文本-摘錄
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美國證券交易委員會標誌
May 20, 2022
穆斯塔法·坎迪爾
首席執行官
Swvl控股公司
中環1號寫字樓4號
迪拜世貿中心
迪拜，阿拉伯聯合酋長國
Re: Swvl Holdings Corp
Registration
表格F-1上的聲明
Filed April 21,
2022
File No. 333-264416
尊敬的坎迪爾先生：
我們對您的註冊聲明的審查僅限於
我們面臨的那些問題
在我們的評論中得到了解決。在我們的一些評論中，我們可能會要求您
為我們提供
信息，以便我們更好地瞭解您的信息披露。
請通過修改您的註冊來回復這封信
語句，並提供
要求提供的信息。如果您不相信我們的意見適用於您的
事實和
情況或不相信修改是適當的，請告訴
我們為什麼在你的
迴應。
在審查了對您的註冊聲明的任何修訂後，以及
您提供的信息
提供對這些評論的迴應，我們可能會有其他評論。
2022年4月21日提交的F-1表格註冊聲明
封面頁
1. For each of the
登記轉售的證券，披露出售的價格
Securityholders paid
這樣的證券。
2. Please disclose the
認股權證的行使價與認股權證的市價比較
underlying security. We
請注意，認股權證已經花光了錢。請披露
likelihood that warrant
持股人不會行使他們的認股權證。提供類似的披露
in the prospectus
摘要、風險因素、MD&A和收益使用部分和披露
that cash proceeds
與認股權證的行使相關聯的是股票
price. As applicable,
描述對您的流動性的影響，並更新關於
穆斯塔法·坎迪爾
姓氏穆斯塔法·坎迪爾
Swvl控股公司
公司
五月NameSwvl控股公司
20, 2022
5月20日，
第2頁2022第2頁
名字姓氏
您是否有能力通過您的
手頭當前的現金。
3.我們注意到貴方A類普通股的大量贖回
股份在
與您的業務合併有關，並且這些股份是
已註冊轉售
在這份F-1和你於2022年4月21日提交的F-1表格上，檔案號
333-264418，與
您與B.Riley委託人的承諾股權融資協議
Capital，LLC
(承諾股權融資表F-1)將超過您的公開流通股。
我們還注意到，
正在登記轉售的某些股份是由
賣點
證券持有人以遠低於當前市場價格的價格
A類的
普通股。請突出突出重大的負面影響
出售本公司的股份
註冊聲明，並單獨與銷售
在您的
承諾股權融資表格F-1可能對上市交易產生影響
班級價格
A類普通股。
招股説明書摘要，第1頁
4.請在此擴展您的討論範圍，以反映這一事實
產品包括
可能出售相當一部分股份以供轉售和
討論這樣的銷售如何
影響你的A類普通股的市場價格。你的
討論應該
強調這樣一個事實，即你的一些股東是有益的
擁有大約
47%的流通股，並且通常能夠出售所有
他們的股份(作為
在出售證券持有人表中指示)，只要
的註冊聲明
本招股説明書構成的部分可供使用。
風險因素，第7頁
5.加入一個額外的風險因素，突出負面壓力
潛在的銷售量
根據本登記聲明和您承諾的股份
股權融資
表格F-1可能對A類股票的公開交易價格產生影響
普通股。至
説明這一風險，披露證券的購買價格
正在登記轉售
以及這些份額目前佔總份額的百分比
股份數量
太棒了。還透露，即使目前的交易價格
位於空間下方
IPO價格，私人投資者有出售的動機，因為
他們仍將從中獲利
因為他們購買股票的價格低於
公眾投資者。
也請強調負面壓力，潛在的股票銷售
可能會出現在
A類普通股公開交易價格
尊敬的
對滿足您的溢價觸發事件可能產生的影響，
我們注意到的是
$12.50, $15.00, and $17.50.
經營和財務回顧與展望，第76頁
6.鑑於贖回的數量很大，而且不太可能
你會的
從行使認股權證中獲得可觀收益，因為
貧富差距
權證的行權價與目前的交易之間
A類的價格
普通股，將您對資本資源的討論擴大到
解決以下方面的任何更改
穆斯塔法·坎迪爾
Swvl控股公司
May 20, 2022
第3頁
您自業務合併以來的流動資金狀況。如果有可能的話
你將不得不
尋求承諾股權融資以外的額外資本，
我們注意到你
已經在第20、39和76頁討論了員工激勵計劃，
請修改為聲明
儘可能多地討論此次發行對您籌集資金能力的影響
額外的資本。
一般信息
7.請修改您的招股説明書，披露每筆出售的價格
證券持有人已支付
登記轉售的證券。突出顯示任何差異
在當前
交易價格，即保薦人、管道投資者等的價格
賣
證券持有人獲得了他們的股份和權證，而價格
公眾
證券持有人獲得了他們的股份和認股權證。請透露
當.
保薦人、管道投資者和其他證券持有人可能經歷的拋售
陽性率
基於當前交易價格的回報，公共證券持有人
可能不會經歷
他們購買的證券的回報率相似，
購買中的差異
價格和當前的交易價格。請同時披露潛在的
通過銷售獲利
證券持有人將根據當前的交易價格賺取收益。最後，
請包括
適當披露風險因素。
8.你在第39頁指出，“未來瑞士信貸股份的轉售可能會導致
的市場價格
Swvl的股價將大幅下跌，即使Swvl的業務還在做
好吧。“這個風險因素
應使用有關股票數量和/或價值的具體信息進行更新
鑑於這一點
招股説明書正在促進這些銷售，以及
出售的股份
您的承諾股權融資表格F-1，我們注意到該表格符合
$471,742,855 of
新發行的A類普通股。
我們提醒您，公司及其管理層有責任
精確度
以及其披露的充分性，儘管有任何審查、評論、行動
或缺少
工作人員的行動。
關於加速請求，請參閲規則460和461。請
允許足夠
我們有時間在所要求的生效日期之前審查任何修正案
註冊
陳述。
請撥打(202)551-7127聯繫Cara Wirth或撥打(202)Mara Ransom
551-3264 with
有什麼問題嗎。
Sincerely,
姓氏穆斯塔法·坎迪爾
Division of
公司財務
Comapany NameSwvl控股公司
Office of Trade &
Office of Trade &
May 20, 2022 Page 3
服務
抄送：尼古拉斯·A·多西