附件99.1
百世集團。公佈未經審計的2022年第二季度財務業績
中國杭州,2022年8月17日-中國和東南亞領先的智能供應鏈解決方案和物流服務提供商百世集團(紐約證券交易所股票代碼:BEST)(“BEST”或“公司”)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。
百思買創始人、董事長兼首席執行官周永明表示:“新冠肺炎疫情的影響繼續嚴重拖累着中國和海洋的整體經濟增長。儘管第二季度出現了這些不利因素,百世供應鏈管理公司(“SCM”)實現了盈利 ,而百世貨運的虧損與第一季度相比大幅收窄。此外,我們的美國業務在此期間繼續盈利。“
我們在本季度繼續把重點放在服務質量、客户體驗和效率改進上。百世貨運將其準點率 季度環比提高了11.4%。貨運淨虧損較第一季度收窄人民幣1.157億元,原因是我們繼續 削減開支,提高運營效率。Best SCM實現了盈利,這得益於我們對高利潤率的關鍵客户的持續關注 以及我們的成本削減舉措。“
“對於百世環球來説,我們已經顯著地提高了我們的服務質量,包括得益於信息技術的利用而提高了準時交付的質量 以及更好的全球運營的基礎設施管理。我們將通過與SCM和貨運的協同,加快我們在中國、海上和美國之間的B2B2C和跨境業務。有了這些協同效應和我們的跨境計劃,我們相信Best Global 將在今年年底之前回到增長軌道。“
我們對自戰略調整計劃啟動以來所取得的進展感到鼓舞。今天,我們作為一個更精簡、更專注的組織運作。隨着疫情的緩解,我們相信,貝斯特在技術、國內和全球供應鏈管理和物流能力方面的實力將使我們強勁反彈,走上盈利之路。“周永明總結道。
百世首席財務官範美忠補充説:“雖然我們第二季度的收入受到疫情的影響,但我們很高興持續運營的淨虧損比上一季度大幅減少了8,750萬元人民幣,降幅為27.1%,這還不包括與Capital清盤和美國存托股份比率變化相關的一次性支出。我們還保持了強勁的資產負債表,包括現金和現金等價物、受限現金和44億元人民幣的短期投資,第二季度末的淨現金頭寸為14億元人民幣。 隨着我們通過貨運、集成供應鏈管理和全球物流解決方案為客户創造價值,我們相信 我們走在實現可持續增長和盈利的正確道路上。
1
金融亮點(1)
截至2022年6月30日的第二季度:(2)
● | 營收為人民幣19.264億元(合287.6美元),而2021年第二季度為人民幣30.933億元。減少的主要原因是UCargo最佳業務線的縮減,以及由於新冠肺炎疫情導致貨運和全球貨運量下降。UCargo產生的收入約為人民幣20萬元(合30萬美元),而2021年同季度的收入為人民幣8.604億元。 |
● | 總虧損為人民幣9,380萬元(合1,400萬美元),而2021年第二季度的毛利潤為人民幣8,620萬元。下降的主要原因是貨運和全球業務的單位成本增加,以及Best Capital業務線的清盤。毛損率為4.9%,而2021年第二季度的毛利率為2.8%。 |
● | 持續經營的淨虧損為3.371億元人民幣(5030萬美元),而2021年第二季度的淨虧損為1.469億元人民幣。 持續經營的非公認會計準則淨虧損(3)(4) 為人民幣3.172億元(合4740萬美元),而2021年第二季度為人民幣1.169億元。 |
● | 每美國存托股份攤薄虧損(5)持續經營收入為3.88元人民幣(0.58美元),而2021年第二季度虧損1.82元人民幣。每美國存托股份非公認會計準則攤薄虧損 (3)(4)持續運營的虧損為人民幣3.63元(0.54美元),而2021年第二季度虧損人民幣1.43元。 |
● | EBITDA(6)持續運營收入為負人民幣2.872億元(合4290萬美元),而2021年第二季度為負人民幣8060萬元。調整後的EBITDA(6) 持續經營收入為負人民幣2.673億元(合3,990萬美元),而2021年第二季度為負人民幣5,060萬元。 |
(1) 提供的所有數字都已四捨五入到最接近的整數、十分之一或百分之一,與去年的比較在舍入之前基於 個數字。
(2) 2021年12月,百思買出售了其中國快遞業務,主要條款此前已公佈。因此,中國快遞業務已從公司中解除合併,其歷史財務業績相應地作為非持續業務反映在公司的綜合財務報表中。除非另有説明,本新聞稿中披露的財務信息和非GAAP財務信息是以持續運營為基礎的。
(3) 非公認會計原則淨收益/虧損指不包括以股份為基礎的薪酬開支、因業務收購而產生的無形資產攤銷及股權投資(如有)的公允價值變動的淨收益/虧損。
(4) 有關本業績公告中提及的非GAAP衡量標準的更多信息,請參閲標題為“非GAAP財務衡量標準的使用”和“將非GAAP衡量標準調整為最接近的可比GAAP衡量標準”部分。
(5) 攤薄後每股美國存托股份收益/虧損,計算方法為經 攤薄普通股等值股份(如有)影響調整後的普通股股東應佔淨收益/虧損除以期內已發行美國存托股份表示的普通股及攤薄等值普通股的加權平均數。
(6) EBITDA代表不包括折舊、攤銷、利息支出和所得税支出以及減去利息收入的淨收益/虧損。經調整EBITDA為EBITDA,不包括以股份為基礎的薪酬開支及股權投資的公允價值變動(如有)。
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商業亮點(7)
百世貨運 -2022年第二季度,公司仍專注於發展與電子商務相關的業務,貢獻了20.4%的業務量 ,同比增長1.2%。貨運業務受到新冠肺炎疫情造成的全行業物流持續中斷的嚴重影響。它的運輸量同比下降了8.8%,因為它的一些運輸車隊、樞紐和分揀中心由於大流行而受到限制。
然而,由於第二季度繼續努力控制費用和提高經營效率,貨運淨虧損人民幣1.157億元,降幅66.8%,至人民幣5740萬元,準時交貨率環比提高11.4%。
BEST UCargo的運營和財務業績 現已與BEST貨運合併。
最佳供應鏈管理 在2022年第二季度,該公司繼續發展其B2B2C實施網絡和分銷能力(“Cloud OFC”),同時優先考慮利潤率較高的客户。2022年第二季度,雲離岸中心完成的訂單總數環比增長7.6%,達到9400萬份,特許經營雲離岸中心完成的訂單總數環比增長9.0%,達到5890萬份。SCM的毛利率增長3.9%至8.2%,實現淨利潤人民幣1,210萬元,而2022年第一季度淨虧損人民幣2,080萬元。
在一年的基礎上,疫情的重現及其在第二季度的相關控制嚴重影響了我們的B2B2C履行網絡完成的訂單數量 ,因為我們的許多倉庫在該季度受到限制。第二季度,雲離岸中心完成的訂單總數為9400萬份,下降了22.0%,而特許雲離岸中心完成的訂單總數為5890萬份,下降了19.4%。
百世全球-疫情及其相關控制措施嚴重影響了海上電子商務業務,並抑制了海上與中國之間的跨境活動。因此,Global的包裹數量同比下降20.6%,2022年第二季度為3,080萬 。儘管SEA第二季度的銷量較低,但我們的美國業務在2022年第二季度繼續盈利 。
其他
作為其戰略重點調整計劃的一部分,該公司在2022年第二季度繼續清盤其資本業務線,並預計到2022年底基本完成清盤。
(7) 提供的所有數字都已四捨五入到最接近的整數、十分之一或百分之一,與去年的比較在舍入之前基於 個數字。
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關鍵運營指標
截至三個月 | 同比變化百分比 | |||||||||||||||||||
June 30, 2020 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | 2021 vs 2020 | 2022 vs 2021 | ||||||||||||||||
貨運量(噸/‘000) | 2,230 | 2,438 | 2,223 | 9.3 | % | (8.8 | )% | |||||||||||||
已完成的供應鏈管理訂單(‘000) | 111,332 | 120,471 | 93,960 | 8.2 | % | (22.0 | )% | |||||||||||||
全球海上包裹數量(以‘000為單位) | 16,100 | 38,761 | 30,782 | 140.7 | % | (20.6 | )% |
財務業績(8)
截至2022年6月30日的第二季度:
收入
下表列出了所示期間按業務分類的收入細目。
表1-按業務分類的收入細目
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | June 30, 2022 | |||||||||||||||||||||||
(在‘000,除%外) | 人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元 | 的百分比 收入 | 更改百分比 同比 | ||||||||||||||||||
總運費 | 2,259,003 | 73.0 | % | 1,208,435 | 180,415 | 62.8 | % | (46.5 | )% | |||||||||||||||
-貨運費 | 1,398,561 | 45.2 | % | 1,208,220 | 180,383 | 62.8 | % | (13.6 | )% | |||||||||||||||
-傳統UCargo | 860,442 | 27.8 | % | 215 | 32 | 0.0 | % | (100.0 | )% | |||||||||||||||
供應鏈管理 | 479,555 | 15.5 | % | 450,984 | 67,330 | 23.4 | % | (6.0 | )% | |||||||||||||||
全球 | 314,602 | 10.2 | % | 241,171 | 36,006 | 12.5 | % | (23.3 | )% | |||||||||||||||
其他(9) | 40,171 | 1.3 | % | 25,855 | 3,860 | 1.3 | % | (35.6 | )% | |||||||||||||||
總收入 | 3,093,331 | 100.0 | % | 1,926,445 | 287,611 | 100.0 | % | (37.7 | )% |
● | 2022年第二季度貨運服務收入為人民幣12.084億元(1.804億美元),而去年同期為人民幣22.59億元,其中人民幣20萬元 和人民幣8.604億元來自傳統的UCargo業務線。不包括傳統UCargo業務的貨運服務收入同比下降13.6%,主要原因是貨運量下降8.8%,每噸平均售價下降5.0%。 |
(8) 除另有説明外,所有數字均為持續經營的財務結果。
(9) “其他”部分主要代表資本業務 單位。UCargo與外部客户的遺留合同的結果現已在“運費”分部下報告,之前的 期間分部信息已進行了追溯修訂,以符合本期的列報。
4
● | 供應鏈管理服務收入從去年同期的人民幣4.796億元,下降至2022年第二季度的人民幣4.51億元(6,730萬美元),同比下降6.0%,主要原因是新冠肺炎疫情對某些倉庫造成限制,以及低利潤率的遺留賬户停產 。 |
● | 全球服務收入同比下降23.3% 至2022年第二季度的人民幣2.412億元(3600萬美元),較去年同期的人民幣3.146億元下降,這主要是由於包裹數量減少,因為疫情和相關控制措施對海上電子商務業務造成了重大影響。 |
收入成本
下表列出了所示期間按業務類別劃分的收入成本細目。
表2-按業務分類的收入成本細目
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||
June 30, 2021 | June 30, 2022 | 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||
(在‘000,除%外) | 人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元 | 的百分比 收入 | 變化 同比 | ||||||||||||||||||
運費 | (2,208,103 | ) | 97.7 | % | (1,302,523 | ) | (194,462 | ) | 107.8 | % | 10.1 | % | ||||||||||||
供應鏈管理 | (436,530 | ) | 91.0 | % | (413,910 | ) | (61,795 | ) | 91.8 | % | 0.8 | % | ||||||||||||
全球 | (328,597 | ) | 104.4 | % | (276,554 | ) | (41,288 | ) | 114.7 | % | 10.3 | % | ||||||||||||
其他 | (33,876 | ) | 84.3 | % | (27,273 | ) | (4,072 | ) | 105.5 | % | 21.2 | % | ||||||||||||
收入總成本 | (3,007,106 | ) | 97.2 | % | (2,020,260 | ) | (301,617 | ) | 104.9 | % | 7.7 | % |
● | 2022年第二季度貨運收入成本為13.025億元人民幣(1.945億美元),佔收入的107.8%。收入成本佔收入的百分比 同比增長10.1%,主要是由於燃料成本上漲和新冠肺炎疫情造成的額外成本。 |
● | 2022年第二季度,供應鏈管理的收入成本為4.139億元人民幣(6180萬美元),佔收入的91.8%。收入成本佔收入的百分比同比增長0.8%的主要原因是疫情對某些倉庫的限制。 |
● | 2022年第二季度,全球的收入成本為2.766億元人民幣(4,130萬美元),佔收入的114.7。收入成本佔收入的百分比 同比增長10.3%,主要是由於包裹數量減少。 |
● | 2022年第二季度,其他公司的收入成本為2,730萬元人民幣(410萬美元),佔收入的105.5%。收入成本佔收入的百分比 同比增長21.2%,這主要是由於Best Capital業務線的清盤。 |
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2022年第二季度的總虧損為人民幣9380萬元(合1400萬美元),而2021年第二季度的毛利潤為人民幣8620萬元;毛利率為負4.9%,而2021年第二季度的毛利率為正2.8%。
運營費用
2022年第二季度,銷售、一般和行政(SG&A)支出為人民幣3.262億元(合4870萬美元),佔收入的16.9%,而2021年同期為人民幣2.623億元,佔收入的8.5%。增加的主要原因是與縮減資本業務有關的開支 及與美國存托股份比率變動有關的一次性開支。不包括這些一次性費用, 第二季度SG&A費用同比下降1.9%。
2022年第二季度的研發費用為人民幣4,210萬元(630萬美元),佔收入的2.2%,而2021年第二季度的研發支出為人民幣4,760萬元(佔收入的1.5%),這主要是由於裁員和收入下降所致。
2022年第二季度,計入上述成本和費用項目的股份薪酬支出為人民幣1,990萬元(合300萬美元),而2021年同期為人民幣3,000萬元。在SBC總支出中,收入成本分配人民幣1,000,000元(2,000,000美元),銷售費用分配人民幣1,760萬元(2,60萬美元),一般及行政費用分配人民幣1,760萬元(260萬美元),研發費用分配人民幣120萬元(2,200,000美元)。
持續經營淨虧損和非公認會計準則淨虧損
2022年第二季度持續運營的淨虧損為人民幣3.371億元(合5,030萬美元),而2021年同期為人民幣1.469億元。不包括SBC費用、業務收購產生的無形資產攤銷和投資增值收益,2022年第二季度持續運營的非GAAP淨虧損為人民幣3.172億元(4740萬美元),而2021年第二季度的淨虧損為人民幣1.169億元。
美國存托股份攤薄虧損和美國存托股份持續經營非公認會計準則攤薄虧損
2022年第二季度,美國存托股份持續運營的攤薄虧損為人民幣3.88元(0.58美元),而2021年同期的虧損為人民幣1.82元。剔除業務收購產生的無形資產攤銷支出和投資增值收益,美國存托股份2022年第二季度持續運營的非公認會計準則攤薄虧損為人民幣3.63元(0.54美元),而2021年第二季度的虧損為人民幣1.43元。本業績公告末尾包括美國存托股份非公認會計準則攤薄虧損與美國存托股份攤薄虧損的對賬。
6
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 來自持續運營
2022年第二季度持續運營的調整後EBITDA為負人民幣2.673億元(合3,990萬美元),而2021年同期為負人民幣5,060萬元。2022年第二季度持續運營的調整後EBITDA利潤率為負13.9%,而2021年同期為負1.6%。
現金和現金等價物、限制性現金和短期投資
截至2022年6月30日,現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣44.13億元(合6.589億美元),而截至2021年6月30日的現金及現金等價物為人民幣29.354億元。2022年6月,本公司回購了2024年到期的現有可轉換優先票據本金總額9480萬美元(人民幣6.365億元)。
資本支出(“資本支出”)
2022年第二季度的資本支出為人民幣3500萬元(530萬美元),佔總收入的1.8%,而2021年同期的資本支出為人民幣5290萬元,佔總收入的1.7%。
流通股
截至2022年8月8日,公司約有3.929億股已發行普通股(10)。 每股美國存托股份相當於五(5)股A類普通股。
財務指導
由於與新冠肺炎疫情相關的不確定性,該公司目前不提供任何財務指導或收入展望。隨着新冠肺炎疫情的緩解,我們正在推動我們的每個業務部門 迅速復甦。
網絡廣播和電話會議信息
公司將於美國東部時間2022年8月17日晚9點(北京時間2022年8月18日上午9點)召開電話會議,討論2022年第二季度的財務業績和經營業績。
參與者可以通過撥打 以下號碼進入通話:
美國 | : +1-888-317-6003 |
香港 | : 800-963976 or +852-5808-1995 |
中國大陸 | : 4001-206115 |
國際 | : +1-412-317-6061 |
參與者精英參賽編號 | : 3818072 |
(10)已發行股份總數不包括在行使或歸屬根據本公司股票激勵計劃授予的獎勵時為未來發行而保留的 股。
7
撥打以下號碼即可在2022年8月24日之前收聽電話會議的重播:
美國 | : +1-877-344-7529 |
國際 | : +1-412-317-0088 |
重播接入碼 | : 8680053 |
請訪問公司的投資者關係網站 ,查看電話會議前發佈的收益。電話會議的現場網絡直播和企業演示文稿將在同一站點上提供。
關於百世集團。
百世集團(紐約證券交易所代碼: BEST)是中國和SEA領先的智能供應鏈綜合解決方案和物流服務提供商。百世通過其專有的技術平臺和廣泛的網絡,提供全面的物流和增值服務,包括貨運、供應鏈管理和全球物流服務。百思買的使命是通過利用技術和商業模式創新來創建更智能、更高效的供應鏈,從而增強業務能力,豐富生活。欲瞭解更多信息,請訪問:http://www.best-inc.com/en/.。
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安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些陳述是根據美國1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”條款作出的。 這些前瞻性陳述可以通過諸如“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”和類似陳述來識別。 本公告中的業務展望和管理層的引述,除了BEST的戰略和運營計劃, 還包含前瞻性陳述。百思買還可以在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高管、董事或員工對第三方的口頭聲明中做出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括有關Best的信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能會導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果大不相同,包括但不限於:Best的目標和戰略;Best的未來業務發展、運營結果和財務狀況;Best維護和增強其生態系統的能力;Best有效競爭的能力;Best持續創新、滿足不斷變化的市場趨勢、適應不斷變化的客户需求和保持其創新文化的能力;中國和其他運營最佳國家的總體經濟和商業狀況的波動, 以及與上述任何一項相關或潛在的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息,請參見百思買提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息,除適用法律要求外,百世不承擔任何義務 更新任何前瞻性聲明。
非公認會計準則財務計量的使用
在評估其業務時,最佳考慮並 使用非公認會計準則衡量標準,如非公認會計準則淨虧損/收益、非公認會計準則淨虧損/收益利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、息税折舊攤銷前利潤(EBITDA)和美國存托股份的非公認會計準則稀釋收益/虧損,作為評估公司經營業績時以及 公司財務和經營決策中的補充指標。公司相信這些非公認會計準則財務指標有助於識別公司業務的潛在趨勢,否則可能會受到公司計入運營虧損和淨虧損的費用和收益的影響而扭曲。本公司認為,這些非GAAP財務指標提供了有關其經營業績的有用信息,增強了對其過去業績和未來前景的整體瞭解,並允許更多地瞭解公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標 。這些非GAAP財務指標的列報 不應被孤立地考慮,也不應作為根據美國GAAP編制和列報的財務信息的替代。有關這些非GAAP財務指標的更多信息,請參閲業績公告中標題為“將非GAAP指標調整為最接近的可比GAAP指標”的表格。
非公認會計準則財務指標是作為 附加信息提供的,以幫助投資者一致地比較不同報告期的業務趨勢,並增強投資者對公司當前財務業績和未來前景的整體瞭解。除了根據美國GAAP編制的結果之外,還應考慮這些非GAAP財務指標,但不應將其視為替代或優於美國GAAP結果。此外,本公司對非公認會計原則財務指標的計算可能與其他公司使用的計算方法不同,因此可比性可能有限。
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未經審計的簡明合併損益表摘要
(單位:千)
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||
運費 | 2,259,003 | 1,208,435 | 180,415 | 4,302,189 | 2,301,249 | 343,567 | ||||||||||||||||||
-貨運費 | 1,398,561 | 1,208,220 | 180,383 | 2,573,054 | 2,281,680 | 340,645 | ||||||||||||||||||
-傳統UCargo | 860,442 | 215 | 32 | 1,729,135 | 19,569 | 2,922 | ||||||||||||||||||
供應鏈管理 | 479,555 | 450,984 | 67,330 | 927,216 | 859,946 | 128,387 | ||||||||||||||||||
全球 | 314,602 | 241,171 | 36,006 | 565,024 | 509,880 | 76,123 | ||||||||||||||||||
其他 | 40,171 | 25,855 | 3,860 | 82,461 | 57,955 | 8,652 | ||||||||||||||||||
總收入 | 3,093,331 | 1,926,445 | 287,611 | 5,876,890 | 3,729,030 | 556,729 | ||||||||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||||||||||
運費 | (2,208,103 | ) | (1,302,523 | ) | (194,462 | ) | (4,238,055 | ) | (2,472,837 | ) | (369,185 | ) | ||||||||||||
供應鏈管理 | (436,530 | ) | (413,910 | ) | (61,795 | ) | (860,036 | ) | (805,117 | ) | (120,201 | ) | ||||||||||||
全球 | (328,597 | ) | (276,554 | ) | (41,288 | ) | (593,699 | ) | (562,232 | ) | (83,939 | ) | ||||||||||||
其他 | (33,876 | ) | (27,273 | ) | (4,072 | ) | (47,183 | ) | (59,498 | ) | (8,883 | ) | ||||||||||||
收入總成本 | (3,007,106 | ) | (2,020,260 | ) | (301,617 | ) | (5,738,973 | ) | (3,899,684 | ) | (582,208 | ) | ||||||||||||
毛利/(虧損) | 86,225 | (93,815 | ) | (14,006 | ) | 137,917 | (170,654 | ) | (25,479 | ) | ||||||||||||||
銷售費用 | (64,790 | ) | (66,130 | ) | (9,873 | ) | (119,871 | ) | (121,056 | ) | (18,073 | ) | ||||||||||||
一般和行政費用 | (197,541 | ) | (260,079 | )(11) | (38,829 | ) | (392,221 | ) | (460,133 | ) | (68,696 | ) | ||||||||||||
研究和開發費用 | (47,586 | ) | (42,127 | ) | (6,289 | ) | (87,651 | ) | (75,302 | ) | (11,242 | ) | ||||||||||||
其他營業收入,淨額 | 98,824 | 116,975 | 17,464 | 140,542 | 119,615 | 17,858 | ||||||||||||||||||
運營虧損 | (124,868 | ) | (345,176 | ) | (51,533 | ) | (321,284 | ) | (707,530 | ) | (105,632 | ) | ||||||||||||
利息收入 | 12,654 | 25,554 | 3,815 | 24,361 | 41,172 | 6,147 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (38,005 | ) | (25,738 | ) | (3,843 | ) | (73,517 | ) | (52,160 | ) | (7,787 | ) | ||||||||||||
匯兑損失 | (1,511 | ) | (107,265 | ) | (16,014 | ) | (711 | ) | (102,420 | ) | (15,291 | ) | ||||||||||||
其他收入 | 5,525 | 19,426 | 2,900 | 46,260 | 21,108 | 3,151 | ||||||||||||||||||
其他費用 | (3,247 | ) | 20,422 | 3,049 | (11,489 | ) | 20,042 | 2,992 | ||||||||||||||||
衍生資產/負債的公允價值變動收益 | - | 75,757 | 11,310 | - | 63,088 | 9,419 | ||||||||||||||||||
所得税前虧損和股權被投資人淨虧損份額 | (149,452 | ) | (337,020 | ) | (50,316 | ) | (336,380 | ) | (716,700 | ) | (107,001 | ) | ||||||||||||
所得税支出/(福利) | 2,643 | (93 | ) | (14 | ) | (1,647 | ) | (312 | ) | (47 | ) | |||||||||||||
股權被投資人淨虧損份額前虧損 | (146,809 | ) | (337,113 | ) | (50,330 | ) | (338,027 | ) | (717,012 | ) | (107,048 | ) | ||||||||||||
股權被投資人淨虧損份額 | (42 | ) | - | - | (42 | ) | - | - | ||||||||||||||||
持續經營淨虧損 | (146,851 | ) | (337,113 | ) | (50,330 | ) | (338,069 | ) | (717,012 | ) | (107,048 | ) | ||||||||||||
淨(虧損)/非持續經營收入 | (319,636 | ) | 2,511 | 375 | (746,723 | ) | 2,227 | 332 | ||||||||||||||||
淨虧損 | (466,487 | ) | (334,602 | ) | (49,955 | ) | (1,084,792 | ) | (714,785 | ) | (106,716 | ) | ||||||||||||
可歸因於非控股權益的持續經營淨虧損 | (5,519 | ) | (29,256 | ) | (4,368 | ) | (10,929 | ) | (50,134 | ) | (7,485 | ) | ||||||||||||
百世集團應佔淨虧損。 | (460,968 | ) | (305,346 | ) | (45,587 | ) | (1,073,863 | ) | (664,651 | ) | (99,231 | ) |
(11) 包括與逐步清盤首創業務相關的額外費用和與美國存托股份比率變化相關的一次性費用,共計人民幣77,677元。
10
未經審計的簡明合併資產負債表摘要
(單位:千)
截至2021年12月31日 | 自.起 June 30, 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 3,571,745 | 942,335 | 140,687 | |||||||||
受限現金 | 675,159 | 531,386 | 79,334 | |||||||||
應收賬款和票據 | 827,631 | 816,393 | 121,884 | |||||||||
盤存 | 25,622 | 22,693 | 3,388 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 1,172,472 | 867,246 | 129,479 | |||||||||
短期投資 | 147,359 | 1,613,776 | 240,930 | |||||||||
關聯方應付款項 | 125,198 | 80,100 | 11,959 | |||||||||
租賃應收租金 | 298,364 | 149,309 | 22,291 | |||||||||
流動資產總額 | 6,843,550 | 5,023,238 | 749,952 | |||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 762,642 | 739,421 | 110,393 | |||||||||
無形資產,淨額 | 55,684 | 65,147 | 9,726 | |||||||||
長期投資 | 219,171 | 199,171 | 29,735 | |||||||||
商譽 | 54,135 | 54,135 | 8,082 | |||||||||
非流動存款 | 92,866 | 57,445 | 8,576 | |||||||||
其他非流動資產 | 111,640 | 74,927 | 11,186 | |||||||||
受限現金 | 1,069,244 | 1,325,545 | 197,899 | |||||||||
租賃應收租金 | 235,429 | 98,832 | 14,755 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 1,899,522 | 1,737,218 | 259,360 | |||||||||
非流動資產總額 | 4,500,333 | 4,351,841 | 649,712 | |||||||||
總資產 | 11,343,883 | 9,375,079 | 1,399,664 | |||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
長期借款--經常借款 | 287,814 | 168,038 | 25,087 | |||||||||
關聯方持有的可轉換優先票據 | 633,475 | 1,676,479 | 250,292 | |||||||||
第三方持有的可轉換優先票據 | 633,475 | 34,575 | 5,162 | |||||||||
銀行短期貸款 | 530,495 | 295,470 | 44,113 | |||||||||
應付帳款和應付票據 | 1,353,150 | 1,500,630 | 224,038 | |||||||||
應付所得税 | 587 | 461 | 69 | |||||||||
客户預付款、押金和遞延收入 | 298,353 | 270,169 | 40,335 | |||||||||
應計費用和其他負債 | 1,591,639 | 1,116,512 | 166,691 | |||||||||
融資租賃負債 | 1,851 | 1,783 | 266 | |||||||||
經營租賃負債 | 518,248 | 490,091 | 73,169 | |||||||||
應付關聯方的款項 | 2,763 | 2,810 | 420 | |||||||||
流動負債總額 | 5,851,850 | 5,557,018 | 829,642 |
11
未經審計的簡明合併資產負債表摘要(續)
(單位:千)
截至2021年12月31日 | 自.起 June 30, 2022 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
關聯方持有的可轉換優先票據 | 955,097 | - | - | |||||||||
長期借款 | 67,080 | 21,605 | 3,226 | |||||||||
經營租賃負債 | 1,456,843 | 1,331,302 | 198,758 | |||||||||
融資租賃負債 | 2,121 | 1,774 | 265 | |||||||||
其他非流動負債 | 24,261 | 27,844 | 4,157 | |||||||||
銀行長期貸款 | 769,767 | 891,325 | 133,071 | |||||||||
非流動負債總額 | 3,275,169 | 2,273,850 | 339,477 | |||||||||
總負債 | 9,127,019 | 7,830,868 | 1,169,119 | |||||||||
夾層股權: | ||||||||||||
可轉換非控制性權益 | 191,865 | 191,865 | 28,645 | |||||||||
夾層總股本 | 191,865 | 191,865 | 28,645 | |||||||||
股東權益 | ||||||||||||
普通股 | 25,988 | 25,988 | 3,880 | |||||||||
國庫股 | (113,031 | ) | (1,475 | ) | (220 | ) | ||||||
額外實收資本 | 19,522,173 | 19,451,481 | 2,904,030 | |||||||||
法定儲備金 | 167 | - | - | |||||||||
累計赤字 | (17,471,716 | ) | (18,169,385 | )(12) | (2,712,618 | ) | ||||||
累計其他綜合收益 | 107,379 | 107,834 | 16,099 | |||||||||
百世集團《股東權益》 | 2,070,960 | 1,414,443 | 211,171 | |||||||||
非控制性權益 | (45,961 | ) | (62,097 | ) | (9,271 | ) | ||||||
股東權益總額 | 2,024,999 | 1,352,346 | 201,900 | |||||||||
總負債、夾層股權和股東權益 | 11,343,883 | 9,375,079 | 1,399,664 |
(12)包括與人民幣9,493,807元可贖回優先股有關的累計贖回價值增值及當作股息,以及累計經營虧損人民幣8,675,578元。
12
未經審計的簡明合併現金流量表摘要
(單位:千)
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
用於持續經營活動的現金淨額 | (193,898 | ) | (313,558 | ) | (46,811 | ) | (146,011 | ) | (617,654 | ) | (92,213 | ) | ||||||||||||
停止經營活動產生的(用於)現金淨額 | 102,306 | - | - | (603,532 | ) | - | - | |||||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (91,592 | ) | (313,558 | ) | (46,811 | ) | (749,543 | ) | (617,654 | ) | (92,213 | ) | ||||||||||||
持續投資活動產生/(用於)持續投資活動的淨現金 | 443,819 | (100,994 | ) | (15,078 | ) | 593,893 | (980,536 | ) | (146,390 | ) | ||||||||||||||
用於非連續性投資活動的現金淨額 | (118,462 | ) | - | - | (245,740 | ) | - | - | ||||||||||||||||
投資活動產生/用於投資活動的淨現金 | 325,357 | (100,994 | ) | (15,078 | ) | 348,153 | (980,536 | ) | (146,390 | ) | ||||||||||||||
淨現金(用於)/持續融資活動產生的現金淨額 | (118,894 | ) | (821,512 | ) | (122,649 | ) | 155,206 | (966,796 | ) | (144,339 | ) | |||||||||||||
用於非連續性融資活動的現金淨額 | (340,467 | ) | - | - | (513,120 | ) | - | - | ||||||||||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (459,361 | ) | (821,512 | ) | (122,649 | ) | (357,914 | ) | (966,796 | ) | (144,339 | ) | ||||||||||||
匯率對現金及現金等價物和限制性現金的影響 | (37,131 | ) | 71,659 | 10,698 | (30,415 | ) | 48,104 | 7,182 | ||||||||||||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨減少 | (262,727 | ) | (1,164,405 | ) | (173,840 | ) | (789,719 | ) | (2,516,882 | ) | (375,760 | ) | ||||||||||||
現金及現金等價物、期初限制性現金 | 3,682,129 | 3,963,671 | 591,760 | 4,209,121 | 5,316,148 | 793,680 | ||||||||||||||||||
現金及現金等價物、期末限制性現金 | 3,419,402 | 2,799,266 | 417,920 | 3,419,402 | 2,799,266 | 417,920 | ||||||||||||||||||
減去:現金和現金等價物,以及在期末為銷售而持有的受限現金 | 484,015 | - | - | 484,015 | - | - | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物,以及期末持續經營的限制性現金 | 2,935,387 | 2,799,266 | 417,920 | 2,935,387 | 2,799,266 | 417,920 |
13
非GAAP衡量標準與最接近的可比GAAP衡量標準的對賬
對於公司的持續運營, 下表列出了公司淨(虧損)/收入與EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率之間的對賬 :
表3-EBITDA、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率的對賬
截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(13) | 總計 | ||||||||||||||||||
淨(虧損)/收入 | (57,418 | ) | 12,094 | (105,085 | ) | (79,409 | ) | (107,295 | ) | (337,113 | ) | |||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 20,188 | 9,416 | 5,977 | 6,706 | 7,315 | 49,602 | ||||||||||||||||||
利息支出 | - | - | - | - | 25,738 | 25,738 | ||||||||||||||||||
所得税費用 | - | 45 | 12 | 24 | 12 | 93 | ||||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (25,554 | ) | (25,554 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (37,230 | ) | 21,555 | (99,096 | ) | (72,679 | ) | (99,784 | ) | (287,234 | ) | |||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 2,777 | 1,686 | 1,415 | 128 | 13,934 | 19,940 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | (34,453 | ) | 23,241 | (97,681 | ) | (72,551 | ) | (85,850 | ) | (267,294 | ) | |||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | (2.9 | )% | 5.2 | % | (40.5 | )% | (280.6 | )% | - | (13.9 | )% |
截至2021年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配 | 總計 | ||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | 16,601 | 10,027 | (55,271 | ) | (10,844 | ) | (107,364 | ) | (146,851 | ) | ||||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 21,331 | 9,812 | 5,655 | 399 | 6,325 | 43,522 | ||||||||||||||||||
利息支出 | - | - | - | - | 38,005 | 38,005 | ||||||||||||||||||
所得税費用 | - | 215 | 21 | (2,874 | ) | (5 | ) | (2,643 | ) | |||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (12,654 | ) | (12,654 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | 37,932 | 20,054 | (49,595 | ) | (13,319 | ) | (75,693 | ) | (80,621 | ) | ||||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 3,512 | 2,328 | 2,320 | 167 | 21,666 | 29,993 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 41,444 | 22,382 | (47,275 | ) | (13,152 | ) | (54,027 | ) | (50,628 | ) | ||||||||||||||
調整後EBITDA利潤率 | 1.8 | % | 4.7 | % | (15.0 | )% | (32.7 | )% | - | (1.6 | )% |
(13)未分配費用主要與公司行政費用和其他未分配給個別部門的雜項項目有關。
14
對於公司的持續經營, 下表列出了公司淨(虧損)/收入與所示期間的非GAAP淨收入/(虧損)、非GAAP淨收入/(虧損) 利潤率的對賬:
表4-非公認會計原則淨額(虧損)/收入和非公認會計原則淨額(虧損)/收入差額的對賬
截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配 | 總計 | ||||||||||||||||||
淨(虧損)/收入 | (57,418 | ) | 12,094 | (105,085 | ) | (79,409 | ) | (107,295 | ) | (337,113 | ) | |||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 2,777 | 1,686 | 1,415 | 128 | 13,934 | 19,940 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則淨額(虧損)/收益 | (54,641 | ) | 13,780 | (103,670 | ) | (79,281 | ) | (93,361 | ) | (317,173 | ) | |||||||||||||
非公認會計準則淨額(虧損)/收入利潤率 | (4.5 | )% | 3.1 | % | (43.0 | )% | (306.6 | )% | - | (16.5 | )% |
截至2021年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配 | 總計 | ||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | 16,601 | 10,027 | (55,271 | ) | (10,844 | ) | (107,364 | ) | (146,851 | ) | ||||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 3,512 | 2,328 | 2,320 | 167 | 21,666 | 29,993 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益/(虧損) | 20,113 | 12,355 | (52,951 | ) | (10,677 | ) | (85,698 | ) | (116,858 | ) | ||||||||||||||
非公認會計準則淨收益/(虧損)利潤率 | 0.9 | % | 2.6 | % | (16.8 | )% | (26.6 | )% | - | (3.8 | )% |
15
對於公司的持續經營, 下表列出了公司美國存托股份攤薄虧損與美國存托股份非公認會計準則攤薄虧損在 所示期間的對賬情況:
表5-美國存托股份攤薄虧損與美國存托股份非公認會計準則攤薄虧損對賬
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||||||
(In ‘000) | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (307,857 | ) | (45,962 | ) | (666,878 | ) | (99,563 | ) | ||||||||
增列 | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 19,940 | 2,977 | 40,623 | 6,064 | ||||||||||||
非公認會計原則普通股股東應佔淨虧損 | (287,917 | ) | (42,985 | ) | (626,255 | ) | (93,499 | ) | ||||||||
季度內已發行的加權平均稀釋普通股 | ||||||||||||||||
稀釋 | 396,784,104 | 396,784,104 | 391,368,266 | 391,368,266 | ||||||||||||
稀釋(非GAAP) | 396,784,104 | 396,784,104 | 391,368,266 | 391,368,266 | ||||||||||||
每股普通股攤薄虧損 | (0.78 | ) | (0.12 | ) | (1.70 | ) | (0.25 | ) | ||||||||
增列 | ||||||||||||||||
非公認會計準則對每股普通股淨虧損的調整 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | ||||||||||||
非公認會計準則稀釋每股普通股虧損 | (0.73 | ) | (0.11 | ) | (1.60 | ) | (0.24 | ) | ||||||||
每美國存托股份攤薄虧損 | (3.88 | ) | (0.58 | ) | (8.52 | ) | (1.27 | ) | ||||||||
增列 | ||||||||||||||||
非公認會計準則對美國存托股份淨虧損的調整 | 0.25 | 0.04 | 0.52 | 0.08 | ||||||||||||
按美國存托股份計算的非公認會計準則稀釋虧損 | (3.63 | ) | (0.54 | ) | (8.00 | ) | (1.19 | ) |
16