Issuer Free Writing Prospectus Filed Pursuant to Rule 433 Registration No. 333-238729 將 與初步招股説明書補編相關 日期：2022年8月15日至2020年5月27日的招股説明書 70 E. Long Lake Rd. Bloomfield Hills, MI 48304

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Agree Realty宣佈定價為3億美元

2032年到期的4.800%的高級無擔保票據

這個 票據的有效全息率 為3.76%，包括之前的對衝活動

密西西比州布盧姆菲爾德山，2022年8月15日--協和房地產公司(紐約證券交易所股票代碼：ADC)(以下簡稱“本公司”)今天宣佈，其經營合夥企業--協和有限合夥企業(以下簡稱“經營合夥企業”)將公開發行價值3億美元的2032年到期的4.800%優先無擔保票據(以下簡稱“票據”)。債券的公開發行價為本金額的99.171%，到期日的實際收益率為4.904%。票據將為經營合夥企業的優先無抵押債務，由本公司及其若干附屬公司擔保。此次發行預計將於2022年8月22日完成，前提是滿足慣常的成交條件。

本公司預期將是次發售所得款項淨額用於一般企業用途，包括減少其優先無擔保循環信貸安排下的未償還款項 ，以及為物業收購及發展活動提供資金。

首席財務官Peter Coughenour表示：“此次發行進一步證明瞭我們有能力有效地進入公共債券市場，同時增加我們的流動性，鞏固我們的資產負債表，併為公司的持續增長做好準備。”考慮到我們的遠期起始掉期的終止，債券的有效全額利率約為3.76%，並將我們的加權平均債務期限延長至約8年，不包括無擔保的循環信貸安排。

花旗集團、富國證券和PNC資本市場有限責任公司擔任此次發行的聯合簿記管理人。美銀證券、摩根大通、Stifel、Capital One證券、公民資本市場、瑞穗證券、摩根士丹利、Raymond James、Regions Securities LLC和US Bancorp 擔任此次發行的聯席經辦人。

有關證券的註冊聲明已向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交，並在向美國證券交易委員會提交申請後，根據修訂後的1933年《證券法》自動生效。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件，或者聯繫：花旗全球市場公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：800-831-9146，電子郵件：proprotus@citi.com； 或富國證券有限責任公司，聯繫人：WFS Customer Service，608 Second Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，MN 55402，電話：800-645-3751 ，或電子郵件：wfsCustomerService@well sfargo.com；或PNC資本市場有限責任公司，注意債務資本市場，固定收益交易 Execution，第五大道300號，10樓，賓夕法尼亞州匹茲堡，郵編15222，電話：855-881-0697。

這些證券的發行僅通過在美國證券交易委員會備案的招股説明書附錄和隨附的招股説明書 進行。本新聞稿不應構成 出售或徵求購買任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售此類證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法律進行註冊或獲得資格之前是非法的 。

關於協和房地產公司

Agree Realty Corporation是一家上市的房地產投資信託公司，它正在通過收購和開發淨租賃給行業領先的全渠道零售租户的物業來重新思考零售業。截至2022年6月30日，該公司擁有和運營1,607處物業組合，分佈在所有48個大陸州，總可租賃面積約為3380萬平方英尺。該公司的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為“ADC”。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合聯邦證券法含義的前瞻性 陳述，包括有關此次發行的條款和規模以及預期的 發行所得資金用途的陳述，這些陳述代表了公司對未來的預期和預測。不能保證 上述討論的發售將按所述條款完成或根本不能保證，或者發售的淨收益將按規定使用 。雖然這些前瞻性陳述是基於善意信念、合理假設和反映當前信息的公司最佳判斷，但您不應依賴前瞻性陳述，因為它們涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，在某些情況下，這些因素超出我們的控制範圍，可能對公司的運營結果、財務狀況、現金流、業績或未來的成就或事件產生重大影響。然而，目前最重要的因素之一是當前新型冠狀病毒或新冠肺炎大流行對公司及其租户、房地產市場以及全球經濟和金融市場的財務狀況、運營業績、現金流和業績的潛在不利影響。新冠肺炎對公司及其租户的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有很高的不確定性，無法有把握地預測，包括疫情的範圍、嚴重性和持續時間， 為控制疫情或減輕其影響而採取的行動，以及疫情的直接和間接經濟影響和遏制措施 等。此外，告誡投資者解讀公司截至12月31日的10-K表格年度報告中討論的風險因素中確定的許多風險, 2021年和其他美國證券交易委員會備案文件，以及以下列出的風險，這些風險因新冠肺炎持續的眾多不利影響而加劇。其他可能導致本公司實際業績不同的重要因素包括：全國經濟狀況普遍惡化、房地產市場走弱 、信貸供應減少、利率上升、零售業的不利變化、本公司繼續具備房地產投資信託基金資格，以及本公司提交給美國證券交易委員會的報告中討論的其他因素。除非法律另有要求，否則公司不承擔更新這些前瞻性陳述的義務，即使未來有新的信息 。

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聯繫方式：

彼得·考古努爾

首席財務官

同意房地產公司

(248) 737-4190