根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
A類普通股,每股11.50美元 |
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第1部分-財務信息 |
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第1項。 |
簡明財務報表 | 1 | ||||
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 | 1 | |||||
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的業務簡明報表 | 2 | |||||
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的股東赤字變動簡明報表 | 3 | |||||
截至2022年和2021年6月30日止六個月未經審計的現金流量簡略報表 | 4 | |||||
未經審計的簡明財務報表附註 | 5 | |||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 18 | ||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 21 | ||||
第四項。 |
控制和程序 | 21 | ||||
第二部分--其他資料 |
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第1項。 |
法律訴訟 | 22 | ||||
第1A項。 |
風險因素 | 22 | ||||
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 25 | ||||
第三項。 |
高級證券違約 | 25 | ||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 | 25 | ||||
第五項。 |
其他信息 | 25 | ||||
第六項。 |
陳列品 | 26 | ||||
簽名 |
27 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未經審計) |
(經審計) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中的現金和投資 |
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總資產 |
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$ |
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需要贖回的A類普通股負債和股東虧損 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計費用 |
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應付所得税 |
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關聯方墊款 |
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流動負債總額 |
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認股權證負債 |
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可強制贖回的A類普通股負債 |
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可轉換票據--延期票據 |
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可轉換票據關聯方 |
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應付遞延承銷費 |
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總負債 |
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承付款和或有事項 |
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A類普通股,可能需要贖回,$ |
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股東虧損額 |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ |
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B類普通股,$ |
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額外實收資本 |
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累計赤字 |
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) | ( |
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股東虧損總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
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應贖回的A類普通股和股東虧損的總負債 |
$ |
$ |
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截至三個月 6月30日, |
截至六個月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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一般和行政費用 |
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運營虧損 |
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) |
( |
) |
( |
) |
( |
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其他收入(支出): |
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信託賬户投資所賺取的利息 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||||||||||||||
可轉換票據關聯方公允價值變動 |
— | — | ||||||||||||||
可轉換票據-延展票據公允價值變動 |
— | — | ||||||||||||||
可強制贖回的A類普通股負債利息 |
— | — | ||||||||||||||
— | — | |||||||||||||||
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其他收入(費用)合計,淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
未計提所得税準備的收入(虧損) |
( |
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所得税撥備 |
( |
) | ( |
) | ( |
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淨收益(虧損) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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加權平均流通股,A類普通股 |
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A類普通股每股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
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$ |
( |
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$ |
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加權平均流通股,B類普通股 |
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每股基本和稀釋後淨收益(虧損),B類普通股 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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A類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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餘額-2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
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淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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餘額--2022年3月31日(未經審計) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
可強制贖回的A類普通股負債 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
需贖回的A類普通股價值變動 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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餘額-2022年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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A類 普通股 |
B類 普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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餘額-2021年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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餘額--2021年3月31日(未經審計) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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餘額--2021年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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截至六個月 6月30日, |
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2022 |
2021 |
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經營活動的現金流: |
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淨收入 |
$ | $ | ||||||
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
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認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
可轉換票據關聯方公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
可轉換票據-延展票據公允價值變動 |
( |
) | — | |||||
強制可贖回A類普通股負債的利息支出 |
( |
) | — | |||||
信託賬户投資所賺取的利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
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應付賬款和應計費用 |
( |
) | ||||||
應付所得税 |
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
投資活動產生的現金流: |
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從信託賬户提取的現金用於支付特許經營税和所得税 |
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投資活動提供的現金淨額(用於) |
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融資活動的現金流: |
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關聯方墊款 |
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償還關聯方墊款 |
( |
) | — | |||||
收益來自 可轉換票據--延期票據 |
— | |||||||
收益來自 敞篷車 票據關聯方 |
— | |||||||
融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨變化 |
( |
) | ||||||
現金--期初 |
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現金--期末 |
$ |
$ |
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補充現金流信息: |
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繳納所得税的現金 |
$ | ( |
) | $ | — | |||
非現金投資和融資活動: |
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可強制贖回的A類普通股負債 |
$ | $ | — | |||||
總收益 |
$ | |||
更少: |
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分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
另外: |
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賬面價值對贖回價值的增值 |
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A類普通股,可能贖回,2021年12月31日 |
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另外: |
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賬面價值對贖回價值的增值 |
||||
更少: |
||||
救贖 |
( |
) | ||
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A類普通股,可能贖回,2022年6月30日 |
$ |
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截至三個月 June 30, 2022 |
截至三個月 June 30, 2021 |
截至六個月 June 30, 2022 |
截至六個月 June 30, 2021 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
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分子: |
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淨收益(虧損)分配 |
$ | $ | $ | ( |
) | ( |
) | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
分母: |
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已發行基本和稀釋加權平均股票 |
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普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | ( |
) | $ | $ | $ | $ |
• | 全部,而不是部分; |
• | 以每份認股權證0.01美元的價格計算; |
• | 在認股權證可予行使後不少於30天發出贖回的事先書面通知;及 |
• | 如果且僅在公司向認股權證持有人發出贖回通知之前的30個交易日內的任何20個交易日內,公司A類普通股的最後銷售價格等於或超過每股18.00美元,自認股權證可行使起至結束前三個交易日結束。 |
1級: | 相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。 | |
第2級: | 1級輸入以外的其他可觀察輸入。第二級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。 | |
第3級: | 基於對市場參與者將在資產或負債定價中使用的假設的評估而產生的不可觀察的投入。 |
描述 |
水平 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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資產: |
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投資--美國財政部證券貨幣市場基金 |
1 | $ | $ | |||||||||
負債: |
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認股權證法律責任-公開認股權證 |
1 | |||||||||||
認股權證責任-配售認股權證 |
3 | |||||||||||
可轉換本票 |
3 | |||||||||||
可轉換延期票據 |
3 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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無風險利率 |
% | % | ||||||
預期期限(年) |
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預期波動率 |
% | % | ||||||
行權價格 |
$ | $ | ||||||
股票價格 |
$ | $ |
私 安放 |
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截至2022年1月1日的公允價值 |
$ | |||
公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2022年3月31日的公允價值 |
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公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的公允價值 |
$ | |||
私 安放 |
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截至2021年1月1日的公允價值 |
$ | |||
公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2021年3月31日的公允價值 |
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公允價值變動 |
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截至2021年6月30日的公允價值 |
$ | |||
6月30日, 2022 |
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貼現率 |
% | |||
清理空間的時間到了 |
||||
交易概率 |
% | |||
行權價格 |
$ | |||
股票價格 |
$ |
私 安放 |
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通過可轉換票據--延期票據收到的收益 |
$ | |||
公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的公允價值 |
$ | |||
私 安放 |
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通過可轉換票據關聯方收到的收益 |
$ | |||
公允價值變動 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的公允價值 |
$ | |||
不是的。 |
展品説明 | |
3.1 | 公司註冊證書修正案(參照2022年7月5日提交的8-K表格合併)。 | |
10.1 | 向保薦人發行的本票(參考2022年7月5日提交的8-K表格併入)。 | |
10.2 | 公司的本票,日期為2022年4月1日(參考2022年4月4日提交的8-K表格合併)。 | |
10.3 | 董事邀請函,日期為2022年6月27日,由公司和本傑明·萊茨之間發出(通過參考2022年6月25日提交的8-K表格合併而成)。 | |
10.4 | 董事邀請函,日期為2022年6月27日,由公司和摩根·赫曼德公司(通過參考2022年6月25日提交的8-K表格合併而成)。 | |
10.5 | 公司和本傑明·萊特茲之間的補償協議,日期為2022年5月1日(通過參考2022年6月25日提交的8-K表格合併)。 | |
10.6 | 公司與摩根·赫曼德之間的補償協議,日期為2022年6月22日(通過參考2022年6月25日提交的8-K表格合併而成)。 | |
10.7 | 本公司與本傑明·萊特茲和摩根·赫曼德(通過參考2022年6月25日提交的8-K表格合併而合併)之間的聯名內幕信協議,日期為2022年6月26日。 | |
31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)條對首席執行官和首席財務官的認證 | |
31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)條對主要行政人員的認證 | |
32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證 | |
32.2** | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 現提交本局。 |
** | 隨信提供。 |
E.MERGE技術收購公司。 | ||||||
日期:2022年8月15日 | /s/Jeff·克拉克 | |||||
姓名: | Jeff·克拉克 | |||||
標題: | 聯席首席執行官和 首席財務官 | |||||
( 首席執行幹事和 首席財務和會計幹事 | ||||||
日期:2022年8月15日 | /s/蓋伊·蓋克特 | |||||
姓名: | 蓋伊·蓋克特 | |||||
標題: | 聯席首席執行官 | |||||
(首席行政主任) |