美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934年《證券交易法》

2022年8月

委託公文編號：001-39258

美騰控股集團有限公司。

(註冊人姓名英文譯本)

A座3樓

塔根知識與創新中心

南山區神韻西路2號

廣東省深圳市518000

人民Republic of China

(主要執行辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

Form 20-F Form 40-F☐

用複選標記表示註冊人是否提交了S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質表格6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否提交了S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質表格6-K：☐

私募

於2022年8月4日，Meten Holding Group Ltd.(“貴公司”)與兩名認可投資者訂立證券購買協議(“PIPE購買協議”) ，以私募方式發售(“私募”)預資資權證(“PIPE 預資資權證”)，每份PIPE預資資權證可行使一股本公司普通股，每股面值0.003美元(“普通股”)，及可行使一股普通股的認股權證(“投資者認股權證”)。根據PIPE購買協議，本公司已同意發行及出售1,470,475份PIPE預融資權證及21,428,572份投資者認股權證。 每份PIPE預融資權證及附屬投資者認股權證將一併出售，合併發行價為0.70美元。

PIPE預融資權證 可立即行使，名義行使價為0.001美元，並可隨時行使，直至所有PIPE預融資權證全部行使為止。根據PIPE預籌資權證的條款，本公司不得行使任何該等認股權證， 而持有人將無權行使任何該等認股權證的任何部分，條件是在行使該等認股權證後，由持有人實益擁有的普通股總數 由持有人(連同其聯屬公司、與持有人或任何持有人聯屬公司作為一個集團行事的任何其他人士，且普通股的實益所有權將或 將與持有人的實益所有權合併的任何其他人) 將超過緊隨行使後的已發行普通股數量的4.99%，因為該百分比所有權 是根據該認股權證的條款確定的，該百分比可在向本公司發出該等認股權證的條款後61天通知本公司後由持有人選擇增加或減少。但前提是在 任何事件中，此百分比均不得超過9.99%。

投資者認股權證 的行使價為每股0.70美元(受權證所載調整的影響)，可於2022年8月8日或之後行使 ，並將於2027年8月9日到期。投資者權證包含對行權價格的標準調整，包括股票拆分、股票股息、配股和按比例分配。

私募已於2022年8月8日結束。在扣除配售代理費及本公司應支付的其他估計發售開支前，本公司的私募所得款項總額約為100萬美元。本公司擬將私募所得款項淨額用作營運資金及其他一般公司用途。

關於管道購買協議，本公司與 投資者訂立了註冊權協議(“註冊權協議”)。根據登記權協議，本公司須於截止日期 日(“提交日期”)後三十(30)日內，向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交轉售登記聲明(“登記聲明”)，以登記行使PIPE預籌資權證及投資者認股權證後可發行股份的轉售 。根據《註冊權協議》，註冊書應在申請日後30天內宣佈生效，如果美國證券交易委員會審查了註冊書，則應在申請日後60天內宣佈生效。如果公司在 要求時未能提交轉售登記書，未能在需要時促使美國證券交易委員會宣佈登記聲明有效，或者如果公司未能保持 登記聲明的有效性，公司將有義務向投資者支付一定的違約金。

部分基於買方在PIPE購買協議中的陳述，PIPE預融資權證和投資者權證的發售和銷售將豁免根據修訂後的1933年《證券法》第4(A)(2)節(《證券法》)、根據證券法頒佈的D法規第506條規則進行登記。以及州證券或“藍天”法律的相應條款。 本公司在私募中銷售的PIPE預資資權證和投資者權證尚未根據證券法或任何州證券法進行登記，如果沒有在美國證券交易委員會註冊或獲得登記要求的適用豁免，PIPE預資資權證和投資者權證不得在美國發行或銷售。此類證券的出售將不涉及公開發行，且不會進行一般徵集或一般廣告。在PIPE購買協議中， 買方表示，在其行使任何PIPE預融資認股權證或投資者認股權證的每個日期， (I)該術語在證券法下的規則D規則501(A)中定義的認可投資者或(Ii)根據證券法第144A(A)規則中定義的“合格機構買家”，並且其收購PIPE預融資認股權證和投資者權證僅用於投資目的，而不是為了任何轉售。違反美國聯邦證券法，分銷或以其他方式處置PIPE預融資權證和投資者權證。

本公司各行政人員、董事及10%或以上股東訂立以本公司為受益人的鎖定協議(“鎖定協議”)，根據該協議，彼等同意自2022年8月4日起120天內不出售或轉讓其持有的任何本公司證券 ，但有限例外情況除外。

已註冊的產品

於2022年8月4日，本公司亦與相同的認可投資者訂立證券購買協議(“註冊購買協議”)，據此，本公司同意發行及出售1,260,000股普通股及7,983,811份預資資權證(“RD預資金權證”)，每股作價0.70美元，每股RD預資資權證可就本公司一股普通股行使( “發售”)。每股RD預籌資權證價格等於每股普通股價格，減去每股0.001美元的名義行權價 。在扣除配售代理費和預計發售費用之前，該公司從此次發行中獲得了約650萬美元的毛收入。根據登記購買協議發售的普通股及RD預籌資權證乃根據本公司於2021年5月21日由美國證券交易委員會宣佈生效的F-3表格有效登記聲明(註冊號：333-256087)及其中包括的基本招股章程發售及出售，並經日期為2022年8月4日的招股説明書補充 。

股票發售截止日期為2022年8月8日。本公司擬將發行所得款項淨額用作營運資金及其他一般公司用途。

Aegis Capital Corp.(“Aegis”) 擔任與是次發售及私募有關的配售代理。根據配售代理協議，Aegis 獲支付相當於本公司於發售及私募所得總收益9.0%的佣金。公司 向宙斯盾支付了10萬美元的費用和開支，包括律師費。

本文所述的PIPE購買協議、註冊購買協議、RD預資金權證、PIPE預資金權證、投資者認股權證、登記權利協議、鎖定協議和配售代理協議的前述描述 受制於該等文件，並受該等文件的全部限制，該等文件通過引用併入本文。

作為本公司在開曼羣島的特別法律顧問，Conyers Dill&Pearman作為本公司在開曼羣島的特別法律顧問，就發售中普通股的發行和出售的合法性 的意見和同意書的副本作為附件5.1和附件23.1附於本報告，該兩份文件通過引用併入註冊説明書。

2022年8月4日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈同時進行私募和發行。新聞稿全文以表格6-K作為本報告的附件99.1附於本報告，並通過引用併入本文。

2022年8月8日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈私募和此次發行同時結束。新聞稿全文以表格6-K作為附件99.2附於本報告，並以引用方式併入本文。

權證價格調整 行權價格

於2020年12月7日，我們按時間表提交收購要約聲明(檔號：005-91479)，就吾等向已發行認股權證持有人購買12,705,000股普通股(每股行使價為每股11.5美元)的要約， 有機會以每股1.4美元的臨時減價行使認股權證。認股權證的投標要約於2021年1月5日終止。自2021年1月6日起，我們暫時將所有已發行認股權證的行權價格降至每股2.50美元，並增加了針對後續股權出售的“全棘輪” 反稀釋保護，其中任何人都有權以低於當時認股權證行權價格的每股有效價格收購普通股，但符合慣例例外(“臨時 減持期限”)。

由於我們在2021年5月25日以每股1.0美元的價格發行了40,000,000股普通股，認股權證的行權價 降至每份認股權證1.0美元。2021年9月7日，我們完成了6,000萬美元普通股和預融資權證的發行，價格 為每股0.3美元，每份預融資權證0.2999美元。作為此次發行的結果，認股權證的行使價降至每份認股權證0.30美元。

於2022年5月4日，吾等將本公司已發行及未發行股本中每股面值0.0001美元的30股普通股合併為一股每股面值0.003美元的普通股(“股份合併”)。於股份合併於2022年5月4日生效後，本公司每份已發行認股權證調整為可行使本公司1/30普通股，而本公司已發行認股權證的行使價 由股份合併前的0.30美元上調至9.00美元，相當於最新的臨時減價。

2022年8月8日，我們 完成了646萬美元普通股和預融資權證的發行，價格為每股0.7美元，每份認股權證0.699美元。 由於此次交易，認股權證的行權價格降至每份認股權證0.7美元。截至本報告6-K表的日期 ，臨時減税期限尚未終止。在之前三十(30)個交易日內，我們普通股的收盤價在至少二十(20)個交易日內收盤價等於或大於每股345.00美元的次日，我們已發行認股權證的行權價將重置為每股90美元，該行權價將不再受“全棘輪”反稀釋保護的 約束。

(B)展品。本報告包括以下 個展品：

有關前瞻性陳述的注意事項

本報告中有關公司未來預期、計劃和前景的任何陳述，以及與非歷史事實有關的任何其他陳述，都可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。此類陳述會受到風險和不確定性的影響，實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果大不相同。該等陳述包括但不限於有關私募及發售所得款項預期用途的陳述，以及其他含有“相信”、“預期”、“ ”、“計劃”及類似表述的陳述。導致前瞻性陳述具有不確定性的風險包括：公司履行其貸款安排下義務和為未來業務提供資金的能力的不確定性；公司維持其在納斯達克資本市場上市的能力的不確定性；有關新冠肺炎疫情的範圍、時間和嚴重程度的不確定性；以及公司在提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度報告和後續提交給美國證券交易委員會的文件中闡述的其他風險和不確定性。本報告中以Form 6-K格式包含的所有前瞻性陳述僅在本報告發布之日起發表，公司明確表示不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2022年8月11日

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