美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
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表格10-Q
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x
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至2022年6月30日的季度
¨根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
                    
委託會檔案編號：814-00757
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FS KKR Capital Corp.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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馬裏蘭州 26-1630040
(成立為法團的狀況) (國際税務局僱主身分證號碼)
勞斯大道201號
費城，賓夕法尼亞州		 19112
(主要執行辦公室地址) (郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號：(215)495-1150
_______________________________________

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x否？
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x否？
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
x 
加速文件管理器¨
非加速文件服務器¨規模較小的報告公司¨
新興成長型公司¨
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是-不是x。
根據該法第12(B)條登記的證券。
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元FSK紐約證券交易所
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。
截至2022年7月31日，註冊人的普通股流通股為283,228,981股。


目錄
 
頁面
第一部分-財務信息
第1項。財務報表
1
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的合併資產負債表
1
截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月未經審計的綜合業務報表
2
截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月未經審計的綜合淨資產變動表
4
截至2022年和2021年6月30日止六個月未經審計的現金流量表
5
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的投資綜合時間表
7
未經審計的合併財務報表附註
48
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析
84
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
98
第四項。控制和程序
101
第二部分--其他資料
第1項。法律程序
102
第1A項。風險因素
102
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
102
第三項。高級證券違約
103
第四項。煤礦安全信息披露
103
第五項。其他信息
103
第六項。展品
104
簽名
110


第一部分-財務信息
項目1.財務報表
FS KKR Capital Corp.
合併資產負債表
(百萬，不包括每股和每股金額)

June 30, 20222021年12月31日
(未經審計)
資產
按公允價值計算的投資
非控制/非附屬投資(攤銷成本分別為12620美元和12419美元)$12,468 $12,558 
非控制/附屬投資(攤銷成本分別為879美元和860美元)837 859 
受控/附屬投資(攤銷成本--分別為3114美元和2778美元)2,873 2,684 
按公允價值計算的總投資(攤餘成本分別為16613美元和16057美元)16,178 16,101 
現金232 258 
外幣，按公允價值計算(費用分別為37美元和119美元)37 119 
出售和償還投資的應收賬款498 567 
應收收入190 153 
外幣遠期合約未實現升值24 9 
遞延融資成本24 16 
預付費用和其他資產6 5 
總資產$17,189 $17,228 
負債
應為購買的投資支付$27 $2 
債務(分別扣除39美元和38美元的遞延融資費用)(1)
9,306 9,142 
外幣遠期合約未實現折舊0 1 
應付股東分紅193 176 
應付管理費63 60 
應付附屬收入獎勵費用(2)
22 19 
應付行政事務費用5 5 
應付利息77 70 
其他應計費用和負債9 23 
總負債9,702 9,498 
承付款和或有事項(3)
股東權益
優先股，面值0.001美元，授權股份50,000,000股，未發行和已發行— — 
普通股，面值0.001美元，授權股份7.5億股，已發行和已發行股份分別為283,470,828股和284,543,091股0 0 
超出票面價值的資本9,635 9,658 
留存收益(累計虧損)(4)
(2,148)(1,928)
股東權益總額7,487 7,730 
總負債和股東權益$17,189 $17,228 
期末普通股每股資產淨值$26.41 $27.17 
_______________
(1)有關本公司融資安排的討論，見附註9。
(2)有關本公司計算附屬收入獎勵費用的方法的討論，見附註2及4。
(3)關於公司的承諾和或有事項的討論見附註10。
(4)有關公司支付的分派來源的討論，見附註5。
見未經審計的合併財務報表附註。
1
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併業務報表
(百萬，不包括每股和每股金額)

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
投資收益
來自非控制/非關聯投資：
利息收入$229 $108 $470 $195 
實物支付利息收入15 9 33 19 
費用收入13 22 40 33 
股息和其他收入17 8 25 12 
來自非控制/關聯投資：
利息收入7 1 17 4 
實物支付利息收入14 2 25 8 
費用收入0 — 2 — 
股息和其他收入2 0 7 0 
來自受控/附屬投資：
利息收入11 2 21 4 
實物支付利息收入11 7 25 8 
費用收入0 1 0 1 
股息和其他收入60 46 110 73 
總投資收益379 206 775 357 
運營費用
管理費63 30 125 55 
附屬收入獎勵費(1)
37 8 77 8 
行政事務費用4 2 8 4 
會計費和行政費1 0 2 1 
利息支出(2)
83 46 160 88 
其他一般和行政費用3 4 10 7 
總運營費用191 90 382 163 
免收獎勵費(1)
(15)— (30)— 
費用淨額176 90 352 163 
淨投資收益203 116 423 194 
已實現和未實現損益
投資已實現淨收益(虧損)：
非受控/非附屬投資177 1 151 (82)
非控制/關聯投資45 64 39 64 
受控/附屬投資(39)(13)(39)(56)
外幣遠期合約已實現淨收益(虧損)2 0 7 — 
外幣已實現淨收益(虧損)6 (1)7 (3)
投資未實現增值(折舊)淨變化：
非受控/非附屬投資(251)466 (291)575 
非控制/關聯投資(71)142 (41)169 
受控/附屬投資(184)76 (147)182 
外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化15 2 16 3 
見未經審計的合併財務報表附註。
2
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併業務報表(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)

截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
外幣未實現損益淨變動$27 $12 $30 $18 
已實現和未實現淨收益(虧損)合計(273)749 (268)870 
為投資已實現收益計提税金準備(3)— (3)— 
經營淨資產淨增加(減少)$(73)$865 $152 $1,064 
每股信息--基本信息和稀釋信息
經營淨資產淨增加(減少)(每股收益(虧損))$(0.26)$5.75 $0.53 $7.76 
加權平均流通股283,876,365 150,356,079 284,098,718 137,129,503 
_______________
(1)有關本公司計算附屬收入獎勵費用的方法的討論，請參閲附註2及4。
(2)有關本公司融資安排的討論，見附註9。
見未經審計的合併財務報表附註。
3
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併淨資產變動表
(單位：百萬)

 
截至三個月截至六個月
6月30日，6月30日，
2022202120222021
運營
淨投資收益(虧損)$203 $116 $423 $194 
投資淨已實現收益(虧損)、外幣遠期合同、外幣和投資已實現收益的税金準備188 51 162 (77)
投資和外幣遠期合同未實現升值(折舊)淨變化(1)
(491)686 (463)929 
外幣未實現損益淨變動27 12 30 18 
經營淨資產淨增加(減少)(73)865 152 1,064 
股東分配(2)
對股東的分配(193)(75)(372)(149)
股東分配導致的淨資產減少額(193)(75)(372)(149)
股本交易(3)
普通股發行— 3,642 — 3,642 
普通股回購(14)— (23)— 
股本交易產生的淨資產淨增加(減少)(14)3,642 (23)3,642 
淨資產合計增加(減少)(280)4,432 (243)4,557 
期初淨資產7,767 3,221 7,730 3,096 
期末淨資產$7,487 $7,653 $7,487 $7,653 
_______________
(1)有關此等金融工具的討論，請參閲附註7。
(2)有關公司支付的分派來源的討論，見附註5。
(3)有關本公司股本交易的討論，見附註3。


見未經審計的合併財務報表附註。
4
FS KKR Capital Corp.
未經審計的現金流量合併報表
(單位：百萬)
截至六個月
6月30日，
20222021
經營活動的現金流
經營淨資產淨增加(減少)$152 $1,064 
對業務產生的淨資產淨增加(減少)與業務活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
購買投資(1)
(2,872)(1,747)
支付的實物利息(62)(34)
出售和償還投資的收益2,579 1,914 
投資已實現(收益)損失淨額(151)74 
投資未實現(增值)折舊淨變化(2)
479 (915)
外幣遠期合約未實現(升值)折舊淨變化(16)(2)
折扣的增加(50)(19)
遞延融資成本和貼現攤銷7 5 
未實現(損益)外幣借款(36)(13)
(增加)出售和償還投資的應收賬款減少69 (152)
應收(增)款收入減少(37)(68)
(增加)遞延合併成本減少— 1 
(增加)預付費用和其他資產減少(1)(5)
增加(減少)購買的投資的應付款項25 — 
增加(減少)應付管理費3 29 
增加(減少)應支付的附屬收入獎勵費用3 29 
增加(減少)應付的行政事務費用— 3 
應付利息的增加(減少)7 40 
其他應計費用和負債增加(減少)(14)12 
在合併中獲得的現金— 293 
合併後獲得的其他資產扣除其他資產後的淨額— 17 
將合併成本資本化為收購價格— (8)
合併債務按市值計價— 26 
經營活動提供(用於)的現金淨額85 544 
融資活動產生的現金流
普通股回購(23)— 
股東分配(355)(148)
融資安排下的借款(3)
2,181 1,042 
償還融資安排(3)
(1,977)(1,125)
已支付的遞延融資成本(19)(5)
融資活動提供(用於)的現金淨額(193)(236)
現金總額增加(減少)(108)308 
期初的現金和外幣377 191 
期末現金和外幣$269 $499 
補充披露
非現金購買投資$(518)$(71)
投資的非現金銷售$518 $71 
繳納的地方税和消費税$11 $9 
______________
(1)截至2021年6月30日的6個月，金額不包括從2021年合併獲得的7227美元的投資成本。
(2)截至2021年6月30日的6個月，Amount不包括從2021年合併獲得的未實現承諾的未實現折舊11美元。
(3)截至2021年6月30日的6個月，金額不包括2021年合併承擔的3794美元債務。有關本公司融資安排的討論，見附註9。於截至2022年及2021年6月30日止六個月內，本公司就融資安排分別支付了146美元及60美元的利息開支。
見未經審計的合併財務報表附註。
5
FS KKR Capital Corp.
未經審計的現金流量合併報表
(單位：百萬)

補充披露非現金經營和融資活動：
與2021年的合併有關，該公司發行了3650美元的普通股，以7227美元的成本收購了投資和221美元的其他資產，承擔了3794美元的債務和297美元的其他負債。
見未經審計的合併財務報表附註。
6
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合計劃表
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
優先擔保貸款-第一留置權-133.9%
3Pillar全球公司(i)(k)(l)軟件和服務L+5750.8%11/23/27$95.8 $94.9 $93.0 
3Pillar全球公司(x)軟件和服務L+6000.8%11/23/269.2 9.2 8.9 
3Pillar全球公司(x)軟件和服務L+6000.8%11/23/2730.6 30.6 29.7 
4840 Solutions LLC(f)(k)(l)(t)(v)商業及專業服務SF+6001.0%11/30/26183.6 181.9 182.3 
4840 Solutions LLC(x)商業及專業服務SF+6001.0%11/30/2610.6 10.6 10.5 
5 Arch Income Fund 2 LLC(q)(r)(w)(y)(z)多元化的金融機構9.0%11/18/23108.1 79.2 76.4 
Accuride公司(Aa)(L)資本貨物L+5251.0%11/17/238.9 8.3 7.9 
高級皮膚科與美容外科(m)(t)(v)醫療保健設備和服務L+6251.0%5/7/2738.7 36.9 38.4 
高級皮膚科與美容外科(v)醫療保健設備和服務L+6251.0%5/7/277.9 7.9 7.9 
高級皮膚科與美容外科(x)醫療保健設備和服務L+6251.0%5/7/263.6 3.6 3.5 
高級皮膚科與美容外科(x)醫療保健設備和服務L+6251.0%5/7/272.2 2.2 2.2 
Advania Sverige AB(v)(w)軟件和服務SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)0.0%4/28/28塞克933.6 105.8 89.3 
Advania Sverige AB(v)(w)軟件和服務R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)0.0%4/28/28伊斯克1,345.8 10.0 10.0 
平價醫療公司(Ac)(M)(V)醫療保健設備和服務L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%8/2/28$44.0 43.6 43.5 
平價醫療公司(Ac)(X)醫療保健設備和服務L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%8/2/2712.8 12.8 12.7 
平價醫療公司(Ac)(X)醫療保健設備和服務L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%8/2/2838.3 38.3 37.9 
敏捷解決方案集團有限責任公司(v)保險L+5250.8%12/22/271.5 1.3 1.4 
敏捷解決方案集團有限責任公司(v)保險L+5250.8%12/22/2848.5 47.8 47.5 
敏捷解決方案集團有限責任公司(x)保險L+5250.8%12/22/279.3 9.3 9.1 
阿萊拉集團中級控股公司(v)保險L+5500.8%10/2/288.9 8.9 8.7 
阿萊拉集團中級控股公司(v)保險L+5500.8%10/2/286.2 6.2 6.1 
阿萊拉集團中級控股公司(x)保險L+5500.8%10/2/280.3 0.3 0.3 
阿萊拉集團中級控股公司(x)保險L+5500.8%10/2/2816.4 16.4 16.1 
美國願景合作伙伴(i)(v)醫療保健設備和服務L+5750.8%9/30/2780.5 79.9 79.2 
美國願景合作伙伴(x)醫療保健設備和服務L+5750.8%9/30/267.8 7.8 7.7 
美國願景合作伙伴(x)醫療保健設備和服務L+5750.8%9/30/2733.0 33.0 32.4 
Amerivet Partners Management Inc.(v)醫療保健設備和服務SF+5500.8%2/25/2895.9 95.0 93.9 
Amerivet Partners Management Inc.(x)醫療保健設備和服務SF+5500.8%2/25/288.4 8.4 8.2 
Amerivet Partners Management Inc.(x)醫療保健設備和服務SF+5500.8%2/25/2867.3 67.3 66.0 
安泰環球科技私人有限公司(ad)(v)(w)(y)(z)汽車及零部件E+500 PIK(E+500最大PIK)0.0%4/4/24€58.6 68.7 28.6 
頂峯集團有限公司(Aa)(V)(W)多元化的金融機構E+4000.0%7/27/282.0 2.3 2.0 
頂峯集團有限公司(Aa)(V)(W)多元化的金融機構L+3750.5%7/27/28$2.5 2.5 2.4 
見未經審計的合併財務報表附註。
7
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
Arcfield收購公司(i)(v)資本貨物L+5750.8%3/10/28$40.5 $40.1 $39.7 
Arcfield收購公司(x)資本貨物L+5750.8%3/10/277.1 7.1 6.9 
Arcos LLC/VA(m)軟件和服務L+5751.0%3/31/2812.4 12.2 12.1 
Arcos LLC/VA(x)軟件和服務L+5751.0%4/20/274.50 4.5 4.4 
阿多納集團有限公司(v)(w)保險SA+7000.8%7/14/26£0.8 1.0 1.0 
阿多納集團有限公司(w)(x)保險L+5751.0%7/14/2616.7 22.8 22.0 
Arrotex Australia Group Pty Ltd.(v)(w)製藥、生物技術和生命科學B+5251.0%7/10/24A$42.60 30.8 29.4 
Arrotex Australia Group Pty Ltd.(v)(w)製藥、生物技術和生命科學B+5251.0%7/10/243.1 2.2 2.2 
AspectSoftware Inc.(v)軟件和服務8.0% PIK (8.0% Max PIK)7/14/23$0.3 0.2 0.3 
AthenaHealth公司(Aa)(Ac)(V)醫療保健設備和服務SF+3500.5%2/15/296.9 6.8 6.3 
AthenaHealth公司(Aa)(Ac)(X)醫療保健設備和服務SF+3500.5%2/15/291.2 1.2 1.1 
ATX網絡公司(ad)(s)(v)(w)資本貨物L+7501.0%9/1/2641.6 41.6 41.6 
AxiomSL有限公司(f)(m)(t)(v)軟件和服務L+6001.0%12/3/2734.9 34.3 34.4 
AxiomSL有限公司(x)軟件和服務L+6001.0%12/3/252.5 2.4 2.4 
AxiomSL有限公司(x)軟件和服務L+6001.0%12/3/272.3 2.3 2.2 
BARBRI Inc.(f)(k)(l)(m)(t)消費者服務L+5750.8%4/28/2861.8 57.8 61.8 
BARBRI Inc.(v)消費者服務L+5750.8%4/28/2830.1 30.1 30.1 
BARBRI Inc.(k)(l)消費者服務L+5750.8%4/30/2834.9 34.6 34.9 
BARBRI Inc.(x)消費者服務L+5750.8%4/30/2814.8 14.8 14.7 
Belk Inc.(Aa)(Ac)(V)零售業L+7501.0%7/31/2521.9 21.8 20.1 
Belk Inc.(Aa)(Ac)(V)零售業5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK)7/31/2568.8 43.3 29.1 
BGB集團有限責任公司(f)(i)(k)(l)(m)(t)媒體與娛樂L+5751.0%8/16/27111.7 110.7 110.5 
BGB集團有限責任公司(x)媒體與娛樂L+5751.0%8/16/2719.9 19.9 19.7 
波威裏農業公司(v)食品、飲料和煙草L+1,0001.0%4/30/2675.0 74.4 69.5 
卡爾迪奇BV(Aa)(V)(W)零售業E+4000.0%2/4/29€0.8 0.9 0.8 
卡爾迪奇BV(Aa)(V)(W)零售業SF+4000.5%2/26/29$1.4 1.4 1.4 
富邦保險承銷有限公司(v)(w)保險SF+550, 0.0% PIK (3.0% Max PIK)0.5%5/16/2939.5 38.5 38.4 
富邦保險承銷有限公司(w)(x)保險SF+550, 0.0% PIK (3.0% Max PIK)0.5%5/16/295.9 5.8 5.8 
西馬龍能源公司(v)(y)(z)能量L+9001.0%12/31/247.5 5.2 5.5 
Clarience Technologies LLC(f)(i)(k)(m)(s)(v)資本貨物SF+6251.0%12/14/26277.5 267.4 277.5 
Clarience Technologies LLC(v)資本貨物L+6251.0%12/31/2618.0 17.8 18.0 
Clarience Technologies LLC(x)資本貨物L+6251.0%12/13/2425.4 25.3 25.4 
ClubCorp俱樂部運營公司(Aa)(Ab)(V)消費者服務L+2750.0%9/18/2423.2 21.4 21.5 
社區品牌公司(v)軟件和服務SF+5750.8%2/24/2832.9 32.3 32.2 
見未經審計的合併財務報表附註。
8
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
社區品牌公司(x)軟件和服務SF+5750.8%2/24/28$3.9 $3.8 $3.8 
社區品牌公司(x)軟件和服務SF+5750.8%2/24/281.9 1.9 1.9 
康斯特利斯控股有限公司(Ac)(V)資本貨物L+7501.0%3/27/2415.0 14.2 15.0 
Corearch Intermediate Inc.(m)(v)軟件和服務L+5501.0%4/19/2827.1 25.5 27.2 
Corearch Intermediate Inc.(v)軟件和服務L+5501.0%4/19/282.9 2.9 3.0 
Corearch Intermediate Inc.(x)軟件和服務L+5501.0%4/19/284.4 4.4 4.4 
CSafe全球(f)(i)(k)(l)(m)(t)(v)資本貨物L+6250.8%12/23/27187.8 182.0 187.8 
CSafe全球(v)資本貨物L+6250.8%12/23/27£27.3 36.1 33.2 
CSafe全球(v)資本貨物L+6250.8%8/13/28$11.9 11.9 11.9 
CSafe全球(x)資本貨物L+6250.8%12/23/2634.9 34.9 34.7 
牙科護理聯盟公司(f)(k)(m)(t)(v)醫療保健設備和服務SF+6000.8%4/3/28126.7 122.6 125.6 
牙科護理聯盟公司(x)醫療保健設備和服務SF+6000.8%4/3/2811.1 11.1 11.0 
元素材料科技集團美國控股公司(Aa)(V)(W)商業及專業服務L+3501.0%6/28/241.9 1.9 1.9 
元素材料科技集團美國控股公司(Aa)(Ab)(V)(W)商業及專業服務SF+4250.5%4/12/291.0 1.0 0.9 
元素材料科技集團美國控股公司(Aa)(Ab)(V)(W)商業及專業服務E+4250.0%4/12/29€0.3 0.4 0.3 
元素材料科技集團美國控股公司(Aa)(W)(X)商業及專業服務SF+4250.5%4/12/29$0.4 0.4 0.4 
Encora Digital Inc.(v)軟件和服務L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK)0.7%12/13/2865.1 63.9 62.9 
Encora Digital Inc.(x)軟件和服務L+5500.7%12/13/2819.6 19.4 18.9 
費爾韋集團控股公司(ac)(v)(y)(z)食品與主食零售業12.0% PIK (12.0% Max PIK)11/27/2311.7 1.0 — 
費爾韋集團控股公司(ac)(v)(y)(z)食品與主食零售業10.0% PIK (10.0% Max PIK)11/28/237.6 — — 
福萊特軟件公司(f)(k)(l)(t)軟件和服務L+5750.8%8/31/2874.1 73.4 73.3 
福萊特軟件公司(x)軟件和服務L+5750.8%8/31/279.9 9.9 9.8 
基礎消費品牌有限責任公司(m)(v)製藥、生物技術和生命科學L+5501.0%2/12/2792.3 88.6 93.2 
基礎消費品牌有限責任公司(x)製藥、生物技術和生命科學L+5501.0%2/12/276.6 6.6 6.6 
基金會風險夥伴公司(v)保險L+5750.8%10/29/2865.9 65.0 64.4 
基金會風險夥伴公司(v)保險L+5500.8%10/29/2814.3 14.2 14.0 
基金會風險夥伴公司(x)保險L+5750.8%10/29/277.0 6.9 6.8 
前線科技集團有限責任公司(i)(m)(s)(v)軟件和服務L+5251.0%9/18/2360.5 58.8 60.5 
銀河環球有限責任公司(v)耐用消費品和服裝SF+5750.0%6/24/237.5 7.5 7.5 
銀河環球有限責任公司(v)耐用消費品和服裝SF+5751.0%11/12/2688.5 88.5 88.5 
銀河環球有限責任公司(v)耐用消費品和服裝L+5001.0%11/12/2624.4 24.2 24.3 
高威合夥人控股有限責任公司(k)(l)(t)(v)保險L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%9/29/2899.6 97.9 97.0 
高威合夥人控股有限責任公司(x)保險L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%9/30/2712.0 11.7 11.6 
見未經審計的合併財務報表附註。
9
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
高威合夥人控股有限責任公司(x)保險L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%9/29/28$13.4 $13.3 $13.0 
通用數據技術有限公司(f)(k)(l)(m)(t)(v)軟件和服務L+6251.0%6/18/27166.9 165.5 161.6 
Gigamon Inc.(v)軟件和服務SF+5750.8%3/12/29171.3 169.6 166.3 
Gigamon Inc.(x)軟件和服務SF+5750.8%3/13/289.3 9.3 9.1 
灰石股權成員公司(v)(w)多元化的金融機構L+7253.8%4/1/26194.8 183.8 188.7 
亨尼夫運輸系統公司(v)交通運輸L+5751.0%12/3/247.1 6.9 6.8 
亨尼夫運輸系統公司(f)(i)(k)(l)(m)(v)交通運輸L+5751.0%12/3/26137.0 130.4 130.9 
亨尼夫運輸系統公司(v)交通運輸L+6251.0%12/3/2619.3 18.5 18.8 
亨尼夫運輸系統公司(x)交通運輸L+5751.0%12/3/2410.7 10.7 10.2 
Hibu Inc.(f)(k)(l)(m)(t)(v)商業及專業服務SF+6251.0%5/4/27100.3 95.7 101.8 
希金波坦保險代理公司(v)保險L+5500.8%11/25/261.4 1.4 1.5 
希金波坦保險代理公司(v)保險L+5500.8%11/25/267.0 6.6 7.0 
希金波坦保險代理公司(x)保險L+5500.8%11/25/268.9 8.9 9.0 
HM Dunn有限公司(Ad)(V)資本貨物L+600 PIK(L+600最大PIK)1.0%6/30/2634.8 34.8 34.8 
HM Dunn有限公司(Ad)(X)資本貨物L+600 PIK(L+600最大PIK)1.0%6/30/262.0 2.0 2.0 
個體餐飲服務(m)(s)(v)資本貨物L+6251.0%11/22/25100.9 97.0 101.0 
個體餐飲服務(x)資本貨物L+6251.0%11/22/244.8 4.7 4.8 
個體餐飲服務(x)資本貨物L+6251.0%11/22/254.9 4.9 4.9 
金合歡樹(v)(w)製藥、生物技術和生命科學E+7250.0%9/27/26€88.8 101.7 91.7 
工業城德州儀器出租人有限責任公司(s)(v)消費者服務10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)6/30/26$27.8 27.9 29.3 
洞察全球有限責任公司(v)商業及專業服務L+6000.8%9/22/275.8 5.8 5.7 
洞察全球有限責任公司(i)(v)商業及專業服務L+6000.8%9/22/28204.3 202.4 200.2 
洞察全球有限責任公司(x)商業及專業服務L+6000.8%9/22/2715.3 15.3 15.0 
洞察全球有限責任公司(x)商業及專業服務L+6000.8%9/22/2826.8 26.8 26.3 
誠信營銷集團有限責任公司(v)保險L+5500.8%8/27/25114.2 114.2 112.4 
誠信營銷集團有限責任公司(x)保險L+5500.8%8/27/2510.8 10.8 10.6 
J S Holding LLC(f)(i)(m)(s)(v)保險L+5501.0%7/1/25125.8 123.5 125.8 
J S Holding LLC(v)保險L+5501.0%7/1/251.2 1.0 1.2 
J S Holding LLC(f)(v)保險SF+5501.0%7/1/2521.7 21.7 21.7 
J S Holding LLC(x)保險L+5501.0%7/1/2512.9 12.9 12.9 
J S Holding LLC(x)保險SF+5501.0%7/1/2522.4 22.4 22.4 
佳羅配方奶粉公司(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v)家居及個人用品L+6251.0%11/30/26184.2 175.6 187.9 
卡曼航天公司(m)(v)資本貨物L+7001.0%12/21/2552.8 50.3 53.1 
卡曼航天公司(v)資本貨物L+7001.0%12/21/253.3 3.1 3.3 
見未經審計的合併財務報表附註。
10
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
卡曼航天公司(v)資本貨物L+7001.0%12/21/25$38.3 $37.7 $38.6 
卡曼航天公司(x)資本貨物L+7001.0%12/21/252.2 2.2 2.2 
Kellermeyer Bergensons Services LLC(f)(i)(k)(l)(m)(s)(v)商業及專業服務L+6001.0%11/7/26216.2 207.7 210.5 
Kellermeyer Bergensons Services LLC(v)商業及專業服務L+6001.0%11/7/2685.1 84.4 82.8 
Kellermeyer Bergensons Services LLC(t)(v)商業及專業服務L+6001.0%11/7/2654.0 52.3 52.6 
Kellermeyer Bergensons Services LLC(v)商業及專業服務L+6001.0%11/7/2615.5 15.4 15.1 
萊克菲爾德獸醫集團(f)(i)(v)醫療保健設備和服務L+5500.8%11/23/28102.3 101.5 100.2 
萊克菲爾德獸醫集團(x)醫療保健設備和服務L+5500.8%11/23/2841.8 41.8 40.9 
Lakeview農場公司(l)(m)(v)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/2776.8 75.0 73.2 
Lakeview農場公司(v)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/275.0 5.0 4.8 
Lakeview農場公司(x)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/2710.8 10.8 10.3 
Lakeview農場公司(x)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/271.8 1.8 1.7 
Lexitas Inc.(i)(k)(l)(m)(v)商業及專業服務SF+6251.0%5/18/29121.5 118.4 120.3 
Lexitas Inc.(x)商業及專業服務SF+6251.0%5/18/298.4 8.4 8.3 
Lexitas Inc.(x)商業及專業服務SF+6251.0%5/18/2912.3 12.3 12.2 
Lionbridge技術公司(f)(k)(m)(s)(t)(v)消費者服務SF+7001.0%12/29/25126.0 121.7 127.5 
利帕裏食品有限責任公司(f)(m)(s)(v)食品與主食零售業SF+5751.0%1/6/25270.3 261.0 270.3 
勞合社註冊質量保證有限公司(v)(w)消費者服務SA+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK)0.0%12/2/28£5.7 7.4 6.7 
勞合社註冊質量保證有限公司(w)(x)消費者服務SA+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK)0.0%12/2/289.3 12.6 12.3 
MatchesFashion有限公司(v)(w)(y)(z)耐用消費品和服裝L+463, 3.0% PIK (3.0% Max PIK)0.0%10/11/24$13.1 12.7 6.9 
MB2牙科解決方案有限公司(v)醫療保健設備和服務L+6001.0%1/29/27116.8 116.0 115.6 
MB2牙科解決方案有限公司(k)(l)(m)(t)(v)醫療保健設備和服務L+6001.0%1/29/27157.7 148.7 156.1 
MB2牙科解決方案有限公司(x)醫療保健設備和服務L+6001.0%1/29/2711.9 11.9 11.8 
Medallia Inc.(v)軟件和服務L+675 PIK(L+675 Max PIK)0.8%10/29/28171.8 170.2 170.0 
MED-Metrix(v)軟件和服務L+6001.0%9/15/2750.1 49.7 50.2 
MED-Metrix(v)軟件和服務L+6001.0%9/15/276.2 6.2 6.2 
MED-Metrix(x)軟件和服務L+6001.0%9/15/2725.0 25.0 25.0 
MED-Metrix(x)軟件和服務L+6001.0%9/15/277.8 7.8 7.8 
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司(k)(l)(m)(t)(v)醫療保健設備和服務L+6501.0%12/14/26179.7 171.2 166.0 
莫尼克斯國際公司(Aa)(F)(V)商業及專業服務L+7501.3%3/29/2418.7 17.4 12.4 
莫尼克斯國際公司(v)商業及專業服務L+6001.5%7/3/2459.6 57.5 55.8 
莫尼克斯國際公司(x)商業及專業服務L+6001.5%7/3/2410.4 10.4 9.7 
Motion Recruiting Partners LLC(v)商業及專業服務SF+6501.0%12/19/254.8 4.5 4.8 
Motion Recruiting Partners LLC(m)(t)(v)商業及專業服務L+6501.0%12/22/2554.9 51.1 54.9 
Motion Recruiting Partners LLC(f)(i)(v)商業及專業服務SF+6501.0%12/22/2564.3 64.3 64.3 
見未經審計的合併財務報表附註。
11
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
Motion Recruiting Partners LLC(x)商業及專業服務SF+6501.0%12/19/25$59.6 $59.6 $59.6 
NBG主頁(v)耐用消費品和服裝L+5501.0%4/26/2476.9 73.5 48.5 
NCI Inc.(v)軟件和服務L+750, 0.0% PIK (2.5% Max PIK)1.0%8/15/2477.8 76.9 72.4 
網絡文檔(v)軟件和服務L+6251.0%6/30/2724.6 24.4 24.2 
網絡文檔(v)軟件和服務L+6251.0%6/30/271.6 1.6 1.6 
網絡文檔(x)軟件和服務L+6251.0%6/30/277.4 7.3 7.3 
網絡文檔(x)軟件和服務L+6251.0%6/30/271.4 1.4 1.4 
新時代科技公司(i)(l)(m)(t)(v)軟件和服務L+6251.0%10/31/2675.9 74.0 74.9 
新時代科技公司(v)軟件和服務L+6251.0%10/31/262.1 2.1 2.1 
新時代科技公司(x)軟件和服務L+6251.0%10/31/262.6 2.6 2.5 
諾華科技有限公司(w)(x)醫療保健設備和服務SF+5750.5%1/13/285.7 5.6 5.6 
全天域國際公司(i)(k)(l)(m)(v)資本貨物SF+8001.0%10/8/26129.8 123.5 127.7 
全天域國際公司(f)(v)資本貨物SF+8001.0%10/8/2665.4 63.6 64.3 
One Call Care Management Inc.(Aa)(Ad)(V)醫療保健設備和服務L+5500.8%4/22/275.0 4.7 4.0 
牛津全球資源有限公司(f)(k)(l)(m)(t)商業及專業服務SF+6001.0%8/17/2788.0 87.2 88.0 
牛津全球資源有限公司(v)商業及專業服務SF+6001.0%8/17/275.0 5.0 5.0 
牛津全球資源有限公司(x)商業及專業服務SF+6001.0%8/17/2715.3 15.3 15.3 
牛津全球資源有限公司(x)商業及專業服務SF+6001.0%8/17/272.7 2.7 2.7 
P2能源解決方案公司(v)軟件和服務L+6751.0%1/31/253.7 3.5 3.5 
P2能源解決方案公司(i)(k)(m)(s)(t)(v)軟件和服務L+6751.0%2/2/26247.8 233.0 230.9 
P2能源解決方案公司(x)軟件和服務L+6751.0%1/31/2511.4 11.4 10.7 
Parata系統(f)(m)(v)醫療保健設備和服務L+5751.0%6/30/2773.5 73.0 74.2 
Parata系統(v)醫療保健設備和服務L+5751.0%6/30/273.7 3.7 3.7 
Parata系統(x)醫療保健設備和服務L+5751.0%6/30/2718.3 18.3 18.5 
Parata系統(x)醫療保健設備和服務L+5751.0%6/30/275.5 5.5 5.5 
Parts City LLC(v)零售業L+5500.8%11/1/28100.9 99.9 97.8 
PartsSource Inc.(v)醫療保健設備和服務L+5750.8%8/23/2865.4 64.7 64.5 
PartsSource Inc.(x)醫療保健設備和服務L+5750.8%8/21/264.3 4.2 4.2 
PartsSource Inc.(x)醫療保健設備和服務L+5750.8%8/23/2822.9 22.6 22.5 
佩拉頓公司(Aa)(V)資本貨物L+3750.8%2/1/288.8 8.5 8.3 
Performance Health控股公司(f)(i)(m)(v)醫療保健設備和服務L+6001.0%7/12/27108.3 107.3 108.3 
Petroplex Acidize Inc.(ac)(v)(y)(z)能量L+825, 1.8% PIK (1.8% Max PIK)1.0%6/30/2327.7 21.4 13.2 
優享信貸有限公司(v)(w)多元化的金融機構SA+6500.0%1/16/26£55.9 73.0 68.0 
生產資源集團有限責任公司(Ad)(V)媒體與娛樂L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK)1.0%8/21/24$91.6 88.1 93.8 
生產資源集團有限責任公司(Ad)(V)媒體與娛樂L+300, 5.5% PIK (5.5% Max PIK)0.3%8/21/24140.1 133.1 142.9 
見未經審計的合併財務報表附註。
12
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
生產資源集團有限責任公司(Ad)(V)媒體與娛樂L+550 PIK(L+550 Max PIK)1.0%8/21/24$0.1 $0.1 $0.1 
生產資源集團有限責任公司(Ad)(X)媒體與娛樂L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK)1.0%8/21/244.0 4.0 4.1 
推進收購有限責任公司(f)(l)(s)(t)(v)資本貨物L+7001.0%7/13/2460.2 57.1 60.8 
PSKW LLC(i)(l)(s)(t)(v)醫療保健設備和服務L+6251.0%3/9/26293.3 283.2 293.3 
純淨漁業公司(Aa)(V)耐用消費品和服裝L+4500.0%12/22/2533.9 33.3 29.1 
Qdoba餐飲公司(Aa)(M)(V)消費者服務L+7001.0%3/21/2510.9 10.8 9.6 
辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司(f)(i)(l)(m)(s)(v)醫療保健設備和服務L+6250.0%2/28/26107.4 101.8 99.3 
Revere Superior Holdings Inc.(m)(v)軟件和服務L+5751.0%9/30/2629.9 29.2 29.9 
Revere Superior Holdings Inc.(x)軟件和服務L+5751.0%9/30/263.8 3.8 3.8 
Revere Superior Holdings Inc.(x)軟件和服務L+5751.0%9/30/263.2 3.2 3.2 
瑞星烘焙公司(v)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/273.2 3.0 2.9 
瑞星烘焙公司(l)(m)食品、飲料和煙草L+6501.0%8/13/2728.7 28.1 26.7 
瑞星烘焙公司(x)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/272.1 2.1 2.0 
RSC保險經紀公司(i)(k)(l)(m)(s)(v)保險SF+5500.8%10/30/26176.0 170.6 176.0 
RSC保險經紀公司(v)保險L+5500.8%10/30/2639.7 39.1 39.7 
RSC保險經紀公司(v)保險SF+5500.8%10/30/2618.5 18.3 18.5 
RSC保險經紀公司(x)保險L+5500.8%10/30/267.7 7.6 7.7 
RSC保險經紀公司(x)保險L+5500.8%10/30/267.1 7.0 7.1 
安全衞士產品國際有限責任公司(f)多元化的金融機構L+5000.5%1/27/270.1 0.1 0.1 
桑巴安全公司(v)軟件和服務L+5251.0%9/1/270.6 0.6 0.6 
桑巴安全公司(x)軟件和服務L+5251.0%9/1/271.8 1.8 1.8 
桑巴安全公司(x)軟件和服務L+5751.0%9/1/276.1 6.1 6.0 
SavATree LLC(v)消費者服務L+5500.8%10/12/281.9 1.9 1.9 
SavATree LLC(x)消費者服務L+5500.8%10/12/287.6 7.6 7.5 
SavATree LLC(x)消費者服務L+5500.8%10/12/286.3 6.3 6.3 
Sequa公司(Aa)(M)(V)資本貨物L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)1.0%11/28/238.3 8.0 8.2 
續集青少年與家庭服務有限責任公司(v)(y)(z)醫療保健設備和服務3.0%2/28/2550.0 50.0 50.0 
續集青少年與家庭服務有限責任公司(v)(y)(z)醫療保健設備和服務3.0%2/28/2570.0 10.5 18.0 
續集青少年與家庭服務有限責任公司(v)醫療保健設備和服務SF+5501.0%2/28/2726.0 25.9 25.3 
續集青少年與家庭服務有限責任公司(v)醫療保健設備和服務12.0% PIK (12.0% Max PIK)2/28/2721.6 21.4 20.3 
SitusAMC控股公司(k)(l)(v)房地產L+5750.8%12/22/2776.4 75.7 74.5 
索倫森通信有限責任公司(aa)(f)(k)(t)(v)電信服務L+5500.8%3/17/2656.9 54.3 55.8 
源代碼有限責任公司(k)(l)(t)軟件和服務SF+6501.0%6/30/2753.0 52.1 51.0 
源代碼有限責任公司(x)軟件和服務SF+6501.0%6/30/2715.3 15.0 14.7 
Spins LLC(m)(s)(t)(v)軟件和服務L+5501.0%1/20/2768.6 65.4 68.7 
見未經審計的合併財務報表附註。
13
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
Spins LLC(x)軟件和服務L+5501.0%1/20/27$16.5 $16.5 $16.5 
Spins LLC(x)軟件和服務L+5501.0%1/20/277.9 7.9 7.9 
史泰博加拿大(v)(w)零售業C+7001.0%9/12/24C$33.1 25.9 26.5 
Summit InterConnect Inc.(f)(k)(l)(t)(v)資本貨物L+6001.0%9/22/28$137.0 136.2 130.5 
Summit InterConnect Inc.(x)資本貨物L+6001.0%9/22/289.4 9.4 8.9 
SunGard可用性服務資本公司(Ac)(V)軟件和服務L+100, 8.5% PIK (8.5% Max PIK)0.0%8/9/223.0 3.0 3.0 
SunGard可用性服務資本公司(ac)(v)(y)(z)軟件和服務SF+375, 3.8% PIK (3.8% Max PIK)1.0%7/1/245.9 5.8 4.5 
SunGard可用性服務資本公司(Ac)(X)軟件和服務L+100, 8.5% PIK (8.5% Max PIK)0.0%8/9/224.0 4.0 4.0 
美國橫掃公司(m)(v)商業及專業服務L+5751.0%11/30/2672.3 70.1 73.1 
美國橫掃公司(v)商業及專業服務L+5751.0%11/30/261.9 1.9 1.9 
美國橫掃公司(x)商業及專業服務L+5751.0%11/30/260.3 0.3 0.3 
美國橫掃公司(x)商業及專業服務L+5751.0%11/30/263.8 3.8 3.8 
Tangoe LLC(m)(s)(v)軟件和服務L+6501.0%11/28/25179.5 163.5 140.0 
Tangoe LLC(m)(s)(v)軟件和服務12.5% PIK (12.5% Max PIK)11/28/251.0 1.0 0.7 
ThermaSys公司(ac)(v)(y)(z)資本貨物L+1,100 PIK (L+1,100 Max PIK)1.0%1/1/249.0 8.3 3.6 
360集團(m)(v)零售業L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.5%3/1/2346.4 46.3 45.7 
360集團(m)(v)零售業L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.5%3/1/2346.1 46.0 45.5 
時代製造公司(v)資本貨物L+6500.8%12/1/2745.6 44.6 43.0 
時代製造公司(v)資本貨物L+6500.8%12/1/274.5 4.5 4.2 
時代製造公司(v)資本貨物E+6500.8%12/1/27€13.8 14.5 13.6 
時代製造公司(x)資本貨物L+6500.8%12/1/27$17.7 17.7 16.7 
交易服務集團有限公司(v)(w)軟件和服務B+6500.0%10/15/26A$48.3 33.9 33.4 
交易服務集團有限公司(v)(w)軟件和服務L+6500.0%10/15/26$126.2 122.6 126.6 
Ultra Electronics Holdings PLC(Aa)(Ab)(V)(W)資本貨物L+3750.5%11/17/281.8 1.8 1.7 
Ultra Electronics Holdings PLC(Aa)(Ab)(V)(W)資本貨物E+3750.0%11/17/28€1.4 1.6 1.3 
沃倫資源公司(Ad)(V)能量L+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)1.0%5/22/24$18.5 17.5 18.5 
財富增進集團有限責任公司(v)(w)多元化的金融機構SF+6001.0%10/4/2723.6 23.5 23.6 
財富增進集團有限責任公司(v)(w)多元化的金融機構SF+6001.0%10/29/270.7 0.7 0.7 
財富增進集團有限責任公司(w)(x)多元化的金融機構SF+6001.0%10/4/274.7 4.7 4.7 
財富增進集團有限責任公司(w)(x)多元化的金融機構SF+6001.0%10/29/276.2 6.2 6.2 
財富增進集團有限責任公司(w)(x)多元化的金融機構SF+6001.0%10/29/271.4 1.4 1.4 
伍爾伯特公司(f)(k)(l)(m)(t)資本貨物L+6001.0%4/5/2891.5 85.2 90.9 
伍爾伯特公司(v)資本貨物L+6001.0%4/5/2868.9 68.9 68.4 
見未經審計的合併財務報表附註。
14
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
伍爾伯特公司(x)資本貨物L+6001.0%4/5/28$3.7 $3.7 $3.6 
Worldwise公司(v)家居及個人用品SF+6251.0%3/29/28112.0 111.1 109.7 
Worldwise公司(x)家居及個人用品SF+6251.0%3/29/2815.5 15.5 15.2 
Worldwise公司(x)家居及個人用品SF+6251.0%3/29/2814.2 14.2 13.9 
高級擔保貸款總額--第一留置權11,188.6 11,104.4 
資金不足的貸款承諾(1,082.5)(1,082.5)
淨高級擔保貸款--第一留置權10,106.1 10,021.9 
高級擔保貸款-第二留置權-17.3%
高級照明技術公司(v)(y)(z)材料L+600, 0.0% PIK (16.0% Max PIK)1.0%3/16/2712.3 10.5 3.8 
Ammeraal Beltech Holding BV(f)(s)(v)(w)資本貨物L+7750.0%9/12/2631.9 29.2 31.1 
Belk Inc.(ac)(v)(y)(z)零售業10.0% PIK (10.0% Max PIK)7/31/2526.8 4.2 4.5 
拜瑞德金融有限責任公司(u)(v)汽車及零部件SF+1,000, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)1.3%7/7/2354.4 54.4 54.7 
卡爾迪奇BV(v)(w)零售業SF+7250.5%12/30/2940.0 38.9 38.2 
康斯特利斯控股有限公司(Ac)(V)資本貨物L+1,100, 0.0% PIK (5.0% Max PIK)1.0%3/27/2513.5 12.6 11.9 
Cubic公司(v)軟件和服務L+7630.8%5/25/2954.8 51.9 53.9 
埃爾盧西亞公司(v)軟件和服務L+8001.0%10/9/28179.2 170.6 178.3 
費爾韋集團控股公司(ac)(v)(y)(z)食品與主食零售業11.0% PIK (11.0% Max PIK)2/24/246.9 — — 
Misys有限公司(Aa)(V)(W)軟件和服務L+7251.0%6/13/2516.3 15.5 14.2 
NBG主頁(v)(y)(z)耐用消費品和服裝L+1,275 PIK (L+1,275 Max PIK)1.0%9/30/2433.5 28.2 0.7 
OEConnection LLC(f)(v)軟件和服務L+7000.5%9/25/2776.1 75.7 74.1 
佩拉頓公司(s)(v)資本貨物L+8001.0%2/1/29175.0 165.8 175.7 
佩拉頓公司(v)資本貨物L+7750.8%2/1/29151.9 145.7 150.7 
純淨漁業公司(m)(v)耐用消費品和服裝L+8381.0%12/21/26100.0 94.9 89.0 
Solera LLC(Aa)(V)軟件和服務L+8001.0%6/4/29312.4 296.5 311.4 
SunGard可用性服務資本公司(ac)(v)(y)(z)軟件和服務SF+400, 2.8% PIK (2.8% Max PIK)1.0%8/1/2414.8 13.5 — 
法雷奧食品集團有限公司(v)(w)食品、飲料和煙草E+7500.0%10/1/29€3.8 4.0 3.8 
法雷奧食品集團有限公司(w)(x)食品、飲料和煙草E+7500.0%10/1/292.3 3.1 3.0 
Vantage特種化學品公司(Aa)(V)材料L+8251.0%10/27/25$0.8 0.7 0.7 
維圖爾控股有限公司(v)(w)資本貨物E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)0.0%9/23/27€113.1 121.7 99.3 
高級擔保貸款總額--第二留置權1,337.6 1,299.0 
見未經審計的合併財務報表附註。
15
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
資金不足的貸款承諾$(3.1)$(3.1)
淨高級擔保貸款--第二留置權1,334.5 1,295.9 
其他高級擔保債務-1.5%
安吉麗卡公司(h)(y)(z)醫療保健設備和服務10.0% PIK (10.0% Max PIK)12/30/22$56.1 42.3 0.9 
JW鋁業公司(Aa)(Ad)(S)(V)材料10.3%6/1/2676.5 75.6 78.7 
One Call Care Management Inc.(Ad)(V)醫療保健設備和服務8.5% PIK (8.5% Max PIK)11/1/2824.5 22.7 21.4 
TruckPro LLC(Aa)(V)資本貨物11.0%10/15/249.2 9.2 9.0 
其他高級擔保債務總額149.8 110.0 
次級債務-1.1%
阿多納集團有限公司(Aa)(V)(W)保險12.8% PIK (12.8% Max PIK)1/15/270.9 0.9 1.0 
ATX網絡公司(Ab)(Ad)(S)(V)(W)資本貨物10.0% PIK (10.0% Max PIK)9/1/2820.8 5.9 15.5 
Encora Digital Inc.(v)軟件和服務9.8% PIK (9.8% Max PIK)12/13/2922.6 22.0 21.8 
希爾丁·安德斯(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝€135.2 26.9 — 
希爾丁·安德斯(ad)(v)(w)(y)(z)耐用消費品和服裝13.0% PIK (13.0% Max PIK)11/30/25143.2 99.4 — 
索倫森通信有限責任公司(j)(u)(v)(y)電信服務$9.5 8.9 9.2 
索倫森通信有限責任公司(j)(u)(v)(y)電信服務38.7 32.0 32.6 
次級債務總額196.0 80.1 
投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)/股
攤銷
成本
公平
值(D)
基於資產的融資-28.2%
西雅圖第五大道801號，私募股權(ad)(v)(w)(y)房地產8,554,983 $14.1 $21.3 
西雅圖第五大道801號，結構夾層(Ad)(V)(W)房地產8.0%, 3.0% PIK (3.0% Max PIK)12/19/29$57.2 55.2 57.2 
Abacus合資公司，私募股權公司(v)(w)保險49,223,047 48.2 50.9 
Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本(v)(w)(y)多元化的金融機構5,397,365 6.3 4.9 
Altavair AirFinance，私募股權(v)(w)資本貨物118,783,852 119.7 141.3 
南方海運，普通股(v)(w)交通運輸50,769,725 49.1 51.7 
Avenue One PropCo，私募股權公司(ad)(v)(w)(y)房地產41,348,722 41.3 41.3 
Avida Holding AB，普通股(ad)(v)(w)(y)多元化的金融機構405,023,756 44.6 42.8 
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine(x)汽車及零部件L+1,0500.3%6/3/28$23.0 23.0 23.0 
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A(v)多元化的金融機構L+9001.0%11/3/25$125.0 118.6 124.6 
見未經審計的合併財務報表附註。
16
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)/股
攤銷
成本
公平
值(D)
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B(v)多元化的金融機構L+9001.0%11/3/25$12.0 $12.0 $12.0 
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B(x)多元化的金融機構L+9001.0%11/3/25$36.1 36.1 35.9 
Capital Automotive LP，私募股權(v)(w)房地產21,640,936 23.7 28.9 
Capital Automotive LP，結構化夾層(v)(w)房地產11.0%12/22/28$42.7 41.9 42.7 
Global Jet Capital LLC，優先股(j)(u)(v)(y)商業及專業服務149,494,590 69.4 — 
Global Jet Capital LLC，優先股(j)(u)(v)(y)(z)商業及專業服務9.0% PIK (9.0% Max PIK)10/1/28$433.0 309.4 235.4 
Global Jet Capital LLC，結構化夾層(j)(u)(v)(w)商業及專業服務15.0% PIK (15.0% Max PIK)12/4/25$26.0 19.2 26.0 
Global Jet Capital LLC，結構化夾層(j)(u)(v)(w)商業及專業服務15.0% PIK (15.0% Max PIK)12/9/25$19.0 13.6 19.0 
Global Jet Capital LLC，結構化夾層(j)(u)(v)(w)商業及專業服務15.0% PIK (15.0% Max PIK)1/29/26$2.2 1.6 2.2 
全球借貸服務有限責任公司，私募股權(v)(w)多元化的金融機構10,152,325 11.8 10.3 
全球借貸服務有限責任公司，私募股權(v)(w)多元化的金融機構12,255,274 12.3 14.0 
Home Partners合資企業2，私募股權(ac)(v)(w)(y)房地產2,967,456 2.9 3.6 
Home Partners合資企業2，私募股權(ac)(v)(w)(y)房地產111,962 0.1 0.1 
Home Partners合資企業2，結構化夾層(Ac)(V)(W)房地產11.0% PIK (11.0% Max PIK)3/20/30$6.6 6.5 6.6 
Home Partners合資企業2，結構化夾層(Ac)(W)(X)房地產11.0% PIK (11.0% Max PIK)3/20/30$10.7 10.7 10.7 
Home Partners合資公司，普通股(Ac)(V)(W)房地產30,500,647 45.5 100.3 
Home Partners合資公司，私募股權公司(Ac)(V)(W)房地產3,793,000 5.0 11.9 
Home Partners合資企業，結構化夾層(Ac)(V)(W)房地產11.0% PIK (11.0% Max PIK)3/25/29$92.9 88.1 92.9 
Jet Edge International LLC，定期貸款(Ac)(V)交通運輸10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK)4/2/26$139.9 139.3144.1
Jet Edge International LLC，定期貸款(Ac)(X)交通運輸10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK)4/2/26$0.7 0.7 0.7 
基特金融，優先股(Ad)(V)(W)保險6.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)$79.3 77.8 79.3 
基特金融，私募股權(ad)(v)(w)(y)保險536,709 0.5 0.5 
KKR中央公園租賃綜合公司L.P.，合夥權益(v)(w)(y)(z)資本貨物14.3%5/31/23$39.1 39.1 17.4 
KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益(Ad)(V)(W)多元化的金融機構2,273,508 2.3 2.3 
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益(v)(w)(y)資本貨物23,664,954 23.0 19.9 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備7.8%9/22/24€7.8 9.2 8.2 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備7.8%9/22/24$12.1 12.1 12.1 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備11.8%9/22/24€5.9 6.9 6.1 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備11.8%9/22/24£1.6 2.2 1.9 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備7.8%9/22/24£2.1 2.9 2.6 
見未經審計的合併財務報表附註。
17
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性
本金
金額(C)/股
攤銷
成本
公平
值(D)
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備11.8%9/22/24$9.1 $9.1 $9.0 
盧森堡人壽基金-絕對回報基金II，結構性夾層(v)(w)保險SF+7500.5%2/10/27$26.5 26.5 26.2 
音樂IP，私募股權(v)(w)媒體與娛樂62,294,586 62.3 70.0 
我的社區住宅PropCo 2，私募股權(ad)(v)(w)(y)房地產85,000,000 85.0 85.0 
Newstar Clarendon 2014-1A D類(v)(w)多元化的金融機構20.4%1/25/27$8.3 2.5 3.6 
OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層(v)(w)房地產10.0%4/1/26$106.6 106.6 101.3 
OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層(w)(x)房地產10.0%4/1/26$53.4 53.4 50.7 
Pretium Partners LLC P2，定期貸款(v)(w)房地產11.0%12/16/29$33.5 32.9 32.9 
Prime ST LLC，私募股權(ad)(v)(w)(y)房地產5,983,135 7.7 6.5 
Prime St LLC，結構化夾層(Ad)(V)(W)房地產5.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)3/12/30$52.4 50.3 52.4 
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權(Ad)(V)房地產218,855,974 234.1 265.5 
星山多元化信貸收益基金III，LP，私募股權(o)(w)多元化的金融機構23,500,000 23.5 25.5 
Toorak Capital Funding LLC，會員權益(ad)(v)(w)(y)房地產1,723,140 1.9 1.7 
基於總資產的財務2,241.7 2,236.9 
資金不足的承付款(123.9)(123.9)
基於淨資產的財務2,117.8 2,113.0 
信貸機會合作夥伴合資公司，有限責任公司-20.2%
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司(Ad)(V)(W)多元化的金融機構$1,637.3 1,571.7 1,512.3 
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司1,571.7 1,512.3 
投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性數量
股票		攤銷
成本
公平
值(D)
股權/其他--13.9%(E)
Abaco Energy Technologies LLC，普通股(v)(y)能量3,055,556 $0.2 $0.4 
Abaco Energy Technologies LLC，優先股(v)(y)能量12,734,481 1.5 2.5 
平價醫療公司，優先股(Ac)(V)醫療保健設備和服務11.8% PIK (11.8% Max PIK)49,073,000 48.1 50.0 
美國願景合夥人，私募股權公司(v)(y)醫療保健設備和服務2,450,230 2.5 1.9 
Amerivet Partners Management Inc.，優先股(v)醫療保健設備和服務11.5% PIK (11.5% Max PIK)12,702,290 12.3 12.3 
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股(ad)(g)(v)(w)(y)汽車及零部件7,046,126 — — 
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股(ad)(v)(w)(y)汽車及零部件5,735,804,056 30.7 — 
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資(ad)(v)(w)(y)汽車及零部件4,097 — — 
Angelica Corp，有限合夥權益(h)(y)醫療保健設備和服務877,044 47.6 — 
見未經審計的合併財務報表附註。
18
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未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性數量
股票		攤銷
成本
公平
值(D)
Arcos LLC/VA，優先股(v)軟件和服務L+950 PIK(L+950最大PIK)1.0%4/30/3115,000,000 $14.0 $14.0 
Arena Energy LP，認股權證(v)(y)能量2/1/2568,186,525 0.4 0.9 
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股(p)(y)能量10,193 9.7 3.6 
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim(p)(y)能量86,607,143 19.4 30.9 
AspectSoftware Inc.，普通股(l)(s)(v)(y)軟件和服務1,309,955 2.3 1.6 
AspectSoftware Inc.，授權(l)(s)(v)(y)軟件和服務1/15/24181,730 0.3 — 
AthenaHealth Inc，優先股(Ac)(V)醫療保健設備和服務10.8% PIK (10.8% Max PIK)267,493,473 262.2 254.6 
ATX網絡公司，普通股(ad)(s)(v)(w)(y)資本貨物3,773 — — 
AVF母有限責任公司，交易索賠(v)(y)零售業44,507 — — 
Belk Inc.普通股(Ac)(V)(Y)零售業94,950 — — 
博登(新乳業Opco)，普通股(ac)(h)(n)(y)食品、飲料和煙草11,167,000 9.1 7.4 
Bowery Farming Inc.，認股權證(v)(y)食品、飲料和煙草4/30/26161,828 — 3.6 
Catalina營銷公司，普通股(v)(y)媒體與娛樂6,522 — — 
CDS美國中級控股公司，認股權證(aa)(v)(w)(y)媒體與娛樂11/24/252,023,714 0.05.6
CEngage學習公司，普通股(v)(y)媒體與娛樂227,802 7.53.7 
Cimarron Energy Inc，普通股(v)(y)能量4,302,293 — — 
Cimarron Energy Inc.，參與選項(v)(y)能量25,000,000 — — 
Constellis Holdings LLC，私募股權(ac)(f)(v)(y)資本貨物849,702 10.3 — 
CTI食品控股有限責任公司，普通股(v)(y)食品、飲料和煙草5,892 0.7 — 
Cubic公司，優先股(v)軟件和服務11.0% PIK (11.0% Max PIK)42,141,600 39.7 39.5 
Envigo實驗室公司，首輪授權(s)(y)醫療保健設備和服務4/29/2410,924 — — 
Envigo實驗室公司，B系列授權(s)(y)醫療保健設備和服務4/29/2417,515 — — 
費爾韋集團控股公司，普通股(Ac)(V)(Y)食品與主食零售業103,091 — 0.0
Fox Head Inc.普通股(j)(v)耐用消費品和服裝10,000,000 8.0 8.9 
Fronton BV，普通股(Ac)(O)(Y)消費者服務14,943 — 1.2 
Galaxy Universal LLC，普通股(n)(y)耐用消費品和服裝228,806 35.5 28.2 
銀河環球有限責任公司，貿易索賠(v)(y)耐用消費品和服裝6,607,174 4.0 1.6 
Genesys電信實驗室公司，A類股(v)(y)技術硬件與設備40,529 — — 
Genesys電信實驗室公司普通股(v)(y)技術硬件與設備41,339 — — 
Genesys電信實驗室公司，優先股(v)(y)技術硬件與設備1,050,465 — — 
哈維工業公司普通股(v)資本貨物5,000,000 2.2 3.2 
希爾丁·安德斯，A類普通股(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝4,503,411 0.1 — 
希爾丁·安德斯，B類普通股(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝574,791 — — 
見未經審計的合併財務報表附註。
19
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未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性數量
股票		攤銷
成本
公平
值(D)
希爾丁·安德斯，C類普通股(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝213,201 $— $— 
希爾丁·安德斯，股票期權(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝11/30/25236,160,807 15.0 — 
HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列(ad)(s)(v)(y)資本貨物85,385 7.19.0 
HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列(ad)(s)(v)(y)資本貨物15,000 — — 
想象通信公司，普通股(v)(y)媒體與娛樂33,034 3.8 2.4 
瓊斯服飾控股公司普通股(v)(y)耐用消費品和服裝5,451 0.9 — 
JW鋁業公司，普通股(ad)(j)(u)(v)(y)材料2,105 — 2.6 
JW鋁業公司，優先股(ad)(j)(u)(v)材料12.5% PIK (12.5% Max PIK)2/15/2815,279 191.2 123.3 
Maverick Natural Resources LLC，普通股(n)(o)(y)能量259,211 84.5211.6 
MB Precision Holdings LLC，A-2類單位(n)(o)(y)資本貨物8,081,288 0.5 — 
MED-Metrix，普通股(h)(y)軟件和服務29,403 1.5 2.2 
MED-Metrix，優先股(h)軟件和服務8.0% PIK (8.0% Max PIK)29,403 1.5 1.5 
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司普通股(v)(y)醫療保健設備和服務5,000,000 4.8 1.3 
Misys有限公司，優先股(v)(w)軟件和服務L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK)60,942,677 56.9 59.7 
NBG Home，普通股(v)(y)耐用消費品和服裝1,903 2.4 — 
九西控股公司，普通股(v)(y)耐用消費品和服裝5,451 6.4 — 
One Call Care Management Inc.，普通股(Ad)(V)(Y)醫療保健設備和服務34,872 2.1 2.2 
One Call Care Management Inc.，優先股A(Ad)(V)(Y)醫療保健設備和服務371,992 22.8 23.6 
One Call Care Management Inc.，優先股B(Ad)(V)醫療保健設備和服務9.0% PIK (9.0% Max PIK)10/25/297,672,347 8.0 7.7 
Petroplex Acidize Inc.，優先股A(Ac)(V)(Y)能量25,389,954 4.9 — 
Petroplex Acidizing Inc.，認股權證(Ac)(V)(Y)能量12/15/268 — — 
PolyConcept北美公司，A-1類單位(v)家居及個人用品30,000 3.0 7.2 
PRG III LLC，優先股，A系列PIK(Ad)(V)(Y)媒體與娛樂8/21/24434,250 18.1 26.9 
PRG III LLC，優先股，B系列PIK(Ad)(V)(Y)媒體與娛樂8/21/24140 — — 
Proserv Acquisition LLC，A類公共單位(ac)(v)(w)(y)能量2,635,005 33.5 1.1 
Proserv Acquisition LLC，A類首選單位(ac)(v)(w)(y)能量837,780 5.4 9.5 
Quorum Health Corp，貿易索賠(v)(y)醫療保健設備和服務8,301,000 0.7 0.8 
Quorum Health Corp，信託初始資助單位(v)(y)醫療保健設備和服務143,400 0.2 0.2 
Ridgeback Resources Inc.普通股(j)(u)(v)(w)能量1,969,418 9.1 10.6 
Sequel青少年與家庭服務有限責任公司，R類普通股(n)(y)醫療保健設備和服務900,000 — — 
Sequel青少年和家庭服務有限責任公司，NP-1普通股(n)(y)醫療保健設備和服務1,000,000 4.0 — 
索倫森通信有限責任公司，普通股(j)(u)(v)(y)電信服務42,731 7.1 7.1 
索倫森通信有限責任公司，貿易索賠(j)(u)(v)(y)電信服務2,000,000 2.0 2.0 
健全的聯合有限責任公司，普通股(v)耐用消費品和服裝532,768 0.7 7.0 
見未經審計的合併財務報表附註。
20
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未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
樓層(B)
成熟性數量
股票		攤銷
成本
公平
值(D)
斯圖爾特·魏茨曼公司，普通股(v)(y)耐用消費品和服裝5,451 $— $— 
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股(ac)(s)(u)(v)(y)軟件和服務262,516 6.9 — 
SWIFT全球資源控股有限公司普通股(v)(y)能量1,250,000 1.2 0.7 
ThermaSys公司，普通股(ac)(u)(v)(y)資本貨物17,383,026 10.2 — 
ThermaSys公司，優先股(Ac)(V)(Y)資本貨物1,529 1.7 — 
多功能加工集團公司，A-2類設備(u)(y)材料3,637,500 3.6 — 
沃倫資源公司普通股(Ad)(V)(Y)能量3,483,788 12.8 29.8 
Worldwise Inc.，A類私募股權(v)(y)家居及個人用品32,109 1.6 1.6 
Worldwise Inc.，B類私募股權(v)(y)家居及個人用品32,109 1.6 1.5 
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股(Aa)(V)(Y)軟件和服務3,610,212 30.8 16.3 
總股本/其他1,136.8 1,045.0 
總投資-216.1%$16,612.7 16,178.2 
負債超過其他資產-(116.1%)$(8,691.2)
淨資產-100%$7,487.0 



見未經審計的合併財務報表附註。
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(單位：百萬，不包括股份)

外幣遠期合約
外幣結算日交易對手金額和交易結算日的美元價值
美元價值在
June 30, 2022
未實現升值(折舊)
澳元10/17/2022摩根大通銀行A$3.0已售出$2.1 $2.1 $0.0 
澳元2/14/2023摩根大通銀行A$2.2已售出1.6 1.5 0.1 
計算機輔助設計11/10/2022摩根大通銀行C$售出1.5件1.2 1.1 0.1 
計算機輔助設計1/11/2023摩根大通銀行C$售出1.5件1.2 1.2 0.0 
計算機輔助設計7/5/2023摩根大通銀行C$售出1.9件1.5 1.5 0.0 
計算機輔助設計7/5/2023摩根大通銀行C$售出1.41.1 1.1 0.0 
計算機輔助設計11/15/2024摩根大通銀行C$已售出4.03.2 3.1 0.1 
歐元9/12/2022摩根大通銀行€10.0已售出11.7 10.5 1.2 
歐元10/17/2022摩根大通銀行€11.6售出12.3 12.2 0.1 
歐元7/17/2023摩根大通銀行€售出1.3件1.7 1.4 0.3 
歐元2/23/2024摩根大通銀行€42.3已售出49.1 46.0 3.1 
歐元8/8/2025摩根大通銀行€售出4.8件5.7 5.3 0.4 
歐元8/8/2025摩根大通銀行€售出1.9件2.3 2.1 0.2 
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£售出1.9件2.9 2.4 0.5 
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£售出1.7件2.6 2.1 0.5 
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£3.4售出4.8 4.2 0.6 
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£已售出5.06.6 6.1 0.5 
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£售出1.41.9 1.7 0.2 
英鎊10/13/2023摩根大通銀行£6.2售出8.5 7.6 0.9 
諾克8/8/2025摩根大通銀行諾克已售出45.04.8 4.6 0.2 
塞克5/10/2024摩根大通銀行塞克售出503.060.2 50.0 10.2 
塞克5/10/2024摩根大通銀行塞克34.5已售出4.1 3.4 0.7 
塞克5/10/2024摩根大通銀行塞克售出68.08.1 6.8 1.3 
塞克5/10/2024摩根大通銀行塞克售出250.026.3 24.8 1.5 
塞克8/8/2025摩根大通銀行塞克售出119.313.3 11.9 1.4 
塞克8/8/2025摩根大通銀行塞克售出27.8件3.1 2.8 0.3 
總計$241.9 $217.5 $24.4 
_______________
(A)擔保可以是與被點名公司有關聯的一個或多個實體的義務。
(B)本公司投資組合中的某些浮動利率證券的利息由公開披露的基本利率加基點利差決定。截至2022年6月30日，3個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為2.29%，歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)為(0.20%)，加元同業拆借利率(CDOR)為2.76%，澳大利亞銀行票據互換投標利率(BBSY)為1.86%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率(REIBOR)為5.49%，斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率(Stibor)為0.80%，英鎊銀行間同業拆借利率(SOR)為0.80%，1.19%，有擔保的隔夜融資利率為2.12%，美國最優惠貸款利率為4.75%。PIK的意思是實物支付。可根據基礎投資的公允價值調整PIK收益應計項目。沒有下限利率的浮動利率證券在所有情況下都使用各自的基準利率。
見未經審計的合併財務報表附註。
22
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截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

(C)除非另有説明，否則以美元計價。
(D)本公司董事會釐定的公允價值(見附註8)。
(E)出於公認會計原則或税務目的，上市投資可被視為債務。
(F)由Ambler Funding LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品支持與Ally Bank的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(G)由CCT Dublin Funding Limited持有的證券或其部分。
(H)本公司全資附屬公司CCT Holdings II，LLC持有的證券。
(I)由CCT Tokyo Funding LLC持有並質押作為抵押品的證券或其部分，以支持與三井住友銀行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(J)在Cobbs Creek LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品質押，以支持優先擔保循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(K)Darby Creek LLC持有的證券或其部分，並抵押為抵押品，以支持與德意志銀行紐約分行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(L)由Dunlap Funding LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品支持與德意志銀行紐約分行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(M)由FS KKR MM CLO 1 LLC持有的證券或其部分(見附註9)。
(N)公司全資子公司FSIC II Investments，Inc.持有的證券。
(O)公司全資子公司FSIC Investments，Inc.持有的證券。
(P)在IC American Energy Investments，Inc.持有的證券，IC American Energy Investments，Inc.是公司的全資子公司。
(Q)本公司全資附屬公司IC Arches Investments，LLC持有的證券。
(R)本公司全資附屬公司IC II Arches Investments，LLC持有的證券。
(S)由Juniata River LLC持有的證券或其部分，並以抵押作為抵押品，以支持與摩根大通銀行訂立的定期貸款信貸安排下的未償還款項(見附註9)。
(T)由Meadowbrook Run LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與摩根士丹利高級融資有限公司的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(U)在Race Street Funding LLC內持有的證券或其部分。擔保可用作抵押品，以支持高級擔保循環信貸機制下的未償還金額(見附註9)。
(5)抵押或部分抵押作為抵押品，支持高級擔保循環信貸機制下的未付款項(見附註9)。
(W)該項投資或部分投資不是經修訂的《1940年投資公司法》所指的合資格資產。業務發展公司不得收購符合條件的資產以外的任何資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔公司總資產的70%。截至2022年6月30日，公司總資產的76.5%為符合條件的資產。
(十)安全是一項資金不足的承諾。反映承諾時聲明的利差，但可能不是籌資時收到的實際比率。
(Y)安全不會產生收入。
(Z)資產處於非權責發生狀態。
(Aa)在本公司的公允價值等級中，證券被歸類為1級或2級(見附註8)。
(Ab)截至2022年6月30日未結清的頭寸或其部分。
(Ac)根據經修訂的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司5%或以上的有表決權證券，一般會被視為投資組合公司的“相聯人士”，如果公司擁有投資組合公司超過25%的有表決權證券，或有權控制投資組合公司的管理或保單，一般會被視為“控制”投資組合公司。截至2022年6月30日，本公司持有其被視為“關聯人”但不被視為“控制”的投資組合公司的投資。下表列出了截至2022年6月30日本公司被視為關聯人的投資組合公司的某些投資信息：
投資組合公司
2021年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化
2022年6月30日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息和其他收入(3)
優先擔保貸款--第一留置權
平價醫療公司$— $— $— $— $— $— $— $— $— $— 
平價醫療公司59.9 4.8 (21.1)— (0.6)43.0 1.8 — — — 
AthenaHealth公司— 6.8 — — (0.6)6.2 0.1 — 0.2 — 
見未經審計的合併財務報表附註。
23
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司
2021年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化
2022年6月30日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息和其他收入(3)
Belk Inc.$49.2 $3.9 $(0.6)$(0.2)$(23.2)$29.1 $3.9 $2.7 $— $— 
Belk Inc.21.9 0.1 — — (1.9)20.1 1.0 — — — 
博登(新乳業公司，Opco)9.0 — (9.0)0.6 (0.6)— 0.1 — 0.3 — 
博登(新乳業公司，Opco)42.0 0.1 (42.0)1.7 (1.8)— 0.9 — 1.3 — 
博登乳業公司— — — (25.4)25.4 — — — — — 
康斯特利斯控股有限公司15.0 0.2 — — (0.2)15.0 0.8 — — — 
費爾韋集團控股公司0.7 — — — (0.7)— — — — — 
費爾韋集團控股公司— — — — — — — — — — 
微創過濾控股有限責任公司51.0 5.7 (51.7)— (5.0)— 0.2 0.3 — — 
Petroplex Acidize Inc.9.7 — (0.6)— 4.1 13.2 — — — — 
索倫森通信公司(Sorenson Communications LLC)(4)
60.1 — (56.9)— (3.2)— — — — — 
SunGard可用性服務資本公司6.0 0.1 — — (1.6)4.5 — — — — 
SunGard可用性服務資本公司— 3.0 — — — 3.0 0.1 0.1 0.2 — 
ThermaSys公司3.5 — — — 0.1 3.6 — — — — 
優先擔保貸款--第二留置權
Belk Inc.6.7 — — — (2.2)4.5 — — — — 
康斯特利斯控股有限公司12.0 0.1 — — (0.2)11.9 0.9 — — — 
費爾韋集團控股公司— — — — — — — — — — 
SunGard可用性服務資本公司8.3 — (0.2)— (8.1)— — — — — 
次級債務
AthenaHealth公司— 5.5 (4.7)(0.8)— — 0.1 — — — 
基於資產的財務
Home Partners合資企業，結構化夾層90.4 5.1 (2.6)— — 92.9 0.1 5.0 — — 
Home Partners合資公司，私募股權公司9.4 — (0.3)(0.1)2.9 11.9 — — — 0.7 
Home Partners合資公司，普通股80.6 0.1 (2.2)— 21.8 100.3 — — — 4.3 
Home Partners合資企業2，結構化夾層3.5 3.1 — — — 6.6 — 0.2 — — 
Home Partners合資企業2，私募股權0.1 — — — — 0.1 — — — — 
Home Partners合資企業2，私募股權1.6 1.4 — — 0.6 3.6 — — — — 
Jet Edge International LLC，優先股16.8 — (30.1)9.2 4.1 — 0.7 — — — 
Jet Edge International LLC，認股權證4.5 — (15.4)15.4 (4.5)— — — — 1.5 
Jet Edge International LLC，定期貸款75.6 75.8 (12.3)(0.1)5.1 144.1 6.5 1.2 0.3 — 
果園海運有限公司，B類普通股— — — (3.1)3.1 — — — — — 
果園海運有限公司，A系列優先股64.6 — (65.4)3.4 (2.6)— — — — — 
股權/其他
平價醫療公司，優先股52.1 — — — (2.1)50.0 — 2.8 — — 
AthenaHealth Inc，優先股— 311.3 (47.5)(1.6)(7.6)254.6 — 12.9 — — 
Belk Inc.普通股— — — — — — — — — — 
見未經審計的合併財務報表附註。
24
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司
2021年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化
2022年6月30日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息和其他收入(3)
博登(新乳業Opco)，普通股$7.7 $— $— $— $(0.3)$7.4 $— $— $— $— 
Constellis Holdings LLC，私募股權0.2 — — — (0.2)— — — — — 
費爾韋集團控股公司，普通股— — — — — — — — — — 
Fronton BV，普通股1.4 — — — (0.2)1.2 — — — — 
Microronics Filtration Holdings Inc.普通股— — (0.1)(0.5)0.6 — — — — — 
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，A系列0.1 — — (0.6)0.5 — — — — — 
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，B系列0.4 — (0.4)0.2 (0.2)— — — — — 
Microronics Filtration Holdings Inc.，優先股，B系列PIK11.9 — (11.9)11.9 (11.9)— — — — — 
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，C系列PIK6.2 — (6.2)6.2 (6.2)— — — — — 
Petroplex Acidize Inc.，優先股A— — — — — — — — — — 
Petroplex Acidizing Inc.，認股權證— — — — — — — — — — 
Proserv Acquisition LLC，A類公共單位0.1 0.1 — — 0.9 1.1 — — — — 
Proserv Acquisition LLC，A類首選單位9.3 — — — 0.2 9.5 — — — — 
索倫森通信有限責任公司，普通股(4)
67.5 — (65.4)22.9 (25.0)— — — — — 
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股— — — — — — — — — — 
ThermaSys公司，普通股— — — — — — — — — — 
ThermaSys公司，優先股— — — — — — — — — — 
總計$859.0 $427.2 $(446.6)$39.1 $(41.3)$837.4 $17.2 $25.2 $2.3 $6.5 
______________
(1)總增加額包括因新的有價證券投資、實收利息、非賺取收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券，以及將一家現有證券組合公司從不同類別移入這一類別而導致的投資成本基礎的增加。
(2)總減少額包括與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。
(3)截至2022年6月30日的六個月的利息、實際收益、手續費和股息收入。
(4)本公司於2022年6月30日持有這項投資，但截至2022年6月30日，該投資並不被視為投資組合公司的“關聯人”。轉入或轉出均按攤銷成本列報。





見未經審計的合併財務報表附註。
25
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

(Ad)根據經修訂的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司超過25%的有投票權證券，或有權控制投資組合公司的管理或保單，一般會被視為“控制”該投資組合公司。截至2022年6月30日，本公司持有其被視為“關聯人”並被視為“控制”的投資組合公司的投資。於截至2022年6月30日止六個月內，本公司出售其被視為“關聯人”及被視為“控制”之投資組合公司之投資。下表列出了截至2022年6月30日本公司被視為關聯人並被視為控制的投資組合公司的某些投資信息：
投資組合公司
2021年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化
2022年6月30日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息和其他收入(3)
優先擔保貸款--第一留置權
安泰環球科技私人有限公司$34.8 $— $— $— $(6.2)$28.6 $— $— $— $— 
ATX網絡公司46.8 0.3 (5.5)— — 41.6 1.0 1.0 — — 
HM Dunn有限公司33.6 1.2 — — — 34.8 — 1.2 — — 
HM Dunn有限公司2.0 — (2.0)— — — — — — — 
One Call Care Management Inc.5.0 — — — (1.0)4.0 0.2 — — — 
生產資源集團有限責任公司133.3 8.2 — — 1.4 142.9 4.1 4.0 — — 
生產資源集團有限責任公司0.1 — — — — 0.1 — — — — 
生產資源集團有限責任公司64.4 28.3 (0.4)— 1.6 93.9 3.6 1.4 0.3 — 
生產資源集團有限責任公司20.2 — (20.1)— (0.1)— — — — — 
沃倫資源公司18.7 0.3 (0.2)— (0.3)18.5 1.1 0.1 — — 
優先擔保貸款--第二留置權
安泰環球科技私人有限公司— — — (39.1)39.1 — — — — — 
其他高級擔保債務
JW鋁業公司81.0 0.1 — — (2.4)78.7 4.0 — — — 
One Call Care Management Inc.23.5 1.1 — — (3.2)21.4 0.1 1.0 — — 
次級債務
ATX網絡公司7.1 1.1 — — 7.3 15.5 — — — — 
希爾丁·安德斯46.6 — — — (46.6)— — — — — 
希爾丁·安德斯— — — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯— — — — — — — — — — 
基於資產的財務
西雅圖第五大道801號，結構夾層57.2 0.1 — — (0.1)57.2 2.3 0.9 — — 
西雅圖第五大道801號，私募股權23.1 — — — (1.8)21.3 — — — — 
Avenue One PropCo，私募股權公司— 41.3 — — — 41.3 — — — — 
Avida Holding AB，普通股52.3 — — — (9.5)42.8 — — — — 
基特金融，優先股36.1 43.2 — — — 79.3 2.6 1.9 — — 
基特金融，私募股權0.5 — — — — 0.5 — — — — 
KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益1.4 0.9 — — — 2.3 — — — 0.5 
我的社區住宅PropCo 2，私募股權33.0 157.0 (105.0)— — 85.0 — — — — 
Prime ST LLC，私募股權9.1 — — — (2.6)6.5 — — — — 
見未經審計的合併財務報表附註。
26
FS KKR Capital Corp.
未經審計的投資綜合明細表(續)
截至2022年6月30日
(單位：百萬，不包括股份)

投資組合公司
2021年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化
2022年6月30日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息和其他收入(3)
Prime St LLC，結構化夾層$52.4 $— $(0.1)$— $0.1 $52.4 $1.4 $1.6 $— $— 
Toorak Capital Funding LLC，會員權益1.7 — — — — 1.7 — — — — 
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權199.3 76.0 — — (9.8)265.5 — — — 8.6 
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，結構化夾層22.0 32.0 (54.0)— — — — 0.6 — — 
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司1,396.2 175.0 — — (58.9)1,512.3 — — — 101.2 
股權/其他
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股— — — — — — — — — — 
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股— — — — — — — — — — 
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資— — — — — — — — — — 
ATX網絡公司，普通股— — — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯，A類普通股— — — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯，B類普通股— — — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯，C類普通股— — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯，股票期權— — — — — — — — — — 
HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列7.1 — — — 1.9 9.0 — — — — 
HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列— — — — — — — — — — 
JW鋁業公司，普通股— — — — 2.6 2.6 — — — — 
JW鋁業公司，優先股122.6 13.3 — — (12.6)123.3 0.6 10.8 — — 
One Call Care Management Inc.，普通股2.4 — — — (0.2)2.2 — — — — 
One Call Care Management Inc.，優先股A26.1 — — — (2.5)23.6 — — — — 
One Call Care Management Inc.，優先股B9.2 — — — (1.5)7.7 — 0.3 — — 
PRG III LLC，優先股，A系列PIK17.4 — — — 9.5 26.9 — — — — 
PRG III LLC，優先股，B系列PIK— — — — — — — — — — 
健全的聯合有限責任公司，普通股(4)
77.5 — (17.3)— (60.2)— — — — — 
沃倫資源公司普通股20.4 — — — 9.4 29.8 — — — — 
總計$2,684.1 $579.4 $(204.6)$(39.1)$(146.6)$2,873.2 $21.0 $24.8 $0.3 $110.3 
______________
(1)總增加額包括因新的有價證券投資、實收利息、非賺取收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券，以及將一家現有證券組合公司從不同類別移入這一類別而導致的投資成本基礎的增加。
(2)總減少額包括與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。
(3)截至2022年6月30日的六個月的利息、實際收益、手續費和股息收入。
(4)截至2022年6月30日，本公司持有這項投資，但截至2022年6月30日，該投資不被視為對投資組合公司的“控制”。轉入或轉出均按攤銷成本列報。

見未經審計的合併財務報表附註。
27
FS KKR Capital Corp.
投資綜合計劃表
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)
投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
優先擔保貸款-第一留置權-126.3%
3Pillar全球公司(i)(k)(l)軟件和服務L+6000.8%11/23/27$96.3 $95.3 $95.3 
3Pillar全球公司(x)軟件和服務L+6000.8%11/23/269.2 9.2 9.1 
3Pillar全球公司(x)軟件和服務L+6000.8%11/23/2730.6 30.6 30.2 
5 Arch Income Fund 2 LLC(q)(r)(w)(y)(z)多元化的金融機構9.0%11/18/23111.1 81.3 78.3 
Accuride公司(Aa)(L)資本貨物L+5251.0%11/17/239.0 8.1 8.7 
高級皮膚科與美容外科(m)(t)(v)醫療保健設備和服務L+6251.0%5/7/2744.8 42.9 45.0 
高級皮膚科與美容外科(x)醫療保健設備和服務L+6251.0%5/7/263.6 3.6 3.6 
高級皮膚科與美容外科(x)醫療保健設備和服務L+6251.0%5/7/274.2 4.2 4.2 
Advania Sverige AB(v)(w)軟件和服務SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)0.0%4/28/28塞克629.4 67.9 68.9 
Advania Sverige AB(v)(w)軟件和服務R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)0.0%4/28/28伊斯克1,345.8 10.0 10.3 
Advania Sverige AB(w)(x)軟件和服務SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)0.0%4/28/28塞克304.1 37.5 37.2 
平價醫療公司(Ac)(V)醫療保健設備和服務L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%8/2/28$60.4 59.9 60.1 
平價醫療公司(Ac)(X)醫療保健設備和服務L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%8/2/2712.8 12.8 12.8 
平價醫療公司(Ac)(X)醫療保健設備和服務L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%8/2/2843.1 43.1 42.9 
敏捷解決方案集團有限責任公司(v)保險L+5250.8%12/22/271.1 0.9 1.1 
敏捷解決方案集團有限責任公司(v)保險L+5250.8%12/22/2869.2 68.2 68.2 
敏捷解決方案集團有限責任公司(x)保險L+5250.8%12/22/279.7 9.7 9.5 
阿萊拉集團中級控股公司(v)保險L+5500.8%10/2/2821.4 21.2 21.2 
阿萊拉集團中級控股公司(x)保險L+5500.8%10/2/2822.9 22.9 22.7 
美國願景合作伙伴(i)(v)醫療保健設備和服務L+5750.8%9/30/2794.7 93.8 94.3 
美國願景合作伙伴(x)醫療保健設備和服務L+5750.8%9/30/267.8 7.8 7.7 
美國願景合作伙伴(x)醫療保健設備和服務L+5750.8%9/30/2738.9 38.9 38.7 
安泰環球科技私人有限公司(ad)(v)(w)(y)(z)汽車及零部件E+500 PIK(E+500最大PIK)0.0%4/4/24€57.2 68.7 34.8 
Arcos LLC/VA(m)軟件和服務L+5751.0%3/31/28$12.5 12.3 12.4 
Arcos LLC/VA(x)軟件和服務L+5751.0%4/20/274.5 4.5 4.5 
阿多納集團有限公司(v)(w)保險SA+6750.8%7/14/26£0.8 1.0 1.1 
阿多納集團有限公司(v)(w)保險L+5500.8%7/14/26$14.1 13.8 13.9 
阿多納集團有限公司(w)(x)保險L+5501.0%7/14/26£16.7 22.8 22.1 
Arrotex Australia Group Pty Ltd.(v)(w)製藥、生物技術和生命科學B+5251.0%7/10/24A$42.6 30.4 30.9 
Arrotex Australia Group Pty Ltd.(v)(w)製藥、生物技術和生命科學B+5251.0%7/10/243.1 2.2 2.3 
AspectSoftware Inc.(v)軟件和服務8.0% PIK (8.0% Max PIK)7/14/22$0.3 0.2 0.3 
ATX網絡公司(ad)(s)(v)(w)資本貨物7.5% PIK (7.5% Max PIK)1.0%8/9/2646.8 46.8 46.8 
AxiomSL有限公司(f)(m)(t)(v)軟件和服務L+6001.0%12/3/2735.1 34.4 34.4 
AxiomSL有限公司(x)軟件和服務L+6001.0%12/3/252.5 2.4 2.4 
AxiomSL有限公司(x)軟件和服務L+6001.0%12/3/272.3 2.3 2.2 
BARBRI Inc.(f)(k)(l)(m)(t)(v)消費者服務L+5750.8%4/28/2892.4 88.1 92.4 
見未經審計的合併財務報表附註。
28
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
BARBRI Inc.(k)(l)消費者服務L+5750.8%4/30/28$35.1 $34.8 $34.8 
BARBRI Inc.(x)消費者服務L+5750.8%4/30/2814.8 14.8 14.6 
Belk Inc.(Aa)(Ac)(V)零售業L+7501.0%7/31/2521.9 21.7 21.9 
Belk Inc.(Aa)(Ac)(V)零售業5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK)7/31/2566.7 40.2 49.2 
BGB集團有限責任公司(f)(i)(k)(l)(m)(t)(v)媒體與娛樂L+5751.0%8/16/27118.6 117.5 118.0 
BGB集團有限責任公司(x)媒體與娛樂L+5751.0%8/16/2719.9 19.9 19.8 
博登(新乳業公司，Opco)(Ac)(V)食品、飲料和煙草L+700, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)1.0%7/20/2542.0 40.2 42.0 
博登(新乳業公司，Opco)(Ac)(V)食品、飲料和煙草L+2501.0%7/20/259.0 8.4 9.0 
博登乳業公司(ac)(v)(y)(z)食品、飲料和煙草L+8251.0%7/6/2365.0 25.4 — 
波威裏農業公司(v)食品、飲料和煙草L+1,0001.0%4/30/2675.0 74.3 69.3 
西馬龍能源公司(v)(y)(z)能量L+9001.0%12/31/247.5 5.5 3.6 
Clarience Technologies LLC(f)(i)(k)(m)(s)(v)資本貨物L+6251.0%12/14/26268.0 257.2 270.7 
Clarience Technologies LLC(v)資本貨物L+6251.0%12/31/2618.1 17.6 18.4 
Clarience Technologies LLC(x)資本貨物L+6251.0%12/13/2425.4 25.2 25.4 
Clarience Technologies LLC(x)資本貨物L+6251.0%12/31/2610.8 10.8 11.1 
康斯特利斯控股有限公司(Ac)(V)資本貨物L+7501.0%3/27/2415.0 14.0 15.0 
Corearch Intermediate Inc.(m)(v)軟件和服務L+5501.0%4/19/2830.1 28.3 30.1 
Corearch Intermediate Inc.(x)軟件和服務L+5501.0%4/19/284.4 4.4 4.4 
CSafe全球(f)(i)(k)(l)(m)(t)(v)資本貨物L+6250.8%12/23/27188.7 182.5 188.7 
CSafe全球(v)資本貨物L+6250.8%12/23/27£27.4 36.3 37.1 
CSafe全球(v)資本貨物L+6250.8%8/13/28$11.9 11.9 11.9 
CSafe全球(x)資本貨物L+6250.8%12/23/2634.9 34.9 34.6 
牙科護理聯盟公司(f)(k)(m)(t)(v)醫療保健設備和服務L+6250.8%3/12/2790.3 86.1 90.4 
牙科護理聯盟公司(v)醫療保健設備和服務L+6250.8%3/12/278.7 8.7 8.7 
牙科護理聯盟公司(x)醫療保健設備和服務L+6250.8%3/12/2713.6 13.6 13.7 
元素材料科技集團美國控股公司(Aa)(V)(W)資本貨物L+3501.0%6/28/241.9 1.9 1.9 
Encora Digital Inc.(v)軟件和服務L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK)0.5%12/13/2881.3 79.7 79.7 
Encora Digital Inc.(x)軟件和服務L+5500.5%12/13/2819.6 19.4 19.2 
娛樂福利集團有限責任公司(v)媒體與娛樂L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.0%9/30/240.4 0.4 0.4 
娛樂福利集團有限責任公司(f)(k)(l)(m)(v)媒體與娛樂L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.0%9/30/2564.0 59.1 61.7 
娛樂福利集團有限責任公司(x)媒體與娛樂L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.0%9/30/2410.2 9.6 9.9 
費爾韋集團控股公司(ac)(v)(y)(z)食品與主食零售業12.0% PIK (12.0% Max PIK)11/27/2311.7 1.0 0.7 
費爾韋集團控股公司(ac)(v)(y)(z)食品與主食零售業10.0% PIK (10.0% Max PIK)11/28/237.6 — — 
福萊特軟件公司(f)(k)(l)(t)軟件和服務L+5750.8%8/31/2874.4 73.7 74.1 
福萊特軟件公司(x)軟件和服務L+5750.8%8/31/279.9 9.9 9.8 
基礎消費品牌有限責任公司(m)(v)製藥、生物技術和生命科學L+6381.0%2/12/2797.1 93.0 98.0 
見未經審計的合併財務報表附註。
29
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
基礎消費品牌有限責任公司(x)製藥、生物技術和生命科學L+6381.0%2/12/27$6.6 $6.6 $6.6 
基金會風險夥伴公司(v)保險L+5750.8%10/29/2874.3 73.2 73.3 
基金會風險夥伴公司(x)保險L+5750.8%10/29/277.0 6.9 6.9 
基金會風險夥伴公司(x)保險L+5750.8%10/29/286.2 6.2 6.1 
前線科技集團有限責任公司(i)(m)(v)軟件和服務L+5251.0%9/18/2378.7 78.1 78.7 
前線科技集團有限責任公司(s)(v)軟件和服務L+5251.0%9/18/2375.6 71.7 76.2 
銀河環球有限責任公司(v)耐用消費品和服裝L+5751.0%11/1/2688.9 88.9 88.9 
銀河環球有限責任公司(v)耐用消費品和服裝5.0%2/4/220.9 0.9 0.9 
銀河環球有限責任公司(x)耐用消費品和服裝5.0%2/4/227.7 7.7 7.7 
高威合夥人控股有限責任公司(k)(l)(t)(v)保險L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%9/29/28128.1 125.5 126.0 
高威合夥人控股有限責任公司(x)保險L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%9/30/2712.0 11.7 11.8 
高威合夥人控股有限責任公司(x)保險L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%9/29/2822.4 22.4 22.0 
通用數據技術有限公司(f)(k)(l)(m)(t)(v)軟件和服務L+6251.0%6/18/27169.1 167.5 166.5 
灰石股權成員公司(v)(w)多元化的金融機構L+7253.8%4/1/26194.8 182.7 192.6 
亨尼夫運輸系統公司(v)交通運輸L+5751.0%12/3/245.9 5.6 5.6 
亨尼夫運輸系統公司(f)(i)(k)(l)(m)(v)交通運輸L+5751.0%12/3/26137.7 130.5 128.7 
亨尼夫運輸系統公司(v)交通運輸L+6251.0%12/3/2619.4 18.6 18.5 
亨尼夫運輸系統公司(x)交通運輸L+5751.0%12/3/2411.9 11.9 11.1 
Hibu Inc.(f)(k)(l)(m)(t)(v)商業及專業服務L+6251.0%5/4/27101.6 96.6 104.6 
希金波坦保險代理公司(v)保險L+5500.8%11/25/2625.3 24.6 25.8 
希金波坦保險代理公司(v)保險L+5250.8%11/25/264.5 4.3 4.6 
希金波坦保險代理公司(x)保險L+5250.8%11/25/2632.6 32.6 33.3 
HM Dunn有限公司(Ad)(V)資本貨物L+6001.0%6/30/2633.6 33.6 33.6 
HM Dunn有限公司(Ad)(V)資本貨物L+6001.0%6/30/262.0 2.0 2.0 
哈德遜技術公司(v)(w)商業及專業服務L+1,0251.0%10/10/2379.9 72.3 82.1 
個體餐飲服務(v)資本貨物L+6251.0%11/22/240.2 0.2 0.2 
個體餐飲服務(m)(s)(v)資本貨物L+6251.0%11/22/2590.8 86.5 91.7 
個體餐飲服務(x)資本貨物L+6251.0%11/22/244.5 4.5 4.5 
個體餐飲服務(x)資本貨物L+6250.0%11/22/255.6 5.6 5.7 
金合歡樹(v)(w)製藥、生物技術和生命科學E+7250.0%9/27/26€88.8 101.3 103.9 
工業城德州儀器出租人有限責任公司(s)(v)消費者服務10.8%, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)6/30/26$29.9 30.0 32.5 
洞察全球有限責任公司(v)商業及專業服務L+6000.8%9/22/2710.5 10.5 10.4 
洞察全球有限責任公司(i)(v)商業及專業服務L+6000.8%9/22/28230.0 227.8 227.2 
洞察全球有限責任公司(x)商業及專業服務L+6000.8%9/22/2710.5 10.5 10.4 
洞察全球有限責任公司(x)商業及專業服務L+6000.8%11/15/2820.0 20.0 19.8 
誠信營銷集團有限責任公司(x)保險L+5500.8%8/27/25145.3 145.3 143.2 
J S Holding LLC(f)(i)(m)(s)(v)保險L+5501.0%7/1/25165.4 159.8 167.1 
見未經審計的合併財務報表附註。
30
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
J S Holding LLC(v)保險L+5501.0%7/1/25$2.8 $2.6 $2.8 
J S Holding LLC(x)保險L+5501.0%7/1/2516.7 16.7 16.9 
J S Holding LLC(x)保險L+5501.0%7/1/2511.3 11.3 11.3 
佳羅配方奶粉公司(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v)家居及個人用品L+6251.0%11/30/26186.6 177.1 190.3 
卡曼航天公司(m)(v)資本貨物L+6751.0%12/21/2592.4 88.8 94.2 
卡曼航天公司(v)資本貨物L+6751.0%12/21/254.4 4.2 4.4 
卡曼航天公司(x)資本貨物L+6751.0%12/21/251.1 1.1 1.1 
KBP投資有限責任公司(v)食品與主食零售業L+5000.8%5/26/2723.6 22.9 23.3 
KBP投資有限責任公司(x)食品與主食零售業L+5000.8%5/26/273.9 3.9 3.8 
Kellermeyer Bergensons Services LLC(f)(i)(k)(l)(m)(s)(t)(v)商業及專業服務L+5751.0%11/7/26341.7 329.6 342.8 
Kellermeyer Bergensons Services LLC(x)商業及專業服務L+5751.0%11/7/2631.0 31.0 31.1 
萊克菲爾德獸醫集團(f)(i)(v)消費者服務L+5500.8%11/23/28115.6 114.5 114.6 
萊克菲爾德獸醫集團(x)消費者服務L+5500.8%11/23/2856.3 56.3 55.7 
Lakeview農場公司(l)(m)(v)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/2777.0 75.1 76.5 
Lakeview農場公司(v)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/273.4 3.4 3.4 
Lakeview農場公司(x)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/2710.8 10.8 10.8 
Lakeview農場公司(x)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/273.4 3.4 3.4 
Lexitas Inc.(i)(k)(l)(m)(v)商業及專業服務L+6001.0%11/14/25106.8 103.3 107.8 
Lexitas Inc.(x)商業及專業服務L+6001.0%11/14/2510.3 10.3 10.4 
Lexitas Inc.(x)商業及專業服務L+6001.0%11/14/255.4 5.4 5.4 
Lionbridge技術公司(f)(k)(s)(t)消費者服務L+7001.0%12/29/2568.9 64.0 70.3 
利帕裏食品有限責任公司(f)(m)(s)(v)食品與主食零售業L+5751.0%1/6/25272.0 261.2 272.0 
勞合社註冊質量保證有限公司(w)(x)消費者服務SA+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK)0.0%12/2/28£15.0 20.0 19.7 
MatchesFashion有限公司(v)(w)耐用消費品和服裝L+463, 3.0% PIK (3.0% Max PIK)0.0%10/11/24$12.9 12.4 8.2 
MB2牙科解決方案有限公司(k)(l)(m)(t)(v)醫療保健設備和服務L+6001.0%1/29/27231.0 220.3 231.7 
MB2牙科解決方案有限公司(x)醫療保健設備和服務L+6001.0%1/29/2756.7 56.7 56.9 
Medallia Inc.(v)軟件和服務L+675 PIK(L+675 Max PIK)0.8%10/29/28147.9 146.5 146.5 
MED-Metrix(v)軟件和服務L+6001.0%9/15/2762.4 61.8 61.9 
MED-Metrix(x)軟件和服務L+6001.0%9/15/2731.3 31.3 31.0 
MED-Metrix(x)軟件和服務L+6001.0%9/15/277.8 7.8 7.8 
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司(k)(l)(m)(t)(v)醫療保健設備和服務L+6501.0%12/14/26180.6 171.4 178.6 
微創過濾控股公司(Ac)(V)資本貨物7.5% PIK (7.5% Max PIK)3/29/2451.4 46.0 51.0 
莫尼克斯國際公司(Aa)(F)(V)商業及專業服務L+6501.3%3/29/2418.8 17.2 17.7 
莫尼克斯國際公司(v)商業及專業服務L+5001.5%7/3/2447.3 44.8 45.1 
莫尼克斯國際公司(x)商業及專業服務L+5001.5%7/3/2422.7 22.7 21.6 
Motion Recruiting Partners LLC(v)商業及專業服務L+6501.0%12/19/254.8 4.5 4.7 
Motion Recruiting Partners LLC(f)(i)(m)(t)(v)商業及專業服務L+6501.0%12/22/25119.9 115.5 118.4 
Motion Recruiting Partners LLC(x)商業及專業服務L+6501.0%12/19/2559.6 59.6 58.9 
見未經審計的合併財務報表附註。
31
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
NBG主頁(v)耐用消費品和服裝L+5501.0%4/26/24$67.7 $67.6 $53.3 
NCI Inc.(v)軟件和服務L+750, 0.0% PIK (2.5% Max PIK)1.0%8/15/2478.8 77.7 72.0 
網絡文檔(v)軟件和服務L+6501.0%6/30/2724.6 24.4 24.3 
網絡文檔(v)軟件和服務L+6751.0%6/30/270.9 0.9 0.9 
網絡文檔(x)軟件和服務L+6751.0%6/30/272.1 2.1 2.0 
網絡文檔(x)軟件和服務L+6751.0%6/30/277.4 7.3 7.3 
新時代科技公司(i)(l)(m)(t)(v)軟件和服務L+6251.0%10/31/2682.5 78.6 82.1 
新時代科技公司(v)軟件和服務L+6251.0%10/31/261.6 1.5 1.6 
新時代科技公司(x)軟件和服務L+6251.0%10/31/2613.8 13.8 13.7 
新時代科技公司(x)軟件和服務L+6251.0%10/31/263.1 3.1 3.1 
全天域國際公司(f)(i)(k)(l)(m)(v)資本貨物L+7251.0%10/8/26218.5 209.2 217.0 
One Call Care Management Inc.(Aa)(Ad)(V)醫療保健設備和服務L+5500.8%4/22/275.0 4.7 5.0 
牛津全球資源有限公司(f)(k)(l)(m)(t)商業及專業服務L+6001.0%8/17/2788.4 87.6 88.2 
牛津全球資源有限公司(v)商業及專業服務L+6001.0%8/17/274.0 4.0 4.0 
牛津全球資源有限公司(x)商業及專業服務L+6001.0%8/17/2715.3 15.3 15.3 
牛津全球資源有限公司(x)商業及專業服務L+6001.0%8/17/273.7 3.7 3.7 
P2能源解決方案公司(v)軟件和服務L+6751.0%1/31/254.6 4.3 4.2 
P2能源解決方案公司(f)(i)(k)(m)(s)(t)(v)軟件和服務L+6751.0%2/2/26249.1 232.7 232.0 
P2能源解決方案公司(x)軟件和服務L+6751.0%1/31/2510.6 10.6 9.9 
Parata系統(f)(m)(v)醫療保健設備和服務L+5751.0%6/30/2773.9 73.4 74.1 
Parata系統(x)醫療保健設備和服務L+5751.0%6/30/2722.0 22.0 22.1 
Parata系統(x)醫療保健設備和服務L+5751.0%6/30/275.5 5.5 5.5 
Parts City LLC(v)零售業L+5500.8%11/1/2887.4 86.6 86.6 
Parts City LLC(x)零售業L+5500.8%11/1/2863.9 63.9 63.3 
PartsSource Inc.(v)醫療保健設備和服務L+5750.8%8/23/2865.8 65.0 64.7 
PartsSource Inc.(x)醫療保健設備和服務L+5750.8%8/24/264.3 4.2 4.2 
PartsSource Inc.(x)醫療保健設備和服務L+5750.8%8/23/2822.9 22.6 22.5 
佩拉頓公司(Aa)(V)資本貨物L+3750.8%2/1/289.0 8.7 9.0 
Performance Health控股公司(f)(i)(v)醫療保健設備和服務L+6001.0%7/12/27120.7 119.5 120.2 
Petroplex Acidize Inc.(ac)(v)(y)(z)能量L+825, 1.8% PIK (1.8% Max PIK)1.0%6/30/2327.0 22.0 9.7 
PolyConcept北美公司(Aa)(V)家居及個人用品L+450 PIK(L+450 Max PIK)1.0%8/16/2322.8 22.6 22.7 
優享信貸有限公司(v)(w)多元化的金融機構L+6500.0%1/16/26£55.9 72.6 75.7 
生產資源集團有限責任公司(Ad)(V)媒體與娛樂L+500, 3.1% PIK (3.1% Max PIK)1.0%8/21/24$64.4 60.2 64.4 
生產資源集團有限責任公司(Ad)(V)媒體與娛樂L+300, 5.5% PIK (5.5% Max PIK)0.3%8/21/24133.3 124.9 133.3 
生產資源集團有限責任公司(Ad)(V)媒體與娛樂L+550 PIK(L+550 Max PIK)1.0%8/21/240.1 0.1 0.1 
生產資源集團有限責任公司(Ad)(V)媒體與娛樂L+750, 0.0% PIK (3.1% Max PIK)1.0%8/21/2420.2 20.1 20.2 
生產資源集團有限責任公司(Ad)(X)媒體與娛樂L+750, 0.0% PIK (3.1% Max PIK)1.0%8/21/2410.1 10.1 10.1 
推進收購有限責任公司(f)(l)(s)(t)(v)資本貨物L+7001.0%7/13/2460.5 56.8 61.1 
見未經審計的合併財務報表附註。
32
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
PSKW LLC(i)(l)(s)(t)(v)醫療保健設備和服務L+6251.0%3/9/26$294.7 $283.5 $294.7 
Qdoba餐飲公司(Aa)(M)(V)消費者服務L+7001.0%3/21/2510.9 10.8 10.8 
辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司(f)(i)(l)(m)(s)(v)醫療保健設備和服務L+6250.0%2/28/26126.8 120.7 124.1 
Revere Superior Holdings Inc.(m)(v)軟件和服務L+5751.0%9/30/2623.0 22.4 23.3 
Revere Superior Holdings Inc.(x)軟件和服務L+5751.0%9/30/263.2 3.2 3.2 
Revere Superior Holdings，Inc.(v)軟件和服務L+5751.0%9/30/263.3 3.3 3.4 
Revere Superior Holdings，Inc.(x)軟件和服務L+5751.0%9/30/267.4 7.4 7.5 
瑞星烘焙公司(v)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/272.8 2.6 2.7 
瑞星烘焙公司(l)(m)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/2728.8 28.1 28.2 
瑞星烘焙公司(x)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/272.5 2.5 2.5 
RSC保險經紀公司(f)(i)(k)(l)(m)(s)(v)保險L+5500.8%10/30/26277.8 268.1 280.6 
RSC保險經紀公司(v)保險L+5500.8%10/30/264.1 4.0 4.1 
RSC保險經紀公司(x)保險L+5500.8%10/30/2616.1 16.1 16.3 
RSC保險經紀公司(x)保險L+5500.8%10/30/263.6 3.6 3.6 
安全衞士產品國際有限責任公司(f)(m)(t)多元化的金融機構L+5000.5%1/27/2745.1 42.5 45.1 
桑巴安全公司(x)軟件和服務L+5751.0%9/1/272.4 2.4 2.4 
桑巴安全公司(x)軟件和服務L+5751.0%9/1/276.1 6.1 6.0 
SavATree LLC(v)消費者服務L+5500.8%10/12/281.9 1.8 1.9 
SavATree LLC(x)消費者服務L+5500.8%10/12/287.6 7.6 7.6 
SavATree LLC(x)消費者服務L+5500.8%10/12/286.3 6.3 6.3 
Sequa公司(Aa)(M)(V)資本貨物L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)1.0%11/28/2316.0 15.4 16.2 
Sequa公司(v)資本貨物L+900, 0.0% PIK (9.5% Max PIK)1.0%7/31/2516.4 16.0 17.2 
續集青少年與家庭服務有限責任公司(v)(y)(z)醫療保健設備和服務L+8001.0%9/1/23170.0 106.4 51.6 
續集青少年與家庭服務有限責任公司(v)(y)(z)醫療保健設備和服務L+7001.0%9/1/2329.2 19.3 8.9 
續集青少年與家庭服務有限責任公司(v)醫療保健設備和服務L+7001.0%9/1/2336.0 36.0 36.0 
續集青少年與家庭服務有限責任公司(x)醫療保健設備和服務L+7001.0%9/1/236.0 6.0 6.0 
SitusAMC控股公司(k)(l)(v)房地產L+5750.8%12/22/2795.4 94.5 94.4 
索倫森通信有限責任公司(Aa)(Ac)(F)(K)(T)(V)電信服務L+5500.8%3/17/2659.9 56.9 60.1 
源代碼有限責任公司(k)(l)(t)軟件和服務L+6501.0%6/30/2753.3 52.3 52.2 
源代碼有限責任公司(x)軟件和服務L+6501.0%6/30/2715.3 15.0 15.0 
Spins LLC(m)(s)(t)(v)軟件和服務L+5501.0%1/20/2760.7 57.3 61.3 
Spins LLC(x)軟件和服務L+5501.0%1/20/277.9 7.9 7.9 
史泰博加拿大(v)(w)零售業C+7001.0%9/12/24C$35.8 28.0 29.1 
Summit InterConnect Inc.(f)(k)(l)(t)(v)資本貨物L+6001.0%9/22/28$107.9 106.8 106.9 
Summit InterConnect Inc.(x)資本貨物L+6001.0%9/22/2848.7 48.7 48.2 
SunGard可用性服務資本公司(Ac)(V)軟件和服務SF+375, 3.8% PIK (3.8% Max PIK)1.0%7/1/245.8 5.7 6.0 
美國橫掃公司(m)(v)商業及專業服務L+5751.0%11/30/2655.8 53.3 56.3 
美國橫掃公司(v)商業及專業服務L+5751.0%11/30/261.8 1.8 1.8 
見未經審計的合併財務報表附註。
33
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
美國橫掃公司(x)商業及專業服務L+5751.0%11/30/26$17.2 $17.2 $17.3 
美國橫掃公司(x)商業及專業服務L+5751.0%11/30/263.9 3.9 3.9 
Tangoe LLC(f)(i)(m)(s)(v)軟件和服務L+6501.0%11/28/25190.2 171.5 147.2 
ThermaSys公司(ac)(v)(y)(z)資本貨物L+1,100 PIK (L+1,100 Max PIK)1.0%1/1/248.5 8.3 3.5 
360集團(m)(v)零售業L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.5%3/1/2348.5 48.4 47.7 
360集團(m)(v)零售業L+500, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.5%3/1/2348.3 48.1 47.4 
時代製造公司(v)資本貨物L+6500.8%12/1/2745.8 44.8 44.8 
時代製造公司(v)資本貨物L+6500.8%12/1/275.3 5.3 5.3 
時代製造公司(x)資本貨物L+6500.8%12/1/2713.7 13.7 13.6 
時代製造公司(x)資本貨物L+6500.8%12/1/274.5 4.5 4.5 
時代製造公司(x)資本貨物E+6500.8%12/1/27€15.0 17.0 17.2 
交易服務集團有限公司(v)(w)軟件和服務L+6500.0%10/15/26£13.9 17.7 18.3 
交易服務集團有限公司(v)(w)軟件和服務B+6500.0%10/15/26A$80.3 55.7 57.0 
交易服務集團有限公司(v)(w)軟件和服務L+6500.0%10/15/26$126.2 122.2 123.1 
沃倫資源公司(Ad)(V)能量L+900, 1.0% PIK (1.0% Max PIK)1.0%5/22/2418.7 17.4 18.7 
財富增進集團有限責任公司(v)(w)多元化的金融機構L+6251.0%10/4/2715.1 15.0 15.1 
財富增進集團有限責任公司(v)(w)多元化的金融機構L+6251.0%10/4/270.7 0.7 0.7 
財富增進集團有限責任公司(w)(x)多元化的金融機構L+6251.0%10/4/2713.213.213.2
財富增進集團有限責任公司(w)(x)多元化的金融機構L+6251.0%10/4/271.0 1.0 1.0 
伍爾伯特公司(f)(k)(l)(m)(t)(v)資本貨物L+6001.0%4/5/28139.2132.5141.2
伍爾伯特公司(x)資本貨物L+6001.0%4/5/2825.625.625.9
高級擔保貸款總額--第一留置權11,165.5 11,236.1 
資金不足的貸款承諾(1,470.4)(1,470.4)
淨高級擔保貸款--第一留置權9,695.1 9,765.7 
優先擔保貸款--第二留置權-20.1%
高級照明技術公司(v)(y)(z)材料L+6001.0%3/16/2711.3 10.5 6.4 
Ammeraal Beltech Holding BV(f)(s)(v)(w)資本貨物L+7750.0%9/12/2644.9 40.8 44.3 
安泰環球科技私人有限公司(ad)(v)(w)(y)(z)汽車及零部件E+500 PIK(E+500最大PIK)0.0%4/4/24€34.7 39.1 — 
頂峯集團有限公司(v)(w)多元化的金融機構L+6750.5%7/27/29$8.0 7.9 8.0 
Belk Inc.(ac)(v)(y)(z)零售業10.0% PIK (10.0% Max PIK)7/31/2525.5 4.2 6.7 
拜瑞德金融有限責任公司(u)(v)汽車及零部件L+1,000, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)1.3%6/7/2254.3 52.8 54.4 
康斯特利斯控股有限公司(Ac)(F)(V)資本貨物L+1,100, 0.0% PIK (10.0% Max PIK)1.0%3/27/2513.5 12.5 12.0 
Cubic公司(v)軟件和服務L+7630.8%5/25/2954.8 51.8 55.6 
Datatel公司(v)軟件和服務L+8001.0%10/9/28179.2 170.1 184.6 
費爾韋集團控股公司(ac)(v)(y)(z)食品與主食零售業11.0% PIK (11.0% Max PIK)2/24/246.9 — — 
銀河環球有限責任公司(v)耐用消費品和服裝L+5001.0%11/1/2636.2 35.8 35.8 
Misys有限公司(Aa)(V)(W)軟件和服務L+7251.0%6/13/2521.8 20.5 21.8 
見未經審計的合併財務報表附註。
34
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)
攤銷
成本
公平
值(D)
NBG主頁(v)(y)(z)耐用消費品和服裝L+1,275 PIK (L+1,275 Max PIK)1.0%9/30/24$31.4 $28.2 $8.5 
OEConnection LLC(f)(v)軟件和服務L+8250.0%9/25/2727.0 26.6 26.5 
OEConnection LLC(v)軟件和服務L+7000.5%9/25/2749.0 49.0 48.1 
佩拉頓公司(s)(v)資本貨物L+8001.0%2/1/29175.0 165.3 178.5 
佩拉頓公司(v)資本貨物L+7750.8%2/1/29156.4 149.9 158.7 
PetroChoice控股公司(v)資本貨物L+8751.0%8/21/2365.0 64.4 57.6 
PolyConcept北美公司(v)家居及個人用品11.0% PIK (11.0% Max PIK)2/16/2410.0 9.9 10.0 
純淨漁業公司(f)(m)(v)耐用消費品和服裝L+8381.0%12/21/26177.0 170.6 168.1 
Sequa公司(Aa)(M)(V)資本貨物L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK)1.0%4/28/245.9 5.7 5.9 
SIRVA全球公司(Aa)(V)商業及專業服務L+9500.0%8/3/266.5 5.4 5.7 
Solera LLC(Aa)(V)軟件和服務L+8001.0%6/4/29312.4 295.8 317.6 
SunGard可用性服務資本公司(ac)(v)(y)(z)軟件和服務SF+400, 2.8% PIK (2.8% Max PIK)1.0%8/1/2414.6 13.7 8.3 
法雷奧食品集團有限公司(v)(w)食品、飲料和煙草SA+8000.0%10/1/29£9.3 12.3 12.2 
法雷奧食品集團有限公司(w)(x)食品、飲料和煙草E+7500.0%10/1/29€6.2 7.2 6.8 
Vantage特種化學品公司(Aa)(V)材料L+8251.0%10/27/25$0.8 0.7 0.7 
維圖爾控股有限公司(v)(w)資本貨物E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)0.0%9/23/27€112.8 120.9 120.9 
高級擔保貸款總額--第二留置權1,571.6 1,563.7 
資金不足的貸款承諾(7.2)(7.2)
淨高級擔保貸款--第二留置權1,564.4 1,556.5 
其他高級擔保債務--1.6%
安吉麗卡公司(h)(y)(z)醫療保健設備和服務10.0% PIK (10.0% Max PIK)12/30/2253.4 42.3 5.2 
JW鋁業公司(Aa)(Ad)(S)(V)材料10.3%6/1/2676.5 75.5 81.0 
One Call Care Management Inc.(Ad)(V)醫療保健設備和服務8.5% PIK (8.5% Max PIK)11/1/2823.5 21.6 23.5 
TruckPro LLC(Aa)(V)資本貨物11.0%10/15/249.2 9.2 10.0 
其他高級擔保債務總額148.6 119.7 
次級債務-1.4%
阿多納集團有限公司(Aa)(V)(W)保險12.8% PIK (12.8% Max PIK)1/15/270.9 0.9 1.0 
ATX網絡公司(ad)(s)(v)(w)(y)(z)資本貨物10.0% PIK (10.0% Max PIK)8/9/2818.3 4.8 7.1 
ClubCorp俱樂部運營公司(Aa)(V)消費者服務8.5%9/15/2537.3 35.4 35.7 
Encora Digital Inc.(v)軟件和服務9.8% PIK (9.8% Max PIK)12/13/2921.6 20.9 20.9 
希爾丁·安德斯(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝€24.8 26.9 — 
希爾丁·安德斯(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝110.5 — — 
希爾丁·安德斯(ad)(v)(w)(y)(z)耐用消費品和服裝13.0% PIK (13.0% Max PIK)11/30/25134.4 99.4 46.6 
次級債務總額188.3 111.3 


見未經審計的合併財務報表附註。
35
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)/股
攤銷
成本
公平
值(D)
基於資產的金融-29.1%
西雅圖第五大道801號，私募股權(ad)(v)(w)(y)房地產8,554,983 $14.1 $23.1 
西雅圖第五大道801號，結構夾層(Ad)(V)(W)房地產8.0%, 3.0% PIK (3.0% Max PIK)12/19/29$57.2 55.1 57.2 
Abacus合資公司，私募股權公司(v)(w)保險44,833,382 43.8 48.1 
Accelerator Investments Aggregator LP，私人股本(v)(w)(y)多元化的金融機構5,397,365 6.3 4.7 
Altavair AirFinance，私募股權(v)(w)資本貨物94,679,609 95.6 114.3 
南方海運，普通股(v)(w)交通運輸46,781,830 45.1 46.7 
Avida Holding AB，普通股(ad)(v)(w)(y)多元化的金融機構405,023,756 44.6 52.3 
愛爾蘭銀行，B類信用掛鈎浮動利率票據(g)(w)銀行L+1,18512/4/27$14.7 14.7 14.7 
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine(x)汽車及零部件L+1,0500.3%6/3/28$23.0 23.0 23.0 
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款A(v)多元化的金融機構L+9001.0%11/3/25$125.0 118.0 125.6 
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B(x)多元化的金融機構L+9001.0%11/3/25$40.3 40.3 40.5 
Capital Automotive LP，私募股權(v)(w)房地產21,640,936 23.7 28.1 
Capital Automotive LP，結構化夾層(v)(w)房地產11.0%12/22/28$42.7 41.9 42.7 
Global Jet Capital LLC，優先股(j)(u)(v)(y)商業及專業服務149,494,590 69.4 — 
Global Jet Capital LLC，優先股(j)(u)(v)商業及專業服務9.0% PIK (9.0% Max PIK)10/1/28$414.0 304.8 302.2 
Global Jet Capital LLC，結構化夾層(j)(u)(v)(w)商業及專業服務15.0% PIK (15.0% Max PIK)12/4/25$53.6 36.9 53.6 
Global Jet Capital LLC，結構化夾層(j)(u)(v)(w)商業及專業服務15.0% PIK (15.0% Max PIK)12/9/25$39.2 26.9 39.2 
Global Jet Capital LLC，結構化夾層(j)(u)(v)(w)商業及專業服務15.0% PIK (15.0% Max PIK)1/29/26$4.6 3.1 4.6 
全球借貸服務有限責任公司，私募股權(v)(w)多元化的金融機構12,222,437 14.2 15.5 
全球借貸服務有限責任公司，私募股權(v)(w)多元化的金融機構22,352,639 24.2 28.5 
Home Partners合資企業2，私募股權(ac)(v)(w)(y)房地產1,585,353 1.5 1.6 
Home Partners合資企業2，私募股權(ac)(v)(w)(y)房地產59,815 0.1 0.1 
Home Partners合資企業2，結構化夾層(Ac)(V)(W)房地產11.0% PIK (11.0% Max PIK)3/20/30$3.5 3.4 3.5 
Home Partners合資企業2，結構化夾層(Ac)(W)(X)房地產11.0% PIK (11.0% Max PIK)3/20/30$13.6 13.6 13.6 
Home Partners合資公司，普通股(ac)(v)(w)(y)房地產32,659,547 47.6 80.6 
Home Partners合資公司，私募股權公司(ac)(v)(w)(y)房地產4,127,355 5.4 9.4 
Home Partners合資企業，結構化夾層(Ac)(V)(W)房地產11.0% PIK (11.0% Max PIK)3/25/29$90.4 85.6 90.4 
Jet Edge International LLC，優先股(Ac)(P)交通運輸8.0%, 0.0% PIK (8.0% Max PIK)$20,878,236.0 20.9 16.8 
Jet Edge International LLC，定期貸款(Ac)(V)交通運輸10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK)4/2/26$76.6 75.9 76.1 
Jet Edge International LLC，定期貸款(Ac)(X)交通運輸10.0%, 2.0% PIK (2.0% Max PIK)4/2/26$75.0 75.0 74.5 
Jet Edge International LLC，認股權證(Ac)(H)(Y)交通運輸3,963 — 4.5 
基特金融，優先股(Ad)(V)(W)保險6.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)36,108,611 34.6 36.1 
基特金融，私募股權(ad)(v)(w)(y)保險536,709 0.5 0.5 
KKR中央公園租賃綜合公司L.P.，合夥權益(v)(w)(y)(z)資本貨物14.3%5/31/23$39.1 39.1 25.8 
KKR Chord IP Aggregator LP，合作伙伴興趣(v)(w)媒體與娛樂114,193,861 112.6 131.5 
KKR Chord IP聚合器LP，結構化夾層(v)(w)媒體與娛樂9.0%10/14/23$167.3 164.9 167.3 
見未經審計的合併財務報表附註。
36
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性
本金
金額(C)/股
攤銷
成本
公平
值(D)
KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益(Ad)(V)(W)多元化的金融機構1,387,913 $1.4 $1.4 
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益(v)(w)(y)資本貨物23,664,954 23.0 19.1 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備7.8%9/22/24€7.8 9.2 8.9 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備7.8%9/22/24$12.1 12.1 12.1 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備11.8%9/22/24€5.9 6.9 6.7 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備11.8%9/22/24£1.6 2.2 2.1 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備7.8%9/22/24£2.1 2.9 2.9 
聯想集團有限公司，結構夾層(v)(w)技術硬件與設備11.8%9/22/24$9.1 9.1 9.1 
我的社區住宅SFR PropCo 2，私募股權(ad)(v)(w)(y)房地產33,000,000 33.0 33.0 
Newstar Clarendon 2014-1A D類(v)(w)多元化的金融機構19.5%1/25/27$8.3 2.5 4.2 
OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層(v)(w)房地產10.0%4/1/26$71.1 71.1 71.1 
OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層(w)(x)房地產10.0%4/1/26$88.9 88.9 88.9 
果園海運有限公司，B類普通股(ac)(v)(w)(y)交通運輸1,964 3.1 — 
果園海運有限公司，A系列優先股(ac)(v)(w)(y)交通運輸62,976 62.0 64.6 
Pretium Partners LLC P1，結構化夾層(v)(w)房地產2.8%, 5.3% PIK (5.3% Max PIK)10/22/26$6.7 6.2 6.8 
Pretium Partners LLC P2，私募股權(v)(w)(y)房地產16,772,368 16.4 16.4 
Pretium Partners LLC P2，定期貸款(v)(w)房地產11.0%12/16/29$33.5 32.9 32.9 
Prime ST LLC，私募股權(ad)(v)(w)(y)房地產5,983,135 7.7 9.1 
Prime St LLC，結構化夾層(Ad)(V)(W)房地產5.0%, 6.0% PIK (6.0% Max PIK)3/12/30$52.4 50.4 52.4 
星山多元化信貸收益基金III，LP，私募股權(o)(w)多元化的金融機構23,500,000 23.5 24.3 
Toorak Capital Funding LLC，會員權益(ad)(v)(w)(y)房地產1,723,140 1.9 1.7 
Toorak Capital Partners LLC，私募股權公司(Ad)(V)房地產158,139,270 158.1 199.3 
Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine(Ad)(V)房地產L+650 PIK(L+650 Max PIK)5/11/22$22.0 22.0 22.0 
Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine(Ad)(X)房地產L+650 PIK(L+650 Max PIK)5/11/22$8.0 8.0 8.0 
基於總資產的財務2,380.9 2,493.9 
未出資的基於資產的融資承諾(248.9)(248.9)
基於淨資產的財務2,132.0 2,245.0 
信貸機會合作夥伴合資公司，有限責任公司-18.1%
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司(Ad)(V)(W)多元化的金融機構1,462.3 1,396.7 1,396.2 
總信貸機會合作夥伴合資公司，LLC1,396.7 1,396.2 

投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性數量
股票		攤銷
成本
公平
值(D)
股權/其他-11.7%(E)
Abaco Energy Technologies LLC，普通股(v)(y)能量3,055,556 0.2 0.3 
見未經審計的合併財務報表附註。
37
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性數量
股票		攤銷
成本
公平
值(D)
Abaco Energy Technologies LLC，優先股(v)(y)能量12,734,481 $1.5 $1.7 
平價醫療公司，優先股(Ac)(V)醫療保健設備和服務11.8% PIK (11.8% Max PIK)49,073,000 48.1 52.1 
美國願景合夥人，私募股權公司(v)(y)醫療保健設備和服務2,450,230 2.5 2.4 
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股(ad)(g)(v)(w)(y)汽車及零部件7,046,126 — — 
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股(ad)(v)(w)(y)汽車及零部件5,735,804,056 30.7 — 
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資(ad)(v)(w)(y)汽車及零部件4,097 — — 
Angelica Corp，有限合夥權益(h)(y)醫療保健設備和服務877,044 47.6 — 
Arcos LLC/VA，優先股(v)軟件和服務L+950 PIK(L+950最大PIK)1.0%4/30/3115,000,000 14.0 15.5 
Ardonagh Ltd，普通股(v)(w)(y)保險16,450 — 2.8 
Ardonagh Ltd，普通股(v)(w)(y)保險116,814 0.2 0.5 
Ardonagh Ltd，優先股(v)(w)(y)保險6,113,719 9.1 22.0 
Arena Energy LP，認股權證(v)(y)能量68,186,525 0.4 0.6 
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股(p)(y)能量10,193 9.7 2.3 
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim(p)(y)能量86,607,143 19.4 19.8 
AspectSoftware Inc.，普通股(l)(s)(v)(y)軟件和服務1,309,955 2.3 2.7 
AspectSoftware Inc.，授權(l)(s)(v)(y)軟件和服務1/15/24181,730 0.3 0.3 
ATX網絡公司，普通股(ad)(s)(v)(w)(y)資本貨物3,483 — — 
AVF母有限責任公司，交易索賠(v)(y)零售業44,507 — — 
Belk Inc.普通股(Ac)(V)(Y)零售業94,950 — — 
博登(新乳業Opco)，普通股(ac)(h)(n)(y)食品、飲料和煙草11,167,000 9.1 7.7 
Bowery Farming Inc.，認股權證(v)(y)食品、飲料和煙草4/30/26161,828 0.05.2 
Catalina營銷公司，普通股(v)(y)媒體與娛樂6,522 — — 
CDS美國中級控股公司，認股權證(v)(w)(y)媒體與娛樂2,023,714 — — 
CEngage學習公司，普通股(v)(y)媒體與娛樂227,802 7.5 4.2 
Cimarron Energy Inc，普通股(v)(y)能量4,302,293 — — 
Cimarron Energy Inc.，參與選項(v)(y)能量25,000,000 — — 
Constellis Holdings LLC，私募股權(ac)(f)(v)(y)資本貨物849,702 10.3 0.2 
CTI食品控股有限責任公司，普通股(v)(y)食品、飲料和煙草5,892 0.7 — 
Cubic公司，優先股(v)軟件和服務11.0% PIK (11.0% Max PIK)42,141,600 39.6 42.3 
Envigo實驗室公司，首輪授權(s)(y)醫療保健設備和服務4/29/2410,924 — — 
Envigo實驗室公司，B系列授權(s)(y)醫療保健設備和服務4/29/2417,515 — — 
費爾韋集團控股公司，普通股(Ac)(V)(Y)食品與主食零售業103,091 — — 
Fox Head Inc.普通股(j)(v)(y)耐用消費品和服裝10,000,000 8.0 10.9 
Fronton BV，普通股(Ac)(O)(Y)消費者服務14,943 — 1.4 
Galaxy Universal LLC，普通股(v)(y)耐用消費品和服裝228,806 35.5 35.5 
銀河環球有限責任公司，貿易索賠(v)(y)耐用消費品和服裝27,256,114 16.4 16.4 
見未經審計的合併財務報表附註。
38
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性數量
股票		攤銷
成本
公平
值(D)
Genesys電信實驗室公司，A類股(v)(y)技術硬件與設備40,529 $— $— 
Genesys電信實驗室公司普通股(v)(y)技術硬件與設備41,339 — — 
Genesys電信實驗室公司，優先股(v)(y)技術硬件與設備1,050,465 — — 
哈維工業公司普通股(v)資本貨物5,000,000 2.2 3.3 
希爾丁·安德斯，A類普通股(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝4,503,411 0.1 — 
希爾丁·安德斯，B類普通股(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝574,791 0.0— 
希爾丁·安德斯，C類普通股(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝213,201 — — 
希爾丁·安德斯，股票期權(ad)(v)(w)(y)耐用消費品和服裝11/30/25236,160,807 15.0 — 
HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列(ad)(s)(v)(y)資本貨物85,385 7.1 7.1 
HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列(ad)(s)(v)(y)資本貨物15,000 — — 
想象通信公司，普通股(v)(y)媒體與娛樂33,034 3.8 2.5 
瓊斯服飾控股公司普通股(v)(y)耐用消費品和服裝5,451 0.9 — 
JW鋁業公司，普通股(ad)(j)(u)(v)(y)材料2,105 0.0— 
JW鋁業公司，優先股(ad)(j)(u)(v)材料12.5% PIK (12.5% Max PIK)2/15/2815,279 177.9 122.6 
Maverick Natural Resources LLC，普通股(n)(o)(y)能量259,211 84.5 143.6 
MB Precision Holdings LLC，A-2類單位(n)(o)(y)資本貨物8,081,288 0.5 — 
MED-Metrix，普通股(h)(y)軟件和服務29,403 1.5 1.6 
MED-Metrix，優先股(h)軟件和服務8.0% PIK (8.0% Max PIK)29,403 1.5 1.5 
邁阿密海灘醫療集團有限責任公司普通股(v)(y)醫療保健設備和服務5,000,000 4.8 3.9 
Microronics Filtration Holdings Inc.普通股(Ac)(V)(Y)資本貨物53,073 0.6 — 
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，A系列(Ac)(V)(Y)資本貨物55 0.6 0.1 
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，B系列(Ac)(V)(Y)資本貨物23 0.2 0.4 
Microronics Filtration Holdings Inc.，優先股，B系列PIK(Ac)(V)(Y)資本貨物112,780 — 11.9 
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，C系列PIK(Ac)(V)(Y)資本貨物54,000 — 6.2 
Misys有限公司，優先股(v)(w)軟件和服務L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK)79,782,377 73.5 78.9 
NBG Home，普通股(v)(y)耐用消費品和服裝1,903 2.6 — 
九西控股公司，普通股(v)(y)耐用消費品和服裝5,451 6.5 — 
One Call Care Management Inc.，普通股(Ad)(V)(Y)醫療保健設備和服務34,872 2.1 2.4 
One Call Care Management Inc.，優先股A(Ad)(V)(Y)醫療保健設備和服務371,992 22.8 26.1 
One Call Care Management Inc.，優先股B(Ad)(V)醫療保健設備和服務9.0% PIK (9.0% Max PIK)10/25/297,672,347 8.0 9.2 
Petroplex Acidize Inc.，優先股A(Ac)(V)(Y)能量25,138,631 4.9 — 
Petroplex Acidizing Inc.，認股權證(Ac)(V)(Y)能量12/15/268 — — 
PolyConcept北美公司，A-1類單位(v)(y)家居及個人用品30,000 3.0 4.3 
PRG III LLC，優先股，A系列PIK(Ad)(V)(Y)媒體與娛樂8/21/24434,250 18.1 17.4 
PRG III LLC，優先股，B系列PIK(Ad)(V)(Y)媒體與娛樂8/21/24140 — — 
見未經審計的合併財務報表附註。
39
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投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司(A)
腳註行業
費率(B)
地板成熟性數量
股票		攤銷
成本
公平
值(D)
Proserv Acquisition LLC，A類公共單位(ac)(v)(w)(y)能量2,635,005 $33.4 $0.1 
Proserv Acquisition LLC，A類首選單位(ac)(v)(w)(y)能量837,780 5.4 9.3 
Quorum Health Corp，貿易索賠(v)(y)醫療保健設備和服務8,301,000 0.7 0.9 
Quorum Health Corp，信託初始資助單位(v)(y)醫療保健設備和服務143,400 0.2 0.2 
Ridgeback Resources Inc.普通股(j)(u)(v)(w)(y)能量1,969,418 9.1 9.9 
索倫森通信有限責任公司，普通股(ac)(j)(u)(v)(y)電信服務89,959 42.5 67.5 
健全的聯合有限責任公司，普通股(Ad)(V)耐用消費品和服裝12,857,143 17.3 77.5 
斯圖爾特·魏茨曼公司，普通股(v)(y)耐用消費品和服裝5,451 — — 
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股(ac)(s)(u)(v)(y)軟件和服務262,516 6.9 — 
SWIFT全球資源控股有限公司普通股(v)(y)能量1,250,000 1.2 1.1 
ThermaSys公司，普通股(ac)(u)(v)(y)資本貨物17,383,026 10.2 — 
ThermaSys公司，優先股(Ac)(V)(Y)資本貨物1,529 1.7 — 
多功能加工集團公司，A-2類設備(u)(y)材料3,637,500 3.6 — 
沃倫資源公司普通股(Ad)(V)(Y)能量3,483,788 12.8 20.4 
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股(Aa)(V)(Y)軟件和服務3,610,212 30.830.4
總股本/其他931.6 907.1 
總投資-208.3%$16,056.7 16,101.5 
負債超過其他資產-(108.3%)(8,371.5)
淨資產-100%$7,730.0 



見未經審計的合併財務報表附註。
40
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投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


外幣遠期合約
外幣結算日交易對手金額和交易結算日的美元價值
2021年12月31日的美元價值
未實現升值(折舊)
澳元10/17/2022摩根大通銀行A$已售出3個$2.1 $2.2 $(0.1)
澳元2/14/2023摩根大通銀行A$2.2已售出1.6 1.6 — 
計算機輔助設計6/7/2022摩根大通銀行$售出1.41.1 1.1 — 
計算機輔助設計6/7/2022摩根大通銀行$售出1.9件1.5 1.5 — 
計算機輔助設計11/10/2022摩根大通銀行$售出1.5件1.2 1.1 0.1 
計算機輔助設計11/15/2024摩根大通銀行$已售出4.03.2 3.1 0.1 
歐元5/6/2022摩根大通銀行€6.1售出7.5 7.0 0.5 
歐元5/6/2022摩根大通銀行€售出1.6件2.0 1.8 0.2 
歐元5/6/2022摩根大通銀行€售出0.7件0.9 0.8 0.1 
歐元5/6/2022摩根大通銀行€2.2已售出2.7 2.5 0.2 
歐元5/6/2022摩根大通銀行€售出0.91.2 1.1 0.1 
歐元9/12/2022摩根大通銀行€10.0已售出11.7 11.5 0.2 
歐元7/17/2023摩根大通銀行€售出1.3件1.7 1.5 0.2 
歐元2/23/2024摩根大通銀行€42.3已售出49.1 49.4 (0.3)
歐元8/8/2025摩根大通銀行€售出4.8件5.7 5.7 — 
歐元8/8/2025摩根大通銀行€售出1.9件2.3 2.3 — 
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£售出1.9件2.9 2.6 0.3 
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£售出1.7件2.6 2.3 0.3 
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£3.4售出4.8 4.6 0.2 
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£已售出5.06.5 6.6 (0.1)
英鎊1/11/2023摩根大通銀行£售出1.41.9 1.9 — 
英鎊10/13/2023摩根大通銀行£6.2售出8.5 8.4 0.1 
諾克8/8/2025摩根大通銀行諾克49.1售出5.2 5.5 (0.3)
諾克8/8/2025摩根大通銀行諾克11.4售出1.2 1.3 (0.1)
塞克3/15/2024摩根大通銀行塞克售出72.8件8.5 8.2 0.3 
塞克5/10/2024摩根大通銀行塞克售出430.351.4 48.4 3.0 
塞克5/10/2024摩根大通銀行塞克售出503.060.1 56.6 3.5 
塞克5/10/2024摩根大通銀行塞克34.5已售出4.1 3.9 0.2 
塞克8/8/2025摩根大通銀行塞克售出119.313.3 13.5 (0.2)
塞克8/8/2025摩根大通銀行塞克售出27.8件3.1 3.2 (0.1)
總計$269.6 $261.2 $8.4 
_______________
(A)擔保可以是與被點名公司有關聯的一個或多個實體的義務。
(B)本公司投資組合中的某些浮動利率證券的利息由公開披露的基本利率加基點利差決定。截至2021年12月31日，三個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為0.21%，歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)為(0.57)%，加元拆借利率(CDOR)為0.52%，銀行票據互換投標利率(BBSY)為0.12%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率(REIBOR)為2.65%，斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率(Stibor)為(0.05)%，英鎊隔夜指數平均利率(SONIA)為0.19%，擔保隔夜融資利率(SOFR)為0.19%，為0.05%，美國最優惠貸款利率為3.25%。PIK的意思是實物支付。可根據基礎投資的公允價值調整PIK收益應計項目。
見未經審計的合併財務報表附註。
41
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投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


(C)除非另有説明，否則以美元計價。
(D)本公司董事會釐定的公允價值(見附註8)。
(E)出於公認會計原則或税務目的，上市投資可被視為債務。
(F)由Ambler Funding LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品支持與Ally Bank的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(G)擔保或其部分由CCT Dublin Funding Limited持有
(H)本公司全資附屬公司CCT Holdings II，LLC持有的證券。
(I)證券或其部分由CCT Tokyo Funding LLC持有，並被質押為抵押品，以支持與三井住友銀行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(J)在Cobbs Creek LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品質押，以支持優先擔保循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(K)Darby Creek LLC持有的證券或其部分，並抵押為抵押品，以支持與德意志銀行紐約分行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(L)由Dunlap Funding LLC持有的證券或其部分，並作為抵押品支持與德意志銀行紐約分行的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(M)截至2021年12月31日，證券或其部分由FSK CLO持有。
(N)公司全資子公司FSIC II Investments，Inc.持有的證券。
(O)公司全資子公司FSIC Investments，Inc.持有的證券。
(P)在IC American Energy Investments，Inc.持有的證券，IC American Energy Investments，Inc.是公司的全資子公司。
(Q)本公司全資附屬公司IC Arches Investments LLC持有的證券。
(R)本公司全資附屬公司IC II Arches Investments，LLC持有的證券。
(S)由Juniata River LLC持有的證券或其部分，並以抵押作為抵押品，以支持與摩根大通銀行訂立的定期貸款信貸安排下的未償還款項(見附註9)。
(T)由Meadowbrook Run LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與摩根士丹利高級融資有限公司的循環信貸安排下的未償還金額(見附註9)。
(U)在Race Street Funding LLC內持有的證券或其部分。擔保可作為高級擔保循環信貸機制下未償還金額的抵押品(見附註9)。
(5)抵押或部分抵押作為抵押品，支持高級擔保循環信貸機制下的未付款項(見附註9)。
(W)根據經修訂的《1940年投資公司法》，該項投資不是符合資格的資產。業務發展公司不得收購符合條件的資產以外的任何資產，除非在進行收購時，符合條件的資產至少佔公司總資產的70%。截至2021年12月31日，公司總資產的75.1%為符合條件的資產。
(十)安全是一項資金不足的承諾。反映承諾時聲明的利差，但可能不是籌資時收到的實際比率。
(Y)安全不會產生收入。
(Z)資產處於非權責發生狀態。
(Aa)在本公司的公允價值等級中，證券被歸類為1級或2級(見附註8)。
(Ab)未使用。
(Ac)根據經修訂的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司5%或以上的有表決權證券，一般會被視為投資組合公司的“相聯人士”，如果公司擁有投資組合公司超過25%的有表決權證券，或有權控制投資組合公司的管理或保單，一般會被視為“控制”投資組合公司。截至2021年12月31日，本公司持有其被視為“關聯人”但不被視為“控制”的投資組合公司的投資。下表列出了在截至2021年12月31日的一年中，本公司被視為關聯人的投資組合公司的某些投資信息：
投資組合公司2020年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化2021年12月31日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息收入(3)
優先擔保貸款--第一留置權
平價醫療公司$— $— $— $— $— $— $— $— $0.3 $— 
平價醫療公司— 115.5 (55.9)0.3 — 59.9 2.7 — 1.6 — 
Belk Inc.— 42.6 (2.4)— 9.0 49.2 3.1 0.9 — — 
Belk Inc.— 21.7 — — 0.2 21.9 1.6 — — — 
見未經審計的合併財務報表附註。
42
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司2020年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化2021年12月31日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息收入(3)
博登(新乳業公司，Opco)$7.6 $10.6 $(10.0)$0.2 $0.6 $9.0 $0.5 $— $— $— 
博登(新乳業公司，Opco)16.8 23.4 — — 1.8 42.0 2.7 — — — 
博登乳業公司— — — 1.3 (1.3)— — — — — 
康斯特利斯控股有限公司— 14.0 — — 1.0 15.0 0.9 — — — 
費爾韋集團控股公司— 1.1 (0.7)0.6 (0.3)0.7 0.8 — — — 
費爾韋集團控股公司— — — — — — — — — — 
HM Dunn Co Inc.(5)
0.3 — (0.6)— 0.3 — — — — — 
HM Dunn Co Inc.(5)
0.2 — (0.3)— 0.1 — — — — — 
微創過濾控股公司35.5 1.0 — — 14.5 51.0 — 1.0 — — 
One Call Care Management Inc.(5)
4.7 0.6 (4.9)— (0.4)— 0.2 — — — 
Petroplex Acidize Inc.4.5 — (0.2)— 5.4 9.7 — — — — 
索倫森通信公司(Sorenson Communications LLC)(4)
— 61.8 (5.1)0.2 3.2 60.1 2.8 — — — 
SunGard Availability Services Capital Inc.(4)
— 5.7 — — 0.3 6.0 0.2 0.1 — — 
ThermaSys公司3.9 0.4 — — (0.8)3.5 — 0.5 — — 
優先擔保貸款--第二留置權
Belk Inc.— 4.2 — — 2.5 6.7 — — — — 
康斯特利斯控股有限公司— 12.5 — — (0.5)12.0 0.6 0.4 — — 
費爾韋集團控股公司— — — — — — — — — — 
索倫森通信有限責任公司— 22.0 (22.2)0.2 — — 0.4 0.9 — — 
SunGard可用性服務資本公司— 13.6 0.1 — (5.4)8.3 0.7 0.2 — — 
其他高級擔保債務
JW鋁業公司(5)
41.8 — (39.4)— (2.4)— — — — — 
次級債務
Home Partners of America Inc.— 3.5 (3.5)— — — 0.1 — — — 
基於資產的財務
Home Partners合資企業，結構化夾層38.5 83.4 (36.3)— 4.8 90.4 0.6 7.3 — — 
Home Partners合資公司，私募股權公司— 5.4 — — 4.0 9.4 — — — — 
Home Partners合資公司，私募股權公司— — — (0.6)0.6 — — — — — 
Home Partners合資公司，普通股21.5 45.9 (22.9)7.7 28.4 80.6 — — — — 
Home Partners合資企業2，結構化夾層— 3.4 — — 0.1 3.5 — 0.2 — — 
Home Partners合資企業2，私募股權— 0.1 — — — 0.1 — — — — 
Home Partners合資企業2，私募股權— 1.5 — — 0.1 1.6 — — — — 
Jet Edge International LLC，優先股— 20.9 — — (4.1)16.8 0.5 — — — 
Jet Edge International LLC，認股權證— — — — 4.5 4.5 — — — — 
Jet Edge International LLC，定期貸款— 78.0 (2.1)— (0.3)75.6 2.4 0.5 — — 
果園海運有限公司，B類普通股— — — — — — — — — — 
果園海運有限公司，A系列優先股24.6 — — — 40.0 64.6 — — — — 
見未經審計的合併財務報表附註。
43
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司2020年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化2021年12月31日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息收入(3)
股權/其他
平價醫療公司，普通股$— $48.1 $— $— $4.0 $52.1 $— $2.3 $— $— 
ASG科技，普通股42.7 — (79.4)56.0 (19.3)— — — — — 
ASG技術，認股權證3.5 — (10.2)3.7 3.0 — — — — — 
Belk Inc.普通股— — — — — — — 0— — 
博登(新乳業Opco)，普通股3.2 5.2 — — (0.7)7.7 — — — — 
夏洛特·魯斯公司，普通股— — — (12.5)12.5 — — — — — 
Constellis Holdings LLC，私募股權— 10.3 — — (10.1)0.2 — — — — 
費爾韋集團控股公司，普通股— — — — — — — — — — 
Fronton BV，普通股1.2 — — — 0.2 1.4 — — — — 
HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列(5)
— — — — — — — — — — 
HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列(5)
— — — — — — — — — — 
Home Partners of America Inc，普通股130.5 — (214.3)130.7 (46.9)— — — — — 
Home Partners of America Inc.，授權2.1 — (4.4)4.1 (1.8)— — — — — 
JW鋁業公司，普通股(5)
— — — — — — — — — — 
JW鋁業公司，優先股(5)
93.7 — (107.3)— 13.6 — — 4.2 — — 
Microronics Filtration Holdings Inc.普通股— — — — — — — — — — 
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，A系列— — — — 0.1 0.1 — — — — 
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，B系列— — — — 0.4 0.4 — — — — 
Microronics Filtration Holdings Inc.，優先股，B系列PIK— — — — 11.9 11.9 — — — — 
Microronics Filtration Holdings Inc，優先股，C系列PIK— — — — 6.2 6.2 — — — — 
One Call Care Management Inc.，普通股(5)
2.4 — (3.0)— 0.6 — — — — — 
One Call Care Management Inc.，優先股A(5)
25.5 — (32.3)— 6.8 — — — — — 
One Call Care Management Inc.，優先股B(5)
10.6 — (9.8)— (0.8)— — — — — 
Petroplex Acidize Inc.，優先股A— 0.4 — — (0.4)— — — — 0.4 
Petroplex Acidizing Inc.，認股權證— — — — — — — — — — 
Proserv Acquisition LLC，A類公共單位9.0 — (0.1)— (8.8)0.1 — — — — 
Proserv Acquisition LLC，A類首選單位9.5 — — — (0.2)9.3 — — — — 
索倫森通信有限責任公司，普通股(4)
— 42.5 — — 25.0 67.5 — — — — 
SunGard Availability Services Capital Inc.，普通股(4)— 6.9 — — (6.9)— — — — — 
ThermaSys公司，普通股— — — — — — — — — — 
ThermaSys公司，優先股— — — — — — — — — — 
總計$533.8 $706.2 $(667.2)$191.9 $94.3 $859.0 $20.8 $18.5 $1.9 $0.4 
______________
(1)總增加額包括因新的有價證券投資、實收利息、非賺取收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券，以及將一家現有證券組合公司從不同類別移入這一類別而導致的投資成本基礎的增加。
見未經審計的合併財務報表附註。
44
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


(2)總減少額包括與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。
(3)截至2021年12月31日的全年的利息、實際收益、手續費和股息收入。
(4)本公司於2020年12月31日持有此項投資，但於2020年12月31日不被視為投資組合公司的“關聯人”。轉入或轉出均按攤銷成本列報。
(5)本公司於2021年12月31日持有此項投資，但於2021年12月31日被視為“控制”投資組合公司。轉入或轉出均按攤銷成本列報。

(Ad)根據經修訂的1940年《投資公司法》，如果公司擁有投資組合公司超過25%的有投票權證券，或有權控制投資組合公司的管理或保單，一般會被視為“控制”該投資組合公司。截至2021年12月31日，本公司持有一家投資組合公司的投資，該公司被視為該公司的“關聯人”，並被視為“控制”。於截至2021年12月31日止年度內，本公司處置其被視為“關聯人”及被視為“控制”的一個投資組合的投資。下表列出了在截至2021年12月31日的年度內，本公司被視為關聯人並被視為控制的投資組合公司的某些投資信息：
投資組合公司2020年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化2021年12月31日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息收入(3)
優先擔保貸款--第一留置權
高級照明技術公司$12.0 $4.1 $(15.9)$(4.6)$4.4 $— $— $— $— $— 
安泰環球科技私人有限公司59.7 2.4 — — (27.3)34.8 1.1 1.4 — — 
ATX網絡公司— 46.8 — — — 46.8 1.3 — — — 
HM Dunn Co Inc.(4)
— 49.2 (7.1)(8.5)— 33.6 0.5 — — — 
HM Dunn Co Inc.(4)
— 14.0 (19.0)7.0 — 2.0 0.4 0.8 — — 
One Call Care Management Inc.— 9.7 (5.1)0.1 0.3 5.0 0.3 — 0.1 — 
生產資源集團有限責任公司— 124.9 — — 8.4 133.3 5.4 3.8 — — 
生產資源集團有限責任公司— 0.1 — — — 0.1 — — — — 
生產資源集團有限責任公司— 60.6 (0.4)— 4.2 64.4 2.8 0.8 0.4 — 
生產資源集團有限責任公司— 20.2 (0.1)— 0.1 20.2 0.4 — 0.1 — 
健全的聯合有限責任公司14.9 — (15.0)— 0.1 — 0.4 — — — 
沃倫資源公司(Warren Resources Inc)(4)
— 19.3 (2.0)0.1 1.3 18.7 1.3 0.1 — — 
優先擔保貸款--第二留置權
安泰環球科技私人有限公司0.1 (1.8)— (10.4)12.1 — (1.9)— — — 
健全的聯合有限責任公司20.9 1.7 (22.6)— — — — 1.0 — — 
其他高級擔保債務
高級照明技術公司— — (0.7)(22.9)23.6 — — — — — 
JW鋁業公司(4)
— 75.5 — — 5.5 81.0 6.2 — — — 
One Call Care Management Inc.(4)
— 43.5 (21.9)— 1.9 23.5 0.4 1.6 — — 
次級債務
ATX網絡公司— 4.8 — — 2.3 7.1 — — — — 
希爾丁·安德斯32.4 — — — 14.2 46.6 — — — — 
希爾丁·安德斯— — — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯30.3 — — — (30.3)— — — — — 
基於資產的財務
見未經審計的合併財務報表附註。
45
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司2020年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化2021年12月31日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息收入(3)
西雅圖第五大道801號，結構夾層$29.4 $25.7 $— $— $2.1 $57.2 $3.6 $1.3 $— $— 
西雅圖第五大道801號，私募股權10.3 9.6 — — 3.2 23.1 — — — — 
Avida Holding AB，普通股38.3 9.1 — — 4.9 52.3 — — — — 
基特金融，優先股0.2 34.4 — — 1.5 36.1 1.3 1.2 — — 
基特金融，私募股權0.2 0.3 — — — 0.5 — — — — 
KKR火箭貸款聚合有限責任公司，合夥權益— 1.4 — — — 1.4 — — — 0.1 
我的社區住宅SFR PropCo 2，私募股權— 33.0 — — — 33.0 — — — — 
Prime ST LLC，私募股權3.9 4.6 — — 0.6 9.1 — — — — 
Prime St LLC，結構化夾層22.8 27.6 — — 2.0 52.4 0.9 2.2 — — 
Toorak Capital Funding LLC，會員權益6.6 1.3 (4.9)— (1.3)1.7 — — — — 
Toorak Capital LLC，會員權益235.9 2.3 (50.2)10.2 1.1 199.3 — — — 18.7 
Toorak Capital Partners LLC，Structure Mezzanine— 73.0 (51.0)— — 22.0 0.2 — — — 
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司712.5 586.4 — — 97.3 1,396.2 — — — 126.9 
股權/其他
高級照明技術公司普通股— — — (16.5)16.5 — — — — — 
高級照明技術公司，擔保— — — (0.1)0.1 — — — — — 
Amtek Global Technology Pte Ltd，普通股— — — — — — — — — — 
Amtek Global Technology Pte Ltd普通股— — — — — — — — — — 
Amtek Global Technology Pte Ltd，Trade Claim— — (1.4)0.4 1.0 — — — — — 
Amtek Global Technology Pte Ltd，私募股權投資— — — — — — — — — — 
ATX網絡公司，普通股— — — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯，A類普通股— — — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯，B類普通股— — — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯，C類普通股— — — — — — — — — — 
希爾丁·安德斯，股票期權— — — — — — — — — — 
HM Dunn Co Inc.，優先股，A系列(4)
— 7.1 — — — 7.1 — — — — 
HM Dunn Co Inc.，優先股，B系列(4)
— — — — — — — — — — 
JW鋁業公司，普通股(4)
— — — — — — — — — — 
JW鋁業公司，優先股(4)
— 177.9 — — (55.3)122.6 0.4 20.9 — — 
One Call Care Management Inc.，普通股(4)
— 4.5 (2.2)(0.2)0.3 2.4 — — — — 
One Call Care Management Inc.，優先股A(4)
— 48.6 (23.7)(2.1)3.3 26.1 — — — — 
One Call Care Management Inc.，優先股B(4)
— 15.7 (8.8)1.1 1.2 9.2 — 0.8 — — 
生產資源集團有限責任公司，優先股，A系列PIK— 18.1 — — (0.7)17.4 — — — — 
生產資源集團有限責任公司，優先股，B系列PIK— — — — — — — — — — 
Sound United LLC，A類單位— — — (1.1)1.1 — — — — — 
見未經審計的合併財務報表附註。
46
FS KKR Capital Corp.
投資綜合日程表(續)
截至2021年12月31日
(單位：百萬，不包括股份)


投資組合公司2020年12月31日的公允價值
總增加額(1)
毛減(2)
已實現淨收益(虧損)未實現升值(折舊)淨變化2021年12月31日的公允價值
利息收入(3)
PIK收入(3)
手續費收入(3)
股息收入(3)
健全的聯合有限責任公司，普通股$29.3 $— $— $— $48.2 $77.5 $— $— $— $20.0 
Sound United LLC，第一系列單位— — — (0.5)0.5 — — — — — 
Sound United LLC，系列II單位— — — (0.5)0.5 — — — — — 
沃倫資源公司普通股— 12.8 — — 7.6 20.4 — — — — 
總計$1,259.7 $1,568.4 $(252.0)$(48.5)$156.5 $2,684.1 $25.0 $35.9 $0.6 $165.7 
______________
(1)總增加額包括因新的有價證券投資、實收利息、非賺取收入攤銷、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券，以及將一家現有證券組合公司從不同類別移入這一類別而導致的投資成本基礎的增加。
(2)總減少額包括與投資償還或出售有關的本金收取、用一種或多種現有證券換取一種或多種新證券以及將一家現有投資組合公司移出這一類別而產生的投資成本基礎的減少。
(3)截至2021年12月31日的全年的利息、實際收益、手續費和股息收入。
(4)本公司於2020年12月31日持有這項投資，但截至2020年12月31日，該投資並不被視為對投資組合公司的“控制”。轉入或轉出均按攤銷成本列報。




見未經審計的合併財務報表附註。
47
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註
(百萬，不包括每股和每股金額)

注1.主要業務和組織

FS KKR Capital Corp.(紐約證券交易所代碼：FSK)於2007年12月21日根據馬裏蘭州的一般公司法註冊成立，並於2009年1月2日正式開始投資運營。本公司是一家外部管理、非多元化、封閉式管理的投資公司，已根據1940年修訂後的《投資公司法》或《1940年法案》選擇作為業務發展公司或BDC進行監管。此外，本公司已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，並打算每年都有資格成為受監管的投資公司，或RIC，根據修訂後的1986年國內税法M分章或該法規的定義。公司擁有各種全資子公司，包括特殊目的融資子公司和通過其持有投資組合公司權益的子公司。未經審計的綜合財務報表包括本公司截至2022年6月30日的賬目及其全資子公司的賬目。所有公司間交易已在合併中取消。該公司的某些合併子公司需繳納美國聯邦和州所得税。
該公司的投資目標是創造當期收入，並在較小程度上實現長期資本增值。該公司的投資組合主要包括對美國私營中端市場公司的優先擔保貸款和第二留置權擔保貸款的投資，其次是對美國私營公司的次級貸款和某些基於資產的融資貸款的投資。此外，公司投資組合的一部分可能包括股權和股權相關證券、公司債券、結構性產品、其他債務證券和衍生品，包括總回報掉期和信用違約掉期。
本公司由FS/KKR Advisor，LLC或Advisor根據日期為2021年6月16日的投資諮詢協議或投資諮詢協議進行外部管理。在簽訂投資諮詢協議之前，本公司是與顧問簽訂的截至2018年12月20日的投資諮詢協議或先前的投資諮詢協議的一方，該協議的有效期至2021年6月16日。
於2021年6月16日，本公司根據本公司、FSKR、本公司前全資附屬公司Rocky Merge Sub，Inc.及顧問之間於2020年11月23日訂立的該等協議及合併計劃或2020年合併協議，完成對FS KKR Capital Corp.II或FSKR的收購或2021年合併。有關2021年合併的討論，請參見附註12。

附註2.主要會計政策摘要
列報基準：本公司所附未經審核綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則或公認會計原則及表格10-Q及S-X條例第10條的指示編制。因此，它們不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性應計項目)都已列入。為了更全面地討論重要的會計政策和某些其他信息，公司的中期未經審計的綜合財務報表應與其截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的年度經審計的綜合財務報表一併閲讀，包括在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中。截至2022年6月30日的6個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的年度的預期業績。2021年12月31日綜合資產負債表和綜合投資時間表來自公司截至2021年12月31日及截至該年度的經審計的綜合財務報表。該公司被視為符合公認會計原則的投資公司，並遵循財務會計準則委員會或FASB，會計準則編纂主題946，金融服務-投資公司中適用於投資公司的會計和報告指南。
估計數的使用：根據公認會計準則編制未經審計的合併財務報表時，管理層需要作出影響已報告資產和負債額的估計和假設，並披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告期內已報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計不同。
資本利得獎勵費：根據投資諮詢協議的條款，資本利得獎勵費是在每一日曆年結束時(或在投資諮詢協議終止時)確定並拖欠的。這筆費用相當於公司獎勵費用資本收益的20.0%，資本收益應等於公司資本信託公司(作為公司合併的前身)、FSKR(作為公司的合併前身)和公司(無重複)自成立以來累計的已實現資本收益，計算截至每個日曆年末，累計計算扣除所有已實現資本損失和未實現資本折舊(無重複)，減去CCT、FSKR和本公司之前支付的任何資本利得獎勵費用的總和。本公司按季度計算資本利得激勵費用，方法是計算該費用，猶如該費用在該期間結束時已到期及應支付。
48
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)

附註2.主要會計政策摘要(續)


本公司在計算資本利得激勵費和相關應計資本利得激勵費時計入了未實現收益。這一應計項目反映瞭如果公司的整個投資組合在資產負債表日以其公允價值清算時應支付給顧問的獎勵費用，即使顧問無權獲得關於未實現收益的獎勵費用，除非實際實現此類收益。
附屬收入獎勵費：根據投資顧問協議的條款，顧問也有權獲得收入的附屬獎勵費。投資諮詢協議規定的收入的附屬獎勵費用是按季度計算並按季度支付的，相當於公司上一季度“獎勵前費用淨投資收入”的17.5%，並受一個門檻利率的限制，以公司淨資產價值的回報率表示，相當於每季度1.75%，或年化門檻利率7.0%。因此，在公司該季度的獎勵前費用淨投資收入超過1.75%的門檻税率之前，顧問將不會在任何季度賺取這筆獎勵費用。一旦公司在任何季度的獎勵前費用淨投資收入超過門檻比率，顧問將有權獲得相當於超過門檻比率的獎勵前費用淨投資收入的金額的“追加費”，直到該公司該季度的獎勵費用淨投資收入等於淨資產的2.12%，或每年8.48%。此後，顧問將有權獲得獎勵前費用淨投資收入的17.5%。關於先前投資諮詢協議項下收入的附屬獎勵費用的討論，見附註4。
重新分類：截至2021年6月30日及截至6月30日的三個月及六個月的未經審計綜合財務報表中的某些金額，以及截至2021年12月31日及截至該年度的經審計綜合財務報表中的某些金額可能已重新分類，以符合編制截至2022年6月30日的三個月及六個月的未經審計綜合財務報表所使用的分類。
收入確認：證券交易在交易日入賬。本公司按應計制計提利息收入，以收取該等款項為限。本公司在除股息日記錄股息收入。對從有限責任公司(“LLC”)和有限合夥(“LP”)投資收到的分配進行評估，以確定分配是否應記錄為股息收入或資本回報。如果本公司有理由懷疑其收取此類收入的能力，則不應計為貸款和證券的應收利息或股息。本公司的政策是，當有合理懷疑利息收入將被收取時，將投資置於非應計狀態。本公司在將一項投資置於非應計制狀態或將其從非應計制狀態中剔除時，會考慮許多與該投資相關的因素，包括但不限於該投資的拖欠狀況、經濟及商業狀況、相關投資的整體財務狀況、相關抵押品的價值、破產狀況(如有)，以及與該投資有關的任何其他事實或情況。如有合理懷疑本公司將收取任何過往應計利息，則應計利息將予以撇銷。根據剩餘本金和利息的可收回性，非應計投資收到的付款可確認為收入或用於本金。當本金和利息變為流動時，非應計投資可恢復為應計投資狀態，並根據公司的判斷很可能保持流動。
貸款發放費、原始發行貼現和市場貼現被資本化，公司在貸款或證券的相應期限內攤銷利息收入等金額。在提前償還貸款或擔保時，任何未攤銷的貸款發放費和原始發行折扣均計入利息收入。結構和其他非經常性前期費用在賺取時計入手續費收入。在截至2022年和2021年6月30日的6個月中，該公司分別確認了16美元和15美元的結構性費用收入。本公司在收到貸款和證券的預付保費時，將其記為手續費收入。
衍生工具：公司的衍生工具包括外幣遠期合約和交叉貨幣掉期。本公司在其綜合財務報表中按公允價值確認所有衍生工具為資產或負債。本公司訂立的衍生工具合約並未被指定為對衝工具，因此，本公司在綜合經營報表中透過衍生工具的未實現增值(折舊)淨變動呈列公允價值變動。衍生工具的已實現損益計入合併經營報表中衍生工具的已實現淨收益(虧損)。
最近的會計聲明：2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號，“參考利率改革(主題848)”，其中提供了可選的權宜之計和例外，用於在滿足某些標準的情況下將GAAP應用於受參考利率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易。修訂只適用於合約、套期保值關係及其他參考倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)或其他因參考利率改革而預期將終止的參考利率的交易。2021年1月，FASB發佈了ASU編號2021-01，參考利率改革(主題848)，將主題848的範圍擴大到包括受貼現過渡影響的衍生工具。ASU 2020-04和ASU 2021-01對所有實體有效，截止日期為2022年12月31日。修正案提供的權宜之計和例外不適用於在2022年12月31日之後訂立或評估的合同修改和套期保值關係，但截至2022年12月31日的套期保值交易除外，即實體已為其選擇了某些可選的權宜之計並保留到
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FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)

附註2.主要會計政策摘要(續)


套期保值關係。本公司目前正在評估採用ASU 2020-04和2021-01對其合併財務報表的影響。

注3.股票交易
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月內與公司普通股股票有關的交易摘要：
  
 截至6月30日的六個月，
 20222021
 股票金額股票金額
股份回購計劃(1,072,263)$(23)— $— 
普通股發行(一)
— — 161,374,028 3,642 
股票交易淨收益(1,072,263)$(23)161,374,028 $3,642 
_____________
(1)為2021年合併發行普通股。股票按合併日FSK普通股的公允價值發行。
在截至2022年6月30日的六個月中，公司分銷再投資計劃的管理人根據分銷再投資計劃在公開市場上以每股平均價格22.30美元(總計26美元)購買了1,147,416股普通股，並將這些股票分發給了分銷再投資計劃的參與者。在截至2021年6月30日的6個月內，該計劃的管理人根據該計劃在公開市場上以每股18.88美元(合共9美元)的平均價格購買了496,660股普通股，並將該等股份分發給該計劃的參與者。在2022年7月1日至2022年7月31日期間，DRP的管理人根據DRP在公開市場上以每股20.60美元(總計14美元)的平均價格購買了668,764股普通股，並將這些股票分發給DRP的參與者。有關DRP條款的其他信息，請參見附註5。
2021年9月股票回購計劃
2020年11月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃在2021年合併完成後於2021年9月生效。根據該計劃，該公司可以低於當時每股資產淨值的價格在公開市場回購最多100美元的已發行普通股。任何股份回購的時間、方式、價格和金額由本公司根據對經濟和市場狀況的評估、本公司的股票價格、適用的法律和法規要求以及其他因素確定。該計劃預計自生效之日起一年內有效，除非延期，或直至公司董事會批准的總回購金額已用完，或該計劃根據其條款以其他方式終止。該計劃不要求公司回購任何特定數量的股票，公司不能向股東保證將根據該計劃回購任何股票。本計劃可隨時暫停、延長、修改或中止。
在截至2022年6月30日的六個月內，本公司根據股份回購計劃，以每股平均價格(包括已支付的佣金)回購1,072,263股普通股，每股平均價格為21.14美元(總計23美元)。
在2022年7月1日至2022年7月31日期間，公司根據股份回購計劃回購了241,847股普通股，每股平均價格(包括支付的佣金)為20.61美元(總計5美元)。
收購FSKR
根據2020年合併協議的條款，於2020年合併協議擬進行的交易進行時，FSKR普通股每股已發行股份被轉換為獲得0.9498股本公司普通股的權利。因此，該公司向前FSKR股東發行了總計約161,374,028股普通股。

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未經審計的合併財務報表附註(續)
(單位為千，不包括每股和每股金額)
附註4.關聯方交易

投資顧問的薪酬
根據投資諮詢協議，顧問有權獲得基本管理費，按公司總資產(不包括現金和現金等價物)每週平均價值的1.50%計算(總資產等於公司綜合資產負債表中所列的公司總資產)和基於公司業績的激勵費。自2019年6月15日起，由於股東批准將適用於優先證券的資產覆蓋範圍要求從200%修改為150%，顧問將根據投資諮詢協議應支付的基礎管理費從1.5%降至1.0%，所有使用槓桿融資的資產的債務權益比超過1.0倍。基地管理費每季度拖欠一次。未就任何季度收取的基本管理費的全部或任何部分將無息遞延，並可在顧問決定的其他季度收取。先前的投資顧問協議與投資顧問協議的條款大致相同，但投資顧問協議修訂先前的投資顧問協議，以(I)將本公司的收入獎勵費率由20%降至17.5%；及(Ii)取消適用於先前投資顧問協議收入的附屬獎勵費用的總回報回顧撥備。根據先前的投資諮詢協議, 有關收入的附屬獎勵費用的上限為：(I)當時及之前11個日曆季度的“每股獎勵前費用回報”減去前11個日曆季度應計及/或應付的累積“每股獎勵費用”後的20.0%乘以(Ii)計算收入的附屬獎勵費用所針對的日曆季度(或其中任何部分)的加權平均流通股數目。先前投資顧問協議下的“每股獎勵前費用回報”及“每股獎勵費用”的定義已考慮本公司及CCT的歷史每股獎勵前費用回報，以及本公司及CCT支付的歷史每股獎勵費用。為了計算“每股獎勵前費用回報”，不包括因收購CCT而確認的任何未實現的增值或折舊。關於顧問根據投資諮詢協議可能有權獲得的資本利得和附屬收入獎勵費用的討論，見附註2。
關於簽訂投資諮詢協議，顧問公司已同意從2021年7月1日開始，在2021年7月1日合併完成後的前六個完整財務季度的運營中，免除每季度15美元的收入激勵費用，總計免除90美元。此外，顧問已同意在計算收入的附屬獎勵費用及資本收益的獎勵費用時，不計入就FSKR的資產及負債記錄的公允價值的任何變動，而該變動純粹是因所收購的FSKR投資的新成本基準根據會計準則編撰專題805-50，業務合併相關事宜而釐定，而與2021年合併有關。
2018年4月9日，本公司與顧問訂立管理協議，或管理協議。根據管理協議，顧問監督本公司的日常運營，包括提供總賬會計、基金會計、法律服務、投資者關係、某些政府和監管事務活動以及其他行政服務。該顧問還履行或監督公司的公司運營和所需行政服務的業績，包括負責公司必須保存的財務記錄，並準備向公司股東提交的報告和提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的報告。此外，該顧問協助本公司計算其資產淨值、監督編制及提交報税表及印製及分發報告予本公司股東，以及全面監督本公司開支的支付及其他人士向本公司提供的行政及專業服務的表現。
根據管理協議，本公司向顧問支付執行與其管理及營運有關的服務所需的開支，包括顧問可分配的部分薪酬及代表顧問向本公司提供行政服務的富蘭克林廣場控股有限公司(業務名稱為FS Investments或FS Investments)及KKR Credit Advisors(US)，LLC或KKR Credit的若干人員的相關開支。本公司向顧問支付不少於每季度一次的費用及開支，以支付顧問履行其責任及根據管理協議提供人員及設施所產生的所有開支。顧問根據總資產、收入、時間分配和/或其他合理指標等因素向公司分配此類服務的成本。本公司董事會檢討決定如何將開支分配給本公司所採用的方法，以及建議在本公司及顧問的若干聯營公司之間分配行政費用。然後，公司董事會根據服務的廣度、深度和質量，與公司從已知的第三方服務提供商獲得類似服務的估計成本相比，評估分配給公司的此類費用補償的合理性。此外，公司董事會還考慮是否有任何第三方服務提供商能夠以類似的成本和質量提供所有此類服務。最後，公司董事會將支付給顧問的此類服務的總金額作為公司淨資產的百分比與其他可比BDC報告的相同比率進行比較。
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註4.關聯方交易(續)
下表説明瞭在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間，根據投資諮詢協議、先前的投資諮詢協議和行政管理協議應計的費用和開支：
 
   截至三個月截至六個月
關聯方6月30日，6月30日，
來源協議描述2022202120222021
《顧問》投資諮詢協議和先前投資諮詢協議
基地管理費(1)
$63 $30 $125 $55 
《顧問》投資諮詢協議和先前投資諮詢協議
收入從屬獎勵費(2)
$22 $8 $47 $8 
《顧問》管理協議
行政事務費用(3)
$4 $2 $8 $4 
________________
(1)在截至2022年和2021年6月30日的六個月內，分別向顧問支付了122美元和50美元的基地管理費。截至2022年6月30日，應向顧問支付的基本管理費為63美元。
(2)顧問同意自2021年7月1日起，就其根據投資諮詢協議有權獲得的收入，免除每季度最高15美元的從屬激勵費用。在截至2022年6月30日的6個月內，所顯示的金額是扣除30美元的豁免後的淨額。在截至2022年和2021年6月30日的六個月內，分別向顧問支付了44美元和0美元的收入附屬激勵費用。截至2022年6月30日，向顧問支付的收入為22美元的附屬激勵費用。
(3)於截至2022年及2021年6月30日止六個月內，分別有7美元及3美元的行政服務開支與管理人員因顧問向本公司提供的服務而分配有關的費用有關，其餘則與其他可予報銷的開支有關，包括報銷與預期投資的交易開支有關的費用，例如與對未完成的投資進行盡職審查有關的費用及開支，通常稱為“交易破裂”成本。在截至2022年6月30日的六個月裏，破裂的交易成本為0.3美元。在截至2022年和2021年6月30日的六個月內，公司分別向顧問支付了8美元和3美元的行政服務費用。
潛在的利益衝突
顧問的高級管理層及投資團隊成員擔任或可能擔任與本公司經營相同或相關業務的實體的高級管理人員、董事或負責人，或由相同人員管理的投資工具的高管、董事或負責人。顧問的高級人員、經理及其他人員可擔任與FS Investments或KKR Credit有關的未來投資工具的投資顧問的類似或其他職位。在以多重和其他身份服務時，他們可能對這些實體中的其他客户或投資者負有義務，履行這些義務可能不符合公司的最佳利益或公司股東的最佳利益。本公司的投資目標可能與該等投資基金、賬户或其他投資工具的投資目標重疊。欲瞭解有關潛在利益衝突的更多信息，請參閲該公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告。
豁免救濟
作為商業數據中心，本公司在進行投資時須受若干監管限制。例如，在沒有美國證券交易委員會豁免令的情況下，國開行一般不允許與某些關聯實體共同投資於國開行或其關聯公司發起的交易。然而，BDC被允許，也可以同時共同投資於價格是唯一談判條款的交易。
在2013年6月4日的命令或FS命令中，美國證券交易委員會授予豁免寬免，允許本公司在滿足某些條件的情況下，與其前投資顧問的某些聯營公司(包括FS Energy和Power Fund)以及由其前投資顧問或其關聯投資顧問提供諮詢的任何未來BDC共同投資於某些私下談判的投資交易。然而，就與顧問的投資顧問關係而言，併為減低未來潛在的利益衝突，本公司董事會授權及指示本公司(I)退出FS命令，但本公司於2018年4月9日之前依賴FS命令參與的任何交易除外，及(Ii)依賴一項日期為2021年1月5日的豁免濟助命令，該命令允許本公司在滿足若干條件的情況下，共同投資於若干私人協商的投資交易，包括由Advisor或KKR Credit與顧問的若干聯屬公司發起及直接談判的投資。
關聯購買者計劃
正如之前披露的那樣，Advisor所有者的某些附屬公司承諾向一個350美元的投資工具投資100美元，該投資工具可能會不時投資於公司普通股的股票。2021年9月和2021年12月，該投資工具根據規則10b5-1和規則10b-18與第三方經紀商簽訂了書面交易計劃。
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(百萬，不包括每股和每股金額)
附註4.關聯方交易(續)
根據該計劃的條款和條件，促進購買公司普通股的《交易所法案》。本公司並非與該投資工具進行任何交易的一方。
注5.分配
下表反映了該公司在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月中宣佈的普通股每股現金分配情況：
 分佈
截至以下三個月每股金額
2021財年
March 31, 2021$0.60 $74 
June 30, 20210.60 75 
總計$1.20 $149 
2022財年
March 31, 2022$0.63 $179 
June 30, 20220.68 193 
總計$1.31 $372 
2022年8月8日，公司董事會宣佈了每股0.67美元的定期季度現金分配，將於2022年10月4日左右支付給截至2022年9月14日收盤時登記在冊的股東。未來向股東進行任何分配的時間和金額均受適用的法律限制和公司董事會的全權決定。
根據DRP，公司將把公司董事會代表不選擇接受現金分配的股東宣佈的所有現金股息或分配進行再投資。因此，如果公司董事會宣佈了一項分配，那麼沒有選擇“退出”DRP的股東將自動將他們的分配再投資於公司普通股的額外股份。
就根據該計劃進行的每一次分派而言，本公司保留就實施該計劃而在公開市場發行新普通股或購買普通股的權利。除非本公司單獨酌情指示計劃管理人：(A)如果每股市場價格(如DRP定義)等於或大於本公司普通股在分派付款日的估計每股資產淨值(四捨五入至最接近的整分)，則本公司將按以下較大者發行普通股：(I)普通股每股資產淨值或(Ii)市價的95%；或(B)如市價低於每股資產淨值，則本公司可全權酌情(I)在實際可行的情況下，在公開市場交易中為參與者的賬户購買普通股，或(Ii)本公司將按每股資產淨值發行普通股。根據DRP的條款，將向參與者發行普通股的數量將通過向參與者支付的分派總額除以公司發行普通股的每股價格來確定；然而，如果計劃管理人在公開市場交易中購買的普通股將根據在公開市場購買的所有普通股的平均購買價格(不包括任何經紀費用或其他費用)分配給參與者。
如果股東根據DRP以普通股的形式接受分配，該股東通常將受到相同的聯邦、州和地方税後果，就像它選擇接受現金分配一樣。如果公司普通股的交易價格等於或低於淨資產價值，以額外普通股形式接受分配的股東將被視為接受了現金分配，如果他們選擇接受現金分配，他們將收到現金。如果公司普通股的交易價格高於淨資產價值，以額外普通股形式獲得分配的股東將被視為獲得公司普通股公平市場價值的分配。股東確定出售普通股收益或損失的基礎將等於應支付給股東的分配的總金額。在分配中收到的任何股票將有一個持有期，從普通股股票記入股東賬户的次日起計。
公司可從任何合法的資金來源為其向股東的現金分配提供資金，包括出售公司普通股的收益、借款、經營淨投資收益、出售資產的資本收益收益、出售資產的非資本收益收益以及支付給
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(百萬，不包括每股和每股金額)
注5.分發(續)
投資組合公司的優先股和普通股投資。該公司尚未對其可用於分配的現有來源的資金數額設定限制。在某些期間，公司的分配可能超過其收益。因此，該公司進行的部分分配可能代表資本返還。資本回報通常是股東投資的回報，而不是公司投資活動產生的收益或收益的回報。每年都會向公司的股東郵寄一份表格1099-DIV的聲明，説明分配的來源(即從普通收入支付、從出售證券的淨資本收益支付和/或資本返還，這是一種免税分配)。不能保證該公司將能夠以特定的比率或根本不支付分配。
下表反映了公司在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月中為普通股支付的税基現金分配的來源：
 
 截至6月30日的六個月，
 20222021
分銷來源分佈
金額		百分比分佈
金額		百分比
資本返還$— — $— — 
淨投資收益(1)
372 100 %149 100 %
出售資產所得的短期資本利得— — — — 
出售資產所得的長期資本利得— — — — 
總計$372 100 %$149 100 %
________________
(1)於截至2022年及2021年6月30日止六個月內，本公司總投資收入的84.1%及87.4%分別為現金收入，分別為5.2%及2.8%，分別為非現金貼現的增加，以及10.7%及9.8%，分別為PIK利息。
在公司會計年度結束時，每年根據公司全年的應税收入和全年支付的分配來確定公司分配的税務屬性。因此，按季度進行的確定可能不能代表公司全年分配的實際税務屬性。每年以表格1099-DIV的形式向股東報告分配給股東的實際税務特徵。
淨資本損失可以無限期結轉，其性質保留為短期或長期損失。截至2022年6月30日，該公司有資本虧損結轉可用於抵消未來已實現的資本收益約1,865美元。其中85美元是由於公司收購CCT或2018年合併而從CCT結轉的，1,212美元是由於2021年合併而從FSKR結轉的，177美元是從公司在2018年合併前產生的虧損結轉的。由於《準則》的損失限制規則，某些税基損失在使用上可能受到限制。由於這些限制而產生的任何未用餘額可能會無限期結轉到未來幾年。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司在納税基礎上的未實現增值總額分別為1,495美元和1,665美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司在納税基礎上的未實現折舊總額分別為2,104美元和1,995美元。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司用於美國聯邦所得税的投資總成本分別為17,569美元和17,167美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日，按納税基礎計算的投資未實現淨增值(折舊)總額分別為1,391美元和1,066美元。按税基計算的投資未實現淨增值(折舊)總額不包括合併會計、外幣遠期合同和外幣交易中的未實現淨增值(折舊)。
截至2022年6月30日，公司有20美元的遞延税項負債是由於公司全資應税子公司所持投資的未實現增值所致，66美元的遞延税項資產是由於公司全資應税子公司的淨營業虧損、資本虧損和利息支出限制結轉以及公司全資應税子公司所持投資的未實現折舊造成的。截至2022年6月30日，某些全資應税子公司預計它們將無法充分利用其產生的淨營業虧損和資本虧損，因此遞延税項資產被48美元的估值準備金抵消。截至2022年6月30日止六個月，本公司錄得
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注5.分發(續)
與全資應税子公司有關的税項準備金2美元與遞延税項負債有關，1美元與當期税項有關。每一項都是由於在第二季度出售了在全資擁有的應税子公司中持有的投資。

注6.投資組合
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年12月31日該公司按成本和公允價值計算的投資組合的構成：
 June 30, 2022
(未經審計)2021年12月31日
 
攤銷
成本(1)
公允價值百分比
投資組合的
攤銷
成本(1)
公允價值百分比
投資組合的
優先擔保貸款--第一留置權$10,106 $10,022 61.9 %$9,695 $9,765 60.7 %
優先擔保貸款--第二留置權1,334 1,296 8.0 %1,564 1,557 9.7 %
其他高級擔保債務150 110 0.7 %149 120 0.7 %
次級債務196 80 0.5 %188 111 0.7 %
基於資產的財務2,118 2,113 13.1 %2,132 2,245 13.9 %
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司1,572 1,512 9.3 %1,397 1,396 8.7 %
股權/其他1,137 1,045 6.5 %932 907 5.6 %
總計$16,613 $16,178 100.0 %$16,057 $16,101 100.0 %
________________
(1)攤銷成本是指經攤銷溢價及/或增加投資折扣(視何者適用)而調整的原始成本。
一般而言，根據1940年法案，如果公司擁有超過25%的有表決權證券，或有權控制投資組合公司的管理或政策，則公司將被推定為“控制”投資組合公司，如果公司擁有5%或更多的有表決權證券，則將被推定為投資組合公司的“關聯人”。
截至2022年6月30日，該公司持有17家被其視為“控制”的投資組合公司的投資。截至2022年6月30日，該公司持有14家投資組合公司的投資，該公司被視為“關聯人”，但不被視為“控制”。有關此類投資組合公司的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表中截至2022年6月30日的未經審計綜合投資計劃的腳註(Ac)和(Ad)。
截至2021年12月31日，該公司持有17家被其視為“控制”的投資組合公司的投資。截至2021年12月31日，該公司持有16家投資組合公司的投資，該公司被視為“關聯人”，但不被視為“控制”。有關此類投資組合公司的更多信息，請參閲本季度報告10-Q表中截至2021年12月31日的綜合投資時間表的腳註(Ac)和(Ad)。
本公司的投資組合可能包含貸款和其他無資金來源的安排，其形式為信用額度、循環信貸安排、延遲提取信貸安排或其他投資，這些安排要求本公司在投資組合公司根據相關協議的條款提出要求時提供資金。截至2022年6月30日，該公司對Credit Opportunities Partners JV，LLC的無資金債務投資，無資金承諾總額為1207.2美元，無資金股本/其他承諾為322.6美元，無資金承諾為560.2美元。截至2021年12月31日，公司有無資金債務投資，無資金承諾總額為1,724.1美元，無資金股本承諾為576.9美元，對Credit Opportunities Partners JV，LLC的無資金承諾為350.2美元。該公司手頭有足夠的現金和可用借款，以在需要時為此類無資金支持的承諾提供資金。有關公司無資金來源的債務投資的更多詳情，請參閲公司截至2022年6月30日的未經審計的綜合投資計劃和截至2021年12月31日的經審計的綜合投資計劃。
下表按行業分類介紹了投資，並按公允價值列舉了截至2022年6月30日和2021年12月31日這兩個行業的投資組合總資產的百分比：
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

June 30, 2022
(未經審計)2021年12月31日
行業分類公平
價值		百分比
投資組合		公平
價值		百分比
投資組合
汽車及零部件$83 0.5 %$89 0.5 %
銀行— — 15 0.1 %
資本貨物2,172 13.4 %2,281 14.2 %
商業及專業服務1,615 10.0 %1,615 10.0 %
耐用消費品和服裝340 2.1 %551 3.4 %
消費者服務324 2.0 %393 2.4 %
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司1,512 9.3 %1,396 8.7 %
多元化的金融機構602 3.7 %672 4.2 %
能量339 2.1 %241 1.5 %
食品與主食零售業270 1.7 %296 1.8 %
食品、飲料和煙草191 1.2 %256 1.6 %
醫療保健設備和服務2,066 12.8 %1,613 10.0 %
家居及個人用品307 1.9 %227 1.4 %
保險938 5.8 %898 5.6 %
材料209 1.3 %211 1.3 %
媒體與娛樂456 2.8 %720 4.5 %
製藥、生物技術和生命科學216 1.3 %235 1.5 %
房地產1,024 6.3 %876 5.4 %
零售業310 1.9 %288 1.8 %
軟件和服務2,705 16.7 %2,698 16.8 %
技術硬件與設備40 0.3 %42 0.3 %
電信服務107 0.7 %128 0.8 %
交通運輸352 2.2 %360 2.2 %
總計$16,178 100.0 %$16,101 100.0 %


信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司
信用機會夥伴JV，LLC(前身為戰略信用機會夥伴，LLC)，或COPJV，是本公司與南卡羅來納州退休系統集團信託基金(SCR)的合資企業。SCR於2019年6月從Conway Capital，LLC購買了其在COPJV的權益，Conway Capital，LLC是古根海姆人壽和年金公司以及特拉華人壽保險公司的關聯公司，這對COPJV的重要條款沒有影響，但增加了對COPJV的總資本承諾(但不包括每個成員承諾的總資本的百分比)。自2021年6月18日起，Credit Opportunities Partners LLC或COP與COPJV合併並併入COPJV，COPJV在合併或COPJV合併後倖存下來。於2021年6月18日，COPJV承擔了COP在其信貸安排下的所有義務，COP的全資特殊目的融資子公司成為COPJV的全資特殊目的融資子公司，每一種情況下，COPJV合併的完成都是由於COPJV合併的完成。COPJV第二次修訂和重述的有限責任公司協議，或COPJV協議，要求本公司和SCRS向COPJV提供總計不超過2,440美元的資本，其中本公司和SCRS將分別提供承諾資本的87.5%和12.5%。根據COPJV協議的條款，本公司及SCRS各自擁有COPJV 50%的投票權，並須就COPJV的所有投資決定及若干其他重大行動達成協議。COPJV將其資本投資於一系列投資，包括向中端市場公司提供的優先擔保貸款(包括第一留置權和第二留置權)、廣泛的銀團貸款、股權、認股權證和其他投資。作為COPJV的行政代理, 該公司代表COPJV履行某些日常管理責任，並有權獲得COPJV管理資產的0.25%的費用，該費用按季度計算並支付。截至2022年6月28日，公司和SCRS增加了440美元的承諾，其中385美元是公司承諾的。截至2022年6月30日，本公司和SCRS已向COPJV提供了約1,799.8美元的資金，其中1,574.8美元來自本公司。
COPJV的全資子公司Big Cedar Creek LLC或Big Cedar Creek Funding與法國巴黎銀行(BNP Paribas)有一項循環信貸安排，或修訂後的Big Cedar Creek Funding Credit Finance，截至6月30日提供至多300美元的借款。
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

2022年Big Cedar Creek Funding Credit Finance提供美元、澳元、加拿大元、新西蘭元、歐元和英鎊貸款。美元貸款的利率為倫敦銀行同業拆息(以0%為下限)，再投資期內的息差為1.85%至2.55%，之後為2.00%至2.65%。外幣貸款按適用的浮動利率(以0%為下限)計息，再投資期內的息差為1.85%至2.55%，之後為2.00%至2.65%。Big Cedar Creek Funding還為未提取的承諾支付高達1.00%的承諾費。大雪松溪融資信貸安排將於2025年3月11日到期。截至2022年6月30日，大雪松溪融資信貸安排下的未償還借款總額為263.5美元。Big Cedar Creek融資信貸機制下的借款基本上由Big Cedar Creek的所有資產擔保。
黃木驅動融資有限責任公司，或稱黃木驅動融資，是COPJV的全資子公司，與法國巴黎銀行有一項循環信貸安排，或修訂後的黃楊驅動融資信貸安排，截至2022年6月30日，提供高達300美元的借款。黃楊林道融資信貸基金提供美元、澳元、加拿大元、新西蘭元、歐元和英鎊的貸款。美元貸款的利率為倫敦銀行同業拆息(以0%為下限)，再投資期內的息差為2.05%至3.15%，之後為2.50%至3.25%。外幣貸款按適用的浮動利率(以0%為下限)加適用於指定貨幣的利差計息。黃楊大道基金還為未提取的承諾支付高達1.00%的承諾費。黃楊路融資信貸安排將於2025年4月15日到期。截至2022年6月30日，黃楊道融資信貸機制下的未償還借款總額為283.2美元。黃木大道融資信貸機制下的借款以黃木大道融資的幾乎所有資產為抵押。
栗子街融資有限責任公司，或稱栗子街融資，是COPJV的全資子公司，與北卡羅來納州花旗銀行有循環信貸安排，或修訂後的栗子街融資信貸安排，截至2022年6月30日，提供高達400美元的借款。栗子街融資信貸基金提供美元、澳元、加拿大元、歐元和英鎊的貸款。美元貸款的利息為倫敦銀行同業拆息(以0%為下限)加2.25%。外幣貸款按適用的浮動利率(以0%為下限)加2.25%計息。栗子街基金還為未提取的承諾支付高達0.50%的承諾費。栗子街融資信貸安排將於2024年9月18日到期。截至2022年6月30日，栗子街融資信貸機制下的未償還借款總額為220.0美元。栗子街融資信貸機制下的借款基本上由栗子街融資的所有資產擔保。
Green Creek LLC或Green Creek Funding是COPJV的全資子公司，與高盛銀行有循環信貸安排，或修訂後的Green Creek Funding Credit Finance，截至2022年6月30日提供高達400美元的借款。綠溪信貸基金提供美元、加元、歐元和英鎊貸款。美元貸款的利息為倫敦銀行同業拆息(以0%為下限)加2.25%。外幣貸款按適用的浮動利率(以0%為下限)加適用於指定貨幣的利差計息。Green Creek Funding還為未提取的承諾支付高達2.25%的承諾費。綠溪融資信貸安排將於2027年1月30日到期。截至2022年6月30日，綠溪融資信貸機制下的未償還借款總額為326.3美元。Green Creek Funding信貸機制下的借款基本上是由Green Creek Funding的所有資產擔保的。
2021年9月2日，COPJV的全資子公司Jersey City Funding LLC或Jersey City Funding根據其與高盛銀行的循環信貸安排預付並終止了所有未償還借款。
2021年3月31日，COPJV根據證券法第4(A)(2)條，以私募方式向合格機構買家出售了本金總額為300美元的無擔保票據，即2021年4月的COPJV票據。2021年4月發行的COPJV債券的利息每季在1月、4月、7月和10月1日支付，固定年利率為4.25%，由2021年7月1日起生效。如果2021年4月的COPJV債券不再被評為投資級債券，這一利率可能會上升至4.75%，而2021年4月的COPJV債券在違約事件持續期間將額外支付2.0%的違約利息。2021年4月的COPJV債券將於2026年4月1日到期，除非COPJV根據其條款在該日期之前贖回、購買或預付。
2021年8月17日，COPJV根據證券法第4(A)(2)條，以私募方式向合格機構買家出售了總計225美元的B系列高級無擔保票據本金總額，即2021年8月COPJV債券，以及2021年4月COPJV債券，即2021年COPJV債券。2021年COPJV債券的利息每半年支付一次，從2022年2月17日開始，固定年利率為3.62%。如果2021年COPJV債券不再被評為投資級債券，這一利率最高可提高至4.12%，而2021年8月COPJV債券在違約事件持續期間將額外支付2.0%的違約利息。2021年8月的COPJV債券將於2026年8月17日到期，除非COPJV根據其條款在該日期之前贖回、購買或預付。
57
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

2021年COPJV債券是一般無擔保債務，與COPJV可能發行的所有未償還和未來無擔保及無從屬債務具有同等地位。COPJV將2021年COPJV票據的淨收益用於一般企業用途，包括進行投資、償還現有債務和進行允許的分配。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，COPJV遵守了其融資安排要求的所有公約。
2022年7月14日，COPJV的全資子公司白玉蘭融資有限責任公司(Magnolia Funding LLC)與摩根士丹利高級融資有限公司(Magnolia Funding Credit Fund)簽訂了一項循環信貸安排，提供高達300億美元的借款。木蘭花融資信貸基金提供美元、澳元、加拿大元、瑞典克朗、歐元和英鎊的貸款。美元貸款的利率為SOFR(以0%為下限)加2.20%的利差，在循環期結束後(2025年7月14日)增加到2.60%。外幣貸款按適用的浮動利率(以0%為下限)加適用於指定貨幣的利差計息。Magnolia Funding還為未提取的承付款支付0.35%的承諾費，2023年1月14日之後，對超過所需最低使用額的未提取承付款收取0.35%的承諾費。木蘭花融資信貸安排將於2027年7月14日到期。木蘭花融資信貸機制下的借款以木蘭花融資的幾乎所有資產為抵押。
在截至2022年6月30日的6個月內，本公司向COPJV出售了成本為636.3美元的投資，收益為640.7美元，並確認了與交易相關的已實現淨收益(虧損)4.4萬美元。截至2022年6月30日，向COPJV出售的這些銷售中的448.9美元包括在合併資產和負債表中出售的投資的應收賬款中。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，COPJV的總投資公允價值分別為3,604.0美元和3,260.0美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日，COPJV對非權責發生制狀態的投資為零。
以下是COPJV投資組合的摘要，隨後列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日COPJV投資組合中的個人貸款：
自.起
2022年6月30日(未經審計)
2021年12月31日
債務投資總額(1)
$3,272.4 $2,954.2 
應計債務投資的加權平均年收益率(2)
8.9 %8.1 %
中外合資公司的投資組合公司數量109 95 
對單一投資組合公司的最大投資(1)
$131.8 $131.5 
資金不足的承付款(1)
$1.8 $1.9 
____________
(一)“債務投資”是指支付或預期支付規定的利率、規定的股息率或其他類似規定的回報的投資。
(2)應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項應計債務投資的聲明年利率、股息率或其他類似聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的組內債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的指定年利率假設(A)於2022年6月30日生效的各自基本利率及(B)所述基本利率下限中較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2022年6月30日的特定合同的基本費率。

信貸機會合作夥伴合資企業，有限責任公司投資組合
截至2022年6月30日(單位：百萬)
(未經審計)
公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
優先擔保貸款-第一留置權-137.1%
4840 Solutions LLC(e)(o)商業及專業服務SF+6001.0%11/30/2026$19.5 $19.3 $19.3 
Accuride公司(i)(j)資本貨物L+5251.0%11/17/202320.9 20.3 18.5 
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FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
Advania Sverige AB(e)(o)軟件和服務SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)0.0%4/28/2028塞克588.0 $66.6 $56.3 
Advania Sverige AB(e)(o)軟件和服務R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)0.0%4/28/2028伊斯克1,644.9 12.8 12.2 
平價醫療公司(e)(h)(i)(o)醫療保健設備和服務L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%8/2/2028$76.5 76.1 75.7 
敏捷解決方案集團有限責任公司(e)(o)保險L+5250.8%12/22/202820.8 20.4 20.3 
阿萊拉集團中級控股公司(e)(k)(o)保險L+5500.8%10/2/202832.4 32.0 31.8 
阿爾斯通公司(k)交通運輸L+550, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.0%8/29/20236.2 5.5 3.9 
美國願景合作伙伴(e)(o)醫療保健設備和服務L+5750.8%9/30/202719.6 19.4 19.3 
Ammeraal Beltech Holding BV(h)(k)資本貨物E+3500.0%7/30/2025€4.8 4.8 4.5 
頂峯集團有限公司(h)多元化的金融機構L+3750.5%7/27/2028$4.2 4.2 4.0 
頂峯集團有限公司(h)多元化的金融機構E+4000.0%7/27/2028€1.6 1.9 1.6 
Arcfield收購公司(e)(o)資本貨物L+5750.8%3/10/2028$8.1 8.0 7.9 
Arcos LLC/VA(e)(h)(j)軟件和服務L+5751.0%3/31/202822.3 22.1 21.9 
阿多納集團有限公司(e)(i)保險SA+7000.8%7/14/2026£3.8 4.7 4.6 
阿多納集團有限公司(e)(i)保險E+7001.0%7/14/2026€0.5 0.5 0.5 
阿多納集團有限公司(e)(j)(k)(o)保險L+5750.8%7/14/2026$54.8 54.2 53.3 
Arrotex Australia Group Pty Ltd.(e)(j)(k)(o)製藥、生物技術和生命科學B+5251.0%7/10/2024A$109.4 73.8 75.5 
Arrotex Australia Group Pty Ltd.(e)(j)(k)(o)製藥、生物技術和生命科學B+5251.0%7/10/20248.0 5.7 5.5 
BARBRI Inc.(e)(h)(i)消費者服務L+5750.8%4/28/2028$47.5 47.5 47.5 
BearCom收購公司(e)(j)技術硬件與設備L+6501.0%7/5/20242.2 2.2 2.1 
BearCom收購公司(e)(j)技術硬件與設備C+5501.0%7/5/2024C$14.4 10.6 10.4 
BearCom收購公司(e)(f)技術硬件與設備C+5501.0%1/5/20241.3 1.0 1.0 
Belk Inc.零售業L+7501.0%7/31/2025$0.6 0.6 0.6 
Belk Inc.零售業5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK)7/31/20253.0 1.7 1.3 
BGB集團有限責任公司(e)(h)(i)(o)媒體與娛樂L+5751.0%8/16/202754.6 54.3 54.0 
大巴旅遊有限公司(e)(j)消費者服務L+850 PIK(L+850 Max PIK)1.0%3/15/202417.1 17.1 12.8 
大巴旅遊有限公司(e)(j)消費者服務E+850 PIK(E+850最大PIK)1.0%3/15/2024€12.1 13.5 9.4 
Bugaboo International BV(e)(h)(i)耐用消費品和服裝E+700, 0.0% PIK (7.8% Max PIK)0.0%3/20/202535.0 40.9 36.6 
CSafe全球(e)(h)(i)(k)資本貨物L+6250.8%12/23/2027$59.7 59.6 59.7 
CSafe全球(e)(h)資本貨物L+6250.8%8/13/202817.4 17.4 17.4 
Cubic公司(i)軟件和服務L+4250.8%5/25/20289.1 9.2 8.5 
EIF Van Hook Holdings LLC(i)(k)能量L+5250.0%9/5/20247.9 7.6 7.6 
Encora Digital Inc.(e)(o)軟件和服務L+550, 0.0% PIK (2.4% Max PIK)0.7%12/13/202816.3 15.9 15.7 
福萊特軟件公司(e)(h)(i)軟件和服務L+5750.8%8/31/202837.7 37.4 37.3 
前線科技集團有限責任公司(e)(i)(o)軟件和服務L+5251.0%9/18/202335.8 35.8 35.8 
銀河環球有限責任公司(e)(h)耐用消費品和服裝L+5001.0%11/12/20269.6 9.6 9.5 
高威合夥人控股有限責任公司(e)(k)(o)保險L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%9/29/202837.1 36.3 36.0 
通用數據技術有限公司(e)(j)軟件和服務L+6251.0%6/18/202710.0 9.9 9.7 
灰石股權成員公司(e)多元化的金融機構L+7253.8%4/1/202630.2 30.0 29.3 
健康頻道有限責任公司(j)醫療保健設備和服務L+4500.0%4/3/202515.5 15.4 13.3 
愛馬仕英國有限公司(e)(k)交通運輸SA+6500.0%11/30/2027£14.7 19.5 16.8 
希金波坦保險代理公司(e)(h)(i)保險L+5500.8%11/25/2026$37.8 38.2 38.0 
59
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
金合歡樹(e)(j)(k)(o)製藥、生物技術和生命科學E+7250.0%9/27/2026€113.9 $125.2 $117.7 
洞察全球有限責任公司(e)(h)(i)(o)商業及專業服務L+6000.8%9/22/2028$64.0 63.2 62.8 
KBP投資有限責任公司(e)(h)(i)食品與主食零售業L+5250.8%5/26/202723.7 23.5 22.4 
Kellermeyer Bergensons Services LLC(e)(i)(j)商業及專業服務L+6001.0%11/7/202629.3 28.1 28.5 
水壺烹飪有限責任公司(j)食品、飲料和煙草L+3751.0%8/25/202516.4 16.3 15.3 
萊克菲爾德獸醫集團(e)(o)醫療保健設備和服務L+5500.8%11/23/202827.2 26.8 26.6 
Lakeview農場公司(e)(j)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/202715.6 15.6 14.9 
Lexitas Inc.(e)(h)商業及專業服務SF+6251.0%5/18/202918.6 18.5 18.4 
Lionbridge技術公司(e)(i)(j)消費者服務SF+7001.0%12/29/202527.5 27.0 27.9 
利帕裏食品有限責任公司(e)(k)食品與主食零售業SF+5751.0%1/6/202564.9 64.8 64.9 
勞合社註冊質量保證有限公司(e)(i)(o)消費者服務E+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK)0.0%12/2/2028€44.3 48.7 45.2 
MED-Metrix(e)(o)軟件和服務L+6001.0%9/15/2027$11.9 11.9 11.9 
莫尼克斯國際公司(h)(i)(k)商業及專業服務L+6001.5%7/3/202435.5 33.3 35.1 
Motion Recruiting Partners LLC(e)(h)(j)商業及專業服務L+6501.0%12/22/202524.9 24.6 24.9 
新時代科技公司(e)(j)軟件和服務L+6251.0%10/31/202610.0 9.9 9.8 
諾華科技有限公司(e)(k)(o)醫療保健設備和服務SF+5750.5%1/13/202824.4 23.9 24.2 
諾華科技有限公司(e)(k)(o)醫療保健設備和服務B+5750.5%1/13/2028A$33.7 24.8 22.9 
One Call Care Management Inc.(h)醫療保健設備和服務L+5500.8%4/22/2027$5.0 5.0 4.0 
Ontic Engineering&Manufacturing Inc.(h)資本貨物L+4000.0%10/30/20262.1 1.9 2.1 
Parata系統(e)(h)(i)醫療保健設備和服務L+5751.0%6/30/202757.6 57.4 58.1 
Parts City LLC(e)(h)(k)(o)零售業L+5500.8%11/1/202849.7 48.5 48.2 
Precision Global Corp(e)(j)材料L+4751.0%8/3/20249.0 8.7 8.8 
優享信貸有限公司(e)(h)(i)(k)多元化的金融機構SA+6500.0%1/16/2026£49.4 64.1 60.1 
普瑞包裝有限責任公司(j)家居及個人用品L+4000.5%10/2/2028$1.6 1.6 1.5 
馬龍計劃(e)(h)(j)(k)消費者服務B+6250.5%7/2/2025A$81.8 56.2 53.9 
馬龍計劃(e)(i)(j)消費者服務C+6250.5%7/2/2025C$52.5 40.0 38.9 
純淨漁業公司(i)耐用消費品和服裝L+4500.0%12/22/2025$9.9 9.8 8.5 
Qdoba餐飲公司(h)(k)消費者服務L+7001.0%3/21/20253.5 3.3 3.1 
辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司(e)(j)(o)醫療保健設備和服務L+6250.0%2/28/202634.0 33.0 31.4 
Revere Superior Holdings Inc.(e)(k)軟件和服務L+5751.0%9/30/202619.7 19.7 19.7 
瑞星烘焙公司(e)(k)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/20271.2 1.1 1.1 
瑞星烘焙公司(e)(j)(k)食品、飲料和煙草L+6501.0%8/13/202730.6 29.9 28.4 
瑞星烘焙公司(e)(f)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/20270.8 0.8 0.7 
RSC保險經紀公司(e)(k)保險SF+5500.8%10/30/202618.9 18.9 18.9 
安全衞士產品國際有限責任公司(e)(i)(j)(k)多元化的金融機構L+5000.5%1/27/202773.9 74.3 73.9 
桑巴安全公司(e)(h)(j)軟件和服務L+5251.0%9/1/202727.2 27.0 27.0 
SavATree LLC(e)(j)(k)消費者服務L+5500.8%10/12/202839.8 39.5 39.4 
Sequa公司(h)(j)(k)資本貨物L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)1.0%11/28/202323.4 22.8 23.3 
SIRVA全球公司(i)商業及專業服務L+5500.0%8/4/20257.0 6.7 6.3 
SitusAMC控股公司(e)(o)房地產L+5750.8%12/22/202718.7 18.5 18.2 
史泰博加拿大(e)(h)(i)(j)(k)零售業C+7001.0%9/12/2024C$80.6 62.0 64.5 
Summit InterConnect Inc.(e)(o)資本貨物L+6001.0%9/22/2028$19.6 19.4 18.7 
時代製造公司(e)(h)(i)資本貨物E+6500.8%12/1/2027€29.4 32.5 29.0 
道達爾安全美國公司(h)(i)資本貨物L+6001.0%8/18/2025$11.5 10.2 11.1 
交易服務集團有限公司(e)(j)(k)(n)(o)軟件和服務B+6500.0%10/15/2026A$124.1 85.2 85.7 
西部公司(i)軟件和服務L+4001.0%10/10/2024$12.1 11.9 10.4 
60
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
西部公司(i)軟件和服務L+3501.0%10/10/2024$2.5 $2.5 $2.2 
伍爾伯特公司(e)(h)(i)(j)資本貨物L+6001.0%4/5/202853.3 52.8 52.9 
Yak Access LLC(n)資本貨物L+5000.0%7/11/20250.8 0.6 0.5 
高級擔保貸款總額--第一留置權2,435.4 2,370.8 
資金不足的貸款承諾(1.8)(1.8)
淨高級擔保貸款--第一留置權2,433.6 2,369.0 
高級擔保貸款--第二留置權-23.9%
Access CIG LLC(h)(i)商業及專業服務L+7750.0%2/27/20262.5 2.3 2.4 
Ammeraal Beltech Holding BV(e)(h)(k)(o)資本貨物L+7750.0%9/12/202657.8 56.7 56.4 
頂峯集團有限公司(e)(h)(i)(o)多元化的金融機構L+6750.5%7/27/202940.0 39.7 39.2 
EaglePicher Technologies LLC(h)資本貨物L+7250.0%3/8/20260.4 0.4 0.4 
Excelitas Technologies Corp(h)(i)(j)技術硬件與設備L+7501.0%12/1/202522.6 20.0 21.8 
Misys有限公司(h)(i)(k)(o)軟件和服務L+7251.0%6/13/202546.6 44.5 40.4 
NEP廣播有限責任公司(i)媒體與娛樂L+7000.0%10/19/20266.8 6.7 6.3 
OEConnection LLC(e)(h)(i)(j)軟件和服務L+7000.5%9/25/202750.0 50.0 48.7 
範型收購公司(h)(k)醫療保健設備和服務L+7500.0%10/26/20262.5 2.5 2.5 
普瑞包裝有限責任公司(e)(h)(i)(j)家居及個人用品L+6750.5%10/1/202939.9 39.7 36.8 
純淨漁業公司(e)(h)耐用消費品和服裝L+8381.0%12/21/202626.5 24.0 23.6 
SIRVA全球公司(i)(j)商業及專業服務L+9500.0%8/3/202610.3 8.6 8.7 
法雷奧食品集團有限公司(e)(h)食品、飲料和煙草SA+8000.0%10/1/2029£9.3 11.8 10.8 
Watchfire企業公司(e)(j)技術硬件與設備L+8001.0%10/2/2024$9.3 7.3 9.3 
維圖爾控股有限公司(e)(j)(k)(n)資本貨物E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)0.0%9/23/2027€120.8 131.8 106.2 
高級擔保貸款總額--第二留置權446.0 413.5 
其他高級擔保債務--1.2%
One Call Care Management Inc.(e)醫療保健設備和服務8.5% PIK (8.5% Max PIK)11/1/2028$24.5 23.9 21.4 
其他高級擔保債務總額23.921.4
次級債務-0.3%
AthenaHealth公司醫療保健設備和服務6.5%2/15/20305.5 4.7 4.6 
次級債務總額4.7 4.6 
基於資產的金融-34.7%
Abacus合資公司，私募股權公司(e)保險31,400,804 32.2 32.5 
Altavair AirFinance，私募股權(e)資本貨物36,500,000 43.0 43.4 
GA Capital專業貸款基金，有限合夥權益(e)(n)多元化的金融機構$1.0 — 5.4 
全球借貸服務有限責任公司，私募股權(e)(n)多元化的金融機構3,034,410 3.0 3.1 
全球借貸服務有限責任公司，私募股權(e)多元化的金融機構20,650,000 27.1 23.6 
Home Partners合資公司，普通股(e)房地產14,241,634 21.4 46.8 
Home Partners合資企業，結構化夾層(e)房地產11.0% PIK (11.0% Max PIK)3/25/2029$39.4 39.4 39.4 
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益(e)(n)(p)資本貨物19,642,734 24.4 16.5 
61
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備7.8%9/22/2024€6.9 $8.1 $7.2 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備7.8%9/22/2024$10.7 10.7 10.7 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備11.8%9/22/2024€4.8 5.6 5.0 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備11.8%9/22/2024£1.3 1.8 1.6 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備7.8%9/22/2024£1.9 2.6 2.3 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備11.8%9/22/2024$7.4 7.4 7.4 
盧森堡人壽基金-絕對回報基金I，1L定期貸款(e)(h)(n)保險L+7501.5%2/27/2025$21.7 21.8 21.6 
盧森堡人壽基金-絕對回報基金III，定期貸款(e)(h)(k)(n)保險L+9250.0%5/27/2026$57.0 56.6 57.9 
盧森堡人壽基金-長期增長基金，定期貸款(e)(h)(i)(k)(n)保險L+9250.0%4/1/2023$94.6 94.3 95.5 
音樂IP，私募股權(e)媒體與娛樂19,625,000 22.9 22.0 
我的社區住宅PropCo 2，私募股權(e)(p)房地產35,000,000 35.0 35.0 
Newstar Clarendon 2014-1A D類(e)(k)(n)多元化的金融機構18.9%1/25/2027$30.0 9.3 12.8 
Pretium Partners LLC P1，結構化夾層(e)(h)(i)房地產2.8%, 5.3% PIK (5.3% Max PIK)10/22/2026$26.3 25.9 26.3 
Pretium Partners LLC P2，私募股權(e)房地產16,772,368 16.2 14.3 
Roemanu LLC(FKA Toorak Capital Partners LLC)，私募股權(e)房地產40,000,000 50.2 48.5 
海豹貿易金融(e)(m)銀行L+9630.0%5/8/2023$1.4 1.3 1.3 
星山戰略信貸收益基金IV LP，私募股權(e)(p)多元化的金融機構$20,000,000.0 20.0 20.0 
基於總資產的財務580.2 600.1 
股權/其他-11.3%
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股(e)(l)(p)能量13,556 3.6 4.8 
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim(e)(l)(p)能量115,178,571 30.5 41.1 
AthenaHealth Inc，優先股(e)醫療保健設備和服務10.8% PIK (10.8% Max PIK)50,000,000 47.5 47.6 
Belk Inc.普通股(e)(p)零售業381 — — 
Misys有限公司，優先股(e)軟件和服務L+1,025 PIK (L+1,025 Max PIK)23,714,438 23.2 22.4 
One Call Care Management Inc.，普通股(e)(p)醫療保健設備和服務34,873 2.2 2.2 
One Call Care Management Inc.，優先股A(e)(p)醫療保健設備和服務371,993 23.7 23.6 
One Call Care Management Inc.，優先股B(e)醫療保健設備和服務9.0% PIK (9.0% Max PIK)10/25/20297,672,346 8.8 7.7 
Pure Gym Ltd，私募股權公司(e)(p)消費者服務30,218,000 39.4 38.0 
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股(k)(p)軟件和服務1,766,696 15.1 8.0 
總股本/其他194.0 195.4 
總投資-208.5%$3,682.4 $3,604.0 
衍生品工具-2.0%
62
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
外幣遠期合約$34.1 
____________
(A)擔保可以是與被點名公司有關聯的一個或多個實體的義務。
(B)本公司投資組合中的某些浮動利率證券的利息由公開披露的基本利率加基點利差決定。截至2022年6月30日，3個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為2.29%，歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)為(0.20%)，加元拆借利率(CDOR)為2.76%，澳大利亞銀行票據互換投標利率(BBSY)為1.86%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率(REIBOR)為5.49%，斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率(Stibor)為0.80%，英鎊隔夜指數平均為1.19%。有擔保的隔夜融資利率為2.12%，美國最優惠貸款利率為4.75%。PIK的意思是實物支付。可根據基礎投資的公允價值調整PIK收益應計項目。
(C)除非另有説明，否則以美元計價。
(D)公司董事會確定的公允價值。
(E)被歸類為第3級的投資。
(F)安全是一項資金不足的承諾。所述比率反映的是在承諾時披露的差額，可能不表明在籌資時收到的實際比率。
(G)未使用。
(H)由Big Cedar Creek LLC持有的證券或其部分，作為抵押品，支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排下的未償還金額。
(I)在Boxwood Drive Funding內持有的證券或其部分，並抵押為抵押品，以支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排下的未償還金額。
(J)由栗子街融資有限責任公司持有的證券或其部分，並抵押為抵押品，以支持與花旗銀行的循環信貸安排下的未償還金額。
(K)在Green Creek LLC內持有的證券或其部分，並抵押為抵押品，以支持與高盛銀行的循環信貸安排下的未償還金額。
(L)該公司的全資附屬公司IC II American Energy Investment，Inc.持有的證券或其部分。
(M)JCF Cayman Ltd持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與高盛銀行的循環信貸安排下的未償還金額。
(N)由Jersey City Funding LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與高盛銀行的循環信貸安排下的未償還金額。
(O)在Magnolia Funding LLC內持有的證券或其部分。
(P)安全不會產生收入。



63
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

信貸機會合作夥伴合資企業，有限責任公司投資組合
截至2021年12月31日(單位：百萬)
公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
優先擔保貸款-第一留置權-135.2%
ABB簡明光學集團有限責任公司(j)(k)零售業L+5001.0%6/15/23$16.2 $14.5 $15.7 
Accuride公司(i)(j)資本貨物L+5251.0%11/17/2321.0 20.3 20.3 
Advania Sverige AB(e)軟件和服務SR+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)0.0%4/28/28塞克588.0 66.4 64.3 
Advania Sverige AB(e)軟件和服務R+610, 0.0% PIK (3.3% Max PIK)0.0%4/28/28伊斯克1,644.9 12.8 12.5 
平價醫療公司(e)(h)(i)醫療保健設備和服務L+550, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%8/2/28$55.9 55.6 55.6 
阿萊拉集團中級控股公司(e)(k)保險L+5500.8%10/2/2820.2 20.0 20.0 
阿爾斯通公司(k)交通運輸L+550, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.0%8/29/236.1 5.3 5.0 
Ammeraal Beltech Holding BV(h)(k)資本貨物E+3500.0%7/30/25€4.8 4.7 5.4 
頂峯集團有限公司(h)多元化的金融機構L+3750.5%7/27/28$4.2 4.2 4.2 
頂峯集團有限公司(h)多元化的金融機構E+4000.0%7/27/28€1.6 1.9 1.8 
Arcos LLC/VA(e)(h)(j)軟件和服務L+5751.0%3/31/28$22.4 22.2 22.3 
阿多納集團有限公司(e)(i)保險L+6750.8%7/14/26£3.8 4.7 5.2 
阿多納集團有限公司(e)(i)保險E+6751.0%7/14/26€0.5 0.5 0.6 
阿多納集團有限公司(e)(j)(k)保險L+5500.8%7/14/26$40.7 40.3 40.3 
Arrotex Australia Group Pty Ltd.(e)(j)(k)(n)製藥、生物技術和生命科學B+5251.0%7/10/24A$109.4 73.6 79.7 
Arrotex Australia Group Pty Ltd.(e)(j)(k)(n)製藥、生物技術和生命科學B+5251.0%7/10/248.0 5.7 5.8 
BARBRI Inc.(e)(h)(i)消費者服務L+5750.8%4/28/28$47.7 47.7 47.7 
BearCom收購公司(e)(j)技術硬件與設備L+6001.0%7/5/242.2 2.2 2.1 
BearCom收購公司(e)(j)技術硬件與設備C+5501.0%7/5/24C$14.4 10.5 11.0 
BearCom收購公司(e)(f)技術硬件與設備C+5501.0%1/5/241.3 1.0 1.0 
Belk Inc.零售業L+7501.0%7/31/25$0.6 0.6 0.6 
Belk Inc.零售業5.0%, 8.0% PIK (8.0% Max PIK)7/31/252.9 1.5 2.1 
BGB集團有限責任公司(e)(h)(i)媒體與娛樂L+5751.0%8/16/2748.5 48.2 48.3 
大巴旅遊有限公司(e)(j)消費者服務L+850 PIK(L+850 Max PIK)1.0%3/15/2416.4 16.4 10.3 
大巴旅遊有限公司(e)(j)消費者服務E+850 PIK(E+850最大PIK)1.0%3/15/24€11.5 12.9 8.3 
Bugaboo International BV(e)(h)(i)(n)耐用消費品和服裝E+700, 0.0% PIK (7.8% Max PIK)0.0%3/20/2535.0 40.8 39.8 
蓋層中游有限責任公司(i)能量L+4750.0%11/3/25$13.3 13.0 13.2 
CSafe全球(e)(h)(i)(k)資本貨物L+6250.8%12/23/2760.0 59.9 60.0 
CSafe全球(e)(h)資本貨物L+6250.8%8/13/2817.5 17.5 17.5 
Cubic公司(i)軟件和服務L+4250.8%5/25/289.2 9.2 9.2 
伊格萊瓦夫中流風險投資有限責任公司(k)能量L+4251.0%6/24/2411.1 10.6 11.1 
EIF Van Hook Holdings LLC(i)(k)能量L+5250.0%9/5/248.1 7.8 7.8 
娛樂福利集團有限責任公司(e)(k)媒體與娛樂L+575, 2.5% PIK (2.5% Max PIK)1.0%9/30/252.6 2.6 2.5 
福萊特軟件公司(e)(h)(i)軟件和服務L+5750.8%8/31/2837.9 37.5 37.7 
前線科技集團有限責任公司(e)(i)軟件和服務L+5251.0%9/18/2319.7 19.8 19.7 
高威合夥人控股有限責任公司(e)(k)保險L+525, 0.0% PIK (1.3% Max PIK)0.8%9/29/2820.3 20.0 20.0 
通用數據技術有限公司(e)(j)軟件和服務L+6251.0%6/18/2710.2 10.0 10.0 
灰石股權成員公司(e)多元化的金融機構L+7253.8%4/1/2630.2 30.0 29.9 
健康頻道有限責任公司(j)醫療保健設備和服務L+4500.0%4/3/2515.6 15.5 14.3 
愛馬仕英國有限公司(e)交通運輸SA+6500.0%11/30/27£14.7 19.5 19.3 
64
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
希金波坦保險代理公司(e)(h)(i)保險L+5500.8%11/25/26$38.0 $38.4 $38.8 
金合歡樹(e)(j)(k)(n)製藥、生物技術和生命科學E+7250.0%9/27/26€113.9 125.0 133.3 
洞察全球有限責任公司(e)(h)(i)商業及專業服務L+6000.8%9/22/28$37.9 37.5 37.4 
KBP投資有限責任公司(e)(h)(i)食品與主食零售業L+5000.8%5/26/2723.7 23.6 23.5 
Kellermeyer Bergensons Services LLC(e)(i)(j)商業及專業服務L+5751.0%11/7/2629.5 28.1 29.6 
水壺烹飪有限責任公司(j)食品、飲料和煙草L+3751.0%8/25/2516.4 16.4 15.6 
Lakeview農場公司(e)(j)食品、飲料和煙草L+6251.0%6/10/2715.7 15.6 15.6 
Lexitas Inc.(e)(h)商業及專業服務L+6001.0%11/14/258.0 7.9 8.1 
Lexitas Inc.(e)(h)商業及專業服務L+6001.0%11/14/2510.7 10.7 10.8 
Lionbridge技術公司(e)(i)(j)消費者服務L+7001.0%12/29/2528.3 27.7 28.9 
利帕裏食品有限責任公司(e)(k)食品與主食零售業L+5751.0%1/6/2565.3 65.2 65.4 
勞合社註冊質量保證有限公司(e)(i)(k)消費者服務E+600, 0.0% PIK (6.3% Max PIK)0.0%12/2/28€44.3 48.6 48.9 
莫尼克斯國際公司(h)(i)(k)商業及專業服務L+5001.5%7/3/24$35.5 32.9 35.6 
Motion Recruiting Partners LLC(e)(h)(j)商業及專業服務L+6501.0%12/22/2525.0 24.7 24.7 
新時代科技公司(e)(j)軟件和服務L+6251.0%10/31/2610.0 10.0 10.0 
One Call Care Management Inc.(h)醫療保健設備和服務L+5500.8%4/22/275.0 5.0 5.0 
Ontic Engineering&Manufacturing Inc.(h)資本貨物L+4000.0%10/30/262.1 1.9 2.1 
Parata系統(e)(h)(i)醫療保健設備和服務L+5751.0%6/30/2757.9 57.7 58.0 
Precision Global Corp(e)(j)材料L+4751.0%8/3/249.0 8.7 8.7 
優享信貸有限公司(e)(h)(i)多元化的金融機構L+6500.0%1/16/26£49.4 63.9 67.0 
普瑞包裝有限責任公司(j)家居及個人用品L+4000.5%10/2/28$1.6 1.6 1.6 
馬龍計劃(e)(h)(j)消費者服務B+6250.0%7/2/25A$63.6 43.9 43.6 
馬龍計劃(e)(i)(j)消費者服務C+6250.0%7/2/25C$52.5 39.9 39.1 
馬龍計劃(e)(h)消費者服務B+5750.0%7/2/25A$3.2 2.3 2.2 
純淨漁業公司(i)耐用消費品和服裝L+4500.0%12/22/25$9.9 9.8 9.6 
Qdoba餐飲公司(h)(k)消費者服務L+7001.0%3/21/253.5 3.3 3.4 
辛辛那提依賴康復醫院有限責任公司(e)(j)醫療保健設備和服務L+6250.0%2/28/2615.6 15.2 15.3 
Revere Superior Holdings Inc.(e)(k)軟件和服務L+5751.0%9/30/2619.8 19.8 19.9 
瑞星烘焙公司(e)(k)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/271.0 1.0 1.0 
瑞星烘焙公司(e)(j)(k)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/2730.7 30.0 30.1 
瑞星烘焙公司(e)(f)食品、飲料和煙草L+6251.0%8/13/270.9 0.9 0.9 
RSC保險經紀公司(e)(k)保險L+5500.8%10/30/2619.0 19.0 19.2 
安全衞士產品國際有限責任公司(e)(i)(j)(k)多元化的金融機構L+5000.5%1/27/2775.5 76.0 75.5 
桑巴安全公司(e)(h)(j)軟件和服務L+5751.0%9/1/2727.4 27.1 27.2 
SavATree LLC(e)(j)(k)消費者服務L+5500.8%10/12/2840.0 39.7 39.7 
Sequa公司(h)(j)(k)資本貨物L+675, 0.0% PIK (1.0% Max PIK)1.0%11/28/2345.4 43.9 45.8 
SIRVA全球公司(i)商業及專業服務L+5500.0%8/4/257.1 6.7 6.4 
史泰博加拿大(e)(h)(i)(j)(k)(n)零售業C+7001.0%9/12/24C$87.0 67.1 70.8 
Summit InterConnect Inc.(e)(j)資本貨物L+6001.0%9/22/28$10.1 10.0 10.0 
時代製造公司(e)(h)(i)資本貨物E+6500.8%12/1/27€29.5 32.7 32.9 
道達爾安全美國公司(h)(i)資本貨物L+6001.0%8/18/25$11.8 10.4 11.7 
交易服務集團有限公司(e)(j)(k)(n)軟件和服務B+6500.0%10/15/26A$162.0 110.9 115.2 
西部公司(i)軟件和服務L+4001.0%10/10/24$12.4 12.2 11.8 
西部公司(i)軟件和服務L+3501.0%10/10/242.6 2.5 2.4 
伍爾伯特公司(e)(h)(i)(j)資本貨物L+6001.0%4/5/2853.5 53.0 54.3 
Yak Access LLC(n)資本貨物L+5000.0%7/11/250.8 0.6 0.7 
高級擔保貸款總額--第一留置權2,136.4 2,159.4 
65
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
資金不足的貸款承諾$(1.9)$(1.9)
淨高級擔保貸款--第一留置權2,134.5 2,157.5 
優先擔保貸款--第二留置權-31.5%
Access CIG LLC(h)(i)商業及專業服務L+7750.0%2/27/262.5 2.2 2.5 
Ammeraal Beltech Holding BV(e)(k)(n)資本貨物L+7750.0%9/12/2681.5 79.8 80.3 
頂峯集團有限公司(e)(h)(i)多元化的金融機構L+6750.5%7/27/2932.0 31.7 32.0 
EaglePicher Technologies LLC(h)資本貨物L+7250.0%3/8/260.4 0.4 0.4 
Excelitas Technologies Corp(h)(i)(j)技術硬件與設備L+7501.0%12/1/2522.6 19.7 22.7 
Misys有限公司(h)(i)(k)軟件和服務L+7251.0%6/13/2541.2 38.8 41.2 
NEP廣播有限責任公司(i)媒體與娛樂L+7000.0%10/19/266.8 6.7 6.7 
OEConnection LLC(e)(h)(i)(j)軟件和服務L+8250.0%9/25/2750.0 50.0 49.1 
範型收購公司(h)(k)醫療保健設備和服務L+7500.0%10/26/262.5 2.5 2.5 
普瑞包裝有限責任公司(e)(h)(i)(j)家居及個人用品L+6750.5%10/1/2939.9 39.7 39.5 
純淨漁業公司(e)(k)耐用消費品和服裝L+8381.0%12/21/2646.8 42.0 44.5 
Sequa公司(i)(k)資本貨物L+1,075, 0.0% PIK (6.8% Max PIK)1.0%4/28/2439.1 33.9 39.1 
SIRVA全球公司(j)商業及專業服務L+9500.0%8/3/263.8 3.1 3.3 
Watchfire企業公司(e)(j)技術硬件與設備L+8251.0%10/2/249.3 9.3 9.3 
維圖爾控股有限公司(e)(j)(k)(n)資本貨物E+850, 0.5% PIK (0.5% Max PIK)0.0%9/23/27€120.5 131.5 129.3 
高級擔保貸款總額--第二留置權491.3 502.4 
其他高級擔保債務-1.5%
One Call Care Management Inc.(e)醫療保健設備和服務8.5% PIK (8.5% Max PIK)11/1/28$23.5 22.9 23.5 
其他高級擔保債務總額22.923.5
基於資產的金融-31.0%
Abacus合資公司，私募股權公司(e)保險31,916,927 32.7 34.2 
Altavair AirFinance，私募股權(e)資本貨物36,500,000 43.0 44.1 
GA Capital專業貸款基金，有限合夥權益(e)(n)多元化的金融機構1 — 4.5 
全球借貸服務有限責任公司，私募股權(e)(n)多元化的金融機構3,653,142 3.7 4.6 
Home Partners合資公司，普通股(e)(o)房地產15,249,687 22.9 37.6 
Home Partners合資企業，結構化夾層(e)房地產11.0% PIK (11.0% Max PIK)3/25/29$38.4 38.4 38.4 
KKR Zeno Aggregator LP(K2航空)，合作伙伴權益(e)(n)(o)資本貨物19,642,734 24.4 15.9 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備7.8%9/22/24€6.9 8.1 7.9 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備7.8%9/22/24$10.7 10.7 10.7 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備11.8%9/22/24€4.8 5.6 5.4 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備11.8%9/22/24£1.3 1.8 1.7 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備7.8%9/22/24£1.9 2.6 2.5 
聯想集團有限公司，結構夾層(e)(n)技術硬件與設備11.8%9/22/24$7.4 7.4 7.4 
盧森堡人壽基金-絕對回報基金I，1L定期貸款(e)(h)(n)保險L+7501.5%2/27/25$26.8 26.9 27.1 
盧森堡人壽基金-絕對回報基金III，定期貸款(e)(h)(k)(n)保險L+9250.0%5/27/26$57.5 57.0 57.0 
66
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

公司(A)
腳註行業
利率(B)
基本費率下限到期日
不是的。股份/本金(C)
成本
公允價值(D)
盧森堡人壽基金-長期增長基金，定期貸款(e)(h)(i)(k)(n)保險L+9250.0%4/1/23$94.6 $94.1 $94.5 
Newstar Clarendon 2014-1A D類(e)(k)(n)多元化的金融機構18.3%1/25/27$30.0 9.3 15.3 
Pretium Partners LLC P1，結構化夾層(e)(h)(i)房地產2.8%, 5.3% PIK (5.3% Max PIK)10/22/26$18.9 18.6 19.1 
海豹貿易金融(e)(m)銀行L+3750.0%5/8/23$5.0 5.0 5.0 
海豹貿易金融(e)(m)銀行L+9630.0%5/8/23$11.2 11.2 11.2 
Toorak Capital Partners LLC，私募股權公司(e)房地產40,000,000 50.2 50.4 
基於總資產的財務473.6 494.5 
股權/其他-5.1%
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，普通股(e)(l)(o)能量13,556 3.6 3.1 
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp，Trade Claim(e)(l)(o)能量115,178,571 30.5 26.4 
Belk Inc.普通股(e)(o)零售業381 — — 
One Call Care Management Inc.，普通股(e)(o)醫療保健設備和服務34,873 2.2 2.4 
One Call Care Management Inc.，優先股A(e)(o)醫療保健設備和服務371,993 23.7 26.1 
One Call Care Management Inc.，優先股B(e)醫療保健設備和服務9.0% PIK (9.0% Max PIK)10/25/297,672,346 8.8 9.2 
Zeta Interactive Holdings Corp，普通股(k)(o)軟件和服務1,766,696 15.1 14.9 
總股本/其他83.9 82.1 
總投資-204.3%$3,206.2 $3,260.0 
衍生工具-(0.4)%
外幣遠期合約$(6.7)
____________
(A)擔保可以是與被點名公司有關聯的一個或多個實體的義務。
(B)本公司投資組合中的某些浮動利率證券的利息由公開披露的基本利率加基點利差決定。截至2021年12月31日，三個月期倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)為0.21%，歐元銀行間同業拆借利率(EURIBOR)為(0.57%)，加元拆借利率(CDOR)為0.52%，銀行票據互換投標利率(BBSY)為0.12%，雷克雅未克銀行間同業拆借利率(REIBOR)為2.65%，斯德哥爾摩銀行間同業拆借利率(Stibor)為(0.05)%，英鎊隔夜指數平均利率(SONIA)為0.19%，以及
67
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注6.投資組合(續)

美國最優惠貸款利率為3.25%。PIK的意思是實物支付。可根據基礎投資的公允價值調整PIK收益應計項目。
(C)除非另有説明，否則以美元計價。
(D)本公司董事會釐定的公允價值(見附註8)。
(E)被歸類為第3級的投資。
(F)安全是一項資金不足的承諾。所述比率反映的是在承諾時披露的差額，可能不表明在籌資時收到的實際比率。
(G)未使用。
(H)由Big Cedar Creek LLC持有的證券或其部分，作為抵押品，支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排下的未償還金額。
(I)在黃楊林道基金內持有的證券或其部分，並作為抵押品以支持與法國巴黎銀行的循環信貸安排下的未償還金額
(J)由慄樹街融資有限責任公司持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與花旗銀行的循環信貸安排下的未償還金額。
(K)在Green Creek LLC內持有的證券或其部分，並抵押為抵押品，以支持與高盛銀行的循環信貸安排下的未償還金額。
(L)該公司的全資附屬公司IC II American Energy Investment，Inc.持有的證券或其部分。
(M)JCF Cayman Ltd持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與高盛的循環信貸安排下的未償還金額。
(N)由Jersey City Funding LLC持有的證券或其部分，並質押作為抵押品，以支持與高盛的循環信貸安排下的未償還金額。
(O)安全不會產生收入。
以下是COPJV截至2022年6月30日和2021年12月31日的精選資產負債表信息：
自.起
June 30, 2022
(未經審計)
2021年12月31日
精選資產負債表信息
按公允價值計算的總投資$3,604.0 $3,260.0 
現金和其他資產267.2 414.3 
總資產3,871.2 3,674.3 
債務1,613.5 1,442.0 
其他負債529.5 636.7 
總負債2,143.0 2,078.7 
會員權益$1,728.2 $1,595.6 
以下是COPJV在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的精選運營報表信息：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
2022202120222021
選定的操作説明書信息
總投資收益$75.8 $36.1 $136.7 $72.2 
費用
利息支出11.3 8.3 24.9 14.3 
託管費和會計費0.5 0.1 0.9 0.2 
行政服務2.2 0.8 4.6 1.8 
專業服務0.0 0.2 0.2 0.3 
其他0.0 0.0 0.1 0.1 
總費用14.0 9.4 30.7 16.7 
淨投資收益61.8 26.7 106.0 55.5 
已實現和未實現淨收益(虧損)(64.6)48.1 (63.4)66.7 
經營淨資產淨增$(2.8)$74.8 $42.6 $122.2 

68
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未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注7.金融工具
以下是截至2022年6月30日和2021年12月31日持有的綜合資產負債表中公司衍生工具的公允價值和位置摘要：
公允價值
衍生工具語句位置
2022年6月30日(未經審計)
2021年12月31日
外幣遠期合約外幣遠期合約未實現升值$24 $9 
外幣遠期合約外幣遠期合約未實現折舊0 (1)
總計$24 $8 

公司在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月中記錄的衍生工具已實現和未實現淨損益在綜合經營報表中位於以下位置：
已實現淨收益(虧損)
截至6月30日的六個月，
衍生工具語句位置20222021
外幣遠期合約外幣遠期合約已實現淨收益(虧損)$7 $0 
總計$7 $0 
未實現淨收益(虧損)
截至6月30日的六個月，
衍生工具語句位置20222021
外幣遠期合約外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化$16 $3 
總計$16 $3 
衍生工具的抵銷
該公司擁有受總淨額結算協議約束的衍生工具。這些協議包括在一方違約的情況下與同一交易對手抵消頭寸的條款。本公司衍生工具的未實現增值和折舊在綜合資產負債表中分別列為總資產和總負債。下表列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司與交易對手衍生品相關的資產和負債，扣除根據總淨額結算安排可供抵銷的金額，以及公司為此類資產和負債收到或質押的任何抵押品的淨額：
截至2022年6月30日(未經審計)
交易對手受主淨額結算協議約束的衍生資產可用於抵銷的衍生工具
收到的非現金抵押品(1)
收到的現金抵押品(%1)
衍生資產淨額(2)
摩根大通銀行$24 $0 $— $— $24 
總計$24 $0 $— $— $24 
交易對手受總淨額結算協議約束的衍生負債可用於抵銷的衍生工具
非現金質押抵押品(1)
質押現金抵押品(1)
衍生負債淨額(3)
摩根大通銀行$0 $0 $— $— $— 
總計$0 $0 $— $— $— 
69
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注7.金融工具(續)
截至2021年12月31日
交易對手受主淨額結算協議約束的衍生資產可用於抵銷的衍生工具
收到的非現金抵押品(1)
收到的現金抵押品(%1)
衍生資產淨額(2)
摩根大通銀行$9 $(1)$— $— $8 
總計$9 $(1)$— $— $8 
交易對手受總淨額結算協議約束的衍生負債可用於抵銷的衍生工具
非現金質押抵押品(1)
質押現金抵押品(1)
衍生負債淨額(3)
摩根大通銀行$(1)$1 $— $— $— 
總計$(1)$1 $— $— $— 
___________
(1)在某些情況下，由於過度抵押，收到和/或質押的抵押品的實際金額可能超過所顯示的金額。
(2)衍生資產淨額指交易對手欠本公司的淨額。
(3)衍生負債淨額指公司欠交易對手的淨額。
外幣遠期合約和交叉貨幣掉期：
本公司可不時訂立外幣遠期合約及交叉貨幣掉期合約，以促進以外幣計價的投資買賣的結算，並在經濟上對衝外匯匯率不利變動對本公司以外幣計價的投資價值的影響。外幣遠期合約是指在未來某一日期以商定的遠期匯率買入或賣出一種外幣的承諾。這些合約按市價計價，方法是確認合約遠期匯率與遠期市場匯率之間的差額，在該期間的最後一天列示為未實現升值或貶值。已實現的收益或損失在遠期合同結算時確認。風險產生的原因是交易對手可能無法履行其合同條款。本公司試圖通過只與知名交易對手交易來限制交易對手風險。
交叉貨幣互換是指根據兩種不同貨幣的名義金額在交易雙方之間交換利息現金流的利率互換。這些掉期是按市價計價的，方法是確認掉期每一支的現金流現值之間的差異為未實現的升值或貶值。已實現損益在收到或支付定期付款並終止掉期交易時確認。交叉貨幣掉期的全部名義價值都有掉期交易對手違約的風險。本公司試圖通過只與知名交易對手交易來限制交易對手風險。該公司不時利用交叉貨幣互換，以對衝其部分外幣投資。
截至2022年和2021年6月30日的6個月內，外幣遠期合約的平均名義餘額分別為242.4美元和98.4美元。

70
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註8.金融工具的公允價值
根據現行會計指引，公允價值被定義為本公司在出售一項投資或支付有序交易中將一項負債轉移至該投資的主要或最有利市場的市場參與者時所收取的價格。本會計準則強調最大限度地利用可觀察到的市場投入和最大限度地減少使用不可觀察到的投入的估值技術。投入泛指市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設，包括對風險的假設。輸入可以是可觀測的，也可以是不可觀測的。可觀察到的投入是反映市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設，這些假設是根據從本公司以外的來源獲得的市場數據制定的。不可觀察的投入是反映市場參與者在根據當時可獲得的最佳信息制定的資產或負債定價時所使用的假設的投入。該公司將用於衡量這些公允價值的投入分類為當前會計準則所定義的以下層次：
第1級：相同資產或負債在活躍市場的報價(未經調整)的投入。
第2級：在活躍的市場中對類似資產或負債進行報價的投入。
第3級：無法觀察到的資產或負債的輸入。
金融工具在估值層次中的分類是基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的投資在公允價值層次中分類如下：
June 30, 2022
估值投入(未經審計)2021年12月31日
級別1-活躍市場的報價$16 $30 
第2級--重要的其他可觀察到的投入646 703 
級別3--重要的不可觀察的輸入14,004 13,972 
按資產淨值計量的投資(1)
1,512 1,396 
$16,178 $16,101 
____________
(1)按每股資產淨值(或其等值)實際權宜之計按公允價值計量的某些投資並未歸類於公允價值層次。本表列示的公允價值金額旨在使公允價值層次結構與綜合資產負債表中列報的金額相一致。
此外，公司擁有外幣遠期合約，如附註7所述，截至2022年6月30日和2021年12月31日，這些遠期合約在公允價值等級中被歸類為第二級。
該公司的投資主要包括直接從發行人手中收購的債務投資。沒有經紀人報價的債務投資由獨立評估公司進行估值，這些公司通過考慮(其中包括)借款人充分償還債務的能力、同類投資的現行利率、預期現金流、贖回特徵、預期償還和投資的其他相關條款來確定此類投資的公允價值。除下文所述外，本公司的所有股權/其他投資也由獨立評估公司進行估值，這些公司通過考慮(除其他因素外)歸屬於該等投資的合同權利以及各種收入情況和扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益的倍數或EBITDA、現金流、淨收入、收入或在有限情況下的賬面價值或清算價值來確定該等投資的公允價值。於財務報表日期前新發行及購買的投資，如本公司董事會認為該投資的成本是反映其公允價值的最佳指標，則按成本計值。上述此類投資通常被歸類為公允價值層次結構中的第三級。在活躍的公開市場交易的投資按其截至財務報表日期的收盤價估值，並在公允價值層次中被歸類為第一級。除上文所述外，本公司一般以相關期間結束當日交易商的現行出價和要價的中點對其其他投資進行估值，該中點由獨立的第三方定價服務提供，並由該等服務篩選有效性，通常被歸類為公允價值等級中的第二級。
本公司定期將其從第三方定價服務和/或交易商和獨立評估公司收到的買入價和賣出價與本公司購買和出售其投資的實際價格進行基準比較。根據基準分析的結果和公司管理層在購買和銷售這些產品方面的經驗
71
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註8.金融工具的公允價值(續)



就投資而言，本公司相信這些價格是公允價值的可靠指標。本公司董事會估值委員會或估值委員會及董事會以符合本公司估值政策的方式審閲及批准有關該等投資的估值決定。
以下是截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的對賬，這些投資使用了重大不可觀察投入(第3級)來確定公允價值：
 截至2022年6月30日的6個月
 
高級安全保障
貸款--第一
留置權
高級安全保障
貸款--第二
留置權
其他高級人員
安全
債務		從屬的
債務		基於資產的財務股權/其他總計
期初公允價值$9,542 $1,205 $29 $74 $2,245 $877 $13,972 
增加折扣(攤銷保費)37 5 — — 4 1 47 
已實現淨收益(虧損)(62)(42)— — 51 207 154 
未實現升值(折舊)淨變化(111)(20)(8)(39)(118)(59)(355)
購買1,920 8 — 42 711 340 3,021 
支付的實物利息20 1 1 1 18 17 58 
銷售和還款(1,549)(186)— — (798)(360)(2,893)
轉到3級— — — — — — — 
轉出級別3— — — — — — — 
期末公允價值$9,797 $971 $22 $78 $2,113 $1,023 $14,004 
該期間的損益總額包括在淨資產變動中，可歸因於與報告日期仍持有的投資有關的未實現損益變動$(175)$(66)$(8)$(39)$(107)$5 $(390)
 截至2021年6月30日的6個月
 
高級安全保障
貸款--第一
留置權
高級安全保障
貸款--第二
留置權
其他高級人員
安全
債務		從屬的
債務		基於資產的財務股權/其他總計
期初公允價值$3,276 $862 $36 $152 $951 $530 $5,807 
增加折扣(攤銷保費)8 5 — — — 1 14 
已實現淨收益(虧損)10 (99)(23)(7)3 41 (75)
未實現升值(折舊)淨變化345 177 31 — 78 141 772 
購買5,346 1,138 52 4 1,082 380 8,002 
支付的實物利息6 2 — — 15 11 34 
銷售和還款(1,085)(358)(1)(90)(224)(133)(1,891)
轉到3級— — — — — 3 3 
轉出級別3— — — — — — — 
期末公允價值$7,906 $1,727 $95 $59 $1,905 $974 $12,666 
該期間的損益總額包括在淨資產變動中，可歸因於與報告日期仍持有的投資有關的未實現損益變動$344 $93 $7 $(7)$74 $149 $660 


72
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註8.金融工具的公允價值(續)



截至2022年6月30日和2021年12月31日的經常性第3級公允價值計量中使用的估值技術和重大不可觀察投入如下：
投資類型
公允價值在
June 30, 2022
(未經審計)
估值
技巧(1)
看不見
輸入		範圍(加權平均)
投入增加對估值的影響(2)
優先債$10,105 貼現現金流貼現率5.9% - 40.8% (10.2%)減少量
618 瀑布EBITDA倍數1.0x - 10.8x (6.5x)增加
38 成本
29 
其他(3)
次級債務63 貼現現金流貼現率10.5% - 14.4% (11.2%)減少量
15 瀑布EBITDA倍數6.4x - 6.4x (6.4x)增加
基於資產的財務1,026 貼現現金流貼現率4.4% - 19.6% (10.0%)減少量
698 瀑布EBITDA倍數1.0x - 22.0x (3.3x)增加
305 
其他(3)
80 成本
4 指示性交易商報價42.7% - 42.7% (42.7%)增加
股權/其他632 瀑布EBITDA倍數0.1x - 16.5x (8.6x)增加
380 貼現現金流貼現率8.2% - 17.4% (12.9%)減少量
7 
其他(3)
4 期權定價模型股權非流動資金折價65.0% - 65.0% (65.0%)減少量
總計$14,004 
 
投資類型公允價值在
2021年12月31日
估值
技巧(1)
看不見
輸入		射程
投入增加對估值的影響(2)
優先債
$8,746 貼現現金流貼現率5.3% - 30.3% (8.5%)減少量
1,242 成本
737 瀑布EBITDA倍數0.1x - 11.0x (7.0x)增加
51
其他(3)

次級債務
53 瀑布EBITDA倍數7.0x - 7.8x (7.8x)增加
21 成本
基於資產的財務1,021 瀑布EBITDA倍數1.0x - 23.1x (4.1x)增加
744 貼現現金流貼現率4.2% - 16.2% (10.1%)減少量
359 成本
117 
其他(3)
4 指示性交易商報價50.8% - 50.8% (50.8%)增加
股權/其他737 瀑布EBITDA倍數0.1x - 16.0x (6.1x)增加
111 貼現現金流貼現率7.3% - 25.0% (9.8%)減少量
5 期權定價模型股權非流動資金折價65.0% - 65.0% (65.0%)減少量
22 
其他(3)
2 成本
總計$13,972 
_______________
(1)採用市場報價估值技術的投資，主要通過使用相關期間結束之日交易商的當前買入價和賣出價的中間價進行估值，該中間價由獨立的第三方定價服務提供，並由此類服務篩選有效性。根據市場可比估值技術，使用EBITDA倍數或收入倍數進行估值的投資可以使用企業估值瀑布分析進行。
(2)表示因增加相應的不可觀察投入而導致的第3級投資的公允價值的方向性變化。減少投入將產生相反的效果。孤立的這些投入的重大變化可能導致公允價值計量顯著提高或降低。
(3)根據擬進行公司交易的預期結果及/或其他因素而釐定的公允價值。
73
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)

注9.融資安排
在2019年6月14日之前，根據1940年法案，公司獲準借入金額，以使根據1940年法案計算的資產覆蓋率在借款後至少為200%。自2019年6月15日起，公司適用於優先證券的資產覆蓋要求從200%降至150%。截至2022年6月30日，該公司發行的優先證券的未償還總額為9,347美元。截至2022年6月30日，公司的資產覆蓋率為180%。
下表提供了截至2022年6月30日和2021年12月31日該公司尚未完成的融資安排的摘要信息。欲瞭解有關這些融資安排的更多信息，請參閲公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的經審計的綜合財務報表的附註。在截至2022年6月30日的六個月內，公司融資安排的任何重大變化將討論如下。
截至2022年6月30日
(未經審計)
佈置安排的類型費率金額
傑出的		金額
可用		到期日
漫步者信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
SOFR+2.15%(1)
$156 $44 2025年11月22日
伯霍姆大宗經紀基金(2)(9)
大宗經紀設施
L+1.25%(1)
— — 2022年12月26日
CCT東京融資信貸安排(2)
循環信貸安排
L+1.75% - 2.00%(1)(3)
292 8 June 2, 2025
Darby Creek信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
L+1.85%(1)
247 3 2025年2月26日
登拉普信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
L+1.85%(1)
484 16 2025年2月26日
Meadowbrook運營信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
SOFR+2.05%(1)
262 38 2024年11月22日
優先擔保循環信貸安排(2)
循環信貸安排
SOFR+1.75% - 1.875%(1)(4)
2,809(5)
1,834(6)
May 17, 2027
4.625% Notes due 2024(7)
無擔保票據4.63%400 — July 15, 2024
1.650% Notes due 2024(7)
無擔保票據1.65%500 — 2024年10月12日
4.125% Notes due 2025(7)
無擔保票據4.13%470 — 2025年2月1日
4.250% Notes due 2025(7)(9)
無擔保票據4.25%475 — 2025年2月14日
8.625% Notes due 2025(7)
無擔保票據8.63%250 — May 15, 2025
3.400% Notes due 2026(7)
無擔保票據3.40%1,000 — 2026年1月15日
2.625% Notes due 2027(7)
無擔保票據2.63%400 — 2027年1月15日
3.250% Notes due 2027(7)
無擔保票據3.25%500 — July 15, 2027
3.125% Notes due 2028(7)
無擔保票據3.13%750 — 2028年10月12日
CLO-1註釋(2)(8)
抵押貸款債券
L+1.85% - 3.01%(1)
352 — 2031年1月15日
總計$9,347 $1,943 
___________
(1)基準利率下限為0%。
(2)貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。
(3)基準利率的利差是參照該貸款項下未償還的金額而釐定的。
(4)基準利率的利差是參考借款基礎價值與公司若干未償債務總額的比率而釐定的。除了與基準利率的利差外，美元和英鎊借款的信用利差調整幅度分別為0.10%和0.0326%。
(5)金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。截至2022年6月30日，201歐元的未償還歐元餘額已按歐元1.00至1.05美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2022年6月30日，CAD36的未償還加元餘額已按1.00至0.78加元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2022年6月30日，GB 86的未償還英鎊餘額已按GB 1.00至1.22美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2022年6月30日，澳元餘額118澳元已按1.00澳元至0.69美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。
74
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注9.融資安排(續)

(6)在高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額被根據高級擔保循環信貸機制簽發的任何備用信用證減去。截至2022年6月30日，已經簽發了12美元的此類信用證。
(7)截至2022年6月30日，4.625%債券、1.650%債券、4.125%債券、4.250%債券、8.625%債券、3.400%債券、2.625%債券、3.250%債券和3.125%債券的公允價值分別約為393美元、445美元、446美元、448美元、260美元、889美元、337美元、426美元和599美元。這些估值被認為是公允價值層次中的二級估值。
(8)截至2022年6月30日，有281.4美元的A-1R類票據的未償還利率為L+1.85%，20.5美元的A-2R類票據的未償還利率為L+2.25%，32.4美元的B-1R類票據的未償還利率為L+2.60%，以及17.4美元的B-2R類票據的未償還利率為3.011%。
(9)於2021年6月16日，本公司承擔了FSKR在票據、信貸安排下的所有義務，FSKR的全資特殊目的融資子公司成為本公司的全資特殊目的融資子公司，每一種情況下，都是由於2021年合併的完成。
截至2021年12月31日
佈置安排的類型費率金額
傑出的		金額
可用		到期日
漫步者信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
SOFR+2.15%(1)
$150 $50 2025年11月22日
伯霍姆大宗經紀基金(2)(9)
大宗經紀設施
L+1.25%(1)
— — June 28, 2022
CCT東京融資信貸安排(2)
循環信貸安排
L+1.75% - 2.00%(1)(3)
300 — 2025年1月2日
Darby Creek信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
L+1.85%(1)
250— 2025年2月26日
登拉普信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
L+1.85%(1)
48515 2025年2月26日
Meadowbrook運營信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
SOFR+2.05%(1)
300— 2024年11月22日
優先擔保循環信貸安排(2)
循環信貸安排
L+1.75% - 2.00%(1)(4)
SONIA + 0.0326%(1)(4)
2,647(5)
1,544(6)
2025年12月23日
4.750% Notes due 2022(7)
無擔保票據4.75%450 — May 15, 2022
4.625% Notes due 2024(7)
無擔保票據4.63%400 — July 15, 2024
1.650% Notes due 2024(7)
無擔保票據1.65%500 — 2024年10月12日
4.125% Notes due 2025(7)
無擔保票據4.13%470 — 2025年2月1日
4.250% Notes due 2025(7)(9)
無擔保票據4.25%475 — 2025年2月14日
8.625% Notes due 2025(7)
無擔保票據8.63%250 — May 15, 2025
3.400% Notes due 2026(7)
無擔保票據3.40%1,000 — 2026年1月15日
2.625% Notes due 2027(7)
無擔保票據2.63%400 — 2027年1月15日
3.125% Notes due 2028(7)
無擔保票據3.13%750 — 2028年10月12日
CLO-1註釋(2)(8)
抵押貸款債券
L+1.85% - 3.01%(1)
352 — 2031年1月15日
總計$9,179 $1,609 
___________
(1)基準利率下限為0%。
(2)貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。
(3)基準利率的利差是參照該貸款項下未償還的金額而釐定的。
(4)基準利率的利差是參考借款基礎價值與公司若干未償債務總額的比率而釐定的。
(5)金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。截至2021年12月31日，260歐元的未償還歐元餘額已按歐元1.00至1.14美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2021年12月31日，40加元的未償還加元餘額已按加元1.00至0.79美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2021年12月31日，GB 130的未償還英鎊餘額已按GB 1.00至1.35美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2021年12月31日，澳元餘額116澳元已按1.00澳元至0.73美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。
(6)在高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額被根據高級擔保循環信貸機制簽發的任何備用信用證減去。截至2021年12月31日，已經簽發了9美元的此類信用證。
(7)截至2021年12月31日，4.750%的債券、4.625%的債券、1.650%的債券、4.125%的債券、4.250%的債券、8.625%的債券、3.400%的債券、2.625%的債券和3.125%的債券的公允價值分別約為455美元、421美元、491美元、492美元、497美元、276美元、1,016美元、395美元和3.125美元。這些估值被認為是公允價值層次中的二級估值。
(8)截至2021年12月31日，有281.4美元A-1R類票據的未償還利率為L+1.85%，20.5美元的A-2R類票據的未償還利率為L+2.25%，32.4美元的B-1R類票據的未償還利率為L+2.60%，以及17.4美元的B-2R類票據的未償還利率為3.011%。
(9)於2021年6月16日，本公司承擔了FSKR在其票據及信貸安排下的所有責任，而FSKR的全資特殊目的融資附屬公司因完成2021年合併而成為本公司的全資特殊目的融資附屬公司。

75
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注9.融資安排(續)

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月中，公司融資安排的利息支出總額如下：
截至6月30日的六個月，
20222021
安排(1)
直接利息支出攤銷遞延融資成本和貼現/溢價利息支出總額直接利息支出攤銷遞延融資成本和貼現/溢價利息支出總額
漫步者信貸安排(2)
$2 $0 $2 $0 $— $0 
伯霍姆大宗經紀基金(2)
— — — — — — 
CCT東京融資信貸安排(2)
4 0 4 2 0 2 
Darby Creek信貸安排(2)
3 0 3 0 — 0 
登拉普信貸安排(2)
7 0 7 1 — 1 
朱尼亞塔河信貸安排(2)
— — — 1 — 1 
Meadowbrook Run信貸安排(2)
3 0 3 0 — 0 
優先擔保循環信貸安排(2)
38 2 40 10 1 11 
4.750% Notes due 20226 0 6 11 0 11 
5.000% Notes due 2022— — — 6 — 6 
4.625% Notes due 20249 1 10 9 0 9 
1.650% Notes due 20244 1 5 — — — 
4.125% Notes due 202510 0 10 10 0 10 
4.250% Notes due 202510 (3)7 1 0 1 
8.625% Notes due 202511 1 12 11 1 12 
3.400% Notes due 202617 3 20 17 3 20 
2.625% Notes due 20275 1 6 0 0 0 
3.250% Notes due 20277 0 7 — — — 
3.125% Notes due 202812 1 13 — — — 
CLO-1備註5 0 5 4 0 4 
總計$153 $7 $160 $83 $5 $88 
______________________
(1)為符合1940年法令適用於BDC的資產覆蓋範圍要求，本公司每一家全資擁有的特殊用途融資子公司的借款被視為本公司的借款。
(2)直接利息支出包括非使用費的影響。

截至2022年6月30日止六個月，本公司的平均借款金額及加權平均利率(包括非使用費的影響)分別為9,617元及3.18%。截至2022年6月30日，公司計入非使用費影響的借款加權平均實際利率為3.51%。
截至2021年6月30日止六個月，本公司的平均借款金額及加權平均利率(包括非使用費的影響)分別為4,213元及3.88%。截至2021年6月30日，公司計入非使用費影響的借款加權平均實際利率為3.38%。
根據其融資安排，該公司已作出若干陳述及保證，並須遵守有關類似融資安排的各項公約、報告規定及其他慣常規定。截至2022年6月30日和2021年12月31日，該公司遵守了其融資安排所要求的所有公約。
優先擔保循環信貸安排
於2022年5月17日，本公司簽訂了原於2020年12月23日訂立的第二份經修訂及重訂的高級擔保循環信貸協議第2號修正案，該協議其後於2021年9月27日修訂，或
76
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注9.融資安排(續)

公司作為借款人，摩根大通作為行政代理，荷蘭國際集團作為抵押品代理，貸款方之間的信貸協議。
修正案規定，除其他事項外，(A)將信貸協議下循環信貸承諾的本金總額從4,025美元上調至4,640美元，(B)公司可選擇一次或多次請求現有和/或新貸款人提供額外承諾，從不超過2,013美元的額外承諾增加到2,320美元的額外承諾，(C)將循環期從2024年12月23日延長至2026年5月17日，(D)將預定到期日從2025年12月23日延長至5月17日，2027年，(E)將SOFR定期貸款的適用保證金從2.00%降至1.875%(如果公司選擇基本利率選項，則從1.00%降至0.875%)，如果借款總基數的價值等於或大於公司某些未償債務總額的1.6倍，則定期SOFR貸款的適用保證金將降至1.75%(如果公司選擇基本利率選項，則降至0.75%)，(F)將承諾費從每年最高0.50%(根據上一季度的平均使用量)降至0.375%，每一種情況下，在循環期間根據信貸協議將其昇華的未使用部分減至每年0.50%；(G)以SOFR基準準備金取代倫敦銀行同業拆借利率基準準備金，包括適用的信貸利差調整；(H)提供不超過100美元的Swingline次級貸款；(I)刪除在本公司經調整的資產覆蓋率低於185%的特定時間內，本公司須在某些事件中強制預付利息和本金的要求，及。(J)必須維持的最低股東權益重置，以每個財政季度結束時計算。
2022年6月29日，本公司與一家新貸款人簽訂了一項增加承諾協議，據此，信貸協議項下循環信貸承諾的本金總額由4,640美元增至4,655美元。
4.750% Notes due 2022
2022年3月15日，公司發佈了贖回通知，規定贖回2022年4月15日到期的4.750%優先債券，或4.750%債券，贖回4.750%債券本金總額的100%，外加截至2022年4月15日(但不包括)的應計利息和未支付利息。2022年4月15日，所有4.750釐債券均已贖回。
3.250% Notes due 2027
2022年1月18日，本公司與美國銀行全國協會或受託人簽訂了第11個補充契約，或第11個補充契約，日期為2014年7月14日，由本公司與受託人或基礎契約以及第11個補充契約(Indenture)簽訂。第11期補充債券涉及該公司發行本金總額為5億美元的2027年到期的3.250%債券，即3.250%債券。
3.250%的債券將於2027年7月15日到期，並可根據公司的選擇在任何時間或不時按契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。債券息率3.250，年息3.250釐，每半年派息一次，由2022年7月15日開始，每年1月15日及7月15日派息一次。3.250%債券為本公司一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有及未來債務，而本公司現有及未來債務在償付權上明確從屬於3.250%債券，與本公司發行的所有現有及未來無抵押債務並列，實際上較本公司任何有擔保債務(包括本公司其後擔保的無抵押債務)在擔保該等債務的資產價值範圍內排名較低，並在結構上次於本公司附屬公司、融資工具或類似融資產生的所有現有及未來債務(包括貿易應付款項)。
契約包含某些契約，包括要求公司遵守經修訂的1940年《投資公司法》第61(A)(1)和(2)條修訂的第18(A)(1)(A)條的資產覆蓋範圍要求，無論是否遵守這些要求，以及如果公司不再遵守1934年修訂的《證券交易法》的報告要求，則向3.250%債券的持有者和受託人提供財務信息。這些公約受到《契約》中所述的重要限制和例外的約束。
此外，一旦發生契約中定義的“控制權變更回購事件”，公司一般將被要求以相當於該3.250%債券本金金額的100%的價格購買未償還的3.250%債券，外加回購日的應計未付利息。

77
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註10.承付款和或有事項
該公司簽訂了包含各種賠償條款的合同。該公司在這些安排下的最大風險敞口是未知的；然而，根據這些合同，該公司之前沒有索賠或損失。顧問審查了該公司的現有合同，並預計該公司的損失風險很小。
本公司目前沒有受到任何重大法律訴訟的影響，據本公司所知，本公司沒有受到任何重大法律訴訟的威脅。本公司可能不時在正常業務過程中參與某些法律程序，包括與執行本公司與其投資組合公司的合同項下的權利有關的法律程序。雖然這些法律程序的結果不能確切地預測，但公司預計任何此類程序都不會對其財務狀況或經營結果產生實質性影響。
向投資組合公司提供資金的無資金承諾沒有記錄在公司的綜合資產負債表中。由於這些承付款可能到期而不動用，因此承付款總額不一定代表未來的現金需求。該公司有足夠的流動資金為這些承諾提供資金。截至2022年6月30日，公司的無資金承諾包括以下內容：
類別/公司(1)
承諾額
優先擔保貸款--第一留置權
3Pillar全球公司$9.2 
3Pillar全球公司30.6 
4840 Solutions LLC10.6 
高級皮膚科與美容外科3.6 
高級皮膚科與美容外科2.2 
平價醫療公司12.8 
平價醫療公司38.3 
敏捷解決方案集團有限責任公司9.3 
阿萊拉集團中級控股公司0.3 
阿萊拉集團中級控股公司16.4 
美國願景合作伙伴7.8 
美國願景合作伙伴33.0 
Amerivet Partners Management Inc.8.4 
Amerivet Partners Management Inc.67.3 
Arcfield收購公司7.1 
Arcos LLC/VA4.5 
阿多納集團有限公司22.8 
AthenaHealth公司1.2 
AxiomSL有限公司2.4 
AxiomSL有限公司2.3 
BARBRI Inc.14.8 
BGB集團有限責任公司19.9 
富邦保險承銷有限公司5.8 
Clarience Technologies LLC25.3 
社區品牌公司3.8 
社區品牌公司1.9 
Corearch Intermediate Inc.4.4 
CSafe全球34.9 
牙科護理聯盟公司11.1 
元素材料科技集團美國控股公司0.4 
Encora Digital Inc.19.4 
福萊特軟件公司9.9 
基礎消費品牌有限責任公司6.6 
基金會風險夥伴公司6.9 
高威合夥人控股有限責任公司11.7 
高威合夥人控股有限責任公司13.3 
78
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註10.承付款和或有事項(續)

類別/公司(1)
承諾額
Gigamon Inc.$9.3 
亨尼夫運輸系統公司10.7 
希金波坦保險代理公司8.9 
HM Dunn有限公司2.0 
個體餐飲服務4.7 
個體餐飲服務4.9 
洞察全球有限責任公司15.3 
洞察全球有限責任公司26.8 
誠信營銷集團有限責任公司10.8 
J S Holding LLC12.9 
J S Holding LLC22.4 
卡曼航天公司2.2 
萊克菲爾德獸醫集團41.8 
Lakeview農場公司10.8 
Lakeview農場公司1.8 
Lexitas Inc.8.4 
Lexitas Inc.12.3 
勞合社註冊質量保證有限公司12.6 
MB2牙科解決方案有限公司11.9 
MED-Metrix25.0 
MED-Metrix7.8 
莫尼克斯國際公司10.4 
Motion Recruiting Partners LLC59.6 
網絡文檔7.3 
網絡文檔1.4 
新時代科技公司2.6 
諾華科技有限公司5.6 
牛津全球資源有限公司15.3 
牛津全球資源有限公司2.7 
P2能源解決方案公司11.4 
Parata系統18.3 
Parata系統5.5 
PartsSource Inc.4.2 
PartsSource Inc.22.6 
生產資源集團有限責任公司4.0 
Revere Superior Holdings Inc.3.8 
Revere Superior Holdings Inc.3.2 
瑞星烘焙公司2.1 
RSC保險經紀公司7.6 
RSC保險經紀公司7.0 
桑巴安全公司1.8 
桑巴安全公司6.1 
SavATree LLC7.6 
SavATree LLC6.3 
源代碼有限責任公司15.0 
Spins LLC16.5 
Spins LLC7.9 
Summit InterConnect Inc.9.4 
SunGard可用性服務資本公司4.0 
美國橫掃公司0.3 
79
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
附註10.承付款和或有事項(續)

類別/公司(1)
承諾額
美國橫掃公司$3.8 
時代製造公司17.7 
財富增進集團有限責任公司4.7 
財富增進集團有限責任公司6.2 
財富增進集團有限責任公司1.4 
伍爾伯特公司3.7 
Worldwise公司15.5 
Worldwise公司14.2 
優先擔保貸款--第二留置權
法雷奧食品集團有限公司3.1 
基於資產的財務
Byrider Finance LLC，Structure Mezzanine23.0 
Clodine Commercial Finance LLC，2L定期貸款B36.1 
Home Partners合資企業2，結構化夾層10.7 
Jet Edge International LLC，定期貸款0.7 
OpenDoor Labs Inc.，結構化夾層53.4 
總計$1,207.2 
無資金來源的資產融資/其他承付款$322.6 
_____________
(1)可以是對與指定公司有關聯的一個或多個實體的承諾。
截至2022年6月30日，該公司的債務承諾包括421.9美元的循環信貸安排和785.3美元的延遲提取定期貸款，這些貸款通常用於收購或資本支出，並接受某些業績測試。此類無資金來源的債務承諾的公允價值為未實現升值(折舊)18.0美元。公司的無資金支持的基於資產的融資/其他承諾通常要求在提供資金之前滿足某些條件或獲得顧問的實際批准。
高級擔保循環信貸安排規定簽發初始面值總額高達175美元的信用證，但可根據高級擔保循環信貸安排的條款不時增加或減少。截至2022年6月30日，已經簽發了12美元的此類信用證。
截至2022年6月30日，該公司還承諾向COPJV提供560.2美元的資本。資本承諾可以通過現金和/或投資的貢獻來履行。在沒有公司和SCRS在COPJV管理委員會中的代表投贊成票的情況下，不能作出資本承諾。
雖然該公司預計不會為其所有資金不足的承諾提供資金，但不能保證它不會被要求這樣做。
在正常業務過程中，本公司可代表投資組合公司作出擔保。根據這種安排，如果投資組合公司拖欠相關的付款義務，公司將被要求向第三方付款。截至2022年6月30日和2021年12月31日，本公司沒有此類未履行的擔保。
80
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注11.財務要點

以下是該公司截至2022年6月30日的6個月和截至2021年12月31日的年度的財務要點時間表：
截至2022年6月30日的六個月截至2021年12月31日的年度
(未經審計)
每股數據：(1)
資產淨值，期初$27.17 $25.02 
手術結果(2)
淨投資收益(虧損)1.49 2.76 
已實現淨收益(虧損)和未實現升值(折舊)(0.96)4.28 
經營淨資產淨增加(減少)0.53 7.04 
股東分配(三)
從淨投資收益分配(1.31)(2.47)
來自投資已實現淨收益的分配— — 
股東分配導致的淨資產減少額(1.31)(2.47)
股本交易
普通股發行(4)
— (2.20)
普通股回購(5)
0.02 0.01 
遞延費用的扣除(6)
— (0.23)
股本交易產生的淨資產淨增加(減少)0.02 (2.42)
資產淨值，期末$26.41 $27.17 
每股市值，期末$19.42 $20.94 
流通股，期末283,470,828 284,543,091 
基於資產淨值的總回報(7)
2.02 %18.47 %
基於市值的總回報(8)
(1.57)%41.45 %
比率/補充數據：
期末淨資產$7,487 $7,730 
淨投資收益與平均淨資產的比率(9)
10.89 %10.36 %
總營業費用與平均淨資產的比率(9)
9.83 %9.35 %
淨營業費用與平均淨資產的比率(9)
9.06 %8.82 %
投資組合週轉率(10)
15.59 %49.82 %
未償還優先證券總額，不包括國庫券$9,347 $9,179 
單位資產覆蓋率(11)
1.80 1.84 
_______________
(1)為重新計算每股資產淨值，可對每股數據進行四捨五入。
(2)每股數據以適用期間內已發行的加權平均股份計算。
(3)分配的每股數據反映了在適用期間內每股支付的實際分配金額。
(4)截至2021年12月31日止年度，按每股普通股發行反映因2021年合併而發行普通股而產生的新增資產淨值變動，按FSK基於2021年合併所產生的已發行股份發行普通股的公允價值計算。
(5)代表本公司以低於每股資產淨值的價格在公開市場買入股份的股份回購計劃的增量影響。
(6)截至2021年12月31日的年度，指永久撇銷公司的遞延合併成本、FSKR的遞延成本和預付資產以及FSKR的4.25%債券按市值計價對合並會計的資產淨值的影響。
(7)根據列報的每一期間的資產淨值計算的總回報，是以適用期間結束時的每股資產淨值，加上該期間申報的每股現金分配，再除以期初的每股資產淨值計算出來的。以資產淨值為基礎的總回報不考慮與出售公司普通股股份有關的任何銷售佣金或費用的影響。根據表中資產淨值計算的歷史總回報不應被視為公司基於資產淨值的未來總回報的表示，由於許多因素，包括公司的能力或能力，淨資產價值可能大於或低於表中顯示的回報
81
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注11.財務要點(續)

公司無法對符合其投資標準的公司進行投資、公司收購債務證券的應付利率、公司費用水平、已實現和未實現損益的確認變化和時間、公司在其市場和總體經濟狀況中遇到競爭的程度。由於這些因素，以往任何期間的結果都不應被視為未來期間業績的指標。上述總回報計算代表公司投資組合在適用期間的總回報，並不代表股東的實際回報。
(8)以市價計算的總回報是根據適用期間的市場價格變動計算的，包括根據本公司DRP進行再投資的分派的影響。基於市場價值的總回報不考慮與出售公司普通股股票有關的任何銷售佣金或費用的影響。根據表中市值計算的歷史總回報不應被視為公司未來基於市值的總回報的表示，這可能會高於或低於表中顯示的回報，原因包括公司有能力或沒有能力投資於符合其投資標準的公司、公司收購的債務證券的應付利率、公司費用水平、確認已實現和未實現收益或虧損的變化和時間、公司在其市場面臨競爭的程度、總體經濟狀況和每股市值的波動。由於這些因素，以往任何期間的結果都不應被視為未來期間業績的指標。
(9)計算時採用適用期間內的加權平均淨資產。截至2022年6月30日的六個月的比率按年率計算。截至2022年6月30日的六個月的年化比率不一定表明截至2022年12月31日的一年可能預期的比率。以下是截至2022年6月30日的六個月和截至2021年12月31日的年度的補充比率時間表：
截至2022年6月30日的六個月截至2021年12月31日的年度
(未經審計)
次級淨收益獎勵費用與平均淨資產的比率1.21 %0.83 %
利息支出與平均淨資產之比4.12 %4.10 %
消費税與平均淨資產的比率— 0.21 %
(10)截至2022年6月30日的六個月的投資組合成交額不按年率計算。
(11)單位資產覆蓋率是指公司的綜合資產總額減去高級證券所代表的負債和債務後的賬面價值與代表負債的高級證券總額的比率。

注12.收購FSKR
2021年6月16日，本公司根據2020年合併協議完成了對FSKR的收購。根據2020年合併協議，Merge Sub與FSKR合併並併入FSKR，FSKR繼續作為尚存的公司和本公司的全資子公司，或第一次合併，緊隨FSKR與本公司合併並併入本公司，本公司繼續作為尚存的公司，或與第一次合併一起，即2021年合併。
根據2020年合併協議的條款，FSKR普通股的每股流通股被轉換為獲得0.9498股公司普通股的權利。這一交換比率是根據截至2021年6月14日本公司和FSKR的每股收盤資產淨值26.77美元和25.42美元確定的，以確保投資者在FSK獲得的股份資產淨值等於他們在FSKR持有的股份的資產淨值。因此，該公司向前FSKR股東發行了總計約161,374,028股普通股。
2021年的合併被認為是一次免税重組。2021年的合併是按照《會計準則彙編805-50，企業合併相關問題》中詳細説明的資產購置會計方法入賬的。本公司於2021年合併中支付代價的公允價值按收購日的相對公允價值分配給收購的資產和承擔的負債，並未產生商譽。
下表彙總了購買價格對因2021年合併而獲得的資產和承擔的負債的分配情況：
82
FS KKR Capital Corp.
未經審計的合併財務報表附註(續)
(百萬，不包括每股和每股金額)
注12.收購FSKR(續)

購買的普通股$3,650
購買總價$3,650
收購資產，按公允價值計算：
投資$7,227
現金和現金等價物293
其他資產221
收購的總資產$7,741
債務3,794 
應付分配93 
承擔的其他負債204
購買總價$3,650
該公司在2021年的合併中產生了8000美元的專業費用和其他成本。這些成本由公司資本化，幷包括在2021年合併的收購價格中。19美元的遞延費用和預付資產被永久註銷。此外，該公司對FSKR的4.25%債券的公允價值進行了市價計價，這比其賬面價值高出26美元。
83

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
(百萬，不包括每股和每股金額)
本節所載資料應與我們未經審計的綜合財務報表及其相關附註一併閲讀，這些報表載於本季度報告10-Q表的其他部分。在本報告中，“我們”、“我們”、“我們”和“公司”是指FS KKR Capital Corp.，而“Advisor”是指FS/KKR Advisor，LLC。
前瞻性陳述
本季度報告中關於Form 10-Q的一些陳述屬於前瞻性陳述，因為它們與未來事件或我們未來的業績或財務狀況有關。本季度報告中關於Form 10-Q的前瞻性陳述可能包括以下陳述：
·我們未來的經營業績；
·我們的業務前景和我們可能投資的公司的前景，包括我們和他們實現我們各自目標的能力，這是當前新冠肺炎大流行的結果；
·我們預期進行的投資的影響；
·我們的投資組合公司實現其目標的能力；
·我們目前和預期的籌資和投資；
·接受和維持公司信用評級和一般利率環境的變化；
·我們的現金資源、資金來源和週轉資金是否充足；
·我們投資組合公司的現金流、分配和股息(如果有的話)的時間和金額；
·我們的合同安排和與第三方的關係；
·與顧問、FS Investments、KKR Credit或其各自附屬機構管理的其他基金存在實際和潛在的利益衝突；
·我們未來的成功依賴於總體經濟及其對我們可能投資的行業的影響；
·經濟和政治總趨勢和其他外部因素，包括當前的新冠肺炎大流行及其造成的相關幹擾；
·我們使用財務槓桿；
·顧問為我們尋找合適投資的能力，以及監測和管理我們投資的能力；
·顧問或其附屬機構吸引和留住有才華的專業人員的能力；
·我們有能力保持我們作為RIC和BDC的資格；
·修訂後的《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其頒佈的規則和條例對我們業務的影響；
·税法變化對我們和我們可能投資的投資組合公司以及我們和他們的税務狀況的影響；以及
·我們可能投資的企業的納税狀況。
此外，“預期”、“相信”、“預期”和“打算”等詞語表示前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包括這些詞語。本季度報告中關於Form 10-Q的前瞻性陳述包含風險和不確定性。由於任何原因，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中暗示或表達的結果大不相同。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括：
·經濟的變化；
·地緣政治風險；
84

·我們的業務或經濟可能因恐怖主義、自然災害或流行病而中斷的風險；
·未來我們作業區的法律或條例和條件的變化；以及
·我們普通股在紐約證券交易所(NYSE)的交易價格。
我們在Form 10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述是基於我們在Form 10-Q季度報告發布之日獲得的信息。除非聯邦證券法要求，我們沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。建議股東參考我們可能直接向股東作出的任何額外披露，或我們未來可能向美國證券交易委員會提交的報告，包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告。本季度報告中關於Form 10-Q的前瞻性陳述和預測被排除在1933年《證券法》(經修訂)第27A節或《證券法》和《交易法》第21E節提供的安全港保護之外。
概述
我們於2007年12月21日根據馬裏蘭州的一般公司法註冊成立，並於2009年1月2日正式開始投資業務。我們是一家外部管理的、非多元化的封閉式管理投資公司，已選擇根據1940年法案作為商業數據中心進行監管，並已選擇接受美國聯邦所得税的待遇，並打算每年獲得準則M分節下的RIC資格。
根據投資諮詢協議或投資諮詢協議，我們由顧問進行外部管理，並由我們的董事會監督，董事會中的大多數人是獨立的。
我們的投資目標是創造當前收入，並在較小程度上實現長期資本增值。我們尋求通過以下方式實現我們的投資目標：
·利用顧問管理團隊的經驗和專門知識；
·採取防禦性投資方式，注重長期信貸表現和本金保護；
·主要專注於對包括中端市場公司在內的一系列美國私營公司的債務投資，我們將這些公司定義為投資時年EBITDA在2500萬美元至1億美元之間的公司；
·主要投資於現金流為正的成熟、穩定的企業；以及
·保持嚴格的投資組合監控，試圖預測和預防我們投資組合中的負面信用事件，如投資組合公司的破產、清算、解散、重組或破產事件。
我們通過主要投資於美國中端市場公司的債務來實現我們的投資目標，重點是通過Advisor及其附屬公司的網絡發起的交易。我們將直接起源定義為本公司的投資顧問、分顧問或其關聯公司就交易條款進行了談判，而不僅僅是價格的任何投資，例如，可能包括談判財務契約、到期日或利率條款。這些直接發起的交易包括參與其他發起的交易，其中可能涉及第三方，或作為少數人持股俱樂部的中介的銀行，或類似的交易。這些直接來源包括由我們的前投資顧問、我們的前投資分顧問或他們的關聯公司發起的投資。
我們的投資組合主要包括對美國私營中端市場公司的優先擔保貸款和第二留置權擔保貸款的投資，其次是美國私營公司的次級貸款和某些基於資產的融資貸款。儘管我們預計我們的投資組合中不會有很大一部分是次級貸款，但我們可以投資的此類貸款的金額沒有限制。我們可以通過“場外”市場的二級市場交易或直接從目標公司購買貸款利息或進行其他債務投資，包括投資於優先擔保債券，作為一級市場或直接發起的投資。在與我們的債務投資相關的情況下，我們有時可能會收到認股權證或期權等股權作為額外對價。吾等亦可購買或以其他方式取得普通股或優先股權益或股權相關證券形式的權益，例如可轉換或交換為普通股或其他權益或普通股或其他權益的現金價值的權利及認股權證，包括透過與財務保薦人共同投資或可能重組投資。此外，我們投資組合的一部分可能包括公司債券、結構性產品、其他債務證券和衍生品，包括總回報掉期和信用違約掉期。顧問將尋求隨着市場狀況的發展而調整我們的投資重點。視市場情況而定，我們可能會增加或減少對我們投資組合公司資本結構中較低級別部分的敞口，或以其他方式進行機會性投資，例如貸款、債券或其他證券的市場價格反映的價值低於顧問認為的擔保價值。
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基本分析。此類投資機會可能是由於市場普遍混亂、市場對特定公司或行業的誤解而失去更廣泛投資界的青睞而發生的，可能包括事件驅動型投資、錨定訂單和結構性產品。
我們投資的優先擔保貸款、第二留置權擔保貸款和優先擔保債券一般有三至七年的規定期限，我們進行的次級債務投資一般有長達十年的規定期限，但此類證券的預期平均壽命一般為三至四年。然而，我們可以投資於任何期限或期限的貸款和證券。我們的債務投資可能會被NRSRO評級，在這種情況下，我們的評級通常會低於投資級(穆迪的評級低於“Baa3”或標準普爾的評級低於“BBB-”)。我們可以無限制地投資於任何評級的債務或其他證券，以及未經NRSRO評級的債務或其他證券。
收購FSKR
2021年6月16日，我們完成了2021年的合併。根據2020年合併協議，Merge Sub與FSKR合併並併入FSKR，FSKR繼續作為尚存公司及作為本公司的全資附屬公司，或首次合併，緊接其後，FSKR與本公司合併並併入本公司，而本公司繼續作為尚存公司。根據2020年合併協議的條款，(I)FSKR每股已發行普通股轉換為有權獲得0.9498股本公司普通股。這一交換比率是根據截至2021年6月14日本公司和FSKR的每股收盤資產淨值26.77美元和25.42美元確定的，以確保投資者將擁有的FSK股份的資產淨值等於他們在FSKR持有的股份的資產淨值。因此，該公司向前FSKR股東發行了總計約161,374,028股普通股。2021年合併完成後，我們簽訂了投資諮詢協議，取代了之前的投資諮詢協議。
收入
我們的財務業績的主要衡量標準是經營產生的淨資產增長，包括淨投資收入、投資已實現收益或淨虧損、已實現外匯淨收益或淨虧損、投資未實現升值或折舊淨額以及未實現外匯淨收益或虧損。淨投資收入是指我們的利息、股息、手續費和其他投資收入與我們的運營和其他費用之間的差額。投資已實現損益淨額是指處置有價證券投資所得收益與其攤銷成本之間的差額，包括這些外幣計價投資交易各自的外幣已實現損益。外幣已實現損益淨額是指可歸因於外幣波動的已實現損益部分。投資未實現升值或淨貶值是指我們的投資組合公允價值的淨變化，包括該等外幣計價投資各自的未實現外幣收益或損失。外幣未實現淨損益是指由於外幣波動的影響，應收賬款或應計項目價值的淨變化。
我們主要以所持債務投資的利息收入形式產生收入。此外，我們以非經常性承諾費、結算費、創辦費、構造費或勤勉費、監督費、提供管理援助的費用、諮詢費、預付費和績效費用的形式產生收入。我們還可能以股息和我們持有的股權或其他證券的其他分配的形式產生收入。
費用
我們的主要運營費用包括支付管理和獎勵費用以及投資諮詢協議和管理協議下的其他費用，融資安排和其他債務的利息支出，以及我們運營所需的其他費用。管理費和激勵費補償顧問在確定、評估、談判、執行、監督和服務我們的投資方面所做的工作。
該顧問監督我們的日常運作，包括提供總賬會計、基金會計、法律服務、投資者關係、某些政府和監管事務活動，以及其他行政服務。該顧問還執行或監督我們的公司運營和所需的行政服務的表現，其中包括對我們必須維護的財務記錄負責，以及為我們的股東準備報告和提交給美國證券交易委員會的報告。此外，顧問還協助我們計算我們的資產淨值，監督納税申報表的準備和提交，以及打印和分發報告給我們的股東，以及一般監督我們的費用的支付以及其他人向我們提供的行政和專業服務的表現。
根據管理協議，吾等向顧問支付執行與吾等的行政及營運有關的服務所需的開支，包括代表顧問向吾等提供行政服務的FS Investments及KKR Credit的若干人員的薪酬及相關開支的顧問可分配部分。吾等每季度向顧問支付因履行其責任及根據管理協議提供人員及設施而產生的所有成本及開支。顧問根據總資產、收入、時間分配和/或其他合理指標等因素向我們分配此類服務的成本。我們的董事會審查了在確定
86

費用如何分配給我們，以及建議在我們和顧問的某些關聯公司之間分配管理費用。然後，我們的董事會根據此類服務的廣度、深度和質量，與我們從已知的第三方服務提供商獲得類似服務的估計成本進行比較，評估此類報銷分配給我們的費用是否合理。此外，我們的董事會還考慮是否有任何一家第三方服務提供商能夠以類似的成本和質量提供所有此類服務。最後，我們的董事會將支付給顧問的此類服務的總金額佔我們淨資產的百分比與其他可比BDC報告的相同比例進行了比較。
吾等承擔吾等經營及交易的所有其他開支，包括由Advisor或吾等與管理吾等業務有關的所有其他開支，包括Advisor為吾等提供行政服務而產生的開支，以及Advisor支付的行政人員(只要他們不是Advisor或其任何聯營公司的控制人)，但須受投資顧問協議及管理協議所載限制的規限。
此外，我們還與道富銀行和信託公司簽訂了合同，提供各種會計和行政服務，包括但不限於準備供顧問審查的初步財務信息、準備和監測費用預算、維護會計和公司賬簿和記錄、處理我們提供的貿易信息以及就RIC合規性進行測試。
“新冠肺炎”建設
新冠肺炎疫情的迅速蔓延及其對美國和全球經濟的相關影響，已經並可能繼續對我們投資組合中的一些公司的業務運營產生負面影響。目前，我們無法完全預測新冠肺炎及其變體對我們的業務或我們投資組合公司的業務的持續影響、其持續時間或規模，或者它將在多大程度上對我們投資組合公司的運營業績、我們自己的運營業績或財務狀況產生負面影響。我們預計，在可預見的未來，我們的某些投資組合公司可能會繼續經歷經濟困境，如果遭受長期的經濟困境，可能會嚴重限制業務運營。這些發展可能會導致我們的投資價值縮水。
新冠肺炎此前曾對我們的投資收益產生不利影響，我們預計這種不利影響可能還會持續一段時間。這些不利影響可能需要我們重組某些投資，這可能導致我們的投資收入進一步減少或我們的投資減值。此外，資本市場的混亂導致某些市場領域的流動性不足。這些市場混亂和流動性不足可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。新冠肺炎及其變種造成的不利經濟條件可能會增加我們的融資成本，並限制我們進入資本市場的機會。這些事件此前限制了我們的投資來源，也在一段時間內對我們的經營業績產生了實質性的負面影響。
我們將繼續密切關注新冠肺炎疫情對我們的業務和我們投資組合公司的業務的影響。由於新冠肺炎疫情的全部影響目前尚不清楚，因此我們無法估計新冠肺炎及其變種對我們未來財務狀況、運營業績或現金流的影響。然而，我們確實預計，這可能會繼續對我們的業務和我們投資組合中某些公司的財務狀況產生負面影響。

截至2022年6月30日的三個月和六個月以及截至2021年12月31日的年度的證券組合投資活動
總投資組合活動
下表列出了截至2022年6月30日的三個月和六個月以及截至2021年12月31日的年度的某些精選信息：
截至以下三個月
截至以下日期的六個月
淨投資活動June 30, 2022June 30, 2022
購買$804 $2,872 
銷售和還款(906)(2,579)
淨投資組合活動$(102)$293 
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截至以下三個月
截至以下日期的六個月
June 30, 2022June 30, 2022
按資產類別劃分的新投資活動購買百分比銷售和還款百分比購買百分比銷售和還款百分比
優先擔保貸款--第一留置權
$555 69 %$349 39 %$1,699 59 %$1,325 51 %
優先擔保貸款--第二留置權
4 1 %101 11 %43 2 %204 8 %
其他高級擔保債務— — — — — — — — 
次級債務1 0 %37 4 %7 0 %37 1 %
基於資產的金融(1)
156 19 %171 19 %577 20 %664 26 %
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司88 11 %— — 175 6 %— — 
股權/其他(1)
— — 248 27 %371 13 %349 14 %
總計$804 100 %$906 100 %$2,872 100 %$2,579 100 %
(1)股本/其他包括優先股權益投資。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內，優先股權投資的購買量分別為0美元和323美元，優先股權投資的銷售和償還金額分別為68美元和109美元。
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年12月31日我們按成本和公允價值計算的投資組合的構成：
June 30, 2022
(未經審計)2021年12月31日
 
攤銷
成本(1)
公允價值百分比
投資組合的
攤銷
成本(1)
公允價值百分比
投資組合的
優先擔保貸款--第一留置權
$10,106 $10,022 61.9 %$9,695 $9,765 60.7 %
優先擔保貸款--第二留置權1,334 1,296 8.0 %1,564 1,557 9.7 %
其他高級擔保債務150 110 0.7 %149 120 0.7 %
次級債務196 80 0.5 %188 111 0.7 %
基於資產的金融(2)
2,118 2,113 13.1 %2,132 2,245 13.9 %
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司1,572 1,512 9.3 %1,397 1,396 8.7 %
股權/其他(2)
1,137 1,045 6.5 %932 907 5.6 %
總計$16,613 $16,178 100.0 %$16,057 $16,101 100.0 %
(1)攤銷成本是指經攤銷溢價及/或增加投資折扣(視何者適用)而調整的原始成本。
(2)截至2022年6月30日，股權/其他包括634美元的優先股權投資。
下表列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日我們的投資組合構成的某些精選信息：
June 30, 20222021年12月31日
投資組合公司的數量192189
浮動利率債務投資百分比(基於公允價值)(1)(2)
68.4%69.7%
固定利率債務投資百分比(按公允價值計算)(1)(2)
9.9%10.2%
其他創收投資的百分比(按公允價值計算)(3)
14.4%13.1%
非收益性投資百分比(按公允價值計算)(2)
4.4%5.1%
非應計投資的百分比(以公允價值為基礎)
2.9%1.9%
應計債務投資的加權平均年收益率(2)(4)
9.9%9.2%
所有債務投資的加權平均年收益率(5)
9.3%8.7%
_____________________
(一)“債務投資”是指支付或預期支付規定的利率、規定的股息率或其他類似規定的回報的投資。
(2)不包括非應計項目的投資。
88

(3)“其他創收投資”是指持續向公司支付或預期向公司支付利息、股息或其他收入，但沒有規定的利率、股息率或其他類似的規定的回報的投資。
(4)應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項應計債務投資的聲明年利率、股息率或其他類似聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的組內債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的指定年利率假設(A)於2022年6月30日生效的各自基本利率及(B)所述基本利率下限中較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2022年6月30日的特定合同的基本費率。
(5)所有債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項債務投資的聲明年利率、股息率或其他類似聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項債務投資的購買或原始發行折扣或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的組內債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的指定年利率假設(A)於2022年6月30日生效的各自基本利率及(B)所述基本利率下限中較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2022年6月30日的特定合同的基本費率。
截至2022年6月30日止六個月，按資產淨值計算的總回報率為2.02%，以市值計算的總回報率為(1.57%)。截至2021年12月31日止年度，按資產淨值計算的總回報率為18.47%，按市值計算的總回報率為41.45%。有關按資產淨值計算總回報及按市值計算總回報的資料，請參閲本公司未經審核綜合財務報表附註11所載表格的附註7及8。
直接來源
下表列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日有關我們的直接來源的某些精選信息：
投資組合中持有的所有直接來源的特徵
June 30, 20222021年12月31日
投資組合公司的數量169167
非應計投資的百分比(以公允價值為基礎)
3.0%1.9%
直接發起的總成本
$15,873.1$15,341.3
直接來源公允價值總額
$15,578.2$15,433.3
總投資的百分比，按公允價值計算
96.3%95.9%
應計債務投資的加權平均年收益率(1)
9.7%8.9%
所有債務投資的加權平均年收益率(2)
9.1%8.5%
_____________________
(1)應計債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項應計債務投資的規定年利率、股息率或其他類似的規定回報乘以其在適用報告期結束時按美元調整的票面金額和任何部分應計收入，再加上(B)每項應計債務投資的購買或原始發行折價或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的集團內包括的債務投資的總攤銷成本。不包括非應計項目的債務投資。浮動利率債務投資的指定年利率假設(A)於2022年6月30日生效的各自基本利率及(B)所述基本利率下限中較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2022年6月30日的特定合同的基本費率。
(2)所有債務投資的加權平均年收益率的計算方法為：(A)每項債務投資的聲明年利率、股息率或其他類似聲明回報乘以其票面金額(經調整為美元)，以及(B)每項債務投資的購買或原始發行貼現或溢價的年度攤銷；除以(Ii)截至適用報告期結束時計算的組內債務投資的總攤銷成本。浮動利率債務投資的指定年利率假設(A)於2022年6月30日生效的各自基本利率及(B)所述基本利率下限中較大者。此計算中使用的基本費率可能不代表截至2022年6月30日的特定合同的基本費率。
89

按行業分類的投資組合構成
下表按行業分類介紹了投資，並按公允價值列舉了截至2022年6月30日和2021年12月31日這兩個行業的投資組合總資產的百分比：
June 30, 2022
(未經審計)2021年12月31日
行業分類公平
價值		百分比
投資組合		公平
價值		百分比
投資組合
汽車及零部件$83 0.5 %$89 0.5 %
銀行— — 15 0.1 %
資本貨物2,172 13.4 %2,281 14.2 %
商業及專業服務1,615 10.0 %1,615 10.0 %
耐用消費品和服裝340 2.1 %551 3.4 %
消費者服務324 2.0 %393 2.4 %
信貸機會夥伴合資公司，有限責任公司1,512 9.3 %1,396 8.7 %
多元化的金融機構602 3.7 %672 4.2 %
能量339 2.1 %241 1.5 %
食品與主食零售業270 1.7 %296 1.8 %
食品、飲料和煙草191 1.2 %256 1.6 %
醫療保健設備和服務2,066 12.8 %1,613 10.0 %
家居及個人用品307 1.9 %227 1.4 %
保險938 5.8 %898 5.6 %
材料209 1.3 %211 1.3 %
媒體與娛樂456 2.8 %720 4.5 %
製藥、生物技術和生命科學216 1.3 %235 1.5 %
房地產1,024 6.3 %876 5.4 %
零售業310 1.9 %288 1.8 %
軟件和服務2,705 16.7 %2,698 16.8 %
技術硬件與設備40 0.3 %42 0.3 %
電信服務107 0.7 %128 0.8 %
交通運輸352 2.2 %360 2.2 %
總計$16,178 100.0 %$16,101 100.0 %

投資組合資產質量
除了各種風險管理和監控工具外，Advisor還使用投資評級系統來表徵和監控我們投資組合中每項投資的預期回報水平。該顧問使用從1到4的投資評級等級。以下是與每個投資評級相關的條件的説明：
 
投資
額定值		摘要説明
1
執行投資-通常按照計劃執行，不擔心投資組合公司的業績或滿足公約要求的能力。
2
業績投資-無需擔心利息的償還和我們的成本基礎，但公司最近在該行業的表現或趨勢需要更密切的監測。
3
投資表現不佳--可能會損失一些利息或股息，但仍期待着正的投資回報。
4
投資表現不佳--對本金或利息回收的擔憂。
90

下表顯示了截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們按公允價值在1至4級投資評級等級上的投資分佈：
 June 30, 20222021年12月31日
投資評級公平
價值		百分比
投資組合		公平
價值		百分比
投資組合
1$12,451 77 %$12,602 78 %
23,039 19 %2,468 15 %
3300 2 %748 5 %
4388 2 %283 2 %
總計$16,178 100 %$16,101 100 %
每個評級類別的投資組合金額在不同時期可能有很大差異，主要原因是投資組合的構成因新的投資、償還和退出活動而發生變化。此外，投資級別可能會發生變化，以反映我們對業績的預期和投資價值的變化。

經營成果
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月的比較
收入
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月，我們的投資收入如下：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
金額佔總收入的百分比金額佔總收入的百分比金額佔總收入的百分比金額佔總收入的百分比
利息收入$247 65.2 %$111 53.9 %$508 65.6 %$203 56.9 %
實物支付利息收入40 10.6 %18 8.7 %83 10.7 %35 9.8 %
費用收入13 3.4 %23 11.2 %42 5.4 %34 9.5 %
股息收入79 20.8 %54 26.2 %142 18.3 %85 23.8 %
總投資收益(1)
$379 100.0 %$206 100.0 %$775 100.0 %$357 100.0 %
___________
(1)該等收入分別為截至2022年6月30日、2022年6月30日及2021年6月30日止三個月的現金收入320美元及181美元，以及與增加貼現及實收利息有關的非現金部分59美元及25美元，以及截至2022年及2021年6月30日止六個月的現金收入652美元及312美元，以及與增加貼現及實收利息有關的非現金部分123美元及45美元。在確認此類非現金收入後的若干報告期或年度內，與此類非現金收入相關的現金流可能不會出現。
我們獲得的利息收入水平通常與創收投資的餘額乘以我們投資的加權平均收益率有關。手續費收入是以交易為基礎的，通常包括修改費和同意費、預付費、構造費和其他非經常性費用。因此，手續費收入通常取決於新的直接發起投資以及現有投資組合公司發生的導致此類費用的事件。
與截至2021年6月30日的三個月和六個月相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的利息收入增加，主要可以歸因於2021年合併帶來的資產增加。
截至2022年6月30日的三個月的手續費收入與截至2021年6月30日的三個月相比有所下降，這主要是由於截至2022年6月30日的三個月的重組活動減少所致。截至2022年6月30日的6個月的手續費收入與截至2021年6月30日的6個月相比有所增加，這主要歸因於截至2022年3月31日的3個月內與投資和還款活動增加相關的結構性費用和預付款費用。
與截至2021年6月30日的三個月和六個月相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的股息收入增加，主要是由於我們對Credit Opportunities Partners JV，LLC的投資支付的股息增加。
91

費用
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的運營費用如下：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
管理費$63 $30 $125 $55 
附屬收入獎勵費37 8 77 8 
行政事務費用4 2 8 4 
會計費和行政費1 0 2 1 
利息支出83 46 160 88 
其他費用3 4 10 7 
總運營費用$191 $90 $382 $163 
免收獎勵費用(15)— (30)— 
淨費用合計$176 $90 $352 $163 

下表反映了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的選定費用比率，佔平均淨資產的百分比：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
營業費用與平均淨資產的比率2.46 %2.30 %4.92 %4.64 %
減免獎勵費用與平均淨資產的比率(1)
(0.19)%— (0.39)%— 
淨營業費用與平均淨資產的比率2.27 %2.30 %4.53 %4.64 %
淨激勵費和利息支出佔平均淨資產的比率(1)
1.36 %1.38 %2.66 %2.73 %
淨營業費用(不包括某些費用)與平均淨資產的比率0.91 %0.92 %1.87 %1.91 %
__________
(1)比率數據可作四捨五入，以重新計算淨營運開支與平均淨資產的期末比率，或不包括某些開支的淨營運開支與平均淨資產的期末比率。
與截至2021年6月30日的三個月和六個月相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的支出增加，主要是由於2021年合併的資產基礎較高導致管理費增加，根據2021年合併後的投資諮詢協議條款增加的附屬收入激勵費用，以及2021年合併導致的未償債務增加導致的利息支出增加。
激勵費和利息支出等可能會增加或減少我們相對於比較期間的費用比率，這取決於我們的投資組合表現、我們融資安排下未償還金額的變化以及基準利率(如LIBOR)等因素。
淨投資收益
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月，我們的淨投資收入分別為203美元(每股0.71美元)和116美元(每股0.77美元)。與截至2021年6月30日的三個月相比，截至2022年6月30日的三個月的淨投資收入有所增加，這主要是由於截至2022年6月30日的三個月的投資收入增加，如上所述。
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月，我們的淨投資收入分別為423美元(每股1.49美元)和194美元(每股1.41美元)。與截至2021年6月30日的6個月相比，截至2022年6月30日的6個月的淨投資收入有所增加，這主要是由於截至2022年6月30日的3個月的投資收入增加所致。
92

已實現損益淨額
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月，我們在投資、外幣遠期合同和外幣方面的淨已實現收益(虧損)如下：
 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
投資已實現淨收益(虧損)(1)
$183 $52 $151 $(74)
外幣遠期合約已實現淨收益(虧損)2 — 7 — 
外幣已實現淨收益(虧損)6 (1)7 (3)
已實現淨收益(虧損)合計$191 $51 $165 $(77)
______________
(1)於截至2022年6月30日止三個月內，我們出售投資及收到本金償還分別為242美元及664美元，而於截至2021年6月30日止三個月則分別為185美元及852美元。在截至2022年6月30日的六個月內，我們出售了投資並收到本金償還，分別為1,236美元和1,343美元，在截至2021年6月30日的六個月內分別為433美元和1,481美元。
投資已實現收益計提税金準備
在截至2022年和2021年6月30日的三個月中，我們記錄了一項股權投資的已實現收益的税金為(3)美元和0美元，在截至2022年和2021年6月30日的六個月中分別記錄了(3)美元和0美元的税金。
未實現升值(折舊)淨變化
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月，我們的投資、遠期外匯遠期合同和外匯未實現收益(虧損)的未實現升值(折舊)淨變化如下：

 截至6月30日的三個月，截至6月30日的六個月，
 2022202120222021
投資未實現增值(折舊)淨變化$(506)$684 $(479)$926 
外幣遠期合約未實現升值(貶值)淨變化15 2 16 3 
外幣未實現損益淨變動27 12 30 18 
未實現升值(折舊)淨變化總額$(464)$698 $(433)$947 
在截至2022年6月30日的三個月和六個月期間，未實現升值(折舊)的淨變化主要是由於信貸利差的普遍擴大。在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，未實現增值(折舊)的淨變化主要是由於與2021年合併相關的合併會計產生的628美元的增值，以及一家投資組合公司在該季度的強勁表現。
經營淨資產淨增(減)
在截至2022年6月30日的三個月中，運營導致的淨資產淨減少為73美元(每股0.26美元)，而截至2021年6月30日的三個月運營導致的淨資產淨增加為865美元(每股5.75美元)。
截至2022年6月30日的6個月，運營導致的淨資產淨增長為152美元(每股0.53美元)，而截至2021年6月30日的6個月，運營導致的淨資產淨增長為1,064美元(每股7.76美元)。
閲讀本“經營成果”部分時，應結合上面的“新冠肺炎建設”。

財務狀況、流動性與資本來源
概述
截至2022年6月30日，我們或我們的全資融資子公司在託管賬户中持有269美元的現金和外幣，根據我們的融資安排，我們有1,943美元的借款，受借款基數和其他限制的限制。截至2022年6月30日，我們還持有廣泛的銀團投資和機會主義投資，我們認為這些投資可以出售以創造額外的流動性。截至2022年6月30日，我們有無資金的債務投資，無資金承諾總額為
93

1,207.2美元，無資金來源的股權/其他承諾322.6美元，無資金來源的承諾560.2美元。我們保持手頭有足夠的現金、可用借款和流動證券，以便在需要時為此類無資金支持的承諾提供資金。
我們目前的現金主要來自手續費、利息和投資股息的現金流，以及本金償還和出售投資的收益。為了尋求提高我們的回報，我們還在市場條件允許的情況下並在顧問的酌情決定下使用槓桿，但在任何情況下，所使用的槓桿都不會超過1940年法案允許的最高金額。在2019年6月14日之前，根據1940年法案，我們被允許借入金額，以使我們的資產覆蓋率(根據1940年法案計算)在此類借款後至少為200%。自2019年6月15日起，我們適用於高級證券的資產覆蓋要求從200%降至150%。截至2022年6月30日，我們發行的優先證券的未償還總額為93億美元。截至2022年6月30日，我們的資產覆蓋率為180%。見“-融資安排”。
在投資於投資組合公司的證券之前，我們主要以現金、現金等價物、現金等價物(包括貨幣市場基金、美國政府證券、回購協議和高質量債務工具)的形式投資從我們的投資中賺取的費用、利息和股息，以及本金償還和出售我們投資的收益，這與我們的BDC選舉和我們的選舉作為RIC徵税是一致的。
本“資金狀況、流動性和資本資源”一節應與上文“新冠肺炎建設”一併閲讀。
融資安排
下表列出了截至2022年6月30日我們未完成的融資安排的摘要信息：
截至2022年6月30日
(未經審計)
佈置安排的類型費率金額
傑出的		金額
可用		到期日
漫步者信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
SOFR+2.15%(1)
$156 $44 2025年11月22日
伯霍姆大宗經紀基金(2)(9)
大宗經紀設施
L+1.25%(1)
— — 2022年12月26日
CCT東京融資信貸安排(2)
循環信貸安排
L+1.75% - 2.00%(1)(3)
292 8 June 2, 2025
Darby Creek信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
L+1.85%(1)
247 3 2025年2月26日
登拉普信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
L+1.85%(1)
484 16 2025年2月26日
Meadowbrook運營信貸安排(2)(9)
循環信貸安排
SOFR+2.05%(1)
262 38 2024年11月22日
優先擔保循環信貸安排(2)
循環信貸安排
SOFR+1.75% - 1.875%(1)(4)
2,809(5)
1,834(6)
May 17, 2027
4.625% Notes due 2024(7)
無擔保票據4.63%400 — July 15, 2024
1.650% Notes due 2024(7)
無擔保票據1.65%500 — 2024年10月12日
4.125% Notes due 2025(7)
無擔保票據4.13%470 — 2025年2月1日
4.250% Notes due 2025(7)(9)
無擔保票據4.25%475 — 2025年2月14日
8.625% Notes due 2025(7)
無擔保票據8.63%250 — May 15, 2025
3.400% Notes due 2026(7)
無擔保票據3.40%1,000 — 2026年1月15日
2.625% Notes due 2027(7)
無擔保票據2.63%400 — 2027年1月15日
3.250% Notes due 2027(7)
無擔保票據3.25%500 — July 15, 2027
3.125% Notes due 2028(7)
無擔保票據3.13%750 — 2028年10月12日
CLO-1註釋(2)(8)
抵押貸款債券
L+1.85% - 3.01%(1)
352 — 2031年1月15日
總計$9,347 $1,943 
___________
(1)基準利率下限為0%。
(2)貸款項下的未償還賬面金額接近其公允價值。
(3)基準利率的利差是參照該貸款項下未償還的金額而釐定的。
(4)基準利率的利差是參考借款基礎價值與公司若干未償債務總額的比率而釐定的。除了與基準利率的利差外，美元和英鎊借款的信用利差調整幅度分別為0.10%和0.0326%。
(5)金額包括以歐元、加元、英鎊和澳元計價的借款。截至2022年6月30日，201歐元的未償還歐元餘額已按歐元1.00至1.05美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2022年6月30日，CAD36的未償還加元餘額已按1.00至0.78加元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。
94

截至2022年6月30日，GB 86的未償還英鎊餘額已按GB 1.00至1.22美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。截至2022年6月30日，澳元餘額118澳元已按1.00澳元至0.69美元的匯率轉換為美元，以反映以美元計算的未償還總額。
(6)在高級擔保循環信貸機制下可供借款的金額被根據高級擔保循環信貸機制簽發的任何備用信用證減去。截至2022年6月30日，已經簽發了12美元的此類信用證。
(7)截至2022年6月30日，4.625%債券、1.650%債券、4.125%債券、4.250%債券、8.625%債券、3.400%債券、2.625%債券、3.250%債券和3.125%債券的公允價值分別約為393美元、445美元、446美元、448美元、260美元、889美元、337美元、426美元和599美元。這些估值被認為是公允價值層次中的二級估值。
(8)截至2022年6月30日，有281.4美元的A-1R類票據的未償還利率為L+1.85%，20.5美元的A-2R類票據的未償還利率為L+2.25%，32.4美元的B-1R類票據的未償還利率為L+2.60%，以及17.4美元的B-2R類票據的未償還利率為3.011%。
(9)於2021年6月16日，本公司承擔了FSKR在票據、信貸安排下的所有義務，FSKR的全資特殊目的融資子公司成為本公司的全資特殊目的融資子公司，每一種情況下，都是由於2021年合併的完成。
有關我們的融資安排的更多信息，請參閲本公司未經審計的綜合財務報表附註9。
RIC的現狀和分佈
根據《守則》第M分節，我們已選擇以註冊會計師的身份繳税。為了有資格享受RIC税收待遇，我們必須在每個納税年度進行至少相當於我們投資公司應納税所得額90%的分配，而不考慮對已支付分配的任何扣除。只要在納税年度結束後第十個月的第十五日或該納税年度的納税申報表到期日(包括延期)之前申報分配，在本納税年度後12個月內支付的分配可以結轉到上一個納税年度，以確定該納税年度支付的分配。我們打算向我們的股東進行足夠的分配，以便有資格在每個納税年度獲得並保持我們的RIC納税地位。我們還須對某些未分配收入繳納4%不可扣除的聯邦消費税，除非我們及時向我們的股東分配至少等於(1)該歷年普通淨收入的98%(考慮到某些延期和選擇)、(2)資本收益淨收入的98.2%(即資本收益超過資本虧損的部分)或“資本收益淨收入”(經某些普通虧損調整後)的總和。在截至該歷年10月31日止的一年期間，(3)在該年度內未分配且未繳納美國聯邦所得税的前幾年的任何普通收入和資本利得淨收入。吾等於任何歷年的十月、十一月或十二月申報的任何分派，如在該月份的指定日期向登記在冊的股東支付，並於下一歷年的一月實際支付，將視作已由本公司支付，並由本公司的股東收到。, 在宣佈分配的日曆年的12月31日。我們不能保證我們將取得允許我們支付任何現金分配的結果。如果我們發行優先證券，如果這樣做導致我們無法維持1940年法案規定的資產覆蓋率，或者如果分發受到我們任何借款條款的限制，我們將被禁止進行分發。
根據適用的法律限制和我們董事會的唯一酌情權，我們打算授權、宣佈和支付定期的現金分配，每季度。我們將使用記錄和申報日期計算每個股東在該期間的具體分派金額，每個股東的分派將從我們普通股的股票向該股東發行的日期開始累加。有時，我們也可以根據董事會的決定，以現金或普通股的形式支付特別中期分派。
在某些時期，我們的分配可能會超過我們的收入。因此，我們進行的一部分分配可能代表着資本的回報。資本回報通常是股東投資的回報，而不是從我們的投資活動中獲得的收益或收益的回報。每年，我們都會向我們的股東郵寄一份表格1099-DIV上的聲明，説明分發的來源。在截至2022年6月30日或2021年6月30日的6個月內支付的分配中，沒有任何部分代表資本返還。
我們打算繼續從合法可供分配的資產中以現金的形式進行定期分配，但根據DRP以我們普通股的形式獲得分配的股東除外。然而，根據該計劃再投資的任何分配仍將對美國股東徵税。
下表反映了在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月中，我們在普通股上宣佈的每股現金分配：
95

 分佈
截至以下三個月每股金額
2021財年
March 31, 2021$0.60 $74 
June 30, 20210.60 75 
總計$1.20 $149 
2022財年
March 31, 2022$0.63 $179 
June 30, 20220.68 193 
總計$1.31 $372 
有關我們的分配的更多信息，請參閲本文中包含的未經審計的綜合財務報表的附註5。
最新發展動態
沒有。

關鍵會計政策和估算
我們的財務報表是根據公認會計準則編制的，這要求我們做出影響財務報表日期資產和負債報告金額以及報告期收入和費用報告金額的估計和假設。管理層利用現有信息，包括我們過去的歷史、行業標準和當前經濟環境等因素，作出估計和判斷，並適當考慮重要性。實際結果可能與這些估計不同。此外，其他公司可能使用不同的估計，這可能會影響我們的運營結果與類似業務公司的可比性。瞭解我們的會計政策，以及我們在應用這些政策時使用管理判斷和估計的程度，對於理解我們的財務報表是不可或缺的。我們在合併財務報表的“附註2.重要會計政策摘要”中描述了我們最重要的會計政策。關鍵會計政策是那些需要應用管理層最困難、最主觀或最複雜的判斷的政策，通常是因為需要對本質上不確定的事項的影響作出估計，這些事項可能會在以後的期間發生變化。我們會持續評估我們的政策所要求的關鍵會計估計和判斷，並根據不斷變化的情況進行必要的更新。我們已經確定了我們的會計政策之一--組合投資的估值，特別是第三級投資的估值，因為它涉及對高度複雜和內在不確定事項的重大判斷和假設。, 使用合理不同的估計和假設可能會對我們報告的運營結果或財務狀況產生實質性影響。當我們執行我們的經營計劃時，我們將在未來財務報表的附註中描述除下文討論的政策外的其他關鍵會計政策。
證券組合投資的價值評估
我們每季度確定我們投資組合的資產淨值。證券按本公司董事會真誠決定的公允價值進行估值。根據這一決定，顧問向我們的董事會提供基於相關投入的投資組合公司估值，包括但不限於指示性交易商報價、同類證券的價值、最近投資組合公司的財務報表和預測，以及由獨立第三方估值服務機構編制的估值。
FASB發佈的會計準則編纂主題820，公允價值計量和披露，或ASC主題820，澄清了公允價值的定義，並要求公司在初始確認後的中期和年度期間擴大使用公允價值計量資產和負債的披露。ASC主題820將公允價值定義為在測量日期從出售資產中獲得的價格，或在市場參與者之間有序交易中為轉移負債而支付的價格。ASC主題820還建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的投入進行了優先排序。這些級別包括：級別1，定義為可觀察的輸入，如活躍市場的報價；級別2，包括輸入，如活躍市場中類似證券的報價，以及市場很少或沒有活動的相同證券的報價；以及級別3，定義為不可觀察的輸入，其市場數據很少或沒有，因此需要一個實體制定自己的假設。
96

對於沒有現成市場報價的投資，我們每個季度都會分多個步驟進行估值，如下所述：
·我們的季度公平估值流程始於Advisor向我們的獨立第三方估值服務提供商提供有關每個投資組合公司或投資的財務和運營信息；
·我們的獨立第三方估值服務提供商審查這些信息以及其他公共和私人信息，並向顧問提供每個投資組合公司或投資的估值範圍；
·顧問然後討論獨立第三方估值服務提供商的估值範圍，並向董事會估值委員會或估值委員會提供每項投資的估值建議以及支持材料；
·然後與估價委員會討論初步估價；
·我們的估值委員會與我們的獨立第三方估值服務提供商一起審查初步估值和顧問，並在適用的情況下補充初步估值，以反映估值委員會提供的任何意見；
·在完成審查後，我們的估值委員會建議我們的董事會批准由估值委員會確定的公平估值；以及
·我們的董事會討論估值，並根據各種統計和其他因素，包括顧問、估值委員會和我們的獨立第三方估值服務提供商的投入和建議，真誠地確定我們投資組合中每項此類投資的公允價值。
公允價值的確定涉及主觀判斷和估計。因此，我們綜合財務報表的附註指有關該等估值的可能影響及該等估值的任何變化對我們的綜合財務報表可能產生的影響的不確定性。在確定公允價值時，我們的董事會可以使用任何經批准的獨立第三方定價或估值服務。然而，我們的董事會不需要根據任何單一來源提供的估值來確定公允價值，並可以使用任何相關數據，包括從顧問或任何經批准的獨立第三方估值或定價服務獲得的信息，這些信息是我們的董事會認為在這種情況下在確定公允價值時是可靠的。以下是顧問、任何經批准的獨立第三方估值服務機構和我們的董事會在確定我們投資的公允價值時可能考慮的因素的描述。
固定收益投資(如貸款和債務證券)的估值取決於多個因素，包括同類證券的現行利率、未來利率的預期波動、贖回特徵、看跌特徵和債務的其他相關條款。對於沒有現成市場價格的投資，我們可以將這些因素納入貼現現金流模型，以得出公允價值。其他可能被考慮的因素包括借款人充分償還債務的能力、借款人相對於其未償債務面值的公平市場價值以及保證我們債務投資的抵押品的質量。
對於可轉換債務證券，公允價值一般接近債務的公允價值加上以轉換價格購買標的證券(即債務可能轉換為的證券)的期權的公允價值。為了對這樣的期權進行估值，可以使用標準期權定價模型。
我們在沒有流動性的公開市場的投資組合公司中的股權按公允價值估值。我們的董事會在確定公允價值時，可能會考慮各種因素，例如EBITDA的倍數、現金流量、淨收入、收入，在有限的情況下，也會考慮賬面價值或清算價值。所有這些因素可能會根據投資組合公司的特殊情況或我們的實際投資頭寸進行調整。例如，對EBITDA的調整可以考慮對以前所有者或收購、資本重組、重組或其他相關項目的補償。
顧問、任何經批准的獨立第三方估值服務機構及本公司董事會在釐定公允價值時，亦可考慮非公開併購統計數字、因流動性不足及其他因素而折現的公開交易倍數、第三方投資於投資組合公司所隱含的估值或行業慣例。顧問、任何經批准的獨立第三方估值服務公司及本公司董事會亦可考慮投資組合公司的規模及範圍及其特定的強項及弱點，並可在適當情況下因投資組合公司的財務風險較高(或較低)及/或投資組合公司的規模較小而適用折扣或溢價，以及本公司董事會在諮詢顧問及任何經批准的獨立第三方估值服務(如適用)後可能認為與評估公允價值有關的其他因素。一般而言，我們所持上市公司股權的價值是根據最新的公開市場收市價計算。帶有一定銷售限制的投資組合證券的估值通常低於該證券的公開市場價值。
97

當吾等以象徵性或無額外成本收取與債務證券投資有關的認股權證或其他股本證券時，投資的成本基準將於債務證券與於發起時收到的任何該等認股權證或其他股本證券之間分配。我們的董事會隨後以其公允價值對收到的這些權證或其他股權證券進行估值。
我們投資的公允價值是由我們的董事會真誠地決定的。我們的董事會負責根據我們的估值政策和一貫應用的估值程序，按照真誠確定的公允價值對我們的投資組合進行估值。我們的董事會已將執行我們的估值政策的日常責任委託給顧問，並授權顧問使用經董事會批准的獨立第三方估值和定價服務。估價委員會負責監督顧問對估價程序的執行情況。
有關我們金融工具公允價值的更多信息，請參閲本公司未經審計的綜合財務報表附註8。
合同義務
我們已經與顧問簽訂了協議，為我們提供投資諮詢和行政服務。根據投資諮詢協議支付的投資諮詢服務費用等於(A)基於我們的總資產(不包括現金和現金等價物)每週平均價值的年度基礎管理費和(B)基於我們的業績的激勵費。顧問將報銷代表我們產生的行政費用。關於這些協議的討論以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間根據這些協議應計的費用和支出金額，請參閲本文所包括的未經審計的綜合財務報表的附註4。

表外安排
我們目前沒有表外安排，包括對大宗商品定價或其他對衝做法的任何風險管理。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。
利率風險
我們受到金融市場風險的影響，包括利率的變化。截至2022年6月30日，我們的投資組合投資(基於公允價值)中，68.4%是支付浮動利率的債務投資，9.9%是支付固定利率的債務投資，14.4%是其他創收投資，4.4%是非創收投資，其餘2.9%是非權責發生制投資。可以預期，一般利率水平的上升將導致適用於我們持有的任何可變利率投資的更高利率，以及我們持有的任何固定利率投資的價值下降。然而，我們的許多可變利率投資提供了利率下限，這可能會阻止我們的利息收入增加，直到基準利率增加超過門檻。鑑於我們的大部分投資可能是可變利率投資，超過這一門檻的利率上調將使我們更容易達到或超過適用於附屬獎勵費用的收入的門檻費率，並可能導致我們的投資淨收入大幅增加，以及就我們增加的獎勵前費用淨投資收入向顧問支付的獎勵費用金額。
根據漫步者信貸融資、CCT東京融資信貸融資、Darby Creek信貸融資、登拉普信貸融資、Meadowbrook Run信貸融資、高級擔保循環信貸融資和CLO-1票據的條款，我們以基準利率為基礎的浮動利率借款。根據管理4.625%票據、1.650%票據、4.125%票據、4.250%票據、8.625%票據、3.400%票據、2.625%票據、3.250%票據和3.125%票據的契約，我們按固定利率向該等票據的持有人支付利息。若吾等或吾等任何附屬公司目前或未來訂立的任何信貸安排或其他融資安排以浮動利率為基礎，吾等將受制於與市場利率變動有關的風險。在利率上升期間，當我們或我們的子公司有此類未償債務或有效的融資安排時，我們的利息支出將增加，這可能會減少我們的淨投資收入，特別是我們持有固定利率投資的程度。
98

下表顯示了在12個月內利率變化對我們的利息收入、利息支出和淨利息收入的影響，假設我們的投資組合的構成不變，包括我們的投資的應計狀態，以及我們截至2022年6月30日生效的融資安排(以百萬美元為單位)：
利率變化基點
增加
(減少)
在利息方面
收入(1)
增加
(減少)
在利息方面
費用(2)
增加
(減少)
淨利息
收入		百分比
淨額變動
利息收入
下跌100個基點$(106)$(46)$(60)(6.4)%
下跌50個基點(53)(23)(30)(3.2)%
上漲50個基點62 23 39 4.1 %
上漲100個基點120 46 74 7.8 %
上漲150個基點178 69 109 11.5 %
上漲200個基點235 92 143 15.1 %
上漲250個基點293 115 178 18.9 %
_______________
(1)假設投資組合公司在未來12個月內不會違約或提前還款。
(2)假設截至2022年6月30日的當前未償債務，在接下來的12個月內不變。
我們預計我們的長期投資將主要通過股權和債務融資。如果被認為是謹慎的，我們可能會使用利率風險管理技術，努力將我們對利率波動的風險敞口降至最低。在1940年法案允許的範圍內，這些技術可能包括各種利率對衝活動。利率變化或套期保值交易導致的不利發展可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月內，我們沒有從事利率對衝活動。
外幣風險
我們可能會不時作出以外幣計價的投資，這些投資受每項投資的外幣與美元之間匯率變動的影響，這可能會影響未來的公允價值和現金流，以及換算成美元以納入我們的合併財務報表的金額。
下表列出了外幣匯率立即出現10%的不利變化(即美元走強)將對我們截至2022年6月30日以外幣計價的投資的公允價值的影響，所有其他估值假設保持不變。此外，下表列出了我們以外幣計價的投資的面值，以及截至2022年6月30日為對衝外幣風險而實施的以本幣計價的外幣遠期合約的名義金額。
以外幣計價的投資
截至2022年6月30日
經濟套期保值
截至2022年6月30日
以當地貨幣計算的成本成本
以美元為單位		公允價值
在匯率不利變動10%的情況下，截至2022年6月30日的公允價值減少(1)
外幣對衝淨額(以本幣計算)淨外幣對衝金額(美元)
澳元A$96.9 $66.9 $65.0 $6.5 A$5.2 $3.6 
英鎊，英鎊£100.8 122.6 112.3 11.2 £19.7 24.1 
加元$45.1 35.0 37.1 3.7 $10.2 8.0 
歐元€473.0 495.2 260.5 26.1 €74.0 77.5 
冰島克朗伊斯克1,325.0 10.0 10.0 1.0 伊斯克— — 
挪威克朗諾克439.8 44.6 42.8 4.3 諾克45.1 4.6 
瑞典克朗塞克1,238.0 120.9 89.3 8.9 塞克1,020.1 99.7 
總計$895.2 $617.0 $61.7 $217.5 
_______________
(1)不包括任何外幣對衝的影響(如有的話)。
如上表所示，我們不時使用衍生工具，包括外幣遠期合約和交叉貨幣掉期，以管理外幣匯率波動的影響。此外，我們有能力在我們的高級擔保循環信貸工具下借入外幣貸款，該工具為外幣和美元之間的匯率變化提供了一種自然的對衝，並減少了我們對匯率差異的風險敞口。我們通常是這些外幣的淨接受者，因為這些外幣與我們的國際投資頭寸有關，而且，作為
99

因此，我們以外幣計價的投資在一定程度上沒有對衝，受益於美元走弱，但受到美元走強的不利影響。
截至2022年6月30日，我國外幣遠期合約的合同淨額為217.5美元，所有這些都與我們的外幣債務投資對衝有關。截至2022年6月30日，在我們的高級擔保循環信貸安排下，我們有以歐元201、CAD36、GB 86和澳元118計價的外幣未償還借款。
此外，我們可能存在投資組合估值方面的風險。見“項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計政策--投資組合的估值”。

100

項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
根據《交易法》第13a-15(B)條的要求，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至2022年6月30日我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性進行了評估。
基於上述，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的，可以為我們履行披露義務提供合理保證。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年6月30日的三個月期間，我們對財務報告的內部控制(定義見《外匯法案》第13a-15(F)或15d-15(F)條)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
101

第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
我們目前沒有受到任何實質性法律程序的影響，據我們所知，也沒有任何針對我們的實質性法律程序受到威脅。在正常業務過程中，我們可能不時參與某些法律程序，包括與執行我們與投資組合公司簽訂的合同項下的權利有關的程序。雖然任何法律程序的結果不能肯定地預測，但我們預計這些程序不會對我們的財務狀況或運營結果產生重大不利影響。
第1A項。風險因素。
除了本季度報告中列出的10-Q表格中的其他信息外，您還應仔細考慮第1A項下出現的風險因素。在我們最新的Form 10-K年度報告中列出了“風險因素”。除下述風險外，本公司最新的Form 10-K年度報告中包含的風險因素沒有發生重大變化。
俄羅斯入侵烏克蘭可能會對我們和我們的投資組合公司產生實質性的不利影響。
俄羅斯和烏克蘭之間的衝突可能會導致全球市場、經濟和行業的混亂、不穩定和波動，這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。這場衝突已經導致某些股票、債務和貨幣市場大幅波動，某些大宗商品價格大幅上漲，以及經濟不確定性。衝突可能升級，其解決方案尚不清楚。美國政府和其他政府對俄羅斯和俄羅斯的利益實施了嚴厲的制裁，並威脅要實施額外的制裁和控制。制裁和出口管制法律法規復雜，變化頻繁，數量不斷增加，可能會帶來額外的法律合規成本或與我們的業務相關的商業風險。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。
2020年11月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃在2021年合併完成後於2021年9月生效，即2021年9月的股票回購計劃。根據2021年9月的股票回購計劃，該公司被允許以低於當時每股資產淨值的價格在公開市場回購最多100美元的已發行普通股。任何股份回購的時間、方式、價格和金額由本公司根據對經濟和市場狀況的評估、本公司的股票價格、適用的法律和法規要求以及其他因素確定。2021年9月的股票回購計劃預計自生效日期起一年內有效，除非延期，或直至公司董事會批准的總回購金額已用完，或該計劃根據其條款以其他方式終止。2021年9月的股票回購計劃並不要求公司回購任何特定數量的股票，公司不能向股東保證將根據該計劃回購任何股票。2021年9月的股票回購計劃可隨時暫停、延長、修改或終止。
在截至2022年6月30日的6個月內，公司根據2021年9月的股份回購計劃，以每股平均價格(包括支付的佣金)21.14美元(總計23美元)回購了1,072,263股普通股。在2022年7月1日至2022年7月31日期間，公司根據2021年9月股份回購計劃，以每股平均價格20.61美元(包括支付的佣金)(總計5美元)回購了241,847股普通股。
正如之前披露的那樣，Advisor所有者的某些關聯公司承諾向一個350美元的投資工具或關聯買家承諾100美元，該投資工具或關聯買家可能會不時投資於本公司的股票。2021年9月，該投資工具根據交易法或2021年9月附屬買家計劃頒佈的規則10b5-1和規則10b-18與第三方經紀商簽訂了一項書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進購買我們普通股的股票。2021年9月的關聯買家計劃規定，在符合其中規定的限制的情況下，可以購買價值不超過100美元的普通股。2021年9月關聯購買計劃已經結束，因為該計劃下的總回購金額已經支出。
2021年12月，該投資工具根據交易法頒佈的規則10b5-1和規則10b-18，或2021年12月的關聯買家計劃，以及2021年9月的關聯買家計劃，與第三方經紀商簽訂了一份書面交易計劃，以根據該計劃的條款和條件促進購買我們普通股的股票。2021年12月的附屬購買者計劃規定，在符合其中規定的限制的情況下，可以購買價值高達70美元的普通股。2021年12月關聯購買者計劃已經結束，因為該計劃下的總回購金額已經支出。
在截至2022年6月30日的六個月內，附屬買家計劃以每股平均價格(包括支付的佣金)21.93美元(總計68美元)購買了3,100,501股普通股。
102

下表提供了在截至2022年6月30日的季度內，由或代表公司或任何“關聯買家”購買普通股的信息，這些信息由根據交易法頒佈的第10b-18(A)(3)條規定。下表中的美元金額和相關附註以百萬為單位列報，但每股和每股金額除外。
期間購買的股份總數
每股平均支付價格(1)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(2)
根據計劃或計劃可購買的最大股票數量(或近似美元價值)
2022年4月1日至2022年4月30日121,143 $22.19 121,143 $76 
2022年5月1日至2022年5月31日232,132 21.11 232,132 71 
2022年6月1日至2022年6月30日314,060 19.67 314,060 65 
667,335 $20.63 667,335 
___________
(1)款額包括已支付的佣金。
(2)包括根據2021年9月股份回購計劃和附屬買家計劃的金額。
第3項高級證券違約
不適用。
第4項礦山安全信息披露
不適用。
第5項其他資料
重新召開的股東年會
本公司於2022年6月22日召開股東周年大會(以下簡稱“年會”)。於2022年6月22日，本公司宣佈有關股份發行建議(定義如下)的股東周年大會休會，以便有更多時間就該建議徵求股東投票。復會於2022年8月3日舉行。截至2022年4月25日，也就是確定有權通知復會並在復會上投票的股東的記錄日期(“記錄日期”)，284,077,369股普通股有資格親自或委託代表投票。在待表決的合格普通股中，153,416,777股是在復會上親自或委託代表投票的。
本公司於2022年4月27日向美國證券交易委員會提交的最終委託書中描述了以下建議，要求股東考慮並採取行動：
·第2號提案--批准一項提案，允許本公司在未來的發行中以低於每股資產淨值的價格出售其股票，以便為未來的出售提供靈活性(“股票發行提案”)。
股票發行建議在復會上獲得公司股東的批准。贊成票、反對票、棄權票和中間人反對票如下：
投票贊成投反對票棄權經紀人無投票權
118,884,77527,062,2107,469,792
0
103

項目6.展品
2.1
協議和合並計劃，日期為2020年11月23日，由FS KKR Capital Corp.、FS KKR Capital Corp.II、Rocky Merge Sub，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC簽署。(通過引用附件2.1併入本公司於2020年11月24日提交的8-K表格的當前報告。)
2.2
協議和合並計劃，日期為2019年5月31日，由FS投資公司II、公司資本信託II、FS投資公司III、FS投資公司IV、NT Acquisition 1，Inc.、NT Acquisition 2，Inc.、NT Acquisition 3，Inc.和FS/KKR Advisor，LLC簽署。(通過引用FS KKR Capital Corp.II於2019年6月3日提交的當前8-K表報告的附件2.1併入。)
3.1
《金融服務投資公司修訂重述條例》第二條。(通過引用附件3.1併入公司於2014年4月16日提交的當前8-K表格報告中。)
3.2
《金融服務投資公司修正案》。(通過引用附件3.1併入公司於2018年12月3日提交的當前8-K表格報告中。)
3.3
《金融服務投資公司修正案》。(通過引用附件3.1併入公司於2018年12月19日提交的當前8-K表格報告。)
3.4
FS KKR Capital Corp.修訂章程(根據本公司於2020年6月15日提交的當前8-K報表的附件3.1註冊成立。)
3.5
FS KKR Capital Corp.修訂章程(根據本公司於2020年6月15日提交的當前8-K報表附件3.2註冊成立。)
3.6
第三次修訂及重訂FS KKR Capital Corp.附例(根據本公司於2020年11月24日提交的現行8-K報表附件3.1註冊成立。)
4.1
分銷再投資計劃，自2014年6月2日起生效。(通過引用附件4.1併入本公司於2014年5月23日提交的8-K表格的當前報告。)
4.2
契約，日期為2014年7月14日，由公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間簽訂。(參考2014年8月14日提交的公司截至2014年6月30日的季度報告Form 10-Q的附件4.2。)
4.3
第三次補充契約，日期為2015年4月30日，與公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間2022年到期的4.750%票據有關。(通過引用附件4.1併入本公司於2015年4月30日提交的8-K表格的當前報告。)
4.4
2022年到期的4.750%債券的形式。(作為附件A包含在附件4.3中)(通過參考2015年4月30日提交的公司當前報告的表格8-K的附件4.1合併而成。)
4.5
第四次補充契約，日期為2019年7月15日，與公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間2024年到期的4.625%票據有關。(通過引用附件4.1併入本公司於2019年7月15日提交的8-K表格的當前報告。)
4.6
2024年到期的4.625%債券的格式。(作為附件A包含在附件4.5中)(通過參考2019年7月15日提交的公司當前報告的表格8-K的附件4.1而成立。)
4.7
第五次補充契約，日期為2019年11月20日，與公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間2025年到期的4.125%票據有關。(通過引用附件4.1併入本公司於2019年11月20日提交的8-K表格的當前報告。)
4.8
票面利率為4.125的債券，2025年到期。(載於附件4.7，作為第五次補充契約的附件A)(通過參考公司於2019年11月20日提交的當前8-K表格報告的附件4.1成立為法團。)
4.9
第六次補充契約，日期為2020年4月30日，與2025年到期的8.625%票據有關，由公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間發行。(通過引用與本公司於2020年5月6日提交的Form 10-Q季度報告(截至2020年3月31日的季度報告)一起提交的附件4.9合併。)
4.10
票面利率為8.625的債券，2025年到期。(載於附件4.9，作為第六期補充契約的附件A)(根據本公司於2020年5月6日提交的截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告中的附件4.9註冊成立。)
4.11
第七次補充契約，日期為2020年12月10日，與公司和作為受託人的美國銀行全國協會之間2026年到期的3.400%票據有關。(通過引用與本公司於2020年12月10日提交的8-K表格的當前報告一起提交的附件4.1併入。)
104

4.12
2026年到期的3.400%債券的格式。(包括在附件4.11中作為第七補充契約的附件A)(通過參考2020年12月10日提交的公司當前8-K表格報告中的附件4.1成立為法團。)
4.13
契約，日期為2017年6月28日，由紐約梅隆銀行信託公司和企業資本信託公司(通過引用企業資本信託公司於2017年7月5日提交的表格8-K的當前報告的附件4.1合併而成)。
4.14
形式為5.00%的債券，2022年到期。(作為附件A包含在附件4.13中)(通過參考公司資本信託公司於2017年7月5日提交的表格8-K的當前報告的附件4.1合併。)
4.15
契約，日期為2020年2月14日，由FS KKR Capital Corp.II和美國銀行全國協會作為受託人(通過引用FS KKR Capital Corp.II於2020年2月14日提交的當前8-K表格報告的附件4.1合併而成)。
4.16
第一補充契約，日期為2020年2月14日，與2025年到期的4.250%債券有關，由FS KKR Capital Corp.II和作為受託人的美國銀行全國協會(通過引用FS KKR Capital Corp.II於2020年2月14日提交的當前8-K表格報告的附件4.2合併)。
4.17
第二份補充契約，日期為2021年6月16日，與2025年到期的4.250%債券有關，由FS KKR Capital Corp.和作為受託人的美國銀行全國協會(通過參考註冊人於2021年6月16日提交的當前8-K表格報告的附件4.3併入)。
4.18
2025年到期的4.250%票據的表格(作為附件A包含在本文件的附件4.16中)(通過參考FSKKR Capital Corp.II於2020年2月14日提交的當前8-K表格報告的附件4.2併入。)
4.19
第八次補充契約，日期為2021年6月17日，與2027年到期的2.625%債券有關，由FS KKR Capital Corp.和作為受託人的美國銀行全國協會(通過參考2021年6月17日提交的註冊人當前8-K表格報告的附件4.1併入)。
4.20
2027年到期的2.625%票據表格(作為本協議附件A至附件4.19)(通過引用附件4.1併入註冊人於2021年6月17日提交的8-K表格的當前報告中。)
4.21
第九次補充契約，日期為2021年10月12日，與2024年到期的1.650%債券有關，由FS KKR Capital Corp.和作為受託人的美國銀行全國協會(通過引用註冊人於2021年10月13日提交的當前8-K表格報告的附件4.1合併而成)。
4.22
2024年到期的1.650%票據表格(作為本協議附件A至附件4.21)(通過引用附件4.1併入註冊人於2021年10月13日提交的8-K表格的當前報告中。
4.23
第十次補充契約，日期為2021年10月12日，與2028年到期的3.125%債券有關，由FS KKR Capital Corp.和作為受託人的美國銀行全國協會(通過引用註冊人於2021年10月13日提交的當前8-K表格報告的附件4.3合併而成)。
4.24
2028年到期的3.125%票據表格(作為本協議附件A至附件4.23)(通過引用附件4.3併入註冊人於2021年10月13日提交的8-K表格當前報告的附件4.3。
4.25
第11次補充契約，日期為2022年1月18日，與FS KKR Capital Corp.和作為受託人的美國銀行全國協會之間2027年到期的3.250%債券有關(通過參考註冊人於2022年1月19日提交的當前8-K表格報告的附件4.1併入。)
4.26
2027年到期的3.250%票據表格(作為本協議附件A至附件4.25)(通過引用附件4.1併入註冊人於2022年1月19日提交的8-K表格的當前報告中。
10.1
由FS KKR Capital Corp.和FS/KKR Advisor，LLC修訂和重新簽署的投資諮詢協議，日期為2021年6月16日。(通過引用附件10.1併入註冊人於2021年6月16日提交的表格8-K的當前報告。)
10.2
管理協議，日期為2018年4月9日，由FS投資公司和FS/KKR Advisor，LLC簽署。(通過引用附件10.2併入註冊人於2018年4月9日提交的當前表格8-K報告中。)
10.3
本公司與道富銀行及信託公司簽訂的託管協議，日期為2011年11月14日。(結合本公司於2011年11月14日提交的截至2011年9月30日的Form 10-Q季度報告的附件10.9。)
10.4
第二次修訂及重訂的高級擔保循環信貸協議，日期為2020年12月23日，由本公司及FS KKR Capital Corp.II(借款人)、JPMorgan Chase Bank，N.A.(行政代理)、ING Capital LLC(抵押品代理)，以及貸款人、文件代理、聯席賬簿管理人及聯席牽頭安排人訂立。(通過引用附件10.2併入本公司於2020年12月30日提交的8-K表格的當前報告。)
105

10.5†
第二次修訂和重新簽署的高級擔保循環信貸協議的第1號修正案，日期為2021年9月27日，由本公司(包括FS KKR Capital Corp.II合併後的繼任者)作為借款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為行政代理。(在2021年11月8日提交的公司截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q中，通過引用附件10.9併入。)
10.6
CCT東京融資有限責任公司、企業資本信託公司和三井住友銀行之間的貸款和服務協議，日期為2015年12月2日。(參考公司資本信託公司於2016年3月21日提交的Form 10-K年度報告的附件10.42。)
10.7
貸款和服務協議第一修正案，日期為2017年9月20日，由CCT Tokyo Funding LLC、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友銀行共同簽署。(通過引用附錄10.3合併到公司資本信託公司於2017年11月9日提交的Form 10-Q季度報告中。)
10.8
CCT東京融資有限責任公司、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友銀行之間的貸款和服務協議第二修正案，日期為2017年11月28日。(通過引用附件10.1併入公司資本信託公司於2017年11月28日提交的8-K表格的當前報告。)
10.9
CCT東京融資有限責任公司、Corporation Capital Trust，Inc.和三井住友銀行之間的貸款和服務協議第四修正案，日期為2018年11月30日。(參考本公司於2019年2月28日提交的Form 10-K年度報告的附件10.18。)
10.10
CCT Tokyo Funding LLC、本公司和三井住友銀行之間的貸款和服務協議第五修正案，日期為2019年12月2日。(通過引用附件10.1併入公司於2019年12月5日提交的當前8-K表格報告。)
10.11
CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.和Sumitomo Mitsui Banking Corporation於2020年12月1日簽署的貸款和服務協議第六修正案。(通過引用附件10.1併入本公司於2020年12月2日提交的8-K表格的當前報告。)
10.12
CCT Tokyo Funding LLC、FS KKR Capital Corp.和Sumitomo Mitsui Banking Corporation於2021年11月9日簽署的貸款和服務協議第七修正案。(引用本公司於2021年11月15日提交的8-K表格的當前報告的附件10.1。)
10.13
契約，日期為2019年6月25日，由FS KKR MM CLO 1 LLC和美國銀行全國協會簽署。(通過引用附件10.1併入公司於2019年7月1日提交的當前8-K表格報告。)
10.14
由FS KKR MM CLO 1 LLC和美國銀行全國協會修訂和重新簽署，日期為2020年12月22日。(通過引用附件10.1併入本公司於2020年12月30日提交的8-K表格的當前報告。)
10.15
貸款融資和服務協議，日期為2014年2月20日，由Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人，以及其他貸款人和貸款人代理不時簽署。(參考FSKKR Capital Corp.II於2014年2月25日提交的當前8-K表報告的附件10.5併入。)
10.16
《貸款融資和服務協議》第1號修正案，日期為2015年1月12日，由Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人，以及不時作為其一方的其他貸款人和貸款人代理簽署。(參考FSKKR Capital Corp.II於2016年3月25日提交的Form 10-K年報的附件10.27合併。)
10.17
《貸款融資和服務協議》第2號修正案，日期為2015年2月3日，由Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人，以及其他貸款人和貸款人代理不時作為其一方。(參考FSKKR Capital Corp.II於2016年3月25日提交的Form 10-K年報的附件10.28合併。)
10.18
《貸款融資和服務協議》第3號修正案，日期為2015年5月7日，由Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人，以及不時作為其一方的其他貸款人和貸款人代理簽署。(參考FSKKR Capital Corp.II於2016年3月25日提交的Form 10-K年報的附件10.29合併。)
10.19
《貸款融資和服務協議》第4號修正案，日期為2015年10月8日，由Darby Creek LLC作為借款人、德意志銀行紐約分行作為行政代理、富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人以及其他貸款人和貸款人代理不時簽署。(參考FSKKR Capital Corp.II於2016年3月25日提交的Form 10-K年報的附件10.30。)
106

10.20
《貸款融資和服務協議》第6號修正案，日期為2016年8月19日，由Darby Creek LLC作為借款人、德意志銀行紐約分行作為行政代理、富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人以及其他貸款人和貸款人代理不時簽署。(參考FSKKR Capital Corp.II於2016年8月22日提交的當前8-K表報告的附件10.1併入。)
10.21
《貸款融資和服務協議》第7號修正案，日期為2019年2月15日，由Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人，以及其他貸款人和貸款人代理不時作為其一方。(引用FS KKR Capital Corp.II於2019年3月19日提交的Form 10-K季度報告的附件10.16。)
10.22
綜合修正案，日期為2019年2月20日，在Darby Creek LLC作為借款人，Deutsche Bank AG紐約分行作為貸款代理，每個貸款方，每個代理方，以及富國銀行，全國協會，作為抵押品代理和抵押品託管人之間。(通過引用FS KKR Capital Corp.III於2019年2月25日提交的當前8-K表報告的附件10.1併入。)
10.23
第九修正案貸款融資和服務協議，日期為2021年10月8日，Darby Creek LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為融資代理，富國銀行作為抵押品代理和抵押品託管人。(參考本公司於2021年11月8日提交的截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q中的附件10.26)。
10.24
《貸款融資和服務協議第十修正案》，日期為2021年12月28日，由Darby Creek LLC、作為貸款代理的德意志銀行紐約分行以及每一家貸款人不時簽署。(通過引用本公司於2022年1月4日提交的8-K表格的當前報告的附件10.2而併入)。
10.25
修訂和重新簽署的貸款和擔保協議，日期為2019年3月13日，由Juniata River LLC作為借款人，JPMorgan Chase Bank，National Association作為行政代理，貸款人一方，以及Wells Fargo Bank，National Association，作為抵押品管理人、抵押品代理和證券中介。(引用FS KKR Capital Corp.II於2019年3月19日提交的Form 10-K季度報告的附件10.20。)
10.26
修訂和重新簽署的貸款協議第一修正案，日期為2019年10月11日，Juniata River LLC，JPMorgan Chase Bank，National Association，作為貸款人和行政代理，Wells Fargo Bank，National Association，作為抵押品代理，抵押品管理人和證券中介，以及FS Investment Corporation II，作為投資管理人。(通過引用FS KKR Capital Corp.II於2019年10月15日提交的當前8-K表報告的附件10.1併入。)
10.27
第二次修訂和重新簽署的貸款和擔保協議，日期為2020年9月11日，由Juniata River LLC作為借款人，JPMorgan Chase Bank，National Association作為管理代理，Wells Fargo Bank，National Association作為抵押品代理、抵押品管理人和證券中介，以及貸款方(通過參考FSKKR Capital Corp.II於2020年9月17日提交的表格8-K的當前報告而合併)。
10.28
貸款融資和服務協議，日期為2014年12月2日，由Dunlip Funding LLC作為借款人、德意志銀行紐約分行作為行政代理、富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人以及其他貸款人和貸款人代理不時簽署。(參考FSIII投資公司於2014年12月8日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.29
截至2015年2月24日的貸款融資和服務協議第1號修正案，該協議是作為借款人的Dunlip Funding LLC和作為行政代理的德意志銀行紐約分行之間的協議。(參考FSIII投資公司於2015年3月2日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.30
截至2015年3月24日的貸款融資和服務協議第2號修正案，該協議是作為借款人的Dunlip Funding LLC和作為行政代理的德意志銀行紐約分行之間的協議。(參考FSIII投資公司於2015年3月26日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.31
對截至2015年5月1日的貸款融資和服務協議的第3號修正案，該協議是作為借款人的Dunlap Funding LLC和作為行政代理的德意志銀行紐約分行之間的。(參考FS Investment Corporation III於2016年3月11日提交的Form 10-K年報附件10.29)。
10.32
截至2015年9月22日，Dunlip Funding LLC作為借款人，Deutsche Bank AG紐約分行作為行政代理人之間的貸款融資和服務協議第4號修正案。(參考FSIII投資公司於2015年9月24日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.33
截至2015年10月8日的貸款融資和服務協議第5號修正案，該協議是作為借款人的Dunlip Funding LLC和作為行政代理的德意志銀行紐約分行之間的協議。(參考於2016年3月11日提交的FS Investment Corporation III截至2015年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的附件10.31)。
107

10.34
《貸款融資和服務協議》第7號修正案，日期為2017年1月12日，該協議由Dunlap Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為行政代理，其每個貸款人與富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人。(通過參考FSIII投資公司於2017年1月19日提交的當前8-K表報告的附件10.1併入)。
10.35
截至2017年4月5日的貸款融資和服務協議第8號修正案，由作為借款人的Dunlip Funding LLC，作為行政代理的德意志銀行紐約分行，作為其每個貸款人的一方，以及作為抵押品代理和抵押品託管人的全國協會富國銀行之間。(參考於2017年5月10日提交的FS Investment Corporation III截至2017年3月31日的季度報告Form 10-Q的附件10.37)。
10.36
《貸款融資和服務協議》第9號修正案，日期為2018年3月12日，該協議由Dunlap Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款機構代理(前行政代理)，每個貸款人一方，以及富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人。(參考FS Investment Corporation III於2018年3月15日提交的當前8-K表格報告的附件10.1併入)。
10.37
截至2018年6月20日的貸款融資和服務協議第10號修正案，由Dunlap Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款安排代理(前行政代理)，其每個貸款方，每個代理方，以及富國銀行全國協會，作為抵押品代理和抵押品託管人。(參考FS Investment Corporation III於2018年8月14日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.48)。
10.38
截至2018年9月17日的貸款融資和服務協議第11號豁免、轉讓和修正案，由Dunlap Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款機構代理(前行政代理)，其每個貸款方，每個代理方，以及富國銀行全國協會，作為抵押品代理和抵押品託管人。(參考FS Investment Corporation III於2018年11月14日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.46)。
10.39
截至2018年12月21日的貸款融資和服務協議第12號修正案，由Dunlap Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款安排代理，其每個貸款方、每個代理方，以及富國銀行全國協會作為抵押品代理和抵押品託管人。(參考FS Investment Corporation III於2019年3月19日提交的Form 10-K年報附件10.43)。
10.40
《貸款融資和服務協議》第13號修正案，日期為2021年10月8日，由Dunlap Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款安排代理人，富國銀行作為抵押品代理和抵押品託管人。(通過引用附件10.44併入公司於2021年11月8日提交的Form 10-Q季度報告中截至2021年9月30日的季度報告)。
10.41
貸款融資和服務協議第14號修正案，日期為2021年12月28日，由Dunlip Funding LLC、德意志銀行股份公司紐約分行作為融資代理和貸款人。(通過引用本公司於2022年1月4日提交的8-K表格的當前報告的附件10.3而併入)。
10.42
綜合修正案，日期為2019年2月19日，在Dunlap Funding LLC作為借款人，德意志銀行紐約分行作為貸款代理，其每個貸款方，每個代理方，以及富國銀行，全國協會，作為抵押品代理和抵押品託管人之間。(參考FS Investment Corporation II於2019年2月25日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.43
承諾融資協議，日期為2014年10月17日，由Burholme Funding LLC和BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己並作為BNPP實體的代理簽署。(參考FSIII投資公司於2014年10月23日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.44
美國PB協議，日期為2014年10月17日，由Burholme Funding LLC和BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己並作為BNPP實體的代理簽署。(參考FSIII投資公司於2014年10月23日提交的當前8-K表格報告的附件10.2)。
10.45
特別託管和質押協議，日期為2014年10月17日，由Burholme Funding LLC、BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.和道富銀行和信託公司作為託管人。(參考FSIII投資公司於2014年10月23日提交的當前8-K表格報告的附件10.3)。
10.46
BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己並作為BNPP實體的代理與Burholme Funding LLC之間的承諾融資協議的第一修正案協議，日期為2015年3月11日。(參考FSIII投資公司於2015年3月13日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.47
BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己並作為BNPP實體和Burholme Funding LLC的代理簽署的承諾融資協議的第二修正案協議，日期為2015年10月21日。(參考FS Investment Corporation III於2016年3月11日提交的Form 10-K年報附件10.21)。
108

10.48
BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己作為BNPP實體和Burholme Funding LLC的代理之間的承諾融資協議的第三修正案協議，日期為2016年3月16日。(參考於2016年11月14日提交的FS Investment Corporation III截至2016年9月30日的季度報告Form 10-Q的附件10.23)。
10.49
BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己作為BNPP實體和Burholme Funding LLC的代理之間的承諾融資協議的第四修正案協議，日期為2016年8月29日。(參考FS Investment Corporation III於2016年9月2日提交的當前8-K表格報告的附件10.1併入)。
10.50
BNP Paribas Prime Brokerage，Inc.代表自己作為BNPP實體和Burholme Funding LLC的代理之間的承諾融資協議的第五修正案協議，日期為2016年11月15日。(參考FS Investment Corporation III於2016年11月21日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.51
法國巴黎銀行大宗經紀國際有限公司與Burholme Funding LLC之間日期為2014年10月17日的承諾融資協議的第六次修訂協議，日期為2018年5月29日。(參照註冊人於2018年8月14日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.34)。
10.52
法國巴黎銀行大宗經紀國際有限公司與Burholme Funding LLC之間日期為2014年10月17日的承諾融資協議的第七次修訂協議，日期為2019年6月12日。(參考FS Investment Corporation III於2019年6月17日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.53
貸款和擔保協議，日期為2019年11月22日，由Ambler Funding LLC簽署，作為借款人，Ally Bank作為行政代理和安排人，Wells Fargo Bank，N.A.作為抵押品管理人和抵押品託管人，以及貸款人不時作為貸款人。(參考FS Investment Corporation IV於2019年11月26日提交的當前8-K表格報告的附件10.1)。
10.54
貸款和安全協議第一修正案，日期為2021年12月28日，由Ambler Funding LLC、Ally Bank和Wells Fargo National Association簽署。(通過引用本公司於2022年1月4日提交的8-K表格的當前報告的附件10.2而併入)。
10.55
貸款和服務協議，日期為2019年11月22日，由Meadowbrook Run LLC簽署，借款人摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理，富國銀行北卡羅來納州富國銀行作為抵押品代理、賬户銀行和抵押品託管人，以及貸款人不時作為貸款人。(通過引用FS KKR Capital Corp.II於2019年11月29日提交的當前8-K表報告的附件10.1併入)。
10.56
貸款和服務協議第一修正案和交易文件綜合修正案，日期為2020年3月3日，由Meadowbrook Run LLC作為借款人，摩根士丹利高級融資有限公司作為貸款人和行政代理，以及FS KKR Capital Corp.II作為服務商。(參考FSKKR Capital Corp.II於2020年5月12日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.49。)
10.57
對貸款和服務協議的第二次修訂，日期為2020年6月16日，由Meadowbrook Run LLC作為借款人，FS KKR Capital Corp.II作為服務機構，摩根士丹利銀行作為貸款人，摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理(註冊成立於2020年8月10日提交的FS KKR Capital Corp.II的10-Q表格季度報告的附件10.50)。
10.58
第三次貸款和服務協議修正案和截至2021年12月28日的交易文件綜合修正案，其中Meadowbrook Run LLC作為借款人，FS KKR Capital Corp.作為服務機構，摩根士丹利銀行作為貸款人，摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理。(通過引用本公司於2022年1月4日提交的8-K表格的當前報告的附件10.4而併入)。
10.59
第2號修正案，日期為2022年5月17日，由FS KKR Capital Corp.作為借款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為行政代理，ING Capital LLC作為抵押品代理及其貸款人。(通過引用本公司於2022年5月18日提交的8-K表格的當前報告的附件10.1併入)。
31.1*
根據修訂後的1934年《證券交易法》第13a-14條規則頒發的首席執行官證書。
31.2*
根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14條規則認證首席財務官。
32.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第63章第1350節對首席執行官和首席財務官的認證。
*現送交存檔。
†根據S-K條例第601(A)(5)項，某些展品和附表已被省略。註冊人在此同意應要求補充提供美國證券交易委員會的任何遺漏附件的副本。

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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已於2022年8月8日正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本季度報告。
FS KKR資本公司。
發信人：
/s/Michael C.Forman
邁克爾·C·福曼
首席執行官
(首席行政主任)
發信人：
/s/史蒂文·禮來
史蒂文·禮來
首席財務官
(首席財務官)
發信人：
/s/威廉·戈貝爾
威廉·戈貝爾
首席會計官

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