附件10.3
定期貸款協議第6號修正案
本修訂第6號定期貸款協議日期為2022年8月10日(此協議),由特拉華州一家公司Avinger,Inc.(借款人“),附屬擔保人不時(連同借款人、義務人),在本合同簽字頁上“貸款人”標題下列出的貸款人(每個貸款人出借人總體而言,出借人“),關於下文提及的貸款協議。
獨奏會
鑑於,借款人、附屬擔保人和貸款人是日期為2015年9月22日的定期貸款協議的當事方,該協議經日期為2016年10月28日的定期貸款協議修正案1修訂,經日期為2018年2月14日的定期貸款協議修正案2進一步修訂,經日期為2020年3月2日的定期貸款協議修正案3進一步修訂,經日期為2020年5月12日的定期貸款協議第4號修正案和豁免進一步修訂,並經定期貸款協議第5號修正案進一步修訂。日期為2021年1月22日,並經日期為2017年12月14日的放棄和同意、日期為2018年1月24日的放棄和同意、日期為2018年8月3日的放棄和同意、日期為2019年4月5日的放棄和同意、日期為2020年3月2日的放棄和同意、日期為2020年4月20日的同意、日期為2021年1月27日的放棄和同意以及日期為2022年5月16日的放棄和同意(經修訂、重述、不時修改或以其他方式補充,“貸款協議”).
鑑於,借款人已要求貸款人(貸款人根據貸款協議第12.04節的要求構成貸款協議的所有貸款人),且貸款人已同意按照本協議所述的條款和條件修訂貸款協議。
協議書
因此,現在,雙方同意如下。
第1節定義;解釋
(A)貸款協議中界定的條款。本協議中使用的所有大寫術語(包括在本協議的摘錄中)和本協議中未另行定義的術語應具有貸款協議中賦予它們的含義。
(B)釋義。貸款協議第1.03節中規定的解釋規則應適用於本協議,並通過引用併入本協議。
第二節貸款協議修正案根據第3款的規定,現將《貸款協議》修改如下:
(A)應修訂和重述《貸款協議》第10.02條,以修訂和重述第(H)和(I)款的全部內容如下:
“(H)自2022年1月1日起計的十二個月期間內,最少$8,000,000;
(I)自2023年1月1日起計的12個月期間內,最少$10,000,000;“
(B)現將貸款協議附件E的附件B全部替換為本合同附件B所附的合規證書。
第三節生效的條件。第2條的有效性應以滿足下列每個先決條件為前提:
(A)借款人和所有貸款人應已根據貸款協議第12.04節正式簽署並交付本協議;但除非滿足第3節規定的所有條件,否則本協議不具有約束力或效力。
(B)借款人應已根據貸款協議第12.03(A)(I)(Z)條向貸款人支付或償還貸款人與本協議相關的合理自付費用和支出,包括貸款人合理且有文件記錄的法律費用和成本。
(C)不會發生任何失責或失責事件,亦不會繼續發生。
第四節陳述和保證。各債務人特此向各貸款人作出如下陳述和擔保:
(I)該債務人擁有訂立和履行本協議的完全權力、權威和法律權利。本協議在該債務人的公司權力範圍內,並已得到所有必要的公司和(如果需要)所有必要的股東行動的正式授權。本協議已由該債務人正式簽署和交付,構成了該債務人的一項法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該債務人強制執行,但此種可執行性可能受到以下因素的限制:(A)影響債權人權利強制執行的破產法、破產、重組、暫停執行法或類似法律;(B)衡平法一般原則的適用(不論此種可執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上被考慮)。本協定(X)不要求任何政府當局或任何第三方同意或批准、登記或向任何第三方備案,或採取任何其他行動,但已獲得或作出並具有充分效力和效力的行動以及在本協定生效後向美國證券交易委員會提交本協定副本的情況除外,(Y)不違反任何適用的法律或法規,或該義務人及其子公司的章程、章程或其他組織文件,或任何政府當局的任何命令,但不違反任何此類違規行為,無論是個別地還是總體上,不能合理地預期會產生實質性的不利影響,(Z)不會違反或導致根據對該債務人及其附屬公司或資產具有約束力的任何實質契據、協議或其他文書而發生的失責事件,或在該等契約、協議或其他文書下產生要求任何該等人士作出任何付款的權利。
(Ii)在本協定生效後,並無違約發生、持續或將會導致的違約。
(Iii)自貸款協議之日起並無重大不利影響。
(4)在貸款協議第7條中,由該債務人或就該債務人作出的陳述和擔保是(A)就“重要性”、“重大不利影響”或類似語言作出的陳述和擔保,在各方面均屬真實和正確;(B)就所有其他陳述和保證而言,在所有重要方面均屬真實和正確(但有關涉及某一較早日期的陳述和保證的陳述在上述較早日期的基礎上是真實和正確的除外),在每種情況下,考慮到對根據貸款協議第7.21節更新的時間表或本協議附件所作的任何更改。
第五節重申。每一債務人特此批准、確認、重申和承認其根據其所屬的貸款文件承擔的義務,並同意貸款文件保持完全的效力和作用,不因本協議而減損,除非本協議另有明確規定。通過簽署本協議,每個義務人承認其已閲讀、諮詢其律師關於本協議的內容,並理解本協議。
第6節適用法律;服從司法管轄權;放棄陪審團審判。
(一)依法治國。本協議和雙方在本協議項下的權利和義務應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋,而不考慮會導致適用任何其他司法管轄區法律的法律衝突原則;但前提是適用《紐約一般債務法》第5-1401條。
(B)服從司法管轄權。每一債務人同意,與本協議或其所屬的任何其他貸款文件有關的任何訴訟、訴訟或程序,或任何法院就此作出的任何判決,最初可在德克薩斯州休斯敦的聯邦或州法院或其公司所在地的法院提起,並不可撤銷地服從每個此類法院就任何此類訴訟、訴訟、程序或判決的非專屬管轄權。本第6條僅為貸款人的利益而設,因此,任何貸款人不得在任何其他有管轄權的法院提起訴訟。在適用法律允許的範圍內,貸款人可以在任何數量的司法管轄區同時提起訴訟。
(C)放棄陪審團審訊。在適用法律允許的最大範圍內,每一債務人和每一貸款人在因本協議、其他貸款文件或因此而擬進行的交易所引起或有關的任何訴訟、訴訟或程序中,不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。
第7條不得提出訴訟、申索等每一債務人均承認並確認,其不知道在法律或衡平法上針對任何擔保方的任何訴訟、訴訟事由、索賠、要求、損害賠償或債務,在任何情況下,這些訴訟、訴訟事由、索賠、要求、損害賠償或債務是由於任何擔保方在本合同日期當日或之前根據任何貸款單據採取行動或未能採取行動而引起的,也不知道任何種類的抵銷權、反債權或抗辯針對其在任何貸款單據下對擔保方的任何義務、債務或債務。每一債務人無條件免除並永遠免除(I)任何形式的貸款人對該債務人的任何和所有債務、義務、責任、承諾或債務,但根據貸款文件規定任何貸款人在該日期或之後必須履行的義務除外,以及(Ii)該債務人可能因貸款文件或擬進行的交易而對任何擔保方提出的任何索賠、抵銷、訴訟理由、訴訟或抗辯(如有),不論是在法律上還是在衡平法上產生的,無論是已知的還是未知的,就第(I)和(Ii)款中的每一項而言,由於任何過去或現在存在的條件、作為、不作為、事件、合同、責任、義務、債務、索賠、訴訟因由、抗辯、情況或任何種類的事項。每一債務人承認,它可能會發現與其知道或相信是真實的事實或法律不同的事實或法律,這些事實或法律不同於它知道或相信是真實的關於本第7條所述索賠的事實或法律,並且同意,即使發現了這些不同或附加的事實或事實,本免責聲明在所有方面都將是有效的,並且仍然有效。每個債務人明確承認並同意明確放棄《加州民法典》第1542條規定的所有權利。該部分規定:
一般免除不包括債權人或免責方在執行免責書時不知道或懷疑存在對其有利的債權,而且如果債權人或免責方知道,將對其與債務人或被免責方的和解產生重大影響。
第8條雜項
(A)沒有豁免。本協議中包含的任何內容均不得視為放棄遵守貸款協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款或條件,也不構成各方之間的行為或交易過程。除本合同明確規定外,貸款人保留貸款文件規定的所有權利、特權和補救措施(包括但不限於與任何違約、違約事件或重大不利影響有關的所有此類權利、特權和補救措施,無論是否傳達給貸款人)。除經修改外,貸款協議和其他貸款文件保持不變,並且完全有效。貸款文件中對貸款協議的所有提及應被視為對經特此修訂的貸款協議的提及。
(B)可分割性。如果本協議的任何條款或義務在任何司法管轄區無效、非法或不可執行,則其餘條款或義務或此類條款或義務在任何其他司法管轄區的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。
(C)標題。本協定中使用的標題和説明(包括本協定的展品、附表和附件,如有)僅為方便參考而列入,不應具有任何實質效力。
(D)融合。本協議是一份貸款文件,與其他貸款文件一起,包含了本協議雙方關於本協議標的的所有談判,是本協議各方關於本協議標的的最終表述和協議。
(E)對口單位。本協議可以簽署任何數量的副本,所有副本加在一起將構成一份相同的文書,本協議的任何一方均可通過簽署任何此類副本來簽署本協議。通過傳真或其他電子傳輸(如“PDF”或“TIF”)交付的簽約副本應與人工交付的副本一樣有效。
(F)管制條文。如果本協議的規定與任何其他貸款文件的規定有任何不一致之處,應以本協議的規定為準。
(G)貸款文件。本協議是一份貸款文件。
[故意將頁面的其餘部分留空]
茲證明,本協議已於上述日期正式簽署並交付,特此聲明。
義務人: | |||
Avinger,Inc. | |||
發信人: | 傑弗裏·M·索因斯基 | ||
姓名:傑弗裏·M·索因斯基 | |||
頭銜:首席執行官 |
[第6號修正案的簽名頁]
貸款人:
CRG Partner III L.P.
由CRG Partners III GP L.P.,ITS General
合夥人
由CRG Partners III GP LLC,其
普通合夥人
By _/s/ Nathan Hukill_________________
姓名:內森·胡基爾
標題:授權簽字人
CRG合夥人III-平行基金“A”L.P.
CRG合作伙伴III-平行基金
“A”GP L.P.,其普通合夥人
由CRG Partners III GP LLC,其
普通合夥人
By _/s/ Nathan Hukill_________________
姓名:內森·胡基爾
標題:授權簽字人
CRG Partners III-平行基金“B”(開曼)L.P.
由CRG Partners III(開曼)GP L.P.,
其普通合夥人
由CRG Partners III GP LLC,其
普通合夥人
By _/s/ Nathan Hukill_________________
姓名:內森·胡基爾
標題:授權簽字人
證人:/s/Sami Hawwa
姓名:薩米·霍瓦
CRG Partner III(開曼)Lev AIV L.P.
由CRG Partners III(開曼)GP L.P.,
其普通合夥人
由CRG Partners III GP LLC,其
普通合夥人
By _/s/ Nathan Hukill_________________
姓名:內森·胡基爾
標題:授權簽字人
證人:/s/Sami Hawwa
姓名:薩米·霍瓦
[第6號修正案的簽名頁]
CRG合作伙伴III(開曼)UNLEV AIV I L.P.
由CRG Partners III(開曼)GP L.P.,
其普通合夥人
由CRG Partners III(開曼)GP LLC,
其普通合夥人
By _/s/ Nathan Hukill_________________
姓名:內森·胡基爾
授權簽字人
證人:/s/Sami Hawwa
姓名:薩米·霍瓦
[第6號修正案的簽名頁]
《合規證書》附件B
財務契約遵守情況的計算
I. |
第10.01節:最低流動資金 |
|
A. |
未支配金額(擔保根據第9.02(C)和9.02(J)節允許的債務和留置權的留置權除外,前提是與允許優先債務相關的受允許優先留置權約束的現金,在管理允許優先債務的文件下沒有違約事件)現金和允許現金等價物投資(為了更大的確定性,不應包括任何未提取的信貸額度),在每種情況下,以貸款人(或代表貸款人的控制代理)擁有(或已經)完善的擔保權益的賬户所持有的範圍為限: |
$__________ |
B. |
$3,500,000 |
$3,500,000 |
第IA行等於還是大於第IB行?: |
是:合規; 否: 不合規 |
|
二、 |
第10.02(A)-(K)節:最低收入--以後各期 |
|
A. |
自2015年1月1日起的12個月內的收入 |
$__________ |
[第二行A等於或大於7,000,000美元? |
是:合規; 否: 不合規]1 |
|
B. |
自2016年1月1日起的12個月內的收入 |
$__________ |
[第二行B是否等於或大於23,000,000美元? |
是:合規; 否: 不合規]2 |
|
C. |
自2017年1月1日起的12個月內的收入 |
$__________ |
[第二行C等於或大於40,000,000美元? |
是:合規; 否: 不合規]3 |
|
D. |
自2018年1月1日起的12個月內的收入 |
不適用 |
1根據貸款協議第8.01(B)節的規定,僅在2015年底後90天內交付的合規性證書上包括有括號的條目。
2根據貸款協議第8.01(B)節,僅在2016年底90天內交付的合規證書上包括括號內的條目。
3根據貸款協議第8.01(B)節,僅在2017年底90天內交付的合規證書上包括括號內的條目。
《合規證書》附件B
E. |
自2019年1月1日起12個月內的收入 |
不適用 |
F. |
自2020年1月1日起的12個月內的收入 |
不適用 |
G. |
自2021年1月1日起計的12個月內的收入 |
$__________ |
[第二行G是否等於或大於8,000,000美元? |
是:合規; 否: 不合規]4 |
|
H. |
自2022年1月1日起計的12個月內的收入 |
$__________ |
[第二行H是否等於或大於8,000,000美元? |
是:合規; 否: 不合規]5 |
|
I. |
自2023年1月1日起計的12個月內的收入 |
$__________ |
[第二行H是否等於或大於10,000,000美元? |
是:合規; 否: 不合規]6 |
|
J. |
自2024年1月1日起計的12個月內的收入 |
$__________ |
[第二行H等於或大於14,500,000美元? |
是:合規; 否: 不合規]7 |
|
K. |
自2025年1月1日起計的12個月內的收入 |
$__________ |
[第二行H是否等於或大於17,000,000美元? |
是:合規; 否: 不合規]8 |
4根據貸款協議第8.01(B)節的規定,僅在2021年底後90天內交付的合規性證書上包括括號內的條目。
5根據貸款協議第8.01(B)節的規定,僅在2022年底後90天內交付的合規性證書上包括括號內的條目。
6根據貸款協議第8.01(B)節,僅在2023年底後90天內交付的合規證書上包括括號內的條目。
7根據貸款協議第8.01(B)節的規定,僅在2024年底後90天內交付的合規性證書上包括有括號的條目。
8根據貸款協議第8.01(B)節的規定,只有在2025年底90天內交付的合規證書上才包括有括號的條目。