附件 99.1
ABM 通過收購快速擴張的RAVENVOLT擴展其技術解決方案能力
· RavenVolt的交鑰匙微電網解決方案提供能源可靠性和彈性,是對ABM捆綁能源、eMobility和Power解決方案系列的補充
· 通過在有吸引力的快速增長市場擴張,收購反映了ABM的提升戰略
紐約,紐約,2022年8月18日-領先的綜合設施服務和解決方案提供商ABM(紐約證券交易所股票代碼:ABM)今天宣佈,它已與總部位於佐治亞州Alpharetta的RavenVolt,Inc.(“RavenVolt”)達成最終協議,以全現金交易方式收購RavenVolt,Inc.(“RavenVolt”)。RavenVolt擁有80多名員工,預計2022年將產生7000萬至8000萬美元的收入和1700萬至1900萬美元的EBITDA(根據最終協議的定義)。根據《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯法》(Hart-Scott-Rodino Act)規定的適用等待期和其他成交條件,該交易預計將在ABM 2022年第四財季完成。
收購RavenVolt 反映了ABM的Elevate戰略,即通過戰略收購擴大公司在 有吸引力和動態的終端市場的核心能力,例如快速增長和發展的微電網市場。商業客户越來越多地將微電網作為增強現場能源容量、減少排放和實現可持續發展目標的首選解決方案,並 確保在主電網中斷期間的電力彈性。
ABM總裁兼首席執行官Scott Salmir表示:“RavenVolt是我們不斷增長的能源解決方案和電動汽車業務的天然補充,我很高興 歡迎Jonathan Hinton和Eric Scanlon領導的團隊加入ABM大家庭。隨着我們客户的電力需求不斷髮展, 許多人已經或正在考慮投資微電網技術,我們相信這一趨勢將會加速。隨着眾多已完成的微電網項目在廣泛的行業中產生超過3千兆瓦的電力,RavenVolt團隊成員是行業中真正的領導者 。重要的是,這筆交易包括盈利,隨着業務在未來幾年的增長,這將有力地激勵未來的優異表現,這將使ABM及其股東受益。“
RavenVolt設計和安裝定製微電網解決方案,包括RavenVolt品牌發電機和開關設備,提供模塊化和宂餘電源 ,以確保能源彈性和可靠性。收購RavenVolt是ABM技術解決方案服務的自然延伸,並加強了ABM作為電動汽車基礎設施、電力和捆綁能源解決方案市場領先者的地位。
RavenVolt微電網能力的加入也為ABM提供了加速其電子移動業務增長的潛力,方法是在需要額外發電能力以支持電動汽車充電的設施中提供定製的 電力解決方案。
ABM技術解決方案組總裁 馬克·霍金森補充説:“除了與我們的eMobility和電力業務的明顯協同效應外,RavenVolt 還通過我們的捆綁能源解決方案產品增加了我們在製造和分銷、教育以及其他領域的機會。我們 還看到向現有RavenVolt客户交叉銷售核心ABM服務的機會,尤其是針對已安裝系統的持續工程和維護 。我們期待着喬納森和埃裏克帶領RavenVolt在ABM的保護傘下更上一層樓。“
RavenVolt首席執行官喬納森·辛頓表示:“我們很高興能加入ABM。”當我的聯合創始人埃裏克·斯坎倫、科迪·喬治、奧斯汀·諾倫和我正在考慮從根本上發展我們公司的選擇時,很明顯,ABM是最好的合作伙伴。我們不僅在客户羣中共享共同點 ,而且我們還熱衷於為客户、我們的社區和我們的員工服務。我們知道我們的微電網技術 與ABM的其他服務產品完美地結合在一起,因為我們直接從客户那裏聽到了這一點。我為整個RavenVolt團隊感到非常自豪,並對RavenVolt作為ABM的一部分的下一階段增長感到興奮,並期待着利用他們的全面規模和支持來擴大我們的交鑰匙微電網技術。“
ABM將在交易完成時以1.7億美元現金的初始收購價格收購RavenVolt,如果RavenVolt業務在2023年、2024年和2025年實現某些財務指標,還可能在2024年、2025年和2026年以現金支付交易後收益對價。最高 總現金支付金額為2.8億美元,因此最高總購買價格為4.5億美元。要實現2.8億美元的全部盈利,RavenVolt需要在2023年至2025年產生1.5億美元的累計EBITDA。
關於ABM
ABM(紐約證券交易所代碼:ABM)是全球最大的綜合設施服務提供商之一。作為一個更清潔、更健康、更可持續的世界的驅動力,ABM提供了基本的服務,改善了最重要的空間和地方。從路邊到屋頂,ABM提供全面的設施 服務,包括清潔、工程、停車、電氣和照明、能源解決方案、暖通空調和機械、景觀和草坪,以及關鍵任務解決方案。ABM為各行各業的物業提供這些定製設施解決方案 --從商業辦公樓到學校、機場、醫院、數據中心、製造工廠和配送中心、 娛樂場所等。ABM成立於1909年,如今在美國、英國和其他國際地點的350多個辦事處 年收入超過70億美元,團隊成員超過10萬人。欲瞭解更多信息,請訪問www.abm.com。
1995年《私人證券訴訟改革法案》中的警示聲明
本新聞稿包含針對ABM Industries Inc.(及其子公司,統稱為“ABM”、“我們”或“我們的”)收購RavenVolt,Inc.計劃的歷史陳述和 前瞻性陳述。在此背景下,我們作出與未來預期、估計和預測相關的前瞻性 陳述,這些陳述通常包含“預期”、 “相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”等詞彙。“”打算“”、“ ”“可能”、“”可能“”、“”展望“”、“”計劃“”、“”預測“”、“”應該“”、“”目標“” 或其他類似的單詞或短語。這些陳述不是對未來業績的保證,會受到已知和未知風險、 難以預測的不確定性和假設的影響。可能導致實際結果不同的因素包括但不限於:(I)由於任何數量的因素,收購RavenVolt,Inc.可能無法提供我們預期獲得的好處,包括無法留住RavenVolt的現有客户,以及RavenVolt無法繼續增長其對新客户和現有客户的銷售額;(Ii)我們可能無法在現有客户和RavenVolt現有服務之間成功交叉銷售業務,或將服務擴展到新客户;以及(Iii)我們可能會遇到與收購相關的重大意外成本。 有關我們面臨的這些和其他風險和不確定性的更多信息,請參閲ABM的風險因素,這些因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會的文件中不時進行修訂, 包括我們最新的Form 10-K年度報告 和後續文件。我們敦促讀者在評估我們的前瞻性陳述時考慮這些風險和不確定性。我們告誡讀者,不要過度依賴任何此類前瞻性陳述,因為這些陳述僅反映了發表日期的情況。我們沒有義務 公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,除非法律要求 。
非公認會計準則財務信息的使用
該公司在本新聞稿中提出了對RavenVolt預計的EBITDA貢獻的估計。EBITDA是一種非公認會計準則財務指標,表示扣除利息、税項、折舊、攤銷和其他調整前的收益。RavenVolt使用EBITDA作為財務業績的衡量標準,並將其作為運營業績相對強弱的指標。本公司對RavenVolt預計EBITDA的估計僅基於截至本報告日期可用的預計財務信息。此非GAAP財務指標並不旨在取代根據美國GAAP列報財務結果的 。這種非GAAP財務計量可能無法與其他公司使用的類似計量 相比較,並可能排除某些非可自由支配費用,並反映其他調整。我們無法根據GAAP提供前瞻性非GAAP EBITDA指標的對賬,因為在預測和量化此類對賬所需的某些金額方面存在固有困難。
接觸
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