6-K

邁盛太陽能科技有限公司。

(註冊人)

日期：2022年8月17日

/s/凱·斯特羅貝克

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

報告日期：2022年8月

委託公文編號：001-39368

邁盛太陽能科技有限公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

8 Marina 大道#05-02

濱海灣金融中心

018981，新加坡

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。

Form 20-F Form 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否按照規則S-T規則101(B)(1)所允許的紙質形式提交表格6-K。☐

用複選標記表示註冊人是否按照規則S-T規則101(B)(7)所允許的紙質形式提交表格6-K。☐

2027年可轉換票據發行結束

於2022年8月17日(發行日期)，Maxeon Solar Technologies，Ltd.(該公司)完成了之前宣佈向中環新加坡投資發展有限公司出售本金總額為2.07億美元、本金總額7.5%的優先留置權優先擔保可轉換票據(2027年到期)。股份有限公司(投資者)，購買價相當於2027年債券本金的97%。2027年債券是根據本公司、擔保人(定義見下文)、德意志銀行美國信託公司(受託人)及德意志銀行信託(香港)有限公司(抵押品受託人)(發行2027年債券，發行債券)於2022年8月17日訂立的契約(契約)而發行的，交易獲豁免遵守經修訂的1933年證券法(證券法)的登記規定。投資者為TCL中環可再生能源科技有限公司(前稱天津中環半導體有限公司)的直接全資附屬公司，TCL中環新能源科技有限公司(前稱天津中環半導體有限公司)是本公司的現任股東，於2022年7月3日對本公司24.1%股份擁有共同投票權及處分權。

壓痕

對義齒的材料條款的描述如下，其副本作為附件99.1附於此，並通過引用併入本文：

利息

2027年債券的利息將由2023年2月17日開始，每半年支付一次，年利率相當於7.5%，分別於每年的2月17日和8月17日支付。利息的支付將採取以下形式：(A)在付息日應支付的7.5%利息中的最初3.5%應以現金支付，以及(B)在該付息日應支付的剩餘4.0%的利息可在公司選擇時以現金支付，(I)現金支付，(Ii)根據契約的條款和條件，通過增加2027年未償還票據的本金金額或通過發行相應金額的額外2027年票據(ZPIK票據)，(Iii)如果符合某些條件，本公司普通股(股份)，及/或(Iv)第(I)至(Iii)項所述的任何兩種或以上付款形式的組合。

成熟性

除非提前回購、贖回或轉換，否則2027年發行的債券將於2027年8月17日到期。

擔保

支付本金、利息及應付予2027年票據持有人(持有人)的任何其他款項，均由本公司若干附屬公司(統稱為擔保人)按優先擔保基準無條件地共同及個別擔保。根據契約條款，SunPower Systems Sarl和SunPower馬來西亞製造有限公司。分別根據瑞士及馬來西亞法律註冊成立的本公司附屬公司Bhd.應在發行日期後、在各自的時間範圍內及在符合本契約所載條件的情況下，加入本公司作為擔保人。

抵押品

公司和擔保人在2027年票據項下的義務以抵押品的留置權(定義見契約)作為擔保，受允許留置權(定義見契約)的約束，並根據契約和擔保文件(定義見契約)的條款進行完善。已於發行日(統稱發行日期)籤立及交付的證券文件包括(除若干例外情況外)本公司資產及其於新加坡、香港及百慕大註冊成立的若干附屬公司資產的全資產債權證，包括但不限於若干知識產權，以及於新加坡、香港、百慕大及開曼羣島註冊成立的若干附屬公司股份的質押。擔保文件亦包括若干成交後擔保文件(定義見契約)，該等文件須在各自的時限內訂立，並須受契約附表1.01所載條件的規限，包括但不限於：(1)質押根據法國、瑞士、馬來西亞、人民共和國Republic of China及開曼羣島的法律註冊成立的若干附屬公司的股份；(2)本公司的新加坡附屬公司Maxeon Solar Pte. 有限公司就其專利訂立的本地法律專利擔保文件。

在人民銀行Republic of China、英國、法國、歐盟知識產權局、澳大利亞、韓國、日本、德國、意大利、西班牙和歐洲專利局註冊，(3)將由本公司瑞士子公司SunPower Systems Sarl授予的賬户質押，(4)將由本公司在開曼羣島的子公司SunPower菲律賓製造有限公司授予的關於銀行賬户和SPML Land的某些股份的全資產綜合性擔保協議，Inc.(除某些例外情況外)和(5)對公司馬來西亞子公司SunPower馬來西亞製造有限公司資產的全資產債券。巴赫德。以及將由該附屬公司授予的馬來西亞某一塊土地的押記。

轉換

根據契約的條款和條件，每個持有人可根據其選擇權，從2022年8月17日起及之後，直至緊接2027年8月17日之前的第五個預定交易日，轉換其2027年債券。2027年的票據可以進行部分兑換，但只能以本金等於1,000美元或超過1，00美元的任何整數倍(授權面額)的授權面額進行轉換。

於任何2027年票據轉換後，本公司可選擇支付或交付(視乎情況而定)及(br}如契約所規定的 )或(X)新發行的股份連同(如適用)現金，以代替契約所規定的零碎股份(實物結算)；(Y)純現金(現金結算)；或(Z)現金與股份的組合(合併結算)。轉換率最初將為每1,000美元2027年債券本金43.2301股(相當於截至成交日期的初始轉換價格為每股23.13美元(轉換價))，受契約規定的某些情況下的調整(轉換率)。在符合本契約的條款和條件的情況下，將於2027年轉換的票據的每1,000美元本金的到期對價類型和金額如下：

(1)

如果實物結算適用於此類轉換，則為相當於此類轉換的轉換日期有效的轉換率的股票數量；

(2)

如果現金結算適用於此類轉換，則在此類轉換的觀察期(定義在契約中)內的每個VWAP交易日(定義在契約中)，現金的金額等於每日轉換值的總和(定義見契約)；以及

(3)

如合併結算適用於該等兑換，代價包括(A)股份數目相等於該等兑換觀察期內每個VWAP交易日的每日股份金額(定義見契約)及(B)相等於該觀察期內每個VWAP交易日的每日現金金額(定義見契約)的現金金額。

此外，如於截止日期當日或之後發生基本變動(定義見契約)、臨時贖回(定義見下文)或税務贖回(定義見下文)(各為完成事項)，而2027年票據的轉換日期發生在相關的完整事項轉換期間(定義見契約)，則適用於該等轉換的換算率將按契約內完整成份表所載股份數目增加。

倘若所有2027年票據將由投資者按發行日期的有效換股價及根據契約的條款及條件悉數轉換為股份，投資者將持有本公司約36.8%的流通股(包括其現有的24.1%股權)。投資者對本公司股份所有權的這一潛在增加將不會導致投資者根據投資者、本公司及TotalEnergy Solar INTL SAS和TotalEnergie Gaz ElectroteéHoldings France SAS之間於2020年8月26日訂立的股東協議(股東協議)的條款而改變投資者現有的管治權。

回購和贖回

本公司可於2024年8月17日或之後贖回2027年票據(A)，如每股收市價超過當時有效的換股價格的130%，則在截至緊接贖回通知日期前一個交易日(包括贖回通知日期前一個交易日)的連續30個交易日內，最少20個交易日(不論是否連續)生效；和(B)在相關税法發生某些變化時(a税收贖回)，根據契約的條款和條件，在每種情況下，贖回價格相當於2027年債券本金的100%加上應計和未支付的利息。

如果本公司在符合某些條件的情況下發生重大變動，且除本契約所載的情況外，各持有人均有權要求本公司以現金回購價格回購持有人的2027年票據(或其任何部分的授權面額)，現金回購價格相等於擬購回的2027年票據本金的100%，另加該2027年票據的應計及未付利息，但不包括基本變動回購日期。

聖約

本契約載有若干契約，其中包括限制本公司及受限制附屬公司(定義見本契約)產生債務、產生留置權、出售或以其他方式處置資產、投資於並非擔保人的本公司附屬公司及作出受限制付款的能力，每種情況均受本契約所載的例外情況所規限。

違約事件

本契約包括常規違約事件，包括但不限於以下與2027年債券有關的違約事件，這可能導致2027年債券的到期時間加快：

(1)任何2027年期票據的本金、贖回價格或基本變動回購價格到期時的拖欠；

(2)任何2027年期票據的利息到期時違約，且違約持續30天；

(3)公司在行使2027年期票據的轉換權後，未能履行根據《契約》轉換2027年期票據的義務，且該違約在2個營業日內仍未得到糾正；

(4)除上文第(1)和(2)款所述的違約外，公司在《契約文件》(定義見《契約》)項下的任何義務或協議的違約，且該違約在公司收到某些通知後30天內未得到糾正或免除；

(5)本公司、任何擔保人或其各自的任何重要附屬公司(定義見契約)就公司、任何擔保人或其各自的任何重要附屬公司合計超過25,000,000美元(或其外幣等值)的借款債務而發生的違約；

(6)一項或多項針對本公司、任何擔保人或其任何附屬公司的最終判決，要求支付合共至少25,000,000美元(或其等值外幣)(不包括保險承保的任何金額)，但在以下情況下仍未撤銷或暫緩執行：(1)上訴權利屆滿之日(如未開始上訴)或(2)上訴權利全部消滅之日；

(7)如本公司、任何擔保人或其各自的任何重要附屬公司，除其他外，依據或在任何破產法的涵義內，展開自願案件或程序，同意在非自願案件或程序中提出針對公司的濟助命令，同意指定託管人，為債權人的利益進行一般轉讓，或一般不償還到期的債務；及

(8)具司法管轄權的法院根據任何破產法作出命令或判令，而該命令或判令針對本公司、任何擔保人或其各自的任何重要附屬公司，且該命令或判令未予擱置及至少60天內有效。

於發生前段第(7)或(8)段所述有關本公司(並不僅涉及本公司的一間重要附屬公司)的違約事件時，所有當時未償還的2027年票據的本金金額及所有應計及未付利息將立即到期及應付，而無須任何人士採取任何進一步行動或發出任何通知。如果上述和契約中的任何其他違約事件發生並仍在繼續，受託人可通過通知本公司或當時未償還債券本金總額的至少25%的持有人、受託人和抵押品受託人向本公司、受託人和抵押品受託人發出通知，宣佈所有2027年未償還債券的本金金額和所有應計和未付利息將立即到期和支付。

在扣除原來的發行折扣後，公司收到了200,790,000美元的淨收益。本公司於2022年8月12日向美國證券交易委員會(SEC)提交的Form 6-K(文件編號001-39368)中對2027年票據收益的用途進行了説明，並通過引用將其合併於此。

註冊權協議

2022年8月17日，關於發行2027年債券，本公司與投資者簽訂了登記權協議(登記權協議)。根據登記權協議，本公司同意不遲於登記權協議日期起計90天內向證監會提交擱置登記聲明，以轉售所有須註冊證券(定義見登記權協議)，包括轉換或支付2027年票據(包括實物票據，如有)後可發行的普通股(擱置登記聲明)(擱置登記聲明)。根據登記權協議，本公司應盡其合理最大努力使該貨架登記聲明持續有效，以允許在證監會宣佈該貨架登記聲明生效後的任何一天出售所有應登記證券，只要根據該貨架登記聲明登記的證券繼續構成登記權協議項下的應登記證券。如該等貨架登記聲明失效，本公司應立即通知每位持有人，並根據《登記權協議》的條款及條件，於20個營業日內向證監會提交另一份貨架登記聲明。本公司一般會支付與貨架登記聲明有關的所有開支，但適用於出售可註冊證券的任何承銷折扣、出售佣金及股票轉讓税除外。《註冊權協議》還規定了本公司和投資者在任何註冊聲明方面的慣常賠償義務。

前述描述僅為摘要，並通過參考作為證據附於本表格6-K並通過引用併入本表格6-K的《契約》和《註冊權協議》來對其全文進行限定。

以引用方式成立為法團

本報告中包含的信息在此通過引用併入公司向委員會提交的F-3表格(第333-265253號文件)和S-8表格(第333-241709號文件)的註冊聲明中。

前瞻性陳述

當前的Form 6-K報告包含《證券法》第27A節和經修訂的《1934年證券交易法》(《交易法》)第21E節定義的前瞻性陳述，包括但不限於有關公司預期使用發行所得資金淨額的陳述。前瞻性陳述還可以通過以下術語來標識：可能、將、將、目標、預期、預期、未來、意圖、計劃、相信、估計和類似的陳述。

這些前瞻性陳述基於我們當前的假設、預期和信念，涉及大量風險和不確定因素，可能會導致結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同。這些陳述並不是對未來業績的保證，可能存在一些風險。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為不能保證它們所依據的計劃、倡議或期望一定會實現。對可能導致或促成此類差異的因素以及影響我們業務的其他風險的詳細討論包括在我們不時提交給委員會的文件中，包括我們關於Form 20-F的最新報告，特別是在風險因素標題下。這些備案文件的副本可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov在線獲得，也可以在我們的投資者關係網站https://corp.maxeon.com/investor-relations.的美國證券交易委員會備案部分獲得本報告中關於Form 6-K的所有前瞻性表述均基於我們目前掌握的信息，我們不承擔根據新信息或未來事件更新這些前瞻性表述的義務。

展品索引


展品不是的。		描述

99.1		日期為2022年8月17日的契約，由本公司、擔保人、德意志銀行美國信託公司及德意志銀行信託(香港)有限公司簽署

99.2		2027年票據格式，代表公司7.5%的第一次留置權優先擔保可轉換票據，2027年到期(包括作為附件99.1提交的契約附件A)

99.3		本公司與中環新加坡投資發展有限公司於2022年8月17日簽訂的註冊權協議。LTD.

根據第4(A)項關於第20-F表和S-K規則第601(B)(10)(Iv)項中的證物的説明，本展品的部分內容已根據第4(A)項進行了編輯，因為公司通常和實際上將編輯後的信息視為私人或機密信息，而遺漏的信息不是材料。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。