附件99.1
新聞稿
對於 立即發佈
Avient簽署協議剝離分銷業務
業務以9.5億美元出售給H.I.G.Capital
亞洲網克利夫蘭8月12日電全球領先的可持續和專業材料解決方案提供商Avient Corporation(紐約證券交易所股票代碼：AVNT)今天宣佈，已達成最終協議，將以9.5億美元現金將其分銷業務出售給H.I.G.Capital的一家附屬公司，這還有待監管部門的批准。
2022年4月20日，該公司宣佈正在探索出售其分銷業務，同時宣佈達成協議，收購帝斯曼的保護材料業務。該公司最近完成了這一過程，在今天的聲明中達到了高潮。
正如預期的那樣，有多個買家有興趣收購分銷業務，這是一個競爭激烈的過程，Avient Corporation董事長兼首席執行官羅伯特·M·帕特森表示。最終，我們根據他們的提議選擇了H.I.G. Capital，該提議對業務的估值約為LTM EBITDA的10倍，不包括融資或有事項。我們也相信，作為供應商和客户，海航集團將成為分銷業務的絕佳大本營，也是Avient的好合作夥伴。
該公司指出，此次出售的税後收益約為7.5億美元，將用於償還近期到期的債務。預計對於出售分銷業務和即將收購帝斯曼的保護材料業務，淨債務與調整後的EBITDA槓桿率在年底將約為2.8倍。
Patterson先生補充説，出售分銷業務和收購DSM保護材料代表着我們十多年前開始的專業轉型的下一步。我們為自己的未來感到興奮，我們將成為可持續解決方案的純專業配方制定者。
根據美國公認會計原則，該公司預計分銷業務將被歸類為持有待售業務，並在未來的備案文件中報告為停產 業務。