附件99.1
機密
靈魂娛樂雞湯完成對Redbox Entertainment Inc.的收購。
收購為AVOD、FAST和TVOD領域注重價值的消費者創建了一家娛樂公司，擁有超過4000萬名客户忠誠度成員
預計明年收入將增加兩倍以上；規模擴大和超過4000萬美元的運營協同效應支持加速實現正的自由現金流
在公司已經強大的40,000個流媒體目錄的基礎上增加了11,000多部電影和電視節目，以及免費直播電視 平臺，在數十種設備上提供超過145個免費的廣告支持的流媒體電視(FAST)頻道和交易性視頻點播(TVOD)平臺
Redbox的36,000個信息亭將把公司的觸點擴展到免費流媒體渠道以外的廣告商，並提供新的營銷能力以推廣原創電影
加倫·C·史密斯被任命為靈魂娛樂公司紅盒和雞湯公司的執行副董事長，娛樂業資深人士喬納森·卡茨被任命為靈魂娛樂公司雞湯公司的總裁
科斯 康涅狄格州COB伊利諾伊州奧克布魯克街，2022年8月11日-心靈雞湯娛樂公司(納斯達克：CSSE)今天宣佈，該公司已完成對紅盒娛樂公司(納斯達克：RDBX)的收購- 創建一家針對注重價值的消費者的娛樂內容和分銷產品。合併後的公司現在提供廣告支持的視頻點播(AVOD)、超過145個免費的廣告支持的流媒體電視(FAST)頻道、交易式視頻點播(TVOD)，以及在全國範圍內擁有超過36,000個售貨亭的網絡，所有這些都由原創影視製作和發行部門提供支持。該公司 預計通過此次收購，收入將增加兩倍以上，達到每年約5億美元。
今天，該公司還宣佈任命兩名對娛樂和流媒體領域有深刻了解的關鍵媒體高管，以推動其持續增長。紅盒公司前首席執行官加倫·C·史密斯已被任命為紅盒公司和靈魂娛樂雞湯公司的執行副主席。史密斯將負責公司未來的增長計劃，包括戰略收購。今天還宣佈，喬納森·卡茨被提名為靈魂娛樂雞湯公司的總裁。卡茨之前曾在斯克裏普斯網絡公司、卡茨網絡公司和特納廣播公司擔任高級管理職務。在他的新角色中，Katz將負責公司的運營業務，包括流媒體服務、Redbox售貨亭和原創內容工作室。史密斯和卡茨將向靈魂娛樂雞湯公司董事長兼首席執行官小威廉·J·魯哈納彙報工作。
我一直期待着紅盒成為Soul娛樂大家庭雞湯的一部分--今天就是那一天。Redbox品牌 是美國娛樂界的一個固定品牌，現在加入了我們強大的流媒體品牌組合，包括Crackle、Popcornflix和 靈魂雞湯 娛樂公司董事長兼首席執行官小威廉·J·魯哈納説。此次收購給我們帶來了立竿見影的規模，將我們的影視庫發展到超過51,000項資產，建立了廣泛的AVOD、TVOD和快速頻道服務，覆蓋了數十個平臺的數百萬觀眾，並在全國範圍內增加了 36,000個售貨亭，擁有超過4,000萬會員的客户忠誠度計劃。這些集體資產為數字娛樂的新時代創造了一個完全形成的流媒體業務 我們預計這將大大提前於我們最初的計劃加快我們公司的增長和盈利能力。Redbox的團隊令人難以置信，他們將加入一支同樣才華橫溢的團隊，在我們的雞湯中為靈魂娛樂公司工作。我很高興地歡迎我們的新同事，並期待着分享更多關於我們未來計劃的信息。
經濟上令人信服
靈魂雞湯 預計合併後的公司將在2022年退出，運行率將超過5億美元的收入和調整後的1-1.5億美元的EBITDA，並預計在2023年提供超過4,000萬美元的年運行率成本協同效應。合併後的公司還看到了許多從其互補資產中獲得收入協同效應的機會，包括通過跨AVOD和FAST渠道分發其更大的內容庫和製作管道來擴大廣告庫存，以及增加對原創電影製作的TVOD窗口的訪問 。此外，Redbox Kiosk網絡和忠誠度計劃提供了一個新的營銷渠道來推廣公司的原創內容產品。
交易細節
雞肉 靈魂娛樂湯在簽約時已經批准了這筆交易。紅盒股東於2009年8月9日批准了這項交易。紅盒現有股東將獲得固定交換比例，即每股紅盒股票將獲得0.087的A類普通股雞湯換取靈魂娛樂。正如之前宣佈的，靈魂娛樂雞湯 股東將擁有合併後公司約76.5%的股份，而Redbox股東將在完全稀釋的基礎上擁有合併後公司約23.5%的股份。
作為這筆交易的一部分，靈魂雞湯娛樂公司承擔了紅盒公司未償還的私募和公開認股權證的義務，包括那些在納斯達克全球市場交易的認股權證，代碼為“RDBXW”。取代前紅箱權證的權證將按一對一的基準發行，並使持有人有權在中交所A類普通股行使股份時獲得等於(A)須受持有人的紅箱權證約束的紅箱權證A類普通股股份數目和(B)0.087(“交換比率”)的乘積的 中證A類普通股，並根據交換比率相應調整該認股權證的行使價。於行使認股權證時，將不會發行零碎股份。因此，持有人將被要求交出等值的認股權證，以收購11.494股Redbox A類普通股，以便 在認股權證行使後購買一股中證交易所A類普通股。認股權證的每股行權價將為每股132.18美元。這是通過將前Redbox認股權證當前每股11.50美元的行權價除以 交換比率計算得出的。預計新的公開認股權證將於2022年8月12日(星期五)左右在納斯達克全球市場開始交易，代碼為“CSSEL”。
顧問
古根海姆證券有限責任公司曾擔任靈魂娛樂公司雞湯的財務顧問。格勞巴德·米勒曾擔任靈魂娛樂公司雞湯的法律顧問。PJT Partners和Kroll，LLC擔任Redbox的財務顧問。Weil，Gotshal&Manges LLP曾擔任Redbox的法律顧問。
電話會議
靈魂娛樂雞湯的管理層將於美國東部時間今天下午4：30召開投資者電話會議，討論這筆交易以及靈魂娛樂雞湯截至2022年6月30日的第二季度業績。要訪問撥入 號碼，該公司鼓勵參與者通過訪問此處的預註冊 鏈接提前註冊。
此次電話會議的網絡直播也將在Soul Entertainment投資者關係網站的雞湯活動部分進行： https://ir.cssentertainment.com/.
關於心靈娛樂雞湯
靈魂雞湯娛樂公司(納斯達克代碼：CSSE)運營視頻點播流媒體服務(VoD)。該公司擁有Crackle Plus，後者擁有並運營各種廣告支持的VOD流媒體服務，包括Crackle、靈魂雞湯和Popcornflix。該公司還通過其Screen Media和1091 Pictures子公司收購和發行視頻內容，並通過靈魂電視集團的雞湯製作原創視頻內容。靈魂雞湯娛樂公司是靈魂雞湯有限責任公司的子公司，該公司出版著名系列叢書，並以靈魂雞湯品牌生產超級優質寵物食品。
關於Redbox
紅盒娛樂 Inc.(納斯達克交易前代碼：RDBX)是一家領先的娛樂公司，為消費者提供跨數字和物理媒體的各種內容 。該公司運營着快速增長的數字流媒體服務，提供來自好萊塢電影公司和數百個內容合作伙伴的廣告支持(AVOD) 和付費電影，以及超過145個免費廣告支持的 流媒體電視(FAST)頻道。Redbox應用程序可以在主要的娛樂平臺上使用，包括Roku設備、聯網電視、遊戲平臺、網絡以及iOS和Android設備。Redbox還在美國各地的數千個零售地點運營其廣受歡迎的售貨亭 -讓消費者能夠負擔得起的方式獲得最新的娛樂。該公司通過其紅盒娛樂™標籤製作、獲取和發行電影，為通過紅盒的數字和物理服務以及通過第三方數字服務發行的人才主導的電影提供版權。Redbox總部位於芝加哥郊外，在洛杉磯和西雅圖設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問www.redbox.com。
前瞻性陳述
本次溝通涉及靈魂雞湯娛樂公司(“CSSE”)和紅盒娛樂公司(“RDBX”)之間的業務合併交易。本新聞稿包含聯邦證券法 所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述涉及各種主題，包括對擬議交易的預期效益的預測，擬議交易對合並後組織的業務和未來財務和經營業績的預期影響，以及擬議交易產生協同效應的預期數額和時間。非歷史事實的陳述，包括有關CSSE和RDBX的信念、計劃和預期的陳述，均為前瞻性陳述。 此類陳述基於CSSE和RDBX的當前預期，受多種因素和不確定性的影響，可能會導致實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同。前瞻性陳述 經常包含諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將會”、“估計”、“將會”、“目標”等詞語以及類似的表述，以及這些詞語的變體或 否定。以下重要因素和不確定性等可能導致實際結果與這些前瞻性表述中描述的大不相同：新冠肺炎疫情持續時間、範圍和影響的不確定性；政治和經濟不確定性，包括全球經濟狀況或信貸和金融市場的穩定；消費者信心的侵蝕和客户支出的下降；原材料和服務的不可用, 供應商或製造能力；地理範圍或產品或客户組合的變化；出口分類、進出口法規或關税和關税的變化；CSSE或RDBX根據當前税法對其預期税率估計的變化 ；CSSeS成功整合RDBX業務和技術的能力；擬議交易的預期收益和協同效應以及合併後公司的增長前景可能無法及時完全實現或根本無法實現的風險；訴訟事項中的不利結果，包括與擬議交易相關的潛在訴訟；CSSE或RDBX 無法留住和聘用關鍵人員的風險；業務合作伙伴的反應和交易完成導致的留任；CSSE普通股長期價值的不確定性；以及管理層在交易相關事務上的時間轉移。這些風險以及與擬議交易相關的其他風險包括在與該交易相關的S-4表格註冊聲明和提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的委託書/招股説明書中。雖然此處列出的因素清單和將在表格S-4的登記説明中列出的因素清單被認為具有代表性，但任何此類清單都不應被認為是所有潛在風險和不確定性的完整陳述。有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的其他因素的更多信息，請參閲證交所和大德意志銀行各自的定期報告和其他提交給美國證券交易委員會的文件 , 包括CSSE和RDBX最近的Form 10-Q季度報告和Form 10-K年度報告中包含的風險因素。前瞻性陳述代表管理層目前的預期，具有內在的不確定性 ，僅在本文發佈之日作出。除法律另有規定外，CSSE和RDBX均不承擔或承擔任何義務更新 任何前瞻性陳述，無論是作為新信息的結果，還是反映後續事件或情況或其他情況。
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接觸
媒體
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心靈雞湯娛樂
郵箱：pbinazeski@chickensoupforforesoul.com
凱瑟琳·圖桑
魯尼合夥人公關
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投資者關係
扎亞·拉萬多
心靈雞湯娛樂
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泰勒·克拉夫奇克
省略號
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