附件4.1
除非本證書由存託信託公司的授權代表(紐約公司)向公司或其代理提交,以登記轉讓、交換或付款,並且所簽發的任何證書是以CEDE公司的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊的(並且任何款項是向CEDE&Co.或DTC授權代表要求的其他實體支付的),或由任何人或向任何人以其他方式使用本協議的價值或其他用途是錯誤的 ,因為本協議的註冊所有人CEDE&Co.在本協議中有利害關係。
證書編號:1 | CUSIP編號:637432NZ4 |
ISIN編號:US637432NZ43 | |
本金:4億美元 | |
到期日:2032年12月15日 | |
發行日期:2022年8月17日 | 儲税券利率:4.15% |
2032年到期的4.15%抵押品信託債券
國家農村公用事業合作金融公司, 哥倫比亞特區合作協會(下稱“公司”,其術語包括本文背面所指的契約下的任何後續公司),根據收到的價值,特此承諾在上述到期日向割讓公司或註冊受讓人支付本金4億美元;並從上述發行日期起按上述憑證利率支付利息,直至本金支付或可供支付為止。
自2022年12月15日起,債券的利息將於每年的6月15日和12月15日支付給在付款日期前15個日曆日,或如果不是營業日,則為下一個營業日的下一個營業日收盤時以該等債券的名義登記的人。債券的利息將自債券發行之日起計,或自已支付利息的最後日期(視屬何情況而定)起計,但不包括相關利息支付日期、贖回日期或到期日(視情況而定)。債券的利息將以360天的一年為基礎計算, 12個30天的月。
如果任何利息支付日期或到期日 不是營業日,利息或本金的支付將推遲到下一個營業日 ,但在該日期支付的款項將被視為在首次到期支付的日期支付,債券持有人將無權就該延遲支付任何其他利息或其他款項。
茲參考本保證書背面的其他條款,這些條款在所有情況下均具有與在此 處所述的相同的效力。
除非本債券的認證證書已由美國銀行信託公司(National Association)或其代表簽署,或已由美國銀行信託公司(National Association)作為《契約》項下的後續託管人(“託管人”)以手工簽署的方式簽署,否則本《債券》無權享有此類契約項下的任何利益, 也不得出於任何目的而具有效力或義務。
茲證明,公司已簽署本文件,並加蓋公司印章。
全國農村公用事業合作金融公司 |
發信人: | ||
凌旺 | ||
高級副總裁和首席財務官 |
(蓋章)
證明人:
發信人: | ||
助理祕書-司庫 |
受託人的證明書
身份驗證
這是債券中的一種
在其中指定的系列中,
在以下內容中描述-
提到的義齒
日期:
作者:美國銀行信託公司,國家協會,
受託人
發信人: | ||
獲授權人員 |
債券逆價差
本債券是本公司授權發行的債券之一,稱為“2032年到期的4.15%抵押品信託債券”,根據 以一個或多個系列發行和發行,並由公司向美國銀行信託公司(National Association)籤立日期為2007年10月25日的契約(經修訂、補充和修改,並不時生效), 由公司向美國銀行信託公司(National Association)籤立, 由公司平等和按比例擔保(任何償債或其他基金可能為任何特定 系列的債券提供額外的特別擔保)。作為後繼受託人(在此稱為“受託人”,此術語包括契約下的任何後繼受託人),在此提及契約,以説明根據該契約轉讓、質押、移轉和抵押的證券和其他財產的性質和範圍,以及上述債券持有人、受託人和本公司就該等證券而享有的權利,以及該等債券須予認證和 交付的條款。
債券的本金金額可根據本契約第2.03節的規定隨時增加,債券本金在本合同面額上指定為400,000,000美元。無需同時發行所有債券 ,無需任何持有人同意,此類系列債券可隨時重新發行,以發行額外債券。除發行價格、發行日期和在某些情況下的首次付息日期外,任何此類額外債券的條款和條件與本文所述相同,CUSIP編號也相同。任何債券的認證和交付不得超過如此增加的本金,除非符合契約。不得認證和交付任何額外債券,除非 此類額外債券可與美國聯邦所得税用途的所有債券互換。
本公司經持有不少於債券本金總額不少於 債券本金總額的持有人同意,本公司可於任何時間修訂及修改本公司的權利及義務及債券持有人在本公司項下的權利,但該契約規定的若干例外情況除外。本契約亦允許在未經任何債券持有人 同意的情況下,根據本契約質押的任何按揭票據及據此發行的任何按揭或貸款 協議的各方修改、更改、補充或修訂該等按揭票據、按揭及貸款協議,只要該等按揭此後將符合本公司的標準借貸慣例的要求, 該等保單可能會不時修訂。本契約還包含條款,允許當時債券本金中未償還部分的指定 百分比的持有人代表所有債券持有人放棄遵守本公司對本契約的某些條款以及本企業過去在本契約下的某些違約及其後果。本債券持有人的任何此類同意或放棄應對該持有人以及本債券及轉讓後發行的任何債券的所有未來持有人具有約束力,或作為本債券的交換或替代,而不論該等行動的記號是否基於本債券而作出。
根據本契約的規定,上述債券可按不同的順序發行,如所提供或允許的契約所述。本債券是題為4.15%抵押品信託債券的系列債券之一,將於2032年到期。
本公司可在2032年9月15日(“面值贖回日期”)前的任何時間贖回全部或部分債券。贖回價格等於(1)(A)(A)到贖回日(假設債券在票面贖回日到期)的剩餘預定本金和利息現值之和,每半年折現 (假設債券在票面贖回日到期) (假設一年由12個30天的月組成),國庫利率加25個基點(B)贖回日應計利息,以及(2)債券本金的100%,在任何一種情況下,截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
在票面贖回日或之後的任何時間,公司 可選擇全部或部分贖回債券,贖回價格相當於當時待贖回債券本金的100%,外加贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。
如果公司選擇贖回的債券少於全部債券,且此類債券當時由全球證券代表,則託管人將分批選擇要贖回的特定權益 。如果公司選擇贖回的債券少於全部債券,且該等債券不是由全球證券代表,則受託人應以受託人認為適當和公平的方式,從之前未贖回的未贖回債券中選擇要贖回的債券。
任何贖回通知將在贖回日期前至少 10天但不超過60天郵寄給每一位要贖回債券的持有人。除非本公司未能支付贖回價格,否則在贖回當日及之後,該等債券或稱為 的贖回部分將停止計息。
如果發生《契約》中定義的違約事件,則本債券的本金可按照契約中規定的方式和效力立即宣佈到期和支付。
本債券交回後,本債券可由本債券的登記擁有人親自轉讓,或由本公司位於紐約州曼哈頓市的辦事處或代理機構或任何其他可支付債券的地方以書面授權轉讓,在任何此類轉讓後,將向受讓人發行同一系列的新債券 ,本金總額相同。
本系列債券只能作為登記債券 發行,無息票,最低面值為2,000美元,超過1,000美元的整數倍。根據《契約》的規定,並在符合《契約》條款的前提下,本系列債券可交換為任何授權面額的本系列其他債券,如持有人要求交出本金總額相同的債券。
任何此類轉讓或交換均不收取手續費,但本公司或受託人可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府收費的款項。
在本公司、受託人及本公司任何代理人或受託人指定的任何辦事處或機構正式出示轉讓證明前,本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可將本債券登記為本債券持有人的 人視為本債券的持有人,以收取本債券所規定的款項及所有其他 用途,而不論本債券是否逾期,本公司、受託人或任何該等代理人均不受發出相反通知的影響。
本債券及本債券或本債券的任何條文均不得更改或損害本公司絕對及無條件地按本債券規定的時間、地點及利率及以硬幣或貨幣支付本債券本金及利息的責任。
下列術語具有下列含義:
“國庫率”指在任何贖回日期,本公司根據以下兩段所釐定的收益率。
國庫券利率將在紐約市時間下午4:15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)由公司確定。在贖回日期之前的第三個營業日,根據在該日該時間之後的最近一天的收益率或 收益率,該收益率是由聯邦儲備系統理事委員會 在標題為“美國政府證券-國債恆定 到期日-名義”(或任何後續標題或標題)(或任何後續標題或標題)下發布的,名稱為“選定利率(每日)-H.15”(或任何後續標題或標題)(“H.15 Tcm”)。在確定國庫券利率時,公司應酌情選擇:(1)國庫券H.15固定到期日的收益率恰好等於從贖回日到票面贖回日(“剩餘壽命”)這段時間;或(2)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日 恰好等於剩餘壽命,則兩個收益率--一個對應於緊接着短於 H.15的國庫恆定到期日的收益率和一個對應於H.15的國債恆定到期日的收益率立即長於剩餘壽命--並應使用 此類收益率以直線方式(使用實際天數)內插到面值催繳日期,並將結果四捨五入到三個小數點後;或(3)如果在H.15沒有該等國庫恆定到期日短於或長於剩餘壽命,則最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。 就本段而言,適用的國庫券恆定到期日或H.15到期日應視為具有等於相關月數或年數的到期日。, 如適用,該等國債自贖回日期起持續到期 。
如果在贖回日期H.15 Tcm或任何後續指定或出版物不再發布之前的第三個工作日,公司應根據等於於紐約市時間上午11:00到期的半年等值收益率的年利率計算 美國國債在贖回日期之前的第二個工作日 到期,或其到期日最接近票面贖回日期(視情況而定)。如果沒有美國國債在票面贖回日期 到期,但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同,其中一種的到期日在票面贖回日期之前,另一種的到期日在票面贖回日期之後,公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上美國國庫券 在面值贖回日到期,或有兩種或兩種以上美國國庫券符合前面 句的標準,公司應從這兩種或兩種以上美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券 根據該等美國國庫券在紐約市時間上午11:00的出價和要價的平均值。根據本款規定確定國庫券利率時,適用的美國國庫券的半年度到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的投標和要價的平均值為基礎(以本金的百分比表示), 並四捨五入到小數點後三位。
本保證書中使用的所有術語,如在 義齒中定義,應具有其在義齒中所賦予的含義。
作業
對於收到的價值,簽署的 將其出售、轉讓並轉讓給(姓名、地址包括郵政編碼和納税人身份證或社保號of assignee)_________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________證書內和 在此不可撤銷地組成和任命_________________________________________________________________________________ _______________________________律師轉讓登記用的賬簿上的上述證書,並有權在房屋內完全替代。
日期: | ||
由轉讓人或其代表簽署 |