美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549



表格8-K



當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期):2022年8月7日



全球血液治療公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)



特拉華州
 
001-37539
 
27-4825712
(法團的國家或其他司法管轄權)
 
(委員會文件編號)
 
(國際税務局僱主身分證號碼)

牡蠣角大道181號
南舊金山, 加利福尼亞94080
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(650) 741-7700
(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)



如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:


根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題
 
交易代碼
 
註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股票面價值0.001美元
 
GBT
 
納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。





在本報告中,“GBT”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”是指全球血液治療公司和/或我們的一個或多個子公司,除非上下文另有規定。

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。
 
2022年8月7日,全球血液治療公司,特拉華州一家公司(The公司),簽訂了合併協議和計劃(合併協議)與特拉華州的一家公司(輝瑞)合作父級)和Ribeye Acquisition Corp.,後者是特拉華州的一家公司,也是母公司的全資子公司(合併子“)。根據合併協議,並根據其中所述的條款和條件,合併子公司 將與本公司合併並併入本公司,本公司將作為母公司的全資子公司繼續存在。合併“)。本公司董事會已一致通過合併協議,並建議本公司股東採納合併協議。

完成合並須遵守慣常的完成條件,其中包括(I)本公司股東批准合併協議,(Ii)根據經修訂的1976年哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改善法案的等待期屆滿或終止,以及收到若干非美國的反壟斷批准,(Iii)在某些司法管轄區並無阻止或禁止完成合並的 禁令或其他法律限制,及(Iv)合併協議所載的若干其他條件。合併預計最早將於2022年第四季度完成。

在合併生效時(“生效時間 ),公司每股已發行和流通股普通股,每股票面價值0.001美元(股票“),股份除外:(I)本公司、本公司任何附屬公司、母公司、合併附屬公司或母公司的任何其他附屬公司,以及(Ii)已根據《特拉華州公司法》有效行使法定評估權利的本公司股東。“DGCL),將被轉換為獲得68.50美元的權利(合併注意事項“)現金,不計利息,並須繳納任何必要的預扣税款。

在緊接生效時間前尚未行使的每一份購股權,不論是否歸屬,將於生效時間註銷,並將 轉換為持有人有權收取(I)合併代價超過購股權每股行使價的超額(如有)乘以(Ii)緊接生效時間前受該購股權規限的股份數目。在生效時間之前尚未發行的每個受限股票單位和績效股票單位將在生效時間被註銷,並轉換為持有人有權獲得(I)合併對價乘以(Ii)在緊接生效時間之前受該受限股票單位或績效股票單位(視情況適用)限制的股份數量(假設在績效股票單位的情況下,所有適用的績效 衡量標準,不包括與股票的價格障礙掛鈎的衡量標準(且不是相對總股東回報),滿足(X)目標績效水平和(Y)實際績效水平(以有效時間衡量)的較大者。所有業績指標與股票價格障礙(而不是相對總股東回報)掛鈎的業績股票單位將在生效時被沒收。

合併協議包括通常用於這類交易的各方的陳述、擔保和契諾。直至合併協議終止及生效時間之前,本公司已同意按正常程序經營其業務,並已同意若干其他營運契諾,詳情載於合併協議 。

合併協議亦包含慣常的“無店鋪”條款,一般限制本公司徵集第三方收購建議或向第三方提供資料,或與第三方進行討論或談判,或合理地可能導致任何收購建議的能力。無店鋪條款受慣例的“受託退出”條款的約束 該條款允許公司在獲得公司股東批准之前,在某些情況下,履行某些義務,提供信息,並參與與 就可合理預期導致“高級公司提案”(如合併協議中的定義)的主動第三方收購提案進行的討論和談判,並在遵守某些義務的情況下,在向母公司支付以下討論的終止費後終止合併協議並接受上級公司的建議。

合併協議包括公司和母公司的慣例終止條款,並規定,在特定情況下終止合併協議,包括公司接受上級公司提議而終止合併協議,公司將被要求支付相當於2.17億美元的費用(終止費“)。合併協議還規定,就在特定反壟斷相關情況下終止合併協議,母公司將被要求 向本公司支付相當於3.26億美元的“反向終止費”。

上述對合並協議的描述並不完整,其全部內容通過參考合併協議進行限定,合併協議作為附件2.1附於本報告,並通過引用併入本文。



合併協議及上述對合並協議的描述旨在向投資者提供有關合並協議條款的資料。它們不打算提供有關公司的任何其他事實信息。合併協議所載的陳述、保證及契諾僅於指定日期為合併協議的目的而作出,完全為合併協議各方的利益而作出,並可能受各方同意的限制及限制所規限。特別是,在審查合併協議中包含並在上述説明中討論的陳述、保證和契諾時,重要的是要記住,此類陳述、保證和契諾的主要目的是在雙方之間分配風險,而不是將事項確定為事實,並且可能受到保密披露的限制。此類陳述、擔保和契諾也可能受到不同於一般適用於股東以及提交給美國證券交易委員會(The United States Securities And Exchange Commission)的報告和文件的重大合同標準的約束美國證券交易委員會“)。 因此,投資者不應依賴這些陳述、擔保和契諾來描述其中所述事實或情況的實際情況。有關此類陳述、擔保和契諾標的的信息可能會在合併協議日期後發生變化,隨後的信息可能會也可能不會完全反映在雙方的公開披露中。

第5.03項。公司章程或章程的修訂;會計年度的變化。

2022年8月7日,公司董事會通過修正案(《修正案“)本公司經修訂及重新修訂的附例(”附例“),立即生效 。修正案修改了公司現有的法院選擇附例,並規定,除非公司書面同意選擇替代法院,否則:(A)特拉華州衡平法院(或,如果特拉華州衡平法院缺乏標的管轄權,特拉華州聯邦地區法院)將是主張 DGCL第115條所定義的“內部公司索賠”的某些公司法事項和訴訟或程序的唯一和獨家法院,和(B)美利堅合眾國聯邦地區法院將是根據修訂後的《1933年證券法》提出訴因的任何投訴的獨家論壇。

前述對修正案的描述並不完整,其全部內容通過參考修正案進行限定,修正案作為附件3.1附於本報告,並通過引用併入本文.

第8.01項。其他活動。

2022年8月8日,母公司與公司發佈聯合新聞稿,宣佈簽署合併協議。新聞稿的副本作為附件99.1附於本報告,並通過引用併入本文。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品。

展品編號
 
描述
     
2.1

輝瑞、Ribeye收購公司和全球血液治療公司之間的合併協議和計劃,日期為2022年8月7日。
3.1

全球血液治療公司修訂和重新修訂的章程修正案
99.1

輝瑞公司和全球血液治療公司的聯合新聞稿,日期為2022年8月8日。
104
 
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)



關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性表述,涉及母公司、本公司和母公司對本公司的收購,受風險、不確定因素和其他因素的影響。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述,包括有關公司及其高級管理團隊成員的意圖、信念或當前期望的所有陳述。讀者一般可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性陳述,例如“展望”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“尋求”、“大約”、“預測”、“相信”、“預期”、“計劃”、“打算”、“穩妥”、“估計”或“預期”以及類似的表述或這些詞語或可比詞語的否定版本,以及未來或條件動詞,如“Will”、“Shill”、“Will”、“Like”和“Can”。前瞻性陳述包括但不限於有關交易和相關事項的陳述;預期的業績和機會;交易完成後的運營和公司業務的前景;與交易有關的備案和批准;交易的預期時間;考慮各種成交條件完成交易的能力;以及任何前述假設。提醒投資者,任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證,涉及風險和不確定性,請勿過度依賴這些前瞻性 陳述。我們不能保證計劃、意圖、期望或戰略一定會實現或實現。, 此外,實際結果可能與前瞻性陳述中描述的大不相同,並將受到我們無法控制的各種風險和因素的影響,包括但不限於交易時間的不確定性;交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險;與獲得公司股東批准有關的風險和 不確定性;對公司提出競爭性要約或收購建議的可能性;完成交易的任何或所有各種條件可能無法滿足或放棄,包括未能從任何適用的政府實體獲得任何所需的監管批准(或對此類批准施加的任何條件、限制或限制); 在商業化或臨牀開發期間可能觀察到與藥物相關的不良事件的風險;數據和結果可能不符合監管要求或不足以進行進一步開發、監管審查或批准的風險;與臨牀試驗和其他研究相關的風險(包括臨牀數據的預期時間、資金、預期的患者登記、試驗結果、時間或相關成本);任何事件、變更或其他可能導致合併協議終止的情況的發生,包括需要公司支付終止費的情況;合併協議預期的交易的宣佈或懸而未決對公司留住和聘用關鍵人員的能力,以及與第三方付款人、客户和分銷商保持關係的能力的影響, 供應商和與其有業務往來的其他公司或其經營業績和業務;與轉移管理層對公司正在進行的業務運營的注意力有關的風險;與合併協議考慮的交易有關的股東訴訟可能導致鉅額國防、賠償和責任成本的風險;與公司整合相關的困難或意外費用;以及其他因素,在公司於2022年2月23日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”部分,以及我們在提交給美國證券交易委員會的最新的10-Q表格季度報告中,以及在我們隨後提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告和其他文件中對潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論。除上述風險外,其他未知或不可預測的因素也可能影響公司的業績。由於這些因素,我們不能向您保證遠期此 通信中的查看陳述將被證明是準確的。此外,如果我們的前鋒尋找陳述被證明是不準確的,不準確可能是實質性的。鑑於這些遠期合約中的重大不確定性展望聲明,您不應將這些聲明視為我們或任何其他人的聲明或保證,即我們將在任何指定的時間範圍內或根本不會實現我們的目標和計劃。前鋒本通訊中的展望陳述代表我們截至本通訊日期 的觀點。我們預計隨後發生的事件和事態發展可能會導致我們的觀點發生變化。然而,雖然我們可以選擇向前更新這些內容展望未來某一時刻的聲明,我們沒有義務公開更新任何遠期尋找聲明,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律另有要求。因此,您不應該依賴這些轉發將本聲明視為 ,代表我們在本通信日期之後的任何日期的觀點。您應完整閲讀此通信以及我們在此通信中引用的文檔,並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同 。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則,本公司及其董事、高管和其他管理層成員及員工可被視為 本公司股東為支持擬議交易而徵求委託書的“參與者”。有關公司董事和高管的信息載於公司2022年4月28日提交給美國證券交易委員會的2022年年度股東大會的委託書中的附表14A。如果董事或高管對公司證券的持有量自2022年委託書中規定的金額以來發生了變化,這種變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的表格3中的初始實益所有權聲明或表格4中的所有權變更聲明中。有關本公司招標參與者權益的額外資料,在某些情況下可能與本公司股東的一般權益不同,將在本公司與擬進行的交易有關的委託書中列明。



其他信息以及在哪裏可以找到它

本通訊可被視為與母公司擬收購本公司有關的徵集材料。關於擬議的交易,本公司打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括本公司以初步和最終形式提交的委託書。最終委託書將郵寄給公司股東,與擬進行的交易有關。本通訊不能替代委託書或本公司可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。在做出任何投票決定之前,公司的投資者和股東應 閲讀提交給美國證券交易委員會的所有相關文件,包括公司的委託書(如果有)或任何通過引用納入的文件,因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。 對於將在公司股東大會上提出的批准擬議交易的決議或對擬議交易的其他迴應,應僅根據公司委託聲明中包含的信息進行投票。投資者和證券持有人可以或將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取文件(如果可用),或通過發送請求至Investor@GBT.com向公司提出請求。

沒有要約或懇求

本通信的目的不是也不應構成購買或出售任何證券的要約或徵求購買或出售任何證券的要約,或 徵求任何投票或批准,在任何司法管轄區內,也不存在任何此類要約、徵求或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的證券要約、徵求或出售 。如果沒有根據修訂後的《1933年美國證券法》進行註冊,或根據豁免,或在不受此類註冊要求約束的交易中進行註冊,則不得在美國進行證券要約。



簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。


 
全球血液治療公司。
     
日期:2022年8月8日
發信人:
泰德·W·洛夫醫學博士
   
泰德·W·洛夫醫學博士
總裁與首席執行官