附件4.1
修訂及豁免
本修訂和豁免(本協議)於2022年6月30日由特拉華州的一家公司Akerna Corp.(“本公司”)和以下籤署的持有人(“持有人”)根據本公司與日期為2021年10月5日的買方(“買方”)時間表上所列所有投資者(“SPA”)之間的特定證券購買協議，在參考以下事實後簽訂：
答：於2021年10月5日，本公司與買方就本公司發行及銷售及本公司高級擔保可換股票據持有人購買該本金總額一事訂立本公司優先擔保可換股票據(實質上以附於本協議附件A的形式(於本協議日期前不時修訂或豁免的“票據”)，並於買方名冊上相對該買方姓名的位置訂立“票據”(面向所有買家的票據本金總額為20,000,000美元)。未在本文中定義的大寫術語應具有註釋中所給出的含義。
B.債券於2021年10月5日(“截止日期”)截止發行。
C.本公司希望進行稀釋性發行，據此，本公司將以登記發售(“新發售”)的方式發行單位(“新單位”)和預融資單位(“新預籌單位”)，收購價為每單位0.23美元或每個預籌單位0.2299美元(“新單價”和“新預籌單價”)，分別)總計1000萬美元的總收益，以及授予新發行的承銷商(“承銷商”)額外15%的新發行總金額的選擇權(“超額配售選擇權”)，每個單位由一股普通股和作為附件A的形式的認股權證(“新認股權證”)組成，以購買一股普通股。每份預資金權證的行使價為每股0.23美元(“新認股權證行使價”)，而每一份預籌資金單位包括一份以本協議附件B形式發行的預籌資權證(“新預籌資權證”)及一份新認股權證，每份預籌資權證可按每股預籌資權證0.001美元(“新預籌資權證行使價”)行使，以購買一股普通股。本公司亦將向承銷商、承銷商授予相當於本次發售中發行的普通股股份總數的5%的認股權證(包括認股權證及/或預籌資權證，但不包括因行使承銷商的超額配售選擇權而發行的股份)，其條款與新認股權證相同，並以附件C(“新承銷商認股權證”)的形式按新認股權證行使價行使。
D.關於新發行，本公司希望(I)持有人放棄(I)部分(X)根據票據第7(A)節對換股價格的調整，這完全是由於按新單價發行單位、按預籌資金單價發行新預籌資金單位以及在(I)按新預籌資權證行使價格、(Ii)按新預籌資金行使價格發行新認股權證及/或(Iii)按新行使價格發行新承銷商認股權證時發行普通股，如適用，於完成新發售後，換股價格將降至每股0.3105美元(相當於新單位價格的135%)(經股票拆分、股票股息、股票組合、資本重組及類似事件調整後)(“新發售反攤薄豁免”)(Y)(Y)(I)分期付款定義第(I)款僅適用於2022年7月1日、2022年8月1日、2022年9月1日、2022年10月3日、2022年11月1日及2022年12月1日，因此，該條款不應包括該分期付款日期的任何本金(“新的分期付款豁免”)，及(Z)根據“票據”第8(E)節將先前遞延的分期付款金額加速至2023年1月1日(“新的加速分期付款豁免”)，及(Ii)修訂下文第1節所述的SPA。
因此，現在，考慮到本協議所包含的前提和相互契諾，以及其他良好和有價值的對價，本協議將在本協議和實質上類似的協議(除持有人的身份和任何關於法律費用補償的規定外)(此類其他協議、“其他修訂協議”以及與本協議一起正式簽署和交付的“修訂協議”)簽署和交付時生效(“生效時間”)，公司和持有人在此同意如下：
1.自生效時間起，SPA應修正如下(以下簡稱《修正》)：
(A)現修改SPA第4條，增加以下內容作為其第4(Ff)條：
(Ff)每日可用現金測試。從2022年7月5日開始，在任何時候，公司的可用現金應等於或超過700萬美元(“每日可用現金測試”)，在每個必要的發行日期(如下文第4(Gg)節所定義)，這一金額將減少100萬美元，但所有情況下的可用現金至少為500萬美元。
(B)現修改SPA第4條，增加以下內容作為其中第4(Gg)條：
(Gg)於2022年7月8日或之前，本公司須於令持有人滿意的銀行或金融機構(各“受控賬户銀行”)為每名票據持有人(統稱為“總限制賬户”，以及每名該等持有人為“持有人”)設立及維持一個銀行賬户，而適用於持有人的總限制賬户須受該持有人合理接受的形式及實質的存款賬户管制協議(“受控賬户協議”)所規限。每個受控賬户協議應特別規定：(A)適用的受控賬户銀行將完全遵守該持有人發出的任何和所有指示，指示在未經本公司或任何該等附屬公司進一步同意的情況下處置受限制總賬户中的資金；(B)該受控賬户銀行放棄、從屬於或同意不對適用的受限制總賬户行使任何抵銷或退還權利或任何其他要求，但支付與該受限制總賬户管理直接相關的服務費和其他費用以及退回支票或其他付款項目除外；(C)該受控賬户銀行不得遵守任何指示，除由適用持有人發出的指示、指示或命令外，有關該受限制主賬户的任何形式的指示或命令。在2022年7月8日或之前，公司應將總計700萬美元存入受限總賬户，其中3,850,000美元存入有限責任公司高級試驗投資總受限賬户，3,150,000美元存入Alto Opportunity主基金的受限總賬户，即SPC隔離的主投資組合B。
(I)一旦發生任何控制賬户釋放事件(定義如下)，該適用持有人應在商業上可行的情況下儘快指示控制賬户銀行在該日期或之前將根據該控制賬户釋放事件所需釋放的現金從該持有人的受限制總賬户中釋放，並存入公司書面指定的銀行賬户(每個“控制賬户釋放”)；但如本公司未能在該第二個交易日或之前以書面方式選擇銀行賬户，則該持有人應在收到本公司的該等銀行賬户選擇後，在商業上可行的情況下儘快解除控制賬户。
(Ii)本公司特此向每位持有人授予及質押一項不時於該持有人票據(“抵押品”)的受限制總賬户內任何現金或其他資產(“抵押品”)的持續抵押權益，以確保本公司不時即時償還本協議項下任何及所有未清償款項，並確保本公司迅速履行其在交易文件(定義見證券購買協議)項下的各項契諾及責任。此種擔保物權構成對現有抵押品的有效的第一優先權擔保權益，並將構成對後來取得的抵押品的有效的第一優先權擔保權益。儘管根據《特拉華州統一商法典》提出了與每位持有人的權利相關的任何申請，但只要有任何未償還的票據，每位持有人對抵押品的留置權(定義見票據)將一直有效。儘管如上所述，在任何控制帳户解除後，但僅就可歸因於受該控制帳户解除限制的主限制帳户持有人的現金金額(且不涉及任何其他持有人)(每個，“控制帳户解除金額”)，該持有人在此自動解除在本協議項下對該控制帳户解除金額的任何留置權。本公司特此(I)授權每位持有人提交與抵押品有關的一份或多份融資或續展聲明及其修正案，以及(Ii)在持有人於本公告日期前提交任何此類融資或續展聲明或其修正案的範圍內，批准該項授權。
(Iii)即使本協議有任何相反規定，在每名持有人的選擇下，該持有人可根據該持有人的票據償還本公司任何贖回或其他現金支付責任(每一項“現金支付責任”)，包括但不限於任何失責、控制權變更、公司可選擇贖回、分期贖回或於到期日到期的付款。關於對持有人的任何現金支付義務，公司在此不可撤銷地同意該持有人向受控賬户銀行遞交指示函，要求解除可歸因於該持有人的總限制賬户的抵押品，金額不得超過對該持有人的現金支付義務。儘管有上述規定，在該持有人沒有作出任何選擇的情況下，本公司仍有責任向該持有人支付該等現金付款責任，而無須理會適用的受限制總賬户內的任何抵押品。於發生任何可合理預期會導致現金支付責任的事件時，持有人可根據該持有人的選擇，在受限制總賬户中提取屬於該持有人的任何抵押品；但(X)提取的金額不得超過該持有人合理地相信為履行該現金支付義務所需的金額，及(Y)除非該持有人以書面向本公司指明該持有人已運用該等抵押品以履行該現金支付義務，否則該提取並不構成交付贖回通知或根據該持有人的票據付款。
(Iv)如受控賬户銀行違反任何契約或任何受控賬户協議的其他條款或條件，或未能以其他方式迅速遵守持有人有關抵押品的指示，則該持有人可選擇從受控賬户銀行提取抵押品並持有該抵押品，直至(X)本公司與該持有人已就替換受控賬户銀行達成協議及(Y)有關抵押品的受控賬户協議已由本公司、該持有人及替換受控賬户銀行正式簽署為止。即使本協議有任何相反規定，如本公司或其任何附屬公司在違反任何受控賬户協議的情況下收到任何抵押品(或從任何持有人收到通知，表示一筆款項是在未經持有人適當授權的情況下從該持有人的受限制總賬户電匯至本公司)，本公司應立即安排將該等款項退還至該適用的受限制總賬户。
(V)就本協議而言，“控制賬户釋放事件”指(I)發生(X)1,400萬美元未償還票據本金總額(或以下)及(Y)1,100萬美元未償還票據本金總額(或以下)(每個，“所需釋放日期”)，只要當時不存在股權條件失效，本公司可要求(X)對LLC(或其註冊受讓人)的高額試驗投資從其受限總賬户及(Y)Alto Opportunity主基金向本公司釋放總計550,000美元現金，(I)與SPC分離的總投資組合B(或其註冊受讓人)有關的(I)在每一情況下，與該適用的規定釋放日期相關的，從其受限總賬户中向本公司釋放總計450,000美元的現金；及(Ii)本公司收到一位選擇將屬於該持有人的受限制總賬户中的全部或任何部分現金釋放給本公司的通知，但僅限於該通知中規定的金額。
(C)應修改“交易單據”的定義，以包括本協定。
2.豁免權。自生效時間起生效，本公司和持有人特此同意新產品反稀釋豁免、新分期豁免和新加速豁免。
3.致謝。本公司在此確認並同意：(I)除有關修訂、豁免及延期於生效時間有效外，附註及其他交易文件將繼續具有十足效力及效力；(Ii)本協議的籤立、交付及效力不得作為對持有人或任何其他買家的任何權利、權力或補救辦法的修訂、修改或放棄，除非本協議明文規定。
4.無材料信息。本協議的重大條款已在本公司於2022年6月29日提交的S-1/A表格註冊聲明中披露，持有人並無擁有從本公司、其任何附屬公司或其各自的任何高級職員、董事、僱員、聯屬公司或代理人處收到的任何重大、非公開資料。此外，公司承認並同意，公司、其任何子公司或其各自的高級管理人員、董事、關聯公司、員工或代理人之間的任何協議(無論是書面或口頭協議)下的任何和所有保密或類似義務
另一方面，持有人或其任何關聯公司已於本協議日期終止，不再具有任何效力或效力。未經持有人事先明確書面同意，本公司不得並將促使各附屬公司及其各自的高級管理人員、董事、聯屬公司、僱員及代理人不向任何持有人提供自本公司或其任何附屬公司自本公司或其任何附屬公司開始及之後的任何重大、非公開資料。公司、其任何子公司或其各自的任何高級管理人員、董事、關聯公司員工或代理人向任何
未經持有人同意，本公司承諾並同意，持有人對本公司、其任何附屬公司或其各自的任何高級職員、董事、聯屬公司、僱員或代理人並無任何保密責任，或對本公司、其任何附屬公司或其各自的任何高級職員、董事、聯屬公司、僱員或代理人並無責任不基於該等重要的非公開資料進行交易。本公司理解並確認，持有人在進行本公司證券交易時將依賴上述陳述。
5.無第三方受益人。本協議的目的是為了雙方及其各自允許的繼承人和受讓人的利益，而不是為了利益，也不是為了任何其他人的利益，也不能執行本協議的任何規定。
6.對口單位。本協議可由任何數量的副本簽署，也可由本協議的不同各方以單獨的副本簽署，當如此簽署和交付時，每一份副本應被視為正本，所有副本加在一起將僅構成一份相同的文書。如果任何簽名是通過傳真或包含已簽署簽名頁的可移植文件格式(.pdf)文件的電子郵件交付的，則該簽名頁應產生簽字方(或代表簽字方)具有同等效力和效力的有效和有約束力的義務，如同該簽名頁是其正本一樣。
7.沒有嚴格的施工。本協議中使用的語言將被視為雙方選擇的語言，以表達他們的共同意圖，嚴格的解釋規則將不適用於任何一方。
8.標題。本協議的標題僅供參考，不構成本協議的一部分，也不影響本協議的解釋。
9.可分割性。如果本協議的任何條款被法律禁止，或被有管轄權的法院以其他方式確定為無效或不可執行，則本應被禁止、無效或不可執行的條款應被視為經修訂後在最大程度上適用於有效和可執行的，且該條款的無效或不可執行不應影響本協議其餘條款的有效性，只要經如此修改的本協議繼續表達雙方對本協議標的的初衷以及被禁止的性質、無效或
有關規定的不可執行性並不實質上損害各方當事人各自的期望或對等義務，也不會實質上損害以其他方式給予各方當事人的利益的實際實現。雙方將本着誠意進行談判，將禁止、無效或不可執行的條款替換為有效條款，其效力應儘可能接近禁止、無效或不可執行的條款。
10.費用及開支。除公司應代表主投資者向Kelley Drye&Warren LLP支付25,000美元的未申報金額外，各方應支付其顧問、律師、會計師和其他專家(如有)的費用和開支，以及因談判、準備、執行、交付和履行本協議而發生的所有其他費用。
11.修訂。除本公司與持有人簽署的書面文件外，不得對本協議的任何條款進行修訂。
12.進一步保證。每一方應作出和履行，或促使作出和履行另一方可能合理要求的所有其他行為和事情，並應簽署和交付所有其他協議、證書、文書和文件，以實現本協議的意圖和目的，並完成本協議預期的交易。
13.通知。除非本協議另有規定，否則當根據本協議需要發出通知時，應按照SPA第9(F)條的規定發出通知。
14.繼承人及受讓人。本協議對雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。
15.適用法律；管轄權；陪審團審判。所有關於本協定的解釋、有效性、執行和解釋的問題應由紐約州的國內法律管轄，但不適用於任何可能導致紐約州以外的任何司法管轄區的法律適用的法律選擇或衝突法律條款或規則(無論是紐約州還是任何其他司法管轄區)。每一方在此不可撤銷地接受位於曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議項下或與本協議相關的任何爭議，或與在本協議中計劃或討論的任何交易有關的任何爭議，並在此不可撤銷地放棄、並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張其本人不受任何此類法院的管轄權管轄、該等訴訟、訴訟或程序是在不方便的法庭提起或該等訴訟、訴訟或程序的地點不合適的任何主張。每一方在此不可撤銷地放棄面交送達法律程序文件，並同意在任何此類訴訟、訴訟或法律程序中通過將文件副本郵寄到根據本協議向其發出該等通知的地址而被送達的法律程序文件，並同意該等送達應構成良好且充分的法律程序文件及其通知的送達。本文件所載任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何方式送達法律程序文件的任何權利。每一方在此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利，並同意不要求對本協議項下或與本協議或本協議擬進行的任何交易相關或引起的任何爭議進行陪審團審判。
[簽名頁面如下]
茲證明，本協議的簽字人和本公司已於上述第一次簽署之日起正式簽署本協議。
| 公司： | |
| AKERNA公司。 | |
| 發信人： /s/傑西卡·比林斯利 | |
| 姓名：傑西卡·比林斯利 | |
| 頭銜：首席執行官 |
茲證明，本協議的簽字人和本公司已於上述第一次簽署之日起正式簽署本協議。
| 持有者： | |
| 高軌投資公司SA LLC | |
| 發信人： /s/ 艾瑞克 海倫克 | |
| 姓名： 艾瑞克 海倫克 | |
| 標題： 授權簽字人 |
茲證明，本協議的簽字人和本公司已於上述第一次簽署之日起正式簽署本協議。
| 持有者： | |
| Alto Opportunity主基金，SPC分離的主投資組合B | |
| 發信人： /s/ 瓦卡斯哈特里 | |
| 姓名： 瓦卡斯哈特里 | |
| 標題： 董事 |