附件10.2

執行版本

 

第六次修訂和合並第三次修訂、重述和合並循環信貸和擔保協議

 

本《第六修正案》和《第三次修訂、重新簽署和合並循環信貸和擔保協議》(以下簡稱《修正案》)於2022年7月22日由GPM Investments、GPM Investments、GPM1、LLC、特拉華有限責任公司、GPM2、特拉華有限責任公司、GPM3、LLC、特拉華有限責任公司、GPM4、LLC、特拉華州有限責任公司(GPM4)、GPM5、有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“GPM5”),GPM6,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“GPM6”),GPM8,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“GPM8”),GPM9,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“GPM9”),GPM東南,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“GPM東南”),E CIG許可,有限責任公司(“E CIG”),GPM Midwest,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“GPM Midwest”),GPM Midwest 18,LLC,特拉華州有限責任公司(“GPM Midwest 18,LLC”),GPM Apple,LLC,特拉華州有限責任公司(“GPM Apple”),佛羅裏達便利店,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“佛羅裏達便利店”),GPM WOC Holdco,LLC,特拉華州有限責任公司(“GPM WOC Holdco”),WOC東南控股公司,特拉華州公司(“WOC東南”),農村食品儲藏室合併子公司,特拉華州有限責任公司(“農村食品儲藏室合併”),農村食品儲藏室控股有限公司,特拉華州的有限責任公司(“農村食品儲藏室專業”),達什農村食品儲藏室,有限責任公司,印第安納州的有限責任公司(“達信”),村莊食品儲藏室,有限責任公司,印第安納州的有限責任公司(“農村食品儲藏室”),芒迪房地產有限責任公司(“芒迪”),Viva Pantry&Petro運營,有限責任公司,特拉華州的有限責任公司(“Viva”), 鄉村雜貨店經營有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“鄉村雜貨店”),鄰家集團,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“鄰家集團”),Pantry Property,LLC,印第安納州有限責任公司(“Pantry Property”),Nighdoor RE Property,LLC,特拉華州有限責任公司(“Nighdoor RE”),Next Door Operations,LLC,特拉華州有限責任公司(“Next Door Operations”),殖民地食品控股有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“殖民地”),Admiral石油公司、一家密歇根公司(“Admiral”)、Admiral Petroleum II,LLC、一家特拉華州有限責任公司(“Admiral II”)、Admiral Real Estate I,LLC、一家特拉華州有限責任公司(“Admiral Real Estate”)、山地帝國石油公司、一家田納西公司(“MEOC”)、GPM帝國、LLC、一家特拉華州有限責任公司(“GPM帝國”)、GPM RE、LLC、一家特拉華州有限責任公司(“GPM RE”)、GPM Gas Mart Realty Co,LLC、一家特拉華州的有限責任公司(“GPM天然氣集市”,與GPM、GPM1、GPM2、GPM3、GPM4、GPM5、GPM6、GPM8、GPM9、GPM東南、E CIG、GPM中西部、GPM中西部18、GPM蘋果、佛羅裏達便利店、GPM WOC Holdco、WOC東南、鄉村食品儲藏室合併、鄉村食品儲藏室特產、達什、鄉村食品儲藏室、芒迪、Viva、鄉村綜藝、隔壁集團、食品儲藏室物業、隔壁RE、隔壁運營、殖民地、海軍上將、海軍上將II、海軍上將房地產、MEOC、GPM帝國和GPM RE,統稱為“現有借款人”,各自為“現有借款人”),GPM運輸公司,

 


 

這些機構包括特拉華州有限責任公司LLC(“加入借款人”,與現有借款人及不時加入貸款協議的任何其他人士(定義見下文),統稱為“借款人”及各自為“借款人”)、現時或以後成為貸款協議一方的金融機構(統稱為“貸款人”及各自各自為“貸款人”)及作為貸款人代理人的PNC Bank,National Association(“PNC”,以該身份稱為“代理人”)。

背景

A.
於二零二零年二月二十八日,現有借款人、貸款人及代理人訂立(其中包括)經修訂、重述及綜合循環信貸及擔保協議(經修訂、重述、修訂及重述或不時以其他方式修訂、續訂、延長、替換或取代的“貸款協議”),以反映協議各方之間的若干融資安排。貸款協議及與之相關的所有其他文件統稱為“現有融資協議”。所有未在本文中另有定義的大寫術語應具有貸款協議中賦予其的含義。如果貸款協議的規定與本修正案的規定有直接衝突,應以本修正案的規定為準。

 

B.
於生效日期(定義見下文)實質上同時,GPM帝國將根據日期為2022年2月18日的特定資產購買協議的條款(“Quarles收購協議”及與此相關的所有協議、文書及文件,統稱為“Quarles收購文件”),收購Quarles與GPM帝國之間的船隊燃料業務、經銷商業務及潤滑油業務,並僅就以供應商為基礎的無形資產(定義見下文)、GPM石油公司、LLC(如資產收購、“誇爾斯收購”)。關於誇爾斯的收購,GPM已經組成了加盟借款人,作為GPM帝國的直接和全資子公司。

 

C.
借款人及其母公司已告知代理人,借款人及其母公司正計劃進行若干內部重組,以根據本文件附件1所述的交易步驟及附件2所載的實體層面細節簡化其組織架構,該等交易步驟及實體層面細節會受制於代理人在其準許的酌情權下合理同意的任何變更,而該等變更將導致GPM成為Arko公司的全資間接附屬公司Arko便利店(以下簡稱“Arko便利店”)的全資直接附屬公司(該等交易統稱為“內部重組”)。

 

D.
借款人已要求,且代理人及貸款人已同意(I)修改貸款協議中的若干定義、條款及條件及(Ii)根據貸款協議加入借款人成為聯名及數名聯名借款人。

 

因此,現在,鑑於前述背景在下文中被視為通過引用併入併成為本文的一部分,意在受法律約束的本合同各方承諾並同意如下:

2


 

1.
接合。
(a)
於生效日期,加入借款人加入AS,承擔貸款協議及其他文件項下的借款人的責任及責任,承擔其義務、責任及角色,併成為借款人。就所有目的而言,貸款協議和其他文件中對借款人和借款人的所有提及均被視為也指幷包括作為借款人的加盟借款人,加盟借款人在此同意遵守貸款協議和其他文件的所有條款和條件,就像加盟借款人是原始簽字人一樣。
(b)
在不限制上述第1(A)項規定的一般性的情況下,加入借款人特此與所有其他借款人一起,在連帶基礎上對貸款人根據貸款協議和其他文件支付的所有預付款及其下的所有義務承擔責任。
2.
《貸款協議》修正案。自生效之日起,《貸款協議》(不包括附表和附件)應如附件A所示進行修訂(不對《貸款協議》或《債務》進行任何更新),在附件A所示的《貸款協議》的每一適用條款中標明刪除和刪除的文本,並在該附件A所示的《貸款協議》的每一適用條款中標明下劃線文本和下劃線文本,表示要添加到《貸款協議》中的文本。
3.
日程表。本文件附件B為貸款協議的補充披露附表(“附表補充資料”),以確保貸款協議所載的陳述及保證於上文首次寫明的日期真實無誤。
4.
保安格蘭特。為確保向代理人和每個貸款人及時付款和履行義務:(A)每個現有借款人根據《貸款協議》第四條再次確認對該等現有借款人的所有抵押品的持續擔保權益和留置權的先前轉讓、質押和授予,無論該抵押品現在擁有或存在,或以後獲得或產生,且位於何處;以及(B)加入借款人特此為每個貸款人的應課税利、持續的第一優先權、完善的留置權和擔保權益以及在加入借款人的抵押品上轉讓、質押和贈予,在每種情況下,在符合條款的情況下,貸款協議中規定的條款和限制。
5.
陳述和保證。各借款人特此聲明:
(a)
重申根據貸款協議和所有其他現有融資協議向代理人和貸款人作出的所有陳述和保證,並確認所有陳述和保證在本協議之日和截至本協議之日在各方面均真實無誤,但僅與較早日期有關的陳述和保證除外,該等陳述和保證在該較早日期在各方面均真實無誤;
(b)
重申貸款協議中所載的所有契諾,遵守這些契諾,直至借款人在貸款協議下對代理人和貸款人的所有墊款、債務和其他債務得到履行,無論何時發生,和/或

3


 

由代理商和貸款人出具;
(c)
表示並保證沒有發生任何違約或違約事件,並且根據任何現有融資協議仍在繼續;
(d)
代表並保證其有權和合法權利籤立、交付和執行本修正案的條款、與誇爾斯收購有關的所有協議、文書和文件,此類行動得到所有必要的實體行動的正式授權,代表其執行本修正案、所有與誇爾斯收購有關的協議、文書和文件的人員也同樣獲得授權和授權,本修正案、與誇爾斯收購有關的協議、文書和文件不違反其公司章程、章程、組建證書、有限責任公司協議或其他組建文件的任何規定。或其作為當事一方或其任何財產受其約束的任何合同或協議;
(e)
聲明並保證代理商已收到《誇爾斯採購協議》的完整副本以及其中提及或依據該協議交付的展品、時間表和披露時間表(如果有的話),以及在生效日期準備的所有修正案。這些文件和協議沒有被修改或補充,也沒有放棄其中的任何規定,除非是根據迄今已交付給代理人的書面協議或文書。每一借款人所作的每項陳述在各要項上均屬真實無誤;及
(f)
聲明並保證本修正案以及與Quarles收購相關而簽署和交付的所有轉讓、文書、文件和協議是有效的,具有約束力,並可根據借款人各自的條款對借款人強制執行,但可執行性可能受到衡平原則或任何適用的影響債權人權利的破產、破產、暫緩執行或類似法律的限制。
6.
先決條件/有效性條件。本修正案應在滿足下列所有先決條件(“生效日期”)後生效(本修正案要求交付的所有文件、文書和信息的形式和實質應令代理人和代理人的律師滿意):
(a)
代理人應已收到借款人和擔保人完全簽署的本修正案;
(b)
代理商應已收到《明細表補充資料》;
(c)
代理人應已收到由借款人完全簽署的第三份經修訂、重新簽署和合並的循環信貸票據(“經修訂和重新簽署的票據”);
(d)
代理商應已收到誇爾斯的收購文件;
(e)
代理人應已收到針對加盟借款人和誇爾斯的統一商法典和聯邦税收留置權搜索,顯示除允許的產權負擔外,對任何抵押品沒有留置權;

4


 

(f)
代理人應已收到加盟借款人作為指定被保險人加入借款人的意外傷害、責任、財產和環境保險的證據;
(g)
代理人應在不超過本修正案生效之日前30天收到由加入借款人的州務卿簽發的加入借款人的良好資質證書;
(h)
代理人應已收到加入借款人的祕書和在職證書,確認所有具有簽名樣本的授權人員,加入借款人的組織文件,並授權加入借款人的決議授權執行本修正案、修訂和重新發布的説明以及本協議中預期的交易;
(i)
代理人應收到加盟借款人成立證書和有限責任公司協議的認證複印件;
(j)
代理人應已收到代理人滿意的形式和實質內容的Maury Bricks先生籤立的法律意見,該意見書應涵蓋代理人可能合理要求的與本修正案、修訂和重新修訂的附註、其他文件和相關協議有關的事項,各借款人特此授權並指示該律師向代理人和貸款人提供該等意見;
(k)
自2021年12月31日以來,不應發生任何可合理預期產生重大不利影響的事件、狀況或事實狀態;
(l)
代理人應已收到借款人需要支付的所有費用、費用、費用和其他金額;以及
(m)
代理人應已收到代理人或代理人的律師合理要求的其他文件。
7.
支付費用。借款人應支付或償還代理人和貸款人與準備、談判和執行本修正案及本修正案所規定或相關文件有關的合理律師費和開支。
8.
進一步的保證。借款人在此同意採取一切行動,並簽署和/或向代理人和貸款人交付代理人和貸款人可能不時合理要求的所有文件、轉讓、融資報表和其他文件,以實現和實現本修正案的目的。
9.
重申貸款協議。除經本協議條款修改外,經修訂的貸款協議的所有條款及條件及所有其他現有融資協議現予重申,並將繼續按其中所載的一切條款及作用繼續有效。
10.
確認負債。借款人確認並確認,於2022年7月21日營業時間結束時,借款人就貸款協議項下的墊款而欠代理人及貸款人的債務,並無任何性質的扣除、抗辯、抵銷、申索或反申索,本金總額為0.00美元

5


 

循環墊款和未提取信用證的6,371,210.00美元,加上迄今與貸款協議和其他文件有關的所有費用、成本和支出。
11.
擔保人的認收書。通過執行本修正案,各擔保人在此承諾並同意,其於2020年12月22日修訂、重新簽署和合並的第二份擔保和擔保協議(“擔保協議”)將繼續完全有效,並繼續涵蓋借款人對代理人和貸款人的現有和未來義務。
12.
雜七雜八的。
(a)
第三方權利。本合同項下不打算為任何第三方受贈人、債權人或附帶受益人的利益而設立任何權利。
(b)
標題。本修正案任何一段的標題僅為方便起見,不得用於解釋本修正案的任何規定。
(c)
修改。本協議的任何修改或本協議所指的任何協議,除非以書面形式並代表被強制執行的一方簽署,否則不具有約束力或可強制執行。
(d)
治國理政。本修正案應受賓夕法尼亞州聯邦適用於完全在賓夕法尼亞州聯邦內履行的合同的法律管轄和解釋。
(e)
對應者。本修正案可以任何數量的副本和傳真或電子傳輸(對雙方具有約束力)簽署,每一份在簽署時應被視為正本,所有這些文本加在一起將構成一個相同的協議。

[簽名顯示在以下頁面上]

 

6


 

特此證明,雙方已促使本修正案由其正式授權的官員於上文第一次寫明的日期簽署並交付。

 

[第六修正案和第三修正案的簽字頁修訂、重述和合並循環信貸和擔保協議]

S-1

IF " DOCVARIABLE "SWDocIDLocation" 1" = "1" " DOCPROPERTY "SWDocID" 074658.01851/129104322v.3" "" 074658.01851/129104322v.3


 

現有借款人:

GPM投資有限責任公司
GPM1,LLC
GPM2,LLC
GPM3,LLC
GPM4,LLC
GPM5,LLC
GPM6,LLC
GPM8,LLC
GPM9,LLC
GPM東南,LLC
E CIG許可,有限責任公司

GPM Midwest,LLC

GPM Midwest 18,LLC

GPM Apple,LLC

佛羅裏達便利店有限責任公司

GPM WOC Holdco,LLC

WOC東南控股公司。

鄉村食品儲藏室合併子公司,LLC

鄉村餐飲特色控股有限責任公司

馬什村食品儲藏室有限責任公司

鄉村食品儲藏室有限責任公司

芒迪房地產有限責任公司

Viva食品儲藏室和石油運營有限責任公司

鄉村雜貨店運營有限責任公司

鄰家集團,有限責任公司

食品儲藏室,有限責任公司

Next Door RE Property,LLC

隔壁運營有限責任公司

殖民地餐具控股有限公司

海軍上將石油公司

二級海軍上將石油有限責任公司

一號海軍上將地產有限責任公司

山地帝國石油公司

GPM帝國有限責任公司

GPM RE,LLC

GPM加油站房地產有限責任公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By: /s/ Arie Kotler____________________

姓名:阿里·科特勒

頭銜:首席執行官

 

 

作者:/s/Donald P.Bassell

姓名:唐納德·P·巴塞爾

職位:首席財務官

 

[第六修正案和第三修正案的簽字頁修訂、重述和合並循環信貸和擔保協議]

S-1

IF " DOCVARIABLE "SWDocIDLocation" 1" = "1" " DOCPROPERTY "SWDocID" 074658.01851/129104322v.3" "" 074658.01851/129104322v.3


 

 

加盟借款人:

GPM運輸公司

 

 

 

By: /s/ Arie Kotler__________________

姓名:阿里·科特勒

頭銜:首席執行官

 

 

作者:/s/Donald P.Bassell

姓名:唐納德·P·巴塞爾

職位:首席財務官

 

[第六修正案和第三修正案的簽字頁修訂、重述和合並循環信貸和擔保協議]

S-2

IF " DOCVARIABLE "SWDocIDLocation" 1" = "1" " DOCPROPERTY "SWDocID" 074658.01851/129104322v.3" "" 074658.01851/129104322v.3


 

擔保人承認的:

 

Arko便利店有限責任公司

 

 

 

By: /s/ Arie Kotler______________

姓名:阿里·科特勒

職務:首席執行官兼經理

 

 

作者:/s/Donald P.Bassell_

姓名:唐納德·P·巴塞爾

職位:首席財務官

 

 

 

GPM控股公司

 

 

 

By: /s/ Arie Kotler______________

姓名:阿里·科特勒

頭銜:首席執行官

 

 

作者:/s/Donald P.Bassell_

姓名:唐納德·P·巴塞爾

職位:首席財務官

 

 

乾草製造機收購公司II

 

 

By: /s/ Arie Kotler______________

姓名:阿里·科特勒

頭銜:首席執行官

 

 

作者:/s/Donald P.Bassell_

姓名:唐納德·P·巴塞爾

職位:首席財務官

 

 

 

 

 

 

 

[第六修正案和第三修正案的簽字頁修訂、重述和合並循環信貸和擔保協議]

S-3

IF " DOCVARIABLE "SWDocIDLocation" 1" = "1" " DOCPROPERTY "SWDocID" 074658.01851/129104322v.3" "" 074658.01851/129104322v.3


 

 

代理人和貸款人:

PNC銀行,全國協會

 

 

作者:/s/James P.Sierakowski_

姓名:詹姆斯·P·西拉科夫斯基

頭銜:高級副總裁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[第六修正案和第三修正案的簽字頁修訂、重述和合並循環信貸和擔保協議]

S-4

IF " DOCVARIABLE "SWDocIDLocation" 1" = "1" " DOCPROPERTY "SWDocID" 074658.01851/129104322v.3" "" 074658.01851/129104322v.3


 

 

 

[第六修正案和第三修正案的簽字頁修訂、重述和合並循環信貸和擔保協議]

S-4

IF " DOCVARIABLE "SWDocIDLocation" 1" = "1" " DOCPROPERTY "SWDocID" 074658.01851/129104322v.3" "" 074658.01851/129104322v.3


 

附件1

(交易步驟)

 

[附加的]

 

 


 

附件2

(交易實體詳情)

[附加的]

 

 

 


 

附件A

(貸款協議修正案)

 

 


 

 

 

 

第三,經修訂、重述和合並的循環信貸

第三,經修訂、重述和合並的循環信貸

安全協議

安全協議

PNC銀行,全國協會

(作為貸款人和代理人)

(作為貸款人和代理人)

與.一起

與.一起

GPM投資有限責任公司

以及它的某些子公司

(作為借款人)

(作為借款人)

2020年2月28日

2020年2月28日

通過《修正案生效日期》修改的(如第五修正案所界定)2022年7月22日

 


 

 

 

 


 

目錄

頁面

I.定義2

1.1.會計術語2

1.2.一般條款3

1.3.統一商業代碼術語55

1.4.建造工程的若干事宜55

二、墊款、付款56

2.1.循環預付款56

2.2.週轉墊款借款程序57

2.3.預付款款項的支付59

2.4.週轉貸款60

2.5.最大預付款61

2.6.償還墊款61

2.7.償還超出的墊款62

2.8。帳目報表62

2.9。信用證62

2.10.簽發63份信用證

2.11.關於簽發信用證的要求63

2.12.付款,報銷64

2.13.償還參保預付款65

2.14。文件66

2.15。確定兑現抽獎請求66

2.16.參與性質和償還義務66

2.17.賠償68

2.18。對行為和疏忽的責任68

2.19.額外付款69

2.20。借款和付款方式69

2.21。強制性提前還款71

2.22。收益的使用72

2.23。違約貸款人72

2.24。現有負債75

III.利息和費用77

3.1.利息77

3.2.信用證費用78

3.3.保留79

3.4.繳費79

3.5.利息及費用的計算79

3.6.最高收費79

3.7.成本增加79

3.8.替代利率80%

3.9.資本充足率84

3.10. Taxes 85

3.11。更換貸款人87

 


 

四、抵押品:一般條款88

4.1.抵押品上的擔保權益88

4.2.擔保物權的完善88

4.3. [已保留] 89

4.4.抵押品的保全89

4.5.抵押品的所有權89

4.6.維護代理人和貸款人的利益90

4.7.書籍和記錄90

4.8.財務披露90

4.9.遵守法律91

4.10.視察房產91

4.11.保險業91

4.12.未能支付保險金92

4.13.繳税93

4.14.支付租賃債務93

4.15。應收賬款93

4.16.庫存96

4.17.設備維護96

4.18.免除法律責任96

4.19.環境問題97

4.20。財務報表98

4.21.評估98項

4.22. [已保留] 99

4.23.投資物業抵押品99

4.24.關於某些投資性財產抵押品的規定99

4.25。債權人間協議100

五、陳述和保證100

5.1.權威機構100

5.2.組建和資格審查100

5.3.申述及保證的存續101

5.4.報税表101

5.5.財務報表101

5.6.實體名稱102

5.7. O.S.H.A 102

5.8。償付能力;無訴訟、違規、債務或違約;ERISA合規性103

5.9.專利、商標、版權和許可證104

5.10。牌照及許可證105

5.11.拖欠債務105

5.12。無默認值105

5.13.沒有繁瑣的限制105

5.14.沒有勞資糾紛105

5.15。保證金規例105

5.16。《投資公司法》第106號

5.17.披露106

5.18。某些文件的交付106

 


 

5.19. Swaps 106

5.20。相互衝突的協議107

5.21。某些法律及規例的適用範圍107

5.22。借款人的業務和財產107

5.23。不合格證券107

5.24。已預留107

5.25。已預留107

5.26。聯邦證券法107

5.27.股權107

5.28。商業侵權索賠108

5.29。信用證權利108

5.30。材料合同108

5.31.信用卡安排108

5.32。《石油作業法》108

5.33. GPM7, LLC 108

5.34。已預留108

5.35。沃斯利及其子公司108

5.36。實益擁有權證明書108

六.平權公約109

6.1.繳付費用109

6.2.經營業務及維持存續及資產109

6.3.違例事項109

6.4.政府應收賬款109

6.5.財務公約109

6.6.附加文書的籤立110

6.7.償還債務和租賃債務110

6.8.財務報表準則111

6.9。聯邦證券法111

6.10.實益所有權證書和其他補充信息111

6.11.保持井111

6.12.信用提升112

6.13.關閉後條件112

七、消極公約112

7.1.合併、合併、收購和處置112

7.2.設立留置權115

7.3.已預留119

7.4.投資119

7.5. [已保留] 121

7.6. [已保留] 121

7.7.限制付款等121

7.8.負債123

7.9.業務性質127

7.10.與關聯公司的交易127

7.11. [已保留] 127

7.12。子公司127

7.13.會計年度和會計變更128

 


 

7.14.信貸質押128

7.15。修改某些協定128

7.16。符合ERISA 128

7.17.償還少年債務129

7.18.阿瑞斯定期貸款129

7.19. M&T Loans 129

7.20。反恐怖主義法130

7.21。實質性修訂130

7.22.信用卡安排130

7.23。非DACA存款賬户130

7.24.Broyles酒店限制130

7.25。限制性協議等130

7.26. Hedges 131

7.27.售賣及回租交易131

7.28.不動產132

八、先決條件132

8.1.初始推進的條件132

8.2.每筆預付款的條件135

IX.有關借款人的資料136

9.1.披露重要事項136

9.2.附表136

9.3.環境報告136

9.4。訴訟137

9.5.材質引用137

9.6。政府應收賬款137

9.7。年度財務報表137

9.8。季度財務報表138

9.9。月度財務報表138

9.10。其他報告139

9.11。更多信息139

9.12。預計業務預算139

9.13。與業務預算的差異139

9.14。訴訟通知、不良事件139

9.15。ERISA通知和請求140

9.16。其他文檔140

9.17。環境評估報告140

十、違約事件141

10.1.拒付141

10.2.違反申述141

10.3.財務信息141

10.4.司法行動141

10.5.不合規141

10.6.判決141

10.7.破產141

10.8。無力支付142

 


 

10.9.關聯破產142

10.10。實質性不良影響142

10.11。留置權優先權142

10.12。已預留142

10.13.交叉默認142

10.14.違反擔保或質押協議142

10.15。所有權變更142

10.16。無效性142

10.17。許可證142

10.18。緝獲143次

10.19。運營143

10.20。退休金計劃143

10.21。違反供應協議143

10.22。反恐怖主義法144

10.23。阿瑞斯定期貸款144

10.24. M&T Loans 144

10.25。違反MLP供應協議144

10.26。執行MLP保證144

習。違約後貸款人的權利和補救措施144

11.1.權利和補救措施144

11.2.代理人的酌情決定權147

11.3. Setoff 147

11.4.權利和補救措施不是排他性的147

11.5.違約事件發生後的付款分配147

第十二條。豁免及司法程序148

12.1.免除第148號公告

12.2. Delay 149

12.3.陪審團豁免權149

第十三條生效日期和終止149

13.1. Term 149

13.2.終止149

第十四條。關於代理150

14.1.預約時間:150

14.2.職責性質150

14.3.對代理人的不信任和辭職151

14.4.代理152的某些權利

14.5.信實152

14.6.失責通知書152

14.7.賠償152

14.8.代理以其個人身份152

14.9.文件的交付153

14.10.借款人對代理人153的承諾

14.11.不依賴代理商的客户識別程序153

14.12.其他協議153

 


 

第十五條。借款機構153

15.1。借款機構條款153

15.2.放棄代位權154

第十六條。雜項154

16.1.治理法154

16.2.完全理解155

16.3.繼承人和受讓人;參與;新貸款人158

16.4.付款的運用160

16.5.彌償和釋放160

16.6. Notice 161

16.7.生存163

16.8.可分割性163

16.9.開支163

16.10.禁制令救濟163

16.11.間接損害賠償163

16.12.標題164

16.13.對應;傳真簽名164

16.14.建造業164

16.15.保密;共享信息164

16.16.宣傳164

16.17.來自銀行和參與者的認證;美國愛國者法案165

16.18.反恐怖主義法165

16.19.承認並同意歐洲經濟區金融機構的紓困166

 

 

 


 

展品清單和時間表

陳列品

 

附件1.2借款基礎證書

附件1.2(A)合規證書

附件2.1(A)循環貸方票據

附件2.4週轉貸款票據

附件2.25貸款人合併和承擔協議

附件4.15(D)(二)信用卡通知

表5.5(B)財務預測

附件8.1(H)財務狀況證明

附件16.3承付款轉讓補充

 

附表

 

附表A貸款人承諾

附表1.1質押附屬股票

附表1.2財務報表

附表1.6處理器協議

附表4.5設備和庫存地點;營業地點,不動產行政總裁辦公室

附表4.15(H)存款及投資賬户

附表5.1反對意見

附表5.2(A)具備資格及良好聲譽的狀況

附表5.2(B)附屬公司

附表5.4聯邦税務識別碼

附表5.6之前的姓名

附表5.7環境保護

附表5.8(B)訴訟

附表5.8(D)圖則

附表5.9知識產權,源代碼託管協議

附表5.10牌照及許可證

附表5.14勞資糾紛

附表5.27股權

附表5.28商事侵權索賠

附表5.29信用證權利

附表5.30材料合同

附表5.31信用卡處理機

附表7.2準許的產權負擔

附表7.4投資

附表7.8負債

附表7.10與關聯公司的交易

附表7.23其他存款户口

附表7.28某些不動產

i


 

第三,經修訂、重述和合並的循環信貸

安全協議

GPM Investments,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“GPM”),GPM1,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“GPM1”),GPM2,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“GPM2”),GPM3,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“GPM3”),GPM4,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“GPM4”),GPM5,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“GPM5”),GPM8,特拉華州有限責任公司(“GPM8”),GPM9,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“GPM9”),GPM東南,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“GPM東南”),E cig許可,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“E cig”),GPM Midwest,LLC,特拉華州有限責任公司(“GPM Midwest”),GPM Midwest 18,LLC,特拉華州有限責任公司(“GPM Midwest,GPM Apple,LLC,特拉華州有限責任公司(“GPM Apple”),佛羅裏達便利店,特拉華州有限責任公司(“佛羅裏達便利店”),GPM WOC Holdco,LLC,特拉華州有限責任公司(“GPM WOC Holdco”),WOC東南控股公司,特拉華州一家公司(“WOC東南”),農村食品儲藏室合併部,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“農村食品儲藏室合併”),農村食品儲藏室專業控股公司,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“農村食品儲藏室專業”)、馬什村食品儲藏室有限責任公司、印第安納州有限責任公司(“達信”)、印第安納州有限責任公司(“農村食品儲藏室”)、Mundy Realty,LLC,印第安納州有限責任公司(“Mundy”)、特拉華州有限責任公司Viva Pantry&Petro運營有限責任公司(“Viva”)、農村雜貨店運營有限責任公司、特拉華州有限責任公司(“農村雜貨店”)。, Next Door Group,LLC,特拉華州有限責任公司(“Next Door Group”),Pantry Property,LLC,印第安納州有限責任公司(“Pantry Property”),Next Door RE Property,LLC,特拉華州有限責任公司(“Nighdoor RE”),Neighdoor Operations,LLC,特拉華州有限責任公司(“Neighdoor Operations”),科隆尼食品控股有限公司,特拉華州有限責任公司(“CLONIAL”),海軍上將石油公司,密歇根公司(“Admiral”),海軍上將二世,有限責任公司,特拉華州有限責任公司(“Admiral II”)、Admiral Real Estate I,LLC、特拉華州有限責任公司(“Admiral Real Estate”)、山地帝國石油公司、田納西公司(“MEOC”)、GPM帝國,LLC、特拉華州有限責任公司(“GPM帝國”)、GPM RE,LLC,特拉華州有限責任公司(“GPM RE”),以及GPM Gas Mart Realty Co,LLC,特拉華州有限責任公司(“GPM Gas Mart”),GPM運輸公司,LLC,一家特拉華州有限責任公司(“GPM運輸”,以及GPM、GPM1、GPM2、GPM3、GPM4、GPM5、GPM6、GPM8、GPM9、GPM東南、E CIG、GPM中西部、GPM中西部18、GPM蘋果、佛羅裏達便利店、GPM WOC Holdco、WOC東南、鄉村

 


 

食品儲藏室合併,農村食品儲藏室專業,達信,農村食品儲藏室,芒迪,VIVA,鄉村綜藝,鄰家集團,食品儲藏室物業,隔壁RE,隔壁運營,殖民地,海軍上將,海軍上將II,海軍上將房地產,MEOC,GPM帝國,GPM RE,GPM天然氣市場和每個人不時作為借款人加入本協議,統稱為借款人,每個人都是借款人),現在或以後成為本合同當事人(統稱為貸款人,每個人都是貸款人)的金融機構,以及PNC銀行,全國協會(PNC),作為貸款人的代理在這種情況下,“代理人”)。

鑑於,GPM、GPM1、GPM2、GPM3、GPM4、GPM5、GPM6、GPM8、GPM9、GPM東南、E CIG、GPM Midwest、GPM Midwest 18、GPM Apple、佛羅裏達便利店、代理商和貸款人於2013年8月6日簽訂了該等經修訂及重訂的循環信貸、定期貸款及擔保協議(經不時修訂、重述、修訂及重述或以其他方式修改,“現有GPM信貸協議”及與此相關而籤立的所有文書、文件及協議,“現有GPM貸款文件”)。

鑑於,GPM WOC Holdco、WOC東南、鄉村食品儲藏室合併、鄉村食品儲藏室專業、達信、鄉村食品儲藏室、Mundy、Viva、鄉村綜藝、隔壁集團、食品儲藏室物業、Next Door RE、Next Door Operations、殖民地、海軍上將、海軍上將II、海軍上將地產、MEOC、GPM WOC Holdco的某些其他子公司、代理商和貸款人簽訂了日期為2017年4月4日的特定修訂、恢復和綜合循環信貸、貸款和擔保協議(經不時修訂、重述、修訂、重述或以其他方式修改),以及與此相關的所有文書、文件和協議。“現有的WOC貸款文件”;現有GPM信貸協議和現有WOC信貸協議統稱為“現有信貸協議”,現有GPM貸款文件和現有WOC貸款文件統稱為“現有貸款文件”)。

鑑於,在截止日期,GPM帝國、GPM RE和GPM Gas Mart將作為聯合和多個聯合借款人加入本協議。

鑑於截止日期,借款人、貸款人和代理人希望根據本協議的條款和條件修訂和重述現有信貸協議的全部內容。

然而,在第六修正案的截止日期,GPM運輸公司作為聯名和幾個共同借款人加入了本協議。

考慮到本合同所載的相互契諾和承諾,借款人、貸款人和代理人特此達成如下協議:

2


 

I.定義。

1.1.會計術語。在本協議中使用的,根據本協議製作或交付的其他文件或任何證書、報告或其他文件、未在本協議第1.2節或其他地方定義的會計術語以及在第1.2節未定義的部分定義的會計術語應具有GAAP賦予它們的各自含義;但是,只要該等會計術語用於確定是否遵守本協議中的財務契約,此類會計術語應根據在編制截至2018年12月31日的財政年度借款人的經審計財務報表時應用的GAAP來定義。如果GAAP在截止日期後發生任何變化,在任何方面對本協議所包含的任何契約的計算或GAAP下定義的任何術語的定義產生重大影響,則代理人、貸款人和借款人應真誠地協商修改本協議中與此類契約的計算有關的條款,以使代理人、貸款人和借款人在GAAP變更後的各自立場儘可能符合其截至2018年12月31日的各自立場,但前提是,在就任何此類修訂達成一致之前,本協議中的契約的計算應視為GAAP沒有發生這種變化,借款人應提供額外的財務報表或補充資料, 代理可能合理地要求附上合規證書和/或關於財務契約的計算,以便提供本協議所要求的關於借款人的適當財務信息,既反映GAAP中的任何適用變化,並在必要時在實施GAAP中的適用變化之前證明遵守財務契約。

1.2.一般條款。就本協議而言,下列術語應具有以下含義:

“2021年票據購買協議”是指Arko公司、作為擔保人的借款方和2021年票據受託人之間於2021年10月14日或前後簽訂的購買協議。

“2021年票據購買截止日期”是指“2021年票據購買協議”中定義的“截止日期”。

“2021年票據購買文件”是指2021年票據購買協議、2021年票據、2021年票據契約,以及證明2021年票據購買義務的任何和所有其他文件、協議和文書,或以其他方式與此相關籤立的文件、協議和文書,在每種情況下,均指根據本協議條款不時修訂、重述、修訂和重述或以其他方式修改的文件、協議和文書。

“2021年票據購買義務”是指根據2021年票據購買文件,Arko公司和作為擔保人的適用借款人對2021年票據購買者的債務。

“2021年票據購買者”是指2021年票據的持有者。

3


 

“2021年票據”是指Arko Corp.發行的日期為2021年票據購買結束日或前後的某些無擔保票據,原始本金為4.5億美元。

“2021年票據契約”是指在2021年票據購買結束日或前後,由作為擔保人的借款方Arko Corp.和作為受託人的美國銀行全國協會(“2021年票據受託人”)之間的特定契約,並根據本條款不時進行修訂、修改、補充、續訂、重述或替換。

“2021年票據受託人”的涵義與“2021年票據契約”的定義相同。

“會計師”應具有本合同第9.7節規定的含義。

“額外報告期”是指在下列情況下開始的任何期間:(A)連續五(5)個工作日的未支取可用性低於最大循環預付款的15%(15%),(B)未支取的可用性低於任何時候最大循環預付款的10%(10%)(“一天額外報告觸發”);但是,如果在新澤西州東布倫瑞克的法定節假日之後的某個營業日發生了一天的額外報告觸發事件,並且法律授權或要求商業銀行在該日關閉業務,則為確定是否遵守第(B)款或(C)違約事件,應在下一個營業日計算未支取的可用資金,並應持續到(A)和(B)條規定的未支取的可用度超過連續三十(30)個營業日的最大循環預付款的20%為止。關於第(C)款,根據本協議的要求,違約事件的時間已以書面形式免除。

“預付率”應具有本合同第2.1(A)(Y)(Vi)節規定的含義。

“墊款”是指幷包括循環墊款、信用證和週轉貸款。

“受影響的貸款人”應具有本合同第3.11節中賦予該術語的含義。

任何人的“聯屬公司”指(A)直接或間接由該人控制、控制或共同控制的任何人,或(B)作為董事的任何人、經理、成員、管理成員、普通合夥人或高級職員,(I)該人的任何附屬公司,(Ii)該人的任何附屬公司或(Iii)上文(A)段所述的任何人。就本定義而言,對某人的控制是指直接或間接地(X)投票表決具有普通投票權的5%或5%以上的股權,以選舉該人或其他履行類似職責的人的董事

4


 

任何此等人士的職能,或(Y)以股權所有權、合約或其他方式指導或引導此等人士的管理層及政策。

“代理人”應具有本協議序言中規定的含義,並應包括其繼承人和受讓人。

“合計上限”指(X)於帝國收購完成後結束的任何四個會計季度期間(包括該四個財務季度期間)的綜合EBITDA的20%,以及(Y)其後相關測試期的綜合EBITDA的15%(在實施任何受合計上限限制的附加之前計算)。

“協議”是指經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改的本第三次修訂、重新簽署和合並的循環信貸和擔保協議。

“備用基本利率”指任何一天的年利率等於(A)當日生效的基本利率,(B)當日生效的隔夜銀行融資利率的總和加上0.5%(0.5%),以及(C)當日生效的每日LIBOR利率加1%(1.0%)的最高利率,只要提供每日LIBOR利率,且可確定且不違法。備用基本利率(或其任何組成部分)的任何變化應在該變化發生之日開盤時生效。

“替代來源”應具有隔夜銀行融資利率定義中的含義。

“反恐怖主義法”是指與恐怖主義、貿易制裁方案和禁運、進出口許可、洗錢或賄賂有關的任何法律,以及根據這些法律頒佈、發佈或執行的任何法規、命令或指令,所有這些法律均經不時修訂、修改、補充或取代。

“適用法律”是指適用於有關個人、行為、交易、契諾、其他文件或合同的所有法律,所有適用的州、聯邦和外國憲法、任何政府機構的法規、規則、條例、條約、指令和命令的所有規定,以及所有法院和仲裁員的所有命令、判決和法令。

“適用保證金”是指(A)截止日期至2020年3月31日(包括2020年3月31日),(I)由LIBOR利率貸款組成的循環墊款金額為1.75%,(Ii)信用證手續費金額為1.50%,(Iii)(X)國內利率貸款和(Y)循環貸款組成的循環墊款金額為0.50%,(B)自2020年4月1日起生效,並在此後每三(3)個月期間的第一天生效(每個期限為“適用保證金調整日期”)。如有必要,預付款和信用證手續費的適用保證金應調整為

5


 

以下價格表中列出的年度與截至適用利潤率調整日期前三(3)個月最近完成的最後一天的季度平均未支取可用性相對應:

水平

季度平均未支取可用性

適用於LIBOR利率貸款的循環墊款的適用保證金

(X)循環墊款的適用保證金,即國內利率貸款和(Y)循環貸款

信用證手續費適用保證金

 

1

大於或等於最大循環預付款的50%

 

1.25%

0%

1.00%

2

低於最高循環預付款金額的50%且大於或等於25%

 

1.50%

0.25%

1.25%

3

低於最高循環預付款金額的25%

1.75%

0.50%

1.50%

 

儘管本協議有任何相反規定,(X)任何適用保證金不得在違約事件發生並繼續發生的任何適用保證金調整日期進行下調,以及(Y)違約事件發生後,每個適用保證金應立即自動增加到並等於上述定價表中指定的最高適用保證金,並應繼續保持該最高適用保證金,直至根據本協議的規定免除該違約事件之日(如有)。借款人根據本協議和前述條款的其他文件應支付的利率和/或信用證費用的任何增加,應是對因任何違約事件的發生和/或本合同第3.1節或第3.2節的違約率規定的有效性而導致的此類利率和/或信用證費用的任何增加的補充,且與其無關。

 

“Arko”指特拉華州有限責任公司Arko便利店有限責任公司及其繼承人和受讓人。

“Arko 21”指特拉華州有限責任公司Arko 21,LLC及其繼承人和受讓人。

6


 

“Arko諮詢協議”是指截至2018年6月29日,Arko Holdings和GPM之間的特定諮詢服務協議,該協議在截止日期生效。

“Arko Holdings”是指以色列公司Arko Holdings,Ltd.及其繼承者和受讓人。

“ARKO主抵押人協議”指日期為2020年6月30日或前後的ARKO主抵押人協議,由貸款人以貸款人的代理身份在ARKO房地產貸款項下的貸款人之間簽署,並根據條款不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)。

“Arko房地產設施”應具有本合同第7.8(Y)節規定的含義。

“ARKO房地產貸款抵押品”應指抵押抵押品(該術語在ARKO主抵押人協議中定義)。

“應佔負債”指於任何日期,就任何人士的任何資本化租賃而言,根據公認會計準則於該日期應出現在該人士的資產負債表上的資本化金額,不包括與房地產有關的資本化租賃。

“當局”應具有本合同第4.19(D)節規定的含義。

就任何人而言,“獲授權人員”指以下任何人員或該人的其他高級職員:首席執行官、總裁、執行副總裁總裁、總法律顧問、祕書、首席財務官、總裁副財務長及/或財務總監(A)代理人已完成所有所需的“瞭解您的客户”的監管合規及背景調查,且其結果令代理人全權酌情滿意,及(B)代理人已向代理人證明其在職情況。

“可用金額籃子”指在任何確定日期,無重複地等於(A)(I)(X)2020財年10,000,000美元和(Y)2021財年及其以後的留存超額現金流量的總和(為免生疑問,從截至2021年12月31日的年度留存超額現金流量開始),加上(Ii)借款人(或借款人的直接或間接母公司實體)在截止日期(和確定日期之前)根據股權出資或以合格股權形式發行的現金收益淨額(根據補貼權收到的(A)、(B)用於償還任何債務或(C)與F類股權發行相關的任何此類收益)的總額,但此類收益以前未按照本協議的條款使用,加上(Iii)

7


 

(X)借款人或任何子公司從根據第7.4(L)和(Y)節進行的任何投資中收到的所有現金股息和其他現金分配,而不包括前述第(X)款中包括的重複金額,借款人或任何子公司從根據第7.4(L)節作出的任何投資的處置中收到的不需要根據第2.21節預付債務的處置收益淨額(在每種情況下,根據本條第(Iii)款;金額不得超過在截止日期(包括該確定日期)之後利用可用金額籃子進行的主題投資的金額,只要此類收益以前沒有按照本協定的條款使用過;減去(B)截至該日期,以前用於允許收購、投資、自願預付或回購次級債務和限制性付款的一籃子可用金額的總額。

“平均成本”是指採用先進先出的原則,扣除某些供應商回扣和積分後的平均成本。

“平均未支取可獲得性”指的是等於(A)借款人之前三十(30)天的未支取可獲得性總和除以(B)三十(30)天。

“自救行動”是指適用的歐洲經濟區決議機構對歐洲經濟區金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權。

“自救立法”對於實施歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第44條的任何歐洲經濟區成員國,應指自救立法附表中所述的該歐洲經濟區成員國不時實施的法律。

“自救立法時間表”是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。

“受保人”是指不時擁有或經營受保人地點的每一個人。

“受託保管人地點”是指一個人不時在其房舍內儲存或維護任何寄售存貨的每一個地點。

“基本利率”是指公開宣佈的PNC不時生效的商業貸款基本利率,該利率將在該利率的任何變化生效之日自動調整,而不另行通知。這一利率由PNC不時確定,作為向其客户提供某些貸款的定價手段,既不與任何外部利率掛鈎,也不與任何外部利率掛鈎

8


 

它也不一定反映PNC向任何特定類別或類別的客户實際收取的最低利率。

對每個借款人而言,“實益所有人”是指:(A)直接或間接擁有該借款人股權25%或以上的個人(如有);以及(B)對控制、管理或指導該借款人負有重大責任的個人。

 

“受益貸款人”應具有本合同第2.20(D)節規定的含義。

“被凍結的帳户”應具有本協議第4.15(H)節中規定的含義。

“凍結賬户銀行”應具有本合同第4.15(H)節規定的含義。

“被阻攔人”應具有本合同第5.24(B)節規定的含義。

“一個或多個借款人”應具有本協議序言中所給出的含義,並應延伸至此等人員的所有允許繼承人和受讓人。

“合併借款人”是指按照公認會計原則對借款人及其子公司的賬目或其他項目進行合併。

“借款人賬户”應具有本合同第2.8節規定的含義。

“借款代理”指的是GPM。

“借款基礎證書”指實質上如附件1.2所示形式的證書,由借款代理人的授權官員正式簽署並交付給代理人,並適當填寫,該官員應通過該證書向代理人證明截至該證書日期的公式金額及其計算。

“BP”指BP Products North America,Inc.

“Broyles Hoitality”指的是Broyles Hoitality,LLC,一家田納西州的有限責任公司。

“營業日”是指週六、週日或法定假日以外的任何日子,法律授權或要求商業銀行在新澤西州東布倫瑞克關閉營業,如果適用的業務

9


 

任何LIBOR利率貸款的交易日,也必須是在倫敦銀行間市場進行交易的交易日。

“資本支出”是指為購置任何使用年限超過一年的固定資產或其改進、更換、替代或增加而產生的支出或負債,包括通過資本租賃獲得的資產,按照公認會計原則,這些資產將在資產負債表上歸類為不動產、廠房和設備。

“資本化租賃債務”指適用於任何人士的該人士或其任何附屬公司的資本化租賃下的所有債務,於2019年1月1日實施ASC 842之前,按該人士的資產負債表(不包括其腳註)上根據公認會計原則入賬的金額計算。

“資本化租賃”是指在適用於任何人的情況下,已經或應該按照公認會計原則在該人或其任何附屬公司的資產負債表上綜合記錄為融資租賃的所有財產租賃;但就本協議項下的所有目的而言,任何資本化租賃項下的債務數額應為按照公認會計原則在該人的資產負債表(不包括其腳註)上作為負債入賬的數額;此外,就表述、契諾、定義(包括GAAP下定義的任何術語)和根據本協議條款或本協議任何其他規定作出的計算而言,GAAP將被視為以與ASC 842於2019年1月1日實施之前的GAAP下的處理方式一致的方式對待經營租賃和融資租賃,即使在該日期之後發生或可能發生的任何修改或解釋性變化也是如此,而且,此外,本協議下要求交付的所有財務報表應根據GAAP不時有效的方式提出。

“現金預付率”應具有本合同第2.1(A)(Y)(Vi)節規定的含義。

“現金支配期”是指在下列情況下開始的任何期間:(A)連續五(5)個工作日的未支取可用金額低於最大循環預付款金額的15%(15%),(B)未支取可用資金在任何時候低於最大循環預支金額的10%(10%)(“一天現金支取觸發條件”);但條件是,如果一天現金支付權觸發發生在新澤西州東布倫瑞克法定節假日之後的一個營業日,而法律授權或要求商業銀行在該日關閉營業,則為確定是否符合第(B)款或(C)違約事件已經發生且仍在繼續的目的,應在下一個營業日計算未支取的可用資金,並應持續到(且在(A)和(B)款之後不再有效),就(A)和(B)條而言,未支取的可用資金超過連續三十(30)個工作日最大循環預付款的20%。關於第(C)款,根據本協議的要求,違約事件的時間已以書面形式免除。

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“現金等價物”應指:

(A)美國的任何直接債務(或美國的任何機構或政治分支機構的無條件擔保,但以該等債務得到美國的全部信任和信用支持為限),在購置之日後不超過一年到期;

(B)由發行日期起計不超過一年到期,並由(I)根據美國任何州或哥倫比亞特區的法律成立的法團(借款人的聯營公司除外)發行的商業票據,而在收購該等票據時,該等票據獲標普或P-1(或當時的同等評級)或更高評級,或由穆迪評級更高,或(Ii)任何貸款人(或其控股公司);

(C)在發行日期後不超過一年到期的任何存款證、定期存款或銀行承兑匯票,而該等存款證、定期存款或承兑匯票是由以下其中一方發行的:(I)根據美國(或其任何州)或哥倫比亞特區的法律成立的銀行(或根據美國(或其任何州)或哥倫比亞特區的法律成立的銀行控股公司的主要銀行附屬公司),而該銀行在取得該等存款證、定期存款或承兑匯票時,(A)穆迪的信貸評級為A-2(或當時的同等評級)或以上,或標普的A(或當時的同等評級)或更高評級;及。(B)資本及盈餘合計超過5億元,或。(Ii)貸款人;。

(D)與任何貸款人或商業銀行機構訂立的期限為三十(30)天或以下的回購協議,而該協議在取得時符合(C)(I)條所列準則,而(I)該等條件是(I)以(A)條所述類型的任何債務的十足擔保權益作抵押,以及(Ii)在訂立該回購協議時,其市值不少於該貸款人或商業銀行機構根據該協議所承擔的回購義務的100%;

(E)主要投資於本定義(A)至(D)款所述資產的貨幣市場基金的投資;

(F)持有現金的活期存款賬户或證券賬户;及

(G)對外國子公司利用的類似上述投資類型的其他短期投資。

“現金管理負債”是指任何借款人對任何現金管理產品和服務提供者的債務、義務和債務(包括就存放在該提供者處的任何退還物品而欠該提供者的所有義務和債務)。就本協議和所有其他文件而言,任何借款人欠任何代理人、任何貸款人或其任何附屬公司或任何貸款人的所有現金管理債務應是本協議和其他文件項下的“義務”,擔保該等現金管理債務的留置權應與留置權同等

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確保本協議和其他文件項下的所有其他義務,符合本協議第11.5條的明文規定。

“現金管理產品和服務”是指代理人、任何貸款人或其任何附屬公司或任何貸款人向任何借款人提供下列任何產品或服務的協議或其他安排:(A)信用卡;(B)信用卡處理服務;(C)借記卡和儲值卡;(D)商業卡;(E)ACH交易;(F)現金管理和金庫管理服務和產品,包括但不限於受控支付賬户或服務、密碼箱、自動票據交換所交易、透支和州際存管網絡服務。

“CEA”係指不時修訂的《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。

“CERCLA”係指修訂後的《1980年綜合環境反應、賠償和責任法》,載於《美國法典》第42編第9601節及其後。

“受益所有權證書”是指,對每個借款人而言,代理人可接受的形式和實質上的證書(由代理人自行酌情不時修改或修改),除其他事項外,證明借款人的受益所有者。

 

“商品期貨交易委員會”是指商品期貨交易委員會。

 

“法律變更”是指在截止日期後發生下列情況之一:(A)任何適用法律的通過或生效;(B)任何適用法律或任何政府機構對其管理、實施、解釋或適用的任何變化;或(C)任何政府機構提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力);但即使本協議有任何相反規定,(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其之下或相關發佈的所有請求、規則、法規、準則、解釋或指令(不論是否具有適用法律的效力),以及(Y)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構(不論是否具有法律效力)根據巴塞爾協議III頒佈的所有請求、規則、法規、準則、解釋或指令,在任何情況下,不論制定、通過、發佈、頒佈或實施的日期,均應被視為法律的變化。

“所有權變更”指的是:

(1)在完成HayMaker交易之前,(A)許可持有人應停止直接或間接控制(或不得持有代表控制能力的經濟權益)Arko Holdings,(B)任何個人、實體或“集團”(根據交易法第13d-3和13d-5條的含義,但不包括許可持有人)應已獲得

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(C)Arko Holdings將停止直接或間接實益擁有和控制Arko Holdings至少50.1%的未償還投票權或經濟股權,(D)GPM的51%或以上股權不再由Arko直接或間接擁有或控制,(E)GPM1、GPM2、GPM3、GPM4、GPM5、GPM6、GPM8、GPM9、GPM東南、E CIG、GPM Midwest、GPM Midwest 18、GPM Apple、佛羅裏達便利店、GPM帝國、GPM RE、GPM Gas Mart和GPM WOC Holdco不再由GPM擁有或控制,(F)WOC東南、Admiral和MEOC的100%股權不再由GPM WOC Holdco或其他借款人擁有或控制,(G)鄉村食品儲藏室合併的100%股權不再由WOC東南控制,(H)殖民地和鄉村食品儲藏室的100%股權不再由鄉村食品儲藏室合併或其他借款人控制,(I)達信的100%股權不再由鄉村食品儲藏室專業公司或其他借款人控制,(J)農村食品儲藏室和Mundy的100%股權不再由達信或其他借款人控制,(K)Viva、鄉村綜藝、隔壁集團和食品儲藏室物業的100%股權不再由鄉村食品儲藏室或另一借款人控制,(L)Next Door RE和Next Door Operations的100%股權不再由Next Door Group或另一借款人控制,(M)Admiral II和Admiral Real Estate的100%股權不再由Admiral擁有或控制,以及(N)任何借款人的幾乎所有財產或資產的任何合併、合併或出售,但與另一借款人合併、合併或出售給另一借款人,且除非本協議另有允許, 和

(2)自Hayaker交易完成後,(A)如在任何連續十二(12)個月期間,GPM董事會的過半數成員不再由以下人士組成:(I)在該期間的第一天,身為該董事會成員或同等管治機構經理的個人;(Ii)其成員推選或提名為GPM董事會成員或提名為該董事會經理的人士,已獲上述第(I)款所述在該選舉或提名時組成該董事會至少過半數成員的個人批准,或(Iii)由GPM成員推選或提名為該董事會經理的個人在上述第(I)和(Ii)款中提及的個人在上述選舉或提名時至少佔該董事會經理的多數,(B)任何個人、實體或“團體”(根據《交易法》第13d-3和13d-5條的含義,但不包括任何許可持有人)應已獲得Arko Corp.50%以上尚未行使表決權或經濟股權的實益所有權或控制權,(C)Arko Corp.將停止直接或間接實益擁有和控制GPM至少50.1%的未償還投票權或經濟股權,(D)GPM1、GPM2、GPM3、GPM4、GPM5、GPM6、GPM7、GPM8、GPM9、GPM東南、E CIG、GPM Midwest、GPM Midwest 18、GPM Apple、佛羅裏達便利店、GPM帝國、GPM RE的100%股權,GPM Gas Mart和GPM WOC Holdco除GPM以外的借款人不再直接或間接由GPM擁有或控制,(Ed)GPM東南、Admiral和MEOCArko 21的100%股權不再由GPM WOC Holdco或其他借款人擁有或控制,(F)鄉村食品儲藏室合併的100%股權不再由WOC東南公司控制,(G)100%

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殖民地和鄉村食品儲藏室的股權不再由鄉村食品儲藏室合併或其他借款人控制,(H)達信的100%股權不再由農村食品儲藏室專業公司或另一借款人控制,(I)農村食品儲藏室和Mundy的100%股權不再由達信或另一借款人控制,(J)Viva、鄉村綜藝、隔壁集團和食品儲藏室物業的100%股權不再由村莊食品儲藏室或另一借款人控制,(K)Next Door RE和Next Door Operations的100%股權不再由Next Door Group或其他借款人控制,(L)Admiral II和Admiral Real Estate的100%股權不再由AdmiralARKO Corp.擁有或控制,以及(Me)任何借款人的幾乎所有財產或資產的任何合併、合併或出售,除非與另一借款人一起或出售給另一借款人,且除非本協議另有允許。

“費用”係指一切税、費、税、税或其他評税,包括所有淨收入、毛收入、毛收入、銷售、使用、從價、增值、轉讓、特許經營、利潤、庫存、股本、許可證、扣繳、工資、就業、社會保障、失業、消費税、遣散費、印花税、佔有税及財產税、關税、費用、評税、留置權、索償及收費,以及任何税務或其他機關施加的任何利息及任何罰款、附加税或附加額,國內或國外(包括養老金福利擔保公司或任何環境機構或超級基金),根據抵押品,任何借款人或其任何附屬公司。

“F類股票發行”是指向某一投資者(或其關聯公司)發行和出售F類單位和某些相關認股權證(按照該購買協議的定義和依據,由GPM及其投資方在本協議的日期)發行和銷售,總金額不超過20,000,000美元。

“截止日期”是指本協議的日期。

“結算日槓桿率”應指[在實施2021年票據購買文件中預期的交易後,2021年票據購買成交日的總槓桿率].

“法規”係指可不時修訂或補充的1986年國內税法,以及類似進口的任何後續法規,以及不時有效的規則和條例。

“抵押品”指幷包括:

(A)所有應收款(包括信用卡應收款)及其相關的所有輔助債務;

(B)所有庫存;

(C)所有動產紙;

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(D)存放於任何銀行或其他財務機構的所有存款户口及所有其他活期、存款、定期存款、儲蓄、現金管理、存摺及類似户口,以及存放於或規定存放於上述任何地方的所有款項、證券、票據及其他投資;

(E)在證明或管轄前述(A)至(D)款所述任何項目的範圍內,所有付款無形資產、信用證(不論有關信用證是否由書面證明)、信用證權利、票據和單據;

(F)證明本定義(A)至(E)款所述財產或與之有關或提供的所有擔保、保證合同、信用證、信用證權利、擔保和其他信用增進措施(包括回購協議)和其他支持義務;

(G)與本定義(A)至(F)款所述財產有關的所有賬簿和記錄、客户名單、信用檔案、計算機文件、程序、打印輸出和其他計算機材料和記錄;

(H)所有根據業務中斷保險單及業務中斷保險的收益而提出的申索,在每種情況下,在合理地與上述任何一項有關的範圍內,包括收集任何前述或與任何前述任何一項有關的申索,包括但不限於任何抵銷或補償申索;及

(I)本定義(A)至(H)條所述財產的所有現金及非現金收益,包括任何形式的保險收益。

儘管有上述規定,抵押品不應包括被排除的抵押品。此外,如果且只要授予上述任何財產的擔保權益構成或導致違反或終止與上述任何財產有關的任何協議的條款(但根據任何相關司法管轄區的《統一商法》第9-406、9-407、9-408或9-409條(或任何後續條款或規定)或任何其他適用法律,包括破產法和破產法或衡平法原則),任何此類條款將被視為無效的範圍,則此類財產應被視為除外抵押品;但在任何此種規定終止或失效時,適用的借款人應被視為已將該借款人對該財產的所有權利、所有權和權益的擔保權益和留置權自動授予有擔保的一方,而無需該借款人或任何其他人採取任何進一步行動,而這些權利、所有權和權益應構成本協議項下的抵押品,一如該規定從未生效一樣;並進一步規定,本句並不限制或限制任何借款人轉讓或授予該協議的任何現金或非現金收益(包括但不限於從該等財產衍生或產生的任何持續經營收益或與該等財產有關的任何持續經營收益)的抵押權益。

“託收賬户”應具有本合同第4.15(H)節賦予該術語的含義。

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“承付款百分比”是指循環承付款百分比。

“承諾書轉讓補充書”是指以本協議附件16.3的形式提供的、適當填寫且在形式和實質上令代理人滿意的單據,買方貸款人通過該單據進行購買,並承擔貸款人在本協議項下墊款的部分義務。

“合規證書”指實質上以附件1.2(A)的形式由借款代理授權人員簽署的合規證書,該證書應説明,根據足以允許該人員作出知情陳述的審查,(A)據該人員所知,不存在違約或違約事件,或如果不存在,則指明該違約或違約事件的性質、發生時的性質、違約是否持續以及借款人就該違約採取的步驟,以及:該證書應附有計算,説明借款人遵守第6.5、7.2、7.4、7.7、7.8和7.10條所施加的要求或限制;和(B)就該官員所知,每個借款人在所有實質性方面都遵守所有聯邦、州和地方環境法,或如果不是這樣,則具體説明所有不遵守的領域以及借款人為實現完全遵守而將採取的擬議行動。

“協議”是指(A)政府機構和其他第三方(國內或國外)的所有文件和所有許可證、許可證、同意、批准、授權、資格和命令,這些文件和許可證是開展借款人的業務所必需的,或者是執行、交付或履行本協議、其他文件和2021年票據購買文件所必需的(包括避免任何協議、文書、其他文件、許可證、許可證或其他授權項下的衝突或違反),包括所有適用的聯邦、州或其他適用法律所要求的任何協議;以及(B)對於任何允許的收購、那些文件和許可證、許可證、同意、批准、授權,政府機構和其他國內或國外第三方的資格和訂單,用於簽署、交付或履行與之有關的收購協議和借款人業務運營所需的材料。

“寄售免責聲明”指的是一份協議,該協議從持有適用受保人庫存留置權的每一受保方對存放在受保人地點的借款人庫存中免除任何利益,該協議的形式和實質應令代理人滿意。

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“寄售庫存”是指任何借款人以寄售、出售或退回的方式持有的任何借款人的庫存,或者不構成這種庫存的最終銷售和驗收的其他基礎。

“寄售通知”向每一有擔保的當事人發出一份通知,説明適用的受託保管人對借款人的適用受託保管人的庫存和代理人在該庫存中的權益持有留置權的通知,其形式和實質令代理人滿意,並附有每個此類受託保管人的司法管轄區的經證明的UCC檢索結果。

“委託UCC備案”是指借款人以代理人滿意的形式和實質向適用的受保人提交UCC-1融資報表。

“委託訪問協議”統稱為代理人與受保人之間的某些訪問協議(形式和實質均令代理人滿意),該協議應包括放棄受保人對抵押品可能擁有的任何留置權。

“綜合EBITDA”是指借款人在綜合基礎上的淨收入(無重複),加上(在每種情況下,僅在達到淨收入時扣除的範圍):

(I)該期間的綜合利息開支;

(2)借款人及其子公司在該期間支付或累積的聯邦、州和地方所得税支出(包括税收分配)、利潤或資本税(包括但不限於州特許經營税和類似税)以及外國特許經營税、預扣税和類似所得税;

(3)該期間的折舊和攤銷費用;

(Iv)與帝國收購有關的本金總額不超過$10,000,000的費用、開支及其他收費;

(V)與其他文件允許的範圍內的準許收購(帝國收購除外)、投資或處置有關的費用、開支和其他收費(包括已進行但未完成的收購和未簽署購買協議的收購),但本條第(V)款規定的金額不得超過適用測試期內所有獲準收購的(X)$10,000,000或(Y)購買價格的5%,兩者以較大者為準;此外,(A)第(V)款規定的關於尚未簽署購買協議的此類允許收購、投資或處置的金額,在適用的測試期內合計不得超過2,000,000美元,以及(B)第(V)款中的美元上限不包括在截止日期之前發生的購買;

(Vi)非常、不尋常或非經常性的任何損失、收費或開支(包括在正常業務運作以外出售資產或業務的損失,以及與申索或訴訟有關或與申索或訴訟有關的損失)(包括律師費,

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和解、判決和裁決),條件是這些金額與受合計上限限制的所有其他附加額合計不超過合計上限;

(7)任何非現金支出、損失、費用或減值、攤銷費用或資產註銷和減記(但不包括任何庫存註銷或減記),包括任何非現金補償費用和支出,或與“或有債務”或類似債務有關的債務的產生(但僅在此類支出、損失或費用仍為非現金或有債務的情況下);但如任何該等非現金開支、虧損、費用或減值為任何未來期間潛在現金項目的應計項目或準備金,則在該未來期間就該等非現金項目而支付的現金款項,須在該範圍內從綜合EBITDA中減去,但不包括對先前期間已支付的預付現金項目的攤銷;

(Viii)重組費用或開支、整合開支、應計費用、儲備及業務優化開支(包括開設及關閉店鋪的成本)的非經常性現金開支;但該等金額連同受總上限限制的所有其他附加費用,不得超過總上限;

(Ix)第7.26節允許的利率對衝和燃油對衝的未實現淨虧損;以及

(X)(A)借款人或借款人的任何子公司實際實施的或與交易或許可收購有關的成本節約和經營費用淨減少額,預計將在適用測試期結束後18個月內或許可收購結束後18個月內通過借款人的善意判斷實現,以及(B)預計由於借款人在適用測試期結束後18個月內或許可收購完成後18個月內根據善意判斷採取的行動預計將實現的協同效應。只要(A)及(B)經借款人的負責人員證明是合理地可識別和可事實支持的;但該等款額連同受合計上限規限的所有其他附加款額,不得超過合計上限;減去(在每種情況下,減去的幅度僅限於計算淨收益時所包括的範圍):

(十一)非常、非常或非經常性收益;

(十二)在綜合基礎上增加借款人在該期間的淨收入的所有非現金項目,但不包括為前期現金或設備攤銷的非現金項目;以及

(十三)第7.26節允許的利率對衝和燃料對衝的未實現淨收益。

儘管前述規定或本文有任何相反規定,(X)為了計算任何測試期的綜合EBITDA,如果借款人或任何附屬公司在該測試期內進行了允許收購,則該測試期的綜合EBITDA應在按預計基礎計入利息、税項、

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任何被收購實體的折舊和攤銷,包括,在每一種情況下,在該期間內,猶如該許可收購發生在該期間的第一天,(Y)為計算除非全資附屬公司的MLP以外的任何附屬公司的綜合EBITDA,該計算應不包括(1)可歸因於該附屬公司少數股東權益或(2)不能分配給借款人或其全資附屬公司或由其賬户承擔的按比例的損益部分,以及(Z)僅為計算合併EBITDA在合夥企業中的份額的目的,(A)預計應支付給合夥企業的全資普通合夥人或為合夥企業的全資普通合夥人的利益而應累算的任何普通合夥人分派的金額(但如該等分派不應支付給該普通合夥人,應在適用的財政季度內支付給借款人的另一家全資附屬公司),緊接的三個財政季度須包括在內,及(B)在完成帝國收購的財政季度和緊隨其後的三個財政季度,預計應支付給或應累算給借款人的總額不超過7,000,000美元的任何二級分派(該詞在MLP的第三次修訂和重新簽署的有限責任合夥協議中定義),在截止日期前未支付的部分, 應包括在內,且(C)此種計算應不包括按比例計算的損益:(1)可歸因於有限責任合夥的少數股東權益,或(2)不能分配給借款人或其全資附屬公司或由借款人或其全資附屬公司承擔;但(A)在依據上述(Z)(A)款補回的任何款項中,合夥企業的普通合夥人(或該其他全資附屬公司,視何者適用而定)在2021年1月31日前仍未收到,在緊隨其後的試算期內,綜合EBITDA的減少額須相等於如此加回的款額與該普通合夥人或全資附屬公司實際收到的款額之間的差額,及(B)根據上述(Z)(B)條加回的任何款額不得在帝國收購完成後12個月內由該借款人(或該其他全資附屬公司,視何者適用而定)收到,在緊隨其後的測試期內,綜合EBITDA的減少額應等於該借款人或全資子公司實際收到的減少額與已加回的金額之間的差額。

“綜合利息支出”是指在任何特定期間內,借款人在綜合基礎上應計或資本化的借款債務(包括但不限於資本化租賃債務的利息部分)的所有利息、保費支付、債務貼現、費用、收費和相關費用(包括匯率差異)的總和,在每一種情況下,按照公認會計原則視為利息,加上(B)借款人或其任何附屬公司就債務函件而欠下的佣金、折扣和其他費用及收費。

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保證財務責任和銀行承兑匯票融資的信貸,加上(C)與該期間的利息有關的利率對衝的應付淨額(或減去應收淨額),但不包括與任何該等利率對衝有關的未實現收益和虧損。

“綜合總債務”是指,在任何日期,(A)所有債務(不包括信用證、銀行擔保或擔保債券(未提取的部分)和保險票據)的總和,包括借款人在綜合基礎上借入的錢的債務,減去(X)設備資本租賃和設備貸款的當時未償債務本金總額和(Y)20,000,000美元,減去(C)(A)款所列關於PNC-MLP信貸協議的任何債務的金額。抵押品的公平市場價值(見PNC-MLP信貸協議),減去(D)借款人及其子公司手頭的無限制現金和現金等價物中的較小者和(Y)75,000,000美元;但儘管前述規定或本協議有任何相反規定,綜合總債務不包括可歸因於MLP或任何其他非全資附屬公司少數股東權益的按比例計算的債務部分。

對任何人來説,“或有負債”是指任何協議、承諾或安排,根據該協議、承諾或安排,該人擔保、背書或以其他方式成為或有責任(以直接或間接協議、或有其他方式,提供資金以供支付、向債務人提供資金或以其他方式投資於債務人,或以其他方式保證債權人不受損失),或擔保支付股息或其他分配給任何其他人的股權(在收款過程中背書票據除外)。任何人在任何或有負債項下的債務的數額(受其中所列任何限制的規限)應被視為(X)其擔保的債務、債務或其他負債的未償還本金金額,或(Y)如果該或有負債以該人的任何資產上的留置權作擔保,則(A)由該留置權擔保的債務金額和(B)受該留置權約束的資產的價值,以較小者為準。

“合同率”應具有本合同第3.1節規定的含義。

“控制”是指直接或間接地擁有通過行使投票權、合同或其他方式,直接或間接地指導或導致某人的管理或政策的權力。術語“管制”和“管制”具有相關的含義。

“受控附屬公司”就任何人而言,指直接或間接受該人控制或控制的該人的附屬公司。就本定義而言,“控制”應指直接或間接擁有指揮或導致

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一個人的管理或政策的指導,無論是通過行使投票權的能力、合同還是其他方式。

“受控集團”是指,在任何時候,每個借款人和受控集團公司的所有成員,以及在共同控制下的所有行業或企業(無論是否合併),以及根據守則第414節與任何借款人一起被視為單一僱主的所有其他實體。

對任何人來説,“受控投資關聯公司”是指(A)直接或間接由該人控制、控制或與其共同控制的任何其他人,以及(B)該人組織的主要目的是對一家或多家公司進行股權或債務投資的任何其他人。就這一定義而言,“控制”應指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式直接或間接指導或導致某人的管理或政策的權力。

“擔保實體”是指每一借款人、每一借款人的關聯公司和子公司、所有擔保人、抵押品質押人、前述所有人以及任何借款人以任何身份履行與債務有關的所有經紀人或其他代理人。

“信用卡通知”應具有本合同第4.15(D)(Ii)節規定的含義。

“信用卡應收賬款”係指主要信用卡或借記卡發行商(包括但不限於Visa、萬事達卡、美國運通以及代理人自行決定批准的其他此類發行商)因借款人客户就借款人在正常業務過程中銷售商品而向該發行商發行的信用卡或借記卡收取費用而欠借款人的每個“賬户”(根據UCC的定義)及其所有收入、付款和收益。

“治癒金額”應具有第6.5(B)節中給出的含義。

“治癒期限”應具有第6.5(B)節中規定的含義。

“治癒收益”應具有第6.5(B)節規定的含義。

“治癒權”應具有第6.5(B)節規定的含義。

“客户”是指任何應收款的賬户債務人和/或任何合同或合同權利的貨物、服務或兩者的潛在購買者,和/或與任何借款人訂立或提議訂立任何合同或其他安排的任何一方,根據該合同或其他安排,借款人應交付任何個人財產或提供任何服務。

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“海關”應具有本合同第2.11(B)節規定的含義。

“每日現金金額”是指借款人的現金:(I)在正常業務過程中不時存儲在收銀機或商店保險箱中;但此類現金在任何時候不得超過相當於每個地點3,000美元的總額;(Ii)在正常業務過程中存儲在ATM機中;(Iii)在正常業務過程中從借款人的一個地點轉移到借款人的另一個地點,或(B)從借款人的地點轉移到存款機構,以便將此類現金存入被凍結的賬户。

“每日LIBOR利率”是指,在任何一天,代理人通過(X)公佈利率除以(Y)一個等於1.00減去準備金百分比的數字而確定的年利率。

“債務支付”是指幷包括(A)任何借款人為支付本協議項下任何墊款的利息而實際支出的所有現金,加上(B)因本協議項下LIBOR利率貸款而應計但未支付的利息,加上(C)任何借款人為支付本協議規定的所有費用、佣金和收費而實際支出的所有現金(本協議第2.6(B)節規定的浮動費用除外),加上(D)任何借款人為支付資本化租賃債務而實際支出的所有現金。加上(E)任何借款人為支付借款的任何其他債務而實際支出的所有現金(包括但不限於供應商票據項下的任何付款,除非第三方提供資金以抵消根據適用的供應商票據支付的金額,併為免生疑問而不包括循環墊款的本金付款),加上(F)任何借款人為支付2021年票據購買義務的利息和預定本金而實際支出的所有現金,但條件是,(X)供應商票據的非現金攤銷(不包括因任何抵銷而支付的任何款項)和(Y)為償付保險票據而支付的現金不構成債務償付。

“違約”是指在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件的事件、情況或條件。

“違約率”應具有本合同第3.1節規定的含義。

“違約貸款人”是指任何貸款人:(A)在要求提供資金或付款之日起兩個工作日內,未能(I)為其循環承諾額的任何部分提供資金,(Ii)在適用的情況下,為其參與信用證或循環貸款的任何部分提供資金,或(Iii)向代理人、發行人、迴旋貸款貸款人或任何貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額,除非在上文第(I)款的情況下,該貸款人以書面形式通知代理人,這種失敗是由於該貸款人善意地確定提供資金之前的一個條件

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(B)已書面通知借款人或代理人,或已發表公開聲明表明,其不打算或期望履行本協議項下的任何融資義務(除非該書面或公開聲明表明,此類立場是基於貸款人善意地確定不能滿足本協議項下貸款的先決條件(明確指出幷包括特定違約或違約事件)或一般地根據其承諾提供信貸的其他協議);(C)在代理人真誠地提出要求後的兩個工作日內,未能提供該貸款人的授權人員的書面證明,證明其將履行其義務(以及在財務上有能力履行該等義務),為預期的墊款提供資金,並在適用的情況下,參與本協議下當時未償還的信用證和循環貸款,但該貸款人在代理人收到該證明的形式和實質令代理人滿意後,即不再是違約貸款人;。(D)已成為破產事件的標的;(E)在任何時候未能遵守第2.20(D)節關於從其他貸款人購買參與的規定,即該貸款人在收到的任何付款中的份額,無論是以抵銷或其他方式收到的,都超過了其在到期並應支付給所有貸款人的此類付款中的比例份額;或(F)已成為自救行動的標的。

“存託賬户”應具有本合同第4.15(H)節規定的含義。

“指定貸款人”應具有本合同第16.2(B)節規定的含義。

“處置”就任何人士而言,指在單一交易或一系列交易中向任何其他人士出售、轉讓、租賃(作為出租人)、出資或其他轉易(包括以合併、合併、分拆、清算或分派的方式),或向任何其他人士授予任何該等人士或其各自附屬公司的資產(包括附屬公司的應收賬款及股權)的期權、認股權證或其他權利,亦包括將任何資產分配予該等人士的任何系列。

“不合格股權”是指根據其條款(或根據其可轉換或可交換的任何擔保或其他股權的條款),或在任何事件或條件發生時,(A)根據償債基金義務或其他規定到期或強制贖回,或可由持有人在期限最後一天後91天或之前全部或部分贖回的任何股權(不包括任何要求在“控制權變更”或類似事件時贖回的條款)的股權;只要這種“控制權變更”或類似事件導致全額償付債務),(B)可轉換為或可交換為(1)債務證券或(2)

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在任何情況下,上述(A)項所指的任何股權於期限最後一日後91天或之前的任何時間,或(C)有權在債務悉數清償前收取預定股息或現金分派。

“單據”應具有“統一商法典”中“單據”一詞所賦予的含義。

“美元”和“$”符號表示美利堅合眾國的合法貨幣。

“國內利率貸款”是指以替代基準利率計息的任何預付款。

“提款日期”應具有本合同第2.12(B)節規定的含義。

“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司,(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體,或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構,該金融機構是本定義(A)或(B)款所述機構的子公司,並接受與其母公司的合併監管。

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。

“生效日期”應指文件或協議中指明的該文件或協議生效的日期,如果沒有指明,則為該文件或協議的簽署日期。

對於每一借款人和每一次互換,“合格日期”應指本協議或任何其他文件對該互換生效的日期(為免生疑問,如果本協議或任何其他文件當時對該借款人有效,則該合格日期應為該互換的生效日期,否則應為本協議和/或該借款人所屬的此類其他文件的生效日期)。

“合格合同參與人”是指CEA及其規則中定義的“合格合同參與人”。

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“合格信用卡應收賬款”指幷包括借款人在正常業務過程中產生的每一張信用卡應收賬款,代理人根據其唯一信用判斷,基於代理人可能不時認為適當的考慮因素,將其視為合格信用卡應收賬款。信用卡應收賬款不應被視為符合資格,除非該信用卡應收賬款受代理人優先享有的完善擔保物權和沒有其他留置權(許可的產權負擔除外)的約束,並有代理人滿意的發票或其他書面證據作為證明。此外,在下列情況下,任何應收信用卡均不屬於合格的應收信用卡:

(A)此類應收信用卡自銷售之日起超過十(10)個工作日未結清;但如果任何由富曼欠下的應收信用卡自銷售之日起超過十八(18)個工作日未結清,則該應收信用卡不屬於合格的應收信用卡;

(B)適用的借款人沒有良好、有效和可出售的所有權,對該等信用卡應收賬款沒有任何留置權(準許的產權負擔除外);

(C)該等應收信用卡不受以代理人為受益人的優先擔保權益的約束(其意圖是信用卡處理商在正常過程中的退款不應被視為違反本條款);

(D)該等應收信用卡有爭議,對適用的借款人有追索權,或受申索、反申索、抵銷或退還(以該等申索、反申索、抵銷或退還為限);

(E)借款人以信用卡處理商為受益人,對這種應收信用卡負有回購義務;

(F)這種應收信用卡是屬於任何破產或破產程序標的的適用信用卡的髮卡人或付款處理人的欠款;

(G)這種應收信用卡不是適用髮卡人對其有效的、可依法強制執行的義務;

(H)此類信用卡應收賬款不符合本協議或與信用卡應收賬款有關的其他文件中的所有陳述、保證或其他規定;

(I)該等應收信用卡由“動產紙”或任何種類的“文書”作為證明,除非該等“動產紙”或“文書”由代理人管有,並在必要或適當的範圍內背書代理人;

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(J)該等應收信用卡的處理人並無責任將該等應收信用卡的收益匯入被凍結的賬户;或

(K)代理人已自行決定該等應收信用卡是否不能託收。

根據代理商在截止日期前進行的現場審查結果,代理商確認,任何髮卡人(I)內部車隊卡、(Ii)由主要石油公司加工商以外的加工商處理的第三方車隊卡、(Iii)賽百味信用卡或(Iv)根據本合同附表1.6規定的協議而未因上述任何條件而不符合條件的信用卡應收款應被視為合格信用卡應收款。

“合格的帝國交易商應收賬款”指幷包括在正常業務過程中產生的每一名帝國交易商應收賬款(信用卡應收賬款除外),代理人應根據代理人不時認為適當的考慮,在其允許的酌情決定權下將其視為合格的帝國交易商應收賬款。應收帝國經銷商不應被視為符合資格,除非該帝國經銷商應收賬款受代理人優先享有的完善擔保權益和沒有其他留置權(許可的產權負擔除外)的約束,並有令代理人滿意的發票或其他文件證明。此外,在下列情況下,任何應收帝國經銷商均不是合格的應收帝國經銷商:

(A)是因向借款人的聯營公司或由借款人的聯營公司控制的人出售而產生的;

(B)在原始發票日期後十四(14)天以上到期或未支付;

(C)該客户的帝國交易商應收賬款的百分之二十五(25%)或以上不被視為符合本協議規定的資格(以下第(P)款除外)。該百分比可由代理人自行決定是否隨時增加或減少;

(D)本協議第4.15節所載有關應收帝國交易商的任何契諾、陳述或保證已遭違反;

(E)客户須(I)申請、容受或同意其本身或其全部或大部分財產的接管人、保管人、受託人或清盤人的委任或接管,或由該等接管人、保管人、受託人或清盤人接管,或召開債權人會議;。(Ii)以書面承認其無能力或一般地無能力償付到期的債項,或停止其現時業務的運作;。(Iii)為債權人的利益作出一般轉讓;。(Iv)根據任何州或聯邦破產法(如現在或以後有效)而展開自願個案或法律程序,。(V)被判定為破產人或無力償債者;。(Vi)提交呈請書,以尋求利用任何其他規定免除債務人的法律;。(Vii)默許或沒有駁回根據該等破產法在任何非自願情況下向其提交的任何呈請書;或。(Viii)採取任何行動,以達成上述任何事項;。

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(F)銷售給美利堅合眾國大陸以外的客户,除非銷售是以信用證、擔保或承兑條款進行的,在每種情況下,代理人憑其單獨的酌情決定權均可接受;

(G)對客户的銷售是以票據和持有、保證銷售、銷售和退貨、批准銷售、寄售或任何其他回購或退貨的方式進行的,或由動產紙證明;

(H)代理人在其唯一準許的酌情決定權下,相信收取該等應收帝國交易商款項並不安全,或相信該等應收帝國交易商可能因客户在經濟上無能力付款而得不到付款;

(I)客户是美利堅合眾國、其任何州或任何部門、機構或機構,除非適用的借款人根據經修訂的《1940年債權轉讓法案》(31 U.S.C.Sub Sector 3727 et seq.)將其獲得應收帝國交易商付款的權利轉讓給代理人。和41《美國法典》第15分節及以下分節)或已在其他方面遵守其他適用的法規或條例;

(J)產生該等應收帝國商人的貨品並未交付該客户或該等應收帝國商人在其他情況下並不代表最終售賣;

(K)客户的應收賬款超過代理人按其準許酌情決定權釐定的信貸限額,而該等應收賬款超過該限額;

(L)應收帝國交易商受任何抵銷、扣減、免責辯護、爭議或反申索(在該抵銷、扣減、免責辯護或反申索的範圍內)所規限,而客户亦是借款人的債權人或供應商,或應收帝國交易商在任何方面或因任何理由而屬或有的;

(M)借款人已與任何客户訂立任何協議,以從中扣除任何款項,但在正常業務運作中為即時付款而作出的折扣或免税額除外,而所有該等折扣或免税額均反映在計算與其有關的每張發票的面值時;

(N)已發生任何退貨、拒收或收回商品的情況,或已就移交服務一事提出爭議;

(O)該帝國交易商的應收賬款不應支付給GPM帝國有限責任公司;

(P)就因出售品牌燃料庫存而產生的應收帝國交易商而言,以超過該應收帝國交易商面值的70%(70%)為限,但該百分率可由代理人全權酌情決定不時增加或減少;或

(Q)代理人在以合理方式行使其酌情決定權時真誠地裁定,該等應收帝國交易商在其他方面並不令代理人滿意。

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“合格燃料庫存”是指構成借款人的合格庫存的庫存,包括構成借款人的合格庫存的庫存,但以下情況除外:燃料庫存是按平均成本估價的燃料庫存,代理商根據其許可的酌情決定權,不得基於代理商不時認為適當的考慮因素來認定不合格的燃料庫存,包括燃料庫存是否受制於以代理商為受益人的完善的、優先的擔保權益,而不是其他留置權(允許的產權負擔除外)。

“合格庫存”是指幷包括根據平均成本對借款人的永續庫存進行估值的庫存(不包括與借款人有關的在製品),平均成本在代理人允許的酌情決定權內不是過時、緩慢或不可銷售的,並且代理商不得基於代理人不時認為適當的考慮因素而認為不合格庫存,包括該庫存是否服從以代理人為受益人的完善的、優先的擔保權益,以及沒有其他留置權(準許的產權負擔除外)。符合下列條件的庫存不屬於合格庫存:

 

(A)不符合任何對此類貨物或其使用或銷售具有管理權的政府機構所規定的所有標準;

 

(B)除以下許可外,是在運輸途中的;

 

(C)位於美國大陸以外或在其他方面不符合本協定的地點;

 

(D)構成寄售庫存,但借款人可以就某一庫存項目證明:(1)在將該庫存項目交付給該收貨人之前,該借款人已向對該收貨人的庫存具有擔保權益的該收貨人的任何擔保當事人發出了寄售通知;(2)在該庫存項目交付給收貨人之前,該借款人已針對該收貨人提交了寄售的UCC文件,(3)代理人已從存放寄售庫存的受託保管地的受託保管人那裏收到一份完全籤立的寄售訪問協議,以及(4)託運免責聲明已由該收貨人對該收貨人的存貨享有擔保權益的任何擔保當事人簽署,如果適用;但是,即使該庫存本來是符合條件的庫存,如果該第三人就該庫存向適用借款人提供的定期報告以及代理人在其允許的酌情決定權下不接受該代理,則該庫存應被視為不是符合條件的庫存;

 

(E)是知識產權申索的標的;

 

(F)受許可協議或其他協議的約束,該協議限制、限制或限制任何借款人或代理出售或以其他方式處置此類庫存的權利,除非代理是該許可協議項下與許可方簽訂的許可方/代理協議的一方;

 

(G)位於一處並非由借款人擁有的地點,除非該地點的擁有人或佔用人以代理人為受益人籤立了一份豁免留置權協議,或代理人已接受以租金儲備代替;

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(H)構成燃料庫存;

 

(I)所構成的香煙的任何適用的地方、州或聯邦税務印花並未包括在該產品上;

 

(J)由已配製食物或與經營地鐵、塔可鍾或其他類似食物專營權有關而與配製任何已配製食物有關的存貨組成;或

 

(K)關於位於密歇根州的庫存,包括酒精或彩票。

 

符合條件的庫存應包括所有符合條件的庫存(除在途庫存外),其中包括已轉讓給借款人的所有權已轉移給借款人的電子煙,並且代理商應擁有(A)所有適當背書的可轉讓提單和(B)以代理商名義出具的所有不可轉讓提單。

 

“合格應收賬款”是指借款人在正常業務過程中產生的每一筆應收賬款(信用卡應收賬款和帝國交易商應收賬款除外),代理人根據其許可的酌情決定權,根據代理人不時認為適當的考慮,將其視為合格應收賬款。應收賬款不應被視為合格,除非該應收賬款受代理人優先享有的完善擔保物權的約束,且沒有其他留置權(許可的產權負擔除外),並且有令代理人滿意的發票或其他書面證據作為證明。此外,在下列情況下,任何應收款均不屬於合格應收款:

(A)它是由適用的借款人向借款人的關聯公司或由借款人的關聯公司控制的人出售而產生的;

(B)在原始發票日期後十(10)天以上到期或未支付;

(C)來自該客户的25%(25%)或以上的應收款不被視為符合本協議的條件。該百分比可由代理人自行決定是否隨時增加或減少;

(D)本協議第4.15節中關於應收款的任何約定、陳述或保證已被違反;

(E)客户須(I)申請、容受或同意其本身或其全部或大部分財產的接管人、保管人、受託人或清盤人的委任或接管,或由該等接管人、保管人、受託人或清盤人接管,或召開債權人會議;。(Ii)以書面承認其無能力或一般地無能力償付到期的債項,或停止其現時業務的運作;。(Iii)為債權人的利益作出一般轉讓;。(Iv)根據任何州或聯邦破產法(如現在或以後有效)而展開自願個案或法律程序,。(V)被判定為破產人或無力償債者;。(Vi)提交請願書,以尋求利用任何其他規定免除債務人的法律;。(Vii)默許或沒有駁回任何請願書。

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在上述破產法下的任何非自願案件中對其提起訴訟,或(Viii)為實現上述任何目的而採取任何行動;

(F)銷售給美利堅合眾國大陸以外的客户,除非銷售是以信用證、擔保或承兑條款進行的,在每種情況下,代理人憑其單獨的酌情決定權均可接受;

(G)對客户的銷售是以票據和持有、保證銷售、銷售和退貨、批准銷售、寄售或任何其他回購或退貨的方式進行的,或由動產紙證明;

(H)代理人認為,在其唯一允許的酌情決定權下,此類應收賬款的收取是不安全的,或者由於客户的財務能力無力支付,此類應收賬款可能無法支付;

(I)客户是美利堅合眾國、其任何州或任何部門、機構或機構,除非適用的借款人根據經修訂的《1940年債權轉讓法案》將其獲得此類應收賬款的權利轉讓給代理商(《美國聯邦法典》第3727條及以下章節31節)。和41《美國法典》第15分節及以下分節)或已在其他方面遵守其他適用的法規或條例;

(J)產生這種應收賬款的貨物沒有交付給客户並被客户接受,或者產生這種應收賬款的服務沒有由借款人履行並被客户接受,或者應收賬款在其他方面不代表最終銷售;

(K)客户的應收賬款超過代理人在其允許的酌情決定權下確定的信用額度,只要該應收賬款超過該額度;

(L)應收賬款受到任何抵銷、扣除、抗辯、爭議或反索賠的約束(在該抵銷、扣除、抗辯或反索賠的範圍內),客户也是借款人的債權人或供應商,或者應收賬款在任何方面或出於任何原因是或有的;

(M)借款人已與任何客户訂立任何協議,以從中扣除任何款項,但在正常業務運作中為即時付款而作出的折扣或免税額除外,而所有該等折扣或免税額均反映在計算與其有關的每張發票的面值時;

(N)已發生任何退貨、拒收或收回商品的情況,或已就移交服務一事提出爭議;

(O)該等應收款項無須付予借款人;或

(P)代理人在以合理方式行使其酌情決定權時真誠地確定的這類應收款項,在其他方面並不令代理人滿意。

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“合格供應商應收賬款”是指借款人的每一筆與煙草回扣(也稱為回購)、其他煙草產品回扣(也稱為回購)或應向借款人從正常業務過程中產生的供應商支付給借款人的煙草忠誠度相關的應收賬款,代理商根據其允許的酌情決定權,根據代理商可能不時認為適當的考慮因素,將借款人視為合格的應收供應商。與煙草回扣(也稱為回購)、其他煙草產品回扣(也稱為回購)或向借款人支付給供應商的煙草忠誠度相關的應收款不應被視為符合資格,除非(I)該等應收款受代理商優先完善的擔保權益的約束,且沒有其他留置權(準許的產權負擔除外),(Ii)該等應收款有令代理商滿意的發票或其他文件證明,及(Iii)代理商已就合資格供應商應收款進行一般實地審查,且該實地審查的結果令代理商在其酌情決定權下滿意。此外,在下列情況下,任何應收款項均不屬於合格的應收供應商:

(A)它是由借款人向借款人的關聯公司或借款人的關聯公司控制的人出售而產生的;

(B)已到期或未支付超過兩個帳單期限(或六十(60)天);

(C)從該賣方獲得的25%(25%)或更多應收款不被視為符合本合同規定的應收款。該百分比可由代理人自行決定是否隨時增加或減少;

(D)本協議第4.15節中關於應收款的任何約定、陳述或保證已被違反;

(E)賣方須(I)申請、容受或同意其本身或其全部或大部分財產的接管人、保管人、受託人或清盤人的委任或接管,或由該接管人、保管人、受託人或清盤人接管,或召開債權人會議;(Ii)以書面承認其無能力或一般地無能力償付到期的債項,或停止其目前業務的運作;(Iii)為債權人的利益作出一般轉讓;(Iv)根據任何州或聯邦破產法(如現在或以後有效)而展開自願個案或法律程序,(V)被判定為破產人或無力償債者;。(Vi)提交呈請書,以尋求利用任何其他規定免除債務人的法律;。(Vii)默許或沒有駁回根據該等破產法在任何非自願情況下向其提交的任何呈請書;或。(Viii)採取任何行動,以達成上述任何事項;。

(F)代理人認為,在其唯一允許的酌處權下,這種應收款的收取是不安全的,或者由於賣方的財政無力付款,這種應收款可能得不到付款;

(G)賣方是美利堅合眾國、任何州或其任何部門、機構或機構,除非適用的借款人根據1940年《債權轉讓法》將其獲得應收款的權利轉讓給代理人,如

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修訂(《美國法典》第31編,第3727條及以後各節)和41《美國法典》第15分節及以下分節)或已在其他方面遵守其他適用的法規或條例;

(H)賣方的應收賬款超過代理人在其允許的酌情決定權下確定的信用額度,只要該應收賬款超過該額度;

(I)應收款受到任何抵銷、扣除、抗辯、爭議或反索賠的約束(在該抵銷、扣除、抗辯或反索賠的範圍內),賣方也是借款人的債權人或供應商,或者應收款在任何方面或出於任何原因是或有的;

(J)借款人已與任何賣方訂立任何協議,以從中扣除任何款項,但在正常業務運作中為即時付款而作出的折扣或免税額除外,而所有該等折扣或免税額均反映在計算與其有關的每張發票的面值時;

(K)該等應收款項無須支付予適用的借款人;或

(L)代理人在以合理方式行使其酌情決定權時真誠地確定的這類應收款在其他方面不能令代理人滿意。

“帝國”指的是帝國石油合夥公司。

“帝國收購”是指根據“帝國收購協議”對帝國的實質所有資產的收購。

“帝國收購協議”指GPM東南、OpCo和帝國於2019年12月17日簽訂的特定資產購買協議(連同相關展品和披露時間表)。

“帝國經銷商應收賬款”指幷包括因GPM帝國有限責任公司向構成燃料經銷商的客户出售燃料庫存而產生的或與之相關的所有應收賬款。

“環境投訴”應具有本協議第4.19(D)節規定的含義。

“環境顧問”是指克勞福德環境服務公司或該等繼任顧問,負責準備借款人的環境應計報告,並經代理人以其合理的酌情決定權批准。

“環境法”是指與環境保護和/或有害物質的使用、儲存、處理、產生、運輸、加工、搬運、生產或處置有關的所有聯邦、州和地方環境、土地使用、分區、健康、化學品使用、安全和衞生法律,以及聯邦、州和地方政府機構和當局與此有關的規則、條例、政策、指導方針、解釋、決定、命令和指令。

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“設備”是指借款人的所有貨物(庫存除外),無論是現在擁有的還是以後獲得的,無論位於何處,包括所有設備、機械、儀器、汽車、配件、傢俱、傢俱、固定附着物、部件、配件和所有替換、替代或附屬品,對每個借款人而言。

任何人士的“股權”應指任何及所有股份、購買權、期權、認股權證、一般、有限或有限責任合夥企業權益、成員權益、參與或其他等價物或權益(不論如何指定),不論是否有表決權,包括普通股、優先股、可轉換證券或任何其他“股權證券”(定義見美國證券交易委員會根據交易法頒佈的“一般規則及條例”第3a11-1條)。

“僱員退休保障條例”係指不時修訂的1974年僱員退休收入保障法及其下頒佈的規章制度。

“違約事件”應具有本合同第十條規定的含義。

“交易法”是指修訂後的1934年證券交易法。

“除外抵押品”是指,(A)每個借款人對與支付水電費或類似安排、所有彩票和其他彩票產品(在線銷售)、匯票、轉賬和加載可重新加載的預付借記卡或禮品卡有關的所有資金的所有權利、所有權和利益,無論是現在擁有的還是以後獲得的,無論位於何處,包括但不限於為西聯匯款、速匯金、互動通信國際公司(d/b/a Incomm)、PaySpot,Inc.、D/b/a Eay North America或NetSpend Corporation就供應上述貨幣產品及上述任何收益的所有收益,(B)塔可鍾特許經營協議及與7-Eleven的任何特許經營協議,如果及只要在該協議中授予該等擔保權益將構成或導致依據該等協議的條款而違反或終止(但任何該等條款會根據第9-406、9-407條變為無效的範圍除外),UCC的9-408或9-409(或任何相關司法管轄區的任何後續條款或任何其他適用法律,包括破產法和破產法,或衡平法);然而,在任何此類條款終止或失效時,借款人應被視為已將借款人在Taco Bell特許經營協議、與7-Eleven的任何特許經營協議中的所有權利、所有權和權益的擔保權益和留置權授予代理人,且該等條款應構成本協議項下的抵押品,而無需該借款人或任何其他人採取任何進一步行動

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有效;並進一步規定,本句並不限制或限制任何借款人轉讓或授予下列協議的任何現金或非現金收益(包括但不限於任何持續經營收益)中的抵押權益:(C)《郵政協議》,但只要在該協議中授予該等抵押權益即構成或導致依據該協議的條款而違約或終止(但任何該等條款會依據第9-406、9-407條而變得無效的情況除外),UCC的9-408或9-409(或任何相關司法管轄區的任何後續條款或任何其他適用法律,包括破產法和破產法,或衡平法);但在任何該等條文終止或失效時,該借款人須被視為已自動將該借款人在《郵政協議》中及對該等權利、所有權及權益的擔保權益及留置權授予代理人,而無須該借款人或任何其他人採取任何進一步行動,而該等權利、所有權及權益即構成本協議項下的抵押品,猶如該條文從未生效一樣;此外,本句並不限制或限制任何借款人轉讓或授予該協議的任何現金或非現金收益(包括但不限於從該財產衍生或產生的任何持續經營收益或與該等財產有關的任何持續經營收益)的擔保權益;(D)如果及只要授予該協議的擔保權益會構成或導致違反或導致違反或終止, 此類協議(但根據《UCC》第9-406條、第9-407條、第9-408條或第9-409條(或任何後續條款)或任何其他適用法律,包括破產法和破產法,或衡平法原則,任何此類條款將失效的範圍除外);但在任何該等條款終止或失效時,該借款人須被視為已自動將該借款人在克里斯特爾特許經營協議及其所擁有的所有權利、所有權及權益上的擔保權益及留置權授予代理人,而無須該借款人或任何其他人採取任何進一步行動,而該等權利、所有權及權益應構成本協議項下的抵押品,猶如該條款從未生效一樣;此外,本句並不限制或限制任何借款人轉讓或授予該協議的任何現金或非現金收益(包括但不限於任何從該等財產衍生或產生或與該等財產有關的持續經營收益)的擔保權益,(E)MLP或GPM Petroleum GP,LLC的任何股權,(F)任何房地產,(G)Broyles Hoitality的股權,(H)[保留區],(I)UST系統、操作設備和不可移動固定裝置(這些術語在截至2018年4月17日的GPM東南和GTY-GPM/EZ租賃有限責任公司之間的單位淨租賃協議中定義,或在與Getty Realty或Getty Realty的任何附屬公司的任何其他租約中定義,如果和只要授予該財產的擔保權益將構成或導致根據該協議的條款或違約(但任何此類條款將被呈現的範圍除外

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根據UCC第9-406、9-407、9-408或9-409條(或任何相關司法管轄區的任何後續條款或任何其他適用法律,包括破產法和破產法,或衡平法原則)無效);但在任何該等條文終止或失效時,該借款人須當作已將該借款人對該等財產及對該等財產的所有權利、所有權及權益的抵押權益及留置權,自動授予代理人,而無須該借款人或任何其他人採取任何進一步行動,而該等權利、所有權及權益即構成本條例下的抵押品,猶如該條文從未生效一樣;此外,本句並不限制或限制任何借款人轉讓或授予該等協議的任何現金或非現金收益(包括但不限於任何持續經營收益)中的抵押權益,及(J)借款人因在任何時間從不超過15個地點進行洗車銷售而產生的信用卡應收賬款,但須受信用卡處理商協議的規限,該協議禁止授予該等信用卡應收賬款的抵押權益。

對於每個借款人而言,如果且僅在本協議或任何其他文件中與該互換義務相關的全部或部分內容,或CFTC的任何規則、規章或命令,僅由於該借款人在互換的資格日未有資格成為合格的合同參與者,本協議或與該互換義務相關的任何其他文件的全部或任何部分是違法的,且僅在此範圍內,“除外的對衝責任或債務”應指該借款人的每項互換義務。儘管有前述規定或本協議或任何其他文件的任何其他相反規定,前述規定仍受下列條件的約束:(A)如果一項互換義務是根據管理一項以上互換的主協議產生的,則本定義僅適用於該互換義務中可歸因於互換的部分,對於該互換義務而言,根據《商品期貨交易委員會規則》或CFTC的任何規則、規章或命令,此類擔保或擔保權益是非法的或變得違法的,僅由於該借款人出於任何原因未能在該互換的合格日期有資格成為合格的合同參與者;(B)如果對互換義務的擔保將使該義務成為除外對衝負債,但擔保權益的授予不會使該義務成為除外對衝負債,則就擔保而言,此種互換義務應構成除外對衝責任,但對於擔保權益的授予而言,則不應構成除外對衝負債;及(C)如果有一個以上的借款人簽署本協定或其他文件,而互換義務對於其中一個或多個借款人而言將是除外對衝責任,但不是所有借款人, 關於每個借款人的“除外對衝負債”的定義應僅被視為適用於(1)對借款人構成除外對衝負債的特定互換義務,以及(2)此類互換義務構成除外對衝負債的特定借款人。

對於代理人、任何貸款人、參與者、發行人、週轉貸款貸款人或因任何義務或因任何義務而支付任何款項的任何其他收款人而言,“免税”是指:(A)對以下各項徵收或計量的税項:

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其總淨收入(不論面額如何)及由該受款人組織所屬的司法管轄區(或其任何政治分區)所徵收的特許經營税(以代替淨所得税),或其主要辦事處所在的司法管轄區,或其主要辦事處所在的司法管轄區,或就其適用的貸款辦事處所在的任何貸款人、參與者、發行人或週轉貸款貸款人而言,(B)由美利堅合眾國徵收的任何分行利潤税,或由借款人所在的任何其他司法管轄區徵收的任何類似税項,(C)就外國貸款人而言,在該外國貸款人成為本協議當事一方(或指定新的貸款辦事處)時對應付給該外國貸款人的款項徵收的任何預扣税,或可歸因於該外國貸款人未能或不能(除因法律的改變)遵守第3.10(E)(F)或(G)條(不論該受款人在法律上是否有權交付該等文件)而徵收的任何預扣税,但如該外國貸款人或參與者(或其獲準的參與人或賣方,如有的話)有權,則不在此限,在指定新的貸款辦事處(或轉讓或出售參與)時,根據第3.10(A)節從借款人那裏收取有關預扣税的額外金額,或(D)因收款人未能滿足FATCA規定的要求而對應支付給該收款人的任何“預扣款”徵收的任何税款。

“已有債務”應具有本合同第2.24節規定的含義。

“現有信用證”應統稱為(I)由PNC於2015年6月2日為賓夕法尼亞州匹茲堡國家聯合火災保險公司等人向GPM出具的某些不可撤銷的備用信用證(編號18123857-00-000)。金額1,139,981.00美元,(Ii)由PNC於2015年4月9日為哈特福德火災保險公司向GPM簽發的某些不可撤銷的備用信用證(編號18123595-00-000),金額為4,837,500.00美元,以及(Iii)由PNC於2017年4月13日向GPM簽發的為自由互助保險公司的利益的某些不可撤銷的備用信用證(編號18127591-00-000),金額為630,000.00美元。

 

“現有股東定期貸款協議”係指下列本票所代表的債務:(A)GPM WOC Holdco以Arko Holdings為受益人的有擔保本票,日期為2015年6月1日,經修訂後,原始本金為10,000,000.00美元;(B)GPM WOC Holdco於2015年6月1日以GPM Holdings,Inc.的權益繼承人Holdings為受益人,經修訂後本金為10,000,000.00美元的有擔保本票;(C)GPM於2016年11月10日以Arko Holdings為受益人的有擔保本票,在原始本金金額不超過144,065,042新以色列謝克爾的情況下,(D)GPM以Arko Holdings為受益人、日期為2017年3月30日的有擔保本票,原始本金不超過108,750,000新以色列謝克爾;(E)GPM東南公司以Arko Holdings為受益人、日期為2018年3月29日的有擔保本票,原始本金不超過197,500,000新以色列謝克爾;及(F)GPM RE以Arko Holdings為受益人、日期為2018年6月19日的有擔保本票,原始本金不超過51,085,000新以色列謝克爾。

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“埃克森美孚”指埃克森美孚石油公司。

“FATCA”係指自本協議(或任何實質上具有可比性的修訂或後續版本)之日起的法典第1471至1474條,俗稱《外國賬户税收合規法》,以及任何現行或未來的法規或官方解釋。

“聯邦基金有效利率”指,就任何一天而言,由紐約聯邦儲備銀行(或任何繼承人)根據該日存款機構的聯邦基金交易而計算的年利率(以360天的一年和實際經過的天數向上舍入至1%的最接近的1/100為基礎),由該聯邦儲備銀行(或任何繼承人)不時在其公共網站上公佈的事宜中釐定,並在下一個營業日由該聯邦儲備銀行公佈為“聯邦基金有效利率”;但如果該聯邦儲備銀行(或其繼任者)在任何一天都沒有公佈該利率,則該日的“聯邦基金實際利率”應為公佈該利率的最後一天的聯邦基金實際利率。

“費用函”應統稱為以下內容(視其可能被修改、修改、補充、更新、重述或替換而定):(A)截至借款人和PNC截止日期的修訂、重新簽署和綜合費用函,以及(B)第二修正案費用函。

“第五修正案”是指在第五修正案生效之日,借款人、擔保人、貸款人和代理人之間對“第三修正案”的某些修正案進行修訂、重新修訂和合並的循環信貸和擔保協議。

“第五修正案生效日期”指2021年10月14日。

“財務契約或財務報告違約事件”是指根據本協議第10.5(A)條發生的任何違約事件(僅針對本協議第6.5條下的違約或未遵守本協議第9.7、9.8或9.9條)。

“財務報表預測”應具有本協議第5.5(B)節規定的含義。

“固定費用覆蓋率”應指幷包括就任何會計期間而言,(A)綜合EBITDA減去在該期間作出的無資金支持的資本支出,減去在該期間向非借款方支付的分配(包括税收分配)和股息,減去在該期間支付的現金税款,加上在該期間收到的現金退税,與(B)在該期間支付的所有債務付款的比率。

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“防洪法”是指與政策和程序有關的所有適用法律,這些政策和程序涉及1994年《國家洪水保險改革法》和其他相關適用法律對受聯邦監管的貸款人提出的要求。

“外匯套期保值”是指任何外匯交易,包括現貨和遠期外幣買賣、外幣上市或場外期權、無本金交割遠期和期權、外幣掉期協議、貨幣匯率價格套期保值安排,以及任何借款人或其任何附屬公司訂立的以購買一種貨幣換取出售另一種貨幣的任何其他類似交易。

“外幣套期保值負債”是指借款人及其子公司對外幣套期保值提供者的負債。就本協議和所有其他文件而言,作為任何貸款人提供的外匯對衝的一方的任何借款人或子公司的所有外幣對衝債務,就本協議和所有其他文件而言,應是該人和每個其他借款人的“義務”,是任何擔保人項下的擔保義務和任何擔保人擔保協議項下的擔保義務(視情況而定),並以其他方式被視為其他文件的義務,但構成該人的除外對衝債務的部分除外。擔保外幣對衝負債的留置權應與擔保本協議和其他文件項下的所有其他義務的留置權同等,但須符合本協議第11.5節的明文規定。

“外國貸款人”是指根據美利堅合眾國以外的司法管轄區的法律組織的任何貸款人。就本定義而言,美利堅合眾國及其各州和哥倫比亞特區應被視為構成單一司法管轄區。

“外國子公司”是指借款人根據美國、其任何州或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區的適用法律成立的任何直接或間接子公司。

“公式金額”應具有本合同第2.1(A)節規定的含義。

“第四修正案日期”指的是2021年4月30日。

“燃料庫存”是指幷包括借款人的庫存,包括汽油、煤油、柴油、其他機動車燃料和燃料油。

“公認會計原則”是指在美利堅合眾國不時生效的公認會計原則。

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“一般無形資產”是指借款人的所有一般無形資產,包括所有付款無形資產、所有訴訟選擇權、訴訟原因、公司或其他商業記錄、發明、設計、專利、專利申請、設備配方、製造程序、質量控制程序、商標、商標申請、服務標誌、商業祕密、商譽、版權、設計權、軟件、計算機信息、源代碼、代碼、記錄和更新、註冊、許可證、特許經營、客户名單、退税、退税申請、計算機程序、擔保項下的所有索賠,由該借款人持有或授予該借款人的擔保權益或其他抵押,以保證客户支付任何應收款(應收款所涵蓋的範圍除外)、所有彌償權利及所有其他各類無形財產(應收款除外)。

“政府行為”應具有本條例第2.17節規定的含義。

“政府機構”是指任何國家或政府、任何州或其其他政治區,或行使政府的立法、司法、監管或行政職能或與政府有關的任何實體、當局、機構、部門或部門。

“GPMI營運協議”係指GPM Investments有限責任公司營運協議LLC於截止日期之若干第六次修訂及重述,並根據本協議條款不時修訂、修訂及重述或以其他方式修改。而於內部重組時,GPM Investments有限責任公司營運協議LLC於適用內部重組日期之若干第七次修訂及重述,其形式及實質均為合理可接受代理人,並不時根據本條款修訂、修訂、重述或以其他方式修改。

“寬限期”應具有第6.5(A)節規定的含義。

“擔保義務”對任何人而言,指該人的任何或有負債或該人以任何方式直接或間接擔保或擬擔保任何其他人(“主要債務人”)的任何債務,包括該人的任何義務,不論是否或有,(A)購買任何該等債務或構成其直接或間接擔保的任何財產,(B)墊付或提供資金(I)購買或支付任何該等債務,或(Ii)維持主要債務人的營運資本或股本,或以其他方式維持主要債務人的淨值或償付能力,(C)購買財產、證券或服務的主要目的是向任何該等債項的擁有人保證主要債務人有能力償還該等債項或。(D)以其他方式向該等債項的擁有人保證或使其無害。

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債務及相關損失;但“擔保義務”一詞不應包括(X)在正常業務過程中對存款或託收票據的背書,或在成交日期有效的或與本協議允許的任何資產收購或處置相關的慣例和合理的賠償義務的背書,或(Y)不包括對衝債務。任何保證義務的款額,須當作相等於該保證義務所關乎的債項中已述明或可釐定的款額,或如不是述明或可釐定的,則為該人真誠釐定的合理預期的有關債務的最高負債(假設該人須根據該責任履行)。

“擔保人”應指:

(1)在交易完成之前,嘉實投資者、內部重組、控股、Arko、Hayaker或此後可能保證支付或履行全部或任何部分債務的任何其他人和“擔保人”統稱為所有此等人士,以及

(2)在Hayaker交易之時及之後的任何時間,持有內部重組、Arko、Hayaker或任何其他此後可能擔保支付或履行全部或任何部分債務的人士,“擔保人”統稱為所有此等人士。

“擔保”是指擔保人為代理人的利益和貸款人的應得利益,以代理人滿意的形式和實質履行的義務的任何擔保。

“嘉實投資者”是指GPM HP SCF Investor,LLC,一家特拉華州的有限責任公司,及其繼承人和受讓人。

“Hayaker”指的是位於特拉華州的Hayaker收購公司II及其繼承人和受讓人。

“乾草製造商交易”應具有第三修正案背景部分B段賦予該術語的含義。

“危險排放”應具有本合同第4.19(D)節規定的含義。

“危險物質”係指但不限於任何易燃爆炸物、氡、放射性物質、石棉、尿素甲醛泡沫絕緣材料、多氯聯苯、石油和石油產品、甲烷、危險材料、危險廢物、危險或有毒物質或相關材料,如經修訂的《環境與環境法案》(49 U.S.C.Sections 5101,et.)、《美國聯邦法典》(RCRA)或任何其他適用的環境法以及根據該法案通過的條例所定義的。

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“危險廢物”是指受CERCLA、RCRA或適用的州法律以及與危險廢物處置有關的現行或今後頒佈的任何其他適用的聯邦和州法律管制的所有廢物。

“對衝負債”,統稱為外幣對衝負債和利率對衝負債。

“控股”應指:

(1)在Hayaker交易完成之前,GPM成員有限責任公司(特拉華州的一家有限責任公司)及其繼承人和受讓人,以及

(2)在Hayaker交易之時及之後的任何時候,特拉華州的GPM控股公司及其繼承人和受讓人。

“增加出借人”應具有本合同第2.25(A)節規定的含義。

“負債”是指在特定時間對任何人而言,不重複的下列所有事項,不論是否按照公認會計原則列為負債或負債:

(A)該人因借入款項而欠下的所有債項及該人因購買金錢而欠下的所有債項,以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的所有其他債項;

(B)該人根據信用證(包括備用和商業)產生的所有義務(包括備用和商業義務)、由該人或為該人的賬户簽發或開立的銀行承兑、銀行擔保、保證保證金、履約保證金和類似票據的最高金額(在實施任何先前提取或減少後);

(C)該人的對衝負債淨額;

(D)該人支付財產或服務的延期購買價款的所有義務(收益和普通貿易應付款除外);

(E)以對該人所擁有或正在購買的財產的留置權擔保的其他人的債務(不包括其預付利息)(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議以及按揭、工業收入債券、工業發展債券和類似融資而產生的債務),不論這些債務是否已由該人承擔或追索權是否有限;

(F)所有可歸因性債務;

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(G)該人就不符合資格的股權承擔的所有義務;

(H)該人就上述任何一項承擔的所有保證義務;及

(I)與(X)許可收購、(Y)許可投資或(Z)在成交日期或之前完成的任何收購有關的任何賺取或遞延購買價格調整義務(包括賣方票據),在這兩種情況下,只有在這些義務已賺取和到期(且仍未支付)的情況下;

但負債不得包括(I)在正常業務過程中產生的預付或遞延收入,(Ii)在正常業務過程中因資產的一部分購買價格而產生的購買價格滯留,以滿足該資產賣方的擔保或其他未履行義務,(Iii)在正常業務過程中產生的支票或匯票的背書,(Iv)不構成不合格股權的優先股權,(V)在每一種情況下,應支付的貿易賬户和其他應計費用,在正常業務過程中產生的總金額超過5,000,000美元且逾期超過六十(60)天的應付貿易賬款除外,(Vi)與(X)許可收購、(Y)許可投資或(Z)在成交日期或之前完成的任何收購有關的任何盈利或遞延購買價格調整義務,在任何情況下,直至該等債務成為已賺取和到期且未及時支付或(Vii)應付給任何借款人或借款人的任何附屬公司的董事、高級管理人員或僱員的遞延補償。

就本條例的所有目的而言,任何人士的負債應包括該人為普通合夥人或合營公司的任何合夥企業或合營企業(本身為公司、有限責任公司或同等實體的合營企業除外)的負債,但如該人對該等負債的負債是有限的,且僅限於該等負債會計入綜合債務總額的範圍內,則屬例外。任何日期的任何套期保值負債淨額應被視為截至該日期的掉期終止價值。就上文第(E)款而言,任何人的負債額須視為相等於(X)該等債務的未清償總額及(Y)該人真誠釐定的因此而擔保的財產的公平市價,兩者中較小者。

“保證税”是指除免税以外的其他税種,包括其他税種,以避免產生疑問。

“破產事件”是指,對於任何人,包括但不限於任何貸款人,該人或該人的直接或間接母公司(A)成為破產或破產程序的標的

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(B)已指定接管人、保管人、受託人、管理人、託管人、受讓人為債權人或類似的負責重組或清算其業務的人的利益,或已召開債權人會議,(C)書面承認其無能力或一般無能力在債務到期時償付其債務或停止其目前業務的經營,(D)就貸款人而言,該貸款人因適用法律而不能履行本條例項下的義務,或(E)在代理人的真誠決定下,已採取任何行動,以促進或表明其同意批准或默許(A)或(B)款所述類型的任何該等程序或委任,但破產事件不得僅因政府機構或其工具對該人或該人的直接或間接母公司的任何所有權權益或取得任何所有權權益而導致,如果且僅在以下情況下,這種所有權權益不會導致或向該人提供豁免,使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令,也不允許該人(或該政府機構或機構)拒絕、否認、否認或否認該人所簽訂的任何合同或協議。

“保險單據”是指借款人簽署的某些保費融資協議,每一份證明借款人有義務償還與借款人在正常業務過程中購買的保險有關的融資保險費。

“知識產權”是指根據任何適用法律構成專利、專利申請、版權、商標、服務標誌、商號、面具作品、商業祕密或根據許可證享有的權利或使用上述任何其他權利的財產。

“知識產權主張”是指任何人對一項主張(無論是以書面形式、通過訴訟、訴訟或程序或其他方式提出)的主張,即任何借款人對任何庫存、設備、知識產權或其他財產或資產的所有權、使用、營銷、銷售或分配侵犯了該人的任何知識產權的所有權或使用權。

“公司間從屬協議”是指公司間從屬協議,由每一借款人、其各自的子公司及代理人簽署並交付,經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改,其形式和實質均令代理人合理滿意。

“利息期”是指根據本協議第2.2(B)節為任何LIBOR利率貸款規定的期限。

“利率套期保值”是指利率互換、套期、封頂、掉期、下限、浮動上限、浮動走廊、交叉貨幣。

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任何借款人、擔保人和/或其各自子公司簽訂的互換或類似協議,以保護該借款人、任何擔保人和/或其各自子公司,或最大限度地減少適用於負債的浮動利率上升對其造成的影響。

“利率套期保值負債”是指對任何利率套期保值提供人的負債。就本協議和所有其他文件而言,作為任何貸款人提供的利率對衝的一方的任何借款人或子公司的所有利率對衝債務應是本協議和其他文件項下的“義務”,但構成該人的除外對衝債務的部分除外,且擔保此類利率對衝債務的留置權應與擔保本協議和其他文件項下的所有其他義務的留置權同等,但符合本協議第11.5節的明確規定。

“內部重組”應具有第六修正案中賦予該術語的含義。

“庫存”是指借款人現在擁有或今後獲得的、根據任何寄售安排、服務合同或為出售或租賃而提供的所有該借款人現在擁有或今後獲得的貨物、商品和其他個人財產、所有原材料、在製品、製成品和任何種類、性質或描述的材料和供應品,或用於銷售或提供該等貨物、商品和其他個人財產,以及所有所有權文件或其他代表它們的文件。

“庫存預付率”應具有本合同第2.1(A)(Y)(3)節規定的含義。

“投資”一詞,相對於任何人,指(A)該人向任何其他人作出的任何貸款、墊付或擴大信貸,包括由該第一人購買任何該等其他人的任何債券、票據、債權證或其他債務證券;(B)與任何其他人的債務有關的或有負債;及(C)該人在任何其他人持有的任何股權或其他投資。

“投資性財產”是指並就每個借款人而言,包括該借款人現在擁有或以後獲得的所有證券(無論是否經過證明)、證券權利、證券賬户、商品合同和商品賬户。

“出票人”是指根據本合同條款開立信用證和/或承兑匯票的任何人。

“次級債務”是指(A)借款的債務,該債務是(一)無擔保的或(二)次級債務或僅以擔保債務的留置權的抵押品擔保的債務,並且

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受附屬協議的約束,其條款為代理商合理接受和(Ii)2021年票據購買義務。

“克里斯特爾特許經營協議”指的是克里斯特爾公司和GPM蘋果公司之間於2016年3月8日左右簽署的關於克里斯特爾特許經營在Mt.Stone Trace Dr.,102號經營的某些Krystant餐廳特許經營協議。肯塔基州斯特林郵編:40353[LEXF07].

“法律”是指任何法律(包括普通法和衡平法原則)、憲法、成文法、條約、法規、規則、條例、意見、發佈的指導、法典、釋放、裁決、命令、行政命令、禁令、令狀、法令、債券判決授權或批准、留置權或裁決,或與任何外國或國內政府機構的任何和解安排。

“貸款人”和“貸款人”應具有本協議序言中賦予該術語的含義,並應包括成為任何貸款人的受讓人、繼承人或受讓人的每一個人。

“貸款人提供的外幣對衝”是指由任何貸款人提供的外幣對衝,該貸款人在執行該套期保值之前向代理人書面確認:(A)在標準的國際掉期交易商協會主協議或其他合理和慣例的方式中記錄了該套期保值,(B)規定了以合理和慣例的方式計算提供者信用風險的可償還金額的方法,以及(C)為對衝(而不是投機)目的而訂立的。

“貸款人提供的利率對衝”是指由任何貸款人提供並經代理人確認符合以下要求的利率對衝:這種利率對衝(A)記錄在標準的國際掉期交易商協會協議中,(B)規定以合理和慣例的方式計算提供者信用風險的可償還金額,以及(C)為對衝(而不是投機)目的而訂立。

“信用證申請”應具有本合同第2.10(A)節規定的含義。

“信用證借款”應具有本合同第2.12(D)節規定的含義。

“信用證手續費”應具有本合同第3.2節規定的含義

“昇華信用證”指的是40,000,000美元。

“信用證”應具有本合同第2.9節規定的含義。

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“倫敦銀行同業拆放利率”指在當時的當前利息期間內的任何倫敦銀行同業拆借利率貸款,由代理人通過(如有必要,將所得商數向上舍入至最接近的百分之一的年利率)(A)彭博頁面BBAM1(或顯示倫敦銀行間存款市場主要銀行提供美元存款利率的其他替代彭博頁面)上的利率,而釐定的年利率。或由代理人選擇作為授權信息供應商的另一種來源所報的利率,用於顯示倫敦銀行間存款市場主要銀行提供的美元存款利率(“LIBOR替代來源”),在倫敦時間上午約11:00,即倫敦銀行間同業拆借利率開始前兩(2)個工作日開始的美元利率開始前兩(2)個工作日,其借款日期和到期日與該利息期(或(X))相當,如果出於任何原因,不再存在Bloomberg Page BBAM1(或任何替代頁面)或任何LIBOR替代來源,由代理商在此時確定的可比替換率(該確定應是決定性的,無明顯錯誤),(Y)如果LIBOR利率如第3.8(B)節所述無法確定,則根據第3.8(B)節確定的可比替換率),(B)等於1.00減去準備金百分比的數字;但條件是,如果按上述規定確定的LIBOR利率將小於零,則就本協議而言,該利率應視為零。

LIBOR利率應針對在準備金百分比自該生效日期起發生任何變化的生效日期未償還的任何LIBOR利率貸款進行調整。代理人應合理地迅速通知借款代理人按照本協議確定或調整的倫敦銀行同業拆借利率,該決定在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的。

“LIBOR利率貸款”是指任何時候以LIBOR利率計息的墊款。

“許可協議”是指任何借款人和許可方之間的任何協議,根據該協議,借款人有權使用與製造、營銷、銷售或以其他方式分銷該借款人的任何庫存有關的任何知識產權,或與該借款人的業務運營有關的任何知識產權。

“許可方”是指任何借款人根據許可協議獲得使用任何知識產權的權利的任何人,該許可協議與借款人製造、營銷、銷售或以其他方式分銷任何庫存有關,或與借款人的業務運營有關。

“許可方/代理協議”是指代理人和許可方之間以代理人滿意的形式和內容訂立的協議,根據該協議,代理人被賦予相對於許可方的無條件權利,以強制執行代理人的留置權。

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出售任何借款人的庫存,並享有適用於該庫存的任何知識產權的利益,而不論該借款人在與該許可方的任何許可協議下是否違約。

“留置權”指就任何種類或性質的任何資產而持有或主張的任何按揭、信託契據、質押、質押、轉讓、擔保權益、留置權(不論是否法定)、押記、申索或產權負擔、或優惠、優先權或其他擔保協議或優惠安排,包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、與上述任何條款具有實質相同經濟效果的任何租約,以及根據任何司法管轄區的統一商業法典或類似法律提交或提供任何財務報表的任何租賃。

“留置權豁免協議”是指由擁有或佔用不時存放抵押品的房產的人以代理人為受益人簽署的協議,該人應放棄該人對任何抵押品可能擁有的任何留置權,並應不時授權代理人進入房產檢查抵押品或從該房產取出抵押品,或使用該房產儲存或處置此類庫存。

“有限條件收購”是指任何借款人或其一家或多家子公司根據本協議允許的任何收購或投資,其完成不以獲得或獲得第三方融資為條件。

“M&T設備債務”應指欠M&T銀行的債務,但須遵守下文第7.8(D)節的規定,具體包括下列證明的債務:(A)GPM東南公司於2020年8月21日為M&T銀行出具的本金為3,000,000美元的定期票據,以及(B)任何其他以M&T銀行為受益人的票據和協議,該票據和協議證明在第四個修改日期後因購買任何固定裝置、設備和其他個人財產而產生的債務;及按揭、擔保文件、擔保及與其有關的附屬文件,以及任何經不時修訂、重述、替換、再融資、補充或以其他方式修改的獲準再融資。

“M&T貸款文件”是指證明或保證M&T房地產債務、M&T設備債務或與此相關而籤立的任何和所有貸款文件、協議和文書,在每一種情況下,均指根據本協議條款和主抵押人協議修訂、重述、修訂和重述或以其他方式修改的任何和所有貸款文件、協議和文書。

“M&T優先權抵押品”是指(A)以第四修正案之日起保證M&T房地產債務和/或M&T設備債務的不動產、固定裝置、設備和其他個人財產,以及任何不動產、固定裝置、設備和其他個人財產

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(為免生疑問,M&T指定設備啟動抵押品除外)在第四修正案日期之後,利用M&T房地產債務和/或M&T設備債務的收益並對其進行擔保;然而,在第四修正案日期後增加的M&T優先抵押品(M&T指定設備啟動抵押品除外)的總價值不得超過M&T房地產債務和M&T設備債務的百分之一百四十二(142.9),截至該M&T優先抵押品中的留置權授予M&T銀行和(B)M&T指定設備啟動抵押品之日。

 

“M&T房地產債務”是指欠M&T銀行的債務,符合下文第7.8(U)節的規定,具體包括下列證明的債務:(A)GPM、GPM東南、GPM1、GPM2、GPM3、GPM4、GPM5、GPM6、GPM8和GPM 9於2016年12月21日為M&T銀行出具的修訂和重新確定的綜合定期票據,原始本金為26,000,000美元,(B)12月21日的建築至永久貸款票據,(C)GPM為M&T銀行的利益而於2016年12月21日作出的建造至永久貸款票據,原始本金為300,000美元;(D)GPM於2020年1月7日為M&T銀行的利益而作出的修訂及重訂的定期票據,原始本金為625,000美元;(E)GPM RE於2020年4月27日為M&T銀行的利益而作出的修訂及重訂的定期票據,原始本金為1,537,500美元,和(F)以M&T銀行為受益人的任何其他票據和協議,證明因收購第四修正案日期後獲得的任何不動產而產生的債務;及按揭、擔保文件、擔保及與其有關的附屬文件,以及任何經不時修訂、重述、替換、再融資、補充或以其他方式修改的獲準再融資。

 

“M&T專用設備啟動抵押品”應指(A)位於密西西比州薩吉諾赫斯大道2303Hess Avenue,密西西比州48601;(B)位於密西西比州科魯納路5120,Flint,密西西比州48532;(C)位於機場路2500,Jackson,密歇根州49202;(D)位於密歇根州休倫大道E,Bad Axe,密歇根州48413;(E)門店#4681,密歇根大道E 1312,Battle Creek,密歇根州49014;(F)門店#4684,位於裏奇蘭北32街8060,密歇根州49083;(G)位於密西西比州聯合城百老匯北街790號4689號商店,郵編:49094。

“主抵押權人協議”是指代理人(作為貸款人的代理人)與M&T銀行之間的修訂和重新簽署的主抵押權人協議,該協議自成交之日起生效,並根據協議條款不時進行修訂、重述、修訂和重述、補充或其他修改。

“馬拉鬆”指的是馬拉鬆石油公司。

“主確認協議”是指借款人和代理人之間在截止日期前簽署的、經不時修改、重述、修訂、補充或以其他方式修改的“主確認協議”。

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“重大不利影響”是指對(A)任何借款人的經營、資產、業務、財產或前景的狀況(財務或其他方面)、結果(作為一個整體)、(B)任何借款人按照其條款及時按時付款或履行債務的能力、(C)抵押品的重要部分的價值的重大不利影響。或代理人對抵押品的實質性部分的留置權或任何此類留置權的優先權,或(D)代理人和每個貸款人在本協議和其他文件下的權利和補救措施的實際實現。

“材料合同”是指借款人或其中任何一方的任何書面或口頭的合同、協議、文書、許可、租賃或許可,這些合同、協議、文書、許可或許可證對任何借款人的業務都是重要的,或者如果不遵守,有理由預計會導致實質性的不利影響,包括但不限於供應協議和供應商説明。

“最高面值”是指,就任何未償信用證而言,該信用證的面值,包括該信用證規定的所有自動增加,而不論任何這種自動增加是否已經生效。

“最高循環預付款”應指1.4億美元。

“最高週轉貸款預付款”應為0美元。

“最高未支取金額”是指對任何未兑付信用證而言,可供支取的或可能支取的該信用證的金額,包括該信用證規定的所有自動增加,而不論該自動增加是否已生效。

“MLP”指的是GPM石油公司,特拉華州的一家有限合夥企業。

“MLP保證”統稱為PNC-MLP保證和MLP供應商保證。

“MLP供應商擔保”是指GPM為燃料供應商、運輸供應商和某些司法管轄區提供遞延税金而訂立的某些擔保協議。

“MLP供應協議協議”是指批發燃料供應協議和協議,根據該協議,OpCo向GPM經營的所有便利店和卡鎖地點供應燃料,或向GPM和其他經營便利店、卡鎖地點或向經銷商銷售燃料的借款人供應燃料(或就其不供應燃料的地點收取費用)。

“修改後的承諾轉讓補充”應具有本合同第16.3(D)節規定的含義。

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“Motiva”指的是Motiva Enterprise LLC。

“多僱主計劃”係指ERISA第3(37)條和第4001(A)(3)條所界定的“多僱主計劃”,借款人或受控集團的任何成員均須向該計劃供款。

“多僱主計劃”是指有兩個或多個出資發起人(包括任何借款人或受控集團的任何成員)的計劃,其中至少有兩個不在共同控制之下,如ERISA第4064節所述。

“新貸款人”應具有本合同第2.25(A)節規定的含義。

“非違約貸款人”是指在任何時候並非違約貸款人的任何循環貸款人。

“不合格方”是指在合格之日因任何原因沒有資格成為合格合同參與者的任何借款人。

“票據”統稱為循環貸方票據和週轉貸款票據。

“債務”是指幷包括任何種類或性質的任何貸款(包括但不限於所有墊款和週轉貸款)、墊款、債務(包括但不限於與根據本協議簽發的信用證有關的所有償還義務和現金抵押義務)、借款人或擔保人欠發行人、迴旋貸款出借人、出借人或代理人(或發行人的任何其他直接或間接子公司或關聯公司、任何放款人、迴旋貸款出借人或代理人)的任何種類或性質的任何貸款、債務(包括其應計利息或其他金額)。因此而產生的或與之相關的任何費用,任何借款人應支付的任何人的任何費用和開支,以及任何借款人在到期後產生或應支付的任何賠償義務,或在任何破產呈請提交後,或在與任何借款人有關的任何無力償債、重組或類似法律程序開始後,不論是否允許或允許就提交後或請願後的利息、費用或其他數額提出申索,不論是否因延期信用證、開立或簽發信用證、貸款、設備租賃,根據任何利息或貨幣互換、期貨、期權或其他類似協議或以任何其他方式,無論是由於透支或存款或其他賬户或電子資金轉移(無論是通過自動結算所或其他方式),或由於代理人或任何貸款人沒有收到或無法收取資金,或以其他方式沒有與存管轉移檢查或其他類似安排相關的完整安排而產生的,無論是直接或間接(包括通過轉讓或參與獲得的安排)、絕對或或有、聯合或幾個安排, 由於或由於

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到期、現已到期或以後發生的、合同的或曲折的、清算的或未清算的,無論這些債務或負債是如何產生的,或可由什麼協議或文書證明,或是否由任何協議、文書或文件(包括本協議、其他文件、貸款人提供的利率對衝、貸款人提供的外幣對衝以及任何現金管理產品和服務)證明,在任何此類情況下,只要借款人或擔保人或借款人或擔保人的任何附屬公司根據(I)本協議、其他文件及其任何修訂、延期、續訂或增加而墊付或欠下的金額為限,包括代理人、發行人和任何貸款人在提交文件、議付、修改、強制執行、收取或以其他方式與上述任何事項相關時發生的所有成本和開支,包括但不限於合理的律師費和開支,以及任何借款人對代理人、發行人或貸款人履行行為或不採取任何行動的所有義務,(Ii)所有對衝債務和(Iii)所有現金管理債務。儘管前述規定有任何相反規定,但債務不應包括任何除外的對衝負債。

“OpCo”指的是GPM石油有限責任公司,一家特拉華州的有限責任公司。

“正常業務流程”對任何借款人而言,是指該借款人在結算日進行的業務的正常流程,但在第5.22節的規定下,該流程可能會不時改變。

“其他存款賬户”應具有本辦法第7.23節規定的含義。

“其他文件”係指附註、收費函件、任何擔保、任何擔保人擔保協議、質押協議、任何貸款人提供的利率對衝、任何貸款人提供的外幣對衝、任何現金管理產品和服務、信用卡通知、總確認協議、無證書證券控制協議、公司間附屬協議以及任何和所有其他協議、文書和文件,包括債權人間協議、擔保、質押、授權書、同意、利息或貨幣互換協議或其他類似協議和迄今的所有其他文字。現在或以後由任何借款人或任何擔保人簽署和/或交付給代理人或任何貸款人,以進行本協議所規定的交易。

“其他房地產優先抵押品”是指(A)房地產、固定裝置、設備和相關的個人財產,這些財產是通過房地產融資的收益和擔保獲得的,或者(B)Arko房地產融資的抵押品。

“其他税”是指所有現在或將來的印花税或單據税或任何其他消費税或財產税、收費或類似的徵税。

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根據本協議或任何其他文件支付的任何款項,或本協議或任何其他文件的執行、交付或強制執行,或與本協議或任何其他文件有關的任何付款。

“公式外貸款”應具有本合同第16.2(B)節規定的含義。

“隔夜銀行資金利率”是指在任何一天,由存款機構的美國管理的銀行辦事處借入隔夜聯邦資金和隔夜歐洲貨幣的年利率(基於360天和實際天數的一年),該綜合利率應由紐約聯邦儲備銀行不時在其公共網站上公佈。並在下一個營業日由該聯邦儲備銀行(或由代理人為顯示該利率而選擇的其他認可電子來源(例如彭博))公佈為隔夜銀行融資利率(“替代來源”);但如果該日不是營業日,則該日的隔夜銀行資金利率應為緊接前一個營業日的利率;此外,如果該利率在任何時間因任何原因不再存在,則由代理人在該時間確定的可比替換利率(該確定應是決定性的,無明顯錯誤)。如果如上所述確定的隔夜銀行資金利率小於零,則該利率視為零。自每個營業日起,收取的利率將根據隔夜銀行融資利率的變化進行調整,而不通知借款人。

任何人的“母公司”是指直接或間接擁有超過50%的股份或其他所有權權益的公司或其他實體,具有選出該人多數董事的普通投票權,或為任何該等人執行類似職能的其他人。

“參與者”是指任何貸款人應授予其參與任何墊款的權利,並以該貸款人滿意的形式和實質訂立了參與協議的每一人。

“參與預付款”應具有本合同第2.12(D)節規定的含義。

“參與承諾”是指每個貸款人有義務購買本協議項下籤發的信用證的參與權,以及購買本協議項下週轉貸款機構發放的週轉貸款的參與權。

“收款人”應具有本合同第3.10節規定的含義。

“全額付款”或“全額付款”是指,就債務而言,以現金或其他立即可用資金對所有債務(尚未提出索賠的或有賠償債務除外)進行不可行的現金支付和全額償付;但條件是:(A)就未償信用證的任何債務而言,

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作為全額現金付款的替代,交付現金抵押品或備用信用證,其形式和實質合理地令適用的出票人滿意,金額相當於所有未提取信用證最高未提取金額的105%,應構成對該等義務的全額付款,並且(B)在與現金管理產品和服務以及任何貸款人提供的利率對衝或貸款人提供的外幣對衝有關的任何義務的情況下,代替全額現金付款,以適用貸款人所要求的數額交付現金抵押品,或以令該貸款人合理滿意的形式和實質作出其他安排,即構成全額償付此類債務。儘管有上述規定,如果代理人或任何貸款人在收到用於支付任何債務的任何付款或抵押品收益後,因任何原因被要求將該付款或收益退還給任何人,則通過該付款或收益應履行的義務應恢復並繼續,就像該代理人或該貸款人未收到該付款或收益一樣。

“支付處”最初指的是新澤西州東布倫瑞克大廈中心大道兩號,郵編08816;此後,如有代理人的其他辦事處,可通過通知借款代理人和每個貸款人指定為支付處。

“PBGC”是指根據ERISA第四章小標題A成立的養老金福利擔保公司或任何繼承者。

“退休金福利計劃”是指在任何時候,僱員退休金福利計劃(包括多僱主計劃,但不包括多僱主計劃),該計劃受《僱員退休保障條例》第四章所涵蓋或須遵守守則第412節所規定的最低籌資標準,且(A)維持或受控集團任何成員的任何成員須為受控集團的任何成員的僱員繳費;或(B)在過去五年內的任何時間維持或任何當時是受控集團成員的實體需要為當時屬受控集團成員的任何實體的僱員供款的情況。

“允許收購”指的是:

(A)帝國收購;但在代理人收到該等資產的實地審查及評估前,不得將在帝國收購中取得的任何資產計入公式款額內,而該等資產的形式及實質均須為代理人所接受;

(B)Quarles收購;但在代理商收到該等應收款的現場審查之前,不得將在Quarles收購中收購的應收款或從Quarles資產產生的應收款計入公式金額,該等應收款的形式和實質應為代理商可接受的形式和實質,並在代理商允許的範圍內按代理商的要求計算

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自由裁量權,對資格標準、預付款和/或公式金額的任何更改,作為這種實地審查的結果;

(Bc)收購價完全由MLP提供資金的任何收購(最多不超過2,000,000美元的收購價加上借款人在正常業務過程中為出售而獲得、資助和保留的存貨數量);或

(Cd)滿足下列條件的任何其他收購:

(I)在任何此類購買或收購完成之日之前至少十(10)個工作日,借款人應代表貸款人向代理人提交(I)擬議收購的描述,(Ii)在可用範圍內,盡職調查一攬子計劃(包括允許共享的其他慣例第三方報告),(Iii)在可用範圍內,高質量的收益報告,以及(Iv)代理人合理要求的有關擬議收購目標的其他信息。

(Ii)根據一份或多份合併式協議,該人及其附屬公司應被要求根據本協議和其他適用的其他文件成為借款人,協議的形式應合理地令代理人滿意,並應在其中規定的時限內以其他方式履行其在第7.12條下的義務;但本條(Ii)不適用於根據本條款第7.12條不需要成為借款人的個人(或其資產)及其各自的附屬公司(或代理人未收到擔保權益的資產);此外,在本協議期限內,對於收購目標未成為借款人的所有許可收購,或第7.12節規定的購買資產不需要成為抵押品,在本協議期限內支付的總對價不得超過5,000,000美元(但外國子公司外國銀行賬户中的任何現金和現金等價物不受該上限限制);

(Iii)在緊接任何該等購買生效之前及之後,以及在緊接該等購買生效之前及之後,任何失責事件不得發生及持續;但就一項有限條件收購而言,在簽署該有限條件收購當日,須遵從本條第(Iii)款的規定,並規定在緊接該項準許收購及任何與該等收購相關而承擔或招致的債務生效之前及之後,不得發生及持續任何指明的失責事件;

(4)收購該人及其附屬公司不會導致借款人違反本協議第7.9節所載的約定;

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(V)這種收購不是敵意收購或有爭議的收購;

(Vi)(A)在實施該項收購時及之後,借款人的未支取可動用款項及平均未支取款項不少於最高循環墊款金額的25%(25%),或(B)(I)在該項收購生效時及之後,借款人的未支取款項及平均未支取款項不少於最高循環墊款金額的15%(15%);及(Ii)借款人應已向代理人提交備考資產負債表、備考財務報表及合規證明書,證明在按形式實施該項收購時,借款人在綜合基礎上的固定費用覆蓋率將不低於1:10至1.00,截至最近一次測試期;和

(Vii)在任何此類收購中收購的資產,在代理人收到代理人可接受的形式和實質的現場審查和評估之前,不得計入公式金額;但在任何允許的收購中,如果收購的便利店資產不超過公式金額的10%(10%)(在將收購的資產納入公式金額之前),則在代理人接受此類資產的現場審查或評估之前,此類便利店資產可包括在公式金額中,前提是此類資產滿足適用的資格標準;然而,此外,在完成現場審查和評估之前,公式金額中包括的所有此類收購的便利店資產的總金額在任何時候都不得超過公式金額的15%。

為了根據這一定義計算未提取的可獲得性,只要代理人已收到上文第(Vii)款所述的對此類資產的審計或評估,只要這些資產滿足適用的資格標準,在擬議收購中收購的任何資產應包括在收購結束之日的公式金額中。

“允許的酌情決定權”是指在行使合理的(從擔保資產貸款人的角度來看)信用判斷時作出的決定。

“允許分配”具有本協議第7.7(B)節規定的含義。

“允許的產權負擔”應具有本合同第7.2節規定的含義。

“許可持有人”應指:

(1)在Hayaker交易完成之前,(A)Arie Kotler和/或Morris Willner,(B)第(A)款所述任何人的配偶或寡婦或鰥夫,(C)父母、兄弟姐妹或直系後裔(或其配偶

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(D)第(A)款所述任何人的遺產或遺產代理人;(E)為第(A)、(B)或(C)款所述任何人的利益而設立的任何信託;或(F)由第(A)、(B)、(B)款所述的一個或多個個人或信託控制的任何實體(包括任何公司、企業(一般或有限)、合夥(一般或有限)、有限責任公司、協會、股份公司、信託或其他商業實體或組織),(C)或(E);及

(2)Hayaker交易之時及之後的任何時間,(A)Arie Kotler、Morris Willner和/或Davidson Kempner Management L.P.及其受控投資關聯公司,(B)第(A)款提到的任何人的配偶或寡婦或鰥夫,(C)第(A)款提及的任何人的父母、兄弟姐妹或直系後裔(或該後代的配偶),(D)第(A)款提及的任何人的遺產或遺產代理人,(E)為第(A)款提及的任何人的利益而設立的任何信託,(B)或(C)或(F)由(A)、(B)、(C)或(E)款所述的一名或多名人士或信託控制的任何實體(包括任何公司、企業(一般或有限)、合夥(一般或有限)、有限責任公司、協會、股份公司、信託或其他商業實體或組織)。

“允許再融資”是指對符合以下條件的債務進行再融資、置換、續期、重述、延期或交換:

(A)其未償還本金總額不超過正在進行再融資、重置、續期、重述、延期或交換的債項(包括任何無資金來源的承擔)的本金總額,但相等於未支付的累算利息及溢價、虧損費及已支付的其他合理款額以及與此相關而招致的費用及開支的款額則不在此限;

(B)債務的加權平均到期日(以再融資或延期之日計算)和到期日不短於正在進行再融資、替換、續期、重述、延長或交換的債務;但本條(B)不適用於購買貨幣債務和資本化租賃債務的再融資;此外,如果購買貨幣債務或資本化租賃債務的到期日(以緊接該再融資之前的日期計算)在本協議到期日之後,則不得將該再融資後的到期日縮短為本協議到期日之前的日期;

(C)不是作為回租交易的一部分訂立的;

(D)並無以任何資產上的留置權作為抵押,但擔保該債項再融資、重置、續期、重述、延期或交換的抵押品除外;

(E)其債務人與正在進行再融資、替換、續期、重述、延期或交換的債務的債務人相同,但如本協定另有允許,任何借款人均可成為該債務的債務人;

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(F)付款及/或留置權是否從屬於該等債務,其程度及方式至少與債項的再融資、替換、續期、重述、延期或交換的程度及方式相同;及

(G)在其他方面對借款人及其附屬公司整體有利的條款,不遜於正在進行再融資、替換、續期、重述、延期或交換的債務。

“個人”是指任何個人、獨資企業、合夥企業、公司、商業信託、股份公司、信託、非法人組織、協會、有限責任公司、有限責任合夥企業、事業單位、公益公司、合資企業、實體或政府機構(無論是聯邦、州、縣、市、市或其他機構,包括其任何機構、部門、機構、機構或部門)。

“石油行為法”係指《石油營銷行為法》(《美國聯邦法典》第15章,第2801條及其後)以及所有其他適用的聯邦法律,以及借款人擁有或租賃任何不動產的州的適用法律,這些法律可能會不時修改。

“計劃”是指ERISA第3(3)節所指的任何員工福利計劃(包括養老金福利計劃和多僱主計劃),為借款人或受控集團的任何成員的員工或任何借款人或受控集團的任何成員必須繳費的任何此類計劃維持。

“PNC”應具有本協定序言中規定的含義,並應延伸至其所有繼承人和受讓人。

“PNC-MLP信貸協議”是指MLP與作為代理人和貸款人的PNC之間於2016年1月12日簽訂的、經不時修訂、重述、修訂和重述或以其他方式修改的特定定期貸款和擔保協議。

“PNC-MLP保證”是指GPM作為代理人和貸款人,以PNC為受益人,於2016年1月12日簽訂的特定保證和保證協議。

“郵政協議”是指GPM東南公司和美國郵政服務公司之間的某些業務建議書-合同郵政單位合同編號2DCPAC-17-B-0035。

“主要供應商”是指瓦萊羅、BP、埃克森美孚、馬拉鬆、殼牌、Motiva和Core-Mark,每一個單獨稱為“主要供應商”。

“利潤利益協議”指KMG Realty、LLC和GPM成員於2019年12月簽署的修訂和重新簽署的合夥人利潤分享協議。

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“預計資產負債表”應具有本協議第5.5(A)節規定的含義。

“形式基礎”是指,就任何期間而言,就任何適用的財務契約、履約或類似測試而言,根據本協議條款的規定,任何財務比率的遵從性要求以形式基礎計算的任何債務的擬議產生或進行限制性付款或付款,如同該事件或事件已在適用期間開始時完成和發生一樣。在按形式作出任何決定時,(X)在適用期間內發行、產生、承擔或永久償還的所有債務(包括因任何相關交易而發行、發生或承擔的債務,或因融資而產生的債務,其財務影響正在計算中,無論是否根據本協議發生,但不包括為營運資本目的而發生的循環債務的正常波動,以及不為任何收購提供資金),應被視為在該期間開始時已發行、發生、承擔或永久償還;及(Y)該人的可歸因於任何債務利息的綜合利息支出,如上一條款第(X)項規定給予備考效力,則應按備考基準計算浮動利率,猶如在給予備考效力期間本應有效的利率在借款人的財務人員證明書所載合理及真誠地計算的期間內實際有效一樣。儘管前述規定或本協議有任何相反規定,備考基準將不包括可歸因於MLP或非全資附屬公司的任何其他附屬公司少數股東權益的按比例計算的債務及綜合利息開支部分。

“預計財務報表”應具有本協議第5.5(B)節規定的含義。

“正當爭議”是指,在任何債務或留置權(如適用)的情況下,由於任何人對其償付責任或其數額的善意爭議,該債務或留置權(包括任何税款)在到期或應付時未予支付:(A)該債務或留置權(如適用)正通過適當的適當談判,並在適當的情況下,由代理人根據其允許的酌情決定權確定,迅速啟動並勤勉地進行訴訟程序;(B)該人已建立符合公認會計準則所要求的適當準備金;(C)不償還這種債務不會產生實質性的不利影響,也不會導致該人的任何資產被沒收;。(D)對於這種債務,不對該人的任何資產施加留置權,除非該留置權在任何時候都是次於以代理人為受益人的留置權的(根據適用的州法律具有優先權的財產税除外),並且在該爭議最終解決或處置之前的一段時間內暫停執行該留置權;。

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債項或留置權(視何者適用而定)是由於或藉向某人或其任何資產記入、呈交或發出判決、令狀、命令或判令而釐定的,則該判決、令狀、命令或判令的強制執行被擱置,以待及時的上訴或其他司法覆核;及(F)如該爭議被放棄、和解或裁定(全部或部分)對該人不利,則該人隨即支付該等債項及與此有關的所有罰款、利息及其他應付款額。

“公佈利率”指每個營業日以“倫敦銀行同業拆放利率”為標題在“華爾街日報”“Money Rates”上公佈的為期一個月的利率(或者,如果由於任何原因沒有在其中公佈該利率,則公佈的利率應為代理人選擇的另一出版物中公佈的一個月期間的LIBOR利率)。

“採購CLO”應具有本合同第16.3(D)節規定的含義。

“購買貸款人”應具有本合同第16.3(C)節規定的含義。

“合格ECP貸款方”是指每個借款人在資格日期是:(A)公司、合夥企業、獨資企業、組織、信託或其他實體,而不是CEA和CFTC條例第1a(10)條所定義的“商品池”,總資產超過10,000,000美元;或(B)符合條件的合同參與者,可通過訂立或以其他方式提供“信用證或保持良好、支持、支持”條款規定的資格日期,使另一人在符合資格日期成為CEA規定的合格合同參與者。或《CEA》第1a(18)(A)(V)(Ii)條所指的其他協議。

“合格股權”是指不屬於不合格股權的任何股權。

“符合資格的首次公開發行”應指借款人根據證券法(單獨或與二次公開發行相關)向美國證券交易委員會提交的有效登記聲明,發行其在承銷的一級公開發行中的合格股權(公開發行除外),或借款人根據該交易與發行人合併或併入發行人的直接或間接子公司,或與發行人進行換股,符合交易法第13或15(D)條的報告要求(包括但不限於與特殊目的收購公司的交易)。借款人的合格股權的持有者在該交易之前獲得該發行人的股權證券作為其代價,並且該發行人成為本協議項下的借款人。

“誇爾斯”指的是誇爾斯石油公司,弗吉尼亞州的一家公司。

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“誇爾斯收購”是指根據誇爾斯收購協議,收購誇爾斯的船隊燃料業務、經銷商業務和潤滑油業務。

“誇爾斯收購協議”是指截至2022年2月18日,誇爾斯和GPM帝國之間以及GPM石油有限責任公司之間日期為2022年2月18日的特定資產購買協議(連同其展品和披露時間表),僅就基於供應商的無形資產(如其中所定義)而言,該協議在第六修正案截止日期生效,並在此之前不時修訂。

“誇爾斯資產”係指“誇爾斯收購協議”中定義的“購買資產”。

“季度平均未支取可獲得性”應等於(A)借款人前九十(90)天未支取可獲得性之和除以(B)九十(90)天。

“資源保護和恢復法”係指“資源保護和恢復法”,即“美國法典”第42編第690 1節及以後的規定,並可不時予以修訂。

“不動產”是指任何借款人在截止日期當日或之後擁有、租賃或經營的所有不動產,以及在每一種情況下的所有裝修和附屬固定裝置、設備、個人財產、地役權和其他財產以及與其所有權、租賃或經營相關的權利。

“應收款”是指並就每個借款人而言,包括借款人的所有帳目、合同權利、文書(包括證明其關聯公司欠借款人的債務)、文件、動產票據(包括電子動產紙)、與帳目、匯票和承兑匯票有關的一般無形資產、信用卡應收賬款和因出售或租賃存貨或提供服務而產生或與之相關的所有其他形式的債務,以及所有支持債務、擔保和其他擔保,不論是現在或今後產生的擔保或無擔保,也不論是否具體出售或轉讓給代理商。

“應收賬款預付率”應具有本合同第2.1(A)(Y)(I)節規定的含義。

“登記冊”應具有本合同第16.3(E)節規定的含義。

“償付義務”應具有本合同第2.12(B)節規定的含義。

“解除”應具有本合同第5.7(C)(I)節規定的含義。

“更換通知”應具有本合同第3.11節中賦予該術語的含義。

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“可報告事件”係指ERISA第4043(C)節或其下頒佈的條例所述的可報告事件。

“可報告合規事件”是指任何被覆蓋實體成為受制裁的人,或被起訴書、刑事起訴書或類似的指控文書指控,根據任何反恐怖主義法或任何反恐怖主義法的任何上游罪行被傳訊或拘留,或瞭解事實或情況,表明其業務的任何方面有合理可能實際或很可能違反任何反恐怖主義法。

“所需出借人”是指出借人(不包括迴旋貸款出借人(以這種迴旋貸款出借人的身份)或任何違約出借人),持有(A)所有出借人(不包括任何違約出借人)的循環承諾額和(Y)定期貸款的未償還本金總額的至少51%(51%),或(B)在出借人終止本合同項下的所有承諾後,(X)未清償循環墊款和循環貸款與(Y)(一)所有未清償信用證的最高未支取金額乘以(二)所有貸款人最近有效的循環承諾額(不包括任何違約貸款人)之和;但是,如果貸款人少於三(3)個,則所需貸款人應指所有貸款人(不包括任何違約貸款人)。

“準備金百分比”是指在任何一天,聯邦儲備系統理事會(或任何後繼者)為確定與歐洲貨幣資金(目前稱為“歐洲貨幣負債”)有關的準備金要求(包括補充準備金要求、邊際準備金要求和緊急準備金要求)而規定的某一天的最高百分比。

“準備金”是指在向借款人發出五(5)個工作日的通知後(除非有緊急情況,使得該通知在代理人的合理酌情決定權內是不合理的,在這種情況下不需要通知),代理人可在其允許的酌情決定權下不時合理地認為適當和必要的針對最大循環預付款或公式金額的準備金。

“限制性支付”對任何人而言,是指(A)宣佈或支付任何股息,或為其支付或分配任何股息,或為購買、贖回、失敗、報廢或以其他方式獲取該人的任何類別的股權或任何認股權證或期權以購買、贖回、失敗、報廢或以其他方式收購該人的任何類別的股權或購買任何該等股權的認股權證或期權而直接或間接地以現金或財產作出任何其他分配,或就該等股息直接或間接作出任何支付或分配,(B)該人向其股權的任何持有人或其任何關聯公司支付管理費(或其他類似性質的費用);及。(C)支付或預付

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在償還權上從屬於債務的任何債務的本金、溢價或利息,除非根據適用於該債務的從屬協議的條款允許這樣的償付。

“留存超額現金流”應指[超額現金流的一部分,在借款人上一會計年度的累計基礎上確定,沒有被要求也沒有被要求用於預付債務(或其任何部分)。]

“循環墊款”是指信用證和循環貸款以外的墊款。

“循環信用證”是指本合同第2.1(A)款所指的本票。

對任何貸款人而言,“循環承諾”是指該貸款人(如果適用)提供循環墊款並參與循環貸款和信用證的義務,其本金和/或面值總額不得超過該貸款人的循環承諾額(如有)。

 

“循環承諾額”應指在本協議附件附表A中該貸款人名稱旁邊列出的循環承諾額(如果有)(對於根據本協議第16.3(C)或(D)節在截止日期後成為本協議締約方的任何貸款人,則指適用的承諾額轉讓補充協議中規定的該貸款人的循環承諾額(如果有))。

 

“循環承諾百分比”應指在本協議附件附表A中該貸款人名稱旁邊列出的循環承諾百分比(如果有)(對於根據本協議第16.3(C)或(D)節在截止日期後成為本協議締約方的任何貸款人,則指適用的承諾轉讓補充協議中規定的該貸款人的循環承諾百分比(如果有))。

 

“循環利率”是指:(A)對於國內利率貸款和循環貸款的循環墊款,年利率等於循環墊款和循環貸款的適用保證金加備用基準利率之和;(B)對於作為LIBOR利率貸款的循環墊款,年利率等於循環墊款的適用保證金加LIBOR利率之和。

 

“受制裁國家”是指根據任何反恐怖主義法維持的受制裁計劃的國家。

“受制裁人”是指根據任何反恐怖主義法列出或以其他方式承認為特別指定、被禁止、被制裁或被除名的任何個人、團體、政權、實體或事物,或受任何限制或禁令(包括但不限於阻止財產或拒絕交易)的任何個人、團體、政權、實體或事物。

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“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或其任何後續機構。

“第二修正案生效日期”指2020年10月6日。

“第二修正案費用函”是指借款人和PNC之間自第二修正案生效之日起,經修改、修改、補充、續簽、重述或替換的第二修正案費用函。

“證券法”係指經修訂的1933年證券法。

“結算日期”應具有本合同第2.20(C)節規定的含義。

“殼牌”指的是Equilon Enterprise LLC dba殼牌石油產品美國。

“第六修正案”是指由借款人、擔保人、貸款人和代理人之間的特定第六修正案和第三修正案的合併修訂、重新簽署和合並的循環信貸和擔保協議,其日期為第六修正案截止日期。

“第六修正案截止日期”指的是2022年7月22日。

“特定違約事件”是指根據第10.1、10.5(A)條(僅因違反第6.5條)或第10.7條發生的任何違約事件。

“次級債務”是指任何借款人或借款人的任何附屬公司的任何債務,該債務從屬於關於付款權利和時間以及根據這些債務享有的其他權利和補救措施的義務,並且在每種情況下都具有代理人合理滿意的其他條款,包括但不限於,以代理人合理滿意的條款和條件遵守從屬協議。

 

任何人的“附屬公司”是指其股權由該人直接或間接擁有普通投票權的公司或其他實體(僅因或有事件發生而有權選舉該公司大多數董事的股權除外),或為該實體執行類似職能的其他人士。

“附屬股份”是指任何借款人擁有的任何附屬公司的所有已發行和未償還的股權。

“供應商資本支出義務”是指借款人在供應商附註項下的負債和義務。

“供應商附註”係指借款人根據與燃料供應商或主要供應商訂立的協議或借款人作為當事一方或以其他方式受其約束的任何其他協議所承擔的義務,而根據該協議該借款人是

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有義務向任何此類協議項下的交易對手支付、償還、補償或賠償因任何此類協議終止而產生的品牌費用或獎勵資金。

“供應協議”是指GPM或MLP與每個主要供應商之間關於雙方之間的供應安排的某些協議,以及在截止日期之前或之後簽訂的任何其他供應協議,以及與此相關而簽署的其他協議、文件和文書。

“掉期”係指《商品期貨交易協議》第1a(47)節及其規定中所界定的任何“掉期”,但不包括(A)根據《商品期貨交易協議》第5條指定為合約市場的交易所訂立的掉期,或(B)根據CFTC第32.3(A)條訂立的商品期權。

“掉期義務”是指根據構成掉期的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務,該掉期也是貸款人提供的利率對衝或貸款人提供的外幣對衝。

“掉期終止價值”是指,就任何一個或多個利率套期保值和/或外幣套期保值而言,在考慮到與該利率套期保值和/或外幣套期保值相關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的影響後,(A)對於該利率套期保值和/或外幣套期保值結算當日或之後的任何日期,以及(B)對於(A)款所述日期之前的任何日期,被確定為該利率套期保值和/或外幣套期保值的金額,根據任何認可交易商在該利率套期保值中提供的一個或多箇中間市場或其他隨時可用的報價確定(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)。

“週轉貸款出借人”是指PNC,其作為週轉貸款的出借人。

“週轉借款票據”是指本辦法第2.4(A)款所述的本票。

“週轉貸款”是指根據本辦法第2.4條支付的墊款。

“Taco Bell特許經營協議”是指Taco Bell特許經營商、有限責任公司和GPM之間於2019年4月11日簽署的關於在弗吉尼亞州里奇蘭茲雪松穀道3121號經營Taco Bell Express單元的特定後續許可協議。

 

“税收分配”是指,對於美國聯邦所得税而言,GPM被視為合夥企業或“被忽視的實體”的每個課税年度,由

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GPM給其所有者,被定義為税收分配,並被GPMI運營協議允許。

 

“術語”應具有本合同第13.1節規定的含義。

 

“終止事件”應指:(A)與任何計劃有關的可報告事件;(B)借款人或受控集團的任何成員在計劃年度退出計劃,而該實體是ERISA第4001(A)(2)節所界定的“主要僱主”;(C)根據ERISA第4041(C)節的規定,發出終止計劃的意向通知;(D)PBGC啟動終止計劃的程序;(E)根據《僱員退休保障條例》第4042條可能構成終止或指定受託人管理任何計劃的理由的任何事件或條件,或(Ii)根據《僱員退休保障條例》第4041a條可能導致多僱主計劃終止的任何事件或條件;或(F)《僱員退休保障條例》第4203或4205條所指的任何借款人或受控集團任何成員部分或全部退出多僱主計劃。

對於本協議項下的任何確定日期,“測試期”是指借款人最近結束的連續四(4)個會計季度,在該確定日期,代理人已收到(或被要求收到)符合本協議第9.8節的經證明的財務報表。

“第三修正案”是指由借款人、擔保人、貸款人和代理人之間對第三修正案的某些第三修正案進行修訂、重新修訂和合並的循環信貸和擔保協議,其日期為第三修正案截止日期。

“第三修正案截止日期”指的是2020年12月21日。

“總槓桿率”應指截至任何確定日期的(A)截至該日期的綜合總債務與(B)最近結束測試期的綜合EBITDA的比率。

“有毒物質”是指不動產上存在的任何已被證明對人類健康有重大不利影響的材料,或受《有毒物質控制法》(TSCA)、《美國法典》第15編第2601節及以後的規定、適用的州法律或任何現行或今後頒佈的與有毒物質有關的任何其他適用的聯邦或州法律管制的任何材料。“有毒物質”包括但不限於石棉、多氯聯苯和含鉛塗料。

“交易”應具有本合同第5.5節規定的含義。

“受讓人”應具有本合同第16.3(D)節規定的含義。

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“無證書證券控制協議”是指由GPM WOC Holdco、Admiral、MEOC、WOC東南和代理人為貸款人的利益而簽署並於截止日期生效的無證書證券控制協議,經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改,其形式和實質令代理人滿意。

在某一特定日期,“未支取的可用資金”指的金額等於(A)公式金額,或(Ii)最大循環預付款減去根據本協議規定的所有未支取信用證的最大未支取金額,減去(B)(I)未支取的預付款加上(Ii)任何借款人的貿易債權人在其到期日後六十(60)天的未支取總額超過1,000,000美元的所有欠款之和,只要該等金額受到借款人進行善意爭議的限制,加上(Iii)借款人負有法律責任但尚未支付或計入借款人賬户的費用和開支。

“無資金資本支出”是指借款人在本協議項下或從其自有資金項下或從其自有資金中通過循環墊款或週轉貸款進行的綜合資本支出,減去用於為此類資本支出提供資金的金額,即(A)截止日期後出資的金額,(B)本協議允許的購置款或其他融資或租賃交易,(C)主要供應商、任何燃料供應商(包括MLP的燃料供應商)或任何第三方(包括政府機構或房東)為改善資本狀況而提供的資金。(D)出售不動產和固定資產所得款項淨額,包括與1031家交易所共同使用的所得款項淨額;(E)支付未償債務及手續費和支出總額不超過27 000 000美元的2021年票據購買債務所得款項淨額;(F)由借款人自有資金支付的所有資本支出,但不得為預付款所得款項。

“統一商法典”具有本辦法第1.3條規定的含義。

“美國或美利堅合眾國”是指美利堅合眾國。

“美國愛國者法案”是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國的公法107-56,該法案已經或今後將被更新、延長、修訂或取代。

“瓦萊羅”指瓦萊羅營銷和供應公司。

“供應商預付款”應具有本合同第2.1(A)(Y)(Ii)節規定的含義。

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對於任何歐洲經濟區決議機構而言,“減記和轉換權力”是指該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時擁有的減記和轉換權力,這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述。

1.3.統一商業代碼術語。除本協議另有規定外,本協議中使用並在賓夕法尼亞州聯邦不時採用的《統一商法典》(以下簡稱《統一商法典》)中定義的所有術語均應具有本協議中所給出的含義。在不限制前述規定的情況下,術語“賬户”、“動產紙”、“商業侵權索賠”、“票據”、“一般無形資產”、“貨物”、“付款無形資產”、“收益”、“附屬債務”、“證券”、“投資財產”、“文件”、“存款賬户”、“軟件”、“信用證權利”、“存貨”、“設備”和“固定裝置”,“在抵押品的描述中使用時,應具有《統一商法典》第8條或第9條給予此類術語的含義。如果任何類別或類型的抵押品的定義因對《統一商法典》的任何修訂、修改或修訂而被擴展,則該擴展的定義將自該修訂、修改或修訂之日起自動適用。

1.4.關於建築的某些問題。術語“本協議”、“本協議”和“本協議下文”以及其他類似含義的詞語指的是本協定的整體,而不是指任何特定的節、款或分節。本協議中提及的所有條款、章節、展品和附表均應解釋為指本協議的條款、章節、展品和附表。使用的任何代詞應被視為涵蓋所有性別。在上下文中適當的地方,這裏使用的單數術語也包括複數,反之亦然。對法規和相關法規的所有提及應包括對其和任何後續法規的任何修訂。除非另有規定,否則所有提及代理人作為締約方的任何文書或協議,包括提及任何其他文件,應包括對其進行的任何和所有修改、補充或修正,對其進行的任何和所有重述或替換,以及對其進行的任何和所有延期或續訂。此處所指的時間均指紐約、紐約的時間。除另有規定外,所有財務計算均應按先進先出的平均成本計算存貨。凡使用“包括”或“包括”一詞,應理解為“包括但不限於”或“包括但不限於”。違約或違約事件應被視為在違約或違約事件發生之日起至根據本協議以書面形式放棄違約或違約事件之日起的期間內一直存在,或在違約的情況下, 在本協議明確規定的任何補救期間內治癒;違約事件應“持續”或“持續”,直至所需貸款人或所有貸款人(視情況而定)書面放棄違約事件。除非另有明確規定,否則本協議或任何其他文件中提及的以代理人為受益人的任何留置權、代理人根據本協議或任何其他文件訂立的任何協議、代理人根據本協議或任何其他文件或根據本協議或任何其他文件作出的任何付款或向代理人支付的任何款項或收到的任何資金,或代理人採取或遺漏採取的任何行動,均應為代理人和貸款人的利益或帳户而制定、訂立、作出或接受或接受或遺漏。凡使用“盡借款人所知”或與任何借款人的知識或意識有關的類似含義的詞語在本

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在協議或其他文件中,該短語應指並指(1)借款人的授權人員的實際知識,或(2)借款人的授權人員假若真誠和勤勉地履行其職責,包括對借款人的僱員或代理人進行必要的合理具體詢問,以及真誠地試圖確定該短語所涉事項的存在或準確性時本應獲得的知識。本公約下的所有契諾應具有獨立效力,因此,如果某一特定行動或條件不為任何該等契諾所允許,則即使該行動或條件在另一契諾的例外情況下或在該另一契諾的限制範圍內是允許的,但如果採取該行動或存在該等條件,則不能避免違約的發生。此外,本協議項下的所有陳述和保證應具有獨立效力,以便如果某一特定的陳述或保證被證明是不正確的或被違反,則關於相同或類似標的的另一陳述或保證是正確的或未被違反的事實不會影響違反本聲明或保證的不正確之處。

1.5.Libor通知。本協定第3.8(B)節規定了一種機制,用於在倫敦銀行間同業拆借利率不再可用或在某些其他情況下確定替代利率。對於“LIBOR利率”定義中的倫敦銀行間同業拆借利率或其他利率的管理、提交或任何其他事宜,或其任何替代或後續利率,或其替代利率或替換利率,代理人不保證或承擔任何責任,也不承擔任何責任。

二、墊款、付款

2.1.旋轉前進。

(A)循環墊款的數額。根據本協議規定的條款和條件,包括第2.1(B)和(C)條,每家貸款人將各自而不是共同向借款人提供循環墊款,其未償還總額在任何時候都不超過該貸款人的循環承諾額百分比,以(X)最大循環墊款金額減去所有未償還信用證的最高未支取金額減去未償還循環貸款金額減去根據本協議設立的準備金,或(Y)相當於下列金額之和:

(I)在符合本合同第2.1(B)節規定的情況下(“應收款預付率”),最高85%的合格應收款,外加

(Ii)在符合本協議第2.1(B)節(“帝國交易商應收賬款預付率”)規定的情況下,合資格的帝國交易商應收賬款最高可達90%,外加

(Iii)在符合本合同第2.1(B)節(“供應商預付款”)的規定下,最高可達(A)85%的合格供應商應收款和(B)12,000,000美元外加

(Iv)在符合本合同第2.1(B)節規定的情況下(“信用卡預付率”),符合條件的信用卡應收賬款最高可達90%,外加

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(5)在符合本條例第2.1(B)節規定的情況下,(A)合格存貨價值的60%,或(B)合格存貨經評估的有序清算淨值的90%(以代理人在真誠行使其全權酌情決定權時滿意的存貨評估為證)(“存貨預付率”),以較小者為準。

(6)除第2.1(B)節(“燃料庫存預付款”)的規定外,符合資格的燃料庫存的價值最高可達85%,外加

(Vii)在現金支付權期間,借款人託管賬户#8026285864、#8026285928、#8026395123、#8026285899、#4623089492、#4623066741、#80263705和#8026337935中的現金收款,在符合本協議第2.1(B)節的規定(“現金預付率”,連同應收款預付率、帝國經銷商應收款預付率、供應商預付率、信用卡預付率、庫存預付率和燃料庫存預付率,統稱為“預付率”)的前提下,這些額外的銀行賬户由代理人和借款代理人共同同意,在下午1:00與代理人一起保存。(紐約時間)在計算公式金額的工作日,減去

(Viii)所有未提取信用證的最高未支取金額,減去

(Ix)根據本條例設立的儲備金。

從(X)第2.1(A)(Y)(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)和(Vii)條減去(Y)第2.1(A)(Y)(Viii)和(Ix)條在任何時候和不時得出的數額稱為“公式數額”。循環預付款應由一張或多張有擔保的本票(統稱為“循環信用票據”)證明,其形式基本上如附件2.1(A)所示。

(B)酌情決定權。代理商在行使其允許的酌處權時,可隨時或不時地增加或降低預付款。借款人同意任何此類增加或減少,並承認降低預付款利率或增加或徵收準備金可能會限制或限制借款代理要求的墊款。代理人應提前五(5)個工作日向借款代理人發出降低預付款利率的書面通知。代理人在本款下的權利受第16.2(B)條規定的約束。

2.2.週轉墊款借款的程序。

(A)代表任何借款人的借款代理人可在營業日下午12:00前通知代理人借款人要求在該日產生本合同項下的循環墊款。如果本協議項下需要支付的利息、本協議或與代理人或貸款人的任何其他協議項下的費用或其他費用、或任何其他義務到期,則該等款項應被視為在付款到期之日作為國內利率貸款維持的循環預付款的請求,其金額應為根據本協議或與代理人或貸款人的任何其他協議所需全額支付的利息、費用、收費或義務,且該請求應不可撤銷。

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(B)儘管有上述(A)款的規定,如任何借款人意欲獲得倫敦銀行同業拆息貸款(循環貸款除外),則借款代理人須在不遲於借款日期前三(3)個營業日的下午3:00前,向代理人發出書面通知,列明(I)擬借款的日期(須為營業日)、(Ii)借款的類型及借款當日的款額,最低金額為1,000,000美元,其後為100,000美元的整數倍;及(3)第一個利息期間的期限。LIBOR利率貸款的利息期為一個月、兩個月或三個月;但如果利息期在非營業日結束,則應在下一個營業日結束,除非該日落在下一個日曆月,在這種情況下,利息期應在前一個營業日結束。從一個日曆月的最後一個營業日(或者在該計息期的最後一個日曆月中沒有數字對應的日期)開始的任何利息期間,應當在該計息期的最後一個日曆月的最後一個營業日結束。在違約事件發生後,在違約持續期間,在代理人的選擇下或在所需貸款人的指示下,不得向任何借款人提供任何LIBOR利率貸款。在實施每筆要求的LIBOR利率貸款後,包括根據第2.2(D)條從國內利率貸款轉換而來的貸款,未償還的貸款總額不得超過四(4)筆LIBOR利率貸款。

(C)LIBOR利率貸款的每一利息期應自發放該LIBOR利率貸款之日開始,並於借款代理如上第(B)(Iii)款所述選擇的日期結束,但每一利息期的確切長度應根據離岸美元存款銀行間市場的慣例確定,任何利息期不得在期限的最後一天之後結束。

(D)借款代理人應根據第2.2(B)條向代理人發出借款通知或根據第2.2(D)條向代理人發出轉換通知(視屬何情況而定),選擇適用於LIBOR利率貸款的初始利息期。借款代理應在不遲於適用於該LIBOR利率貸款的當前利息期最後一天的前三(3)個工作日的下午3:00之前,向代理髮出不可撤銷的書面通知,以選擇下一個利息期的期限。如果代理人沒有及時收到借款代理人選擇的利息期的通知,借款代理人應被視為已選擇轉換為國內利率貸款,但須遵守下文第2.2(D)條的規定。

(E)只要沒有違約事件發生且仍在繼續,借款代理可在當時適用於任何未償還LIBOR利率貸款的當前利息期的最後一個工作日,或在適用於國內利率貸款的任何營業日,將任何此類貸款轉換為本金總額相同的另一種貸款,但任何LIBOR利率貸款的任何轉換隻能在當時適用於該LIBOR利率貸款的當前利息期的最後一個工作日進行。如果借款代理人希望轉換貸款,借款代理人應在不遲於下午3:00之前向代理人發出書面通知:(I)在從國內利率貸款轉換為LIBOR利率貸款的轉換日期前三(3)個營業日的前一天,或(Ii)就從LIBOR利率貸款轉換為國內利率貸款的轉換日期的前一(1)個工作日的前一天,在每種情況下,具體説明

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此類轉換的日期、擬轉換的貸款,如果是從國內利率貸款轉換為任何其他類型的貸款,則為該貸款的第一個利息期的期限。

(F)任何借款人可選擇並於下午三時前至少三(3)個營業日前發出書面通知,以預付全部或部分LIBOR利率貸款,並將本金的累計利息預付至還款日期。借款人應註明預付倫敦銀行同業拆借利率貸款的日期和預付金額。如果要求或允許提前支付LIBOR利率貸款的日期不是當時與其相關的當前利息期間的最後一個工作日,則借款人應根據本合同第2.2(G)節的規定對代理人和貸款人進行賠償。

(G)每個借款人應賠償代理人和貸款人,並使代理人和貸款人免於因任何借款人在支付任何LIBOR利率貸款的本金或利息方面的任何預付、轉換或違約,或任何借款人在發出有關通知後未能完成借款、預付或轉換或向LIBOR利率貸款的借款,包括但不限於代理人或貸款人為發放或維持其LIBOR利率貸款而向貸款人支付的任何利息,以及代理人和貸款人可能遭受或招致的任何損失或支出。代理人或任何貸款人向借款代理人提交的關於根據前述判決應支付的任何額外金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(H)即使本協議另有規定,如任何適用的法律、條約、規例或指令,或其中的任何更改或其解釋或適用的任何更改,包括但不限於法律的任何更改,會使貸款人或任何貸款人(就本款(H)款而言,“貸款人”一詞須包括任何貸款人,而任何貸款人或任何控制該貸款人的人作出或維持任何LIBOR利率貸款的辦事處或分行)作出或維持其LIBOR利率貸款屬違法,則貸款人(或受影響的貸款人)根據本條例作出或維持其LIBOR利率貸款的義務須隨即取消,而借款人則須立即取消,如果任何受影響的LIBOR利率貸款未償還,應代理人的要求,立即支付所有該等受影響的LIBOR利率貸款或將該等受影響的LIBOR利率貸款轉換為其他類型的貸款。如果任何此類LIBOR利率貸款的支付或轉換的日期不是適用於該LIBOR利率貸款的利息期的最後一天,借款人應應代理人的要求向代理人支付上文(G)款所述的一筆或多筆金額。貸款人向借款代理提交的關於根據前述判決應支付的任何額外金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。

(I)儘管本協議有任何相反規定,任何代理人或任何貸款人或其任何參與者實際上均不需要購買LIBOR存款,以資助或以其他方式匹配根據LIBOR利率應計利息的任何義務。本條款應適用,如同每個貸款人或其參與者通過獲取每個利息期的LIBOR存款獲得LIBOR利率貸款的金額,從而為基於LIBOR利率應計利息的任何義務提供匹配資金。

2.3.預付款項的支付。所有墊款應從代理人不時指定的任何辦事處或其他地點支付,並應與借款人對代理人或貸款人的任何和所有其他債務一起記入借款人的賬户

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在探員的賬本上。在期限內,借款人可以通過借款、提前還款和再借款的方式使用循環墊款和週轉貸款,所有這些都符合本合同的條款和條件。借款代理人代表任何借款人申請或被視為已由任何借款人根據第2.2(A)或2.4條申請的每筆循環墊款或週轉貸款的收益,對於所要求的循環墊款,只要貸款人提出此類循環墊款,對於借款代理人根據第2.4(B)節提出循環墊款請求或被視為提出請求的週轉貸款,應以貸方方式在該借款人在PNC的經營賬户中貸記的方式,在提出請求的當天提供給適用的借款人。或在通知代理人後由借款代理人指定的其他銀行,在立即可用的聯邦資金或其他立即可用的資金中,或對於被視為已由任何借款人請求的循環墊款或因任何借款人的任何被視為循環墊款請求而發放的循環貸款,支付給代理人,以應用於導致該被視為請求的未償債務。

2.4.週轉貸款。

(A)在遵守本協議中規定的條款和條件的前提下,為了使貸款人和代理人之間的資金轉移最小化,代理人、循環貸款人和迴旋貸款貸款人同意,為了便於本協議的管理,迴旋貸款貸款人可以根據其自行決定的可隨時取消的選項,隨時或在截止日期後的任何時間向借款人提供第2.4節規定的迴旋貸款墊款(“迴旋貸款”),直至(但不包括)期限的最後一天。本金總額達到但不超過最高週轉貸款預付款,但在任何時候未償還的週轉貸款和循環預付款的未償還本金總額不得超過(I)最高循環預付款減去所有未償還信用證的最大未支取金額或(Ii)公式金額中較小的金額。所有周轉貸款應僅限於國內利率貸款。借款人可以借入(在選擇和選擇迴旋貸款出借人)、償還和再借款(在迴旋貸款出借人選擇和選擇)迴旋貸款和迴旋貸款出借人可以在結算日之間的期間進行第2.4節規定的迴旋貸款。所有周轉貸款應由一張有擔保的本票(“週轉貸款票據”)證明,其形式基本上如本協議附件2.4(A)所示。迴旋貸款貸款人根據本協議作出迴旋貸款的協議可隨時以任何理由撤銷,而回旋貸款貸款人不時發放迴旋貸款並不會產生任何責任或義務,或訂立任何行為準則,據此,迴旋貸款貸款人此後將有責任在未來發放回旋貸款。

(B)在(I)借款代理人根據本條例第2.2(A)節提出的任何循環墊款請求或(Ii)借款人根據本條例第2.2(A)節的規定提出的任何被視為循環墊款的請求發生時,迴旋貸款貸款人可自行酌情選擇將該請求或被視為請求視為迴旋貸款的請求,並可將當天的資金作為迴旋貸款墊付給借款人;但儘管本合同有任何相反的規定,但如果迴旋貸款貸款人已收到代理人或所要求的貸款人的通知,則迴旋貸款貸款人不得進行迴旋貸款墊款

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本合同第8.2節規定的一個或多個適用條件未得到滿足或循環承諾因任何原因終止。

(C)在發放循環貸款時(無論是在違約或違約事件發生之前或之後,無論是否已要求就這種循環貸款達成和解),每一循環貸款人應被視為已無條件和不可撤銷地從循環貸款貸款人購買了按其循環承諾額百分比計算的不可分割權益和參與權,而無需任何當事人採取進一步行動。週轉貸款出借人或代理人可隨時要求循環出借人以本合同第2.20(B)節規定的和解方式為此類參與提供資金。自循環貸款人被要求為其參與本協議項下購買的任何循環貸款提供資金和資金之日起及之後,代理人應迅速將代理人就此類循環貸款收到的所有本金和利息付款以及抵押品收益的循環承諾額百分比分配給該貸款人;但在任何情況下,循環貸款人的循環墊款金額均無義務超過其循環承諾額減去其參與承諾額(考慮到第2.23節規定的任何再分配)所有未提取信用證的最高未支取金額。

2.5.最大限度的預付款。在任何時候未償還的循環墊款和循環貸款的總餘額不得超過(A)最大循環墊款金額減去所有已發行和未提取信用證的最大未支取金額,或(B)公式金額中的最小者。

2.6.預付款的償還。

(A)循環墊款和週轉貸款應在期限的最後一天到期並全額支付,但須按照本協議的規定提前付款。儘管有上述規定,所有預付款應在(X)本協議項下違約事件發生時或(Y)本協議終止時提前償還。任何借款人因墊款本金和利息而支付的每一筆款項(包括每筆預付款)應首先用於未償還的循環貸款,然後根據貸款人適用的循環承諾百分比按比例用於未償還的循環墊款(第2.23節的任何相反規定除外)。

(B)每個借款人認識到,支票、票據、匯票或任何其他與抵押品有關的付款項目和/或抵押品收益可能無法在代理人收到之日由代理人收取。代理人應在代理人收到付款項目的下一個營業日後的下一個營業日有條件地將每一付款項目貸記借款人的賬户(就該項目而言,貸記每一付款項目的營業日應稱為“申請日期”)。然而,代理商不需要將任何令代理商不滿意的付款項目的金額記入借款人賬户的貸方,代理商可向借款人賬户收取因任何原因退還給代理商未付款的任何付款項目的金額。除上述規定外,借款人同意,在計算本協議項下的利息費用時,代理人收到的每一項付款應被視為代理人在其各自的申請日期因債務而使用。借款人進一步同意,在現金支付期間

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在此期間,為代理人的唯一利益向代理人支付每月浮動費用,數額等於(Y)上個月內每天收到的所有付款項目(包括代理人以電匯或電子存託支票收到的付款項目)的面額乘以(Z)一(1)天國內利率貸款的循環利率(即循環利率除以360或365/366,視情況適用)。在現金管治期內,每月浮動費用應按日計算,每月收取一次,涉及上個月收取的所有款項。代理人收到的所有收益應用於根據第4.15(H)節規定的債務。代理承認並同意繼續提供賺取的信用,正如歷史上為抵消某些資金管理費而提供的那樣。

(C)根據本協議或任何其他文件支付的所有本金、利息和其他金額,應在不遲於到期日下午2:00以美利堅合眾國的合法貨幣以聯邦基金或代理商立即可用的其他資金支付給代理商。代理人有權按照本合同第2.2節的規定,通過向借款人收取費用或墊款的方式,履行本合同項下的任何和所有到期債務和欠款。

(D)借款人應支付本金、利息和根據本協議或任何相關協議應支付的所有其他款項,不得有任何扣減,包括但不限於任何抵銷或反索賠的扣減。

2.7.超額墊款的償還。無論是否發生違約或違約事件,在任何時候超過本協議允許的最高墊款金額的未清償墊款的總餘額應立即到期並支付,而不需要在付款辦公室提出任何要求。

2.8。帳户結算單。代理商應按照其慣例程序,以GPM的名義保留一個貸款賬户(“借款人賬户”),其中應記錄代理商支付的每筆預付款的日期和金額以及與之相關的每筆付款的日期和金額;但是,代理商沒有記錄任何預付款的日期和金額不會對代理商或任何貸款人造成不利影響。每個月,代理人應向借款代理人發送一份報表,説明該月代理人與借款人之間的預付款、已支付或貸記的款項以及其他交易的賬目。在沒有明顯錯誤的情況下,每月報表應被認為是正確的並對借款人具有約束力,並應構成貸款人和借款人之間陳述的賬户,除非代理人在借款代理人收到借款人的書面聲明後三十(30)天內收到借款人的具體例外情況的書面聲明。代理人關於貸款賬户的記錄應是沒有明顯錯誤的預付款和其他收費金額以及適用於該貸款賬户的付款的確鑿證據。

2.9。信用證。在本合同條款和條件的約束下,代理人應為任何借款人的賬户開具或促使開具備用信用證和/或貿易信用證(“信用證”);但是,只要該代理人不被要求開具或促使開具任何信用證,只要此類信用證的簽發將導致(I)未償還的循環墊款加上(Ii)未償還的週轉貸款,加上(Iii)所有未償還信用證的最大未支取金額超過(X)中的最低金額,則代理人將不被要求或安排簽發任何信用證。

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最大循環墊款金額或(Y)公式金額(不影響第2.1(A)(Y)(V)節)。未開立信用證的最大未支取金額在任何時候都不應超過信用證的總和。所有與信用證有關的付款或付款應被視為由循環墊款組成的國內利率貸款,並應按適用的合同利率計息;未開立的信用證不計息。

2.10.簽發信用證。

(A)借款代理人可代表借款人要求代理人開具或安排簽發信用證,方法是於上午10:00前,至少在建議簽發日期前五(5)個營業日,將代理人滿意的信用證申請表(“信用證申請書”)及代理人合理要求的其他證書、文件及其他文件及資料送交付款辦事處代理人。借款代理人亦有權代表借款人就任何申請、任何適用的信用證及擔保協議、任何適用的信用證償還協議及/或任何其他適用的協議、任何信用證及單據的處置、任何未動用資金的處置作出指示及訂立協議,並與代理人就任何信用證的任何修訂、延期或續期達成協議。

(B)每份信用證除其他事項外,應(I)規定:(I)按照信用證條款,並在附有信用證所述單據的情況下,支付即期匯票、其他書面付款要求或遠期匯票,或承兑遠期匯票;(Ii)到期日不遲於該信用證開具之日後十二(12)個月,且在任何情況下不得晚於期限的最後一天。每份備用信用證應遵守國際商會在簽發信用證時最新發布的跟單信用證統一慣例(“UCP”)或國際備用慣例(ISP98-國際商會出版物編號590)(“ISP98規則”),以及由代理人確定的備用信用證簽發時的任何後續修訂,而每份貿易信用證應受UCP約束。

(C)代理人應盡其合理努力,將借款代理人提出的信用證要求通知貸款人。

(D)在任何情況下,本協議不得解釋為代理人和/或貸款人同意延長期限,或要求代理人、貸款人和/或發行人在期限最後一天或之後以任何方式提供任何循環墊款或開具任何新的信用證(或延長或續期任何現有信用證)。

2.11.信用證的簽發要求。

(A)借款代理人應授權並指示任何出借人指定適用的借款人為每份信用證的“申請人”或“開户方”。如果代理人不是任何信用證的出票人,借款代理人應授權並指示出票人向代理人交付由出票人根據

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並就與信用證、信用證申請或任何接受有關的所有事宜接受並依賴代理人的指示和協議。

(B)就代理人根據本協議簽發或促使簽發的所有信用證而言,各借款人特此指定代理人或其指定人作為其受權人,在違約事件發生的情況下,(I)在任何倉庫或其他收據、信用證申請書和承兑書上籤署和/或背書借款人的姓名,(Ii)在提單上簽字;(Iii)以借款人或代理人或代理人的名義透過美國海關(“海關”)清倉,併為此目的以借款人或代理人或代理人的名義簽署授權書及向海關官員遞交授權書;及(Iv)以借款人或代理人的名義或代理人的名義完成任何訂單、銷售或交易,取得與此有關的必要文件,並收取有關收益。除代理人或其代理人的重大疏忽或故意不當行為外,代理人及其代理人對任何作為或不作為或任何判斷錯誤或事實或法律錯誤概不負責。只要任何信用證仍未結清,這種權力,加上利息,就是不可撤銷的。

2.12.付款,報銷。

(A)每份信用證一經簽發,持有循環承諾百分比的每一貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地同意從代理人處購買參與該信用證和根據該信用證提取的每一筆款項,金額分別等於該貸款人在該信用證最高面值和該提取金額中的循環承諾百分比。

(B)如果受益人或受讓人要求在信用證項下提款,代理人應立即通知借款代理人。但借款代理人收到該通知後,借款人應在中午12:00之前,在代理人根據任何信用證支付一筆款項的每一日(每個該日期為“提款日”),向代理人償還(償還代理人的義務有時稱為“償付義務”),金額與代理人支付的金額相同。如果借款人未能在提款日中午12:00前全額償還代理人在任何信用證項下的任何提款,代理人應立即通知持有其循環承諾額百分比的每一貸款人,借款人應被視為已請求由持有循環承諾額的貸款人提供作為國內利率貸款的循環墊款,在該信用證項下的提款日支付百分比,以(I)最大循環預付款減去所有未償還信用證的最大未支取金額中最小未使用部分的金額為準。(Ii)公式金額或(Iii)平均現金收款,在每種情況下,均須符合本協議第8.2條的規定。代理人根據第2.12(B)節發出的任何通知,如果立即以書面形式確認,可以是口頭的;但如果沒有這種立即確認,則不應影響該通知的確定性或約束力。

(C)持有循環承諾額百分比的每一貸款人應根據第2.12(B)節的任何通知,向代理人提供與其循環承諾額相當於提款金額的循環承諾額的立即可用資金數額,從而

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根據第2.12(D)節的規定,每個參與貸款人應被視為已向借款人支付了該金額的循環預付款,作為國內利率貸款。如任何持有如此通知的循環承諾額百分比的貸款人未能在不遲於提款日下午2時前向代理人提供該貸款人的循環承諾額百分比的金額,則該貸款人支付該款項的義務應計提利息,從提款之日起至貸款人支付該款之日,(I)在提款後頭三天內,年利率等於聯邦基金有效利率,(Ii)年利率等於在提款後第四天及之後作為國內利率維持的循環墊款適用的利率。代理人應立即通知提款日期的發生,但代理人未能在提款日期發出任何此類通知,或沒有足夠的時間使持有循環承諾百分比的任何貸款人在該日期付款,並不解除該貸款人根據第2.12(C)條規定的義務,但該貸款人在收到代理人的提款通知之日之前及自該日起不應承擔第2.12(C)(I)和(Ii)條所規定的利息。

(D)對於由於借款人未能滿足本合同第8.2條規定的條件(通知要求除外)或任何其他原因而未轉換為按第2.12(B)節規定的全部或部分國內利率貸款的循環墊款的任何未償還提款,借款人應被視為從代理人A借款(每張“信用證借款”)金額為該提款的金額。這種信用證借款應是到期的,應在即期支付(連同利息),並應按適用於作為國內利率貸款維持的循環墊款的年利率計息。每一貸款人根據第2.12(C)款向代理人支付的款項應被視為就其參與該信用證借款而支付的款項,並應構成該貸款人為履行其在第2.12款下的參與承諾而支付的“參與預付款”。

(E)每一貸款人的參與承諾應持續到下列任何一種情況最後發生時為止:(X)代理人不再有義務開具或安排開具信用證;(Y)根據本合同開立或開立的任何信用證均未結清或未註銷;以及(Z)所有人(借款人除外)已就信用證項下或與信用證有關的所有付款獲得全額償還。

2.13.償還參保預付款。

(A)在(且僅在)代理人收到借款人的即時可用資金時(I)償還代理人根據信用證支付的任何款項,而任何貸款人已就該款項向代理人預付一筆參與款項,或(Ii)在支付代理人根據該信用證所支付款項的利息時,代理人將以代理人收到的相同資金,向每個貸款人支付貸款人在該等資金中的循環承諾額百分比,除代理人外,代理人應保留任何未就代理人支付的參與墊款支付的貸款人的此類資金的循環承諾率的金額(並且,如果持有循環承諾的任何其他貸款人已根據第2.23節的規定為違約貸款人的參與墊款提供資金,則代理人將向

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這種非違約貸款人按比例從這種違約貸款人那裏扣留的資金)。

(B)如果代理人被要求在任何時間歸還任何借款人,或任何破產程序中的受託人、接管人、清算人、託管人或任何官員,借款人根據第2.13(A)節向代理人支付的付款的任何部分,以償還根據信用證支付的款項或其利息或費用,每個持有循環承諾額百分比的貸款人應應代理人的要求,立即將代理人如此返還的任何金額的循環承諾額百分比加上聯邦基金有效利率的利息返還給代理人。

2.14。文檔。每個借款人同意遵守信用證申請的條款和代理人對代表借款人開具的任何信用證的合理解釋,以及代理人關於信用證的書面規定和慣例,儘管代理人的解釋可能與借款人自己的解釋不同。如信用證申請與本協議有衝突,以本協議為準。雙方理解並同意,除重大疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定)外,代理人不對在遵循借款代理人或任何借款人的指示或信用證或其任何修改、修改或補充文件中的指示時發生的任何錯誤、疏忽和/或錯誤,無論是遺漏或佣金承擔責任。

2.15。決定兑現提款請求。在確定是否承兑受益人根據任何信用證提出的任何提款請求時,代理人只負責確定該信用證項下要求交付的單據和證書已經交付,並且它們表面上符合該信用證的要求,並且該信用證面上的任何其他提款條件已經按照該信用證規定的方式得到滿足。

2.16.參與和償還義務的性質。每一貸款人根據本協議承擔的根據信用證支取的循環墊款或參與墊款的義務,以及借款人在信用證支取時償還代理人的義務,應是絕對的、無條件的和不可撤銷的,在任何情況下都應嚴格按照本第2.16節的條款履行,包括下列情況:

(I)該貸款人因任何理由而針對代理人、任何借款人或任何其他人而具有的任何抵銷、反申索、追討、抗辯或其他權利;

(2)任何借款人或任何其他人未遵守本協議規定的與信用證借款有關的循環墊款條件,應承認此類條件不是信用證借款的必要條件,也不是貸款人根據第2.12款支付參與性墊款的義務;

(3)任何信用證缺乏有效性或可執行性;

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(Iv)借款人或任何貸款人可能對信用證受益人提出的違反擔保的任何索賠,或任何借款人或任何貸款人可能在任何時間針對任何信用證或其收益的受益人、任何繼任受益人或任何受讓人(或任何該等受讓人可能代其行事的任何人)、代理人或任何貸款人或任何其他人在任何時間可能具有的任何申索、抵銷、補償、反申索、交叉申索、抗辯或其他權利,不論是否與本協議有關,本協議規定的交易或任何不相關的交易(包括借款人或借款人的子公司與獲得信用證的受益人之間的任何基礎交易);

(V)任何簽字人沒有權力或權威(或任何簽字或背書中的任何缺陷或偽造),或在任何信用證下或與任何信用證有關的任何匯票、要求、文書、證書或其他單據的形式或缺乏有效性、充分性、準確性、可執行性或真實性,或任何與信用證有關的欺詐或涉嫌欺詐,或與信用證有關的任何財產或服務的運輸,即使代理人或代理人的任何關聯公司已收到通知;

(Vi)代理人在出示不符合信用證條款的付款要求、匯票或證書或其他單據時,根據任何信用證付款;

(Vii)任何信用證的受益人或在與信用證有關的任何交易或義務中扮演角色的任何其他人的償付能力或其任何作為或不作為,或與信用證有關的任何財產或服務的存在、性質、質量、數量、狀況、價值或其他特徵;

(Viii)代理人或代理人的任何關聯公司未能按照借款代理人要求的格式開具任何信用證,除非代理人在收到借款代理人的書面通知後三(3)個工作日內收到借款代理人的書面通知,代理人應向借款代理人提供該信用證的副本,且該錯誤是重大的,並且在收到該通知之前沒有在信用證上註明;

(Ix)任何重大不利影響;

(X)本協議任何一方違反本協議或任何其他文件;

(Xi)針對任何借款人或任何擔保人的破產程序的發生或繼續;

(Xii)失責或失責事件應已發生並仍在繼續的事實;

(Xiii)期限已屆滿或本協議或本協議項下的義務已終止的事實;及

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(Xiv)任何其他情況或事件,不論是否與前述任何情況相似。

2.17.賠償。除第16.5(A)款規定的應付金額外,每個借款人在此同意保護、賠償、支付和保存已開具信用證的無害代理人及其任何關聯公司,使其免受代理人或其任何關聯公司因簽發任何信用證而可能招致或受到的任何和所有索賠、要求、債務、損害、税收、罰款、利息、判決、損失、費用、收費和開支(包括合理的費用、律師的支出和內部律師的分攤費用)的直接或間接影響。除非是由於(A)代理人的重大疏忽或故意的不當行為,該過失或故意不當行為是由具有司法管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決所確定的,或(B)代理人或代理人的任何關聯公司錯誤地不兑現根據任何信用證作出的適當付款要求,除非該不兑現是由於任何現在或未來法律上或事實上的政府機構的任何行為或不作為(無論是正當的還是錯誤的)造成的(所有該等行為或不作為在此稱為“政府行為”)。

2.18。作為和疏忽的責任。至於借款人與出借人、週轉貸款出借人、代理人及出借人之間,各借款人均承擔有關信用證受益人的作為、遺漏或濫用信用證的所有風險。為進一步説明但不限於前述規定,代理人不應對以下事項負責:(I)任何一方在申請開立任何此類信用證時提交的任何單據的格式、有效性、充分性、準確性、真實性或法律效力,即使該單據實際上應證明在任何或所有方面都是無效的、不充分的、不準確的、欺詐的或偽造的(即使代理人已收到通知);(Ii)移轉或轉讓或看來是移轉或轉讓任何該等信用證或根據該等信用證而享有的權利或利益或其收益的全部或部分證明為無效或因任何理由而無效的文書的有效性或充分性;(Iii)任何該等信用證的受益人或可轉讓該信用證的任何其他一方未能完全遵守所需的任何條件,以利用該信用證或任何借款人對該信用證的任何受益人或任何該等受讓人提出的任何其他要求,或任何借款人與任何信用證的任何受益人或任何該等受讓人之間或之間的任何爭議;(Iv)在以郵件、電報、傳真、電傳或其他方式傳送或交付任何訊息時出現錯誤、遺漏、中斷或延誤, (I)因下列原因造成的損失或延誤:(I)任何信用證所規定的付款金額的損失或延遲;(V)技術術語的解釋錯誤;(Vi)為根據任何信用證開具支票所需的任何單據的傳輸或延遲或其他方面的任何損失或延遲;(Vii)受益人對該信用證項下的任何付款的付款的誤用;或(Viii)因代理人無法控制的原因(包括任何政府行為)而產生的任何後果,且上述任何事項均不影響、損害或阻止授予代理人在本信用證項下的任何權利或權力。前一句中的任何規定均不免除代理人在該判決第(I)至(Viii)款所述行為或不作為方面的重大疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院在最終不可上訴判決中裁定)的責任。在任何情況下,代理人或代理人的附屬公司均不對任何借款人承擔任何間接、後果性、偶然性、懲罰性、懲罰性或特殊損害賠償或費用(包括但不限於律師費),或因與信用證有關的任何財產的價值變化而導致的任何損害賠償。

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在不限制前述一般性的情況下,代理人及其每一關聯公司:(I)可以依賴代理人或該關聯公司真誠地認為已由信用證申請人或其代表授權或提供的任何口頭或其他通信;(Ii)如果提交的單據表面上實質上符合相關信用證的條款和條件,則可承兑任何提示;(Iii)可根據信用證兑現以前不兑現的提示,不論該不兑現是否依據法院命令,以解決或妥協任何不當不兑現或其他方面的索賠,並有權獲得補償,其程度與該提示最初被兑現的程度相同,並有權獲得補償,連同由代理人或其關聯公司支付的任何利息;(4)在收到通知議付或付款的匯票時,可承兑任何付款匯票(即使該匯票或其他單據表明匯票或其他單據正在單獨交付),並且不對任何該等匯票或其他單據未能到達或未能以任何方式與有關信用證相符負責;(5)可向聲稱根據付款行或議付行所在地的法律或慣例正當兑現的任何付款行或議付行付款;及(Vi)可就申請人要求向航空承運人發出的任何命令、向承運人發出的擔保書或彌償保函或任何類似文件(每一份均為“命令”),就代理人或其關聯人提出的任何索償或要求作出和解或調整,並承兑與該命令所指的任何信用證有關的任何提款,即使與該信用證有關的任何匯票或其他單據在任何方面均不符合該信用證的規定。

為進一步和延伸,但不限於上述具體規定,代理人根據或與其簽發的信用證或根據信用證交付的任何文件和證書有關的任何行動或遺漏,如果出於善意且沒有重大疏忽(由有管轄權的法院在最終的不可上訴判決中裁定),則不應使代理人對任何借款人或任何貸款人承擔任何由此產生的責任。

2.19.額外的付款。代理人或任何貸款人因任何借款人未能履行或履行其在本協議或任何其他文件下的義務,包括任何借款人在本協議第3.4、4.2、4.4、4.12、4.13、4.14和6.1條下的義務而支出的任何款項,可作為循環預付款計入借款人的賬户並添加到債務中。

2.20。借款方式和支付方式。

(A)每一筆循環墊款借款應根據貸款人適用的循環承諾額百分比墊付。每筆週轉貸款的借款應由週轉貸款機構單獨墊付。

(B)代理人收到根據本合同第2.2(A)條提出的關於循環墊款的請求或被視為請求後,立即付款,就循環墊款而言,

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如果代理人選擇不提供週轉貸款或發放週轉貸款將導致所有未償還週轉貸款的總金額超過本協議第2.4(A)節允許的最高金額,則代理人應通知循環貸款人其收到此類請求,具體説明借款代理人提供的信息以及代理人根據本條款確定的所請求循環墊款在貸款人之間的分配。每家貸款人應將每筆循環墊款的本金匯給代理人,使代理人有能力,並且代理人應在適用的借款日期,在適用的貸款人為其提供資金的範圍內,向借款人提供美元資金,並在營業結束前立即向付款辦公室提供資金;但如果任何適用的貸款人未能及時將這些資金匯給代理人,代理人可自行決定在該借款日用其自有資金為該貸款人的循環墊款提供資金,該貸款人應承擔本合同第2.20(C)節規定的償還義務。

(C)代理應代表循環貸款貸款人,至少每週一次,或在代理選擇的任何更頻繁的日期,或該循環貸款貸款人以任何理由可行使的選擇權的任何日期,以傳真、電話或電子傳輸方式通知循環貸款人,要求至少每週一次與循環貸款機構進行所有或任何循環貸款的結算(“結算”)。在請求和解之日(“結算日”)。除第2.23節的任何相反條款另有規定外,每個循環貸款人應在不遲於下午5:00之前將該貸款人的循環承諾額與代理人要求結算的適用週轉貸款的未償還本金金額(加上代理人要求的應計利息)的百分比轉移到代理人指定的代理人賬户。如果代理人在下午3:00之前提出要求,則在該結算日,否則不遲於下午5:00。在下一個工作日。儘管本合同第8.2節規定的循環墊款的先決條件尚未得到滿足,或者循環承付款在當時應已終止,但仍可隨時進行結算。所有如此轉給代理的金額應以未償還的週轉貸款金額為抵押,當如此使用時,應構成貸款人的循環墊款,其利息應計為國內利率貸款。如果任何循環貸款人在該結算日沒有將任何該等款項轉給代理人,代理人有權按要求向該貸款人追回該款項連同本合約第2.20(C)節所指定的利息。

(D)如任何貸款人或參與者(“受惠貸款人”)在任何時間收取全部或部分墊款或其利息,或收取與該等墊款或利息有關的抵押品(不論是自願或非自願的或以抵銷方式),則該受惠貸款人須以現金方式向其他貸款人購買參與該其他貸款人墊款的該部分,並收取抵押品的比例高於任何其他貸款人(如有的話)就該貸款人的墊款或利息而收取的抵押品。或須向該另一貸款人提供任何該等抵押品或其收益的利益,而該等利益或收益是使該受惠貸款人與每一其他貸款人按比例分享該等抵押品或收益的超額付款或利益所必需的;但如該等多付款項或利益其後全部或任何部分向該受益貸款人追討,則該項購買須予撤銷,並在追討的範圍內退還買價及利益,但不計利息。每個貸款人因此購買另一個貸款人的一部分

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墊款可完全行使關於該部分的所有付款權利(包括抵銷權),猶如該貸款人是該部分的直接持有人一樣。

(E)除非任何貸款人通過電話以書面形式通知代理人該貸款人不會將構成其可供代理人使用的預付款的適用承諾百分比的金額提供給代理人,否則代理人可(但沒有義務)假定該貸款人應在下一個結算日向代理人提供該金額,並根據該假設向借款人提供相應的金額。代理人應在收到貸款人的任何此類通知後立即通知借款代理人。如果該金額在下一個結算日之後的某個日期提供給代理商,則該貸款人應應要求向代理商支付的金額等於(I)代理商所報期間內的每日平均聯邦基金有效利率(以一年360天為基礎計算)乘以(Ii)該金額乘以(Iii)從該結算日期起至該金額立即可供代理商使用的天數的乘積。在沒有明顯錯誤的情況下,就本款(E)項下的任何欠款向任何貸款人提交的代理人證書應為決定性的。如果該貸款人在結算日後三(3)個工作日內仍未將該款項提供給代理人,代理人應有權在借款人的要求下按當時適用於該循環墊款的年利率收回該數額及其利息;但該代理人收回該款項的權利不得損害或以其他方式不利地影響借款人對該貸款人的權利(如有)。

2.21。強制提前還款。

(A)除第7.1(B)節另有規定外,當任何借款人在正常業務過程中出售或以其他方式處置庫存以外的任何抵押品時,借款人應償還等同於該項出售的淨收益(即毛收入減去該項出售或其他處置的合理成本,並在償還與該項出售有關而須償還的任何未償債務後)的預付款。此類償還應迅速支付,但在任何情況下不得超過(I)收到此類淨收益後三(3)個工作日(如果處置產生的淨收益超過或等於200,000美元)和(Ii)收到此類淨收益後五(5)個工作日(如果處置產生的淨收益低於200,000美元),並且在付款日期之前,這些收益應由代理人以信託形式持有。上述規定不應被視為對本協議條款和條件所禁止的任何此類銷售的默示同意。此類預付款應按代理人決定的順序用於墊款(包括根據本合同第3.2(B)節的規定對與任何未償還信用證有關的所有債務進行現金抵押;但如果沒有違約或違約事件發生且仍在繼續,則此類預付款應用於現金抵押與未償還信用證有關的任何債務),但借款人是否有能力按照本條款對循環墊款進行再借款。

(B)如果任何借款人收到第6.5(A)條中關於治癒金融契約的補償收益,則借款人在收到該補償收益後,應立即償還相當於該補償收益的100%的預付款。

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2.22。收益的使用。

(A)借款人應將墊款所得款項用於(I)支付與交易有關的費用和開支,(Ii)用於支付營運資金需求並償還信用證項下的提款,(Iii)收購與帝國收購相關的庫存,涉及根據第2.25節增加的最高循環預付款,(Iv)收購與任何其他獲準收購相關的庫存,(V)支付與未完成的允許收購或收購相關的盡職調查成本和成交成本,以及(Vi)在本協議允許的範圍內支付其他義務。

(B)在不限制上文第2.22(A)節的一般性的情況下,借款人、擔保人或未來可能作為借款人或擔保人成為本協議或其他文件當事方的任何其他人,均不打算或不打算將預付款收益的任何部分直接或間接用於任何目的,違反任何適用法律。

2.23。違約貸款人。

(A)即使本條款有任何相反規定,如果任何貸款人是違約貸款人,只要該貸款人是違約貸款人,則該違約貸款人及其其他當事人在本合同項下的所有權利和義務均應根據本第2.23節的明確規定予以修改。

(b)

(I)除第2.23節另有明確規定外,持有循環承諾的貸款人應根據其各自的循環承諾百分比按比例提供循環墊款,任何貸款人的循環承諾百分比或任何貸款人要求墊付的循環墊款的任何比例不得因任何貸款人是違約貸款人而增加。就任何類型的循環墊款的本金收到的金額,應用於根據持有循環承諾的每個貸款人(違約貸款人除外)的循環承諾百分比來減少此類循環墊款;但代理人沒有義務為違約貸款人的利益將代理人收到的任何付款轉移給違約貸款人,違約貸款人也無權分享本合同項下的任何付款(包括任何本金、利息或費用)。支付給違約貸款人的金額應改為支付給代理人或由代理人保留。代理人可為違約貸款人的賬户持有並酌情將其收到或保留的該等付款的數額再借給借款人。

(Ii)根據本合同第3.3條規定的費用應停止累加,以該違約貸款人為受益人。

(3)在任何持有循環承諾的貸款人成為違約貸款人時,如果有任何循環貸款未償還,或任何信用證義務(或任何信用證項下的提款尚未償還)尚未償還或存在,則:

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(A)違約貸款人在未償還循環貸款中的參與承諾和所有未償還信用證的最大未支取金額應在持有循環承諾的非違約貸款人之間按該等非違約貸款人各自的循環承諾百分比進行重新分配,其程度(但僅限於):(X)這種重新分配不會導致持有循環承諾的任何此類非違約貸款人的未償還循環墊款的總和加上該貸款人對未償還循環貸款的重新分配的參與承諾加上該貸款人的重新分配的參與承諾在所有未支取的總金額中的最大未支取金額未償還信用證超過任何此類非違約貸款人的循環承諾額,以及(Y)沒有違約或違約事件發生,並且在當時仍在繼續;

(B)如果上述(A)款所述的重新分配不能或只能部分實現,借款人應在代理人發出通知後的一個工作日內,按照第3.2(B)節的規定,(X)首先,預付任何不能重新分配的未償還的週轉貸款,以及(Y)為發行人的利益,將借款人的債務抵押給該違約貸款人在所有信用證的最大未支取金額中的承諾(在根據上述(A)款實施任何部分重新分配之後),只要該等債務尚未清償;

(C)如果借款人根據上文第(B)款將違約貸款人的參與承諾的任何部分以所有信用證的最大未支取金額作為抵押,則借款人不應根據第3.2(A)節的規定向該違約貸款人支付任何費用,在該違約貸款人蔘與所有信用證的最大未支取金額的循環承諾百分比被現金抵押的期間,借款人不需要向該違約貸款人支付任何費用;

(D)如果違約貸款人在所有信用證的最大未支取金額中的參與承諾根據上文(A)款進行了重新分配,則根據第3.2(A)節向持有循環承諾的貸款人支付的費用應根據這種重新分配調整並重新分配給持有循環承諾的非違約貸款人;以及

(E)如果違約貸款人在所有信用證的最大未支取金額中的參與承諾的全部或任何部分既沒有根據上述(A)或(B)款進行再分配或現金抵押,則在不損害出票人或任何其他貸款人根據本條款規定的任何權利或補救辦法的情況下,根據第3.2(A)條就該違約貸款人的循環承諾佔所有信用證的最大未支取金額的百分比支付的所有信用證費用應支付給發行人(而不是該違約貸款人),直到(且僅在此範圍內)該循環參與承諾應支付給(且僅在此範圍內)

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在所有信用證未支取的最大金額中,重新分配和/或以現金作抵押。

只要持有循環承諾的任何貸款人是違約貸款人,則不應要求循環貸款貸款人為任何循環貸款提供資金,也不應要求發行人開具、修改或增加任何信用證,除非發行人信納相關風險敞口和違約貸款人蔘與所有信用證和所有循環貸款的最大未支取金額的承諾(在任何此類簽發、修改、增資或增資)將全額分配給持有循環承諾的非違約貸款人,和/或借款人將按照上述(A)和(B)條款提供此類信用證的現金抵押品,任何新發放的循環貸款或任何新發放或增加的信用證的參與權益應按照上文第2.23(B)(Iii)(A)節的方式在非違約貸款人之間分配(違約貸款人不得參與)。

(C)違約貸款人無權向代理人發出指示,也無權批准、不批准、同意或表決與本協議和其他文件有關的任何事項,對本協議和其他文件的所有修訂、豁免和其他修改可在不考慮違約貸款人的情況下作出,就“所需貸款人”的定義而言,違約貸款人不應被視為貸款人,不得有任何未償還的墊款或承諾百分比,但(C)款不適用於違約貸款人在修正案的情況下的投票,豁免或第16.2(B)條第(I)或(Ii)款所述的其他修改。

(D)除第2.23節明確規定外,違約貸款人(包括賠償代理人的義務)和本合同其他各方的權利和義務應保持不變。第2.23節中的任何規定不得被視為免除任何違約貸款人在本協議和其他文件下的義務,不得改變該等義務,應作為該違約貸款人在本協議項下的任何違約的豁免,或不得損害任何借款人、代理人或任何貸款人因該違約貸款人在本協議項下的任何違約而對任何違約貸款人擁有的任何權利。

(E)如果代理人、借款人、循環貸款貸款人和發放人以書面同意,違約貸款人已充分補救導致該貸款人成為違約貸款人的所有事項,則代理人將如此通知各方當事人,並且,如果該已治癒的違約貸款人是持有循環承諾的貸款人,則持有循環承諾的貸款人(包括該已治癒的違約貸款人)的循環承諾和所有未償還信用證的最高未支取金額應重新分配,以反映該貸款人的循環承諾的情況。在該日期,該貸款人應按面值購買代理人決定的其他貸款人的循環墊款,以便該貸款人按照其循環承諾額百分比持有該等循環墊款。

(F)如果週轉貸款貸款人或發放人善意地相信,持有循環承諾的任何貸款人未能履行該貸款人承諾提供信貸的一項或多項其他協議所規定的義務,則不應要求該週轉貸款貸款人為任何週轉貸款提供資金,也不應要求發放人發放、修改或增加任何

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除非週轉貸款出借人或出借人(視屬何情況而定)已與借款人或該出借人(視屬何情況而定)達成令出借人滿意的安排,以消除本合同項下對該出借人的任何風險。

2.24。已有債務。本協議修訂並重申現有信貸協議和現有信貸協議項下的現有債務(“現有債務”),但須提前償還其下的定期貸款(定義見本協議),應視為構成本協議項下的墊款。然而,本協議和其他文件的簽署和交付並不證明或代表對現有債務的再融資、償還、同意和/或清償或更新。借款人對代理人和貸款人的所有義務,無論是根據現有的信貸協議還是本協議,都在本協議中規定。先前根據現有貸款文件為貸款人的利益授予代理人的所有留置權和擔保權益均已確認和重新確認(如本文件和其他文件所修訂和重述的),並且仍然完全有效,不打算被解除、替換或減損。只要現有信用證未結清,則該等現有信用證應被視為本協議項下的預付款。

III.利息和費用

3.1.利息。對於國內利率貸款,預付款的利息應在每個月的第十(10)日支付,對於LIBOR利率貸款,應在每個利息期結束時支付。利息費用應按當月未償還墊款的實際本金金額計算,年利率等於適用的循環利率(如適用,“合同利率”)。在本協議日期之後,只要備用基本利率被提高或降低,適用於國內利率貸款的合同利率應同樣發生變化,而無需通知或要求任何形式的變更,其金額應等於該變更或變更繼續有效期間的替代基準利率的金額。對於任何種類的倫敦銀行同業拆借利率貸款,LIBOR利率將在準備金百分比自該生效日起生效之日起不經通知或要求的情況下進行調整。違約事件發生後,在違約持續期間,(I)在代理人的選擇下或在被要求的貸款人的指示下,除LIBOR利率貸款以外的債務應按適用的國內利率貸款的合同利率加2%的年利率計息,以及(Ii)LIBOR利率貸款的利息應按LIBOR利率貸款的循環利率加2%的年利率計息(視情況而定,“違約率”)。

3.2.信用證費用。

(A)借款人應向代理人支付(X)為持有循環承諾額百分比的貸款人的應課税額,每份信用證自簽發之日起至到期日或終止日(包括到期日或終止日)的費用,等於每份未付信用證的每日票面總額乘以適用的信用證費用保證金,該等費用按每季度第一天和期限的最後一天每季度第一天和最後一天按季度拖欠的360天計算,以及(Y)向開證人支付。八分之一的預付費

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每年1%(0.125%)的保證金,連同與信用證有關的任何和所有行政、簽發、修改、付款和議付費用,以及與任何信用證有關的所有費用和支出,包括與開立、修改或續期任何此類信用證和根據信用證設立的任何承兑有關的費用和開支,並應償還代理人支付給簽發人的任何和所有費用和開支(所有上述費用,稱為“信用證費用”)。所有信用證費用應被視為在本協議項下到期並應支付的日期全額賺取,在本協議終止時不應以任何理由退款或按比例計算。在特定交易時有效的任何此類費用應為該交易的費用,儘管發行人對該類型交易的現行費用隨後發生了任何變化。在違約事件發生時及之後,在違約事件持續期間,在代理人的選擇下或在所需貸款人的指示下,第3.2(A)條第(X)款所述信用證費用每年應額外增加百分之二(2.0%)。

(B)在任何違約事件發生後的任何時間,以及在任何違約事件持續期間或期限屆滿期間,借款人將安排將現金存入並維持在代理人作為現金抵押品的帳户內,數額相等於所有未提取信用證的最高未支取金額的百分之一百零五(105%),每名借款人特此不可撤銷地酌情授權代理人代表借款人並以借款人的名義開設上述帳户,並在該帳户內或在該借款人所開立的帳户內存入及維持該借款人所須存入的款額,從應收賬款或其他抵押品的收益中或從借款人的任何其他資金中,在任何時候進入任何貸款人手中。代理人將把這種現金抵押品(減去適用準備金)投資於代理人和借款人共同商定的短期貨幣市場項目,這些投資的淨收益應記入該賬户並構成額外的現金抵押品。除非發生下列所有情況,否則借款人不得提取貸記任何此類賬户的金額:(X)全額支付和履行所有債務;(Y)所有信用證到期;(Z)本協議終止。

3.3.保留。

3.4.費用的支付。

(A)借款人須按收費書所規定的方式及時間,支付收費書所規定的款額。

(B)根據本合同第4.21節進行的任何評估的所有費用和自付費用和費用應在到期時由借款人全額支付,不得抵銷。

3.5.利息和費用的計算。本協議項下的利息和費用應以一年360天和實際經過的天數為基礎計算。如果根據本合同支付的任何款項在營業日以外的某一天到期並應支付,則其到期日應延長至下一個營業日,並應在延期期間按適用的合同利率支付利息。

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3.6.最高收費。在任何情況下,根據本協議收取的利息和其他費用不得超過法律允許的最高利率。如果根據本協議計算的利息和其他費用將超過法律允許的最高利率,則該超額金額應首先應用於借款人所欠的任何未付本金餘額,如果當時剩餘的超額金額大於之前未支付的本金餘額,貸款人應立即將該超出金額退還給借款人,本條款應被視為已修訂,以規定該允許利率。

3.7.增加了成本。如果任何適用法律或法律的任何變更或任何貸款人(就本第3.7節而言,術語“貸款人”應包括代理人、迴旋貸款貸款人、任何發行人或貸款人和任何公司或銀行控股代理人、任何貸款人或發行人以及代理人、迴旋貸款貸款人、任何貸款人或發行人(如所定義)作出或維持任何LIBOR利率貸款的辦事處或分支機構)與任何中央銀行或其他金融、貨幣或其他當局的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)相一致,應:

(A)就本協議、任何信用證、任何參與信用證或任何倫敦銀行同業拆借利率貸款向代理人、該貸款人或發行人徵收任何種類的任何税項,或更改向該代理人、該貸款人或發行人支付款項的徵税基礎(第3.10節所涵蓋的補償税或其他税項除外),以及徵收或更改代理人、該貸款人或發行人應支付的任何免税額;

(B)將任何儲備金、特別存款、評税、強制貸款、保險費或相類規定,施加、修改或當作適用於任何代理人、循環貸款貸款人、發行人或任何貸款人的辦事處所持有的資產,或任何代理人、循環貸款貸款人、發行人或任何貸款人的辦事處所持有的資產,或由該等辦事處或任何貸款人提供的其他信貸,或為該等貸款或貸款而存放的資產,或該等資產的類似規定,包括依據聯邦儲備系統理事會D條的規定;或

(C)對代理人、週轉貸款貸款人、任何貸款人或發行人(或倫敦銀行間倫敦銀行間同業拆借利率市場)施加影響本協議或任何其他單據或任何貸款人提供的任何預付款、任何信用證或參與的任何其他條件、損失或費用(税項除外);

而上述任何一項的結果是使代理人、擺動貸款貸款人、任何貸款人或發行人在根據本合同支付、轉換、繼續、續期或維持其墊款時的成本增加,增加的金額為代理人、擺動貸款貸款人、該貸款人或發行人認為重要的數額,或使任何墊款的付款金額(不論本金、利息或其他方面)減少代理人、擺動貸款貸款人、該貸款人或發行人認為重要的數額,則在任何情況下,借款人應立即向代理人、擺動貸款貸款人、該貸款人或發行人支付在收到合理詳細的書面要求後五(5)天內,將補償代理人、週轉貸款貸款人、該貸款人或發行人的額外費用或減少的費用(視情況而定),但前述規定不適用於反映在LIBOR利率(視情況而定)中的增加的費用。代理人、週轉貸款出借人、出借人或出借人應證明

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借款代理的此類額外費用或減少額,且此類證明在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的。每一貸款人應立即通知借款人根據第3.7條提出的任何額外金額的要求;但任何貸款人未能或拖延根據本第3.7條的前述規定要求賠償,並不構成放棄該貸款人要求賠償的權利;此外,在貸款人通知貸款人法律變更或其他情況導致成本增加或減少,以及貸款人對此提出索賠的意向之日之前六個月以上,借款人不應被要求根據本第3.7節前述規定賠償貸款人發生的任何費用增加或減少(但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力,則上述六個月期限應延長至包括其追溯力期限)。

3.8.替代利率。

(A)利率不足或不公平。如果代理人或任何貸款人已確定:

(I)不存在合理的方法來確定根據本協議第2.2節適用的任何利息期間的LIBOR利率;或

(Ii)就未償還的倫敦銀行同業拆息貸款、建議的倫敦銀行同業拆息貸款或擬將本地利率貸款轉換為倫敦銀行同業拆息貸款的建議而言,倫敦銀行同業拆息市場上並無有關款額及有關到期日的港元存款,

(Iii)代理人或該貸款人真誠地遵從任何適用法律或任何政府機構對該等法律的任何解釋或適用,或任何該等政府機構的任何要求或指示(不論是否具有法律效力),以致作出、維持或提供任何倫敦銀行同業拆息貸款的資金,已變得不切實可行或不合法,或

(Iv)LIBOR利率不會充分和公平地反映該貸款人設立或維持任何LIBOR利率貸款的成本,

然後,代理人應立即以書面或電話通知借款代理人該決定。如果該通知是在基準更換日期(定義如下)之前發出的,(I)任何該請求的LIBOR利率貸款應作為本地利率貸款進行,除非借款代理在建議借款日期前兩(2)個工作日的上午10:00之前通知代理人,其借款請求應被取消或作為不受影響的LIBOR利率貸款類型提出;(Ii)本應轉換為受影響類型的LIBOR利率貸款的任何本地利率貸款或LIBOR利率貸款應繼續作為本地利率貸款或轉換為本地利率貸款,或者

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借款代理應在不遲於提議轉換前兩(2)個工作日的上午10:00前通知代理人,該通知應作為不受影響類型的LIBOR利率貸款維持,以及(Iii)任何未償還的受影響的LIBOR利率貸款應轉換為國內利率貸款,或者,如果借款代理通知代理人,則應不遲於適用於該受影響的LIBOR利率貸款的當前利息期的最後一個營業日前兩(2)個工作日的上午10:00之前將其轉換為不受影響的LIBOR利率貸款,該等受影響的倫敦銀行同業拆息貸款在當時的當前利息期的最後一個營業日。在該通知被撤回之前,貸款人沒有義務發放受影響類型的LIBOR利率貸款或維持未償還的受影響LIBOR利率貸款,任何借款人無權將國內利率貸款或未受影響類型的LIBOR利率貸款轉換為受影響類型的LIBOR利率貸款。

(B)基準替換設置。

(I)有關倫敦銀行同業拆息的公告。2021年3月5日,倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的管理人洲際交易所基準管理局(ICE Benchmark Administration)和國際銀行間同業拆借利率的監管機構英國金融市場行為監管局(UFCA)在一份公開聲明中宣佈,隔夜/現貨下一次、1周、1個月、2個月、3個月、6個月和12個月的美元LIBOR期限設置(統稱為停止聲明)未來停止或失去代表性。雙方在此承認,由於停止公告,根據以下基準過渡事件定義第(1)和(2)條,於2021年3月5日發生了關於美元倫敦銀行間同業拆借利率的基準過渡事件;但條件是,截至該日期沒有發生相關的基準更換日期。

(二)基準置換。儘管本協議或任何其他文件中有任何相反的規定(與利率對衝有關的任何協議應被視為僅就本第3.8(B)節的目的而言不是“其他文件”),但如果基準轉換事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視情況而定)及其相關基準更換日期發生在當時基準的任何設置的基準時間之前,則(X)如果基準更換是根據該基準更換日期的“基準更換”定義第(1)或(2)款確定的,該基準替換將就本協議或任何其他文件中關於該基準設定和後續基準設定的所有目的替換該基準,而無需對本協議或任何其他文件進行任何修改、進一步行動或同意,並且(Y)如果根據基準替換定義第(3)款確定了該基準替換日期,則該基準替換將在下午5:00或之後就本協議項下和任何其他文件中的任何基準設定的所有目的替換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個(5)工作日,只要代理人尚未收到由所需貸款人組成的貸款人發出的反對基準更換的書面通知,則無需對本協議或任何其他文件進行任何修改,或任何其他各方對本協議或任何其他文件採取進一步行動或同意,即可向貸款人提供通知。

(三)基準置換合規變更。關於基準替換的實施,代理將有權

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符合變更的基準替換,且即使本協議或任何其他文件中有任何相反規定,實施此類符合更改的基準替換的任何修訂均將生效,無需本協議或任何其他文件的任何其他締約方的進一步行動或同意。

(4)通知;決定和決定的標準。代理應及時通知借用代理和貸款人以下情況:(A)基準轉換事件、期限SOFR轉換事件、提前選擇加入或其他基準利率選舉(視情況而定)的任何發生及其相關的基準替換日期;(B)任何基準替換的實施;(C)任何符合更改的基準替換的有效性;(D)根據下文(V)段移除或恢復基準的任何期限;以及(E)任何基準不可用期間的開始或結束。代理人或任何貸款人(如果適用)根據第3.8(B)條作出的任何決定、決定或選擇,包括關於期限、利率或調整的任何決定,或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定,以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定,在沒有明顯錯誤的情況下將是決定性的和具有約束力的,可自行決定作出,且無需得到本協議或任何其他文件的任何其他當事人的同意,但根據本第3.8(B)條明確要求的除外。

(V)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他文件中有任何相反規定,但在任何時候(包括在實施基準替代時),(A)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或美元LIBOR),並且(X)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈代理以其合理酌情權不時選擇的該利率的其他信息服務,或(Y)該基準的管理人的監管主管已經提供了公開聲明或信息發佈,宣佈該基準的任何基調是或將不再具有代表性,則代理人可在該時間或之後修改任何基準設定的“利息期”的定義,以刪除該等不可用或不具代表性的基準期,及(B)如果根據上文(A)條款被移除的基準期隨後顯示在屏幕或基準信息服務上(包括基準更換),或(Y)不再或不再受其代表基準(包括基準更換)的公告的約束,則代理人可在該時間或之後修改所有基準設定的“利息期”的定義,以恢復該先前移除的基準期。

(6)基準不可用期。在借款代理收到基準不可用期間開始的通知後,借款人可撤銷在任何基準不可用期間提出、轉換或繼續以美元倫敦銀行同業拆借利率計息、轉換或繼續以美元倫敦銀行同業拆借利率計息的任何請求,否則,借款人將被視為已將任何此類請求轉換為根據備用基本利率預付或轉換為計息預付款的請求。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間,基於當時基準的備用基本利率的組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何備用基本利率的確定。

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(Vii)任期SOFR過渡事件。儘管本協議或任何其他文件有任何相反的規定,並符合本款以下但書的規定,如果就當時現行基準的任何設置而言,術語SOFR過渡事件及其相關基準替換日期發生在參考時間之前,則(A)適用的基準替換將在本協議或任何其他文件項下關於該基準設置(“第二術語SOFR轉換日期”)和後續基準設置的所有目的下替換當時的基準,而不對本協議或任何其他文件進行任何修改、採取進一步行動或徵得任何其他各方的同意;以及(B)在次級期限SOFR轉換日未償還的、以當時的基準為基礎計息的墊款,應被視為已被轉換為在基準替換時計息的墊款,其期限與當時基準的付息期大致相同;但除非行政代理已向貸款人和借款人發出期限SOFR通知,否則本款第(Vii)款無效。為免生疑問,代理商不應被要求在期限SOFR過渡事件後提交期限SOFR通知,並可自行決定這樣做。

(Viii)某些已界定的術語。在本第3.8(B)節中使用的下列術語應具有以下含義:

“可用期限”指:(X)如果當時的基準是定期利率或以期限利率為基礎,則該基準的任何期限是或可用於在該日期根據本協議確定一個利息期的長度,並且為免生疑問,不包括隨後根據3.8(B)節第(V)款從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何期限。或(Y)如果當時的基準利率既不是定期利率,也不是以定期利率為基礎,則指根據該基準計算的截至該日期的任何付息期。

 

“基準”最初是指美元倫敦銀行間同業拆借利率;如果美元倫敦銀行間同業拆借利率或當時的基準利率發生了基準轉換事件、條款SOFR轉換事件、提前選擇加入選舉或其他基準利率選擇及其相關的基準替換日期,則“基準”是指適用的基準替換,前提是該基準替換已根據第3.8(B)節第(Ii)段的規定替換了先前的基準利率。

 

“基準替換”是指,對於任何可用的基準期,可由管理代理為適用的基準替換日期確定的下列順序中所列的第一個替換:

 

(1)(A)SOFR期限和(B)相關基準重置調整的總和;

 

(2)(A)每日簡單SOFR和(B)相關基準更換調整的總和;或

 

(3)以下各項之和:(A)代理人和借款人選擇的替代基準利率,以取代當時適用的相應期限的基準利率,並適當考慮(I)任何選擇或建議

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替代基準利率或相關政府機構確定此類利率的機制,或(Ii)任何演變中的或當時盛行的市場慣例,以確定基準利率,以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的現行基準,以及(B)相關的基準替代調整;

 

但在第(1)款的情況下,該未經調整的基準替換應顯示在屏幕上或其他信息服務上,該屏幕或其他信息服務將不時公佈代理人以其合理的酌情決定權選擇的費率;此外,在其他基準利率選擇的情況下,“基準替代”應指上文第(3)款所述的替代方案,並且當該條款用於確定與發生其他基準利率選擇有關的基準替代時,代理人和借款人選擇的替代基準利率應為在相關的其他以美元計價的銀團信貸安排中用於替代基於美元-倫敦銀行間同業拆借利率的術語基準利率;此外,對於術語SOFR過渡事件,在適用的基準替換日期,“基準替換”應恢復到本定義第(1)款所述,並應按本定義第(1)款確定。如果根據上文第(1)、(2)或(3)款確定的基準替換將低於下限,則就本協定和其他文件而言,基準替換將被視為下限。

 

“基準替換調整”是指,對於任何設置的未調整基準替換,用未調整基準替換任何適用的可用基準期替換當時的基準:

 

(1)(1)就“基準替代”定義第(1)和(2)款而言,首先列出的適用數額如下:

 

可用男高音

基準更換調整*

 

一週

0.03839% (3.839 basis points)

一個月期

0.11448% (11.448 basis points)

兩個月

0.18456% (18.456 basis points)

三個月

0.26161% (26.161 basis points)

六個月

0.42826% (42.826 basis points)

 

*這些值代表ARRC/ISDA建議的價差調整值,可在此處獲得:https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf

 

(2)就“基準替代”定義第(3)款而言,指代理人和借款人為適用的相應期限選擇的利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零),並適當考慮(I)對利差調整的任何選擇或建議,或用於計算或確定該利差調整的方法,以將該基準替換為適用的未調整基準替換

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(2)任何演變中或當時盛行的市場慣例,用於確定利差調整,或用於計算或確定利差調整的方法,以美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換該基準;

 

倘若當時的基準利率為定期利率,且於適用基準更換日期有超過一個期限的基準可供使用,而適用的未經調整基準更換將不會是定期利率,則就“基準更換調整”這一定義而言,該基準的可用期限應被視為與參考該未經調整基準更換計算的利息付款期大致相同的可用期限(不計營業日調整)。

 

對於任何基準替換,“符合更改的基準替換”是指代理人決定可能適當的任何技術、行政或操作更改(包括對“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性以及其他技術、行政或操作事項的更改),以反映此類基準替換的採用和實施,並允許代理以與市場慣例大體一致的方式進行管理(或,如果代理決定採用此類市場慣例的任何部分在管理上不可行,或如果代理確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例,則按照代理決定的與本協議和其他文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。

 

“基準更換日期”是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個:

 

(1)在“基準過渡事件”定義第(1)或(2)款的情況下,以(A)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用承諾書的日期為準;

 

(2)在“基準過渡事件”定義第(3)款的情況下,由代理商確定的日期,該日期應緊隨其中提及的公開聲明或信息公佈的日期之後;

 

(3)如果是SOFR期限過渡事件,則為根據第3.8(B)條向出借人和借款人提供的SOFR期限通知中規定的日期,該日期應至少距SOFR期限通知的日期30天;或

 

(4)如屬提前選擇參加選舉或其他基準利率選舉,只要代理人尚未收到上述提前選擇參加選舉或其他基準利率選舉(視何者適用而定)的通知,則會在發出通知後第六(6)個營業日向貸款人提供

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下午5:00(紐約市時間)在該提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視何者適用而定)的日期後的第五個營業日,貸款人向貸款人提供由組成所需貸款人的貸款人發出的反對該提前選擇加入選舉或其他基準利率選舉(視何者適用而定)的書面通知。

 

為免生疑問,(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天,則基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前,以及(Ii)在第(1)或(2)款的情況下,對於任何基準,當第(1)或(2)款所述的適用事件發生時,該基準將被視為已經發生,該事件涉及該基準的所有當時可用的承諾人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。

 

“基準轉換事件”是指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件:

 

(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈,宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調;

 

(2)對代理人具有管轄權的官方機構、該基準管理人的監管監督人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈,該聲明指出,該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調,但在該聲明或公佈時,沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調;或

 

(3)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或對代理人擁有管轄權的官方機構發表的公開聲明或發佈的信息,宣佈該基準(或其部分)的所有可用承租人不再具有代表性。

 

為免生疑問,如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息,則就任何基準而言,將被視為已發生“基準過渡事件”。

 

“基準不可用期間”是指下列期間(如有):(X)自根據該定義第(1)或(2)款發生基準更換日期之時起,如果在該時間沒有基準更換更換當時的基準

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對於本協議項下的所有目的以及根據第3.8(B)和(Y)節的任何其他文件,在基準替換項就本協議項下的所有目的和根據第3.8(B)節的任何其他文件替換當時的基準時終止。

 

就任何可用期限而言,“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。

 

“每日簡單SOFR”是指任何一天的SOFR,代理根據相關政府機構為確定商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或推薦的該利率的慣例(將包括回顧)建立的慣例;前提是,如果代理人認為任何此類慣例對代理人來説在行政上是不可行的,則代理人可在其合理的裁量下制定另一慣例。

 

“提前選擇參加選舉”是指,如果當時的基準是美元倫敦銀行間同業拆借利率,發生:

 

(1)代理人向本合同其他各方發出的通知(或借款代理人向代理人提出的通知),表明當時至少有五項當前未償還的美元銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)以SOFR為基礎的利率(包括SOFR、期限SOFR或任何其他基於SOFR的利率)作為基準利率(該等銀團信貸安排在該通知中註明並公開提供以供審查),以及

 

(2)代理人和借款代理人共同選擇觸發美元倫敦銀行同業拆借利率的後備,並由代理人向貸款人提供關於這種選擇的書面通知。

 

“下限”是指本協議最初規定的美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的基準利率下限(如有),如無下限,則為零。

 

“ISDA定義”係指國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義,或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時出版的任何後續利率衍生工具定義手冊。

 

“官方機構”是指美利堅合眾國或任何其他國家或其任何政治區的政府,無論是州政府還是地方政府,以及行使政府的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構,如歐盟或歐洲中央銀行),以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括財務會計準則委員會,國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。

 

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“其他基準利率選擇”是指,如果當時的基準是美元LIBOR,則發生以下情況:(I)借款人向代理人提出請求,或(Ii)代理人向借款人發出通知,表明在借款人或代理人(視情況而定)的決定下,當時以美元計價的銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)條款基準利率作為基準利率,以及(Y)代理人全權酌情決定:借款人共同選擇觸發美元倫敦銀行同業拆借利率的備用,以及代理人向借款人和貸款人發出書面通知的條款(如適用)。

 

就當時基準利率的任何設定而言,“參考時間”指(1)如果基準利率為美元倫敦銀行同業拆借利率,則為上午11:00。(2)如果該基準不是美元倫敦銀行間同業拆借利率,則為代理人以其合理酌情權決定的時間。

 

“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行,或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。

 

“SOFR”指就任何營業日而言,相當於SOFR管理人在緊隨其後的下一個營業日在SOFR管理人網站上公佈的該營業日擔保隔夜融資利率的年利率。

 

“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。

 

“SOFR管理人網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站,目前位於http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。“術語SOFR”是指,對於截至適用參考時間的適用相應期限,相關政府機構已選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。

 

“術語SOFR通知”是指代理人向出借人和借用代理髮出的關於發生術語SOFR轉換事件的通知。

 

“術語SOFR過渡事件”是指代理人確定:(A)術語SOFR已被相關政府機構推薦使用,並且可為每個可用的基調確定;(B)術語SOFR的管理對代理人來説在行政上是可行的;以及(C)基準過渡事件或提前選擇參加選舉(如果適用)(為避免懷疑,在其他基準選舉的情況下不是)以前發生過,導致根據第3.8(B)節的規定更換基準。

 

“未調整基準置換”是指適用的基準置換,不包括相關基準置換調整。

 

“美元LIBOR”是指倫敦銀行間同業拆借美元利率。

 

3.9.資本充足率。

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(A)如果代理人、迴旋貸款貸款人、任何貸款人已確定有關資本充足率的任何適用法律或準則,或法律的任何變更,或負責解釋或管理的任何政府機構、中央銀行或類似機構對其解釋或管理的任何改變,或代理人、迴旋貸款出借人、發行人或任何貸款人的合規(就本第3.9節而言,術語“出借人”應包括代理人、迴旋貸款出借人、發行人或任何出借人,以及任何公司或銀行控股代理人、迴旋貸款出借人,任何貸款人以及代理人、擺動貸款機構、任何貸款人(如定義)作出或維持任何倫敦銀行同業拆借利率貸款的辦事處或分行,與任何該等主管當局、中央銀行或類似機構的資本充足性(不論是否具有法律效力)有關的任何請求或指示,具有或將會產生將代理、擺動貸款機構、任何貸款人的資本回報率因其在本協議項下的義務(包括作出任何擺動貸款)而降低至低於代理人、擺動貸款機構、該貸款人若無上述採用所能達到的水平的效果,變更或合規(考慮到代理人、擺動貸款貸款人、上述發行人和上述貸款人關於資本充足性的政策)被代理人、擺動貸款貸款人、任何貸款人、任何發行人視為重要金額時,借款人應不時在收到合理詳細的書面要求後十(10)天內,向代理人、擺動貸款貸款人、上述發行人或上述貸款人支付一筆或多筆額外款項,以補償代理人、迴旋貸款貸款人、上述發行人或上述貸款人的此類減少。在確定這樣的一筆或多筆金額時,代理人、迴旋貸款機構, 該發行人或該貸款人可使用任何合理的平均或歸屬方法。本第3.9條的保護應適用於代理人、週轉貸款出借人、每個發行人和每個出借人,無論是否存在任何關於適用法律、規則、條例、準則或條件的無效或不適用的爭議。

(B)代理人、週轉貸款出借人、發行人或出借人在交付給借款代理人時,就本合同第3.9(A)條規定的補償代理人、週轉貸款出借人、發行人或出借人所需的一筆或多筆金額的證明應是決定性的,且無明顯錯誤。

(C)每一貸款人應迅速通知借款人根據本第3.9條提出的任何額外金額的要求;但任何貸款人未能或拖延根據本第3.9條的前述規定要求賠償,並不構成放棄該貸款人要求賠償的權利;此外,在貸款人通知貸款人法律變更或其他情況導致費用增加或減少,以及貸款人對此提出索賠的意向之日之前六個月以上,借款人不應被要求根據本節3.9前述規定賠償貸款人所發生的任何費用增加或減少(但如果引起費用增加或減少的法律變更具有追溯力,則上述六個月期限應延長,以包括其追溯力)。

3.10. Taxes.

(A)就本合同或任何其他單據下的任何義務向代理人、貸款人、週轉貸款出借人、發行人或參與人(每個單獨為“受款人”,以及共同為“受款人”)支付的任何和所有付款應是免費的、明確的和不受限制的。

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減免或者代扣代繳補繳税款;但如果適用法律要求借款人從此類付款中扣繳或扣除任何税款,則(I)如果該等税款是補償税,則應支付的金額應視需要增加,以便在對補償税進行所有必要的扣除或扣繳(包括適用於根據第3.10節規定的額外應付金額的扣除)後,受款人(視屬何情況而定)收到的金額等於其在沒有進行此類扣繳或扣除的情況下本應收到的金額(“總付”),(Ii)如果此類税款不包括税,借款人根據第(Iii)款扣留或扣除的應付金額不得增加,並應被視為已支付給本協議和其他文件下的所有目的的受款人(視屬何情況而定),(Iii)借款人應扣留或扣除此類款項,以及(Iv)借款人應根據適用法律將扣除的全部金額及時支付給相關政府機構。

(B)在不限制上文第3.10(A)節規定的情況下,借款人應根據適用法律及時向有關政府機構繳納任何其他税款。

(C)每個借款人應在提出要求後十(10)天內,向代理人、各貸款人、週轉貸款貸款人、發行人和任何參與者賠償代理人、上述貸款人、週轉貸款貸款人、發行人或參與者(視屬何情況而定)支付的任何賠付税款(包括就或可歸因於本節規定的應付金額而徵收或可歸因於的賠付税款),以及由此產生的或與之相關的任何罰款、利息和合理費用,無論這些賠付税款是否正確或合法地由相關政府機構徵收或聲稱。任何貸款人、參與者、週轉貸款貸款人或發行人(連同一份副本給代理人),或由代理人代表其本人或代表貸款人、週轉貸款貸款人或發行人向借款人交付的此類付款或債務的金額的證明,在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人不應被要求賠償任何代理人、貸款人、週轉貸款出借人、發行人或參與者在該代理人、貸款人、迴旋貸款出借人、發行人或參與者通知借款人已支付的任何補償税以及該代理人、貸款人、迴旋貸款出借人、發行人或參與者要求賠償的意向之日前九(9)個月之前支付的任何補償税。

(D)借款人向任何政府機構繳付任何彌償税款後,借款人須在切實可行範圍內儘快向代理人交付由該政府機構發出的證明該項付款的收據正本或經核證的副本、報告該項付款的申報表副本或代理人合理地信納該項付款的其他證據。

(E)任何外國貸款人如因税務目的而根據借款人所在或居住的管轄區的法律,或根據該管轄區為當事一方的任何條約,有權就根據本協議或根據任何其他文件支付的款項獲豁免或減免預扣税,則應在適用法律規定或借款人或代理人合理要求的一份或多份時間,向借款人交付按適用法律規定的適當填寫和簽署的文件,允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下支付此類款項。儘管提交了這樣的文件,要求降低或免除美國預扣税,任何借款人或代理人都有權扣繳美國

100


 

聯邦所得税按照美國所得税條例1.1441-7(B)節、FATCA或其他適用法律規定的盡職調查要求,按全額30%的扣繳税率繳納。此外,此類借款人或代理人根據《美國所得税條例》第1.1461-1(E)款,或針對任何貸款人、出借人或允許受讓人或出借人或發行人的參與者的任何索賠和要求,就其根據法典或FATCA第1441節的規定扣除和扣繳的任何税款進行賠償。此外,如果借款人或代理人提出要求,任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或代理人合理要求的其他文件,以使借款人或代理人能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。在不限制前述規定的一般性的原則下,如果任何借款人出於納税目的居住在美利堅合眾國及其各州和哥倫比亞特區的法律或根據該法律組成的借款人,則任何外國貸款人(或其他貸款人)應在該外國貸款人(或其他貸款人)成為本協議項下的貸款人之日或之前(並在此後不時應借款人或代理人的請求,但僅在該外國貸款人(或其他貸款人)在法律上有權這樣做的情況下)交付給借款人和代理人(副本數量應由受款人要求),以下各項中適用的一項:

(I)兩(2)份填妥的美國國税局表格W-8BEN的有效正本,聲稱有資格享受美利堅合眾國加入的所得税條約的福利,

(Ii)妥為填妥的税務局表格W-8ECI的有效正本兩(2)份,

(Iii)如屬根據守則第881(C)條申索組合權益豁免的利益的外地貸款人,(X)表明該外地貸款人並非(A)守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”、(B)守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的“10%股東”的證明書,或(C)守則第881(C)(3)(C)條所述的“受管制外地法團”及(Y)兩份妥為填妥的美國國税局表格W-8BEN的有效正本,或

(4)適用法律規定的作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據的任何其他表格,連同適用法律可能規定的補充文件一起填寫,以允許借款人確定需要進行的扣繳或扣除。

(F)在任何貸款人不是外國貸款人的情況下,該貸款人應向代理人提交兩(2)份美國國税局W-9表格或借款人或代理人合理要求的適用法律規定的任何其他表格的正本,證明該貸款人不是外國貸款人且不受備用扣繳的約束。

(G)如果根據任何單據向受款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税,而該人未能遵守FATCA適用的報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求,視情況而定),則該受款人應向代理人(如為貸款人、參與者或發行者)和借款人交付(A)由該人的首席財務官、主要會計官、財務主管或控制人簽署的證明,以及(B)合理的其他文件

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代理人或任何借款人提出的要求,足以使代理人和借款人履行其在FATCA項下的義務,並確定該受款人已遵守此類適用的報告要求。

(H)如代理人、貸款人、參與者、週轉貸款出借人或發放人在其全權酌情決定權下決定,其已收到任何已獲借款人彌償的或借款人已根據本條支付額外款額的任何彌償税款的退款,則應向借款人支付一筆相等於該項退款的款額(但僅限於借款人根據本條就導致該項退款的彌償税款或其他税項支付的彌償款項或額外款項的範圍內);扣除代理人、貸款人、參與者、週轉貸款貸款人或發行人(視屬何情況而定)的所有自付費用,且不計利息(相關政府機構就退款支付的任何利息除外),但借款人應代理人、貸款人、參與者、週轉貸款貸款人或發行人的要求,同意將支付給借款人的金額(加上相關政府機構施加的任何罰款、利息或其他費用)償還給代理人,如果代理人、貸款人、參與者、週轉貸款貸款人或發行人週轉貸款的貸款人或發行人必須向該政府機構償還這筆款項。本節不得解釋為要求代理人、任何貸款人、參與者、週轉貸款貸款人或發行人向借款人或任何其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。

3.11。更換貸款人。如果任何貸款人(“受影響貸款人”)是違約貸款人,借款人可在該貸款人成為違約貸款人後九十(90)天內,向代理人和受影響貸款人發出書面通知(“更換通知”):(I)要求受影響貸款人與借款人合作,獲得令代理人和借款人滿意的替代貸款人(“替代貸款人”);(Ii)要求不受影響的貸款人獲得並承擔受影響貸款人的所有墊款及其循環承諾百分比,如本文所述,但任何此類貸款人均無義務這樣做;或(Iii)建議一個替代貸款人,但須經代理人在其善意的商業判斷中批准。如果獲得任何令人滿意的替代貸款人,和/或如果任何一個或多個不受影響的貸款人同意收購和承擔受影響貸款人的所有墊款及其循環承諾百分比,則受影響的貸款人應根據本條款第16.3節的規定,將其所有墊款及其循環承諾百分比以及本貸款協議和其他文件項下的其他權利和義務轉讓給該替代貸款人或不受影響的貸款人(視情況而定),以換取支付如此分配的本金和應計的所有利息和費用,以及當時到期和應支付給受影響貸款人的所有其他債務。

四、抵押品:一般條款

4.1.抵押品的擔保權益。為了確保對代理人和每個貸款人(以及任何義務的每個其他持有人)的及時付款和履行,GPM帝國、GPM RE和GPM Gas Mart的每一個特此為代理人的利益和每個貸款人的應得利益向代理人轉讓、質押和贈予,以及對其所有抵押品的持續擔保權益和留置權,無論其抵押品是現在擁有的或現有的,或以後創建、獲取或產生的,無論位於何處。每個其他借款人在此確認、確認並同意代理人、

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貸款人(以及任何債務的每個其他持有人)的應課税利,對根據現有信貸協議和現有貸款文件為貸款人的利益迄今授予代理人的所有抵押品擁有並將繼續擁有留置權和擔保權益,以確保迅速向代理人和每個貸款人(以及每個借款人在此轉讓的任何義務的其他持有人)及時付款和履行義務,為了代理人的利益和每個貸款人(以及任何債務的其他持有人)的應計利益,對其所有抵押品的持續擔保權益以及對其抵押品的留置權,無論是現在擁有的或現有的,還是以後獲得的或產生的,以及位於何處的。每個借款人應在其賬簿和記錄上註明必要或適當的證據,以保護和完善代理人的擔保權益,並應使其財務報表反映該擔保權益。每一借款人應立即向代理人提供所有商業侵權索賠的書面通知,該通知應包括案件標題、適用法院和索賠的簡要描述。在每一份此類通知送達後,借款人應被視為在此向代理人授予該等商業侵權索賠及其所有收益的擔保權益和留置權。

4.2.論擔保物權的完善。每個借款人應採取一切必要或適宜的行動,或代理人合理地要求,以便在任何時候保持代理人對擔保品和留置權的擔保權益的有效性、完備性、可執行性和優先權,或使代理人能夠保護、行使或強制執行其在本合同和擔保品中的權利,包括但不限於:(A)立即解除除允許的產權負擔以外的所有留置權;(B)獲得留置權放棄協議;(C)向代理人交付、背書或附有代理人合理指定的轉讓文書,並加蓋印章或標記,任何及所有動產紙、文書、信用證及其通知,以及證明或構成抵押品一部分的文件;(D)訂立倉儲、鎖箱及其他令代理人合理滿意的保管安排;及(E)簽署及交付融資報表、控制協議、質押文書、按揭、通知及轉讓,各情況下均以代理人滿意的形式及實質,與代理人在統一商法典或其他適用法律下擔保權益及留置權的產生、有效、完善、維持或延續有關。借款人在此簽字後,授權代理人根據《統一商業法典》向借款人提交一份或多份融資、延續或修訂聲明,聲明的形式和內容應合理地令代理人滿意(該聲明對抵押品的描述可能比本文所述的更為寬泛)。代理人在執行上述任何一項時可能產生的所有費用、開支和費用,以及與此相關的任何地方税,應作為國內利率貸款的循環預付款計入借款人的賬户,並添加到債務中,或, 根據代理人的選擇,應在要求時立即支付給代理人以使其受益,併為貸款人的應得利益而支付。

4.3. [已保留].

4.4.抵押品保全。在違約或違約事件發生後,除本合同第11.1款規定的權利和補救措施外,代理人:(A)可隨時採取代理人認為必要的步驟,以保護代理人在抵押品中的利益和保全抵押品,包括僱用代理人認為適當的保安或設置其他安全保護措施;(B)可在任何借款人的任何住所僱用並維持一名託管人,該託管人有完全權力採取一切必要的保護行動

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(C)可租賃倉庫設施,代理人可將全部或部分抵押品移至該倉庫設施;(D)可使用任何借款人自有或租賃的升降機、升降機、卡車及其他設施或設備處理或移走抵押品;及(E)應有權並在此獲授予進出抵押品所在地的權利,並可進出借款人所有或租賃的任何物業。借款人應全力配合代理人為保全抵押品所做的一切努力,並將按照代理人的指示採取行動保全抵押品。代理人保存抵押品的所有費用,包括與保管人聯繫有關的任何費用,應作為循環預付款記入借款人賬户,作為國內利率貸款保留,並添加到債務中。

4.5.抵押品所有權。

(A)就抵押品而言,當抵押品受代理人擔保權益約束時:(I)每名借款人應為代理人的唯一擁有者,並獲充分授權,並有能力向代理人出售、轉讓、質押及/或授予每項抵押品的優先擔保權益;及(Ii)每名借款人簽署或交付代理人或任何貸款人的每份文件及協議,在所有重要方面均應真實無誤;(3)出現在這些文件和協議上的每個借款人的所有簽名和背書都是真實的,每個借款人都有完全的能力簽署這些文件和協議;和(Iv)每個借款人的庫存應(I)按照附表4.5所述的位置,或(Ii)就庫存而言,構成寄售的庫存,並滿足“合格庫存”定義(D)部分所述的要求,並且在每一種情況下,除非事先獲得代理商的書面同意,否則必須保留在上述地點之一,但在正常業務過程中銷售庫存和運輸中的庫存除外。

(B)(I)除附表4.5所列地點(該附表應具體説明哪些地點構成受託管理人地點)外,借款人並無其他地點有任何存貨(運輸中的存貨除外);。(Ii)附表4.5載有截至截止日期每個存放借款人存貨的倉庫的合法名稱和地址的正確而完整的清單;任何借款人從任何倉庫收到的收據均無述明所涵蓋的貨物須交付持票人、指名人士或指名人士及該指名人士的受讓人;。(Iii)附表4.5列出截至截止日期(A)每名借款人的每個營業地點及(B)每名借款人的行政總裁的正確及完整的清單;及(Iv)附表4.5列出每名借款人所擁有或租賃的所有不動產按州或街道地址列出的截至截止日期的正確而完整的清單,以及任何業主的姓名或名稱及地址。

4.6.維護代理人和貸款人的利益。在(A)全部支付和履行所有義務和(B)本協議終止之前,代理人在抵押品中的權益應繼續完全有效。在此期間,任何借款人未經代理人事先書面同意,不得質押、出售(正常業務過程中的存貨除外)、轉讓、轉讓、設立或忍受抵押品的任何部分存在留置權,或以任何方式扣押、允許或以任何方式負擔抵押品的任何部分,但許可的產權負擔除外。每個

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借款人應保護代理人在抵押品中的利益,使其不受任何人的侵害。在代理人要求支付所有債務後的任何時間,代理人有權取得抵押品的標記和抵押品的任何實物形式,包括:標籤、文具、文件、文書和廣告材料。如果代理人行使取得抵押品的權利,借款人應按要求以最好的方式組裝抵押品,並在代理人合理方便的地方將其提供給代理人。此外,對於所有抵押品,代理人和貸款人應有權享有本協議規定的以及統一商法典或其他適用法律進一步規定的所有權利和補救措施。每一借款人應且代理人可選擇指示所有供應商、承運人、貨代、保管人或代理人持有擔保權益的所有供應商、承運人、貨代、保管人或其他人將現金、支票、庫存、文件或票據交付給代理人和/或在代理人的命令下交付給代理人,如果這些物品落入任何借款人手中,則應由借款人作為代理人的受託人以信託方式持有,借款人應立即將其原始形式連同任何必要的背書一起交付給代理人。

4.7.書籍和唱片。每名借款人須(A)備存妥善的紀錄及帳簿,並在帳簿內就與其業務及事務有關或與其業務有關的所有交易或交易作出全面、真實及正確的記項;(B)在其帳簿上就所有税項、評税、收費、徵款及申索列明應計項目;及(C)按其賬面上合理的現行基準,從其盈利、可疑應收賬款、墊款及投資撥備及所有其他適當的應計項目(包括因列舉而須支付的保費(如有的話)的應計項目及物業折舊、陳舊或攤銷的應計項目),應從與其業務有關的該等盈利中撥備。所有依據本款作出的決定,須按照借款人當時定期聘用的獨立會計師的意見,按照一貫適用的公認會計原則作出,或按其規定作出。

4.8.財務披露。借款人在此不可撤銷地授權並指示借款人僱用的所有會計師和審計師在期限內的任何時間向代理人和貸款人展示並交付會計師或審計師擁有的任何借款人的任何財務報表、試算表或其他任何類型的會計記錄的副本,並向代理人和每個貸款人披露會計師可能掌握的有關借款人財務狀況和業務運營的任何信息。每個借款人在此授權所有政府機構向代理人和每個貸款人提供與借款人有關的報告或檢查的副本,無論是由借款人或其他人制作的;但是,代理人和每個貸款人在從會計師或政府機構獲得此類信息或材料之前,應嘗試直接從借款人那裏獲得此類信息或材料。

4.9.遵紀守法。每一借款人應遵守關於抵押品或其任何部分或該借款人的業務經營的所有適用法律,不遵守這些法律可合理地預期會產生實質性的不利影響。

4.10.視察處所。在任何合理的時間內,代理人和每個貸款人都有權全面審核、檢查、檢查和複製每個借款人的賬簿、記錄、審計、信件和所有其他與抵押品和每個借款人的業務運營有關的文件,並有權對其進行審計、檢查、檢查和複製。代理人、任何貸款人及其代理人可在營業時間內及任何其他合理時間進入任何借款人的任何處所。

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為檢查抵押品和與其有關的任何和所有記錄,以及借款人的業務經營情況。

4.11.保險。

(A)每名借款人的資產及財產,在任何時候均須按照所有就該借款人的資產及財產提供保險的保險公司的規定予以維持,以使該等保險保持十足效力。在出借人和借款人之間,每個借款人應承擔抵押品的任何性質的任何損失的全部風險。借款人應(A)保留其所有可投保的財產和該借款人享有利益的財產,以投保火災、洪水、灑水車泄漏、特殊形式保險所承保的危險和其他危險,並按照從事與該借款人類似的業務的公司的習慣金額,包括業務中斷保險;(B)保留;(C)維持公共和產品責任保險,防止他人遭受人身傷害、死亡或財產損失索賠;(D)維持該借款人從事業務的任何州或司法管轄區的法律所規定的一切工傷補償或類似的保險;。(E)保留;。(F)向代理人提供(I)在任何到期日之前續保ACORD第25和28號所列保單的證據,(Ii)在續期日期前的保險單的活頁夾,(Iii)在續期日期後至少九十(90)天的保險單副本,以及(Iv)代理人滿意的形式和實質的適當的應付損失背書,指定代理人為共同受保人和貸款人損失收款人,因其就上文(A)和(C)條所述的抵押品的所有保險承保範圍可能出現的利益, 並規定(A)項下的所有收益應支付給代理人,(B)在可背書的範圍內,此類保險不受保險單中所述的被保險人或財產所有人的任何行為或疏忽的影響,以及(C)除非至少提前三十(30)天向代理人發出書面通知,否則不得取消、修改或終止此類保險單和應付損失條款。如果合同項下發生任何損失,代理人和適用的借款人將指示本合同所列承運人向代理人而不是向該借款人和代理人共同支付損失。如果任何保險損失是通過支票、匯票或其他票據共同支付給借款人和代理人的,代理人可以在支票、匯票或其他票據上背書借款人的姓名,並採取代理人認為合適的其他方式將其兑換成現金。如果違約事件已經發生並且仍在繼續,代理人有權調整和折衷上述(A)和(C)款所述保險範圍內的索賠。代理人在任何此類保險中收到的所有損失賠償均可按代理人自行決定的順序適用於該等義務。任何盈餘應由代理人支付給借款人,或按法律另有要求使用。任何不足之處應由借款人按要求支付給代理商。儘管上文有任何相反的規定,但在滿足下列條件的前提下,代理人應將代理人在任何日曆年根據借款人購買和維護的保險單收到的保險收益匯給借款代理人,借款人為借款人的可保財產提供保險,但該保險收益在該日曆年度總計不超過350,000美元或50美元。, 每次發生1000次。如果代理人因任何事故收到的保險金額超過50,000美元,則代理人可自行決定,在借款代理人向代理人提供代理人合理地滿意的證據,證明保險款項將被借款人用於維修、更換或

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恢復作為保險損失標的的保險財產,或將所得款項用於債務。如果借款代理人先前已收到(或在執行代理人向借款代理人的任何建議匯款後將收到)任何歷年總計等於或超過350,000美元的保險收益,則代理人可在借款代理人向借款代理人提供合理地令代理人信納的證據後,自行決定將保險收益匯給借款代理人,證明保險收益將被借款人用於修理、更換或恢復作為可保損失標的的保險財產,或將保險收益用於上述義務。代理人同意以上述方式匯出保險款項,在每一情況下均須符合下列各項條件:(X)屆時不會發生任何違約或違約事件,及(Y)借款人應將該等保險款項用於修理、更換或恢復作為可保損失標的的可保財產,且不得作任何其他用途。借款人應自付費用,將現有環境政策(或獲得替代保險)至少延長至期限結束,並且借款人應向代理人提供(I)該環境政策或替代環境政策的維持和延長證據,該替代環境政策或替代環境政策在到期日之前以其合理的酌情決定權提供代理商可接受的實質上類似的保險範圍,以及(Ii)在到期日後九十(90)天內環境政策的副本。為免生疑問,所有將保險收益交予代理人的規定均受債權人協議的條款所規限。

(B)每個借款人應採取代理人要求採取的一切行動,以協助確保每個貸款人遵守適用於抵押品的防洪法,包括但不限於,為代理人的利益,向代理人提供任何不動產上每個構築物的地址和/或GPS座標,並在必要的範圍內,在該財產、構築物和內容物成為抵押品之前,為該財產、構築物和內容物購買洪水保險,並在代理人要求的時間內維持該等洪水保險的全部效力。

4.12.未繳納保險費。如果任何借款人未能獲得上述規定的保險,或未能保持該保險的效力,代理人可在代理人選擇的情況下獲得該保險並代表該借款人支付保險費,並將其作為國內利率貸款的循環預付款計入借款人的賬户,而所支付的費用應是債務的一部分。

4.13.繳税。每個借款人在到期時將支付對借款人合法徵收或評估的所有税款、評估和其他費用,或任何抵押品,包括房地產税和個人財產税、評估和收費以及所有特許經營税、收入、就業、社會保障福利、預扣和銷售税。如果任何政府機構對任何借款人和代理人或任何貸款人之間的任何交易徵收或可能徵收任何税款,而代理人或任何貸款人可能被要求預扣或支付,或者如果任何税款、評估或其他費用在指定的付款日期後仍未支付,或者如果提出任何索賠,而代理人或任何貸款人認為可能會在抵押品上產生有效的留置權,代理人可在不通知借款人的情況下支付税款、評估或其他費用,每個借款人在此賠償並使代理人和每個貸款人不受損害。代理人根據本第4.13節支付的任何款項應作為循環預付款記入借款人的賬户,作為國內利率貸款保留,並添加到債務中,

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在借款人向代理人提供相應的賠償(或向代理人提供令代理人滿意的證據,證明已就此作出適當撥備)之前,代理人可以無息持有借款人貸方的任何餘額,代理人應保留其在代理人持有的任何和所有抵押品中的擔保權益和留置權。

4.14.支付租賃債務。每個借款人在任何時候都應在其作為承租人的所有租約下支付其租金義務,並應在其他所有重要方面遵守該等租約的所有其他條款,並使其完全有效,但如未能如此遵守則不能合理地預期會造成重大不利影響,且在代理人提出要求時,應提供已履行該等條款的證據。

4.15。應收賬款。

(A)應收款的性質。每項應收賬款應為真實及有效的賬户,代表有關應收賬款的發票所載固定金額的客户所產生的真實債務(但非重大或無意的發票錯誤不得被視為違反本協議),涉及按借款人所述條款進行的絕對銷售或租賃及交付,或借款人截至每項應收賬款產生之日提供的工作、勞務或服務。除借款人提交給代理商的應收賬款明細表上另有規定外,應根據適用的借款人的標準銷售條款到期並欠款,不得有爭議、抵銷或反索賠。

(B)客户的償付能力。就每名借款人所知,於每項應收賬款產生之日,每名客户均具有償付能力,並有能力在到期時或就任何借款人的非具償債能力的借款人的該等客户,在其賬面及財務記錄中設立足以支付該等應收賬款的壞賬準備金,並有能力全數支付該等應收賬款。

(C)借款人的所在地。每一借款人的首席執行官辦公室都位於弗吉尼亞州里士滿23227號Suite400麥哲倫大道8565號(亨里科縣)。在借款人保存與應收賬款有關的記錄的任何其他辦事處的借款代理向代理人發出書面通知之前,所有此類記錄應保存在該執行辦公室。

(D)應收款的收款

(I)借款人應指示其客户將應收賬款上的所有匯款交付至代理人根據本合同第4.15(H)節的規定或代理人不時同意的方式不時指定的鎖箱賬户或被凍結賬户和/或存管賬户(以及任何相關的鎖箱)。儘管如上所述,如果借款人直接從應收款上收到任何匯款,該借款人將以該借款人的單獨成本和費用,而不是以代理人的名義和為代理人的賬户,收取所有從應收款上收到的款項作為代理人的財產,並且除非用於支付債務,否則不得將其用於支付債務。每一借款人應將“夜間存款”存入被凍結的賬户和/或託管賬户,或應代理人的要求,在收到支票、匯票、票據、匯票、承兑匯票、承兑匯票、現金和其他債務證據的當天,將支票、匯票、票據、匯票、承兑匯票、現金和其他債務證據交付代理人。

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每日現金金額)。借款人應以ACH或電匯方式將信用卡處理商應付的所有款項,包括信用卡應收賬款收益的任何主要供應商的任何匯款(無論當時是否有任何未償債務)轉移到當前發生的凍結賬户和/或存管賬户,並以與借款人在成交日生效的現行商業慣例一致的頻率進行;應理解,根據供應協議,借款人只能收到應收賬款淨額。在任何現金支付期之前和之後,借款人的客户直接向代理匯款的款項將由代理存入被凍結的賬户,只有在借款人向代理髮出書面通知後,客户匯款才應被視為償還預付款。

(Ii)借款人應基本上以附件4.15(D)(Ii)的形式向代理人交付通知副本(每份“信用卡通知”),這些通知已代表借款人籤立,並已交付給附表5.31所列借款人的信用卡票據交換所和處理商。

(E)應收款轉讓通知。在違約事件發生後的任何時間,代理人有權向任何和所有客户或持有或以其他方式與任何抵押品有關的任何第三方發出轉讓應收賬款的通知,以及代理人在應收賬款中的擔保權益和留置權。此後,代理人有權收取應收款或取得抵押品,或兩者兼而有之。代理人的實際託收費用,包括但不限於文具和郵資、電話和電報、祕書和文書費用以及用於託收的任何託收人員的工資,可以從借款人的賬户中計入並增加到債務中。

(F)代理人代表借款人行事的權力。代理人有權以代理人或任何借款人的名義收取、背書、轉讓和/或交付任何和所有與應收款有關的付款支票、匯票和其他票據,每個借款人特此放棄提示、拒付和拒付任何如此背書票據的通知。每一借款人在此成為代理人或代理人指定的代理人作為借款人的代理人,有權(I)在任何時間;(A)在任何票據、承兑匯票、支票、匯票、匯票或其他付款或抵押品證據上背書借款人的姓名;(B)在與應收款、針對客户的匯票、應收款的轉讓和核查有關的任何發票或提單上籤署借款人的姓名;(C)向任何客户發送應收賬款的核實;(D)在所有融資報表或代理人認為必要或適當的任何其他文件或票據上籤署借款人的姓名,以保存、保護或完善代理人對抵押品的權益並將其存檔;及(E)接收、開啟及處置所有寄往任何借款人的郵件;及(Ii)在違約或違約事件發生後的任何時間:(A)要求支付應收款;(B)以法律程序或其他方式強制支付應收款;(C)行使該等借款人在收取應收款及任何其他抵押品方面的所有權利及補救;。(D)結算、調整、妥協、延長或續期應收款;。(E)了結、調整或妥協為收回應收款而提起的任何法律程序;。(F)擬備、提交及簽署針對任何客户的破產申索證明或類似文件;。(G)在任何留置權通知書上擬備、存檔及簽署借款人的姓名。, 與應收款有關的留置權或類似文件的轉讓或清償;以及(H)履行本協議所需的所有其他行為和事情。特此批准上述受權人或被指定人的所有行為,並

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經批准,上述受權人或指定人不對任何不作為或委託行為或任何判斷錯誤或事實錯誤或法律錯誤承擔責任,除非是惡意或嚴重(而不僅僅是)疏忽(如有管轄權的法院在最終不可上訴的判決中裁定的那樣);這種權力與利息結合在一起是不可撤銷的,而任何義務仍未支付。代理人有權隨時更改寄給任何借款人的郵件投遞地址。

(G)不承擔任何法律責任。代理人或任何貸款人在任何情況下或任何情況下,均不對任何應收賬款或任何付款票據的結算、收款或付款過程中出現的任何錯誤、遺漏或延誤,或因此而造成的任何損害承擔任何責任。如果在違約事件發生後的任何時間,代理人可以在沒有任何借款人的通知或同意的情況下,起訴或以其他方式收取、延長任何應收賬款或適用於該等應收賬款或任何其他證券、票據或保險的付款時間、妥協或和解,並/或免除其任何債務人。如果在違約事件發生後的任何時間,代理人被授權和授權接受任何應收款所代表的貨物的退還,而無需通知任何借款人或得到任何借款人的同意,所有這些都不會解除或以任何方式影響任何借款人在本合同項下的責任。

(H)設立一個加密箱賬户,即自治領賬户。借款人應將所有抵押品收益存入(I)一個或多個銀行的鎖箱賬户、領地賬户或其他“被封鎖賬户”(“被封鎖賬户”)(每個銀行,“被封鎖賬户銀行”),根據借款代理人選擇並被代理人接受的封鎖賬户銀行的安排,(Ii)為存放該等收益而在代理人處設立的託管賬户(“託管賬户”),或(Iii)在符合第7.23節所載限制的情況下,其他存款賬户。每個適用的借款人、代理人和每個被凍結的賬户銀行應以代理人滿意的形式和實質簽訂存款賬户控制協議,該協議應足以給予代理人對該等被凍結賬户的“控制權”(就統一商法典第8條和第9條而言)。在現金支付期內的任何時間,代理人有權自行決定:(I)代理人有獨家權利指示,並根據該等存款帳户控制協議,每天指示代理人處置被凍結帳户及其他存款帳户中的資金(任何此等指示,即“激活通知”);及(Ii)代理人可指示借款人及借款人每日處置被凍結帳户、存款帳户及/或其他存款帳户中的資金,在第(I)和(Ii)款的情況下,無論是存入代理人在PNC的存款賬户,還是電匯到PNC的存款賬户,此類資金可由代理人用來償還債務,如果違約事件已經發生並仍在繼續, 根據本合同第3.2(B)節的規定,將未兑現的信用證變現。如果現金管治期尚未發生並仍在繼續,借款人應保留指示處置被凍結賬户、存款賬户和其他存款賬户中資金的權利。如果代理商發出激活通知,則代理商同意在不存在現金支配期的時間撤銷該激活通知(不言而喻,儘管有任何此類撤銷,但如果隨後的現金支配期在其後的任何時間存在,則代理應有權並被授權發出額外的激活通知)。所有存入被凍結賬户、存款賬户或其他存款賬户的資金應立即成為代理人的擔保權益,用於其自身利益和應繳納的差餉

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貸款人的利益,借款代理應得到每個被凍結的賬户銀行的同意,放棄對如此存放的資金的任何抵銷權。代理人或任何貸款人均不對此類凍結賬户安排承擔任何責任,包括對任何凍結賬户銀行根據該安排接受的存款的同意、清償或釋放的任何要求。各借款人及其附屬公司的所有存款户口及投資户口載於附表4.15(H)。

(一)調整。未經代理人同意,借款人不得妥協或調整任何應收賬款(或延長其付款時間),或接受任何退貨或給予任何額外的折扣、津貼或信貸,但該等妥協、調整、退貨、折扣、積分和津貼除外。

4.16.庫存。只要任何借款人已經生產了用於銷售或租賃的庫存,則該借款人已經並將根據1938年修訂的《聯邦公平勞工標準法》及其下的所有規則、法規和命令生產庫存。

4.17.設備的維護。設備應保持良好的操作狀態和維修狀態(合理的損耗除外),並應對其進行所有必要的更換和維修,以保持和保留設備的價值和操作效率。任何借款人不得違反任何法律、法規、條例、法規、規則或規定使用或操作設備。每個借款人有權在本合同第7.1(B)節規定的範圍內出售設備。

4.18.免除責任。本協議中的任何內容不得解釋為代理人或任何貸款人出於任何目的作為任何借款人的代理人,代理人或任何貸款人也不對抵押品的任何部分的任何短缺、不符之處、損壞、損失或毀滅負責或承擔責任,無論抵押品位於何處,無論其原因如何。代理人或任何貸款人,無論是通過本合同或任何轉讓或其他方式,均不承擔任何借款人在轉讓給代理人或該貸款人的任何合同或協議下的任何義務,代理人或任何貸款人也不以任何方式對任何借款人履行其任何條款和條件負責。

4.19.環境問題。

(A)借款人應確保不動產及其上進行的所有業務和業務在實質上符合所有環境法,除非獲得適用法律或適當的政府當局的許可,否則不得在任何不動產上放置或允許放置任何有害物質。

(B)借款人應建立和維持一個環境合規管理系統,以確保和監測繼續遵守所有適用的環境法,該系統應包括對這種合規情況的定期審查。

(C)保留。

(D)任何借款人在不動產(任何)獲得、發出或收到釋放或威脅釋放應報告數量的任何危險物質的通知

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此類事件在下文中被稱為“危險排放”),或從任何人那裏收到任何違反通知、信息請求或可能負責調查或清理不動產環境狀況的通知、要求函或投訴、命令、傳票或其他書面通知,涉及影響不動產或任何借款人在其中的權益的任何危險排放或違反環境法的行為(前述中的任何一項被稱為“環境投訴”),包括對不動產所在州的環境事務負有全部或部分責任的任何州機構或美國環境保護局(以下簡稱“管理局”),在借款人有意將此類事件包括在提交環境顧問的報告中或其他重大事件的範圍內,且此類危險排放或環境投訴可能影響代理人對抵押品的留置權,則借款代理人應在十(10)個工作日內向代理人發出書面通知,詳細説明任何借款人知道的導致危險排放或環境投訴的事實和情況。提供此類信息是為了允許代理人保護其對抵押品的擔保權益和對抵押品的留置權,並不打算也不應對代理人或任何貸款人產生任何與抵押品有關的義務。

(E)已預留。

(F)借款人應迅速對任何危險排放或環境投訴作出迴應,並採取一切必要行動,以保障任何人的健康,並避免抵押品或不動產受到任何留置權的約束。如果任何借款人未能及時對任何危險排放或環境投訴做出反應,或任何借款人未能遵守任何環境法的任何要求,則代理人可代表貸款人出於保護代理人在抵押品中的利益的唯一目的:(I)發出通知或(Ii)進入不動產(或授權第三方進入不動產),並採取代理人(或代理人指示的第三方)認為合理必要或適宜的行動,以清理、清除、減輕或以其他方式處理任何此類危險排放或環境投訴。代理人和貸款人(或該第三方)在行使任何此類權利時發生的所有合理成本和開支,包括與任何司法或行政調查或訴訟、罰款和處罰有關的任何款項,連同構成循環墊款的國內利率貸款的違約率支出之日起的利息,應應借款人的要求支付,直至支付,應被添加到本協議條款或代理人、任何貸款人和任何借款人之間的任何其他協議所產生的留置權所擔保的義務中,併成為其擔保義務的一部分。

(G)應代理人收到危險排放書面通知的書面要求,借款人應立即向代理人提供由代理人合理地認為可接受的環境工程公司編寫的環境現場評估或環境審計報告,費用由借款人承擔,以便合理確定地評估與減少、清理和移除在不動產上、不動產下、不動產或不動產內發現的任何有害物質有關的潛在成本。負責監督此類危險排放清理工作的相關主管部門建議並接受的有關此類危險排放的任何報告或調查,代理商均應接受。如果在每種情況下,此類估計的淨支出(即在應用任何預期的州基金或保險回收之後)超過300,000美元,或總計1,000,000美元,代理人應擁有

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有權要求借款人提交保證金、信用證或其他令代理人合理滿意的擔保,以確保支付這些費用和費用。

(H)保留。

(I)就第4.19節和第5.7節而言,所有對不動產的提及應被視為包括每個借款人在其自有和租賃的房產及其擁有和租賃的房產中的所有權利、所有權和權益。

4.20。財務報表。除代理人提交的融資報表、附表1.2中描述的融資報表以及與允許的產權負擔有關的融資報表外,任何公職人員均未存檔任何涉及任何抵押品或其任何收益的融資報表。

4.21.評估。代理人可在截止日期後的任何時間,以商業上合理的方式,自行決定聘請一家或多家信譽良好、代理人滿意的獨立評估公司,以評估抵押品當時的現值(包括但不限於借款人的庫存),費用由借款人承擔;但只要沒有違約或違約事件發生,借款人應只對每一歷年與一次評估有關的成本和開支負責。在違約事件沒有發生和持續的情況下,代理人應就任何此類公司的身份與借款人進行協商。如果根據該評估確定的借款人庫存價值低於代理人或貸款人的預期,以致符合條件的存貨的循環墊款實際上超過了本協議所允許的此類墊款,則借款人應應代理人的要求,立即對當時未償還的循環墊款進行強制性預付款,以抵銷該合格存貨,以消除超出的墊款。

五、陳述和保證。

每個借款人的聲明和擔保如下:

5.1.權威。每個借款人都有完全的權力、授權和法律權利簽訂本協議和其他文件,並履行其在本協議和本協議項下的所有義務。本協議和其他文件已由每個借款人正式簽署和交付,本協議和其他文件構成該借款人根據其條款可強制執行的法律、有效和具有約束力的義務,但其可執行性可能受到任何適用的、影響債權人權利的法律、破產、暫停或類似法律的限制。本協議和其他文件(A)的簽署、交付和履行在借款人的公司或公司權力範圍內,如適用,並已得到所有必要的公司或公司行動的正式授權,且不違反法律或借款人的證書或公司章程、成立證書、章程、經營協議或其他適用文件的條款,這些文件與借款人的組成或進行借款人的業務或借款人作為一方或受其約束的任何重要協議或承諾(包括但不限於,2021年票據購買文件和任何允許的購置文件),(B)不會與任何法律或

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條例或任何政府機構的任何判決、命令或法令,(C)將不需要任何政府機構、重大合同的任何一方或任何其他人的同意,但本合同附表5.1所列的協議除外,所有這些協議都將在截止日期之前正式獲得、訂立或彙編,並且具有充分的效力和效力,且(D)不會與任何留置權的任何規定相沖突,也不會導致任何違約,也不會造成任何留置權的違約,也不會導致設立任何留置權,但根據任何協議、憲章文件、文書的規定允許的對借款人的任何資產的負擔除外。借款人作為當事一方或借款人或其財產為當事一方或可能受其約束的其他文書,包括2021年票據購買文件和任何允許的購置文件。

5.2.陣型和資格。

(A)根據附表5.2(A)所列州的法律,每個借款人均已正式成立或成立為法團,並在附表5.2(A)所列的州有資格做生意,並且在附表5.2(A)所列的州具有良好的信譽,而這些州構成了借款人開展業務和擁有其財產所必需的資格和良好的信譽,而如未能符合資格,則可合理地預期會對該借款人造成重大的不利影響。每一借款人已向代理人提交真實完整的公司註冊證書和章程、成立證書和經營協議(視情況而定)的副本,如有任何修改或變更,應立即通知代理人。

(B)每名借款人的唯一附屬公司列於附表5.2(B)內。

5.3.陳述和保證的存續。本協議和其他文件中包含的該借款人的所有陳述和擔保在該借款人簽署本協議和其他文件時均為真實,並且在協議各方簽署、交付和接受以及協議中所述或與之相關的交易結束後仍然有效。

5.4.報税表。每個借款人的聯邦税務識別碼列在附表5.4中。每個借款人都提交了所有聯邦、州和重要的地方納税申報單和法律要求的其他報告,並支付了所有到期和應支付的税款、評估、費用和其他政府費用。每個借款人的聯邦、州和地方所得税申報單都已報告給適當的税務當局,據借款人所知,在截至2018年12月31日的財年之前(包括該財年)都是滿意的。每個借款人賬面上的税款準備金對其本財政年度是足夠的,借款人不知道其賬面上未對與此有關的總額超過500 000美元的任何短缺或補繳攤款作出任何規定,但附表5.4規定的除外。

5.5.財務報表。

(A)於成交日期或之前向代理人提交的借款人綜合基礎上的備考資產負債表(“備考資產負債表”)反映本協議項下擬進行的交易(統稱“交易”)的完成情況,並準確、完整及正確地反映借款人於生效後於2019年9月30日的綜合財務狀況

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交易,並已按照公認會計準則編制,一致適用。借款代理的首席財務官應以首席財務官的身份證明備考資產負債表已準確編制、完整且在所有重要方面都是正確的。本款第5.5(A)款所指的所有財務報表,包括相關的附表及附註,均已按照公認會計原則編制,但在該等財務報表中可能披露的情況除外。

(B)借款人2020年1月1日至2020年12月31日期間的12個月綜合財務報表預測,包括在截止日期前向代理人提交的預計收益表和現金流量表(“財務報表預測”),是由GPM首席財務官編制的,其依據是為其中所載預測提供合理基礎的基本假設,並反映借款人根據當前情況對預測期間最可能的一套條件和行動方案的判斷。財務報表預測和預計資產負債表被稱為“預計財務報表”。

(C)截至2018年12月31日的借款人、其附屬公司及上述其他人士的綜合資產負債表(包括所有附屬公司在存在附屬公司關係期間的賬目),以及截至該日止期間的有關損益表、股東權益變動及現金流量變動,均已按照公認會計原則擬備,並附有載有獨立註冊會計師無保留意見的報告,其副本已交付代理人,一直適用(但在申請變更時,該等會計師同意並公平地列報借款人及其附屬公司在該日期的財務狀況及其在該期間的經營結果除外)。自2018年12月31日以來,借款人或其附屬公司於該日期的綜合資產負債表所顯示的狀況、財務或其他方面並無改變,借款人及其各自附屬公司擁有的機器、設備及不動產的總值亦無改變,但正常業務過程中的改變、與ASC 842有關的公認會計原則改變或因代理人同意的收購所導致的改變,並無個別或整體上對借款人或其附屬公司造成重大不利。

(D)截至2019年9月30日的借款人、其附屬公司及該等其他人士的綜合未經審核資產負債表(包括所有附屬公司存在附屬關係期間的賬目),以及截至該日期止期間的相關收益表、股東權益變動表及現金流量變動表(其副本已交付代理商)均已根據公認會計準則編制,並一致適用。

(E)於第五修訂截止日期或之前向代理人提交的借款人綜合基準備考資產負債表(“票據購買備考資產負債表”)反映本協議及2021年票據購買文件項下擬進行的交易已完成(統稱為“票據購買截止日期交易”),並準確、完整及正確地反映借款人於票據購買截止日期交易生效後於2021年6月30日的綜合財務狀況,並已根據一致適用的公認會計原則編制。

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借款代理的首席財務官應以首席財務官的身份證明票據購買備考資產負債表已準確編制、完整且在所有重要方面都是正確的。本款第5.5(E)款所指的所有財務報表,包括有關的附表及附註,均已按照公認會計原則編制,但在該等財務報表中可能披露的情況除外。

5.6.實體名稱。於過去五年內,除附表5.6所述外,並無任何借款人以任何其他公司名稱出售存貨,亦無任何借款人是合併或合併後尚存的公司或公司,或在過去五(5)年內收購任何人士的全部或實質所有資產。

5.7.OS.H.A.和環境合規性。

(A)每個借款人均已正式遵守,其設施、業務、資產、財產、承租權、不動產和設備在所有重要方面均符合《聯邦職業安全與健康法》和所有適用的環境法的規定;沒有根據任何此類法律、規則或法規向任何借款人發出或與其業務、資產、財產、承租權或設備有關的未處理的傳票、通知或命令。

(B)向每個借款人發放了與所有適用的環境法有關的所有必要的聯邦、州和地方許可證、證書或許可證。

(C)除附表5.7(C)已披露或在任何環境顧問報告中披露外,(I)在任何不動產(包括借款人租用的任何處所)、之上、之下或之內,並無明顯跡象顯示危險物質有釋放、溢出、排放、泄漏或處置(統稱為“釋放”)的跡象,而借款人打算在其提交給環境顧問的報告中包括該處所,或在其他方面屬物質;。(Ii)不動產上並無多氯聯苯,包括任何借款人租用的處所;。(三)該不動產,包括任何借款人租用的房屋,從未被用作危險廢物的處理、儲存或處置設施。

(D)借款人所擁有的所有不動產均根據保單及其他債券投保,該等保單及債券均屬有效及完全有效,並向信譽良好及財政健全的保險人提供足夠的承保金額,足以按照借款人所在行業的審慎業務慣例為每個該等借款人的資產及風險提供保險。每個借款人都採取了防洪法要求和/或代理人要求的所有行動,以協助確保每個貸款人遵守適用於抵押品的防洪法,包括但不限於,為代理人的利益,向代理人提供位於任何不動產上的每個構築物的地址和/或GPS座標,為了貸款人的利益,並在需要的範圍內,在該財產、構築物和內容物成為抵押品之前為該財產、構築物和內容物獲得洪水保險。

5.8。償付能力;無訴訟、違規、債務或違約;ERISA合規。

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(A)借款人在綜合基礎上具有償債能力,有能力在到期時償還債務,有足夠資本經營其業務及將從事的所有業務,及(I)於結算日,其資產的公平現值(按持續經營基礎計算)超過其負債額,及(Ii)於結算日後,其資產的公平可出售價值(按持續經營基礎計算)將超過其負債額。

(B)除附表5.8(B)所披露者外,借款人不得有(I)任何未決或受威脅的訴訟、仲裁、訴訟或法律程序,而該等訴訟、仲裁、訴訟或法律程序可能會產生重大不利影響,及(Ii)除債務、保險票據、供應商資本支出債務、M&T房地產債務項下的債務及第7.8節所準許的其他債務外,借款人對借入款項的任何負債或債項。

(C)借款人沒有違反任何適用的法規、法律、規則、條例或條例,在任何可合理預期會產生重大不利影響的方面,也沒有任何借款人違反任何法院、政府機構、仲裁委員會或仲裁庭的任何命令。

(D)借款人或受控集團的任何成員不得維持或被要求向本協議附表5.8(D)所列類型以外的任何計劃供款。(I)沒有任何計劃產生《ERISA》第302(A)(2)節和《守則》第412(A)節所界定的任何“累積資金不足”,無論是否放棄,每個借款人和受控集團的每個成員已就每個計劃滿足《ERISA》第302節和《守則》第412節規定的所有適用的最低供資要求,且每個計劃都符合《ERISA》第412、430和436節以及ERISA第206(G)、302和303節,不考慮豁免和差異;(Ii)根據現行《守則》第401(A)節的規定,每個計劃都是符合《守則》第401(A)節規定的合格計劃,並已被美國國税局認定為符合《守則》第401(A)節的資格,且與之相關的信託基金根據《守則》第501(A)節獲豁免繳納聯邦所得税;(Iii)除支付保費外,任何借款人或受控集團的任何成員均未對PBGC承擔任何責任,亦無任何到期的保費支付尚未支付;(Iv)計劃管理人或受控集團並無終止任何計劃,亦無發生會導致受控集團根據ERISA第四章提起訴訟以終止任何計劃的事件;(V)目前,每項計劃的資產現值超過該計劃的應計權益及其他負債的現值,且任何借款人或受控集團任何成員均不知悉任何事實或情況會大幅改變該等資產及應計利益及其他負債的價值;(Vi)任何借款人或受控集團任何成員均未違反任何責任, ERISA就任何計劃對其施加的義務或義務;(Vii)任何借款人或受控集團的任何成員均未就守則第4971、4972或4980B條下產生的任何消費税承擔任何責任,且不存在可能導致任何此類責任的事實;(Viii)任何借款人或受控集團的任何成員、任何計劃的受信人或受託人均未參與《僱員補償及補償條例》第406節或守則第4975節所述的“被禁止交易”,亦無採取任何行動構成或導致受《僱員補償補償制度》規限的任何該等計劃的終止事件;(Ix)每名借款人及受控集團的每名成員已就每項計劃作出所有到期及應付的供款;(X)並無《僱員補償及補償法案》第4043(B)節所述的事件

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(30)未免除任何日通知期;(Xi)任何借款人或受控集團的任何成員均不對為借款人或受控集團任何成員以外的人的利益而存在的任何計劃的投資承擔任何受託責任;(Xii)任何借款人或受控集團的任何成員均不維持或被要求向向前僱員、其配偶或受撫養人提供健康、意外或人壽保險福利的任何計劃供款,但根據守則第4980B節的規定除外;(Xiii)任何借款人或受控集團的任何成員均未完全或部分退出《僱員退休保障條例》第4203或4205節所指的任何多僱主計劃,以致招致1980年《多僱主退休金計劃修訂法》下的責任,且並無合理預期會導致任何該等責任的事實;及(Xiv)計劃受託人(定義見《僱員退休保障條例》第3(21)節)對違反受託責任或未能管理或投資計劃資產承擔任何責任。

5.9.專利、商標、版權和許可證。任何借款人擁有的所有專利、專利申請、商標、商標申請、服務標記、服務標記申請、著作權、版權申請、外觀設計權、商標名和假名均在附表5.9中規定有效。這些權利以及借款人的商業祕密和許可協議下的權利構成了其業務運營所必需的所有知識產權;對任何借款人擁有的任何此類專利、商標、版權、外觀設計權利、商號、商業祕密或許可證的有效性不存在異議或懸而未決的質疑,除本合同附表5.9所列外,任何借款人都不知道有任何理由提出質疑。任何借款人擁有的每項專利、專利申請、專利許可、商標、商標申請、商標許可、服務標誌、服務標誌申請、服務標誌許可、設計權、著作權、著作權申請和著作權許可項下的知識產權以及借款人使用的所有商業祕密,均由借款人開發的原始材料或財產組成,或由借款人從正當合法的所有者處合法獲取。只要這種權利在借款人的業務中繼續有用,每一項這類物品都得到了維護,以便從其設定或獲得之日起保留其價值。

5.10。執照和許可證。除附表5.10所述外,每一借款人(A)遵守且(B)已取得且現已擁有任何適用的聯邦、州或地方法律、規則或條例所需的所有實質許可或許可,以在其現正或擬在其中開展業務的每個司法管轄區開展業務,且未能取得該等許可或許可可能會產生重大不利影響。

5.11.債務違約。借款人並無拖欠任何債項的本金或利息,亦無因任何已根據或受其規限而發出任何債項的文書或協議而拖欠本金或利息,而該等債項的原有本金款額超過$1,000,000,亦沒有根據任何該等文書或協議的條文發生任何事件,而根據該等文書或協議的條文,不論是否經過時間或發出通知,或兩者兼而有之,均構成或會構成失責事件,而根據該等失責事件,該債項的持有人將可加速該等債務。

5.12。沒有默認設置。沒有任何借款人在支付或履行其任何合同義務時發生重大違約,也沒有發生違約;條件是:

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承認並同意,任何違反供應協議的行為,如允許適用的主要供應商終止適用的供應協議,將構成“材料”違約。

5.13.沒有繁瑣的限制。如果任何合同或協議的履行可能產生實質性的不利影響,任何借款人都不是該合同或協議的當事人。到目前為止,每個借款人都已向代理人提交了其作為一方或其或其任何財產所受約束的所有重要合同的真實而完整的副本。沒有任何借款人同意或同意導致或允許其任何財產在未來(在發生意外情況或其他情況下)受到留置權的約束,無論是現在擁有的還是以後獲得的,而留置權不是允許的產權負擔。

5.14.沒有勞資糾紛。借款人不涉及任何勞動糾紛;借款人的任何員工沒有罷工或罷工,也沒有任何借款人員工的工會組織受到威脅或存在,除本合同附表5.14所述外,沒有任何勞動合同計劃在期限內到期。

5.15。保證金規定。借款人不會,也不會主要或作為其重要活動之一,從事為“購買”或“攜帶”任何“保證金股票”的目的而發放信貸的業務,這些“保證金股票”的含義與現在和今後不時生效的美國聯邦儲備委員會U規則下的每個引述條款的含義相同。任何墊款收益的任何部分都不會用於“購買”或“攜帶”該理事會U規則所界定的“保證金股票”。

5.16。《投資公司法》。任何借款人都不是根據1940年修訂的《投資公司法》註冊或被要求註冊的“投資公司”,也不受這種公司的控制。

5.17.披露。任何借款人在與本協議相關而提供的任何財務報表、報告、證明書或任何其他文件中所作出的事實書面資料及數據(作為整體並不包括任何預測、估計及其他前瞻性陳述及一般經濟及行業資料),均不包含任何對重要事實的不真實陳述,或遺漏任何關鍵性事實的陳述,以使本文或其中(整體而言)的陳述在提供該等資料或數據的情況下,在提供該等資料或數據時不具誤導性;只要該等信息、報告、財務報表或其他事實信息或數據是基於或構成預測或預測或其他前瞻性信息,每個借款人僅表示其真誠行事,並在向代理人或任何貸款人提供該等預測、預測或信息時採用其認為合理的假設。代理機構和貸款人承認,此類預測、預測和其他前瞻性信息不能被視為事實,也不能保證財務業績,會受到重大不確定性和意外情況的影響,這些不確定性和意外情況可能超出借款人的控制範圍,借款人無法保證任何此類預測中預測的結果一定會實現,並且此類預測、預測和其他前瞻性信息所涵蓋的實際結果可能與預測結果不同,而且差異可能是實質性的。沒有任何借款人知道或合理地應該知道的事實,該借款人沒有向代理人書面披露關於

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本協議或2021年票據購買文件可能合理地預期會產生重大不利影響的交易。

5.18。某些文件的交付。代理已收到2021年票據購買文件(包括其中提及或依據該文件交付的所有證物、附表和披露函件(如有))及其所有修訂、豁免和影響其條款的其他附帶函件或協議的真實、正確和完整的副本。這些文件和協議都沒有被修改或補充,也沒有放棄其中的任何規定,除非是根據迄今已交付給代理人的書面協議或文書。所有預期於2021年票據購買完成日或之前根據2021年票據購買文件進行的交易均已完成,在所有重大方面,根據2021年票據購買文件的條款,任何2021年票據購買文件的訂約方均未在未經代理商書面同意的情況下放棄履行其中所述的任何重大條件,而截至2021年票據購買完成日期,並無任何一方未能履行其在該等文件下的任何重大責任。2021年票據購買文件是當事人的法律、有效和具有約束力的義務,在每一種情況下,可根據其條款對該人強制執行,但以下情況除外:(I)適用的破產、破產、重組、暫停執行或其他類似法律可能限制與債權人權利的強制執行有關或普遍影響債權人權利的強制執行,以及(Ii)特定履行或強制令或其他衡平法救濟的可獲得性取決於可就此提起任何訴訟的法院的酌情決定權。

5.19.互換。任何借款人都不是任何互換協議的一方,也不會是任何互換協議的一方,根據該協議,借款人已同意或將同意互換利率或貨幣,除非該協議規定,在發生違約事件後終止時,應以無限制的“雙向”方式支付損害賠償金,而不考慮任何一方的過錯。

5.20。相互衝突的協議。任何對借款人具有約束力或影響抵押品的抵押、契約、合同、協議、判決、法令或命令的規定,均不得與本協議或其他文件的條款的簽署、交付或履行發生衝突,或要求未獲得任何同意,或以任何方式阻止本協議或其他文件的簽署、交付或履行。

5.21。適用某些法律和法規。任何借款人或借款人的任何附屬公司都不受任何法律、法規、規則或條例的約束,這些法律、法規、規則或條例規定任何債務的產生,包括與普通或州際運輸公司或電力、天然氣、蒸汽、水、電話、電報或其他公用事業服務的銷售有關的法律、法規、規則或條例。

5.22。借款人的業務和財產。於截止日期當日及之後,借款人不擬從事任何業務,但石油產品批發及零售、便利店商品零售及相關及附屬活動及服務、經營快餐專營權、租賃或分租便利店所在物業的部分或空置地塊予第三方、向第三方供應燃料及進行上述活動所需的活動除外。在截止日期,每個借款人將擁有或租賃所有財產,並擁有該借款人開展業務所需的所有權利和協議。

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5.23。不合格證券。借款人在承銷期內或其後30天內,不打算亦不得直接或間接使用墊款收益的任何部分購買由代理人或任何貸款人的證券關聯公司承銷的不合資格證券。

5.24。保留。

5.25。保留。

5.26。聯邦證券法。任何借款人或其任何附屬公司均不得(A)根據《證券交易法》提交定期報告,(B)有任何證券根據《交易法》註冊,或(C)已提交尚未根據《證券法》生效的註冊聲明。

5.27.股權。每個借款人的授權和未償還的股權如本合同附表5.27所述。每個借款人的所有股權均已得到正式和有效的授權和發行,並已全額支付和免税,並已在遵守或有效豁免所有聯邦和州法律以及每個政府機構管理證券銷售和交付的規則和法規的情況下出售和交付給本協議持有人。除附表5.27所載權利及義務外,並無任何認購、認股權證、期權、催繳、承諾、權利或協議約束任何借款人或任何借款人的任何股東發行、轉讓、投票或贖回其股權的股份或任何人士就借款人的股權而持有的任何優先購買權。除附表5.27所載外,借款人並無發行任何可轉換為或可兑換其股權股份的證券,或任何購股權證或其他權利,以取得該等股份或可轉換或可交換該等股份的證券。

5.28。商業侵權索賠。除本合同附表5.28所列外,借款人不是任何商業侵權索賠的當事人。

5.29。信用證權利。截止日期,除本合同附表5.29所列外,借款人不享有任何信用證權利。

5.30。材料合同。附表5.30列出了借款人的所有實質性合同。所有材料合同均完全有效,目前不存在任何重大違約。

5.31.信用卡安排。作為附表5.31附上的是一份清單,説明截至截止日期任何借款人為當事一方處理和/或向該借款人支付用於該借款人銷售的任何信用卡應收賬款的收益(包括信用卡費用和借記卡費用)的所有安排。

5.32。石油公司執行法律。沒有任何人(包括任何政府機構)通知任何借款人違反任何石油作業法或任何其他適用法律,或就任何石油作業法或任何其他與不動產業務有關的適用法律向任何借款人提出索賠。

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5.33。GPM7,LLC.根據GPM7,LLC並無(A)進行任何業務,但先前曾就匯票發行人擔任分代理,及(B)對任何人負有任何債權人或任何義務,但與發行匯票直接相關者除外。

5.34。保留。

5.35。沃斯利及其子公司。(A)北卡羅來納州有限責任公司Worsley Operating Company,LLC,除擁有GPM LSF5 Cavalier Investments,LLC,特拉華州有限責任公司(“LSF5”)、WOCSC,LLC,南卡羅來納州有限責任公司(“WOCSC”),Palm Food Stores,LLC,特拉華州有限責任公司(“Palm Food Stores”),以及Financial Express Money Order Co,LLC,北卡羅來納州有限責任公司(“Financial Express”)的股權外,不從事任何業務,也不擁有任何債權人或債務,。(B)LSF5不從事任何業務,不擁有任何資產,不承擔任何債務。除擁有弗吉尼亞石油公司的股權外,(C)WOCSC、Palm Food Stores、Financial Express或弗吉尼亞石油公司均無經營任何業務、擁有任何資產或擁有任何債權人或債務。

5.36。實益所有權證書。根據本協議不時更新的在截止日期或之前為每個借款人簽署並交付給代理人和貸款人的受益所有權證書,在該日期和任何此類更新交付之日是準確、完整和正確的。借款人承認並同意受益所有權證書是其他文件之一。

六、平權公約。

每一借款人應在付清債務並終止本協議之前:

6.1.費用的支付。按要求向代理人支付代理人因(A)轉賬預付款和(B)建立和維護第4.15(H)節規定的任何被凍結的賬户或託管賬户而產生的所有通常和慣例費用和開支。代理人可以在不提出要求的情況下,向借款人的賬户收取所有該等費用和開支。

6.2.經營業務及維持存續及資產。(A)除在正常業務過程中關閉或經銷借款人的任何倉庫而不能合理地預期會造成重大不利影響外,繼續按照良好的商業慣例經營業務,並將其業務中所有對業務有用或必要的財產保持在良好的工作狀態和狀況(合理的損耗除外,但按照本協議的條款處置的除外),包括所有許可證(在適用的範圍內,包括與銷售煙酒和其他受管制物質有關的許可證)、專利、版權、外觀設計、商號、商業祕密和商標,並採取一切必要行動,強制執行和保護抵押品中包括的任何知識產權或其他權利的有效性;(B)使其完全有效並使其存在,並在所有實質性方面遵守管理其業務行為的法律和條例,如不遵守可合理預期會產生重大不利影響的法律和條例;

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及(C)作出所有該等報告及支付所有該等特許經營權及其他税項及許可費,並作出合法所需的所有其他作為及事情,以維持其根據美國或其任何政治分區的法律所享有的權利、許可證、租賃、權力及特許經營權。

6.3.違規行為。對於任何政府機構或其機構適用於任何借款人的任何法律、法規、法規或條例的任何違反行為,及時以書面形式通知代理人,這些行為可能會產生重大的不利影響。

6.4.政府應收賬款。應代理人的要求,根據《聯邦債權轉讓法》、《統一商法典》和所有其他適用的州或地方法規或條例,採取一切必要步驟保護代理人在抵押品中的利益,並向代理人交付與任何借款人與美國、或任何州或其任何部門、機構或票據之間的任何應收賬款合同有關的任何適當背書的票據或動產票據。

6.5.財務契約。

(A)未支取的最低可獲得性。使未支取可用性始終保持在等於或大於最大循環預付款的百分之十(10%);但是,如果每年不超過六(6)次,在任何時間未能保持等於或大於最大循環預付款的百分之十(10%)的未支取可用性不應被視為違約事件,除非在長達三(3)個連續工作日(“寬限期”)內未支取可用性低於百分之十(10%);然而,此外,在每一連續四十五(45)天的期間內,不得出現超過一(1)個寬限期。

(B)股權救濟權。如果借款人未能遵守第6.5(A)條的要求(不實施任何寬限期),則在違約後第五(5)個營業日之前,GPM有權為現金髮行合格股權或以其他方式接受現金出資(其收益為“補償收益”),並在每種情況下將任何此類現金注入GPM的資本,並在違反第6.5(A)條的情況下將收益的金額用於增加未提取的可用性(“補償權利”);但條件是:(I)GPM在發生未能維持必要的最低未支取可用性的第一個日期後五(5)個工作日內實際收到該等收益,以及(Y)根據第2.20(B)條的要求將該等收益匯給代理商,以適用於第2.20(B)條所規定的義務(應理解並同意,GPM收到的任何超出賠償金額的股權收益均無需如此匯給代理商)。(Ii)該等收益不超過在違反第6.5(A)條(“補救金額”)的情況下為補救因未能遵守第6.5(A)條(未給予任何寬限期)而導致的違約所需的未支取可用金額的總額,(Iii)在期限內,補救權利不得行使超過三(3)次,以及(Iv)在每個連續十二(12)個財政月期間,應至少有十一個財政(11)月未行使補救權利。如果借款人在違反第6.5(A)條的情況下將補償金額增加到未支取的可獲得性之後,遵守了第6.5(A)條規定的財務契約(不實施任何寬限期), 借款人應被視為已滿足第6.5(A)節的要求,其效力與沒有遵守第6.5(A)節的規定相同。

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就本協議而言,適用的違約和由此引起的違約事件應被視為未發生。雙方特此承認,除遵守第6.5(A)條的規定外,不得將行使救濟權用於計算本協議或任何其他文件中規定的任何財務業績計算或其他財務測試。代理人在上述五(5)個營業日期限(“補救期限”)屆滿前收到借款人打算行使補救權利的通知後,代理人和貸款人不得因未能遵守本第6.5(A)條的要求而加速履行債務或對抵押品行使補救措施(不影響任何寬限期),直到該違約行為在補救期限或之前行使補救權利而未得到補救為止;但在補救期限或之前行使補救權利之前,對於所有其他目的,違約應被視為在本協議項下存在。為免生疑問,對先前債務(任何形式)的免除不應構成行使救濟權的救濟金。

6.6.補充文書的籤立。應代理人的要求,不時簽署並交付補充協議、聲明、轉讓和轉讓、或與抵押品有關的指示或文件,以及代理人可能合理要求的其他文書,以使本協議的全部意圖得以實施。

6.7.償還債務和租賃債務。(A)在到期日或到期日之前(在適用的情況下,在規定的寬限期內或在正常付款做法的約束下)支付、解除或以其他方式滿足(A)其任何性質的所有義務和債務,除非不能合理地預期不這樣做會產生實質性的不利影響,或當其金額或有效性目前正受到適當爭議時,且始終受任何對貸款人有利的任何適用的從屬安排的約束;以及(B)在其作為承租人的所有重大租約項下的租金義務到期時,並應在其他所有實質性方面遵守:與該等租約的所有其他條款相同,並保持其完全效力和作用。

6.8.財務報表準則。促使第9.7、9.8、9.9、9.10及9.12節所指有關GAAP適用的所有財務報表在所有重要方面均完整及正確(就中期財務報表而言,須受正常年終審核調整的規限),並須合理詳細地編制,並在其反映的期間內根據GAAP一致應用(除非該等申報會計師或高級人員(視屬何情況而定)同意及於其中披露者除外)。

6.9。聯邦證券法。如果任何借款人或其任何子公司(A)根據《交易法》被要求提交定期報告,(B)根據《交易法》登記任何證券,或(C)根據《證券法》提交登記聲明,應立即書面通知代理人。

6.10.實益所有權證書和其他附加信息。向代理人和貸款人提供:(A)確認提供給代理人和貸款人的最近一份實益所有權證書中所列信息的準確性;(B)當被確認為實益所有人的個人發生變化時,代理人和每個貸款人可以接受的形式和實質的新的實益所有權證書;以及(C)代理人或任何貸款人可能不時合理要求的其他信息和文件

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為代理人或該貸款人遵守適用法律(包括但不限於《美國愛國者法案》和其他“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例)以及代理人或該貸款人為遵守這些法律而實施的任何政策或程序而定的時間。

6.11.保持良好狀態。如果是合格的ECP貸款方,則在此與其他合格的ECP貸款方共同和個別地絕對無條件且不可撤銷地(A)保證迅速支付和履行每個非合格方所欠的所有互換義務(應理解並同意,該擔保是付款的擔保而不是收款的擔保),以及(B)承諾提供任何不合格方可能不時需要的資金或其他支持,以履行本協議或與互換義務有關的任何其他文件項下的所有該等不合格方的義務(但是,每一符合條件的ECP貸款方根據本第6.13條僅對在不履行其在本第6.13條下的義務,或根據本協議或任何其他文件可根據適用法律(包括與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓相關的適用法律)而產生的此類責任的最大金額承擔責任,而不承擔任何更大的金額)。每一符合條件的ECP貸款方在本條款6.13項下的義務應保持完全有效,直至全額償付義務、終止承諾以及終止本協議和其他文件。每一符合條件的ECP貸款方均希望本第6.13款構成(且本第6.13款應被視為構成)就《CEA》第1a(18(A)(V)(Ii)條)的所有目的而言,對對方借款方的義務的擔保,以及為對方的利益而訂立的“維持良好、支持或其他協議”。

6.12.信用增強。如果2021年票據受託人或2021年票據購買者在2021年票據購買截止日期後獲得任何額外擔保或其他信用增強,借款人應代理人或貸款人的要求將其授予代理人或貸款人。

6.13.關閉後的狀態。在截止日期後三十(30)天內(或代理人可自行決定同意的較長期限內),借款人應以代理人滿意的形式和實質,向代理人提交GPM和M&T銀行之間於2016年12月21日對《主契約協議》所作的、經不時修訂、重述、修訂、重述或以其他方式修改的修正案副本。代理人保留權利,使雙方在M&T修正案生效後,根據其對M&T修正案的審查,修改本文所述的任何契諾,以符合M&T修正案中的契諾,但不要求符合要求的契諾--特定於主抵押權豁免中所列的房地產地塊--除外。

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七、消極公約。

借款人在此約定並同意,在截止日期及之後,直至全額償付本協議項下產生的債務和本協議終止為止:

7.1.合併、合併、收購和處置。

(A)每個借款人不會,也不會允許其任何附屬公司清算或解散、合併或與任何其他人合併,或購買或以其他方式收購任何人(或其任何部門)的全部或基本上所有資產或股權,但與準許收購有關的除外,前提是:(I)任何借款人(GPM除外)或任何借款人的子公司可以清算或解散任何借款人,並可以自願與任何借款人合併,只要GPM是該合併的一方,GPM是尚存的實體,(Ii)借款人的任何附屬公司可清算或解散GPM,並可自願與GPM合併,只要GPM在實施該等清算、解散或合併後,符合本條例第7.9節最後一句,(Iii)任何借款人(GPM除外)可清算或解散,並可自願併入任何借款人,(Iv)本身並非借款人的借款人的任何附屬公司可清算或解散,並可自願合併至本身並非借款人的借款人的任何附屬公司,並可與借款人本身並非借款人的任何附屬公司合併,(V)任何借款人(GPM除外)或任何借款人的附屬公司的資產或股權可由任何借款人購買或以其他方式獲得,(Vi)[保留區](Vii)任何非借款人的附屬公司的資產或股權可由任何借款人或借款人的附屬公司購買或以其他方式收購;及(Viii)在符合本條例第7.12節的規定下,任何借款人及其附屬公司可在第7.4條所允許的範圍內設立全資附屬公司(包括任何經準許的收購),且任何借款人及其附屬公司可完成第7.4條所準許的任何投資。此外,借款人不得,也不得促使或允許其任何子公司根據《特拉華州有限責任公司法》第18-217節(或根據適用法律對任何公司、有限責任公司、合夥企業或其他實體採取的任何類似行動)提交分立證書、採用分立計劃或以其他方式採取任何行動完成分立,除非(I)任何借款人正在完成分立,任何借款人分拆後存在的每個此類公司、有限責任公司、合夥企業或其他實體,如適用,應通過以下方式單獨增加為借款人:(A)促使子公司加入本協議和適用的其他文件,並採取令代理人合理滿意的其他行動和交付其他文件和文書,以及(B)交付公司、合夥企業或有限責任公司的行動、高級管理人員的在任、律師的意見和其他文件的證據,這些證明與根據本協議第8.1(A)節交付的證明一致,或應代理人的合理要求或應合理要求或(Ii)借款人本身不是借款人的任何子公司正在完成部門、其資產和負債的情況下,在劃分完成後立即, 由借款人或借款人的子公司持有。此外,只要E Cig許可有限責任公司沒有運營或實物資產,借款人就可以導致E Cig許可有限責任公司的解散,只要(I)不會因此而違反本協議的其他規定,(Ii)借款人向代理人提供真實、正確和完整的解散證書副本,該證書將提交給適當的州務卿(連同在提交後立即提交的副本),並且(Iii)沒有違約

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或失責事件須在該項解散生效之前或之後發生並持續發生。

(B)每個借款人將不會、也不會允許其任何子公司在一次交易或一系列交易中將該借款人或該其他人的資產(包括子公司的應收款和股權)處置給任何人,或訂立任何協議以作出本第7.1(B)條規定不允許的處置(除非該協議的條件是全額支付債務並終止本協議或取得代理人和適用貸款人的同意),除非:

(I)屬過時或破舊的財產或不再用於其業務或對其業務不再有用的財產;或

(Ii)以公平市價計算,並符合下列條件:(A)借款人已根據第2.21節的規定運用因此而產生的任何現金收益淨額;(B)就此類處置而收取的代價中,不少於75%(75%)以現金或現金等價物形式收取(但借款人可指定總額不超過5,000,000美元的任何非現金代價作為本條第(2)款所指的現金);及(C)不會發生任何失責或失責事件,亦不會因處置該失責或失責事件而繼續或將會導致失責或失責事件;

(3)在正常業務過程中出售庫存或經銷某一地點;

(4)作為出租人的不動產或非土地財產的租賃、轉租、許可或許可(包括在開放源碼許可下提供軟件)是否(A)不會對借款人及其子公司的業務造成實質性幹擾,或(B)與關閉的設施或單位有關;

(V)在正常業務過程中按照第2.21節的規定,以類似重置財產的購買價格為抵押品的財產的出售或處置,或此類處置的收益合理地迅速用於類似重置財產的購買價格的財產出售或處置;

(Vi)本協議第7.4或7.7節明確允許的;

(Vii)由(A)任何借款人或其附屬公司出售給任何其他借款人或附屬公司;但任何借款人可出售或以其他方式處置給任何非借款人附屬公司的資產總額(X)應按公平市場價值計算,(Y)連同根據本條例第7.8(P)條產生的未償還本金總額,在任何財政年度內不得超過5,000,000美元;(B)借款人的任何附屬公司(GPM除外)向任何借款人出售或以其他方式處置資產;或(C)任何本身不是借款人的附屬公司向本身不是借款人的任何其他附屬公司出售或處置資產;

(8)取消借款人之間的任何公司間債務;

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(Ix)是:(A)在正常業務過程中向第三人許可非物質知識產權;(B)轉讓、放棄、失效或以其他方式處置知識產權,即在適用借款人的合理業務判斷中,該知識產權對業務不具實質性,且在經濟上不再可行或在商業上不再可取,不再適合在正常業務過程中按照過去的慣例維持、使用或使用;或(C)知識產權按照其最長法定期限到期;

(X)借款人或其子公司在正常經營過程中按照以往慣例出售、租賃、分租、許可、再許可或寄售的個人財產,以及承租人有義務在租期內定期支付租金的第(I)款所允許的不動產的租賃或分租;

(十一)結算或核銷應收款或出售、貼現或折衷逾期應收款(A)在正常業務過程中符合以往慣例,以及(B)關於經準許收購而取得的應收款,符合審慎的商業慣例;

(十二)在正常業務過程中使用或交換現金和現金等價物;

(Xiii)在適用法律要求的範圍內,出售或以其他方式處置任何子公司的名義上的股權,以獲得該子公司董事會或同等管理機構的成員資格;

(Xiv)在本協議第4.11(A)節所要求的範圍內,構成沒收或徵用權或以轉讓代替之,或在財產全部損失或推定全部損失之後或之後的處置,借款人已根據本協議第4.11(A)節使用由此產生的任何現金收益淨額;

(Xv)出售通過許可收購或本協議允許的其他投資獲得的非核心資產(“非核心資產”,由借款人在行使其合理善意的商業判斷時確定),以及出售與許可收購或建造新地點有關而獲得的不動產或因收購或建造新地點而獲得的部分不動產,在每種情況下,這些不動產都不是經營該地點所必需的,而是在收購後九十(90)天內以書面向代理人指定為出售,而不是為借款人或其任何子公司或其各自企業的持續經營而持有;

(Xvi)在正常業務過程中解除利率對衝、外幣對衝或現金管理產品和服務;

(Xvii)任何授予在正常業務過程中購買、租賃或獲取財產的選擇權,只要因行使該選擇權而產生的處置在本第7.1(B)條下是允許的;

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(Xviii)在正常業務過程中放棄或放棄合同權利,或解決、免除或放棄合同、侵權行為或其他訴訟索賠;

(Xix)準許產權負擔的授予、設立或存在,以及依據對受該等準許產權負擔規限的相關資產行使補救措施而作出的任何資產處置,包括以止贖的方式;

(Xx)按有關合營企業安排及/或類似具約束力的安排所載的合營企業或類似各方之間的買賣安排所要求的或依據該等安排作出的合營企業投資處置;

(Xxi)(A)向任何借款人或作為該附屬公司直接母公司的任何附屬公司出售或發行任何附屬公司的股權;及(B)只要所有權沒有改變,發行GPM的股權;

(Xxii)本合同第7.27節允許的回租交易;

(Xxiii)在正常業務過程中終止租約或分租契;

(Xxiv)任何借款人在每個財政年度內作出的不超過$10,000,000的其他處置;

(Xxv)向有限責任合夥公司(或合夥公司)提供在準許收購中取得的資產,以換取合夥有限責任公司的額外股權;但根據第(Xxv)條的規定,就所有該等出資而言,該等資產的公平市值合計不得超過100,000,000元;及

(Xxvi)根據《守則》第1031條進行的交換交易;

但儘管有上述規定,任何借款人或其任何附屬公司在任何情況下均不得直接或間接根據特拉華州有限責任公司法第18-217條(或根據適用法律就任何公司、有限責任公司、合夥企業或其他實體採取任何類似行動)提交分立證書、採納分拆計劃或以其他方式採取任何行動完成分拆,除非該交易根據本協議另有許可,或者被分拆的實體基本上與該分部同時成為借款人。

7.2.設立留置權。各借款人不會,也不會允許其任何子公司直接或間接地對上述任何人的任何財產或資產(包括其股權)產生、招致、承擔或容受任何留置權,不論該財產或資產是現在擁有的還是以後獲得的,但下列(統稱為“允許的產權負擔”)除外:

(A)保證償付債務的留置權;

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(B)本條例附表7.2所列的留置權,包括在截止日對受該等留置權所規限的財產的該等留置權的替換、延長、修改或續期;但該等被替換、延長或修改的留置權並不延伸至任何其他財產,但下列情況除外:(I)附加於或併入該留置權所涵蓋的財產的取得財產;及(Ii)該等財產的收益及產品;

(C)為本條例第7.8(D)款所允許的類型的債務提供擔保的留置權;但條件是:(I)此類留置權在債務發生後九十(90)天內授予,(Ii)由此擔保的債務不超過購置(或建造)時適用的財產、修繕或設備的成本,以及(Iii)此類留置權僅擔保作為該條款所指債務標的的資產;然而,只要M&T設備債務受《主抵押人協議》約束,M&T設備債務也可以通過對任何或所有M&T優先抵押品的留置權來擔保;

(D)因法律實施而對承運人、倉庫管理員、機械師、物料工、修理工、承包商、分包商、供應商和房東產生的留置權、與税收有關的留置權和其他類似留置權,在每一種情況下,因下列情況而產生的數額:(1)尚未逾期的、或已被擔保或提交的,或就所有到期付款簽署留置權豁免;(2)在不超過一百八十(180)天或(3)的期間內仍可不受懲罰地支付的款項,這些款項正在通過適當的訴訟程序真誠地進行努力,並已按照公認會計原則在其賬簿上建立了充足的準備金;

(E)在正常業務過程中因工人補償、失業保險或其他形式的政府保險或福利而產生的留置權或抵押或存款,或為保證履行在正常業務過程中訂立的投標、法定義務、投標、租賃或其他類似義務(借款除外),或為保證保證、暫緩、關税、上訴或履約保證義務;

(F)判決留置權、司法扣押或類似留置權,該等留置權、司法扣押或類似留置權不會以其他方式導致本條例第10.6節下的違約事件,且(I)正由適當的訴訟程序真誠地努力抗辯,並已根據公認會計原則在其賬簿上建立了足夠的準備金,只要此類留置權正在以適當的方式努力抗辯,或(Ii)未在提交後三十(30)天內解除;

(G)地役權、侵佔、突出、契諾、衡平法地役權、通行權、土地使用、分區限制、業權上的微小瑕疵或不符合規定的產權,以及不以任何實質性方式幹擾該留置權所附財產的價值或用途的其他類似產權負擔,如屬任何不動產,則指在發給代理人的業權保險單中披露的產權負擔;

(H)尚未拖欠的税款、評税或其他政府收費或徵費的留置權,或正在通過適當的程序真誠地提出異議的留置權,並已按照公認會計原則在其賬簿上為其設立了充足的準備金;

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(I)在日常業務運作中產生並與以往慣例一致的留置權,而該留置權是憑藉任何關於銀行留置權、抵銷權或相類權利及補救的合約、法規或普通法條文而產生的,而該等留置權及補救包括存入存託機構或證券中介人的存款或證券賬户(包括存入該賬户的基金或其他資產)或其他資金,以及視為與構成現金等價物的回購協議的投資有關而存在的留置權;

(J)出租人、許可人或分租人根據任何該等借款人或附屬公司在其通常業務運作中訂立的任何租契(包括任何土地租契)、特許或分租而享有的權益或所有權,而該等權益或所有權只包括如此出租、獲發牌照或分租的資產;

(K)就在正常業務過程中批給任何人的任何資產而發出的特許、再特許、租賃或分租;但該等特許、再特許、租賃或分租不得對借款人或其附屬公司的業務造成重大不利影響,或對借款人或其附屬公司的整體資產價值造成重大減損,或確保借入款項有任何債務;

(L)保證履行投標、政府合同、貿易合同和租賃(債務除外)、法定義務、公用事業、保證保證金(與判決或訴訟有關的保證金除外)、履約保證金和在正常業務過程中產生的其他類似性質的義務的保證金(包括信用證);

(M)根據《統一商法典》第4條在任何適用法域對託收物品以及與之有關的單據和收益產生的留置權;

(n) [保留區];

(O)根據子公司的組織文件向該子公司的股東授予非借款人的任何子公司的股權的慣常留置權;

(P)有利於海關和税務機關的留置權,作為法律事項,以確保支付與貨物進口有關的關税;

(Q)與購買或運輸貨物或資產有關的留置權,對有關貨物或資產及其收益的留置權,以此類貨物或資產的賣方或託運人為受益人,或根據在正常業務過程中產生的、符合以往慣例的、在任何情況下不擔保債務的習慣保留或保留所有權;

(R)附加於與購買意向書或購買協議有關的現金保證金的留置權,而購買意向書或購買協議合理地預期會導致根據本協議允許的收購或投資;

(S)為保證對保險承運人承擔保費責任而在正常業務過程中或在保險單及其收益上所產生的留置權,包括對保證其融資的未賺取保險費的留置權;

131


 

(T)留置權,包括任何借款人履行本合同第7.1(B)節允許的處置的合同義務,只要此類留置權不能保證借款人對適用的買方和託管安排的貨幣義務,以及因寄售、有條件銷售、所有權保留或在正常業務過程中出售貨物的類似安排而產生的留置權,並符合過去的做法,即此類留置權僅附加於受此類寄售、有條件銷售、所有權保留或類似安排約束的貨物;

(U)合資企業協議中對適用的合資企業的限制,對其資產或該合資企業的股權給予留置權;

(V)對某人的財產或資產(任何人的任何股權除外)的留置權,在該人的資產被收購時,或該人與借款人或其任何子公司合併或合併,或成為借款人的附屬公司時,該人的財產或資產的留置權;但此類留置權不是“一攬子”或“所有資產”留置權的性質,也不是在考慮這種收購、合併、合併或投資時設定的,也不延伸到借款人收購、合併或合併以外的任何資產;此外,此類留置權所擔保的任何債務或其他義務應根據本合同第7.8(P)節的規定予以允許;

(W)對(I)現金抵押品賬户的留置權;及(Ii)構成現金等價物的準許回購協議標的證券;

(X)與本協議允許的收購或處置相關的託管賬户的留置權,但此種託管安排也在本協議允許的範圍內;

(Y)在正常業務過程中以信用卡處理商為受益人的現金留置權,並與過去的做法一致;

(Z)客户根據在正常業務過程中籤訂的合同對現金或其他存款或淨值施加的限制,或與本第7.2節和第7.4節允許的現金或其他存款有關的限制,但僅限於此類現金或存款;

(Aa)為本協議所允許的債務或債務提供擔保的其他留置權,其本金總額在任何時候均不得超過25,000,000美元;但該等留置權不得以現金和現金等價物擔保,不得由抵押品以外的財產擔保,並且應排在根據代理人可接受的債權人間協議擔保債務的留置權之前;

(Bb)用於保證任何判決上訴的數額和程序的現金抵押品的留置權,在每一種情況下,這種判決上訴留置權的慣例;

132


 

(Cc)留置權,包括根據任何租約條款向業主(或其抵押權人)提供的保險或補償收益的慣常轉讓,以及在任何租約中為租金或為遵守該租約條款而保留的留置權和權利;和

(Dd)根據第7.8(Q)、7.8(S)、7.8(U)條(在構成M&T優先抵押品的範圍內,為免生疑問,包括第7.2(C)條允許的以M&T銀行為受益人的留置權)、7.8(X)條(在構成適用的其他房地產優先抵押品的範圍內)、第7.8(Y)條(在構成適用的其他房地產優先抵押品的範圍內)或第7.8(W)條下的債務擔保留置權。

7.3.保留。

7.4.投資。每個借款人將不會也不會允許其任何子公司購買、進行、招致、承擔或允許存在對任何其他人的任何投資,但以下情況除外:

(A)(1)在截止日期存在的對子公司的投資和(2)附表7.4中確定的其他投資;

(B)現金和現金等價物投資;

(C)因客户和供應商的破產或重組或解決拖欠帳款及與客户和供應商之間的糾紛而收到的投資,在每一種情況下均在正常業務過程中進行;

(D)任何借款人對其任何作為借款人的附屬公司的投資;。(X)任何並非借款人的附屬公司的非借款人的附屬公司的投資;。(Y)任何非借款人的附屬公司的借款人在任何時間未清償的總金額,連同根據本條例第7.8(E)(Iii)條所產生的未清償本金總額,在任何時間未清償的債務本金總額不得超過$5,000,000;或(Z)由任何非借款人的附屬公司在其任何並非借款人的附屬公司中的投資(只要就本條(Z)而言,此類投資不會導致代理人對借款人的已發行和未償還股權的留置權低於代理人作出此類投資之前的留置權);

(E)構成(1)應收賬款、(2)已批出的貿易債務或(3)在正常業務過程中與貨物或服務的購買價格有關的保證金的投資;

(F)由任何借款人收到的銷售價格的任何非現金對價或遞延部分組成的投資,在每種情況下,均與本合同第7.1(B)條允許的任何處置有關;

(G)根據本條例第7.8(E)節允許的公司間貸款;

(H)(I)利率套期保值協議和外幣套期保值協議,以及(Ii)本合同第7.26節所允許的燃料對衝協議;

133


 

(I)在正常業務過程中備存存款賬户,但該等存款賬户須已遵守本條例第4.15(H)及7.23節的適用規定;

(J)(I)為合理及慣常的業務目的或在正常業務過程中向借款人的高級人員、董事及僱員提供的貸款及墊款,包括用作旅費、酬金開支、搬家開支及類似開支的貸款及墊款,本金總額在任何時間均不得超過$1,000,000;

(K)允許的收購(包括與之相關的任何保證金);

(L)利用可用金額籃子進行的投資;但條件是:(I)第10.1或10.7節規定的違約事件不會發生,且不會因此而繼續發生或將導致違約;(Ii)僅為利用可用金額籃子(A)(I)條款下的可用資金,在按形式實施任何此類投資後,總槓桿率不得超過截止日期槓桿率;

(M)本合同第7.8節允許的擔保義務;

(N)借款人或GPM子公司的貸款和墊款;

(O)在正常業務過程中預付的開支或租賃、公用設施、與經營租約有關的按金及其他類似按金;

(P)借款人或子公司的高級職員或其他僱員或顧問在正常業務過程中因該高級職員或僱員或顧問收購GPM(或其直接或間接母公司實體)的股權而獲得的本票或其他義務(在本協議允許的範圍內),只要借款人或子公司沒有就此類投資預支現金;

(Q)本合同第7.2條允許的質押和存款,以及在本合同第7.8條允許的範圍內,在正常業務過程中用於託收或存款的背書;

(r) [保留區];

(S)本條例第7.1(A)(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)或(Vii)條所允許的任何借款人或其任何附屬公司的合併、合併或其他交易(有一項理解是,借款人就任何此類交易轉讓的任何代價必須根據本第7.4條單獨準許);

(t) [保留區];

(U)在截止日期後成為附屬公司的任何人在該人成為附屬公司之時所作的投資;但(I)該等投資並非為考慮該項收購或該人成為附屬公司而設定,或並非與該項收購或該人成為附屬公司有關而設定,

134


 

(Ii)該等投資在取得該人時已存在;。(Iii)除成為附屬公司的人外,該等投資對任何借款人或其資產並無直接或間接追索權;及。(Iv)該等投資不需要該人進一步轉移現金或資產;。

(V)借款人及其子公司的額外投資,只要該等投資的總金額(扣除該等投資的任何回報)在任何時候不超過10,000,000美元,加上從本協議第7.7(J)條重新分配的未使用金額,只要在實施任何此類投資之前和之後,借款人擁有不低於最大循環預付款的20%(20%)的未支取可用資金和平均未支取資金;

(W)(I)一家或多家子公司的組織或設立,或(Ii)為許可收購或本協議項下的其他許可投資的目的而進行的初始資本化;

(X)在構成投資的範圍內,與轉讓定價和成本分攤安排有關的預付款(即“成本加成”安排),(X)在正常業務過程中且符合借款人的歷史慣例,以及(Y)在適用的轉讓定價和成本分攤付款之前不超過一百二十(120)天提供資金;

(Y)回購、退還或償還本協定未禁止的任何債務;

(Z)因清償拖欠帳目而取得的投資,或與供應商、貿易債權人、帳户債務人或客户(視屬何情況而定)的破產、無力償債程序或重組或解決糾紛有關的投資,或因止贖、代替止贖的契據或為借款人或其附屬公司強制執行任何留置權而取得的投資(包括借款人或其附屬公司持有的任何股權或其他證券,而該等投資是與清償或強制執行欠借款人或其附屬公司的債務或申索有關連的,或作為該等債務或申索的抵押而取得的,在每一情況下,在正常業務過程中);

(Aa)借款人向擔保人、Arko 21或Arko Corp.提供的貸款及墊款,其唯一目的是同時定期支付與2021年票據債務有關的本金及利息,但須符合以下條件:(I)不會發生失責事件,亦不會因此而繼續或會導致違約;及(Ii)在任何該等貸款或墊款生效之前及之後,借款人的未支取款項及平均未支取款項不少於最高循環墊款款額的百分之二十(20%);及

(Bb)對MLP的投資包括(I)向Invesco Oppenheimer SteelPath,Fuel USA,LLC和/或Riser Fuels,LLC購買MLP單位權益,現金購買總價不超過100,000,000美元,及(Ii)最多200,000,000美元,由2021年債券的收益直接或間接提供資金,唯一目的是同時償還Capital One債務(定義見PNC-MLP信貸協議),

135


 

但為遵守公約的目的,任何投資在任何時間的金額應為實際投資的金額(在作出投資時計算),不對該投資的價值隨後的變化進行調整,扣除與該投資有關的所有股息、利息、分配、資本返還和與該投資有關的其他收到或變現的金額(如有),但不得超過該投資的原始金額。

7.5. [已保留].

7.6. [已保留].

7.7.限制付款等。每個借款人不會,也不會允許其任何子公司進行任何限制付款,或為任何限制付款支付任何存款,但以下情況除外:

(A)限制支付:(I)向此人的董事(或同等人士)支付慣常的董事賠償,(Ii)向此人的外部董事(或同等人士)支付合理和慣常的費用,以及此人所欠的慣常董事保險費,(Iii)此人的財務、其他報告和類似的慣常行政或管理費用和開支,(Iv)在正常業務過程中發生的與本協定允許的活動有關的義務,以及(V)税收分配;

(B)任何借款人的任何子公司向其直接母公司(GPM除外)支付的款項,只要該母公司是(I)任何借款人的直接或間接全資子公司、(Ii)GPM或(Iii)非全資子公司的直接母公司(GPM或GPM的直接或間接母公司除外),在這種情況下,應根據其在收到此類限制性付款的股權類別中的相對所有權權益,按比例向該母公司支付款項;

(C)限制任何借款人或其任何附屬公司就其股權支付股息,僅以其股權的額外股份支付(不符合資格的股權除外);

(D)為回購、贖回或以其他方式收購借款人或其附屬公司的任何股權而進行的限制付款,而該等權益是借款人或其附屬公司的任何現任或前任僱員、董事、顧問或高級人員(或其受讓人、配偶、前配偶、遺產或其遺產下的受益人)依據任何僱員股權認購協議、股票期權協議或股權安排而持有的,包括在借款人去世、傷殘、退休時,(I)在任何財政年度內(加上(X)借款人(或其任何直接或間接母實體)發行股權所得的任何款項或與該等款項有關的收益用於回購該等股權,以及(Y)純粹以免除該等人士因贖回或回購該等人士所持有的該等借款人的股權而欠該等人士的債務的形式),以及(Ii)在任何該等付款生效之前及之後支付合共不超過1,000,000美元的款項,不存在或不會因此而立即發生特定違約事件或財務契約或財務報告違約事件;但借款人在某一財政年度內,根據本條(D)款第(I)款仍未動用的任何款項,均可結轉。

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在借款人的下一個財政年度轉賬和支付,而不考慮本協議規定的任何上限;

(E)(1)與利潤利息協議有關的限制性付款和(2)根據Arko諮詢協議支付諮詢費的限制性付款,每一財政年度總額最高可達1,000,000美元,外加截止日期之前的任何應計和未支付的金額;

(F)按照第7.8(L)節的規定償還本協議第7.8(L)節所述類型的債務;

(G)使用發行F類股票所得本金總額不超過20,000,000美元的限制性付款;

(H)與根據GPMI經營協議贖回GPM F類單位有關的限制付款(X),本金總額不超過20,000,000,27,300,000美元,外加截止日期後增加的任何款項,只要在任何此類贖回之前和之後,借款人擁有不少於最高循環預付款金額的20%(20%)的未支取可用資金和平均未支取資金,及(Y)與贖回高級優先成員單位和/或E類成員單位有關(在每種情況下,根據《GPMI經營協議》及定義),本金總額不超過62,000,000美元,外加截止日期後增加的任何金額;但條件是:(A)在實施第(Y)款規定的所有此類限制性付款後,預計的總槓桿率不得超過相當於截止日期槓桿率的1.50倍的金額,以及(B)在實施任何此類贖回之前和之後,借款人的未提取可用資金和平均未提取可用資金不低於最大循環預付款的20%(20%);

(I)在構成限制性付款的範圍內,根據本合同第7.17節允許的債務付款;

(J)本金總額不超過1,000,000美元的其他限制性付款;但不得發生違約事件,且違約事件不會繼續發生或立即導致違約;此外,本條(J)的任何未使用部分可重新分配給本條款第7.4(V)節中的投資;

(K)使用可用金額籃子的限制性付款;但條件是:(I)不會發生違約事件,且違約事件不會繼續或將由此導致;及(Ii)僅為利用可用金額籃子(A)(I)條款下的可用款項,在按形式實施任何此類受限付款後,總槓桿率不得超過相當於截止日期槓桿率的1.00倍的數額;以及

(L)GPM對其成員的限制性付款,其唯一目的是同時為2021年票據債務的定期本金和利息付款提供服務,只要(I)不會發生違約事件,且違約事件將繼續或將由此導致,以及(Ii)在任何此類受限付款生效之前和之後,借款人擁有不少於最大循環預付款金額的20%(20%)的未提取可用資金和平均未提取可用資金。

137


 

(M)GPM對其成員的限制性付款,其中包括大約7,455,352美元的分配給其成員,只要這種分配是從以前的税收分配中扣除,而以前的税收分配被視為未來分配的預付款,導致對其成員的現金分配淨額合計不超過1,000,000美元;但只要在緊接這種分配形式生效之前或之後,未償還的循環預付款的數額超過0美元,則不應發生違約事件,也不會因此而繼續或將導致違約事件。

7.8.負債累累。每個借款人都不會,也不會允許其任何子公司直接或間接地產生、產生、發行、承擔、擔保、存在或發生或以其他方式對任何債務承擔直接或間接責任,但以下情況除外:

(A)(I)與該等債務有關的債項及(Ii)附表7.8所指的債項,以及根據本條第(Ii)款準許的任何該等債項的再融資;

(B)在正常業務過程中招致的借款人或其任何附屬公司的董事、高級職員及僱員的債務,即遞延補償;

(C)無擔保債務(I)在借款人及其附屬公司的正常業務過程中產生的,並符合供應商按正常貿易條件提供的與購買貨物和服務有關的開立賬户的以往慣例,而這些未逾期的貨物和服務沒有逾期超過九十(90)天,如果逾期超過九十(90)天,則存在爭議,並已根據公認會計準則在該借款人的賬簿上建立了充足的準備金,以及(Ii)關於在正常業務過程中提供的履約、擔保或上訴債券,但(在每種情況下)不包括借入金錢所招致的債務或與此有關的或有負債;

(D)債務(I)證明新取得的財產的遞延購買價格,或證明為購買借款人及其附屬公司的設備而招致的債務(依據購買款項按揭、債務或其他理由,不論是否欠賣方或第三者),或建造、更換或改善任何借款人及其附屬公司的任何固定資產或資本資產(但條件是:(X)就在2021年6月30日之前發生的任何獲取、更換或完成建造或改善該等財產而言,該等債務是在該項收購後三百(300)天內產生的,(Y)根據本條(D)產生的任何其他債務是在取得、更換或完成建造或改善該等財產後一百二十(120)天內產生的)及(Ii)根據本條(D)對該等債務進行資本化租賃債務及準許的再融資;但依據本條(D)的所有未清償債項的總額在任何時間均不得超過$50,000,000;此外,依據第7.8(D)(I)(X)條的所有未清償的債項的總額在任何時間均不得超過$20,000,000;

(E)借款人欠任何其他借款人的債務或借款人欠非借款人附屬公司的債務,如借款人欠非借款人附屬公司的債務,則該債務應排在公司間債務之後

138


 

從屬協議;(Ii)截至附表7.1規定的截止日期存在並允許進行再融資;(Iii)不是借款人的子公司欠任何借款人的債務;但本條第(Iii)款規定的未償債務總額,連同根據本條款第7.4(D)節作出的投資總額,在任何時候不得超過5,000,000美元(不包括償還任何此類債務的淨額);及(Iv)不是借款人的子公司因任何其他不是借款人的子公司而欠下的債務;

(F)投標履約或保證保證金、完工保證金、上訴保證金項下的債務,或在正常業務過程中產生的工人賠償索賠項下的債務;

(G)與本協議允許的其他債務有關的擔保義務(非借款人實體發生的債務除外,其未償債務總額在任何時候超過上文第7.8(E)節的但書規定的數額,除非這種債務是根據下文第7.8(O)節或第7.8(S)節發生的);

(H)無擔保債務,由任何借款人向借款人或其任何附屬公司的現任或前任主管、董事和僱員(或其遺產、配偶或前配偶)發行的本票組成,目的是購買或贖回本條例第7.7節允許的GPM(或其任何直接或間接母公司)的股權;

(I)在正常業務過程中背書存款票據而產生的債務;

(J)在正常業務過程中產生並符合過去慣例的債務:(A)與現金彙集安排、現金管理、存款賬户、自動結算所發起和其他資金轉移、託管(包括現金金庫和支票存款、零餘額賬户和清掃、退貨處理、受控支付賬户、正支付、鎖箱和鎖箱賬户、賬户對賬和信息報告)、應付賬款外包、薪資處理、貿易融資服務、投資賬户、證券賬户和其他類似安排有關的淨額結算協議和透支保護,以及(B)與購買卡或“P卡”的使用有關的債務。“信用卡(包括購物卡和商業卡)、預付卡,包括工資卡、儲值卡和禮品卡、商户服務處理和借記卡服務;

(K)負債,包括在正常業務過程中支付保險費或承擔或支付債務;

(L)借款人或其附屬公司達成協議,規定賠償、出資、調整購買價格或與準許收購或準許投資有關的類似債務(包括但不限於盈利)而產生的債務,在每種情況下,僅在下列情況下支付:(1)未發生或不會由此導致的違約事件以及任何此類付款生效後;及(2)在付款生效之前和之後,借款人有不少於最高循環預付款的20%(20%)的未支取資金和平均未支取資金;但是,只要借款人可以支付任何固定收益付款(定義見

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帝國收購協議),只要(X)未發生或將由此導致的違約事件及任何該等付款生效後,及(Y)在該等付款生效之前及之後,借款人有不少於最高循環預付款金額10%(10%)的未提取可動用款項及平均未提取可動用款項;

(m) [保留區];

(N)代表任何税項、評税或政府收費的債務,只要(I)該等税項正通過適當的程序真誠地提出爭議,並已根據公認會計原則為其撥備足夠的準備金,或(Ii)在任何時候均無須按照本條例第4.13節的規定支付;

(O)與借款人或其任何附屬公司根據燃料供應合約或在正常業務運作中訂立的任何其他協議而承擔的所有非或有債務有關的債務,而任何該等借款人或該附屬公司是該等協議下的任何交易對手的付款、償還、償還或彌償的一方,而該等費用是因任何該等協議終止而導致的;

(P)在截止日期後成為附屬公司的任何人在與任何獲準收購有關的情況下的負債;但條件是:(I)在該人成為附屬公司時,該等債務已存在,且並非因該人成為附屬公司而產生,(Ii)該等債務的任何再融資、延期、續期或替換,但以該債務的本金額並未增加為限(累積價值加上相等於該等債務的條款所應累算但未付的利息、保費及費用,以及與該等修訂、重述、更換、續期、延期或再融資有關而招致的合理費用、開支、原有發行折扣及前期費用的款額除外),該等債務的最終到期日或至到期日的加權平均年限均不會減少,如該等債務從屬於該等債務,則該等債務仍以對貸款人有利的條款如此從屬,而與該等債務有關的原債務人仍是該債務的唯一債務人;。(Iii)如該等債務是有擔保的,則只以所取得的資產作抵押,而不以任何其他抵押品作擔保;及(Iv)根據本條(P)項而承擔或產生的任何該等債務的本金總額不得超過$5,000,000;。但由非借款人的子公司承擔的任何此類債務的本金總額,連同根據本合同第7.1(B)(Vii)條作出的處置總額,在本合同第7.1(B)(Vii)條規定的任何時間未清償時,不得超過5,000,000美元;

(Q)(I)與2021年票據購買義務有關的擔保債務,本金總額不超過4.5億美元;及(Ii)借款人欠Arko公司、Arko 21公司或GPM母公司的次級債務,該債務由2021年票據的收益(直接或間接)提供資金,(X)僅在以下情況下支付:(1)沒有發生或將會導致違約事件,並在任何此類付款生效後;及(2)在付款生效之前和之後,借款人有不低於最高循環墊款金額的20%(20%)的未支取可獲得性和平均未支取可獲得性;(Y)符合代理人合理接受的形式和實質上的從屬協議;

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(R)在正常業務過程中,就與工人補償、健康、傷殘或其他僱員福利或失業保險和其他社會保障法律或法規有關的債務以及與此有關的保險費而欠任何人的債務;

(S)Broyles酒店的債務,不得超過12,000,000美元;

(T)構成轉讓定價和費用分攤安排方面的投資或墊款的債務(即“成本加成”安排),(X)在正常業務過程中,符合借款人的歷史慣例,以及(Y)在適用的轉讓定價和費用分攤付款前不超過一百二十(120)天提供資金;

(U)本金總額不超過(X)$28,000,000或(Y)的M&T房地產債務,如在產生債務時,並根據借款人向代理人提交的最新財務報表按形式計算,總槓桿率低於4.75:1.00,包括與此相關的任何擔保義務,$100,000,000;但就第(Y)款而言,並無或不會因此而發生違約或違約事件;

(V)借款人或其任何附屬公司在任何未清償時間本金總額不超過50,000,000美元的額外債務;

(W)任何MLP債務;但在任何債務產生時,並以借款人向代理人提交的最新財務報表為基礎,按形式計算,總槓桿率不得超過4.75:1.00,並有合規證書證明其合理詳細地説明總槓桿率的計算;

(X)因取得在截止日期後取得的任何不動產而招致的債務,而在任何時候本金總額不得超過$20,000,000(“地產貸款”);但本條第7.8(X)條不包括根據第7.8(Y)條招致的債務;及

(Y)GPM Investments、LLC、GPM東南、LLC、GPM Midwest 18、LLC、Admiral Real Estate I,LLC、Admiral Petroleum II、LLC、GPM RE、LLC和Mountain Emperient Oil Company作為共同借款人,以及Arko Holdings,Ltd.或其聯屬/附屬公司、繼承人和/或指定人,作為共同借款人的有擔保本票以及與之相關的抵押、證券文件、擔保和附屬文件所招致的債務,以及由這些債務證明的債務。在任何時間未清償的本金總額不得超過25,000,000美元,且條款(包括代理人與Arko Holdings,Ltd.或其關聯公司/附屬公司、繼承人和/或指定人之間的債權人間條款)以其他方式合理地為代理人和任何全部或部分替換或替換所接受(“Arko房地產融資”),

但儘管有上述規定,MLP不得直接或間接地招致、發行、承擔、擔保、忍受存在或以其他方式成為

141


 

對以上(E)、(V)或(W)款以外的任何債務負有或有或有責任。

7.9.業務性質。每個借款人不會、也不會允許其任何子公司大幅改變其目前從事的業務的性質,也不會直接或間接購買或投資於在正常業務過程中以外的任何資產或財產,用於其目前開展的業務中有用的、必要的和將被使用的資產或財產。

7.10.與附屬公司的交易。每一借款人將不會也不會允許其任何子公司與任何聯營公司訂立或導致或允許與任何聯營公司存在任何安排、交易或合同(包括關於購買、租賃或交換財產或提供服務的安排、交易或合同),但以下情況除外:(A)價值低於2,000,000美元的交易;(B)以不低於其與非聯營公司人士的公平交易所能獲得的公平合理的條件對該借款人或該附屬公司有利;(C)借款人及其附屬公司的非高級董事(或同等人士)(非借款人的Arko或其關聯公司的僱員除外);(D)(I)在正常業務過程中支付借款人及其附屬公司的高級職員和僱員的補償和賠償安排及福利計劃;但應支付給ARKO或其受控聯營公司的高級職員和僱員的所有此類款項應是合理和慣例的,且不得超過借款人及其附屬公司根據該高級職員代表ARKO及其受控聯營公司所花費的相對時間而分配給借款人及其附屬公司的費用;及(Ii)經借款人管治機構批准或以其他方式訂立或在正常業務過程中達成或達成的適用僱員、董事(或同等人員)和高級職員的合理遣散費或遣散費,(E)僅在借款人之間進行交易,第7.1、7.4和7.8節明確允許母公司及其子公司之間的交易,不涉及母公司的任何其他關聯公司,以及第7.7節允許的限制支付, (F)行使贖回權所需的交易;。(G)僅在非借款人的附屬公司之間進行的交易;。(H)附表7.10所列的交易;及。(I)借款人及擔保人、借款人、Arko 21及Arko Corp.,或借款人與MLP之間有關2021年債券購買責任的第7.4、7.7及7.8條明確準許的交易:。

7.11. [已保留].

7.12。子公司。

(A)即使本協議的任何其他條款中有任何相反的規定,每個借款人都不會也不會允許其任何子公司組建或收購任何子公司(與合併或收購,包括許可收購相關而組成的合併子公司除外,只要該合併子公司依據該交易並在該交易完成後不復存在),除非該附屬公司(I)不是外國子公司,(Ii)該附屬公司(由代理人決定),(A)明確作為借款人加入本協議,並對義務承擔連帶責任,並提供代理人可能合理要求的其他文件,或(B)簽署和交付擔保和擔保人擔保協議,並提供下列其他文件

142


 

代理人可合理要求且(Iii)代理人應已收到所有文件,包括但不限於法律意見、合併、決議、證書和其可能合理要求的與此相關的評估。

(B)每一借款人不會、也不會允許其任何附屬公司訂立任何合夥、合營企業或類似安排。

7.13.會計年度和會計變更。每個借款人將不會,也不會允許其任何子公司從12月31日起改變其會計年度,或做出任何改變(A)除公認會計原則要求外在會計處理和報告做法方面或(B)在税務報告處理方面除法律要求外。

7.14.信貸質押。借款人將不會,也不會允許其任何子公司現在或以後將質押代理人或任何貸款人的信貸用於任何購買或任何目的,或將任何預付款的任何部分用於或用於任何業務,但該借款人在本協議日期開展的業務除外。

7.15。修改某些協議。各借款人將不會、也不會允許其任何子公司同意對(A)任何公司章程或章程、成立證書或經營協議中所包含的條款或條款進行的任何修訂、補充、豁免或其他修改,或達成任何容忍,但在每種情況下,不包括不能合理地預期對代理人和貸款人的利益造成重大不利的任何修訂、補充、放棄、修改或容忍,或(B)法律要求的任何文件,任何證明或管控任何債務的協議或文書,而該等債務從屬於付款權利上的義務或由任何留置權擔保,而該等留置權優先於代理人的留置權,則除非該等修訂、補充、豁免或其他修改是根據適用於其的附屬協議或債權人間協議的條款而準許的,及(C)證明或管控Arko房地產融資下的任何債務及/或留置權的任何文件、協議或文書,其方式對代理人及/或貸款人的利益有重大不利影響。

7.16。遵守ERISA。各借款人將不會,也不會允許其任何子公司:(A)(X)維持或允許受控集團的任何成員維持,或(Y)有義務向任何計劃出資,或允許受控集團的任何成員有義務向任何計劃出資,但附表5.8(D)披露的計劃和每年取代此類計劃的類似計劃除外;(B)從事或允許受控集團的任何成員從事任何非豁免的“被禁止的交易”;該術語在ERISA第406節或守則第4975節中定義,(C)引起或允許任何計劃引起ERISA第302節或守則第412節中定義的任何“累積資金不足”,(D)終止或允許受控集團的任何成員終止任何計劃,如果此類事件可能導致借款人或受控集團的任何成員承擔任何責任,或根據ERISA第4068條對任何借款人或受控集團的任何成員的財產施加留置權,(E)假設,或允許受控集團的任何成員承擔向未在附表5.8(D)、(F)中披露的任何多僱主計劃繳費的任何義務,或允許受控集團的任何成員承擔對任何多僱主計劃的任何提取責任;(G)未及時將發生的任何情況通知代理人

143


 

終止事件,(H)未能遵守或允許受控集團成員不遵守ERISA或守則或其他適用於任何計劃的法律的要求,(I)未能滿足或允許受控集團任何成員未能滿足ERISA和守則下的所有最低資金要求,而不考慮任何豁免或差異,或推遲、推遲或允許受控集團任何成員推遲或推遲任何計劃的資金要求,或(J)導致或允許受控集團任何成員導致;第5.8(D)節中的陳述或保證不再真實和正確。

7.17.償還次要債務。借款人將不,也不會允許其任何子公司對所有或任何部分次級債務進行任何預定付款或自願預付款,但下列情況除外:(A)根據適用的次要債務或債權人間協議;(B)在本協議第7.8節和適用的次要債務或債權人間協議允許的範圍內,對任何此類債務進行再融資、替換、替換、交換或續期,以及與此相關的任何費用和支出;(C)根據本協議第7.8節允許的公司間債務進行償付;(D)[保留區](E)就本條例第7.8(L)條所允許的債務,按照本條例第7.8(L)條規定的條款;(F)GPM可以GPM(或其直接或間接母公司)的股權(不合格股權除外)的形式支付或交換債務;(G)總額不超過1,000,000美元的其他付款;但本條(G)中任何未使用的部分可通過利用可用金額籃子重新分配到本條款第7.4(U)節中的投資;如果是根據第(H)款支付的付款或預付款,只有在(X)當時不存在違約事件或不會由此導致違約事件,(Y)在按形式實施任何此類付款或預付款後,總槓桿率不得超過等於截止日期槓桿率的1.00倍的金額,以及(Z)在實施任何此類限制性付款之前和之後,借款人具有不低於最大循環預付款20%(20%)的未提取可獲得性和平均未提取可獲得性,以及(I)就本協議第7.8(Q)(Ii)節所允許的債務,按照本協議第7.8(Q)(Ii)節所述的條款,以及(J)GPM於2021年2月28日和2021年12月14日就該日期為2020年12月22日的本票支付的付款或預付款,以Arko Corp.為受益人,原始本金為40,000,000美元,但任何該等付款或預付款項只可在(X)在緊接任何該等付款或預付款項按形式生效之前或之後的未清償循環墊款款額超過$0的範圍內支付,且不會因此而發生和繼續發生或將會導致違約事件, 以及(Y)在任何此類付款或預付款生效之前和之後,借款人擁有不少於最高循環預付款金額的20%(20%)的未支取可用資金和平均未支取可用資金。為免生疑問,借款人不得(直接或間接)(X)自願贖回(或安排贖回)全部或任何部分2021年票據購買債務,或(Y)就2021年票據購買債務作出任何預定付款,除非(I)並無違約事件發生及持續或將因此而導致,及(Ii)在實施任何該等預定付款之前及之後,借款人的未提取可動用款項及平均未提取可動用款項不少於最高循環預付款金額的百分之二十(20%)。

144


 

7.18. [已保留].

7.19.M&T貸款。借款人不會,也不會允許其任何子公司在任何時間直接或間接自願預付或自願回購、贖回或償還任何M&T房地產債務和/或M&T設備債務,前提是借款人可以(A)在不受主抵押人協議禁止的範圍內,就M&T房地產債務和/或M&T設備債務進行強制性付款和預付款,以及(B)對M&T房地產債務和/或M&T設備債務進行自願預付款,只要此類付款不是用循環墊款的收益支付的。為免生疑問,採取M&T房地產債務和/或M&T設備債務允許的行動,導致必需的付款或預付款,例如僅作為示例,出售一塊房地產,不應使此類付款成為自願預付款。

7.20。反恐怖主義法。每個借款人都不會,也不會允許其任何子公司從事任何違反反恐怖主義法的業務或活動。

7.21。實質性修訂。借款人不會,也不會允許其任何附屬公司對(A)任何有損代理商和貸款人利益的重要合同和(B)任何2021年票據購買文件(I)有損代理商和貸款人利益的任何文件,以及(Ii)沒有向代理商交付該等修改、修改或補充的副本進行任何重大修訂、放棄或修改。

7.22.信用卡安排。每個借款人不得與處理信用卡應收賬款的信用卡處理商簽訂新協議,除非借款代理人已向代理人交付符合本章程第4.15(D)(Ii)節規定的適當信用卡通知,並以其他方式合理地令代理人滿意,否則構成本合同項下的合格信用卡應收款。

7.23。非DACA存款賬户。在沒有存款賬户控制協議的情況下,每個借款人在任何時間都不會在任何銀行(PNC除外)開立存託賬户,除非(A)(I)借款人根據代理人合理滿意的證據真誠地試圖獲得該存款賬户控制協議;(Ii)該銀行拒絕執行存款賬户控制協議或不會按代理人可接受的條款執行存款賬户控制協議,借款人根據代理人合理滿意的證據向代理人證明,且(Iii)在借款人商店五(5)英里範圍內沒有備用銀行將存款存入該銀行(本協議允許的其他存款賬户稱為“其他存款賬户”,截至結算日,在本協議附表7.23中確定)或(B)該等存款賬户僅包含(I)排除抵押品的收益或(Ii)工資、靈活支出賬户的資金,或者計劃。

7.24.Broyles酒店限制。每個借款人將不會,也不會允許其任何子公司從事Broyles Hoitality從事任何業務或活動以外的任何業務或活動,而不是從事截至截止日期並在截止日期前向代理人披露的業務或活動。

145


 

7.25。限制性協議等。每個借款人都不會,也不會允許其任何子公司簽訂任何協議(除其他文件外),禁止:

(A)對抵押品的任何留置權的設定或承擔,不論抵押品是現在擁有的還是以後以代理人為受益人而獲得的;

(B)該人修訂或以其他方式修改任何其他文件的能力;或

(C)該人直接或間接向借款人支付任何款項的能力,包括以股息、墊款、償還貸款、償還管理層和其他公司間費用、費用和應計項目或其他投資回報的方式,但不包括《2021年票據購買文件》中所述的,但這些限制總體上並不比本協議所載的限制或發行時的市場條件具有更大的限制性。

上述禁令不適用於上述(A)款所述類型的慣例限制(並不禁止借款人遵守或履行本協議和其他文件的條款),這些限制包括:(I)(A)適用於本協議第7.8條所允許的任何有擔保債務,但此類限制或條件僅適用於擔保此類債務的財產;或(B)適用於本協議第7.8(A)和(V)條所允許的任何債務,只要此類協議不具有更大的限制性,則此類禁止或限制在管理此類債務的協議中是慣常的,作為整體,除其他文件外,(Ii)設立或承擔對任何借款人或其任何附屬公司在正常業務過程中訂立的任何租賃權益的轉租或轉讓的任何留置權,(Iii)任何借款人或其任何附屬公司在正常業務過程中訂立的任何合同的轉讓,(Iv)根據本協議允許的處置在出售資產結束前轉讓任何資產,(V)對租賃、分租、許可和再許可的慣常限制,(Vi)[保留區](Vii)關於對不構成子公司的合資企業的投資,適用的合資企業協議和適用於本合同所允許的合資企業並僅適用於此類合資企業的其他類似協議中規定的限制此類合資企業發行的股權質押或轉讓的習慣規定;(Vii)適用的法律規定;(Ix)在子公司成為子公司時有效的任何協議,只要該協議不是與該人成為子公司有關或不是為了預期該人成為子公司而訂立的,且該協議的產權負擔或限制不適用於任何人或任何人的財產或資產,(X)合夥協議、有限責任公司組織治理文件、資產出售和股票出售協議以及在正常業務過程中訂立的其他類似協議中限制轉讓該合夥企業、有限責任公司或類似公司所有權權益的習慣規定

146


 

(Xi)供應商或業主根據在正常業務過程中籤訂的合同對現金或其他保證金或淨值施加的限制;但如果上述限制僅適用於外國子公司的資產或財產,則上述限制不適用於根據本協議允許發生的任何外國子公司的任何債務條款對該外國子公司施加限制的合同。

7.26.樹籬。每個借款人將不會,也不會允許其任何子公司訂立:

(A)任何利率對衝或外幣對衝,但在正常業務過程中訂立且非為投機目的而訂立的利率對衝及外幣對衝除外;或

(B)任何商品掉期、期權或期貨合約或任何類似交易(燃料對衝協議除外),但在正常業務過程中訂立且並非為投機目的而訂立,且在任何時間總金額不超過5,000,000美元(“燃料對衝門檻”),且(I)目的是(I)出售、購買或對衝借款人實際或合理預期的燃料(所有等級,包括柴油)價格波動,及(Ii)不會對抵押品設定、準許或蒙受任何留置權,但準許的產權負擔除外。為免生疑問,就本第7.26(B)節而言,任何一項或多項燃料對衝協議的總金額應指:(X)在該等燃料對衝協議終止當日或之後的任何日期,該終止價值;及(Y)在第(X)款所述日期之前的任何日期,該燃料對衝協議的按市價計算的價值,由任何認可交易商在該等燃料對衝協議中提供的一個或多箇中端市場或其他現成報價而釐定。儘管如上所述,只要第7.26(B)節計算的燃油套期保值總額在任何時候超過燃油套期保值門檻,代理商應根據公式金額和最大循環預付款實施等同於該超出部分的準備金(可以理解,該準備金的增加或減少應與超出部分的任何增減相對應),借款人因此應被視為僅就第7.26(B)節遵守。

7.27.銷售和回租交易。未經代理人事先書面同意,借款人將不會,也不會允許任何子公司直接或間接地達成任何安排,據此,其將出售或轉讓其業務中使用或有用的任何不動產或非土地財產,無論是現在擁有的還是以後獲得的,然後租用或租賃其打算用於與出售或轉讓的財產基本上相同的目的或用途的財產或其他財產(“售後租回交易”);但只就與獲準收購有關的售賣及回租交易或與將用於準許收購的資金有關的交易而言,上述同意不得被無理拒絕或延遲;此外,任何借款人收購其目前租賃的物業,並在其後120天內將該物業售予獨立的無關第三者,只要該項交易的淨現值(計及借款人所收到的任何現金淨值及租金差額)為正數,則無須徵得任何借款人同意。

147


 

7.28.不動產。

(A)借款人或其附屬公司不得將其任何重大不動產抵押,但M&T優先權抵押品、附表7.28所列重大不動產及其他不動產優先權抵押品除外。

(B)重大不動產不得由任何借款人或借款人的附屬公司擁有,而該借款人或其附屬公司的股權尚未質押予代理人作為債務的抵押品,但截至成交日期由MLP擁有的五幅不動產除外。

7.29.Arko房地產公司。各借款人將不會,亦不會允許其任何附屬公司於任何時間直接或間接自願預付或自願回購、贖回或償還Arko房地產融資機制下的任何債務,惟借款人可(A)在不受Arko主按揭協議禁止的範圍內,就Arko房地產融資機制下的任何債務支付強制性付款及預付款,及(B)就Arko房地產融資機制下的任何義務自願預付款項,惟有關付款並非用循環墊款所得款項支付。為免生疑問,採取任何Arko房地產融資機制允許的行動,導致所需付款或預付款,不得使此類付款成為自願預付款。

Viii.先例條件

8.1.條件到最初的進展。貸款人同意在結算日完成交易並提供要求在結算日作出的初步墊款(如果有),則代理人必須在緊接此類墊款之前或同時滿足或放棄下列先決條件:

(A)本協定、《附註》和其他文件。代理人應已收到由每個借款人的授權人員正式簽署和交付的本協議、票據和其他文件;

(B)提交、登記和記錄。本協議、任何相關協議或法律規定或代理人合理要求存檔、登記或記錄的每份文件(包括任何統一商業法典融資聲明),以建立有利於代理人的完善的抵押品擔保權益或留置權,應已在要求或要求存檔、登記或記錄的每個司法管轄區適當存檔、登記或記錄,代理人應已收到此類存檔、登記或記錄的確認書副本或令其滿意的其他證據,以及與之相關的任何必要費用、税收或費用的支付的令人滿意的證據;

(C)保留。

(D)債權人間協議。代理人應已收到已簽署的債權人間協議,其形式和實質應令代理人滿意;

148


 

(E)財務狀況證明。代理商應已收到附件8.1(E)形式的已簽署的財務狀況證明。

(F)結案證書。代理商應已收到由授權官員簽署的截止日期為每個借款人的成交證書,聲明(I)本協議和其他文件中所載的所有陳述和擔保在該日期和截至該日期都是真實和正確的,(Ii)借款人在該日期遵守本協議和其他文件中所述的所有條款和規定,以及(Iii)在該日期沒有違約或違約事件發生或繼續發生;

(G)借款基數。代理商應已收到借款人的證據,證明合格應收款、合格供應商應收款、合格信用卡應收款、合格庫存和合格燃料庫存的總金額在價值和金額上足以支持借款人在結算日要求的預付款;

(H)借款人的法律程序。代理人應收到每個借款人的決議副本,其形式和實質應合理地令代理人、管理委員會和/或成員(視情況而定)滿意,授權(I)本協議、票據和任何相關協議的籤立、交付和履行,以及(Ii)每個借款人授予抵押品的擔保權益和留置權,這些擔保權益和留置權由每個借款人的授權人員在截止日期時核證;並且,該證書應説明,經其證明的決議在該證書日期未被修改、修改、撤銷或撤銷;

(I)已預留;

(J)借款人的任職證書。代理人應已收到每一借款人的授權官員的證書,註明截止日期,證明簽署本協議的每一借款人的官員的在任和簽字,以及根據本協議由其交付的其他文件、任何證書或其他文件,以及該獲授權官員在任的證據;

(K)證書。代理人應已收到每一借款人的章程細則或公司成立證書(如適用)及其所有修訂的副本,經國務大臣或其他適當官員證明其成立或成立的管轄權(如適用),連同每一借款人的章程和/或經營協議(如適用)的副本以及每一借款人的股東和/或成員的所有協議(如適用)的副本,經每一借款人的授權官員核證為準確和完整;

(L)良好的資歷證書。代理人應在截止日期前不超過30天收到每個借款人的良好信譽證書,該證書由國務大臣或其他適當官員簽發,説明每個借款人的成立和/或組建管轄權,以及每個借款人的業務活動或其財產的所有權需要資格的每個司法管轄區;

(M)法律意見。代理人應已收到Maury Bricks先生簽署的法律意見書,其形式和實質應令代理人滿意,該意見書應涵蓋本協議、附註、其他文件和

149


 

代理人可能合理要求的相關協議,各借款人特此授權並指示該律師將該意見傳達給代理人和貸款人;

(N)無訴訟。(I)在任何仲裁員或政府機構面前或由任何仲裁員或政府機構進行的訴訟、調查或法律程序,不得針對任何借款人或任何借款人的高級人員或董事而繼續或威脅:(A)與本協議、其他文件或借款人擬進行的任何交易有關,而代理人合理地認為該等訴訟、調查或法律程序是重要的,或(B)代理人合理地認為可能具有重大不利影響的;及(Ii)任何政府機構不得發出對任何借款人或其業務的進行有重大不利或與該等交易的妥為完成不符的任何性質的禁令、令狀、限制令或其他命令;

(O)預留;

(P)費用。代理人應在本合同規定的截止日期或之前收到支付給代理人和貸款人的所有費用,包括根據本合同第三條的規定;

(Q)備考財務報表。代理人應收到一份備考財務報表副本,該副本應在各方面令貸款人滿意;

(R)保險。代理人應以代理人滿意的形式和實質收到證明借款人的意外傷害保險單的證明,以及貸款人在代理人的標準損失收款人背書上註明代理人為損失收款人的背書的表格,證明借款人的責任保險單的憑證,以及指定代理人為額外被保險人的背書表格;

(S)同意。代理人應已收到允許完成本協議和其他文件所設想的交易所需的任何和所有協議;代理人應已收到代理人及其律師認為必要的、可能主張對抵押品的索賠的第三方的同意和放棄;

(T)無任何不利的重大變化。(I)自2018年12月31日以來,不應發生任何可合理預期會產生重大不利影響的事件、狀況或事實狀態;及(Ii)任何向代理人或貸款人作出的陳述或提供的資料均未被證明在任何重大方面不準確或具誤導性;

(U)預留;

(V)未支取的可獲得性。在實施本協議項下的初始墊款後,借款人應擁有至少28,000,000美元的未支取可用資金(不實施未支取資金定義中規定的1,000,000美元籃子);

(W)遵紀守法。代理商應合理信納每個借款人遵守所有相關的聯邦、州、地方或地區法規,包括與《聯邦職業安全與健康法》、《環境保護法》、《職業安全與健康法》和《反恐法》有關的法規;

(x) [已保留];

150


 

(Y)收款信。代理人應已收到(I)任何借款人的債務持有人發出的還款通知書,其格式和實質內容應令代理人在其許可的酌情決定權下滿意,該信件由借款人對抵押品的留置權擔保,而該抵押品不是準許的產權負擔;(Ii)現有股東定期貸款協議下的借款人已全額償還債務的證據;以及(Iii)在提交任何適用的終止聲明後,根據本協議不允許的任何留置權或債務在交易完成後不得繼續存在的證據;

(Z)償還現有的PNC定期貸款。代理商應已收到現有GPM信貸協議下的定期貸款35,750,095.25美元和現有WOC信貸協議下的3,791,500.18美元的每筆定期貸款(定義見現有信貸協議)下的未償債務的全額現金付款;以及

(Aa)其他。與交易相關的所有公司程序和其他程序,以及所有文件、文書和其他法律事項,在形式和實質上都應令代理人及其律師滿意。

8.2.為每一次進步創造條件。貸款人同意在任何日期提供所要求的任何墊款(包括最初的墊款,如果有的話),須滿足自墊款之日起的下列先決條件:

(A)申述及保證。任何借款人在本協議中或根據本協議、其所屬的其他文件和任何相關協議作出的每項陳述和保證,以及根據本協議或與本協議、其他文件或任何相關協議在任何時間提供的任何證書、文件或財務或其他報表中所包含的每項陳述和保證,在各方面都應是真實和正確的(除非該等陳述和/或保證已經具有實質性,在這種情況下,該陳述和/或保證在各方面都應是真實和正確的),如同在該日期作出的一樣;

(B)沒有失責。任何失責或失責事件在該日期不會發生和繼續,也不會在該日期生效所要求的墊款後繼續存在,而就初始墊款而言,則是在交易完成後發生;但即使存在失責或失責事件,代理人仍可憑其全權酌情決定權繼續墊款,而如此墊付的任何款項不得被視為放棄任何該等失責或失責事件;及

(C)最高墊款。對於要求支付的任何類型的預付款,在其生效後,此類預付款的總額不得超過本協定允許的此類預付款的最高金額。

任何借款人根據本條例提出的每項墊款要求,均構成每名借款人在該項墊款的日期作出的陳述及保證,即本款所載的條件已獲滿足。

151


 

IX.關於借款人的信息。

每一借款人應或(除第9.11條規定外)應代表其安排借款代理人,直至其全部履行義務並終止本協議:

9.1.披露重大事項。在得知後,立即向代理人報告所有對價值超過500,000美元的抵押品的價值、可執行性或可收集性有重大影響的事項,包括任何借款人收回或重新佔有,或向任何借款人退還任何客户或其他債務人所主張的大量貨物或索賠或爭議。

9.2.日程表。根據代理商的要求,(A)在代理商要求的每個月的第二十(20)日或之前,(I)包括與總賬對賬在內的應收賬款,(Ii)包括與總賬對賬在內的應付帳款明細表,(Iii)庫存報告和(Iv)代理商滿意的形式和實質的借款基礎證書(從上個月最後一天開始計算,不對代理商具有約束力,也不限制代理商在本協議下的權利)和(B)在額外報告期開始後兩(2)周開始,在附加報告期生效期間,如前一週,在每週星期二或之前,(1)應代理人的要求,(A)應收賬款賬齡,包括與總賬的對賬;(B)應付賬款明細表,包括與總分類賬的對賬;(C)庫存報告;和(Ii)代理人滿意的形式和實質的借款基礎證書(從前一週的最後一天開始計算,對代理人沒有約束力,也不限制代理人在本協議下的權利)。此外,每個借款人將按照代理商要求的時間間隔向代理商交付:(A)確認性的轉讓時間表;(B)客户發票的副本;(C)裝運或交貨的證據;以及(D)此類進一步的時間表, 代理可能需要的有關抵押品的文件和/或信息,包括試算表和測試驗證。代理商有權以任何方式和通過其認為適當的任何媒介確認和核實所有應收款,並採取其認為合理必要的措施來保護其在本合同項下的利益。本節規定的物品應符合代理人滿意的形式,並由每個借款人執行,並不時交付給代理人,完全是為了代理人保存抵押品的記錄,任何借款人未能將任何此類物品交付給代理人,不應影響、終止、修改或以其他方式限制代理人對抵押品的留置權。

9.3.環境報告。在提交第9.7、9.8和9.9節所述財務報表的同時,向借款代理人提供一份由借款代理人授權官員簽署的證書,説明盡其所知,每個借款人在實質上遵守了所有聯邦、州和地方環境法。如果任何借款人不遵守上述法律,證書應詳細列出所有不遵守的領域,以及借款人為實現完全遵守而將採取的擬議行動。

9.4。打官司。及時以書面形式通知代理人任何影響借款人或擔保人的索賠、訴訟、訴訟或行政訴訟,無論索賠是否在保險範圍內,以及在任何此類情況下發生的任何訴訟、訴訟或行政訴訟

152


 

案件影響抵押品或可以合理地預期會產生實質性的不利影響。

9.5.材質引用。發生以下情況時,應立即以書面形式通知代理人:(A)任何違約或違約事件;(B)任何事件、發展或情況,使提交給代理人的任何財務報表或其他報告在任何重大方面未能按照一貫適用的公認會計原則,公平地呈現任何借款人截至該等報表日期的財務狀況或經營結果;(C)任何累積的退休計劃資金短缺,如果該短缺持續兩個計劃年且未按守則第4971條的規定予以糾正,則任何借款人可能須繳納守則第4971節所規定的税款;(D)任何借款人的每項失責,而該等失責可能導致與保險票據有關的任何債項加速到期,以及任何未償還本金餘額超過$1,000,000的債項,包括該等債項的持有人的姓名或名稱及地址,而就該等債項而言,已有失責或已加速或可能加速到期,以及該等債項的款額;。(E)任何新物料供應協議的籤立,連同該供應協議的副本;。(F)根據《2021年債券購買文件》而發生的任何失責或失責事件;。(G)任何借款人或任何擔保人的業務或事務的任何其他發展(如屬Holdings、嘉實投資者及Hayaker(視何者適用而定,僅在借款人的獲授權人員知悉或實際知悉的範圍內),而該等發展可合理地預期會產生重大的不利影響;在每種情況下均須描述其性質及借款人擬就其採取的行動。

9.6。政府應收賬款。如果任何應收賬款(與彩票銷售、燃油退税或電子食品券計劃或郵政協議有關的欠款除外)產生於任何借款人與美國、任何州或任何部門、機構或機構之間的合同,請立即通知代理。

9.7。年度財務報表。在借款人的每個會計年度結束後一百二十(120)天內,向代理人和貸款人提供借款人的合併財務報表(合併財務報表應包括以下各項的單獨列報:(1)GPMI及其所有子公司,除MLP及其所有子公司外,以及(2)MLP及其所有子公司),包括但不限於,合併和合並基礎上的損益表(合併財務報表應包括以下各項的單獨列報:(1)GPMI及其所有子公司,除MLP及其所有子公司外,和(2)合夥企業及其所有子公司)和股東權益(僅在合併基礎上)和綜合基礎上的現金流量(合併現金流量應包括分開列報:(1)合夥企業及其所有子公司以外的合夥企業及其所有子公司和(2)合夥合夥企業及其所有子公司)從本財政年度開始至該會計年度結束的財務報表和截至該會計年度末的資產負債表,所有這些都是按照按照先前慣例應用的公認會計原則編制的,並由借款人選定並令代理人(“會計師”)滿意的獨立註冊會計師事務所作出合理詳細及無保留的報告。會計師還將在另一份報告中準備一份聲明,證明(I)他們已導致審查本協議,(Ii)在進行該報告所依據的審查時,他們沒有注意到他們所注意到的構成本協議或任何相關協議下的違約事件或違約的信息,或者,如果該信息出現

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請他們注意,具體説明任何此類違約或違約事件、其性質、何時發生以及違約是否仍在繼續,該報告應包含或附有計算,説明借款人遵守本協議第6.5、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8和7.11條規定的要求或限制的情況。此外,報告還應附有借款人出具的合規證書。

9.8。季度財務報表。在每個會計季度結束後六十(60)天內向代理人和貸款人提供未經審計的合併基礎上的借款人資產負債表(其中合併財務應包括以下各項的單獨列報:(1)GPMI及其所有子公司,不包括MLP及其所有子公司和(2)MLP及其所有子公司)和未經審計的合併損益表(其中,合併財務報表應包括以下各項的單獨列報:(1)GPMI及其所有子公司(不包括MLP及其所有子公司和(2)MLP及其所有子公司)和股東權益(僅以合併基礎列報)和現金流量(合併現金流應包括以下內容的單獨列報:(1)反映從財政年度開始到本季度末和本季度的經營結果的綜合基礎上的借款人的GPMI及其所有子公司(不包括MLP及其所有子公司和(2)MLP及其所有子公司),在與先前慣例一致的基礎上編制,並在所有重大方面完整和正確地編制,受正常和經常性的年終調整的限制,這些調整個別和總體上對借款人的業務並不重要,並受截至12月31日止季度交付的財務報表的初步性質所限。報告應附有合規證書。

9.9。每月財務報表。在每個月結束後四十五(45)天內(除(I)1月份,應不遲於借款人每個會計年度的4月15日交付;(Ii)3月、6月、9月和12月,應根據本協議第9.8節交付)、未經審計的綜合基礎上的借款人資產負債表和未經審計的綜合基礎上的收益表,以及綜合基礎上反映從會計年度開始到該月底和該月的經營結果的借款人的股東權益和現金流量,在與以往慣例一致的基礎上編制,並在所有重要方面完整和正確,但須遵守正常和經常性的年終調整,這些調整個別和總體上對借款人的業務並不重要。報告應附有合規證書。

9.10。其他報道。儘快,但無論如何,在發行後十(10)天內,向代理人提供(A)每個借款人應發送給其股東和/或成員(視情況而定)的財務報表、報告和回報的副本,以及(B)根據2021年票據購買文件發送的所有通知、報告、財務報表和其他材料的副本。

9.11。其他信息。向代理人提供代理人合理要求的附加信息,以便代理人能夠確定借款人是否遵守了本協議和附註的條款、契諾、條款和條件,包括:(A)無需代理人提出任何要求,至少提前三十(30)天通知任何借款人的主要執行辦公室發生變動;(B)應代理人的要求,提供摘要

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借款人開設任何新辦事處或營業地點,或任何借款人關閉任何現有辦事處或營業地點,以及(C)代理人無須提出任何要求,在任何借款人獲悉後,立即通知任何借款人可能成為當事一方的任何勞資糾紛、與其任何廠房或其他設施有關的任何罷工或罷工,以及任何借款人作為當事一方或任何借款人受其約束的任何勞動合同期滿。

9.12。預計經營預算。不遲於每個借款人從2021財年開始的財政年度的2月15日,向代理人和貸款人提供該財年借款人的逐月和年度預計經營預算和現金流量(包括每個月的損益表和每個財政季度最後一個月結束時的資產負債表);這些預測應附有首席財務官或財務副主任總裁簽署的證明,證明這些預測是根據與以往預算和財務報表一致的健全財務規劃做法編制的,而且該幹事沒有理由質疑編制這些預測所依據的任何重大假設的合理性。

9.13。與經營預算的差異。在提交第9.7節、第9.8節和第9.9節所述財務報表的同時,向代理人提交一份書面報告,總結借款人根據第9.12節提交的預算中的所有重大差異,並由管理層就這些差異進行討論和分析。

9.14。訴訟通知,不良事件。向代理人及時提供書面通知:(A)任何政府機構或任何其他人向任何借款人發出的對借款人的業務運營具有重要意義的任何實質性同意的任何失效或以其他方式終止;(B)任何政府機構或任何其他人拒絕續期或延長任何此類重大同意;(C)任何借款人向任何政府機構或個人提交的任何定期或特別報告的副本,如果該等報告表明任何借款人的業務、業務、事務或狀況發生任何重大變化,或貸款人要求提供副本,以及(D)來自任何政府機構或個人的具體涉及任何借款人的任何重大通知和其他通信的副本。

9.15。ERISA通知和請求。如果(A)任何借款人或受控集團的任何成員知道或有理由知道終止事件已經發生,則立即向代理人提供書面通知,連同描述該終止事件的書面聲明以及該借款人或受控集團的任何成員已經採取、正在採取或提議採取的行動(如果有),以及(在知道的情況下)國税局、勞工部或PBGC就此採取或威脅採取的任何行動。(B)任何借款人或受控集團的任何成員知道或有理由知道發生了一項被禁止的交易(如《外匯交易規則》第406條和《守則》第4975條所界定的),連同一份描述該項交易的書面聲明,以及該借款人或受控集團的任何成員已就該交易採取、正在採取或擬採取的行動;。(C)已就任何計劃提交豁免撥款請求,連同任何借款人或受控集團任何成員就該請求而收到的所有通訊,(D)任何現有計劃的利益的任何增加,或任何新計劃的建立或對任何計劃的供款的開始,而任何借款人或受控集團的任何成員以前沒有向該計劃供款,應發生,(E)任何借款人或

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受控集團成員應收到來自PBGC的意向終止計劃或指定受託人管理計劃的通知,以及每份通知的副本;(F)借款人或受控集團的任何成員應收到國税局根據守則第401(A)條對計劃的資格作出的任何有利或不利的決定函,以及每封此類信函的副本;(G)任何借款人或受控集團的任何成員應收到關於施加提取責任的通知,以及每份此類通知的副本;(H)任何借款人或受控集團的任何成員應未能在該分期付款或付款的到期日或之前支付守則第412條規定的所需分期付款或任何其他所需付款;或(I)任何借款人或受控集團的任何成員知道(I)多僱主計劃已經終止,(Ii)多僱主計劃的管理人或計劃發起人打算終止多僱主計劃,或(Iii)PBGC已經或將根據ERISA第4042條提起訴訟以終止多僱主計劃。

9.16。其他文件。應要求,代理可能不時合理地要求執行本協議的目的、條款或條件,並在實際可行的情況下儘快簽署並交付這些文件和協議。

9.17。環境評估報告。在收到借款人的環境顧問(包括但不限於環境顧問)準備的關於借款人不動產的環境評估(包括債務和現有條件的補救狀況)的所有半年度報告的副本後,立即向代理人交付;前提是,應代理人的要求,借款人應在收到代理人要求的任何和所有由第三方要求的材料報告、審計和審查後立即向代理人交付。

十、違約事件。

下列任何一項或多項事件的發生應構成“違約事件”:

10.1.不付款。任何借款人未能在到期時支付債務的任何本金或利息,無論是在到期時,還是由於根據本協議條款或意向提前償還的通知,或由於要求提前付款或未能支付本協議規定的任何其他債務或到期時或在任何其他文件中規定的任何其他付款、費用或收費;

10.2.違反申述。任何借款人或任何擔保人在本協議、任何其他文件或任何相關協議或任何證書、文件、財務或其他報表中作出或視為作出的任何陳述或擔保,在本協議、任何其他文件或任何相關協議中,或在任何時間提供的任何證書、文件、財務或其他報表中,在作出或視為作出之日,應證明在任何重要方面具有誤導性;

10.3.財經資訊。任何借款人未能(A)根據本協議條款在到期時或在被要求時及時提供財務信息,或(B)根據本協議條款允許檢查其賬簿或記錄;

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10.4.司法行動。對借款人總價值超過50萬美元的存貨或應收款,或對借款人其他財產的實質性部分發出留置權、徵費、評估、強制令或扣押通知;

10.5.不合規。除第10.1、10.3及10.5(B)條另有規定外,(A)任何借款人、任何擔保人或任何人沒有履行、保持或遵守本協議所載或任何其他文件所載的任何條款、條文、條件、契諾,或任何借款人、擔保人、上述人士、代理人或貸款人現在或以後訂立的任何其他協議或安排,或(B)任何借款人、任何擔保人或任何人沒有履行、遵守或遵守第4.6、4.7、4.9條所載的任何條款、條文、條件或契諾,6.1、6.3、6.4、9.4或9.6,自該故障或疏忽發生之日起二十(20)日內仍未治癒;

10.6.判斷力。任何一項或多項判決對任何借款人敗訴的總金額超過1,000,000美元,或對所有借款人作出的判決的總金額超過1,000,000美元,且(A)債權人須已就該判決展開執行程序,(B)因待決上訴或其他原因而暫停執行該判決的任何連續三十(30)天期間不得生效,或(C)任何該等判決導致對任何抵押品設定留置權(準許的產權負擔除外);

10.7.破產了。任何借款人或任何擔保人應(A)申請、同意或接受其本身或其全部或大部分財產的接管人、保管人、受託人、清盤人或類似受信人的委任或接管,(B)為債權人的利益進行一般轉讓,(C)根據任何州或聯邦破產法(如現在或以後有效)啟動自願案件,(D)被判定為破產人或無力償債人,(E)提交請願書,以尋求利用任何其他規定免除債務人的法律,或未能在三十(30)天內駁回根據破產法在任何非自願案件中對其提出的任何請願書,或(G)採取任何行動以實現任何前述規定;

10.8。無力付款。任何借款人應書面承認其無能力或一般無能力償還到期債務或停止其現有業務的經營;

10.9.附屬公司破產。任何借款人或任何擔保人的任何附屬公司,須(A)申請、同意或容受接管人、保管人、受託人、清盤人或類似的受信人對其本身或其全部或大部分財產的管有,(B)以書面承認其無能力或一般地無能力在債務到期時償付其債務,或停止其現有業務的運作,(C)為債權人的利益作出一般轉讓,(D)根據任何州或聯邦破產法(如現在或以後有效)展開自願個案,(E)被判定為破產人或無力償債者;。(F)提交呈請書,以尋求利用任何其他規定免除債務人的法律;。(G)默許或沒有在三十(30)日內駁回根據該等破產法在任何非自願情況下向其提交的任何呈請書;或。(H)採取任何行動,以達成上述任何事項;。

10.10。造成實質性的不利影響。發生重大不良影響的;

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10.11。留置權優先。根據本協議設立或根據本協議或根據任何相關協議規定的任何留置權,因任何原因不再是或不是具有第一優先權的有效和完善的留置權(受制於(X)債權人間協議和(Y)作為適用法律事項具有優先權的其他允許的產權負擔,範圍是此類留置權僅附加於應收款或庫存以外的抵押品);

10.12。保留。

10.13.交叉默認。任何借款人在其作為當事一方的任何其他協議項下的義務發生違約時,應造成重大不利影響,而違約在任何適用的寬限期內都不能得到糾正;

10.14.違反擔保或質押協議。終止或違反因任何借款人的義務而簽署並交付給代理商的任何擔保、質押協議或類似協議,或者如果任何質押協議或類似協議的任何擔保人、質押人或當事一方試圖終止,質疑任何此類擔保、質押協議或類似協議的有效性或其在該協議下的責任;

10.15。所有權變更。發生所有權變更;

10.16。無效。本協議或任何其他文件的任何實質性規定因任何原因對任何借款人或任何擔保人無效,或任何借款人或任何擔保人應以書面形式向代理人或貸款人提出索賠;

10.17。許可證。(A)任何政府機構應(I)撤銷、終止、暫停或以不利方式修改任何借款人的任何許可證、許可證、專利商標或商號,並且這種撤銷、終止或暫停可合理地預期會導致重大不利影響,或(Ii)啟動暫停、撤銷、終止或不利修改任何此類許可證、許可證、商標、商號或專利的程序,且這種撤銷、終止或暫停可合理地預期會導致重大不利影響,且此類程序不得在六十(60)天內撤銷或解除,或(Iii)安排或進行關於任何許可證、許可證、商標、該政府機構的工作人員發佈一份報告,建議終止、撤銷、暫停或重大修改該許可證、許可證、商標、商號或專利;或(B)對任何借款人的業務經營有必要或有重大意義的任何協議應在撤銷或終止之日起三十(30)天內撤銷或終止,且不得由代理人可接受的替代者取代,且該撤銷、終止和不替代可合理地預期具有實質性的不利影響;

10.18。癲癇發作。總價值超過500,000美元的抵押品的任何部分應由政府機構或作為抵押品任何重要部分的所有人的任何借款人或任何借款人的所有權和權利被扣押或收取,該部分抵押品的所有權和權利應已成為索賠、訴訟、訴訟或其他程序的標的,代理人認為,一旦最終確定,可能會導致本協定或其他文件所提供的擔保的實質性減損或損失;

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10.19。行動。(A)借款人有百分之十(10%)或以上的營業地點在任何時間連續中斷超過五(5)天,或(B)任何借款人的營業地點在任何時間中斷超過連續五(5)天,而這種中斷可合理地預期會造成重大不利影響,除非該借款人(I)有權在該中斷期間獲得補償,業務中斷保險的收益足以保證其在此期間的每日現金需求至少等於緊接初始中斷日期之前的連續三個月期間的平均每日現金需求,以及(2)在不遲於任何此類中斷初始日期後三十(30)天內收到上文第(I)款所述金額的此類收益;但即使本條第(I)及(Ii)款另有規定,如借款人已連續三十(30)天收到業務中斷保險的賠償,則須當作已發生失責事件;

10.20。養老金計劃。本合同第7.16或9.15節中規定的事件或條件應針對任何計劃發生或存在,並且作為該事件或條件的結果,連同所有其他此類事件或條件,任何借款人或受控集團的任何成員將對計劃或PBGC(或兩者)承擔責任,或代理人認為該責任很可能對計劃或PBGC(或兩者)產生重大不利影響;

10.21。違反供應協議。終止或違反任何供應協議、供應商説明或類似協議,但在任何適用的解決辦法或寬限期後仍未解決;

10.22。反恐怖主義法。如果(A)(I)本協議第16.18節中包含的任何陳述或擔保或(Ii)任何擔保的任何相應條款在任何時候都是虛假或誤導性的,(B)任何借款人將未能履行其在本協議第16.18條下的義務,或(C)任何擔保人將不履行其在任何擔保條款下的義務,其條款可與本協議第16.18條中規定的條款相媲美;

10.23。2021年票據購買義務。《2021年票據採購文件》下的任何一份《票據採購文件》均應發生“違約事件”;但是,如果本協議項下的任何違約事件完全是由於《2021年票據採購文件》項下的違約事件與《2021年票據採購文件》項下的違約事件交叉違約而引起的,則在2021年票據採購文件項下相應的違約事件已被治癒或豁免的範圍內,應被視為已被治癒和放棄;

10.24。M&T貸款。任何M&T貸款文件項下的“違約事件”應發生,或M&T抵押人協議的任何一方應試圖終止或質疑M&T抵押人協議的有效性;但本協議項下的任何違約事件僅因M&T貸款文件項下的違約事件與M&T貸款文件項下的違約事件交叉違約而產生的,應被視為已被治癒和放棄,前提是此類相應的違約事件已根據M&T貸款文件被治癒或免除;

10.25。違反MLP供應協議協議。終止而不替換或違反任何MLP供應協議或任何與從MLP(或OpCo)向GPM或GPM的子公司供應燃料有關的替換協議或補充協議,且在任何適用的修復或寬限期後仍未修復;或

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10.26。執行MLP保證。根據此類擔保的條款執行MLP供應商擔保或PNC-MLP擔保。

習。違約後貸款人的權利和救濟。

11.1.權利和補救措施。

(A)一旦發生:(I)根據第10.7款發生的違約事件,所有債務應立即到期和支付,本協議和貸款人的墊款義務應被視為終止;和,(Ii)任何其他違約事件以及此後的任何時間,在所需貸款人的選擇下,所有債務應立即到期和支付,貸款人應有權終止本協議並終止貸款人的墊款義務;以及(Iii)根據任何州或聯邦破產法,在任何非自願案件中針對任何借款人提交的呈請,所有債務應立即到期並應予支付,貸款人根據本協議墊款的義務應終止,但對該借款人具有管轄權的破產法院的適當命令可能要求的除外。一旦發生任何違約事件,代理人有權根據《統一商法典》和一般的法律或衡平法,行使本合同規定的任何和所有權利和補救措施,包括取消本合同中授予的擔保權益的贖回權和通過任何可用的司法程序對任何抵押品進行變現和/或通過或不通過司法程序取得和出售任何或全部抵押品的權利。代理人可進入任何借款人的房產或其他房產,無需經過法律程序,也不會為此向任何借款人承擔責任,代理人可隨即或在其後的任何時間酌情收取抵押品並將其移至代理人認為合適的地方,代理人可要求借款人在方便的地方向代理人提供抵押品。在有或沒有在出售時或地點有抵押品的情況下,代理人可以出售抵押品或其任何部分, 在公開或私下銷售,在任何時間或地點,在一次或多次銷售中,按代理人選擇的價格或價格,以及按代理人選擇的現金、信用或未來交付的條款。除非抵押品的部分易腐爛或可能迅速貶值或屬於通常在認可市場上出售的類型,代理人應就此類出售或出售向借款人發出合理的通知,雙方同意,在任何情況下,至少在出售或出售前十(10)天郵寄給借款代理的書面通知是合理的通知。在任何公開售賣中,代理人或任何貸款人可競投併成為買家,而代理人、任何貸款人或任何其他買家在其後的任何該等售賣中,須持有售出的抵押品,絕對不受任何申索或任何種類的權利,包括任何衡平法贖回,而所有此等申索權、權利及權益現由每名借款人明確放棄及免除。就行使上述補救措施(包括出售存貨)而言,代理人將獲授予永久不可撤銷、免特許權使用費、非排他性許可,並獲準使用每名借款人的所有(I)商標、商業風格、商品名稱、專利、專利申請、版權、服務標記、許可證、特許經營權及其他與存貨有關的專有權利,以進行營銷、廣告銷售及出售或以其他方式處置該等存貨,及(Ii)為完成未完成成品的製造而使用的設備。出售抵押品所變現的現金收益,應當按照本辦法第一百一十五條規定的順序,用於清償債務。非現金收益將僅在債務轉換為現金時用於債務。如果出現任何差額,借款人仍應對代理人和貸款人承擔責任。

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(B)在適用法律對代理人施加以商業上合理的方式行使補救的義務的範圍內,每個借款人承認並同意代理人在商業上並非不合理:(I)未能產生代理人合理地認為重要的費用,以準備用於處置的抵押品,或以其他方式將原材料或在製品完成為成品或其他成品以供處置;(二)未取得第三方同意取得待處置抵押品,或未取得政府或第三方同意以收集或處置抵押品或處置抵押品(如無其他法律要求);(三)未對客户或其他負有抵押品義務的人行使託收救濟,或取消對抵押品的留置權或任何不利債權;(四)直接或通過催收機構和其他催收專家對客户和其他負有抵押品義務的人行使託收救濟;(V)透過一般發行的刊物或媒體公佈出售抵押品的廣告,不論抵押品是否屬專門性;。(Vi)聯絡其他人士,不論是否與任何借款人在同一行業,以表示有興趣收購全部或部分抵押品;。(Vii)聘請一名或多名專業拍賣師協助出售抵押品,不論抵押品是否屬專門性;。(八)利用互聯網網站處置抵押品,該網站提供拍賣抵押品所包括的各類資產,或具有這樣做的合理能力,或使資產的買賣雙方相匹配;。(九)在批發市場而非零售市場處置資產;。(十)放棄產權等處置擔保。, (Ii)在代理人認為適當的範圍內,取得其他經紀、投資銀行、顧問及其他專業人士的服務,以協助代理人收取或處置任何抵押品。每個借款人承認,第11.1(B)條的目的是提供非詳盡的説明,説明代理人在對抵押品行使補救措施時,哪些行為或不作為在商業上不是不合理的,代理人的其他行為或不作為不應僅僅因為沒有在第11.1(B)條中註明而被視為在商業上不合理。在不限制前述規定的情況下,本第11.1(B)條中包含的任何內容不得解釋為授予任何借款人任何權利或對代理人施加本協議或適用法律在沒有本第11.1(B)條的情況下不會授予或施加的任何責任。

11.2.探員的自由裁量權。代理人有權自行決定代理人可在任何時候追求、放棄、從屬於或修改哪些權利、留置權、擔保權益或補救措施或採取任何其他行動,該決定不會以任何方式修改或影響代理人或貸款人在本合同項下的任何權利。

11.3.反擊。根據第14.12條的規定,除代理人或任何貸款人根據適用法律可能享有的任何其他權利外,一旦發生本合同項下的違約事件,代理人和貸款人有權立即申請代理人和貸款人持有的任何借款人財產,以減少債務,而無需任何形式的通知。

11.4.權利和補救措施不是排他性的。列舉上述權利和補救辦法並不是為了詳盡無遺,行使任何權利或補救辦法不應排除行使本公約規定或法律規定的任何其他權利或補救辦法,所有這些權利或補救辦法都應是累積的,不得替代。

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11.5.違約事件發生後的付款分配。即使本協議有任何其他相反的規定,在違約事件發生後和持續期間,代理人因債務或任何其他單據下的任何其他未付款項或與抵押品有關的任何其他款項而收取或收到的所有款項,可由代理人酌情支付或交付如下:

第一,支付代理人所有合理的自付費用和支出(包括合理的律師費),這些費用和開支與執行代理人在本協議和其他文件項下的權利和貸款人的權利以及代理人根據或根據本協議的條款就抵押品所作的任何保護性預付款有關;

第二,支付欠代理商的任何費用;

第三,根據本協議的條款,支付每個貸款人應支付的所有合理的自付費用和支出(包括合理的律師費);

第四,支付所有債務,包括週轉貸款的應計利息;

第五,支付由週轉貸款組成的債務的未償還本金;

第六,支付由應計費用和利息組成的所有債務(根據上文第四款支付的週轉貸款利息除外);

第七,支付包括現金管理負債和對衝負債在內的債務(根據上文第五條支付的週轉貸款的本金除外)的未償還本金,以及支付或現金抵押任何未償還信用證(以代理人為此類現金管理負債和對衝負債建立的準備金為限);

第八,根據上述“第一”至“第七”條款,根據其他單據或其他規定到期並應支付但未償還的所有其他債務和其他債務;以及

第九,支付盈餘(如果有的話)給任何合法有權獲得這種盈餘的人。

在執行前述規定時,(1)收到的金額應按規定的數字順序使用,直至在申請下一個類別之前用盡為止;(2)每個貸款人(只要它不是違約貸款人)應獲得相當於其按比例分攤的金額(基於該貸款人持有的未償還預付款、現金管理負債和對衝債務佔當時未償還債務總額的比例

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預付款、現金管理負債和對衝負債)根據上文“第六條”、“第七條”、“第八條”和“第九條”可運用的金額;(Iii)根據上文“第七條”規定可供分配的任何金額可歸因於已發行但未提取的未提取信用證金額,該等金額應由代理人在現金抵押品賬户中持有,並(A)首先用於償還發票人根據該信用證不時提取的任何款項,以及(B)在所有信用證期滿後,以本第11.5節規定的方式用於上文“第七條”和“第八條”所述類型的所有其他債務;以及(Iv)儘管第11.5節有任何相反規定,任何不符合資格的一方的互換義務不得用從該不符合資格的一方在其擔保下收到的金額(包括因對該擔保行使補救措施而收到的金額)或該不符合資格的一方的抵押品的收益(如果此類互換義務將構成除外的對衝負債)支付,但是,在可能的範圍內,應對作為此類互換義務的合格合同參與方的其他借款人的付款和/或抵押品收益進行適當調整,以保留對本第11.5節中其他規定的債務的分配。

第十二條。豁免和司法程序。

12.1.放棄通知。每一借款人特此放棄關於任何及所有票據的任何應收款、催繳、提示、拒付及通知的通知、承兑通知、貸款或墊款通知、信用擴展、收到或交付的抵押品或依據本協議採取的任何其他行動,以及所有其他任何形式的要求和通知,但本協議明確規定的除外。

12.2.延遲。代理人或任何貸款人在行使任何權利、補救辦法或選擇權方面的延遲或遺漏,不得視為放棄該等或任何其他權利、補救辦法或選擇權,或放棄任何違約或違約事件。

12.3.陪審團棄權。本協議的每一方在此明確放棄根據本協議或與本協議籤立或交付的任何其他文書、文件或協議產生的任何索賠、要求、訴訟或訴因(A)的任何權利,或(B)以任何方式與本協議或與本協議有關的任何其他文書、文件或協議或與本協議或與本協議相關的任何其他文書、文件或協議的交易有關或附帶的任何方式,或在每種情況下與本協議或與之相關的交易,無論是現在或以後產生的,無論聽起來是合同中的還是侵權的或其他的,每一方在此同意,訴訟或訴訟理由應在沒有陪審團的情況下由法庭審判決定,本協議的任何一方均可向任何法院提交本條款的正本或副本,作為

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雙方當事人同意放棄由陪審團審判的權利的書面證據。

第十三條生效日期和終止日期。

13.1.學期。本協議適用於借款人、代理人和貸款人各自的繼承人和允許受讓人,並對其具有約束力,自本協議之日起生效,並將一直有效至2022年12月22日(“條款”),除非按本協議的規定提前終止。借款人可在付清全部債務後,提前九十(90)天書面通知隨時終止本協議。

13.2.終止。本協議的終止不應影響任何借款人、代理人或任何貸款人的權利,或在終止生效日期之前已經生效的任何義務,並且本協議的規定應繼續完全有效,直到所有達成的交易、產生的權利或利益或義務已全部和不可剝奪地支付、處置、完成或清算。根據本協議授予代理人和貸款人的擔保權益、留置權和權利以及根據本協議提交的融資聲明應繼續完全有效,即使本協議終止或借款人的賬户可能不時暫時處於零或信用狀況,直到每個借款人的所有債務在本協議終止後得到不可撤銷的償付和全額履行,或每個借款人就此向代理人和貸款人提供令代理人和貸款人滿意的賠償為止。因此,每一借款人放棄其根據《統一商法典》可能擁有的要求提交關於抵押品的終止聲明的任何權利,並且代理人不應被要求向每一借款人發送該終止聲明,或向任何備案辦公室提交該等終止聲明,除非和直到本協議已根據其條款終止,並且所有債務已以立即可用的資金以不可撤銷的方式全額支付。本協議中包含的所有陳述、保證、契諾、豁免和協議在本協議終止後仍繼續有效,直至所有義務都得到了無可挽回的償付和全部履行。

第十四條。關於代理。

14.1.預約。各貸款人特此指定PNC作為本協議及其他文件項下該貸款人的代理人。每一貸款人在此不可撤銷地授權代理人根據本協議和其他文件的規定代表其採取行動,並根據本協議和本協議的條款以及其他合理附帶的權力,行使本協議和本協議項下明確授予或要求代理人的權力和履行其職責,代理人應持有根據本協議收到的所有抵押品、本金和利息、費用(費用函中規定的費用除外)、收費和託收(不影響任何收款日),以實現貸款人的應課税金利益。代理商可以通過其代理商或員工履行其在本協議項下的任何職責。對於本協議未明確規定的任何事項(包括收取票據),代理人不應被要求行使任何酌處權或採取任何行動,但應被要求按照所需貸款人的指示行事或不行事(並在如此行事或不行事時應受到充分保護),該等指示應具有約束力;但不得要求代理人採取任何將代理人暴露於

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責任或與本協議或其他文件或適用法律相牴觸的責任,除非向代理人提供了令代理人合理滿意的賠償。

14.2.職責的性質。除本協議和其他文件中明確規定的以外,代理商不承擔任何義務或責任。代理及其任何高級職員、董事、僱員或代理人均不(I)對他們根據本協議或與本協議相關而採取或不採取的任何行動負責,除非是由於他們的嚴重(而非僅僅)疏忽或故意的不當行為(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定),或(Ii)以任何方式對本協議中所載的任何借款人或其任何高級職員所作的任何陳述、陳述或保證,或在任何其他文件中或在任何其他文件中提及或規定的任何證書、報告、陳述或其他文件中,或在代理人根據或與之相關的情況下收到的任何證書、報告、陳述或其他文件負責,本協議或任何其他文件,或本協議的價值、有效性、有效性、真實性、正當性、可執行性或充分性,或任何其他文件,或任何借款人未能履行其在本協議項下的義務。代理人沒有義務對任何貸款人確定或查詢本協議或任何其他文件中所包含的任何協議或條件的遵守或履行情況,或檢查任何借款人的財產、賬簿或記錄。代理人對借款人墊款的責任應是機械和行政性質的;代理人不得因本協議而與任何貸款人存在信託關係;本協議中任何明示或暗示的內容均不打算或應被解釋為對代理人施加與本協議有關的任何義務,除非本協議明確規定。

14.3.缺乏對代理人的依賴和辭職。在不依賴代理人或任何其他貸款人的情況下,每一貸款人已經並將繼續(I)自己對每一借款人和每一擔保人的財務狀況和事務進行獨立調查,涉及本合同項下墊款的發放和繼續,以及採取或不採取與本協議有關的任何行動,以及(Ii)對每一借款人和每一擔保人的信譽進行自己的評估。代理人沒有義務或責任在最初或持續的基礎上向任何貸款人提供任何信貸或與之有關的其他信息,無論是在墊款之前或之後的任何時間或之後的任何時間,除非借款人根據本合同條款提供的情況除外。代理人不應就本協議或任何其他文件的籤立、效力、真實性、有效性、可執行性、可收集性或充分性,或任何借款人或任何擔保人的財務狀況,或因本協議或任何其他文件的籤立、效力、真實性、有效性、可執行性、可收集性或充分性,或任何借款人或擔保人的財務狀況,或因本協議或本附註、其他文件或任何借款人的財務狀況的履行或遵守,或任何借款人的任何違約或違約事件的存在而提交的任何協議、文件、證書或聲明中的任何陳述、聲明、資料、陳述或保證,向任何貸款人負責,亦不須就本協議或任何其他文件的執行、效力、真實性、有效性、可執行性或充分性,或任何借款人或任何擔保人的財務狀況而向任何貸款人負責,亦無須就本協議或任何其他文件的任何條款、規定或條件的履行或遵守情況,或任何借款人是否存在任何違約或違約事件,向任何貸款人負責。

代理人可在向貸款人和借款代理人發出六十(60)天的書面通知後辭職,在辭職後,所需的貸款人將立即指定一名合理地令借款人滿意的繼任代理人。

任何這樣的繼任代理人應繼承代理人的權利、權力和義務,特別是應繼承代理人的所有權利、所有權和利益

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擔保在本合同項下產生的義務或任何其他文件的抵押品中的所有留置權,而“代理人”一詞應指該繼任代理人在其被委任時生效,而該前任代理人作為代理人的權利、權力和義務應終止,而該前任代理人不再有任何其他或進一步的行為或行為。然而,儘管如上所述,如果在新代理人的任命生效時,需要採取任何進一步的行動,以便規定將抵押品中的任何留置權從前代理人轉移到新代理人具有法律約束力和效力,和/或完善新代理人持有的抵押品中的任何留置權,或者新代理人不可能成為任何抵押品的完全有效、可強制執行和完善的留置權的持有人,前代理人應繼續僅以代理人的身份代表新代理人持有該等留置權,直至新代理人可就所有抵押品取得完全有效、可強制執行及完善的留置權為止,但代理人不得被要求或有任何責任或責任在該代理人為圓滿完成該等留置權而採取任何進一步行動後採取任何進一步行動(但放棄採取任何平權行動以解除任何該等留置權除外)。在代理人辭職後,本第十四條的規定和本協議項下的任何賠償權利,包括但不限於本協議第16.5條規定的權利,應使其受益於其在擔任本協議代理人期間採取或不採取的任何行動(如果辭職,代理人繼續根據前一句話的規定、本第十四條的規定和本協議項下的任何賠償權利持有任何留置權, 包括但不限於,根據本合同第16.5條產生的權利,對於其採取或遺漏的與此類留置權相關的任何行動,應符合其利益)。

14.4.代理人的某些權利。如果代理人就與本協議或任何其他文件有關的任何行為或行動(包括未能採取行動)向貸款人請求指示,代理人有權避免該行為或採取該行動,除非並直至代理人收到所需貸款人的指示;代理人不應因此而對任何人承擔責任。在不限制前述規定的情況下,貸款人不得因代理人按照所需貸款人的指示採取行動或不採取行動而對代理人提起任何訴訟。

14.5.信賴感。代理商應有權依據其認為真實、正確且由適當的個人或實體簽署、發送或作出的任何筆記、書面、決議、通知、聲明、證書、訂單或其他文件或電話信息,並在與本協議和本協議項下的其他文件及其職責有關的所有法律事項方面,根據其選擇的律師的建議,對其進行充分保護。代理人可以僱用代理人和事實律師,對代理人以合理謹慎選擇的任何該等代理人或事實代理人的過失或不當行為不負責任。

14.6.失責通知書。代理人不應被視為知道或通知本協議或其他文件項下的任何違約或違約事件的發生,除非代理人已收到貸款人或借款代理人關於本協議或

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其他文件,描述該違約或違約事件,並説明該通知書是“違約通知書”。如果代理人收到這樣的通知,代理人應向貸款人發出通知。代理人應就該違約或違約事件採取所需貸款人合理指示的行動;但除非並直至代理人收到該指示,否則代理人可(但無義務)就該違約或違約事件採取其認為對貸款人最有利的行動或不採取行動。

14.7.賠償。如果代理人沒有得到借款人的補償和賠償,每個貸款人將按其各自預付款的比例(如果沒有預付款,則根據其承諾百分比)償還和賠償代理人在履行本協議或任何其他文件項下或以任何方式與代理人履行其職責有關或產生的任何責任、義務、損失、損害、罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或任何種類或性質的支出;但貸款人不應對代理人的嚴重(而不僅僅是)疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院在最終不可上訴的判決中裁定)造成的此類責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支出的任何部分承擔責任。

14.8.代理以其個人身份。關於代理人在本協議項下的放貸義務,其提供的墊款應具有與任何其他貸款人相同的權利和權力,並如同它沒有履行本協議規定的代理人職責一樣;除非上下文另有明確指示,否則術語“貸款人”或任何類似術語應包括代理人作為貸款人的個人身份。代理人可以與任何借款人開展業務,就像它沒有履行本協議規定的職責一樣,並可以接受任何借款人就與本協議有關的服務或其他方面的費用和其他對價,而不必向貸款人解釋這些費用和其他對價。

14.9.文件的交付。只要代理人收到第9.7、9.8、9.9、9.12和9.13條所要求的財務報表或根據本協議條款從任何借款人那裏獲得的借款基礎憑證,而任何借款人沒有義務將這些文件和信息交付給每個貸款人,代理人應立即向貸款人提供此類文件和信息。

14.10.借款人對代理人的承諾。在不影響各自在本協議其他條款下對貸款人的義務的情況下,每個借款人在此承諾與代理人一起不時應要求向代理人支付其根據本協議為代理人或貸款人或其中任何一人的賬户不時到期和應付的所有金額,但尚未支付的部分。根據任何此類要求支付的任何款項,應有助於履行相關借款人根據本協議為貸款人或相關一家或多家貸款人的賬户付款的義務。

14.11.不依賴代理商的客户識別程序。在預付款或本協議是或成為與其他貸款人合作的辛迪加的範圍內,每個貸款人承認並同意該貸款人或其任何關聯公司、參與者或受讓人不得依賴代理人執行該貸款人、關聯方、參與者或受讓人的客户識別計劃,或根據或根據

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(A)任何身份驗證程序;(B)任何身份驗證程序;(B)任何身份驗證程序;(C)與政府名單進行比較;(C)與政府名單進行比較;(D)客户通知或(E)客户通知或此類反恐怖主義法所要求的其他程序。

14.12.其他協議。每一貸款人同意,未經代理人的明確同意,不得在其合法有權這樣做的範圍內,應代理人的要求,將該貸款人欠任何借款人的任何金額或任何借款人現在或今後在該貸款人的任何存款賬户抵銷。儘管本協議中有任何相反的規定,但每一貸款人還同意,除非代理人特別要求,否則不得采取任何行動來保護或強制執行其因本協議或其他文件而產生的權利,貸款人的意圖是,為保護或強制執行本協議和其他文件下的權利而採取的任何此類行動應在代理人或被要求的貸款人的指示或同意下協調進行。

第十五條。借款機構。

15.1。借款機構的規定。

(A)每一借款人在此不可撤銷地指定借款代理人為其受權人和代理人,並以此身份代表借款人或借款人借入、簽署和背書票據,並籤立和交付現在或以後需要的所有文書、文件、文字和進一步的擔保,並在此授權代理人根據借款代理人的要求償還或貸記本合同項下的所有貸款收益。

(B)以本協定規定的方式將這種信貸安排作為與借款代理人的共同借款安排處理,完全是為了向借款人提供便利,並應借款人的要求。代理人或任何貸款人均不因此而對借款人承擔責任。為了促使代理人和貸款人這樣做,並考慮到這一點,每個借款人特此賠償代理人和每個貸款人,並保證代理人和每個貸款人不會因任何人因處理借款人的融資安排而產生或發生的任何和所有責任、費用、損失、損害和損害或傷害索賠而受到損害。代理人或任何貸款人依賴借款代理人的任何請求或指示,或代理人或任何貸款人根據本條款第15.1條採取的任何其他行動,除非是由於受賠償方故意的不當行為或嚴重(而不僅僅是)疏忽(由有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中裁定)。

(C)所有債務應是連帶的,每個借款人應在債務到期時以加速或其他方式付款,而每個借款人的此類債務和債務絕不受給予代理人或任何貸款人的任何延期、續期和寬限、代理人或任何貸款人未能向任何借款人發出借款通知或任何其他通知、代理人或任何貸款人未能針對任何借款人追究或維護其權利、代理人或任何貸款人免除任何

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現在或以後從任何借款人那裏獲得的抵押品,且每個借款人同意在根據其發出的任何通知後付款的協議是無條件的,不受代理人或任何貸款人對其他借款人的先前追索權或該借款人債務的任何抵押品或沒有任何抵押品的影響。每個借款人放棄所有擔保抗辯。

15.2.放棄代位權。借款人明確放棄因本協議的存在或履行而對其他借款人或直接或有責任承擔本協議項下義務的其他借款人或其他人,或對其他借款人的財產(包括但不限於作為債務抵押品的任何財產)提出的任何和所有權利,直至本協議終止並全額償還債務為止。

第十六條。其他的。

16.1.治國理政。本協議應受賓夕法尼亞州聯邦適用於完全在賓夕法尼亞州聯邦內履行的合同的法律管轄和解釋。任何借款人就任何義務、本協議、其他文件或任何相關協議提起或針對其提起的任何司法程序,均可在美利堅合眾國賓夕法尼亞州聯邦的任何有管轄權的法院提起,通過執行和交付本協議,每個借款人一般和無條件地接受上述法院對其自身及其財產的非排他性管轄權,並不可撤銷地同意受由此作出的與本協議相關的任何判決的約束。每一借款人特此放棄對其進行的任何和所有處理程序的面交送達,並同意所有此類處理程序的送達可通過寄往第16.6節規定的借閲代理人地址的掛號信(要求寄回收據)進行,並且這樣做的送達應被視為在寄往美利堅合眾國的郵件中後五(5)天內完成,或根據代理人的選擇, 借款人為接受賓夕法尼亞州聯邦內的服務而不可撤銷地指定為借款人代理人的借款人代理人。本條款不影響以法律允許的任何方式送達法律程序文件的權利,也不限制代理人或任何貸款人在任何其他司法管轄區的法院對任何借款人提起訴訟的權利。每一借款人均放棄對根據本協議提起的任何訴訟的管轄權和訴訟地點的任何異議,並且不得基於缺乏管轄權或地點或基於法院的不便而主張任何抗辯。每個借款人放棄在任何州法院向任何聯邦法院提起針對該借款人的任何司法程序的權利。借款人對代理人或貸款人提起的任何司法訴訟,直接或間接涉及因本協議或任何相關協議而引起、相關或相關的任何事項或索賠,只能在賓夕法尼亞州聯邦費城的聯邦或州法院提起。

16.2.完全理解。

(A)本協議和同時簽署的文件包含每個借款人、代理人和每個貸款人之間的全部諒解,並取代與本協議標的有關的所有先前協議和諒解(如有)。此處未包含或在下文中作出的任何承諾、陳述、保證或保證均不具有

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除非由借款人、代理人和貸款人各自的高級職員以書面形式簽署,否則效力和效力。本協議或本協議的任何部分或條款不得以口頭方式或通過任何交易過程或以任何方式更改、修改、修改、放棄、補充、解除、取消或終止,或以除書面協議以外的任何方式由被控方簽署。每一借款人承認,其已就本協議和其他文件的執行得到律師的建議,不依賴於與本協議的條款和規定不一致的口頭陳述或陳述。

(B)在符合本第16.2(B)條的規定的情況下,被要求的貸款人、代理人和借款人可不時就本協議或借款人簽署的其他文件訂立書面補充協議,以增加或刪除任何條款,或以其他方式更改、更改或放棄貸款人、代理人或借款人根據本協議或其中的條件、條款或條款享有的權利,或放棄任何違約事件,但僅限於此類書面協議中規定的範圍;但此類補充協議不得:

(1)未經直接受影響的貸款人同意,增加任何貸款人的循環承諾額的循環承諾額百分比或最高美元金額;

(Ii)無論是否有任何墊款,在沒有得到直接受影響的貸款人同意的情況下,延長任何墊款的本金或利息的支付期限或時間(不包括任何強制性預付款的到期日)或向任何貸款人支付的任何費用,或降低任何墊款所承擔的本金金額或利率,或減少向任何貸款人支付的任何費用(但被要求的貸款人可選擇免除或撤銷根據第3.1節徵收的違約率或根據第3.2節徵收的信用證費用違約率(除非由代理人施加));

(3)未經所有貸款人同意,增加最高循環預付款,但根據本合同第2.25條增加的除外;

(Iv)未經所有貸款人同意,更改所需貸款人一詞的定義,或更改、修改或修改本條款第16.2(B)條;

(V)未經所有貸款人同意,擅自更改、修改或修改第11.5條的規定;

(6)未經所有貸款人同意,在任何日曆年(按照本協定的規定除外)解除總價值超過1,000,000美元的任何抵押品;

(Vii)未經所有貸款人同意,擅自變更代理人的權利和義務;

(Viii)除以下(E)和(F)款另有規定外,如果循環墊款生效後,本合同項下未清償的循環墊款總額連續六十(60)個工作日以上或超過公式金額,則允許循環墊款。

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未經所有貸款人同意,支付公式金額的百分之一百一十(110%);或

(9)在未經所有貸款人同意的情況下,將預付利率提高至高於截止日期生效的預付利率。

(C)任何此類補充協議應平等地適用於每個貸款人,並對借款人、貸款人和代理人以及所有未來的債務持有人具有約束力。在任何放棄的情況下,借款人、代理人和貸款人應恢復其以前的地位和權利,放棄的任何違約事件應被視為得到補救,不再繼續,但特定違約事件的豁免不得延伸至任何隨後的違約事件(無論隨後的違約事件是否與放棄的違約事件相同),或損害由此產生的任何權利。

(D)如果代理人根據本第16.2條請求貸款人同意,而該貸款人未能在該請求交付後五(5)日內回覆或以書面答覆該代理人,則該貸款人應被視為已同意該請求的標的事項。如果代理人根據本第16.2條請求貸款人同意,而該同意被拒絕,則代理人可根據其選擇,要求該貸款人將其在墊款中的權益轉讓給代理人或另一貸款人或代理人指定的任何其他人(“指定貸款人”),其價格等於(I)當時未償還的本金金額加上(Ii)貸款人應計和未付的利息和費用,這些利息和費用應在向借款人收取時支付。如果代理人選擇要求任何貸款人將其利息轉讓給代理人或指定貸款人,代理人應在貸款人拒絕後四十五(45)天內以書面通知該貸款人,而該貸款人將在收到根據該貸款人、代理人或指定貸款人(視情況而定)簽署的承諾轉讓補充條款發出的通知後五(5)天內將其利息轉讓給代理人或指定貸款人。

(E)儘管(I)存在違約或違約事件,(Ii)未滿足本協議第8.2節中規定的任何其他適用條件,或貸款人因任何原因終止本協議項下提供循環墊款的承諾,或(Iii)本協議的任何其他相反規定,代理人可酌情決定,無需任何貸款人的同意,自願允許未償還的循環墊款在任何時候超過公式金額的10%(10%),連續最多六十(60)個工作日(“公式外貸款”)。如果代理人願意以其唯一和絕對的酌情權允許此類公式外貸款,持有循環承諾的貸款人應有義務根據各自的循環承諾百分比為此類公式外貸款提供資金,此類公式外貸款應按要求支付,並應按由國內利率貸款組成的循環墊款的默認利率計息;但如果代理人確實允許公式外貸款,則代理人和貸款人均不應因此被視為改變了第2.1(A)節的限制,任何貸款人也沒有義務為超出其循環承諾額的循環墊款提供資金。就本款而言,根據本條款授予代理人的酌情決定權不應排除由於任何原因(包括但不限於先前被視為“合格應收款”、“合格庫存”、“合格庫存”)中的任何一項而導致的非自願超支。

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如果供應商應收款、“合格信用卡應收款”或“合格燃料庫存”(視情況而定)變得不合格,用於減少未償還循環墊款的應收賬款此後因資金不足或為保護或保全抵押品而超支而退還。如果代理人不情願地允許未償還的循環墊款超過公式金額的10%(10%),代理人應盡其努力讓借款人在實際可行的情況下儘快減少超出的部分,並且不與超出的原因相牴觸。在代理人確定存在非自願超支後所作的循環墊款應被視為非自願超支,並應根據前一句話予以減少。如果任何公式外貸款實際上並不是由本第16.2(E)條規定的其他貸款人提供資金,代理人可酌情選擇為此類公式外貸款提供資金,任何由代理人如此提供資金的此類公式外貸款應被視為由代理人提供並欠代理人的循環墊款,代理人有權享有持有循環承諾的貸款人根據本協議和與該等循環墊款有關的其他文件享有的所有權利(包括利息的應計)和補救措施。

(F)除上述第16.2款允許的可自由支配的循環墊款之外(而非替代),代理人特此授權借款人和貸款人在任何時候由代理人全權酌情決定,無論(I)違約或違約事件的存在,(Ii)本協議第8.2節規定的任何其他適用條件是否未得到滿足,或貸款人在本協議項下提供循環墊款的承諾是否因任何原因終止,或(Iii)本協議的任何其他相反規定,代表貸款人向借款人提供循環墊款,而代理人在其合理的商業判斷中認為有必要或適宜(A)保存或保護抵押品或其任何部分,(B)提高償還墊款和其他債務的可能性或最大限度地提高償還金額,或(C)支付根據本協議條款應向借款人收取的任何其他金額(“保護性墊款”);但本協議項下的保護性墊款不得超過公式總金額的110%(110%),而且在任何此類保護性墊款生效後的任何時候,所有未償還信用證的未償還循環墊款和最大未支取金額不得超過最大循環墊款金額。持有循環承諾的貸款人有義務為此類保護性墊款提供資金,並根據代理人的要求,按照其各自的循環承諾百分比與代理人達成和解。如果任何保護性墊款實際上不是由本第16.2(F)條規定的其他貸款人提供資金,則由代理人提供資金的任何此類保護性墊款應被視為由代理人作出並欠代理人的循環墊款。, 代理人有權享有持有循環承諾的貸款人的所有權利(包括應計利息)和補救措施,以及與此類循環墊款有關的其他文件。

16.3.繼任者和受讓人;參與;新貸款人。

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(A)本協議對借款人、代理人、各貸款人、所有未來的債務持有人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益,但未經代理人和各貸款人事先書面同意,借款人不得轉讓或轉讓其在本協議項下的任何權利或義務。

(B)每個借款人都承認,在商業銀行業務的正常過程中,一個或多個貸款人可以隨時和不時地將預付款中的參與權益出售給任何人(每個此類受讓人或參與權益的購買者,均為“參與者”)。每一參與者均可就其持有的該等墊款或根據本協議應支付的其他債務的部分行使所有付款權利(包括抵銷權),猶如該參與者是該等債務的直接持有人一樣,但借款人無須向任何參與者支付的款額,不得超過在該貸款人保留其在本協議下的墊款或根據本協議應支付的其他債務的利息的情況下,借款人應向該貸款人支付的款額,而在任何情況下,借款人均無須支付因相同情況而產生的任何該等款項。向貸方和參與方支付相同的預付款或本合同項下的其他債務。每一借款人在此向任何參與者授予該參與者實際或建設性持有的任何存款、款項或其他財產的持續擔保權益,作為該參與者在墊款中的權益的抵押品。

(C)任何貸款人經代理人同意,不得無理扣留或拖延,可將其在本協議及其他文件項下或與循環墊款及其他文件項下或有關的全部或任何部分權利及義務出售、轉讓或轉讓給一名或多名人士,而一名或多名人士(每名人士均為“購買貸款人”)可根據承諾轉讓補充協議承諾墊款,最低金額不少於$5,000,000,由購買貸款人、轉讓人貸款人及代理人簽署並交付代理人記錄。一旦簽署、交付、承兑和記錄,從根據該承諾轉讓補充書確定的轉讓生效日期起及之後,(I)根據該承諾轉讓補充書項下的購買貸款人應是本協議的一方,並且在該承諾轉讓補充書規定的範圍內,具有貸款人根據該承諾轉讓補充書規定的循環承諾百分比的權利和義務,以及(Ii)在該承諾轉讓補充書規定的範圍內,該承諾轉讓補充書項下的出讓方貸款人應被解除其在本協定項下的義務,該承諾轉讓補充書為此目的創造了一項創新。該承諾轉讓補充應被視為在且僅在以下範圍內對本協定進行修改, 這是必要的,以反映該購買貸款人的加入以及由此產生的因該購買貸款人購買該轉讓方貸款人在本協議和其他文件項下的全部或部分權利和義務而產生的循環承諾百分比的調整。每一借款人在此同意增加該購買貸款人,並同意因該購買貸款人購買該轉讓方貸款人在本協議和其他文件下的全部或部分權利和義務而產生的循環承諾百分比的相應調整。借款人應簽署和交付該等進一步的文件,並作出該等進一步的行為和事情,以實現前述規定。

(D)任何貸款人經代理人同意,不得無理扣留或拖延,可直接或間接出售、轉讓或轉讓其全部或任何部分權利

173


 

以及本協議和其他文件項下的或與循環墊款有關的債務給一個實體,無論是公司、合夥企業、信託、有限責任公司或其他實體,其(I)在其正常業務過程中從事銀行貸款和類似信貸延伸的發放、購買、持有或以其他方式投資,(Ii)由轉讓方貸款人或該貸款方的關聯機構管理、服務或管理(“採購CLO”,並連同每個參與方和採購貸款方,每一個都是“受讓方”,統稱為“受讓方”)。根據經適當修改以反映所轉讓權益的承諾轉讓補充條款(“經修訂承諾轉讓補充條款”),由任何中間買方、採購CLO、轉讓人貸款人及代理(視情況而定)簽署,並交付代理記錄。一旦簽署並交付,從根據該修訂承諾轉讓補充條款確定的轉讓生效日期起及之後,(I)根據該修訂承諾轉讓補充條款進行的採購CLO應是本協議的一方,並在該修訂承諾轉讓補充條款規定的範圍內享有貸款人的權利和義務,以及(Ii)在該修訂承諾轉讓補充條款規定的範圍內,轉讓方貸款人應被解除其在本協議項下的義務,修改後的承諾轉讓補充條款為此目的創造了一項創新。該經修改的承諾書轉讓補充書應被視為在必要的範圍內且僅在反映該採購CLO的增加所必需的範圍內對本協議進行修正。每一借款人在此同意添加該採購CLO。借款人應簽署和交付該等進一步的文件,並作出該等進一步的行為和事情,以實現前述規定。

(E)代理人應在其地址保存一份向其交付的每份承付款轉讓補助金和經修改的承付款轉讓補助金的副本,以及一份登記冊(“登記冊”),用於記錄每個貸款人的名稱和地址以及本合同項下的未償還本金、應計和未付利息及其他應付費用。在沒有明顯錯誤的情況下,登記冊中的條目應是決定性的,每個借款人、代理人和出借人可將其姓名記錄在登記冊上的每個人視為本協議中所記錄的預付款的所有人。在合理的事先通知下,借入代理人或任何貸款人可在任何合理時間及不時查閲登記冊。代理人應在每次轉讓或轉讓(中間買方除外)給該採購貸款人和/或採購CLO的生效日期收到適用的採購貸款人和/或採購CLO應支付的費用3,500美元。

(F)每一借款人授權每一貸款人向任何受讓人和任何潛在受讓人披露該貸款人所擁有的、由該借款人或其代表依據本協議或與該貸款人對該借款人的信用評估有關的、與該借款人有關的任何和所有財務資料。

(G)儘管本協議有任何相反規定,任何貸款人可隨時隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益,以擔保該貸款人的義務,包括擔保對聯邦儲備銀行的義務的任何質押或轉讓;但該等質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務,或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的當事一方。

16.4.付款的運用。代理人有權對任何部分繼續使用或撤銷或重新使用任何付款和抵押品的任何和所有收益。

174


 

義務的問題。如任何借款人或代理人為借款人的利益而付款或收取抵押品的任何付款或收益,而該等款項或收益其後被宣佈無效、宣佈為欺詐性或優惠性、根據任何破產法、普通法或衡平法訴訟而作廢或規定須償還予受託人、管有債務人、接管人、保管人或任何其他一方,則在此範圍內,擬清償的義務或其部分須予恢復及繼續,猶如代理人或該貸款人未曾收取該等款項或收益一樣。

16.5.賠償和釋放。

(A)每個借款人應賠償代理人、每個貸款人及其各自的高級職員、董事、關聯公司、律師、僱員和代理人,使其免受任何政府機構或機構或任何其他人就下列任何方面提出或進行的任何或所有法律責任、義務、損失、損害賠償、懲罰、訴訟、訴訟、判決、訴訟、費用、開支和任何種類或性質的支出(包括律師的合理費用和費用的支付),或對代理人或貸款人提出、招致或聲稱的任何索賠、訴訟、法律程序或調查。或本協議或其他文件中預期或提及的任何交易,或與本協議或其他文件有關的任何事項,除非上述任何事項是由於被賠償方的嚴重疏忽或故意不當行為(由有管轄權的法院在最終和不可上訴的判決中裁定)引起的。在不限制前述一般性的情況下,本賠償適用於任何人因借款人或任何其他人未能遵守適用於固體或危險廢物材料(包括危險物質和危險廢物)或其他有毒物質的法律而根據任何環境法或類似法律對上述第16.5(A)節中所述的任何受賠償人提出的任何責任、義務、損失、損害賠償、處罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用和任何性質的支出(包括律師的費用和支出)。此外,如果代理商、貸款人或借款人因簽署或交付本協議而應繳納任何税款(不包括僅由代理商和貸款人的淨收入徵收或衡量的税款,但包括任何無形資產税、印花税、記錄税或特許經營税), 或簽署、交付、簽發或記錄任何其他文件,或產生或償還本協議項下的任何義務,由於目前或今後生效的任何適用法律,借款人將支付(或將立即償還代理人和貸款人支付的)所有此類税款,包括其利息和罰款,並將賠償並使上文第16.5(A)節所述的受保人免受與之相關的所有責任。此外,如果代理人根據第16.5(A)條的規定支付任何記錄税款,代理人支付的款項可作為循環預付款計入借款人的賬户,作為國內利率貸款並添加到債務中。

(B)作為本協議所述代理人及貸款人提供信貸及墊款的代價,每名借款人本人及其每一位繼承人、受讓人、聯屬公司、前任、僱員、代理人、繼承人及遺囑執行人(視何者適用而定)在此簽署後,特此免除代理人及貸款人以及代理人及貸款人的所有董事、高級人員、僱員、代理人及代理人因現有貸款文件而產生或以任何方式與現有貸款文件有關的任何種類或性質的任何索償、要求、行動或訴訟因由,不論已知或未知。

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本款中的解除在本協議終止後繼續有效。如果任何借款人違反前述規定而主張或啟動任何索賠、反索賠、要求、義務、責任或訴訟理由,則借款人同意支付代理人或任何貸款人因此而可能遭受的其他損害之外,代理人或任何貸款人因此而產生的所有律師費和費用。

16.6.注意。本合同項下的任何通知或請求均可向借款代理人或任何借款人或代理人或任何貸款人發出,地址如下所述,或按下文指定為本節規定的更改地址通知的其他地址發出。根據本貸款協議任何條款向本貸款協議任何一方發出或作出的任何通知、請求、要求、指示或其他通信(僅為本第16.6節的目的,稱為“通知”),應通過電話或書面形式(包括電子傳輸(即,如果該網站張貼的通知(包括訪問該網站所需的信息)已按照本第16.6節規定的另一種方式通過本第16.6節規定的另一種方式送達本合同的適用各方,則可通過電子郵件)或在萬維網上的網站上發佈該通知(“網站張貼”)。任何此類通知必須按照本合同第16.6節中各自名稱下規定的地址和編號,或按照本第16.6節中任何此類當事人隨後發出的未撤銷通知的規定,交付給本合同的適用各方。任何通知均為有效通知:

(A)如屬專人交付,則在交付時;

(B)如以郵寄方式發出,則在上述通知交存美國郵政局後四天內發出,並要求提供預付頭等郵資的回執;

(C)就電話通知而言,當通過電話聯繫當事一方時,如果不遲於下一個營業日以專人遞送、電子傳送、網站張貼或隔夜快遞方式確認送達確認性通知(在該下一個營業日中午或之前收到);

(d) [保留區];

(E)如屬電子傳輸,在實際收到時;

(F)在網站張貼的情況下,通過本第16.6節規定的另一種方式遞送張貼通知(包括訪問該網站所需的信息);和

(G)如果以任何其他方式(包括隔夜快遞)提供,則在實際收到時。

任何向借款代理人或任何借款人發出通知的貸款人應同時向借款代理人發送一份通知副本,代理人應在收到通知後立即通知其他貸款人。

(A)如發給代理人或PNC,地址為:

176


 

PNC商業信用

邦德街130號

馬裏蘭州貝萊爾郵編:21014

注意:詹姆斯·P·西拉科夫斯基(James P.Sierakowski)

Telephone: (410) 638-2016

 

另加一份副本,以:

空白羅馬有限責任公司

洛根廣場一號

北18街130號

賓夕法尼亞州費城19103

注意:希瑟·索南伯格,《時尚先生》

Telephone: (215) 569-5701

 

(B)如向本合同簽署頁上指定的代理人以外的貸款人支付

(C)借入代理人或任何借款人:

 

GPM Investments,LLC

8565 Magellan Parkway,400套房

弗吉尼亞州里士滿23227

注意:首席執行官阿里·科特勒

Telephone: (804) 730-1568 x1235

 

將副本送交(每份副本均不構成通知):

 

GPM Investments,LLC

8565 Magellan Parkway,400套房

弗吉尼亞州里士滿23227

注意:總法律顧問

Telephone: (804) 730-1568 x1109

 

16.7.生存。借款人在第2.2(G)、3.7、3.8、3.9、4.19(H)和16.5條下的義務,以及貸款人在第14.7條下的義務,應在本協議和其他文件終止並全額付款後繼續存在。

16.8.可分性。如果本協議的任何部分與適用的法律或法規相牴觸、被禁止或被視為無效,則在與之相反、被禁止或無效的範圍內,該條款應不適用並被視為省略,但本協議的其餘部分不應因此而無效,並應儘可能地生效。

16.9.費用。代理人代表其或貸款人支付的所有費用和開支,包括合理的律師費和(包括內部法律顧問的分攤費用):(A)為強制支付任何義務或效果所作的一切努力

177


 

收集本協議或任何其他文件的任何抵押品或強制執行,或(B)與訂立、修改、修訂和管理本協議或任何其他文件或根據本協議或其項下的任何同意或豁免以及所有相關協議、文件和文書有關,或(C)通過司法程序或其他方式建立、維護、保存、強制執行和止贖代理人對任何抵押品的擔保權益或留置權,或維護、維護或強制執行代理人或任何貸款人根據本協議或任何其他文件以及所有相關協議、文件和文書享有的任何權利。或(D)因代理人或任何貸款人與任何借款人或任何擔保人的交易而引起或有關的任何訴訟或法律程序的抗辯或起訴,或(E)就代理人或任何貸款人在本協議或任何其他文件及所有相關協議、文件及文書項下的權利及義務向代理人或任何貸款人提供的任何意見,可記入借款人的賬户,並應為該等義務的一部分。

16.10.禁令救濟。每個借款人都認識到,如果任何借款人未能履行、遵守或履行本協議項下的任何義務或債務,或威脅不履行、遵守或履行該等義務或債務,任何法律上的補救措施都可能被證明是對貸款人的不充分救濟;因此,如果代理人提出請求,代理人應有權在任何此類情況下獲得臨時和永久的禁令救濟,而無需證明實際損害賠償不是適當的補救措施。

16.11.後果性損害。任何代理人、任何貸款人或其代理人或代理人均不對任何借款人或任何擔保人(或任何此等人士的任何關聯公司)因違反合同、侵權或其他與義務的建立、管理或收集有關的錯誤或因本協議或任何其他文件下預期的任何交易而產生的間接、懲罰性、懲罰性或後果性損害賠償承擔責任。

16.12.標題。本協議中不同地方的字幕僅為方便起見,不構成也不應解釋為本協議的一部分。

16.13.對方;傳真簽名。本協議可由本協議的不同當事人以不同的副本簽署,所有副本在簽署時應被視為正本,但所有這些副本應構成一個相同的協議。一方當事人以電子傳輸方式交付的任何簽名,應視為本合同的原始簽名。

16.14.建築業。雙方承認,每一方及其律師都已審查了本協定,不得在解釋本協定或其任何修正案、附表或附件時採用正常的解釋規則,即任何不明確之處應由起草方解決。

16.15.保密;共享信息。代理人、貸款人和受讓人應按照代理人、貸款人和受讓人處理此類機密信息的慣常程序,持有代理人、貸款人或受讓人根據本協議的要求獲得的所有非公開信息;但代理人、貸款人和受讓人可披露此類機密信息(A)

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向其審查員、附屬公司、外部審計師、律師和其他專業顧問;(B)向代理人、任何貸款人或任何潛在受讓人;以及(C)根據任何政府機構或其代表的要求或根據法律程序;但(I)除非適用法律明確禁止,代理人、每個貸款人和每個受讓人應盡其合理的最大努力,在披露前通知適用的借款人:(A)政府機構或其代表提出的披露該等非公開信息的適用請求(與該政府機構審查貸款人或受讓人的財務狀況有關的任何請求除外)或(B)依照法律程序,以及(Ii)代理人在任何情況下,任何貸款人或任何受讓人有義務返還任何借款人提供的任何材料,但代理人或任何貸款人擁有的文件和票據除外,以便在債務全額支付和本協議終止後完善其對抵押品的留置權。每一借款人承認,任何貸款人或該貸款人的一家或多家子公司或關聯公司可不時向該借款人或其一家或多家關聯公司提供或提供財務諮詢、投資銀行及其他服務(與本協議有關或以其他方式),且每一借款人特此授權每一貸款人共享該借款人及其子公司根據本協議交付給該借款人的任何信息,或就該貸款人決定訂立本協議而向該貸款人的任何該等子公司或關聯公司共享任何信息, 應理解,任何收到此類信息的貸款人的任何此類子公司或附屬公司應受本第16.15節的規定約束,如同它是本條款下的貸款人一樣。此類授權在其他債務償還和本協定終止後繼續有效。

16.16.宣傳。每一借款人和每一貸款人特此授權代理人就借款人、代理人和貸款人之間達成的財務安排作出適當的公告,包括通常被稱為墓碑的公告,在代理人憑其唯一和絕對酌情決定權認為適當的出版物和選定的當事人中公佈;但前提是代理人須取得GPM對該公告內容的批准。

16.17.來自銀行和參與者的證明;美國愛國者法案。

(A)未根據美利堅合眾國或其州的法律註冊的貸款人的每個貸款人或受讓人或貸款人的參與者(且不受《美國愛國者法》第313條和適用法規所載的認證要求的限制,因為它既是(I)在美國或外國有實體存在的託管機構或外國銀行的附屬機構,以及(Ii)受監管該附屬託管機構或外國銀行的銀行當局的監督),應向代理人交付證明,或(如果適用)重新認證,證明該貸款人不是“空殼”,並根據美國愛國者法案第313條和適用法規的要求證明其他事項:(1)在截止日期後10天內,以及(2)根據美國愛國者法案所要求的其他時間。

(B)《美國愛國者法案》要求所有金融機構獲取、核實和記錄某些信息,以確定在這些金融機構開立“賬户”的個人或商業實體。因此,任何貸款人可以隨時要求,借款人應向該貸款人提供借款人的姓名、地址、税務識別號和/或該貸款人遵守《美國愛國者法》和任何其他反恐怖主義法所需的其他識別信息。

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16.18.反恐怖主義法。

(A)每個借款人表示並保證:(1)沒有任何受制裁實體是受制裁人;(2)沒有任何受覆蓋實體本身或通過任何第三方,(A)違反任何反恐怖主義法,在受制裁國家或由受制裁人擁有、保管或控制其任何資產;(B)違反任何反恐怖主義法,在任何受制裁國家或受制裁人中開展業務或與其進行投資或交易,或從投資或交易中獲得任何收入;或(C)從事任何反恐怖主義法禁止的任何交易或交易。

(B)每個借款人立約並同意:(1)任何受覆蓋實體都不會成為受制裁人;(2)任何受覆蓋實體本身或通過任何第三方,都不會(A)違反任何反恐怖主義法,在受制裁國家或由受制裁人擁有、保管或控制其任何資產;(B)違反任何反恐怖主義法,在任何受制裁國家或受制裁人中開展業務或與其進行投資或交易,或從與其進行投資或交易中獲得任何收入;(C)從事任何反恐怖主義法禁止的任何交易或交易,或(D)使用預付款為違反任何反恐怖主義法的受制裁國家或受制裁個人的任何業務、融資任何投資或活動提供資金,或向受制裁國家或受制裁個人支付任何款項,(Iii)用於償還債務的資金不會來自任何非法活動,(Iv)每個涵蓋實體應遵守所有反恐怖主義法律,(V)借款人應在發生應報告的合規事件時立即以書面形式通知代理人。

16.19.承認並同意歐洲經濟區金融機構的自救。即使本協議中有任何相反規定,任何其他文件或代理人、貸款人和借款人、代理人、每個貸款人和每個借款人之間的任何其他協議、安排或諒解承認,任何EEA金融機構根據本協議或任何其他文件產生的任何負債,只要是無擔保的,都可能受到EEA決議機構的減記和轉換權力的約束,並同意、同意、承認和同意受以下約束:

(A)歐洲經濟區決議機構對本協議項下任何一方(即歐洲經濟區金融機構)可能須向其支付的任何該等債務,適用任何減記及轉換權力;及

(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響,包括(如適用的話):

(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任;

(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為該EEA金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予該機構的過渡機構的股份或其他所有權工具,而該機構將接受該等股份或其他所有權工具,以代替本協定或任何其他文件所規定的任何該等債務的任何權利;或

(Iii)與行使任何歐洲經濟區決議案的減值和轉換權有關的該等責任條款的更改。

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[簽名將顯示在以下頁面上]

 

 

 

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