根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
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(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
一半 一份可贖回的認股權證 |
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大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
第一部分財務信息 |
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第1項。 |
財務報表 |
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截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 |
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截至2022年6月30日的三個月和六個月以及2021年4月22日(開始)至2021年6月30日(未經審計)期間的簡要經營報表 |
2 |
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截至2022年6月30日的三個月和六個月以及2021年4月22日(成立)至2021年6月30日(未經審計)的股東權益(虧損)簡明變動表 |
3 |
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截至2022年6月30日的6個月和2021年4月22日(開始)至2021年6月30日(未經審計)期間的現金流量表簡明報表 |
4 |
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簡明未經審計財務報表附註 |
5 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。 |
18 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露。 |
22 |
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第四項。 |
控制和程序。 |
22 |
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第二部分:其他信息 |
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第1項。 |
法律訴訟。 |
23 |
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第1A項。 |
風險因素 |
23 |
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第二項。 |
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。 |
23 |
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第三項。 |
高級證券違約。 |
23 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露。 |
23 |
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第五項。 |
其他信息。 |
23 |
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第六項。 |
展品。 |
23 |
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第三部分 |
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簽名 |
25 |
第1項。 |
中期財務報表。 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未經審計) |
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資產: |
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流動資產: |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中的現金和投資 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債,A類普通股,可能需要贖回和股東虧損: |
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流動負債: |
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應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
應計特許經營税 |
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應付所得税 |
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流動負債總額 |
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認股權證負債 |
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遞延承保補償 |
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總負債 |
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承付款和或有事項 |
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可能贖回的A類普通股; |
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股東赤字: |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ 已發行的不可贖回股份 出類拔萃 |
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B類普通股,$ |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東虧損總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東虧損 |
$ |
$ |
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三個月 告一段落 June 30, 2022 |
六個月 告一段落 June 30, 2022 |
開始時間段 April 22, 2021 (開始) 穿過 June 30, 2021 |
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運營費用: |
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一般和行政費用 s |
$ | $ | $ | |||||||||
特許經營税支出 |
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運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他收入: |
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信託賬户投資所賺取的利息 |
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結算遞延承銷佣金的收益 |
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認股權證負債的公允價值變動 |
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未計提所得税準備的收入(虧損) |
( |
) | ||||||||||
所得税撥備 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
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淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | |||||||
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A類普通股已發行加權平均股數 |
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普通股每股淨收益, A類-基礎 和稀釋的 |
$ | $ | $ | |||||||||
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已發行B類普通股加權平均股數 |
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普通股每股淨收益(虧損), B類-基礎 和稀釋的 |
$ | $ | $ | |||||||||
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普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 赤字 |
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A類 |
B類 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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2021年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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2022年3月31日的餘額(未經審計) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
A類普通股對贖回價值的重新計量 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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2022年6月30日的餘額(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | |||||||||||||||||||
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普通股 |
其他內容 已繳費 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 (赤字) |
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A類 |
B類 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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2021年4月22日(成立) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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向初始股東發行普通股,價格為$ (1) |
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淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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2021年6月30日的餘額(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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(1) | 股份及相關金額已作出調整,以反映交出 |
六個月 告一段落 June 30, 2022 |
開始時間段 April 22, 2021 (開始) 穿過 June 30, 2021 |
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經營活動的現金流: |
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淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
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信託賬户中的投資所賺取的利息 t |
( |
) | ||||||
結算遞延承銷佣金的收益 |
( |
) | ||||||
認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
經營性資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
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應付賬款和應計費用 |
( |
) | ||||||
應計特許經營税 |
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應付所得税 |
— |
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||||||
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現金淨變動額 |
( |
) | ||||||
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期初現金 |
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期末現金 |
$ | $ | ||||||
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補充披露 非現金 投資和融資活動: |
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保薦人支付的發行費用以換取B類普通股 |
$ | $ | ||||||
應付賬款和應計費用中包括的遞延發售成本 |
$ | $ | ||||||
通過本票關聯方支付的延期發行成本 |
$ | $ |
1. |
組織和業務運營 |
2. |
重大會計政策 |
截至以下三個月 June 30, 2022 |
截至以下日期的六個月 June 30, 2022 |
自4月22日起生效, 2021 to June 30, 2021 |
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A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
A類 |
B類 |
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普通股每股基本和稀釋後淨收益 |
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分子: |
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經調整的淨收入分配 |
$ | $ | $ | $ | $ | — | $ | ( |
) | |||||||||||||||
分母: |
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基本和稀釋後加權平均流通股 |
— | |||||||||||||||||||||||
普通股每股基本和稀釋後淨收益 |
$ | $ | $ | $ | $ | 不適用 | $ | ( |
) |
總收益 |
$ | |||
更少: |
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分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
另外: |
||||
賬面價值對贖回價值的增值 |
||||
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|||
可能贖回的A類普通股 |
$ | |||
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• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為無法觀察到的投入,其中市場數據很少或根本不存在,因此需要實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要投入或重大價值驅動因素無法觀察到。 |
3. |
公開發行 |
4. |
關聯方交易 |
5. |
承付款和或有事項 |
6. |
信託帳户 |
攜帶 價值 |
毛收入 未實現 持有 (虧損) |
報價 處於活動狀態 市場 (1級) |
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截至2022年6月30日的美國國債 (1) |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
截至2021年12月31日的美國國債 (2) |
$ | $ | ( |
) | $ |
(1) | 到期日 |
(2) | 到期日 |
7. |
股東權益(虧損) |
8. |
認股權證負債 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在至少 |
• | 如果且僅當普通股最後報告的銷售價格等於或超過$ |
9. |
公允價值計量 |
水平 |
十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
||||||||||
認股權證負債-公眾 |
1 | $ | $ | |||||||||
認股權證負債--私人 |
3 | $ | $ |
自.起 十二月三十一日, 2021 |
自.起 6月30日, 2022 |
|||||||
行權價格 |
$ | $ | ||||||
股票價格 |
$ | $ | ||||||
私募認股權證的波動性 |
% | % | ||||||
術語 |
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無風險利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % | ||||||
完成企業合併的概率 |
% (1) |
% (2) |
(1) | 基於截至2021年12月31日第三方發佈的完整SPAC市場數據進行的估計。 |
(2) | 基於SPAC權利的公開交易及其隱含的業務合併概率截至2022年6月30日的估計。 |
截至2021年12月31日的3級衍生權證負債 |
$ | |||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
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截至2022年6月30日的3級衍生權證負債 |
$ | |||
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展品 不是的。 |
描述 | |
31.1* | 按照規則核證行政總裁13a-14和15d-14根據1934年《證券交易法》頒佈 | |
31.2* | 按照規則認證首席財務官13a-14和15d-14根據1934年《證券交易法》頒佈 | |
32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明 | |
32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 隨函存檔 |
** | 隨信提供 |
阿格斯資本公司。 | ||||||||
日期:2022年8月12日 | 發信人: | /s/約瑟夫·R·伊安尼洛 | ||||||
姓名:約瑟夫·R·伊安尼洛(Joseph R.Ianniello) | ||||||||
頭銜:首席執行官 | ||||||||
(首席行政主任) |