申請者：MVB Financial Corp.

根據修訂後的1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

1934年《證券交易法》，經修訂

主題公司：MVB金融公司

FILER的委託文件編號：001-38314

日期：2022年8月12日

MVB團隊，

作為我們的MVB-F1：成功熱愛速度戰略計劃的一部分，我們將繼續將重點放在關鍵的增長計劃上。即使在潮濕的市場條件下，MVB也會繼續保持機會主義態度，尋找對我們的商業模式有意義的交易。

我很高興地向您介紹我們今天公開宣佈的與綜合金融控股公司的合併。請參閲所附新聞稿，該新聞稿將於今日開市前發佈。

IFH是一家總部位於北卡羅來納州羅利市的金融控股公司。IFH 是伊利諾伊州特許銀行West town Bank&Trust的控股公司。West City Bank&Trust通過其位於大芝加哥地區的全方位服務辦事處提供銀行服務。IFH也是貸款服務公司Windsor Advantage，LLC的母公司，該公司將為MVB的SBA團隊提供貸款處理支持和服務。IFH在北卡羅來納州羅利、印第安納波利斯、伊利諾伊州芝加哥和南卡羅來納州查爾斯頓擁有約200名團隊成員，以及一些完全偏遠的團隊成員。

此次合併加速了我們的SBA和戰略貸款合作伙伴關係增長工具 ，使我們的客户和股東受益。這兩家公司都很強大，我們共同成為政府擔保貸款領域的全國領導者，特別是小企業管理局和美國農業部的貸款。

通過這筆交易，IFH將與MVB完全合併。西城銀行和信託將合併為 MVB銀行。Windsor Advantage將成為MVB Financial的全資子公司。我們希望在2023年第一季度完成交易。

交易完成後，IFH總裁和首席執行官埃裏克·伯格文將加入MVB的執行領導團隊，直接向首席執行官拉里·F·馬紮彙報工作。IFH政府貸款執行副總裁裏迪克·斯金納和IFH企業戰略執行副總裁邁克爾·布雷克海默將向Bergevin彙報工作。

我們相信，隨着埃裏克、雷迪克和Mike加入MVB團隊，我們擁有出色的文化契合度和優秀的人才補充。 我們認為共同的文化和價值觀在評估併購機會方面非常重要。埃裏克和MVB總裁唐·羅賓遜在過去的幾個月裏花了很多時間在一起，瞭解了兩家公司和他們的文化。這兩家公司都專注於關係、藍海機會和創業心態。

在MVB，我們始終努力為我們的業務和團隊成員做正確的事情。這包括向IFH和MVB的團隊成員透明地瞭解正在發生的事情。

在接下來的60天裏，MVB 和IFH將作為一個團隊合作，評估合併後公司的適當組織結構和協同機會。MVB將支持和歡迎所有團隊成員，並將踐行我們尊重、愛和關懷的價值觀。

我們將在定於上午11點舉行的全體市政廳現場活動中分享有關合並的更詳細信息。8月18日，星期四。

只有最好的，

拉里·F·馬紮

MVB Financial首席執行官

******************************************************************************

前瞻性陳述

本通訊包括符合1995年《私人證券訴訟改革法》、1933年《證券法》(修訂本)第27A條和1934年《證券交易法》(修訂本)第21E節的前瞻性陳述，涉及MVB和IFHI對擬議交易的信念、目標、意圖和預期、預計財務結果、未來運營和資本比率等事項；我們對未來可能採取行動的成本和收益的估計；我們實現財務和其他戰略目標的能力；擬議交易的預期完成時間；擬議交易的預期成本節約、協同效應和其他預期收益；以及其他非歷史事實的陳述。

前瞻性陳述通常由以下詞彙來標識：相信、預計、預期、意圖、展望、估計、預測、項目、應該、將、以及其他類似的詞彙和表述，並受許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設和不確定性會隨着時間的推移而變化。這些前瞻性陳述包括但不限於與擬議交易的條款、時間和結束有關的陳述。

此外，前瞻性陳述僅在發表之日起發表；MVB和IFHI不承擔任何責任， 也不承諾更新此類前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。此外，由於前瞻性表述受假設和不確定因素的影響，實際結果或未來事件可能與前瞻性表述中的表述大不相同，這可能是由於多種因素造成的，其中許多因素超出了MVB和IFHI的控制範圍。此類陳述基於MVB和IFHI管理層目前的信念和預期，並受到雙方無法控制的重大風險和不確定性的影響。應謹慎行事，不要過度依賴前瞻性陳述。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括：可能導致一方或雙方有權終止MVB和IFHI之間最終合併協議的任何事件、變化或其他情況；可能對MVB或IFHI提起的任何法律訴訟的結果； 由於未及時或根本未收到所需的監管部門、股東或其他批准，或未及時或根本未滿足完成前的其他條件而導致擬議交易無法完成的可能性，或 未按預期條件獲得的可能性(以及所需監管部門批准可能導致施加可能對合並後的公司或擬議交易的預期收益產生不利影響的條件的風險)；MVB和IFHI滿足有關時間安排的預期的能力, 完成和會計及税務處理

擬議的交易；與擬議的交易有關的任何公告可能對MVB普通股的市場價格產生不利影響的風險；擬議的交易的預期收益可能無法按預期實現或根本無法實現的可能性，包括由於兩家公司整合的影響或產生的問題，或由於MVB和IFHI開展業務的地區的經濟實力和競爭因素；在擬議的交易懸而未決期間可能影響各方追求某些商業機會或戰略交易的能力的某些限制；完成交易的成本可能高於預期的可能性，包括意外因素或事件的結果；將管理層的注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移；各方可能無法在預期的時間框架內或根本無法在合併中實現預期的協同效應和運營效率，並 成功整合IFHI和MVB的業務；此類整合可能比預期的更困難、更耗時或成本更高；擬議交易後的收入可能低於預期；IFHI和MVB成功執行各自的業務計劃和戰略並管理前述涉及的風險；MVB就擬議的交易增發股本所造成的攤薄； 宣佈、懸而未決或完成擬議的交易對IFHI和MVB留住客户、留住和聘用關鍵人員以及與供應商保持關係的能力的影響，以及對其經營業績和一般業務的影響；與總體經濟潛在影響有關的風險, 公司或擬議交易的政治和市場因素以及其他可能影響IFHI和MVB未來業績的因素；新冠肺炎大流行的持續時間、範圍和影響的程度以及通貨膨脹對IFHI、MVB和擬議交易的影響的不確定性；利率變化對IFHI和MVB的影響；以及在MVB截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素和管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析章節中討論的其他因素，在MVB提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的截至2022年6月30日的10-Q表格季度報告中的風險因素和管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析中討論的其他因素。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議中的交易，移動通信將以S-4表格形式向美國證券交易委員會提交註冊聲明。註冊聲明將包括MVB和IFHI的聯合委託書，該聲明也是MVB的招股説明書，將發送給IFHI和MVB的股東，尋求與擬議交易相關的某些批准。

此處包含的信息不構成出售或邀請購買任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准，在任何司法管轄區內，如果此類要約、招攬或出售在根據 任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的，則在該司法管轄區內也不存在任何證券出售。我們敦促IFHI和MVB及其各自的關聯公司的投資者和證券持有人閲讀表格S-4的註冊説明書、將包含在表格S-4的註冊説明書中的聯合委託書/招股説明書、已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何 修訂或補充，因為它們將包含有關IFHI、MVB和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明的副本，包括 聯合委託書/招股説明書，以及MVB向美國證券交易委員會提交的其他相關文件，其中包含IFHI和MVB的信息，免費訪問美國證券交易委員會的網站(http://www.sec.gov).此外，摩拜世界提交給美國證券交易委員會的文件的副本將在摩拜世界網站的投資者關係欄目免費提供，網址為：https://www.mvbbanking.com，，標題為：美國證券交易委員會備案文件；投資者可以通過聯繫IFHI，收信人：Eric J.Bergevin，8450 of Neuse Road，Suite 202，Suite202，NC 27615，電話：(252)482-4400免費獲取 聯合委託書/招股説明書(如果有)。

徵集活動中的參與者

根據美國證券交易委員會規則，IFHI、MVB及其若干董事和高管可被視為參與就擬議交易徵求委託書的活動。有關MVB董事和高管的信息可在其於2022年4月7日提交給美國證券交易委員會的最終委託書以及MVB提交給美國證券交易委員會的某些其他文件中獲得。有關擬議交易的委託書徵集參與者的其他信息，以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包含在將提交給美國證券交易委員會的聯合委託書/招股説明書和其他相關材料中。如果有這些 文件的免費副本，則可按上一段所述獲取。