根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 識別碼） | ||
1 林德赫斯特塔 1 林德赫斯特露臺 |
||||
（主要行政辦公室地址） |
（郵政編碼） | |||
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
二分之一 一份可贖回的認股權證 |
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
| ☒ | 規模較小的申報公司 | |||||
| 新興成長型公司 | ||||||
頁面 |
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| 第一部分財務信息 |
1 | |||
| 第 1 項。財務報表 |
1 | |||
| 截至2022年6月30日（未經審計）和2021年12月31日的簡明資產負債表 |
1 | |||
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明運營報表 |
2 | |||
| 截至2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的股東赤字變動簡明表 |
3 | |||
| 截至2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的股東權益（赤字）變動簡明表 |
4 | |||
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月未經審計的簡明現金流量表 |
5 | |||
| 未經審計的簡明財務報表附註 |
6 | |||
| 第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
19 | |||
| 第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 |
23 | |||
| 第 4 項。控制和程序 |
23 | |||
| 第二部分。其他信息 |
23 | |||
| 第 1 項。法律訴訟 |
23 | |||
| 第 1A 項。風險因素 |
23 | |||
| 第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
24 | |||
| 第 3 項。優先證券違約 |
24 | |||
| 第 4 項。礦山安全披露 |
24 | |||
| 第 5 項。其他信息 |
24 | |||
| 第 6 項。展品 |
24 | |||
| 第三部分。簽名 |
25 | |||
6月30日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
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（未經審計） |
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資產 |
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流動資產： |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用 |
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流動資產總額 |
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信託賬户中持有的投資 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字 |
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流動負債： |
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應計發行成本和支出 |
$ | $ | ||||||
流動負債總額 |
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FPA 責任 |
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認股權證責任 |
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遞延承保佣金 |
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負債總額 |
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承付款項和或有開支（注7） |
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可能贖回的A類普通股，$ 和 |
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股東赤字 |
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優先股，$ |
— | |||||||
A 類普通股，$ 2021 年 12 月 31 日，所有這些都可能兑換 |
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B 類普通股，$ |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東赤字總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
總負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字 |
$ | $ | ||||||
三個月已結束 6月30日 |
六個月已結束 6月30日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 一般和管理費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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| 運營損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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| 其他收入（支出）： |
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| FPA 公允價值的變化 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 可分配給認股權證的交易成本 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 信託賬户中持有的投資所得的利息 |
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| |
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| 其他收入（支出）總額，淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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| 淨收益（虧損） |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
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| 基本和攤薄後的加權平均已發行股數，A類普通股 |
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| |
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| 每股基本和攤薄後的淨收益（虧損），A類普通股可能被贖回 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
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| 基本和攤薄後的加權平均已發行股數，B類普通股 |
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| |
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|
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| 每股基本和攤薄後的淨收益（虧損），B類普通股 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
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A 級 普通股 |
B 級 普通股 |
額外 付費 |
累積的 |
總計 股東 |
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股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
資本 |
赤字 |
赤字 |
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截至2021年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
賬面價值佔贖回價值的增加 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
A 級 普通股 |
B 級 普通股 |
額外 付費 |
累積的 |
總計 股東 公平 |
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股份 |
金額 |
股份 (1) |
金額 |
資本 |
赤字 |
（赤字） |
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截至2020年12月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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淨虧損 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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A 類普通股佔贖回價值的增加 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| (1) | 此數字最多包括 |
為了六個人 已結束的月份 2022年6月30日 |
為了六個人 已結束的月份 2021年6月30日 |
|||||||
| 來自經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨收益（虧損） |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： |
||||||||
| 信託賬户中持有的投資所得的利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| FPA負債公允價值的變化 |
||||||||
| 認股權證負債公允價值的變化 |
( |
) | ||||||
| 可分配給認股權證的交易成本 |
||||||||
| 運營資產和負債的變化： |
||||||||
| 預付費用 |
( |
) | ||||||
| 應計發行成本和支出 |
||||||||
| 由於關聯方 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供的（用於）淨現金 |
( |
) |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 來自投資活動的現金流 |
||||||||
| 將現金投資於信託賬户 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 來自融資活動的現金流： |
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| 扣除承銷商折扣後的首次公開募股所得收益 |
||||||||
| 私募收益 |
||||||||
| 發行成本的支付 |
( |
) | ||||||
| 向關聯方償還應付票據 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的淨現金 |
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| |
|
|
|
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| 現金淨變動 |
( |
) |
||||||
| 現金，期初 |
||||||||
| |
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|
|
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| 現金，期末 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
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| 的補充披露 非現金 投資和融資活動 |
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| 保薦人根據期票支付的延期發行費用 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 延期承保佣金記入額外已付資本 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 可能贖回的普通股的初始價值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| • | 第一級，定義為可觀察的輸入，例如活躍市場中相同工具的報價（未經調整）； |
| • | 第 2 級，定義為活躍市場報價以外的直接或間接觀察到的輸入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或相似工具的報價；以及 |
| • | 第三級，定義為不可觀察的輸入，其中幾乎沒有或根本沒有市場數據，因此要求實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，在這種估值技術中，一個或多個重要投入或重要價值驅動因素是不可觀察的。 |
總收益 |
$ | |||
減去：分配給公共認股權證的收益 |
( |
) | ||
減去：A類普通股發行成本 |
( |
) | ||
加：賬面價值佔贖回價值的增加 |
||||
自2021年12月31日起，A類普通股可能被贖回 |
$ | |||
加：賬面價值佔贖回價值的增加 |
||||
自2022年6月30日起，A類普通股可能被贖回 |
$ | |||
在已結束的三個月中 6月30日 |
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2022 |
2021 |
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A 級 |
B 級 |
A 級 |
B 級 |
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基本和攤薄後的每股淨收益（虧損）： |
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分子： |
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淨收益（虧損）的分配 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
分母： |
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加權平均已發行股數 |
||||||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
在結束的六個月中 6月30日 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 |
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A 級 |
B 級 |
A 級 |
B 級 |
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基本和攤薄後的每股淨收益（虧損）： |
||||||||||||||||
分子： |
||||||||||||||||
淨收益（虧損）的分配 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
分母： |
||||||||||||||||
加權平均已發行股數 |
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基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
（第 1 級） |
（第 2 級） |
（第 3 級） |
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資產 |
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信託賬户中持有的投資 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
負債 |
||||||||||||
公開認股權證 |
$ | $ | $ | |||||||||
私人認股權證 |
— | — | ||||||||||
FPA 責任 |
— | — | ||||||||||
負債總額 |
$ |
$ |
$ |
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| （第 1 級） | （第 2 級） | （第 3 級） | ||||||||||
資產 |
||||||||||||
信託賬户中持有的投資 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
負債 |
||||||||||||
公開認股權證 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
私人認股權證 |
— | — | ||||||||||
FPA 責任 |
— | — | ||||||||||
負債總額 |
$ |
$ |
— |
$ |
||||||||
| 輸入 | 6月30日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
||||||
波動性 |
% | % | ||||||
無風險率 |
% | % | ||||||
股票價格 |
$ | $ | ||||||
美國東部時間。剩餘期限（年） |
||||||||
公開 認股證 |
私人 認股證 |
認股證 責任 |
||||||||||
截至2021年12月31日的公允價值 |
$ |
— |
$ |
$ |
||||||||
公允價值的變化 |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||
截至2022年6月30日的公允價值 |
$ |
— |
$ |
$ |
||||||||
公開 認股證 |
私人 認股證 |
認股證 責任 |
||||||||||
截至2020年12月31日的公允價值 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||
首次公開募股時認股權證負債的初始價值 |
||||||||||||
公允價值的變化 |
||||||||||||
截至2021年6月30日的公允價值 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
| 輸入 | 6月30日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
||||||
波動性 |
% | % | ||||||
股票價格 |
$ | $ | ||||||
認股證價格 |
$ | $ | ||||||
美國東部時間。期限到業務合併（年） |
||||||||
企業合併的概率 |
% | % | ||||||
FPA 單位的購買價格 |
$ | $ | ||||||
| FPA 責任 | ||||
截至2021年12月31日的公允價值 |
$ | |||
公允價值的變化 |
||||
截至2022年6月30日的公允價值 |
$ | |||
FPA 責任 |
||||
截至2020年12月31日的公允價值 |
$ |
|||
首次公開募股日的初始價值 |
||||
公允價值的變化 |
( |
) | ||
截至2021年6月30日的公允價值 |
$ |
|||
| • | 全部而不是部分; |
| • | 以 $ 的價格出售 |
| • | 至少 |
| • | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過美元時 a 期限在公司向認股權證持有人發出贖回通知之前的三個交易日結束。 |
| • | 全部而不是部分; |
| • | 在 $ |
| • | 當且僅當我們的A類普通股的收盤價等於或超過美元時 這 截至公司向認股權證持有人發出贖回通知前三個交易日的期限；以及 |
| • | 如果任何 A 類普通股的收盤價 a 截至公司向認股權證持有人發出贖回通知之日前第三個交易日的期限少於 $ |
| • | 可能會顯著稀釋投資者在本次發行中的股權，如果B類普通股的反稀釋條款導致A類普通股的發行價格大於 一對一 |
| • | 如果優先股的發行優先於我們的A類普通股的權利，則可以將A類普通股持有人的權利置於次要地位； |
| • | 如果我們發行了大量普通股，可能會導致控制權變更，除其他外，這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉（如果有）的能力，並可能導致現任高級管理人員和董事辭職或被免職； |
| • | 可能會削弱尋求獲得我們控制權的人的股份所有權或投票權，從而延遲或阻止我們控制權變更；以及 |
| • | 可能會對我們的A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
| • | 如果我們在初始業務合併後的營業收入不足以償還我們的債務，則對我們的資產進行違約和取消抵押品贖回權； |
| • | 如果我們在沒有豁免或重新談判該契約的情況下違反了某些要求維持某些財務比率或儲備金的契約，即使我們在到期時支付了所有本金和利息，也要加快償還債務的義務； |
| • | 如果債務是按需償還的，我們立即支付所有本金和應計利息（如果有）； |
| • | 如果債務包含限制我們在未償債務期間獲得此類融資的能力的契約，則我們無法獲得必要的額外融資； |
| • | 我們無法支付A類普通股的股息； |
| • | 使用我們現金流的很大一部分來支付債務的本金和利息，這將減少可用於申報的A類普通股分紅的資金、支出、資本支出、收購和其他一般公司用途； |
| • | 我們在規劃和應對業務和運營所在行業變化方面的靈活性受到限制； |
| • | 更容易受到總體經濟、工業和競爭條件的不利變化以及政府監管的不利變化的影響；以及 |
| • | 與債務較少的競爭對手相比，我們為支出、資本支出、收購、還本付息要求、執行戰略和其他目的而借入額外金額的能力受到限制，還有其他不利之處。 |
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 31.1* | 根據規則對首席執行官進行認證 13a-14 (a)和 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》。 | |
| 31.2* | 根據規則對首席財務官進行認證 13a-14 (a)和 15d-14 (a)根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》。 | |
| 32.1** | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證。 | |
| 32.2** | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。 | |
| 101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中 | |
| 101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF* | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB* | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
| 101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | |
| 104* | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
| * | 隨函提交。 |
| ** | 帶傢俱。 |
峯會醫療收購公司 | ||||
| 來自： | /s/ Bo Tan | |||
| 姓名： | 陳波 | |||
| 標題： | 首席執行官， 聯席首席投資 官員兼主任 （首席執行官兼首席財務和會計官） | |||