美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人根據 規則 13a-16 或 15d-16 提交的報告

根據1934年的證券交易法

在 2022 年 8 月份

委員會檔案編號：001-39301

LION 集團控股有限公司

不適用
（將註冊人姓名翻譯成英文）

開曼羣島 （公司或組織的司法管轄權）

菲利普街 3 號，#15 -04 皇家集團大廈

新加坡 048693（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括區域 代碼
+65 8877 3871

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K：☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 表格 6-K：☐

簽訂實質性協議並未註冊出售 股權證券。

2022年8月9日，Lion Group Holding Ltd. （“公司”）與ATW Opportunities Master Fund II, L.P.（“買方”）簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”），根據該協議，公司以本金為美元發行可轉換債券（“債券”）的對價獲得了330萬美元的淨收益 3,500,000。

證券 購買協議中考慮的交易於2022年8月10日（“首個截止日期”）結束。公司打算將發行 債券的收益用於營運資金用途。

該債券將於2025年8月9日到期， 年利率為8％，前提是該利息以現金支付，如果利息在公司選舉 時以ADS支付，則利息為12.0％，並且可以轉換為ADS，從其原始發行日期開始，轉換價格為1.25美元或最低每日交易量加權平均價格的85％ 根據ADS，轉換前的最後十五 (15) 個交易日， 可能會有所調整。利息每季度以現金支付，或者公司可以在其ADS中支付應計利息。

公司授予買方 在首次截止日期後的24個月內額外購買2500萬美元債券 中按比例購買一股股份（基於首次收盤時的原始認購金額）的權利。

債券包含轉換限制 ，規定債券持有人不得轉換債券，但僅限於（但僅限於）在此類 轉換生效後，持有人或其任何關聯公司在該轉換生效後立即 以上的實益擁有公司普通股4.99％以上的實益所有權。持有人可以在通知公司 後增加或減少其受益所有權限額，前提是此類限制在任何情況下都不超過9.99％，並且任何增加要到通知後的第61天才能生效。

發生違約事件時，債券的未償本金和應計利息但未付利息以及利息應計利息，應計利息等於 的年利率或適用法律允許的最高利率、違約金和其他立即 到期並按強制性違約金額以現金支付的金額，以較低者為準。

公司還授予買方24個月的 參與特定未來融資的權利，最高限額為30％。

該債券是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條、 和據此頒佈的D條例第506條的註冊要求豁免 出售的。買方是合格投資者，在不涉及一般招標的私募中以 投資形式購買了證券。債券轉換時發行的美國存託憑證 尚未根據《證券法》註冊，如果沒有有效註冊 聲明或註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。本表6-K最新報告不構成賣出要約或 徵求買入要約，在根據任何此類州的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州，此類要約、招標或出售 屬於非法的，也不得出售這些證券。

2021年2月18日發行的A系列 可轉換優先股的初始轉換價格為每股3.00美元，2021年12月 13日發行的B系列可轉換優先股是轉換日前連續10個交易日 （統稱 “2021年可轉換優先股”）和D系列E系列每股1.75美元或最低每日成交量加權平均價格90％的較低值 2021 年 2 月 18 日發行的 和 F 系列美國存托股票購買權證分別為2.50美元、2.00美元和2.50美元，2021年12月13日發行的 G系列美國存托股票購買權證分別為2.50美元（統稱為 “2021年認股權證”）。 作為簽訂證券購買協議的對價的一部分，公司同意債券 的轉換價格不會影響2021年可轉換優先股的轉換價格以及買方 現有2021年可轉換優先股和2021年認股權證的行使價。

上述描述並不意圖 完整，是參照證券購買協議和債券的全文作為附錄10.1和10.2分別作為附錄10.1和10.2進行全面限定的，兩者均以引用方式納入此處。

展覽索引

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式讓下列簽署人代表其簽署本報告，因此 已獲得正式授權。

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