附件99.1
公司新聞稿
2022年8月11日 |
Flowers Foods(紐約證券交易所股票代碼:FLO) |
Flowers食品公司報告2022年第二季度業績
佐治亞州託馬斯維爾SAMST Flowers Foods,Inc.(紐約證券交易所代碼:FLOO),生產商自然之美, 戴夫的殺手面包, 想知道,峽谷烘焙屋, 味道烘焙和其他烘焙食品,今天公佈了公司截至2022年7月16日的12周第二季度的財務業績。
第二季度摘要:
與上一年第二季度相比(如適用)
| 銷售額增長11.0%,至11.29億美元。 |
| 淨收入下降4.8%,至5370萬美元。調整後的淨收入下降5.2%,至6520萬美元。 |
| 調整後的EBITDA(1)下降1.8%,至1.2億美元,佔銷售額的10.6%,下降140個基點。 |
| 稀釋後每股收益下降0.01美元,至0.25美元。調整後的稀釋每股收益(1)減少了0.01美元,降至0.31美元。 |
首席執行官講話:
我對我們創紀錄的第二季度銷售業績感到非常高興,這一成就反映了我們領先品牌的實力和我們敬業的Flowers團隊的傑出承諾,Flowers Foods首席執行官兼Ryals McMullian表示。我們在這一充滿挑戰的消費環境中的表現 展示了該類別的彈性,並強調了我們多元化業務模式的優勢。隨着越來越多的消費者尋求最大化其支出的價值,我們多樣化的產品線和廣泛的分銷 使我們能夠滿足消費者在不同價位的需求,無論他們在哪裏購物。
?我們定價和投資組合策略的成功執行,加上我們對效率的勤奮關注,緩解了許多通脹和供應鏈壓力,並推動了好於預期的利潤率。為了反映這一強勁表現,我們提高了 收益預期區間的下限。為了進一步提升股東價值,我們增加了股息,回購了股票,並投資了貝基文化,這是一個快速增長的優質烘焙食品品牌。我們一如既往地致力於執行我們的戰略支柱,並推動結果與我們的長期財務目標保持一致。
對於為期52周的2022財年,公司預計:
| 銷售額約為47.64億至48.50億美元,較上年同期增長約10.0%至12.0%。 |
| 調整後每股收益(1)約在1.25美元至1.30美元之間,而此前的指引為1.20美元至1.30美元。 |
該公司的展望基於以下假設:
| 折舊和攤銷在1.35億美元至1.45億美元之間 |
| 淨利息支出約為700萬美元 |
| 實際税率在24.0%至24.5%之間 |
| 本年度加權平均稀釋股數約為2.135億股 |
| 資本支出在1.5億至1.6億美元之間,其中6000萬至7000萬美元與企業資源規劃升級有關 |
(1) | 根據影響可比性的項目進行調整。見本新聞稿發佈後的財務報表中的非GAAP計量對賬。 |
影響可比性的事項:
每股收益與調整後每股收益的對賬
對於12周的結束期間 | 在12周內 告一段落 |
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July 16, 2022 | July 17, 2021 | |||||||
稀釋後普通股每股淨收益 |
$ | 0.25 | $ | 0.26 | ||||
業務流程改進諮詢成本 |
0.04 | 0.05 | ||||||
遣散費和租賃終止 |
0.01 | | ||||||
法律和解 |
0.01 | | ||||||
收購對價調整 |
| 0.01 | ||||||
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調整後每股攤薄後淨收益 |
$ | 0.31 | $ | 0.32 | ||||
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由於四捨五入,某些金額可能不會相加。
綜合第二季度運營亮點
如適用,與上一年第二季度相比
| 銷售額增長11.0%,達到第二季度創紀錄的11.29億美元,超過了受疫情影響的2020年第二季度創紀錄的業績。 |
| 銷售額的百分比變化歸因於: |
| 定價/組合:14.4% |
| 音量:-3.4% |
| 品牌零售額增長6,140萬美元或9.1%至7.359億美元,商店品牌零售額增長2620萬美元或20.0%至1.572億美元,而非零售和其他銷售額增長2,420萬美元或11.4%至2.359億美元。 |
| 品牌零售額的增長是由於旨在抵消通脹壓力的更高價格,但部分抵消了銷量下降和銷售組合逆轉的影響。 |
| 商店品牌零售額的增長主要是由於旨在抵消通脹壓力的更高價格。 銷量相對持平,因為銷售結構轉變帶來的積極增長被目標銷售合理化和包裝短缺所抵消。 |
| 非零售和其他銷售額的增長主要是由於旨在抵消通脹壓力的較高價格 ,部分被快餐和聯合制成品的數量下降所抵消。 |
| 材料、用品、勞動力和其他生產成本(不包括折舊和攤銷)佔銷售額的51.9%,增長240個基點。由於原料和包裝成本上升,這些成本在銷售額中所佔的百分比有所增加,但部分被利用人工費用的較高銷售額以及產品庫存直銷的時間差異所抵消。 |
| 銷售、分銷和行政(SD&A)費用佔銷售額的38.8%,下降130個基點,得益於價格上漲以及勞動力和營銷費用的下降,以及經銷商分銷費用,但部分被較高的物流費用抵消。剔除影響可比性的事項,調整後的SD&A費用為銷售額的37.5%,較上年同期下降90個基點。 |
| 折舊和攤銷(D&A)費用為3290萬美元,佔銷售額的2.9%,下降了20個基點。 |
| 由於上述所有因素,淨收益下降4.8%,至5370萬美元,以及利息收入減少和税率上升。調整後的淨收入下降5.2%,至6520萬美元。 |
| 調整後的EBITDA下降1.8%,至1.2億美元,佔銷售額的10.6%,下降140個基點。 |
現金流、資本配置和資本回報
年初至今,截至2022財年第二季度末,來自經營活動的現金流 減少3960萬美元至1.838億美元,資本支出增加3960萬美元至9790萬美元,支付給股東的股息增加640萬美元至9340萬美元。截至2022財年第二季度末,現金和現金等價物為1.625億美元。
在2022財年第二季度,董事會將公司的股票回購授權增加了2000萬股。年初至今該公司回購了1,650萬美元的普通股,其中包括第二季度的650萬美元,根據公司當前的股票回購計劃,剩餘2,510萬股普通股有待回購。根據該計劃,該公司預計將繼續不時地執行股票回購。
預先錄製的管理評論和問答網絡廣播
在發佈本新聞稿的同時,還將在Flowers Foods網站上發佈預先錄製的管理備註和支持幻燈片演示文稿。該公司將於上午8:30主持現場問答網絡直播。(東部)2022年8月12日。預先錄製的評論和網絡直播可在 Flowersfoods.com/Investors上訪問,並將在那裏存檔。
關於花卉食品
總部設在佐治亞州託馬斯維爾的Flowers Foods,Inc.(紐約證券交易所代碼:FLO)是美國最大的包裝烘焙食品生產商之一,2021年的銷售額為43億美元。Flowers在全國各地經營麪包店,生產各種烘焙產品。該公司的頂級品牌包括自然之美, 戴夫的殺手面包, 想知道,峽谷麪包房 ,以及美味佳餚。欲瞭解更多信息,請訪問www.Flowersfoods.com。
投資者聯繫人:J.T.Rieck電話:(229) 227-2253
媒體聯繫方式:Flowersfoods.com/聯繫人/媒體-詢價
前瞻性陳述
本文件中包含的 聲明以及Flowers Foods,Inc.(Flowers Foods,Inc.)不時做出的其他書面或口頭聲明(公司、Flowers Foods、Flowers?、?us?、WE或我們的?)及其代表 不是歷史事實,均為《1995年私人證券訴訟改革法案》中定義的前瞻性聲明。前瞻性表述涉及當前對我們未來財務狀況的預期和 新冠肺炎新型冠狀病毒株對我們的業務、運營結果和財務狀況的最終影響,經常通過使用 單詞和短語來標識,如?預期、?相信、?繼續、?可能、?估計、?預期、?打算、?可能、?計劃、?預測、?項目、?應該、超意願、超能力、可能、超能力、將繼續、或這些術語的負面或其他可比術語。這些前瞻性的 陳述基於我們認為合理的假設。前瞻性陳述基於當前信息,受風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果與預測的結果大不相同。 某些可能導致實際結果、業績、流動性和成就與預測結果大不相同的因素在我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的10-K表格年度報告(10-K表格)和10-Q表格季度報告中進行了討論,可能包括但不限於:(A)以下任何一項的意外 變化:(1)總體經濟和商業狀況;(2)我們經營的競爭環境,包括我們或我們的競爭對手的廣告或促銷策略, 以及消費者需求的變化;(3)我們借款的利率和其他條款;(4)供應鏈條件以及對能源和原材料成本和可用性的任何相關影響,以及對衝交易對手風險;(5)與我們的員工和第三方服務提供商的關係或增加的成本;(6)法律法規(包括與環境和健康相關的問題);和(7)我們經營的市場中的會計準則或税率, (B)新冠肺炎疫情的最終影響和未來對此採取的應對措施,包括但不限於病毒的新變種和新興變種以及疫苗的效力和分發,這些都是高度不確定和難以預測的,(C)任何重要客户的損失或財務不穩定,包括由於產品召回或與我們產品相關的安全問題, (D)消費者行為的變化,趨勢和偏好,包括健康和全穀物趨勢,以及轉向更便宜的商店品牌產品的趨勢,(E)我們在開發和推出新產品和進入新市場方面取得的成功程度,(F)我們根據需要實施新技術和客户要求的能力,(G)我們按照時間表運營現有生產線和任何新生產線的能力,(H)我們根據供應商、法規和客户實施和實現我們的環境、社會和治理(ESG)目標的能力;(I)我們執行業務戰略的能力,除其他事項外,這些戰略可能涉及:(1)實現計劃或預期的收購、處置或合資企業預期收益的能力;(2)部署新系統(例如,我們的企業資源規劃(ERP)系統)、分銷渠道和技術, (3)增強的組織結構,(J)烘焙行業和相關行業的整合,(K)定價、客户和消費者對定價行動的反應的變化(包括數量減少),以及行業內競爭對手之間的定價環境,(L)我們調整定價以抵消或部分抵消我們產品成本的通脹壓力的能力;(M)我們直接門店配送模式的中斷,包括訴訟或法院或監管機構或政府機構的不利裁決,或其他監管事態發展,可能影響獨立經銷商合作伙伴的獨立承包商分類, (N)我們正在或可能面臨的法律複雜性和法律訴訟,(O)勞動力短缺和人員流動或與員工和員工相關的成本增加,(P)與在競爭激烈的食品零售和食品服務行業運營的獨立經銷商合作伙伴和客户相關的信貸、業務和法律風險。(Q)由於政治不穩定、流行病、武裝敵對行動(包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突)、恐怖主義、自然災害、勞工罷工或停工、技術故障、產品污染、產品召回或與我們產品相關的安全問題造成的任何業務中斷,或對任何這些或類似事件或條件的反應或 影響以及我們針對此類事件的保險能力,(R)我們的信息技術(?IT)系統無法正常運行,包括任何中斷、 入侵,網絡攻擊或此類系統的安全漏洞,或與計劃實施我們的企業資源規劃系統升級有關的風險;以及(S)氣候變化對公司的潛在影響,包括實際風險和過渡風險, 更高的監管和合規成本、聲譽風險以及以有吸引力的條款獲得資本。上述重要因素列表不包括所有這些因素,也不一定按重要性順序列出。此外,您應查閲該公司的其他披露信息(如在我們提交給美國證券交易委員會的其他文件或公司新聞稿中),瞭解可能導致實際結果與公司預測的結果大不相同的其他因素。請參閲第一部分第1A項。風險因素,表格10-K,第II部分,第1A項。風險因素包括截至2022年7月16日的10-Q表季報和隨後向美國證券交易委員會提交的文件,以獲取有關可能影響公司運營結果、財務狀況和流動性的因素的更多信息。我們提醒您不要過度依賴 前瞻性陳述,因為它們僅在作出日期時發表,具有內在的不確定性。除法律要求外,公司不承擔公開修改或更新此類聲明的義務。不過,我們建議您參考該公司關於相關主題的任何進一步公開披露(例如,在我們提交給美國證券交易委員會的文件或公司新聞稿中)。
有關非GAAP財務指標的信息
該公司根據美國公認會計原則(GAAP) 編制合併財務報表。然而,該公司可能會不時在其公開聲明、新聞稿和美國證券交易委員會申報文件中提出非公認會計準則財務指標,如EBITDA、調整後的EBITDA、EBITDA利潤率、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入、調整後的每股收益、調整後的所得税費用、調整後的銷售、分銷和行政費用(SD&A)、不包括折舊和攤銷的毛利率、自由現金流量以及淨債務與調整後EBITDA的比率。所附的對賬提供了本演示文稿中使用的非GAAP衡量標準的對賬,或將其發佈為最具可比性的GAAP財務衡量標準。該公司對這些非GAAP衡量標準的定義可能與其他公司使用的類似名稱的衡量標準不同。這些非GAAP措施應被視為對根據GAAP編制的財務信息的補充,而不是替代。
該公司將EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。收益為 淨收益。該公司認為,EBITDA是管理其業務運營的有用工具,是公司產生和償還債務以及產生自由現金流能力的指標。EBITDA被用作公司2014年綜合股權和激勵薪酬計劃的主要 績效指標。此外,根據我們的信貸安排條款,EBITDA用於確定公司是否遵守某些金融契約。該公司還認為,EBITDA指標通常被投資者和其他相關方報告和廣泛使用,作為衡量公司經營業績和償債能力的指標,因為EBITDA指標有助於在一致的基礎上比較 業績,而不考慮折舊或攤銷,這可能會因會計方法和非運營因素(如歷史成本)而有很大差異。EBITDA也是被廣泛接受的衡量公司產生和償還債務能力的財務指標。
EBITDA不應被視為(A)運營收入或淨收益(虧損)作為衡量經營業績的指標;(B)經營、投資和融資活動提供的現金流量(根據公認會計準則確定)作為衡量公司滿足現金需求能力的指標;或(C)根據公認會計準則確定的任何其他業績或流動性指標的替代方案。
公司 分別定義經調整的EBITDA、EBITDA利潤率、經調整的EBITDA利潤率、經調整的淨收入、經調整的攤薄每股收益、經調整的所得税支出和經調整的SD&A,不包括資產減值費用、百年項目諮詢成本、業務流程改進成本、租賃終止、法律和解、收購相關成本和養老金計劃和解的影響。該公司相信,當這些措施與其GAAP財務業績一起考慮時, 通過排除某些費用的影響,使管理層和投資者能夠更全面地瞭解其業務運營結果,包括潛在的趨勢。
該公司將自由現金流定義為運營現金流減去資本支出。該公司相信,自由現金流讓投資者更好地瞭解公司的流動性狀況。該公司將淨債務定義為總債務減去現金和現金等價物。淨債務與EBITDA之比被用作公司財務槓桿的衡量標準。不包括折舊和攤銷的毛利率被用作業績衡量標準,以提供有關我們在合併和細分基礎上的運營結果的額外透明信息。折舊和攤銷的變化單獨討論 ,包括材料、用品、勞動力和其他生產成本和經營活動的折舊和攤銷。
根據公認會計原則,毛利的列報包括材料、用品、勞動力和其他生產成本中的折舊和攤銷。如上所述,我們的毛利列報方法不包括折舊和攤銷部分。
所附的對賬提供了本演示文稿中使用的非GAAP衡量標準的對賬,或將最具可比性的GAAP財務衡量標準發佈給 。
鮮花食品公司
簡明綜合資產負債表
(已省略000%)
July 16, 2022 | 2022年1月1日 | |||||||
資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 162,511 | $ | 185,871 | ||||
其他流動資產 |
637,861 | 531,154 | ||||||
財產、廠房和設備、淨值 |
829,531 | 798,728 | ||||||
使用權 租賃,淨額 |
282,946 | 292,489 | ||||||
分銷商應收票據(1) |
171,403 | 183,403 | ||||||
其他資產 |
32,231 | 20,992 | ||||||
超過有形資產淨值的成本 |
1,224,238 | 1,240,676 | ||||||
|
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總資產 |
$ | 3,340,721 | $ | 3,253,313 | ||||
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負債與股東權益 |
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流動負債 |
$ | 520,764 | $ | 471,943 | ||||
長期債務 |
891,241 | 890,609 | ||||||
使用權租賃 負債(2) |
292,648 | 300,522 | ||||||
其他負債 |
188,600 | 178,965 | ||||||
股東權益 |
1,447,468 | 1,411,274 | ||||||
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總負債和股東權益 |
$ | 3,340,721 | $ | 3,253,313 | ||||
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(1) | 包括分別為26 714美元和29 093美元的當期部分。 |
(2) | 包括分別為49397美元和47974美元的當期部分。 |
鮮花食品公司
合併業務報表
(除了每股數據 以外,省略了000個ID)
在12周內 期間已結束 |
12週期間結束 | 在28周內 期間已結束 |
28週期間結束 | |||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | July 16, 2022 | July 17, 2021 | |||||||||||||
銷售額 |
$ | 1,129,051 | $ | 1,017,309 | $ | 2,564,983 | $ | 2,319,477 | ||||||||
材料、用品、人工和其他生產成本(不包括折舊和攤銷 分別如下所示) |
586,084 | 504,062 | 1,310,676 | 1,147,638 | ||||||||||||
銷售、分銷和管理費用 |
438,350 | 407,707 | 993,302 | 909,680 | ||||||||||||
劣質配料損失 |
| | | 122 | ||||||||||||
資產減值 |
| | 990 | | ||||||||||||
折舊及攤銷費用 |
32,922 | 31,619 | 76,345 | 73,005 | ||||||||||||
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營業收入 |
71,695 | 73,921 | 183,670 | 189,032 | ||||||||||||
其他養老金福利 |
(178 | ) | (93 | ) | (416 | ) | (218 | ) | ||||||||
債務清償損失 |
| | | 16,149 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
1,504 | 1,070 | 3,605 | 5,271 | ||||||||||||
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所得税前收入 |
70,369 | 72,944 | 180,481 | 167,830 | ||||||||||||
所得税費用 |
16,689 | 16,586 | 41,212 | 39,817 | ||||||||||||
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|||||||||
淨收入 |
$ | 53,680 | $ | 56,358 | $ | 139,269 | $ | 128,013 | ||||||||
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稀釋後普通股每股淨收益 |
$ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.65 | $ | 0.60 | ||||||||
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稀釋加權平均流通股 |
213,307 | 213,056 | 213,315 | 212,897 | ||||||||||||
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鮮花食品公司
簡明合併現金流量表
(已省略000%)
在12周內 期間已結束 |
12週期間結束 | 在28周內 期間已結束 |
28週期間結束 | |||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | July 16, 2022 | July 17, 2021 | |||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||
淨收入 |
$ | 53,680 | $ | 56,358 | $ | 139,269 | $ | 128,013 | ||||||||
將淨收入與經營活動的現金淨額進行調整: |
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非現金調整總額 |
44,283 | 40,766 | 108,952 | 96,604 | ||||||||||||
資產和負債的變動 |
(38,284 | ) | 28,311 | (64,388 | ) | (1,187 | ) | |||||||||
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經營活動提供的淨現金 |
59,679 | 125,435 | 183,833 | 223,430 | ||||||||||||
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投資活動產生的現金流: |
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購置房產、廠房和設備 |
(47,365 | ) | (30,992 | ) | (97,862 | ) | (58,270 | ) | ||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益 |
144 | 252 | 1,575 | 2,411 | ||||||||||||
對未合併關聯公司的投資 |
(9,000 | ) | | (9,000 | ) | | ||||||||||
商標的取得 |
| (10,200 | ) | | (10,200 | ) | ||||||||||
其他 |
5,006 | 3,086 | 12,177 | 9,088 | ||||||||||||
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為投資活動支付的現金淨額 |
(51,215 | ) | (37,854 | ) | (93,110 | ) | (56,971 | ) | ||||||||
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融資活動的現金流: |
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已支付的股息 |
(46,700 | ) | (44,539 | ) | (93,447 | ) | (87,042 | ) | ||||||||
股票回購 |
(6,465 | ) | | (16,514 | ) | (1,058 | ) | |||||||||
債務借款淨變化 |
| | | (81,858 | ) | |||||||||||
融資租賃的支付 |
(438 | ) | (443 | ) | (864 | ) | (866 | ) | ||||||||
其他 |
2,503 | (899 | ) | (3,258 | ) | (10,841 | ) | |||||||||
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為籌資活動支付的現金淨額 |
(51,100 | ) | (45,881 | ) | (114,083 | ) | (181,665 | ) | ||||||||
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現金及現金等價物淨增(減) |
(42,636 | ) | 41,700 | (23,360 | ) | (15,206 | ) | |||||||||
期初現金及現金等價物 |
205,147 | 250,570 | 185,871 | 307,476 | ||||||||||||
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期末現金及現金等價物 |
$ | 162,511 | $ | 292,270 | $ | 162,511 | $ | 292,270 | ||||||||
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鮮花食品公司
按銷售類別和銷售橋樑劃分的銷售額
(已省略000%)
按銷售類別劃分的銷售額 |
在12周內 告一段落 |
對於12周的結束期間 | ||||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | $Change | 更改百分比 | |||||||||||||
品牌化零售 | $ | 735,898 | $ | 674,489 | $ | 61,409 | 9.1 | % | ||||||||
專賣店品牌零售 | 157,215 | 131,045 | 26,170 | 20.0 | % | |||||||||||
非零售業和其他 | 235,938 | 211,775 | 24,163 | 11.4 | % | |||||||||||
|
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|||||||||||
總銷售額 |
$ | 1,129,051 | $ | 1,017,309 | $ | 111,742 | 11.0 | % | ||||||||
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按銷售類別劃分的銷售額 |
在28周內 告一段落 |
對於28周的結束期間 | ||||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | $Change | 更改百分比 | |||||||||||||
品牌化零售 | $ | 1,692,052 | $ | 1,536,229 | $ | 155,823 | 10.1 | % | ||||||||
專賣店品牌零售 | 330,819 | 293,522 | 37,297 | 12.7 | % | |||||||||||
非零售業和其他 | 542,112 | 489,726 | 52,386 | 10.7 | % | |||||||||||
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|||||||||||
總銷售額 |
$ | 2,564,983 | $ | 2,319,477 | $ | 245,506 | 10.6 | % | ||||||||
|
|
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|
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銷售橋樑
截至2022年7月16日的12週期間 |
卷 | 網絡價格/組合 | 總計銷售變化 | |||||||||
鮮花食品 |
(3.4 | )% | 14.4 | % | 11.0 | % | ||||||
截至2022年7月16日的28週期間 |
卷 | 網絡價格/組合 | 總計銷售變化 | |||||||||
鮮花食品 |
(3.3 | )% | 13.9 | % | 10.6 | % |
鮮花食品公司
GAAP與非GAAP指標的對賬
(除了每股數據 以外,省略了000個ID)
每股收益與調整後每股收益的對賬 | ||||||||||||||||
在12周內 告一段落 |
對於12周的結束期間 | 在28周內 告一段落 |
對於28周的結束期間 | |||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | July 16, 2022 | July 17, 2021 | |||||||||||||
稀釋後普通股每股淨收益 |
$ | 0.25 | $ | 0.26 | $ | 0.65 | $ | 0.60 | ||||||||
劣質配料損失 |
| | | NM | ||||||||||||
業務流程改進諮詢成本 |
0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||
資產減值 |
| | NM | | ||||||||||||
遣散費和租賃終止 |
0.01 | | 0.01 | | ||||||||||||
法律和解 |
0.01 | | 0.01 | | ||||||||||||
收購對價調整 |
| 0.01 | | 0.01 | ||||||||||||
債務清償損失 |
| | | 0.06 | ||||||||||||
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調整後每股攤薄後淨收益 |
$ | 0.31 | $ | 0.32 | $ | 0.74 | $ | 0.73 | ||||||||
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NM--沒有意義。 |
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由於四捨五入,某些金額可能不會相加。 |
毛利對賬 | ||||||||||||||||
在12周內 告一段落 |
對於12周的結束期間 | 在28周內 告一段落 |
對於28周的結束期間 | |||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | July 16, 2022 | July 17, 2021 | |||||||||||||
銷售額 |
$ | 1,129,051 | $ | 1,017,309 | $ | 2,564,983 | $ | 2,319,477 | ||||||||
材料、用品、人工和其他生產成本(不包括折舊和攤銷) |
586,084 | 504,062 | 1,310,676 | 1,147,638 | ||||||||||||
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不包括折舊和攤銷的毛利率 |
542,967 | 513,247 | 1,254,307 | 1,171,839 | ||||||||||||
減少生產活動的折舊和攤銷 |
18,167 | 17,814 | $ | 41,601 | $ | 40,944 | ||||||||||
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毛利率 |
$ | 524,800 | $ | 495,433 | $ | 1,212,706 | $ | 1,130,895 | ||||||||
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生產活動的折舊和攤銷 |
$ | 18,167 | $ | 17,814 | $ | 41,601 | $ | 40,944 | ||||||||
銷售、分銷和管理活動的折舊和攤銷 |
14,755 | 13,805 | 34,744 | 32,061 | ||||||||||||
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折舊及攤銷總額 |
$ | 32,922 | $ | 31,619 | $ | 76,345 | $ | 73,005 | ||||||||
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對銷售、分銷和管理費用進行對賬調整後的SD&A | ||||||||||||||||
在12周內 告一段落 |
對於12周的結束期間 | 在28周內 告一段落 |
對於28周的結束期間 | |||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | July 16, 2022 | July 17, 2021 | |||||||||||||
銷售、分銷和行政費用(SD&A) |
$ | 438,350 | $ | 407,707 | $ | 993,302 | $ | 909,680 | ||||||||
業務流程改進成本 |
(11,658 | ) | (13,205 | ) | (20,722 | ) | (18,163 | ) | ||||||||
遣散費和租賃終止 |
(1,717 | ) | | (1,717 | ) | | ||||||||||
法律和解 |
(2,000 | ) | | (2,000 | ) | | ||||||||||
收購對價調整 |
| (3,400 | ) | | (3,400 | ) | ||||||||||
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調整後的SD&A |
$ | 422,975 | $ | 391,102 | $ | 968,863 | $ | 888,117 | ||||||||
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鮮花食品公司
GAAP與非GAAP指標的對賬
(除了每股數據 以外,省略了000個ID)
淨收益與EBITDA和調整後EBITDA的對賬 | ||||||||||||||||
在12周內 期間已結束 |
12週期間結束 | 在28周內 期間已結束 |
28週期間結束 | |||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | July 16, 2022 | July 17, 2021 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 53,680 | $ | 56,358 | $ | 139,269 | $ | 128,013 | ||||||||
所得税費用 |
16,689 | 16,586 | 41,212 | 39,817 | ||||||||||||
利息支出,淨額 |
1,504 | 1,070 | 3,605 | 5,271 | ||||||||||||
債務清償損失 |
| | | 16,149 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
32,922 | 31,619 | 76,345 | 73,005 | ||||||||||||
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EBITDA |
104,795 | 105,633 | 260,431 | 262,255 | ||||||||||||
其他養老金福利 |
(178 | ) | (93 | ) | (416 | ) | (218 | ) | ||||||||
劣質配料損失 |
| | | 122 | ||||||||||||
業務流程改進諮詢成本 |
11,658 | 13,205 | 20,722 | 18,163 | ||||||||||||
資產減值 |
| | 990 | | ||||||||||||
遣散費和租賃終止 |
1,717 | | 1,717 | | ||||||||||||
法律和解 |
2,000 | | 2,000 | | ||||||||||||
收購對價調整 |
| 3,400 | | 3,400 | ||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 119,992 | $ | 122,145 | $ | 285,444 | $ | 283,722 | ||||||||
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銷售額 |
$ | 1,129,051 | $ | 1,017,309 | $ | 2,564,983 | $ | 2,319,477 | ||||||||
調整後EBITDA利潤率 |
10.6 | % | 12.0 | % | 11.1 | % | 12.2 | % | ||||||||
所得税費用與調整後所得税費用的對賬 | ||||||||||||||||
在12周內 期間已結束 |
12週期間結束 | 在28周內 期間已結束 |
28週期間結束 | |||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | July 16, 2022 | July 17, 2021 | |||||||||||||
所得税費用 |
$ | 16,689 | $ | 16,586 | $ | 41,212 | $ | 39,817 | ||||||||
以下因素對税收的影響: |
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劣質配料損失 |
| | | 31 | ||||||||||||
業務流程改進諮詢成本 |
2,915 | 3,301 | 5,181 | 4,541 | ||||||||||||
資產減值 |
| | 248 | | ||||||||||||
遣散費和租賃終止 |
429 | | 429 | | ||||||||||||
法律和解 |
500 | | 500 | | ||||||||||||
收購對價調整 |
| 850 | | 850 | ||||||||||||
債務清償損失 |
| | | 4,037 | ||||||||||||
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調整後的所得税費用 |
$ | 20,533 | $ | 20,737 | $ | 47,570 | $ | 49,276 | ||||||||
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鮮花食品公司
GAAP與非GAAP指標的對賬
(除了每股數據 以外,省略了000個ID)
淨收益與調整後淨收益的對賬 | ||||||||||||||||
在12周內 期間已結束 |
12週期間結束 | 在28周內 期間已結束 |
28週期間結束 | |||||||||||||
July 16, 2022 | July 17, 2021 | July 16, 2022 | July 17, 2021 | |||||||||||||
淨收入 |
$ | 53,680 | $ | 56,358 | $ | 139,269 | $ | 128,013 | ||||||||
劣質配料損失 |
| | | 91 | ||||||||||||
業務流程改進諮詢成本 |
8,743 | 9,904 | 15,541 | 13,622 | ||||||||||||
資產減值 |
| | 742 | | ||||||||||||
遣散費和租賃終止 |
1,288 | | 1,288 | | ||||||||||||
法律和解 |
1,500 | | 1,500 | | ||||||||||||
收購對價調整 |
| 2,550 | | 2,550 | ||||||||||||
債務清償損失 |
| | | 12,112 | ||||||||||||
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調整後淨收益 |
$ | 65,211 | $ | 68,812 | $ | 158,340 | $ | 156,388 | ||||||||
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每股收益對賬-2022財年全年指導意見 | ||||||||||||
射程估計 | ||||||||||||
稀釋後普通股每股淨收益 |
$ | 1.16 | 至 | $ | 1.21 | |||||||
業務流程改進諮詢成本 |
0.07 | 0.07 | ||||||||||
資產減值 |
NM | NM | ||||||||||
遣散費和租賃終止 |
0.01 | 0.01 | ||||||||||
法律和解 |
0.01 | 0.01 | ||||||||||
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調整後每股攤薄後淨收益 |
$ | 1.25 | 至 | $ | 1.30 | |||||||
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NM--沒有意義。