附件10.4
本證券或可行使本證券的證券均未根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)獲得登記豁免而在任何州的證券交易委員會或證券委員會進行登記,因此,除非根據《證券法》的有效登記聲明或根據 根據《證券法》的有效登記聲明或根據 不受證券法登記要求和適用的州證券法的規定,否則不得提供或出售該證券。該證券及行使該證券時可發行的證券可與博納基金保證金賬户或該等證券擔保的其他貸款一起質押。
普通股認購權證
METEN 控股集團有限公司
認股權證股份:[●] | 2022年8月8日 |
本普通股認購權證(“認股權證”)證明,對於所收到的價值,[●] 或其受讓人(“持有人”)有權在2022年8月8日(“初始行使日”)或之後、下午5:00 或之前的任何時間,根據行使的條款和限制以及下文所述的條件 。(紐約市時間)於2027年8月9日(“終止日期”)(但非其後)認購及購買開曼羣島公司(“本公司”)旗下Meten Holding Group Ltd.,最多[●] 本公司普通股的股份(以下須予調整,稱為“認股權證”)。根據本認股權證購買一股普通股的價格應等於第2(B)節所界定的行使價。
第1節定義。 此處使用且未以其他方式定義的大寫術語應具有本公司與其簽字人之間於2022年8月4日簽訂的某一證券購買協議(“購買協議”)所載的含義。
第二節鍛鍊。
A)行使擔保 。本認股權證所代表的購買權的全部或部分行使可在 或在初始行使日期之後、終止日期或之前的任何時間通過交付給公司(僅供參考,向Aegis Capital Corp.)以電子郵件(或電子郵件附件)形式提交的正式簽署的行使通知副本 ,其格式為本合同附件A(“行使通知”)。在上述行使權利之日後,(I)兩(2)個交易日 和(Ii)構成標準結算期的交易日數目(如本條例第2(D)(I)節所界定)內,持有人應以適用的美國銀行電匯或本票方式交付適用的行使通知 中指定的認股權證股份的總行使價,除非適用的行使通知中列明以下第(Br)節第(C)節規定的無現金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要對任何行使通知進行任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議有任何相反規定,在持有人購買了本協議項下所有的認股權證股票且認股權證已全部行使之前,持有人不應被要求向公司實際交出本認股權證,在這種情況下, 持有人應在最終行使通知送交本公司之日起三(3)個交易日內,將本認股權證交回本公司註銷。 部分行使本認股權證導致購買本認股權證可供認購股份總數的一部分, 將減少本認股權證可購買的已發行認股權證股份數目,數額與適用的認股權證股份數目相等於。持有人和公司應保存記錄,顯示所購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到行使通知後的一(1)個交易日內提交對該通知的任何異議。在接受本認股權證後,持有人及任何受讓人確認並同意,由於本段的規定,在購買本認股權證部分股份後,在任何給定時間,本認股權證可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證的面值。
B)行使 價格。根據本認股權證,每股普通股的行使價為0.70美元,可於下文作出調整(“行權價”)。
C)無現金鍛鍊。如果在初始行使日起六個月後的任何時間,沒有有效的登記聲明 登記,或其中包含的招股説明書不能供持有人轉售認股權證股份,則本認股權證 也可在該時間以“無現金行使”的方式全部或部分行使,在該行使中,持有人有權 獲得相當於除數所得商數的認股權證股份[(A-B) (X)](A),其中:
(A) | =適用的:(I)在緊接適用的行使通知的日期之前的交易日的VWAP,如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日根據本協議第2條(A)籤立和交付,或(2)在該交易日“正常交易時間”(根據聯邦證券法頒佈的NMS法規第600(B)條的定義)開盤前的交易日根據本協議第2(A)條同時籤立和交付,(Ii)在持有人的選擇下,(Y)適用行使通知日期前一個交易日的VWAP,或(Z)在持有人籤立適用行使通知之時主要交易市場上普通股的買入價,如行使通知是在交易日的“正常交易時間”內執行,並根據本條例第2(A)節在其後兩(2)小時內(包括至交易日“正常交易時間”結束後兩(2)小時內交付)或(Iii))在適用的行使通知的日期是交易日,且該行使通知是在該交易日的“正常交易時間”結束後,根據本協議第2(A)節的規定籤立和交付的,則為VWAP; | |
(B) | =本認股權證的行使價格,按下文調整;及 | |
(X) | =根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目,而該項行使是以現金行使而非無現金行使的方式進行的。 |
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“買入價” 指在任何日期由下列條款中的第一項確定的價格,該價格適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則為彭博新聞社報道的普通股隨後在交易市場上市或報價的當時(或最近的先前日期)交易市場上普通股的買入價(根據交易日上午9:30開始計算)。(紐約時間)至下午4:02(紐約市時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,則為適用的OTCQB或OTCQX在該日期(或最近的前一日期)的普通股的成交量加權平均價;(C)如果普通股沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價,並且如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)報告,則為如此報告的普通股的最新每股買入價,或(D)在所有其他情況下,由獨立評估師確定的普通股的公允市值,由當時尚未償還且為本公司合理接受的證券的多數股權持有人真誠地選擇 ,費用和開支應由本公司支付。
“VWAP” 指於任何日期由下列第一項適用的價格決定的價格:(A)如普通股當時在交易市場上市或報價,則指彭博資訊(Bloomberg L.P.)自上午9:30起的交易日(根據交易日 起)普通股在該日期(或最近的前一個日期)的每日成交量加權平均價。(紐約市時間)至下午4:02(紐約市時間)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,則為適用的OTCQB或OTCQX當日(或最近的前一日)普通股的成交量加權平均價,(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價,並且如果普通股的價格隨後在Pink 公開市場(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)報告,則如此報告的普通股的最新每股買入價 ,或(D)在所有其他情況下,普通股的公允市值,由當時尚未償還併為本公司合理接受的證券的多數權益持有人真誠選擇的獨立評估師確定,費用及開支由本公司支付。
如果認股權證股份 是以這種無現金方式發行的,則雙方確認並同意,根據證券法第3(A)(9)條,認股權證股份應具有正在行使的認股權證的特徵,而正在發行的認股權證股份的持有期可附加於本認股權證的持有期。假設(I)持有人不是本公司的聯屬公司,以及(Ii)根據證券法頒佈的第144條有關持有人和認股權證股份的所有適用條件均符合 該等無現金行使的情況,則本公司同意本公司將盡其最大努力促使傳奇人物 從該等認股權證股份中除名(包括自費向本公司的轉讓代理提交本公司法律顧問的意見,以確保上述事項)。此外,本公司同意,持有人並無責任在除名前行使認股權證後出售可發行認股權證股份。本公司同意不採取任何與第2(C)條相反的立場。
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儘管 本協議有任何相反規定,但若於終止日期並無有效的登記聲明登記,或沒有現行招股章程可供持有人發行認股權證股份,則本認股權證將於終止日期根據本第2(C)條以無現金方式自動行使。
D)鍛鍊的力學 。
I.行使時交付 認股權證股份。如果公司當時是託管系統(“DWAC”)的參與者 並且(A)有有效的登記聲明允許持有人轉售認股權證股份或(B)認股權證 股票有資格由持有人轉售,公司應安排轉讓代理將本協議項下購買的認股權證股票轉給持有人,方法是將持有人或其指定人在託管信託公司的餘額賬户 通過託管系統(“DWAC”)的存款或提款記入該賬户的賬户。根據第144條(假設認股權證無現金行使),或在其他情況下,以持有人或其指定人的名義在公司股份登記冊上登記的證書實物交付持有人根據該項行使有權獲得的認股權證股票數量,交付日期為(I)向 公司交付行使通知後兩(2)個交易日中最早的日期,地址為持有人在行使通知中指定的地址。(Ii)向本公司交付行使權總價格後的一(1)個交易日及(Iii)向本公司交付行使權通知後構成標準結算期的交易天數(該日期,即“認股權證股份交付日期”)。在交付行使通知後,就所有公司而言,持有人應被視為已行使本認股權證的認股權證股份的記錄持有人,而不論認股權證股份的交付日期 , 只要於認股權證股份交割日收到行使總價(無現金行使除外)的付款。如果公司因任何原因未能在認股權證股份交割日期前向持有人交付認股權證股份 ,公司應向持有人支付現金,作為違約金 ,而不是作為罰款,以每1,000美元認股權證股份(基於適用行使認股權證通知日期 普通股的VWAP)向持有人支付。於該認股權證股份交割日後的每個交易日每交易日10美元(在該等算定損害賠償開始產生後的第五個交易日增加至每個交易日20美元),直至該認股權證股份交付或持有人 撤銷該等行使為止。公司同意保留一名參與FAST計劃的轉讓代理,只要本認股權證 仍未履行並可行使。本文所用的“標準結算期”指在行使通知交付之日在本公司一級交易市場上與普通股有關的標準結算期 ,以若干交易日為單位。
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二、行使時交付新權證 。如本認股權證已部分行使,本公司須應持有人的要求及於交回本認股權證證書後,於認股權證股份交付時,向持有人交付一份新的認股權證,證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買認股權證股份,而新認股權證在所有其他方面應與本認股權證完全相同。
三、撤銷 權利。如本公司未能安排轉讓代理於認股權證股份交割日前根據第2(D)(I)條 將認股權證股份轉讓予持有人,則持有人將有權撤銷該項行使。
四、未能在行使時及時交付認股權證股票的買入補償 。除持有人可享有的任何其他權利外,如果本公司未能促使轉讓代理根據上文第(Br)2(D)(I)節的規定在認股權證股份交割日或之前行使認股權證股份,並且在該日期之後,持有人被其 經紀人要求購買(在公開市場交易或其他情況下)或持有人的經紀公司以其他方式購買,普通股 為滿足持有人出售認股權證股份的要求,本公司應(A)以現金形式向持有人支付(如有)(X)持有人的總收購價(包括經紀佣金、如此購買的普通股)超過(Y)的金額乘以(1)本公司須在 發行時間向持有人交付的與行權有關的認股權證股份數目,(2)執行導致該購買義務的賣單的價格,以及(B)在持有人的選擇下, 恢復認股權證未獲履行的部分及同等數目的認股權證股份(在此情況下,該項行使應被視為撤銷),或向持有人交付假若 公司及時履行其行使及交付義務將會發行的普通股數目。例如,如果持有者購買了總購買價為11,000美元的普通股,以彌補因試圖行使普通股而產生的總購買價為10,000美元的購買義務, 根據上一句第(A)款的規定,公司應向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,説明就買入而應向持有人支付的金額,並應公司的要求提供此類損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上可尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於特定履行判令及/或有關本公司未能按本協議條款所要求在行使認股權證時及時交付普通股的強制令豁免。
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V.無零碎 股份或Scrip。本認股權證行使時,不得發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。如 股份持有人於行使該權力時有權購買任何零碎股份,本公司將於其選擇時就該最後零碎股份支付現金調整,金額為該零碎股份乘以行使價,或 向上舍入至下一個完整股份。
六.手續費, 税費。發行認股權證股票應免費向持有人收取與發行該等認股權證股份有關的任何發行或轉讓税或其他附帶費用,所有税項及開支均由本公司支付,而該等認股權證股份應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行;然而, 如認股權證股份以持有人以外的名義發行,則本認股權證於交回行使時,須附同由持有人正式簽署的轉讓表格,而本公司可要求支付一筆足以償還其附帶的任何轉讓税的款項,作為條件。本公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有轉讓代理費用,以及當日以電子方式交付認股權證股份所需的所有費用予存託信託公司(或履行類似職能的另一間已成立結算公司)。
七.正在關閉 本圖書。本公司不會以任何妨礙根據本條款及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。
E)持有者的運動限制。本公司不得行使本認股權證,持有人無權根據第2條或以其他方式行使本認股權證的任何部分,條件是持有人(連同持有人的關聯方,以及與持有人或持有人的任何關聯方作為一個團體行事的任何其他人(此等人士,“出讓方”))在行使適用的行使通知所述的行使後 後,無權行使本權證的任何部分。 將實益擁有超過實益所有權限制(定義如下)。就前述句子而言,持有人及其聯營公司及出資方實益擁有的普通股數量應包括在行使本認股權證時可發行的普通股數量,但不包括因下列情況而可發行的普通股數量:(I)持有人或其任何關聯公司或出讓方實益擁有的剩餘未行使部分的普通股;及(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券(包括但不限於,任何其他普通股等價物),但須受 轉換或行使類似於本協議所載限制的限制,該等限制由持有人或其任何聯屬公司或授權方實益擁有。除上一句所述外,就第2(E)節而言,受益所有權應根據《交易法》第13(D)節及其下頒佈的規則和條例來計算, 持有人確認,本公司並未向持有人表示有關計算符合交易所法案第13(D)條,持有人須獨自負責根據該等規定提交的任何時間表。在第2(E)節所載的限制適用的範圍內,本認股權證是否可行使(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪一部分可行使,應由持有人自行決定,提交行使通知應視為持有人決定本認股權證是否可行使(與持有人與任何關聯公司和出資方共同擁有的其他證券有關),以及本認股權證的哪些部分可行使。在每種情況下,受實益所有權限制的限制,本公司沒有義務 核實或確認該決定的準確性。此外,上述關於任何集團地位的決定應根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和條例來確定。就本第2(E)條而言,在釐定已發行普通股數目時,持有人可依據(A)本公司最近向監察委員會提交的定期或年度報告、(B)本公司較新的公告或(C)本公司或轉讓代理髮出的較新書面通知所反映的已發行普通股數量。應持有人的書面或口頭請求, 本公司須於一(1)個交易日內以口頭及書面方式向持有人確認當時已發行的普通股數目。在任何情況下,已發行普通股的數量應由 持有人或其關聯公司或出資方自報告已發行普通股數量之日起,在轉換或行使公司證券(包括本認股權證)後確定。 “受益所有權限制”應為4.99%(或,在本認股權證發行前持有人選擇時,9.99%)緊接本認股權證行使時可發行的普通股發行生效後的已發行普通股數量。股東於通知本公司後,可增加或減少本條第2(E)節的實益擁有權限制條款,但在任何情況下,實益擁有權限制不得超過緊接持有人行使本認股權證而發行普通股後已發行普通股股數的9.99%,而本條第2(E)條的規定將繼續適用。受益所有權限制 的任何增加都將在61年之前生效ST在該通知送達本公司後的第二天。本款的條款的解釋和實施應嚴格遵守第2(E)款的條款,以糾正本款(或其任何部分)中可能存在缺陷或與此處包含的預期受益所有權限制不一致的內容,或做出必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本 段中包含的限制適用於本認股權證的繼任者。
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第三節。某些 調整。
A)分享股息和拆分。如果本公司在本認股權證尚未發行期間的任何時間:(I)支付股息或以其他方式對其普通股或任何其他股本或普通股應付的股本等值證券進行分配 (為免生疑問,不包括本公司在行使本認股權證時發行的任何普通股),(Ii)將 已發行普通股細分為更多數量的股份,(Iii)將已發行普通股 合併(包括以反向拆分的方式)為較少數量的股份,或(Iv)以普通股重新分類發行本公司任何股本,則在每種情況下,行使價均須乘以一個分數,分子為緊接該事件發生前已發行的普通股數目(不包括庫存股,如有),分母為緊接該事件發生後已發行的普通股數目 ,而行使本認股權證時可發行的股份數目須按比例調整 ,以使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本第3(A)條作出的任何調整應在確定有權收取該等股息或分派的股東的登記日期後 立即生效 ,如屬分拆、合併或重新分類,則應於生效日期後立即生效。
B)後續 股權銷售。如果本公司或其任何附屬公司(如適用)在本認股權證未完成期間的任何時間,以低於當時有效行使價的每股有效價格(低於當時的行使價), 出售、 訂立協議出售、或授予任何購買選擇權、或出售、訂立出售協議或授予任何重新定價的權利,或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買選擇權或其他處置)任何普通股或普通股等價物。“基本股價”和此類發行統稱為“稀釋性發行”(理解並同意,如果如此發行的普通股或此類其他證券的持有人 應隨時通過購買價格調整、重置撥備、浮動轉換、行使或交換價格或其他方式,或由於與此類發行相關發行的認股權證、期權或每股權利,有權以低於行權價格的每股有效價格獲得普通股。此類發行應被視為低於稀釋性發行日期的行權價(有效價格為 ),則在每次稀釋性發行完成(或如果是在更早的情況下,則為公告)的同時,行權價應 下調,且僅減至與基本股價相等,但基本股價不得低於0.14美元(受購買協議日期後的反向和正向股票拆分、資本重組和類似交易的 調整所限)。 儘管有上述規定,(I)不得進行調整,根據本第3(B)條就豁免發行而支付或發出, 和(Ii)就本第3款(B)項而言,豁免發行不被視為稀釋性發行。本公司應不遲於任何普通股或普通股等價物發行或視為發行後的交易日 以書面通知持有人 ,並在通知內註明適用的發行價或適用的重置價格、交換價、轉換價格及其他定價條款(該通知為“稀釋發行通知”)。為澄清起見,無論本公司是否根據本第3(B)條提供攤薄發行通知,於任何攤薄發行發生時,持有人 均有權按基本股份價格收取若干認股權證股份,不論持有人是否在行使通知中準確地參考 基本股份價格。如本公司進行浮動利率交易,本公司將被視為已按發行、轉換或行使該等證券的可能最低價格、換算價或行使價發行普通股或普通股等價物。
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C)後續 配股。除根據上述第3(A)條進行的任何調整外,如果公司在任何時間向任何 類別普通股的記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股份、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”),則持有人將有權根據適用於該等購買權的條款,獲得持有人假若持有在全面行使本認股權證後可獲得的普通股數量的情況下可獲得的總購買權(不受行使本認股權證的任何限制,包括但不限於, 受益所有權限制)緊接記錄授予、發行或出售該購買權的日期之前 ,或者,如果沒有記錄,則為確定普通股記錄持有人授予、發行或出售該購買權的日期(但前提是,如果持有人蔘與任何此類購買權的權利會導致持有人超過受益所有權限制,則持有人無權參與該等購買權(或因該購買權而擁有該等普通股的實益擁有權),而該等購買權將由持有人暫時擱置,直至其權利 不會導致持有人超過實益所有權限制為止。
D)按比例分配 。在本認股權證未完成期間,如果本公司宣佈或以返還資本或其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易方式進行現金、股票或其他證券、財產或期權的任何分配)(“分配”),在本認股權證發行後的任何時間,向普通股持有人宣佈或作出任何股息或其他資產(或收購其資產的權利)(“分配”),則在每種情況下,持有人有權參與該項分配,參與程度與持股人在完全行使本認股權證後所持有的普通股數目相同 (不考慮對行使本認股權證的任何限制,包括但不限於實益所有權限制) 在緊接該項分配的記錄日期之前,或在沒有記錄的情況下,即確定普通股記錄持有人蔘與該項分配的日期(但, 如果持有人蔘與任何該等分派的權利會導致持有人超過實益所有權限制,則持有人無權參與該等分派(或因該分派而獲得任何普通股的實益擁有權),而該分派的部分將為持有人的利益而擱置,直至其權利不會導致持有人超過實益擁有權 限制為止。
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E)基本交易。 如果在權證未結清期間的任何時間,
(i) | 本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接實施本公司與他人的合併或合併; | |
(Ii) | 公司直接或間接在一次或一系列相關交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產; | |
(Iii) | 任何直接或間接購買要約、要約或交換要約(無論是由本公司或其他人提出)均已完成,據此,普通股持有人可出售、收購或交換其股份以換取其他證券、現金或財產,並已被持有本公司普通股50%或以上或本公司普通股總投票權50%或以上的持有人接受; | |
(Iv) | 本公司在一項或多項關聯交易中,直接或間接地對普通股進行任何重新分類、重組或資本重組,或進行任何強制換股,從而將普通股有效地轉換為或交換為其他證券、現金或財產,或 | |
(v) | 本公司在一項或多項關連交易中,直接或間接與另一人或另一羣人達成購股協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排方案),使該其他人士或團體取得本公司50%或以上的普通股或本公司普通股總投票權的50%或以上(每項“基本交易”)。 |
然後,在隨後行使任何認股權證時,持有人有權根據持有人的選擇,就緊接該基本交易發生前行使認股權證後可發行的每股普通股,獲得繼承人或收購公司的股本股數,或代表該等股份的公司(如為尚存的公司)的存托股份數目,以及由持有緊接該等基本交易前可行使本認股權證的普通股數目的持有人因該等基本交易而應收的任何 額外代價(“替代代價”)(不受行使本認股權證的任何限制,包括但不限於實益擁有權限制)。就任何該等行使而言,行使價的釐定應作出適當調整,以適用於基於該等基本交易中一股普通股可發行的替代代價金額的替代代價,而本公司應以合理方式在替代代價中分攤行使價,以反映替代代價的任何不同組成部分的相對價值 。如普通股持有人在基本交易中就將收取的證券、現金或財產作出任何選擇 ,則在該等基本交易後行使本認股權證時,持有人應獲得與其所收取的替代對價相同的選擇。
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儘管有任何相反的規定, 在基礎交易的情況下,公司或任何後續實體(定義見下文)應在基礎交易完成的同時或之後30天內(或者,如果較晚,則為適用的基礎交易的公開公告之日),由持有人選擇在任何時間行使。從持有人處購買本認股權證,方法是向持有人 支付相當於該基礎交易完成之日本認股權證剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值(定義見下文)的現金;但條件是,如果基本交易不在公司的控制範圍內,包括未經公司董事會批准,則持有人僅有權從公司或任何後續實體獲得與基本交易相關的、向公司普通股持有人提供和支付的相同類型或形式(且按相同比例)的對價,該對價為本認股權證未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值,無論該對價是以現金、股票或其任何組合的形式,或者是否允許普通股的持有者從與基本面交易相關的其他形式的對價中進行選擇;此外,倘若本公司普通股持有人在該等基本交易中未獲要約或獲支付任何代價,則該等持有人將被視為已在該等基本交易中收取繼承實體(該實體可能是在該基本交易後的本公司)的股份。
“Black Scholes Value” 指基於Black-Scholes期權定價模型的本認股權證的價值,該模型從彭博的“OV”函數獲得,自適用的預期基本交易完成之日起定價,並反映 (A)相當於美國國庫券利率的無風險利率,其期限等於適用預期的基本交易的公告日期和終止日期之間的時間。(B)預期波動率等於100% 和在緊接適用的預期基本交易公佈後的交易日從彭博的HVT功能獲得的100天波動率(使用365天年化係數確定),(C)在該計算中使用的每股標的價格 應為(I)以現金提供的每股價格之和(如果有)加上任何非現金對價(如果有)的 值,以及(Ii)在緊接適用的預期基本交易(或適用的基本交易完成)的公告前的交易日起計的期間內的最高VWAP, 如較早),並於持有人根據本第3(D)及(D)條提出要求的交易日結束,(D)剩餘期權時間相等於適用預期基本交易的公告日期與終止日期之間的時間及(E)零借貸成本。布萊克·斯科爾斯價值的支付將在(I)持有人選擇的五(5)個工作日和(Ii)基本交易完成之日中較晚的日期內通過電匯立即可用資金(或此類其他對價)進行。
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公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何後續實體(“後續實體”)按照本條款第3(D)條的規定,按照書面協議以令持有人合理滿意的形式承擔公司在本認股權證項下的所有義務,並在此類基本交易之前經持有人批准(不得無理拖延),並應根據持有人的選擇,向該持有人交付一份繼承實體的證券,以換取本認股權證 ,該證券的形式和實質與本認股權證實質上大體相似的書面文書證明,該證券可在行使本認股權證時(不考慮對行使本認股權證的任何限制)行使相應數量的該繼承實體(或其母實體)相當於可獲得和應收普通股的股本 ,行使價適用於該等股本股份(但考慮到相對的 該基本面交易前普通股的價值以及該等股本的價值,為保護本認股權證在緊接該等基本交易完成前所擁有的經濟價值,該等股本股份數及該行使價)。在發生任何此類基本交易時,應在本認股權證項下的“公司”一詞中增加 繼承實體(因此,自該基礎交易發生之日起及之後,本認股權證及其他交易文件中提及“公司”的每項條款及其他交易文件應代之以指本公司的每一項 及多個繼承實體, 並可行使本公司在此之前的一切權利及權力,而一個或多個繼承實體應承擔本公司在本認股權證及其他交易文件項下的所有義務,猶如本公司及該等繼承實體 已在此共同及個別被指名為本公司。
F)計算。 根據本第3條進行的所有計算應根據具體情況以最接近的1美分或最接近1/100的份額進行。就本第3節而言,截至某一日期被視為已發行和已發行的普通股數量應為已發行和已發行普通股(不包括庫存股,如有)總數的總和。
G)通知持有者 。
I.調整 為行權價格。每當根據本第3節任何條文調整行權價時,本公司應迅速以電郵方式向持有人遞交通知,列明經調整後的行使價及因此而對認股權證股份數目作出的任何調整,並就需要作出調整的事實作出簡要陳述。
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二、通知 允許持有者進行練習。如果(A)公司將宣佈普通股的股息(或任何形式的其他分配),(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股,(C)公司應授權普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別或任何權利的股本 股票,(D)普通股的任何重新分類 應獲得公司任何股東的批准,本公司參與的任何合併或合併、本公司全部或幾乎所有資產的任何出售或轉讓,或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換,或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤 本公司的事務,則在每種情況下,本公司應安排通過電子郵件將其在公司認股權證登記冊上顯示的最後電子郵件地址發送給持有人。在以下指定的適用記錄或生效日期之前至少20個歷日, 一份通知,説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期,或(Br)如不記錄,則説明有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的普通股持有人的截止日期,或(Y)該等重新分類、合併、合併、出售的日期,轉讓或換股預期生效或結束, 以及預計在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股後,登記在冊的普通股持有人有權將其普通股股份換成證券、現金或其他財產交割的日期;但未能交付通知或通知中的任何缺陷或交付過程中的任何缺陷,不影響該通知中規定的公司行動的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重要非公開信息,則公司應同時根據表格6-K的當前報告 向委員會提交該通知。除非另有明文規定,否則持有人仍有權在自發出該通知之日起至觸發該通知的事件的生效日期為止的期間內行使本認股權證。
H)公司自願調整 。在符合交易市場規則和規定的情況下,本公司可在本認股權證有效期內的任何時間,將當時的行權價降低至本公司董事會認為適當的任何金額和任何時間 。
I)母國 實踐。只要本認股權證仍未結清,本公司應選擇遵循本國慣例,而不是任何會限制本公司執行本認股權證條款的交易市場規則和法規,包括但不限於與發行證券或調整本認股權證條款有關的股東批准規則,以使持有人受益 。
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J)對延遲登記聲明的有效性進行調整。如果沒有有效的登記聲明登記,或其中包含的招股説明書不能用於在初始行權日後第91(91)天轉售認股權證或根據購買協議向持有人發行的股份,則在初始行權日(“重置日期”)後一百八十(180)天,行權價應下調,但僅下調至緊接重置日期之前和結束的連續五(5)個交易日中任何一天的最低VWAP;但條件是,如果每個交易日的VWAP高於初始行權價,則不應調整該行權價。
第四節轉讓授權書。
A)可轉讓性。 在遵守任何適用的證券法和本協議第4(D)節規定的條件以及購買協議第4.1節的規定的情況下,本認股權證和本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記權) 在本公司的主要辦事處或其指定代理人交出時,可全部或部分轉讓。 連同由持有人或其代理人或代理人正式簽署的本認股權證所附形式的書面轉讓,以及足以支付進行此類轉讓時應繳納的任何轉讓税的資金。交出後,如有要求,公司應以受讓人或受讓人(視情況而定)的名義和轉讓文書中規定的面額簽署並交付一份或多份新的認股權證,並應向轉讓人簽發一份新的認股權證,證明 本認股權證中未如此轉讓的部分,本認股權證應立即取消。儘管本協議有任何相反規定,除非持有人已將本認股權證悉數轉讓,否則持有人毋須將本認股權證交回本公司,在此情況下,持有人應於持有人向轉讓本認股權證的公司遞交轉讓表格 之日起三(3)個交易日內將本認股權證交回本公司。認股權證如按本協議妥善轉讓,可由新持有人行使,以購買認股權證股份,而無須發行新認股權證。
B)新認股權證。 本認股權證可在向本公司上述辦事處出示時與其他認股權證分開或合併 連同一份指明將發行新認股權證的名稱及面額的書面通知,並由持有人或其代理人或受權人簽署。在遵守第4(A)條的前提下,對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓,本公司 應簽署並交付一份或多份新的認股權證,以換取根據該通知進行分拆或合併的一份或多份認股權證。所有於轉讓或交換時發行的認股權證的日期應為本認股權證首次行使日期,並應與本認股權證相同 ,但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目除外。
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C)授權 註冊。公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)上,並不時以本記錄持有人的名義登記。本公司可將本認股權證的登記持有人 視為本認股權證的絕對擁有者,以行使本認股權證的任何權利或向持有人作出任何分派,以及就所有其他 目的而言,在沒有實際相反通知的情況下。
D)轉讓限制 。如果在就任何轉讓本認股權證交回本認股權證時, 本認股權證的轉讓不得(I)根據證券法及適用的州證券或藍天法律下的有效登記聲明登記,或(Ii)有資格根據第144條在沒有數量或銷售方式限制或當前公開信息 要求的情況下轉售,作為允許轉讓的條件,本公司可要求 本認股權證的持有人或受讓人(視屬何情況而定)遵守購買協議第5.7節的規定。
E)持有人的陳述 。持有人接受本認股權證,即表示並保證其正在收購本認股權證,並於行使本認股權證後,將自行收購可於行使該等認股權證時發行的認股權證股份,而不會違反證券法或任何適用的州證券法,以期或為分銷或轉售該等認股權證股份或其任何部分,但根據證券法登記或豁免的銷售而進行的除外。
第5條雜項
A)在行使權利之前,不得以股東身份 ;不得以現金結算。本認股權證不賦予持有人任何投票權、股息或第2(D)(I)節規定的在行使前作為公司股東的其他權利,但第3節明確規定的除外。在不限制持有人根據第2(D)(I)和2(D)(Iv)條預期的現金支付的權利的情況下,本公司在任何情況下均不需要以現金淨額結算本認股權證的行使 。
B)丟失、被盜、破壞或損壞保證書。本公司承諾,在本公司收到令其合理滿意的證據 後,如本認股權證或與認股權證有關的任何股票遺失、被盜、銷燬或損毀,則本公司將獲得令其合理滿意的賠償或擔保(就認股權證而言,不包括 任何保證書的張貼),而在交出及註銷該等認股權證或股票時,如遭損毀,本公司將 並交付新的相同期限的認股權證或股票,其日期與註銷日期相同。以代替該認股權證或股票。
C)星期六、 星期日、假日等。如果本協議要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是交易日,則可在下一個交易日採取該行動或行使該權利。
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D)授權 個共享。本公司承諾,於認股權證尚未發行期間,將從其授權及未發行的普通股中預留足夠數目的股份,以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份 。本公司進一步承諾,本公司發出本認股權證將構成其高級職員的全權授權,該等高級職員在行使本認股權證項下的購買權時負責發行所需認股權證股份。本公司將採取一切必要的合理行動,以確保該等認股權證可按本文規定發行,而不違反任何適用的法律或法規,或普通股可在其上市的交易市場的任何要求。本公司 承諾,於行使本認股權證所代表的購買權而可能發行的所有認股權證股份,於行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付款項後,將獲正式授權、有效發行、繳足股款及無須評估(即持有人無須因發行認股權證而再支付任何款項),且不受本公司就發行認股權證而產生的所有税項、留置權及收費(與發行同時進行的任何轉讓所產生的税項除外)的任何税項、留置權及收費。
除持有人放棄或同意的範圍外,公司不得采取任何行動,包括但不限於修改公司註冊證書,或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款。但將在任何時候 本着善意協助執行所有該等條款,並採取一切必要或適當的行動,以保護本認股權證所載持有人的權利不受損害。在不限制前述一般性的原則下, 公司將(I)不會將任何認股權證股票的票面價值提高至超過在緊接該等票面價值增加之前行使任何認股權證股票時應支付的金額,(Ii)採取一切必要或適當的行動,以使本公司可在行使本認股權證時有效及 合法地發行已繳足且不可評估的認股權證股份,及(Iii)採取商業上合理的努力 以獲得任何具有司法管轄權的公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意,使公司能夠履行本認股權證項下的義務所必需的 。
在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前,本公司應獲得任何公共監管機構或擁有司法管轄權的公共監管機構的所有必要授權或豁免或同意。
E)管轄權。 有關本保證書的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據《採購協議》的規定確定。
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F)限制。 持有人承認,在行使本認股權證時獲得的認股權證股票,如果未登記,且持有人未使用無現金行使,則在轉售時將受到州和聯邦證券法的限制。
G)非豁免 和費用。即使行使本認股權證的權利於終止日期終止,交易過程或任何延遲或未能行使本認股權證下的任何權利,均不得視為放棄該權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救。在不限制本認股權證或購買協議的任何其他條款的情況下, 如果本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何條款,導致 持有人遭受任何實質性損害,本公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的金額,包括但不限於 持有人因收取根據本協議應支付的任何款項或以其他方式執行本協議項下的任何權利、權力或補救措施而產生的合理律師費,包括上訴訴訟費用。
H)通知。 本公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件應按照購買協議的通知條款交付。
I)責任限制。如持有人並無採取任何肯定行動以行使本認股權證以購買認股權證 股份,亦無列舉持有人的權利或特權,則本協議任何條文均不會導致持有人就購買任何普通股的價格或作為本公司股東而承擔任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。
J)補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體 履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意,金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失,因此,本公司同意放棄且不在任何針對具體履約的訴訟中提出法律補救即已足夠的抗辯理由。
K)繼承人 和分配人。在適用證券法的規限下,本認股權證及其所證明的權利及義務,對本公司的繼承人及獲準受讓人以及持有人的繼承人及準許受讓人具有約束力。 本認股權證的規定旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益而設,並可由認股權證股份持有人或持有人強制執行。
L)修訂。 本認股權證可在徵得本公司和本認股權證持有人書面同意的情況下修改或修訂或放棄本認股權證的規定。
M)可分割性。 在可能的情況下,本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本保證書的任何條款根據適用法律被禁止或無效,則該條款應在該禁止或無效的範圍內無效,但不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘條款無效。
N)標題。 本授權書中使用的標題僅供參考,不得出於任何目的被視為本授權書的一部分。
(簽名頁如下)
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茲證明,自上述日期起,公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證。
美騰控股集團有限公司。 |
發信人: | |||
姓名: | 司廣鵬 | ||
標題: | 首席執行官 |
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附件A
行使通知
致:METEN Holding Group Ltd.
複製以供 參考:Aegis Capital Corp.(bank@aegiscap.com;syndicate@aegiscap.com)
(1)簽署人根據所附日期為2022年8月8日的認股權證的條款,選擇購買_
(2)付款方式為(勾選適用框):
[_] | 以美國的合法貨幣支付給公司;或 |
[_] | 如獲許可,可根據第2(C)款所載的 公式註銷所需數目的認股權證股份,以根據第2(C)款所載的無現金行使程序,就可購買的最高認股權證股份數目行使本認股權證。 |
(3)請以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證 股票:
_______________________________
認股權證股票應交付給以下DWAC帳户 編號:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(4)認可投資者。 簽署人是根據修訂後的1933年證券法頒佈的法規D所界定的“認可投資者”。
[持有人簽名 ]
Name of Investing Entity: ___________________________________ |
投資實體授權簽字人簽字:___________________________________ |
Name of Authorized Signatory: ___________________________________ |
Title of Authorized Signatory: ___________________________________ |
Date: ___________________________________ |
附件B
作業表
(要轉讓上述認股權證,請執行此 表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使認股權證購買股份。)
對於收到的價值,前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給
Name: ___________________________________ |
Address: ___________________________________ |
Phone Number: ___________________________________ |
Email Address: ___________________________________ |
Dated: ___________________________________ |
Holder’s Signature: ___________________________________ |
Holder’s Address: ___________________________________ |
___________________________________ |
___________________________________ |