申請者：MVB Financial Corp.

根據修訂後的1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

1934年《證券交易法》，經修訂

主題公司：MVB金融公司

FILER的委託文件編號：001-38314

日期：2022年8月12日

項目大獎賽

MVB團隊問答

(僅供內部使用。本文檔包含MVB Financial Corp.的機密和專有信息，未經授權使用， 嚴禁複製、傳播或向第三方披露。^©2022)

本文檔旨在為MVB團隊成員提供資源，以指導與客户、媒體或內部觀眾的對話，從而使我們以一個團隊、一個聲音的身份説話。本文檔本身不打算在公司外部共享，但您可以共享此處所代表的語言和想法。

問：誰是綜合金融控股公司(Integrated Financial Holdings)？

答：綜合金融控股公司(IFH)是一家總部設在北卡羅來納州羅利的金融控股公司。IFH是西城銀行和信託公司的控股公司，後者是一家伊利諾伊州特許銀行。West City Bank&Trust通過其位於大芝加哥地區的全方位服務辦事處提供銀行服務。IFH也是貸款服務公司Windsor Advantage，LLC的母公司。欲瞭解更多信息，請訪問https://ifhinc.com/.。IFH在北卡羅來納州羅利、印第安納波利斯、伊利諾伊州芝加哥和南卡羅來納州查爾斯頓擁有約200名團隊成員，以及一些完全偏遠的團隊成員。

問：為什麼MVB決定與IFH合併？

答：作為我們的MVB-F1：成功熱愛速度戰略計劃的一部分，MVB繼續專注於關鍵的增長計劃。我們 繼續保持機會主義態度，尋找對我們的業務模式有意義的併購交易。此次收購加速了我們的SBA增長工具，並擴大了MVB的擔保政府貸款平臺(USDA，SBA)。

具體來説，温莎將為MVB提供以下內容：

•

運營支持MVB認識到需要在承保、處理、結算、投資組合管理和二級市場銷售等領域為我們的SBA貸款團隊提供更多運營支持。

•

現有的供應商關係在過去的90天裏，温莎一直是MVB的備份承保支持 。我們已經開始體驗到擁有温莎作為合作伙伴的好處。我們預計，隨着我們努力實施温莎的全套服務產品，這種影響將呈指數級增長。

問：這次合併是一種良好的文化契合嗎？

MVB 領導層認為共享的文化和價值觀在評估併購機會時非常重要。在過去的幾個月裏，IFH首席執行官埃裏克·伯格文和MVB總裁唐·羅賓遜花了很多時間在一起，瞭解了這兩家公司及其文化。兩家公司都專注於關係、藍海機會和創業心態。有很好的一致性，特別是通過政府擔保的貸款來源幫助我們轉變資產負債表的資產方面的能力。

問：這一變化的時機是什麼？

答：IFH和MVB於2022年8月12日簽署了購買協議，我們今天(2022年8月12日)公開和內部宣佈了這一變化。我們預計這筆交易將於2023年初完成。

問：IFH團隊成員會受到怎樣的影響？

答：通過此次收購，IFH將與MVB完全合併。西城銀行和信託將合併為MVB銀行。交易完成後，温莎優勢將成為MVB Financial Corp.的全資子公司。交易完成後，IFH總裁和首席執行官埃裏克·伯格文將加入MVB的執行領導團隊，直接向首席執行官拉里·F·馬紮彙報工作。IFH政府貸款執行副總裁裏迪克·斯金納和IFH企業戰略執行副總裁邁克爾·布雷克海默將向Bergevin彙報工作。

在接下來的60天裏，MVB和IFH將作為一個團隊 評估合併後公司的適當組織結構和協同機會。

在MVB，我們始終努力為我們的業務和團隊成員做正確的事情。這包括向合併雙方的團隊成員透明地告知正在發生的事情。從歷史上看，在併購交易中，MVB會謹慎地做出深思熟慮的決定，並專注於確保參與交易的每個人都能儘可能好地落地。MVB將支持和歡迎所有團隊成員，並將踐行我們尊重、愛和關懷的價值觀。

問：這個變化對我意味着什麼？

答：在接下來的60天裏，MVB和IFH將作為一個團隊合作，評估合併後的公司的適當組織結構和協同機會。IFH和MVB將共同努力，就人員配備做出決定。兩家公司都致力於以專業精神和尊重以及完全透明的方式處理這一過程。

問：我們該怎麼跟客户説？

答：新的MVB和IFH關係使我們的客户受益，並建立協同效應。這兩家強大的公司都是靠自己的力量，我們共同成為政府擔保貸款和中小企業貸款方面的全國領導者。

問：如果我們接到媒體打來的電話怎麼辦？那麼社交媒體呢？

答：請將任何媒體請求直接提交給艾米·貝克，郵箱為abaker@mvbbaning.com。對社交媒體上的評論的任何回覆都應由MVB企業傳播與營銷辦公室處理。MVB團隊成員可以分享通過MVB官方社交媒體渠道發佈的帖子。

問：整個過程中會不會有全公司的最新消息？

答： 是的。我們將繼續在我們的MVB定期溝通接觸點，如領導力現場直播和我們的全體市政廳現場活動中討論該項目。

************************************************************

前瞻性陳述

本通訊包括符合1995年《私人證券訴訟改革法》、1933年《證券法》(修訂本)第27A條和1934年《證券交易法》(修訂本)第21E節的前瞻性陳述， 有關MVB和IFHI對擬議交易的信念、目標、意圖和預期、預計財務結果、未來運營和資本比率等事項；我們對未來成本和我們可能採取的行動的好處的估計；我們實現財務和其他戰略目標的能力；擬議交易的預期完成時間；擬議交易的預期成本節約、協同效應和其他預期收益；以及其他非歷史事實的陳述。

前瞻性陳述通常由以下詞彙來標識：相信、預計、預期、意圖、展望、估計、預測、預測、項目、應該、將、以及其他類似的詞彙和表述，受許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化。這些前瞻性陳述包括但不限於與擬議交易的條款、時間和結束有關的陳述。

此外，前瞻性陳述僅在發表之日起發表；MVB和IFHI不承擔任何責任， 也不承諾更新此類前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。此外，由於前瞻性表述受假設和不確定因素的影響，實際結果或未來事件可能與前瞻性表述中的表述大不相同，這可能是由於多種因素造成的，其中許多因素超出了MVB和IFHI的控制範圍。此類陳述基於MVB和IFHI管理層目前的信念和預期，並受到雙方無法控制的重大風險和不確定性的影響。應謹慎行事，不要過度依賴前瞻性陳述。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括：可能導致一方或雙方有權終止MVB和IFHI之間最終合併協議的任何事件、變化或其他情況；可能對MVB或IFHI提起的任何法律訴訟的結果； 由於未及時或根本未收到所需的監管部門、股東或其他批准，或未及時或根本未滿足完成前的其他條件而導致擬議交易無法完成的可能性，或 未按預期條件獲得的可能性(以及所需監管部門批准可能導致施加可能對合並後的公司或擬議交易的預期收益產生不利影響的條件的風險)；MVB和IFHI滿足有關時間安排的預期的能力, 擬議交易的完成以及會計和税務處理；與擬議交易有關的任何公告可能對MVB普通股的市場價格產生不利影響的風險；擬議交易的預期收益可能無法按預期實現或根本無法實現，包括由於兩家公司整合的影響或產生的問題，或由於MVB和IFHI開展業務的地區的經濟實力和競爭因素；擬議交易懸而未決期間的某些限制，可能會影響各方尋求某些商機或戰略交易的能力；交易完成的成本可能高於預期，包括意外因素或事件的結果；轉移管理層對正在進行的業務運營和機會的注意力；各方可能無法在預期的時間框架內或根本無法在合併中實現預期的協同效應和運營效率，並 無法成功整合IFHI和MVB的業務；此類整合可能比預期更困難、更耗時或成本更高；擬議交易後的收入可能低於預期；IFHI和MVB成功執行了各自的業務計劃和戰略，並管理了

上述；MVB發行與擬議交易相關的額外股本造成的稀釋；宣佈、懸而未決或完成擬議交易對IFHI和MVB留住客户、留住和聘用關鍵人員以及維持與供應商的關係的能力的影響，以及對其經營結果和業務的總體影響；與潛在的經濟、政治和市場因素對公司或擬議交易的影響有關的風險，以及可能影響IFHI和MVB未來業績的其他因素；關於新冠肺炎大流行的持續時間、範圍和影響的不確定性，以及通貨膨脹對IFHI、MVB和擬議交易的影響；利率變化對IFHI和MVB的影響；以及在MVB截至2021年12月31日的10-K年度報告的風險因素和管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析章節、在MVB的截至2022年6月30日的季度報告10-Q表格的財務狀況和經營成果的討論和分析以及在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他報告中討論的其他因素。

其他信息和 在哪裏可以找到

關於擬議的交易，移動通信將向美國證券交易委員會提交一份 S-4表格的註冊聲明。註冊聲明將包括MVB和IFHI的聯合委託書，該聲明也是MVB的招股説明書，將發送給IFHI和MVB的股東，以尋求與擬議交易相關的某些批准。

本文中包含的信息不構成出售要約或邀請購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准，也不構成在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前屬於非法的任何證券出售。我們敦促IFHI和MVB的投資者和證券持有人及其各自的關聯公司閲讀表格S-4的註冊説明書、將包含在表格S-4的註冊説明書中的聯合委託書/招股説明書、已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含有關IFHI、MVB和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站(http://www.sec.gov).)免費獲得註冊聲明的副本，包括聯合委託書/招股説明書，以及由美國證券交易委員會向美國證券交易委員會提交的其他相關文件，其中包含IFHI和MVB的信息此外，摩拜國際金融有限公司提交給美國證券交易委員會的文件副本將在摩拜國際金融有限公司網站的投資者關係欄目免費提供，網址為https://www.mvbbanking.com，，標題為#美國證券交易委員會備案文件；投資者和投資者可以通過聯繫IFHI獲得免費的聯合代理聲明/招股説明書(如果有)，收件人：Eric J.Bergevin，8450 of Neuse Road，Suite202，Suite202，NC 27615，電話：(252)482-4400。

徵集活動中的參與者

根據美國證券交易委員會規則，IFHI、MVB及其各自的若干董事和高管可被視為就擬議交易 徵集委託書的參與者。有關MVB董事和高管的信息可在其於2022年4月7日提交給美國證券交易委員會的最終委託書以及MVB提交給美國證券交易委員會的其他某些文件中獲得。有關擬議交易的委託書徵集參與者的其他信息，以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包含在將提交給美國證券交易委員會的聯合委託書聲明/招股説明書和其他相關材料中。如有前款所述，可免費獲得這些文件的副本。