附錄 99.1
Ontrak公佈2022年第二季度財務業績
•第二季度收入為390萬美元
•公司全額還清了1,920萬美元的未償貸款餘額；根據Keep Well協議提取了500萬美元
•公司通過註冊直接向機構投資者發行公司普通股，淨籌集了350萬美元
•公司與Eleos就人工智能集成達成合作夥伴關係
•公司注意到銷售前景渠道的進展，包括處於數據交換階段的多項計劃
•公司將於美國東部時間今天下午 4:30 主持電話會議
內華達州亨德森——2022年8月9日——領先的人工智能驅動和支持遠程醫療的醫療保健公司Ontrak, Inc.（納斯達克股票代碼：OTRK）（“Ontrak” 或 “公司”）今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績。
管理層評論
“在第二季度，我們在擴大市場、增強產品供應和支持我們的盈利之路的舉措方面取得了重要進展。在我們與健康計劃、僱主和基於價值的醫療服務提供者的對話中，我們注入人工智能的循證臨牀模型繼續使我們脱穎而出。我們看到這一需求反映在我們的合格渠道中，其中包括19個健康計劃潛在客户。從2023年第一季度開始，這些機會繼續代表收入增長的潛力。” 首席執行官Terren Peizer説。
“展望今年剩餘時間，我對我們現有的團隊充滿信心，可以提供我們的增長機會和對全人護理的承諾。作為聯席總裁的布蘭登·拉弗恩和瑪麗·盧·奧斯本將在他們所做的出色工作的基礎上再接再厲，管理公司的日常運營和增長活動。我仍然專注於資本形成過程和其他公司舉措。我繼續對我們獨特的價值主張感到興奮，並期待2023年及以後的發展。”
2022 年第二季度財務業績摘要
•2022年第二季度的收入為390萬美元，與2021年同期相比下降了85％。
•2022年第二季度的營業虧損為1190萬美元，而2021年同期的營業虧損為170萬美元。
•2022年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為860萬美元，而2021年同期調整後的息税折舊攤銷前利潤為280萬美元。
•2022年第二季度的淨虧損為1,510萬美元，或每股普通股攤薄後淨虧損（0.83）美元（扣除未申報的優先股股息後），而2021年同期的淨虧損為370萬美元，或每股普通股的攤薄淨虧損（0.33）美元（扣除申報和未申報的優先股股息後）。
•2022年第二季度的非公認會計準則淨虧損為1,090萬美元，或非公認會計準則攤薄後每股普通股淨虧損（0.63）美元（扣除未申報的優先股股息後），而同期的非公認會計準則淨虧損為0.01萬美元，或非公認會計準則攤薄後的每股普通股淨虧損（扣除申報和未申報的優先股股息後）2021。
2022 年第二季度及近期運營亮點
•截至2022年第二季度末，註冊會員總數為2,094人。
•2022年8月2日，公司與機構投資者簽訂了證券購買協議，在註冊直接發行中以每股0.80美元的市面收購價購買和出售500萬股公司普通股。此次發行於2022年8月4日結束，公司獲得的淨收益總額約為350萬美元（不包括50萬美元的費用）。
•羅伯特·阿科奇諾博士於2022年7月29日辭去首席營銷官一職後，公司於2022年7月25日任命朱迪·費爾德博士為首席醫學官（“CMO”）。
•2022年7月15日，公司償還了剩餘的GS貸款餘額中的760萬美元，包括應計利息，手頭有260萬美元的現金，以及從Keep Well協議（下文討論）中提取的500萬美元，這代表了GS貸款協議的全額回報。
•2022年6月28日，公司宣佈了組織變革，喬納森·梅休將自2022年8月12日起辭去首席執行官（“首席執行官”）的職務，創始人兼執行董事長特倫·佩澤將在梅休離職後接任首席執行官。此外，現任首席財務官（“CFO”）布蘭登·拉弗恩已晉升為聯席總裁兼首席運營官，現任首席客户官瑪麗·路易絲·奧斯本已晉升為聯席總裁兼首席商務官，現任首席會計官詹姆斯·帕克已晉升為首席財務官。
•2022年6月7日，該公司宣佈與行為健康領域CareOps Automation領域的領導者Eleos Health合作，整合其人工智能（AI）平臺以支持會員護理，為治療過程提供更深入的見解並減少管理任務。
•2022年4月15日，公司與Acuitas Capital LLC簽訂了主票據購買協議（“Keep Well 協議”），Acuitas Capital LLC是一家由公司執行董事長兼最大股東Terren S. Peizer間接全資擁有和控制的實體，根據該協議，在特定條件下，公司可以在2023年9月1日之前借入高達2500萬美元的貸款。截至2022年7月15日，該公司已根據Keep Well協議借款500萬美元。
財務展望
以下展望基於截至本新聞稿發佈之日的可用信息，未來可能會發生變化。本展望僅代表現有和計劃中的招生啟動，以及與當前健康計劃合作伙伴的計劃擴展。
對於截至2022年12月31日的財年，公司提供以下展望：
•2022年的收入在1400萬至1600萬美元之間。
電話會議和網絡直播詳情
公司將於美國東部時間今天下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 主持電話會議/網絡直播。投資者、分析師、員工和公眾可以通過在線註冊獲取撥入信息或通過網絡直播觀看電話會議，網址為：https://ontrakhealth.com/investors/presentations-events。有興趣撥打電話會議的參與者請提前一天或至少在通話開始前15分鐘進行註冊，以獲取通話的唯一密碼。
電話會議結束後不久，將通過同一網絡鏈接通過網絡直播進行點播收聽，並將持續大約 90 天。
關於 Ontrak, Inc.
Ontrak, Inc. 是一家領先的人工智能和遠程醫療保健公司，其使命是幫助改善健康狀況並挽救儘可能多的人的生命。Ontrak為行為健康人羣中最脆弱的成員識別、參與、激活和提供治療途徑，否則他們會陷入醫療保健系統的困境。儘管存在社會經濟、醫療和衞生系統障礙，加劇了合併症的嚴重性，但我們通過個性化護理指導和定製的護理途徑吸引焦慮、抑鬱症、藥物濫用障礙和慢性病患者，幫助他們獲得所需的治療和宣傳。該公司的綜合幹預平臺使用人工智能、預測分析和數字界面，結合數十次護理教練的參與，為醫療保健支付者提供更好的健康狀況、更好的醫療系統利用率以及持久的療效和節省開支。
在 www.ontrakhealth.com 上了解更多信息
前瞻性陳述
除歷史事實陳述外，本新聞稿中討論的事項是前瞻性的，是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。例如，前瞻性陳述可能包括以下方面的陳述：我們的渠道實力以及我們在2022年及以後將渠道機會轉化為合同的能力；我們為醫療複雜人羣提供基於價值的持久結果的能力；在整個會員護理之旅中擴大增強智能能力的好處；我們恢復增長軌跡的能力；我們實現預期盈利之路的能力；我們利用與Acuitas Capital LLC簽訂的票據購買協議的能力；以及推動力加速增長、擴張和業績。這些前瞻性陳述反映了許多假設，涉及各種風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，這可能會導致實際業績與既定預期存在重大差異。除其他外，這些風險因素包括對關鍵人員的依賴以及招聘、留住和發展龐大而多元化的員工隊伍的能力；客户高度集中以及我們的客户為方便而終止合同的能力；醫療保健行業的激烈競爭和嚴格的監管；監管變化或新法規或解釋的發佈；運營歷史有限；我們無法執行業務計劃；增加收入和實現盈利能力；符合條件的成員低於預期我們的合同；我們無法確認收入；我們現有的現金資源和預期的資本承諾是否足以使我們能夠繼續作為持續經營企業；我們在需要時籌集額外資金的能力；缺乏結果和具有統計學意義的正式研究；難以招募新成員和留住現有成員加入我們的計劃；治療計劃可能無效的風險；難以開發、利用和保護專有技術；業務中斷和由此產生的相關風險來自2019年新型冠狀病毒的爆發；以及與我們實現收購潛在收益和有效整合收購的能力相關的風險。我們敦促你考慮包含 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“估計”、“項目”、“潛力”、“期望”、“計劃”、“預期”、“打算”、“繼續”、“預測”、“設計”、“目標” 或這些詞語的否定詞語或其他類似詞語的陳述是不確定和前瞻性的。進一步的清單以及我們面臨的風險和不確定性的描述，請參閲我們最新的美國證券交易委員會文件，這些文件可在其網站 http://www.sec.gov 上查閲。此類前瞻性陳述僅在發表之日有效，除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
為了補充其根據美國公認會計原則（GAAP）編制和列報的合併財務報表，公司在本新聞稿和本新聞稿之日舉行的季度電話會議上提供了某些非公認會計準則財務指標。提供的非公認會計準則財務指標包括息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股普通股淨虧損，它們不是美國公認會計準則的財務指標，並澄清和增進了對我們過去表現的理解。我們認為，這些財務指標的列報可以增強投資者對我們財務業績的理解。我們還認為，這些財務指標是評估我們不同時期經營業績的有用財務指標，將我們認為不代表核心業務的某些項目排除在外。
息税折舊攤銷前利潤包括扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的淨虧損。調整後的息税折舊攤銷前利潤包括扣除利息、税項、折舊、攤銷、股票薪酬、重組、遣散費和相關成本、收購相關成本以及認股權證負債和或有負債公允價值變動後的虧損（收益）前的淨虧損。我們認為，進行此類調整可以為投資者提供有意義的信息，使他們能夠了解我們的經營業績，並能夠逐期分析我們的財務和業務趨勢。
非公認會計準則淨虧損包括根據股票薪酬、註銷債務折扣成本、重組、遣散費和相關成本、收購相關成本以及認股權證負債和或有負債公允價值變動調整後的淨虧損（收益）。非公認會計準則普通股每股淨虧損包括根據歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損調整後的每股虧損。我們認為，進行此類調整可以為投資者提供有意義的信息，使他們能夠了解我們的經營業績，並能夠逐期分析我們的財務和業務趨勢。
我們認為，投資者通常使用上述非公認會計準則財務指標來評估我們和競爭對手的業績。但是，我們對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、非公認會計準則淨虧損和每股普通股非公認會計準則淨虧損等術語的使用可能與我們行業的其他術語有所不同。息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股普通股淨虧損均不應被視為税前淨虧損、淨虧損、每股普通股淨虧損或根據美國公認會計原則作為業績衡量標準的任何其他業績指標的替代方案。
聯繫我們
對於投資者：
卡羅琳保羅
吉爾馬丁集團
investors@ontrakhealth.com
ONTRAK, INC.
合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
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| 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | $ | 3,903 | | | $ | 26,485 | | | $ | 9,161 | | | $ | 55,207 | |
| 收入成本 | 2,206 | | | 8,519 | | | 5,052 | | | 21,269 | |
| 毛利 | 1,697 | | | 17,966 | | | 4,109 | | | 33,938 | |
| | | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研究和開發 | 2,852 | | | 4,399 | | | 6,280 | | | 8,968 | |
| 銷售和營銷 | 1,306 | | | 3,628 | | | 2,742 | | | 5,570 | |
| 一般和行政 | 9,449 | | | 11,590 | | | 20,142 | | | 23,931 | |
| 運營費用總額 | 13,607 | | 13,607 | | 19,617 | | | 29,164 | | | 38,469 | |
| 營業虧損 | (11,910) | | | (1,651) | | | (25,055) | | | (4,531) | |
| | | | | | | |
| 其他費用，淨額 | (1,972) | | | (37) | | | (1,972) | | | (643) | |
| 利息支出，淨額 | (1,156) | | | (2,029) | | | (2,556) | | | (4,036) | |
| 所得税前虧損 | (15,038) | | | (3,717) | | | (29,583) | | | (9,210) | |
| 所得税支出 | (20) | | | — | | | (120) | | | — | |
| 淨虧損 | $ | (15,058) | | | $ | (3,717) | | | $ | (29,703) | | | $ | (9,210) | |
| 優先股股息-已申報和未申報 | (2,238) | | | (2,238) | | | (4,477) | | | (4,477) | |
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (17,296) | | | $ | (5,955) | | | $ | (34,180) | | | $ | (13,687) | |
| | | | | | | |
| 每股普通股淨虧損，基本虧損和攤薄後 | $ | (0.83) | | | $ | (0.33) | | | $ | (1.64) | | | $ | (0.77) | |
| | | | | | | |
| 已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 | 20,884 | | | 18,156 | | | 20,804 | | | 17,891 | |
ONTRAK, INC.
合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 資產 | （未經審計） | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 10,051 | | | $ | 58,824 | |
| 限制性現金-當前 | 4,477 | | | 6,716 | |
| 應收賬款，淨額 | 3,598 | | | 5,938 | |
| 未開單應收賬款 | 751 | | | 3,235 | |
| 遞延費用-當前 | 224 | | | 600 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 2,999 | | | 5,019 | |
| 流動資產總額 | 22,100 | | | 80,332 | |
| 長期資產： | | | |
| 財產和設備，淨額 | 3,130 | | | 3,785 | |
| 限制性現金-長期 | 406 | | | 406 | |
| 善意 | 5,713 | | | 5,713 | |
| 無形資產，淨額 | 1,736 | | | 2,346 | |
| 其他資產 | 1,070 | | | 444 | |
| 經營租賃使用權資產 | 788 | | | 656 | |
| 總資產 | $ | 34,943 | | | $ | 93,682 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 1,676 | | | $ | 1,001 | |
| 應計薪酬和福利 | 1,657 | | | 2,343 | |
| 遞延收入 | 322 | | | 441 | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 644 | | | 595 | |
| 其他應計負債 | 3,838 | | | 5,953 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 8,137 | | | 10,333 | |
| 長期負債： | | | |
| 長期債務，淨額 | 6,167 | | | 35,792 | |
| 長期經營租賃負債 | 871 | | | 932 | |
| 長期融資租賃負債 | 36 | | | 136 | |
| 其他負債 | — | | | 934 | |
| 負債總額 | 15,211 | | | 48,127 | |
| 承付款和意外開支 | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
| 優先股，面值0.0001美元；授權5000萬股；截至2022年6月30日和2021年12月31日，每股已發行和流通3,770,265股 | — | | | — | |
普通股，面值0.0001美元，5億股授權股票；20,947,850和 截至2022年6月30日和2021年12月31日，已發行和流通的股票分別為20,680,186股 | 2 | | | 2 | |
| 額外的實收資本 | 440,601 | | | 436,721 | |
| 累計赤字 | (420,871) | | | (391,168) | |
| 股東權益總額 | 19,732 | | | 45,555 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 34,943 | | | $ | 93,682 | |
| | | |
ONTRAK, INC.
合併現金流量表
（以千計，未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 在已結束的六個月中
6月30日 |
| 2022 | | 2021 |
| 來自經營活動的現金流 | | | |
| 淨虧損 | $ | (29,703) | | | $ | (9,210) | |
| 為將淨虧損與經營活動提供的淨現金（用於）進行核對而進行的調整： | | | |
| 股票薪酬支出 | 5,063 | | | 5,961 | |
| 註銷債務發行成本 | 2,023 | | | — | |
| | | |
| 折舊費用 | 1,424 | | | 382 | |
| 攤銷費用 | 1,310 | | | 1,433 | |
| 免除PPP貸款的收益 | — | | | (171) | |
| 認股權證公允價值的變化 | (51) | | | — | |
| 或有對價公允價值的變化 | — | | | 835 | |
| 401 (k) 普通股僱主配對 | 363 | | | 546 | |
| 為諮詢服務發行的普通股 | 102 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收款 | 2,340 | | | 7,845 | |
| 未開單應收賬款 | 2,484 | | | 2,887 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 2,136 | | | 1,912 | |
| 應付賬款 | 442 | | | 205 | |
| 遞延收入 | (119) | | | (6,416) | |
| 租賃負債 | (12) | | | (83) | |
| 其他應計負債 | (2,017) | | | (2,972) | |
| 經營活動提供的（用於）淨現金 | (14,215) | | | 3,154 | |
| | | |
| 來自投資活動的現金流 | | | |
| 購買財產和設備 | (754) | | | (2,514) | |
| 用於投資活動的淨現金 | (754) | | | (2,514) | |
| | | |
| 來自融資活動的現金流量 | | | |
| | | |
| | | |
| 已支付的股息 | (2,239) | | | (4,438) | |
| 2024 年票據的還款 | (31,694) | | | — | |
| 債務發行成本 | (440) | | | — | |
| | | |
| 行使認股權證的收益 | — | | | 58 | |
| 期權行使的收益 | — | | | 5,401 | |
| 融資租賃債務 | (162) | | | (162) | |
| 融資支付保險費 | (1,505) | | | (1,467) | |
| 繳納與淨結算股票獎勵相關的税款 | (3) | | | — | |
| 用於融資活動的淨現金 | (36,043) | | | (608) | |
| | | |
| 現金和限制性現金的淨變動 | (51,012) | | | 32 | |
| | | |
| 期初的現金和限制性現金 | 65,946 | | | 103,210 | |
| 期末現金和限制性現金 | $ | 14,934 | | | $ | 103,242 | |
| | | |
| 現金流信息的補充披露： | | | |
| 支付的利息 | $ | 1,978 | | | $ | 3,647 | |
| 繳納的所得税 | 130 | | | 89 | |
| 非現金融資和投資活動： | | | |
| | | |
| 融資租賃和應計購買不動產和設備 | $ | 77 | | | $ | 183 | |
| 為結算或有對價而發行的普通股 | 293 | | | — | |
| 與2024年票據相關的認股權證 | 458 | | | — | |
| 應計債務發行成本 | 190 | | | — | |
| | | |
| | | |
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| | | |
ONTRAK, INC.
非公認會計準則指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
營業虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 營業虧損 | | $ | (11,910) | | | $ | (1,651) | | | $ | (25,055) | | | $ | (4,531) | |
| 折舊費用 | | 773 | | | 220 | | | 1424 | | | 382 | |
| 攤銷費用 (1) | | 410 | | | 520 | | | 805 | | | 1,022 | |
| 税前利潤 | | (10,727) | | | (911) | | | (22,826) | | | (3,127) | |
| 股票薪酬支出 | | 2,152 | | | 3,387 | | | 5,063 | | | 5,961 | |
| 重組、遣散費及相關費用 (2) | | — | | | 286 | | | — | | | 1,290 | |
| 收購相關成本 (3) | | — | | | — | | | — | | | 583 | |
| 調整後 EBITDA | | $ | (8,575) | | | $ | 2,762 | | | $ | (17,763) | | | $ | 4,707 | |
| | | | | | | | |
淨虧損與非公認會計準則淨虧損的對賬；以及每股普通股淨虧損與非公認會計準則每股普通股淨虧損的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
6月30日 | | 六個月已結束
6月30日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨虧損 | | $ | (15,058) | | | $ | (3,717) | | | $ | (29,703) | | | $ | (9,210) | |
| 股票薪酬支出 | | 2,152 | | | 3,387 | | | 5,063 | | | 5,961 | |
| 註銷債務發行成本 (4) | | 2,023 | | | — | | | 2,023 | | | — | |
| 重組、遣散費及相關費用 (2) | | — | | | 286 | | | — | | | 1,290 | |
| 認股權證負債公允價值變動的收益 | | (51) | | | — | | | (51) | | | (29) | |
| 或有負債公允價值變動造成的損失 (5) | | — | | | 200 | | | — | | | 835 | |
| 收購相關成本 (3) | | — | | | — | | | — | | | 583 | |
| 免除購買力平價貸款的收益 (6) | | — | | | (171) | | | | | (171) | |
| 非公認會計準則淨虧損 | | (10,934) | | | (15) | | | (22,668) | | | (741) | |
| 優先股股息-已申報和未申報 | | (2,238) | | | (2,238) | | | (4,477) | | | (4,477) | |
| 歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨虧損 | | (13,172) | | | (2,253) | | | (27,145) | | | $ | (5,218) | |
| | | | | | | | |
| 每股普通股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | | $ | (0.83) | | | $ | (0.33) | | | $ | (1.64) | | | $ | (0.77) | |
| 每股普通股的非公認會計準則淨虧損——基本虧損和攤薄後 | | (0.63) | | | (0.12) | | | (1.30) | | | (0.29) | |
| 已發行普通股加權平均值——基本股和攤薄後普通股 | | 20,884 | | | 18,156 | | 20,804 | | | 17,891 | |
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(1) 涉及ROU資產和收購的無形資產的運營和融資。
(2) 包括因我們當時最大的客户發出合同終止通知而於2021年3月宣佈裁員的一次性遣散費和相關福利費用。
(3) 包括與收購活動相關的外部法律、會計和諮詢費用。
(4) 與註銷我們2024年票據的債務發行成本有關。
(5) 涉及與收購相關的股票價格擔保相關的或有負債公允價值變動所造成的損失。
(6) 與2021年5月免除LifeDojo的PPP貸款後確認的收益有關。
