附件99.1
ThoughtWorks報告2022年第二季度財務業績強勁
·第二季度收入為3.321億美元
·第二季度報告收入增長27.5%;按不變貨幣計算增長33.5%
芝加哥,伊利諾伊州(2022年8月15日)-全球領先的技術諮詢公司Thoughtworks Holding,Inc.(納斯達克股票代碼:TWKS)(簡稱:Thoughtworks)今天公佈了2022年第二季度的業績,並提供了2022年全年和第三季度的最新財務展望。
Thoughtworks首席執行官郭曉表示:“我很高興在所有地區對我們數字轉型服務的持續需求的推動下,第二季度取得了強勁的業績。與2021年第二季度相比,收入增長了27.5%,按不變貨幣計算增長了33.5%,因為客户繼續相信Thoughtworks能解決他們最大的技術挑戰。通過創新的體驗設計和世界級的軟件工程將戰略與執行聯繫起來,我們為客户的業務增加了價值。我們的員工品牌和獨特的文化幫助我們在本季度再次提高了流失率,我們現在擁有超過12,000名ThoughtWorker,為我們的客户創造了非凡的影響。“
2022年第二季度亮點
·收入3.321億美元,同比增長27.5%,按不變貨幣計算增長33.5%1
·稀釋後每股普通股虧損為0.10美元,而2021年第二季度為0.18美元
·調整後稀釋每股收益(“調整後稀釋每股收益”)為0.11美元,而2021年第二季度為0.10美元
·股票薪酬為5520萬美元,而2021年第二季度為840萬美元
·2022年4月,我們完成了對端到端產品設計和開發公司Connected Lab Inc.的收購,這將提升我們通過產品主導的設計流程解決業務問題的能力,從制定戰略到發現和交付。
2022年第二季度亮點
·收入6.53億美元,同比增長31.1%,按不變貨幣計算增長35.7%
·淨虧損8,990萬美元,與截至2021年6月30日的6個月相比減少了344.7%;淨虧損利潤率為(13.8)%,而截至2021年6月30日的6個月的淨利潤率為7.4%
·調整後EBITDA為1.314億美元,比截至2021年6月30日的6個月增長25.1%;調整後EBITDA利潤率為20.1%,而截至2021年6月30日的6個月為21.1%
1按不變貨幣計算的收入增長率、調整後的EBITDA以及本新聞稿中的某些其他指標均為非GAAP財務指標。請參閲“非GAAP財務衡量標準”,瞭解我們如何定義這些衡量標準,以及本新聞稿附帶的財務表格,以便將這些衡量標準與最接近的可比GAAP衡量標準進行核對。
·稀釋後每股普通股虧損為0.29美元,而截至2021年6月30日的六個月為0.10美元
·調整後稀釋每股收益為0.25美元,而截至2021年6月30日的六個月為0.24美元
·基於股票的薪酬為1.759億美元,其中包括與第一季度中國外管局批准有關的4770萬美元,而截至2021年6月30日的六個月為1020萬美元
2022年第二季度業績財務回顧
第二季度的收入為3.321億美元,同比增長27.5%,按不變貨幣計算增長33.5%。該季度的收入反映了外幣兑換的負6.0%的影響,而之前假設的負面影響為3.3%。根據實際的外幣兑換影響進行調整,我們對第二季度收入的指導範圍約為3.21億美元至3.22億美元。我們第二季度的收入比調整後區間的高點高出約1000萬美元,比我們報告的3.29億美元區間的高點高出310萬美元,季度環比增長3.5%。在過去12個月中完成的收購為該季度的收入增長貢獻了大約2%。
第二季度的毛利率為27.8%,而2021年第二季度的毛利率為41.5%,主要受到收入成本中記錄的3890萬美元股票薪酬的影響。
第二季度調整後的毛利率為40.6%,而2021年第二季度為43.5%。
第二季度的銷售、一般和行政(“SG&A”)支出為9630萬美元,佔收入的29.0%,而2021年第二季度為6880萬美元,佔收入的26.4%,主要受1630萬美元股票薪酬的影響。
第二季度調整後的SG&A為7860萬美元,佔收入的23.7%,而2021年第二季度為6170萬美元,佔收入的23.7%。
第二季度的淨虧損和淨虧損利潤率分別為3000萬美元和9.0%,而2021年第二季度的淨收益和淨利潤率分別為1820萬美元和7.0%,主要受基於股票的5520萬美元薪酬的影響。
第二季度調整後的EBITDA為5850萬美元,比2021年第二季度增長14.2%。調整後的EBITDA利潤率為17.6%,而2021年第二季度為19.7%。
第二季度普通股每股攤薄虧損為0.10美元,而2021年第二季度為0.18美元。
調整後的稀釋每股收益為0.11美元,而2021年第二季度為0.10美元,扣除了1540萬美元的未實現匯兑損失、5520萬美元的股票補償、330萬美元的無形資產攤銷、130萬美元的收購成本、10萬美元的非經常性專業費用、員工股權激勵計劃的僱主工資相關支出(10萬美元)、關閉業務的最終納税評估30萬美元、或有對價的公允價值變化50萬美元以及上述調整的所得税影響(880萬美元)。
2於第一季度,本公司錄得以前授予參與者的股權獎勵的股票補償支出,但取決於於2022年2月25日在國家外匯管理局Republic of China(“中國外匯局”)成功和積極登記的情況。
我們看到了所有地區本季度的強勁增長。按客户所在地劃分的收入增長情況如下:
·與2021年第二季度相比,地理收入增長:LATAM 35.1%;北美35.0%;亞太地區22.4%;歐洲21.9%。
在本季度,我們還繼續看到整個行業垂直市場的強勁增長。按行業劃分的收入增長情況如下:
·與2021年第二季度相比,行業垂直收入增長:金融服務和保險46.1%;技術和商業服務36.2%;零售和消費31.0%;汽車、旅行和運輸20.1%;能源、公共和醫療服務9.1%。
2022年第二季度YTD業績財務回顧
截至2022年6月30日的6個月的收入為6.53億美元,同比增長31.1%,按不變貨幣計算增長35.7%。在過去12個月中完成的收購為截至2022年6月30日的6個月的收入增長貢獻了約1%。
截至2022年6月30日的前12個月,我們的總預訂量同比增長30.8%,達到15億美元,各地區和垂直市場的預訂量增長強勁。在截至2022年6月30日的過去12個月裏,我們有35個客户的預訂量超過1,000萬美元,而截至2021年6月30日的過去12個月有28個客户。
截至2022年6月30日的6個月的毛利率為23.0%,而截至2021年6月30日的6個月的毛利率為42.4%,主要受收入成本中記錄的1.223億美元股票補償2的影響。
截至2022年6月30日的六個月的調整毛利率為43.1%,而截至2021年6月30日的六個月的調整毛利率為44.1%。
截至2022年6月30日的6個月的SG&A費用為2.08億美元,佔收入的31.9%,而截至2021年6月30日的6個月的SG&A費用為1.353億美元,佔收入的27.2%,主要受5360萬美元的股票薪酬2的影響。
截至2022年6月30日的六個月,調整後的SG&A為1.511億美元,佔收入的23.1%,而截至2021年6月30日的六個月,調整後的SG&A為1.153億美元,佔收入的23.1%。
截至2022年6月30日止六個月的淨虧損及淨虧損利潤率分別為(8,990萬美元)及(13.8%),而截至2021年6月30日止六個月的淨收益及淨利潤率分別為3,670萬美元及7.4%,主要受1.759億美元股票補償的影響2。
截至2022年6月30日的六個月經調整的EBITDA為1.314億美元,較截至2021年6月30日的六個月增長25.1%。截至2022年6月30日的6個月的調整後EBITDA利潤率為20.1%,而截至2021年6月30日的6個月的調整後EBITDA利潤率為21.1%。
截至2022年6月30日的6個月,普通股每股攤薄虧損為0.29美元,而截至2021年6月30日的6個月為0.10美元。
截至2022年6月30日的6個月,調整後稀釋每股收益為0.25美元,而截至2021年6月30日的6個月為0.24美元,扣除了950萬美元的未實現匯兑損失、1.759億美元的股票補償2、630萬美元的無形資產攤銷、130萬美元的收購成本、90萬美元的非經常性專業費用、350萬美元的員工股權激勵計劃僱主工資相關支出、30萬美元的關閉運營的最終納税評估。上述調整涉及50萬美元的或有對價公允價值變動和2730萬美元的所得税影響。
在截至2022年6月30日的六個月裏,我們在所有地區都看到了強勁的增長。按客户所在地劃分的收入增長情況如下:
·與截至2021年6月30日的六個月相比,地區收入增長:北美35.4%;亞太地區30.7%;LATAM 29.5%;歐洲25.7%。
在截至2022年6月30日的六個月中,我們的垂直行業也繼續實現強勁增長。按行業劃分的收入增長情況如下:
·與截至2021年6月30日的六個月相比,行業垂直收入增長:金融服務和保險57.3%;零售和消費40.6%;技術和商業服務32.7%;汽車、旅行和運輸18.0%;能源、公共和醫療服務14.8%。
我們繼續擁有強勁的流動性。截至2022年6月30日,我們擁有2.745億美元的現金和現金等價物,以及我們循環信貸額度下的1.65億美元借款能力。2022年7月,我們又償還了1.0億美元的債務,這使得我們未計遞延融資費用的未償債務總額從2022年6月30日的5.061億美元降至4.061億美元。2022年第二季度,運營提供的現金流為2760萬美元,而2021年第二季度為3050萬美元,截至2022年6月30日的6個月為2150萬美元,而截至2021年6月30日的6個月為6030萬美元。2022年第二季度的自由現金流為2020萬美元,而2021年第二季度為2230萬美元,截至2022年6月30日的6個月為900萬美元,而截至2021年6月30日的6個月為4650萬美元。
財務前景
ThoughtWorks提供了以下2022年第三季度和全年的最新展望:
第三季度
ThoughtWorks預計第三季度將出現以下情況:
·收入在3.27億美元至3.29億美元之間,同比增長15.1%,按不變貨幣計算增長21.8%。預計收購將為本季度營收同比增長貢獻約3%;
·調整後的EBITDA利潤率在17.0%至18.0%之間;
·本季度調整後稀釋每股收益在0.10美元至0.11美元之間,假設該季度的加權平均稀釋流通股為3.32億股;以及
·該季度基於股票的薪酬支出為5200萬美元。
全年
ThoughtWorks預計全年將出現以下情況:
·按不變貨幣計算,收入同比增長29.5%至30.5%。報告基礎上的收入增長在24.2%至25.2%之間,其中包括約5.3%的負面外幣換算影響。收購預計將為收入同比增長貢獻約2%;
·調整後的EBITDA利潤率在19.0%至20.0%之間;以及
·本年度調整後稀釋每股收益在0.47美元至0.50美元之間,假設全年稀釋後流通股的加權平均值為3.32億股。
電話會議信息
ThoughtWorks將於上午8點主持電話會議和網絡直播電話。東部時間2022年8月15日星期一,討論我們的財務業績。要收看電話會議和網絡直播以及附帶的幻燈片演示文稿,其中包含有關ThoughtWorks經營業績的更多信息,您可以訪問我們的投資者關係網站:https://investors.thoughtworks.com.網上直播的重播將在我們的投資者關係網站上播放,網址為https://investors.thoughtworks.com.。Thoughtworks網站上的信息不是本新聞稿的一部分。
關於Thoughtworks
ThoughtWorks是一家整合戰略、設計和工程以推動數字創新的全球技術諮詢公司。我們在17個國家的50個辦事處擁有超過12,000名ThoughtWorker員工。在過去的25年裏,我們與我們的客户一起,以技術為優勢,幫助他們解決複雜的業務問題,從而產生了非凡的影響。
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前瞻性陳述
本新聞稿包括1995年美國私人證券訴訟改革法中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。在某些情況下,您可以通過使用諸如“預期”、“將”、“繼續”或類似的表述以及這些詞語的變體或否定來識別這些前瞻性陳述,但沒有這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日我們管理層的信念和假設。閲讀這篇新聞稿時,您應該瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於:“財務展望”下的陳述,包括與收入和其他財務或業務指標有關的預期;與客户關係和業務勢頭有關的陳述;以及任何其他預期或信念的陳述。這些陳述會受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與本新聞稿中表達或暗示的結果大不相同。這些風險因素包括但不限於, 這些風險與以下因素有關:競爭對Thoughtworks未來業務的影響;對我們服務的需求和市場利用的不確定性;維持或獲得新客户關係的能力;一般業務和經濟狀況;新冠肺炎疫情目前及未來對ThoughtWorks業務和行業的影響;以及我們成功實施增長戰略和戰略計劃的能力。有關這些和其他風險和不確定性的更多信息,請參閲ThoughtWorks最新的Form 10-K年度報告、後續的Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及ThoughtWorks可能不時提交給美國證券交易委員會的其他文件和報告。除法律另有規定外,
ThoughtWorks沒有義務也不打算更新這些前瞻性陳述,或更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因,即使未來有新的信息可用。
非公認會計準則財務衡量標準
本新聞稿中包含的某些財務指標被視為非GAAP財務指標。這些非公認會計準則財務計量的定義和相關對賬見下文。我們將這些非GAAP指標與傳統GAAP指標結合使用,以評估我們的財務業績。我們相信,這些非公認會計準則措施為我們的管理層和投資者提供了與我們過去的財務業績的一致性和可比性,並促進了不同時期的運營比較。然而,非GAAP衡量標準作為分析工具具有侷限性,您不應孤立地考慮這些衡量標準,也不應將其作為GAAP報告的財務結果分析的替代品。例如,本文使用的許多非GAAP財務指標不包括基於股票的薪酬支出,這在可預見的未來一直是我們業務的一項重要經常性支出,也是我們薪酬戰略的重要組成部分。
本新聞稿和相關網絡直播中包含的與我們的財務前景相關的某些非GAAP衡量標準不符合可比的GAAP財務衡量標準,因為GAAP衡量標準不能在前瞻性基礎上獲得。公司無法在不合理的情況下將這些前瞻性非GAAP財務措施與最直接可比的GAAP措施進行協調,因為公司目前無法合理確定地預測某些項目的類型和程度,這些項目預計將影響這些時期的GAAP措施,但不會影響非GAAP措施。這類項目可以包括基於股票的薪酬、收購、調整的所得税影響等項目。無法獲得的信息可能會對該公司的GAAP財務業績產生重大影響。基於上述情況,本公司相信,提供非公認會計原則計量範圍與預測公認會計準則計量之間的調和所需金額的估計,將意味着一定程度的精確度,而這種精確度會因上述原因而令投資者混淆或誤導。
收入增長率和按不變貨幣計算的收入增長率
我們的某些子公司使用美元以外的本位幣,將這些外幣金額轉換為美元可能會影響我們不同時期收入的可比性。因此,我們使用按不變貨幣計算的收入增長率作為衡量我們基本業績的重要指標。按不變貨幣計算的收入增長率是通過將較早的比較會計期間的有效平均匯率適用於較晚的會計期間來計算的。
調整後的毛利和調整後的毛利率
我們將毛利定義為總收入減去收入成本。我們將調整後的毛利定義為不包括股票薪酬費用、員工股權激勵計劃中與僱主工資相關的費用和折舊費用的毛利。我們通過調整後的毛利除以總收入來計算調整後的毛利。我們的管理層使用調整後毛利來評估整體業績和盈利能力,而不考慮與我們正在進行的創收業務無關的前述調整。我們還相信,這些信息將有助於投資者比較我們的經營業績,並更好地確定我們業務的趨勢。
調整後的SG&A和調整後的SG&A邊際
我們將調整後的SG&A定義為銷售、一般和行政費用,不包括基於股票的薪酬費用,員工股權激勵計劃中與僱主工資相關的費用,
收購成本、某些被認為與我們持續的創收業務無關的專業費用、被視為一次性的投標要約補償費用以及與IPO相關的成本。我們通過調整後的SG&A除以總收入來計算調整後的SG&A利潤率。
我們的管理層使用經調整的SG&A和經調整的SG&A毛利來評估我們的整體業績,而不考慮基於股票的薪酬費用等項目以及其他被認為是獨一無二或非經常性或與我們正在進行的創收業務無關的項目。我們還相信,這些信息將有助於投資者比較我們的經營業績,並更好地確定我們業務的趨勢。
調整後淨收益和調整後稀釋每股收益
我們將經調整淨收入定義為經外匯兑換未實現虧損(收益)調整後的淨(虧損)收入、基於股票的薪酬支出、員工股權激勵計劃中與僱主薪資相關的支出、與收購相關無形資產的攤銷、收購成本、某些被認為與我們持續的創收業務無關的專業費用、被視為一次性的要約補償支出、IPO相關成本、或有對價的公允價值變化、關閉業務的最終納税評估以及調整的所得税影響。
我們將調整後稀釋每股收益定義為普通股每股攤薄(虧損)收益,分子根據前述調整後淨收益進行調整。換句話説,調整後稀釋每股收益的分子使用調整後淨收入。我們通過調整優先股股息後的調整後淨收益除以稀釋加權平均流通股,計算調整後稀釋後每股收益,得出普通股股東應佔調整後淨收益除以稀釋加權平均流通股。
我們的管理層使用調整後淨收益和調整後稀釋每股收益來評估我們的整體業績,而不考慮被認為是獨一無二或非經常性的項目,或者與我們正在進行的創收業務無關的項目,扣除調整的所得税影響。
我們的管理層將調整後的淨收入用於規劃目的,包括編制年度運營預算,作為我們核心運營結果和業務戰略有效性的衡量標準,並用於評估我們的財務業績。我們還相信,這些信息將有助於投資者比較我們的經營業績,並更好地確定我們業務的趨勢。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
我們將經調整EBITDA定義為淨(虧損)收入,不包括所得税支出、利息支出、其他支出(收入)、淨額、未實現外匯損失(收益)、基於股票的薪酬支出、員工股權激勵計劃中與僱主薪資相關的支出、折舊和攤銷支出、收購成本、某些被認為與我們持續的創收業務無關的專業費用、被視為一次性的要約補償支出、IPO相關成本和關閉業務的最終納税評估。我們通過調整後的EBITDA除以總收入來計算調整後的EBITDA利潤率。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA保證金被投資者和證券分析師廣泛用於衡量公司的經營業績,而不考慮前述的調整,這些調整可能因公司的融資、資本結構、資產收購方法、獨特或非經常性或與我們正在進行的創收業務無關的成本而有很大差異。
我們的管理層將調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率用於規劃目的,包括編制我們的年度運營預算,作為衡量我們的核心運營結果和我們業務戰略的有效性以及評估我們的財務業績的指標。我們還相信,這些信息將有助於投資者比較我們的經營業績,並更好地確定我們業務的趨勢。
自由現金流
我們將自由現金流定義為經營活動提供的現金淨額減去用於購買財產和設備的現金。我們相信,自由現金流對於投資者來説是一個有用的流動性指標,我們的管理層使用它來衡量我們產生現金的能力,或我們獲得額外現金來源的需要,為運營和投資提供資金。與業務活動的現金淨額相比,自由現金流量的使用存在一些限制,包括自由現金流量包括資本支出,資本支出的收益在支出後的期間實現。
ThoughtWorks Holding,Inc.
簡明合併(虧損)收益表和綜合(虧損)收益表
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
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| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 332,107 | | | $ | 260,432 | | | $ | 653,047 | | | $ | 498,094 | |
運營費用: | | | | | | | |
收入成本 | 239,741 | | | 152,311 | | | 503,090 | | | 287,102 | |
銷售、一般和行政費用 | 96,294 | | | 68,831 | | | 208,028 | | | 135,347 | |
折舊及攤銷 | 4,215 | | | 4,488 | | | 10,061 | | | 8,834 | |
總運營費用 | 340,250 | | | 225,630 | | | 721,179 | | | 431,283 | |
營業收入(虧損) | (8,143) | | | 34,802 | | | (68,132) | | | 66,811 | |
其他(費用)收入: | | | | | | | |
利息支出 | (4,984) | | | (7,388) | | | (9,631) | | | (13,582) | |
已實現和未實現外幣(虧損)淨收益 | (13,432) | | | 994 | | | (8,487) | | | (1,674) | |
其他(費用)收入,淨額 | (413) | | | 83 | | | (325) | | | 144 | |
其他費用合計 | (18,829) | | | (6,311) | | | (18,443) | | | (15,112) | |
所得税前收入(虧損) | (26,972) | | | 28,491 | | | (86,575) | | | 51,699 | |
所得税費用 | 3,020 | | | 10,339 | | | 3,321 | | | 14,962 | |
淨(虧損)收益 | $ | (29,992) | | | $ | 18,152 | | | $ | (89,896) | | | $ | 36,737 | |
| | | | | | | |
其他綜合(虧損)收入,税後淨額: | | | | | | | |
外幣折算調整 | (18,602) | | | 2,075 | | | (24,281) | | | (1,893) | |
綜合(虧損)收益 | $ | (48,594) | | | $ | 20,227 | | | $ | (114,177) | | | $ | 34,844 | |
| | | | | | | |
普通股每股淨虧損: | | | | | | | |
每股普通股基本虧損 | $ | (0.10) | | | $ | (0.18) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.10) | |
稀釋後每股普通股虧損 | $ | (0.10) | | | $ | (0.18) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.10) | |
| | | | | | | |
加權平均流通股: | | | | | | | |
基本信息 | 310,575,050 | | | 228,078,205 | | | 308,394,443 | | | 234,995,786 | |
稀釋 | 310,575,050 | | | 228,078,205 | | | 308,394,443 | | | 234,995,786 | |
簡明合併(虧損)損益表和綜合(虧損)損益表中的股票補償費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | $ | 38,852 | | | $ | 2,534 | | | $ | 122,345 | | | $ | 3,316 | |
銷售、一般和行政費用 | 16,334 | | | 5,828 | | | 53,577 | | | 6,920 | |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 55,186 | | | $ | 8,362 | | | $ | 175,922 | | | $ | 10,236 | |
ThoughtWorks Holding,Inc.
簡明合併資產負債表
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
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| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 274,527 | | | $ | 368,209 | |
應收貿易賬款,扣除分別為11 774美元和8 916美元的備抵 | 160,490 | | | 145,874 | |
未開票應收賬款 | 149,554 | | | 104,057 | |
預付費用和其他流動資產 | 33,940 | | | 60,799 | |
| | | |
流動資產總額 | 618,511 | | | 678,939 | |
財產和設備,淨額 | 36,593 | | | 34,500 | |
使用權資產 | 43,621 | | | — | |
無形資產和其他資產: | | | |
商譽 | 401,810 | | 346,719 |
商標 | 273,000 | | 273,000 |
客户關係,網絡 | 131,437 | | 125,867 |
其他非流動資產 | 33,434 | | | 25,125 | |
總資產 | $ | 1,538,406 | | | $ | 1,484,150 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 6,643 | | | $ | 4,773 | |
長期債務--流動 | 7,150 | | | 7,150 | |
應付所得税 | 25,154 | | | 15,693 | |
應計補償 | 80,275 | | | 79,460 | |
遞延收入 | 5,601 | | | 13,807 | |
應繳增值税和銷售税 | 3,998 | | | 7,954 | |
應計費用 | 37,324 | | | 51,693 | |
租賃負債,流動 | 16,411 | | | — | |
流動負債總額 | 182,556 | | | 180,530 | |
非流動租賃負債 | 30,042 | | | — | |
長期債務,減少流動部分 | 494,193 | | | 497,380 | |
遞延税項負債 | 68,835 | | | 78,944 | |
其他長期負債 | 18,934 | | | 18,805 | |
總負債 | 794,560 | | | 775,659 | |
承付款和或有事項 | | | |
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| | | |
股東權益: | | | |
可轉換優先股,面值0.001美元;授權、零發行和已發行的1億股,分別於2022年6月30日和2021年12月31日發行 | — | | | — | |
普通股,面值0.001美元;授權發行1,000,000,000股,已發行361,742,758股和356,117,752股;分別於2022年6月30日和2021年12月31日發行310,964,304股和305,132,181股 | 362 | | | 356 | |
| | | |
| | | |
| | | |
2022年6月30日和2021年12月31日的庫存股分別為50,778,454股和50,985,571股 | (626,845) | | | (629,424) | |
額外實收資本 | 1,538,418 | | | 1,390,630 | |
累計其他綜合損失 | (35,144) | | | (10,863) | |
留存赤字 | (132,945) | | | (42,208) | |
股東權益總額 | 743,846 | | | 708,491 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,538,406 | | | $ | 1,484,150 | |
ThoughtWorks Holding,Inc.
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨(虧損)收益 | $ | (89,896) | | | $ | 36,737 | |
將淨(虧損)收入調整為經營活動提供的現金淨額: | | | |
折舊及攤銷費用 | 16,656 | | | 14,041 | |
壞賬支出(回收) | 2,038 | | | (515) | |
遞延所得税優惠 | (20,865) | | | (1,923) | |
基於股票的薪酬費用 | 175,685 | | | 10,236 | |
未實現外匯匯兑損失 | 9,507 | | | 2,519 | |
使用權資產的非現金租賃費用 | 8,870 | | | — | |
其他經營活動,淨額 | 1,134 | | | 1,091 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
應收貿易賬款 | (20,069) | | | 14,067 | |
未開票應收賬款 | (48,629) | | | (26,734) | |
預付費用和其他資產 | (2,690) | | | (36,838) | |
租賃負債 | (6,951) | | | — | |
| | | |
應付帳款 | 1,699 | | | 3,615 | |
應計費用和其他負債 | (5,012) | | | 44,000 | |
經營活動提供的淨現金 | 21,477 | | | 60,296 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
購置財產和設備 | (12,459) | | | (13,824) | |
處置固定資產所得款項 | 267 | | | 193 | |
收購,扣除收購現金後的淨額 | (65,410) | | | (44,759) | |
用於投資活動的現金淨額 | (77,602) | | | (58,390) | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
發行A系列可贖回可轉換優先股所得款項,扣除發行成本 | — | | | 380,994 | |
發行B系列可贖回可轉換優先股所得款項,扣除發行成本 | — | | | 122,228 | |
發行普通股所得款項 | — | | | 1,873 | |
償還長期債務的債務 | (3,575) | | | (133,134) | |
債務發行成本的支付 | — | | | (7,098) | |
| | | |
| | | |
長期債務借款收益 | — | | | 401,285 | |
行使期權發行普通股所得收益,扣除員工預扣税金後的淨額 | 3,928 | | | 86 | |
根據收購要約購買的股份和期權 | — | | | (701,960) | |
已支付的股息 | — | | | (315,003) | |
投標報價時已支付的預扣税 | (15,469) | | | — | |
為先前宣佈的股息支付的預扣税 | (10,009) | | | — | |
與股權獎勵的股份淨額結算相關的預繳税款 | (29,026) | | | — | |
其他籌資活動,淨額 | (48) | | | 36 | |
用於融資活動的現金淨額 | (54,199) | | | (250,693) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (8,884) | | | (662) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (119,208) | | | (249,449) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 394,942 | | | 492,199 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 275,734 | | | $ | 242,750 | |
| | | |
ThoughtWorks Holding,Inc.
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 |
補充披露現金流量信息: | | | |
支付的利息 | $ | 8,987 | | | $ | 12,373 | |
已繳納的所得税 | $ | 10,554 | | | $ | 13,189 | |
| | | |
補充披露非現金融資活動: | | | |
計入應計費用內的應繳預扣税金 | $ | — | | | $ | 25,478 | |
計入應計薪酬的應繳預扣税金 | $ | 219 | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 274,527 | | | $ | 215,950 | |
包括在其他流動資產中的受限現金 | — | | | 25,478 | |
包括在其他非流動資產中的受限現金 | 1,207 | | | 1,322 | |
現金總額、現金等價物和限制性現金 | $ | 275,734 | | | $ | 242,750 | |
ThoughtWorks Holding,Inc.
非公認會計準則財務計量的對賬
(除百分比、股份和每股數據外,以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨(虧損)收益 | $ | (29,992) | | | $ | 18,152 | | | $ | (89,896) | | | $ | 36,737 | |
所得税費用 | 3,020 | | | 10,339 | | | 3,321 | | | 14,962 | |
利息支出 | 4,984 | | | 7,388 | | | 9,631 | | | 13,582 | |
其他費用(收入),淨額 | 413 | | | (83) | | | 325 | | | (144) | |
未實現匯兑損失(收益) | 15,354 | | | (1,410) | | | 9,507 | | | 2,519 | |
基於股票的薪酬 | 55,186 | | | 8,362 | | | 175,922 | | | 10,236 | |
折舊及攤銷 | 8,074 | | | 7,157 | | | 16,656 | | | 14,041 | |
購置成本(A) | 1,282 | | | 1,083 | | | 1,302 | | | 7,486 | |
若干專業費用(B) | 63 | | | 198 | | | 866 | | | 1,846 | |
非經常性投標要約補償費用(C) | — | | | 1 | | | — | | | 2,715 | |
IPO相關成本(D) | — | | | 32 | | | — | | | 1,075 | |
員工股權激勵計劃中與僱主薪資相關的費用(E) | (125) | | | — | | | 3,497 | | | — | |
關閉業務的最終納税評估(F) | 258 | | | — | | | 258 | | | — | |
調整後的EBITDA | $ | 58,517 | | | $ | 51,219 | | | $ | 131,389 | | | $ | 105,055 | |
淨(虧損)收益邊際 | (9.0) | % | | 7.0 | % | | (13.8) | % | | 7.4 | % |
調整後EBITDA利潤率 | 17.6 | % | | 19.7 | % | | 20.1 | % | | 21.1 | % |
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非公認會計準則財務計量的對賬
(除百分比、股份和每股數據外,以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分配給普通股股東的淨(虧損)收益 | $ | (29,992) | | | $ | (41,490) | | | $ | (89,896) | | | $ | (22,905) | |
優先股股息 | — | | | 59,642 | | | — | | | 59,642 | |
| | | | | | | |
淨(虧損)收益 | (29,992) | | | 18,152 | | | (89,896) | | | 36,737 | |
未實現匯兑損失(收益) | 15,354 | | | (1,410) | | | 9,507 | | | 2,519 | |
基於股票的薪酬 | 55,186 | | | 8,362 | | | 175,922 | | | 10,236 | |
與收購相關的無形資產的攤銷 | 3,303 | | | 3,052 | | | 6,295 | | | 6,033 | |
購置成本(A) | 1,282 | | | 1,083 | | | 1,302 | | | 7,486 | |
若干專業費用(B) | 63 | | | 198 | | | 866 | | | 1,846 | |
非經常性投標要約補償費用(C) | — | | | 1 | | | — | | | 2,715 | |
| | | | | | | |
IPO相關成本(D) | — | | | 32 | | | — | | | 1,075 | |
員工股權激勵計劃中與僱主薪資相關的費用(E) | (125) | | | — | | | 3,497 | | | — | |
關閉業務的最終納税評估(F) | 258 | | | — | | | 258 | | | — | |
或有對價公允價值變動(G) | 528 | | | — | | | 528 | | | — | |
調整對所得税的影響(H) | (8,849) | | | (5,124) | | | (27,279) | | | (9,222) | |
調整後淨收益 | $ | 37,008 | | | $ | 24,346 | | | $ | 81,000 | | | $ | 59,425 | |
| | | | | | | |
公認會計準則稀釋加權平均已發行普通股 | 310,575,050 | | | 228,078,205 | | | 308,394,443 | | | 234,995,786 | |
員工股票期權和RSU | 20,771,926 | | | 12,282,343 | | | 22,068,402 | | | 12,285,045 | |
調整後稀釋加權平均已發行普通股 | 331,346,976 | | 240,360,548 | | 330,462,845 | | 247,280,831 |
公認會計準則普通股稀釋虧損 | $ | (0.10) | | | $ | (0.18) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.10) | |
調整後的稀釋每股收益 | $ | 0.11 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
毛利,公認會計原則 | $ | 92,366 | | | $ | 108,121 | | | $ | 149,957 | | | $ | 210,992 | |
基於股票的薪酬 | 38,852 | | | 2,534 | | | 122,345 | | | 3,316 | |
員工股權激勵計劃中與僱主薪資相關的費用(E) | (99) | | | — | | | 2,277 | | | — | |
折舊費用 | 3,859 | | | 2,669 | | | 6,595 | | | 5,207 | |
調整後的毛利 | $ | 134,978 | | | $ | 113,324 | | | $ | 281,174 | | | $ | 219,515 | |
毛利率,公認會計原則 | 27.8 | % | | 41.5 | % | | 23.0 | % | | 42.4 | % |
調整後的毛利率 | 40.6 | % | | 43.5 | % | | 43.1 | % | | 44.1 | % |
ThoughtWorks Holding,Inc.
非公認會計準則財務計量的對賬
(除百分比、股份和每股數據外,以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
SG&A,GAAP | $ | 96,294 | | | $ | 68,831 | | | $ | 208,028 | | | $ | 135,347 | |
基於股票的薪酬 | (16,334) | | | (5,828) | | | (53,577) | | | (6,920) | |
購置成本(A) | (1,282) | | | (1,083) | | | (1,302) | | | (7,486) | |
若干專業費用(B) | (63) | | | (198) | | | (866) | | | (1,846) | |
非經常性投標要約補償費用(C) | — | | | (1) | | | — | | | (2,715) | |
IPO相關成本(D) | — | | | (32) | | | — | | | (1,075) | |
員工股權激勵計劃中與僱主薪資相關的費用(E) | 26 | | | — | | | (1,220) | | | — | |
調整後的SG&A | $ | 78,641 | | | $ | 61,689 | | | $ | 151,063 | | | $ | 115,305 | |
SG&A利潤率,GAAP | 29.0 | % | | 26.4 | % | | 31.9 | % | | 27.2 | % |
調整後的SG&A邊際 | 23.7 | % | | 23.7 | % | | 23.1 | % | | 23.1 | % |
(A)反映與某些收購有關的某些專業費用和留用工資支出的成本。
(B)對某些交易費用、非經常性法律費用和一次性專業費用進行調整。
(C)對與2021年第一季度完成的投標要約有關的額外補償支出進行調整。
(D)對IPO準備成本和不符合股票發行成本資格的費用進行調整。
(E)我們不包括員工股權激勵計劃中與僱主工資相關的支出,因為這些支出與基礎股權獎勵的行使或歸屬以及我們普通股在歸屬或行使時的價格掛鈎。因此,這些費用可能會在任何特定時期發生變化,與我們業務的財務和運營業績無關。
(F)對與烏幹達業務結束有關的某些與税務有關的支出進行調整,烏幹達業務已於2015年完全關閉。
(G)將非現金調整調整為或有對價的公允價值。
(H)根據上述調整項目的所得税影響進行調整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 27,572 | | | $ | 30,535 | | | $ | 21,477 | | | $ | 60,296 | |
購置財產和設備 | (7,325) | | | (8,240) | | | (12,459) | | | (13,824) | |
自由現金流 | $ | 20,247 | | | $ | 22,295 | | | $ | 9,018 | | | $ | 46,472 | |