優先級(納斯達克：prth)s u p p l e m e n t a l S l i d es s：s e c o n d q u r t e r 2 0 2 2 E a r n n g s C a l 2022 P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O L D in G S

P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O D IN G S有關前瞻性陳述和非GAAP措施的重要通知本演示文稿包含1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。此類陳述包括但不限於關於未來財務和經營結果的陳述、我們關於未來運營、產品和服務的計劃、目標、期望和意圖的陳述，以及由諸如“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“相信”、“預期”、“計劃”、“未來”、“打算”、“可能”、“估計”、“預測”、“項目”、“目標”等詞語標識的其他陳述。“潛在的”或“或有的”、“指導”、“預期”、“展望”或具有相似含義的詞語。這些前瞻性陳述包括但不限於，優先技術控股公司(“優先”、“我們”、“我們”或“我們”)與Finxera控股公司(“Finxera”)合併給股東的預期回報和其他好處，合併後經營效率的預期改善，交易帶來的費用減少的估計和實現這種減少的時間，以及我們2022年的展望和關於我們的市場和增長機會的陳述。此類前瞻性表述基於我們管理層目前的信念和預期，固有地受到重大商業、經濟和競爭風險、趨勢和不確定性的影響，這些風險、趨勢和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性表述所預測、表達或暗示的結果大不相同。這些前瞻性陳述可能包括但不限於, 關於新冠肺炎疫情對我們收入和財務經營業績影響的聲明。我們的實際結果可能與本文討論或暗示的結果大不相同，甚至有可能產生不利影響。我們警告説，很難預測已知因素的影響，我們不可能預測可能影響我們實際結果的所有因素。所有前瞻性陳述都明確地受到這些警告性陳述的限制。您應該根據我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中披露的風險和不確定性，包括我們於2022年3月17日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告和2022年5月11日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告，來評估本演示文稿中所述的所有前瞻性陳述。這些文件可在www.sec.gov或www.PRTH.com網站上查閲。我們提醒您，上面提到的重要因素可能並不包含對您重要的所有因素。此外，我們不能向您保證，我們將實現我們預期或預期的結果或事態發展，或者即使實質上實現了，它們也將導致我們預期的後果，或以我們預期的方式影響我們或我們的運營。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述作為未來業績的預測指標。本演示文稿中包含的前瞻性陳述僅在本演示文稿發佈之日作出。除非法律另有要求，否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性陳述, 不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行更多更新。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。本報告中的陳述包括非公認會計準則財務指標，包括：(1)收入增長，(2)EBITDA增長加速，(3)淨收入運行速度，(4)運行速度有機淨收入增長，(5)綜合收入，(6)運行率調整EBITDA增長，(7)PF調整EBITDA增長，(8)PF調整EBITDA利潤，(9)PF年度自由現金流量。優先事項不能將預測的非公認會計準則財務計量與其可比的公認會計準則財務計量進行核對，因為由於沒有計算對賬項目所需的信息，如果不作出不合理的努力，它就無法做到這一點。優先事項不認為公認會計準則的對賬將提供有關優先事項前景的有意義的補充信息。管理層認為，非公認會計準則財務衡量標準有助於更好地瞭解持續業績和運營情況，並增強與前幾個時期的可比性。非GAAP財務指標不應被視為根據GAAP確定的任何業績或財務狀況指標的替代措施，投資者在評估其業績或財務狀況時應考慮優先根據GAAP報告的業績和財務狀況以及所有其他相關信息。非GAAP財務指標作為分析工具有侷限性，投資者不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為GAAP報告的結果或財務狀況分析的替代品。非GAAP財務指標可能無法與其他公司提出的非GAAP財務指標相比。2.

2022年第二季度亮點·收入1.664億美元，較2021年第二季度的1.25億美元增長33.1%·毛利潤5570萬美元，較2021年第二季度的3520萬美元增長58.2%·毛利率33.5%，較2021年第二季度的28.1%增長540個基點·營業收入1310萬美元，較2021年第二季度的740萬美元增長77.0%·調整後的EBITDA為33美元。900萬比2021年第二季度2100萬美元的收入增長了61.4%，毛利潤和調整後的EBITDA(百萬美元)

P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O D in G S 4年初至今的亮點·收入3.197億美元，較2021年第二季度的2.383億美元增長34.2%·毛利潤1.074億美元，較2021年第二季度的6,660萬美元增長61.3%·毛利率33.6%，較2021年第二季度的28.0%增長560個基點·營業收入2,390萬美元，較2021年第二季度的1,190萬美元增長100.8·調整後的EBITDA為6420萬美元，比2021年第二季度的3900萬美元增長了64.6%，毛利潤和調整後的EBITDA(百萬美元)

P R IO R IT Y T E C H N O O G Y H O D IN G S 248K+Active Merchants$106億+LTM支付量■優先科技控股公司(納斯達克：PRTH)是一家支付技術公司，利用專門構建的平臺使客户能夠收款、存儲和匯款。■優先通過利用本地技術平臺將支付和銀行服務嵌入其核心業務平臺，為其合作伙伴提供價值。我們的方法很簡單，我們處理支付和銀行業務的複雜性，以解放我們的合作伙伴，使其專注於他們的核心業務目標。優先提供端到端的運營支持，包括風險承保、全面合規和客户服務。優先的解決方案通過內部開發的支付應用程序和服務交付給中小企業支付、B2B支付和企業支付業務部門■中小企業支付：利用優先的專有軟件平臺，通過ISO、直銷和垂直集中的ISV渠道分發，為B2C交易提供全方位服務獲取和支付啟用的解決方案■B2B Payments：為公司、軟件合作伙伴和行業領先的金融機構(包括花旗、萬事達卡、和美國運通)■企業支付：為企業客户提供嵌入式支付和銀行解決方案，以實現傳統平臺的現代化並加速軟件合作伙伴實現支付貨幣化的戰略優先事項概述5優先事項概覽390K+消費者銀行賬户優先事項-支付巨頭收入(百萬美元)調整後EBITDA佔毛利潤的55%佔毛利潤的47%佔毛利潤的62%毛利指導範圍的65%$650-$665$145-$150

P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O D IN G S優先級商務API(Passport)作為一組簡單的API來收集部署的共享服務的本機平臺，存匯通行證平臺架構(共享宏觀/微觀服務)C O M M E R C E B A N K I N G D ATA S C I E N C E E卡處理·合規髮卡·Pay FAC虛擬賬户·分類帳·ACH/ACH+·合規檢查處理/識別·賬單支付數據倉庫·商業智能數據科學·可視化6優先獲取中小企業優先B2B B2B企業支付

P R IO R IT Y T E C N O L O G Y H O D in G S M X™CON NEC T合作伙伴/經銷商帳户每月新增商户MX™Connect是優先的強大經銷商客户關係管理和合作夥伴商業操作系統，通過網絡和移動應用程序提供支持1,250+4,500+7 80%+集成或半集成收入MERCHCANT帳户年度總交易量處理年卡數量248K+702M+$66B+M X™M E RC HANT S U IT E MX™商業套件為中小企業客户提供核心處理和業務解決方案，這有助於更好地管理工作職能和收入業績S M B Paym E N TS比較財務業績1(1)基於最近公開信息的管理計算(2)優先的有機收入增長，不包括收購Finxera，為19.6%。(3)PaySafe的第二季度收入和YTD增長指標來自第一季度。到目前為止，第二季度財務數據尚未發佈。Peer Group YTD 2022收入增長YTD 2022 EBITDA增長優先技術2 34.2%64.6%全球支付7.5%10.4%FIS全球7.6%6.7%Fiserv 10.0%12.6%PaySafe3-2.6%-8.2%

P R IO R IT Y T E C H N O G Y H O D IN G S B2B Pay m e NTS供應商註冊的發行量(年度)註冊的金融機構支持CPX為公司、軟件合作伙伴和行業領先的金融機構提供市場領先的A/P自動化解決方案75K$33B 46概述CPX提供一套強大的支付解決方案，有助於簡化買家和供應商的對賬、報告和付款·稱為CFO Tech Outlook前10大應付賬款解決方案·需要的前期投資最少或無需前期投資·專門構建以自動化和集成包括卡、支票和ACH在內的每種支付方法·通過發行虛擬和實體信用卡生成交換；和託管服務費·集成到任何ERP系統·直接FED終端·供應商錢包8

P R IO R IT Y T E C H N O O G Y H O L D in G S Passport API E N TE RPRIS E Paym E N TS P R I O R I T Y VA LU E P R O P O S I T I O N優先是一家支付巨頭，推動支付和銀行業務的融合，具有單一平臺來收集、存儲和發送資金創新的支付解決方案使用Easy…完成簡單的API可解決複雜的工作流程(收集、存儲和發送)簡單的REST API功能強大，可設計全國範圍內的…支持的任何複雜的資金流動工作流程單一的虛擬臺賬可實現單一客户視圖簡化對賬功能，實現每日結賬或更頻繁的自動對賬，從而為未來MTL構建您的工作流程帶來信心模塊化架構允許快速添加新的支付軌道。與外部生態系統共同創新。時間考驗和持續改進PRTH現有產品利用護照並蓬勃發展，並與不斷變化的法規要求保持一致才華橫溢且成熟的金融科技運營資源池支持您的旅程子帳户客户與現有財務解決方案或內部產品集成卡管理和支付核心銀行貸款更多…檢查未來投資LANSAVE 1.在Passport中創建‘Customer’2.開立子賬户3.執行資金移動客户Passport平臺解決方案的工作流程·Passport為商家的生態系統提供簡單且集成的銀行和支付基礎設施。它以銀行服務API和完整的端到端解決方案為特色，以在完全遵守監管的情況下大規模收集、存儲和發送資金。·它為個人和企業客户提供了一個靈活、安全的平臺，並支持他們使用ACH等各種主要支付工具進行和管理金融交易, 支票和電匯。·該平臺滿足尋求強大系統支持的個人或企業的需求：·高效和自動化的資金支付·收費和拆分支付能力·虛擬賬户設置和KYC·流暢的分類賬和對賬·用於合規、支付和客户支持的運營基礎設施·以及更多9

P R IO R IT Y T E C H N O G Y H O D in G S 10收入·中小企業收入主要增長動力包括：➢銀行卡交易量154.03億美元增加15.14億美元，或10.9%，➢銀行卡交易量1.649億美元增加1360萬，或9.0%，➢平均票價93.72美元增加1.58美元，或1.7%，從92.14美元·2022年第二季度平均247.5K的商户數量比2021年第二季度增長7.0%·歷史上2022年第二季度➢期間新的月度商户數量平均為4.5K，新的月平均收入4,300-5,000中小企業收入1.425億美元較1.203億美元增長18.5%20222021年第二季度差異中小企業支付：商業銀行卡處理美元價值15,402.6$13,888.9$10.9%商業銀行卡交易量164.3 150.7 9.0%平均票價93.72$92.14$1.7%(除普通票價外，其他百萬美元)

P R IO R IT Y T E C H O G Y H O D in G S 11收入·B2B收入主要增長動力包括：在新客户增加的推動下，➢CPX從160萬美元增加到250萬美元，增長了56.3%；現有客户中的業務量增加了16.7%，從240萬美元增加到280萬美元，➢託管服務在更高計劃活動的推動下·企業收入主要增長動力是2021年9月收購CFTPay(Finxera)B2B收入530萬美元從400萬美元增長32.5%企業收入1860萬美元從70萬美元增長1790萬美元按細分市場計算的收入增長(以百萬美元為單位)

P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O L D in G S 12毛利潤·中小企業毛利潤為3,550萬美元，較2021年第二季度的3,250萬美元增長9.2%·B2B毛利潤為320萬美元，較2021年第二季度的250萬美元增長28.0%·企業毛利潤為1,700萬美元，較2021年第二季度的20萬美元增長1,680萬美元毛利潤為5,570萬美元，較2021年第二季度的3,520萬美元增長58.2%按部門劃分的毛利潤增長(以百萬美元為單位)

P R IO R IT Y T E C H N O G Y H O L D in G S 13毛利率·中小企業毛利率下降170個基點是由混合相關利潤率壓縮推動的·企業毛利率推動整體利潤率擴張，遠遠超過抵消中小企業毛利率下降的影響33.5%的毛利率從28.1%的毛利率按部門變化增加540個基點

P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O D in G S 14其他運營費用·工資和福利從2021年第二季度的1,040萬美元增長了51.9%➢，這是由於員工人數增加了70%，主要來自2021年第三季度收購Finxera·SG&A的930萬美元與2021年第二季度的670萬美元相比增長了38.8%➢收購相關的增加160萬美元和業務增長相關的增加100萬美元➢包括2022年第二季度170萬美元的非經常性費用和2021年第二季度的180萬美元·1,750萬美元的折舊和攤銷比2021年第二季度的1070萬美元增加了680萬美元由收購推動的➢增長4,260萬美元增長了53.2%主要由收購和業務增長推動的2780萬美元的增長(以百萬美元為單位)

P R IO R IT Y T E C H O L O G Y H O D in G S 15營業收入·中小企業營業收入為1,400萬美元，較2021年第二季度的1,440萬美元減少40萬美元➢工資增加170萬美元，120萬美元的SG&A和60萬美元的折舊和攤銷員工和SG&A的增加歸因於增長舉措·B2B運營收入為70萬美元，比2021年第二季度的000萬美元增加了70萬美元·企業運營收入為570萬美元，比2021年第二季度的20萬美元增加了550萬美元·公司費用(730萬美元)比2021年第二季度的(720萬美元)增加了10萬美元營業收入為1310萬美元，比按部門計算的740萬美元增長了77.0%(單位為百萬美元)

P R IO R IT Y T E C H N O G Y H O L D in G S 2022 2021 Q2 Q2合併淨收益(虧損)(GAAP)0.3$(9.5)$Add：利息支出12.3 7.3 Add：折舊和攤銷17.5 10.7 Add：所得税支出(收益)0.5 1.5EBITDA(非GAAP)30.6 10.0進一步調整：增加：非現金股票薪酬1.6 0.9增加：非經常性費用：--債務清償和修改成本-8.3(投資收益)--合法的，專業、會計和其他SG&A 1.7 1.8調整後EBITDA(非GAAP)33.9$21.0$EBITDA Walk 16調整後EBITDA強勁增長2022年第二季度·2022年第二季度調整後EBITDA 3390萬美元，較2021年第二季度2100萬美元增長61.4%(百萬美元)

P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O L D in G S 17利息支出1,230萬美元的利息支出比2021年第二季度的730萬美元增加了500萬美元，原因是比較債務餘額增加➢截至2022年6月30日的未償債務總額為6.283億美元，比6月30日的3.3億美元增加了2.983億美元，2021年由於收購融資部分2022年第二季度和2021年第二季度利息支出2022年2021年第二季度(以百萬美元為單位)2022年2021年現金利息和費用10.8$6.1$PIK利息-0.6 OID&DIC 0.9 0.6其他利息支出0.6-12.3$7.3$

P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O D in G S 18未償債務·淨債務6.061億美元，較2022年3月31日的6.118億美元減少570萬美元·截至6月30日的總債務為6.283億美元，2022年包括6月最後一週臨時增加1,200萬美元的Revolver借款➢總債務隨後減少到6.138億美元，所有1,450萬美元的未償還借款已在7月/8月償還·自2021年第三季度以來總債務減少3,470萬美元➢計劃攤銷470萬美元，➢Revolver償還3,000萬美元不斷下降的債務餘額債務償還(以百萬美元為單位)

P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O L D in G S 19高級優先股行情高級優先股2.2億美元，扣除2190萬美元的未增值折扣和發行成本·第二季度股息和增值如下：(百萬美元)第二季度(千美元)2022年股息：實物支付4,161美元現金3,571 7,732增值818 8,549美元

P R IO R IT Y T E C H N O O G Y H O L D in G S提供統一的商務解決方案P R IO R IT Y T E C H N O L O G Y H O L D in G S 20■是一家支付引擎和銀行業務，為企業加速現金流提供明顯的優勢■可擴展的創新技術平臺-低資本支出需求■強勁的收入增長和顯著的運營槓桿■多樣化的支付收入來源與反週期和早期週期資產平衡-適合任何市場條件■領導力與股東保持良好一致-具有成熟的業績記錄-克服挑戰，發現領先於同行的機會，和推動結果