附件99.1
雷諾消費品公司報告2022年第二季度財務業績
持續定價顯著抵消了成本的增加
市場份額保持強勁
加強廣告宣傳和促銷
擴大再解決方案成本節約
美國伊利諾伊州萊克福里斯特，2022年8月9日-(美國商業新聞網)-雷諾消費品公司(以下簡稱雷諾，RCP或公司)(納斯達克：REYN)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度業績。
2022年第二季度亮點
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淨收入9.17億美元，比上年第二季度淨收入增長5% |
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淨收益為5200萬美元；調整後淨收益為5400萬美元 |
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調整後的EBITDA為1.18億美元 |
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每股收益0.25美元；調整後每股收益0.26美元 |
淨收入比2021年第二季度增長5%，受價格上漲的推動，但部分被銷量下降所抵消。淨利潤為5,200萬美元，較去年第二季度淨收入下降35%，調整後EBITDA為1.18億美元，較去年第二季度調整後EBITDA下降20%。調整後EBITDA的下降主要是由於鋁箔消費的下降以及材料、製造、物流和廣告成本的上升導致銷量下降，這些成本被我們整個投資組合的價格上漲顯著抵消。
儘管鋁箔需求放緩，但我們在第二季度縮小了定價和成本增長之間的差距，實現了符合我們預期的收益，“蘭斯·米切爾、總裁兼首席執行官表示。雷諾烹飪和烘焙業務部門第二季度的收益下降，原因是鋁箔消耗量下降和庫存中鋁成本上升。我們正在採取糾正促銷價格的行動，以改善陪襯趨勢，自6月下旬以來，消費降幅有所緩和。我們還預計雷諾烹飪和烘焙利潤率在第四季度將大幅改善，因為我們發貨的鋁箔反映了鋁成本的下降。我們的累積定價行動和大宗商品成本的降低使我們能夠增加對我們類別的投資，我們預計這將在第四季度帶來利潤率提高，並在2023年全面恢復大流行前的盈利能力。“
雷諾烹飪和烘焙
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淨收入減少900萬美元，降幅為3% |
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調整後的EBITDA減少2300萬美元，降幅39% |
淨收入下降3%，因為價格上漲被較低的鋁箔消耗量和重卷量所抵消。較低的交易量是調整後EBITDA下降的主要原因。材料、製造和物流成本的增長超過了價格的增長，也是調整後EBITDA下降的原因。
銷量下降了19%，主要是由於較低的鋁箔消耗量和重卷量。零售商的補貨時間也影響了季度初的發貨量。
羊皮紙、烘焙用具、鋁箔和烹飪袋等關鍵類別的數量仍高於大流行前的水平。自6月下旬以來，隨着促銷活動的增加，雷諾包裝銷量的下降已經開始放緩。雷諾烹飪和烘焙公司也繼續從推出的產品中獲益，包括雷諾包裝日常不粘鋁箔、雷諾廚房不漂白羊皮紙和雷諾廚房屠夫紙。
巨大的廢物和儲存
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淨收入增加1800萬美元，增幅為8% |
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調整後的EBITDA增加100萬美元，增幅為2% |
由於價格上漲抵消了銷量下降的影響，淨收入增長了8%。調整後的EBITDA增長了2%，這是因為價格上漲抵消了材料、製造和物流成本以及廣告成本的上升。
由於消費者在家的時間減少，垃圾和食品袋使用量減少，銷量下降了3%。
根據IRI的數據，這個強大的品牌被廣告時代確認為2022年獲得Z世代喜愛的20個品牌之一，並且是唯一一個在創新和基礎趨勢的推動下，上半年零售額和銷量都有所增長的主要廢袋品牌。龐大的Fumuloso®是主要推動力，它擴展到高數量的大型黑色袋子和新的4加侖和8加侖商品，並在本季度增長到近1億美元的年零售額。
Hefty Energy Bag仍然是美國官方的難以回收塑料的住宅收集計劃，本月將擴展到田納西州的查塔努加。
厚重的餐具
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淨收入增加2300萬美元，增幅為11% |
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調整後的EBITDA減少了2000萬美元，降幅為44% |
在價格上漲的推動下，淨收入增長了11%。調整後的EBITDA下降44%，原因是定價滯後於材料、製造和物流成本的增長以及廣告成本的上升。
成交量持平，因為大型一次性盤子和自有品牌派對杯子的增長被其他一次性餐具的下降所抵消。
大量可堆肥的印刷紙板推出，而沉重的Ecoave™再次成為本季度增長的主要來源。
Presto產品
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淨收入增加800萬美元，增幅為6% |
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調整後的EBITDA增加400萬美元，增幅19% |
淨收入增長6%，原因是價格上漲被較低的銷量部分抵消。調整後的EBITDA增加了19%，這是由於定價行動的時機，以收回更高的材料、製造和物流成本，但部分被較低的銷量所抵消。
由於垃圾和食品袋使用量減少，銷量下降了7%。
Presto在自有品牌食品袋中保持了強勁的份額，新產品仍然是增長的主要來源。
2022年至今的亮點
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淨收入17.62億美元，比上年淨收入增長8% |
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淨收益1.04億美元；調整後淨收益1.09億美元 |
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調整後的EBITDA為2.3億美元 |
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每股收益0.50美元；調整後每股收益0.52美元 |
淨收入在價格上漲的推動下增長了8%，但部分被銷量下降所抵消。淨收入下降32%，調整後EBITDA下降20%，反映銷量下降和價格上漲的影響滯後於材料、製造和物流成本的增長，以及廣告成本的上升。
資產負債表和現金流亮點
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截至2022年6月30日，我們的現金和現金等價物為1.01億美元，未償債務為21.1億美元，淨債務為20億美元。 |
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截至2022年6月30日的6個月，資本支出為5600萬美元，而去年同期為7300萬美元。 |
財政年度、第三季度和第四季度展望
該公司現在預計，截至2022年12月31日的財年將取得以下結果：
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在價格上漲和銷量下降的推動下，淨收入將在上年35.56億美元的基礎上增長8%至11% |
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淨收入在2.69億美元至2.92億美元之間；調整後的淨收入在2.78億美元至3.01億美元之間 |
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調整後的EBITDA在5.6億美元至5.9億美元之間 |
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每股收益在1.28美元至1.39美元之間；調整後每股收益在1.32美元至1.43美元之間 |
該公司還預計，截至2022年12月31日，淨債務將為19億至20億美元。
該公司假設從2022年5月起對其預期具有額外的彈性，並有效地管理與人員配備、第三方製造和物流相關的中斷。
該公司估計，2022年的成本壓力約為5.25億美元(之前約為4.5億美元)。相對於7月底的水平，大宗商品利率被假定為穩定至寬鬆。
該公司還預計截至2022年9月30日的第三季度業績如下：
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淨收入將在上年9.05億美元的基礎上增長8%至12%，原因是價格上漲和估計中低個位數的銷量下降 |
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淨收入在4300萬美元至5100萬美元之間；調整後的淨收入在4500萬美元至5300萬美元之間 |
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調整後的EBITDA在1.1億美元至1.2億美元之間 |
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每股收益在0.20美元到0.24美元之間；調整後每股收益在0.21美元到0.25美元之間 |
該公司還預計截至2022年12月31日的第四季度業績如下：
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在價格上漲和銷量持平至略有下降的推動下，淨收入將在上年10.21億美元的基礎上增長9%至17% |
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淨收入在1.22億美元至1.37億美元之間；調整後的淨收入在1.24億美元至1.39億美元之間 |
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調整後的EBITDA在2.2億美元至2.4億美元之間 |
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每股收益在0.58美元至0.65美元之間；調整後每股收益在0.59美元至0.66美元之間 |
首席財務官邁克爾·格雷厄姆説：“我們的定價行動大大抵消了第二季度的成本增加，我們宣佈了額外的價格上漲，以使材料、製造和物流成本的增長能夠完全收回。”這些價格上漲和大宗商品成本下降相結合，意味着投資於我們的類別的靈活性增加，第四季度利潤率預期大幅增長，併為2023年進一步擴大利潤率和全面恢復大流行前的盈利能力奠定了堅實的基礎。我們還在擴大Reyvolution的成本節約目標，並確定了進一步提高效率和盈利能力的多種機會。“
季度股息
公司董事會已經批准了每股普通股0.23美元的季度股息。該公司預計將於2022年8月31日向2022年8月17日登記在冊的股東支付這筆股息。
電話會議和網絡廣播演示文稿
該公司將於上午7：00召開電話會議，討論這些結果。中部時間(上午8：00)東部時間)2022年8月9日(星期二)。有興趣參加現場通話的投資者可以在美國撥打877-423-9813，在國際上撥打201-689-8573。電話重播將在電話會議結束後大約兩個小時內進行，直到2022年8月23日(星期二)，在美國撥打844-512-2921，從國際地點撥打412-317-6671，並輸入確認碼13726944。
公司網站www.reynoldsConsumer erProducts.com的投資者欄目還將同時進行網絡直播。網絡直播將存檔30天。
雷諾消費品公司簡介
RCP的使命是簡化日常生活，讓消費者能夠享受最重要的東西。RCP是一家市場領先的消費品公司，在全美95%的家庭都有業務。RCP生產和銷售的產品涵蓋三大類別：烹飪產品、廢物和存儲產品以及餐具；以雷諾和Hefty等標誌性品牌銷售的產品，以及對RCP的客户具有戰略重要性的店下品牌。總體而言，在品牌和商店品牌產品中，RCP在其參與的大多數產品類別中佔據美國市場份額第一或第二的位置。
關於前瞻性陳述的投資者注意事項
本新聞稿包含反映我們對公司未來業績的看法的陳述，這些陳述構成了1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”，包括我們的第三季度、第四季度和2022財年的指導。在某些情況下，您可以通過“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“展望”、“預測”、“承諾”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“模型”、“假設”、“自信”、“潛在”或“繼續”等前瞻性詞彙來識別這些陳述。“這些術語和其他類似術語的負面影響。這些前瞻性陳述受到有關我們的風險、不確定性和假設的影響，可能包括對我們未來財務業績的預測、我們的預期增長、成本和其他中斷的管理以及其他戰略，以及我們業務的預期趨勢，包括商品成本和交易量的預期水平。這些聲明只是基於我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水平、業績或成就大不相同，包括但不限於我們最新的10-K表格年度報告中列出的風險因素。
有關可能導致我們的實際結果與本文所述大不相同的這些和其他因素的更多信息，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件，包括我們最新的Form 10-K年度報告和後續文件。告誡投資者不要過度依賴任何此類前瞻性聲明，這些聲明只反映了發佈日期的情況。公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
雷恩-F
聯繫方式
投資者
馬克·斯瓦茨伯格
郵箱：Mark.Swartzberg@reynoldsbrands.com
(847) 482-4081
媒體
漢娜·賴特
郵箱：ReynoldsPR@icrinc.com
(203) 682-8287
雷諾消費品公司。
簡明綜合損益表
(以百萬為單位，每股數據除外)
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截至以下三個月 |
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截至以下日期的六個月 |
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6月30日， |
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6月30日， |
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||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
淨收入 |
|
$ |
896 |
|
|
$ |
847 |
|
|
$ |
1,714 |
|
|
$ |
1,579 |
|
|
關聯方淨收入 |
|
|
21 |
|
|
|
26 |
|
|
|
48 |
|
|
|
50 |
|
|
淨收入合計 |
|
|
917 |
|
|
|
873 |
|
|
|
1,762 |
|
|
|
1,629 |
|
|
銷售成本 |
|
|
(733 |
) |
|
|
(665 |
) |
|
|
(1,410 |
) |
|
|
(1,229 |
) |
|
毛利 |
|
|
184 |
|
|
|
208 |
|
|
|
352 |
|
|
|
400 |
|
|
銷售、一般和行政費用 |
|
|
(91 |
) |
|
|
(89 |
) |
|
|
(174 |
) |
|
|
(167 |
) |
|
其他費用，淨額 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
營業收入 |
|
|
86 |
|
|
|
117 |
|
|
|
166 |
|
|
|
228 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
所得税前收入 |
|
|
70 |
|
|
|
105 |
|
|
|
138 |
|
|
|
204 |
|
|
所得税費用 |
|
|
(18 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
淨收入 |
|
$ |
52 |
|
|
$ |
80 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
154 |
|
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
加權平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
209.9 |
|
|
|
209.8 |
|
|
|
209.8 |
|
|
|
209.7 |
|
|
稀釋 |
|
|
209.9 |
|
|
|
209.9 |
|
|
|
209.9 |
|
|
|
209.8 |
|
雷諾消費品公司。
簡明綜合資產負債表
(以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
(未經審計) 截至6月30日， 2022 |
|
|
截至12月31日， 2021 |
|
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|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
101 |
|
|
$ |
164 |
|
|
應收賬款(扣除1美元和1美元壞賬準備後的淨額) |
|
|
259 |
|
|
|
316 |
|
|
其他應收賬款 |
|
|
8 |
|
|
|
12 |
|
|
關聯方應收賬款 |
|
|
8 |
|
|
|
10 |
|
|
盤存 |
|
|
734 |
|
|
|
583 |
|
|
其他流動資產 |
|
|
38 |
|
|
|
19 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
1,148 |
|
|
|
1,104 |
|
|
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊791美元和752美元后的淨額) |
|
|
684 |
|
|
|
677 |
|
|
經營性租賃使用權資產淨額 |
|
|
63 |
|
|
|
55 |
|
|
商譽 |
|
|
1,879 |
|
|
|
1,879 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
|
1,046 |
|
|
|
1,061 |
|
|
其他資產 |
|
|
39 |
|
|
|
36 |
|
|
總資產 |
|
$ |
4,859 |
|
|
$ |
4,812 |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
|
$ |
277 |
|
|
$ |
261 |
|
|
關聯方應付款 |
|
|
46 |
|
|
|
38 |
|
|
長期債務的當期部分 |
|
|
25 |
|
|
|
25 |
|
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
171 |
|
|
|
160 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
519 |
|
|
|
484 |
|
|
長期債務 |
|
|
2,076 |
|
|
|
2,087 |
|
|
長期經營租賃負債 |
|
|
52 |
|
|
|
46 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
352 |
|
|
|
351 |
|
|
長期退休後福利義務 |
|
|
50 |
|
|
|
50 |
|
|
其他負債 |
|
|
34 |
|
|
|
38 |
|
|
總負債 |
|
$ |
3,083 |
|
|
$ |
3,056 |
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股，面值0.001美元；授權股票2,000股；已發行和已發行股票210股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
額外實收資本 |
|
|
1,383 |
|
|
|
1,381 |
|
|
累計其他綜合收益 |
|
|
20 |
|
|
|
10 |
|
|
留存收益 |
|
|
373 |
|
|
|
365 |
|
|
股東權益總額 |
|
|
1,776 |
|
|
|
1,756 |
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
4,859 |
|
|
$ |
4,812 |
|
雷諾消費品公司。
現金流量表簡明合併報表
(以百萬為單位)
|
|
|
截至六個月 |
|
|||||
|
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
經營活動提供的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
104 |
|
|
$ |
154 |
|
|
將淨收入與營業現金流進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
57 |
|
|
|
53 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
股票補償費用 |
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款淨額 |
|
|
57 |
|
|
|
(40 |
) |
|
其他應收賬款 |
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
關聯方應收賬款 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
盤存 |
|
|
(151 |
) |
|
|
(163 |
) |
|
應付帳款 |
|
|
22 |
|
|
|
54 |
|
|
關聯方應付款 |
|
|
8 |
|
|
|
(6 |
) |
|
應付/應收所得税 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
12 |
|
|
|
(22 |
) |
|
其他資產和負債 |
|
|
(14 |
) |
|
|
— |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
101 |
|
|
|
18 |
|
|
用於投資活動的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購置財產、廠房和設備 |
|
|
(56 |
) |
|
|
(73 |
) |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(56 |
) |
|
|
(73 |
) |
|
用於融資活動的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
償還長期債務 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(112 |
) |
|
已支付的股息 |
|
|
(96 |
) |
|
|
(96 |
) |
|
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(108 |
) |
|
|
(208 |
) |
|
現金和現金等價物淨減少 |
|
|
(63 |
) |
|
|
(263 |
) |
|
期初現金及現金等價物 |
|
|
164 |
|
|
|
312 |
|
|
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
101 |
|
|
$ |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已支付現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税 |
|
|
37 |
|
|
|
67 |
|
雷諾消費品公司。
細分結果
(以百萬為單位)
|
|
|
雷諾茲 蒸煮 烘焙(&B) |
|
|
厚重 浪費& 存儲 |
|
|
厚重 餐具 |
|
|
雷斯托 產品 |
|
|
未分配(1) |
|
|
總計 |
|
||||||
|
收入 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
截至2022年6月30日的三個月 |
|
$ |
294 |
|
|
$ |
238 |
|
|
$ |
240 |
|
|
$ |
150 |
|
|
$ |
(5 |
) |
|
$ |
917 |
|
|
截至2021年6月30日的三個月 |
|
|
303 |
|
|
|
220 |
|
|
|
217 |
|
|
|
142 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
873 |
|
|
截至2022年6月30日的六個月 |
|
|
562 |
|
|
|
466 |
|
|
|
450 |
|
|
|
292 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
1,762 |
|
|
截至2021年6月30日的六個月 |
|
|
574 |
|
|
|
414 |
|
|
|
386 |
|
|
|
268 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
1,629 |
|
|
調整後的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年6月30日的三個月 |
|
$ |
36 |
|
|
$ |
46 |
|
|
$ |
25 |
|
|
$ |
25 |
|
|
$ |
(14 |
) |
|
$ |
118 |
|
|
截至2021年6月30日的三個月 |
|
|
59 |
|
|
|
45 |
|
|
|
45 |
|
|
|
21 |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
148 |
|
|
截至2022年6月30日的六個月 |
|
|
64 |
|
|
|
91 |
|
|
|
48 |
|
|
|
44 |
|
|
|
(17 |
) |
|
|
230 |
|
|
截至2021年6月30日的六個月 |
|
|
111 |
|
|
|
90 |
|
|
|
79 |
|
|
|
38 |
|
|
|
(30 |
) |
|
|
288 |
|
|
|
(1) |
未分配的淨收入包括部門間收入的抵銷和其他收入調整。未分配的調整後EBITDA是未分配給我們部門的公司支出和其他未分配收入調整的組合。 |
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月的淨收入變化組成部分
|
|
|
價格 |
|
|
音量/混合 |
|
|
總計 |
|
|||
|
雷諾烹飪和烘焙 |
|
|
16 |
% |
|
|
(19 |
)% |
|
|
(3 |
)% |
|
巨大的廢物和儲存 |
|
|
11 |
% |
|
|
(3 |
)% |
|
|
8 |
% |
|
厚重的餐具 |
|
|
11 |
% |
|
|
— |
|
|
|
11 |
% |
|
Presto產品 |
|
|
13 |
% |
|
|
(7 |
)% |
|
|
6 |
% |
|
總RCP |
|
|
14 |
% |
|
|
(9 |
)% |
|
|
5 |
% |
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月的淨收入變化組成部分
|
|
|
價格 |
|
|
音量/混合 |
|
|
總計 |
|
|||
|
雷諾烹飪和烘焙 |
|
|
14 |
% |
|
|
(16 |
)% |
|
|
(2 |
)% |
|
巨大的廢物和儲存 |
|
|
12 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
13 |
% |
|
厚重的餐具 |
|
|
13 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
17 |
% |
|
Presto產品 |
|
|
14 |
% |
|
|
(5 |
)% |
|
|
9 |
% |
|
總RCP |
|
|
13 |
% |
|
|
(5 |
)% |
|
|
8 |
% |
非公認會計準則財務計量的使用
我們使用非GAAP財務指標“調整後的EBITDA”、“調整後的淨收入”、“調整後的每股收益”和“淨債務”來評估我們過去的業績和未來的前景。我們將經調整EBITDA定義為根據公認會計原則計算的淨收入，加上所得税支出、淨利息支出、折舊和攤銷之和，並進一步調整以不包括首次公開募股和與分離相關的成本。我們將調整後淨收益和調整後每股收益定義為按照公認會計準則計算的淨收益和每股收益加上首次公開募股和與分離相關的成本之和。我們將淨債務定義為長期債務加上長期債務減去現金和現金等價物的當前部分。
我們提出調整後的EBITDA是因為它是我們的管理團隊用來評估我們的運營業績、制定未來運營計劃和做出戰略決策的關鍵指標。此外，我們的首席運營決策者使用每個可報告部門的調整後EBITDA來評估這些部門的經營業績。我們使用調整後淨收益和調整後每股收益作為補充指標來評估我們的業務表現，同時也考慮到我們在不受某些項目影響的情況下創造利潤的能力。我們使用淨債務，因為我們認為它是衡量我們流動性的更具代表性的指標。因此，我們相信，提出這些指標將為投資者和其他人提供有用的信息，幫助他們瞭解和評估我們的經營業績，就像我們的管理團隊和董事會一樣。
非公認會計原則信息應被視為補充性質，並不意味着孤立地考慮或替代根據公認會計原則編制的相關財務信息。此外，我們的非GAAP財務指標可能與其他公司提出的類似非GAAP財務指標不同或具有可比性。
2022年財政年度、第三季度和第四季度的指導經調整後，在非公認會計準則的基礎上提供。公司無法在不合理的情況下將其預期調整後的EBITDA與“會計年度、第三季度和第四季度展望”下的預期淨收入進行調整，因為某些影響淨收益和其他調整指標的項目不在公司的控制範圍之內，和/或目前無法合理預測，這些信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。此外，公司無法在沒有合理努力的情況下將其預期淨債務與預期總債務進行對賬，因為影響總債務和其他對賬指標的某些項目不在公司的控制範圍之內，和/或目前無法合理預測，這些信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。
請參閲本新聞稿中使用的非GAAP指標(如上所述，我們的第三季度、第四季度和2022年全年調整後EBITDA展望和我們的2022年淨債務展望除外)與最直接可比的GAAP指標的對賬，從下一頁開始。
雷諾消費品公司。
淨收益與調整後EBITDA的對賬
(以百萬為單位)
|
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
淨收入-GAAP |
|
$ |
52 |
|
|
$ |
80 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
154 |
|
|
所得税費用 |
|
|
18 |
|
|
|
25 |
|
|
|
34 |
|
|
|
50 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
16 |
|
|
|
12 |
|
|
|
28 |
|
|
|
24 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
29 |
|
|
|
27 |
|
|
|
57 |
|
|
|
53 |
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
調整後的EBITDA(非GAAP) |
|
$ |
118 |
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
230 |
|
|
$ |
288 |
|
|
|
(1) |
反映與IPO過程相關的成本，以及與我們分離作為一家獨立上市公司運營的成本。這些成本包括在其他費用中，在我們的綜合損益表中是淨額。 |
雷諾消費品公司。
淨收益和每股收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬
(以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
截至2022年6月30日的三個月 |
|
|
截至2021年6月30日的三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
||||||
|
如報告所述-GAAP |
|
$ |
52 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
80 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
2 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
3 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.01 |
|
|
調整後(非GAAP) |
|
$ |
54 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
83 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
|
(1) |
金額為税後，分別以截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月的25.2%及24.0%的税率計算，此税率為本公司所列期間的實際税率。 |
|
|
|
截至2022年6月30日的六個月 |
|
|
截至2021年6月30日的六個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
||||||
|
如報告所述-GAAP |
|
$ |
104 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
154 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
5 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
5 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.02 |
|
|
調整後(非GAAP) |
|
$ |
109 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.52 |
|
|
$ |
159 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.75 |
|
|
|
(1) |
金額為税後，按截至2022年6月30日及2021年6月30日止六個月分別為24.8%及24.5%的税率計算，此税率為本公司所列期間的實際税率。 |
雷諾消費品公司。
淨債務與總債務的對賬
(以百萬為單位)
|
|
|
截至6月30日， 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務的當期部分 |
|
$ |
25 |
|
|
長期債務 |
|
|
2,076 |
|
|
債務總額 |
|
|
2,101 |
|
|
現金和現金等價物 |
|
|
(101 |
) |
|
淨債務(非公認會計準則) |
|
$ |
2,000 |
|
雷諾消費品公司。
2022年第三季度淨收入和每股收益指引與調整後淨收入和調整後每股收益指引的對賬
(以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋後每股收益 |
|
|||||||||||
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
傑出的 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|||||
|
2022年第三季度-指導 |
|
$ |
43 |
|
|
$ |
51 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
2022年第三季度-調整後的指導 |
|
$ |
45 |
|
|
$ |
53 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
0.25 |
|
雷諾消費品公司。
2022年第四季度淨收入和每股收益指引與調整後淨收入和調整後每股收益指引的對賬
(以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋後每股收益 |
|
|||||||||||
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
傑出的 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|||||
|
2022年第四季度-指導 |
|
$ |
122 |
|
|
$ |
137 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
0.65 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
2022年第四季度-調整後的指導 |
|
$ |
124 |
|
|
$ |
139 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
$ |
0.66 |
|
雷諾消費品公司。
2022年淨收益和每股收益指導與調整後淨收入和調整後每股收益指導的對賬
(以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋後每股收益 |
|
|||||||||||
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
傑出的 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|||||
|
2022財年--指導 |
|
$ |
269 |
|
|
$ |
292 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.39 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
2022財年--調整後的指導 |
|
$ |
278 |
|
|
$ |
301 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
1.43 |
|
|
|
(1) |
税後金額使用25.0%的税率計算，這是公司對第三季度、第四季度和2022財年的預期税率。 |