附件99.1
前瞻性陳述

本報告包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關我們或我們的管理層對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述，以及除有關歷史事實的陳述之外的其他陳述。此外，任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵，包括任何基本假設的陳述，均為前瞻性陳述。詞語 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將會”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述，但這些話的缺失並不意味着聲明不具有前瞻性。

本報告中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及從第三方獲得的其他數據的審查。儘管我們認為這些假設在作出時是合理的，但由於這些假設本身就會受到難以或不可能預測且超出我們控制範圍的重大不確定性和意外事件的影響，因此我們無法向您保證我們將實現或實現這些預期、信念或預測。因此，我們告誡您不要依賴任何前瞻性陳述。

這些陳述中的許多都是基於我們對超出我們控制或預測能力的因素的假設。這些 因素中的任何一個或這些因素的組合都可能對我們未來的經營結果和前瞻性陳述的最終準確性產生重大影響。除了本文其他地方和通過引用併入本文的文件中討論的這些重要因素和事項外，我們認為，可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括：


 •
航運業趨勢的變化，包括租船費率、船舶價值和影響船舶供需的因素；


•
海運和其他運輸方式的變化；


•
一般或特定區域的幹散貨商品，包括海運幹散貨商品的供應或需求變化；


•
幹散貨船運業在建新建築數量的變化；


•
我們船隻使用年限和價值的變化，以及對我們遵守貸款契約的相關影響；


•
我們的船隊老化和經營成本增加；


•
我們完成未來、待完成或最近的收購或處置的能力發生變化；


•
我們有能力成功地利用我們擴大的機隊；


•
我們財務狀況和流動性的變化，包括我們支付欠款和獲得額外融資的能力，以資助資本支出、收購和其他一般公司活動；


•
與我們的業務戰略、可能的擴張領域或預期的資本支出或運營費用有關的風險；
1

 •
我們船隊中的船隻在可用船員、停租天數、分類檢驗要求和保險費用方面的變化；


•
我們利用V.Ships Limited和V.Ships希臘有限公司或V.Ships希臘公司，我們的技術經理，我們的船員經理盎格魯-東方船員管理(亞洲)有限公司和Global Seaways S.A.，以及我們的商務經理富達海運公司(Fidelity Marine Inc.)在幹散貨航運行業的關係和聲譽的變化；


•
我們與合同對手方的關係發生變化，包括我們的任何合同對手方未能遵守與我們的 協議；


•
失去我們的客户、包機或船隻；


•
對我方船隻的損壞；


•
未來訴訟和涉及我方船隻的事件可能產生的責任；


•
我們未來的經營業績或財務業績；


•
恐怖主義行為、其他敵對行動、流行病或其他災難(包括但不限於全球新型冠狀病毒或新冠肺炎的爆發)；


•
與持續爆發的新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度相關的風險，包括其對幹散貨產品需求、船員變動及其運輸的影響。


•
全球和區域經濟和政治形勢的變化；


•
國內國際政治大局或事件，包括“貿易戰”、俄烏戰爭及相關制裁；


•
政府規章和條例的變化或監管當局採取的行動，特別是在幹散貨船運業方面；


•
我們作為一家持續經營企業繼續經營的能力；以及


•
我們已提交或提交給美國證券交易委員會的註冊聲明、報告或其他材料中不時列出的其他因素，包括我們最新的20-F表格年度報告。

如果一個或多個前述風險或不確定性成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。因此，不能保證我們預期的實際結果或事態發展將會實現，或者即使實質上實現了，也不能保證它們將對我們產生預期的後果或影響。鑑於這些不確定性，告誡潛在投資者不要過度依賴此類前瞻性陳述。

我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來 事件或其他原因，除非適用法律可能要求。如果更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷將對這些或其他前瞻性 陳述進行額外更新。
2
管理層的討論與分析
財務狀況和經營成果

以下管理層的討論和分析應與本公司未經審計的中期綜合財務報表及本文中包含的相關附註一併閲讀。除非上下文另有説明，否則所提及的“公司”、“我們”或“我們”包括SeanEnergy海運控股公司及其子公司。本討論包含前瞻性陳述， 反映了我們對未來事件和財務表現的當前看法。我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。

經營業績

影響我們運營結果的因素概述

我們是一家國際航運公司，專門從事幹散貨的全球海運 大宗商品，主要是鐵礦石和煤炭。我們目前運營17艘好望角型船舶，載貨能力約為3,020,012載重噸，平均船齡為12.1年。我們是唯一一家在美國上市的純粹的好望角型航運公司。

戰果分析的重要措施

我們使用各種財務和運營術語和概念。這些措施包括：

所有權 天。所有權天數是指在一段時間內，我們在光船的基礎上擁有或租用我們船隊中的每一艘船隻的日曆天數的總數。 所有權天數是我們船隊在一段時間內的規模的指標，影響在該期間記錄的收入金額和費用金額.

可用時間為 天。可用天數是船舶所有權天數減去因大修、幹船塢、擱置或特殊或中期檢驗而停租的總天數。航運業使用可用天數來衡量一段時間內船隻可用來產生收入的總天數。.

運行 天。運營天數是指一段時間內的可用天數減去我們的船舶因不可預見的情況而停租的總天數 。營業天數包括我們的船舶在壓載航行中而沒有確定下一次僱用的日子。航運業使用營業天數來衡量船舶在一段時間內可以實際產生收入的總天數。.

機隊 利用率。船隊利用率是我們的船舶產生收入的時間百分比，通過將運營天數除以相關期間的所有權天數來確定 .

停僱。 船舶未租入或不能提供租船所要求的服務的期間.

幹船塢。  我們定期對每艘船進行檢查、維修和維護，並進行任何修改以符合行業認證或政府 要求.

時間 憲章。定期租船合同是指在特定時間段(定期租船)或特定航次(航次定期租船)使用船舶的合同，承租人在此期間支付實質上所有的航程費用，包括港口費、燃料費、運河費和其他佣金。船舶所有人支付船舶運營費用，包括船員費用、給養、甲板和發動機儲備以及備件、潤滑劑、保險、維護和維修。船東還負責每艘船的幹船塢以及中檢和專項檢驗費。定期租船費率通常在租船期間是固定的。當標的船尋求與現有承租人續簽定期租船協議或與另一承租人簽訂新的定期租船協議時，現行定期租船費率確實會在季節性和年復一年的基礎上波動，並可能比先前的定期租船協議高出或低得多。定期租船費率的波動受現貨租船費率變化的影響.

3
光船租船。光船租賃一般是指船舶所有人按照規定的每日費率在固定期限內向承租人提供船舶的合同。在光船租賃條件下，承租人承擔所有航次和船舶營運費用及營運風險。.

航行 租船。航次租船合同一般是指以約定的總金額將特定貨物從裝貨港運送到卸貨港的合同。在航次租船制度下，航次費用，如港口費、燃料費、運河費和其他佣金，由船東支付，船東還支付船舶營運費用。.

Tce. 定期租船等值費率，或TCE，定義為我們在一段時間內的淨收入減去航程費用除以我們在 期間的營業天數。航程費用包括港口費、燃料費、運河費和其他佣金。.

每日 船舶運營費用。 每日船舶運營費用的計算方法是將船舶運營費用減去交付前費用除以相關時間段的所有權天數。船舶運營費用包括船員費用、給養、甲板和發動機儲備、潤滑劑、保險、維護和維修。交付前的船舶運營費用不包括一次性交付前費用和與交付後公司船舶的初始船員配備和補給相關的加入前費用。.

影響我們業務的主要因素

影響公司財務狀況、經營業績和現金流的主要因素包括：


 •
擁有和經營的船舶數量；


•
航次租船費率；


•
定期包機旅行費率；


•
定期租船費率；


•
我們航程和定期租船的性質和持續時間；


•
船舶重新定位；


•
船舶營運費用和航程費用；


•
維護和升級工作；


•
我們船隻的船齡、狀況和規格；


•
發行我們的普通股和其他證券；


•
債務的數額；以及


•
與債務有關的融資成本。

我們還受到我們簽訂的憲章類型的影響。定期租賃和光船定期租賃的船舶提供了更可預測的現金流，但在市場條件有利的時期，其利潤率可能低於在現貨租賃市場運營的船舶，無論是定期租賃還是航次租賃。.

在現貨租賃市場運營的船舶產生的收入較難預測，但在幹散貨費率改善期間可以產生更高的利潤率。在航次租船的情況下，現貨租賃也使船東面臨幹散貨費率下降和燃料成本上升的風險。。我們所有船舶於2022年上半年根據定期租船安排租用，在截至2021年6月30日的六個月期間，我們的船舶約26%的營運天數是在現貨租賃市場。
4
新型冠狀病毒全球大流行減少了對我們運輸的原材料的需求和供應，以及我們支付的運費，這場大流行不可預測的短期和長期後果可能會對我們的業務、運營結果或財務狀況產生不利影響。

2020年3月，世界衞生組織宣佈一種首次在中國發現的新型冠狀病毒的爆發 並隨後在世界各地傳播(新冠肺炎)為全球大流行。世界各國政府為應對疫情而採取的措施，包括大量工廠關閉和旅行限制，以及疫情造成的勞動力短缺，已經減少了世界各地的商品產量，並減少了全球進出口的幹散貨商品的數量。此外，巴西等主要鐵礦石和煤炭出口國的新型冠狀病毒病例增加，導致對我們服務的需求下降，導致收入、現金流和盈利能力下降。雖然一些經濟體已經以有限的能力重新開放，並且已經開發出有效的疫苗，但隨着令人擔憂的變種的出現和努力繼續為更大比例的人口接種疫苗，無法預測病毒未來的確切進程。因此，對於政府將如何應對病毒的進一步浪潮，以及我們客户的行為將如何改變(如果有的話)，仍然存在不確定性。一些專家擔心，這種新型冠狀病毒的經濟後果可能會導致一場比大流行更持久的經濟衰退。

到目前為止，我們受到新型冠狀病毒大流行的影響如下：


 •
這場大流行對租船費產生了負面影響，因此對我們的航程收入也產生了負面影響。我們將2020年現貨市場租賃率下降部分歸因於新型冠狀病毒的爆發，以及常規庫存週期中斷導致鐵礦石進口需求減少。


•
我們的船隻在抵達某些港口後接受了檢疫檢查。這在功能上限制了公司(及其競爭對手)能夠運輸的貨物數量，因為對到達船隻的檢疫檢查導致貨物裝船和交付延誤。


•
由於對人員實施檢疫限制，以及使用商業航空和其他形式的公共交通工具的額外程序，我們的船員在登船和下船方面遇到了困難。到目前為止，這並沒有對我們為船隻配備船員的能力造成實質性影響，但已經影響了相關的成本。

新型冠狀病毒大流行的這些短期影響的持續時間和嚴重程度尚不清楚，可能會產生額外的短期影響和長期後果。我們預計，新型冠狀病毒大流行可能會在以下方面影響我們的業務：


 •
除了減少對貨物的需求，新型冠狀病毒大流行可能會從功能上減少我們和我們的競爭對手能夠運輸的貨運量，因為世界各國對抵達的船隻實施了檢疫檢查和衞生措施，並實施了遠程工作安排，這導致了貨物裝船和交付的延誤。也有可能由於此類延誤或其他中斷，我們的承租人可能會試圖援引不可抗力條款。據報道，中國造船廠的新建築、幹船塢和其他工作也出現延誤，船級社、客户或政府機構的船舶檢查和相關證書 出現延誤，以及延誤和短缺或無法獲得所需備件以及泊位或勞動力短缺，這反過來可能會延誤對我們船隻的任何維修或計劃 或對我們船隻的非計劃維護或修改或幹船塢。


•
公司也採取了預防措施，如要求員工遠程工作，實施旅行限制，並暫時關閉企業 ，而其他一些企業已被要求完全關閉。這些限制以及未來的預防和緩解措施可能會對全球經濟狀況產生不利影響，這可能會對我們未來的運營產生實質性和不利的影響。對我們的員工以及我們的客户和業務合作伙伴的勞動力的潛在健康影響也可能給我們的運營帶來中斷，而與應對疫情而實施的新法規、指令或做法相關的額外成本可能會對我們的業務產生不利影響。員工被鼓勵甚至被要求遠程操作，這大大增加了網絡安全攻擊的風險。
5

 •
大流行還可能影響運營支付系統的人員，我們通過該系統從租船獲得收入或支付我們的費用，導致付款延遲。包括我們在內的各行各業的組織都在正確地關注員工的福祉，同時確保其運營不受中斷，同時適應新的運營方式。因此，被要求遠程操作的員工可能會顯著增加網絡安全攻擊的風險。


•
此外，新冠肺炎等公共衞生威脅在任何地區，包括我們沒有運營的地區，都可能擾亂國際交通，包括對旅客實施檢疫限制。我們的機組人員一般是輪換工作的，完全依賴國際航空運輸來完成機組變更計劃。任何此類中斷都可能影響我們進一步輪換船員的成本，並可能影響我們在任何給定時間在所有船隻上維持完整船員合成的能力。此外，我們特別容易受到船員生病的影響，就好像即使我們的一名船員生病了，地方當局也可能要求我們扣留和隔離船隻及其船員一段時間，對船隻進行消毒和燻蒸，或採取類似的預防措施，這將增加 成本，降低我們的利用率，並嚴重擾亂我們的貨運業務。如果一艘船的全體船員都患上了重病，我們可能會很難操作它的船，並可能需要非常外部的援助。 任何這些公共衞生威脅和相關後果都可能對我們的財務業績產生不利影響。


•
我們的船舶可能短缺或無法獲得所需的備件，備件物流和運輸成本增加，或者由於造船廠因勞動力短缺或其他業務中斷而缺乏泊位，導致我方船舶的任何維修、計劃內或計劃外維護或改裝或幹船塢可能出現延誤。


•
船級社、客户或政府機構在船舶檢查和相關認證方面的延誤。

因此，大流行增加了並可能進一步增加運輸運費的壓力，同時也影響到船舶的運營費用。隨着上述任何事件或其他流行病或流行病的發生或繼續發生，或新冠肺炎嚴重程度或持續時間的增加，利率進一步下降可能對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流、我們的船隻價值和派息能力產生重大不利影響。由於任何普遍的信貸緊縮或全球金融市場的持續下跌，包括我們、我們的同行和上市公司的公開交易證券的價格普遍下跌，當前大流行的影響未來還可能導致獲得資本的機會減少，包括對任何現有債務進行再融資的能力 。我們注意到，目前無法合理估計未來的影響，可能需要一段時間才能完全實現。

如果全球經濟狀況下滑，將對我們的運營業績、財務狀況和現金流產生負面影響，並可能導致我們普通股的市場價格下跌。

世界經濟正面臨一些實際和潛在的挑戰，包括烏克蘭和俄羅斯之間的戰爭，美國和中國之間目前的貿易緊張局勢，中東和南海地區以及其他地理國家和地區的政治不穩定，恐怖主義或其他襲擊，戰爭(或威脅戰爭)或國際敵對行動，如美國與朝鮮或伊朗之間的戰爭，以及流行病或流行病，如新冠肺炎。例如，部分由於對新冠肺炎傳播的擔憂(如上所述)，全球金融市場經歷了大幅波動，隨着疫情的演變或新的新冠肺炎變體的出現，這種波動可能會繼續下去。最近中國某些城市的封鎖導致港口擁堵、延誤、造船廠暫時關閉， 這些封鎖的進一步延續或擴大可能會對全球經濟造成幹擾。此外，由於對俄羅斯實施制裁後燃料和穀物價格上漲，烏克蘭持續的戰爭增加了經濟的不確定性，人們擔心會發生更廣泛的軍事衝突，或面臨重大的通脹壓力。目前的市場錯位和由此產生的通脹壓力是否會過渡到長期通脹環境 尚不確定，這種發展對我們所在行業的租船費、船舶需求和運營費用的影響也不確定。入侵烏克蘭對幹散貨貨運市場的初步影響從中性到積極不等 ，儘管租船費短期波動和特定項目的運營成本增加，主要是在船員成本增加的背景下。不過，如果這些情況持續下去, 對幹散貨貨運市場和我們業務的長期淨影響將很難準確預測。此類事件可能產生不可預測的後果，並導致全球經濟不穩定、供應減少或導致全球對某些商品的需求減少，從而導致航運。我們無法預測當前的市況會持續多久。

6
經營成果

截至2022年6月30日的六個月與截至2021年6月30日的六個月
(以千美元為單位，不包括每股和每股數據)

   
截至六個月
6月30日，
    
變化
  
   
2022
    
2021
    
金額
    
%
  
收入：
                        
船舶收入，淨額
    
62,513
      
48,230
      
14,283
      
30
%
                                 
費用：
                                
航程費用
    
(2,646
)
    
(10,567
)
    
7,921
      
(75
)%
船舶營運費用
    
(20,441
)
    
(14,428
)
    
(6,013
)
    
42
%
管理費
    
(753
)
    
(629
)
    
(124
)
    
20
%
一般和行政費用
    
(8,520
)
    
(5,296
)
    
(3,224
)
    
61
%
折舊及攤銷
    
(13,299
)
    
(8,337
)
    
(4,962
)
    
60
%
遠期運費協議損失淨額
    
(72
)
    
-
      
(72
)
    
100
%
營業收入
    
16,782
      
8,973
      
7,809
      
87
%
其他費用：
                                
利息和融資成本，淨額
    
(6,013
)
    
(8,307
)
    
2,294
      
(28
)%
債務清償損失
    
(1,285
)
    
-
      
(1,285
)
    
100
%
其他，淨額
    
122
      
(26
)
    
148
      
(569
)%
其他費用合計(淨額)：
    
(7,176
)
    
(8,333
)
    
1,157
      
(14
)%
淨收入
    
9,606
      
640
      
8,966
      
1,401
%
                                 
基本每股普通股淨收入
    
0.06
      
0.01
                  
稀釋後每股普通股淨收益
    
0.05
      
0.01
                  
已發行普通股加權平均數，基本
    
172,437,211
      
137,590,311
                  
已發行普通股加權平均數，稀釋後
    
178,074,877
      
143,292,880
                  

船舶收入，淨額- 增加的主要原因是，與2021年同期相比，2022年上半年的營業天數有所增加，以及可比期間的現行租船費率較高。2022年前六個月我們有2,823個營業天數，而2021年前六個月為2,055個營業天數。我們2022年上半年的定期租船等價率比2021年高出16%。請參閲下面的TCE税率與船舶淨收入的對賬，這是美國公認會計準則中最直接的可比性指標。

航程費用– 減少的主要原因是，與2021年同期相比，我們的船舶在2022年根據定期租賃安排租用的天數增加了。 因為根據這些協議，航程費用由承租人承擔。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間，我們的船舶100%和74%的運營天數在定期租賃市場。

船舶運營費用 – 這一增長主要是由於在2021年收購了7艘船舶，其中3艘是在2021年下半年交付的，導致所有權天數增加。其中一艘於2022年5月交付。我們在2022年前六個月有3,081個擁有日，而2021年前六個月有2,155個擁有日。此外，由於新冠肺炎大流行，機組人員費用和備件運輸成本增加。增加的部分被減少所抵消與船舶採購相關的交付前費用，在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間分別約為40萬美元和200萬美元。

7
管理費 -增長歸因於擁有天數的增加。我們在2022年前六個月有3,081個擁有日，而2021年前六個月有2,155個擁有日。

一般費用和 管理費用-增長主要歸因於員工成本增加，主要關注的是基於股票的薪酬攤銷，這是一個非現金項目，根據我們的2011年股權激勵計劃授予的股票在2022年前六個月為370萬美元，而2021年前六個月為190萬美元。

折舊和攤銷 -增加的主要原因是擁有權天數增加。我們在2022年前六個月有3,081個擁有日，而2021年前六個月有2,155個擁有日。此外，幹船塢攤銷在2022年上半年為210萬美元，2021年同期為140萬美元。

利息和財務成本 – 這一下降主要是由於我們的未償債務的平均利率下降，這主要是由於我們的再融資或我們的某些債務協議和計息證券的提前償還。截至2022年和2021年止六個月的未償還債務和可轉換票據的加權平均利率分別約為4.14%和5.16%， 。最後，截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月期間，遞延融資成本攤銷和債務貼現的非現金利息支出分別為120萬美元和280萬美元。2022年金額的減少 主要是由於採用了截至2022年1月1日的會計準則，取消了我們可轉換票據的非現金攤銷部分。

債務清償損失 -截至2022年6月30日的6個月期間的虧損可歸因於某些借款安排結算時未攤銷遞延融資成本和債務折扣的註銷，具體如下：與第二筆JDH票據有關的120萬美元和與2019年2月ATB貸款安排有關的10萬美元。

績效指標

下面顯示的數字是管理層用來衡量我們船隻性能的非GAAP統計比率。對於 “艦隊數據”的數據，沒有可比的美國公認會計準則衡量標準。

   
截至6月30日的六個月，
  
機隊數據：
  
2022
    
2021
  
           
擁有天數
    
3,081
      
2,155
  
可用天數(%1)
    
2,845
      
2,074
  
營業天數(2)
    
2,823
      
2,055
  
機隊利用率
    
91.6
%
    
95.4
%
                 
日均成績：
                
TCE費率(3)
  
$
21,207
    
$
18,327
  
每日船舶營運費用(4)
  
$
6,510
    
$
5,766
  

(1)
在截至2022年6月30日的6個月中，我們發生了236個停租天數，用於計劃的幹船塢。在截至2021年6月30日的6個月內，我們 發生了81個停租天數，用於計劃的幹船塢。

(2)
在截至2022年6月30日的六個月內，由於其他不可預見的情況，我們發生了22個停僱日。在截至2021年6月30日的六個月內，由於其他不可預見的情況，我們發生了19個停僱日。

(3)
我們納入了TCE費率，這是一項非GAAP指標，因為我們認為它與美國GAAP指標中最直接可比的船舶淨收入一起提供了 額外的有意義的信息，因為它幫助我們的管理層就我們的船舶的部署和使用做出決策，並且 幫助投資者和我們的管理層評估我們的財務業績。我們對TCE費率的計算可能無法與其他公司報告的費率進行比較。下表對我們的船舶淨收入與TCE費率進行了核對.
8
   
截至6月30日的六個月，
  
   
2022
    
2021
  
(單位：千美元，營業天數和TCE匯率除外)
            
             
船舶淨收入
  
$
62,513
    
$
48,230
  
航程費用
  
$
(2,646
)
  
$
(10,567
)
定期租船等值收入
  
$
59,867
    
$
37,663
  
營業天數
    
2,823
      
2,055
  
每日定期租船等值費率
  
$
21,207
    
$
18,327
  

(4)
我們包括每日船舶運營費用，這是一項非GAAP指標，因為我們認為它與船舶運營費用(美國公認會計準則中最直接的可比性指標)一起提供了額外的有意義的信息，因為它幫助我們的管理層就我們的船舶的部署和使用做出決策，並評估其財務表現。我們對日常船舶運營費用的計算可能無法與其他公司報告的費用進行比較。下表將我們的船舶運營費用與每天的船舶運營費用進行核對。

   
截至6月30日的六個月，
  
   
2022
    
2021
  
(以千美元為單位，不包括所有權天數和每日船舶運營費用)
            
             
船舶營運費用
  
$
20,441
    
$
14,428
  
減去：分娩前費用
    
(384
)
    
(2,002
)
交付前費用前的船舶運營費用
  
$
20,057
    
$
12,426
  
擁有天數
     3,081
      
2,155
  
每日船舶營運費用
  
$
6,510
    
$
5,766
  

EBITDA和調整後的EBITDA

   
截至6月30日的六個月，
  
   
2022
    
2021
  
EBITDA和調整後的EBIDTA對賬：
            
淨收入
  
$
9,606
    
$
640
  
增加：利息和融資成本，淨額
    
6,013
      
8,307
  
增加：折舊和攤銷
    
13,299
      
8,337
  
添加：税費
    
(28
)
    
-
  
息税折舊攤銷前利潤(1)
  
$
28,890
    
$
17,284
  
添加：基於股票的薪酬
    
3,842
      
1,931
  
增列：債務清償損失
    
1,285
      
-
  
減去：遠期運費協議虧損，淨額
    
72
      
-
  
調整後的EBIDTA(1)
  
$
34,089
    
$
19,215
  

(1)
扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”)是指一段期間內淨收益/(虧損)、淨利息和財務成本、折舊和攤銷以及所得税(如果有的話)的總和。根據美國公認會計準則，EBITDA不是公認的衡量標準。調整後的EBITDA為調整後的EBITDA，不包括基於股票的薪酬、遠期運費協議損失、淨額和債務清償損失，公司認為這些不能反映其核心業務的持續業績。我們之所以列出EBITDA和調整後的EBITDA，是因為我們認為這些衡量標準對於投資者是有用的，作為一種廣泛使用的評估運營盈利能力的手段。此處列示的EBITDA和調整後的EBITDA可能無法與其他公司列報的同名指標相比較。不應將這些非GAAP指標與根據美國GAAP編制的財務指標分開考慮，將其作為替代或優於這些財務指標。

9
流動性與資本資源

我們的主要資金來源一直是我們的運營現金流入、銀行的長期借款、出售和回租交易以及資本市場提供的股權。我們資金的主要用途主要是資本支出，用於建立我們的船隊，保持我們幹散貨船的質量，遵守國際航運標準和環境法律法規，為營運資金要求提供資金，支付股息，以及償還本金和支付未償債務的利息 .

我們的資金和金庫活動是根據公司政策進行的，以最大化投資回報，同時為我們的短期和長期需求保持適當的流動性。這包括以符合成本效益的方式安排借貸便利。現金和現金等價物 主要以美元持有，最少以歐元持有.

截至2022年6月30日，我們的現金和現金等價物為3,670萬美元，而截至2021年12月31日為4,150萬美元。

營運資本等於流動資產減去流動負債，包括長期債務的流動部分。 截至2022年6月30日，我們的營運資本赤字為5080萬美元，而截至2021年12月31日的赤字為4090萬美元。赤字主要是由於我們的裕信銀行貸款安排將於2022年到期，截至2022年6月30日的未償還餘額為2480萬美元，以及2022年12月31日到期的JDH票據的800萬美元償還。

截至2022年6月30日，該公司遵守了截至該日與其貸款安排有關的所有契諾。

截至2022年6月30日，我們的未償還借款為2.621億美元 (包括長期債務和其他金融負債和可轉換票據)，其中包括將於2022年12月到期的裕信銀行貸款工具。我們在截至 財務報表發佈一年後的12個月期間的主要已知和估計流動性需求包括與未償還借款的預定本金支付相關的債務以及各自的利息支出和估計的幹碼頭支出。2022年7月7日，我們從丹麥船舶金融公司獲得了一封承諾信，承諾提供高達2800萬美元的優先攤銷貸款安排，用於為團契以及首相職位。設施協議的最終敲定取決於最終文件的完成。我們的現金流預測 表明，手頭現金和經營活動將提供的現金將足以滿足在財務報表發佈後一年結束的12個月期間到期的流動性需求。有關本公司長期債務及其他財務負債項下的年度預定債務的其他資料 載於下文“貸款安排”及以下中期簡明財務報表的附註6(“長期債務及其他財務負債”)及附註7(“可轉換票據”)。一般來説，我們預計，除了業務產生的現金外，我們的長期資金來源將包括銀行借款、租賃融資以及發行債務和股權證券 。
10
現金流

   
截至6月30日的六個月，
  
   
2022
    
2021
  
現金流數據：
            
經營活動提供的淨現金
  
$
18,939
    
$
15,037
  
用於投資活動的現金淨額
  
$
(35,815
)
  
$
(118,058
)
融資活動提供的現金淨額
  
$
12,607
    
$
134,764
  

截至2022年6月30日的六個月與截至2021年6月30日的六個月

運營活動 ：截至2022年6月30日的6個月期間，經營活動提供的現金淨額為1,890萬美元，而截至2021年6月30日的6個月期間，經營活動使用的現金淨額為1,500萬美元。這一變化歸因於與2021年上半年相比，2022年上半年的盈利環境有所改善。

投資活動： 2022年的現金流出與購買一艘船的3460萬美元、與船隻改進相關的260萬美元以及定期存款減少150萬美元有關。2021年的現金流出涉及購買四艘船的1.06億美元 ，購買2021年7月和8月交付的兩艘船的預付款1,500萬美元，與船隻改進相關的付款140萬美元，以及定期存款增加100萬美元 。

融資活動： 2022年現金流入來自有擔保的長期債務收益8,030萬美元和行使E類認股權證收益10萬美元。2022年的現金流入被償還4790萬美元的債務、償還1000萬美元的可轉換票據、支付890萬美元的股息和支付100萬美元的貸款融資費用所抵消。2021年的現金流入來自於扣除配售代理佣金後的淨收益7010萬美元(根據2021年2月登記直接發售發行普通股)，2250萬美元(來自行使E類認股權證的淨收益)，560萬美元(來自Jelco Delta Holding Corp.(“JDH”)行使的7,986,913股認股權證，以在2021年5月以0.70美元的行使價收購7,986,913股普通股)，以及1.044億美元的債務提取所得。2021年的現金流入被6,670萬美元的債務償還和110萬美元的證券發行費用以及與貸款修訂有關的貸款融資費用所抵消。

對負債的描述

高級設施

截至2022年6月30日的六個月內的新融資活動
2022年6月阿爾法銀行貸款安排
2022年6月21日，公司與Alpha Bank S.A.(“Alpha Bank”)簽訂了一項2,100萬美元的定期貸款協議，用於為杜克希普。貸款安排的利息為SOFR加2.95%的保證金，分四次按季度償還，金額為100萬美元，隨後是12次季度付款，金額為50萬美元，最後一筆為1,100萬美元，連同2026年6月的最後一次付款一起償還。該貸款項下的借款人是擁有該貸款的子公司。杜克希普。該貸款的擔保方式之一是優先於杜克希普，第二優先抵押貸款鄉紳爵位vt.的.友誼以及老爺並由本公司和領主、友誼和領主的船東公司提供擔保。公司必須確保安全要求比率(如其中所定義的)不低於125%。

截至2022年6月30日，該貸款下的未償還金額為2100萬美元。

11
2022年6月比雷埃夫斯銀行貸款安排
2022年6月22日，本公司與比雷埃夫斯銀行簽訂了一項融資協議，提供3800萬美元的可持續發展相關定期貸款。這筆貸款的目的是為收購的成本提供部分資金榮譽稱號，同時還對前一筆比雷埃夫斯銀行於2021年11月12日簽訂的貸款進行再融資，該貸款由世界輪船。該貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率加3.00%的保證金，分四次按季度償還，每期200萬美元，兩次按季度償還150萬美元，隨後分十四次按季度償還80萬美元，最後一次支付1,650萬美元 ，最後一次於2027年6月償還。利潤率受可持續性定價調整的影響，在設施期限內達到某些減排目標時，利潤率可能會降低至多0.10%。該貸款項下的借款人是該公司的船東子公司世界輪船以及榮譽稱號在連帶基礎上. 除其他外，該貸款由優先抵押貸款擔保。世界輪船以及榮譽稱號並由公司提供公司擔保。本公司須維持不超過85%的公司槓桿率(如文件所界定)。此外，借款人應確保兩艘船加上任何額外擔保的市值在2023年12月之前不低於未償還貸款總額的125%，此後在貸款到期前不低於130%。

截至2022年6月30日，該設施下的未償還資金為3800萬美元。

預先存在的貸款安排
意大利聯合信貸銀行貸款安排
2015年9月11日，我們與意大利聯合信貸銀行簽訂了5,270萬美元的擔保貸款安排，為收購首相職位vt.的.角鬥士制度 和監護，被稱為裕信銀行貸款工具。2018年11月22日，我們對意大利聯合信貸銀行貸款安排進行了修訂和重述，在出售角鬥士制度以及監護，以資助團契。根據2021年2月8日簽署的補充協議，該貸款的到期日為2022年12月，將通過連續六個季度償還，每次償還120萬美元，然後在到期日分期付款2240萬美元。 適用的利率為LIBOR加3.5%的年保證金。該貸款項下的借款方為首相職位 和團契。除其他外，該貸款由優先抵押貸款擔保。首相職位以及團契並由公司提供擔保。

截至2022年6月30日，意大利聯合信貸銀行貸款安排下的未償還金額為2480萬美元。

2020年7月信託基金
於2020年7月15日，吾等與Kroll Agency Services Limited(前稱Lucid Agency Services Limited)及Kroll Trust e Services Limited(前稱Lucid Trust Services Limited)分別作為貸款代理及證券代理，以及Truust Global的若干代名人作為貸款人(“2020年7月信託融資”)訂立一項2,250萬美元的抵押貸款安排，目的是為與漢堡商業銀行(前HSH Nordbank AG)(前HSH Nordbank AG)的前一項貸款安排下的2,350萬美元結算金額進行部分再融資。2020年7月信託貸款項下的借款人為本公司適用的船舶擁有附屬公司，該貸款由本公司擔保。2020年7月的信託基金分兩批提供，已於2020年7月16日全額提取：第一批650萬美元用於對年內未償債務進行部分再融資光榮號第二批1,600萬元用於部分再融資未償債務。天才號。2021年12月20日，由天才號由中國石油天然氣集團公司貸款安排進行再融資，詳情如下 。2020年7月的信託基金將於2025年7月到期，其擔保方式之一是優先於光榮號並由公司提供擔保。2020年7月的信託融資的固定利率為年利率10.5%，而在預付第二批貸款後，本金 債務通過20萬美元的分期付款和連續14個季度的分期付款攤銷，每期40萬美元，隨後到期時氣球償還40萬美元。此外，2020年7月的《信託基金》規定：(一) 《信託基金》規定：(一)《信託基金》規定：(一)《信託基金》規定：(一)在提款後的頭18個月，安保覆蓋率要求(如文中所述)為110%，提款後的19-24個月為115%，提款後的25-36個月為120%，此後的所有時間均為130%。(2)提款後的前三個月的最低流動資金為30萬美元，此後的任何時候，只要光榮號不受超過12個月期限的定期租約的約束，應保存在借款人的收入賬户中。

截至2022年6月30日，2020年7月信託基金項下的未償還金額為500萬美元。2022年7月6日，公司宣佈已完成剝離其全資子公司聯合海運公司(“聯合”)，自2022年7月5日起生效。貸款餘額轉至聯合航空項下(見所附未經審計中期綜合財務報表附註14)。

12
ABB貸款安排
2021年4月22日，我們與愛琴海波羅的海銀行(ABB)簽訂了1,550萬美元的擔保貸款安排。貸款分為兩批，一批為750萬美元(“A批”)，另一批為800萬美元(“B批”)，以支付收購成本。良好關係以及貿易往來，分別為。每批貸款的利息為倫敦銀行同業拆息加4.0%的保證金，分連續18個季度償還，每期20萬美元，從每批貸款提取後三個月開始償還，A部分的最終氣球付款為390萬美元，B部分的最終氣球付款為2025年12月到期的440萬美元。良好關係和貿易往來。除其他外，該設施以每艘船隻的優先抵押和該公司的擔保為擔保。本公司須維持公司槓桿率(如文件所述)，該槓桿率在到期前不得高於85%。此外，借款人應確保船舶的市場價值加上任何額外擔保不得低於未償還貸款總額的130%。

截至2022年6月30日，該貸款下的未償還金額為1390萬美元。

2021年8月阿爾法銀行貸款安排
2021年8月9日，我們與Alpha Bank S.A.簽訂了一項4,410萬美元的擔保貸款安排，用於(I)對之前於2021年5月與Alpha Bank簽訂的貸款安排進行再融資，以及(Ii)為之前未抵押的友誼，有效地 取代了領導力與友誼 在證券結構中，增加貸款金額。2021年8月阿爾法銀行貸款工具分為兩批，於2021年8月11日全額動用：第一批3,110萬美元用於對年內未償債務進行部分再融資。鄉紳爵位以及老爺第二批1,300萬美元被用於支付收購成本的一部分友誼。第一批債券的利息為LIBOR加3.5%的保證金，分四個季度償還，每期130萬美元，隨後是四個季度分期付款，每期100萬美元，然後是八個季度分期付款，每期90萬美元 ，最後一次氣球付款1,500萬美元，於2025年5月到期。第二批債券的利息為倫敦銀行同業拆息加3.25%的保證金，分四次按季度償還，每期70萬美元，隨後是12次季度分期付款，每期40萬美元，最後一次氣球付款570萬美元，將於2025年8月到期。該貸款項下的借款方為老爺，這個鄉紳爵位和 這個友誼。除其他外，該貸款以每艘相關船隻的第一優先抵押、第二優先抵押和杜克希普並由公司和公船的船東公司提供擔保。此外， 借款人應確保擔保要求比率(如其中所定義)不低於125%。

截至2022年6月30日，該貸款下的未償還金額為3700萬美元。

中國太平洋銀行貸款安排
於二零二一年十二月二十日，我們與Sinopac Capital International(Hong Kong)Limited訂立1,500萬元抵押貸款安排，為本集團的未償還債務再融資。天才號。該貸款的利息為LIBOR加3.5%的保證金，分四個季度償還，金額為50萬美元，隨後是16個季度的40萬美元的分期付款和2026年12月到期的670萬美元的氣球分期付款。該貸款項下的借款人為天才號。除其他外，該貸款的擔保方式是優先於天才號並由公司提供擔保。此外，借款人應確保船舶的市場價值加上任何額外擔保不得低於未償還貸款總額的130%。

截至2022年6月30日，該貸款下的未償還金額為1390萬美元

我們以上討論的某些貸款安排是以涵蓋各自船舶收益、租船合同、保險和徵用補償的第一和第二優先一般轉讓為擔保的；涵蓋船舶收益賬户的賬户質押協議；特定租船合同轉讓，通常針對持續時間超過12個月的租船合同；技術和商業管理人員承諾；涵蓋適用船舶擁有子公司股份的質押協議；以及對衝轉讓協議。

13
截至2022年6月30日止六個月內已償還的貸款安排

2019年2月ATB貸款安排
於2019年2月13日，我們與阿姆斯特丹貿易銀行(“ATB”)簽訂了一項2,090萬美元的擔保貸款安排，以(I)對現有債務進行再融資夥伴關係根據同一貸款人以前提供的貸款安排，以及(Ii)用於一般營運資本目的，更具體地説，用於資助在鄉紳爵位以及首相職位。2019年2月ATB貸款安排下的借款人是該公司的船東子公司夥伴關係。經修訂和/或補充的貸款利息為倫敦銀行同業拆息加4.65%的保證金，並被分成A部分，與夥伴關係以及B和C部分，分別用於上述營運資金用途。A部分連續六次按季度償還，每期償還20萬美元，2022年11月支付氣球付款1320萬美元。B和C部分連續五個季度償還20萬美元，最後一次於2022年8月到期。 公司被要求保持公司槓桿率(如其中所定義)，該槓桿率在到期前不高於85%。根據於2021年2月12日簽訂的補充協議，借款人須確保 在2021年6月30日(包括首尾兩天)之前所需的最低保證金為140%，2021年7月1日至2021年12月31日(首尾兩日包括在內)為145%，其後至貸款到期日為150%。2019年2月ATB貸款的擔保方式包括優先於夥伴關係並由公司提供擔保。2022年2月28日，該貸款通過Chugoku銷售和回租獲得全額再融資，未償還金額1,510萬美元已全額償還。

2021年11月比雷埃夫斯銀行貸款安排
2021年11月12日，我們與比雷埃夫斯銀行簽訂了1,690萬美元的擔保貸款安排，目的是為收購世界輪船。該貸款的利息為LIBOR加3.05%的保證金，分四個季度償還，金額為100萬美元，隨後是兩個季度分期付款，金額為80萬美元，然後是十四個季度分期付款，每個分期付款為40萬美元，氣球分期付款為610萬美元，於2026年11月到期。除其他外，該貸款以世界輪船並由本公司提供公司擔保。本公司須維持在到期前不高於85%的公司槓桿率(如文件所界定)。此外，借款人必須確保船舶的市場價值加上任何額外擔保不低於未償還貸款總額的130%。比雷埃夫斯銀行貸款機制的保證金也須進行可持續性定價調整，根據這一調整，如果世界輪船在設施使用期間達到了一定的減排目標。2022年6月22日，該貸款由2022年6月比雷埃夫斯銀行貸款機制全額再融資。

附屬貸款和其他貸款安排

截至2022年6月30日止六個月內已償還的貸款安排

第二筆JDH貸款安排
2017年5月24日，我們與京東簽訂了最高1,620萬美元的次級貸款安排，為收購夥伴關係。該安排曾多次修訂及補充，連同本公司與京東訂立的其他安排及可換股票據， 須作出全面修訂，並於2020年12月31日生效。在修訂和相關的提前還款之後，適用的利率被修訂為固定年利率5.5%，當時的未償還餘額為500萬美元。2021年2月22日，根據修訂協議的規定，第二筆京東銀行貸款預付了100,000美元，這筆資金來自本公司的融資活動。於2021年4月26日，JDH行使其選擇權，以每單位0.70美元的價格購買4,285,714個額外單位(每個單位由一股本公司普通股組成，或根據JDH的選擇，購買一股預籌資金的認股權證以代替該普通股，並以每股0.70美元的行使價購買一股普通股)，以換取京東第二筆貸款的本金清償，金額為300萬美元(即相當於該等單位的總購買價)。2022年2月28日，第二筆JDH貸款工具的190萬美元的未償還餘額已全部預付，所有以JDH為受益人的證券也根據解除契約被不可撤銷和無條件地解除。

14
其他財務負債：出售和回租交易

截至2022年6月30日的六個月內的新銷售和回租活動

中央銀行出售和回租

於2022年2月25日，我們與中央銀行有限公司(“中央銀行”)簽訂了一項價值2,130萬美元的售後回租協議，為夥伴關係。該公司以光船形式從日本中部出售並租回該船，租期為8年，自2022年3月9日起生效。融資的適用利率為SOFR加2.90%的年利率。在光船租賃兩週年後，該公司有連續回購該船的選擇權。在八年光船期結束時，本公司有權以240萬美元回購 船，本公司預計將行使該選擇權。該公司被要求保持至少120%的租船本金的最低市值(如其中所定義的)。租船本金在連續32個季度分期攤銷，平均約為60萬美元，並在2030年2月支付240萬美元的氣球付款。

截至2022年6月30日，該貸款下的未償還金額為2070萬美元。

現有的銷售和回租活動

韓城售後回租

2018年6月28日，我們簽訂了價值2,650萬美元的銷售和回租協議騎士稱號 與中航國際租賃有限公司的聯營公司韓辰有限公司(“韓辰”)簽訂的合同。本公司以光船形式出售並租回該船舶，租期為八年，於第八年末有購買義務。租船本金按倫敦銀行同業拆息加4%的保證金計息。本公司有持續的選擇權回購騎士稱號在光船租船兩週年之後的任何時間。在2,650萬美元的購買價格中，1,860萬美元為現金收益，660萬美元由韓辰作為預付租船扣留，130萬美元由承租人支付給韓晨，作為承租人根據買賣回租協議或承租人保證金妥善遵守和履行其義務和承諾的擔保。租船人的定金可以在到期日與氣球付款相抵銷。承租人必須保持至少為承租人本金的120%減去承租人保證金的保值比率(如光船租約附加條款所定義)。本公司有持續的選擇權回購騎士稱號在光船租賃兩週年之後的任何時間，以及在回租期結束時530萬美元的購買義務。租船公司的本金 通過32個連續的等額季度分期付款攤銷，金額約為50萬美元，同時還將於2026年6月支付530萬美元的氣球付款。

截至2022年6月30日，租船本金為1260萬美元。

冠軍嘉吉銷售和回租

2018年11月7日，我們簽訂了價值2350萬美元的銷售和回租協議冠軍賽與嘉吉國際公司(Cargill International SA)合作。該公司以光船形式從嘉吉出售並租回該船，租期為五年，在第五年結束時有購買義務。融資成本為 ，相當於五年期4.71%的預期固定利率。公司需要從2350萬美元的收益中保留160萬美元作為履約保證，這160萬美元將用於 船舶的回購。此外，根據主題買賣和回租協議，向公司提供了一筆額外款項，金額最高為280萬美元，用於支付與收購和在船上安裝有關的費用。冠軍賽開環洗滌器系統。出售和回租協議不包括任何金融契約或擔保價值維持條款。在整個五年銷售和回租期內，公司擁有持續回購船舶的選擇權，在回租期結束時，公司有1,410萬美元的購買義務。此外，在回購時，如果船隻的市場價值高於某些門檻價格(如協議所述)，公司將向嘉吉支付市場價格與門檻價格之間差額的20% 。租船本金將分60期按月攤銷，平均每期約20萬美元，外加1410萬美元的氣球付款，其中包括2023年11月到期的額外洗滌器部分。

截至2022年6月30日，包租本金為1790萬美元，包括額外的洗滌器部分。

15
嘉吉旗艦銷售和回租

2021年5月11日，我們與嘉吉簽訂了價值2050萬美元的銷售和回租協議，為收購旗艦產品。該公司以光船形式從嘉吉出售並租回該船，租期為五年，在第五年結束時有購買義務。隱含平均適用利率 相當於2%的年利率。出售和回租協議不包括任何金融契約或擔保價值維持條款。本公司擁有持續選擇權，可在協議規定的整個五年銷售和回租期內以預定價格回購該船隻，並在該期限結束時承擔1,000萬美元的購買義務。此外，在回購時，如果船舶市值超過協議規定的某些門檻價格，公司將向嘉吉支付市場價格與門檻價格之間差額的15%。租船本金將分60個月攤銷，平均每人約為20萬美元，同時2026年5月到期時將獲得1,000萬美元的氣球付款。

截至2022年6月30日，租船本金為1830萬美元。

CMBFL出售和回租

2021年6月22日，我們與招商銀行金融租賃有限公司(CMBFL)簽訂了一項價值3090萬美元的銷售和回租協議，為收購希拉瑟號和愛國之情。該公司以光船形式從CMBFL的兩家關聯公司出售和租回船隻，租期為五年。融資的利息為倫敦銀行同業拆息外加3.5%的保證金。本公司須 維持公司槓桿率(如文件所界定)，該槓桿率在到期前不得高於85%。每個光船承租人都被要求保持至少120%的租船本金的保值比率(如其中所定義)。本公司有持續的選擇權回購希拉瑟號和愛國之情在兩週年之後的任何時間，直至光船租船合同到期，按協議中規定的預定價格。承租人本金連續20個季度等額攤銷80萬美元，同時將於2026年6月支付1,530萬美元的氣球付款。

截至2022年6月30日，租船本金為2780萬美元。

可轉換票據

第二個JDH音符

2015年9月7日，我們向京東發行了高達680萬美元的循環可轉換票據，即第二張京東票據。第二份京東票據在不同場合進行了修訂和補充，並與本公司與京東之間的其他可兑換票據和設施一起，進行了全面重組，並於2020年12月31日生效。重組後，適用利率修訂為固定年利率5.5%，當時未償還餘額為2,120萬美元。

截至2022年6月30日，京東第二期票據的未償還金額為1,120萬美元。

我們可以提前五個工作日向京東發出書面通知，隨時以現金預付全部或任何部分票據，或在京東事先就每股價格達成書面協議的情況下，預付相當於預付票據金額除以商定每股價格的若干公司已繳足股款和不可評估股份。根據京東的 選擇權，我們償還第二張京東票據的本金或其任何部分的義務可能以普通股支付，轉換價格為每股1.20美元。JDH還獲得了關於票據轉換時將收到的任何 股票的慣常登記權。

帝王已於2017年9月27日為本公司在票據項下的責任向京東提供擔保。

16
未經審計的中期合併財務報表索引
 
 
頁面
   
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日的合併資產負債表
F-2
   
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月期間的未經審計中期綜合收益表
F-3
   
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月未經審計的中期股東權益綜合報表
F-4
   
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月期間未經審計的中期現金流量表
F-5
   
未經審計的中期合併財務報表附註
F-6

F-1
SeanEnergy海運控股公司
合併資產負債表
截至2022年6月30日(未經審計)和2021年12月31日
(單位：千美元，不包括每股和每股數據)

         
2022
    
2021
  
資產
                  
流動資產：
                  
現金和現金等價物
    
3
      
36,707
      
41,496
  
定期存款
    
      -
       1,500
受限現金
    
3, 6
      
50
      
1,180
  
應收賬款貿易淨額
    
11
      
1,805
      
-
  
盤存
    
4
      
1,794
      
1,448
  
預付費用
            
1,069
      
1,118
  
其他流動資產
            
309
      
434
  
流動資產總額
            
41,734
      
47,176
  
                         
固定資產：
                        
船舶，淨網
    
5
      
455,020
      
426,062
  
其他固定資產，淨額
            
420
      
405
  
固定資產總額
            
455,440
      
426,467
  
                         
其他非流動資產：
                        
存款資產，非流動資產
            
1,325
      
1,325
  
遞延費用和其他非流動投資
            
15,257
      
8,613
  
受限現金，非流動現金
     3, 6
      4,600
       2,950
  
使用權--資產租賃
    
9
      
540
      
650
  
其他非流動資產
            
27
      
30
  
總資產
            
518,923
      
487,211
  
                         
負債和股東權益
                        
流動負債：
                        
長期債務和其他金融負債的當期部分，扣除遞延融資成本和債務貼現#美元1,356及$1,347, respectively
    
6
      
58,264
      
68,473
  
可轉換票據的當期部分，扣除遞延融資成本和債務貼現#美元746及$1,046，分別
     7
      7,254       769  
貿易賬户和其他應付款
            
10,060
      
5,762
  
應計負債
            
8,334
      
5,173
  
租賃責任
     9
      
108
      
121
  
遞延收入
    
11
      
4,067
      
7,735
  
其他流動負債
     10, 15
       4,460       -  
流動負債總額
    
     
92,547
      
88,033
  
                         
非流動負債：
                        
長期債務和其他金融負債，扣除當期部分和遞延融資成本以及債務貼現#美元2,211及$2,030, respectively
     6
     
189,109
      
146,701
  
非流動可轉換票據，扣除遞延融資成本和債務貼現#美元174 and $1,597，分別
     7
       2,991
       6,804  
租賃負債，非流動
     9
      
432
      
529
  
遞延收入，非流動
    
11
      
45
      
538
  
其他非流動負債
             130
       130
  
總負債
            
285,254
      
242,735
  
                         
承付款和或有事項
     9
       -
       -
  
                         
股東權益
                        
優先股，$0.0001票面價值；25,000,000授權股份；20,000 and 20,000分別於2022年6月30日及2021年12月31日的已發行及已發行股份
            
-
      
-
  
普通股，$0.0001 par value; 500,000,000截至2022年6月30日和2021年12月31日的授權股份；178,416,471和172,986,137 分別於2022年6月30日和2021年12月31日發行和發行的股票
    
     
18
      
17
  
額外實收資本
     10
      
580,454
      
597,708
  
累計赤字
    

     
(346,803
)
    
(353,249
)
股東權益總額
            
233,669
      
244,476
  
總負債和股東權益
            
518,923
      
487,211
  

附註是這些未經審計的中期綜合財務報表的組成部分。

F-2
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期綜合損益表
截至2022年6月30日和2021年6月30日止的六個月期間
(單位：千美元，不包括每股和每股數據)

         
2022
    
2021
  
船舶收入，淨額
     11      
62,513
      
48,230
  
費用：
                        
航程費用
     11      
(2,646
)
    
(10,567
)
船舶營運費用
            
(20,441
)
    
(14,428
)
管理費
            
(753
)
    
(629
)
一般和行政費用
            
(8,520
)
    
(5,296
)
遞延幹船塢費用攤銷
            
(2,101
)
    
(1,354
)
折舊
            
(11,198
)
    
(6,983
)
遠期運費協議收益淨額
             (72 )     -  
營業收入
            
16,782
      
8,973
  
其他收入/(支出)，淨額：
                        
利息和融資成本
     12      
(6,172
)
    
(8,363
)
債務清償損失
     6, 7       (1,285 )    
-
  
利息和其他收入
            
159
      
56
  
外幣匯兑損失淨額
            
94
      
(26
)
其他費用合計(淨額)
            
(7,204
)
    
(8,333
)
税前淨收益             9,578       640  
所得税             28       -  
淨收入
            
9,606
      
640
  

                       
基本每股普通股淨收入    
13
       0.06       0.01  
稀釋後每股普通股淨收益
    
13
      
0.05
      
0.01
  
                         
加權平均已發行普通股，基本股
     13      
172,437,211
      
137,590,311
  
加權平均已發行普通股，稀釋後
    13
       178,074,877
       143,292,880
  

附註是這些未經審計的中期綜合財務報表的組成部分。

F-3
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的股東權益中期合併報表
截至2022年6月30日和2021年6月30日止的六個月期間
(單位：千美元，股票數據除外)


    B系列優先股    
普通股
    
其他內容
已繳費
     累計    
總計
股東的
  
    股份數量    
面值
    
股份數量
    
面值
    
資本
    
赤字
    
股權
  
                                           
平衡，2020年12月31日
     -       -      
68,314,985
      
7
      
490,284
      
(394,597
)
    
95,694
  
發行普通股(包括行使認股權證)(附註10)
     -       -      
96,573,255
      
10
      
101,139
      
-
      
101,149
  
基於股票的薪酬(附註14)
     -       -      
3,600,000
      
-
      
1,931
      
-
      
1,931
  
淨收入
     -       -      
-
      
-
      
-
      
640
      
640
  
平衡，6月30日, 2021
     -       -      
168,488,240
      
17
      
593,354
      
(393,957
)
    
199,414
  

    B系列優先股    
普通股
    
其他內容
已繳費
     累計    
總計
股東的
  
   
股份數量
    
面值
    
股份數量
    
面值
    
資本
    
赤字
    
股權
  
                                           
平衡，2021年12月31日
     20,000       -      
172,986,137
      
17
      
597,708
      
(353,249
)
    
244,476
  
因採用ASU 2020-06而累積調整(注7)
     -       -       -       -       (21,165 )     10,216       (10,949 )
發行普通股(包括行使認股權證)(附註10)
     -       -      
100,000
      
-
      
70
      
-
      
70
  
基於股票的薪酬(附註14)
     -       -      
5,330,334
      
1
      
3,841
      
-
      
3,842
  
分紅     -       -       -       -       -       (13,376 )     (13,376 )
淨收入
     -       -      
-
      
-
      
-
      
9,606
      
9,606
  
平衡，6月30日, 2022
     20,000       -      
178,416,471
      
18
      
580,454
      
(346,803
)
    
233,669
  

附註是這些未經審計的中期綜合財務報表的組成部分。

F-4
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期現金流量表
截至2022年6月30日和2021年6月30日止的六個月期間
(單位：千美元)

   
2022
    
2021
  
經營活動提供的淨現金
    
18,939
      
15,037
  
投資活動產生的現金流：
                
船舶購置和改進
    
(37,246
)
    
(117,058
)
其他固定資產，淨額     (69 )     -  
定期存款     1,500       -  
存款資產，非流動資產
     -       (1,000 )
用於投資活動的現金淨額
    
(35,815
)
    
(118,058
)
融資活動的現金流：
                
發行普通股及認股權證所得款項淨額
    
70
      
98,232
  
已支付的股息     (8,916 )     -  
長期債務和其他金融負債的收益
    
80,300
      
104,350
  
償還長期債務和其他金融負債
    
(47,910
)
    
(66,722
)
可轉換票據的償還     (10,000 )     -  
支付融資和股票發行成本
    
(937
)
    
(1,096
)
融資活動提供的現金淨額
    
12,607
      
134,764
  
現金和現金等價物及限制性現金淨額(減少)/增加
    
(4,269
)
    
31,743
  
期初現金及現金等價物和限制性現金
    
45,626
      
22,051
  
期末現金及現金等價物和限制性現金
    
41,357
      
53,794
  
                 
補充現金流量信息
                
期內支付的現金：
                
支付的利息
    
4,798
      
5,160
  
                 
非現金投資活動：                
船舶購置和改進     3,518       884
                 
非現金融資活動：
                
已宣佈但未支付的股息     4,460       -  
為償還附屬長期債務而發行的股票     -       3,000  
通過發行單位償還次級長期債務     -       (3,000 )

附註是這些未經審計的中期綜合財務報表的組成部分。

F-5
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除非另有説明，腳註中的所有金額均以數千美元計，但每股和權證數據除外)

1.陳述依據和一般信息 ：
SeanEnergy Sea Holdings Corp.(“公司”或“SeanEnergy”) 成立於2008年1月4日，根據馬紹爾羣島共和國的法律成立，執行辦公室位於希臘Glyfada。該公司通過其子公司在幹散貨航運領域提供全球運輸解決方案。
隨附的未經審計的中期綜合財務報表包括SeanEnergy Sea Holdings Corp.及其子公司(統稱為“本公司”或“SeanEnergy”)的賬目。
隨附的未經審計的中期綜合財務報表是根據美國公認會計原則或美國公認會計原則編制的，用於中期財務信息。因此， 它們不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表的所有信息和附註。這些未經審計的中期綜合財務報表是在相同的基礎上編制的，應與截至12月底的年度財務報表一併閲讀31, 2021包括在公司年度報告表格中20-F於3月向美國證券交易委員會提交31, 2022管理層認為應反映所有調整，其中僅包括為公平列報本公司財務狀況、經營業績和列報期間現金流量所需的正常經常性調整 。的經營業績六截至6月底的月份30, 2022不一定能反映截至12月的財年的預期結果31, 2022.

在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭之後，美國、幾個歐盟國家、英國和其他國家都宣佈了對俄羅斯的制裁。美國和其他國家宣佈的對俄羅斯的制裁包括限制在受影響地區銷售或進口商品、服務或技術，禁止旅行和凍結影響俄羅斯境內有關聯的個人和政治、軍事、商業和金融組織的資產，切斷俄羅斯大型銀行與美國和/或其他金融系統的聯繫，禁止一些俄羅斯企業在美國市場融資。美國、歐盟國家和其他國家可能會實施更廣泛的制裁，並採取其他行動。由於迄今已宣佈的制裁對全球的影響仍存在很高的不確定性，以及俄羅斯方面可能在未來一段時間內實施額外的制裁和報復措施，因此很難準確評估對我們公司的確切影響。到目前為止，尚未發現對公司業務的明顯影響，也沒有對包括客户、供應商和貸款人在內的任何現有交易對手產生任何具體影響。但應指出的是，由於該公司僱用烏克蘭和俄羅斯海員，它可能在僱用、遣返、工資支付方面面臨問題，並可能受到這方面索賠的影響。儘管如此，這些緊張局勢可能最終會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。

截至2021年12月31日的綜合資產負債表來自於該日經審計的綜合財務報表，但不包括美國公認會計準則要求的所有信息和腳註，以完成財務報表。
F-6
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除另有説明外，所有以腳註表示的金額均以數千美元計，但每股及認股權證數據除外)

A.合併中的子公司：
截至2022年6月30日，SeanEnergy的子公司包含在這些未經審計的中期合併財務報表中：

公司
  
國家/地區
參入
   船舶名稱  
交貨日期
  
日期
出售/處置
  
海能管理公司(SeanEnergy Management Corp.)(1)(3)   馬紹爾羣島   不適用   不適用   不適用  
SeanEnergy船舶管理公司(1)(3)   馬紹爾羣島   不適用   不適用   不適用  
海輝船務有限公司(1)(附註14)   馬紹爾羣島   光榮號   2015年11月3日   不適用  
海上天才船務公司(1)   馬紹爾羣島   天才號   2015年10月13日   不適用  
領航航運公司(1)   馬紹爾羣島   領導力   March 19, 2015   2021年9月30日  
卓越船務公司(1)   馬紹爾羣島   首相職位   2015年9月11日   不適用  
角鬥士船務有限公司(1)(5)   馬紹爾羣島   角鬥士制度   2015年9月29日   2018年10月11日  
斯奎爾遠洋航運公司(1)   利比裏亞   鄉紳爵位   2015年11月10日   不適用  
英皇控股有限公司(1)   馬紹爾羣島   不適用   不適用   不適用  
騎士遠洋航運有限公司(1)(6)   利比裏亞   騎士稱號   2016年12月13日   June 29, 2018  
洛德遠洋航運有限公司(1)   利比裏亞   老爺   2016年11月30日   不適用  
合夥船務有限公司(1)   馬耳他   夥伴關係   May 31, 2017   March 9, 2022  
彭布羅克租賃服務有限公司(1)(4)(5)   馬耳他   不適用   不適用   不適用  
馬提尼克島國際公司(1)(5)
  
英屬維爾京羣島
  
不來梅麥克斯
  
2008年9月11日
  
March 7, 2014
  
港灣商務國際公司(1)(5)
  
英屬維爾京羣島
  
漢堡麥克斯
  
2008年9月25日
  
March 10, 2014
  
海洋資本船務有限公司(1)
  
百慕大羣島
  
不適用
  
不適用
  
不適用
  
海通航運(香港)有限公司(2)(3)
  
香港
  
不適用
  
不適用
  
不適用
  
海榮船務有限公司(2)
  
英屬維爾京羣島
  
快船榮耀
  
May 21, 2010
  
2012年12月4日
  
宏達船務有限公司(2)
  
英屬維爾京羣島
  
快船榮耀
  
May 21, 2010
  
2012年10月15日
  
同業船務公司(1)
  
馬紹爾羣島
  
團契
  
2018年11月22日
  
不適用
  
冠軍船務公司(1)(6)
  
馬紹爾羣島
  
冠軍賽
  
2018年11月7日
  
不適用
  
好遠洋航運有限公司。(1)(Note 5)
  
利比裏亞
   良好關係   2020年8月7日   不適用  
合作伙伴海運公司   馬紹爾羣島   夥伴關係   March 9, 2022   不適用  
FLAG海洋公司(1)(6)
  
馬紹爾羣島
  
旗艦產品
  
May 6, 2021
  
May 11, 2021
  
希臘遠洋航運公司。(1)(6)
  利比裏亞  
希拉瑟號
  
May 6, 2021
  
June 28, 2021
  
愛國者航運公司。(1)(6)
 
馬紹爾羣島
  
愛國之情
  
June 1, 2021
  
June 28, 2021
  
貿易商船務公司(1)
   馬紹爾羣島  
貿易往來
  
June 9, 2021
  
不適用
  
世界航運公司(1)
   馬紹爾羣島   世界輪船  
2021年8月30日
  
不適用
  
友方遠洋航運有限公司。(1)
   利比裏亞   友誼  
July 27, 2021
  
不適用
  
杜克航運公司(Duke Shipping Co.)   馬紹爾羣島   杜克希普   2021年11月26日   不適用  
榮譽船務公司(1)   馬紹爾羣島   榮譽稱號   June 27, 2022   不適用  
聯合海運公司(1)   馬紹爾羣島  
不適用
  
不適用
  
不適用
  

(1)        全資擁有的附屬公司
(2)        前擁有船舶的附屬公司由海通航運有限公司(或“MCS”)擁有
(3)        管理公司
(4)        包租服務公司
(5)        休眠的公司
(6)        光船承租人

2.重要會計政策 ：
關於本公司重要會計政策的討論可在本公司的合併財務報表中找到，該綜合財務報表包含在2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的年度報告20-F表中。在截至2022年6月30日的六個月內，這些 政策沒有發生實質性變化。

最近通過的會計公告

2022年1月1日，本公司採用ASU No. 2020-06, 債務--可轉換債務和其他期權(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自身權益的合同(分主題815-40)：實體自有權益中可轉換工具和合同的會計處理。ASU通過取消現金轉換模式，減少了可轉換債務工具的會計模式的數量。與目前的美國公認會計原則相比，更多的可轉換債務工具將被報告為單一負債工具，更多可轉換債務工具的利率將更接近票面利率。ASU還統一了可轉換工具的稀釋每股收益(“EPS”)計算的一致性，要求(1)實體使用IF-轉換方法，以及(2)當可轉換工具和股權合同的稀釋每股收益(“EPS”)包括現金結算或股票結算選項時，股票結算均包括在該等合約的稀釋每股收益計算中。該公司採用修訂的追溯辦法採用ASU 2020-06，並記錄了累積影響調整，結果減少了#美元。10,216累計赤字的期初餘額，$21,165增加繳入資本和增加可轉換票據#美元10,949 ( Note 7), respectively.

F-7
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除非另有説明，腳註中的所有金額均以數千美元計，但每股和權證數據除外)

2022年1月1日，本公司採用 ASU No. 2021-01, 參考匯率改革(主題848)：範圍。ASU澄清，所有受因參考利率改革而用於貼現、保證金或合同價格調整的利率變化影響的衍生品工具均屬於ASC 848的範圍。因此，如果用於貼現、保證金或合同價格調整的利率發生變化，實體可將ASC 848中的某些可選權宜之計應用於沒有參考LIBOR或其他預期因參考利率改革而終止的利率的衍生工具。此外，ASU澄清了ASC 848中指導意見的其他方面，並就如何處理現金補償調整對對衝會計某些方面的影響提供了新的指導意見，該調整是上述變更的一部分。採用ASU編號2021-01並未在公司的綜合財務報表和披露中產生實質性影響，因為公司的任何浮動利率信貸安排都不是基於自2022年1月1日停止使用的美元LIBOR利率。

2022年1月1日，本公司採用 ASU No. 2021-04, 每股收益(主題260)，債務修改和清償(分主題470-50)，補償-股票補償(主題718)，以及衍生工具和對衝-實體自有權益的合同(分主題815-40)：發行人對獨立股權分類書面看漲期權的某些修改或交換的會計處理(FASB新興問題特別工作組的共識)。ASU解決了發行人對修改或交換獨立股權分類書面看漲期權(例如，認股權證)的會計實踐中的多樣性，這些期權在修改或交換後仍保持股權分類。在該指導下，發行人根據交易是為了發行股票、發行或修改債務還是出於其他原因來確定修改或交換的會計處理。本指南適用於採用之日或之後發生的所有修改或 更換。採用ASU編號2021-04並未在公司的合併財務報表和披露中產生實質性影響。

2022年1月1日，本公司採用 ASU No. 2021-05 租賃(主題842)：出租人-某些租賃費用可變的租賃。ASU修改了ASC 842中的出租人租賃分類指南，適用於包括任何金額 不基於指數或費率的可變租賃付款的租賃。如果此類租賃符合ASC 842-10-25-2至25-3中關於歸類為銷售型或直接融資型租賃的標準，且適用銷售型或直接融資型租賃確認指南將導致確認銷售損失，則修訂要求出租人將該租賃歸類為經營性租賃。採用ASU編號2021-05並未在公司的綜合財務報表和披露中產生重大影響。

最近的會計聲明-尚未採用  
 
管理層認為，任何最近頒佈但尚未生效的會計準則，如果目前被採納，將不會對本公司截至2022年6月30日的六個月的未經審計中期財務報表產生重大影響。
  
3.
現金和現金等價物以及 受限現金：

下表對中期合併資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金進行了對賬，這些現金合計為中期合併現金流量表中顯示的相同數額的總額：

   
6月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
現金和現金等價物
    
36,707
      
41,496
  
受限現金
    
50
      
1,180
  
受限現金，非流動現金     4,600
       2,950
  
總計
    
41,357
      
45,626
  

截至2022年6月30日的受限現金包括2,000根據比雷埃夫斯銀行貸款安排，最低流動資金要求(注6)，$500根據2021年8月阿爾法銀行貸款安排(注6)，最低流動資金要求，$500根據2022年6月阿爾法銀行貸款的最低流動資金要求 貸款(注6)，$1,600根據冠軍嘉吉銷售和回租(附註6)的最低流動資金要求和$50就信用卡餘額質押為抵押品的受限存款一公司的金融機構。截至2022年6月30日，不受法律限制的最低流動資金為$6,500根據本公司的信貸安排契約，包括在“現金及現金等價物”內。

截至2021年12月31日的受限現金包括850根據比雷埃夫斯銀行貸款安排，最低流動資金要求(注6)，$500根據2019年2月ATB貸款安排(注6)，最低流動資金要求，$500根據2021年8月阿爾法銀行貸款的最低流動資金要求 貸款(注6)，$1,600根據錦標賽嘉吉銷售和回租(附註6)，最低流動資金要求，$630根據2019年2月ATB貸款安排和美元，在幹碼頭儲備賬户中50就信用卡餘額質押為抵押品的受限存款一公司的金融機構。與2019年2月ATB貸款融資相關的受限現金金額被歸類為流動現金，這是由於相關融資在截至2022年12月31日的年度內 償還(附註6)。截至2021年12月31日，不受法律限制的最低流動資金為$7,100 根據公司的信貸安排契約，現金和現金等價物包括在“現金和現金等價物”中。

F-8
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除非另有説明，腳註中的所有金額均以數千美元計，但每股和權證數據除外)

4.
庫存：

所附未經審計的中期綜合資產負債表中的金額分析如下：

   
6月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
潤滑劑
    
1,794
      
1,448
  
總計
    
1,794
      
1,448
  

截至2022年6月30日和2021年12月31日，不是燃料庫存，因為所有船隻都是根據定期租船協議僱用的。

5.
船舶，淨值：

所附中期合併資產負債表中的金額分析如下：

   
6月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
成本：
            
期初餘額
    
488,049
      
307,870
  
-新增內容
    
40,101
      
197,306
  
-處置
     -       (17,127 )
期末餘額
    
528,150
      
488,049
  
                 
累計折舊：
                
期初餘額
    
(61,987
)
    
(51,133
)
-該期間的折舊
    
(11,143
)
    
(17,076
)
-處置
     -       6,222  
期末餘額
    
(73,130
)
    
(61,987
)
                 
賬面淨值
    
455,020
      
426,062
  

2022年5月25日，本公司與一家非關聯第三方簽訂了購買二手好望角型船舶的協議。霍諾鄉愁，購買總價為$34,600。該船於2022年6月27日交付給公司。購買這艘船的資金來自手頭的現金以及通過比雷埃夫斯銀行貸款機制(注6)。

在截至2022年6月30日的六個月期間，$5,501%的支出已資本化這關係到船舶性能的提高和環境標準的滿足。這些增加的成本被計入重大改進，並計入船舶成本的資本化，並將在每艘船舶的剩餘使用年限內折舊。增加的款項列入合併現金流量表中“投資活動的現金流量”下的“船舶購置和改進”。.
截至2022年6月30日，所有船隻，除這個騎士稱號vt.的.冠軍，這個旗艦產品vt.的.合作伙伴關係，這個希拉瑟號以及愛國之情通過其他金融負債(銷售和回租協議)融資的資產被抵押，以獲得本公司的貸款(附註6)。

6.
長期債務和其他財務負債：

綜合資產負債表中的金額分析如下：

   
6月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
長期債務和其他金融負債
    
250,940
      
218,551
  
減去：遞延融資成本
    
(3,567
)
    
(3,377
)
總計
    
247,373
      
215,174
  
較小電流部分
    
(58,264
)
    
(68,473
)
長期部分
    
189,109
      
146,701
  

F-9
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除另有説明外，所有以腳註表示的金額均以數千美元計，但每股及認股權證數據除外)

本公司的擔保信貸及其他金融負債的詳情載於截至2021年12月31日的綜合財務報表附註6，該附註6包括於2022年3月31日提交予美國證券交易委員會的本公司2021年年報20-F表，並在該期間內補充以下新活動。

優先長期債務

截至2022年6月30日的六個月內的新融資活動

2022年6月阿爾法銀行貸款安排

2022年6月21日，本公司與Alpha Bank S.A.簽訂了一項融資協議，金額為$21,000用於融資的定期貸款杜克希普。這筆貸款的利息為SOFR，保證金為2.95%，且期限為四年. 這個還款時間表包括四每季度分期付款$1,000緊隨其後的是十二每季度分期付款$500和 美元的最後一個氣球11,000與第十六期分期付款一起支付。此外，本公司還必須保持 安全覆蓋率(如其中所定義)不低於125%。2022年6月的阿爾法銀行貸款工具與下面討論的2021年8月的阿爾法銀行貸款工具交叉抵押。

2022年6月比雷埃夫斯銀行貸款安排

2022年6月22日，公司與比雷埃夫斯銀行簽訂了一項融資協議，金額為1美元。38,000與可持續性有關的貸款，目的是(I)為現有的2021年11月比雷埃夫斯銀行貸款機制提供再融資，由世界輪船以及(Ii)為收購成本提供部分資金榮譽稱號。 貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率外加3.00%，最多可減少0.10在設施使用期間達到一定的減排目標後。這個術語是五年所述還款時間表包括四每季度分期付款$2,000, followed by 二每季度 $的分期付款1,500，然後是十四每季度分期付款$750 和最後一個氣球$16,500與最終分期付款一起支付。公司必須保持貸款協議中定義的公司槓桿率 不高於85%，直至到期。此外，借款人應 確保船舶的市場價值加上佔未償還貸款總額的任何額外擔保不得低於125% 至2023年12月130%，直至貸款到期日。本公司進行了量化分析， 確定新債務工具的條款與原始債務工具的條款沒有實質性差異。因此，2022年6月比雷埃夫斯銀行貸款安排被計入債務修改。修訂後的現金流量等於原始債務的賬面金額的新的實際利率將被計算並預期應用。

在截至2022年6月30日的六個月期間修訂貸款安排

2021年8月阿爾法銀行貸款安排

2022年6月30日，本公司與Alpha Bank S.A.簽訂了該貸款的補充協議。根據補充協議，2021年8月阿爾法銀行貸款安排 與2022年6月阿爾法銀行貸款工具交叉抵押。因此，2021年8月，阿爾法銀行貸款工具進一步得到杜克航運公司的公司擔保。，為本集團擁有船舶的附屬公司。杜克希普.

截至2022年6月30日止六個月內已償還的貸款安排

2019年2月ATB貸款安排

2022年2月28日，ATB簽訂了一份 釋放契約，涉及夥伴關係在全額結清#美元的未償還餘額後，導致2019年2月ATB貸款工具完全釋放15,129。該貸款通過以下所述的中部銀行出售和回租再融資。

其他財務負債--出售和回租交易

截至2022年6月30日止六個月內的新售及回租活動

中央銀行出售和回租

於2022年2月25日，本公司與中部銀行有限公司訂立一項出售及回租交易，為該船提供再融資，該船之前由2019年2月的ATB貸款安排及由夥伴關係分別通過第一和第二優先抵押貸款。根據銷售和回租協議提取的資金髮生在2022年3月9日。該公司在光船的基礎上出售並從中部銀行租回了該船。融資額為$21,300利率是2.9%加SOFR，每 年。本金將在一年內償還八年制學期，至32每季度平均分期付款約為$590以及一筆$的氣球付款2,388 光船期滿。在光船租賃兩週年後，該公司有連續回購該船的選擇權。在結束時，八年制光船期間，公司有權以#美元的價格回購該船2,388，本公司預期將行使其權力。

F-10
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除非另有説明，腳註中的所有金額均以數千美元計，但每股和權證數據除外)

本公司所有有擔保的貸款(即長期債務及其他金融負債)均按倫敦銀行同業拆息或SOFR加保證金或固定利息計入浮動利息。

本公司的某些長期債務和其他財務負債包含要求本公司維持各種財務比率的財務契約和承諾，包括：


 •
借款人的最低流動資金；

•
最低擔保人的流動資金；

•
安全覆蓋範圍要求；以及

•
槓桿率。

截至2022年6月30日，該公司遵守了截至該日與其貸款安排有關的所有契諾。

As of June 30, 2022, 十二 公司擁有的船隻，賬面淨值為$288,464作為其長期債務工具的抵押品，須接受第一和第二優先抵押。此外，該公司的六光船租賃船隻，賬面淨值為#美元166,556截至2022年6月30日，已通過銷售和回租協議籌集資金。與典型的回租協議一樣，所有權的所有權 由相關貸款人持有。

次級長期債務

第二筆京東貸款最初錄入日期為 May 24, 2017

2022年2月28日，公司自願預付剩餘餘額$1,850使用手頭現金的第二筆京東銀行貸款。根據日期為2022年2月28日的解除契約 ，第二筆京東銀行貸款項下的所有債務均已不可撤銷及無條件地解除。

這個必須在以下日期後支付的年度本金 2022年6月30日，所有長期債務和其他金融負債, 具體如下 ：

截至6月30日的12個月期間，
  
金額
  
2023
    
59,620
  
2024
    
40,624
  
2025
    
38,938
  
2026
    
73,383
  
此後
    
38,375
  
總計
    
250,940
  

7.
可轉換票據：

公司向京東發行的可轉換票據的細節在截至2022年12月31日的綜合財務報表附註7中進行了討論，該附註7包含在公司於2022年3月31日提交給美國證券交易委員會的2021年年報20-F表中。

綜合資產負債表中的金額分析如下：

 
  
6月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
可轉換票據
    
11,165
      
21,165
  
較少：有益的轉換功能
    
-
      
(10,949
)
可轉換票據，扣除受益轉換功能後的淨額
    
11,165
      
10,216
  
減去：遞延融資成本
    
(26
)
    
(75
)
減去：轉換期權公允價值變動
     (894 )     (2,568 )
總計
    
10,245
      
7,573
  
較小電流部分
    
(7,254
)
    
(769
)
長期部分
    
2,991
      
6,804
  

F-11
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除另有説明外，所有以腳註表示的金額均以數千美元計，但每股及認股權證數據除外)

2015年9月7日-21,165美元循環可轉換票據(第二種京東票據)

2022年1月26日，公司自願預付美元5,000使用手頭現金的第二張JDH票據的未償還餘額(附註7)。根據2022年1月19日簽署的棄權書，公司根據京東貸款和京東票據免除了2022年的現金清償義務。2022年3月10日，公司自願預付另一美元5,000使用手頭現金的第二張JDH票據的未償還餘額(附註7)。截至2022年6月30日，$11,165在第二個JDH音符下表現突出。

2022年1月1日通過後，第二張JDH Note增加了$10,949表示的淨影響二調整：(1)美元21,165利益轉換特徵的價值(“BCF”)，以前歸類於股東權益中的額外實收資本，以及(2)$10,216減少與業務連續性基金已記錄的攤銷費用相關的採用的累積效果的累計赤字(附註2)。

第二期JDH債券的累計赤字及債務總額變動情況如下：

   
累計赤字
     債務  
平衡，2020年12月31日
    
8,324
      
8,324
  
攤銷(附註12)
    
764
      
764
  
平衡，2021年6月30日
    
9,088
      
9,088
  
攤銷
    
1,128
      
1,128
  
平衡，2021年12月31日
    
10,216
      
10,216
  
因採用ASU 2020-06而累積調整(注2)
    
10,949
      
10,949
  
可轉換票據的償還
    
(10,000
)
    
(10,000
)
平衡，2022年6月30日
    
11,165
      
11,165
  

第二批JDH票據的權益變動情況如下：

   
其他內容
實收資本
  
平衡，2020年12月31日
    
21,165
  
平衡，2021年6月30日
    
21,165
  
平衡，2021年12月31日
    
21,165
  
因採用ASU 2020-06而累積調整(注2)
    
(21,165
)
平衡，2022年6月30日
    
-
  

公司可借給予五 提前幾個工作日向京東發出書面通知，隨時以現金預付第二張京東票據的全部或任何部分，或在京東事先就每股價格達成書面協議的情況下，以相當於預付票據金額除以商定每股價格的公司繳足股款和不可評估股票的數量 。根據京東的選擇權，本公司償還第二期京東債券的本金或其任何部分的義務可以普通股支付，轉換價格為$。1.20每股。JDH還獲得了關於轉換第二個JDH票據時將收到的任何股份的慣常登記權。

這個必須在以下日期後支付的年度本金 June 30, 2022, 具體如下：

截至6月30日的12個月期間，
  
金額
  
2023
    
8,000
  
2024
    
3,165
  
總計
    
11,165
  

8.
金融工具：

公允價值計量指引適用於按公允價值計量和報告的所有資產和負債。本指南使財務報表的讀者能夠評估用於制定這些衡量標準的投入，方法是為確定公允價值所使用的信息的質量和可靠性建立一個等級。同樣的指導意見要求，按公允價值列賬的資產和負債應根據用於確定其公允價值的投入，按下列三類之一進行分類和披露：


 •
第一級：相同資產或負債的活躍市場報價；

•
第2級：市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入；

•
第三級：未經市場數據證實的不可觀察到的投入。

F-12
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除非另有説明，腳註中的所有金額均以數千美元計，但每股和權證數據除外)

(a)          重大風險和不確定性，包括業務和信貸集中度

該公司的臨時現金投資主要由存款組成，主要是高信用合格的金融機構。本公司對本公司投資戰略中考慮的金融機構的相對信用狀況進行定期評估。公司通過對客户的財務狀況進行持續的信用評估來限制其應收賬款的信用風險，通常不需要應收賬款的抵押品，也沒有任何緩解信用風險的協議。

(b)          金融工具的Fair 價值

截至2022年6月30日和2021年12月31日的綜合資產負債表中顯示的金融工具的公允價值，代表了管理層對在該日出售這些資產或在市場參與者之間有序交易中轉移這些負債所收到的金額的最佳估計。

這些公允價值計量最大限度地利用了可觀察到的投入。然而，在計量日該資產或負債的市場活動較少(如有)的情況下，公允價值計量反映本公司本身對市場參與者將用來為該資產或負債定價的假設的判斷。這些 判斷由本公司根據當時的最佳信息制定。

使用了以下方法和假設來估計每類金融工具的公允價值：
a.
現金及現金等價物、限制性現金、應收賬款交易、其他流動資產和貿易賬户及其他應付款項：由於這些工具的到期日較短，賬面金額接近公允價值。賬面價值接近計入受限現金、非流動現金的計息 的公平市價。
b.
長期債務和其他金融負債：長期債務和其他浮動利率金融負債的賬面價值 接近公平市場價值，因為長期債務和其他金融負債以浮動利率計息。固定利息長期債務的公允價值按期末的現行市場利率估算。本公司認為，其固定利息長期債務的條款與截至2022年6月30日可獲得的條款相似，賬面價值為$4,950是1% 低於公平市場價值$4,899。固定利息長期債務的公允價值是通過公允價值層次的第二級投入獲得的。

9.
承付款和 或有事項：

或有事件
各種索賠、訴訟和投訴，包括涉及政府法規和產品責任的索賠、訴訟和投訴，都是在航運業務的正常過程中出現的。此外，損失可能源於與承租人、代理人、保險以及與供應商有關的與公司船舶運營有關的其他索賠。截至2022年6月30日，管理層不知道有任何重大索賠或或有負債尚未披露，或未在所附合並財務報表中為其計提準備金。
當管理層意識到一項負債可能發生並能夠合理估計可能的風險時，本公司應計提環境負債成本。目前，管理層不知道任何此類索賠或或有負債應予以披露，或 應在所附合並財務報表中為其計提準備金。本公司承保與個別船舶行為相關的責任，最大限度由保護和賠償(P&I)俱樂部(P&I俱樂部國際集團的成員)提供。

承付款
該公司根據租賃協議經營其若干船隻。定期租船合同通常可以為承租人提供延長租賃條款和終止條款的選擇權。該公司的時間包租範圍從9至60月份和延展期從11至27月份。此外，定期租船合同還包含終止條款，以保護公司或承租人免受重大不利事件的影響。公司定期包機中的可變租賃付款根據貨運市場指數的變化而變化。公司 有權根據現行的好望角型遠期運費協議費率，將其中一些可變租賃付款轉換為固定租金。
下表列出了公司未來的最低合同租船收入，其依據是截至2022年6月30日承諾簽訂不可撤銷定期租船合同的船舶，採用指數掛鈎定期租船的初始租船費率(這些金額不包括任何假設的停租)：

12個月期末6月30日,
  
金額
  
2023
    
101,465
  
2024
    
39,171
  
2025
    
15,056
  
2026
    
12,911
  
2027
     -  
總計
    
168,603
  

F-13
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除非另有説明，腳註中的所有金額均以數千美元計，但每股和權證數據除外)

2018年4月，公司搬進了新的辦公空間 五年制租賃期限，一家公司可以選擇延長另一家公司的租賃期限五年制學期。2020年9月16日，對租賃期限進行了修改，將租賃期限定為十年(即2028年4月)，公司可選擇延長租期為二連續五年制此後的條款。月租是歐元13,000 (or $14根據 歐元兑美元匯率1.0000歐元：美元1.0387從2022年6月30日起)，直到2020年9月續訂，並被修改為 恆定歐元12,747 (or $13 以歐元兑美元匯率1.0000歐元計算：美元1.0387自2022年6月30日起)。月租金按年調整 一直到2020年9月續簽之前的通貨膨脹率。根據ASC 842，租賃被分類為經營性租賃，基於未來最低租賃付款現值的租賃負債和使用權資產已在資產負債表上確認。每月租金費用記入一般費用和行政費用。截至2022年6月30日和2021年6月30日期間的租金費用為#美元。83及$91，分別為。
下表列出了公司截至2022年6月30日的未貼現辦公室租金義務：

12個月期末6月30日,
  
金額
  
2023
    
125
  
2024
    
125
  
2025
    
125
  
2026
     125  
此後     217  
總計
    
717
  
減去：推定利息
    
(177
)
租賃負債現值
    
540
  
         
租賃負債，流動
    
108
  
非流動租賃負債
    
432
  
租賃負債現值
    
540
  

10.
資本結構：

公司普通股和認股權證的細節在截至2021年12月31日的綜合財務報表附註10中討論，該附註包括在公司於2022年3月31日提交給美國美國證券交易委員會的2021年年報20-F表中，並補充了以下截至2021年12月31日的六個月期間的新活動。

(a)
普通股

i)
納斯達克通知

2022年1月26日，本公司收到納斯達克的書面通知，指出由於本公司普通股在2021年12月13日至2022年1月25日連續30個工作日的收盤價低於繼續在納斯達克資本市場上市的每股1美元的最低買入價要求，本公司不符合納斯達克 上市規則第5550(A)(2)條。2022年2月14日，本公司收到納斯達克的書面通知，表示本公司已重新遵守納斯達克上市規則第5550(A)(2)條關於本公司普通股 最低投標價格的規定。

Ii)
分紅

在……上面March 10, 2022，公司 宣佈定期季度股息為$0.025以及1美元的特別股息。0.0252021年第四季度的每股，均在2022年4月的第一週支付給截至March 25, 2022。股息總額為$。8,916。在……上面May 31, 2022，公司宣佈定期季度股息為$0.0252022年第一季度的每股收益將於July 14, 2022致登記在冊的股東June 28, 2022 (注14)。宣佈的股息為$。4,460，但截至2022年6月30日仍未支付，計入“其他流動負債”。

Iii)
回購

2022年6月，公司董事會批准了一項額外的股份回購計劃，根據該計劃，公司可以回購至多$5,000已發行普通股、可轉換票據或認股權證。不是回購已於2022年6月30日完成。

F-14
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除非另有説明，腳註中的所有金額均以數千美元計，但每股和權證數據除外)

(b)
認股權證

所有認股權證均按本公司的顯着性會計政策.

在截至2022年6月30日的六個月期間，100,000股票是通過行使E類認股權證發行的，收益為#美元。70. As of June 30, 2022, 8,532,713的認股權證仍未結清。

該公司先前發行的B類認股權證，交易代碼為SHIPZ，根據其條款於2022年5月13日到期。根據這一期滿，B類認股權證的交易被終止。B類認股權證是該公司上市交易的最後一類認股權證。

截至2022年6月30日，根據每份已發行認股權證，可能發行的普通股數量為：

搜查令
  
鬚髮行的股份
行使剩餘的權力
認股權證
  
D類
  
273,046
  
E類
  
8,532,713
  
代表權證
  
110,281
  
總計
  
8,916,040
  

11.
船舶收入和航程費用：

收入確認
滯期費收入被認為是可變對價的一種形式，被確認為履行義務已經履行，計入航次收入，是指當裝卸時間超過航次租船協議規定的時間時，承租人向船舶所有人支付的款項。截至2022年和2021年6月30日的六個月期間的滯期費收入為#美元。無及$222，分別為。
派遣費用被認為是可變對價的一種形式，被確認為履行義務已經履行，計入航次收入，是指當裝卸時間快於航次租船協議規定的 時間時，船舶所有人向承租人支付的費用。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間的發貨費用為$無及$58，分別為。
收入的分類

下表顯示了該公司在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月期間從現貨租約和定期租約中得出的損益表數字：

    June 30,
 

 
2022
    
2021
  
船舶現貨租賃收入，扣除佣金後的淨額
    
-
      
17,139
  
定期租船收入，扣除佣金後的淨額
    
62,513
      
31,091
  
總計
    
62,513
      
48,230
  

該公司按包機類型(時間包機和現貨包機)對其與客户簽訂的合同收入進行分類。下表列出了公司截至2022年6月30日和2021年12月31日按收入來源分列的貿易應收賬款淨額：

   
6月30日，
    
十二月三十一日，
  
   
2022
    
2021
  
應收賬款交易，現貨租船淨額
    
-
      
-
  
應收賬款交易，定期租船淨額
    
1,805
      
-
  
總計
    
1,805
      
-
  

F-15
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除非另有説明，腳註中的所有金額均以數千美元計，但每股和權證數據除外)

遞延收入是指在資產負債表日之前根據合同履行之前收到的現金，並在該日期之後根據合同確認相關收入時實現。截至2022年6月30日，遞延收入的當前部分為$4,067根據ASC 842，這主要涉及安裝洗滌器的船舶的洗滌器溢價(即租賃協議規定的每日租金增加)。截至2022年6月30日，遞延收入的非當期部分為$45在ASC 842項下，與安裝了洗滌器的船舶的洗滌器溢價(即租賃協議規定的每日租金增加)有關。遞延收入是在每個租船合同的最短期限內按直線分配的。2022年從期初遞延收入中確認的收入為#美元。6,707.

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間，各自佔收入10%以上的承租人如下：

客户
  
2022
  
2021
A
  
20%
  
-
B
  
20%
  
-
C
  
16%
  
27%
D
  
14%
  
13%
E
  
-
  
20%
總計
  
70%
  
60%

航程費用

下表顯示了公司從現貨租船和定期租船中得出的損益表數字截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間：

 
  
6月30日，
  
 
  
2022
    
2021
  
現貨租船的航程費用，扣除佣金
    
-
      
(9,583
)
定期租船的航程費用，扣除佣金
    
(2,646
)
    
(984
)
總計
    
(2,646
)
    
(10,567
)

12.
利息和融資成本：

利息和融資成本分析如下：

    6月30日，
 		 
    2022     2021  
長期債務和其他金融負債的利息
    
4,416
      
4,026
  
可轉換票據利息支出
    
380
      
1,071
  
遞延融資費用和債務貼現攤銷
    
1,121
      
1,702
  
攤銷遞延融資費和債務折扣(向第三方發行的股票--非現金)
    
154
      
174
  
可轉換票據遞延融資費用攤銷和債務貼現(非現金)
    
-
      
1,238
  
其他
    
101
      
152
  
總計
    
6,172
      
8,363
  

13.
每股收益：

普通股每股淨收入的計算方法摘要如下：

   
6月30日，
  
   
2022
    
2021
  
             
淨收益--基本收益和攤薄收益
    
9,606
      
640
  
                 
加權平均已發行普通股-基本
    
172,437,211
      
137,590,311
  
稀釋性證券的影響：
                
認股權證的攤薄作用
    
3,078,135
      
4,857,844
  
非既得股的攤薄效應
    
2,559,531
      
844,725
  
     
5,637,666
      
5,702,569
  
加權平均已發行普通股-稀釋後
    
178,074,877
      
143,292,880
  
普通股每股淨收益-基本
   $
0.06     $ 0.01  
每股普通股淨收益-稀釋後收益
  
$
0.05
    
$
0.01
  

F-16
SeanEnergy海運控股公司
未經審計的中期合併財務報表附註
(除非另有説明，腳註中的所有金額均以數千美元計，但每股和權證數據除外)

截至2022年6月30日，未計入稀釋每股收益計算中的未來可能稀釋基本每股收益的證券(因為這樣做會產生反稀釋效應)是按庫存股方法計算的未行使權證(注10)的任何增量份額，以及假設按IF轉換法計算的可轉換票據(注7)的股份 。

14.
Equity 獎勵計劃：

於2022年1月12日，本公司先前修訂的股權激勵計劃進一步修訂及重述，以將根據該計劃預留供發行的普通股股份總數增加至5,500,000股份。同一天，賠償委員會批准了總計5,337,000根據股權激勵計劃發行的普通股限制性股票。在總數中5,337,000 股發行，1,600,000股票被授予董事會的非執行成員，1,700,000授予了執行官員，1,887,000 向公司某些非執行員工授予股份，並150,000股份授予了 公司商務經理的唯一董事，他是一名非員工。每股股份於授出日之公平價值為$。0.91. 1,779,028於授出日歸屬的股份，1,778,986 股票將於2022年10月1日和1,778,986股票將於2023年10月1日歸屬。截至2022年6月30日的6個月期間，授予公司董事會及其部分員工的股份的相關費用以及2021，總額為$3,728及$1,850，並列入一般和行政費用項下。截至2022年6月30日的6個月期間授予非僱員股份的相關費用以及2021，總額為$114及$81，並列入航程費用項下。.

截至6月30日，授予公司董事會及其部分員工的非歸屬股份的未確認成本。 2022 和12月31日，2021 總額達$2,131及$1,106，分別為。6月30日，2022，預計確認與授予公司董事會及其尚未確認的其他員工的非既得獎勵有關的總薪酬成本的加權平均期間為1.25好幾年了。
 
15.
後續事件

2022年7月6日，本公司宣佈已完成對其全資子公司聯合海運公司(“聯合海運”)的剝離，自2022年7月5日起生效。SeanEnergy貢獻了該公司擁有船舶的子公司光榮號為聯合和$5,000在營運資金方面，與向SeanEnergy股東分配聯合航空所有已發行和已發行普通股有關，40,000在美聯航B系列優先股中，面值為$0.0001向SeanEnergy所有已發行和已發行的B系列優先股的持有人以及5,000美聯航的6.5%C系列累計 可轉換永久優先股。公司股東收到一美聯航為每一位1182022年6月28日收盤時持有的SeanEnergy股票。2022年7月26日，SeanEnergy又貢獻了5,000致美聯航以換取曼聯的額外5,000新發行的C系列累積可轉換永久優先股，與美聯航為#年應付的存款提供資金有關 四美聯航將收購的油輪。

2022年7月7日，該公司與丹麥船舶金融公司簽署了一份條款説明書，提供高達1美元的貸款安排28,000，以便為先前由意大利聯合信貸銀行擔保的貸款安排提供再融資首相職位以及團契。融資須符合慣例的結案程序和 文件。利率是SOFR加碼2.5年利率，貸款期限為五年。貸款將通過以下方式償還：六每季度分期付款$1,560緊隨其後的是14每季度分期付款$1,036 and a balloon of $4,142連同最後一期付款一起支付。

於2022年7月8日，本公司先前修訂的股權激勵計劃進一步修訂及重述，以將根據該計劃預留供發行的普通股股份總數增加至4,000,000股份。同一天，賠償委員會批准了 總計3,500,000根據股權激勵計劃發行的普通股限制性股票。在總數中3,500,0002022年7月12日發行的股票，1,400,000 向董事會非執行成員授予股份，1,050,000授予執行官員 950,000股份授予本公司若干非執行僱員及100,000股份被授予該公司商務經理的唯一董事，該經理是一名非僱員。授予日每股股票的公允價值為$0.69. 1,166,692 股票於發行之日，即2022年7月12日1,166,654股票將於2022年10月1日和1,166,654股票將於2023年10月1日歸屬。

在……上面July 14, 2022，公司定期支付季度股息$0.0252022年第一季度向所有登記在冊的股東June 28, 2022.

2022年8月1日，本公司收到納斯達克證券市場(以下簡稱“納斯達克”)的書面通知，指出： 本公司普通股自2022年6月16日至2022年7月29日連續30個工作日的收盤價低於每股1.00美元的繼續在納斯達克資本市場上市的最低買入價要求，本公司未 遵守納斯達克上市規則第5550(A)(2)條。根據納斯達克上市規則第5810(C)(3)(A)條，恢復合規的適用寬限期為180天，即至2023年1月30日。如果其普通股在寬限期內連續至少十個工作日的收盤價為每股1.00美元或更高，公司可以彌補這一不足。

在……上面2022年8月4日，公司宣佈定期季度股息為$0.0252022年第二季度每股，於2022年10月11日致截止日期登記在冊的所有股東2022年9月25日.