附件 (A)(1)(E)
提供 現金購買
通過
Optex 系統控股公司
普通股價值高達4,250,000美元
以不高於每股2.75美元的現金收購價
也不低於每股2.35美元
要約、按比例分配期限和撤銷權將於紐約時間2022年9月15日下午5:00到期,除非 延長或撤回要約(可延長的日期,即“到期日”)。
2022年8月18日
致我們的客户:
隨函附上日期為2022年8月18日的收購要約(“收購要約”)和與Optex Systems Holdings,Inc.(特拉華州旗下公司Optex)的要約有關的要約,以現金購買價值高達425萬美元的普通股的要約。每股面值0.001美元(“普通股”), 以不高於2.75美元或低於每股2.35美元的普通股價格,減去任何適用的預扣税,減去任何適用的預扣税,按要約條款並受要約條件限制,以現金形式淨額支付。此處使用的大寫術語和未在本文中定義的 應具有購買要約中賦予它們的含義。本函中對要約的描述僅為摘要,符合購買要約和意見書中提出的要約的所有條款和條件。
Optex將根據條款 及受制於要約條件,經考慮已如此投標的普通股股份數目及投標股東指定的或被視為指定的價格(如所附指示表格所述)後,釐定其將為已正式投標及未被適當撤回要約的普通股股份支付的每股單一價格。Optex將選擇單個最低購買價格 ,即不高於2.75美元也不低於每股2.35美元的普通股價格,這將允許其購買價值425萬美元的普通股 ,或更低的金額,具體取決於正確投標和未正確撤回的普通股數量。根據要約條款及在要約條件的規限下,若根據最終收購價(定義見下文),總值少於或等於4,2500,000美元的普通股股份已被適當投標而沒有被適當撤回,Optex 將購買所有被適當投標但未被適當撤回的普通股股份。Optex將選擇的價格稱為“最終採購價格”。只有在到期日之前以低於或等於最終購買價格的價格正式投標且未被適當撤回的普通股,才會根據要約的條款和要約的條件 在要約中按最終收購價購買,包括要約收購中描述的“零頭”優先權和按比例分配條款。在任何情況下,普通股股票的收購價都不會 支付利息,無論延遲支付。在要約中收購的所有普通股 將按最終收購價收購。Optex保留其全權決定的權利, 更改每股收購價範圍以及增加或減少要約中尋求的普通股的價值,但須受適用法律的約束。根據美國證券交易委員會的規定,Optex可以在不延長要約的情況下,將要約中接受支付的普通股數量增加不超過普通股流通股的2%。
Optex 保留在發生收購要約第6節中更具體描述的某些條件時終止要約的權利,或在任何方面修改要約的權利,但須符合適用法律。
在 條款和要約條件的約束下,如果根據最終收購價格,總價值超過425萬美元的普通股或Optex可能選擇支付的更大金額的普通股已被適當投標, 並且在到期日之前沒有以最終購買價或以下的價格適當撤回,Optex將接受按以下優先順序購買的普通股:第一,Optex將以最終收購價從股東手中購買所有低於100股 普通股的奇數批普通股,這些股東適當地以最終收購價或低於最終收購價收購其所有普通股,並且沒有在到期日之前適當地撤回這些普通股(投標少於該零批持有者實益擁有或記錄在案的 普通股全部股份的投標將不符合這一優先事項);以及,(Ii)第二, 在購買了所有以最終收購價或低於最終收購價適當出價的零星股份後,按比例從所有按最終收購價或低於最終收購價適當出讓普通股的股東手中購買普通股,並進行適當調整以避免購買普通股的零碎股份 。由於上述“零頭”優先權和按比例分配條款,Optex可能不會購買您投標的所有普通股股票,即使您以或低於最終購買價格進行投標 。以高於最終收購價的價格投標的普通股股份和因按比例分配條款而未購買的普通股股份將在到期日後立即退還給投標股東,費用由Optex承擔。請參閲購買要約的第1、第3和第5節。
要約收購不以收到融資或投標的任何最低數量的普通股為條件。然而,該要約受其他某些條件的制約。請參閲購買要約的第7節。
我們 是為您的帳户持有的普通股記錄的所有者。因此,我們是唯一可以提供您的普通股股份的人,並且只能按照您的指示進行。我們向您發送的傳送函僅供您參考; 您不能使用IT來投標我們為您的帳户持有的股份。
請 指示我們,您是否希望我們按照要約條款將我們持有的普通股的任何或全部股份用於您的賬户,並受要約條件的限制。
請 注意以下事項:
1.如所附指示表格所示,您可以不高於2.75美元也不低於2.35美元的價格出售您的普通股 股票,現金淨額減去任何適用的預扣税且不計利息,或者您可以指示我們按照Optex根據要約條款確定的最終購買價格來投標您的 普通股。
2.您應諮詢您的經紀人或其他財務或税務顧問,以確定在按比例分配情況下購買您的普通股的優先順序。
3.除非Optex延長報價,要約、按比例分配期限和撤銷權將於2022年9月15日紐約市時間 下午5點到期。
4.要約收購的普通股價值最高可達425萬美元。以每股普通股2.75美元的最高最終收購價計算,如果要約獲得全額認購,Optex 可以購買1,545,454股普通股(相當於截至2022年8月15日已發行普通股的約18.6%)。如果要約獲得全額認購,Optex可按2.35美元的最低最終收購價購買1,808,510股普通股(約佔截至2022年8月15日已發行普通股的21.7%)。
5. 投標股東以其名義出售其名下持有的普通股或將其普通股股份直接轉讓給託管機構的股東將沒有義務向Optex支付任何經紀佣金或費用,或者,除非 要約收購要約和遞交函中所述,否則Optex根據 要約購買普通股股份時,將沒有義務向Optex支付任何經紀佣金或費用。
6.如果您希望以不同的價格投標您的部分普通股,您 必須為您希望以每個價格投標您的普通股的每一部分 填寫單獨的説明書。我們必須代表您為您接受的每個投標部分提交單獨的遞送函 。
已請求您的 提示操作。您的指導表應在充足的時間內寄給我們,以便我們在到期日之前代表您提交標書。請注意,要約、按比例分配期限和撤銷權將於紐約市時間2022年9月15日下午5:00到期,除非延長要約。
如果您希望我們提供您的任何或全部普通股股份,請通過填寫、執行、拆分並將所附的指導表返回給我們來指示我們。如果您授權我們投標您的普通股,我們將投標所有該等普通股,除非您在隨附的指示表格上另有説明。
收購要約僅根據收購要約和相關的意見書提出,並向Optex普通股的所有記錄持有人 提出。收購要約不會向居住於任何司法管轄區的Optex普通股持有人提出,而在該司法管轄區提出要約或接受要約將不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。
2 |
説明 表格
以下簽名確認已收到您的信函和所附的2022年8月18日的收購要約(“收購要約”)和相關的 函件(“要約收購函”),與Optex Systems Holdings,Inc.的要約有關,Optex Systems Holdings,Inc.是特拉華州的一家公司(“Optex”),擬以現金購買價值高達425萬美元的普通股。每股面值0.001美元(“普通股”),每股普通股價格不高於2.75美元也不低於2.35美元,以現金淨額計入賣方,減去任何適用的預扣税,不計利息。
以下籤署的 指示閣下根據要約條款及受要約條件的限制,按以下所示的普通股股份數目向Optex投標,或如未指明數目,則按以下所示的每股普通股價格向Optex要約認購您所持有的所有普通股股份。
您將提交給以下簽字人賬户的普通股股票總數:
_ 普通股
每股價格 (美元)
普通股的股份 正在進行投標
(見遞交函的説明5)
以下簽名的 正在投標普通股,如下所示(僅勾選下面(1)或(2)下的一個框):
(1) | 按要約確定的價格投標的普通股 |
通過 勾選下面的方框而不是“以股東決定的價格投標的普通股”下的方框,簽署人在此以Optex根據要約條款 確定的收購價投標普通股。
☐ | 簽署人希望最大限度地提高Optex接受投標的普通股的所有股份的機會(取決於按比例分配的可能性)。因此,通過勾選此框而不是下面的其中一個價格框,簽署人在此以Optex 根據要約條款確定的收購價投標 普通股,並願意接受該價格。簽字人理解,此行動將導致簽字人的普通股被視為以普通股每股2.35美元的最低價格進行投標,以確定最終的 收購價(如要約收購中定義)。這可能會有效地降低最終的 收購價,並可能導致以下籤署人獲得低至 $2.35的每股價格。 |
(2) | 普通股 投標價格由股東決定 |
通過 勾選以下框中的一個,而不是“以要約確定的價格投標的普通股”下的框, 簽字人在此以選中的價格投標普通股。簽署人理解,如果Optex為普通股股份確定的購買價格低於下面勾選的價格,則此行動可能導致Optex不購買特此投標的任何普通股股份。
☐ $2.35 | ☐ $2.45 | ☐ $2.55 | ☐ $2.65 | ☐ $2.75 |
僅選中上面(1)或(2)下的一個框。如果選中以上多個框,或未選中任何框,則表示普通股 沒有有效投標。
3 |
股東如欲以一個以上價格出售普通股股份,必須就普通股股份的每個收購價格填寫一份單獨的説明書。相同的普通股不能以一個以上的價格被投標,除非之前按照要約收購要約第4節的規定被適當撤回 。
奇數 批次
(見遞交函第14條説明)
正如要約收購要約第1節所述,在某些條件下,持有少於100股普通股的股東可以在按比例分配其他投標普通股之前接受其普通股支付。這項優惠 不適用於部分投標,也不適用於總計100股或以上普通股的實益或記錄持有人,即使此類持有人擁有不同的賬户或證書,相當於少於100股普通股。因此,只有在實益擁有或登記在案的普通股總數少於100股的人或其代表提交普通股的情況下, 才需填寫本節。下列簽署人:
☐ | 擁有,無論是實益或登記在案的普通股總數少於100股的普通股 ,並正在競購所有該等普通股。 |
簽名: | ||
姓名: | ||
(請 打印) | ||
納税人 身份證或社保號碼: | ||
地址: | ||
電話 號碼(包括區號): | ||
Date: ____________, 2022 |
4 |