附錄 99.2 收購 SuperaTV 投資者的 Dorman Products 摘要

前瞻性陳述本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，包括與淨銷售額、攤薄和調整後的攤薄後每股收益、毛利、毛利率、調整後毛利率、負債、流動性、新產品增長和公司前景相關的陳述。諸如 “相信”、“證明”、“期望”、“估計”、“預測”、 、“預期”、“應該”、“將” 和 “可能” 之類的詞語以及類似的表達方式標識了前瞻性陳述。但是，缺少這些詞並不意味着這些陳述不具有前瞻性。 此外，非歷史陳述也應被視為前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至此類陳述發表之日。這種 前瞻性陳述基於當前的預期，涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素（其中許多是我們無法控制的）。此類風險、不確定性和其他因素包括 其他因素：COVID-19 的影響；機動車售後市場行業的競爭和演變；我們與任何客户或供應商關係的變化或流失；我們開發、營銷和銷售新產品和 現有產品的能力；我們預測和滿足客户需求的能力；我們從供應商那裏購買必要材料的能力以及任何相關物流限制財務限制的影響；還有經濟因素，比如我們的 負債水平，利率和通貨膨脹的波動；政治和監管問題，例如貿易政策的變化、徵收關税和氣候監管；我們保護知識產權和抵禦任何 侵權索賠的能力；以及我們保護信息安全系統和防禦網絡攻擊的能力。如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實，或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與預期、估計或預測的結果存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素還包括但不限於：(i) 擬議的交易可能無法在預期的時間範圍內完成或完成；(ii) 與擬議交易有關的 成本可能高於預期；(iii) 政府實體可能禁止、推遲或拒絕就擬議交易給予必要的監管部門批准的可能性；(iv) 預期的税收優惠可能無法實現；(v) 整合兩家公司的業務時可能會出現問題整合可能不成功；（vi）合併後的公司可能無法實現任何預期的協同效應，或者交易的任何 收益可能需要比預期更長的時間才能實現；（vii）由於擬議交易的不確定性，包括與客户、 員工、供應商或經銷商的關係中斷，一家或兩家公司的業務可能會遭受損失；（viii）合併後的公司在收盤後可能表現不如預期；（ix）失敗簽訂5億美元的增量信貸額度或償還任何由此產生的借款；以及 (x) 任何一方都無法控制的其他風險 。如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果可能與預期、估計或預測的結果存在重大差異。有關可能導致實際結果與本新聞稿中包含的信息存在重大差異的因素的其他 信息，請參閲第一部分 “第 1A 項” 中的信息。風險因素” 載於公司 截至2021年12月25日財年的10-K表年度報告和公司截至2022年6月25日的財季的10-Q表季度報告。公司沒有義務（也明確表示不承擔任何此類 義務）更新本新聞稿中的任何信息，包括但不限於任何前瞻性陳述後來被證明不準確的情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因 。

交易摘要·Dorman Products將在收盤時以4.9億美元的現金 對價收購SuperaTV，外加根據2023年和2024年業績目標的實現情況，兩年總收益高達1億美元。經估計税收優惠調整後，收益前的交易價值約為 4.45億美元概述·SuperaTV是賽車售後市場的領先獨立供應商，擁有一系列備受推崇的品牌，包括功能配件和升級以及特種車輛的替換零件·該交易預計將推動多曼向有吸引力的鄰近細分市場擴張的戰略優先事項·SuperaTV在2021財年的淨銷售額為2.11億美元· 交易應立即進行 增加利潤率和調整後的攤薄後每股收益價值（“調整後的每股收益”），不包括一次性費用和與收購相關的無形資產攤銷創造·有機會應用多曼 “售後市場新手” 引擎通過新產品創新進一步加速SuperaTV的增長·在這筆交易中，Dorman預計將根據其現有信貸協議結構的資本 條款獲得5億美元的增量信貸額度· 用於完成交易的借款預計將產生淨槓桿率低於2.3倍·交易預計將於2022年下半年完成，但須遵守慣例 成交條件，時機包括哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改善法案1下的批准

SuperAtv Snapshot 公司概述關鍵產品 u 領先的 獨立供應商 n 個 A 型臂、球形接頭、襯套套件、拖臂、機動車行業半徑臂、減震器懸架/ n 助力轉向、齒條和小齒輪、後轉向 ü戰略性 地理位置優越，佔地面積充足，擁有垂直操控行駛系統、拉桿綜合開發、製造和配送能力 n GDP 門户、門户齒輪油，seal kits ü在新 產品創新推動下的增長記錄 − 1,500 多種產品自 2018 年推出，已有 600 多輛出租車、車頂、擋風玻璃、後視鏡、防滾架 Exteriorn Bumpers、擋泥板照明彈和襟翼 üOmni-Channel 方法，採用領先的 直接面向消費者的平臺，在不斷增長的 n Rock 滑塊和防滑板網絡中根深蒂固的關係 3,500 多家經銷商和安裝商 ü成立時間：2004 年；總部：印第安納州麥迪遜市拖車/n Winn 掛鈎和支架、 掛鈎、配件 Winches/ n 專業工具套件工具收入構成 (2021A) n 高性能車輪輪胎和懸架/操控 Wheelsn Specialized Wheelsn Specialized輪胎（例如全地形、泥土、沙子）外部直達輪胎、離合器套件、差速器、消費類拖車/絞車/工具產品發動機通道傳動帶、ECU 調諧器、散熱器、類別性能直接轉向輪胎和車輪變速箱經銷商發動機性能其他 照明、電子產品、化粧品、其他車輛保護、存儲和貨物，SuperaTV 的產品組合幾乎完全是 proaTV 的產品組合脈動不可知論 2

戰略理由 1 有吸引力、不斷增長且具有彈性的細分市場 受有利趨勢的支持廣泛的專有品牌和產品組合 2 3 專為特種車輛量身定製的全渠道平臺 4 行業領先的新產品創新記錄 5 垂直整合平臺提供 一流的開發、製造和配送 6 促進收入增長並獲得額外成本協同效應的機會 3

1 在有利的 趨勢的支持下，有吸引力、不斷增長且具有彈性的細分市場支持性利風 UTV 配件強勁而持續的增長美國超高電視配件市場總額（數十億美元）ü不斷增長和老化的強力運動公園 3.9 u 新騎手湧入加入 3.5 美元 3.3 美元 3.2 美元 powersports 2.8 名愛好者 2.5 美元 2.5 美元 u 對2.0美元户外活動的偏好越來越高 ü機動車型和配件的創新支持性法規和增加特種車車主的用例 2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 2024E2025E 2026E（約20個州的街頭合法）________________________ 來源：第三方市場研究。4

2 種廣泛的專有品牌和產品組合 品牌系列 ü以品牌為中心的領先產品類別的廣度和深度電子商務平臺出租車/車頂/懸架/擋風玻璃/A B ü一流的客户操控後視鏡參與度 G B H 拖車/發動機絞車/C D ü{ br} 充滿激情、高度忠誠的 F Performance D Tools 客户羣 A 輪胎/照明/C E F E Wheels Electronics übrands üe Tools 客户羣 A 輪胎/照明/C E F E Wheels Electronics übrands übrands/(1) 其他 G H 貨物 ________________________ (1) 包括服裝、經銷商 展示架、掃雪機、還有浮潛。5

3 專為特種車輛量身定製的全渠道平臺領先的 直接面向消費者的平臺龐大的直接面向經銷商網絡 3,500 多個 ~500 ~25 個經銷商和經銷商總共增加了以經銷商為中心的約 50% 自 2019 年以來有 42 名安裝人員外部銷售代表重複買家銷售額經銷商網絡第 1 和 2 購買（經銷商地點）>40 萬平均每月網站訪問者（比最接近的競爭對手多出約 13 萬）6K+ ~435 美元。配飾平均支出Superatv.com 每位客户訂單價值 (1) 機器生命週期產品質量、利潤潛力、 產品可用性和 SuperatV 推動在線參與度、品牌知名度推動了 SuperatV 通過錢包份額提高經銷商領先的客户轉化率和重複收入的能力，並在其複雜的網絡 平臺上增加新的經銷商/地點 ________________________ 注意：截至2022年6月的統計數據。（1）基於運動型UTV的六年主要配件使用壽命和所有其他類別的使用壽命均為十年。6

4 業界領先的新產品創新記錄獨特能力 在一個地點識別高需求零件並具有完整設計和生產能力

5 個垂直整合平臺提供一流的開發、 製造和配送戰略位置和投資充足的足跡全方位的增值能力印第安納州麥迪遜總部最先進的垂直整合戰略位置位於猶他州鹽湖城的國內高品質、高效 Est.2016 開發倉儲和國際生產以及測試能力分銷製造業領先的 DTC 和經銷商網絡麥迪遜總部位於印第安納州麥迪遜總部目前約有 12.5 萬個創新中心廣場英尺擴展預期 2021 一流服務和配送聲譽佛羅裏達州傑克遜維爾洛杉磯什裏夫波特市業界領先的產品供貨情況 2019 年預計至 2022 年 ü美國各地有四個配送中心 ü平均交貨時間為兩天 (1) 總部/製造業 ü南通工廠的所有產品也可以在國內製造工廠中國東部南通 2018 年 ________________________ (1) 包括製造、 配送/倉儲/陳列室和新的創新中心。8

6 個促進收入增長和獲得額外成本的機會 協同效應 ü預計將以可觀的貢獻率實現收入協同效應 − 利用 Dorman 的研發能力進一步加快 SuperaTV 的新產品開發 − 將 Dorman 的故障修復 專業知識帶給 SuperATV — 故障修復部分約佔SuperATV收入的25％，而UTV售後市場的收入將超過50％ −在美國西部有大量的足跡拓展機會在 Dorman 的保護傘下，通過採購方面的規模優勢實現額外的成本協同效應其他節省 9

關鍵要點 ü質量和創新的聲譽使 培養了充滿激情和忠誠的客户羣 ü全渠道方法，擁有領先的直接面向消費者的平臺，並在不斷增長的3500多家經銷商和安裝商網絡中建立了牢固的關係 ü有機會在鄰近市場利用 Dorman “售後市場新手” 產品開發引擎 ü預計將增加利潤率和調整後的每股收益 10