信貸協議第1號修正案
本信貸協議的第1號修正案(本修正案),日期為2022年5月6日,由Team,Inc.、特拉華州的一家公司(“借款人代理人”)、本合同的擔保方、本合同的每一貸款方並超越商業資本有限責任公司,代表貸款人和所有其他擔保當事人(及其後繼者和受讓人,如有的話,“代理人”)行事,而不是單獨行事,而是代表貸款人和所有其他擔保當事人併為其利益而行事。
W I T N E S S E T H:
鑑於,借款人代理人、不時的其他貸款方、不時的貸款方、代理人及不時的其他當事人已訂立日期為2022年2月11日的特定信貸協議(不時進一步修訂、補充、重述、修訂、重述、修訂、重述或以其他方式修改,即“現有信貸協議”);
鑑於,借款人代理人、擔保人、貸款人和代理人已同意進一步修訂現有信貸協議,並且貸款人同意在符合本文所述條款和條件的情況下,除其他事項外,修改到期日準備金觸發日期(經本修正案修訂的現有信貸協議,“信貸協議”;本修正案中未另作定義的大寫術語應與信貸協議中賦予的含義相同);以及
鑑於,借款人代理人、代理人和本合同的貸款方,構成所需的貸款人和所需的絕對多數循環信貸貸款人,願意根據本修正案所包含的條款和條件進行此類修訂。
因此,現在,考慮到前提和進一步的有價值的對價--在此確認已收到和充分的對價,雙方同意如下:
1.對現行信貸協議的修訂。
自第1號修正案生效之日起生效,現對信貸協議第1.1節進行修訂,將“到期準備金觸發日期”的定義全部修改並重申如下:
“到期儲備觸發日期”指2017年高級可轉換票據到期日之前七十五(75)天的日期。
2.有效性;先決條件;某些一致意見。
本文件所載修正僅在滿足或豁免下列每個先決條件(滿足或豁免之日,即“第1號修正案生效日期”)後才生效:
(A)代理人應已收到下列經正式籤立的副本,每份副本的形式和實質內容均令代理人滿意:
(I)無抵押定期貸款信貸協議的某些第6號修訂,日期為本協議日期,由借款人代理人、不時的借款人一方及康託菲茨傑拉德證券(藉轉讓予Corre Credit Fund,LLC的繼承人)作為Corre信貸協議下的行政代理人而由協議各方妥為籤立;及
(Ii)由借款人代理人、定期貸款協議的擔保人(定義見定期貸款協議)一方、不時訂立的貸款人一方及定期貸款代理各方妥為籤立的、日期截至本協議日期的《定期貸款信貸協議》第7號修正案;
(B)代理人應已收到由借款人、擔保人和每一貸款人正式籤立的本修正案的副本;
(C)借款人在本協議第三節中所作的各項陳述和擔保均應真實無誤;
(D)在第1號修訂生效日期前開具發票的範圍內,該代理人的所有貸款人集團開支(為免生疑問,包括與本修訂有關連的任何該等費用及開支)及所有其他自付開支(包括作為該代理人的律師的Choate,Hall&Stewart LLP,以及該代理人的所有其他法律及財務顧問的費用、費用、開支及聘用人),均已以現金全數支付且不可行;及
(E)第1號修正案費用應已根據本條例第4條支付。
在不限制信貸協議第11.3(B)款(代理人的無義務)條款的一般性的情況下,為了確定是否符合本條第2款中規定的先決條件,每個貸款人,只要該人簽署了本修正案,應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本修正案規定須由該人同意或批准、或可接受或滿意的每一份文件或其他事項,除非代理人在本修正案日期之前已收到該人的通知,説明其反對意見。
此外,在信貸協議或任何其他貸款文件所規定的任何目的所必需的範圍內,本修正案的代理人和貸款人特此同意根據第6號修正案向無擔保條款支付的每一項修正案費用
貸款信貸協議及定期貸款信貸協議第7號修正案將按以下方式以實物方式支付:(I)將該等修訂費用的金額加於各該等貸款人於本協議日期的未償還貸款本金內;(Ii)其後,就該信貸協議的所有目的而言,應視為本金;及(Iii)根據該信貸協議的條款承擔利息。
3.陳述和保證。
為了促使貸款人訂立本修正案,借款人代理代表貸款人並向貸款人作出擔保,其本身和對方貸款方如下:
(F)在緊接本修訂生效之前和之後,均不存在失責或失責事件;
(G)借款人代理人簽署、交付和履行本修正案,以及完成本修正案所擬進行的交易,均已獲得所有必要的公司行動的正式授權,不違反借款人代理人的管理文件,並且不會也不會違反任何重大合同;
(H)本修訂已代表借款人代理人妥為籤立及交付;
(I)本修正案構成借款人代理人的一項法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對借款人代理人和其他貸款當事人強制執行,但受適用的破產、破產、重組、暫緩執行、債務人救濟法或影響債權人權利一般強制執行的類似法律和衡平法一般原則所限制的除外;
(J)自第1號修訂生效日期起,信貸協議及其他貸款文件所列的申述及保證在各重要方面均屬真實、正確及完整(但該等重要程度限定詞不適用於任何已因其文本的重要性而受到規限或修改的申述及保證),猶如該等申述及保證是在該日期作出的一樣(但如該等申述及保證只關乎較早的日期,則屬例外),在這種情況下,截至該較早日期,此類陳述和保證在所有實質性方面都應真實和正確(但此類重要性限定詞不適用於已因文本中的重要性而受到限制或修改的任何陳述和保證);和
(K)借款人代理人、其他貸款方及其附屬公司或其代表向貸款人提供的關於借款人代理人、其他貸款方及其附屬公司、其業務和本協議擬進行的交易的所有書面披露,包括本協議的附表,由借款人代理人、其他貸款方及其附屬公司(預測除外)提供。前瞻性資料或一般經濟或一般行業性質的資料)在所有重大方面均屬真實及正確(除非該重大限定詞不適用於任何已因其文本中的重要性而有所保留或修訂的書面披露),且不包含對重大事實的任何失實陳述,或遺漏陳述任何必要的重大事實,以根據作出該等陳述的情況作出該等陳述,而不具重大誤導性。預測和前瞻性信息(包括預測和其他前瞻性信息)是基於真誠的估計和當時認為合理的假設做出的;代理和貸款人認識到,該等預測是對未來事件的預測,不被視為事實;該等預測受重大不確定性和意外情況影響,許多不確定性和意外情況超出借款人代理、其他貸款當事人和子公司的控制範圍;因此,不能保證任何特定的預測將會實現,並且任何該等預測涵蓋的一個或多個期間的實際結果可能與預測結果不同,且此類差異可能是實質性的。
4.修改費。
作為每個循環信貸貸款人同意訂立本修訂的代價,借款人代理人同意為循環信貸貸款人的應課差餉利益向代理人支付(或安排支付)一筆相等於37,500美元的費用(“循環貸款人修訂費用”),該費用將於修訂第1號生效日期淨額結算,並被視為在財政部規定的循環信貸貸款上產生原始發行折扣。1.1273-2(G)(2)條適用於美國聯邦所得税。
作為達成本修正案的代價,借款人代理同意為延遲提取定期貸款人的應課差餉利益向代理人支付(或安排支付)相當於延遲提取定期貸款承諾總額的0.125%的費用(“DDTL貸款人修正費”,連同循環貸款人修正費,“修正案1號費用”),不言而喻,DDTL貸款人修正費應為43,750美元。DDTL貸款人修正案費用應(I)以實物形式支付,方法是將該費用的金額加到每個延遲提取定期貸款人在修正案第1號生效日未償還的延遲提取定期貸款的本金中,(Ii)此後
按信貸協議的所有目的被視為延遲支取定期貸款的本金及(Iii)根據信貸協議的條款計提利息。
5.最終協議;繼承人和受讓人;解釋。
本修正案、信貸協議和其他貸款文件(統稱為“相關文件”)構成各方之間的完整協議,取代雙方之間先前就本協議及其標的達成的任何書面和口頭協議,並應對雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力並使其受益。本協議應被視為是共同起草的,本協議中的任何條款不得因一方據稱準備或要求該條款、任何其他條款或本修正案作為一個整體而被解釋或解釋為對該一方有利或不利。未在相關文件中列出的任何明示或默示的承諾、條件、陳述或保證對本合同的任何一方都不具有約束力,且此等各方均不依賴任何此類承諾、條件、陳述或保證。本合同雙方承認,除相關文件另有明文規定外,任何一方均未就本合同標的或其標的向其他任何一方作出任何明示或默示的陳述、保證或承諾。除非以書面形式或按照信貸協議第12.5條(修訂、豁免和同意)的規定,否則不得以口頭或其他方式更改、修改、放棄或取消本修訂的任何條款或條件。
6.信用證協議的效力和效力。
本修正案是一份貸款文件(借款人代理人同意,抵押品擔保的“義務”應包括借款人代理人根據本修正案承擔的任何和所有義務)。除非在此明確修改,否則信貸協議和所有其他貸款文件的所有條款和條款仍然完全有效,本修正案中包含的任何內容不得以任何方式損害信貸協議或貸款文件的有效性或可執行性,或更改、放棄、廢止、更改、影響或損害其中包含的任何條款、條件或契諾或其中授予的任何權利、權力或補救措施。此項修訂不應構成對信貸協議或任何其他貸款文件的修改,或與代理人或貸款人的交易過程與信貸協議或其他貸款文件的不同,例如要求代理人或任何貸款人在未來進一步通知要求嚴格遵守信貸協議和其他貸款文件的條款,但本文明確規定的每種情況除外。借款人代理承認並明確同意,代理和貸款人保留嚴格遵守信貸協議和其他貸款文件的所有條款和規定的權利,並且確實要求嚴格遵守在此修訂的貸款協議和其他貸款文件的所有條款和規定(受其中規定的任何限制的約束)。
7.對應性;有效性。
本修正案可以副本形式簽署,也可由本合同各方以單獨的副本形式簽署,在簽署和交付時,每份副本應為原件,但所有這些副本應共同構成同一份文書。除上述第2款規定外,本修正案應在代理人收到本合同副本後生效,當合同副本合併在一起時,應帶有本合同其他各方的簽名。本修正案可通過傳真或其他電子傳輸(包括電子成像)簽署和交付,其效力和效果與完全簽署和交付的原始手冊副本具有相同的效力和效果。
“籤立”、“籤立”、“簽署”、“簽署”以及本修正案或與本修正案或本修正案擬簽署的任何文件中或與之相關的類似詞語(包括但不限於轉讓和假設、修正案或其他借用請求、豁免和同意)應被視為包括電子簽名、在代理商批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式,或以電子形式保存記錄,每一項均具有相同的法律效力。在任何適用法律,包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律所規定的範圍內,作為人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性。每一方代表並向其他各方保證,它擁有通過電子手段執行本修正案的公司能力和權力,並且在該黨的組織文件中沒有這樣做的限制。
8.行政法;管轄權;放棄陪審團審判。
本修正案的有效性、解釋和執行以及因本修正案引起或與本修正案相關的任何爭議,無論是在合同、侵權行為、衡平法或其他方面,均應由紐約州國內法(與紐約州一般義務法第5-1401條以外的衝突法律條款相反)和紐約州的裁決管轄。信貸協議的第12.15條(提交司法管轄)和第12.17條(陪審團審判)在此引用。
9.可維護性。
如果本修正案中的任何規定或其義務在任何司法管轄區內無效、非法或不可執行,
其餘條款或義務,或在任何其他司法管轄區的此類條款或義務,不得以任何方式受到影響或損害。
10.參考文獻。
在信貸協議中,凡提及“本協議”、“本協議”、“本協議”或涉及信貸協議的類似詞語,以及在其他貸款文件中,凡提及“信貸協議”、“本協議”的定義術語“本協議”、“本貸款協議”、“
11.再肯定。
除在此明確修訂外,信貸協議和所有其他貸款文件的所有條款和規定均具有並將繼續具有完全的效力和效力,並在此予以批准和確認。為進一步推進前述規定,本協議的每一貸款方均不可撤銷且無條件地批准其根據《擔保和擔保協議》和每份貸款文件授予的擔保權益和質押,並確認根據該擔保和擔保協議授予的留置權、擔保權益和質押繼續擔保義務,包括但不限於根據本修正案產生或產生的任何額外義務。
作為債務人、設保人、抵押人、質押人、擔保人、轉讓人,或以任何其他類似身份,借款方對其財產授予留置權或擔保權益或以其他方式充當融資方、擔保人或賠償人(視情況而定),特此(I)批准並重申其所有或有的付款和履行義務,(Ii)借款方根據任何該等貸款文件授予其任何財產的留置權或擔保權益,作為擔保或以其他方式擔保貸款文件項下或與貸款文件有關的義務,批准及重申該等擔保及授予擔保權益及留置權,並確認及同意該等擔保包括及此後該等擔保權益及留置權為經修訂的所有義務提供擔保。
為免生疑問,(I)貸款方在第11條中的批准和重申不應構成新的擔保權益的授予,(Ii)本修正案不需要貸款方(借款人代理人除外)的同意。
12.放手。
每一貸款方代表其本人及其子公司,以及其繼承人、受讓人和代理人,在本合同簽訂後,考慮到本合同條款和本合同項下給予貸款方的其他便利,特此
明確永久放棄、免除和解除任何和所有索賠(包括交叉索賠、反索賠和抵銷權和補償權)、訴訟因由(無論是直接的或派生的)、索償、訴訟、費用、費用和損害賠償(統稱為“索賠”),其中任何一項可因在第1號修正案生效日期或之前發生的訴訟或不作為而具有或聲稱在本修正案日期或之後的任何時間具有或聲稱具有任何性質、描述、或任何種類的,全部或部分基於事實,無論是實際的、或有的或其他的,現在已知的、未知的或後來發現的,無論是在法律上、衡平法或其他方面產生的,針對代理人或任何貸款人、其各自的關聯公司、代理人、委託人、經理、管理成員、成員、股東、(美國聯邦證券法所指的)“控制人”、董事、高級職員、僱員、律師、顧問、顧問、代理人、信託、託管人、受益人、繼承人,上述各項(統稱“獲免除方”)的遺囑執行人及管理人,因本修訂、信貸協議、其他貸款文件及因此而擬進行的任何或所有行動及交易,包括任何獲免除方在本修訂或貸款文件項下的實際或指稱履行或不履行(“獲免除事項”)而產生或有關的。在簽訂本修正案時,每一貸款方明確表示不依賴任何被免除方的任何陳述、行為或遺漏,並特此同意並承認上述免除的有效性和有效性不以任何方式依賴於任何此類陳述、行為和/或遺漏或準確性、完整性, 或其有效性。本第12條的規定在本修正案和貸款文件終止、貸款方根據或與信貸協議和其他貸款文件承擔的所有義務或與之有關的所有債務以及根據該協議欠下的所有其他金額以現金全額支付後仍繼續有效。
[簽名頁面如下]
茲證明,本文書由雙方正式授權的官員於上述日期簽署、簽署和交付,特此證明。
Team,Inc.,作為借款人代理和借款人
By: /s/ André C. Bouchard
姓名:安德烈·C·布沙爾(AndréC.Bouchard)
職務:常務副祕書長總裁首席法務官兼祕書
只就第11及12條簽署:
積極進取的設備公司
DK閥門及供應有限責任公司
Furmanite,LLC
FURMANITE America,LLC
Furmanite Worldwide,LLC
QUALSPEC,LLC
Quest誠信集團,有限責任公司
Quest誠信美國有限責任公司
火箭收購,有限責任公司
坦克顧問,有限責任公司
坦克顧問機械服務有限責任公司
TCI服務,有限責任公司
TCI服務控股有限責任公司
團隊工業服務公司。
Team工業服務國際有限公司。
QUALSPEC團隊,LLC
團隊技術學校,有限責任公司
TQ Acquisition,Inc.
全球攀升,有限責任公司
卡內布金融有限責任公司
路易斯安那州FURMANITE LLC
作為擔保人
By: /s/ André C. Bouchard
姓名:安德烈·C·布沙爾(AndréC.Bouchard)
職務:常務副祕書長總裁首席法務官兼祕書
只就第11及12條簽署:
Quest誠信罐頭有限公司。
TISI收購公司
TISI加拿大公司
作為擔保人
By: /s/ André C. Bouchard
姓名:安德烈·C·布沙爾(AndréC.Bouchard)
職務:常務副祕書長總裁董事首席法務官、祕書兼董事總經理
FURMANITE B.V.
FURMANITE Holding B.V.
P3普倫聚氨酯製品公司。
Quest誠信歐盟控股公司
Quest Entity NLD B.V.
TEAMINC Europe B.V.
團隊工業服務歐洲B.V.
班組閥門維修服務B.V.
門檻檢測與應用
培訓歐洲公司。
渦輪機國際公司。
團隊工業服務荷蘭B.V.
質量檢驗服務B.V.
A&M Beheer B.V.
作為擔保人
By: /s/ André C. Bouchard
姓名:安德烈·C·布沙爾(AndréC.Bouchard)
標題:授權簽字人
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由FURMANITE執行 國際金融 有限公司,私人有限公司 成立為法團的公司 英格蘭和威爾士法律,作為一董事的擔保人 |
簽名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙爾
董事 |
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由團隊執行 工業服務業 有限檢查,a 私人有限公司 根據……法律註冊成立 英格蘭和威爾士,作為擔保人,一個董事 |
簽名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙爾
董事
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由團隊執行 工業服務業 (英國)控股有限公司,a 私人有限公司 根據……法律註冊成立 英格蘭和威爾士,作為擔保人,一個董事 |
簽名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙爾
董事
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簽約由Team Valve and Rotating Services Limited作為擔保人,One董事作為擔保人,該有限公司是根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的私人有限公司 |
簽名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙爾
董事 |
| |
由TIS UK執行 董事有限公司,一家根據英格蘭和威爾士法律成立的私人有限公司,作為擔保人,由One Sequoia Capital
|
簽名:/s/AndréC.Bouchard_
安德烈·C·布沙爾
董事
|
ECLIPSE Business Capital LLC,
作為代理
By: /s/ John Whetstone
姓名:約翰·惠特斯通
職位:執行副總裁
Elipse Business Capital SPV,LLC,
作為循環信貸貸款人
By: /s/ John Whetstone
姓名:約翰·惠特斯通
職位:執行副總裁
Corre Opportunities合格大師基金,LP,作為延遲提取定期貸款機構
By: /s/ John Barrett
姓名:約翰·巴雷特
標題:授權簽字人
Corre Horizon Fund,LP,
作為延期提款定期貸款人
By: /s/ John Barrett
姓名:約翰·巴雷特
標題:授權簽字人
Corre Horizon II基金,LP,
作為延期提款定期貸款人
By: /s/ John Barrett
姓名:約翰·巴雷特
標題:授權簽字人