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輝瑞將以54億美元收購全球血液治療公司以增強在中國的業務
罕見的血液病
擬議的收購通過帶來領先的鐮狀細胞疾病專業知識和投資組合來推動增長
以及對輝瑞的潛在全球最高銷售額超過30億美元的渠道
有潛力滿足服務不足的鐮刀形牢房的所有關鍵需求
社區
交易價值為每股全球血液治療公司股票68.50美元現金，總計
企業價值約為54億美元
紐約和加利福尼亞州南舊金山，2022年8月8日-輝瑞(紐約證券交易所股票代碼：PFE)和全球血液治療公司(納斯達克：GBT)今天宣佈，兩家公司已達成最終協議，輝瑞將收購全球血液治療公司，後者是一家致力於發現、開發和交付改變生活的
療法的生物製藥公司，這些療法從鐮狀細胞病(SCD)開始，為服務不足的患者羣體帶來希望。此次收購補充並進一步加強了輝瑞在稀有血液學方面30多年的傳統，並通過帶來專業知識和領先的產品組合和管道，從而加強了公司對SCD的承諾
，有可能滿足這個服務不足的社區的所有關鍵需求。輝瑞打算繼續在兩家公司對SCD社區的共同承諾和
與SCD社區的互動基礎上再接再厲。
根據交易條款，輝瑞將以每股68.50美元的現金收購GBT的所有流通股，總企業價值約為54億美元，包括債務和收購的現金淨額。兩家公司的董事會一致批准了這筆交易。
SCD是一種終生的、破壞性的遺傳性血液疾病，影響着全球數百萬人，主要是非洲、中東和南亞血統的人口。GBT
開發了Oxbryta®(Voxelotor)片劑，這是一種直接針對SCD根本原因的一流藥物。Oxbryta於2019年11月在美國獲得批准，並在歐盟、阿聯酋、阿曼和英國獲得批准。Oxbryta在2021年的淨銷售額約為1.95億美元。利用其全球平臺，輝瑞計劃加快GBT創新療法在世界上受SCD影響最嚴重的地區的分銷。
此外，GBT正在開發GBT021601(GBT601)，這是一種口服、每日一次的下一代鐮狀血紅蛋白(HBS)聚合抑制劑，正在進行2/3期臨牀研究的2期部分。GBT601有可能成為一種同類中最好的藥物，目標是改善溶血和血管閉塞危象(VOC)的頻率。GBT有希望的產品還包括clacumab，這是一種針對P-選擇素的全人型單抗，目前正在兩個3期臨牀試驗中進行評估，作為一種潛在的季度治療方法，以減少VOCs的發生率和因VOCs而導致的再住院率。GBT601和Clacumab都獲得了美國食品和藥物管理局(FDA)頒發的孤兒藥物和罕見兒科疾病稱號。如果獲得批准，GBT的管道和Oxbryta有可能獲得SCD特許經營權，從而實現全球總銷售額超過30億美元的峯值。
“鐮狀細胞病是最常見的遺傳性血液疾病，它對非洲裔人的影響不成比例。我們很高興歡迎GBT同事加入輝瑞，並
共同努力改變患者的生活，因為我們長期以來一直在尋求滿足這個服務不足的社區的需求。我們在罕見血液學領域三十多年來積累的深厚市場知識以及科學和臨牀能力將使我們能夠加快鐮狀細胞疾病社區的創新，並儘快將這些治療方法帶給患者。“
GBT首席執行官泰德·W·洛夫醫學博士總裁表示：“今天是一個激動人心的里程碑，它加速了GBT發現、開發和提供改變生活的治療方法的使命，為未得到充分服務的患者社區帶來希望。”輝瑞將擴大和擴大我們對患者的影響，並進一步推動急需的創新和資源，以護理患有鐮狀細胞疾病和其他罕見疾病的人，包括資源有限國家的人口。我們期待着與輝瑞合作，為我們的社區服務，推進我們的共同目標，即改善健康公平，擴大獲得改變生活的治療的機會，為所有人創造更健康的未來。
輝瑞預計將用手頭現有的現金為這筆交易提供資金。擬議的交易須遵守慣例的成交條件，包括獲得監管部門的批准和GBT股東的批准。
由於擬議的交易，GBT將不會舉行先前安排的電話會議，討論其2022年第二季度的財務業績。該公司將於2022年8月8日向美國證券交易委員會提交截至2022年6月30日的季度報告Form 10-Q。
輝瑞為這筆交易提供財務顧問的是摩根士丹利公司和高盛公司，其法律顧問是Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律師事務所。GBT為這筆交易提供財務顧問的是摩根大通證券公司和Centerview Partners LLC，擔任法律顧問的是Cravath，Swine&Moore LLP和Goodwin Procter LLP。
關於鐮狀細胞病
鐮狀細胞病(SCD)是一種終生的、衰弱的遺傳性血液疾病，其特徵是溶血性貧血、急性疼痛危象和進行性終末器官損害。急性疼痛危機，或血管閉塞危機(VOC)，當鐮狀紅細胞刺激血管襯裏，引起炎症反應，導致血管閉塞、組織缺血和疼痛時，就會發生這種情況。SCD的併發症始於兒童早期，並與預期壽命縮短有關。SCD的早期幹預和治療已經顯示出有可能改變這種疾病的病程，減少症狀和事件，防止長期的器官損害，並延長預期壽命。從歷史上看，解決SCD及其急性和慢性併發症的根本原因的治療需求一直高度未得到滿足。雖然在發達市場很少見，但全球有450萬人患有SCD，其中超過4500萬人患有SCD。SCD尤其發生在祖先來自撒哈拉以南非洲的人羣中，儘管它也發生在西班牙裔、南亞人、南歐人和中東人的祖先中。
關於Oxbryta®(體素推進器)
Oxbryta(Voxelotor)是一種每日一次的口服療法，適用於鐮狀細胞病(SCD)患者。Oxbryta的工作原理是增加血紅蛋白對氧氣的親和力。由於氧合鐮刀狀血紅蛋白不會聚合，Oxbryta可抑制鐮狀狀血紅蛋白聚合以及由此導致的紅細胞的病態和破壞，從而導致溶血和溶血性貧血，這是每位SCD患者面臨的主要病理變化。通過解決溶血性貧血和改善全身的氧氣輸送，GBT相信Oxbryta具有改變SCD病程的潛力。
2019年11月，FDA加速批准Oxbryta片劑用於治療12歲及以上成人和兒童SCD，2021年12月，FDA
擴大了Oxbryta在美國4歲及以上患者治療SCD的批准使用範圍。作為美國4歲及4歲以上患者加速批准的條件，GBT將繼續在HOPE-CHILDS 2研究中研究Oxbryta，這是一項使用經顱多普勒(TCD)血流速度評估該療法降低2至14歲兒童中風風險的能力的批准後驗證性研究。
認識到對新的SCD治療方法的迫切需求，FDA批准Oxbryta Breakdown Treatment、Fast Track、孤兒藥物和罕見兒科疾病名稱用於SCD患者的治療。此外，Oxbryta還獲得了享有盛譽的2021年美國格倫大獎，獲得了格倫基金會頒發的“最佳生物技術產品”獎。
Oxbryta已被歐洲藥品管理局(EMA)授予優先藥品(Prime)稱號，Oxbryta被歐盟委員會(EC)指定為治療SCD患者的孤兒藥物
，Oxbryta獲得英國藥品和保健產品監管機構(MHRA)的前景光明的創新藥物(PIM)稱號。2022年2月，歐洲委員會(EC)批准Oxbryta作為單一療法或與羥基尿素(羥基尿素)聯合使用，用於治療12歲及12歲以上成人和兒童SCD引起的溶血性貧血。MHRA已批准Oxbryta在英國上市，用於治療12歲及以上成人和兒童SCD引起的溶血性貧血。此外，阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋)的衞生和防禦部(MOHAP)已批准Oxbryta用於治療12歲及以上成人和兒童的SCD。
請點擊此處獲取美國Oxbryta的重要安全信息和完整的預描述信息，包括患者信息。
關於輝瑞：改變患者生活的突破
在輝瑞，我們應用科學和我們的全球資源為人們帶來延長和顯著改善他們生活的療法。我們努力在發現、開發和製造保健產品(包括創新藥物和疫苗)方面設定質量、安全和價值的標準。輝瑞的同事們每天都在發達國家和新興市場工作，以促進健康、預防、治療和治療我們這個時代最令人畏懼的疾病。 我們秉承作為世界領先的創新型生物製藥公司之一的責任，與醫療保健提供者、政府和當地社區合作，支持並擴大世界各地獲得可靠、負擔得起的醫療保健的機會。 170多年來，我們一直致力於為所有依賴我們的人帶來改變。我們經常在我們的網站www.pfizer.com上發佈對投資者可能重要的信息。此外，要了解更多信息，請訪問www.pfizer.com並在Twitter上關注我們@Pfizer和@Pfizer News、LinkedIn、YouTube以及在Facebook上關注我們(Facebook.com/Pfizer)。
在輝瑞，我們應用科學和我們的全球資源為人們帶來延長和顯著改善他們生活的療法。我們努力在發現、開發和製造保健產品(包括創新藥物和疫苗)方面設定質量、安全和價值的標準。輝瑞的同事們每天都在發達國家和新興市場工作，以促進健康、預防、治療和治療我們這個時代最令人畏懼的疾病。 我們秉承作為世界領先的創新型生物製藥公司之一的責任，與醫療保健提供者、政府和當地社區合作，支持並擴大世界各地獲得可靠、負擔得起的醫療保健的機會。 170多年來，我們一直致力於為所有依賴我們的人帶來改變。我們經常在我們的網站www.pfizer.com上發佈對投資者可能重要的信息。此外，要了解更多信息，請訪問www.pfizer.com並在Twitter上關注我們@Pfizer和@Pfizer News、LinkedIn、YouTube以及在Facebook上關注我們(Facebook.com/Pfizer)。
關於全球血液治療公司
全球血液治療公司(GBT)是一家生物製藥公司，致力於發現、開發和提供改變生活的治療方法，為未得到充分服務的患者羣體帶來希望，從鐮狀細胞病(SCD)開始。成立於2011年的GBT正在實現其目標，即改變SCD的治療和護理，SCD是一種終生的、毀滅性的遺傳性血液疾病
。該公司已推出Oxbryta®(Voxelotor)是FDA批准的第一種直接抑制鐮狀血紅蛋白(HBS)
聚合的藥物，這是SCD中紅細胞呈鐮狀狀的根本原因。GBT還在推進其在SCD的流水線計劃，推出了Clacumab和GBT021601
(GBT601)，Clacumab是一種處於第三階段開發中的P-選擇素抑制劑，以解決與疾病相關的疼痛危機，GBT601是該公司的下一代HBS聚合抑制劑。此外，GBT的藥物發現團隊正在開發新的靶點，以開發SCD的下一代治療方法。欲瞭解更多信息，請訪問www.gbt.com，並在Twitter@GBT_NEWS上關注該公司。
披露通知
本新聞稿中包含的信息截至2022年8月8日。
本新聞稿包含有關輝瑞擬議收購GBT、Oxbryta、GBT的流水線投資組合(包括Clacumab和GBT021601(GBT601))、潛在的峯值銷售、預期的同類最佳和增長潛力，包括它們的潛在好處的前瞻性信息，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類聲明所表達或暗示的內容大不相同。除其他事項外，風險和不確定性包括與在預期時間框架內或根本不滿足或放棄完成擬議收購的條件有關的風險(包括未能獲得必要的監管批准和GBT股東的必要投票)，包括擬議的
收購未完成的可能性；可能提出競爭性要約；與實現擬議收購的預期收益的能力有關的風險，包括收購的預期收益可能無法實現或無法在預期的時間段內實現；業務無法成功整合的風險；交易中斷使維持業務和運營關係變得更加困難；本公告或擬議收購的完成對輝瑞普通股和/或經營業績的市場價格的負面影響；重大交易成本；未知負債；與擬議收購或GBT業務有關的訴訟和/或監管行動的風險；其他業務影響和不確定性，包括行業、市場、商業、經濟、政治或監管條件的影響；未來匯率和利率；税收和其他法律的變化, 法規、費率和政策；未來的業務合併或處置；有關Oxbryta商業成功的不確定性；研究和開發中固有的不確定性，包括滿足預期臨牀終點的能力、臨牀試驗的開始和/或完成日期、監管提交日期、監管批准日期和/或啟動日期，以及不利的新臨牀數據和對現有臨牀數據進行進一步分析的可能性；與臨時數據相關的風險；臨牀試驗數據受到監管機構不同解釋和
評估的風險；監管機構是否會對臨牀研究的設計和結果感到滿意；是否以及何時可以在任何司法管轄區為Clacumab、GBT601或任何其他研究產品提交藥物申請；監管機構是否以及何時可以批准任何此類申請，這將取決於多種因素，包括確定產品的益處是否超過其已知的風險，以及確定產品的療效，如果獲得批准，是否將在商業上成功；監管機構的決定
影響標籤、製造過程、安全和/或其他可能影響Clacumab、GBT601或任何此類產品的可用性或商業潛力的事項；有關新冠肺炎影響的不確定性；以及競爭發展。
您應仔細考慮前述因素以及影響輝瑞和葛蘭素史克業務的其他風險和不確定因素，這些風險和不確定性在輝瑞和葛蘭素史克各自的10-K年報、10-Q季報和其他由輝瑞和葛蘭素史克不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中的“風險因素”和“前瞻性信息和可能影響未來業績的因素”一節中描述，這些文件均可在www.sec.gov上查閲。這些文件識別和處理了可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素。
前瞻性陳述僅説明瞭它們作出的日期。提醒讀者不要過度依賴前瞻性聲明，輝瑞和GBT沒有義務也不打算更新或修改這些前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。輝瑞和GBT都不能保證會達到預期。
其他信息以及在哪裏可以找到它
與擬議交易相關的文件將提交給美國證券交易委員會，包括與擬議交易相關的初步和最終委託書 。最終的委託書將郵寄給與擬議交易有關的GBT股東。本通信不能替代GBT向美國證券交易委員會提交的委託書或任何其他文件。在做出任何投票決定之前，投資者和證券持有人應閲讀初步和最終的委託書以及任何其他將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的文件，或者在獲得委託書時通過 引用併入的文件，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。對於將在GBT股東大會上提出的批准擬議交易的決議或與擬議交易相關的其他迴應，任何投票都應僅根據GBT委託書中包含的信息進行。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取這些文件(如果可以獲得)和其他相關文件的副本，也可以聯繫美國證券交易委員會的投資者關係部，電話：+1833-428-2677。
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徵集活動的參與者
根據美國證券交易委員會規則，GBT及其董事、高管和其他管理層成員和員工可被視為GBT股東 支持擬議交易的委託書的“參與者”。有關GBT董事和高管的信息，載於GBT在2022年4月28日提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會附表14A的委託聲明中。關於GBT參與者在招標中的利益的其他信息，在某些情況下可能不同於GBT股東的一般利益，將在GBT的委託書中關於擬議交易的 可用時闡述。這些文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取，也可以通過聯繫GBT的投資者關係部門(電話：+1833-428-2677)免費獲取。
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