美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 條或 15d-16 條

1934 年的《證券交易法》

在 2022 年 8 月份

委員會文件編號:001-36206

BIT 礦業有限公司

813 和 815 單元,8 層,核心區 F

數碼港三期,數碼港道 100 號

香港

(852) 2596 3098

用複選標記表示註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交或將提交年度 報告。

表格 20-F x40-F 表格

用 複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:§

用 複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:§

用複選標記表明註冊人提供本表格中包含的 信息,是否也因此根據1934年《證券 交易法》第 12g3-2 (b) 條向委員會提供了信息。

是 tr 不是 x

如果標記為 “是”,請在下方註明與規則 12g3-2 (b) 相關的 分配給註冊人的文件號:N/A

2022年8月16日,BIT Mining Limited(“公司”)與某些機構投資者(“買方”)簽訂了證券購買協議(“證券購買協議”) ,根據該協議,公司同意出售 (1) 15,566,665股美國存托股(“ADS”)和(2)某些認股權證,包括(i)某些A系列認股權證,以購買 15,566,665份ADS(“A系列認股權證”)和(ii)某些B系列認股權證,用於購買最多15,566,665份ADS (“B系列認股權證”)(統稱 “認股權證”)(“認股權證”)(“認股權證”)(提供”)。每份ADS和隨附的認股權證的 合併購買價格為0.60美元。此次發行將為公司帶來約930萬美元的 總收益(不包括未來行使認股權證的任何收益),然後扣除配售代理費用和公司應支付的其他估計的 發行費用。該公司目前打算將本次發行的淨收益用於 投資採礦機、擴大基礎設施、改善營運資金狀況和投資新的商機。 此次發行預計將於2022年8月18日結束。

每張 A系列認股權證均可行使一隻ADS,行使價為每份存託憑證0.66美元。A系列認股權證將立即可行使 ,並將在發行日期五週年之際到期。每份B系列認股權證均可行使一隻ADS,行使價為每份存託憑證0.60美元 。B系列認股權證將立即可行使,並將在發行 之日2½週年之際到期。

關於本次發行, 公司與作為獨家配售代理的Revere Securities LLC簽訂了日期為2022年8月10日的某些聘書(“書面協議”),根據該協議,配售代理充當與本次發售有關的獨家 配售代理。公司同意向配售代理支付相當於本次發行中籌集的總收益 2.0%的現金費用。此外,公司同意向配售代理人或其指定人發行某些認股權證 (“配售代理認股權證”),用於購買多達778,333份ADS(相當於本次發行中出售的存託憑證總數的5.0% )。每份配售代理認股權證的行使價為0.75美元,相當於每份 ADS發行價的125%,將在自發行之日起六個月內行使,並將在根據證券購買協議開始銷售之日起三年後到期。

根據2022年6月10日與H.C. Wainwright & Co., LLC(“HCW”)與公司達成的信函 (“HCW 信函協議”),公司同意向HCW發行某些配售代理認股權證(“HCW認股權證”) ,用於購買多達34.6萬股美國存託憑證(相當於向投資者配售的存託憑證總數的6.0%)根據 HCW 信函協議,HCW 在 參與期內進行了聯繫)。每份HCW認股權證的行使價為0.75美元,將在發行後立即行使 ,並根據證券 購買協議,自開始銷售起五年後到期。該公司還同意向HCW支付現金費,金額為從HCW 根據HCW協議在合同期內聯繫的投資者那裏籌集的總收益的7.0%。

A系列認股權證、B系列認股權證、配售代理認股權證、HCW認股權證和證券購買協議、信函協議和 HCW信函協議的副本分別作為附錄4.1、4.2、4.3、4.4、10.1、10.2和10.3附於此,並以引用方式納入此處 。上述A系列認股權證、B系列認股權證、配售代理認股權證、 HCW認股權證和證券購買協議、信函協議和HCW信函協議的條款摘要受此類文件的約束,並完全受此類文件的限制。

解釋性説明

作為附錄 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、10.1、10.1、10.2、10.3 和 99.1 的 文件以引用方式納入公司最初於 2021 年 7 月 30 日向美國證券和 交易委員會提交的經修訂的 F-3 表格註冊聲明(註冊號 333-258329)和 8 月 16 日的招股説明書補充文件,2022 年,並且 應自本報告提交之日起成為其中的一部分,但前提是未被隨後提交的文件或報告 所取代,或帶傢俱的。

目錄

EX-4.1 A 系列認股權證的形式
EX-4.2 B 系列認股權證的形式
EX-4.3 配售代理認股權證表格
EX-4.4 HCW 認股權證表格
EX-5.1 Maples and Calder(香港)有限責任合夥企業就該公司A類普通股的有效性發表的意見
EX-5.2 威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂對認股權證可執行性的看法
前 10.1 證券購買協議的格式
EX-10.2 BIT Mining Limited與裏維爾證券有限責任公司於2022年8月10日達成的信函協議
EX-10.3 BIT Mining Limited與H.C. Wainwright & Co., LLC於2022年6月10日簽訂的信函協議
前 99.1 君澤君同意
EX-99.2 定價新聞 新聞稿

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。

BIT 礦業有限公司
來自: /s/ 楊先鋒
姓名: 楊顯峯
標題: 首席執行官

日期:2022 年 8 月 18 日