發行人免費發行招股説明書
根據規則433提交
註冊號333-238729
與初步招股説明書補編有關
2022年8月15日至2020年5月27日的招股説明書
同意有限合夥關係
$300,000,000 4.800% Notes due 2032 (the “Notes”)
2022年8月15日
定價條款説明書
| 發行方： | 同意有限合夥關係 |
| 擔保人： | 協和有限合夥公司的唯一普通合夥人--協和房地產公司，以及協和有限合夥公司現有和未來的若干子公司 |
| 安全標題： | 4.800% Notes due 2032 |
| 預期評級(穆迪/標準普爾)*： | Baa1 (穩定)/bbb(穩定) |
| 本金總額： | $300,000,000 |
| 註明到期日： | 2032年10月1日 |
| 公開發行價格： | 該批債券的本金金額為99.171釐 |
| 息票(利率)： | 年息4.800% |
| 到期收益率： | 4.904% |
| 基準財政部： | UST 2.750%將於2032年8月15日到期 |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-24/2.779% |
| 與基準國庫券的利差： | +212.5個基點 |
| 付息日期： | 每年4月1日和10月1日，從2023年4月1日開始 |
| 可選贖回： |
· 在2032年7月1日之前(在債券聲明到期日之前三個月)，以T+35個基點的“完整”贖回(計算 ，就像債券的實際聲明到期日是2032年7月1日一樣)
· 在2032年7月1日或之後(在票據聲明到期日之前三個月)，面值贖回 |
| CUSIP/ISIN： | 008513 AD5 / US008513AD57 |
| 交易日期： | 2022年8月15日 |
| 結算日期： | 2022年8月22日(T+5)；根據1934年《證券交易法》下的第15c6-1規則，經修訂的二級市場交易通常要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於債券最初會延遲交收，有意在交收日前第四個營業日前進行交收的購買者，須在進行交收時指定另一個交收週期，以防止未能如期交收，並應就該等事宜徵詢本身顧問的意見。 |
| 聯合簿記管理經理： |
花旗全球市場公司 富國證券有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司
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| 聯席管理人： |
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 尼古拉斯公司Stifel 第一資本證券公司 公民資本市場公司 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利律師事務所 雷蒙德·詹姆斯律師事務所 地區證券有限責任公司 美國Bancorp投資公司
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*注： 證券評級不是買賣或持有證券的建議，可能隨時會被修訂或撤回。
考慮到發行人終止其遠期起始掉期，債券的實際全息利率約為3.76%，並將發行人的加權平均債務期限延長至約8年，不包括無擔保循環信貸安排。
發行人已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了與此 通信相關的發行註冊 聲明和招股説明書。在您投資之前，您應閲讀招股説明書和相關的初步招股説明書附錄以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他 文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加，免費獲取這些 文檔。或者，承銷商可以安排向您發送招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料，如果您提出要求，可以致電花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)，免費電話： 1-800-831-9146，富國證券，免費電話：1-800-645-3751，或PNC Capital Markets LLC，免費電話：1-855-881-0697。此信息 並不是對這些證券或產品的完整描述。有關證券的完整説明，請參閲初步招股説明書 附錄。本通訊不構成在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何證券的要約，而在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約是違法的。
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