附件99.1
Grindrod Shipping Holdings Ltd.
第二季度和上半年未經審計的財務業績
截至2022年12月31日
新加坡，2022年8月17日：-主要在幹散貨領域提供海運服務的全球海運服務提供商--納斯達克控股有限公司(納斯達克股票代碼：GRIN)(日本證券交易所市場代碼：GSH)(“Grindrod Shipping”或“Company”或“We”或“Our”)今天公佈了截至2022年6月30日的三個月和六個月的收益業績。
截至2022年6月30日的三個月的財務要點
| ▪ | 收入1.616億美元
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| ▪ | 毛利潤6,460萬美元
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當期應佔本公司所有者的利潤為5680萬美元，或每股普通股2.99美元
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| ▪ | 調整後淨收益為5330萬美元，或每股普通股2.81美元(1) | |
| ▪ | 調整後的EBITDA為7,390萬美元(1)
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| ▪ |
HandySize和Supramax/Supermax每天的TCE分別為27,479美元和31,021美元(1) |
截至2022年6月30日的六個月的財務要點
| ▪ | 收入2.719億美元
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| ▪ | 毛利1.053億美元
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期內公司所有者應佔利潤為8,580萬美元，或每股普通股4.56美元
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| ▪ | 調整後淨收益為8310萬美元，或每股普通股4.42美元(1)
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| ▪ | 調整後的EBITDA為1.241億美元(1)
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| ▪ | HandySize和Supramax/Ultramax TCE每天分別為24,990美元和27,604美元(1) | |
| ▪ | 期末現金和現金等價物1.6億美元，限制性現金970萬美元 |
(1) 調整後的EBITDA、調整後的淨收入和每天的TCE是非GAAP財務指標。有關這些非GAAP財務指標的定義以及這些指標與根據GAAP計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾“非GAAP財務指標”中的定義和對賬。
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截至2022年6月30日的三個月的運營要點
| ▪ | 2022年6月1日，我們出售了2016年製造的中程產品油輪，馬圖庫成交價為3000萬美元。 |
| ▪ | 2022年5月10日，我們在2015年租用的Supramax散貨船上行使了購買選擇權，IVS Pinehurst，金額1,800萬美元，於2022年7月25日交貨。在交付給我們之前，這艘船仍按原來的合同費率租入。 |
| ▪ |
2022年5月12日，我們同意延長2014年建造的Supramax散貨船的長期租船合同，IVS深紅色小溪，自2022年5月1日起，租期11至13個月，每天26,276美元 。
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最新發展動態
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2022年8月17日，公司董事會宣佈派發中期季度現金股息每股普通股0.84美元，於2022年9月19日左右支付給截至2022年9月9日(“記錄日期”)登記在冊的所有股東 。截至2022年8月17日，本公司已發行普通股為18,996,493股(不包括庫存股)。
鑑於記錄日期為2022年9月9日， 股東自2022年9月7日上午9：00起不得在JSE和美國證券交易所之間重新定位股票。(南非時間)至2022年9月12日上午9：00(南非時間)。 |
| ▪ | 截至2022年8月10日，我們在2022年第三季度每天簽訂了以下TCE合同(1): |
| - | 操作大小：大約1020個工作日(2)平均每天的TCE約為25,127美元 |
| - | 超長/超長：約1,524個工作日(2)平均每天的TCE約為26,766美元 |
(1) 每天的TCE是非GAAP財務指標 。關於這一非GAAP財務指標的定義，以及這一指標與根據GAAP計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾“非GAAP財務指標”中的定義和對賬。
(2) 營運天數：船舶在相關期間內的可用天數，減去船舶因預定進塢和特殊檢驗(包括不可預見的情況)以外的原因暫停租用的總天數後，由我方控制的天數。我們使用運營天數來衡量 相關期間船舶實際可用於創收的總天數。
CEO評論
Grindrod Shipping臨時首席執行官兼首席財務官斯蒂芬·格里菲斯評論道：
Grindrod Shipping報告了又一個創紀錄的季度業績，2022年第二季度表現強勁，反映了我們的輕便尺寸和Superramax/Ultramax幹散貨承運人領域的彈性市場 。2022年第二季度，我們實現了7390萬美元的調整後EBITDA和5330萬美元的調整後淨收入，或持續運營的每股普通股2.81美元。這些強勁的業績使我們得以宣佈迄今最高的季度股息 每股普通股0.84美元，延續了我們靈活的資本回報政策，即在市場走強時向股東發放物質股息 。自我們關於2021年第三季度的第一次股息以來，我們已經宣佈了過去四個季度每股普通股的合併總股息 為2.75美元。
幹散貨市場在2022年第二季度保持健康，儘管俄羅斯與烏克蘭的衝突仍在持續，傳統貿易路線也受到幹擾。受益於更廣泛的貨物基數和集裝箱貿易的持續溢出，我們運營的較小細分市場 仍因其多功能性而獲得相對於較大船舶的溢價。供應狀況保持在非常健康的水平，由於對環境法規和更高的新建價格的擔憂，新船的訂單繼續保持在最低水平。隨着我們進入下半年，隨着全球經濟努力應對高通脹水平和不斷上升的利率，出現了更多的宏觀經濟擔憂。到目前為止，對乾貨市場的影響還很小，儘管考慮到潛在的不確定性，我們在風險管理方面仍然保持謹慎。“
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截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的未經審計業績
持續運營
截至2022年6月30日的三個月的收入為1.616億美元，截至2021年6月30日的三個月的收入為1.098億美元。截至2022年6月30日的三個月，船舶收入為1.315億美元，截至2021年6月30日的三個月，船舶收入為1.097億美元。收入增加是由於幹散貨業務的市況改善，但與2021年同期持續經營的無船銷售相比，短期營運天數減少及2022年第二季度出售一艘中程油輪(包括在光船租賃下的另一分部)略有抵銷。
截至2022年6月30日的三個月，我們的便利型總收入和Supramax/Ultramax總收入分別為5,260萬美元和7,820萬美元，截至2021年6月30日的三個月分別為3,740萬美元 和7,100萬美元。截至2022年6月30日的三個月，HandySize船舶收入和Superramax/Ultramax船舶收入分別為5240萬美元和7820萬美元，截至2021年6月30日的三個月分別為3720萬美元和7100萬美元。截至2022年6月30日止三個月的業績受我們的輕便型及超大/超大幹散貨船運價上升的正面影響，反映這些細分市場的現貨市場走強，但短期營運天數的減少略有抵銷。
截至2022年6月30日的三個月，便攜式TCE為每天27,479美元，截至2021年6月30日的三個月為每天18,104美元。截至2022年6月30日的三個月，Supramax/Ultramax TCE每天為31,021美元，截至2021年6月30日的三個月為每天21,916美元。
截至2022年6月30日的三個月的銷售成本為9700萬美元，截至2021年6月30日的三個月的銷售成本為7,420萬美元。這一增長主要是由於與2021年同期持續運營中沒有船舶銷售相比，2022年第二季度出售的船舶的成本增加了，但短期租賃成本的增加被短期運營天數的減少、航程費用的減少和船舶運營費用的減少所抵消。
截至2022年6月30日的三個月，我們的輕便尺寸部門和Superramax/Ultramax部門的銷售成本分別為2,480萬美元和4,260萬美元，截至2021年6月30日的三個月分別為2,310萬美元和5,120萬美元。
截至2022年6月30日的三個月，HandySize航程費用和Superramax/Ultramax航程費用分別為960萬美元和1,310萬美元，截至2021年6月30日的三個月分別為770萬美元和1,750萬美元。截至2022年6月30日的三個月，HandySize包租和Supramax/Ultramax包機租金分別為470萬美元和1,390萬美元，截至2021年6月30日的三個月分別為390萬美元和1,650萬美元。截至2022年6月30日的三個月，HandySize船舶運營成本和Superramax/Ultramax船舶運營成本分別為720萬美元和420萬美元，截至2021年6月30日的三個月，運營成本分別為840萬美元和370萬美元。截至2022年6月30日的三個月，輕便船舶每天的運營成本為5,247美元，截至2021年6月30日的三個月，每天的運營成本為6,130美元。與截至2021年6月30日的三個月相比，截至2022年6月30日的三個月，小型幹散貨船部門每天的船舶運營成本較低，這是由於備件採購和將備件空運到船舶的成本下降，之前由外部公司管理的兩艘船的管理費 以及船員簽收成本在前一 期間的時間不同，但保險成本的增加略有抵消。截至2022年6月30日的三個月，超大/超大船舶每天的運營成本為5,139美元，截至2021年6月30日的三個月，每天的運營成本為5,116美元。與截至2021年6月30日的三個月相比，截至2022年6月30日的三個月每天的船舶運營成本增加了 ，這是因為少量船舶的維修成本增加了 保險成本增加了, 因備件採購和空運費用減少而部分抵消。 將備件運往船隻，以及船員簽收費用減少，而這些費用在上一時期的時間安排不同。
在截至2022年6月30日的三個月內，我們的Supramax/Ultramax機隊的長期租入成本為每天13,948美元，截至2021年6月30日的三個月為每天12,867美元。這一增長是由於2022年5月以更高的費率延長了一項租船協議。在截至2022年6月30日的三個月內，在Superramax/Ultramax部門的2,100個營業天數中，68.3%是自有/長期租用船舶 ，其餘31.7%是短期租賃船舶，相比之下，在截至2021年6月30日的三個月裏，Supramax/Ultramax部門完成了2,422個營業天數，57.5% 完成了自有/長期租用船舶，其餘42.5%完成了短期租賃船舶 。
截至2022年6月30日的三個月的毛利為6460萬美元，截至2021年6月30日的三個月的毛利為3560萬美元。
截至2022年6月30日的三個月的其他營業收入為410萬美元，截至2021年6月30日的三個月的其他營業收入為330萬美元。
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截至2022年6月30日的三個月的行政費用為760萬美元 ，截至2021年6月30日的三個月的行政費用為790萬美元。
截至2022年6月30日的三個月的利息收入為20萬美元，截至2021年6月30日的三個月的利息收入為000萬美元。
截至2022年6月30日的三個月的利息支出為430萬美元，截至2021年6月30日的三個月的利息支出為390萬美元。
所得税(支出)福利是截至2022年6月30日的三個月的支出 20萬美元，以及截至2021年6月30日的三個月的支出10萬美元。
截至2022年6月30日的三個月的利潤為5680萬美元，而截至2021年6月30日的三個月的利潤為2730萬美元。
截至2022年6月30日的三個月，公司所有者應佔利潤為5,680萬美元，而截至2021年6月30日的三個月為2,280萬美元。
持續運營和非持續運營
截至2022年6月30日的三個月的利潤為5680萬美元，而截至2021年6月30日的三個月的利潤為2420萬美元。
截至2022年6月30日的三個月，公司所有者應佔利潤為5,680萬美元，而截至2021年6月30日的三個月為1,980萬美元。
截至2022年和2021年6月30日的六個月的未經審計業績
持續運營
截至2022年6月30日的6個月的收入為2.719億美元，截至2021年6月30日的6個月的收入為1.783億美元。截至2022年6月30日的6個月，船舶收入為2.417億美元，截至2021年6月30日的6個月，船舶收入為1.779億美元。收入增加是由於幹散貨業務的市況改善 ，但與2021年同期持續經營的無船銷售相比，短期營運天數的減少和2022年上半年一艘中程油輪的銷售(包括在光船租賃下的其他部分)略微抵消了這一增長。
截至2022年6月30日的6個月，我們的便利型總收入和Supramax/Ultramax的總收入分別為8880萬美元和1.51億美元，截至2021年6月30日的6個月，我們的總收入分別為6110萬美元和1.145億美元。截至2022年6月30日的六個月，HandySize船舶收入和Superramax/Ultramax船舶收入分別為8860萬美元和1.51億美元，截至2021年6月30日的六個月分別為6080萬美元和1.144億美元。截至2022年6月30日止六個月的業績受到我們的輕便型及超大/超大幹散貨船運價上升的正面影響，反映這些市場的現貨市場走強，但短期營運天數的減少略為抵銷了這一影響。
截至2022年6月30日的6個月中，便攜式TCE為每天24,990美元，截至2021年6月30日的6個月中為15,285美元。截至2022年6月30日的6個月，Supramax/Ultramax TCE為每天27,604美元 ，截至2021年6月30日的6個月為每天17,606美元。
截至2022年6月30日的六個月的銷售成本為1.66億美元，截至2021年6月30日的六個月的銷售成本為1.301億美元。增加的主要原因是，與2021年同期持續運營中沒有船舶銷售相比，2022年上半年出售的船舶的成本 ，以及短期租賃成本增加，但短期運營天數的減少略微抵消了這一成本。
在幹散貨業務方面，截至2022年6月30日止六個月，我們的輕便規模分部及Supramax/Ultramax分部的銷售成本分別為4,520萬美元及9,210萬美元，而截至2021年6月30日的六個月則分別為4,160萬美元及8,890萬美元。
截至2022年6月30日的6個月，機動性航程費用和超大/超大航程費用分別為1,490萬美元和3,150萬美元，截至2021年6月30日的6個月分別為1,410萬美元和2,880萬美元。截至2022年6月30日的6個月，HandySize船舶運營成本和Superramax/Ultramax船舶運營成本分別為1,480萬美元和870萬美元，截至2021年6月30日的6個月分別為1,520萬美元和750萬美元。HandySize 截至2022年6月30日的6個月，船舶每天的運營成本為5,461美元，截至2021年6月30日的6個月，每天的運營成本為5,602美元。與截至2021年6月30日的六個月相比，截至2022年6月30日的六個月，小型幹散貨船部門的每日船舶運營成本較低，這是由於採購備件和將備件空運到船舶的成本減少，以及之前由外部公司管理的兩艘船舶的管理費下降，但保險成本的增加略有抵消。截至2022年6月30日的6個月，Supramax/Ultramax船舶每天的運營成本為5,338美元，截至2021年6月30日的6個月，每天的運營成本為5,212美元。與截至2021年6月30日的六個月相比，在截至2022年6月30日的六個月內，Supramax/Ultramax承運人部門的每日船舶運營成本較高 原因是少量船舶的維修成本和保險成本增加，但被備件採購減少和向船舶空運備件的成本略有抵消。
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在截至2022年6月30日的6個月內，我們的Supramax/Ultramax機隊的長期租入成本為每天13,552美元，而在截至2021年6月30日的6個月內，每天的租入成本為12,611美元。這一增長是由於2022年5月以更高的費率延長了一項租船協議。於截至2021年6月30日止六個月內，在截至2022年6月30日的4,328個營運天數中，66.1%為自有/長期租用船隻，其餘33.9%為短期租用船隻，相比之下，至2021年6月30日止六個月，Supramax/Ultramax營運天數為4,864天，57.5%為自有/長期租用船隻，其餘42.5%為短期租用船隻。
截至2022年6月30日的六個月的毛利為1.053億美元，截至2021年6月30日的六個月的毛利為4820萬美元。
截至2022年6月30日的6個月，其他營業收入為380萬美元，截至2021年6月30日的6個月，其他營業收入為340萬美元。
截至2022年6月30日的6個月的行政費用為1,590萬美元 ，截至2021年6月30日的6個月的行政費用為1,420萬美元。與截至2021年6月30日的六個月相比，截至2022年6月30日的六個月的管理費用增加了 ，原因是員工激勵成本上升。
截至2022年6月30日的六個月的利息收入為30萬美元，截至2021年6月30日的六個月的利息收入為10萬美元。
截至2022年6月30日的六個月的利息支出為740萬美元，截至2021年6月30日的六個月的利息支出為710萬美元。
所得税(支出)福利是截至2022年6月30日的6個月的支出 30萬美元，以及截至2021年6月30日的6個月的10萬美元的福利。
截至2022年6月30日的6個月的利潤為8,580萬美元，截至2021年6月30日的6個月的利潤為3,040萬美元。
截至2022年6月30日的6個月，公司所有者應佔利潤為8,580萬美元，截至2021年6月30日的6個月，公司所有者應佔利潤為2,500萬美元。
持續運營和非持續運營
截至2022年6月30日的6個月的利潤為8,580萬美元，而截至2021年6月30日的6個月的利潤為2,760萬美元。
截至2022年6月30日的6個月，公司所有者應佔利潤為8,580萬美元，而截至2021年6月30日的6個月為2,210萬美元。
截至2022年6月30日的6個月，經營活動產生的淨現金流為1.378億美元，截至2021年6月30日的6個月，淨現金流為1.021億美元。截至2022年6月30日的6個月，投資活動產生的淨現金 流出10萬美元，截至2021年6月30日的6個月，淨流入 20萬美元。截至2022年6月30日的6個月，用於融資活動的淨現金流為8160萬美元 ，截至2021年6月30日的6個月，用於融資活動的淨現金流為8230萬美元。
截至2022年6月30日，我們的現金及等價物為1.6億美元，限制性現金為970萬美元。
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電話會議詳細信息
明天，星期四，2022年8月18日，上午8：00 東部夏令時/下午2：00南非標準時間/晚上8：00新加坡時間，公司管理層將主持電話會議和網絡直播，討論收益結果。
電話會議詳情：與會者應在預定時間前10分鐘使用以下號碼撥打電話會議：+1 877 405 1226(美國免費撥號 In)或+1 201 689 7823(美國和標準國際撥號)、+0 800 756 3429(英國免費撥號)、+800 101 3046(新加坡 免費撥號)或+0 800 983 831(南非免費撥號)。請向接線員和/或會議ID 1 373 2108引用“Grindrod”。有關國際免費接入號碼，請訪問https://www.incommconferencing.com/international-dial-in.
幻燈片和音頻網絡廣播/幻燈片演示文稿 詳情
將通過Grindrod Shipping網站www.grinshipping.com(點擊通知 和活動)觀看電話會議和相應幻燈片的現場直播和存檔網絡直播。2022年第二季度財務業績的幻燈片演示文稿將在電話會議和網絡直播前10分鐘以PDF格式提供。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。
關於Grindrod Shipping
Grindrod Shipping擁有並運營着一支多元化的自有、長期和短期租用的幹散貨船船隊，主要集中在輕便和超大/超大船段。幹散貨業務以“海景航運”(“IVS”)品牌運營，包括一支由31艘船組成的核心船隊 ，其中包括15艘輕便大小的幹散貨船和16艘超大/超大幹散貨船。該公司總部設在新加坡，在倫敦、德班、東京和鹿特丹設有辦事處。Grindrod Shipping在納斯達克上市，股票代碼為“GIN”，在日本證券交易所上市，股票代碼為“GSH”。
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機隊表
下表列出了截至本新聞稿發佈之日關於我們機隊的某些摘要信息。
幹散貨船擁有的船隊(25艘 船)
| 船舶名稱 | 已建成 |
國家/地區 建房 |
DWT | 受僱類別 | ||||
| HandySize-Eco | ||||||||
| 靜脈注射坦貝 | 2016 | 日本 | 37,740 | IVS商業(1) | ||||
| 伊夫斯太陽鳥 | 2015 | 日本 | 33,400 | IVS手提式水池 | ||||
| 靜脈輸液Thanda | 2015 | 日本 | 37,720 | IVS商業(1) | ||||
| 靜脈注射Kestrel | 2014 | 日本 | 32,770 | IVS手提式水池 | ||||
| 靜脈滴注Phinda | 2014 | 日本 | 37,720 | IVS商業(1) | ||||
| IVS麻雀 | 2014 | 日本 | 33,420 | IVS手提式水池 | ||||
| 輕便大小 | ||||||||
| IVS魚尾獅 | 2013 | 中國 | 32,070 | IVS手提式水池 | ||||
| 靜脈注射來福士 | 2013 | 中國 | 32,050 | IVS手提式水池 | ||||
| 靜脈注射朱鷺 | 2012 | 日本 | 28,240 | IVS手提式水池 | ||||
| IVS小王(2) | 2011 | 日本 | 33,130 | IVS手提式水池 | ||||
| 靜脈注射喜鵲(2) | 2011 | 日本 | 28,240 | IVS手提式水池 | ||||
| 伊夫斯果園 | 2011 | 中國 | 32,530 | IVS手提式水池 | ||||
| 靜脈打結(2) | 2010 | 日本 | 33,140 | IVS手提式水池 | ||||
| 靜脈注射聖淘沙 | 2010 | 中國 | 32,700 | IVS手提式水池 | ||||
| 伊夫斯王鳥 | 2007 | 日本 | 32,560 | IVS手提式水池 | ||||
| 超大/超大-生態 | ||||||||
| IVS Prestwick | 2019 | 日本 | 61,300 | IVS超大容量池 | ||||
| 靜脈注射奧杜多戈 | 2019 | 日本 | 61,330 | IVS超大容量池 | ||||
| 鳳凰城IVS(2) | 2019 | 日本 | 61,470 | IVS超大容量池 | ||||
| 伊夫斯·斯温利森林 | 2017 | 日本 | 60,490 | IVS超大容量池 | ||||
| 伊夫斯·格倫伊格爾斯 | 2016 | 日本 | 58,070 | IVS超大容量池 | ||||
| 北貝裏克IVS | 2016 | 日本 | 60,480 | IVS超大容量池 | ||||
| 博世胡克靜脈注射 | 2015 | 日本 | 60,270 | IVS超大容量池 | ||||
| 靜脈注射平野 | 2015 | 日本 | 60,280 | IVS超大容量池 | ||||
| 伊夫·温特沃斯 | 2015 | 日本 | 58,090 | IVS超大容量池 | ||||
| IVS Pinehurst(3) | 2015 | 菲律賓(4) | 57,810 | IVS超大容量池 |
幹散貨船-長期租入船隊(6艘船)
| 船舶名稱 | 已建成 | 國家 內部版本的 |
DWT | 每天 憲章- 進貨率(5) 在六月 30, 2022 |
憲章- 在此期間(6) |
購買 選擇權 價格 (百萬) |
類型： 就業 | |||||||||
| 超大/超大-生態 | ||||||||||||||||
| 靜脈曲張(7) | 2020 | 日本 | 62,660 | $ | 12,200 | 2022-24 | $ | 25.2 | IVS超大容量池 | |||||||
| IVS鵝卵石海灘(8) | 2020 | 日本 | 62,660 | $ | 12,200 | 2022-24 | $ | 25.2 | IVS超大容量池 | |||||||
| 伊夫斯·早安(9) | 2016 | 日本 | 60,400 | $ | 13,500 | 2023-26 | $ | ~22.3 | IVS超大容量池 | |||||||
| IVS温莎(10) | 2016 | 日本 | 60,280 | $ | 13,385 | 2023-26 | $ | - | IVS超大容量池 | |||||||
| IVS深紅色小溪(11) | 2014 | 日本 | 57,950 | $ | 26,276 | 2023 | $ | - | IVS超大容量池 | |||||||
| 靜脈注射鳴人(12) | 2014 | 日本 | 60,030 | $ | 12,750 | 2022-24 | $ | ~13.2 | IVS超大容量池 |
| (1) |
由Grindrod Shipping與IVS HandySize Pool一起進行商業管理。
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| (2) | 靜脈打結, IVS小王, 靜脈注射喜鵲和鳳凰城IVS分別進行了單獨的融資安排，我們出售了這些船隻，但保留了控制這些船隻使用的權利，期限分別為2030年、2031年、2031年和2036年，我們有權購買靜脈打結, IVS小王和靜脈注射喜鵲從2021年開始，以及鳳凰城IVS在2023年。我們認為船隻是擁有的，因為我們保留了控制船隻使用的權利。 |
| 7 |
| (3) |
我們行使了購買選擇權，金額為1,800萬美元，於2022年7月25日交貨。
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| (4) |
在日本宿務船廠建造，該船廠是日本船務造船的子公司。
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| (5) |
租入費率：根據定期租船合同向承租人支付的基本使用費。該金額通常在固定時間內按通常固定的費率計算，但 可能包含基於通貨膨脹、利率或當前航運市場費率的可變組成部分。費率不包括合同中規定的任何額外成本，如經紀成本和食品成本。
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| (6) | 到期日期範圍代表由於延期選項而導致的最早和最晚的重新交付期間。
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| (7) | 包租到2022年第四季度，有兩個一年的延期選項，第一個延期年的包租費率為每天12,950美元，第二個延期年的包租費率為每天13,700美元。購買選擇權從2022年第四季度開始可根據合同條款和條件行使。
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| (8) | 包租到2022年第三季度，有兩個一年的延期選項，第一個延期年的包租費率為每天12,950美元，第二個延期年的包租費率為每天13,700美元。購買選擇權從2022年第三季度開始可根據合同條款和條件行使。
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| (9) |
包租至2023年第三季度，有兩個一年選項和一個九個月選項可延長，第一個延期年的租入費率為每天14,000美元，第二個延期年為每天14,500美元，接下來的九個月延期期間為每天14,800美元。根據合同條款和條件，購買選擇權將於2022年第三季度下一次行使，包括估計的日元計價部分，但不包括與船東的估計的50/50利潤分享。日元部分已按137日圓對1美元的匯率進行兑換。
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| (10) |
包租至2023年第三季度，有兩個一年選項和一個九個月選項可延長，第一個延期年的租入費率為每天13,885美元，第二個延期年為每天14,385美元，接下來的九個月延期期間為每天14,885美元。
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| (11) |
租入期限為11至13個月，自2022年5月1日起租入，租期為每天26,276美元。
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| (12) | 特許入住至2022年第四季度，有兩個額外的一年選項可延長，每個延期年每天13,000美元。根據合同條款和條件，購買選擇權下一步將在2022年第四季度行使，其中包括估計的日元計價部分，該部分已按137日圓兑1美元的匯率轉換。 |
未經審計的細分市場信息
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， | |||||||||||||||
| (單位：千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 幹散貨船業務 | ||||||||||||||||
| 輕便大小細分市場 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 52,570 | $ | 37,364 | $ | 88,815 | $ | 61,066 | ||||||||
| 銷售成本 | (24,786 | ) | (23,123 | ) | (45,160 | ) | (41,586 | ) | ||||||||
| 毛利 | 27,784 | 14,241 | 43,655 | 19,480 | ||||||||||||
| 超大/超最大網段 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 78,246 | $ | 71,039 | $ | 150,990 | $ | 114,467 | ||||||||
| 銷售成本 | (42,641 | ) | (51,229 | ) | (92,137 | ) | (88,941 | ) | ||||||||
| 毛利 | 35,605 | 19,810 | 58,853 | 25,526 | ||||||||||||
| 8 |
我艦隊歷史和統計數據精選
以下是我們的運營機隊在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月以及截至2022年和2021年6月30日的六個月的精選歷史和統計數據，我們 認為這些數據可能有助於更好地瞭解我們運營機隊的財務狀況和運營結果。此表包含有關非GAAP衡量標準的每日TCE、船舶每日運營成本和長期租入成本的某些信息。 有關這些衡量標準中某些衡量標準的討論，請參閲本新聞稿末尾的“非GAAP財務衡量標準”。
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， | |||||||||||||||
| (單位：千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 幹散貨船業務 | ||||||||||||||||
| 輕便大小細分市場 | ||||||||||||||||
| 日曆日(1) | 1,597 | 1,662 | 3,040 | 3,158 | ||||||||||||
| 可用天數(2) | 1,574 | 1,662 | 3,013 | 3,102 | ||||||||||||
| 營業天數(3) | 1,560 | 1,630 | 2,952 | 3,052 | ||||||||||||
| 自有機隊運營天數(4) | 1,328 | 1,333 | 2,627 | 2,609 | ||||||||||||
| 長期包機--以天計(5) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 短期租船，以天計(6) | 232 | 297 | 325 | 443 | ||||||||||||
| 機隊利用率(7) | 99.1 | % | 98.1 | % | 98.0 | % | 98.4 | % | ||||||||
| 每天的TCE(8) | $ | 27,479 | $ | 18,104 | $ | 24,990 | $ | 15,285 | ||||||||
| 每天的船舶運營成本(9) | $ | 5,247 | $ | 6,130 | $ | 5,461 | $ | 5,602 | ||||||||
| 每天的長期租船費用(10) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||
| 超大/超最大網段 | ||||||||||||||||
| 日曆日(1) | 2,123 | 2,494 | 4,365 | 4,963 | ||||||||||||
| 可用天數(2) | 2,123 | 2,482 | 4,365 | 4,914 | ||||||||||||
| 營業天數(3) | 2,099 | 2,442 | 4,328 | 4,864 | ||||||||||||
| 自有機隊運營天數(4) | 819 | 728 | 1,626 | 1,404 | ||||||||||||
| 長期包機--以天計(5) | 614 | 676 | 1,233 | 1,393 | ||||||||||||
| 短期租船，以天計(6) | 666 | 1,038 | 1,469 | 2,067 | ||||||||||||
| 機隊利用率(7) | 98.9 | % | 98.4 | % | 99.2 | % | 99.0 | % | ||||||||
| 每天的TCE(8) | $ | 31,021 | $ | 21,916 | $ | 27,604 | $ | 17,606 | ||||||||
| 每天的船舶運營成本(9) | $ | 5,139 | $ | 5,116 | $ | 5,338 | $ | 5,212 | ||||||||
| 每天的長期租船費用(10) | $ | 13,948 | $ | 12,867 | $ | 13,552 | $ | 12,611 | ||||||||
| (1) | 日曆天數：在有關期間內，我們管有船隻的總日曆日。
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| (2) | 可用天數：在減去預定船塢和特殊檢驗的停租天數後，一艘船在有關期間內擁有的總日曆日。我們使用可用天數來衡量相關期間內船隻應可用於創收的天數。
| |
| (3) | 營業天數：船舶在相關期間的可用天數，減去船舶因預定幹船塢和特殊檢驗(包括不可預見的情況)以外的原因而停租的總天數後，由我方控制。我們使用營運天數來衡量有關期間內船隻實際可產生收入的總天數。
| |
| (4) | 自有機隊運營天數：在有關期間，我們所擁有的船隊的運作天數。
| |
| (5) | 長期包機--天數：我們的長期包機船隊在相關期間運營的運營天數。如果我們最初承諾的租期為12個月或更長時間，我們將租入的船舶視為長期租賃。一旦我們將此類包租船隻納入我們的船隊，我們將繼續將其視為我們船隊的一部分，直到其包租期結束，包括根據選擇權延長租賃期的任何期限，即使在給定時間，其租賃期可能不到12個月。
| |
| (6) | 短期包機天數：在有關期間內，我們租用的第三方船隻的營運天數不足一年。.
| |
| (7) | 機隊利用率：船舶可用於創收的時間百分比，通過將有關期間的運營天數除以該期間的可用天數來確定。我們使用船隊利用率來衡量一家公司在技術上管理其船舶的效率。 |
| 9 |
| (8) | 每天的TCE：船舶收入減去有關期間的航次費用除以該期間的營運天數。每天用於計算TCE收入的營業天數包括我們合資企業營業天數的比例，還包括租船天數。有關TCE收入的討論以及TCE收入與收入的對賬，請參閲上文“非GAAP財務衡量標準”。 |
| (9) | 每天的船舶運營成本：每天的船舶運營成本是指船舶運營成本除以所擁有船舶的日曆日數。船舶營運成本和用於計算每日船舶營運成本的日曆日數包括我們合資企業船舶營運成本和日曆日的比例份額，不包括租入成本和租入天數。有關船舶每日營運成本的討論，請參閲上文“非公認會計準則財務措施”。 | |
| (10) | 每天的長期包機費用：與長期租用船舶相關的租賃成本除以相關期間的長期租賃天數。有關長期包機成本及其與調整後的包機成本之間的關係的討論，請參閲上面的“非公認會計準則財務措施”。.這一討論還顯示了對調整後的租船成本的分析，這些成本分為長期租入成本和短期租入成本。 |
2022年第三季度，Supramax/Ultramax機隊平均每天的長期租入成本預計約為14,921美元/天。
| 10 |
未經審計的財務狀況中期簡併報表
| 30 June 2022 | 12月31日 2021 | |||||||
| US$’000 | US$’000 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和銀行餘額 | 165,396 | 107,118 | ||||||
| 應收貿易賬款 | 12,288 | 8,973 | ||||||
| 合同資產 | 3,108 | 3,686 | ||||||
| 其他應收款和預付款 | 25,922 | 22,424 | ||||||
| 對合資企業的貸款 | - | 10 | ||||||
| 衍生金融工具 | 2,654 | 5,370 | ||||||
| 盤存 | 20,075 | 13,909 | ||||||
| 流動資產總額 | 229,443 | 161,490 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 受限現金 | 4,290 | 6,649 | ||||||
| 船舶、財產、廠房和設備 | 398,287 | 437,479 | ||||||
| 使用權資產 | 45,498 | 32,467 | ||||||
| 對合資企業的興趣 | 15 | 13 | ||||||
| 衍生金融工具 | 243 | 611 | ||||||
| 無形資產 | 219 | 227 | ||||||
| 其他應收款和預付款 | 1,286 | 380 | ||||||
| 其他投資 | 3,652 | 3,730 | ||||||
| 遞延税項資產 | 1,885 | 2,123 | ||||||
| 非流動資產總額 | 455,375 | 483,679 | ||||||
| 總資產 | 684,818 | 645,169 | ||||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 貿易和其他應付款 | 27,665 | 33,874 | ||||||
| 合同責任 | 13,039 | 8,441 | ||||||
| 租賃負債 | 41,834 | 27,375 | ||||||
| 銀行貸款和其他借款 | 34,811 | 28,020 | ||||||
| 退休福利義務 | 122 | 124 | ||||||
| 衍生金融工具 | 275 | 704 | ||||||
| 條文 | 994 | 1,019 | ||||||
| 應付所得税 | 602 | 786 | ||||||
| 流動負債總額 | 119,342 | 100,343 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 貿易和其他應付款 | 149 | 160 | ||||||
| 租賃負債 | 1,765 | 5,896 | ||||||
| 銀行貸款和其他借款 | 174,447 | 217,646 | ||||||
| 退休福利義務 | 1,395 | 1,489 | ||||||
| 衍生金融工具 | 256 | - | ||||||
| 非流動負債總額 | 178,012 | 225,191 | ||||||
| 資本和儲備 | ||||||||
| 股本 | 320,683 | 320,683 | ||||||
| 其他權益和儲備 | (17,293 | ) | (24,068 | ) | ||||
| 累計利潤 | 84,074 | 23,020 | ||||||
| 總股本 | 387,464 | 319,635 | ||||||
| 權益和負債總額 | 684,818 | 645,169 | ||||||
| 11 |
未經審計的中期合併損益彙總表
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， | |||||||||||||||
| (單位為千美元，不包括每股數據) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 持續運營 | ||||||||||||||||
| 收入 | $ | 161,582 | $ | 109,830 | $ | 271,868 | $ | 178,255 | ||||||||
| 銷售成本 | ||||||||||||||||
| 航程費用 | (22,712 | ) | (25,450 | ) | (46,389 | ) | (43,083 | ) | ||||||||
| 船舶運營成本 | (10,699 | ) | (11,376 | ) | (22,102 | ) | (21,325 | ) | ||||||||
| 租船費用 | (18,579 | ) | (20,411 | ) | (34,533 | ) | (33,140 | ) | ||||||||
| 船舶、幹船塢以及廠房和設備所屬資產的折舊 | (7,262 | ) | (6,665 | ) | (15,474 | ) | (12,596 | ) | ||||||||
| 船舶和船舶設備折舊--使用權資產 | (8,779 | ) | (8,752 | ) | (17,527 | ) | (17,046 | ) | ||||||||
| 其他費用 | 971 | (1,571 | ) | (621 | ) | (2,864 | ) | |||||||||
| 船舶銷售成本 | (29,925 | ) | - | (29,925 | ) | - | ||||||||||
| 毛利 | 64,597 | 35,605 | 105,297 | 48,201 | ||||||||||||
| 其他營業收入 | 4,096 | 3,337 | 3,783 | 3,402 | ||||||||||||
| 行政費用 | (7,629 | ) | (7,889 | ) | (15,890 | ) | (14,169 | ) | ||||||||
| 合營企業利潤分成(虧損) | (1 | ) | (5 | ) | 1 | (28 | ) | |||||||||
| 利息收入 | 166 | 38 | 269 | 75 | ||||||||||||
| 利息支出 | (4,305 | ) | (3,879 | ) | (7,374 | ) | (7,123 | ) | ||||||||
| 税前利潤 | 56,924 | 27,207 | 86,086 | 30,358 | ||||||||||||
| 所得税(費用)福利 | (160 | ) | 53 | (291 | ) | 78 | ||||||||||
| 本期間持續經營的利潤 | 56,764 | 27,260 | 85,795 | 30,436 | ||||||||||||
| 停產經營 | ||||||||||||||||
| 非持續經營期間的虧損 | - | (3,017 | ) | - | (2,849 | ) | ||||||||||
| 當期利潤 | 56,764 | 24,243 | 85,795 | 27,587 | ||||||||||||
| 該期間的利潤可歸因於： | ||||||||||||||||
| 本公司的業主 | 56,764 | 19,771 | 85,795 | 22,129 | ||||||||||||
| 持續運營 | 56,764 | 22,788 | 85,795 | 24,978 | ||||||||||||
| 停產經營 | - | (3,017 | ) | - | (2,849 | ) | ||||||||||
| 非控制性權益 | - | 4,472 | - | 5,458 | ||||||||||||
| 56,764 | 24,243 | 85,795 | 27,587 | |||||||||||||
| 公司所有者應佔每股利潤： | ||||||||||||||||
| 停止繼續運營和停止運營 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 2.99 | $ | 1.02 | $ | 4.56 | $ | 1.15 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 2.92 | $ | 1.01 | $ | 4.45 | $ | 1.13 | ||||||||
| 從持續運營中 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 2.99 | $ | 1.18 | $ | 4.56 | $ | 1.30 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 2.92 | $ | 1.16 | $ | 4.45 | $ | 1.28 | ||||||||
| 12 |
未經審計的現金流量彙總表
截至六月三十日止的六個月期間
| 2022 | 2021 | |||||||
| US$’000 | US$’000 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 當期利潤 | 85,795 | 27,587 | ||||||
| 對以下各項進行調整： | ||||||||
| 合營企業的(利潤)虧損份額 | (1 | ) | 29 | |||||
| (收益)船舶處置損失 | (57 | ) | 1,126 | |||||
| 處置業務虧損 | - | 25 | ||||||
| 處置廠房和設備、傢俱和配件以及汽車的收益 | (30 | ) | - | |||||
| 折舊及攤銷 | 33,543 | 30,233 | ||||||
| 船舶已確認減值損失的沖銷 | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||
| 商譽和無形資產確認的減值損失 | - | 965 | ||||||
| 處置組淨減值損失 | - | 2,551 | ||||||
| 已確認的使用權資產減值損失的沖銷 | - | (1,046 | ) | |||||
| 在金融資產上確認的減值損失(沖銷) | (30 | ) | 686 | |||||
| (撤銷)繁重合同的規定 | (25 | ) | 2,332 | |||||
| 確認基於股份的支付費用 | 1,392 | 512 | ||||||
| 淨匯兑損失(收益) | 117 | (470 | ) | |||||
| 利息支出 | 7,374 | 7,737 | ||||||
| 利息收入 | (269 | ) | (99 | ) | ||||
| 所得税支出(福利) | 291 | (2,444 | ) | |||||
| 營運資金和船舶變動前的營運現金流 | 124,027 | 66,167 | ||||||
| 盤存 | (6,167 | ) | (4,008 | ) | ||||
| 應收貿易賬款、其他應收賬款和預付款 | (7,722 | ) | (3,018 | ) | ||||
| 合同資產 | 578 | (154 | ) | |||||
| 貿易和其他應付款 | 132 | 1,685 | ||||||
| 合同責任 | 4,598 | 4,803 | ||||||
| 關聯方應繳款項 | - | 556 | ||||||
| 船舶移動前的營運現金流 | 115,446 | 66,031 | ||||||
| 船舶的資本開支 | (1,041 | ) | (4,636 | ) | ||||
| 出售船舶所得收益 | 29,481 | 47,809 | ||||||
| 經營產生的現金淨額 | 143,886 | 109,204 | ||||||
| 支付的利息 | (6,059 | ) | (7,061 | ) | ||||
| 收到的利息 | 269 | 98 | ||||||
| 已繳納所得税 | (266 | ) | (172 | ) | ||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 137,830 | 102,069 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 償還合營企業的貸款和應付金額 | 39 | 10 | ||||||
| 購置廠房和設備 | (85 | ) | (21 | ) | ||||
| 購買無形資產 | (75 | ) | - | |||||
| 出售業務所得收益 | - | 69 | ||||||
| 出售廠房和設備所得收益 | 62 | - | ||||||
| 從合資企業獲得的股息和分配 | - | 185 | ||||||
| 投資活動產生的現金淨額(用於) | (59 | ) | 243 | |||||
| 融資活動 | ||||||||
| 支付銀行貸款和其他借款的本金部分 | (38,295 | ) | (67,601 | ) | ||||
| 租賃負債的本金償還 | (20,656 | ) | (17,772 | ) | ||||
| 收購庫藏股 | - | (285 | ) | |||||
| 受限現金 | (133 | ) | 3,364 | |||||
| 已支付的股息 | (22,561 | ) | - | |||||
| 用於籌資活動的現金流量淨額 | (81,645 | ) | (82,294 | ) | ||||
| 現金及現金等價物淨增加情況 | 56,126 | 20,018 | ||||||
| 期初的現金和現金等價物 | 104,243 | 37,942 | ||||||
| 匯率變動對外幣現金餘額的影響 | (340 | ) | 118 | |||||
| 期末現金和現金等價物 | 160,029 | 58,078 | ||||||
| 13 |
截至2021年6月30日止六個月內，與停止經營油輪業務有關的現金流量為營運活動所用現金254,000美元、投資活動所用現金2,000美元及融資活動所用現金855,000美元。在截至2022年6月30日的六個月內，並無停業經營。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的財務信息包括美國證券交易委員會管理非公認會計準則財務指標使用規定中所定義的某些“非公認會計準則財務指標”。一般來説，非公認會計準則財務計量是對一家公司的經營業績、財務狀況或現金流的數字計量，該計量不包括或不包括根據IFRS計算和列報的最直接可比計量 中包含或排除的金額。例如，非GAAP財務指標可能排除某些獨特和/或非經營項目的影響，如收購、資產剝離、重組費用、大規模註銷或管理層無法控制的項目。管理層認為，下面介紹的非GAAP財務指標為投資者和分析師提供了對我們的財務狀況和經營業績的有用洞察。
TCE收入和每天TCE
TCE收入定義為船舶收入減去 航次費用。該TCE收入除以本公司在該期間的營業天數，即為每天TCE。為我們的經營部門報告的船舶收入和航程費用 包括可歸因於我們的合資企業的船舶收入和航程費用的比例份額，這是基於我們在合資企業在相關 期間存在的期間對合資企業的比例擁有。每天用於計算TCE的營業天數還包括我們合資企業在相關期間存在的期間中我們合資企業的 營業天數的比例份額，還包括租船天數。
每天TCE是航運業常見的業績指標 主要用於比較定期租賃船舶的日收入和船舶在航次的日收入 ，因為定期租賃船舶的租費率必須包括航程費用，通常不以每天的金額表示，而定期租賃船舶的租費率不包括航程費用，通常以每天的金額表示。
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間的TCE收入與 收入之間的對賬。
| 截至6月30日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 收入 | 航次 費用 | TCE 收入 | 收入 | 航次 費用 | TCE 收入 | ||||||||||||||||||
| 船舶收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 52,446 | (9,579 | ) | 42,867 | 37,246 | (7,736 | ) | 29,510 | ||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 78,246 | (13,133 | ) | 65,113 | 71,039 | (17,519 | ) | 53,520 | ||||||||||||||||
| 其他 | 786 | 1,426 | ||||||||||||||||||||||
| 船舶銷售收入 | 29,981 | - | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 123 | 119 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | 161,582 | 109,830 | ||||||||||||||||||||||
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的TCE收入與 收入之間的對賬單。
| 截至6月30日的六個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 收入 | 航次 費用 | TCE 收入 | 收入 | 航次 費用 | TCE 收入 | ||||||||||||||||||
| 船舶收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 88,637 | (14,866 | ) | 73,771 | 60,757 | (14,107 | ) | 46,650 | ||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 150,990 | (31,522 | ) | 119,468 | 114,413 | (28,779 | ) | 85,634 | ||||||||||||||||
| 其他 | 2,082 | 2,722 | ||||||||||||||||||||||
| 船舶銷售收入 | 29,981 | - | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 178 | 363 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | 271,868 | 178,255 | ||||||||||||||||||||||
每天的船舶運營成本
每天的船舶運營成本等於 船舶運營成本除以所屬船舶在該期間的日曆天數。船舶運營成本和用於計算每天船舶運營成本的日曆天數包括我們合資企業的船舶運營成本和合資企業在相關期間存在的日曆天數的比例份額， 不包括租入成本和租入天數。
| 14 |
船舶每日運營成本是航運業常用的非GAAP績效指標，用於瞭解與自有船舶運營相關的日常技術管理成本。
每天的長期租入成本和長期租入成本
長期租入成本被定義為與我們船隊中不時包括的租入船隻有關的租入成本，即我們最初承諾的租入期限為12個月或更長時間的船隻，即使在給定時間其租賃剩餘期限可能少於12個月 (“長期租入船隻”)。此類長期租入成本除以相關船舶在此期間的營運天數，即為每天的長期租入成本。
長期租入成本和長期租入每日成本是非GAAP績效衡量標準，主要用於瞭解與公司長期租入船舶相關的總成本和每日總成本 。
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間的長期租賃成本與租賃租賃成本之間的對賬。
| 截至6月30日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 憲章 僱工 費用 | 租賃 付款 在……上面 船舶 | 調整後的 包機租賃 費用 | 長期的 包機 費用 | 短期 包機 費用 | 調整後的 包機租賃 費用 | ||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 4,672 | - | 4,672 | - | 4,672 | 4,672 | ||||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 13,907 | 9,854 | 23,761 | 8,564 | 15,197 | 23,761 | ||||||||||||||||||
| 18,579 | 9,854 | 28,433 | 28,433 | |||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 憲章 僱工 費用 | 租賃 付款 在……上面 船舶 | 調整後的 包機租賃 費用 | 長期的 包機 費用 | 短期 包機 費用 | 調整後的 包機租賃 費用 | ||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 3,923 | - | 3,923 | - | 3,923 | 3,923 | ||||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 16,488 | 9,335 | 25,823 | 8,698 | 17,125 | 25,823 | ||||||||||||||||||
| 20,411 | 9,335 | 29,746 | 29,746 | |||||||||||||||||||||
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的長期包租成本與包租成本之間的對賬。
| 截至6月30日的六個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 包機租賃 費用 | 租賃 付款日期： 船舶 | 調整後的 包機租賃 費用 | 長期的 包機 費用 | 短期 包機 費用 | 調整後的包機租金成本 | ||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 5,930 | - | 5,930 | - | 5,930 | 5,930 | ||||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 28,603 | 19,077 | 47,680 | 16,709 | 30,971 | 47,680 | ||||||||||||||||||
| 34,533 | 19,077 | 53,610 | 53,610 | |||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的六個月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| (單位：千美元) | 憲章 僱工 費用 | 租賃 付款日期： 船舶 | 調整後的 包機租賃 費用 | 長期的 包機 費用 | 短期 包機 費用 | 調整後的 包機租賃 費用 | ||||||||||||||||||
| 輕便大小 | 5,028 | - | 5,028 | - | 5,028 | 5,028 | ||||||||||||||||||
| 超大/超極大 | 28,112 | 18,253 | 46,365 | 17,567 | 28,798 | 46,365 | ||||||||||||||||||
| 33,140 | 18,253 | 51,393 | 51,393 | |||||||||||||||||||||
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EBITDA和調整後的EBITDA
EBITDA定義為扣除收入、利息收入、利息支出、合資企業利潤(虧損)份額以及折舊和攤銷前的收益。調整後的EBITDA已調整EBITDA，以排除下表中列出的項目，這些項目代表我們認為不能反映我們核心業務持續業績的某些非經常性、非經營性或其他項目。
航運業分析師 將EBITDA和調整後的EBITDA用作常見的業績衡量標準，以比較同行之間的結果。EBITDA和調整後的EBITDA不是IFRS確認的項目 ，不應單獨考慮或用作當期利潤或我們經營業績的任何其他指標的替代。
我們列報EBITDA和調整後EBITDA的目的是通過提供有關我們持續業績的信息，排除我們認為不會直接影響我們核心業務的項目，並增強我們持續業績在 期間的可比性，從而加強投資者對我們經營業績的瞭解。我們的管理層認為EBITDA和調整後的EBITDA對投資者是有用的，因為這樣的業績衡量標準提供了有關我們核心業務盈利能力的信息，並便於將我們的經營業績與我們同行的經營業績進行比較 。此外，我們的管理層在評估我們的經營業績時使用EBITDA和調整後的EBITDA作為衡量標準。雖然我們認為這些指標對投資者有用，但我們使用的EBITDA和調整後EBITDA的定義可能無法與其他公司使用的類似指標 進行比較。
下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間和截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間的EBITDA利潤和調整後EBITDA利潤之間的對賬。
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， | |||||||||||||||
| (單位：千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 本期間持續經營的利潤 | $ | 56,764 | $ | 27,260 | $ | 85,795 | $ | 30,436 | ||||||||
| 根據以下因素調整： | ||||||||||||||||
| 所得税支出(福利) | 160 | (53 | ) | 291 | (78 | ) | ||||||||||
| 利息收入 | (166 | ) | (38 | ) | (269 | ) | (75 | ) | ||||||||
| 利息支出 | 4,305 | 3,879 | 7,374 | 7,123 | ||||||||||||
| 合營企業的虧損(利潤)份額 | 1 | 5 | (1 | ) | 28 | |||||||||||
| 折舊及攤銷 | 16,308 | 15,714 | 33,543 | 30,233 | ||||||||||||
| 來自持續運營的EBITDA | 77,372 | 46,767 | 126,733 | 67,667 | ||||||||||||
| 調整後的 | ||||||||||||||||
| 船舶已確認減值損失的沖銷 | (4,073 | ) | (3,557 | ) | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||||||
| 商譽和無形資產確認的減值損失 | - | 965 | - | 965 | ||||||||||||
| 已確認的使用權資產減值損失的沖銷 | - | (1,046 | ) | - | (1,046 | ) | ||||||||||
| 基於份額的薪酬 | 598 | 256 | 1,392 | 512 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA來自持續運營 | 73,897 | 43,385 | 124,052 | 64,541 | ||||||||||||
| 16 |
調整後淨收益和調整後每股收益
經調整淨收入定義為本公司所有者應佔溢利，經撥回船舶確認的減值虧損、在商譽及無形資產上確認的減值虧損、撥回使用權資產減值虧損、出售集團減值虧損、出售業務虧損、股份補償及非經常性開支後作出調整。調整後每股收益指該數字除以當期已發行普通股的加權平均數。
調整後的淨收入被管理層用於 預測、做出運營和戰略決策以及評估當前公司業績。它也是用於計算將以季度股息和/或股票回購的形式返還給股東的可變金額的輸入之一。調整後的淨收入不是國際財務報告準則確認的，不應單獨考慮或用作當期利潤或任何其他經營業績指標的替代。
我們公佈調整後淨收益的目的是 通過提供有關我們持續業績的信息，排除我們認為不會直接影響我們核心業務的項目，並增強我們持續業績在 期間的可比性，以加強投資者對我們經營業績的瞭解。我們認為，調整後的淨收入對管理層和投資者是有用的，因為它消除了與整體經營業績無關的項目，這些項目可能在不同時期有很大差異。確定這些要素將有助於將我們的運營業績與同行的運營業績進行比較。我們使用的調整後淨收益的定義可能無法與其他公司使用的類似指標進行比較 。
下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間和截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間本公司所有者應佔調整後淨收入與利潤之比。
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， | |||||||||||||||
| (單位：千美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 本公司持有者持續經營期間應佔利潤 | $ | 56,764 | $ | 22,788 | $ | 85,795 | $ | 24,978 | ||||||||
| 根據以下因素調整： | ||||||||||||||||
| 船舶已確認減值損失的沖銷 | (4,073 | ) | (3,557 | ) | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||||||
| 商譽和無形資產確認的減值損失 | - | 965 | - | 965 | ||||||||||||
| 已確認的使用權資產減值損失的沖銷 | - | (1,046 | ) | - | (1,046 | ) | ||||||||||
| 基於份額的薪酬 | 598 | 256 | 1,392 | 512 | ||||||||||||
| 持續經營的調整後淨收入 | 53,289 | 19,406 | 83,114 | 21,852 | ||||||||||||
| 計算每股利潤和調整後每股收益的加權平均股數 | 18,958,025 | 19,297,655 | 18,819,474 | 19,203,308 | ||||||||||||
| 稀釋潛力普通股的影響 | 460,637 | 347,168 | 460,637 | 347,168 | ||||||||||||
| 用於計算稀釋後每股收益和稀釋後調整後每股收益的普通股加權平均數 | 19,418,662 | 19,644,823 | 19,280,111 | 19,550,476 | ||||||||||||
| 持續經營的基本每股利潤 | $ | 2.99 | $ | 1.18 | $ | 4.56 | $ | 1.30 | ||||||||
| 持續經營的每股攤薄利潤 | 2.92 | 1.16 | 4.45 | 1.28 | ||||||||||||
| 持續運營的基本調整後每股收益 | $ | 2.81 | $ | 1.01 | $ | 4.42 | $ | 1.14 | ||||||||
| 持續運營的稀釋後調整後每股收益 | 2.74 | 0.99 | 4.31 | 1.12 | ||||||||||||
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整體收益和整體每股收益
約翰內斯堡證券交易所(JSE)要求我們計算並公開披露整體每股收益和稀釋後的整體每股收益。整體每股收益是根據國際財務報告準則確定的淨收入計算的。因此，這可能與JSE上市的其他公司的整體每股收益計算不同，因為這些公司可能會在不同的財務報告框架(如美國公認會計準則)下報告其財務業績。
本期整體收益為本期間本公司所有者應佔利潤，經重新計量調整後與以下所述的經營或交易業績更為一致，而整體每股收益則為該數字除以當期已發行普通股的加權平均數。
下表顯示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間和截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間公司所有者應佔利潤與整體收益之間的對賬。
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， | |||||||||||||||
| (單位為千美元，每股數據除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 本期間本公司所有者應佔利潤 | $ | 56,764 | $ | 19,771 | $ | 85,795 | $ | 22,129 | ||||||||
| 根據以下因素調整： | ||||||||||||||||
| 船舶已確認減值損失的沖銷 | (4,073 | ) | (3,557 | ) | (4,073 | ) | (3,557 | ) | ||||||||
| 已確認的使用權資產減值損失的沖銷 | - | (1,046 | ) | - | (1,046 | ) | ||||||||||
| 商譽和無形資產確認的減值損失 | - | 965 | - | 965 | ||||||||||||
| 處置組淨減值損失 | - | 2,589 | - | 2,551 | ||||||||||||
| 處置業務的虧損 | - | 25 | - | 25 | ||||||||||||
| 整體收益 | 52,691 | 18,747 | 81,722 | 21,067 | ||||||||||||
| 計算每股收益和整體每股收益的加權平均股數 | 18,958,025 | 19,297,655 | 18,819,474 | 19,203,308 | ||||||||||||
| 稀釋潛力普通股的影響 | 460,637 | 347,168 | 460,637 | 347,168 | ||||||||||||
| 用於計算稀釋後每股利潤和攤薄後整體每股收益的普通股加權平均數 | 19,418,662 | 19,644,823 | 19,280,111 | 19,550,476 | ||||||||||||
| 每股基本利潤 | $ | 2.99 | $ | 1.02 | $ | 4.56 | $ | 1.15 | ||||||||
| 稀釋後每股利潤 | 2.92 | 1.01 | 4.45 | 1.13 | ||||||||||||
| 基本標題每股收益 | $ | 2.78 | $ | 0.97 | $ | 4.34 | $ | 1.10 | ||||||||
| 稀釋後的整體每股收益 | 2.71 | 0.95 | 4.24 | 1.08 | ||||||||||||
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前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述，涉及Grindrod Shipping的財務狀況、運營結果、現金流、業務戰略、運營效率、競爭地位、增長機會、計劃和管理目標以及其他事項。這些前瞻性表述，包括與我們未來業務前景、收入和收入有關的前瞻性表述，是必要的估計，涉及許多風險和不確定因素，可能導致實際結果與前瞻性表述所建議的大不相同。因此，應根據各種重要因素，包括下文所述因素，審議這些前瞻性陳述。“可能”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計”以及此類詞語和類似表達的變體旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於Grindrod Shipping在作出這些陳述時可獲得的信息以及Grindrod Shipping認為合理的預期和假設 。儘管Grindrod Shipping相信這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但不能保證這些預期將被證明是正確的。這些陳述涉及已知和未知的風險，並基於一些假設和估計，這些假設和估計本身就會受到重大不確定性和或有事件的影響, 其中許多超出了Grindrod Shipping的控制範圍。實際結果可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在實質性差異。 可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的估計或預測大不相同的重要因素包括但不限於，Grindrod Shipping未來的經營或財務業績；世界經濟的實力， 尤其包括中國和亞太地區其他地區；新冠肺炎疫情對我們業務的影響和 幹散貨市場的需求和交易模式，以及這些影響的持續時間；幹散貨市場的週期性，包括一般幹散貨航運市場狀況和趨勢，包括租船費和船舶價值的波動；幹散貨航運行業的供需變化，包括Grindrod Shipping的船舶市場；Grindrod航運船舶的價值變化；Grindrod Shipping的業務戰略和預期資本支出或運營費用的變化，包括幹船塢、檢驗、升級和保險成本；幹散貨行業內的競爭；幹散貨行業內的季節性波動；Grindrod Shipping在現貨市場使用其船舶的能力以及在現有租約到期後簽訂定期租船的能力 ；石油和煤炭行業的一般經濟狀況和條件；Grindrod Shipping滿足技術、健康和, 客户的安全和合規標準；我們合同的交易對手未能充分履行與Grindrod Shipping的義務；Grindrod Shipping執行其增長戰略的能力；國際政治和經濟狀況，包括中國和美國徵收的額外關税；由於天氣、事故、政治事件、自然災害或其他災難性事件可能導致的航線中斷；船舶故障；腐敗、海盜、我們可能開展業務的地點的軍事衝突、政治不穩定和恐怖主義，包括最近俄羅斯與烏克蘭之間的衝突以及中國和臺灣之間的緊張局勢；利率和匯率的波動以及確定倫敦銀行間同業拆借利率和其他基準利率所依據的方法的變化；與擁有和運營Grindrod Shipping船隻相關的成本的變化；Grindrod Shipping遵守包括國際海事組織或IMO 2020在內的健康和安全法規(包括國際海事組織或IMO 2020)的變化； 未決或未來訴訟的潛在責任；Grindrod Shipping獲得或獲得融資的能力、其流動性和運營現金流的充分性；Grindrod Shipping債務協議下的持續借款可獲得性和其中包含的契約的遵守情況；Grindrod Shipping為未來資本支出和建設投資提供資金的能力 , 收購和翻新其船隻；Grindrod Shipping對關鍵人員的依賴；Grindrod Shipping對船隻可獲得性的預期，以及其按計劃或以我們認為滿意的價格買賣船隻和租用船隻的能力 ；Grindrod Shipping保險範圍的充分性；新技術創新和船舶設計進步的影響；以及我們在截至2022年3月25日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度報告 Form 20-F中列出的其他因素。Grindrod 航運沒有義務公開更新或發佈對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本新聞稿發佈之日後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非法律另有要求。
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