待售房產: | 2022財年第四季度財務業績電話會議 | |||||||
何時: | 2022年8月15日 | |||||||
時間: | 5:00 p.m. ET | |||||||
現場通話和重播: | Https://investor.fabrinet.com/events-and-presentations/events |
(以千美元為單位,不包括股票數據和麪值) | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 197,996 | $ | 302,969 | |||||||
短期限制性現金 | 220 | — | |||||||||
短期投資 | 280,157 | 244,963 | |||||||||
應收貿易賬款,扣除壞賬準備後的淨額分別為1 271美元和100美元 | 439,330 | 336,547 | |||||||||
合同資產 | 13,464 | 11,878 | |||||||||
盤存 | 557,145 | 422,133 | |||||||||
預付費用 | 11,626 | 11,398 | |||||||||
其他流動資產 | 25,233 | 22,619 | |||||||||
流動資產總額 | 1,525,171 | 1,352,507 | |||||||||
非流動資產 | |||||||||||
長期限制性現金 | 149 | 154 | |||||||||
財產、廠房和設備、淨值 | 292,277 | 241,129 | |||||||||
無形資產,淨值 | 3,508 | 4,371 | |||||||||
經營性使用權資產 | 4,084 | 6,699 | |||||||||
遞延税項資產 | 9,800 | 9,428 | |||||||||
其他非流動資產 | 652 | 1,834 | |||||||||
非流動資產總額 | 310,470 | 263,615 | |||||||||
總資產 | $ | 1,835,641 | $ | 1,616,122 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
長期借款、當期部分、淨額 | $ | 12,156 | $ | 12,156 | |||||||
應付貿易帳款 | 439,684 | 346,555 | |||||||||
應付固定資產 | 9,085 | 19,206 | |||||||||
合同責任 | 1,982 | 1,680 | |||||||||
資本租賃負債,本期部分 | 10 | — | |||||||||
經營租賃負債,本期部分 | 2,319 | 2,593 | |||||||||
應付所得税 | 2,898 | 3,612 | |||||||||
應計工資、獎金和相關費用 | 20,374 | 20,464 | |||||||||
應計費用 | 24,758 | 17,134 | |||||||||
其他應付款 | 25,221 | 20,958 | |||||||||
流動負債總額 | 538,487 | 444,358 | |||||||||
非流動負債 | |||||||||||
長期借款,非流動部分,淨額 | 15,202 | 27,358 | |||||||||
遞延税項負債 | 6,001 | 5,107 | |||||||||
資本租賃負債,非流動部分 | 75 | — | |||||||||
經營租賃負債,非流動部分 | 1,476 | 3,850 | |||||||||
遣散費負債 | 18,384 | 19,485 | |||||||||
其他非流動負債 | 2,334 | 3,444 | |||||||||
非流動負債總額 | 43,472 | 59,244 | |||||||||
總負債 | 581,959 | 503,602 | |||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股(授權5,000,000股,面值0.01美元;截至2022年6月24日和2021年6月25日,沒有發行和發行的股票) | — | — | |||||||||
普通股(截至2022年6月24日和2021年6月25日分別發行了39,048,700股和38,749,045股普通股;截至2022年6月24日和2021年6月25日分別發行了36,436,683股和36,765,456股流通股) | 390 | 388 | |||||||||
額外實收資本 | 196,667 | 189,445 | |||||||||
減:國庫股(截至2022年6月24日和2021年6月25日分別為2,612,017股和1,985,589股) | (147,258) | (87,343) | |||||||||
累計其他綜合損失 | (12,793) | (6,266) | |||||||||
留存收益 | 1,216,676 | 1,016,296 | |||||||||
股東權益總額 | 1,253,682 | 1,112,520 | |||||||||
總負債與股東權益 | $ | 1,835,641 | $ | 1,616,122 | |||||||
截至三個月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||
(單位為千美元,每股數據除外) | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 587,874 | $ | 509,567 | $ | 2,262,224 | $ | 1,879,350 | |||||||||||||||
收入成本 | (512,941) | (448,483) | (1,983,630) | (1,657,987) | |||||||||||||||||||
毛利 | 74,933 | 61,084 | 278,594 | 221,363 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | (18,529) | (17,489) | (73,941) | (70,567) | |||||||||||||||||||
與裁員相關的費用 | — | — | (135) | (43) | |||||||||||||||||||
營業收入 | 56,404 | 43,595 | 204,518 | 150,753 | |||||||||||||||||||
利息收入 | 735 | 627 | 2,205 | 3,783 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (85) | (302) | (432) | (1,100) | |||||||||||||||||||
淨匯兑收益(虧損) | 1,304 | 284 | 2,302 | 508 | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (276) | (3,863) | (1,627) | (3,460) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 58,082 | 40,341 | 206,966 | 150,484 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | (1,893) | 2,072 | (6,586) | (2,143) | |||||||||||||||||||
淨收入 | 56,189 | 42,413 | 200,380 | 148,341 | |||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | |||||||||||||||||||||||
可供出售證券未實現淨收益(虧損)變動 | (2,711) | (245) | (6,326) | (1,182) | |||||||||||||||||||
衍生工具未實現淨收益(虧損)變動 | (3,321) | 717 | (578) | (5,106) | |||||||||||||||||||
退休福利淨額計劃變動--先前服務費用 | 174 | 163 | 622 | 584 | |||||||||||||||||||
外幣折算調整變動 | (47) | 38 | (245) | 585 | |||||||||||||||||||
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 | (5,905) | 673 | (6,527) | (5,119) | |||||||||||||||||||
綜合淨收入 | $ | 50,284 | $ | 43,086 | $ | 193,853 | $ | 143,222 | |||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.53 | $ | 1.15 | $ | 5.43 | $ | 4.02 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.51 | $ | 1.13 | $ | 5.36 | $ | 3.95 | |||||||||||||||
加權-已發行普通股的平均數量(千股) | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 36,668 | 36,857 | 36,876 | 36,872 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 37,222 | 37,676 | 37,394 | 37,555 |
截至的年度 | |||||||||||
(單位:千美元) | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
本期間的淨收入 | $ | 200,380 | $ | 148,341 | |||||||
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整 | |||||||||||
折舊及攤銷 | 38,738 | 36,252 | |||||||||
處置財產、廠房和設備的收益 | (101) | 13 | |||||||||
出售收益和可供出售證券的到期日 | 13 | (187) | |||||||||
短期投資折價(溢價)攤銷 | 3,691 | 2,093 | |||||||||
遞延債務發行成本攤銷 | 32 | 32 | |||||||||
壞賬準備(沖銷) | 1,171 | (343) | |||||||||
外幣遠期合約的匯率和公允價值未實現收益 | (2,832) | (859) | |||||||||
利率互換套期保值開始時公允價值攤銷 | (937) | (1,299) | |||||||||
基於股份的薪酬 | 28,048 | 25,462 | |||||||||
遞延所得税 | (191) | (3,473) | |||||||||
其他非現金費用 | 1,390 | (450) | |||||||||
經營性資產和負債的變動 | |||||||||||
應收貿易賬款 | (103,970) | (63,810) | |||||||||
合同資產 | (1,586) | 1,378 | |||||||||
盤存 | (135,011) | (112,349) | |||||||||
其他流動資產和非流動資產 | (6,425) | (10,753) | |||||||||
應付貿易帳款 | 93,499 | 96,312 | |||||||||
合同責任 | 302 | 124 | |||||||||
應付所得税 | (761) | 1,353 | |||||||||
遣散費負債 | 1,033 | 3,181 | |||||||||
其他流動負債和非流動負債 | 7,763 | 1,139 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 124,246 | 122,157 | |||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
購買短期投資 | (198,318) | (244,330) | |||||||||
出售短期投資所得收益 | 19,463 | 79,439 | |||||||||
短期投資到期收益 | 133,632 | 179,532 | |||||||||
從客户獲得資金償還,以支持製造業務的轉移 | — | 24,310 | |||||||||
購置房產、廠房和設備 | (89,588) | (46,060) | |||||||||
購買無形資產 | (995) | (1,915) | |||||||||
處置財產、廠房和設備所得收益 | 263 | 90 | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (135,543) | (8,934) | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
償還長期借款 | (12,188) | (12,188) | |||||||||
償還融資租賃負債 | (7) | (100) | |||||||||
普通股回購 | (59,915) | (18,842) | |||||||||
與限售股單位股份淨結算相關的預提税金 | (20,824) | (11,624) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (92,934) | (42,754) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | $ | (104,231) | $ | 70,469 | |||||||
現金、現金等價物和限制性現金的變動 | |||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 303,123 | $ | 232,832 | |||||||
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | (104,231) | 70,469 | |||||||||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (527) | (178) | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 198,365 | $ | 303,123 | |||||||
非現金投融資活動 | |||||||||||
與建築、軟件和設備相關的應付款 | $ | 9,085 | $ | 19,206 |
截至的年度 | |||||||||||
補充披露 | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||
支付的現金 | |||||||||||
利息 | $ | 2,244 | $ | 2,438 | |||||||
税費 | $ | 9,296 | $ | 7,945 | |||||||
收到的利息現金 | $ | 1,603 | $ | 4,445 | |||||||
非現金投融資活動 | |||||||||||
與建築、軟件和設備相關的應付款 | $ | 9,085 | $ | 19,206 |
自.起 | |||||||||||
(以千為單位) | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||
現金和現金等價物 | $ | 197,996 | $ | 302,969 | |||||||
受限現金 | 369 | 154 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 198,365 | $ | 303,123 |
截至三個月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千美元,股票數據除外) | 淨收入 | 稀釋每股收益 | 淨收入 | 稀釋每股收益 | 淨收入 | 稀釋每股收益 | 淨收入 | 稀釋每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP衡量標準 | $ | 56,189 | $ | 1.51 | $ | 42,413 | $ | 1.13 | $ | 200,380 | $ | 5.36 | $ | 148,341 | $ | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
將GAAP淨收入和每股收益與非GAAP淨收入和EPS進行核對的項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與收入成本相關: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 1,388 | 0.04 | 1,380 | 0.04 | 5,967 | 0.16 | 6,185 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值折舊上升 | — | — | 91 | 0.00 | 92 | 0.00 | 347 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與毛利相關的總額 | 1,388 | 0.04 | 1,471 | 0.04 | 6,059 | 0.16 | 6,532 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與銷售、一般和行政費用有關的費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 4,959 | 0.13 | 5,340 | 0.14 | 22,081 | 0.59 | 19,277 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | 94 | 0.00 | 124 | 0.00 | 422 | 0.01 | 506 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散費及其他 | — | — | — | — | 105 | 0.00 | 755 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與銷售、一般和行政費用有關的合計 | 5,053 | 0.13 | 5,464 | 0.14 | 22,608 | 0.60 | 20,538 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與其他收入和其他支出有關的: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與裁員有關的其他費用 | — | — | — | — | 135 | 0.01 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延債務發行成本攤銷 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 32 | 0.00 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與其他收入和其他費用有關的總額 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 167 | 0.01 | 75 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與淨收入和每股收益相關的合計 | 6,449 | 0.17 | 6,943 | 0.18 | 28,834 | 0.77 | 27,145 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP衡量標準 | $ | 62,638 | $ | 1.68 | $ | 49,356 | $ | 1.31 | $ | 229,214 | $ | 6.13 | $ | 175,486 | $ | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
用於計算稀釋後每股淨收益的股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則稀釋後股份 | 37,222 | 37,676 | 37,394 | 37,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則稀釋股份 | 37,222 | 37,676 | 37,394 | 37,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位) | 截至三個月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||||
6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 16,349 | $ | 42,841 | $ | 124,246 | $ | 122,157 | ||||||||||||||||||
減去:購置房產、廠房和設備 | (14,261) | (12,791) | (89,588) | (46,060) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 2,088 | $ | 30,050 | $ | 34,658 | $ | 76,097 |
稀釋 易辦事 | |||||
GAAP稀釋後每股淨收益: | $1.51 to $1.58 | ||||
與收入成本相關: | |||||
基於股份的薪酬費用 | 0.06 | ||||
與毛利相關的總額 | 0.06 | ||||
與銷售、一般和行政費用有關的費用: | |||||
基於股份的薪酬費用 | 0.15 | ||||
與銷售、一般和行政費用有關的合計 | 0.15 | ||||
與淨收入和每股收益相關的合計 | 0.21 | ||||
非GAAP稀釋後每股淨收益 | $1.72 to $1.79 |