美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格8-A

為某些類別的證券註冊

依據《條例》第12(B)或12(G)條

1934年《證券交易法》

雞肉 靈魂之湯娛樂公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

81-2560811

(公司或組織的狀況) (國際税務局僱主身分證號碼)
普特南大道132號,2W層

康涅狄格州Cos Cob

06807

(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)
如本表格與根據交易所法令第12(B)條註冊某類證券有關,並根據一般指示A.(C)生效,請勾選以下方框。x 如本表格與根據交易所法令第12(G)條註冊某類證券有關,並根據一般指示A.(D)生效,請勾選以下方框。¨
與本表格相關的證券法登記聲明文件編號:

(如適用)
根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

要註冊

每個交易所的名稱

每個班級 都要註冊

可贖回認股權證,每股11.494股認股權證可按每股132.18美元的行權價行使普通股 納斯達克股市有限責任公司

根據該法第12(G)條登記的證券:

(班級名稱)

第1項。擬註冊的註冊人證券的説明。

將於此登記的證券為Soul Entertainment,Inc.(“本公司”)的雞湯認股權證(“認股權證”)。 本公司於2022年8月11日完成對Redbox Entertainment,Inc.f/k/a Seaport Global Acquisition Corp.(“Redbox”) 的收購(“收購”)。作為收購的一部分,Redbox A類普通股的每股股票被註銷,並自動被視為代表有權獲得一定數量的公司A類普通股 普通股,每股票面價值0.0001美元,相當於0.087乘以一股(“交換比率”)。在收購前,每份認股權證的登記持有人有權以每股11.5美元的價格購買一股完整的紅盒A類普通股,每股票面價值0.0001美元,可進行調整。由於收購和調整的結果,11.494股認股權證需要按每股132.18美元的價格購買一整股公司A類普通股,並可進行調整。 這一新的行權價格是通過收購前認股權證每股11.5美元的行權價除以交易所 比率計算得出的。

根據於2020年11月27日由Redbox與作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司訂立的該等認股權證 協議(該等認股權證假設及修訂協議於2022年8月11日由本公司、Redbox與作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司 修訂,簡稱“認股權證協議”),認股權證持有人只能就公司A類普通股的全部股份行使其認股權證。認股權證將於2026年10月22日紐約時間下午5:00到期,或在贖回或清算時更早到期。

公司可贖回認股權證 以贖回:

·全部,而不是部分;

· ,每份認股權證價格為0.01美元;

·向每個認股權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知(“30天贖回期”);以及

·如果且僅當在公司向認股權證持有人發出贖回通知之前的30個交易日內的任何20個交易日內,公司A類普通股的最後一次銷售價格等於或超過每股206.90美元(“贖回觸發價格”) (經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)。贖回觸發價格 通過將收購前每股18.00美元的贖回觸發價格除以交換比率計算得出。

公司已制定上述最後一項贖回標準,以防止贖回,除非在贖回時,贖回價格明顯高於認股權證行使價。如果上述條件得到滿足,本公司發出贖回認股權證通知 ,各認股權證持有人將有權在預定贖回日期前行使其認股權證。然而,在贖回通知發出後,公司A類普通股的價格可能會低於206.90美元的贖回觸發價格(根據股票拆分、股票股息、重組、資本重組等進行調整)以及132.18美元的認股權證行權價 。

2

如果公司如上所述要求贖回認股權證,公司管理層將有權要求任何希望行使其認股權證的持有人在“無現金基礎上”這樣做。在決定是否要求所有持有人在“無現金基礎上”行使認股權證時,公司管理層將考慮公司的現金狀況、已發行認股權證的數量,以及在行使認股權證後發行最多數量的A類公司普通股對公司股東的攤薄影響。如果管理層利用這一選擇,所有認股權證的持有者將支付行使價,交出A類公司普通股的認股權證,其數量等於(X)認股權證相關的A類公司普通股股數乘以認股權證的行使價與“公平市價”(定義見下文)與(Y)公平市價之間的差額所得的商數。“公允市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日前的第三個交易日止的10個交易日內,公司A類普通股最後報告的平均銷售價格。如果管理層利用這一選項,贖回通知將包含計算認股權證行使時將收到的A類公司普通股數量所需的信息, 包括在這種情況下的“公平市場價值”。要求以這種方式進行無現金行使將減少發行的股票數量,從而減少認股權證贖回的稀釋效應。該公司相信,如果不需要通過行使認股權證獲得的現金,這一特徵對其來説是一個有吸引力的選擇。如果本公司要求贖回認股權證,而其管理層沒有利用這一選項,Seaport Global SPAC,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“Seaport”)及其獲準受讓人仍有權行使他們在收購前以私募方式購買的某些認股權證(“私人配售認股權證”),以換取現金或採用上文所述的相同公式,如要求所有認股權證持有人以無現金方式行使其認股權證,其他認股權證持有人將被要求使用該等認股權證,詳情如下。

如果認股權證持有人選擇受制於一項規定,即該持有人無權行使該認股權證,則該認股權證持有人可 以書面通知本公司,條件是在行使該等權利後,該人(連同該人士的關聯公司)在該認股權證代理人實際知悉的情況下,將實益擁有超過4.9%或9.8%(或持有人指定的其他金額)的A類公司普通股。

如果公司A類普通股的流通股數量因A類普通股應支付的股票股息或A類普通股的分拆或其他類似事件而增加,則在該股息、拆分或類似事件的生效日期,每一份認股權證可發行的A類普通股的數量將與A類普通股的流通股增加比例增加。向A類公司普通股持有人進行配股 持有人有權以低於公允市值(定義見下文)的價格購買A類公司普通股, 將被視為相當於以下乘積的A類公司普通股的股息:(I)在配股中實際出售的公司A類普通股數量(或在該配股中出售的可轉換為或可行使A類普通股的任何其他股權證券下可發行的)和(Ii))一(1)減去(X)在配股中支付的A類公司普通股的每股價格除以(Y)公平市場價值的商數。出於這些目的(I)如果權利是針對可轉換為公司A類普通股或可為公司A類普通股行使的證券,在確定公司A類普通股的應付價格時,將考慮為此類權利收到的任何對價, 以及在行使或轉換時應支付的任何額外金額,以及(Ii)“公允市值”是指在A類普通股在適用交易所或適用市場正常交易的第一個交易日之前的十(10)個交易日內報告的A類普通股的成交量加權平均價格,但無權獲得此類權利。

3

此外,如果本公司在認股權證未到期期間的任何時間,向A類普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產進行分配,則除(A)如上所述或(B)某些普通的 現金股息外,認股權證的A類普通股(或認股權證可轉換為的其他股本)的股份將立即降低認股權證行權價,並在該事件生效日期後立即生效。現金金額和/或就該事件支付的A類公司普通股每股股票的任何證券或其他資產的公允市場價值。

如果公司A類普通股的流通股數量因A類普通股的合併、合併、反向股票拆分或重新分類或其他類似事件而減少 ,則在此類合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件的生效日期,因行使每份認股權證而可發行的A類公司普通股數量將 與A類公司普通股的流通股減少比例減少。

如上所述,每當認股權證行使時可購買的A類公司普通股股數 調整時,認股權證行使價 將會調整,方法是將緊接調整前的認股權證行使價乘以一個分數(X),其中 的分子將是在緊接該項調整前認股權證行使時可購買的A類公司普通股數量, 和(Y)分母將是緊接調整後可購買的A類公司普通股數量。

如果公司A類普通股的流通股進行了任何重新分類或重組(上文所述的或僅影響該等A類普通股的面值),或者公司與另一家公司合併或合併為另一家公司(合併或合併除外,其中本公司是持續法人,且不會導致其A類普通股的流通股進行任何重新分類或重組),或將公司資產或其他財產作為一個整體或實質上作為一個整體出售或轉讓給另一家公司或實體的情況下,認股權證持有人此後將有權根據認股權證中規定的基礎和條款和條件,購買和接受認股權證中規定的條款和條件,以取代之前可購買和應收的A類公司普通股股份。權證持有人於該等重新分類、重組、合併或合併時,或在任何該等出售或轉讓後解散時,如權證持有人在緊接該等事件發生前行使其認股權證,將會收到的股票或其他證券或財產 (包括現金)股份的種類及金額。如果A類普通股持有者在此類交易中的應收對價不足70%應以A類公司普通股的形式在在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼承實體中支付,或將在此類事件發生後立即上市交易或報價, 如果認股權證的註冊持有人在該等交易公開披露後三十天內正確行使認股權證,則認股權證的行使價將根據認股權證的布萊克-斯科爾斯值(在認股權證協議中的定義)按認股權證協議中的規定而降低。此等行權價格下調的目的,是在權證行權期內發生非常交易而權證持有人未能收到權證的全部潛在價值,以釐定及變現認股權證的期權價值部分時,向權證持有人提供額外價值。此 公式用於補償權證持有人因權證持有人必須在事件發生後30天內行使權證而造成的權證期權價值部分的損失。布萊克-斯科爾斯模型是一種公認的定價模型,用於在沒有工具報價的情況下估計公平市場價值。

4

該等認股權證是根據認股權證協議以 登記形式發出。認股權證協議包含適用於認股權證的條款和條件的完整説明 。認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修訂,以糾正 任何含糊之處、更正任何錯誤或更正任何有缺陷的條文,但須獲得當時除私募認股權證(“公開認股權證”)以外的至少多數未償還認股權證(“公開認股權證”)持有人的批准,方可作出任何更改,以致 對公開認股權證登記持有人的利益造成不利影響。

認股權證可於到期日或之前於認股權證代理人辦事處交回時行使,認股權證背面的行使表 須按説明填寫及籤立,並以保兑或正式銀行支票向本公司支付行使價 (或無現金基礎,如適用),以支付行使權證數目。認股權證持有人在行使認股權證並收取A類公司普通股股份前,並不享有A類公司普通股持有人的權利或特權及任何投票權。在認股權證行使後發行A類普通股後,每位股東將有權就所有 事項的每一股登記在案的股份投一(1)票。

認股權證行使後,將不會發行任何零碎股份。如於認股權證行使時,持有人將有權獲得股份的零碎權益,本公司將於行使認股權證時,向下舍入至將向認股權證持有人發行的公司A類普通股的最接近整數。

我們同意,在符合適用法律的前提下,任何因認股權證協議引起或以任何方式與認股權證協議有關的訴訟、訴訟或索賠將在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,公司不可撤銷地服從該司法管轄區,該司法管轄區將是任何此類訴訟的獨家法院,訴訟或索賠。 本條款適用於《證券法》下的索賠,但不適用於《交易法》下的索賠,也不適用於美利堅合眾國聯邦地區法院是唯一和排他性法院的任何索賠。

5

第二項。展品索引。

展品
號碼
描述
2.1 合併協議,日期為2022年5月10日,由The Soul Entertainment,Inc.,RB First Merge Sub Inc.,RB Second Merge Sub LLC,Redwood Opco Merge Sub LLC,Redbox Entertainment Inc.和Redwood Intermediate LLC之間的雞湯合併協議(通過引用註冊人對2022年5月12日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的第1號修正案的附件2.1合併而成)
3.1 註冊人註冊成立證書(參照2016年9月21日向美國證券交易委員會備案的註冊人註冊證書附件3.1)
3.1.1 註冊人9.75%A系列累積可贖回永久優先股的名稱、權利和偏好證書(參考2018年6月22日提交給美國證券交易委員會的註冊人S-1表(第333-225603號)註冊人修正案第3號附件3.3併入)
3.1.2 註冊人9.75%A系列累積可贖回永久優先股的名稱、權利和偏好證書第1號修正案(參照2018年9月28日提交給美國證券交易委員會的註冊人S-3表格登記説明書(第333-227596號)附件4.2併入)
3.1.3 註冊人9.75%A系列累積可贖回永久優先股的指定、權利和偏好證書第2號修正案(合併於註冊人於2018年11月19日提交給美國證券交易委員會的8-K表格現行報告的附件3.1)
3.1.4 註冊人9.75%A系列累積可贖回永久優先股的名稱、權利和偏好證書修正案3(參照2019年8月1日提交給美國證券交易委員會的註冊人S-1表格(第333-232588號)註冊人修正案1附件4.4併入)
3.2 註冊人章程(參考2016年9月21日向美國證券交易委員會備案的註冊人説明文件附件3.2併入)
4.1 認股權證假設和修訂協議,由註冊人Redbox Entertainment Inc.和大陸股票轉讓與信託公司簽署,日期為2022年8月11日
4.2 Seaport Global Acquisition Corp.和Continental Stock Transfer&Trust Company作為權證代理簽署的、日期為2020年11月27日的認股權證協議(通過參考2020年12月3日提交給美國證券交易委員會的Redbox Entertainment Inc.當前8-K表格報告的附件4.1合併而成)
4.3 靈魂雞湯娛樂公司與大陸股票轉讓信託公司之間的W類認股權證協議(通過引用附件4.1併入註冊人於2020年11月24日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告中)
4.4 靈魂雞湯娛樂公司與大陸股票轉讓信託公司之間的Z類認股權證協議(通過引用4.2併入註冊人於2020年11月24日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告中的附件4.2
4.5 註冊人第I類認股權證表格(參照註冊人於2019年5月15日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告的附件4.1併入)
4.6 註冊人II類認股權證表格(參照註冊人於2019年5月15日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告的附件4.2併入)
4.7 註冊人III-A類認股權證表格(參照註冊人於2019年5月15日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告的附件4.3併入)
4.8 註冊人III-B類認股權證表格(參考註冊人2019年5月15日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件4.4併入)
5.1 Graubard Miller的意見(通過引用註冊人修正案1的附件5.1併入 2022年7月11日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書)
10.1 發佈協議,日期為2022年5月10日,由(I)Redwood Holdco,LP,AP VIII Aspen Holdings,L.P.和Apollo Global Management,Inc.,(Ii)靈魂雞湯娛樂公司,RB First Merge Sub Inc.,RB Second Merger Sub LLC和Redwood Opco Merger Sub,LLC,(Iii)HPS Investment Partners,LLC,(Iv)Redbox Entertainment Inc.,Redwood Intermediate,LLC和Redbox Automated Retail,LLC,和(V)Seaport Global Spac,有限責任公司(於2022年5月12日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告的註冊人修正案第1號附件10.1)
10.2 應收税款協議修正案,日期為2022年5月10日,由Redbox Entertainment Inc.作為Seaport Global Acquisition Corp.、Soul Soup for the Soul Entertainment,Inc.、Redwood Holdco,LP和Redwood Intermediate,LLC的繼任者(通過引用註冊人對2022年5月12日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告修正案第1號的附件10.2併入)
10.3 捐款和交換協議,日期為2022年5月10日,由Redbox Automated Retail,LLC,Redwood Intermediate LLC,Redwood Holdco,LP,New Outerwall,Inc.,Aspen Parent,Inc.,Redbox Entertainment Inc.和HPS Investment Partners LLC(通過引用Redbox Entertainment Inc.於2022年5月11日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告中的附件10.1合併而成)
10.7 信貸協議,日期為2017年10月20日,由Redwood Intermediate,LLC,Redbox Automated Retail,LLC,其貸款方,以及作為行政代理和抵押品代理的HPS Investment Partners,LLC之間簽訂,經修訂(通過參考Redbox Entertainment Inc.於2022年4月28日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告附件10.9併入)。
10.8 第6號增量假設和修訂協議,日期為2022年4月15日,由Redwood Intermediate,LLC,Redbox Automated Retail,LLC,Redbox Incentive LLC,HPS Investment Partners,LLC及其每一貸款人之間簽訂(通過引用Redbox Entertainment Inc.於2022年4月15日提交給美國美國證券交易委員會的8-K表格當前報告修正案第1號的附件10.1而併入)。

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簽名

根據1934年《證券交易法》第12節的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本註冊聲明。

靈魂雞湯娛樂公司。
日期:2022年8月11日

發信人:

/s/ 小William J.Rouahna,Jr.

小威廉·J·魯阿納
首席執行官

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