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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
截至本季度末
或
關於從到的過渡期
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(國際税務局僱主身分證號碼) |
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(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) |
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(主要執行辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼，包括區號)
沒有變化
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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加速文件管理器 |
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非加速文件服務器 |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2022年8月5日,
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第一部分-財務信息
項目1.財務報表
柯比公司及其合併子公司
簡明資產負債表
(未經審計)
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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(千美元) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款： |
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壞賬免交易準備 |
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其他 |
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庫存--淨額 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備 |
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累計折舊 |
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財產和設備--淨值 |
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經營性租賃使用權資產 |
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商譽 |
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其他無形資產，淨額 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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應付銀行票據 |
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應付帳款 |
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應計負債 |
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經營租賃負債的當期部分 |
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遞延收入 |
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流動負債總額 |
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長期債務，減去淨額的流動部分 |
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遞延所得税 |
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經營租賃負債--減去流動部分 |
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其他長期負債 |
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長期負債總額 |
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或有事項和承付款 |
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股本： |
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柯比股東權益： |
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普通股，$ |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合收益--淨額 |
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留存收益 |
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國庫股-按成本價計算， |
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柯比股東權益總額 |
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非控制性權益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
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$ |
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見簡明財務報表附註。
2
柯比公司及其合併子公司
簡明損益表
(未經審計)
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千美元，每股除外) |
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收入： |
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海上運輸 |
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分銷和服務 |
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總收入 |
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成本和支出： |
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銷售成本和運營費用 |
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銷售、一般和行政 |
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除收入税外的其他税 |
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折舊及攤銷 |
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資產處置收益 |
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總成本和費用 |
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營業收入 |
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其他收入 |
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利息支出 |
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所得税税前收益 |
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所得税撥備 |
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淨收益 |
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可歸因於非控股權益的淨收益 |
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( |
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可歸因於Kirby的淨收益 |
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可歸因於Kirby普通股股東的每股淨收益： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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見簡明財務報表附註。
3
柯比公司及其合併子公司
簡明全面收益表
(未經審計)
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截至6月30日的三個月， |
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|
截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(千美元) |
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淨收益 |
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扣除税項後的其他全面收入： |
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養卹金和退休後福利 |
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外幣折算調整 |
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扣除税項後的其他綜合收入總額 |
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綜合收益總額，税後淨額 |
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可歸因於非控股權益的淨收益 |
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( |
) |
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可歸因於柯比的全面收入 |
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||||
見簡明財務報表附註。
4
柯比公司及其合併子公司
簡明現金流量表
(未經審計)
|
|
截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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(千美元) |
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經營活動的現金流： |
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淨收益 |
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對淨收益與業務提供的現金淨額進行調整： |
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折舊及攤銷 |
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遞延所得税準備金 |
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基於股份的薪酬攤銷 |
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主要維修費用攤銷 |
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其他 |
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) |
經營性資產和負債變化導致的現金流量增加(減少)，淨額 |
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( |
) |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動產生的現金流： |
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資本支出 |
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( |
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( |
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收購業務和海洋設備 |
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( |
) |
處置資產所得收益 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
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( |
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融資活動的現金流： |
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銀行信貸借款(付款)淨額 |
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( |
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償還長期債務 |
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( |
) |
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行使股票期權所得收益 |
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與股票薪酬的預扣税款相關的付款 |
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( |
) |
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( |
) |
購買國庫股票 |
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( |
) |
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投資返還非控制性權益及其他 |
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( |
) |
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( |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
現金和現金等價物減少 |
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( |
) |
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( |
) |
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現金和現金等價物，年初 |
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期末現金和現金等價物 |
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現金流量信息的補充披露： |
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期內支付(收到)的現金： |
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支付的利息 |
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$ |
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已繳納(已退還)的所得税，淨額 |
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( |
) |
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經營性租賃的經營性現金流出 |
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非現金投資活動： |
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資本支出計入應付賬款 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
以租賃義務換取的使用權資產 |
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$ |
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$ |
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見簡明財務報表附註。
5
柯比公司及其合併子公司
股東權益簡明報表
(未經審計)
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累計 |
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其他內容 |
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其他 |
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普通股 |
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實繳- |
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全面 |
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保留 |
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庫存股 |
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非控制性 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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淨收益 |
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收益 |
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股票 |
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金額 |
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利益 |
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總計 |
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(單位：千) |
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2022年3月31日的餘額 |
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股票期權行權 |
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為股權獎勵發行股票，扣除沒收後的淨額 |
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股權獎勵歸屬預提税額 |
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( |
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( |
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( |
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攤銷基於非勞動所得股份的薪酬 |
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購買國庫股票 |
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綜合收益總額，税後淨額 |
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將投資返還給非控股權益 |
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2022年6月30日的餘額 |
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累計 |
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|
|
|
|
|
|
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|||||||||
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|
|
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|
|
其他內容 |
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|
其他 |
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|
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普通股 |
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實繳- |
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全面 |
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保留 |
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庫存股 |
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非控制性 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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淨收益 |
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收益 |
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股票 |
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金額 |
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利益 |
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總計 |
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(單位：千) |
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2021年3月31日的餘額 |
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股票期權行權 |
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為股權獎勵發行股票，扣除沒收後的淨額 |
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股權獎勵歸屬預提税額 |
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攤銷基於非勞動所得股份的薪酬 |
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綜合收益總額，税後淨額 |
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2021年6月30日的餘額 |
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見簡明財務報表附註。
6
柯比公司及其合併子公司
股東權益簡明報表
(未經審計)
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累計 |
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其他內容 |
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其他 |
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普通股 |
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實繳- |
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全面 |
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保留 |
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庫存股 |
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非控制性 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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收益 |
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股票 |
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金額 |
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利益 |
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總計 |
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(單位：千) |
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2021年12月31日的餘額 |
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股票期權行權 |
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為股權獎勵發行股票，扣除沒收後的淨額 |
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股權獎勵歸屬預提税額 |
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基於股份的薪酬攤銷 |
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購買國庫股票 |
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綜合收益總額，税後淨額 |
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將投資返還給非控股權益 |
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2022年6月30日的餘額 |
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累計 |
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其他內容 |
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其他 |
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普通股 |
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實繳- |
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全面 |
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保留 |
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庫存股 |
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非控制性 |
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股票 |
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金額 |
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資本 |
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淨收益 |
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收益 |
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股票 |
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金額 |
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利益 |
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總計 |
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(單位：千) |
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2020年12月31日餘額 |
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股票期權行權 |
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為股權獎勵發行股票，扣除沒收後的淨額 |
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股權獎勵歸屬預提税額 |
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基於股份的薪酬攤銷 |
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綜合收益總額，税後淨額 |
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將投資返還給非控股權益 |
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2021年6月30日的餘額 |
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見簡明財務報表附註。
7
柯比公司及其合併子公司
簡明財務報表附註
(未經審計)
(1) 簡明財務報表的編制依據
本文中包含的簡明財務報表由Kirby Corporation及其合併子公司(“本公司”)根據美國證券交易委員會的規則和規定編制，未經審計。雖然本公司相信所披露的資料足以使所呈報的資料不具誤導性，但某些資料及附註披露，包括通常包括在年度財務報表內的重大會計政策，已根據該等規則及規例予以精簡或遺漏。建議將這些簡明財務報表與公司截至2021年12月31日年度的Form 10-K年度報告一併閲讀。對某些類別進行了重新分類，以反映目前財務信息的列報方式。
(2) 收購
2022年3月31日，該公司支付了$
(3) 收入
下表列出了該公司按主要來源分列的收入(以千計)：
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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海運部門： |
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內河運輸 |
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沿海交通運輸 |
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分銷和服務部門： |
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工商業 |
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石油和天然氣 |
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合同負債是從客户那裏收到的預付款，在履行相關履約義務後，隨着時間的推移被確認為收入。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月內確認的、包括在期初合同負債餘額中的收入為$
(4) 分段數據
該公司的業務彙總為
海運部(“國民黨”)-提供懸掛美國國旗的船隻的海運，主要是沿美國所有三個海岸的整個美國內河航道系統的液體貨物運輸，其次是美國沿海的幹散貨運輸。運輸的主要產品包括石化產品、黑油、成品油和農用化學品。
分銷和服務部門(“KDS”)-為油田服務、海洋、發電、駭維金屬加工和其他工業應用中使用的發動機、變速器、減速器和相關設備提供售後服務和真正的更換部件。該公司還租賃發電機、工業壓縮機、大容量起重卡車和製冷拖車等設備，供各種工業市場使用，併為油田服務和鐵路客户製造和再製造油田服務設備，包括加壓泵機組、發電設備、專用配電和控制設備以及高容量儲能/電池系統。
8
該公司的
下表按可報告部門和總資產列出了公司的收入和利潤或虧損(以千為單位)：
|
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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收入： |
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海上運輸 |
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分銷和服務 |
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部門利潤： |
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海上運輸 |
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分銷和服務 |
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其他 |
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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總資產： |
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海上運輸 |
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分銷和服務 |
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其他 |
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下表顯示了“其他”數據段損失的詳細信息(以千為單位)：
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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一般公司費用 |
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資產處置收益 |
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利息支出 |
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其他收入 |
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) |
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( |
) |
下表列出了“其他”總資產的詳細情況(以千計)：
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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一般公司資產 |
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對關聯公司的投資 |
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9
(5) 長期債務
下表列出了未償債務的賬面價值和公允價值(使用第二級公允價值計量的投入特性確定)(單位：千)：
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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賬面價值 |
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公允價值 |
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賬面價值 |
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公允價值 |
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循環信貸安排到期 |
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到期定期貸款 |
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2024年6月30日到期的信貸額度 |
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應付銀行票據 |
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未攤銷債務貼現和發行成本(B) |
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( |
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下表列出了銀行信貸安排下的借款和付款(以千為單位)：
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截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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銀行信貸借貸 |
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對銀行信貸安排的付款 |
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( |
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於2022年6月30日，本公司與多家商業銀行訂立經修訂及重述的信貸協議(“2024年信貸協議”)，摩根大通銀行為行政代理銀行，該協議容許$
2022年7月29日，2024年信貸協議被與多家商業銀行簽訂的新信貸協議(“2027年信貸協議”)取代，摩根大通銀行作為行政代理行，允許
於2022年2月3日，本公司訂立票據購買協議，發行$
10
BE在成熟之前都是必需的。從2023年開始，支付利息#美元
(6) 租契
該公司目前以可取消和不可取消的經營租賃方式租賃各種設施和設備。公司租賃的會計核算可能需要判斷，包括確定合同是否包含租賃，在租賃和非租賃組成部分之間分配對價，以及確定遞增借款利率。初始不可撤銷期限為12個月或以下的租賃不計入資產負債表，相關租賃費用在租賃期限內以直線法確認。該公司還選擇合併所有類別租賃資產的租賃和非租賃組成部分，但租賃拖船除外，該公司估計大約
根據初始不可撤銷租賃期限超過一年的經營租賃，未來的最低租賃付款如下(以千計)：
|
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此後 |
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租賃付款總額 |
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減去：推定利息 |
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經營租賃負債 |
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下表彙總了租賃成本(以千為單位)：
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|
截至6月30日的三個月， |
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|
截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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經營租賃成本 |
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可變租賃成本 |
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短期租賃成本 |
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轉租收入 |
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( |
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( |
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( |
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下表彙總了有關公司經營租賃的其他補充信息：
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6月30日， |
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十二月三十一日， |
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加權平均貼現率 |
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% |
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% |
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加權平均剩餘租期 |
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(7) 股票獎勵計劃
從公司股票獎勵計劃的收益中扣除的補償成本和股票獎勵收益表中確認的所得税收益如下(以千計)：
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截至6月30日的三個月， |
|
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截至6月30日的六個月， |
|
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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|
2021 |
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補償成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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所得税優惠 |
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$ |
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$ |
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$ |
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11
於截至2022年6月30日止六個月內，本公司授予邊
(8) 所得税
於2022年6月30日及2021年12月31日，本公司的應收聯邦所得税為$
所得税税前收益(虧損)所得税撥備(福利)的詳細情況如下(以千計)：
|
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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所得税税前收益(虧損)： |
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美國 |
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外國 |
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所得税撥備(福利)： |
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聯邦政府： |
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當前 |
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延期 |
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州和地方： |
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當前 |
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延期 |
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洋流-- |
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(9) 每股收益
下表列出了基本和稀釋的成分每股收益(千元，每股收益除外)：
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
|
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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可歸因於Kirby的淨收益 |
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分配給限制性股票的未分配收益 |
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) |
Kirby普通股股東可獲得的收益-基本 |
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分配給限制性股票的未分配收益 |
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重新分配給限制性股票的未分配收益 |
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( |
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可供Kirby普通股股東使用的收益-攤薄 |
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流通股： |
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已發行和已發行的加權平均普通股 |
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加權平均未歸屬限制性股票 |
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) |
加權平均已發行普通股-基本 |
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||||
股票期權和限制性股票單位的稀釋效應 |
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加權平均已發行普通股-攤薄 |
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可歸因於Kirby普通股股東的每股淨收益： |
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基本信息 |
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$ |
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稀釋 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
|
||||
12
要購買的某些未償還期權大約
(10) 盤存
下表列出了庫存淨額的詳細情況(單位：千)：
|
|
6月30日， |
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十二月三十一日， |
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成品 |
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Oracle Work in Process |
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(11) 退休計劃
該公司為其某些內河船舶人員和岸上油輪工人發起了一項固定福利計劃。該計劃的福利是基於員工的服務年限和薪酬。該計劃的資產主要包括股權和固定收益證券。
2017年4月12日，公司修改了其養老金計劃，停止了某些參與者在2017年5月31日之後的所有福利應計。受影響且未受影響的參與者為截至2017年5月31日營業時間結束時已完成以下任一任務的人員：
該公司的養老金計劃籌資戰略是每年繳納的數額等於或高於滿足最低政府資金要求所需的數額。該計劃的福利義務基於各種人口和經濟假設，養老金計劃資產的回報受到包括市場和利率風險在內的各種風險的影響，使得準確預測養老金計劃繳費變得困難。基於目前的養老金計劃資產和市場狀況，本公司預計在2022年期間不會為Kirby養老金計劃做出貢獻。
2018年2月14日，通過收購希格曼海運公司及其關聯公司(“希格曼”)，本公司承擔了希格曼為其內河船舶人員和辦公室員工提供的養老金計劃。2018年3月27日，公司修改了希格曼養老金計劃，對所有新進入者關閉該計劃，並在2018年5月15日之後停止所有參與者的所有福利應計。該公司做出了以下貢獻$
該公司發起了一項無資金支持的固定福利醫療保健計劃，該計劃為符合最低年齡和服務要求的員工以及符合條件的家屬提供有限的退休後醫療福利。該計劃限制了公司對以下項目貢獻的成本增加
13
公司固定福利計劃的定期福利淨成本構成如下(以千計)：
|
|
養老金福利 |
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|
|
養老金計劃 |
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SERP |
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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||||
定期淨收益成本的構成部分： |
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服務成本 |
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$ |
— |
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利息成本 |
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||||
計劃資產的預期回報 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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— |
|
精算損失攤銷 |
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定期淨收益成本 |
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( |
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( |
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$ |
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|
養老金福利 |
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|||||||||||||
|
|
養老金計劃 |
|
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SERP |
|
||||||||||
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
定期淨收益成本的構成部分： |
|
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服務成本 |
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$ |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報 |
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( |
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( |
) |
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精算損失攤銷 |
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定期淨收益成本 |
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( |
) |
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( |
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公司退休後福利計劃的定期福利淨成本構成如下(以千計)：
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其他退休後福利 |
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|||||||||||||
|
|
退休後福利計劃 |
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|||||||||||||
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|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
定期淨收益成本的構成部分： |
|
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利息成本 |
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精算收益攤銷 |
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) |
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( |
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( |
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( |
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定期淨收益成本 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
(12) 其他全面收入
公司在其他綜合業務方面的變化收入如下(以千為單位)：
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||
|
|
毛收入 |
|
|
所得税撥備 |
|
|
淨額 |
|
|
毛收入 |
|
|
所得税撥備 |
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網絡 |
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養卹金和退休後福利(A)： |
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精算損失淨額攤銷 |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
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精算收益 |
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外幣折算 |
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( |
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( |
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總計 |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||
|
|
毛收入 |
|
|
所得税撥備 |
|
|
淨額 |
|
|
毛收入 |
|
|
所得税撥備 |
|
|
網絡 |
|
||||||
養卹金和退休後福利(A)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
||||||
精算損失淨額攤銷 |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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精算收益 |
|
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|
( |
) |
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( |
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外幣折算 |
|
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( |
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( |
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( |
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總計 |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
(a) 精算收益攤銷為其他收入(費用)。(見附註11，退休計劃)
14
(13) 或有事項和承付款
2016年10月13日，由本公司全資子公司Kirby Offshore Marine，LLC擁有和運營的拖輪Nathan E.Stewart和Barge DBL 55號擱淺在不列顛哥倫比亞省阿託隆島的Seaforth海峽入口處。擱淺導致內森·E·斯圖爾特的部分燃料箱破裂，導致柴油排放到水中。USCG和NTSB指定該公司為調查事件原因的利害關係方。包括加拿大交通部和加拿大運輸安全委員會在內的加拿大當局對事故原因進行了調查。2018年10月10日，海爾特蘇克第一民族向不列顛哥倫比亞省最高法院提起民事訴訟，要求公司的一家子公司、拖輪的船長和引航員、船隻和加拿大政府因這一事件尋求未量化的損害賠償。2019年5月1日，本公司向加拿大聯邦法院提起訴訟，要求根據海事法的規定限制與該事件相關的責任。自2019年7月26日起，海爾特蘇克第一民族的民事索賠已合併到聯邦法院限制訴訟中，預計加拿大聯邦法院將裁決針對該公司的所有索賠。該公司無法估計在民事訴訟中的潛在風險。該公司有各種保險，包括污染、財產等責任, 該公司承擔海運和一般賠償責任，並認為它為清理和打撈作業的費用以及該事件可能產生的其他賠償責任提供了令人滿意的保險。本公司相信其應計的該等估計負債足以應付該事件，並預計該事件不會對其業務或財務狀況造成重大不利影響。
此外，本公司涉及多項與其業務運作有關的法律及其他法律程序，管理層認為這些程序均不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。管理層認為其應計的這類估計負債是足夠的，並認為它有足夠的保險覆蓋範圍或對這些其他索賠和或有正當理由提出抗辯。
本公司已出具擔保或取得備用信用證及履約保證金，以支持本公司及其附屬公司履行本公司及其附屬公司在正常業務過程中產生的合約或或有法律責任。這些工具的總名義價值為$
15
第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
本10-Q表格中包含的非歷史事實的陳述，包括但不限於本文中包含的任何預測，均為前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定性。這類聲明包含風險和不確定性。這類陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如“可能”、“將”、“預期”、“預期”、“估計”或“繼續”，或其否定或其他變體或類似術語。這種10-Q表中的前瞻性陳述所描述的未來事件的實際結果可能與這些前瞻性陳述中所述的結果大不相同。可能導致實際結果大不相同的因素包括：不利的經濟條件、行業競爭和其他競爭因素、諸如高水位、低水位、熱帶風暴、颶風、海嘯、霧和冰、龍捲風、新冠肺炎或其他流行病等不利天氣條件、海洋事故、船閘延誤、燃料成本、利率、競爭對手建造新設備、政府和環境法律法規，以及公司進行收購的時機、規模和數量。欲瞭解可能導致實際結果與前瞻性陳述中陳述的結果不同的因素的更詳細討論，請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表中的第1A項--風險因素。前瞻性陳述是基於目前可獲得的信息，公司沒有義務更新任何此類陳述。出於管理層討論的目的，可歸因於Kirby普通股股東的所有每股淨收益都是“稀釋每股收益”。
概述
該公司是美國最大的國內油罐駁船運營商，在密西西比河水系、墨西哥灣沿岸水道和美國所有三個海岸沿岸運輸散裝液體產品。該公司用罐式駁船運輸石化產品、黑油、成品油和農用化學品。通過KDS，該公司為油田服務、船舶、發電、駭維金屬加工和其他工業應用中使用的發動機、變速器、減速器和相關設備提供售後服務和零部件。該公司還租賃用於各種工業市場的發電機、工業壓縮機、大容量起重卡車和製冷拖車等設備，併為油田服務和鐵路客户製造和再製造油田服務設備，包括加壓泵機組、固井和泵送設備以及盤管和油井榦預設備、發電設備、專用配電和控制設備以及高容量儲能/電池系統。
下表彙總了該公司的主要經營業績(單位為千，每股除外)：
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
總收入 |
|
$ |
697,964 |
|
|
$ |
559,624 |
|
|
$ |
1,308,746 |
|
|
$ |
1,056,474 |
|
可歸因於Kirby的淨收益 |
|
$ |
28,457 |
|
|
$ |
10,190 |
|
|
$ |
45,891 |
|
|
$ |
6,815 |
|
可歸因於Kirby普通股股東的每股淨收益-稀釋 |
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
0.11 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
95,644 |
|
|
$ |
197,818 |
|
||
資本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
79,059 |
|
|
$ |
38,369 |
|
||
2022年第二季度包括150萬美元的税前，130萬美元的税後，或每股0.02美元的遣散費。
2022年前六個月經營活動提供的現金減少，主要是因為公司在2021年第一季度收到了1.195億美元的退税，包括應計利息。2022年前六個月的資本支出為7,910萬美元，其中包括國民黨的6,630萬美元以及韓國發展和公司的1,280萬美元，在下文的現金流和資本支出中有更全面的描述。
該公司預計，2022年的資本支出將在1.7億至1.9億美元之間。2022年的建設計劃將包括大約500萬美元用於建造新的內陸拖船，1.45億至1.55億美元主要用於維護資本和改善現有海洋設備和設施，2000萬至3000萬美元用於KDS和公司的新機械和設備、設施改進和信息技術項目。
公司的債務與資本比率從2021年12月31日的28.7%下降到2022年6月30日的27.9%，這主要是由於2022年前六個月償還了2024年定期貸款，以及總股本的增加，主要是由於Kirby的淨收益4590萬美元，但被1810萬美元的庫存股購買部分抵消了。公司截至2022年6月30日和2021年12月31日的未償債務詳見下文的長期融資。
16
海上運輸
在2022年第二季度和上半年，國民黨創造了公司58%的收入。該部門的客户包括許多在美國運營的大型石化和煉油公司。運輸的產品包括用於生產許多企業和消費者廣泛使用的最終產品的中間材料-塑料、纖維、塗料、洗滌劑、石油添加劑和紙張等，以及殘餘燃料油、船用燃料油、瀝青、汽油、柴油、取暖油、原油、天然氣凝析油和農用化學品。因此，國美直接受到該公司石油、石化和煉油客户羣產量的影響。
下表彙總了該公司的海運船隊：
|
|
6月30日， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
內陸油罐駁船： |
|
|
|
|
|
|
||
擁有 |
|
|
990 |
|
|
|
1,002 |
|
租賃 |
|
|
44 |
|
|
|
44 |
|
總計 |
|
|
1,034 |
|
|
|
1,046 |
|
桶容量(以百萬為單位) |
|
|
23.0 |
|
|
|
23.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
活躍的內陸拖船(季度平均值)： |
|
|
|
|
|
|
||
擁有 |
|
|
211 |
|
|
|
218 |
|
特許經營 |
|
|
59 |
|
|
|
42 |
|
總計 |
|
|
270 |
|
|
|
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
沿海油罐駁船： |
|
|
|
|
|
|
||
擁有 |
|
|
29 |
|
|
|
42 |
|
租賃 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
總計 |
|
|
30 |
|
|
|
43 |
|
桶容量(以百萬為單位) |
|
|
3.1 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
沿海拖輪： |
|
|
|
|
|
|
||
擁有 |
|
|
26 |
|
|
|
38 |
|
特許經營 |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
總計 |
|
|
29 |
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
離岸幹散貨駁船(自有) |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
近海拖輪和碼頭拖輪(自有和包租) |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
該公司還擁有休斯頓航道、德克薩斯州自由港和亞瑟港以及路易斯安那州查爾斯湖乾貨駁船和油罐駁船的輪班作業和轉船設施，以及在休斯頓航道附近建造拖船和進行例行維護的造船廠，以及通過駁船運輸項目貨物和貨運集裝箱的魚鷹航運公司三分之二的權益。
在2022年前六個月，該公司恢復了七艘內陸油罐船的服務，並租賃了兩艘油罐船。最終結果是增加了9艘內陸油罐駁船和大約10萬桶的運力。
國民黨2022年第二季度和上半年的收入分別比2021年第二季度和上半年增長22%和20%，營業收入分別增長67%和134%。2022年第二季度和前六個月的增長主要是由於油罐船使用率的增加，更高的期限和現貨價格，以及內陸和沿海市場燃料再賬單的增加。2021年前六個月也受到冬季風暴烏裏的嚴重影響，從2月中旬開始，許多墨西哥灣沿岸的煉油廠和化工廠關閉了很長一段時間。這些緊急停產導致2021年第一季度該公司內陸海運市場的液體產量和運量大幅下降。2022年和2021年第一季度受到惡劣運營條件的影響，包括墨西哥灣沿岸季節性風霧、密西西比河洪水、墨西哥灣沿岸水道各種船閘關閉，以及伊利諾伊河結冰。在2022年第二季度和上半年，內陸油輪船隊貢獻了國民黨78%的收入，沿海船隊貢獻了22%的收入。2021年第二季度和上半年，內陸坦克駁船船隊分別貢獻了國民黨76%和75%的收入，沿海船隊分別貢獻了24%和25%的國民黨收入。
17
2022年第一季度內河油罐駁船利用率平均為中80%，2022年第二季度平均為90%，而2021年第一季度為70%，2021年第二季度為80%。2022年前六個月反映出由於煉油廠和石化廠利用率增加而導致的活動水平增加，而2021年前六個月則受到新冠肺炎大流行導致經濟放緩的影響導致的需求減少以及2021年第一季度冬季風暴URI導致的運量減少的影響，這部分被殖民地管道中斷抵消，後者增加了2021年第二季度的駁船運輸活動。
與2021年第一季度和2021年第二季度的中值70%和2021年第二季度的中值至中值70%的水平相比，2022年第一季度和第二季度的沿海油罐駁船利用率平均處於較低的90%範圍。2022年沿海油罐駁船使用量的增加主要是由於未充分利用的駁船在2021年第三季度退役，以及客户需求略有改善。
在2022年第二季度和上半年，國民黨大約60%的內陸收入是定期合同收入，40%是現貨合同收入。在2021年第二季度和上半年，國民黨大約65%的內陸收入是定期合同收入，35%是現貨合同收入。2022年第二季度和上半年的內陸定期包機收入佔定期合同內陸收入的57%，而2021年第二季度和上半年的這一比例分別為57%和59%。在2022年和2021年第二季度和前六個月的每個季度，約80%的沿海收入是定期合同收入，20%是現貨合同收入。在2022年第二季度和上半年，沿海定期包機約佔定期合同下沿海收入的90%，而2021年第二季度和上半年約為85%。定期合同的合同期限為12個月或更長，而現貨合同的合同期限不到12個月。
下表彙總了2022年續簽的定期和現貨合同與2021年同期續簽的合同相比，價格變化的平均幅度：
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截至三個月 |
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March 31, 2022 |
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June 30, 2022 |
內陸市場： |
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|
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定期加薪 |
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7% – 9% |
|
14% – 16% |
現貨增加 |
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|
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15% – 20% |
|
15% – 18% |
沿海市場(A)： |
|
|
|
|
|
|
定期加薪 |
|
|
|
4% – 6% |
|
10% – 12% |
現貨增加 |
|
|
|
4% – 6% |
|
10% – 12% |
從2022年1月1日起，一些內陸多年期合同的年度勞動力自動扶梯和生產者價格指數導致這些合同的費率上漲約5%，不包括燃料。
國民黨2022年第二季度和上半年的營業利潤率分別為7.6%和6.3%，而2021年第二季度和上半年的營業利潤率分別為5.6%和3.2%。
分銷和服務
KDS銷售真正的替換部件，提供檢修和修理發動機、變速器、減速器和相關油田服務設備的服務機械師，改造用於油田服務、船舶、發電、On-駭維金屬加工和其他工業應用的零部件或整個柴油發動機、變速器和減速器以及相關設備。該公司還租賃用於各種工業市場的設備，包括髮電機、工業壓縮機、大容量起重卡車和製冷拖車，製造和再製造油田服務設備，包括加壓泵機組，併為油田服務和鐵路客户製造固井和泵送設備以及盤管和油井榦預設備、發電設備、專用配電和控制設備以及高容量儲能/電池系統。
在2022年第二季度和前六個月，KDS創造了公司42%的收入，其中82%和85%分別來自服務和零部件，18%和15%來自制造。KDS的結果在很大程度上受到石油和天然氣、海洋、發電、ON-駭維金屬加工和其他相關行業市場的經濟週期的影響。
18
與2021年第二季度和上半年相比，2022年第二季度和上半年的KDS收入分別增長了29%和30%，營業收入分別增長了172%和206%。在商業和工業市場，2022年第二季度和前六個月的增長主要歸因於美國各地強勁的經濟活動，導致海洋和駭維金屬加工業務的業務水平上升。Thermo King的產品銷售增加也為2022年第二季度和上半年的業績做出了有利貢獻。這些增長被持續的供應鏈限制和延誤部分抵消。2021年前六個月受到冬季風暴烏裏的影響，導致商業和工業市場活動減少，特別是在美國南部。2022年第二季度和前六個月，商業和工業市場分別貢獻了KDS收入的55%和56%。
在石油和天然氣市場，收入和營業收入較2021年第二季度和前六個月有所改善，原因是油田活動增加，導致分銷業務對新變速器和零部件的需求增加。儘管製造業務受到供應鏈延遲的嚴重影響，但該業務的新環保壓力泵設備和發電設備的訂單和交貨量繼續增加。2022年第二季度和上半年，石油和天然氣市場分別貢獻了KDS收入的45%和44%。
2022年第二季度和上半年的營業利潤率分別為5.7%和5.1%，而2021年第二季度和上半年的營業利潤率分別為2.7%和2.1%。
展望
煉油廠和石化企業的利用率接近歷史最高水平。這有利於公司的駁船利用率，該公司在內陸和沿海市場都表現強勁，費率穩步上升。在KDS，儘管供應鏈持續受到限制和延誤，但對公司產品和服務的需求繼續增長。總體而言，公司預計國民黨和KDS都將在2022年實現更好的財務業績。
內河海運市場、收入和營業收入預計將繼續改善，原因是駁船使用量增加、現貨市場改善以及以更高的費率續簽即將到期的定期合同。通脹壓力造成的成本上升，包括燃料價格大幅上漲，預計將在未來幾個季度和2023年隨着定期合同的續簽和合同自動扶梯的重新定價而恢復。在沿海海運方面，預計2022年需求和定價將出現小幅改善，但收入和運營收入預計將受到計劃中的造船廠維護和在某些船舶上安裝壓載水處理設施的影響。
KDS的結果在很大程度上受到石油和天然氣、海洋、發電、ON-駭維金屬加工和其他相關行業市場週期的影響。在石油和天然氣市場，大宗商品價格高企、鑽機數量增加和完井活動不斷增加，預計將導致對原始設備製造商的產品、零部件和服務的需求增加，以及對新型環保壓力泵設備和用於電壓裂的發電設備的需求增加。在工商業方面，有利的經濟活動預計將導致發電、海修和駭維金屬加工需求的增加。總體而言，儘管供應鏈問題持續存在，交貨期較長，但有利的油田基本面以及商業和工業需求的增加預計將導致2022年財務業績的改善。
收購
2022年3月31日，該公司以390萬美元現金購買了KDS一家變速箱維修公司的資產。在截至2021年6月30日的六個月內，該公司以750萬美元現金從一家租賃公司購買了四艘內陸坦克駁船。在購買之前，該公司一直在租賃駁船。採購的資金是通過業務活動提供的現金提供的。
經營成果
下表列出了該公司的國民黨和KDS收入及其佔總收入的百分比(以千美元為單位)：
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截至6月30日的三個月， |
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截至6月30日的六個月， |
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2022 |
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% |
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2021 |
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|
% |
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2022 |
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|
% |
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2021 |
|
|
% |
|
||||||||
海上運輸 |
|
$ |
405,655 |
|
|
|
58 |
% |
|
$ |
332,887 |
|
|
|
59 |
% |
|
$ |
761,191 |
|
|
|
58 |
% |
|
$ |
633,838 |
|
|
|
60 |
% |
分銷和服務 |
|
|
292,309 |
|
|
|
42 |
|
|
|
226,737 |
|
|
|
41 |
|
|
|
547,555 |
|
|
|
42 |
|
|
|
422,636 |
|
|
|
40 |
|
|
|
$ |
697,964 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
559,624 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
1,308,746 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
1,056,474 |
|
|
|
100 |
% |
19
海上運輸
下表列出了國民黨的收入、成本和支出、營業收入和營業利潤(千美元)：
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截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
海運收入 |
|
$ |
405,655 |
|
|
$ |
332,887 |
|
|
|
22 |
% |
|
$ |
761,191 |
|
|
$ |
633,838 |
|
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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成本和支出： |
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|
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|
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銷售成本和運營費用 |
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294,343 |
|
|
|
229,959 |
|
|
|
28 |
|
|
|
548,702 |
|
|
|
444,084 |
|
|
|
24 |
|
銷售、一般和行政 |
|
|
28,294 |
|
|
|
28,272 |
|
|
|
— |
|
|
|
60,630 |
|
|
|
58,850 |
|
|
|
3 |
|
除收入税外的其他税 |
|
|
7,990 |
|
|
|
8,677 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
15,810 |
|
|
|
15,406 |
|
|
|
3 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
44,211 |
|
|
|
47,501 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
88,297 |
|
|
|
95,080 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
|
374,838 |
|
|
|
314,409 |
|
|
|
19 |
|
|
|
713,439 |
|
|
|
613,420 |
|
|
|
16 |
|
營業收入 |
|
$ |
30,817 |
|
|
$ |
18,478 |
|
|
|
67 |
% |
|
$ |
47,752 |
|
|
$ |
20,418 |
|
|
|
134 |
% |
營業利潤率 |
|
|
7.6 |
% |
|
|
5.6 |
% |
|
|
|
|
|
6.3 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
|
||
海運收入
下表顯示了該公司服務的海運市場、國民黨收入分佈、移動的產品以及該公司運輸產品的需求驅動因素：
市場 |
|
2022年第二季度 |
|
2022年六個月 |
|
移動的產品 |
|
司機 |
石化產品 |
|
49% |
|
49% |
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苯、苯乙烯、甲醇、丙烯腈、二甲苯、石腦油、燒鹼、丁二烯、丙烯 |
|
非耐用消費品-70%，耐用消費品-30% |
黑油 |
|
28% |
|
28% |
|
採購產品殘渣燃料油，焦化原料，減壓燃料油，瀝青，炭黑原料，原油，天然氣凝析油，船艙 |
|
發電廠和船舶的燃料，煉油廠的原料，道路建設 |
精煉石油產品 |
|
20% |
|
20% |
|
採購產品汽油，2號油，噴氣燃料，取暖油，柴油，乙醇 |
|
車輛使用量、航空旅行、天氣狀況、煉油廠利用率 |
農用化學品 |
|
3% |
|
3% |
|
無水氨、氮基液體肥料、工業氨 |
|
玉米、棉花和小麥生產、化學原料使用 |
國民黨2022年第二季度和上半年的收入分別比2021年第二季度和上半年的收入增長了22%和20%。2022年第二季度和前六個月的增長主要是由於油罐船使用率的增加，更高的期限和現貨價格，以及內陸和沿海市場燃料再賬單的增加。2021年前六個月也受到冬季風暴烏裏的嚴重影響，從2月中旬開始，許多墨西哥灣沿岸的煉油廠和化工廠關閉了很長一段時間。這些緊急停產導致2021年第一季度該公司內陸海運市場的液體產量和運量大幅下降。2022年和2021年第一季度受到惡劣運營條件的影響，包括墨西哥灣沿岸季節性風霧、密西西比河洪水、墨西哥灣沿岸水道各種船閘關閉，以及伊利諾伊河結冰。在2022年第二季度和上半年，內陸油輪船隊貢獻了國民黨78%的收入，沿海船隊貢獻了22%的收入。2021年第二季度和上半年，內陸坦克駁船船隊分別貢獻了國民黨76%和75%的收入，沿海船隊分別貢獻了24%和25%的國民黨收入。
2022年第一季度內河油罐駁船利用率平均為中80%，2022年第二季度平均為90%，而2021年第一季度為70%，2021年第二季度為80%。2022年前六個月反映出由於煉油廠和石化廠利用率增加而導致的活動水平增加，而2021年前六個月則受到新冠肺炎大流行導致經濟放緩的影響導致的需求減少以及2021年第一季度冬季風暴URI導致的運量減少的影響，這部分被殖民地管道中斷抵消，後者增加了2021年第二季度的駁船運輸活動。
20
與2021年第一季度和2021年第二季度的中值70%和2021年第二季度的中值至中值70%的水平相比，2022年第一季度和第二季度的沿海油罐駁船利用率平均處於較低的90%範圍。2022年沿海油罐駁船使用量的增加主要是由於未充分利用的駁船在2021年第三季度退役，以及客户需求略有改善。
石化市場是本公司最大的市場，在2022年第二季度和上半年均貢獻了國民黨49%的收入，反映出墨西哥灣沿岸石化工廠的產量和利用率因新冠肺炎疫情高峯期後經濟狀況的改善而增加。
黑油市場在2022年第二季度和上半年都貢獻了國民黨28%的收入，反映出需求的改善，因為在新冠肺炎疫情最嚴重的時期之後，煉油廠的利用率和成品油和燃料油的產量水平都有所提高。在2022年前六個月，該公司通過內河船運輸了二疊紀盆地和德克薩斯州的Eagle Ford頁巖地層生產的原油和天然氣凝析油，並通過沿海設備運輸了墨西哥灣的原油和天然氣凝析油。此外，該公司還將大量尤蒂卡天然氣凝析油從大西洋中部向下遊輸送到墨西哥灣沿岸，並將加拿大和巴肯原油從中西部向下遊輸送到墨西哥灣沿岸。
2022年第二季度和上半年，成品油市場貢獻了國民黨收入的20%，反映出隨着煉油廠利用率和產品水平在新冠肺炎疫情高峯期後有所改善，內陸市場的成品油交易量有所增加。
農用化學品市場在2022年第二季度和上半年都為國民黨貢獻了3%的收入，這反映出國內生產和進口產品的運輸需求都有所改善，這主要是由於新冠肺炎疫情高峯期後經濟狀況的改善。
2022年第二季度，內陸業務發生了2762天的延遲，比2021年第二季度的2922天減少了5%。2022年上半年，內陸業務延誤5899天，比2021年上半年5776天的延誤天數多2%。延遲天數衡量拖船(拖船和一艘或多艘油罐船)在運輸過程中因天氣、船閘或其他航行因素而停止時所損失的時間。延誤天數反映了2022年和2021年第一季度墨西哥灣沿岸大風和大霧以及密西西比河水系高水位造成的惡劣運營條件。2022年第一季度也受到伊利諾伊河結冰的影響，而2021年第一季度則受到船閘維修項目導致關鍵水道關閉的影響。
在2022年第二季度和上半年，國民黨大約60%的內陸收入是定期合同收入，40%是現貨合同收入。在2021年第二季度和上半年，國民黨大約65%的內陸收入是定期合同收入，35%是現貨合同收入。2022年第二季度和上半年的內陸定期包機收入佔定期合同內陸收入的57%，而2021年第二季度和上半年的這一比例分別為57%和59%。在2022年和2021年第二季度和前六個月的每個季度，約80%的沿海收入是定期合同收入，20%是現貨合同收入。在2022年第二季度和上半年，沿海定期包機約佔定期合同下沿海收入的90%，而2021年第二季度和上半年約為85%。定期合同的合同期限為12個月或更長，而現貨合同的合同期限不到12個月。
下表彙總了2022年續簽的定期和現貨合同與2021年同期續簽的合同相比，價格變化的平均幅度：
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截至三個月 |
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March 31, 2022 |
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June 30, 2022 |
內陸市場： |
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定期加薪 |
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7% – 9% |
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14% – 16% |
現貨增加 |
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15% – 20% |
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15% – 18% |
沿海市場(A)： |
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|
定期加薪 |
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|
|
4% – 6% |
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10% – 12% |
現貨增加 |
|
|
|
4% – 6% |
|
10% – 12% |
從2022年1月1日起，一些內陸多年期合同的年度勞動力自動扶梯和生產者價格指數導致這些合同的費率上漲約5%，不包括燃料。
21
海運成本和費用
與2021年第二季度和上半年相比，2022年第二季度和上半年的成本和支出分別增長了19%和16%。與2021年第二季度和上半年相比，2022年第二季度和上半年的銷售和運營費用成本分別增長了28%和24%。2022年第二季度和前六個月的增長主要反映了業務活動水平的改善，以及第一季度與新冠肺炎奧密克戎變體相關的燃料成本和增量成本的增加。
2022年第二季度，內河海運船隊平均運營270艘拖輪，其中平均59艘被租用，而2021年第二季度為260艘，其中平均42艘被租用。這一增長主要是由於2022年第二季度業務活動水平的增加。一般來説，需求或預期需求的變化，隨着油罐船的增加或從船隊中移除，隨着租用拖船供應的變化，或者由於天氣或水情的要求，公司租用或釋放租用的拖船，以努力平衡馬力需求和當前需求。該公司歷來使用包租拖船滿足其大約四分之一的馬力需求。
2022年第二季度，內陸業務消耗了1260萬加侖柴油，而2021年第二季度消耗了1180萬加侖。2022年第二季度柴油的平均價格為每加侖3.98美元，而2021年第二季度為每加侖2.06美元。2022年上半年，內陸業務消耗了2420萬加侖柴油，而2021年上半年消耗了2260萬加侖柴油。2022年上半年每加侖柴油的平均價格為每加侖3.27美元，而2021年上半年為每加侖1.86美元。燃料升級和降級條款通常包括在定期合同中，目的是在價格下降時退還燃料成本，並在燃料價格上漲時收回額外的燃料成本；然而，合同調整之前通常有30至90天的延遲。現貨合約沒有自動扶梯提供燃料。
2022年第二季度的銷售、一般和行政費用與2021年第二季度持平，2022年前六個月與2021年前六個月相比增長3%。2022年前六個月的增長主要是由於激勵性薪酬應計項目增加和業務活動水平增加。2021年上半年的業務活動水平受到新冠肺炎和由此導致的經濟放緩以及2021年第一季度冬季風暴URI的影響。
2022年第二季度和上半年的折舊和攤銷比2021年第二季度和上半年下降了7%，主要反映了2021年至2022年期間海洋設備的退休、銷售和減值。
海運營業收入和營業利潤率
國民黨2022年第二季度和上半年的營業收入分別比2021年第二季度和上半年增長67%和134%。2022年第二季度營業利潤率為7.6%，而2021年第二季度為5.6%。2022年前六個月的營業利潤率為6.3%，而2021年前六個月的營業利潤率為3.2%。營業收入和營業利潤率的增長主要是由於內陸和沿海市場駁船使用量的增加以及定期和現貨合同定價的提高，這兩者都是由於商業活動水平的改善，但因燃料價格上漲以及2022年第一季度新冠肺炎奧密克戎變體的影響而被部分抵消。2021年前六個月的活動水平也受到冬季風暴URI的影響。
分銷和服務
下表列出了KDS的收入、成本和支出、營業收入和營業利潤率(千美元)：
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截至6月30日的三個月， |
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|
截至6月30日的六個月， |
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||||||||||||||||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
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||||||
分銷和服務收入 |
|
$ |
292,309 |
|
|
$ |
226,737 |
|
|
|
29 |
% |
|
$ |
547,555 |
|
|
$ |
422,636 |
|
|
|
30 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
成本和支出： |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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||||||
銷售成本和運營費用 |
|
|
229,196 |
|
|
|
180,096 |
|
|
|
27 |
|
|
|
425,715 |
|
|
|
329,223 |
|
|
|
29 |
|
銷售、一般和行政 |
|
|
40,653 |
|
|
|
32,987 |
|
|
|
23 |
|
|
|
82,575 |
|
|
|
69,475 |
|
|
|
19 |
|
除收入税外的其他税 |
|
|
1,590 |
|
|
|
1,658 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
3,318 |
|
|
|
3,150 |
|
|
|
5 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
4,133 |
|
|
|
5,840 |
|
|
|
(29 |
) |
|
|
8,239 |
|
|
|
11,721 |
|
|
|
(30 |
) |
|
|
|
275,572 |
|
|
|
220,581 |
|
|
|
25 |
|
|
|
519,847 |
|
|
|
413,569 |
|
|
|
26 |
|
營業收入 |
|
$ |
16,737 |
|
|
$ |
6,156 |
|
|
|
172 |
% |
|
$ |
27,708 |
|
|
$ |
9,067 |
|
|
|
206 |
% |
營業利潤率 |
|
|
5.7 |
% |
|
|
2.7 |
% |
|
|
|
|
|
5.1 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
|
||
22
分銷和服務收入
下表顯示了KDS服務的市場、收入分佈以及每個市場的客户：
提供服務的市場 |
|
2022年第二季度 |
|
2022年六個月 |
|
顧客 |
工商業 |
|
55% |
|
56% |
|
內河運輸船-幹船和液貨船，海上拖船-幹船和液貨船，近海油田服務-鑽機和供應船，港口拖船，疏浚，五大湖礦石運輸船，遊艇，駭維金屬加工運輸，發電，備用發電，泵站，採礦 |
油氣 |
|
45% |
|
44% |
|
油田服務、石油和天然氣運營商和生產商 |
與2021年第二季度和上半年相比，KDS在2022年第二季度和上半年的收入分別增長了29%和30%。在商業和工業市場，2022年第二季度和前六個月的增長主要是由於美國各地強勁的經濟活動，導致海洋和駭維金屬加工業務的業務水平上升。Thermo King的產品銷售增加也為2022年第二季度和上半年的業績做出了有利貢獻。這些增長被持續的供應鏈限制和延誤部分抵消。2021年前六個月受到冬季風暴烏裏的影響，導致商業和工業市場活動減少，特別是在美國南部。2022年第二季度和前六個月，商業和工業市場分別貢獻了KDS收入的55%和56%。
在石油和天然氣市場，收入較2021年第二季度和前六個月有所改善，原因是油田活動增加，導致分銷業務對新變速器和零部件的需求增加。儘管製造業務受到供應鏈延遲的嚴重影響，但該業務的新環保壓力泵設備和發電設備的訂單和交貨量繼續增加。2022年第二季度和上半年，石油和天然氣市場分別貢獻了KDS收入的45%和44%。
分銷和服務成本和費用
與2021年第二季度和上半年相比，2022年第二季度和上半年的成本和支出分別增長了25%和26%。與2021年第二季度和上半年相比，2022年第二季度和上半年的銷售和運營費用成本分別增長27%和29%，反映出商業和工業市場對海洋和駭維金屬加工業務的需求增加，以及油田活動水平提高導致石油和天然氣市場需求增加。
與2021年第二季度和上半年相比，2022年第二季度和上半年的銷售、一般和管理費用分別增長了23%和19%，這主要是由於與2021年第四季度收購一家能源存儲系統製造商資產有關的工資和成本、年度加薪、遣散費以及與活動水平增加相關的更高的保修應計費用。
與2021年第二季度和上半年相比，2022年第二季度和上半年的折舊和攤銷分別下降了29%和30%，這主要是由於2021年期間物業和設備的銷售以及資本支出的減少。
分銷和服務營業收入和營業利潤率
與2021年第二季度和上半年相比，KDS在2022年第二季度和上半年的營業收入分別增長了172%和206%。2022年第二季度營業利潤率為5.7%，而2021年第二季度為2.7%。2022年前六個月的營業利潤率為5.1%，而2021年前六個月的營業利潤率為2.1%。這一結果反映了商業和工業以及石油和天然氣市場業務水平的提高。
資產處置收益
該公司報告，2022年第二季度處置資產的淨收益為270萬美元，2021年第二季度為210萬美元。該公司報告，2022年前六個月的資產處置淨收益為760萬美元，2021年前六個月的淨收益為430萬美元。淨收益主要來自海運設備的銷售。
23
其他收入和支出
下表列出了其他收入、非控股權益和利息支出(以千美元為單位)：
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
||||||
其他收入 |
|
$ |
3,740 |
|
|
$ |
2,523 |
|
|
|
48 |
% |
|
$ |
8,048 |
|
|
$ |
6,314 |
|
|
|
27 |
% |
非控制性權益 |
|
$ |
(149 |
) |
|
$ |
(162 |
) |
|
|
(8 |
)% |
|
$ |
(301 |
) |
|
$ |
(417 |
) |
|
|
(28 |
)% |
利息支出 |
|
$ |
(10,640 |
) |
|
$ |
(10,706 |
) |
|
|
(1 |
)% |
|
$ |
(20,843 |
) |
|
$ |
(21,672 |
) |
|
|
(4 |
)% |
其他收入
2022年和2021年第二季度的其他收入分別包括350萬美元和230萬美元的收入，2022年和2021年前六個月的收入分別包括淨福利成本的所有組成部分的收入690萬美元和430萬美元，與公司的固定福利計劃相關的服務成本組成部分除外。2022年前六個月的其他收入也反映出與2021年前六個月相比，與公司的聯邦所得税退税相關的利息收入減少。
利息支出
下表列出平均債務和平均利率(以千美元為單位)：
|
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
平均債務 |
|
$ |
1,149,355 |
|
|
$ |
1,330,618 |
|
|
$ |
1,163,759 |
|
|
$ |
1,373,873 |
|
平均利率 |
|
|
3.7 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
3.1 |
% |
與2021年第二季度和上半年相比，2022年第二季度和上半年的利息支出分別下降了1%和4%，這主要是由於2021年和2022年期間償還債務導致的平均未償債務減少，部分被較高的平均利率所抵消。2022年或2021年前六個月的利息支出中沒有排除資本化的利息。
財務狀況、資本來源與流動性
資產負債表
下表列出了資產負債表的重要組成部分(以千美元計)：
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
|
更改百分比 |
|
|||
資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動資產 |
|
$ |
1,052,255 |
|
|
$ |
1,003,865 |
|
|
|
5 |
% |
財產和設備，淨額 |
|
|
3,652,652 |
|
|
|
3,678,515 |
|
|
|
(1 |
) |
經營性租賃使用權資產 |
|
|
159,968 |
|
|
|
167,730 |
|
|
|
(5 |
) |
商譽 |
|
|
438,748 |
|
|
|
438,748 |
|
|
|
— |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
55,770 |
|
|
|
60,070 |
|
|
|
(7 |
) |
其他資產 |
|
|
45,763 |
|
|
|
50,135 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
$ |
5,405,156 |
|
|
$ |
5,399,063 |
|
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債和股東權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債 |
|
$ |
541,372 |
|
|
$ |
543,772 |
|
|
|
— |
% |
長期債務，減去淨額的流動部分 |
|
|
1,131,849 |
|
|
|
1,161,433 |
|
|
|
(3 |
) |
遞延所得税 |
|
|
590,876 |
|
|
|
574,152 |
|
|
|
3 |
|
經營租賃負債--減去流動部分 |
|
|
150,355 |
|
|
|
159,672 |
|
|
|
(6 |
) |
其他長期負債 |
|
|
60,960 |
|
|
|
71,252 |
|
|
|
(14 |
) |
總股本 |
|
|
2,929,744 |
|
|
|
2,888,782 |
|
|
|
1 |
|
|
|
$ |
5,405,156 |
|
|
$ |
5,399,063 |
|
|
|
— |
% |
截至2022年6月30日的流動資產與2021年12月31日相比增加了5%。應收貿易賬款增加7%，主要是由於國民黨的商業活動水平增加。其他應收賬款減少15%，主要是由於保險理賠的收回。庫存增加12%因活動增加和KDS供應鏈延遲的影響
24
導致將於2022年晚些時候和2023年交付的項目積壓。預付費用和其他流動資產增加21%，主要是由於2022年6月購買的柴油價格上漲。
2022年6月30日的財產和設備，扣除累計折舊後，比2021年12月31日下降了1%。這一減少反映了9630萬美元的折舊費用和1610萬美元的財產處置，但被8270萬美元的資本增加(包括應計資本支出增加370萬美元)和2022年前六個月的390萬美元收購部分抵消，更詳細地描述在下文的現金流量和資本支出項下。
截至2022年6月30日的經營租賃使用權資產與2021年12月31日相比下降了5%，主要是由於租賃攤銷費用，但部分被2022年前六個月獲得的新租賃所抵消。
截至2022年6月30日的其他無形資產淨值與2021年12月31日相比下降了7%，主要是由於2022年前六個月的攤銷。
截至2022年6月30日的其他資產與2021年12月31日相比下降了9%，這主要是由於幹船塢支出的攤銷，部分被2022年前六個月發生的額外遞延主要維護幹船塢支出所抵消。
截至2022年6月30日的流動負債與2021年12月31日持平。應計負債減少16%，主要是由於支付員工獎勵補償獎金以及保險理賠，但應付賬款增加18%(主要是由於國民黨和KDS的活動水平增加)抵消了這一下降。
截至2022年6月30日的長期債務(減去本期部分)與2021年12月31日相比下降了3%，主要反映了2024年定期貸款償還的3,000萬美元。
截至2022年6月30日的遞延所得税與2021年12月31日相比增長了3%，主要反映了1530萬美元的遞延所得税撥備。
經營租賃負債-截至2022年6月30日，減去流動部分，與2021年12月31日相比下降了6%，主要是由於支付了租賃款項，部分被2022年前六個月獲得的新租賃和負債增加所抵消。
截至2022年6月30日的其他長期負債與2021年12月31日相比下降了14%，主要是由於無形負債的攤銷和養老金負債的減少。
截至2022年6月30日的總股本比2021年12月31日增加了1%。這一增長主要是由於可歸因於Kirby的淨收益4590萬美元、基於股票的薪酬攤銷860萬美元和行使股票期權390萬美元，但被1810萬美元的庫存股購買和320萬美元的限制性股票和RSU投資的預扣税部分抵消。
長期融資
下表彙總了該公司的未償債務(以千計)：
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
長期債務，包括本期債務： |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸安排2024年3月27日到期(A) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
2024年3月27日到期的定期貸款(A) |
|
|
285,000 |
|
|
|
315,000 |
|
3.29%優先債券，2023年2月27日到期 |
|
|
350,000 |
|
|
|
350,000 |
|
4.2%優先債券，2028年3月1日到期 |
|
|
500,000 |
|
|
|
500,000 |
|
2024年6月30日到期的信貸額度 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
應付銀行票據 |
|
|
4,206 |
|
|
|
1,934 |
|
|
|
|
1,139,206 |
|
|
|
1,166,934 |
|
未攤銷債務貼現和發行成本(B) |
|
|
(3,151 |
) |
|
|
(3,567 |
) |
|
|
$ |
1,136,055 |
|
|
$ |
1,163,367 |
|
25
截至2022年6月30日，本公司與多家商業銀行簽訂了《2024年信貸協議》，摩根大通銀行為行政代理行，其中包括8.5億美元的無擔保2024年循環信貸安排和2024年到期日期為2024年3月27日的定期貸款。2024年的定期貸款是提前全部或部分償還的，沒有罰款。在截至2022年6月30日的六個月內，公司償還了2024年定期貸款項下的3,000萬美元。截至2022年6月30日，2024年循環信貸安排下的未償還信用證為510萬美元，可用借款能力為8.449億美元。截至2022年6月30日，1000萬美元信貸額度下的未償還信用證為130萬美元，可用借款能力為870萬美元。
2022年7月29日，2022年7月29日，與多家商業銀行簽署的2027年信貸協議取代了2024年信貸協議，摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理行，允許提供2027年5億美元的循環信貸安排和2027年到期日期為2027年7月29日的定期貸款。為訂立2027年信貸協議，本公司於2022年7月29日在2027年循環信貸安排下借款3,500萬美元，在2027年定期貸款項下借款2.5億美元，以償還2024年定期貸款項下的借款。2027年的定期貸款將按季度分期償還，計劃於2022年12月31日開始償還，增加了貸款原始本金的百分比，假設沒有預付款，剩餘的未償還餘額約為4380萬美元。2027年的定期貸款是提前償還的，全部或部分，不受懲罰。2027年循環信貸安排包括2500萬美元的承諾額，可用於備用信用證。
2022年2月3日，該公司與一羣機構投資者簽訂了發行3億美元2033年債券的債券購買協議，其中6000萬美元3.46%的A系列債券和2.4億美元3.51%的B系列債券將於2033年1月19日到期。A系列債券定於2022年10月20日發行，B系列債券定於2023年1月19日發行。在到期之前不需要本金付款。從2023年開始，530萬美元的利息將在每年的1月19日和7月19日每半年支付一次，但2023年1月19日的第一次支付除外，即50萬美元。2023年票據不包括在短期負債內，因為本公司打算將發行2033年票據所得款項和2027年循環信貸安排下的可獲得性結合起來，在到期時償還2023年票據。
截至2022年6月30日，該公司遵守了其債務工具下的所有契約。有關公司債務工具的更多信息，請參見財務報表中的附註5長期債務以及公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的附註5長期債務。
現金流和資本支出
該公司在2022年前六個月產生了正的運營現金流，經營活動提供的淨現金為9,560萬美元，而2021年前六個月為1.978億美元，下降了52%。減少的主要原因是公司在2021年第一季度收到的2019年聯邦納税申報單退税1.195億美元，其中包括應計利息。此外，國民黨和KDS在2022年前六個月增加的收入和運營收入被較高活動水平的庫存採購增加和2022年前六個月支付的員工激勵性薪酬獎金增加所抵消。國民黨收入和營業收入的增長是由於2022年前六個月駁船使用量的增加以及內陸和沿海市場更高的定期和現貨合同定價。2021年上半年國民黨收入和營業收入也受到2021年2月冬季風暴烏裏影響的負面影響。 在2022年和2021年第二季度和前六個月，公司通過處置資產產生的現金分別為2,330萬美元和1,670萬美元，通過行使股票期權產生的現金分別為390萬美元和50萬美元。
2022年前六個月，產生的現金用於資本支出7910萬美元，其中450萬美元用於內陸拖船建造，7460萬美元主要用於升級現有海洋設備以及國民黨和韓國發展黨的設施。
購買國庫股票
在2022年前六個月，該公司以1810萬美元購買了30萬股普通股，平均價格為每股58.33美元。2022年8月，該公司以460萬美元的價格額外購買了10萬股普通股，平均價格為每股63.33美元。截至2022年8月5日，根據現有的回購授權，該公司約有100萬股可供回購。從歷史上看，購買庫存股一直是通過運營現金流和公司當時的循環信貸安排下的借款來籌集資金的。該公司有權在紐約證券交易所購買其普通股，並以非公開協商的方式進行交易。在購買普通股時，公司會受到價格、交易量和其他市場因素的影響。購買的股票可用於在行使股票期權或授予其他形式的激勵補償時重新發行，用於未來的股票收購，或用於其他適當的公司目的。
26
流動性
運營產生的資金可用於收購、資本支出項目、普通股回購、償還借款以及其他公司和運營需求。除了經營活動提供的淨現金流量外，截至2022年8月5日，該公司還擁有1800萬美元的現金等價物，2027年循環信貸安排下的可用現金4.59億美元，以及其信貸額度下的可用現金870萬美元。
除2027年信貸協議上的定價網格外，本公司及其任何子公司均無義務對任何債務工具、掉期協議或任何其他具有評級觸發因素的金融工具或商業合同承擔義務。
該公司預計將繼續從可用現金和現金等價物、經營活動產生的資金以及可用融資安排中為收購、基本建設項目、普通股回購、償還借款以及其他經營需求提供資金。
2027年循環信貸安排的承諾金額為5億美元，將於2027年7月29日到期。2023年發行的債券要到2023年2月27日才到期，無需提前還款。本公司擬將發行2033年債券所得款項與2027年循環信貸安排的可獲得性結合起來，於到期時償還2023年債券。4.2%的優先無擔保票據要到2028年3月1日才到期，不需要提前償還。2027年的2.5億美元定期貸款將從2022年12月31日開始按季度分期付款，增加貸款原始本金的百分比，假設沒有預付款，剩餘的未償還餘額約為4380萬美元，應於2027年7月29日支付。2027年的定期貸款是提前償還的，全部或部分，不受懲罰。
有許多因素可能會對公司2022年的現金流產生負面影響。有關可能影響現金流的重大風險和不確定因素的清單，請參閲財務報表中的附註13，或有和承諾，以及公司截至2021年12月31日的年度報告中的第1A項--風險因素和附註14，或有和承付款。本公司現有財務安排下的可用金額須受本公司繼續履行本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報附註5“長期債務”所述信貸安排的約束。
本公司已出具擔保或取得備用信用證及履約保證金，以支持本公司及其附屬公司履行本公司及其附屬公司在正常業務過程中產生的合約或或有法律責任。截至2022年6月30日，這些工具的名義總價值為2020萬美元，其中包括1210萬美元的信用證和810萬美元的履約保證金。所有這些工具的到期日都在兩年內。本公司認為不太可能出現根據該等票據支付的需求，並預期不會出現與該等票據有關的重大現金支出。
國民黨的定期合同通常包含燃料升級條款，或者由客户支付燃料費用。然而，根據合同的具體條款，在調整合同之前，通常會有30至90天的延遲。總體而言，燃料升級條款長期有效，使該公司能夠收回因燃料價格變化而產生的燃料成本變化。然而，燃料升級條款的短期有效性可能會受到多個因素的影響，包括但不限於燃料升級公式的具體條款、燃料價格波動、航行條件、拖車尺寸、行程路線以及裝卸港口的位置，這些因素可能會導致公司收回或超過或低於其燃料成本。現貨合同價格通常反映合同簽署時的當前燃料價格，但沒有燃料自動扶梯。
雖然通脹壓力在2021年下半年和2022年有所增加，但該公司擁有某些旨在幫助緩解成本上升影響的機制。例如，國民黨擁有長期合同，其中通常包含成本上升條款，根據這些條款，包括上文提到的燃料在內的某些成本可以主要轉嫁給客户。現貨合約價格包括燃料成本，並受到市場波動的影響。在KDS中，大型製造訂單的主要部件成本在客户訂單最終敲定時與供應商進行擔保，這限制了通脹風險。KDS的維修部分是根據當前的市場匯率計算的。
27
第三項。 關於市場風險的定量和定性披露
該公司面臨某些未償債務利率變化的風險。該公司目前的銀行信貸安排下的未償還貸款餘額根據美國的現行短期利率按浮動利率計息，而以前的銀行信貸安排也包括歐洲。根據截至2021年12月31日的未償還餘額，浮動利率每增加1%，將對2022年的利息支出產生320萬美元的影響，並將使公司債務的公允價值變化約3%。
第四項。 控制和程序
披露控制和程序。在首席執行官和首席財務官的參與下，公司管理層評估了公司截至2022年6月30日的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)條所定義)，符合《交易法》第13a-15(B)條的要求。基於這一評估，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年6月30日，披露控制和程序有效，以確保公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息：(I)在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告；(Ii)積累並酌情傳達給公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
財務報告內部控制的變化。在截至2022年6月30日的季度內，本公司財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
第1項。 法律訴訟
見“簡明財務報表附註”(未經審計)附註13“或有事項和承付款項”。
第1A項。 風險因素
本公司繼續受先前在本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告的“風險因素”中披露的風險因素的影響。
第二項。 未登記的股權證券銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
期間 |
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購買的股份總數 |
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每股平均支付價格 |
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作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股份總數 |
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根據該計劃可購買的最大股份數量 |
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April 1 — April 30, 2022 |
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May 1 — May 31, 2022 |
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$ |
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June 1 — June 30, 2022 |
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310,047 |
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58.33 |
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總計 |
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310,047 |
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$ |
58.33 |
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2022年6月本公司普通股的購買是根據董事會的酌情授權在公開市場上進行的。
28
第六項。 陳列品
展品索引
展品編號 |
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展品的描述 |
3.1 |
– |
重述的公司註冊章程及迄今的所有修訂(通過參考註冊人截至2014年12月31日止年度的10-K表格年度報告的附件3.1併入)。 |
3.2 |
– |
經修訂至二零二零年三月十七日的本公司章程(以註冊人截至二零一四年十二月三十一日止年度的10-K表格年報附件3.2為參考)。 |
3.3 |
– |
2020年3月18日對Kirby公司章程的修正(通過引用註冊人於2020年3月19日提交給委員會的當前8-K表格報告的附件3.1納入)。 |
4.1 |
– |
見附件3.1、3.2和3.3，以瞭解本公司重新制定的公司章程以及迄今為止的所有修正案、2020年3月17日修訂的公司章程以及2020年3月18日的公司章程修正案(通過引用附件併入3.1和3.2分別寄至註冊人截至2014年12月31日的年度10-K表格年報及附件3.1登記人於2020年3月19日向委員會提交的當前表格8-K報告)。 |
10.1 |
– |
Kirby Corporation和David W.Grzebinski於2022年5月16日簽訂的《變更控制權協議》(通過引用附件10.1併入註冊人於2022年5月20日提交給委員會的當前8-K表格報告中)。 |
10.2 |
– |
Kirby Corporation和Raj Kumar之間於2022年5月16日簽訂的《變更控制權協議》(通過引用附件10.2併入註冊人於2022年5月20日提交給委員會的8-K表格當前報告中)。 |
10.3 |
– |
柯比公司和克里斯蒂安·G·奧尼爾於2022年5月16日簽署的《變更控制權協議》(通過引用附件10.3併入註冊人於2022年5月20日提交給委員會的當前8-K表格報告中)。 |
10.4 |
– |
Kirby Corporation和Amy D.Husted於2022年5月16日簽訂的《變更控制權協議》(通過引用附件10.4併入登記人於2022年5月20日提交給委員會的8-K表格當前報告中)。 |
10.5 |
– |
本公司與Joseph H.Renier於2022年6月5日簽訂的函件協議(通過引用註冊人於2022年6月9日提交給委員會的8-K/A表格當前報告的附件10.1併入)。 |
10.6 |
– |
公司與Joseph H.Renier於2022年6月5日簽訂的增強過渡援助協議(通過引用附件10.2併入註冊人於2022年6月9日提交給委員會的8-K/A表格當前報告的附件10.2)。 |
10.7 |
– |
柯比公司、作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行和其中被點名的銀行於2022年7月29日簽署的信貸協議(通過參考註冊人於2022年7月29日提交給委員會的當前8-K表格報告的附件10.1併入)。 |
31.1* |
– |
按照規則第13a-14(A)條核證行政總裁 |
31.2* |
– |
根據規則第13a-14(A)條核證首席財務幹事 |
32* |
– |
依據《美國法典》第18編第1350條的證明 |
101.INS* |
– |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
101.SCH* |
– |
內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL* |
– |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF* |
– |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB* |
– |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE* |
– |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104* |
– |
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
*現送交存檔。
簽訂管理合同、補償計劃或安排。
29
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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柯比公司 |
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(註冊人) |
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發信人： |
/s/Raj Kumar |
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拉傑·庫馬爾 |
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常務副祕書長總裁和 |
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首席財務官 |
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日期：2022年8月8日 |
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30