依據第424(B)(5)條提交
註冊號碼333-263574

這份初步招股説明書附錄涉及根據1933年證券法的有效註冊聲明，但不完整，可能會更改。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書都不是出售這些證券的要約，我們也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區 徵求購買這些證券的要約。

待完成，初步招股説明書補編日期為2022年8月16日

招股説明書副刊

(截至2022年5月6日的招股説明書 )

$25,000,000

普通股股份

根據本招股説明書補充資料，我們將提供價值25,000,000美元的普通股。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼是UBX。2022年8月15日，我們的普通股在納斯達克全球精選市場上的最後一次報告銷售價格為每股1.29美元。假設公開發行價為每股1.29美元，我們將在此次發行中提供19,379,844股我們的普通股。

根據聯邦證券法，我們是一家新興的成長型公司，並受到上市公司報告要求的降低。

投資我們的證券涉及重大風險。在決定投資我們的證券之前，請仔細考慮從本招股説明書補編S-7頁開始的 風險因素以及我們提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的文件中討論的風險，這些風險因素通過引用併入本招股説明書補編中。

		每股				總計
公開發行價		$				$
承保折扣及佣金由本公司支付(1)		$				$
扣除費用前的收益，付給我們		$				$

(1)	我們已同意向承銷商償還某些與FINRA相關的發行費用。請參閲 ？承保。

我們已授予承銷商自本招股説明書附錄之日起30天內按公開發行價減去承銷折扣和佣金後購買相當於本次發行股票數量的15%的普通股的選擇權。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書補編或隨附的招股説明書的準確性或充分性作出任何判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商預計在2022年8月左右向購買者交付 股普通股。

		聯合簿記管理經理
SVB證券		康託爾		瑞穗證券
		銷售線索經理
		韋德布什·帕斯格羅

本招股説明書補充日期為2022年8月

目錄

招股説明書副刊

		頁面
關於本招股説明書副刊			S-1
市場、行業和其他數據			S-2
招股説明書補充摘要			S-3
供品			S-5
風險因素			S-7
關於前瞻性陳述的特別説明			S-9
收益的使用			S-11
稀釋			S-12
美國聯邦所得税對非美國持有者的重大影響			S-14
承銷			S-18
法律事務			S-23
專家			S-23
在那裏您可以找到更多信息			S-23
以引用方式成立為法團			S-23

招股説明書

		頁面
關於本招股説明書			1
在這裏您可以找到更多信息；通過引用合併			2
關於統一			4
風險因素			5
收益的使用			6
股本説明			7
債務證券説明			12
手令的説明			20
單位説明			22
環球證券			23
配送計劃			27
法律事務			29
專家			29

關於本招股説明書補充資料

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了本次發行普通股的具體條款，並對隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書和隨附的招股説明書的文件中包含的信息進行了補充和更新。第二部分是附帶的招股説明書，日期為2022年5月6日，包括在我們的S-3表格註冊説明書(文件編號333-263574)中，以及通過引用併入的文件，其中提供了更一般的 信息，其中一些可能不適用於此次發行。一般而言，當我們提到本招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分的總和。如果本招股説明書附錄中所包含的信息一方面與所附招股説明書或在本招股説明書補充日期之前通過引用併入美國證券交易委員會的任何文件中所包含的信息存在衝突，另一方面，您應以本招股説明書補充中包含的信息為準。例如，如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致，則通過引用併入所附招股説明書的文件將修改或取代較晚日期的文件中的陳述。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的擱置登記聲明的一部分。根據這一擱置登記程序，我們可以不時提供各種證券，我們普通股的此次發行 就是其中的一部分。這類註冊聲明還包括提供關於本招股説明書副刊和隨附的招股説明書中討論的事項的更詳細信息的展品。在做出投資決定之前，您應完整閲讀本招股説明書及其附帶的招股説明書，其中包括通過引用納入的信息、提交給美國證券交易委員會的證物，以及我們授權與此次發行相關使用的任何自由撰寫的招股説明書。

我們沒有，承銷商也沒有授權任何人提供本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及由我們或代表我們準備的或我們向您推薦的任何自由撰寫的招股説明書中包含或以引用方式併入的信息以外的任何信息。我們和承銷商對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。我們不會，承銷商也不會在未獲授權的任何司法管轄區，或在提出要約或要約的人沒有資格這樣做的任何司法管轄區，或向要約或要約被視為非法的任何人，提出要約出售或要約購買我們的證券。除非我們另有説明，否則您應假定本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中通過引用併入的文件以及我們授權用於本次發售的任何免費編寫的招股説明書中的信息僅在這些文件的 各自的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

我們還注意到，吾等在作為任何文件的證物存檔的任何協議中作出的陳述、擔保和契諾，完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在此類 協議各方之間分攤風險，而不應被視為對您的陳述、保證或契諾。此外，此類陳述、保證和契諾只有在作出之日才是準確的；因此，此類陳述、保證和契諾不應被視為對我們當前事務狀況的準確陳述。

除非另有説明，否則在本招股説明書附錄中，我們指的是Unity、WE、OUR、YOU和公司。當我們提到你時，我們指的是公司普通股的持有者。Unity 生物技術^™，統一^™我們的徽標是本招股説明書附錄中使用的一些商標。本招股説明書附錄還包括屬於其他組織財產的商標、商標名和服務標記。僅為方便起見，本招股説明書附錄中提及的我們的商標和商號可能在沒有^®和^™符號，但這些引用並不意味着我們不會根據適用法律在最大程度上主張我們的權利或適用許可人對這些商標和商號的權利。

S-1

市場、行業和其他數據

本招股説明書附錄，包括通過引用併入本文的信息，包含有關我們的行業、我們的業務和某些藥物的市場的估計、預測和其他信息，包括有關這些市場的估計規模的數據。基於估計、預測、預測或類似方法的信息固有地受到不確定性的影響 實際事件或情況可能與此信息中反映的事件和情況大不相同。除非另有明確説明，否則我們從報告、研究調查、研究和第三方準備的類似數據、行業、醫療和一般出版物、政府數據和類似來源獲得本行業、企業、市場和其他數據。在某些情況下，我們沒有明確提及這些數據的來源。在這方面，當我們 在任何段落中提到此類數據的一個或多個來源時，您應假定同一段落中出現的其他此類數據來自相同的來源，除非另有明確説明或上下文另有要求。

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

風險因素

您應仔細考慮在我們的2021年年度報告和我們的2022年季度報告中包含的風險因素一節中所描述和討論的風險，這些風險由我們隨後根據1934年證券交易法(經修訂)或交易法(其中每一項通過引用全文併入本招股説明書附錄)、 與本招股説明書附錄中的其他信息、通過引用併入本招股説明書附錄中的信息和文件，以及我們授權用於與本次 發售相關的任何自由撰寫的招股説明書而更新。如果實際發生以下任何事件，我們的業務、經營業績、前景或財務狀況都可能受到重大不利影響。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失全部或部分投資。下面描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能影響我們的業務運營。

與此次發行相關的風險

我們的管理團隊可能會以您可能不同意的方式投資或使用此次發行的收益，或者可能不會產生顯著的回報 。

我們的管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們打算將此次發行的淨收益(如果有的話)用於正在進行的UBX第1325的臨牀開發，包括Seek和EnVision研究，並用於一般企業用途，包括營運資金、運營費用和資本。？請參閲收益的使用。我們的管理層將在淨收益的應用方面擁有相當大的自由裁量權，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估收益是否得到了適當的使用。淨收益可能 用於不增加我們的經營業績或提高我們普通股價值的公司目的。

您購買的普通股的每股有形賬面淨值可能會立即大幅稀釋。

本次發售的普通股的每股有效公開發行價可能超過本次發售前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值，在這種情況下，您在此次發售中購買的 普通股的有形賬面淨值可能立即大幅稀釋。在我們以每股普通股1.29美元的假設公開發行價出售我們的普通股股票後，我們的普通股最後一次在納斯達克全球精選市場報告的銷售價格是2022年8月15日 ，在扣除估計的承銷折扣和佣金以及我們估計應支付的發售費用後，您將立即經歷每股0.58美元的攤薄，即本次發行生效後每股有效公開發行價與我們截至2022年6月30日的調整後每股有形賬面淨值之間的差額。行使已發行股票期權和授予其他股票獎勵可能會導致您的投資進一步稀釋。？有關如果您在此次發售中購買普通股將導致的稀釋的更詳細討論，請參見下文的稀釋。

我們不符合納斯達克的持續上市要求，可能會被退市。

我們的普通股目前在納斯達克全球精選市場掛牌交易，交易代碼為UBX。我們的普通股 是否繼續在納斯達克上市取決於我們是否遵守了許多上市標準。2022年6月3日，我們收到納斯達克股票市場有限責任公司(簡稱納斯達克)上市資格工作人員的一封信，信中指出，在過去30個交易日 日，我們普通股的收盤價低於每股1.00美元，這是根據上市規則第5450(A)(1)條繼續在納斯達克全球精選市場上市所需的最低收盤價。我們有180個日曆日或 到2022年11月30日，以重新獲得合規性。為了重新獲得合規，我們普通股的收盤價必須在至少連續十個工作日內至少為每股1.00美元。不能保證我們能夠重新遵守這些要求，也不能保證我們的普通股將繼續在納斯達克上市。

S-7

如果我們無法在2022年11月30日之前重新獲得合規性，我們可能有資格考慮第二個合規期 180天。不能保證，如果我們在獲得所需批准並打算重新獲得合規後實施反向股票拆分，反向股票拆分將導致我們的普通股滿足出價 價格要求。如果我們未能重新遵守納斯達克續發上市標準，納斯達克將發出通知，我們的普通股將被退市。

這種退市甚至未能遵守這些要求的通知將對我們普通股的價格產生負面影響，並將 削弱您在您希望出售或購買我們的普通股時這樣做的能力。此外，我們的普通股退市可能會導致其他一些負面影響，例如失去媒體和分析師的報道，確定我們的普通股是便士股，這將要求我們普通股的交易經紀人遵守更嚴格的規則，並可能導致我們證券二級交易市場的交易活動減少，以及 對我們以可接受的條款籌集資金的能力造成實質性不利影響。從納斯達克退市還可能帶來其他負面結果，包括我們當前或未來的第三方提供商和協作合作伙伴可能失去信心，機構投資者失去興趣，以及許可和合作機會減少。如果發生退市事件，我們將採取行動恢復遵守納斯達克的上市要求，但我們不能 保證任何此類行動將允許我們的普通股重新上市、穩定市場價格或提高我們普通股的流動性、防止我們的普通股跌破納斯達克最低買入價要求 或防止未來不符合納斯達克的上市要求。

如果我們的普通股不再在納斯達克上市，投資者可能只能在其中一個場外交易市場進行交易。然而，不能保證我們普通股的價格將在這些其他交易系統之一上報價，或者我們普通股將存在活躍的交易市場，這將對我們普通股的市場價值和您出售我們普通股的能力產生重大和不利的影響。

由於未來的股票發行，您可能會 經歷未來的稀釋。

為了籌集額外資本，我們預計未來將提供額外的普通股或其他可轉換為我們普通股或可交換為我們普通股的證券，例如根據我們與考恩的市場發售設施以及我們與林肯公園的股權購買協議。我們 不能向您保證，我們將能夠以等於或高於此次發行中投資者支付的每股價格的價格出售任何其他發行的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換為或可交換為我們普通股的其他證券的每股價格 可能高於或低於本次發行的每股價格。截至2022年6月30日，約有1,120萬股普通股符合公開市場出售資格，這些普通股要麼受制於未償還期權，可在歸屬已發行的限制性股票單位時發行，要麼根據我們的股權激勵計劃為未來發行而保留，符合各種歸屬時間表的規定和1933年證券法(經修訂)或證券法規則144和第701條的規定。

S-8

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書副刊、隨附的招股説明書(包括通過引用併入本文和其中的文件)以及我們授權用於本次發行的任何免費撰寫的招股説明書 包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述，涉及我們的業務、運營和財務業績和狀況，以及我們對業務運營和財務業績和狀況的計劃、目標和預期。本文中包含的任何非歷史事實的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述：目的、預計、假設、相信、思考、繼續、可能、預計、預期、可能、未來事件和趨勢的類似表述，或者這些術語或其他類似術語的負面含義。這些 前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的陳述：

•

我們計劃開發和商業化UBX第1325或任何未來的候選產品；

•

我們對候選藥物的潛在益處、活性、有效性和安全性的期望；

•

我們正在進行和計劃中的臨牀試驗，包括對我們的臨牀研究、臨牀前研究和研發計劃結果的預期，包括來自這些研究的數據的時間和可用性；

•

我們來自臨牀研究的陽性結果可能不一定預測最終結果或未來或正在進行的臨牀試驗的結果；

•

我們針對候選藥物的臨牀前、臨牀和監管開發計劃，包括我們候選藥物的監管申請和批准的時間或可能性；

•

我們對獲得、發現和開發更多候選藥物的能力的期望，以及將這些候選藥物推進併成功完成臨牀研究的能力；

•

我們對我們候選藥物的潛在市場規模和潛在患者羣體大小的期望 如果被批准用於商業用途；

•

我們建立合作和/或夥伴關係的意圖和能力；

•

根據我們現有的許可協議和我們可能簽訂的任何未來許可或合作協議，我們有義務支付任何里程碑付款的時間和金額；

•

我們的商業化、營銷和製造能力和期望值；

•

我們對候選藥物商業化的意圖；

•

如果獲得批准，我們候選藥物的定價和報銷；

•

為我們的業務和候選藥物實施我們的商業模式和戰略計劃，包括我們可能追求的其他適應症；

•

我們能夠為我們的候選藥物建立和維護的知識產權保護範圍，包括預計的專利保護條款；

•

對我們的支出、未來收入、資本需求、我們對額外融資的需求以及我們獲得額外資本的能力進行估計；

•

持續的新冠肺炎疫情對我們的臨牀試驗和業務的影響；

•

我們對此次發行的完成和收益的使用的期望；

•

與我們的競爭對手和我們的行業相關的發展和預測，包括競爭療法；以及

•

其他風險和不確定因素，包括標題風險因素下列出的風險和不確定性。

S-9

您應完整閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及本文和參考文件中包含的文件，並瞭解我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中明示或暗示的預期大不相同。鑑於我們的前瞻性陳述所涉及的重大風險和不確定性，您不應過度依賴或將這些陳述視為我們或任何其他人對我們將在任何特定時間框架內實現我們的目標和計劃的陳述或保證。我們在本文引用的文件中更詳細地討論了其中的許多風險，包括本招股説明書附錄中的風險因素標題和其他部分，以及我們的2021年年度報告和2022年季度報告，每一份報告都通過引用的方式併入招股説明書的全文中。這些前瞻性表述僅代表我們截至招股説明書附錄、附帶的招股説明書和通過引用納入本文及其中的文件、以及任何自由撰寫的招股説明書(視情況而定)日期的估計和假設，無論本招股説明書附錄的交付時間或我們普通股的任何出售時間，除法律另有要求外，我們沒有義務因新信息、未來事件或本招股説明書附錄日期後的其他情況而公開更新或修改任何前瞻性表述。對於所有前瞻性陳述，我們 要求《1995年私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港的保護。

S-10

收益的使用

我們估計，在扣除我們估計的承銷折扣和佣金以及我們應支付的估計發售費用後，我們將從出售本次發行的普通股股份中獲得約2340萬美元的淨收益。如果承銷商行使他們的選擇權，全額購買我們普通股的額外股份，我們估計在此次發行中出售我們普通股的淨收益將約為2690萬美元。

假設假設公開發行價保持不變，在扣除估計承銷折扣和佣金以及我們應支付的估計發售費用後，我們發行的股票數量增加(或減少)1,000,000股 將增加(或減少)本次發行後的淨收益約120萬美元。

我們打算使用此次發行的淨收益(如果有的話)來資助正在進行的UBX第1325的臨牀開發， 包括Beok和EnVision研究，以及其他一般公司用途，包括營運資金、運營費用和資本。

我們預計，截至2022年6月30日的現金、現金等價物和有價證券，加上我們最近在Cowen的市場銷售設施獲得的銷售收益，以及此次發行的淨收益，將為我們目前的 運營計劃提供資金，直至2023年第四季度，包括通過正在進行的第二階段研究和長期延期後續行動為UBX第1325的開發提供資金。

我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括本招股説明書附錄中風險因素項下描述的因素、附帶的招股説明書和本文引用的文件中描述的因素，以及我們運營中使用的現金數量。我們可能會發現將淨收益用於其他目的是必要或明智的，我們 將在淨收益的應用方面擁有廣泛的自由裁量權。在上述用途之前，我們計劃將此次發行的淨收益投資於美國政府的短期和中期計息債務、投資級票據、存單或直接或擔保債務。

S-11

稀釋

如果您在本次發行中投資於我們的普通股，您的所有權權益將被稀釋至本次發行後我們普通股的每股公開發行價 與我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。截至2022年6月30日，我們普通股的有形賬面淨值約為3990萬美元，或每股普通股約0.57美元，基於69,584,933股已發行股票。每股有形賬面淨值等於我們的總有形資產減去我們的總負債，除以截至2022年6月30日的已發行普通股總數 。

對參與本次發售的投資者的每股有形賬面淨值攤薄是指本次發售中普通股購買者支付的每股金額與緊接本次發售完成後普通股的調整後每股有形賬面淨值之間的差額。在本次發行中我們以每股1.29美元的假設公開發行價發行和出售我們的普通股後，我們普通股最後一次在納斯達克全球精選市場公佈的銷售價格是2022年8月15日，扣除估計的承銷折扣和佣金以及我們估計應支付的發售費用後，截至2022年6月30日，我們的調整有形賬面淨值為6,330萬美元，或每股普通股0.71美元。這意味着我們現有股東的每股有形賬面淨值立即增加了0.14美元，對此次發行的新投資者的每股有形賬面淨值立即稀釋了0.58美元。

下表説明瞭以每股為基礎的計算方法：

假定每股公開發行價						$	1.29
截至2022年6月30日的每股有形賬面淨值		$	0.57
可歸因於購買此次發行股票的新投資者的每股有形賬面淨值增加		$	0.14
作為本次發售生效後的調整後每股有形賬面淨值						$	0.71
在此次發行中向新投資者攤薄每股有形賬面淨值						$	0.58

假設公開發行價每股1.29美元增加(或減少)0.25美元，假設我們的普通股在2022年8月15日在納斯達克全球精選市場公佈的銷售價格增加(或減少)0.25美元，將使本次發行後我們調整後的每股有形賬面淨值增加(或減少)約0.03美元，對參與此次發行的投資者的每股攤薄將增加(或減少)約0.03美元，假設我們將發行的股票數量，如本招股説明書補充頁所述，保持不變，在扣除估計承保折扣和佣金以及我們應支付的估計發售費用後。我們還可能增加或減少我們提供的股票數量。假設假設公開發行價保持不變，在扣除估計承銷折扣和佣金及估計應支付的發售費用後，本公司發售的股份數目增加1,000,000股，將使本次發售後經調整的每股有形賬面淨值增加約0.01美元，而本次發售對投資者的每股攤薄將減少約0.01美元。同樣，假設假設公開發行價保持不變，在扣除估計承銷折扣和佣金以及估計應支付的發售費用後，我們發行的股份數量減少1,000,000股將使我們在此次發行後的調整後每股有形賬面淨值減少不到0.01美元，此次發行中對投資者的每股攤薄將增加不到0.01美元。

如果承銷商全面行使購買我們普通股的額外股份的選擇權，本次發行後的調整後有形賬面淨值將為普通股每股0.73美元，對我們的現有股東來説，調整後的有形賬面淨值增加了每股0.16美元，對於購買此次發行股票的新投資者來説，立即 稀釋了每股0.56美元。

S-12

本次發行後將立即發行的普通股數量以截至2022年6月30日的已發行普通股69,584,933股為基礎，不包括截至2022年6月30日的每種情況：

•

9,502,919股可在行使股票期權時發行的普通股，以購買截至2022年6月30日已發行的普通股 ，加權平均行權價為每股4.86美元；

•

根據許可協議，我們可能有義務發行的55,900股普通股；

•

3,462,065股普通股，根據我們2018年股權獎勵計劃下的未來獎勵保留供發行，以及根據本計劃為未來發行保留的普通股數量的任何自動增加；

•

564,064股普通股，根據經修訂的2020年就業激勵獎勵計劃下的未來獎勵保留供發行；

•

1,925,936股根據我們員工股票購買計劃下的未來獎勵為發行而保留的普通股，以及根據本計劃為未來發行而保留的普通股數量的任何自動增加；

•

根據我們與林肯公園的股權購買協議，截至2022年6月30日，我們仍有2080萬股普通股可供出售；以及

•

截至2022年6月30日，在我們與考恩的市場發售設施下，我們仍有5,000萬股普通股可供我們出售，其中6,334,642股我們的普通股(或總收益890萬美元)是在2022年6月30日之後出售的。

S-13

美國聯邦所得税對非美國持有者的重大影響

以下討論是根據本次發行發行的普通股的購買、所有權和處置給非美國持有者(定義如下)帶來的重大美國聯邦所得税後果的摘要，但並不是對所有潛在税收影響的完整分析。不討論其他美國聯邦税法的影響，如遺產税和贈與税法律，以及任何適用的州、當地或非美國税法。本討論基於1986年修訂後的《美國國税法》、據此頒佈的《財政部條例》、司法裁決和已公佈的裁決，以及美國國税局或美國國税局的行政聲明，每種情況下均自本協議生效之日起生效。這些當局可能會改變或受到不同的解釋。任何此類更改或不同的解釋 可能會以可能對非美國持有者產生不利影響的方式追溯適用。我們沒有也不會尋求美國國税局就以下討論的事項做出任何裁決。不能保證國税局或法院不會對購買、擁有和處置我們普通股的税收後果採取與以下討論相反的立場。

本討論 僅限於將我們的普通股作為守則第1221節所指的資本資產持有的非美國持有者(通常是為投資而持有的財產)。本討論不涉及與非美國持有人的特定情況相關的所有美國聯邦所得税 後果，包括聯邦醫療保險繳費税對淨投資收入和替代最低税的影響。此外，它不涉及受特殊規則約束的 非美國持有人的相關後果，包括但不限於：

•

美國僑民和前美國公民或在美國的長期居民；

•

持有我們普通股的人，作為對衝、跨境或其他降低風險戰略的一部分，或作為轉換交易或其他綜合投資的一部分；

•

銀行、保險公司和其他金融機構；

•

證券經紀、交易商、交易商；

•

受控制的外國公司、被動的外國投資公司和積累收益以逃避美國聯邦所得税的公司 ；

•

合夥企業或其他被視為合夥企業的實體或安排，適用於美國聯邦所得税(以及其中的投資者)；

•

免税組織或政府組織；

•

根據準則的推定銷售條款被視為出售我們普通股的人；

•

根據任何員工股票期權的行使或以其他方式作為補償而持有或接受我們普通股的人 ；

•

符合税務條件的退休計劃；以及

•

？《守則》第897(L)(2)節界定的合格外國養老基金以及其所有 權益由合格外國養老基金持有的實體。

如果因美國聯邦所得税而被視為合夥企業的實體持有我們的普通股，則合夥企業中合夥人的納税待遇將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。因此，持有我們普通股的合夥企業和此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對他們的影響諮詢他們的税務顧問。

這場討論不是税務建議。投資者應就美國聯邦所得税法的適用問題諮詢他們的税務顧問

S-14

根據其特定情況，以及根據美國聯邦遺產法或贈與税法律，或根據任何州、地方或非美國徵税管轄區的法律，或根據任何適用的所得税條約，購買、擁有和處置我們的普通股所產生的任何税收後果。

非美國持股人的定義

在本討論中，非美國持有人是指我們普通股的任何實益所有者，既不是美國人，也不是被視為合夥企業的實體，符合美國聯邦所得税的目的。美國人是指就美國聯邦所得税而言，被視為或被視為下列任何一項的任何人：

(a)

是美國公民或居民的個人；

(b)

根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的公司；

(c)

其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

(d)

符合以下條件的信託：(1)受美國法院的主要監督，其所有重大決定均受一名或多名美國人(《法典》第7701(A)(30)條所指)的控制，或(2)就美國聯邦所得税而言，具有被視為美國人的有效選擇。

分配

我們預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付現金股息。然而，如果我們在普通股上進行現金或財產分配，這種分配將構成美國聯邦所得税目的的股息，根據美國聯邦所得税原則，從我們當前或累計的收入和利潤中支付。對於美國聯邦所得税而言，不被視為股息的金額將構成資本回報，並首先應用於 非美國持有者的普通股調整後的納税基礎，但不得低於零。任何超出的部分將被視為資本利得，並將按下述條款處理：銷售或其他應税處置。

根據以下關於有效關聯收入的討論，支付給非美國持有人的股息將按股息總額的30%的税率繳納美國聯邦預扣税(或適用所得税條約規定的較低税率，前提是非美國持有人提供有效的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用文件)，證明 符合較低條約税率的資格)。非美國持有者如果沒有及時提供所需的文件，但有資格享受降低的條約費率，可以通過及時向美國國税局提交適當的 退款申請，獲得任何扣繳的超額金額的退款。非美國持有者應諮詢他們的税務顧問，瞭解他們根據任何適用的税收條約有權享受的福利。

如果支付給非美國持有者的股息與非美國持有者在美國境內開展貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國設有永久機構，此類股息可歸因於該機構)，非美國持有者將免於繳納上述美國聯邦預扣税 。要申請豁免，非美國持有人必須向適用的扣繳代理人提供有效的IRS表格W-8ECI，證明股息與非美國持有人在美國境內進行貿易或 業務有效相關。

任何此類有效關聯的股息將按適用於美國個人的 正常税率按淨收入計算繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可以按30%的税率(或適用的所得税條約規定的較低税率)對此類有效關聯股息繳納分行利得税， 根據某些項目進行調整。非美國持有者應就任何可能規定不同規則的適用税收條約諮詢他們的税務顧問。

S-15

出售或其他應課税處置

非美國持有者在出售我們的普通股或進行其他應税處置時獲得的任何收益將不需要繳納美國聯邦所得税，除非：

•

收益實際上與非美國持有者在美國境內開展貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求，非美國持有者在美國維持一個可歸因於該收益的常設機構)；

•

非美國持有人是指在處置的納税年度內在美國居住183天或以上且符合某些其他要求的非美國居民個人；或

•

我們的普通股構成美國不動產權益，或USRPI，因為我們是美國不動產控股公司，或USRPHC，用於美國聯邦所得税目的。

以上第一個要點中描述的收益通常 將按適用於美國個人的常規税率按淨收入計算繳納美國聯邦所得税。作為公司的非美國持有者也可能對此類有效關聯收益按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)的税率繳納分支機構利得税，並對某些項目進行調整。

以上第二個要點 中描述的非美國持有人將按出售或其他應税處置普通股時實現的收益按30%(或適用所得税條約規定的較低税率)繳納美國聯邦所得税，如果非美國持有人已就此類損失及時提交美國聯邦所得税申報單，則可由非美國持有人的某些 美國來源資本損失抵消。

關於上面的第三個要點，我們認為我們目前不是，也不會成為USRPHC。然而，由於確定我們是否為USRPHC取決於我們的USRPI相對於我們的非美國不動產權益和我們其他業務資產的公平市場價值，因此不能保證我們目前不是USRPHC或未來不會成為USRPHC。即使我們將成為或將成為USRPHC，如果我們的普通股在現有證券市場上定期交易(如適用的財政部法規所定義)，並且在截至出售或其他應税處置或非美國持有人持有期的較短的五年 期間內，該非美國持有人實際和建設性地擁有我們普通股的5%或更少，則非美國持有人出售我們的普通股或以其他方式應納税處置所產生的收益將不需繳納美國聯邦所得税。

非美國持有者應就任何可能規定不同規則的適用税收條約諮詢他們的税務顧問。

信息報告和備份扣繳

我們普通股的股息支付將不受備用扣繳的約束，前提是非美國持有者證明其非美國身份，例如通過提供有效的IRS表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI，或以其他方式建立豁免。然而，對於支付給非美國持有人的普通股的任何分配，無論此類分配是否構成股息或是否實際扣繳了任何税款，都需要向美國國税局提交信息申報單。此外，在美國境內或通過某些與美國相關的經紀商進行的普通股銷售或其他應税處置的收益，如果適用的扣繳義務人獲得上述認證或非美國持有人以其他方式確立豁免，通常不會受到備用扣繳或信息報告的約束。通過與美國沒有某些列舉關係的非美國經紀商的非美國辦事處處置我們普通股的收益，通常不會受到備用扣留或信息報告的約束。

S-16

根據適用條約或協議的規定，向美國國税局提交的信息申報單副本也可提供給非美國持有人居住或設立的國家/地區的税務機關。

備份預扣不是 附加税。根據備份預扣規則扣繳的任何金額，只要及時向美國國税局提供所需信息，都可以作為非美國持有者的美國聯邦所得税義務的退款或抵免。

向外國賬户支付款項的額外預扣税

對於向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項，可根據《守則》第1471至1474節(通常稱為《外國賬户税收合規法》或FATCA)徵收預扣税。具體地説，可以對支付給外國金融機構或非金融外國實體(每個都在守則中定義)的股息徵收30%的預扣税，並且在符合下文討論的擬議財政部條例的情況下， 出售或以其他方式處置我們的普通股所得的毛收入，除非(1)外國金融機構 承擔一定的盡職調查和報告義務，(2)非金融外國實體證明其沒有任何主要美國所有者(如守則所定義)，或提供關於每個主要美國所有者的識別信息，或者(三)境外金融機構或者非金融境外機構有資格免除本辦法的。如果收款人是外國金融機構，並且遵守上文第(1)款中的盡職調查和報告要求，則它必須與美國財政部達成協議，要求財政部承諾確認某些特定的美國人或美國擁有的外國實體(每個都在守則中定義)持有的賬户，每年報告有關此類賬户的某些信息，並對向不合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人的某些付款扣留30%。設在與美國有管理FATCA的政府間協議的管轄區的外國金融機構可能受到不同的規則。

根據適用的財政部法規和行政指導，根據FATCA的扣繳一般適用於我們普通股的股息支付。 雖然根據FATCA的扣繳也適用於從2019年1月1日開始出售或以其他方式處置我們的普通股的毛收入的支付，但擬議的財政部法規完全取消了FATCA對支付毛收入的預扣 。納税人一般可以依賴這些擬議的財政部條例，直到最終的財政部條例發佈。

潛在投資者 應諮詢他們的税務顧問，瞭解根據FATCA對他們在我們普通股的投資中可能適用的預扣。

S-17

承銷

SVB Securities LLC、Cantor Fitzgerald&Co.和Mizuho Securities USA LLC將分別擔任下列承銷商的代表，並作為此次發行的聯合簿記管理人。根據吾等與承銷商代表之間的承銷協議所載條款及條件，吾等已同意向承銷商出售普通股，而各承銷商亦已分別而非共同同意向吾等購買以下名稱相對之普通股股份數目。

承銷商		數量的股份 普通股
SVB證券有限責任公司
康託·菲茨傑拉德公司
瑞穗證券美國有限責任公司
韋德布什證券公司
總計

在符合承銷協議所載條款及條件的情況下，承銷商已分別而非共同同意，如購買任何股份，將購買根據承銷協議售出的所有股份。如果承銷商違約，承銷協議規定，可以增加非違約承銷商的購買承諾，也可以終止承銷協議。

我們已同意 賠償承銷商的某些責任，包括證券法下的責任，或支付承銷商可能被要求就這些債務支付的款項。

承銷商在向其發行並接受股份時，須經其律師批准法律事宜(包括股份的有效性)，並受承銷協議所載其他條件的規限，例如承銷商收到高級職員證書及法律意見。承銷商保留撤回、取消或修改對公眾的報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。

我們已向承銷商授予一項選擇權，自本招股説明書增刊之日起30天內可行使，可按本招股説明書增發説明書封面所列公開發行價購買最多普通股，同時減去承銷折扣和佣金。在行使選擇權的範圍內，在一定條件下，每位承銷商將有義務購買與上表中承銷商名稱旁邊列出的數字 與上表中所有承銷商名稱旁邊列出的普通股股份總數相同的普通股增發股份的百分比。

折扣和佣金

代表已告知吾等，承銷商初步建議按本招股説明書副刊封面所載的公開發售價格向公眾發售股份，並以該價格減去不超過每股 $的優惠向交易商發售。首次發行股票後，本次發行的公開發行價、特許權或任何其他條款可由 代表更改。

下表顯示了向我們提供的公開發行價格、承銷折扣和佣金以及扣除費用前的收益。這些 金額的顯示假設承銷商沒有行使和完全行使購買最多額外普通股的選擇權。

總計

每股

沒有選項

帶選項

公開發行價

$

$

$

承保折扣和佣金

$

$

$

扣除費用前的收益，付給我們

$

$

$

S-18

我們估計，除上述承銷折扣和佣金外，我們與此次發行相關的應付費用約為$。我們還同意償還承銷商高達30,000美元的FINRA律師費 。根據FINRA規則5110，這筆報銷費用被視為此次發行的承銷補償。

不出售類似證券

吾等、吾等行政人員及吾等董事已同意，在本招股説明書補充刊發日期後90天內，除非事先徵得SVB Securities LLC代表承銷商的書面同意，否則不得出售或轉讓任何普通股或可轉換為普通股或可交換或可行使為普通股的證券，但某些有限例外情況除外。具體地説，我們 和這些其他人同意，除某些有限的例外情況外，不直接或間接：

•

要約、質押、出售或簽訂出售任何普通股的合同；

•

出售購買任何普通股的任何期權或合同；

•

購買出售任何普通股的任何期權或合同；

•

授予出售任何普通股的任何選擇權、權利或認股權證；

•

以其他方式處置或轉讓任何普通股；

•

要求或要求我們提交一份與普通股有關的登記聲明；或

•

訂立全部或部分轉讓任何普通股所有權的經濟後果的任何互換或其他協議或任何交易，不論任何該等互換、協議或交易將以現金或其他方式交付股份或其他證券結算。

鎖定條款適用於普通股以及可轉換為普通股或可交換或可行使普通股的證券。它們也適用於現在擁有或後來由執行鎖定協議的人獲得的普通股，或者執行鎖定協議的人後來獲得處分權的普通股。

納斯達克全球上市

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼是UBX。

價格穩定、空頭和懲罰性出價

在股票分配完成之前，美國證券交易委員會規則可能會限制承銷商和賣家集團成員競購我們的普通股。 但是，代表們可以從事穩定普通股價格的交易，例如為了盯住、固定或維持該價格而進行的買入或買入。

與本次發行有關，承銷商可以在公開市場上買賣我們的普通股。這些交易可能包括賣空、在公開市場上買入以回補賣空和穩定交易建立的頭寸。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過了他們在此次發行中所需購買的股票數量。 承銷賣空是指以不超過上述承銷商購買額外股票的選擇權的金額進行的出售。承銷商可以通過行使購買額外股份的選擇權或在公開市場購買股份來平倉任何回補空頭頭寸。在決定平倉備兑淡倉的股份來源時，承銷商除其他事項外，將考慮公開市場上可供購買的股份價格，以及根據上述承銷協議授予他們購買額外股份的選擇權而可購買股份的價格。？裸賣空是指超過此類 選項的銷售。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸空頭頭寸。如果承銷商擔心可能存在下行壓力，則更有可能建立裸空頭頭寸

S-19

我們普通股在公開市場上的價格，在定價後可能會對購買此次發行的投資者產生不利影響。穩定交易包括承銷商在本次發行結束前在公開市場上對普通股進行的各種出價或購買。

承銷商還可以施加 懲罰性報價。這發生在特定承銷商向承銷商償還其收到的承銷折扣的一部分時，因為代表為穩定 或空頭回補交易而回購了由該承銷商出售或代表該承銷商出售的股票。

與其他購買交易類似，承銷商為彌補銀團賣空而進行的購買可能具有提高或維持我們普通股的市場價格或防止或延緩我們普通股的市場價格下跌的效果。因此，我們普通股的價格可能會高於公開市場中可能存在的價格。承銷商可以在納斯達克全球精選市場上進行這些交易，非處方藥不管是不是市場。

吾等或任何承銷商均不會就上述交易對本公司普通股價格可能產生的任何影響的方向或程度作出任何陳述或預測。此外，吾等或任何承銷商均不表示代表將參與此等交易，或此等交易一旦開始，將不會在沒有通知的情況下終止。

承銷商亦可於本次發售開始發售吾等普通股前至分銷完成為止的一段期間內，根據M規則第103條 在納斯達克全球市場從事吾等普通股的被動做市交易。被動做市商必須以不超過該證券的最高獨立報價的 價格展示其報價。然而，如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價，那麼當超過指定的購買限制時，必須降低出價。

電子化分銷

對於此次發行，部分承銷商或證券交易商可以通過電子郵件等電子方式分發招股説明書。

其他關係

承銷商及其某些關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動。一些承銷商及其某些關聯公司未來可能會在與我們及其關聯公司的正常業務過程中從事投資銀行業務和其他商業交易， 他們未來可能會收到慣常的費用、佣金和開支。

此外，在正常的業務活動中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有廣泛的投資，並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，用於自己的賬户和客户的 賬户。該等投資及證券活動可能涉及吾等或吾等聯屬公司的證券及/或票據。承銷商及其關聯公司亦可就該等證券或金融工具提出投資建議及/或發表或發表獨立研究意見，並可持有或建議客户持有該等證券及工具的多頭及/或空頭頭寸。

銷售限制

致歐洲經濟區潛在投資者的通知

就歐洲經濟區的每個成員國(每個，一個相關國家)而言，在公佈之前，該相關國家尚未或將根據向公眾發售的證券 發行證券

S-20

已獲有關國家的主管當局批准或酌情經另一有關國家批准並通知該有關國家的主管當局的與證券有關的招股説明書，均符合招股説明書規定，但可隨時在該有關國家向公眾發行證券：

A.

招股説明書第2條所界定的合格投資者的任何法人實體；

B.

向150名以下的自然人或法人(招股説明書條例第2條所界定的合格投資者除外)出售，但須事先徵得代表的同意；或

C.

招股章程第1條第(4)款所述的其他情形，

提供任何該等證券要約均不得要求吾等或任何代表根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條補充招股章程。

就本規定而言，就任何相關國家的任何證券向公眾提出要約，是指以任何形式和通過任何方式就要約條款和任何擬要約證券進行充分信息的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何證券，而招股説明書法規一詞是指修訂後的(EU)2017/1129號條例。

英國潛在投資者須知

在發佈與已獲金融市場行為監管局批准的證券有關的招股説明書之前，沒有或將根據此次發售在聯合王國向公眾發售任何證券，但該等證券可隨時在英國向公眾發售：

A.

屬於英國招股説明書條例第2條所界定的合格投資者的任何法人實體；

B.

向150名以下的自然人或法人(英國《招股説明書條例》第2條定義的合格投資者除外)出售，但須事先徵得代表的同意；或

C.

符合《2000年金融服務和市場法》第86條或《金融服務和市場法》規定的任何其他情況，

提供任何此類證券要約均不得要求吾等或任何代表根據FSMA第85條發佈招股説明書，或根據英國招股説明書條例第23條補充招股説明書。就本條款而言，就英國的證券向公眾提出要約一詞是指以任何形式和通過任何方式就要約條款和將予要約的任何證券進行充分信息的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購任何證券，而根據2018年《歐盟(退出)法》，英國招股説明書法規是指(EU)2017/1129號法規。

加拿大潛在投資者須知

證券只能出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是國家文書45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)節所定義的認可投資者，並且是被允許的客户，如國家文書31-103註冊要求、豁免和持續登記義務所定義。證券的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免或不受招股説明書要求的交易。

S-21

如果本招股説明書附錄(包括對其進行的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可為購買者提供撤銷或損害賠償 ，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法規的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情或諮詢法律顧問。

根據《國家文書33-105承銷衝突》(NI 33-105)第3A.3節的規定，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露要求。

S-22

法律事務

本次發行證券的有效性將由我們位於加利福尼亞州門洛帕克的Latham&Watkins LLP律師事務所負責。 此次發行的承銷商由Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo，P.C.代表。

專家

本招股説明書附錄中所載的Unity Biotech，Inc.於2021年12月31日和2020年12月31日的財務報表以及截至2021年12月31日的三個年度中的每一年的財務報表均已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，其審計報告(其中包含一個解釋性段落，描述了令人對本公司是否有能力按照財務報表附註1所述繼續經營下去產生重大懷疑的情況)中所述的情況，並依據該公司作為會計和審計專家的權威而包括在內。

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含 報告、委託書和信息聲明以及有關我們等以電子方式向美國證券交易委員會提交文件的發行人的其他信息。該網站地址為Www.sec.gov.

我們的網址是Www.unitybiotechnology.com。然而，我們網站上的信息或通過我們網站訪問的信息不是、也不應被視為本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分。

本招股説明書附錄是我們向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如上所述。契約形式和其他確立要約證券條款的文件作為或可能作為登記説明書的證物存檔。本招股説明書附錄中有關這些文件的陳述為摘要，每一陳述在所有 方面均參照其所指的文件進行限定。你應該參考實際文件，以獲得有關事項的更完整描述。您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊聲明副本，如上文提供的 。

以引用方式成立為法團

美國證券交易委員會的規則允許我們通過引用的方式將信息納入本招股説明書附錄，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新和取代該信息。為本招股説明書附錄的目的，以前提交的通過引用併入的文件中包含的任何陳述將被視為修改或取代，前提是 本招股説明書附錄中包含的陳述修改或取代該陳述。

我們將以下列出的文件以及我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交給美國證券交易委員會的任何未來文件合併為參考文件，這些文件將在本招股説明書附錄之日與本招股説明書附錄中所述證券的發售終止之日之間提交。然而，我們不會通過引用的方式併入任何文件或其部分，無論是以下具體列出的文件或其中的部分，這些文件或部分文件未被視為已向美國證券交易委員會提交，包括根據Form 8-K第2.02項或 7.01項提供的任何信息或根據Form 8-K第9.01項提供的相關證物。

S-23

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書通過引用合併了之前已提交給美國證券交易委員會的以下文件：

•

我們於2022年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表格年度報告；

•

從我們於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中，通過引用的方式具體納入我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的信息；

•

我們在2022年5月10日提交給美國證券交易委員會的截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告，以及2022年8月12日提交給美國證券交易委員會的截至2022年6月30日的季度報告；

•

我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告於2022年2月3日、2022年4月1日、2022年5月26日、2022年6月7日、2022年7月5日和2022年8月12日提交；以及

•

我們於2018年4月26日向美國證券交易委員會提交的註冊表 8-A中包含的對我們普通股的描述，包括為了更新此描述而向美國證券交易委員會提交的任何修訂或報告。

如有要求，吾等將免費向每位獲交付本招股章程副刊副本的人士(包括任何實益擁有人)提供一份以引用方式併入本招股章程副刊的文件副本及隨附的招股章程，但不會隨招股章程一併交付。您可以通過寫信或致電我們的以下地址免費索取這些文件的副本以及我們通過引用明確合併為本招股説明書附錄中的任何證物的副本：

Unity 生物技術公司

東格蘭德大道285號

加利福尼亞州舊金山南部94080

(650) 416-1192

關注：投資者關係

您也可以 在美國證券交易委員會的網站上免費獲取這些文檔Www.sec.gov或在我們的網站上Www.unitybiotechnology.com。本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中包含或可通過本網站訪問的信息不會以引用方式併入本 招股説明書或隨附的招股説明書中，您不應將本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中有關本公司網站的任何信息或可從本網站獲取的任何信息視為本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分。

本招股説明書補編及隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分。我們已將展品納入 註冊聲明。你應該仔細閲讀展品中可能對你很重要的條款。

S-24

招股説明書

$125,000,000

聯合生物技術公司。

普通股

優先股 股票

債務證券

認股權證

單位

我們可能會不時在一個或多個產品中發售和出售以上確定的證券總額高達125,000,000美元。本招股説明書 為您提供證券的一般描述。

每次我們發行和出售證券時，我們都會在本招股説明書中提供一份附錄，其中 包含有關此次發售以及證券的金額、價格和條款的具體信息。本增刊亦可增加、更新或更改本招股説明書所載有關該項發售的資料。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄。

我們可以向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理人，或直接向購買者，或通過這些方法的組合，提供和出售本招股説明書和任何招股説明書附錄中描述的證券。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的銷售，他們的名稱以及他們之間或他們之間的任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書附錄中列出，或將根據所述信息計算。有關更多信息，請參閲本招股説明書中題為關於本招股説明書和分銷計劃的 部分。在未交付本招股説明書和描述此類證券發行方法和條款的適用招股説明書附錄之前，不得出售任何證券。

投資我們的證券 涉及風險。有關您在投資我們的證券之前應考慮的因素，請參閲本招股説明書第5頁上的風險因素以及適用的招股説明書附錄中包含的任何類似部分。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼是UBX。2022年3月14日，我們的普通股在納斯達克全球精選市場的最新報告售價為每股0.77美元。

美國證券交易委員會和任何州的證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性做出任何判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2022年5月6日。

目錄

關於這份招股説明書			1
在這裏您可以找到更多信息；通過引用將其併入			2
關於團結			4
風險因素			5
收益的使用			6
股本説明			7
債務證券説明			12
手令的説明			20
對單位的描述			22
環球證券			23
配送計劃			27
法律事務			29
專家			29

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分，該聲明使用擱置註冊流程 。通過使用擱置登記聲明，我們可以不時地在一個或多個產品中出售證券，總金額高達125,000,000美元，如本招股説明書所述。每次我們發售和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供一份招股説明書附錄，其中包含有關所發售和出售的證券的具體信息以及此次發售的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份免費編寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該產品的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書之間有任何不一致之處，您應以招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄(以及任何適用的免費撰寫的招股説明書)，以及標題下所述的附加信息，其中您 可以找到更多信息；通過引用併入。

吾等並無授權任何人向閣下提供任何資料或作出任何 陳述，但本招股章程、任何適用的招股章程副刊或由吾等或代表吾等編制的或吾等已向閣下推薦的任何免費撰寫的招股章程所載或以引用方式併入本招股説明書的陳述除外。對於其他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也不能保證其可靠性。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券。您應 假設本招股説明書及其適用的招股説明書附錄中的信息僅在其各自封面上的日期是準確的，在任何適用的自由寫作招股説明書中出現的信息僅在該自由寫作招股説明書的日期準確，並且通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期準確，除非我們另有説明。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書以參考方式併入，任何招股説明書增刊或免費撰寫的招股説明書均可包含並以參考方式併入基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計及預測。儘管我們相信這些來源是可靠的，但我們不保證這些信息的準確性或完整性，我們也沒有 獨立核實這些信息。此外，本招股説明書、任何招股説明書副刊或任何適用的自由寫作招股説明書中可能包含或合併的市場和行業數據及預測可能涉及估計, 假設和其他風險及不確定因素，可能會根據各種因素而有所變化，包括在本招股説明書、適用的招股説明書附錄和任何適用的自由寫作招股説明書標題下討論的風險因素，以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似標題下的內容。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

除非另有説明，否則在本招股説明書中，我們指的是Unity、WE、OUR、YOU和The Company，除非另有説明。當我們提到您時，我們指的是適用證券系列的潛在持有人。

聯合生物技術^™，統一^™我們的徽標 是我們在招股説明書中使用的一些商標。本招股説明書還包括屬於其他組織財產的商標、商號和服務標誌。僅為方便起見，本招股説明書中提及的我們的商標和商號不帶^®或^™符號，但這些引用並不以任何方式表明我們不會根據適用法律最大程度地主張我們的權利或適用許可人對這些商標和商號的權利。

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在這裏您可以找到更多信息；通過引用合併

可用信息

我們向美國證券交易委員會提交報告、代理 聲明和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息，例如我們，這些發行人以電子方式向美國證券交易委員會提交了文件。該網站地址為 http://www.sec.gov.

我們的網站地址是Www.unitybiotechnology.com。然而，我們網站上的信息或通過我們網站訪問的信息不是、也不應被視為本招股説明書或任何招股説明書補充材料的一部分。我們僅將我們的網站地址作為非活動文本參考。

本招股説明書和任何招股説明書附錄是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，並不包含 註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如上所述。契約表格和其他確立要約證券條款的文件作為或可以作為登記聲明的證物或通過引用併入登記聲明中的文件提交。本招股説明書或任何招股説明書附錄中有關這些文件的陳述均為摘要，每項陳述在各方面均以其所指文件的參考 為限。你應該參考實際文件，以獲得有關事項的更完整描述。

通過引用將其合併

美國證券交易委員會的規則允許我們通過引用將信息納入本招股説明書，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露 重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將 自動更新和取代該信息。為本招股説明書的目的，本招股説明書中包含的任何陳述或通過引用納入的先前提交的文件將被視為被修改或取代，前提是本招股説明書中包含的 陳述或隨後通過引用併入的提交的文件修改或取代該陳述。

我們將以下所列文件以及我們根據1934年《證券交易法》(經修訂)第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件併入本招股説明書中，在本招股説明書的日期與本招股説明書中所述證券的發售終止之間，我們將其稱為《證券交易法》。然而，我們不會通過引用的方式併入任何文件或其部分，無論是以下具體列出的文件或未來存檔的文件或部分文件，包括根據Form 8-K第2.02或7.01項提供的任何薪酬委員會報告和業績圖表或根據Form 8-K第9.01項提供的任何信息，或根據Form 8-K第9.01項提供的相關證據。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書 通過引用合併了先前已提交給美國證券交易委員會的以下文件：

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我們於2022年3月15日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告；

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我們當前的Form 8-K報告於2022年2月3日提交給美國證券交易委員會；以及

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我們於2018年4月26日向美國證券交易委員會提交的註冊表 8-A中包含的對我們普通股的描述，包括為了更新此描述而向美國證券交易委員會提交的任何修訂或報告。

在本次發售終止之前，我們隨後根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交的所有報告和其他文件，包括我們可能在初始註冊聲明日期之後至註冊聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的所有此類文件，但

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不包括向美國證券交易委員會提供而不是向其備案的任何信息，也將通過引用納入本招股説明書，並自此類報告和文件 備案之日起被視為本招股説明書的一部分。

您可以通過以下地址寫信或 致電我們索取本招股説明書中引用的任何文件的免費副本：

聯合生物技術公司。

東格蘭德大道285號

南聖弗朗西斯科，加利福尼亞州94080

(650) 416-1192

關注：投資者關係

但是，不會發送提交給 備案文件的展品，除非這些展品已通過引用明確包含在本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中。

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關於團結

我們是一家生物技術公司，致力於研究和開發延緩、阻止或逆轉衰老疾病的療法。我們最初的重點是創造抗衰老藥物，選擇性地消除衰老細胞，從而治療老年性疾病，如眼科疾病。

我們成立於2009年3月30日，是一家特拉華州公司，名為Forge，Inc.。2015年1月28日，我們更名為Unity Biotech，Inc.。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州舊金山南部東格蘭德大道285號，郵編：94080，電話號碼是(650)4161192。我們的網站地址是www.unityBiotech。我們網站上的信息或可以通過我們網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分。我們僅將我們的網站地址作為非活動文本參考。

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風險因素

根據本招股説明書及適用的招股説明書附錄提供的任何證券的投資涉及風險。在收購任何此類證券之前，您應仔細考慮我們最近的Form 10-K年度報告、我們最近的Form 10-Q季度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告或我們在本招股説明書日期後提交的當前Form 8-K報告中包含的風險因素，以及通過引用包含或合併到本招股説明書中的所有其他信息， 在收購任何此類證券之前，以及適用的招股説明書附錄和任何適用的自由撰寫的招股説明書中包含的風險因素和其他信息。 發生上述任何風險都可能導致您在所發行證券中的全部或部分投資損失。

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收益的使用

我們打算使用適用的招股説明書附錄中所述的出售證券的淨收益。

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股本説明

以下摘要描述了我們的股本以及我們修訂和重述的公司註冊證書、我們的修訂和重述的公司章程、我們和我們的某些股東都是締約方的修訂和重述的投資者權利協議以及特拉華州公司法的重要條款。由於以下內容僅為摘要，因此不包含可能對您重要的所有 信息。對於完整的描述，您應參考我們修訂和重述的公司註冊證書、修訂和重述的法律以及修訂和重述的投資者權利協議，其副本通過引用併入作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物。

一般信息

我們的法定股本包括300,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。截至2021年12月31日，有未償還的：

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約54名登記在冊的股東持有的62,991,906股我們的普通股；以及

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8,666,955股普通股，可在行使已發行股票期權時發行。

實際股東數量大於記錄持有人的數量，包括作為實益所有者但其股票由經紀人和其他被指定人以街頭名義持有的股東。這一數量的登記持有人也不包括其股份可能由其他實體以信託形式持有的股東。

以下對我們股本的描述以及我們修訂和重述的公司註冊證書的規定是重大條款和規定的摘要，僅限於參考我們修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的公司章程，其副本已向美國證券交易委員會備案，並通過引用併入作為註冊説明書的證物，本招股説明書是其中的一部分。

普通股

投票權

我們普通股的每位持有者在提交股東表決的所有事項上，包括董事選舉，每股享有一票投票權。我們的股東在董事選舉中沒有累積投票權。因此，擁有多數有表決權股份的持有者可以選舉所有董事。此外，當時所有已發行有表決權股票的66 2/3%投票權的持有者將被要求投贊成票才能採取某些行動，包括 修改我們修訂和重述的公司註冊證書中的某些條款，例如關於修改我們修訂和重述的章程、分類董事會和董事責任的條款。

分紅

根據可能適用於任何當時已發行優先股的優惠 ，我們普通股的持有者有權從我們董事會可能不時宣佈的合法可用資金中獲得股息(如果有的話)。

清算

在我們的清算、解散或清盤的情況下，我們普通股的持有者將有權在償還我們的所有債務和其他債務以及向任何當時已發行的優先股的持有者支付任何清算優先權後，按比例分享合法可分配給股東的淨資產。

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權利和偏好

我們普通股的持有者沒有優先購買權、轉換權、認購權或其他權利，也沒有適用於我們普通股的贖回或償債基金 條款。我們普通股持有者的權利、優先權和特權受制於我們未來可能指定的任何系列優先股的持有者的權利，並可能受到他們的不利影響。

優先股

我們的董事會有權在我們的股東不採取進一步行動的情況下，發行一個或多個系列的最多10,000,000股優先股，並確定其權利、優惠、特權和限制。這些權利、優先權和特權可能包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優先權、償債基金條款和構成或指定此類系列的股份數量，其中任何或全部可能大於我們普通股的權利。發行我們的優先股可能會對普通股持有人的投票權以及這些持有人在我們清算時獲得股息和付款的可能性產生不利影響。此外，發行優先股可能會延遲、推遲或阻止 對我們公司的控制權變更或其他公司行動。

註冊權

根據我們修訂和重述的投資者權利協議，截至2021年12月31日，約1,070萬股普通股的持有者或其受讓人有權要求我們根據證券法登記其股票，以便這些股票可以公開轉售，而約1,070萬股普通股的持有者或其受讓人有權在我們提交的任何登記聲明中包括其股票，如下所述。

需求 註冊權

根據截至2021年12月31日的流通股數量，持有約1,070萬股本公司普通股的持有者或其受讓人有權享有某些要求登記權利。如果公開發售的股份總價至少為1,000萬美元(未扣除承銷商的佣金和費用)，持有這些股份的至少50%的股東可以在不超過兩次的情況下請求我們登記其全部或部分股份。

搭載登記權

根據截至2021年12月31日的已發行股票數量，如果我們決定根據《證券法》(除某些例外情況外)為我們自己的賬户或其他證券持有人的賬户註冊我們的任何證券，我們普通股約1,070萬股的持有人或其受讓人有權獲得某些 `附帶的登記權利，允許持有人在此類登記中包括他們的股票，但受某些營銷和其他限制的限制。因此，當我們建議根據《證券法》提交註冊聲明時，除了與員工福利計劃、債務證券的發售和銷售、公司重組或某些其他交易有關的註冊外，這些股票的持有人有權獲得註冊通知，並有權在承銷商可能對註冊中包含的股票數量施加限制的情況下，將其股票納入註冊。在承銷發行中，主承銷商(如果有)有權在符合特定條件的情況下排除或限制此類持有人可以包括的股票數量。

表格S-3註冊權

根據截至2021年12月31日的流通股數量，我們普通股約1,070萬股的持有者或其受讓人有權獲得某些形式的S-3登記權。

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這些股份中至少約100萬股的持有者可以提出書面請求，要求我們在表格S-3中登記他們的股票，條件是我們有資格在表格S-3上提交登記聲明，並且如果公開發售的股票的總價至少為1,000萬美元(扣除承銷商的佣金和費用之前)。這些股東可以在表格S-3上提出不限次數的註冊申請，但在任何給定的12個月期間內，我們都不需要在表格S-3上提交超過兩份註冊申請。

註冊的開支

我們將支付根據上述索取權、搭載權和S-3登記權登記的股份持有人的登記費用，包括不超過一名特別律師為出售持有人支付的費用 $75,000。

註冊權的有效期屆滿

上述索求、附帶及表格S-3登記權將於本公司於2018年5月完成首次公開招股後五年或該股東可根據證券法第144條於任何90天期間出售其全部股份時(且不要求本公司遵守證券法第144條第(1)節所規定的最新公開資料)於任何特定股東的情況下 失效。

修訂後的公司註冊證書、修訂後的公司章程和特拉華州法律的條款的反收購效果

特拉華州法律和我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的公司章程的某些條款包含可能使以下交易更加困難的條款：通過收購要約收購我們；通過代理競爭或其他方式收購我們；或罷免我們的現任高級管理人員和董事。 這些規定可能會使我們更難完成或阻止股東認為符合其最大利益或我們最大利益的交易，包括可能導致溢價超過我們股票市場價格的交易。

以下概述的這些規定預計將阻止強制收購做法和不充分的收購要約。這些規定還旨在鼓勵尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信，加強對我們與收購或重組我們的不友好或主動提議的提倡者談判的潛在能力的保護的好處超過了阻止這些提議的壞處，因為談判這些提議可能會導致其條款的改善。

特拉華州反收購法規

我們 受特拉華州一般公司法第203條的約束，該條款禁止被視為有利害關係的股東與特拉華州一家公開持有的公司進行業務合併，在這些人成為有利害關係的股東之日起三年內 ，除非該企業合併或此人成為有利害關係的股東的交易已按規定的方式獲得批准或另一種規定的例外情況適用。 一般而言，有利害關係的股東是指與關聯公司和聯營公司一起擁有或在確定有利害關係的股東身份確定之前的三年內擁有公司有投票權的股票的15%或更多的人。一般來説，企業合併包括合併、資產或股票出售或其他為感興趣的股東帶來經濟利益的交易。這一條款的存在可能會對未經董事會事先批准的交易產生反收購效果，例如阻止可能導致溢價超過我們普通股市場價格的收購嘗試。

非指定優先股

授權非指定優先股的能力使我們的董事會有可能發行具有投票權或其他權利或優惠的優先股，這可能會阻礙任何改變的嘗試的成功

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控制我們。這些條款和其他條款可能具有阻止敵意收購或推遲我們公司控制權或管理層變動的效果。

特別股東大會

我們修訂和重述的章程規定，股東特別會議可以由我們的董事會或我們的總裁或首席執行官隨時召開，但股東或其他 個人不得召開。

預先通知股東提名和建議的要求

我們修訂和重述的章程規定了關於股東提案和提名董事候選人的預先通知程序，但董事會或董事會委員會或董事會委員會或其指示下的提名除外。

股東書面同意訴訟

我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程禁止股東在未經會議的情況下采取書面同意的行動 。

分類董事會；董事的選舉和免職；填補空缺

我們的董事會分為三個級別。每個級別的董事任期為三年，其中一個級別由我們的股東每年選舉 ，交錯三年任期。在我們的股東年度會議上，只會選出一個級別的董事，其他級別的董事將在各自三年任期的剩餘時間內繼續存在。由於我們的股東沒有累計投票權，持有已發行普通股多數股份的股東將能夠選舉我們的所有董事。我們修訂和重述的公司註冊證書規定，只有在有理由的情況下才能罷免我們的任何董事，並需要當時已發行有表決權股票的至少662/3%投票權的股東投票。此外，我們董事會中的任何空缺，無論如何發生，包括因擴大董事會規模而產生的空缺，只能由董事會決議填補，除非董事會決定該等空缺應由股東填補。這種選舉和罷免董事以及填補空缺的制度可能會阻止第三方提出收購要約或以其他方式試圖獲得我們的控制權，因為這通常會使股東更難更換 大多數董事。

論壇的選擇

我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的公司章程規定，除非我們書面同意 選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院將成為以下情況的獨家法院：代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟；任何聲稱違反受託責任的訴訟；根據特拉華州一般公司法、我們的修訂和重述公司註冊證書或我們修訂和重述的公司章程對我們提出索賠的任何訴訟；或受 內部事務原則管轄的任何針對我們的索賠的訴訟。儘管我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的法律包含了上述法院條款的選擇，但法院可能會發現此類條款不適用於特定的索賠或訴訟，或者此類條款無法執行。

約章條文的修訂

我們修訂和重述的公司註冊證書中任何上述條款的修訂，除使我們的董事會有可能發行非指定優先股的條款外，需要獲得當時已發行有表決權股票至少662/3%投票權的股東投票批准。

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特拉華州公司法、我們修訂和重述的公司註冊證書以及我們修訂和重述的章程的規定可能會阻止其他人嘗試敵意收購，因此，它們還可能抑制我們普通股市場價格的暫時波動，而這往往是由於實際或傳言的敵意收購企圖造成的。這些規定還可能起到防止我們的管理層發生變化的作用。這些規定可能會增加完成股東可能認為符合其最佳利益的交易的難度。

法律責任的限制及彌償事宜

我們修訂和重述的公司註冊證書包含將我們董事對金錢損害的責任限制在特拉華州法律允許的最大範圍內的條款。因此，我們的董事不會因任何違反董事受託責任的行為而對我們或我們的股東承擔個人的金錢損害責任，但以下責任除外：

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任何違反董事對我們或我們股東的忠誠義務的行為；

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任何非善意的行為或不作為，或涉及故意不當行為或明知違法的行為；

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《特拉華州公司法》第174條規定的非法支付股息或非法股票回購或贖回；或

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董事牟取不正當個人利益的交易。

我們的每一份修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程都規定，我們必須在特拉華州法律允許的最大程度上對我們的 董事和高級管理人員進行賠償。我們修訂和重述的章程還規定，我們有義務在任何訴訟或訴訟的最終處置之前預支董事或高級職員所產生的費用，並允許我們代表任何高級職員、董事、員工或其他代理人為其以該身份採取的行動所產生的任何責任投保，無論我們是否會被允許根據特拉華州法律賠償他或她。我們已經達成協議，並預計將繼續簽訂協議，根據董事會的決定，對我們的董事、高管和其他員工進行賠償。除指定的例外情況外，這些協議為相關費用提供賠償，其中包括律師費、判決、罰款和任何這些個人在任何訴訟或訴訟中產生的和解金額。我們認為，這些附例條款和賠償協議對於吸引和留住合格的董事和高級管理人員是必要的。我們還維持董事和高級管理人員的責任保險。

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的公司章程中的責任限制和賠償條款可能會阻止股東以違反受託責任為由對我們的董事和高級管理人員提起訴訟。它們還可能降低針對我們的董事和高級管理人員提起衍生品訴訟的可能性，儘管如果成功，訴訟可能會使我們和我們的股東受益。此外，如果我們支付和解和損害賠償的費用，股東的投資可能會受到不利影響。

上市

我們的普通股在 納斯達克全球精選市場上市，代碼為UBX。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是ComputerShare Trust Company，N.A.。轉讓代理和登記人的地址是新澤西州澤西市29樓華盛頓大道480號，郵編：07130。

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債務證券説明

以下描述，連同我們在任何適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中包含的其他信息，概述了我們在本招股説明書下可能提供的債務證券的某些一般條款和條款。當我們提出出售特定系列債務證券時，我們將在本招股説明書的附錄中説明該系列的具體條款。 我們還將在附錄中説明本招股説明書中描述的一般條款和規定在多大程度上適用於特定系列的債務證券。

我們可以單獨發行債務證券，或與本招股説明書中描述的其他證券一起發行，或在轉換、行使或交換時發行。債務證券可以是我們的優先、優先次級或次級債務，除非本招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券將是我們的直接無擔保債務，並可能在一個或多個系列中發行。

債務證券將根據我們與第三方之間的契約發行，第三方在契約中被確定為受託人。我們已 總結了以下契約的精選部分。摘要不完整。契約的形式已作為登記聲明的證物存檔，您應該閲讀契約中可能對您重要的條款。在下面的摘要中，我們包含了對契約章節編號的引用，以便您可以輕鬆找到這些條款。摘要中使用的未在本文中定義的大寫術語具有契約中指定的含義。

僅在本節中使用，除非明確説明或上下文另有要求，否則我們的？或？我們的？指的是Unity Biotech，Inc.。

一般信息

每一系列債務證券的條款將由本公司董事會決議或根據本公司董事會決議確定，並以本公司董事會決議、高級管理人員證書或補充契約中規定的方式闡述或確定。(第2.2節)每一系列債務證券的特定條款將在與該系列有關的招股説明書補編中説明(包括任何定價附錄或條款説明書)。

我們可以根據債券發行無限數量的債務證券，這些債券可以是一個或多個系列，具有相同或不同的到期日，按面值、溢價或折扣發行。(第2.1節)我們將在招股説明書附錄(包括任何定價附錄或條款説明書)中列出與所提供的任何系列債務證券有關的本金總額和債務證券的以下條款(如果適用)：

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債務證券的名稱和等級(包括任何從屬條款的條款)；

•

我們將出售債務證券的一個或多個價格(以本金的百分比表示)。

•

債務證券本金總額的任何限額；

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該系列證券本金的一個或多個應付日期；

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用於確定債務證券將產生利息的一個或多個年利率(可能是固定的或可變的)或方法 (包括任何商品、商品指數、股票交易所指數或金融指數)、產生利息的一個或多個日期、開始和支付利息的一個或多個日期 以及在任何付息日期應付利息的任何定期記錄日期；

•

應支付債務證券本金和利息(如有)的一個或多個地點(以及支付方式)，該系列證券可在何處交出以登記轉讓或交換，以及有關債務證券的通知和催繳要求可在何處交付；

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•

我們可以贖回債務證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

•

根據任何償債基金或類似條款，或根據債務證券持有人的選擇，贖回或購買債務證券的任何義務，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格及條款和條件 ；

•

我們將根據債務證券持有人的選擇回購債務證券的日期和價格，以及這些回購義務的其他詳細條款和規定；

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發行債務證券的面額，如果不是1,000美元及其任何 整數倍的面額；

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債務證券是以憑證債務證券的形式發行還是以全球債務證券的形式發行；

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申報提早到期日應付債務證券本金部分 除本金以外的部分；

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債務證券的面值貨幣，可以是美元或任何外幣， 如果這種面值貨幣是綜合貨幣，則負責監督這種綜合貨幣的機構或組織(如有)；

•

指定用於支付債務證券本金、溢價和利息的貨幣、貨幣或貨幣單位；

•

如果債務證券的本金、溢價或利息將以債務證券計價的貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付，將以何種方式確定與這些付款有關的匯率；

•

確定債務證券本金、溢價或利息的支付方式 ，如果這些金額可以參照以一種或多種貨幣為基礎的指數或參照商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定；

•

與為債務證券提供的任何擔保有關的任何規定；

•

關於債務證券的本招股説明書或契約中描述的違約事件的任何增加、刪除或改變，以及本招股説明書或關於債務證券的契約中描述的加速條款的任何改變；

•

對本招股説明書所述契約或與債務證券有關的契約的任何增加、刪除或更改；

•

與債務證券有關的任何託管機構、利率計算機構、匯率計算機構或其他機構；

•

與此類債務證券的轉換或交換有關的規定(如有)，包括(如果適用的話)轉換或交換價格和期限、關於是否強制轉換或交換的規定、需要調整轉換或交換價格的事件以及影響轉換或交換的規定；

•

債務證券的任何其他條款，可補充、修改或刪除適用於該系列的債券的任何條款，包括適用法律或法規可能要求的或與證券營銷有關的任何條款；以及

•

我們的任何直接或間接子公司是否將為該系列的債務證券提供擔保，包括此類擔保的從屬條款(如果有)。(第2.2條)

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我們可以發行低於其規定本金的債務證券 ，並根據契約條款在宣佈其加速到期時支付。我們將在適用的招股説明書附錄中向您提供適用於任何這些債務的聯邦所得税考慮事項和其他特殊考慮事項 。

如果我們以一個或多個外幣或一個或多個外幣單位計價任何債務證券的購買價格，或者如果任何系列債務證券的本金和任何溢價和利息是以一個或多個外幣或一個或多個外幣單位支付的，我們將在適用的招股説明書 附錄中向您提供有關該債務證券發行的 限制、選舉、一般税務考慮事項、具體條款和其他信息。

轉讓和交換

每項債務擔保將由以託管信託公司、託管機構或託管機構的名義登記的一種或多種全球證券(我們將把全球債務擔保所代表的任何債務擔保稱為賬簿記賬債務擔保)，或以最終登記形式(我們將認證擔保所代表的任何債務擔保稱為經認證的債務擔保)的證書來代表，如適用的招股説明書附錄所述。除非在下文標題“全球債務證券和記賬系統”之下提出，否則記賬債務證券將不能以證書形式發行。

憑證債務證券。您可以根據該契約的條款，在我們為此目的設立的任何辦事處轉讓或交換憑證式債務證券。(第2.4節)任何憑證式債務證券的轉讓或交換均不收取服務費，但我們可要求支付足以支付與轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用的款項。(第2.7條)

您只有交出代表憑證債務證券的證書，並由我們或證書的受託人向新持有人重新發行證書，或由我們或證書的受託人向新持有人發行新證書，才能轉讓證書債務證券以及獲得證書證券本金、溢價和利息的權利。

全球債務證券和記賬系統。代表記賬債務證券的每一種全球債務證券將 交存託管人或其代表，並以託管人或託管人的名義登記。請參閲全球證券。

聖約

我們將在適用的招股説明書中補充適用於任何債務證券發行的任何限制性契諾。(第四條)

控制權變更時不提供任何保護

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券將不包含任何在我們發生控制權變更或高槓杆交易(無論此類交易是否導致控制權變更)可能對債務證券持有人造成不利影響的情況下為債務證券持有人提供證券保護的條款。

資產的合併、合併和出售

我們不得與任何人(繼承人)合併或合併，或將我們的全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人(繼承人)，除非：

•

我們是尚存的公司或繼承人(如果不是Unity)是根據任何美國國內司法管轄區的法律組織並有效存在的公司，並明確承擔我們在債務證券和契約下的義務；以及

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•

交易生效後，不應立即發生任何違約或違約事件，且該違約或違約事件將繼續發生。

儘管有上述規定，我們的任何子公司都可以與我們合併、合併或將其全部或部分財產轉讓給我們。(第5.1條)

違約事件

？違約事件是指任何一系列債務證券，以下任何一項：

•

當該系列的任何債務擔保到期並應支付時，對其利息的支付出現違約，並將這種違約持續30天(除非我們在30天期限屆滿前將全部款項存入受託人或支付代理人)；

•

在該系列的任何證券到期時違約支付本金；

•

吾等在契約中違約或違反任何其他契約或保證(僅為該系列以外的一系列債務證券的利益而包括在契約中的契約或保證除外)，該違約在我們收到受託人的書面通知後60天內仍未得到補救，或 合一且受託人收到持有人的書面通知，按照契約的規定，該系列未償還債務證券的本金不少於25%；

•

某些自願或非自願的破產、資不抵債或聯合重組事件；

•

適用的招股説明書附錄中描述的與該系列債務證券相關的任何其他違約事件。(第6.1條)

關於特定系列債務證券的違約事件(除某些破產、資不抵債或重組事件外)不一定構成對任何其他系列債務證券的違約事件。(6.1節)在本公司或本公司附屬公司不時有未清償債務的情況下，發生某些違約事件或債權加速，可能構成違約事件。

我們將在知悉違約或違約事件發生後30天內向受託人發出書面通知，該通知將合理詳細地描述該違約或違約事件的狀態，以及我們正就此採取或建議採取的行動。(第6.1條)

如任何系列的債務證券在未清償時間發生並持續發生違約事件，則受託人或持有該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人，可向吾等發出書面通知(如持有人已向受託人發出通知)， 宣佈本金(或如該系列的債務證券為貼現證券，則為該系列條款所指明的本金部分)的本金(或，如該系列的債務證券為貼現證券，則為該系列條款所指明的本金部分)及應計及未付利息， 宣佈本金即時到期及應付，該系列的所有債務證券。在某些破產、無力償債或重組事件導致違約的情況下，所有未償還債務證券的本金(或該特定數額)以及所有未償還債務證券的應計和未付利息(如有)將成為並立即到期和支付，而無需受託人或未償還債務證券的任何持有人作出任何聲明或其他行動。在就任何系列的債務證券作出加速聲明後的任何時間，但在受託人獲得支付到期款項的判決或判令之前，如果該系列債務證券的所有違約事件(如有的話)都已按照契約中規定的 的規定治癒或免除，則該系列未償還債務證券的過半數本金持有人可以撤銷和撤銷加速。我們請你參閲招股説明書

15

有關任何系列債務證券的補充資料，這些債務證券是關於在違約事件發生時加速部分貼現證券本金加速撥備的特定撥備的貼現證券。

契約規定，受託人可拒絕履行該契約下的任何責任或行使其在契約下的任何權利或權力，除非受託人就其履行該責任或行使該權利或權力時可能招致的任何費用、法律責任或開支獲得令其滿意的彌償。(第7.1(E)節)在受託人的某些權利的規限下，任何系列未償還債務證券本金的多數持有人有權指示就受託人可獲得的任何補救或就該系列債務證券行使受託人的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法和地點。(第6.12節)

任何系列債務擔保的持有人無權就該契約提起任何司法或其他訴訟，或就該契約指定接管人或受託人，或就該契約下的任何補救措施提起任何訴訟，除非：

•

該持有人先前已就該系列債務證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；以及

•

該系列未償還債務證券本金不少於25%的持有人已向受託人提出書面請求，並提出令受託人滿意的賠償或擔保，以受託人身份提起訴訟，受託人未從該系列未償還債務證券的持有人那裏收到與該請求不一致的指示，並未在60天內提起訴訟。(第6.7條)

儘管契約中有任何其他規定，任何債務擔保的持有人將有絕對和無條件的權利，在該債務擔保所述的到期日或之後收到該債務擔保的本金、保費和任何利息的付款，並就強制執行付款提起訴訟。(第6.8條)

該契約要求我們在本財政年度結束後120天內向受託人提交一份關於遵守該契約的聲明。 (第4.3節)如果任何系列證券的違約或違約事件發生並仍在繼續，且受託人的負責人知道，受託人應在違約或違約事件發生後90天內，或在受託人的負責人知道違約或違約事件之後，將違約或違約事件的通知郵寄給該系列證券的每一證券持有人。契約規定，如果受託人真誠地確定扣留通知 符合債務證券持有人的利益，則受託人可以不向任何系列債務證券的持有人發出關於該系列債務證券的任何違約或違約事件(該系列債務證券的付款除外)的通知。(第7.5條)

修改及豁免

我們和受託人可以修改、修改或補充任何系列的契約或債務證券，而無需任何債務證券持有人的同意：

•

消除任何歧義、缺陷或不一致之處；

•

遵守上述資產合併、合併和出售標題下契約中的契約；

•

除有證書的證券之外或取代有證書的證券而規定無證書的證券；

•

對任何系列的債務證券增加擔保或為任何系列的債務證券提供擔保；

•

放棄我們在契約項下的任何權利或權力；

16

•

為任何系列債務證券持有人的利益增加違約契諾或違約事件；

•

遵守適用保管人的適用程序；

•

作出不會對任何債務證券持有人的權利造成不利影響的任何變更；

•

規定發行契約所允許的任何系列債務證券的形式及條款和條件，並確立其形式及條款和條件；

•

就任何系列的債務證券委任繼任受託人，並對契據的任何條文作出增補或更改，以規定多於一名受託人或利便多於一名受託人進行管理；或

•

遵守《美國證券交易委員會》的要求，以根據《信託契約法》生效或維持契約的資格。(第9.1條)

經受修改或修訂影響的每一系列未償還債務證券本金金額至少佔多數的持有人同意，吾等亦可修改及修訂該契約。未經每個受影響債務證券的持有人同意，我們不得進行任何修改或修改，如果該修改符合以下條件，則為未償還債務證券：

•

減少其持有人必須同意修改、補充或豁免的債務證券的金額；

•

降低或延長任何債務擔保的利息(包括違約利息)的支付期限；

•

減少任何債務證券的本金或溢價，或更改其固定到期日，或減少任何債務證券的償債基金或類似債務的支付日期，或推遲任何一系列債務證券的償付日期。

•

減少到期加速時應付的貼現證券本金；

•

免除任何債務證券的本金、溢價或利息的支付違約(但至少持有當時未償還債務證券本金總額的多數的持有人取消任何系列債務證券的加速付款，以及免除這種加速造成的付款違約除外)；

•

使任何債務證券的本金或溢價或利息以債務證券中所述貨幣以外的貨幣支付；

•

對契約中涉及債務證券持有人有權收取債務證券本金、溢價和利息的權利，以及就強制執行任何此類付款提起訴訟的權利，以及豁免或修訂的權利，作出任何更改；或

•

免除任何債務擔保的贖回付款。(第9.3節)

除某些特別規定外，持有任何系列未償還債務證券本金至少過半數的持有人可代表該系列所有債務證券持有人 放棄遵守本契約的規定。(第9.2節)任何系列未償還債務證券本金過半數的持有人，可代表該系列的所有債務證券持有人，免除該系列債券過去的任何違約及其後果，但該系列債務證券本金、溢價或利息的違約除外；但條件是，任何系列未償還債務證券的過半數本金持有人可以撤銷加速及其後果，包括因加速而導致的任何相關付款違約。 (第6.13節)

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債務證券及某些契諾在某些情況下失效

法律上的失敗。該契約規定，除非適用系列債務證券的條款另有規定，否則我們可以解除與任何系列債務證券有關的任何和所有義務(除某些例外情況外)。如果受託人以信託形式向受託人支付了不可撤銷的資金和/或美國政府債務，或者，在以美元以外的單一貨幣計價的債務證券的情況下，發行或導致發行此類貨幣的政府的政府義務，通過按照其 條款支付利息和本金，我們將被解除債務，從而提供資金或美國政府債務，其金額足以得到全國公認的獨立公共會計師事務所或投資銀行的意見，以支付和履行每一期本金，該系列債務證券的溢價、利息和任何強制性償債基金付款，在按照契約和該等債務證券的條款規定的付款到期日支付。

只有在我們向受託人提交了律師的意見，聲明我們已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局公佈裁決，或自契約簽署之日起，適用的美國聯邦所得税法發生變化，在任何一種情況下，根據該意見應確認，該系列債務證券的持有者將不會因存款而確認美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，才可能發生這種解除。失敗和解除，並將繳納美國聯邦 相同數額的所得税，繳納的方式和時間與存款、失敗和解除沒有發生的情況相同。(第8.3條)

某些契諾的失效。本契約規定，除非適用的一系列債務證券的條款另有規定，否則在遵守某些條件時：

•

我們可能會遺漏遵守《資產合併、合併和出售》標題下所述的契約和契約中列出的某些其他契約，以及適用的招股説明書附錄中可能列出的任何其他契約；以及

•

任何不遵守這些公約的行為都不會構成該系列債務證券的違約或違約事件(公約失效)。

這些條件包括：

•

在受託人處存放資金和/或美國政府債務，或在以美元以外的單一貨幣計價的債務證券的情況下，存放發行或導致發行此類貨幣的政府債務，通過按照其條款支付利息和本金，將提供 國家公認的獨立公共會計師事務所或投資銀行認為足以支付和清償的每一期本金的金額，關於該系列債務證券的溢價和利息以及任何強制性償債基金付款 按照契約和債務證券的條款説明的這些付款的到期日；和

•

向受託人提交一份律師意見，大意是該 系列債務證券的持有者將不會因存款和相關契約失效而確認用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以相同的方式和相同的 倍繳納美國聯邦所得税，與存款和相關契約失效的情況相同。(第8.4條)

董事、高級管理人員、員工或證券持有人不承擔個人責任

我們過去、現在或將來的董事、高級管理人員、僱員或證券持有人， 本身將不會對我們在債務證券或契約項下的任何義務，或對基於該等義務或其產生的任何索賠，或因該等義務或其產生而承擔任何責任。通過接受債務擔保，每個持有人都放棄和

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免除所有此類責任。這一豁免和免除是發行債務證券的部分對價。然而，根據美國聯邦證券法，這種豁免和免除可能並不能有效地免除債務 ，美國證券交易委員會認為這種豁免是違反公共政策的。

治國理政法

契約和債務證券，包括因契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議，將受紐約州法律管轄。

該契約將規定，我們、受託人和債務證券持有人(通過他們接受債務證券)在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在因該契約、債務證券或由此擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何和所有權利。

契約將規定，因契約或擬進行的交易而引起或基於的任何法律訴訟、訴訟或法律程序可在位於紐約市的美利堅合眾國聯邦法院或位於紐約市的紐約州法院提起，而我們、受託人和債務證券的持有人(通過接受債務證券)在任何此類訴訟、訴訟或法律程序中不可撤銷地服從該等法院的非排他性司法管轄權。契約將進一步規定，通過郵寄方式(在任何適用法規或法院規則允許的範圍內)將任何法律程序文件、傳票、通知或文件送達契約中規定的當事人的地址，將是向任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或 其他訴訟程序的有效法律程序文件。該契約將進一步規定，吾等、受託人及債務證券持有人(透過他們接受債務證券)不可撤銷及無條件地放棄任何反對將任何訴訟、訴訟或其他法律程序交由上述指定法院進行，並不可撤銷及無條件放棄並同意不抗辯或聲稱任何該等訴訟、訴訟或其他法律程序已在不方便的法院提起。(第 10.10節)

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手令的説明

我們可以發行認股權證來購買我們的普通股或優先股或債務證券。我們可以單獨發行權證，也可以與其他證券一起發行權證，權證可以附加在任何已發行證券上，也可以與任何已發行證券分開。每一系列認股權證將根據吾等與投資者或認股權證代理人訂立的單獨認股權證協議發行。以下認股權證及認股權證協議的主要條文摘要受權證協議及認股權證證書適用於特定系列認股權證的所有條文所規限，並受其整體規限。根據招股説明書補充條款提供的任何認股權證的條款可能與以下描述的條款不同。我們敦促您閲讀適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證 協議和認股權證證書。

任何認股權證發行的特定條款將在與發行相關的招股説明書補充資料中説明。這些條款可能包括：

•

在行使普通股或優先股認股權證時可購買的普通股或優先股的數量，以及在行使認股權證時購買該數量的股票的價格；

•

在行使優先股認股權證時可購買的一系列優先股的名稱、所述價值和條款(包括但不限於清算、股息、轉換和投票權)；

•

在行使債權證時可以購買的債務證券的本金和行使權證的價格，可以現金、證券或其他財產支付；

•

權證及相關債務證券、優先股或普通股可分別轉讓的日期(如有)；

•

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

•

認股權證行使權開始之日和權利期滿之日；

•

適用於認股權證的美國聯邦所得税後果；以及

•

認股權證的任何附加條款，包括與權證的交換、行使和交收有關的條款、程序和限制。

權證持有人將無權：

•

投票、同意或收取股息；

•

作為股東接收有關選舉我們董事的任何股東會議或任何其他事項的通知；或

•

行使作為合一股東的任何權利。

每份認股權證持有人將有權按適用的招股説明書補編所載或可計算的行使價，購買債務證券的本金金額或優先股或普通股的股份數目。除非吾等在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則認股權證持有人可隨時行使認股權證，直至吾等在適用的招股説明書附錄中規定的到期日的指定 時間為止。在到期日交易結束後，未行使的認股權證將失效。

權證持有人可以兑換不同面值的新權證，憑其辦理轉讓登記，並在權證代理人的公司信託辦事處或任何機構行使。

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適用的招股説明書附錄中註明的其他辦事處。在任何購買債務證券的認股權證獲行使前，認股權證持有人將不會擁有在行使時可購買的債務證券持有人的任何權利，包括收取相關債務證券的本金、溢價或利息付款或強制執行適用契約中的契諾的任何權利。在購買普通股或優先股的任何認股權證行使前，認股權證持有人將不享有相關普通股或優先股持有人的任何權利，包括在任何清算、解散或清盤普通股或優先股(如有)時收取股息或付款的任何權利。

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對單位的描述

我們可以在一個或多個系列中發行由本招股説明書下提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。我們可以根據單獨的協議簽發的單位證書來證明每個 系列單位。我們可以與單位代理商簽訂單位協議。每個單位代理將是我們選擇的一家銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書附錄中註明單位代理的名稱和地址。

以下説明以及任何適用的招股説明書附錄中包含的其他 信息總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的一般特徵。您應閲讀我們可能授權向您提供的與所提供的系列單位相關的任何招股説明書補充資料和任何免費撰寫的招股説明書，以及包含單位條款的完整單位協議。特定單位協議將包含額外的重要條款和規定，我們將在本招股説明書中作為附件 備案，或將通過參考我們提交給美國證券交易委員會的另一份報告，納入與本招股説明書下提供的單位相關的每一份單位協議的格式。

如果我們提供任何單位，該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書附錄中描述，包括但不限於以下適用的 ：

•

該系列單位的名稱；

•

組成這些單位的獨立成分證券的標識和描述；

•

單位的發行價；

•

組成這些單位的成分證券將可單獨轉讓的日期(如果有)；

•

討論適用於這些單位的某些美國聯邦所得税考慮因素；以及

•

該單位及其組成證券的任何其他條款。

22

環球證券

圖書錄入、交付和表格

除非我們在任何適用的招股説明書附錄或自由撰寫的招股説明書中另有説明，否則證券最初將以簿記形式發行，並由一種或多種全球票據或全球證券，或統稱為全球證券來代表。全球證券將作為託管人或DTC的名義存放在或代表紐約的紐約存託信託公司，並以DTC的代名人CEDE&Co.的名義登記。除非在下文所述的有限情況下將全球證券交換為證明證券的個別憑證，否則全球證券不得轉讓，除非作為一個整體由託管機構轉讓給其代名人或由代名人轉讓給託管機構，或由託管機構或其代名人轉讓給後續託管機構或繼任託管機構的代名人。

DTC向我們提供的意見是：

•

根據《紐約銀行法》成立的有限目的信託公司；

•

？《紐約銀行法》所指的銀行組織；

•

聯邦儲備系統的成員；

•

？《紐約統一商業代碼》所指的結算公司；以及

•

？根據《交易法》第17A條的規定註冊的清算機構。

DTC持有參與者存放在DTC的證券。DTC還通過參與者賬户的電子計算機化賬簿分錄變化，促進其參與者之間的證券交易結算，如轉讓和質押，從而消除了證券證書實物移動的需要。DTC的直接參與者包括證券經紀人和交易商，包括承銷商、銀行、信託公司、結算公司和其他組織。DTC是存託清算公司(簡稱DTCC)的全資子公司。DTCC是DTC、國家證券結算公司和固定收益結算公司的控股公司，這三家公司都是註冊結算機構。DTCC由其受監管子公司的用户所有。 其他人也可以訪問DTC系統，我們有時將其稱為間接參與者，他們通過直接參與者或與直接參與者保持託管關係，無論是直接還是間接。適用於DTC 及其參與者的規則已在美國證券交易委員會備案。

在DTC系統下購買證券必須由直接參與者或通過直接參與者進行，他們將 獲得DTC記錄中的證券信用。證券的實際購買者(我們有時稱為受益所有人)的所有權權益依次記錄在直接和間接參與者的記錄中。 證券的受益擁有人不會收到DTC對其購買的書面確認。然而，預計受益所有人將從購買證券的直接或間接參與者那裏收到提供其交易細節的書面確認書，以及其所持股份的定期報表。全球證券所有權權益的轉讓將通過代表受益所有人行事的參與者的賬簿上的分錄來完成。實益所有人不會收到代表他們在全球證券中所有權權益的證書，除非在下文所述的有限情況下。

為方便後續轉讓，直接參與者向DTC存入的所有全球證券將以DTC的合夥企業被指定人CEDE&Co.或DTC授權代表可能要求的其他名稱登記。將證券存入DTC並以CEDE&Co.或其他代名人的名義登記，不會改變證券的受益所有權。DTC不知道這些證券的實際受益者是誰。DTC的記錄僅反映證券被記入其賬户的直接參與者的身份，這些參與者可能是也可能不是受益者。參與者有責任代表其客户對其所持資產進行記賬。

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只要證券是記賬式的，您就只能通過託管人及其直接和間接參與者的設施 收到付款和轉讓證券。我們將在招股説明書附錄中指定的適用證券的地點設立辦事處或代理機構，在那裏可以向我們交付關於證券和契約的通知和要求，並可以在那裏交出經證明的證券以進行付款、轉讓或交換登記。

直接參與者向直接參與者、直接參與者向間接參與者和間接參與者以及間接參與者向實益擁有人傳遞通知和其他通信將受他們之間的安排管轄，並受不時生效的任何法律要求的約束。

兑換通知將發送至DTC。如果贖回的證券少於特定系列的所有證券，DTC的做法是通過 抽籤確定每個直接參與者在該系列證券中將被贖回的權益金額。

DTC和CEDE&Co.(或其他DTC被提名人)都不會同意或就這些證券投票。根據其常規程序，DTC將在記錄日期後儘快向我們郵寄一份綜合委託書。綜合代理將CEDE&Co.的同意權或投票權轉讓給在記錄日期將該系列證券記入其賬户的直接參與者，該記錄日期在綜合代理所附的上市中確定。

只要證券是簿記形式，我們將通過電匯立即可用的資金，將這些證券支付給作為此類證券的登記所有者的託管機構或其指定人。如果證券是在以下所述的有限情況下以最終認證的形式發行的，並且如果適用證券的描述或適用招股説明書附錄中沒有另有規定，我們將可以選擇通過支票郵寄到有權獲得付款的人的地址，或者通過電匯到有權獲得付款的人至少在適用付款日期前15天向適用受託人或其他指定方以書面指定的美國銀行賬户進行付款，除非適用受託人或其他指定方滿意較短的期限。

證券的贖回收益、分派和股息將支付給Cede&Co.或DTC授權代表可能要求的其他指定人。DTC的做法是根據DTC記錄上顯示的直接參與者的持有量，在DTC收到資金和付款日我們提供的相應詳細信息後，將直接參與者的賬户記入貸方。參與者向實益所有人支付的款項將受常規指示和慣例的約束，就像以無記名形式或以街道的名義為客户賬户持有的證券一樣。這些付款將由參與者負責，而不是DTC或我們的責任，受不時生效的任何法律或法規要求的約束。將贖回收益、分派和股息支付給CEDE&Co.或DTC授權代表可能要求的其他指定人是我們的責任，支付給直接參與者的付款是DTC的責任，支付給受益所有者的付款是直接參與者和間接參與者的責任。

除非在下文所述的有限情況下，證券購買者將無權將證券登記在其名下，也不會收到證券的實物交割。因此，每個實益所有人必須依賴DTC及其參與者的程序來行使證券和契約項下的任何權利。

一些法域的法律可能要求某些證券買受人以最終形式實物交割證券。這些法律可能會削弱轉讓或質押證券實益權益的能力。

DTC可隨時發出合理通知，終止其作為證券託管人提供的有關證券的服務。在這種情況下，如果沒有獲得繼任者，則需要打印並交付證券證書。

24

如上所述，特定系列證券的受益所有人通常不會收到代表其在這些證券中的所有權權益的證書。但是，如果：

•

DTC通知我們，它不願意或無法繼續作為代表該證券系列的一種或多種全球證券的託管機構 如果DTC在被要求註冊時不再是根據《交易法》註冊的結算機構，並且在通知我們後90天內或我們知道DTC不再如此註冊後90天內沒有指定繼任託管機構，則DTC不再是根據交易法註冊的結算機構；

•

我們自行決定不讓此類證券由一個或多個全球證券代表； 或

•

對於該系列證券，違約事件已經發生並仍在繼續，

我們將為此類證券準備和交付證書，以換取全球證券的實益權益。在前一句所述情況下可交換的全球證券中的任何實益權益，均可交換為以託管機構指示的名稱登記的最終認證形式的證券。預計這些指示將以保管人從其參與方收到的關於全球證券實益權益所有權的指示為基礎。

歐洲清算銀行和Clearstream

如果適用的招股説明書附錄中有此規定，您可以通過Clearstream Banking S.A.(我們稱為Clearstream、？或EuroClear Bank S.A./N.V.)持有全球證券的權益，作為歐洲清算系統(我們稱為 )的運營者，如果您是Clearstream或EuroClear的參與者，則可以直接持有，或者通過參與Clearstream或EuroClear的組織間接持有。Clearstream和EuroClear將通過客户分別以Clearstream和EuroClear的名義在其各自美國託管機構的賬簿上的證券賬户代表其各自的參與者持有權益，進而在DTC賬簿上的此類託管機構的客户證券賬户中持有此類權益。

Clearstream和EuroClear是歐洲的證券清算系統。Clearstream和EuroClear為其各自的參與機構持有證券，並通過更改其賬户中的電子賬簿來促進這些參與者之間的證券交易的清算和結算，從而消除了證書實物移動的需要。

通過歐洲結算或Clearstream擁有的全球證券的付款、交付、轉讓、交換、通知和其他與實益權益有關的事項必須遵守這些系統的規則和程序。歐洲結算或Clearstream的參與者與DTC的其他參與者之間的交易也受DTC的規則和程序的約束。

只有在這些系統開放營業的日子裏，投資者才能通過EuroClear和Clearstream支付、交割、轉賬和其他涉及通過這些系統持有的全球證券的任何實益權益的交易。當銀行、經紀商和其他機構在美國營業時，這些系統可能無法營業。

一方面，DTC的參與者與EuroClear或Clearstream的參與者之間的跨市場轉移，將由各自的美國託管機構根據DTC的規則代表EuroClear或Clearstream(視情況而定)通過DTC進行；然而，此類跨市場交易將需要該系統中的交易對手根據規則和程序，在該系統的既定截止日期(歐洲時間)內，向EuroClear或Clearstream(視情況而定)交付指令。如果交易滿足其結算要求，EuroClear或Clearstream(視情況而定)將向其美國託管機構發出指令，通過DTC交付或接收全球證券的權益，並按照當日資金結算的正常程序支付或接收付款，從而代表其採取最終結算行動。EuroClear或Clearstream的參與者不得將指令直接 發送到其各自的美國託管機構。

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由於時區差異，歐洲結算或Clearstream參與者從DTC的直接參與者購買全球證券權益的證券賬户將被記入貸方，任何此類貸記都將在緊隨DTC結算日期之後的證券結算處理日(必須是EuroClear或Clearstream的營業日)內報告給EuroClear或Clearstream的相關參與者。由於EUROCLEAR或Clearstream參與者或通過EUROCLER或Clearstream向DTC的直接參與者出售全球證券權益而在EUROCLEAR或Clearstream收到的現金將在DTC結算日按價值收取，但僅在DTC結算日之後的EUROCLEAR或Clearstream的營業日才可在相關EUROCLAR或Clearstream現金賬户中使用。

其他

本招股説明書本節中有關DTC、Clearstream、EuroClear及其各自的記賬系統的信息是從我們認為可靠的來源獲得的，但我們不對此信息負責。提供此 信息只是為了方便起見。DTC、Clearstream和EuroClear的規則和程序完全在這些組織的控制範圍內，並可能隨時更改。我們、受託人或我們或受託人的任何代理人都不能控制這些實體，我們也不對他們的活動負責。建議您直接與DTC、Clearstream和EuroClear或其各自的參與者聯繫以討論這些問題。 此外，儘管我們預計DTC、Clearstream和EuroClear將執行上述程序，但他們中沒有任何人有義務執行或繼續執行此類程序，並且此類程序可能隨時終止。 我們或我們的任何代理對DTC、Clearstream和Eurolear或其各自的參與者或管理其各自運營的任何其他規則或程序的表現或不履行不承擔任何責任。

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配送計劃

我們可能會不時根據承銷的公開發行、在市場上出售產品、協商交易、阻止交易或這些方法的組合，或通過承銷商或交易商、通過代理和/或直接向一個或多個買家出售證券。證券可不時在一筆或多筆交易中分發：

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以一個或多個可以改變的固定價格；

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按銷售時的市價計算；

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按與當時市場價格相關的價格計算；或

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以協商好的價格。

每當我們出售本招股説明書所涵蓋的證券時，我們都會提供招股説明書補充資料或補充資料，説明分銷方法，並列明發售該等證券的條款和條件，包括證券的發行價和向吾等收取的收益(如適用)。

購買本招股説明書所提供證券的要約可直接徵集。還可以指定代理商不時徵求購買證券的報價。參與要約或出售我們證券的任何代理人將在招股説明書附錄中列出。

如果交易商被用於出售本招股説明書提供的證券，證券將作為本金出售給交易商。然後，交易商可以將證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。

如果承銷商被用於出售本招股説明書所提供的證券，則在出售時將與承銷商簽署承銷協議，並在招股説明書補充材料中提供承銷商的姓名，承銷商將用來向公眾轉售證券。在出售證券時，我們或承銷商可以代理的證券購買者可以承銷折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金和/或他們可能代理的購買者的佣金形式的補償。除非在招股説明書附錄中另有説明，否則代理人將盡最大努力行事，交易商將作為委託人購買證券，然後可以由交易商確定的不同價格轉售證券。

向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行相關的任何賠償，以及承銷商向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金 將在適用的招股説明書附錄中提供。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為經修訂的《1933年證券法》所指的承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時實現的任何利潤都可被視為承銷折扣和佣金。我們可以簽訂協議，以 賠償承銷商、交易商和代理人的民事責任，包括證券法下的責任，或支付他們可能被要求就此支付的款項，並償還這些人的某些費用。

我們發行和出售的任何普通股都將在納斯達克全球精選市場上市，但任何其他證券可能會也可能不會在國家證券交易所上市。為便利證券發行，參與發行的某些人可以進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括 超額配售或賣空證券，這涉及參與發售證券的人出售的證券多於出售給他們的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場上購買或通過

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行使其超額配售選擇權(如果有)。此外，這些人可通過在公開市場競購或購買證券或實施懲罰性出價來穩定或維持證券價格，即如果他們出售的證券因穩定交易而被回購，則可以收回允許參與發售的交易商出售的優惠。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。這些交易可能會在任何時候停止。

根據證券法下的規則415(A)(4)，我們可以在市場上向現有交易市場進行股票發行。此外，我們可能與第三方進行衍生品交易，或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書副刊表明，與該等衍生品相關的，第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書副刊所涵蓋的證券，包括在賣空交易中。如果是這樣的話，第三方可以使用我們質押的或從我們或其他人借入的證券來結算該等銷售或結算任何相關的未平倉股票借款，並可使用從我們那裏收到的證券來結算該等衍生工具，以平倉任何相關的未平倉股票借款。此類出售交易的第三方將作為承銷商，如果未在本招股説明書中指明，則將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修正案)中列出。此外，我們可能以其他方式將證券出借或質押給金融機構或其他第三方，而金融機構或其他第三方可能使用本招股説明書和適用的招股説明書附錄賣空證券。該金融機構或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券有關的投資者。

關於任何特定發行的任何鎖定條款的具體條款將在適用的招股説明書附錄中説明。

承銷商、經銷商和代理人可以在正常業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務，並獲得賠償。

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法律事務

Latham&Watkins LLP將代表聯合生物技術公司傳遞與在此提供的證券的發行和銷售有關的某些法律問題。其他法律問題可能會由我們或任何承銷商、交易商或代理人由我們將在適用的招股説明書附錄中指名的律師傳遞。

專家

本招股説明書及註冊説明書所載Unity Biotech，Inc.於2021年12月31日及2020年12月31日及截至2021年12月31日止三個年度內每年的財務報表均已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所進行審計，有關報告(其中包含一段説明，描述令人對公司是否有能力如財務報表附註1所述持續經營而提出重大質疑的條件)已於本招股説明書及註冊説明書內列載，並依據該公司作為會計及審計專家所提供的權威報告而包括在內。

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$25,000,000

普通股股份

初步 招股説明書補編

聯合簿記管理經理

SVB證券

康託

瑞穗證券

銷售線索經理

韋德布什·帕斯格羅

, 2022