hr-20220630000136060412/312022Q2假象http://fasb.org/us-gaap/2022#ServiceMemberhttp://fasb.org/us-gaap/2022#ServiceMemberP3YP8YP1Y00013606042022-01-012022-06-300001360604Dei：FormerAddressMember2022-01-012022-06-3000013606042022-08-05Xbrli：共享00013606042022-06-30ISO 4217：美元00013606042021-12-31ISO 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會計準則：受限的股票成員2022-04-012022-06-300001360604美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-04-012021-06-300001360604美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-01-012022-06-300001360604美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-01-012021-06-300001360604美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-06-300001360604美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-06-300001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2022-03-310001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-03-310001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-12-310001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2020-12-310001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2022-04-012022-06-300001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-04-012021-06-300001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2022-01-012022-06-300001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-01-012021-06-300001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2022-06-300001360604美國-公認會計準則：員工斯托克成員2021-06-300001360604Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-06-300001360604Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-06-300001360604Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-12-310001360604Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員2022-06-3000013606042022-02-28人力資源：董事0001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員2022-02-280001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員人力資源：A3875高級注意事項：2025成員2022-06-300001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員人力資源：A3625高級注意事項2028成員2022-06-300001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員人力資源：A2400老年人注意事項：2030成員2022-06-300001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員人力資源：A2050高級注意事項：2031成員2022-06-300001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員人力資源：A3875高級注意事項：2025成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-07-220001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員人力資源：A3625高級注意事項2028成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-07-220001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員美國公認會計準則：次要事件成員人力資源：A2400老年人注意事項：2030成員2022-07-220001360604HR：醫療保健信任度美國企業成員人力資源：A2050高級注意事項：2031成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-07-220001360604HR：AmendedAndRestatedCreditAgreement成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員2022-07-202022-07-200001360604美國公認會計準則：次要事件成員人力資源：TermLoanFacilityDue2026年5月2022-07-202022-07-200001360604美國公認會計準則：次要事件成員人力資源：TermLoanFacilityDueJune2026成員2022-07-202022-07-200001360604美國公認會計準則：次要事件成員人力資源：AmendedTermLoanFacilityDue2026年5月2022-07-20HR：分機選項0001360604美國公認會計準則：次要事件成員人力資源：AmendedTermLoanFacilityDue2026年5月2022-07-202022-07-200001360604人力資源：AmendedTermLoanFacilityDueJune2026成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-07-200001360604美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers人力資源：信用便利到期2025年10月成員2022-06-300001360604美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers美國公認會計準則：次要事件成員人力資源：信用便利到期2025年10月成員2022-07-200001360604HR：TermLoanFacilityDue2025年10月美國公認會計準則：次要事件成員2022-07-200001360604Hr:TermLoanFacilityDueJanuary2024July202027Member美國公認會計準則：次要事件成員2022-07-200001360604美國公認會計準則：次要事件成員人力資源：延遲期限貸款便利202023年7月2022-07-200001360604美國公認會計準則：次要事件成員人力資源：延遲期限貸款便利202023年7月2022-07-202022-07-200001360604HR：TermLoanFacilityDue20128年1月美國公認會計準則：次要事件成員2022-07-200001360604Hr:TermLoanAgreementToFundSpecialDividendMember2022-05-130001360604美國公認會計準則：次要事件成員2022-07-062022-07-060001360604HR：ClosedJointVenturesAndAsset SalesMember美國公認會計準則：次要事件成員Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMember2022-08-09 美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_______________
表格10-Q
| | | | | | | | |
(標記一)
|
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 截至本季度末： | June 30, 2022 |
或 |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 關於從到的過渡期
|
委託文件編號：001-35568(Healthcare Realty Trust Inc)
醫療保健房地產信託公司成立
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 馬裏蘭州 | (Healthcare Realty Trust Inc) | 20-4738467 |
| | |
| (法團或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
西區大道3310號, 套房700
納什維爾, 田納西州37203
(主要執行辦公室地址)
(615) 269-8175
(註冊人的電話號碼，包括區號)
| | |
Www.healthcarerealty.com |
| (互聯網地址) |
美國醫療保健信託公司
斯科茨代爾路北16435號, 320號套房
斯科茨代爾, 亞利桑那州85254
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | | 人力資源 | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☒ | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 |
| | | | | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
截至2022年8月5日，註冊人擁有380,549,204 s已發行普通股的野兔。
説明性説明
於2022年7月20日，根據日期為2022年2月28日的特定合併協議和計劃(“合併協議”)，由馬裏蘭州的Healthcare Realty Trust Inc.(現稱為HRTI，LLC，馬裏蘭州的有限責任公司)(“Legacy HR”)、美國的Healthcare Trust，Inc.(現稱為Healthcare Realty Trust Inc.)(“Legacy HTA”)、Healthcare Trust of America Holdings，LP(現稱為Healthcare Realty Holdings，L.P.)以及它們之間的合併。(“合併子公司”)，合併子公司與Legacy HR合併，而Legacy HR繼續作為尚存實體及Legacy HTA的全資附屬公司(“合併”)繼續存在。合併後，Legacy HR立即轉變為馬裏蘭州的一家有限責任公司，並將其名稱更名為“HRTI，LLC”，Legacy HTA更名為“Healthcare Realty Trust Inc.”。此外，Legacy HR的股權由Legacy HTA通過對OP的出資和轉讓協議的方式提供，使Legacy HR成為OP的全資子公司。因此，Legacy HR成為傘式合夥房地產投資信託基金(“聯營公司”)架構的一部分，該架構的目的是在合併和聯營公司重組(“合併公司”)生效後，協調合並後公司的公司結構，併為合併後的公司提供一個平臺，以便更有效地以遞延納税的方式收購物業。合併後的公司以“Healthcare Realty Trust Inc.”的名稱運營，其A類普通股每股面值0.01美元，在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，股票代碼為“HR”。
就會計目的而言，合併被視為“反向收購”，Legacy HTA被視為合法收購方，而Legacy HR被視為會計收購方。因此，會計收購方Legacy HR的歷史財務報表成為Legacy HTA的歷史財務報表。由於這份Form 10-Q季度報告是由合併後的公司針對合併前截止的時間段提交的，因此本報告包含Legacy HR截至2022年6月30日的財務報表和其他信息。Legacy HTA和OP截至2022年6月30日的財務報表和其他信息包含在合併後的公司與本Form 10-Q季度報告同時提交的最新Form 8-K報告中。未來截至合併期間的定期報告將反映合併後公司的財務和其他信息。
就表格10-Q的本季度報告而言，“公司”指的是遺留人力資源，而“合併後的公司”指的是合併生效後的遺留人力資源、遺留HTA和OP。
醫療保健房地產信託公司成立
表格10-Q
June 30, 2022
目錄表
| | | | | | | | |
| 第一部分-財務信息 | |
項目1 | 財務報表 | 1 |
| 簡明綜合資產負債表 | 1 |
| 簡明綜合損益表 | 2 |
| 簡明綜合全面收益表 | 3 |
| 簡明合併權益表 | 4 |
| 現金流量表簡明合併報表 | 6 |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
項目2 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 21 |
第3項 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
項目4 | 控制和程序 | 34 |
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| 第二部分--其他資料 | |
項目1 | 法律訴訟 | 34 |
第1A項 | 風險因素 | 34 |
項目2 | 未登記的股權出售和收益的使用 | 38 |
項目6 | 陳列品 | 38 |
| | |
| 簽名 | | 40 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
醫療保健房地產信託公司
簡明綜合資產負債表
以千為單位的金額，每股數據除外
| | | | | | | | |
| 資產 | | |
| 未經審計 JUNE 30, 2022 | 2021年12月31日 |
| 房地產 | | |
| 土地 | $ | 456,306 | | $ | 387,918 | |
| 建築、改善和租賃無形資產 | 4,673,026 | | 4,458,119 | |
| 個人財產 | 11,799 | | 11,761 | |
| 應收融資投資淨額 | 118,446 | | 186,745 | |
| 融資租賃使用權資產 | 71,632 | | 31,576 | |
| 在建工程 | 16,728 | | 3,974 | |
| 持有土地以供發展 | 22,952 | | 24,849 | |
| 房地產總資產 | 5,370,889 | | 5,104,942 | |
| 減去累計折舊和攤銷 | (1,402,509) | | (1,338,743) | |
| 房地產總資產，淨額 | 3,968,380 | | 3,766,199 | |
| 現金和現金等價物 | 34,312 | | 13,175 | |
| | |
| | |
| 持有待售資產，淨額 | — | | 57 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 126,204 | | 128,386 | |
| 對未合併的合資企業的投資 | 210,781 | | 161,942 | |
| 其他資產，淨額 | 209,200 | | 189,160 | |
| 總資產 | $ | 4,548,877 | | $ | 4,258,919 | |
| | |
| 負債和股東權益 | | |
| 負債 | | |
| 應付票據和債券 | $ | 2,063,755 | | $ | 1,801,325 | |
| 應付賬款和應計負債 | 84,210 | | 86,108 | |
| 持有待售資產的負債 | — | | 294 | |
| 經營租賃負債 | 94,748 | | 96,138 | |
| 融資租賃負債 | 62,195 | | 22,551 | |
| 其他負債 | 66,102 | | 67,387 | |
| 總負債 | 2,371,010 | | 2,073,803 | |
| 承付款和或有事項 | | |
| 股東權益 | | |
優先股，$.01每股面值；50,000授權股份；無已發行和未償還 | — | | — | |
普通股，$.01每股面值；300,000授權股份；151,637和150,457分別於2022年6月30日及2021年12月31日發行及發行的股份 | 1,516 | | 1,505 | |
| 額外實收資本 | 4,002,526 | | 3,972,917 | |
| 累計其他綜合損失 | (1,250) | | (9,981) | |
| 普通股股東應佔累計淨收入 | 1,314,515 | | 1,266,158 | |
| 累計股息 | (3,139,440) | | (3,045,483) | |
| 股東權益總額 | 2,177,867 | | 2,185,116 | |
| | |
| | |
| 總負債和股東權益 | $ | 4,548,877 | | $ | 4,258,919 | |
所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。
醫療保健房地產信託公司
簡明綜合損益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
以千為單位的金額，每股數據除外
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 收入 | | | | |
| 租金收入 | $ | 140,632 | | $ | 128,486 | | $ | 279,121 | | $ | 256,874 | |
| 應收融資利息淨額 | 1,957 | | 510 | | 3,887 | | 510 | |
| | | | |
| 其他運營 | 2,738 | | 2,427 | | 5,213 | | 4,378 | |
| 145,327 | | 131,423 | | 288,221 | | 261,762 | |
| 費用 | | | | |
| 物業經營 | 57,010 | | 51,509 | | 114,474 | | 103,724 | |
| 一般和行政 | 10,540 | | 8,545 | | 21,576 | | 17,044 | |
| 收購和追逐成本 | 1,352 | | 670 | | 2,655 | | 1,414 | |
| 與合併相關的成本 | 7,085 | | — | | 13,201 | | — | |
| 折舊及攤銷 | 55,731 | | 49,826 | | 109,772 | | 99,905 | |
| | | | |
| | | | |
| 131,718 | | 110,550 | | 261,678 | | 222,087 | |
| 其他收入(費用) | | | | |
| 房地產銷售收益 | 8,496 | | 20,970 | | 53,280 | | 39,860 | |
| 利息支出 | (15,543) | | (13,261) | | (29,204) | | (26,523) | |
| 債務清償損失 | — | | — | | (1,429) | | — | |
| | | | |
| 房地產減值 | — | | (5,078) | | 25 | | (5,912) | |
| 未合併的合資企業的股權損失 | (307) | | (146) | | (652) | | (220) | |
| 利息和其他(費用)收入，淨額 | (125) | | (262) | | (206) | | 238 | |
| (7,479) | | 2,223 | | 21,814 | | 7,443 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 淨收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 基本每股普通股收益 | $ | 0.04 | | $ | 0.16 | | $ | 0.32 | | $ | 0.33 | |
| | | | |
| | | | |
| 稀釋後每股普通股收益 | $ | 0.04 | | $ | 0.16 | | $ | 0.32 | | $ | 0.33 | |
| | | | |
加權平均普通股 傑出--基本 | 149,676 | | 141,917 | | 149,321 | | 140,354 | |
加權平均普通股 傑出--稀釋 | 149,739 | | 142,049 | | 149,397 | | 140,468 | |
所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。
醫療保健房地產信託公司
簡明綜合全面收益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
以千為單位的金額
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | 截至六個月
6月30日， | |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| 淨收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | | |
| 其他綜合收益 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 利率互換 | | | | | |
| 計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整 | 823 | | 1,114 | | 1,909 | | 2,209 | | |
| 利率互換期間產生的收益(虧損) | 1,663 | | (807) | | 6,822 | | 2,043 | | |
| | | | | |
| 2,486 | | 307 | | 8,731 | | 4,252 | | |
| | | | | |
| 綜合收益 | $ | 8,616 | | $ | 23,403 | | $ | 57,088 | | $ | 51,370 | | |
所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。
醫療保健房地產信託公司
簡明合併權益表
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月
以千為單位的金額，每股數據除外
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普普通通
庫存 | 其他內容
已繳費
資本 | 累計
其他
全面
收入(虧損) | 累計
淨收入 | 累計
分紅 | 總計
股東的
權益 | | |
| 2022年3月31日的餘額 | $ | 1,516 | | $ | 3,999,060 | | $ | (3,736) | | $ | 1,308,385 | | $ | (3,092,343) | | $ | 2,212,882 | | | |
| 普通股發行，扣除發行成本 | — | | 110 | | — | | — | | — | | 110 | | | |
| | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | 3,356 | | — | | — | | — | | 3,356 | | | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 6,130 | | — | | 6,130 | | | |
計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整
| — | | — | | 823 | | — | | — | | 823 | | | |
在以下期間產生的收益：
利率互換
| — | | — | | 1,663 | | — | | — | | 1,663 | | | |
向普通股股東分紅 ($0.31每股) | — | | — | | — | | — | | (47,097) | | (47,097) | | | |
| 2022年6月30日的餘額 | $ | 1,516 | | $ | 4,002,526 | | $ | (1,250) | | $ | 1,314,515 | | $ | (3,139,440) | | $ | 2,177,867 | | | |
| | | | | | | | |
| 普普通通
庫存 | 其他內容
已繳費
資本 | 累計
其他
全面
收入(虧損) | 累計
淨收入 | 累計
分紅 | 總計
股東的
權益 | | |
| 2021年3月31日的餘額 | $ | 1,417 | | $ | 3,699,867 | | $ | (13,887) | | $ | 1,223,521 | | $ | (2,912,809) | | $ | 1,998,109 | | | |
| 普通股發行，扣除發行成本 | 38 | | 116,153 | | — | | — | | — | | 116,191 | | | |
| 普通股贖回 | — | | (55) | | — | | — | | — | | (55) | | | |
| 基於股份的薪酬 | — | | 2,627 | | — | | — | | — | | 2,627 | | | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 23,096 | | — | | 23,096 | | | |
計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整
| — | | — | | 1,114 | | — | | — | | 1,114 | | | |
利率互換期內出現的虧損
| — | | — | | (807) | | — | | — | | (807) | | | |
給普通股股東的股息(#美元0.3025每股) | — | | — | | — | | — | | (44,021) | | (44,021) | | | |
| 2021年6月30日的餘額 | $ | 1,455 | | $ | 3,818,592 | | $ | (13,580) | | $ | 1,246,617 | | $ | (2,956,830) | | $ | 2,096,254 | | | |
所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。
醫療保健房地產信託公司
簡明合併權益表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
以千為單位的金額，每股數據除外
未經審計
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普普通通
庫存 | 其他內容
已繳費
資本 | 累計
其他
全面
收入(虧損) | 累計
淨收入 | 累計
分紅 | 總計
股東的
權益 | | |
| 2021年12月31日的餘額 | $ | 1,505 | | $ | 3,972,917 | | $ | (9,981) | | $ | 1,266,158 | | $ | (3,045,483) | | $ | 2,185,116 | | | |
| 普通股發行，扣除發行成本 | 7 | | 22,764 | | — | | — | | — | | 22,771 | | | |
| 普通股贖回 | — | | (206) | | — | | — | | — | | (206) | | | |
| 基於股份的薪酬 | 4 | | 7,051 | | — | | — | | — | | 7,055 | | | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 48,357 | | — | | 48,357 | | | |
計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整
| — | | — | | 1,909 | | — | | — | | 1,909 | | | |
在以下期間產生的收益：
利率互換 | — | | — | | 6,822 | | — | | — | | 6,822 | | | |
向普通股股東分紅 ($0.62每股) | — | | — | | — | | — | | (93,957) | | (93,957) | | | |
| 2022年6月30日的餘額 | $ | 1,516 | | $ | 4,002,526 | | $ | (1,250) | | $ | 1,314,515 | | $ | (3,139,440) | | $ | 2,177,867 | | | |
| | | | | | | | |
| 普普通通
庫存 | 其他內容
已繳費
資本 | 累計
其他
全面
收入(虧損) | 累計
淨收入 | 累計
分紅 | 總計
股東的
權益 | | |
| 2020年12月31日餘額 | $ | 1,395 | | $ | 3,635,341 | | $ | (17,832) | | $ | 1,199,499 | | $ | (2,870,027) | | $ | 1,948,376 | | | |
| 普通股發行，扣除發行成本 | 59 | | 179,216 | | — | | — | | — | | 179,275 | | | |
| 普通股贖回 | (1) | | (1,610) | | — | | — | | — | | (1,611) | | | |
| 基於股份的薪酬 | 2 | | 5,645 | | — | | — | | — | | 5,647 | | | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 47,118 | | — | | 47,118 | | | |
計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整
| — | | — | | 2,209 | | — | | — | | 2,209 | | | |
利率掉期期間產生的收益
| — | | — | | 2,043 | | — | | — | | 2,043 | | | |
給普通股股東的股息(#美元0.6050每股) | — | | — | | — | | — | | (86,803) | | (86,803) | | | |
| 2021年6月30日的餘額 | $ | 1,455 | | $ | 3,818,592 | | $ | (13,580) | | $ | 1,246,617 | | $ | (2,956,830) | | $ | 2,096,254 | | | |
所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。
醫療保健 房地產信託公司
現金流量表簡明合併報表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
以千為單位的金額
未經審計
| | | | | | | | |
| 經營活動 | | |
| 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | 2021 |
| 淨收入 | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | |
| 折舊及攤銷 | 109,772 | | 99,905 | |
| 其他攤銷 | 2,680 | | 1,728 | |
| 基於股份的薪酬 | 7,055 | | 5,647 | |
| 直線式應收租金攤銷(出租人) | (3,292) | | (3,024) | |
| 經營性租賃直線租金攤銷(承租人) | 756 | | 735 | |
| 房地產銷售收益 | (53,280) | | (39,860) | |
| 債務清償損失 | 1,429 | | — | |
| 房地產減值 | (25) | | 5,912 | |
| 未合併的合資企業的股權損失 | 652 | | 220 | |
| 來自未合併的合資企業的分配 | 108 | | — | |
| | |
| 應收融資非現金利息 | (388) | | — | |
| 經營性資產和負債變動情況： | | |
| 其他資產，包括使用權資產 | 540 | | (4,746) | |
| 應付賬款和應計負債 | (3,166) | | (10,418) | |
| 其他負債 | 2,923 | | 2,412 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 114,121 | | 105,629 | |
| | |
| 投資活動 | | |
| 房地產收購 | (287,004) | | (100,121) | |
| 房地產開發 | (7,475) | | (1,415) | |
| 其他長期資產 | (45,631) | | (41,839) | |
| 對未合併的合資企業的投資 | (49,599) | | (45,018) | |
| 應收融資投資 | 498 | | (104,648) | |
| 房地產銷售收入 | 108,044 | | 90,144 | |
| | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (281,167) | | (202,897) | |
| | |
| 融資活動 | | |
| 無擔保信貸工具的淨借款 | 280,500 | | 13,000 | |
| | |
| | |
| | |
| 應付票據和債券的償還 | (18,224) | | (1,925) | |
| | |
| 贖回應付票據和債券 | (2,184) | | — | |
| 已支付的股息 | (93,774) | | (86,803) | |
| 發行普通股的淨收益 | 22,768 | | 179,381 | |
| 普通股贖回 | (852) | | (2,014) | |
| | |
| | |
| | |
| 債務發行和承擔成本 | — | | (252) | |
| 對融資租賃的付款 | (51) | | (683) | |
| 融資活動提供的現金淨額 | 188,183 | | 100,704 | |
| | |
| 現金和現金等價物增加 | 21,137 | | 3,436 | |
| 期初現金及現金等價物 | 13,175 | | 15,303 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 34,312 | | $ | 18,739 | |
| | |
| 補充現金流信息 | | |
| 支付的利息 | $ | 26,641 | | $ | 24,659 | |
| 建築、租户改造和其他資本化成本的應計發票 | $ | 18,874 | | $ | 19,506 | |
| | |
| 資本化利息 | $ | 145 | | $ | 154 | |
| | |
| | |
所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。
注1。重要會計政策摘要
業務概述
Healthcare Realty Trust Inc.是一家房地產投資信託公司(“REIT”)，擁有、租賃、管理、收購、融資、開發和再開發主要與在美國各地提供門診醫療服務相關的創收房地產。本附註中提及本公司的簡明綜合財務報表是指傳統人力資源作為合併中的“會計收購”，在這些簡明綜合財務報表附註9中更詳細地界定和描述。截至2022年6月30日，該公司的總投資約為5.410億美元255房地產、在建工程、再開發、融資應收賬款、融資租賃使用權資產、持有的開發用地和企業財產。該公司的255房地產位於23州和總數約為17.2百萬平方英尺。該公司提供租賃和物業管理服務，為大約15.4全國範圍內的百萬平方英尺。該公司擁有50在與教師保險和年金協會未合併的合資企業(“TIAA合資企業”)中持有%的股份，並作為管理成員賺取一定的費用。截至2022年6月30日，TIAA合資企業擁有21房地產。有關本公司未合併的合資企業的更多詳情，請參閲附註2。在本公司簡明綜合財務報表的這些附註中，對面積或入住率的任何提及，以及從這些價值得出的任何金額，都不在我們獨立註冊會計師事務所審查的範圍內。
陳述的基礎
簡明綜合財務報表乃根據中期財務資料的美國公認會計原則(“GAAP”)及表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。它們不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。然而，除本文所披露的情況外，管理層認為，在公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註中披露的信息沒有發生重大變化。所有重要的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。
本中期財務信息應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表一併閲讀。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的正常、經常性的調整都已包括在內。此外，由於許多原因，中期財務信息不一定代表或表明截至2022年12月31日的年度的經營業績，包括但不限於合併(如下文附註9中更詳細討論的)、收購、處置、資本融資交易、利率變化以及其他趨勢、風險和不確定性的影響。
合併原則
截至2022年6月30日，公司的簡明綜合財務報表包括公司、其全資子公司以及公司控制經營活動的合資企業和合夥企業的賬目。GAAP要求我們確定通過投票權以外的方式獲得控制權的實體，並確定哪個企業是可變利益實體(VIE)的主要受益者。會計準則彙編810廣泛地將VIE定義為這樣的實體：(I)股權投資者作為一個羣體，如果有的話，沒有權力通過投票權或類似的權利來指導該實體的活動，從而對該實體的經濟表現產生最重大的影響，或(Ii)在沒有額外從屬財務支持的情況下，風險股權投資不足以為該實體的活動提供資金。本公司將VIE的主要受益人確定為具有以下兩個特徵的企業：(I)有權指導VIE的活動，從而最大限度地影響實體的經濟業績；(Ii)有義務承擔VIE的損失或接受VIE可能對實體產生重大影響的利益。當公司確定自己是VIE的主要受益人時，公司將其投資合併到VIE中。本公司可在後續事件發生時改變對VIE的最初評估，例如影響實體的風險股權投資的特徵或充分性的合同安排的修改，以及主要受益人持有的全部或部分權益的處置。本公司會持續進行這項分析。
對於未確定為VIE的財產持有實體，本公司合併其擁有的此類實體100或擁有控股財務權益，證明擁有多數表決權權益。所有公司間餘額和交易在合併中被沖銷。對於本公司擁有的任何實體
少於100若本公司有直接或間接能力根據有關實體的所有權協議條款控制實體的活動，則本公司將合併該實體。
截至2022年6月30日，由於本公司對這些實體施加重大影響但不控制這些實體，本公司的未合併合資安排採用權益會計方法入賬。有關本公司未合併的合資企業的更多詳情，請參閲附註2。
簡明合併財務報表中估計數的使用
根據公認會計原則編制簡明綜合財務報表要求管理層作出影響簡明綜合財務報表及其附註所報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。
租賃投資--融資應收賬款，淨額
根據會計準則編纂(“ASC”)842，就本公司訂立收購資產合約並將其租回賣方的交易(即售後回租交易)而言，當賣方-承租人有購買選擇權時，對資產的控制權並不被視為已轉讓。因此，本公司不確認相關房地產資產，而是根據美國會計準則第310號“應收賬款”確認金融資產。
在2022年第一季度，公司重新分類了二位於田納西州納什維爾的醫療辦公樓，於2021年第四季度通過單獨的售後回租交易獲得。與賣方的租賃於第一季度開始，因此分配了應收融資總額#美元。73.9100萬美元用於土地、建築和改善。
租賃融資應收賬款收入
本公司根據適用租賃條款的推定利率確認應收融資相關收入。因此，從應收融資中確認的利息將不等於租賃協議的現金付款。
與訂立應收融資有關而產生的購置成本視為貸款發放費。這些成本與應收融資一起歸類，並計入淨投資餘額。這些數額的攤銷將確認為應收融資收入的減少額，在租賃期內為淨額。
與客户簽訂合同的收入(主題606)
該公司根據主題606的核心原則確認某些收入。本專題要求實體確認收入，以説明向客户轉讓承諾的貨物或服務的數額，其數額應反映該實體預期有權以這些貨物或服務換取的對價。租賃收入不在主題606的範圍內。為了實現核心原則，公司採用了指導意見中規定的五步模式。
在主題606項下核算的收入在公司的簡明綜合損益表的另一個經營項目中分開列出。本行項目包括停車收入、管理費收入和其他雜項收入。以下是按類別劃分的金額詳細信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | 截至六個月
6月30日， |
| 以千計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 收入類別 | | | | |
| 停車收入 | $ | 1,919 | | $ | 1,880 | | $ | 3,672 | | $ | 3,538 | |
| | | | |
管理費收入 1 | 783 | | 419 | | 1,438 | | 658 | |
| 雜類 | 36 | | 128 | | 103 | | 182 | |
| $ | 2,738 | | $ | 2,427 | | $ | 5,213 | | $ | 4,378 | |
1包括收回管理協議中概述的應收融資項下的某些費用。
以上所列主題606項下公司的主要收入類型均在履行履約義務時入賬。為這些項目確定的業績義務隨着時間的推移而得到履行，公司根據這一原則每月確認收入。
新會計公告
會計準則更新第2020-04號
2020年3月12日，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-04，參考匯率改革(主題848)。ASU 2020-04載有影響債務、租賃、衍生品和其他合同的參考匯率改革相關活動的實際權宜之計。ASU 2020-04中的指導意見是可選的，可能會隨着參考匯率改革活動的進行而逐步選出。本公司已選擇對未來以LIBOR為指標的現金流應用與概率和有效性評估有關的對衝會計便利措施，以假定未來對衝交易所依據的指數與相應衍生工具的指數相匹配。這些權宜之計的應用保持了衍生品的列報與過去的列報一致。管理層繼續評估指導的影響，並可能在市場發生更多變化時適用其他選舉。
注2.房地產投資
2022年公司收購
下表詳細説明瞭截至2022年6月30日的六個月的公司收購情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千為單位的美元 | 獲取日期 | 收購價 | | | 現金
考慮事項1 | 真實 產業2 | 其他3 | 平方英尺 |
| 德克薩斯州達拉斯 | 2/11/22 | $ | 8,175 | | | | $ | 8,185 | | $ | 8,202 | | $ | (17) | | 18,000 | |
加州舊金山4 | 3/7/22 | 114,000 | | | | 112,986 | | 108,687 | | 4,299 | | 166,396 | |
| 佐治亞州亞特蘭大 | 4/7/22 | 6,912 | | | | 7,054 | | 7,178 | | (124) | | 21,535 | |
| 丹佛，CO | 4/13/22 | 6,320 | | | | 5,254 | | 5,269 | | (15) | | 12,207 | |
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯5 | 4/13/22 | 13,680 | | | | 13,686 | | 13,701 | | (15) | | 25,800 | |
| 華盛頓州西雅圖 | 4/28/22 | 8,350 | | | | 8,334 | | 8,370 | | (36) | | 13,256 | |
| 德克薩斯州休斯頓 | 4/28/22 | 36,250 | | | | 36,299 | | 36,816 | | (517) | | 76,781 | |
| 加州洛杉磯 | 4/29/22 | 35,000 | | | | 35,242 | | 25,400 | | 9,842 | | 34,282 | |
| 俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州 | 4/29/22 | 11,100 | | | | 11,259 | | 11,334 | | (75) | | 34,944 | |
北卡羅來納州羅利4 | 5/31/22 | 27,500 | | | | 26,710 | | 27,127 | | (417) | | 85,113 | |
佛羅裏達州坦帕市5 | 6/9/22 | 18,650 | | | | 18,619 | | 18,212 | | 407 | | 55,788 | |
| | | | | | | | |
| 房地產收購總額 | | $ | 285,937 | | | | $ | 283,628 | | $ | 270,296 | | $ | 13,332 | | 544,102 | |
1現金對價不包括收購時應付給/來自賣方的收入和費用的比例。
2不包括融資使用權資產。
3包括收購的其他資產、承擔的負債和在收購時確認的無形資產。
4包括三屬性。
5包括二屬性。
在2022年6月30日之後，與合併無關，該公司收購了以下財產：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千為單位的美元 | 獲取日期 | 收購價 | | | | | | 平方英尺 |
| 華盛頓州西雅圖 | 8/1/22 | $ | 4,850 | | | | | | | 10,593 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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2022年TIAA合資企業收購
就公司的簡明綜合財務報表而言，TIAA合資企業並未合併。下表詳細説明瞭截至2022年6月30日的6個月的TIAA合資企業收購：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千為單位的美元 | 獲取日期 | 收購價 | | | 現金
考慮事項1 | 真實
產業 | 其他2 | 平方英尺 | 公司所有權百分比 |
加州舊金山3 | 3/7/22 | $ | 67,175 | | | | $ | 66,789 | | $ | 65,179 | | $ | 1,610 | | 110,865 | | 50 | % |
加州洛杉磯4 | 3/7/22 | 33,800 | | | | 32,384 | | 32,390 | | (6) | | 103,259 | | 50 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 房地產收購總額 | | $ | 100,975 | | | | $ | 99,173 | | $ | 97,569 | | $ | 1,604 | | 214,124 | | |
1現金對價不包括收購時應付給/來自賣方的收入和費用的比例。
2包括收購的其他資產、承擔的負債和在收購時確認的無形資產。
3包括三屬性。
4包括二屬性。
未合併的合資企業
公司在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月中與其合資企業相關的投資和確認虧損如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | 截至六個月
6月30日， | |
| 以千為單位的美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| | | | | |
對未合併的合資企業的投資，期初1 | $ | 211,195 | | $ | 83,943 | | $ | 161,942 | | $ | 73,137 | | |
| 期內的新投資 | — | | 34,138 | | 49,599 | | 45,018 | | |
期內確認的權益損失1 | (307) | | (146) | | (652) | | (220) | | |
| | | | | |
| 所有者分佈 | (107) | | — | | (108) | | — | | |
對未合併的合資企業的投資，期末1 | $ | 210,781 | | $ | 117,935 | | $ | 210,781 | | $ | 117,935 | | |
1除了TIAA合資企業外，該公司還擁有55%和27分別擁有%的所有權權益二在佐治亞州亞特蘭大各擁有一個停車庫的有限責任公司。
2022年房地產資產處置
下表詳細説明瞭該公司截至2022年6月30日的6個月的資產處置情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百萬美元 | 處置日期 | 銷售價格 | 結賬調整 | 淨收益 | 房地產投資淨額 | 其他(包括應收賬款)1 | 收益/(減值) | 平方英尺 |
科羅拉多州洛夫蘭2 | 2/24/22 | $ | 84,950 | | $ | (45) | | $ | 84,905 | | $ | 40,095 | | $ | 4 | | $ | 44,806 | | 150,291 | |
德克薩斯州聖安東尼奧2 | 4/15/22 | 25,500 | | (2,272) | | 23,228 | | 14,381 | | 284 | | 8,563 | | 201,523 | |
| | | | | | | | |
| 總處置 | | $ | 110,450 | | $ | (2,317) | | $ | 108,133 | | $ | 54,476 | | $ | 288 | | $ | 53,369 | | 351,814 | |
1包括應收直線租金、租賃佣金和租賃誘因。
2包括二屬性。
持有待售資產
截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司沒有任何被歸類為待售資產的物業。下表反映了截至2022年6月30日和2021年12月31日被歸類為持有待售房產的資產和負債：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 以千為單位的美元 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
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| 其他資產，淨額 | | $ | — | | | $ | 57 | |
| 持有待售資產，淨額 | | $ | — | | | $ | 57 | |
| | | | |
| 應付賬款和應計負債 | | $ | — | | | $ | 169 | |
| 其他負債 | | — | | | 125 | |
| 持有待售資產的負債 | | $ | — | | | $ | 294 | |
注3.租契
出租人會計
該公司的物業一般是根據到期日期至2040年的不可撤銷的固定期限經營租約租賃的。除市值租金續期條款外，部分租約還提供固定租金續期條款。有些租約向承租人提供了在租賃期內優先購買租賃財產的選擇權或權利。本公司的單租户淨租賃一般要求承租人支付最低租金以及與租賃物業相關的所有税款(包括物業税)、保險、維護和其他運營成本。
該公司的租約通常設有自動扶梯，以某一指定百分比或消費者物價指數(“CPI”)等指數為基礎。此外，該公司的大部分租賃包括非租賃部分，如作為額外租金償還運營費用，或將預期運營費用償還作為租賃付款的一部分。該公司採用了一項合併租賃和非租賃組成部分的會計政策。根據指數計算的自動扶梯租金和不包括在租賃率中的運營費用報銷被視為可變租賃付款。可變支付在賺取的期間內確認。截至2022年6月30日止三個月及六個月確認的公司經營租約的租賃收入為140.6百萬美元和美元279.1分別為100萬美元。
於2022年3月30日，本公司簽署了一份土地出租人租約，1.9德克薩斯州以前記錄在開發用地中的一塊英畝土地。該租賃在主題842下被歸類為銷售型租賃，因為租賃付款的現值等於或基本上超過了標的資產的全部公允價值。地價為$1.8百萬美元從持有的土地用於開發重新歸類為其他資產。
截至2022年6月30日，不可撤銷經營租賃項下的未來租賃付款(不包括任何補償和銷售型租賃)如下：
| | | | | | | | |
| 以千為單位的美元 | 運營中 | |
| 2022 | $ | 214,083 | | |
| 2023 | 398,689 | | |
| 2024 | 326,597 | | |
| 2025 | 269,308 | | |
| 2026 | 217,068 | | |
| 2027年及其後 | 566,038 | | |
| $ | 1,991,783 | | |
承租人會計
截至2022年6月30日，本公司作為承租人，根據主要由本公司的土地租賃組成的經營租賃協議承擔義務。截至2022年6月30日，公司擁有108屬性合計8.9根據土地租約持有的百萬平方英尺。部分地契續期條款以固定租金續期條款為準，另一些則以市值租金續期條款為準。這些土地租約的初始條款通常為40至99有效期至2119年。與本公司土地租約有關的任何租金增長一般要麼陳述，要麼基於CPI。該公司擁有41截至2022年6月30日的預付土地租約。包括在經營租賃使用權資產中的預付租金攤銷約為#美元。0.1
百萬美元和美元0.2截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的租金支出分別為百萬美元和0.3截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為100萬美元。
公司未來的租賃付款(主要用於其67非預付地契)截至2022年6月30日如下：
| | | | | | | | |
| 以千為單位的美元 | 運營中 | 融資 |
| 2022 | $ | 2,118 | | $ | 735 | |
| 2023 | 5,071 | | 1,654 | |
| 2024 | 5,130 | | 1,692 | |
| 2025 | 5,174 | | 1,723 | |
| 2026 | 5,201 | | 1,749 | |
| 2027年及其後 | 306,956 | | 368,730 | |
| 未貼現的租賃付款總額 | 329,650 | | 376,283 | |
| 折扣 | (234,902) | | (314,088) | |
| 租賃負債 | $ | 94,748 | | $ | 62,195 | |
下表提供了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月公司總租賃費用的詳細信息：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
6月30日， | 截至六個月
6月30日， |
| 以千為單位的美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 經營租賃成本 | | | | |
| 經營租賃費用 | $ | 1,194 | | $ | 1,182 | | $ | 2,409 | | $ | 2,360 | |
| 可變租賃費用 | 1,038 | | 972 | | 2,062 | | 1,868 | |
| | | | |
| 融資租賃成本 | | | | |
| 使用權資產攤銷 | 331 | | 88 | | 503 | | 176 | |
| 租賃負債利息 | 765 | | 247 | | 1,052 | | 493 | |
| 租賃總費用 | $ | 3,328 | | $ | 2,489 | | $ | 6,026 | | $ | 4,897 | |
| | | | |
| 其他信息 | | | | |
| 與經營租賃相關的經營現金流流出 | $ | 1,799 | $ | 2,587 | | $ | 4,596 | | $ | 4,431 | |
| 與融資租賃相關的營運現金流流出 | $ | 509 | $ | — | | $ | 767 | | $ | — | |
| 與融資租賃相關的融資現金流流出 | $ | — | $ | 321 | | $ | 51 | | $ | 683 | |
| 以新的融資租賃負債換取的使用權資產 | $ | — | $ | — | | $ | 40,589 | | $ | — | |
| | | | |
| | | | |
| 加權平均剩餘租賃期限(不包括續訂選項)-經營租賃 | 47.4 | 48.1 | | |
| 加權平均剩餘租賃期限(不包括續訂選項)-融資租賃 | 61.7 | 64.5 | | |
| 加權平均貼現率-經營租賃 | 5.6 | % | 5.7 | % | | |
| 加權平均貼現率-融資租賃 | 5.0 | % | 5.4 | % | | |
注4.應付票據和應付債券
下表詳細説明瞭公司截至2022年6月30日和2021年6月30日的應付票據和債券。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 到期日 | 截止日期的餘額 | 實際利率
as of 6/30/2022 |
| 以千為單位的美元 | 6/30/2022 | 12/31/2021 |
$700百萬無擔保信貸安排 | 5/23 | $ | 490,500 | | $ | 210,000 | | 2.69 | % |
$2002024年到期的百萬無擔保定期貸款，扣除發行成本1 | 5/24 | 199,572 | | 199,460 | | 2.55 | % |
$1502026年到期的百萬無擔保定期貸款，扣除發行成本2 | 6/26 | 149,447 | | 149,376 | | 2.79 | % |
2025年到期的優先票據，扣除貼現和發行成本3 | 5/25 | 249,176 | | 249,040 | | 4.08 | % |
| 2028年到期的優先票據，扣除貼現和發行成本 | 1/28 | 296,864 | | 296,612 | | 3.84 | % |
2030年到期的優先票據，扣除貼現和發行成本4 | 3/30 | 296,989 | | 296,813 | | 2.71 | % |
| 2031年到期的優先票據，扣除貼現和發行成本 | 3/31 | 295,601 | | 295,374 | | 2.24 | % |
| 應付抵押票據，扣除貼現和發行成本，幷包括保費 | 8/23-12/26 | 85,606 | | 104,650 | | 3.97 | % |
| | $ | 2,063,755 | | $ | 1,801,325 | | |
1實際利率包括利率互換對美元的影響。75.0百萬美元，加權平均利率為2.37%(加上適用的保證金比率，目前100基點)。
2實際利率包括利率互換對美元的影響。100.0百萬美元，加權平均利率為2.23%(加上適用的保證金比率，目前95基點)。
3實際利率包括美元的影響。1.7遠期利率掉期結算百萬美元，計入公司簡明綜合資產負債表的累計其他全面虧損。
4實際利率包括美元的影響。4.3結算遠期利率對衝，計入本公司簡明綜合資產負債表的累計其他全面虧損。
債務結構的變化
抵押貸款還款
於2022年2月18日，本公司全數償還應付按揭票據，息率為4.70阻礙A的百分比56,762加州的一處平方英尺的房產。總回收價為$12.6百萬美元包括未償還本金$11.0100萬美元，以及大約1,000萬美元的“補償”金額1.6百萬美元。未攤銷保費$0.8百萬美元，以及本票的未攤銷成本$0.1在還款時，一百萬美元被註銷。
於2022年2月24日，本公司全數償還應付按揭票據，息率為6.17阻礙A的百分比80,153科羅拉多州平方英尺的財產，連同財產的處置。總回收價為$6.4百萬美元包括未償還本金$5.8100萬美元，以及大約1,000萬美元的“補償”金額0.6百萬美元。未攤銷保費$0.1100萬英鎊在還款時被註銷了。
注5.衍生金融工具
運用衍生工具的風險管理目標
本公司因其業務運作及經濟狀況而面臨若干風險。本公司主要通過管理其核心業務活動來管理其對各種業務和運營風險的敞口。該公司管理經濟風險，包括利率、流動性和信用風險，主要是通過管理其資產和負債的金額、來源和期限以及衍生金融工具的使用。具體地説，本公司訂立衍生金融工具，以管理因業務活動而產生的風險，而該等業務活動導致收取或支付未來已知及不確定的現金金額，其價值由利率決定。公司的衍生金融工具用於管理公司已知或預期現金收入與主要與公司借款有關的已知或預期現金支付的金額、時間和持續時間方面的差異。
利率風險的現金流對衝
該公司使用利率衍生工具的目標是增加利息支出的穩定性，並管理其對利率變動的風險敞口。為了實現這一目標，該公司主要使用利率掉期作為其利率風險管理戰略的一部分。被指定為現金流對衝的利率掉期包括從交易對手那裏收取可變金額，以換取公司在協議有效期內支付固定利率，而不交換相關名義金額。此類衍生品被用來對衝與現有可變利率債務相關的可變現金流。
對於被指定為利率風險現金流對衝的符合條件的衍生工具，衍生工具的收益或虧損計入累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)，隨後重新分類為被對衝交易影響收益的同一期間的利息支出。在AOCI中報告的與衍生品相關的金額將重新歸類為利息支出，因為該公司的可變利率債務需要支付利息。
截至2022年6月30日，公司擁有八被指定為利率風險現金流對衝的未償還利率衍生品：
| | | | | | | | |
| 衍生工具 | 儀器數量 | 名義金額
以百萬計 |
| 利率互換 | 8 | | $175.0 |
資產負債表上衍生工具公允價值的表格披露
下表顯示了截至2022年6月30日本公司衍生金融工具的公允價值，以及它們在簡明綜合資產負債表中的分類。
| | | | | | | | |
| 2022年6月30日的餘額 |
| 以千計 | 資產負債表位置 | 公允價值 |
| 指定為對衝工具的衍生工具 | | |
| | |
| 2017年、2018年和2019年利率互換 | 其他資產 | $ | 2,516 | |
| | |
現金流量套期保值會計對累計其他綜合收益(損失)影響的表格披露
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月內現金流量對衝會計對AOCI的影響，涉及本公司的未償還利率掉期。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確認的(收益)損失
衍生品上的Aoci
截至6月30日的三個月， | | 損失重新分類，從
澳元轉化為收入
截至6月30日的三個月， |
| 以千計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 利率互換 | $ | (1,663) | | $ | 807 | | 利息支出 | $ | 674 | | $ | 965 | |
| 結算國庫套期保值 | — | | — | | 利息支出 | 107 | | 107 | |
| 已結算利率掉期 | — | | — | | 利息支出 | 42 | | 42 | |
| | $ | (1,663) | | $ | 807 | | 利息支出總額 | $ | 823 | | $ | 1,114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 獲得認可的收益
衍生品上的Aoci
截至6月30日的六個月， | | 損失重新分類，從
澳元轉化為收入
截至6月30日的六個月， |
| 以千計 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 利率互換 | $ | (6,822) | | $ | (2,043) | | 利息支出 | $ | 1,612 | | $ | 1,912 | |
| 結算國庫套期保值 | — | | — | | 利息支出 | 213 | | 213 | |
| 已結算利率掉期 | — | | — | | 利息支出 | 84 | | 84 | |
| | $ | (6,822) | | $ | (2,043) | | 利息支出總額 | $ | 1,909 | | $ | 2,209 | |
該公司估計，1.0與活躍利率掉期相關的100萬美元將從AOCI重新歸類為未來12個月利息支出的減少，0.6與已結算利率掉期相關的100萬美元將從AOCI攤銷，作為未來12個月利息支出的增加。
與信用風險相關的或有特徵
本公司與其每一衍生交易對手的協議載有一項交叉違約條款，根據該條款，如貸款人因本公司的債務違約而加速償還相關債務，本公司可被宣佈拖欠其衍生債務。
截至2022年6月30日，淨資產頭寸衍生工具的公允價值包括應計利息，但不包括與這些協議相關的任何不履行風險調整。2.4百萬美元。截至2022年6月30日，公司尚未公佈任何與這些協議相關的抵押品，也沒有違反任何協議。
注6.承付款和或有事項
法律訴訟
本公司不時涉及在正常業務過程中引起的訴訟。本公司並不知悉任何懸而未決或受到威脅的訴訟，如針對本公司作出裁決，將會對本公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
重建活動
於2022年第二季度，本公司繼續重建217,114德克薩斯州達拉斯的醫療辦公樓。截至2022年6月30日，該公司已為10.2百萬美元的項目成本。該建築在施工期間繼續以就地租賃方式運營。重建項目的第一個新租户租約於2022年第一季度開始。
2022年第二季度，公司繼續對華盛頓州塔科馬的一座醫療辦公樓進行重新開發。截至2022年6月30日，該公司已為9.5百萬美元的項目成本。重建項目包括對現有建築的內部和外部進行改善，外加23,000平方英尺。本公司預期23,000將於2022年第四季度開始的擴建空間的租賃面積為平方英尺。
2022年第二季度，該公司繼續在田納西州納什維爾開發一座醫療辦公樓。該公司開始建造一座106,194平方英尺的醫療辦公樓，最初的租户租約預計將於2023年第三季度開始。截至2022年6月30日，該公司已為7.4百萬美元的項目成本。重建項目包括拆除一個現有的81,000一平方英尺的醫療辦公樓。公司確認減值費用為#美元。5.02021年與現有建築相關的100萬美元。
於2022年第二季度，本公司繼續進行與以下項目有關的重建項目：
•二醫療辦公大樓合計158,338華盛頓特區的平方英尺。該公司已經批准了一項租賃計劃，其資本支出預計將於2024年第一季度完成。截至2022年6月30日，該公司已為0.1百萬美元的項目成本。
•一棟醫療辦公樓，總共145,365德克薩斯州達拉斯的一平方英尺。該公司已經批准了一項資本和租賃計劃，預計將於2024年第一季度完成。截至2022年6月30日，該公司已為0.6百萬美元的項目成本。
•一棟醫療辦公樓，總共93,992科羅拉多州丹佛市一平方英尺的面積，預計將成為2022年第一季度啟動的更大重建計劃的一部分。
注7.股東權益
普通股
下表對截至2022年6月30日的6個月和截至2021年12月31日的12個月的普通股期初和期末流通股進行了核對：
| | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | 截至2021年12月31日的12個月 |
| 期初餘額 | 150,457,433 | | 139,487,375 | |
| 普通股發行 | 745,483 | | 10,899,301 | |
| 基於非歸屬股份的獎勵，扣除被扣留的股份 | 434,001 | | 70,757 | |
| 期末餘額 | 151,636,917 | | 150,457,433 | |
場內股票發售計劃
於2021年8月6日及2021年11月5日，本公司與12投資銀行將允許根據其在市場上的股票發行計劃進行發行和出售，總金額最高可達美元750.0百萬股普通股。這些協議在2022年7月20日合併完成後不再有效。下表詳細説明瞭該公司的遠期市場活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加權平均售價
每股 | 遠期股票合約 | 已結算的股份 | 尚待解決的股份 | 淨收益
以百萬計 |
2021年12月31日的餘額 | $ | — | | — | | — | | 727,400 | | $ | — | |
1Q 2022 | $ | 31.73 | | — | | 727,400 | | — | | $ | 22.3 | |
2Q 2022 | $ | — | | — | | — | | — | | $ | — | |
| | | | | |
普通股分紅
截至2022年6月30日止六個月內，本公司宣佈及支付普通股股息合共$0.62每股。2022年7月1日，公司宣佈按比例派發季度普通股股息，金額為$0.2010於2022年7月19日向登記在冊的股東支付的每股 2022年7月14日。剩餘的季度普通股股息部分為$0.1090每股於2022年8月2日宣佈，並於2022年8月30日支付給登記在冊的股東 August 15, 2022.
普通股每股收益
該公司採用兩級法計算每股普通股淨收益。根據兩級法，本公司的非既得性股票獎勵被視為參與證券。
截至2022年6月30日止三個月及六個月內，本公司並無訂立任何遠期銷售協議，透過本公司的場外股票發售計劃出售普通股。
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月普通股基本收益和稀釋後每股收益的計算方法。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， |
| 千美元，每股數據除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 加權平均已發行普通股 | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | 151,620,897 | | 143,700,491 | | 151,230,064 | | 142,142,577 | |
| 非既得股 | (1,945,042) | | (1,783,278) | | (1,908,652) | | (1,788,410) | |
| 加權平均已發行普通股-基本 | 149,675,855 | | 141,917,213 | | 149,321,412 | | 140,354,167 | |
| | | | |
| 加權平均已發行普通股-基本 | 149,675,855 | | 141,917,213 | | 149,321,412 | | 140,354,167 | |
| 遠期股權的攤薄效應 | — | | 61,064 | | — | | 27,896 | |
| 員工購股計劃的稀釋效應 | 62,694 | | 70,711 | | 75,394 | | 85,714 | |
| 加權平均已發行普通股-稀釋後 | 149,738,549 | | 142,048,988 | | 149,396,806 | | 140,467,777 | |
| | | | |
| 淨收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | |
| 非既得性股票獎勵所支付的股息 | (601) | | (539) | | (1,207) | | (1,080) | |
| 適用於普通股股東的淨收益 | $ | 5,529 | | $ | 22,557 | | $ | 47,150 | | $ | 46,038 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 基本每股普通股收益--淨收益 | $ | 0.04 | | $ | 0.16 | | $ | 0.32 | | $ | 0.33 | |
| | | | |
| | | | |
| 稀釋後每股普通股收益--淨收益 | $ | 0.04 | | $ | 0.16 | | $ | 0.32 | | $ | 0.33 | |
獎勵計劃
受限普通股
在截至2022年6月30日的6個月中，公司作出了以下股票獎勵：
•2022年第一季度，本公司向其指定的高管及其他高級管理人員和員工授予非既有股票獎勵，授予日期公允價值為
$13.0百萬美元，其中包括415,184歸屬期間為以下範圍的未歸屬股份三至八好幾年了。
•於2022年第二季度，本公司向其八授予日期公允價值為$的董事0.8百萬美元，其中包括26,840非既有股份，具有一-年歸屬期限。
在截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月期間，公司股票激勵計劃下的活動摘要見下表。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 期初以股份為基礎的獎勵 | 1,951,551 | | 1,786,371 | | 1,562,028 | | 1,766,061 | |
| 授與 | 26,840 | | 37,978 | | 442,024 | | 203,701 | |
| 既得 | (36,682) | | (46,041) | | (61,047) | | (191,454) | |
| 被沒收 | — | | — | | (1,296) | | — | |
| 以股票為基礎的獎勵，期末 | 1,941,709 | | 1,778,308 | | 1,941,709 | | 1,778,308 | |
在截至2022年6月30日及2021年6月30日的六個月內，本公司扣留6,727和51,972普通股分別從參與者手中繳納與歸屬股份相關的預提税金。
限售股單位
在2022年前，本公司根據在日曆年末衡量的回溯業績授予由限制性股票組成的長期激勵獎勵。本公司採用新的激勵性薪酬結構，自2022年1月起生效，由限制性股票和限制性股票單位(“RSU”)組成。RSU是在年初授予的，三年制前瞻性的業績目標。
2022年1月3日，公司向其指定的高級管理人員和其他高級管理人員和高級管理人員授予限制性股票單位，授予日期公允價值為$9.7百萬美元，其中包括一個聚合294,932帶A的RSU五年制歸屬期間。
大致43%的RSU基於兩個市場表現條件進行歸屬。包含這些市場表現條件的相對和絕對股東總回報(“TSR”)獎勵由獨立專家進行評估。公司利用蒙特卡洛模擬計算加權平均授權日公允價值#美元。30.56對於絕對TSR組件和$41.30對於2022年1月贈款的相對TSR部分，使用以下假設：
| | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月， |
| 波動率 | | | 30.0 | % |
| 股利假設 | | | 應計 |
| 預期期限(以年為單位) | | | 3年份 |
| 無風險利率 | | | 1.02 | % |
| 股價(每股) | | | $31.68 |
剩下的57%的限制性股票單位歸屬於特定的經營業績條件。關於一月份授予的經營業績條件，授予日期的公允價值為$31.68以本公司於授出日的股價計算。1月份限制性股票單位的綜合加權平均授出日公允價值為#美元。33.04每股。
以下是期間RSU活動的摘要三個和六個截至2022年6月30日的月份：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， |
| | 限售股單位 | 加權平均授予日期公允價值 | 限售股單位 | 加權平均授予日期公允價值 |
| 非既得，期初 | 294,932 | | — | | — | | — | |
| 授與 | — | | — | | 294,932 | | $ | 33.04 | |
| 既得 | — | | — | | — | | — | |
| 截至2022年6月30日的非既得利益者 | 294,932 | | — | | 294,932 | | |
員工購股計劃
除以股份為基礎的激勵計劃外，公司還維持員工股票購買計劃。下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月採購計劃項下的活動。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 未清償和可行使，期初 | 427,802 | | 415,299 | | 348,514 | | 341,647 | |
| 授與 | — | | — | | 255,960 | | 253,200 | |
| 已鍛鍊 | (1,965) | | (3,012) | | (12,518) | | (18,977) | |
| 被沒收 | (20,303) | | (22,873) | | (45,789) | | (42,034) | |
| 過期 | — | | — | | (140,633) | | (144,422) | |
| 未清償和可行使的，期末 | 405,534 | | 389,414 | | 405,534 | | 389,414 | |
注8.金融工具的公允價值
以下方法和假設被用來估計每一類金融工具的公允價值，對於每一類金融工具來説，估計該價值是可行的。
•現金和現金等價物-由於這些投資的短期到期日，賬面金額接近公允價值。
•無擔保信貸安排下的借款和2024年和2026年到期的定期貸款-賬面金額接近公允價值，因為借款基於可變的市場利率。
•應付優先票據及按揭票據-應付票據和債券的公允價值是根據公司類似類型借款安排的當前利率，使用現金流分析來估計的。
•利率互換協議-利率互換協議按公允價值記錄在公司簡明綜合資產負債表的其他負債中。公允價值是通過利用考慮遠期收益率曲線和貼現率的定價模型來估計的。
下表詳細説明瞭2022年6月30日和2021年12月31日到期的票據和債券的公允價值和賬面價值。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | 2021年12月31日 |
| 百萬美元 | 賬面價值 | 公允價值 | 賬面價值 | 公允價值 |
應付票據和債券1 | $ | 2,063.8 | | $ | 1,955.6 | | $ | 1,801.3 | | $ | 1,797.4 | |
| | | | |
| | | | |
12級-模型衍生的估值，在活躍的市場中可以觀察到重要的投入和重要的價值驅動因素。
注9.後續事件
於2022年7月20日，根據日期為2022年2月28日的特定合併協議和計劃(“合併協議”)，由馬裏蘭州的Healthcare Realty Trust Inc.(現稱為HRTI，LLC，馬裏蘭州的有限責任公司)(“Legacy HR”或“公司”)、美國馬裏蘭州的Healthcare Trust，Inc.(現稱為Healthcare Realty Trust Inc.)(“Legacy HTA”)、Healthcare Trust of America Holdings，LP，特拉華州的有限合夥企業Healthcare Realty Holdings，L.P.(“OP”)，以及馬裏蘭州有限責任公司HR Acquisition 2，LLC(“合併子”)。根據合併協議，於完成日期，Merge Sub與Legacy HR合併並併入Legacy HR，Legacy HR繼續作為尚存實體及Legacy HTA的全資附屬公司(“合併”)。合併後立即，
Legacy HR改名為馬裏蘭州有限責任公司，更名為“HRTI，LLC”，Legacy HTA更名為“Healthcare Realty Trust Inc.”。此外，Legacy HR的股權由Legacy HTA通過對OP的出資和轉讓協議的方式提供，使Legacy HR成為OP的全資子公司。因此，Legacy HR成為傘式合夥房地產投資信託基金(“聯營公司”)架構的一部分，該架構的目的是在合併和聯營公司重組(“合併公司”)生效後，協調合並後公司的公司結構，併為合併後的公司提供一個平臺，以便更有效地以遞延納税的方式收購物業。合併後的公司以“Healthcare Realty Trust Inc.”的名稱運作，其A類普通股為$0.01每股面值，在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，股票代碼為“HR”。
行政人員及董事
緊接合並前的本公司高級管理人員擔任合併後公司的高級管理人員。合併後公司的董事會由所有九來自公司董事會的董事和四HTA董事會的董事。
交換報價
關於合併，OP提出用所有有效投標和接受的由Legacy HR先前發行的每個系列的票據(“舊HR票據”)交換(I)最多$250,000,000的3.8752025年到期的優先債券百分比(下稱“2025年債券”)；。(Ii)不超過$。300,000,000的3.6252028年到期的優先債券百分比(“2028年債券”)；。(Iii)不超過$。300,000,000的2.4002030年到期的優先債券百分比(下稱“2030年債券”)及(Iv)不超過$300,000,000的2.050%將於2031年到期的高級票據將由OP發行(“2031年票據”及統稱為“新人力資源票據”)，並徵求舊人力資源票據持有人的同意，以修訂管限舊人力資源票據的契據，以實質上消除該等契約中的所有限制性契諾(“交換要約”)。新的人力資源票據是根據作為受託人的OP、Legacy HTA和美國銀行信託公司(National Association)之間2022年7月22日的契約發行的，並補充了日期為2022年7月22日的第一個補充契約、日期為2022年7月22日的第二個補充契約、日期為2022年7月22日的第三個補充契約和日期為2022年7月22日的第四個補充契約。舊HTA根據(I)2025年票據擔保、(Ii)2028年票據擔保、(Iii)2030年票據擔保及(Iv)2031年票據擔保(每份日期均為2022年7月22日)，為新人力資源票據提供擔保。遺留醫療保險協會和OP於2022年6月14日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份關於發行新的人力資源票據的S-4表格(文件編號333-265593)的登記聲明，該聲明於2022年6月28日被美國證券交易委員會宣佈生效。以下是交換報價的結果：
| | | | | | | | | | | |
| 《舊人力資源筆記》系列 | 截止到期日收到的投標書和意見書 | 佔該系列舊HR票據未償還本金總額的百分比 |
| 3.875 | % | 優先債券將於2025年到期 | $235,016,000 | 94.01 | % |
| 3.625 | % | 優先債券將於2028年到期 | $290,246,000 | 96.75 | % |
| 2.400 | % | 優先債券將於2030年到期 | $297,507,000 | 99.17 | % |
| 2.050 | % | 優先債券將於2031年到期 | $298,858,000 | 99.62 | % |
信貸安排
關於合併的有效性，Legacy HR(以有限身份)、Legacy HTA和OP與全國協會富國銀行作為行政代理、富國證券有限責任公司、摩根大通銀行和花旗銀行作為聯合賬簿管理人簽訂了第四次修訂和重新簽署的信貸和定期貸款協議(“信貸安排”)；作為聯席牽頭安排人，富國銀行、摩根大通銀行、美國銀行全國協會、花旗銀行、豐業銀行、第一資本、全國協會、美國銀行全國協會和PNC資本市場有限責任公司，以及名單上點名的其他貸款機構。信貸安排重組雙方現有的銀行貸款，並在合併後為合併後的公司增加額外的借款能力。業務夥伴是信貸安排下的借款人(在這種情況下，稱為“借款人”)。
•遺留人力資源的現有美元700.0經修訂及重訂信貸協議下的百萬循環信貸安排，日期為2019年5月31日(經修訂、重述、替換、補充或以其他方式修改
在2022年7月20日之前，由作為貸款人的Legacy HR、不時作為貸款人的貸款方及其受讓人以及作為行政代理(“WF管理代理”)的Wells Fargo Bank National Association之間的“現有人力資源循環信貸協議”(“現有人力資源循環信貸協議”)被不時終止，與此相關的所有未償債務被視為已全額償付，其下的所有承諾永久降至零並終止。
•遺留人力資源的現有美元200.0百萬美元定期貸款安排和現有美元150.0根據日期為2019年5月31日的經修訂及重訂定期貸款協議(經於2022年7月20日前不時修訂、重述、取代、補充或以其他方式修訂)(“現有人力資源定期貸款協議”)，由Legacy HR、不時作為貸款人的貸款方及其受讓人及WF行政代理(在每一情況下)根據信貸安排被視為繼續並由借款人承擔，而現有人力資源定期貸款協議已終止。
◦現有的$200.0對百萬美元定期貸款安排進行了修訂，以：(A)符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款；(B)包括二一年制延期期權，最終到期日為2026年5月；(C)重新定價，使之與借款人根據信貸安排提供的其他定期貸款的定價相一致；以及
◦現有的$150.0百萬美元定期貸款安排已修訂，以符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款，而信貸安排項下於2026年6月的現有到期日保持不變。
•遺留的HTA和OP的現有美元1.010億美元的循環信貸安排被上調至1美元1.530億美元(“變革者”)根據信貸安排。Revolver目前將於2025年10月到期，信貸安排增加了額外的一年制旋轉器的擴展選項，總共二一年制擴展選項。
•遺留的HTA和OP的現有美元300.0根據信貸安排，百萬元定期貸款被視為繼續進行，並經修訂以符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款。根據信貸安排，2025年10月的現有到期日保持不變。
•遺留的HTA和OP的現有美元200.0根據信貸安排，百萬元定期貸款被視為繼續進行，並已作出修訂，以(A)符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款；(B)將到期日由2024年1月延長至2027年7月20日；及(C)重新定價，以與借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的定價一致。
•信貸安排提供了一筆新的美元350.0可供提取的百萬延遲提取定期貸款工具122022年7月20日之後的幾個月，初始到期日為2023年7月20日，二一年制擴展選項。據此提供資金的任何延遲提取定期貸款的條款符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款，該等延遲提取定期貸款的定價與借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的定價一致。
•信貸安排提供了一筆新的美元300.02022年7月20日提供資金的百萬定期貸款安排，到期日為2028年1月20日，沒有延期選項。該等定期貸款安排的條款符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款，而該等定期貸款安排的定價與借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的定價一致。
特別股息
2022年5月13日，Legacy HTA進入新的美元1.125根據合併協議的條款，為特別股息提供資金的十億美元定期貸款協議。在合併之前，Legacy HTA從定期貸款中提取資金，為特別股息$4.82這是2022年7月6日為2022年7月19日登記在冊的股東宣佈的。特別股息於2022年7月27日支付給Legacy HTA的所有股東。該公司計劃用出售資產和合資企業的收益償還定期貸款。截至本報告日期，該公司已於以下日期完成交易：433在合資企業和資產出售方面的收入為100萬美元。其餘的預計將在2022年第三季度完成。
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
關於前瞻性陳述的披露
本報告和公司已經或可能向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的其他材料，以及公司管理層已作出或將作出的口頭聲明或其他書面聲明中包含的信息，包含或將包含屬於“前瞻性聲明”的披露內容。前瞻性表述包括不完全與歷史或當前事實有關的所有表述，可以通過使用“可能”、“將”、“預期”、“相信”、“預期”、“目標”、“打算”、“計劃”、“估計”、“項目”、“繼續”、“應該”、“可能”、“預算”和其他類似術語來識別，包括但不限於，與合併的預期時間、融資利益以及財務和經營影響有關的陳述。這些前瞻性陳述是基於公司的，關於合併，包括HTA、當前計劃、目標、估計、預期和意圖，本質上涉及重大風險和不確定因素。由於這些風險和不確定性，實際結果和事件的時間可能與前瞻性陳述中預期的大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於：與轉移公司管理層對正在進行的業務運營的注意力有關的風險；未能實現合併的預期效益；重大交易成本和/或合併的未知或不可估量的負債；與合併有關的股東訴訟的風險，包括產生的費用或延遲；公司和HTA各自的業務無法成功整合或這種整合可能更加困難的風險, 耗時或成本高於預期；與合併後公司的未來機會和計劃有關的風險，包括交易完成後預期未來財務業績和合並後公司結果的不確定性；如果合併後的公司不能迅速或達到財務分析師或投資者預期的程度實現合併後的預期收益，合併後公司普通股的市場價格可能會下降；普遍不利的經濟和當地房地產狀況；由於破產、資不抵債或業務普遍低迷而導致主要租户無法繼續支付租金義務；利率上升；這些風險和不確定性因素包括：營業費用和房地產税的增加；合併後公司普通股的股利政策的變化或其支付股息的能力；減值費用；流行病或其他健康危機，如新冠肺炎；以及影響合併後公司的其他風險和不確定性，包括在合併後的公司提交給美國證券交易委員會的文件和報告中不時以“風險因素”標題描述的那些風險和不確定性，包括公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告。此外，合併後的公司目前不知道的其他風險和不確定性也可能影響合併後的公司的前瞻性陳述，並可能導致實際結果和事件的時間與預期的大不相同。本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日或前瞻性陳述中指出的日期作出。, 即使合併後的公司隨後在其網站上或以其他方式提供這些信息。除法律要求外，合併後的公司沒有義務更新或補充任何前瞻性陳述，以反映實際結果、新信息、未來事件、預期的變化或前瞻性陳述發表之日後存在的其他情況。
告誡股東和投資者，在評估合併後的公司的文件和報告中提供的信息時，不要過度依賴這種前瞻性陳述，包括但不限於對合並後的公司正在進行的開發項目績效的估計和預測。
有關合並後公司風險因素的詳細討論，請參閲傳統人力資源和傳統HTA提交給美國證券交易委員會的文件，包括本報告和第1A項。本文中的風險因素以及Legacy HR和Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。
與美國醫療信託公司合併
已完成的合併
2022年7月20日，Legacy HR、Legacy HTA、OP和Merge Sub根據合併協議條款完成合並。合併後，Legacy HR立即轉變為馬裏蘭州的一家有限責任公司，並將其名稱更名為“HRTI，LLC”，Legacy HTA更名為“Healthcare Realty Trust Inc.”。此外，Legacy HR的股權由Legacy HTA通過對OP的出資和轉讓協議的方式提供，使Legacy HR成為OP的全資子公司。因此，Legacy HR成為傘式合夥房地產投資信託基金(“聯營公司”)架構的一部分，該架構的目的是在合併和聯營公司重組(“合併公司”)生效後，協調合並後公司的公司結構，併為合併後的公司提供一個平臺，以便更有效地以遞延納税的方式收購物業。合併後的公司以“Healthcare Realty Trust Inc.”的名稱運營，其A類普通股每股面值0.01美元，在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，股票代碼為“HR”。
除非另有明確説明，本項目2中的討論指的是Legacy HR在合併生效前的財務狀況和獨立運營結果。由於Legacy HR在交易中是GAAP下的會計收購方，其歷史財務報表成為公司的歷史財務報表。有關其他資料，請參閲本季度報告內有關表格10-Q的説明。
流動性與資本資源
現金的來源和用途
該公司的主要現金來源包括根據與租户的合同安排從其房地產投資組合獲得的租金收入、出售房地產、合資企業的收益以及公共或私人債務或股票發行的收益。在對與合併相關的銀行信貸進行再融資之前，截至2022年6月30日，本公司根據日期為2019年5月31日的修訂及重訂信貸協議(“無抵押信貸融資”)，有2.095億美元可供提取其無抵押信貸融資，以及3430萬美元現金。
合併後的公司預期將透過本報告所載簡明綜合財務報表附註9所述營運現金流量及流動資金來源，繼續滿足其流動資金需求，包括為額外投資提供資金、派發股息及償還債務。合併後的公司相信其流動資金和資金來源足以滿足其現金需求。然而，合併後的公司不能確定這些資金來源將在合併後的公司可接受的時間和條款下以足夠的金額滿足其流動資金需求。
與合併有關的融資
信貸安排
關於合併的有效性，Legacy HR(以有限身份)、Legacy HTA和OP與全國協會富國銀行作為行政代理、富國證券有限責任公司、摩根大通銀行和花旗銀行作為聯合賬簿管理人簽訂了第四次修訂和重新簽署的信貸和定期貸款協議(“信貸安排”)；作為聯席牽頭安排人，富國銀行、摩根大通銀行、美國銀行全國協會、花旗銀行、豐業銀行、第一資本、全國協會、美國銀行全國協會和PNC資本市場有限責任公司，以及名單上點名的其他貸款機構。信貸安排重組雙方現有的銀行貸款，並在合併後為合併後的公司增加額外的借款能力。更多信息見簡明合併財務報表附註9。
投資活動
截至2022年6月30日的6個月，用於投資活動的現金流約為2.812億美元。以下是重要投資活動的摘要。
公司收購
下表詳細説明瞭截至2022年6月30日的六個月的公司收購情況：
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| 以千為單位的美元 | 相關的保健系統/租户1 | 獲取日期 | 收購價 | 平方英尺 | 到校園的里程數 |
| 德克薩斯州達拉斯 | 德克薩斯州衞生資源 | 2/11/22 | $ | 8,175 | | 18,000 | 0.19 |
加州舊金山2 | 凱撒/薩特健康 | 3/7/22 | 114,000 | | 166,396 | | 0.90 to 3.30 |
| 佐治亞州亞特蘭大 | Wellstar Health | 4/7/22 | 6,912 | | 21,535 | | 0.00 |
| 丹佛，CO | 半人馬座健康 | 4/13/22 | 6,320 | | 12,207 | | 2.40 |
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯3 | 半人馬座健康 | 4/13/22 | 13,680 | | 25,800 | | 0.80 to 1.70 |
| 華盛頓州西雅圖 | 威斯康星大學醫學 | 4/28/22 | 8,350 | | 13,256 | | 0.05 |
| 德克薩斯州休斯頓 | 公共精神 | 4/28/22 | 36,250 | | 76,781 | | 1.70 |
| 加州洛杉磯 | 錫達斯-西奈醫療系統公司 | 4/29/22 | 35,000 | | 34,282 | | 0.11 |
| 俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州 | 仁慈健康 | 4/29/22 | 11,100 | | 34,944 | | 0.18 |
北卡羅來納州羅利2 | 喚醒/無 | 5/31/22 | 27,500 | | 85,113 | | 0.25 to 12.30 |
佛羅裏達州坦帕市3 | BayCare Health | 6/9/22 | 18,650 | | 55,788 | | 0.23 |
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| 房地產收購總額 | | $ | 285,937 | | 544,102 | | |
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1包括位於校內、毗鄰和校外的建築，這些建築由醫療保健系統固定或位於醫院園區兩英里以內。
2包括三個屬性。
3包括兩個屬性。
在2022年6月30日之後，與合併無關，該公司收購了以下財產：
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| 以千為單位的美元 | 相關的保健系統/租户1 | 獲取日期 | 收購價 | 平方英尺 | 到校園的里程數 |
| 華盛頓州西雅圖 | 長榮健康 | 8/1/22 | $ | 4,850 | | 10,593 | 0.24 |
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TIAA合資企業收購
下表詳細説明瞭TIAA合資企業在截至2022年6月30日的6個月中的收購情況：
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| 以千為單位的美元 | 相關的保健系統/租户1 | 獲取日期 | 收購價 | 平方英尺 | 到校園的里程數 | 公司所有權百分比 |
加州舊金山2 | 海洋健康/凱撒 | 3/7/22 | $ | 67,175 | | 110,865 | 0.00 to 3.30 | 50 | % |
加州洛杉磯3 | 山谷長老會健康 | 3/7/22 | 33,800 | | 103,259 | | 1.30 | 50 | % |
| | | | | | |
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| TIAA合資企業收購總額 | | $ | 100,975 | | 214,124 | | | |
1包括位於校內、毗鄰和校外的建築，這些建築由醫療保健系統固定或位於醫院園區兩英里以內。
2包括三個屬性。
3包括兩個屬性。
性情
在截至2022年6月30日的六個月中，該公司出售了四處物業，總銷售額為1.105億美元，其中包括1.081億美元的現金收益。下表詳細説明瞭截至2022年6月30日的6個月的這些處置：
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| 以千為單位的美元 | | 處置日期 | 銷售價格 | 平方英尺 |
科羅拉多州洛夫蘭1 | | 2/24/22 | $ | 84,950 | | 150,291 |
德克薩斯州聖安東尼奧1 | | 4/15/22 | 25,500 | | 201,523 |
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| 總處置 | | $ | 110,450 | | 351,814 | |
1包括兩個屬性。
資本融資
在截至2022年6月30日的6個月中，資本資金包括：
•1,720萬元，用於以下物業的發展和重建：
◦田納西州孟菲斯的重建項目總額為210萬美元；
◦德克薩斯州達拉斯的重建項目總額為330萬美元；
◦華盛頓州塔科馬的重建項目總額為540萬美元；
◦田納西州納什維爾的開發總額為560萬美元；
◦搬遷物業、資本和租户改善工程共計10萬美元；以及
◦之前完成的項目的租户改善資金總額為70萬美元。
•1,460萬美元，用於第一代租户的改善和收購計劃的資本支出；
•990萬元，用於改善第二代租户；以及
•720萬美元用於資本支出。
融資活動
截至2022年6月30日的6個月，融資活動提供的現金流約為1.882億美元。扣除發行成本後，與公司普通股發行相關的股權收益流入總額為2280萬美元，淨借款總額為2.623億美元。現金流出總額約為9690萬美元，主要與支付給普通股股東的股息有關。有關資本市場和融資活動的更多信息，請參閲本報告所附簡明綜合財務報表附註4和7。
普通股發行
場內股票發售計劃
2021年8月6日和2021年11月5日，該公司與12家投資銀行簽訂了股權分配協議，允許根據其在市場上的股權發行計劃發行和出售總計7.5億美元的普通股。這些協議在2022年7月20日合併完成後不再有效。下表詳細説明瞭該公司的遠期市場活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加權平均售價
每股 | 遠期股票合約 | 已結算的股份 | 尚待解決的股份 | 淨收益
以百萬計 |
| 2021年12月31日的餘額 | $ | — | | — | | — | | 727,400 | | $ | — | |
| 1Q 2022 | $ | 31.73 | | — | | 727,400 | | — | | $ | 22.3 | |
| 2Q 2022 | $ | — | | — | | — | | — | | $ | — | |
| | | | | |
債務活動
2022年2月18日，該公司全額償還了一筆應付抵押票據，利率為4.70%，抵押了加利福尼亞州一處56,762平方英尺的房產。總計1,260萬美元的償付價格包括1,100萬美元的未償還本金和大約160萬美元的“補償”金額。這張票據的未攤銷保費80萬美元和未攤銷成本10萬美元在支付時被註銷。
2022年2月24日，公司全額償還了一筆應付抵押票據，利率為6.17%，抵押了科羅拉多州的一處80153平方英尺的房產，同時處置了該房產。總計640萬美元的償付價格包括580萬美元的未償還本金和大約60萬美元的“補償”金額。10萬美元的未攤銷保費在還款時被註銷。
截至2022年6月30日，公司擁有Legacy HR總計1.75億美元的未償還利率衍生品，以對衝一個月期LIBOR。以下詳細説明瞭每個掉期的金額和匯率(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 生效日期 | 金額 | 加權
平均費率 | 到期日 |
| 2017年12月18日 | $ | 25,000 | | 2.18 | % | 2022年12月16日 |
| 2018年2月1日 | 50,000 | | 2.46 | % | 2022年12月16日 |
| May 1, 2019 | 50,000 | | 2.33 | % | May 1, 2026 |
| June 3, 2019 | 50,000 | | 2.13 | % | May 1, 2026 |
| $ | 175,000 | | 2.29 | % | |
經營活動
經營活動提供的現金流從截至2021年6月30日的6個月的1.056億美元增加到截至2022年6月30日的6個月的1.141億美元。影響業務現金流的項目包括但不限於物業業務產生的現金、利息支付以及與支付發票和其他費用有關的時間安排。
該公司可能會不時出售物業，並將物業銷售所得的現金重新運用於新的投資。如果與出售物業有關的收入超過這些新投資的收入，公司的經營業績和現金流可能會受到不利影響。
新會計公告
有關新會計準則的資料，請參閲本報告所附簡明綜合財務報表附註1。
影響經營業績的趨勢和事項
管理層監控對公司和房地產投資信託基金行業重要的因素和趨勢，以評估對公司運營的潛在影響。除了公司在截至2021年12月31日的年度10-K報表中討論的事項外，以下是管理層認為可能影響公司未來運營的一些因素和趨勢。
即將到期的租約
該公司預計，在正常業務過程中，每年約有15%至20%的租約到期。有540份總計190萬平方英尺的租約將在2022年剩餘時間到期。2022年到期的租約中，約87%位於位於醫院園區或鄰近醫院園區的建築中，分佈在整個投資組合中，不集中在任何一個租户、醫療系統或市場區域。該公司通常預計到期後將保留75%至90%的租户，今年前六個月的保留率在此範圍內。
運營費用
該公司歷來在其整個投資組合中都經歷了物業税的增加，這是由於全國各地不斷增加的評估和税率所致。該公司繼續努力就物業税增加提出上訴，並管理增加的影響。此外，該公司歷史上根據季節性在投資組合公用事業費用方面發生了變化，第一季度和第三季度通常反映出更大的金額。這些營業費用增加的影響在有營業費用報銷準備金的租賃中得到緩解。截至2022年6月30日，公司90%的多租户租賃面積的租賃允許部分收回運營費用，其中30%修改了總租賃結構，60%具有淨租賃結構。
一般和行政費用
在2022年前，本公司根據在日曆年末衡量的回溯業績授予由限制性股票組成的長期激勵獎勵。公司採用了新的激勵性薪酬結構，從2022年1月起生效，由RSU組成。RSU是在年初授予的，具有三年的前瞻性業績目標。隨着獎勵時間和結構的這一變化，2021年回溯獎勵的相關費用將與2022年1月前瞻性獎勵的相關費用重疊。新計劃預計將使2022年的一般和行政支出總額增加350萬美元。
購買選項
有關公司未行使的購買選擇權以及確定購買價格的金額和依據的信息詳見下表(以千美元為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物業數量 | 截至2022年6月30日的房地產投資總額 |
| 可行使的年限 | 暴徒 | 住院病人 | 公平市場 價值法1 | 非公平市場 價值法2 | 共計 |
當前3 | 2 | | 1 | | $ | 55,146 | | $ | — | | $ | 55,146 | |
| 2023 | — | | — | | — | | — | | — | |
| 2024 | — | | — | | — | | — | | — | |
| 2025 | 4 | | — | | 48,298 | | 19,459 | | 67,757 | |
| 2026 | 1 | | — | | 21,109 | | — | | 21,109 | |
| 2027 | — | | — | | — | | — | | — | |
| 2028 | 1 | | — | | 41,101 | | — | | 41,101 | |
| 2029 | 2 | | — | | 51,437 | | — | | 51,437 | |
| 2030 | — | | — | | — | | — | | — | |
| 2031 | 3 | | — | | 84,570 | | — | | 84,570 | |
2032年及其後4 | 7 | | — | | 255,071 | | — | | 255,071 | |
| 總計 | 20 | | 1 | | $ | 556,732 | | $ | 19,459 | | $ | 576,191 | |
1購買期權價格包括由評估過程確定的公平市場價值部分。
2包括規定購買價格或以固定資本化率為基礎的價格的物業。
3這些購買期權的平均行使年限為14.9年。
4包括在融資應收賬款投資項目中記錄的醫療辦公大樓，淨額計入公司的簡明綜合資產負債表。
非公認會計準則財務指標和主要業績指標
管理層認為某些非公認會計準則財務指標和關鍵業績指標是公司經營業績的有用補充指標。非GAAP財務計量一般被定義為旨在衡量財務業績、財務狀況或現金流的財務計量，但不包括或包括根據GAAP確定的最具可比性的計量中不會如此調整的金額。以下是管理層認為與公司業務相關且對投資者有用的非GAAP財務指標的描述，以及這些指標與最直接可比的GAAP財務指標的協調。
由於並非所有房地產公司都使用相同的定義，本文提出的非公認會計準則財務指標和關鍵業績指標不一定與其他房地產公司提出的相同。這些衡量標準不應被視為淨收益的替代品，不應被視為公司財務業績的指標，也不應被視為衡量公司流動性的經營活動現金流的替代指標，也不一定表明有足夠的現金流來滿足公司的所有需求。管理層認為，為了便於更清楚地瞭解公司的歷史綜合經營業績，這些措施應與簡明綜合財務報表和本季度報告10-Q表其他部分包括的經營淨收入和現金流量一起進行審查。
業務資金(FFO)、標準化FFO和可分配資金(FAD)
FFO和每股FFO是全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)採用的經營業績指標。NAREIT將FFO定義為對REIT經營業績的最普遍接受和報告的衡量標準，等於“淨收益(根據GAAP計算)，不包括出售財產的收益(或損失)，加上折舊和攤銷、減值以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的收益。”
除FFO外，公司還提供標準化的FFO和FAD。正常化FFO是通過加上與FFO收購相關的成本、加速債務發行成本、債務清償成本和其他公司定義的正常化項目來評估經營業績而提出的。FAD是通過添加到歸一化FFO非
房地產折舊及攤銷、非現金融資應收賬款攤銷、貸款發放成本攤銷、遞延融資費用攤銷、基於股票的補償支出和壞賬準備，減去維修資本支出，包括支付的第二代租户改善和租賃佣金以及扣除費用後的直線租金收入。本公司對這些術語的定義可能與其他房地產公司的定義不同，因為它們可能有不同的計算這些金額的方法。FFO、標準化FFO和FAD不應被視為衡量公司財務業績的淨收入的替代指標，也不應被視為衡量公司流動性的經營活動現金流量的替代指標。FFO、標準化FFO和FAD應結合GAAP財務措施進行審查。
管理層認為，FFO、正常化FFO、每股普通股FFO、正常化FFO和FAD(“非公認會計原則衡量標準”)能夠在不影響某些重要的非現金項目(主要是折舊和攤銷費用)的情況下，提供對公司物業經營業績的瞭解。根據公認會計原則，房地產資產的歷史成本會計假設房地產資產的價值隨着時間的推移而可預測地遞減。然而，從歷史上看，房地產價值是隨着市場狀況的上漲或下跌而上漲或下跌。本公司認為，通過剔除折舊、攤銷、減值和房地產銷售損益的影響，所有這些都是基於歷史成本，在評估當前業績方面可能沒有什麼相關性，非公認會計準則衡量標準可以方便地比較不同時期的經營業績。該公司報告非GAAP衡量標準，因為管理層認為這些衡量標準也是房地產投資信託基金行業和行業分析師評估房地產投資信託基金的主要衡量標準。出於這些原因，管理層認為披露和討論這些非公認會計準則措施是適當的。然而，這些衡量標準都不代表根據公認會計原則確定的經營活動產生的現金，並不一定表明可用於滿足現金需求的現金。此外，這些指標不應被視為衡量公司經營業績的淨收入的替代指標，也不應被視為衡量流動資金的經營活動現金流的替代指標。下表對截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的淨收入與FFO、標準化FFO和FAD進行了核對。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | 截至6月30日的六個月， |
| 以千為單位的金額，每股數據除外 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 淨收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | | $ | 48,357 | | $ | 47,118 | |
| 房地產銷售收益 | (8,496) | | (20,970) | | (53,280) | | (39,860) | |
| 房地產減值 | — | | 5,078 | | (25) | | 5,912 | |
| 房地產折舊及攤銷 | 57,334 | | 51,199 | | 112,991 | | 102,510 | |
| 未合併合資企業的比例份額 | 2,807 | | 1,354 | | 5,176 | | 2,168 | |
| 可歸屬於普通股股東的FFO | $ | 57,775 | | $ | 59,757 | | $ | 113,219 | | $ | 117,848 | |
收購和追逐成本1 | 1,352 | | 670 | | 2,655 | | 1,414 | |
與合併相關的成本2 | 7,085 | | — | | 13,201 | | — | |
| 租賃無形攤銷 | 584 | | (6) | | 893 | | (78) | |
非例行法律費用/收到的沒收保證金3 | 140 | | — | | 231 | | (500) | |
| 債務融資成本 | — | | 283 | | 1,429 | | 283 | |
未合併的合資企業正常化項目4 | 83 | | 55 | | 178 | | 82 | |
| 歸因於普通股股東的標準化FFO | $ | 67,019 | | $ | 60,759 | | $ | 131,806 | | $ | 119,049 | |
| 非房地產折舊及攤銷 | 556 | | 641 | | 1,016 | | 1,314 | |
非現金利息攤銷5 | 747 | | 897 | | 1,458 | | 1,791 | |
| 壞賬準備，淨額 | 16 | | 57 | | 159 | | (22) | |
| 直線租金，淨額 | (1,327) | | (1,194) | | (2,536) | | (2,289) | |
| 基於股票的薪酬 | 3,356 | | 2,627 | | 7,055 | | 5,647 | |
未合併的合資企業非現金項目6 | (242) | | (354) | | (513) | | (711) | |
| 按非現金項目調整的標準化FFO | $ | 70,125 | | $ | 63,433 | | $ | 138,445 | | $ | 124,779 | |
| 第二代TI | (5,051) | | (4,748) | | (9,950) | | (9,937) | |
| 支付租賃佣金 | (3,475) | | (3,804) | | (7,242) | | (4,997) | |
| 增資 | (4,557) | | (6,077) | | (7,177) | | (8,096) | |
| 淡出 | $ | 57,042 | | $ | 48,804 | | $ | 114,076 | | $ | 101,749 | |
| 每股普通股FFO-稀釋後 | $ | 0.38 | | $ | 0.42 | | $ | 0.75 | | $ | 0.83 | |
| 普通股標準化FFO-攤薄 | $ | 0.45 | | $ | 0.43 | | $ | 0.88 | | $ | 0.84 | |
FFO加權平均已發行普通股-稀釋 7 | 150,545 | | 142,914 | | 150,203 | | 141,323 | |
1收購和追求成本包括與追求收購和開發有關的第三方和差旅成本。
2包括與合併相關的成本。
3非常規法律費用包括與兩起獨立糾紛有關的費用；一起是與一名承包商就一個價值5900萬美元的已完工建築項目發生的糾紛，另一起是與一名租户因違反使用限制而發生的糾紛。被沒收的保證金，與一項沒有實現的處置有關。
4包括公司在與未合併的合資企業有關的收購和追逐成本中的比例份額。
5包括遞延融資成本攤銷、貼現和溢價攤銷以及非現金融資應收攤銷。
6包括公司在直線租金中的比例份額，與未合併的合資企業相關的淨額。
7本公司採用庫存股方法，計入截至2022年6月30日止三個月及六個月分別為806,310及806,487的非既得股份獎勵的攤薄效應。
現金淨營業收入(NOI)和同店現金NOI
現金NOI和同店現金NOI是關鍵的業績指標。管理層認為這些是補充措施，允許投資者、分析師和公司管理層衡量非槓桿化物業水平的經營業績。本公司將現金NOI定義為租金收入、融資應收賬款利息和物業租賃擔保收入減去物業運營費用。現金NOI不包括非現金項目，如高於和低於市場租賃無形資產、直線租金、租賃激勵、融資應收攤銷、租户改善攤銷和租賃佣金攤銷。該公司還不包括現金租賃終止費。現金NOI是歷史的，並不一定預示着未來的結果。
Same Store Cash NOI比較穩定物業的現金NOI。穩定物業是指在列報的年度比較期間內已納入營運的物業。因此，穩定物業不包括最近收購或處置的物業、被歸類為待售物業、正在重新開發的物業以及新重建或開發的物業。
本公司對管理層已批准改變該等物業的戰略方向的物業採用重新開發分類，方法是運用額外資源，包括大幅高於日常維修及資本改善開支的資本開支。這些性質在本報告其他地方的簡明綜合財務報表附註6中作了更詳細的説明。
一旦公司擁有該物業整整八個季度，任何最近收購的物業都將包括在同一商店池中。新開發或重新開發的物業將在基本完工後整整八個季度被納入同一商店池中。
下表反映了公司截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的同一門店現金NOI。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 物業數量 | 總投資
at June 30, 2022 | 截至6月30日的三個月的同店現金NOI， |
| 以千為單位的美元 | 2022 | 2021 |
| 相同的商店屬性 | 181 | | $ | 3,891,809 | | $ | 70,808 | | $ | 68,574 | |
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以下表格將截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月的淨收入與同店NOI和同店物業指標與總擁有房地產組合進行了核對：
對同一門店現金噪聲的對賬
| | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， |
| 以千為單位的美元 | 2022 | 2021 |
| 淨收入 | $ | 6,130 | | $ | 23,096 | |
| | |
| | |
| 其他收入(費用) | 7,479 | | (2,223) | |
| 一般和行政費用 | 10,540 | | 8,545 | |
| 折舊及攤銷費用 | 55,731 | | 49,826 | |
其他費用 1 | 11,034 | | 2,840 | |
| 直線租金收入 | (1,327) | | (1,194) | |
| 合資物業 | 2,551 | | 1,035 | |
其他收入 2 | (1,961) | | (2,075) | |
| 現金噪音 | 90,177 | | 79,850 | |
| 現金NOI不包括在同一家商店 | (19,369) | | (11,276) | |
| 同一家店現金噪音 | $ | 70,808 | | $ | 68,574 | |
1包括收購和追逐成本、合併相關成本、壞賬、高於和低於市場的地面租賃無形攤銷、租賃佣金攤銷和地面租賃直線租金支出。
2包括管理費收入、利息、高於和低於市場租賃無形攤銷、租賃誘因攤銷、租賃終止和租户改善超額攤銷。
同一商店屬性的對賬
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日 |
| 以千為單位的美元 | 屬性計數 | 總投資1 | 正方形
雙腳 | 入住率 |
| 相同的商店屬性 | 181 | | $ | 3,891,809 | | 13,506,008 | | 89.3 | % |
| 收購 | 67 | | 1,188,042 | | 2,947,903 | | 91.1 | % |
| 開發完成量 | 1 | | 37,360 | | 110,883 | | 98.9 | % |
| 重建項目 | 6 | | 145,676 | | 647,978 | | 64.6 | % |
| 房地產自有財產總額 | 255 | | $ | 5,262,887 | | 17,212,772 | | 88.7 | % |
1不包括因出售回租交易而與推定租賃安排無關的在建工程、持有的發展用地、公司物業及融資租賃使用權資產。
經營成果
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月
與2021年同期相比，公司截至2022年6月30日的三個月的經營業績受到收購、發展、處置、銷售收益和資本市場交易的影響。
收入
截至2022年6月30日的三個月，租金收入比去年同期增加了1210萬美元，增幅為9.5%。這一增長包括以下幾個方面：
•2021年和2022年的收購貢獻了1380萬美元。
•租賃活動，包括合同租金增加，貢獻了310萬美元。
•2021年和2022年的處置導致減少480萬美元。
由於在2021年收購了兩筆融資應收賬款，融資應收賬款的利息淨額比上年同期增加了1.4萬美元，增幅為283.7%。
其他營業收入比上年同期增加30萬美元，增幅12.8%，主要是可變停車費和資產管理費的結果。
費用
截至2022年6月30日的三個月，與去年同期相比，房地產運營費用增加了550萬美元，增幅10.7%，主要原因是以下活動：
•2021年和2022年的收購帶來了570萬美元的增長。
•投資組合業務費用增加如下：
◦水電費支出70萬美元；
◦行政、租賃佣金和其他法律費用50萬美元；
◦清潔費用30萬美元；
◦薪酬支出30萬美元；
◦安保費用10萬美元；以及
◦保險費為10萬美元。
•2021年和2022年的資產處置導致減少220萬美元。
與去年同期相比，截至2022年6月30日的三個月的一般和行政費用增加了約200萬美元，增幅為23.3%，這主要是以下活動的結果：
•基於獎勵的獎勵增加70萬美元。
•薪酬支出增加120萬美元，其中包括70萬美元的非現金支出。
•淨增10萬美元，包括專業費用和其他行政費用。
截至2022年6月30日的三個月，與合併相關的成本總計710萬美元。這些成本主要包括法律、諮詢和銀行服務，這些成本是與HTA合併有關的。
與去年同期相比，截至2022年6月30日的三個月的折舊和攤銷費用增加了590萬美元，增幅為11.9%，這主要是以下活動的結果：
•2021年和2022年的收購帶來了710萬美元的增長。
•各種樓房和租户改善支出導致增加270萬美元。
•2021年和2022年的處置導致減少150萬美元。
•全額折舊的資產減少了240萬美元。
其他收入(費用)
房地產銷售收益
在2022年第二季度，該公司確認了出售兩處物業的大約850萬美元的收益。
在2021年第二季度，該公司確認了大約2100萬美元的收益，主要與出售兩處物業有關。
利息支出
與去年同期相比，截至2022年6月30日的三個月的利息支出增加了230萬美元，增幅為17.2%。利息支出的構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | 變化 |
| 以千為單位的美元 | 2022 | 2021 | $ | % |
| 合同利益 | $ | 13,950 | | $ | 12,148 | | $ | 1,802 | | 14.8 | % |
| 淨折扣/保費增加 | 79 | | 49 | | 30 | | 61.2 | % |
| 遞延融資成本攤銷 | 708 | | 704 | | 4 | | 0.6 | % |
| 利率互換攤銷 | 42 | | 42 | | — | | — | % |
| 國債對衝攤銷 | 107 | | 107 | | — | | — | % |
| 利息成本資本化 | (108) | | (36) | | (72) | | 200.0 | % |
| 使用權資產融資攤銷 | 765 | | 247 | | 518 | | 209.7 | % |
| 利息支出總額 | $ | 15,543 | | $ | 13,261 | | $ | 2,282 | | 17.2 | % |
與去年同期相比，截至2022年6月30日的三個月的合同利息支出增加了180萬美元，增幅為14.8%，這主要是以下活動的結果：
•該公司2026年到期的無擔保定期貸款，扣除掉期後，減少了約10萬美元。
•該公司2024年到期的無擔保定期貸款，扣除掉期後，增加了約20萬美元。
•由於加權平均未償還餘額增加和加權平均利率上升，無擔保信貸安排增加了約200萬美元。
•扣除假設後的按揭票據償還淨額約減少30萬美元。
房地產減值準備
2021年房地產減值總額約為510萬美元，與田納西州納什維爾的一個重新開發項目有關。
未合併的合資企業的股權損失
2022年第二季度，該公司確認了其未合併合資企業(包括TIAA合資企業)的按比例虧損份額。這些虧損主要歸因於非現金折舊費用。有關本公司未合併合資企業的更多詳情，請參閲本報告所附簡明綜合財務報表附註2。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
與2021年同期相比，公司截至2022年6月30日的6個月的經營業績受到收購、發展、處置、銷售收益和資本市場交易的影響。
收入
截至2022年6月30日的6個月，租金收入比去年同期增加了2220萬美元，增幅為8.7%。這一增長包括以下幾個方面：
•2021年和2022年的收購貢獻了2410萬美元。
•租賃活動，包括合同租金增加，貢獻了740萬美元。
•2021年和2022年的資產處置導致減少930萬美元。
融資應收賬款利息淨額較上年同期增加3,400,000美元，或662.2%，這是2021年收購兩筆融資應收賬款的結果。
其他營業收入比上年同期增加了80萬美元，增幅為19.1%，這主要是可變停車費和資產管理費的結果。
費用
截至2022年6月30日的6個月，與去年同期相比，房地產運營費用增加了1080萬美元，增幅10.4%，主要原因是以下活動：
•2021年和2022年的收購帶來了1030萬美元的增長。
•投資組合業務費用增加如下：
◦水電費160萬美元；
◦行政、租賃佣金和其他法律費用110萬美元；
◦清潔費用60萬美元；
◦財產税支出增加50萬美元；
◦薪酬支出40萬美元；
◦保養和修理費30萬美元；
◦安保費用30萬美元；以及
◦保險費為20萬美元。
•2021年和2022年的處置導致減少450萬美元。
截至2022年6月30日的6個月，與上年同期相比，一般和行政費用增加了約450萬美元，增幅為26.6%，這主要是以下活動的結果：
•基於激勵的獎勵增加了150萬美元。
•薪酬支出增加260萬美元，其中包括140萬美元的非現金支出。
•淨增40萬美元，包括專業費用和其他行政費用。
截至2022年6月30日的六個月，與合併相關的成本總計1320萬美元。這些成本主要包括與HTA合併產生的法律、諮詢和銀行服務。
與去年同期相比，截至2022年6月30日的6個月的折舊和攤銷費用增加了990萬美元，增幅為9.9%，這主要是以下活動的結果：
•2021年和2022年的收購帶來了1260萬美元的增長。
•各種樓房和租户改善支出導致增加550萬美元。
•2021年和2022年的處置導致減少320萬美元。
•全額折舊的資產導致減少500萬美元。
其他收入(費用)
房地產銷售收益
2022年出售房地產的收益總額約為5330萬美元，主要與出售四處房地產有關。
2021年出售房地產的收益總額約為3990萬美元，主要與出售四處房地產有關。
利息支出
與去年同期相比，截至2022年6月30日的6個月的利息支出增加了270萬美元，增幅為10.1%。利息支出的構成如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， | 變化 |
| 以千為單位的美元 | 2022 | 2021 | $ | % |
| 合同利益 | $ | 26,452 | | $ | 24,389 | | $ | 2,063 | | 8.5 | % |
| 淨折扣/保費增加 | 129 | | 96 | | 33 | | 34.4 | % |
| 遞延融資成本攤銷 | 1,419 | | 1,402 | | 17 | | 1.2 | % |
| 利率互換攤銷 | 84 | | 84 | | — | | — | % |
| 國債對衝攤銷 | 213 | | 213 | | — | | — | % |
| 利息成本資本化 | (145) | | (154) | | 9 | | (5.8) | % |
| 使用權資產融資攤銷 | 1,052 | | 493 | | 559 | | 113.4 | % |
| 利息支出總額 | $ | 29,204 | | $ | 26,523 | | $ | 2,681 | | 10.1 | % |
與去年同期相比，截至2022年6月30日的6個月的合同利息支出增加了210萬美元，增幅為8.5%，這主要是以下活動的結果：
•該公司2026年到期的無擔保定期貸款，扣除掉期後，減少了約30萬美元。
•該公司2024年到期的無擔保定期貸款，扣除掉期後，增加了約20萬美元。
•無擔保信貸安排增加約270萬美元，原因是加權平均未償還餘額增加和加權平均利率上升。
•扣除假設後的按揭票據償還淨額約減少50萬美元。
房地產減值準備
2021年房地產減值總額約為590萬美元，與出售一處總計80萬美元的房地產有關，以及與田納西州納什維爾的一個重建項目有關的510萬美元。
未合併的合資企業的股權損失
2022年第一季度，該公司確認了其未合併合資企業(包括TIAA合資企業)的按比例虧損份額。這些虧損主要歸因於非現金折舊費用。有關本公司未合併合資企業的更多詳情，請參閲本報告所附簡明綜合財務報表附註2。
利息和其他收入(費用)，淨額
2021年第一季度，該公司從一筆被沒收的保證金中記錄了約50萬美元。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
本公司因其債務及按揭票據利率的變動而面臨市場風險。管理層使用定期監測市場狀況和分析技術來管理這一風險。在截至2022年6月30日的6個月內，公司在截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中披露的有關市場風險的定量和定性披露沒有重大變化。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，公司的披露控制和程序(該術語在修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條中定義)的有效性。基於這一評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至期末，公司的披露控制和程序在記錄、處理、彙總和及時報告公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息方面是有效的。
財務報告內部控制的變化
在本報告所涉及的會計季度內，本公司財務報告內部控制(該術語的定義見《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)條)沒有發生任何對本公司財務報告內部控制產生重大影響或可能對其產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
合併後的公司不時涉及在正常業務過程中引起的訴訟。合併後的公司並不知悉任何懸而未決或受到威脅的訴訟，如針對合併後的公司作出裁決，會對合並後的公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
第1A項。風險因素
除了本報告所載的其他信息和下文討論的風險因素外，投資者還應認真考慮下文討論的因素和第一部分“項目1A”中討論的因素。本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告及Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的“風險因素”，可能會對合並後公司的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。以下以及公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告和Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中描述的風險並不是合併後的公司面臨的唯一風險。管理層目前不知道或管理層目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能對合並後公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
與合併後公司有關的風險因素
操作風險
合併後的公司產生了與合併相關的大量費用。
合併後的公司已因完成合並而產生鉅額開支，並預期將產生整合兩家公司的業務、營運、網絡、系統、技術、政策及程序的鉅額開支，包括遣散費。此外，還有大量必須整合的系統，包括記賬、管理信息、資產管理、會計和財務、薪金和福利、租賃管理和合規。雖然合併後的公司假設將產生一定水平的交易和整合費用，但有許多超出其控制範圍的因素可能會影響其整合費用的總額或時間。由於其性質，目前很難準確估計將會發生的許多費用。由於這些因素，與合併相關的交易和整合費用，特別是在短期內，可能會超過合併後的公司通過消除重複費用以及實現規模經濟和與業務整合相關的成本節約所預期的節省。因此，Legacy HR在合併完成前的收益中產生了費用，合併後的公司預計在合併後將產生額外的費用和費用。
合併後的公司可能無法成功整合Legacy HR和Legacy HTA的業務並實現合併的預期協同效應和相關利益，或無法在預期時間框架內實現這一點。
合併涉及兩家作為獨立上市公司運營的公司的合併。合併後的公司將需要投入大量的管理注意力和資源來整合Legacy HR和Legacy HTA的業務實踐和運營。合併後的公司在整合過程中可能遇到的潛在困難包括：
1.無法成功地合併Legacy HR和Legacy HTA的業務，使合併後的公司能夠實現合併預期的成本節約，這將導致合併的預期收益無法在當前預期的時間框架內實現或根本無法實現；
2.在不同地點管理合並後的業務以及整合兩家公司的人員所涉及的複雜性；
3.合併兩家擁有不同歷史、文化、市場和租户基礎的公司的額外複雜性；
4.未能留住合併後公司的關鍵員工；
5.與合併相關的潛在未知負債和意外增加的費用、延誤或監管條件；以及
6.兩家公司中的一家或兩家的業績不佳，是由於完成合並和整合兩家公司的運營而轉移了管理層的注意力。
由於所有這些原因，您應該意識到，整合過程可能會導致合併後公司管理層分心、合併後公司持續業務中斷或合併後公司的服務、標準、控制、程序和政策不一致，其中任何一項都可能對合並後公司維持與客户、供應商和員工的關係或實現合併後預期收益的能力產生不利影響，或可能對合並後公司的業務和財務業績產生不利影響。
合併後的公司可能無法留住關鍵員工。
合併後的公司能否取得成功，在一定程度上取決於其能否留住關鍵員工。關鍵員工可能會因為與整合的不確定性和困難有關的問題而離職，或者因為希望在合併後不再留在合併後的公司。因此，不能保證合併後的公司將能夠留住關鍵員工。
如果合併後的公司不能有效地管理其擴大的業務，合併後公司的未來業績將受到影響。
合併後，合併後的公司可能會通過額外的收購和其他戰略交易繼續擴大業務，其中一些交易涉及複雜的挑戰。合併後公司未來的成功將部分取決於合併後公司管理其擴張機會的能力，這些機會對合並後公司有效和及時地將新業務整合到其現有業務中構成重大挑戰，並取決於其成功監控其運營、成本、合規和服務質量以及維持其他必要內部控制的能力。合併後的公司不能保證其擴張或收購機會將會成功，或合併後的公司將實現預期的運營效率、成本節約、收入增加、協同效應或其他好處。
合併後公司普通股的交易價格可能受到不同於合併前影響Legacy HR普通股或Legacy HTA普通股價格的因素的影響。
合併後公司的經營業績以及合併後合併後公司普通股的交易價格可能會受到不同於影響Legacy HR或Legacy HTA的經營業績和各自普通股交易價格的因素的影響。這些因素包括：
1.合併後公司已發行的普通股數量較多；
2.不同的股東；
3.不同的業務；以及
4.不同的資產和資本化。
此外，合併後的公司未來可能會採取可能影響其普通股交易價格的行動，如股份拆分、反向股份拆分、股票回購或重新分類。
因此，Legacy HR和Legacy HTA的歷史交易價格和財務結果可能不能反映合併後合併後的公司的這些事項。
合併後的公司無法向您保證，它將能夠繼續支付等於或高於Legacy HR和Legacy HTA支付的股息。
由於各種原因，合併後公司的股東可能不會獲得與合併後合併公司和HTA股東相同的股息率，包括以下原因：
1.由於合併後公司的現金需求、資本支出計劃、現金流或財務狀況發生變化，合併後公司可能沒有足夠的現金支付股息；
2.關於未來是否、何時和以何種數額進行分配的決定將始終完全由合併後公司的董事會決定，董事會保留隨時以任何理由改變合併後公司目前的股息做法的權利；
3.合併後的公司可能希望保留現金，以維持或改善其信用評級；以及
4.合併後公司的子公司可向合併後公司分配的股息金額可能會受到州法律的限制、州監管機構可能施加的限制，以及這些子公司可能產生的任何當前或未來債務的條款所施加的限制。
未經合併後公司董事會授權，合併後公司的股東在合同上或其他法律上不享有分紅的權利。
監管和法律風險
與Legacy HR或Legacy HTA的某些協議的交易對手可以行使與合併相關的此類協議下的合同權利。
Legacy HR和Legacy HTA是某些協議的每一方，這些協議賦予交易對手與有資格的控制權變更相關的某些權利，在某些情況下包括終止協議的權利。根據其中一些協議，合併可能構成控制權的改變，因此，交易對手可以行使他們可能擁有的關於終止、回購、向合併後的公司追索其子公司的義務、加快付款義務或其他方面的任何權利。此外，對手方可以尋求修改協議條款，以此作為給予放棄或同意的條件。如果這些交易對手行使任何此類合同權利，可能會對合並後的公司產生不利影響。
合營投資，包括預期將若干遺留HTA物業注入一間或多間合營公司而產生的投資，可能會因合併後公司缺乏唯一決策權、對合營公司夥伴財務狀況的依賴或任何合營公司夥伴與合併後公司之間的糾紛而受到不利影響。
合併後的公司擁有合資企業投資，構成合並後公司資產的一部分。此外，預計Legacy HTA的某些資產將在不久的將來貢獻給一家或多家合資企業。合併完成後，預計合併後的公司將繼續有這樣的安排，並可能成立更多的合資企業。合併後的公司將不能對合夥企業、合資企業或其他實體行使獨家決策權。在某些情況下，對合夥企業、合資企業或其他實體的投資可能涉及在沒有第三方參與的情況下不存在的風險。例如，合資夥伴的經濟或其他業務利益或目標可能與合併後公司的業務利益或目標不一致，他們可能採取與合併後公司的政策或目標相反的行動，並且他們可能存在利益衝突問題。這類投資還可能存在決策陷入僵局的潛在風險，因為合併後的公司和合資夥伴都不會完全控制合夥企業或合資企業。此外，合併後公司的合資夥伴可以同意
可能因合併而受到影響的權利、購買或出售合資企業權益的權利，或某些協議下的其他權利。合併後的公司與合資夥伴之間的糾紛可能會導致訴訟或仲裁。此外，如果合資夥伴因資不抵債或其他原因而未能為其所需出資份額提供資金，合資企業的投資，包括合資企業擁有的財產，可能面臨額外風險。
房地產投資信託基金風險
如果Legacy HR或Legacy HTA未能符合REIT的資格，合併後的公司將成功並可能招致不利的税務後果。
Legacy HR和Legacy HTA均認為，其組織和運作方式使其能夠在合併完成日期前符合REIT的資格，就合併後的公司而言，則在合併結束日期後符合REIT資格。合併後的公司尚未要求、也沒有計劃要求美國國税局做出其有資格成為房地產投資信託基金的裁決。如果合併後的公司未能或沒有資格成為房地產投資信託基金，可能會招致重大的税務負擔。
其他風險
合併後的公司負債累累，未來可能需要承擔更多債務。
合併後的公司負債累累，為了執行合併後公司的經營策略，合併後的公司將繼續評估收購更多物業和進行戰略投資的可能性，合併後的公司可能會選擇通過產生額外的債務來為這些努力提供資金。其鉅額債務可能會對合並後的公司產生重大不利影響，包括：(A)降低合併後公司的信用評級，從而提高其借款成本；(B)阻礙合併後公司適應不斷變化的市場、行業或經濟狀況的能力；(C)限制合併後公司進入資本市場為到期債務再融資或為收購或新興業務融資的能力；(D)限制可用於未來運營、收購、股息、股票回購或其他用途的自由現金流；(E)使合併後公司更容易受到經濟或行業衰退的影響，包括加息，以及(F)使合併後的公司與槓桿率較低的競爭對手相比處於競爭劣勢。
此外，管理其債務條款的協議包含許多限制性契約(包括但不限於財務維持契約)，這些契約對合並後的公司施加了重大的經營和財務限制，並可能限制其從事可能符合其長期最佳利益的行為的能力。此外，合併後的公司履行任何財務維持性契約的能力可能會受到其無法控制的事件的影響，因此，它不能保證它將能夠履行任何此類契約。
違反管理合並後公司任何債務條款的協議下的契諾可能會導致適用債務項下的違約事件。這種違約可能允許適用債權人加速相關債務和/或終止任何相關承諾以提供更多信貸，並可能導致適用交叉加速或交叉違約規定的任何其他債務加速。如果債券持有人加快償還合併後公司的債務，合併後的公司可能沒有足夠的資源償還該等債務。
此外，為了應對競爭挑戰，合併後的公司可能需要籌集大量額外資本來執行其商業戰略。合併後的公司安排額外融資的能力將取決於(除其他因素外)合併後公司的財務狀況和業績，以及當時的市場狀況和合並後公司無法控制的其他因素。如果合併後的公司能夠獲得額外的融資，合併後的公司的信用評級可能會進一步受到不利影響，這可能會進一步提高合併後公司的借款成本，並進一步限制其未來獲得資本的機會和履行其債務義務的能力。
疫情和其他健康問題，包括持續的新冠肺炎疫情，以及旨在防止其蔓延的措施，可能會對合並後的公司的業務、運營業績、現金流和財務狀況產生重大不利影響。
大流行，包括正在進行的新冠肺炎大流行和可能出現的新的SARS-CoV-2病毒株或突變引起的大流行，以及今後廣泛和局部爆發的傳染病和其他健康問題
這些擔憂，以及為防止擴散或減輕影響而採取的措施，可能會對合並後的公司的行業造成實質性破壞，或使整體經濟惡化。這些事件的影響可能是嚴重和深遠的，並可能在幾個方面影響合併後的公司的運營。這種經營影響包括但不限於：(A)租户的財務狀況可能惡化，無法或不願意按時和全額支付租金；(B)合併後的公司可能不得不重組租户的義務，並可能無法以對其有利的條件這樣做；(C)合併後公司物業的詢價和旅遊可能減少；(D)遷入和新的租賃努力可能放緩或完全停止；(E)遷出和可能提前終止租約的情況可能會增加；(F)運營費用，包括某些基本服務或用品的成本，包括支付給確保合併後公司建築業務連續性所必需的第三方承包商、服務提供商和員工的費用，可能會增加；及(G)開發成本，包括建造中使用的材料和完成現有正在進行的開發所必需的勞動力的支出，可能會大幅增加。
此外，房地產市場的混亂可能會限制合併後的公司為新投資配置資本的能力，或者限制其以有利於合併後的公司的條款進行新投資的能力。
此外，這些類型的事件可能在全球範圍內造成嚴重的經濟、市場和其他幹擾，可能會延伸到銀行貸款、資本和其他金融市場。如果這些市場受到影響，未來獲得資本和其他資金來源的機會可能會受到限制，這可能會對合並後的公司未來借款的可用性和條款、對現有債務進行再融資的能力、利用其循環信貸安排的能力以及按有利於合併後的公司的條款籌集股權融資的能力產生不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人授權回購股權證券
2022年8月2日，合併後的公司董事會批准在公開市場或通過私下談判的交易回購最多5.0億美元的合併後公司普通股的流通股，受市場條件、監管限制和其他慣例條件的限制。根據這項授權，合併後的公司沒有義務回購任何特定數量的股票。這一授權取代了之前所有的股票回購授權。截至本報告日期，合併後的公司尚未根據這一授權回購任何普通股。
項目6.展品 | | | | | |
| 展品 | 描述 |
附件2.1 | 協議和合並計劃，日期為2022年2月28日，由Healthcare Realty Trust Inc.(現為HRTI，LLC)、Healthcare Trust of America，Inc.(現為Healthcare Realty Trust Inc.)、Healthcare Trust of America Holdings，L.P.(現為Healthcare Realty Holdings，L.P.)和HR Acquisition 2，LLC之間簽署。1 |
附件3.1 | 美國醫療信託公司(現為醫療房地產信託公司)第五條修正案和重述，2014年3月22日生效。3 |
附件3.2 | 美國醫療保健信託公司(現為醫療保健房地產信託公司)修正案條款，2014年12月15日生效。4 |
附件3.3 | 美國醫療保健信託公司(現為醫療保健房地產信託公司)的修正案條款。2 |
附件3.4 | 第四次修訂和重新實施美國醫療保健信託公司(現為醫療保健房地產信託公司)的章程，經修訂。5 |
附件4.1 | 契約，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同簽署。2 |
附件4.2 | 補充契約1，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association提供。2 |
附件4.3 | 第二號補充契約，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同簽署。2 |
附件4.4 | 第3號補充契約，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同簽署。2 |
附件4.5 | 第4號補充契約，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同簽署。2 |
| | | | | |
附件4.6 | 第十補充契約，日期為2022年7月22日，由HRTI，LLC和Truist Bank提供。2 |
附件4.7 | 優先債券2025年到期，年息率3.875。2 |
附件4.8 | 3.625% Senior Notes due 2028 (No. 2028-1).2 |
附件4.9 | 3.625% Senior Notes due 2028 (No. 2028-2).2 |
附件4.10 | 2.400% Senior Notes due 2030 (No. 2030-1).2 |
附件4.11 | 2.400% Senior Notes due 2030 (No. 2030-2).2 |
附件4.12 | 優先債券2031年到期，年息率2.050。2 |
附件4.13 | 2025年紙幣的保證金。2 |
附件4.15 | 2028年紙幣的擔保。2 |
附件4.16 | 2030年紙幣的保函。2 |
附件4.17 | 2031年紙幣的保證金。2 |
附件10.1 | 美國醫療信託公司(Healthcare Trust of American，Inc.)(現為Healthcare Realty Trust Inc.)、美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America Holdings，LP)(現為Healthcare Realty Holdings，L.P.)和摩根大通銀行(J.P.Morgan Chase Bank，N.A.)作為此類貸款機構的行政代理簽訂了一份截至2022年5月13日的定期貸款協議。7 |
附件10.2 | 第四次修訂和重新簽署了循環信貸和定期貸款協議，日期為2022年7月20日，由其中點名的美國醫療信託公司(Healthcare Trust，LP)(現為Healthcare Realty Holdings，L.P.)、美國醫療信託公司(Healthcare Trust Inc.)(現為Healthcare Realty Trust Inc.)和全國協會富國銀行(Wells Fargo Bank)簽署。2 |
附件31.1 | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14條規則成立的保健房地產信託公司首席執行官的證明(現提交) |
附件31.2 | 根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14條規則成立的Healthcare Realty Trust Inc.首席財務官證明(現提交本文件) |
附件32 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的證書(隨函提供) |
| 附件101.INS | 實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| 附件101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔(電子提供) |
| 附件101.CAL | XBRL分類可拓計算鏈接庫文件(電子提供) |
| 附件101.實驗室 | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔(電子提供) |
| 附件101.DEF | XBRL分類擴展定義鏈接庫文檔(電子提供) |
| 附件101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫文檔(電子提供) |
1作為2022年2月28日提交的公司當前報告的8-K表格的證據提交，並在此通過引用併入。
2作為2022年7月26日提交的公司當前報告Form 8-K的證據提交，並在此通過引用併入。
3作為2014年3月11日提交的公司當前報告的8-K表的證據提交，並在此通過引用併入。
4作為2014年12月16日提交的公司當前報告的8-K表的證據提交，並在此通過引用併入。
5作為2020年4月29日提交的公司當前報告的8-K表格的證據提交，並在此通過引用併入。
6作為2022年5月16日提交的公司當前報告的8-K表格的證據提交，並在此通過引用併入。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 醫療保健房地產信託公司成立 |
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| 發信人： | 克里斯托弗·道格拉斯 |
| | 克里斯托弗·道格拉斯 |
| | 常務副總裁兼首席財務官 |
| 2022年8月9日 | | |