根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的截至該季度的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的從 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易代碼 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
☒ |
加速文件管理器 ☐ | |||||
非加速 文件服務器☐ |
規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 | ||||||
頁面 |
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第一部分： |
財務信息 |
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第1項。 |
財務報表 |
6 |
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未經審計的簡明合併財務報表： |
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截至2022年6月30日和2021年12月31日的簡明合併財務狀況報表 |
6 |
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截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合業務報表 |
8 |
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截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月簡明綜合全面收益表 |
9 |
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截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合權益變動表 |
10 |
|||||
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明合併現金流量表 |
14 |
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簡明合併財務報表附註 |
16 |
|||||
第1A項。 |
未經審計的財務狀況表補充列報 |
65 |
||||
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
67 |
||||
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
141 |
||||
第四項。 |
控制和程序 |
141 |
||||
第二部分。 |
其他信息 |
|||||
第1項。 |
法律訴訟 |
142 |
||||
第1A項。 |
風險因素 |
142 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
143 |
||||
第三項。 |
高級證券違約 |
143 |
||||
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
143 |
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第五項。 |
其他信息 |
143 |
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第六項。 |
陳列品 |
144 |
||||
簽名 |
146 |
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| (a) | 我們的套利基金和我們的 並排 共同投資 由我們管理的實體加上我們有權根據其各自資本承諾的條款向這些基金和實體的投資者募集的資本，包括對尚未開始投資期的基金的資本承諾， |
| (b) | 資產淨值(1)我們的對衝基金、房地產債權攜帶基金、BPP、某些 共同投資 由我們管理的某些專注於信貸的基金和我們的對衝基金解決方案提取基金(在每種情況下，加上我們有權從這些基金的投資者那裏要求的資本，包括尚未開始其投資期的承諾)，以及(2)我們的對衝基金的基金、我們的對衝基金解決方案註冊投資公司Breit和BEPIF， |
| (c) | 我們根據單獨管理的賬户管理的資產的投資資本、公允價值或資產淨值， |
| (d) | 在再投資期間，我們的抵押貸款債券(“CLO”)的未償還債務和權益的金額， |
| (e) | 在再投資期後，我們CLO的抵押品資產(包括本金現金)的總面值， |
| (f) | 我們專注於信貸的註冊投資公司的資產總額或淨額(如適用，包括槓桿)， |
| (g) | BXMT發行的普通股、優先股、可轉換債券、定期貸款或類似工具的公允價值，以及 |
| (h) | 在我們基金的某些信貸安排下的借款和任何可借入的金額。 |
| (a) | 對於我們的私募股權分部基金和房地產分部攜帶基金，包括某些BRED和對衝基金解決方案基金，根據基金的收費條款，所持資產的資本承諾額、剩餘投資資本、公允價值、資產淨值或面值， |
| (b) | 對於我們專注於信貸的套利基金，剩餘投資資本額(可能包括槓桿)或資產淨值，取決於基金的費用條款， |
| (c) | 持有的剩餘投資資本或資產的公允價值 共同投資 我們管理的車輛，我們收取費用， |
| (d) | 我們的對衝基金、對衝基金、BPP、某些基金的資產淨值 共同投資 由我們、某些註冊投資公司、Breit、BEPIF和我們的某些對衝基金解決方案提款基金管理， |
| (e) | 投資資本、資產公允價值或我們按照單獨管理的賬户管理的資產淨值， |
| (f) | BXMT從股票發行中收到的淨收益和累計可分配收益，經某些調整後， |
| (g) | 我們CLO的抵押品資產(包括本金現金)的總面值，以及 |
| (h) | 我們某些專注於信貸的註冊投資公司的總資產(包括槓桿)或淨資產(如果適用的話，加上槓杆)。 |
第1項。 |
財務報表 |
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
資產 |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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黑石基金和其他公司持有的現金 |
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投資(包括質押資產#美元) |
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應收帳款 |
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應由關聯公司支付 |
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無形資產，淨額 |
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商譽 |
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其他資產 |
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使用權 |
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遞延税項資產 |
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總資產 |
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負債與權益 |
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應付貸款 |
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由於附屬公司 |
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應計薪酬和福利 |
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賣出的證券，尚未購買的證券 |
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回購協議 |
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經營租賃負債 |
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應付賬款、應計費用和其他負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項 |
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可贖回 非控制性 在合併實體中的權益 |
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權益 |
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黑石公司的股東權益。 |
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普通股，$ |
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系列I優先股，$ |
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第二系列優先股，$ |
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其他內容 實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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Blackstone Inc.的總股東權益 |
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非控制性 在合併實體中的權益 |
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非控制性 黑石控股的權益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
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6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 資產 |
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| 黑石基金和其他公司持有的現金 |
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| 投資 |
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| 應收帳款 |
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| 應由關聯公司支付 |
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| 其他資產 |
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| 總資產 |
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| 負債 |
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| 應付貸款 |
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| 由於附屬公司 |
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| 賣出的證券，尚未購買的證券 |
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| 回購協議 |
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| 應付賬款、應計費用和其他負債 |
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| 總負債 |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 收入 |
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| 管理和諮詢費，淨額 |
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| 獎勵費 |
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| 投資收益(虧損) |
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| 績效分配 |
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| 已實現 |
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| 未實現 |
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| 本金投資 |
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| 已實現 |
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| 未實現 |
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| 總投資收益(虧損) |
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| 利息和股息收入 |
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| 其他 |
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| 總收入 |
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| 費用 |
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| 薪酬和福利 |
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| 補償 |
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| 獎勵費補償 |
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| 績效分配薪酬 |
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| 已實現 |
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| 未實現 |
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) |
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| 薪酬和福利總額 |
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| 一般、行政和其他 |
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| 利息支出 |
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| 基金開支 |
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| 總費用 |
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| 其他收入(虧損) |
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| 應收税金協議負債變動 |
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| 基金投資活動淨收益(虧損) |
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| 其他收入(虧損)合計 |
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| 計提税前收益(虧損) |
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| 税項撥備 |
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| 淨收益(虧損) |
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| 可贖回淨收益 非控制性 在合併實體中的權益 |
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| 淨收益(虧損)可歸因於 非控制性 在合併實體中的權益 |
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) |
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) |
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| 淨收益(虧損)可歸因於 非控制性 黑石控股的權益 |
( |
) |
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| 可歸因於Blackstone Inc.的淨收益(虧損) |
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| 普通股每股淨收益(虧損) |
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| 基本信息 |
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| 稀釋 |
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| 加權平均普通股流通股 |
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| 基本信息 |
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| 稀釋 |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 淨收益(虧損) |
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| 其他全面收益(虧損)、貨幣折算調整 |
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) |
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| 綜合收益(虧損) |
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| 更少： |
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| 可贖回的綜合收益(虧損) 非控制性 在合併實體中的權益 |
( |
) |
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) |
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| 綜合收益(虧損)歸因於 非控制性 在合併實體中的權益 |
( |
) |
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) |
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| 綜合收益(虧損)歸因於 非控制性 黑石控股的權益 |
( |
) |
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| 綜合收益(虧損)歸因於 非控制性 利益 |
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| Blackstone Inc.的全面收益(虧損)。 |
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的股份 黑石集團 Inc.(A) |
黑石集團(Blackstone Inc.) |
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累計 |
可贖回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非- |
非- |
非- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他內容 |
保留 |
親切的 |
總計 |
在以下方面的權益 |
在以下方面的權益 |
在以下方面的權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
實繳- |
收益 |
收入 |
股東的 |
已整合 |
黑石集團 |
總計 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
庫存 |
資本 |
(赤字) |
(虧損) |
權益 |
實體 |
持有量 |
權益 |
實體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日的餘額 |
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| 因基金實體合併調入 |
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| 淨收益(虧損) |
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| 貨幣換算調整 |
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| 出資 |
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— |
— |
— |
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| 資本分配 |
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( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 轉讓 非控制性 在合併實體中的權益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 從以下公司收購所有權權益所產生的遞延納税影響 非控制性 利息持有人 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 基於股權的薪酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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| 既有黑石控股合夥單位和普通股淨交割 |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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| 回購普通股和黑石控股合夥單位的股份 |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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| 黑石集團所有權權益的變化 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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| 將黑石控股合夥單位轉換為普通股 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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| |
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| 2022年6月30日的餘額 |
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| (a) | 在提交報告的期間，Blackstone還 |
的股份 黑石集團 Inc.(A) |
黑石集團(Blackstone Inc.) |
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累計 |
可贖回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非- |
非- |
非- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他內容 |
保留 |
親切的 |
總計 |
在以下方面的權益 |
在以下方面的權益 |
在以下方面的權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
實繳- |
收益 |
收入 |
股東的 |
已整合 |
黑石集團 |
總計 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
庫存 |
資本 |
(赤字) |
(虧損) |
權益 |
實體 |
持有量 |
權益 |
實體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日的餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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| 淨收入 |
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| 貨幣換算調整 |
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— |
— |
— |
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| 出資 |
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— |
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— |
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— |
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| 資本分配 |
— |
— |
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( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
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( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 轉讓 非控制性 在合併實體中的權益 |
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— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
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| 從以下公司收購所有權權益所產生的遞延納税影響 非控制性 利息持有人 |
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| 基於股權的薪酬 |
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| 既有黑石控股合夥單位和普通股淨交割 |
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( |
) |
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) |
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( |
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| 回購普通股和黑石控股合夥單位的股份 |
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| 黑石集團所有權權益的變化 |
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) |
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| 將黑石控股合夥單位轉換為普通股 |
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| 2021年6月30日的餘額 |
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| (a) | 在提交報告的期間，Blackstone還 |
的股份 黑石集團 Inc.(A) |
黑石集團(Blackstone Inc.) |
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累計 |
可贖回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非- |
非- |
非- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他內容 |
保留 |
親切的 |
總計 |
在以下方面的權益 |
在以下方面的權益 |
在以下方面的權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
實繳- |
收益 |
收入 |
股東的 |
已整合 |
黑石集團 |
總計 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
庫存 |
資本 |
(赤字) |
(虧損) |
權益 |
實體 |
持有量 |
權益 |
實體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日的餘額 |
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| 因基金實體合併調入 |
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| 貨幣換算調整 |
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| 出資 |
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| 資本分配 |
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| 轉讓 非控制性 在合併實體中的權益 |
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| 從以下公司收購所有權權益所產生的遞延納税影響 非控制性 利息持有人 |
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| 基於股權的薪酬 |
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— |
— |
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| 既有黑石控股合夥單位和普通股淨交割 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
( |
) |
— |
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| 回購普通股和黑石控股合夥單位的股份 |
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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| 黑石集團所有權權益的變化 |
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( |
) |
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| 將黑石控股合夥單位轉換為普通股 |
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| 2022年6月30日的餘額 |
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| (a) | 在提交報告的期間，Blackstone還 |
的股份 黑石集團 Inc.(A) |
黑石集團(Blackstone Inc.) |
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累計 |
可贖回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
非- |
非- |
非- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮- |
控管 |
控管 |
控管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他內容 |
保留 |
親切的 |
總計 |
在以下方面的權益 |
在以下方面的權益 |
在以下方面的權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普普通通 |
普普通通 |
實繳- |
收益 |
收入 |
股東的 |
已整合 |
黑石集團 |
總計 |
已整合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 |
庫存 |
資本 |
(赤字) |
(虧損) |
權益 |
實體 |
持有量 |
權益 |
實體 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日餘額 |
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| 淨收入 |
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| 貨幣換算調整 |
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| 出資 |
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| 資本分配 |
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) |
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) |
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) |
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) |
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| 轉讓 非控制性 在合併實體中的權益 |
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— |
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— |
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) |
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) |
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| 從以下公司收購所有權權益所產生的遞延納税影響 非控制性 利息持有人 |
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| 基於股權的薪酬 |
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— |
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| 既有黑石控股合夥單位和普通股淨交割 |
— |
( |
) |
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— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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| 回購普通股和黑石控股合夥單位的股份 |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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| 黑石集團所有權權益的變化 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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| 將黑石控股合夥單位轉換為普通股 |
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— |
— |
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) |
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— |
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| 2021年6月30日的餘額 |
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) |
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| |||||||||||
| (a) | 在提交報告的期間，Blackstone還 |
截至6月30日的六個月， | ||||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 經營活動 |
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| 淨收入 |
$ |
$ |
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| 將淨收入調整為經營活動提供的現金淨額 |
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| 黑石相關基金 |
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| 投資已實現淨收益 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 投資未實現(收益)損失的變動 |
( |
) | ||||||
| 非現金 績效分配 |
( |
) | ||||||
| 非現金 績效分配和獎勵費用補償 |
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| 基於股權的薪酬費用 |
||||||||
| 無形資產攤銷 |
||||||||
| 其他 非現金 計入淨收入的金額 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 因經營資產和負債變化而產生的現金流 |
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| 通過合併基金實體獲得的現金 |
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| 應收帳款 |
( |
) |
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| 應由關聯公司支付 |
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| 其他資產 |
( |
) |
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) | ||||
| 應計薪酬和福利 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 賣出的證券，尚未購買的證券 |
( |
) | ||||||
| 應付賬款、應計費用和其他負債 |
( |
) |
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| 回購協議 |
( |
) | ||||||
| 由於附屬公司 |
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| 購買的投資 |
( |
) |
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) | ||||
| 出售股權所得現金收益 |
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| |||
| 經營活動提供的淨現金 |
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| |||
| 投資活動 |
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| 採購傢俱、設備和租賃改善設施 |
( |
) |
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) | ||||
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| 用於投資活動的現金淨額 |
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) |
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) | ||||
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|
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| |||
| 融資活動 |
||||||||
| 分發到 非控制性 合併實體的利益持有人 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 貢獻來自 非控制性 合併實體的利益持有人 |
||||||||
| 應收税金協議項下的付款 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 既得普通股和回購普通股和黑石控股合夥單位的淨結算 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 應付貸款收益 |
||||||||
截至6月30日的六個月， | ||||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 融資活動(續) |
||||||||
| 償還和回購應付貸款 |
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( |
) |
$ |
||||
| 對股東和單位持有人的股息/分配 |
( |
) |
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) | ||||
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| |||
| 用於融資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
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|
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| |||
| 匯率變動對Blackstone等基金持有的現金和現金等價物及現金的影響 |
( |
) |
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) | ||||
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| |||
| Blackstone基金和其他基金持有的現金和現金等價物和現金 |
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| 淨增長 |
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| 期初 |
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| 期末 |
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| 現金流量信息的補充披露 |
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| 支付利息 |
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| 繳納所得税 |
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| 補充披露 非現金 投融資活動 |
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| 非現金 貢獻來自非控制性 利息持有人 |
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|
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| |||
| 票據發行成本 |
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| |||
| 將權益轉移至 非控制性 利息持有人 |
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( |
) | ||
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| |||
| 黑石集團所有權權益的變化 |
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| 既得普通股淨結算額 |
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| |||
| 將Blackstone控股單位轉換為普通股 |
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| 收購以下公司的所有權權益 非控制性 利息持有人 |
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| 遞延税金資產 |
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) |
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) | ||
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| |||
| 由於附屬公司 |
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| 權益 |
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6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 現金和現金等價物 |
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| 黑石基金和其他公司持有的現金 |
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● |
I級-截至報告日期，相同金融工具的活躍市場報價。一級中的金融工具類型包括上市股票、上市衍生品和報價的共同基金。Blackstone不會調整這些投資的報價，即使在Blackstone持有大量頭寸且出售可能合理地影響報價的情況下也是如此。 |
● |
第II級-定價投入不是活躍市場的報價，於報告日期可直接或間接觀察到，公允價值是通過使用模型或其他估值方法確定的。這類金融工具通常包括公司債券和貸款，包括公司債券和在CLO工具中持有的貸款、政府和機構證券、流動性較差和受限制的股權證券，以及某些 非處方藥 |
● |
第三級-金融工具的定價投入是不可觀察的，包括金融工具幾乎沒有市場活動(如果有的話)的情況。確定公允價值的投入需要大量的管理層判斷或估計。這類金融工具一般包括私募股權和房地產基金的普通和有限合夥權益、側重信貸的基金、不良債務和 非投資性 證券化、某些公司債券和CLO工具內持有的貸款的級別剩餘權益和某些非處方藥 |
● |
債務工具和股權證券是根據信譽良好的交易商或定價服務提供的市場參與者之間有序交易的價格進行估值的。在確定特定投資的價值時，定價服務可能會使用與此類投資的交易、交易商的報價、定價矩陣和可比投資的市場交易以及投資之間的各種關係有關的某些信息。某些股權證券的估值基於相同證券的可觀察價格，該價格根據限制的影響進行了調整。 |
● |
獨立衍生工具的估值使用合同現金流和可觀察到的投入，包括收益率曲線、外幣利率和信用利差。 |
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 有限壽命無形資產/合同權利 |
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| 累計攤銷 |
( |
) |
( |
) | ||||
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| 無形資產，淨額 |
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6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 黑石綜合基金的投資 |
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| 權益法投資 |
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| 合夥企業投資 |
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| 應計業績分配 |
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| 企業國庫投資 |
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| 其他投資 |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 已實現收益 |
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| 未實現收益(虧損)淨變化 |
( |
) |
( |
) |
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| |||||
| 合併Blackstone基金的已實現和淨變動未實現收益(虧損) |
( |
) |
( |
) |
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| 可歸因於Blackstone綜合基金的利息和股息收入以及外匯收益 |
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| |
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| 其他收益(虧損)--基金投資活動的淨收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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真實 |
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
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地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
總計 | ||||||||||||||||
| 應計績效分配，2021年12月31日 |
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| 基金公允價值變動後的業績分配 |
( |
) |
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| 匯兑損失 |
( |
) |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||
| 整合的影響 |
( |
) |
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— |
— |
( |
) | |||||||||||||
| 資金分配 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| |
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| 應計業績分配， June 30, 2022 |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 已實現收益(虧損) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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| 未實現收益(虧損)淨變化 |
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) |
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) |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
已實現收益 |
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未實現收益(虧損)淨變化 |
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救贖 |
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頻率 |
救贖 | |||||||||||
策略(A) |
公允價值 |
(如果當前符合條件) |
通知期 | |||||||||
權益 |
$ |
(b) |
(b) |
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房地產 |
(c) |
(c) |
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信用驅動 |
(d) |
(d) |
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商品 |
(e) |
(e) |
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多元化的工具 |
(f) |
(f) |
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$ |
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| (a) | 截至2022年6月30日，黑石集團沒有資金不足的承諾。 |
| (b) | 股權類別包括對主要投資於國內和國際股權證券的對衝基金的投資。投資代表 |
| (c) | 房地產類別包括 產業 資產。相當於 |
| (d) | 信用驅動類別包括對主要投資於國內和國際債券的對衝基金的投資。相當於 |
| (e) | 大宗商品類別包括投資於以大宗商品為重點的基金，這些基金主要投資於期貨和實物商品驅動的策略。相當於 |
| (f) | 多元化工具包括投資於跨多種策略的基金。相當於 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資產 |
負債 |
資產 |
負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
公平 |
公平 |
公平 |
公平 | |||||||||||||||||||||||||||||
概念上的 |
價值 |
概念上的 |
價值 |
概念上的 |
價值 |
概念上的 |
價值 | |||||||||||||||||||||||||
獨立的衍生品 |
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黑石集團 |
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利率合約 |
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$ |
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外幣合同 |
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信用違約互換 |
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黑石綜合基金的投資 |
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外幣合同 |
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利率合約 |
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— |
— |
— |
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信用違約互換 |
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$ |
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$ |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
獨立的衍生品 |
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已實現收益(虧損) |
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利率合約 |
$ |
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( |
) |
$ |
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外幣合同 |
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) |
( |
) |
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信用違約互換 |
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) |
( |
) | ||||||||||||
總回報掉期 |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||
其他 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
( |
) |
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未實現收益(虧損)淨變化 |
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利率合約 |
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外幣合同 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
信用違約互換 |
( |
) |
— |
( |
) |
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總回報掉期 |
— |
— |
— |
|||||||||||||
其他 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
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6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
資產 |
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貸款和應收款 |
$ |
$ |
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股權和優先證券 |
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債務證券 |
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負債 |
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企業財務處承諾 |
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截至6月30日的三個月， | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||
淨變化 |
淨變化 | |||||||||||||||
已實現 |
在未實現中 |
已實現 |
在未實現中 | |||||||||||||
得(損)利 |
得(損)利 |
得(損)利 |
收益 | |||||||||||||
資產 |
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貸款和應收款 |
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( |
) |
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( |
) |
$ |
( |
) |
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股權和優先證券 |
( |
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債務證券 |
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( |
) |
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$ |
$ |
( |
) |
$ |
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負債 |
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企業財務處承諾 |
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( |
) |
$ |
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截至6月30日的六個月， | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||
淨變化 |
淨變化 | |||||||||||||||
已實現 |
在未實現中 |
已實現 |
在未實現中 | |||||||||||||
得(損)利 |
得(損)利 |
得(損)利 |
得(損)利 | |||||||||||||
資產 |
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貸款和應收款 |
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) |
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股權和優先證券 |
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債務證券 |
( |
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負債 |
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企業財務處承諾 |
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) | ||||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
對於金融資產 |
對於金融資產 | |||||||||||||||||||||||
逾期 |
逾期 | |||||||||||||||||||||||
(不足之處) |
過剩 |
(不足之處) |
過剩 | |||||||||||||||||||||
公允價值 |
公平 |
公允價值 |
公允價值 |
公平 |
公允價值 | |||||||||||||||||||
超額本金 |
Value |
超額本金 |
超額本金 |
Value |
超額本金 | |||||||||||||||||||
貸款和應收款 |
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債務證券 |
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June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||
I級 |
II級 |
第三級 |
NAV |
總計 | ||||||||||||||||
資產 |
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現金和現金等價物 |
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— |
$ |
— |
$ |
||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||||||
黑石綜合基金的投資 |
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股權證券、合夥企業和有限責任公司權益(A) |
||||||||||||||||||||
債務工具 |
— |
|||||||||||||||||||
獨立的衍生品 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
黑石綜合基金的總投資 |
||||||||||||||||||||
企業國庫投資 |
— |
|||||||||||||||||||
其他投資 |
||||||||||||||||||||
總投資 |
||||||||||||||||||||
應收賬款-貸款和應收賬款 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
其他資產-獨立衍生品 |
— |
— |
||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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負債 |
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賣出的證券，尚未購買的證券 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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應付賬款、應計費用和其他負債 |
||||||||||||||||||||
黑石綜合基金-獨立衍生品 |
— |
— |
— |
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獨立的衍生品 |
— |
— |
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公司金庫承諾(B) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
應付賬款、應計費用和其他負債總額 |
— |
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$ |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
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2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||
I級 |
II級 |
第三級 |
NAV |
總計 | ||||||||||||||||
資產 |
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現金和現金等價物 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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投資 |
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黑石綜合基金的投資 |
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股權證券、合夥企業和有限責任公司權益(A) |
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債務工具 |
— |
|||||||||||||||||||
獨立的衍生品 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
黑石綜合基金的總投資 |
||||||||||||||||||||
企業國庫投資 |
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其他投資(C) |
||||||||||||||||||||
總投資 |
||||||||||||||||||||
應收賬款-貸款和應收賬款 |
— |
— |
— |
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其他資產-獨立衍生品 |
— |
— |
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$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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負債 |
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賣出的證券，尚未購買的證券 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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應付賬款、應計費用和其他負債 |
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黑石綜合基金-獨立衍生品 |
— |
— |
— |
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獨立的衍生品 |
— |
— |
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公司金庫承諾(B) |
— |
— |
— |
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應付賬款、應計費用和其他負債總額 |
— |
|||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
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| (a) | 股權證券、合夥企業和有限責任公司權益包括對投資基金的投資。上期數額已重新歸類到本列報。 |
| (b) | 企業財政部的承諾是使用第三方定價來衡量的。 |
| (c) | 第三級其他投資包括黑石集團的 |
公允價值 |
估值 技術 |
看不見 輸入量 |
範圍 |
加權的- 平均值(A) |
對以下方面的影響 估值 從一個 增加 在輸入中 | |||||||||||||||||||
金融資產 |
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黑石綜合基金的投資 |
||||||||||||||||||||||||
股權證券、合夥企業和有限責任公司權益 |
$ |
貼現現金流 |
貼現率 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
退出多個-EBITDA |
更高 |
|||||||||||||||||||||||
退出資本化率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||||
債務工具 |
貼現現金流 |
貼現率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
第三方定價 |
不適用 |
|||||||||||||||||||||||
成交價 |
不適用 |
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黑石綜合基金的總投資 |
||||||||||||||||||||||||
企業國庫投資 |
貼現現金流 |
貼現率 |
不適用 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
第三方定價 |
不適用 |
|||||||||||||||||||||||
貸款和應收款 |
貼現現金流 |
貼現率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
其他投資 |
第三方定價 |
不適用 |
||||||||||||||||||||||
成交價 |
不適用 |
|||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||
公允價值 |
估值 技術 |
看不見 輸入量 |
範圍 |
加權的- 平均值(A) |
對以下方面的影響 估值 從一個 增加 在輸入中 | |||||||||||||||||||
| 金融資產 |
||||||||||||||||||||||||
| 黑石綜合基金的投資 |
||||||||||||||||||||||||
| 股權證券、合夥企業和有限責任公司權益 |
$ |
貼現現金流 |
貼現率 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
退出多個-EBITDA |
更高 |
|||||||||||||||||||||||
退出資本化率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||||
| 債務工具 |
貼現現金流 |
貼現率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
第三方定價 |
不適用 |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 黑石綜合基金的總投資 |
||||||||||||||||||||||||
| 企業國庫投資 |
貼現現金流 |
貼現率 |
不適用 |
更低的位置 |
||||||||||||||||||||
第三方定價 |
不適用 |
|||||||||||||||||||||||
| 貸款和應收款 |
貼現現金流 |
貼現率 |
更低的位置 |
|||||||||||||||||||||
| 其他投資 |
第三方定價 |
不適用 |
||||||||||||||||||||||
成交價 |
不適用 |
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
||||||||||||||||||||||
| 不適用 | 不適用。 | |
| EBITDA | 未計利息、税項、折舊及攤銷之利潤。 | |
| 退出多個 | 範圍包括最近12個月的EBITDA和遠期EBITDA倍數。 | |
| 第三方定價 | 第三方定價通常根據信譽良好的交易商或定價服務提供的市場參與者之間的未調整價格確定。 | |
| 成交價 | 包括最近的收購或交易。 | |
| (a) | 不可觀察到的投入是根據該範圍內投資的公允價值進行加權的。 |
按公允價值計算的第三級金融資產 截至6月30日的三個月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資 |
投資 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
的 |
貸款 |
其他 |
的 |
貸款 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||||||
已整合 |
和 |
投資 |
已整合 |
和 |
投資 |
|||||||||||||||||||||||||||
基金 |
應收賬款 |
(a) |
總計 |
基金 |
應收賬款 |
(a) |
總計 | |||||||||||||||||||||||||
| 期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
| 因合併收購而調入 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 轉到第三級(B) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 轉出第三級(B) |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 購買 |
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| 銷售額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
| 發行 |
— |
— |
— |
— |
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| 聚落 |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 計入收益的損益變動 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| |
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| 期末餘額 |
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$ |
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|
|
|
|
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|
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| |||||||||
| 與報告日期仍持有的金融資產相關的收益中所包括的未實現收益(虧損)的變化 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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|
|
|
|
|
|
| |||||||||
按公允價值計算的第三級金融資產 截至6月30日的六個月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資 |
投資 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
的 |
貸款 |
其他 |
的 |
貸款 |
其他 |
|||||||||||||||||||||||||||
已整合 |
和 |
投資 |
已整合 |
和 |
投資 |
|||||||||||||||||||||||||||
基金 |
應收賬款 |
(a) |
總計 |
基金 |
應收賬款 |
(a) |
總計 | |||||||||||||||||||||||||
| 期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
| 因合併收購而調入 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
| 轉到第三級(B) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 轉出第三級(B) |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 購買 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售額 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
| 發行 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
| 聚落 |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||
| 計入收益的損益變動 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| 期末餘額 |
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$ |
$ |
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$ |
$ |
$ |
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| |||||||||
| 與報告日期仍持有的金融資產相關的收益中所包括的未實現收益(虧損)的變化 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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| |||||||||
| (a) | 代表企業國庫投資和其他投資。 |
| (b) | 第三級金融資產和負債的轉進轉出是由於這些資產和負債的估值所用投入的可觀測性發生了變化。 |
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 投資 |
$ | $ | ||||||
| 應由關聯公司支付 |
||||||||
| 潛在的追回義務 |
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| |
|
|
|
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| 最大損失風險 |
$ | |
$ | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 應支付的金額 非整合 VIES |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
June 30, 2022 |
||||||||||||||||||||
協議的剩餘合同到期日 |
||||||||||||||||||||
通宵 |
更大 |
|||||||||||||||||||
和 |
至.為止 |
30 - 90 |
比 |
|||||||||||||||||
連續式 |
30天 |
日數 |
90天 |
總計 | ||||||||||||||||
| 回購協議 |
||||||||||||||||||||
| 貸款 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| 附註11中已確認的回購協議負債總額。“資產和負債的抵銷” |
|
$ | ||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||
| 與未包括在附註11中的抵消披露中的協議有關的金額。“資產和負債的抵銷” |
|
$ | ||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||
協議的剩餘合同到期日 | ||||||||||||||||||||
通宵 |
更大 |
|||||||||||||||||||
和 |
至.為止 |
30 - 90 |
比 |
|||||||||||||||||
連續式 |
30天 |
日數 |
90天 |
總計 | ||||||||||||||||
| 回購協議 |
||||||||||||||||||||
| 資產支持證券 |
$ | $ | $ | $ | |
$ | ||||||||||||||
| 貸款 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
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|
|
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| $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 附註11中已確認的回購協議負債總額。“資產和負債的抵銷” |
|
$ | ||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||
| 與未包括在附註11中的抵消披露中的協議有關的金額。“資產和負債的抵銷” |
|
$ | ||||||||||||||||||
| |
|
| ||||||||||||||||||
June 30, 2022 | ||||||||||||||||
毛收入和淨收入 |
||||||||||||||||
數額： |
未抵銷的總金額 |
|||||||||||||||
已提交的資產 |
在的聲明中 |
|||||||||||||||
在聲明中 |
財務狀況 |
|||||||||||||||
金融部 |
金融 |
現金抵押品 |
||||||||||||||
條件 |
文書(A) |
已收到 |
淨額 | |||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 獨立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
June 30, 2022 | ||||||||||||||||
毛收入和淨收入 |
||||||||||||||||
數額： |
||||||||||||||||
負債 |
未抵銷的總金額 |
|||||||||||||||
在 |
在的聲明中 |
|||||||||||||||
的聲明 |
財務狀況 |
|||||||||||||||
金融 |
金融 |
現金抵押品 |
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條件 |
文書(A) |
已承諾 |
淨額 | |||||||||||||
| 負債 |
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| 獨立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 回購協議 |
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$ |
$ |
$ |
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|
|
|
|
|
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| |||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
毛收入和淨收入 |
||||||||||||||||
數額： |
未抵銷的總金額 |
|||||||||||||||
已提交的資產 |
在的聲明中 |
|||||||||||||||
在聲明中 |
財務狀況 |
|||||||||||||||
金融部 |
金融 |
現金抵押品 |
||||||||||||||
條件 |
文書(A) |
已收到 |
淨額 | |||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 獨立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
毛收入和淨收入 |
||||||||||||||||
數額： |
||||||||||||||||
負債 |
未抵銷的總金額 |
|||||||||||||||
在 |
在的聲明中 |
|||||||||||||||
的聲明 |
財務狀況 |
|||||||||||||||
金融 |
金融 |
現金抵押品 |
||||||||||||||
條件 |
文書(A) |
已承諾 |
淨額 | |||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 獨立的衍生品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 回購協議 |
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| |
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$ |
$ |
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|
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| |||||
| (a) | 列報金額包括可依法強制執行的總淨額結算協議，以及作為抵押品而收取或質押的金融工具。作為抵押品收到或質押的金融工具抵消了衍生交易對手的風險敞口，但不會減少資產負債表的淨敞口。 |
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 傢俱、設備和租賃裝修，淨值 |
$ | $ | ||||||
| 預付費用 |
||||||||
| 獨立的衍生品 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| $ | |
$ | |
|||||
| |
|
|
|
|||||
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
攜帶 |
公平 |
攜帶 |
公平 |
|||||||||||||
高級附註 |
價值 |
價值(A) |
價值 |
價值(A) |
||||||||||||
%，到期 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
— |
— |
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%，到期 |
— |
— |
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%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
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%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
||||||||||||||||
%，到期 |
— |
— |
||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
(a) |
公允價值由經紀商報價決定，這些票據將被歸類為公允價值層次結構中的第二級。 |
總計 | ||||
借款 | ||||
2022 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
$ |
||||
截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 普通股每股淨收益(虧損)計算 |
||||||||||||||||
| 可歸因於Blackstone Inc.、基本和稀釋的淨收益(虧損) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
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| |
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| 未償還股份/單位 |
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| 加權平均普通股基本流通股 |
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| 加權平均未歸屬遞延限制性普通股股份 |
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| |
|
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| 加權平均普通股流通股，稀釋 |
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| |
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| |||||
| 普通股每股淨收益(虧損) |
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| 基本信息 |
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( |
) |
$ |
$ |
$ |
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|
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| 稀釋 |
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) |
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$ |
$ |
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| |
|
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|
|
|
|
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| 普通股每股宣佈股息(A) |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (a) | 宣佈的股息反映了每次分配的宣佈的日曆日期。 |
截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 加權平均未歸屬遞延限制性普通股股份 |
||||||||||||||||
| 加權平均黑石控股合夥單位 |
||||||||||||||||
股份/單位 | ||||
| 未償還普通股 |
||||
| 未歸屬的參股普通股 |
||||
| |
|
| ||
| 參股普通股合計 |
||||
| 參與Blackstone Holdings的合夥單位 |
||||
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
| ||
黑石控股 |
黑石公司 | |||||||||||||||||||||||
股權結算獎 |
現金結算獎 | |||||||||||||||||||||||
加權的- |
加權的- |
加權的- | ||||||||||||||||||||||
平均值 |
延期 |
平均值 |
平均值 | |||||||||||||||||||||
夥伴關係 |
授予日期 |
限售股 |
授予日期 |
幻影 |
授予日期 | |||||||||||||||||||
| 未歸屬股份/單位 |
單位 |
公允價值 |
普通股 |
公允價值 |
股票 |
公允價值 | ||||||||||||||||||
| 平衡，2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
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| 授與 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 既得 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| 被沒收 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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| |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 平衡，2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
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| |
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|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
加權的- | ||||||
平均值 | ||||||
服務期 | ||||||
股份/單位 |
以年為單位 | |||||
| 黑石控股合夥單位 |
||||||
| 普通股遞延限制性股票 |
||||||
| |
|
| ||||
| 基於股權的總獎勵 |
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| |
|
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| 幻影股份 |
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| |
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6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
| 應由關聯公司支付 |
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| 管理費、業績收入、可報銷費用和其他應收款 非整合 實體和投資組合公司 |
$ |
$ |
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| 因某些原因而到期 非控制性 利益相關者和黑石員工 |
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| 以前分配的業績分配的潛在追回應計項目 |
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| |
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|
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|
| |||
$ |
$ |
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| |
|
|
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| |||
6月30日， |
十二月三十一日， | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
由於附屬公司 |
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由於某些原因 非控制性 與應收税金協議有關的利益持有人 |
$ |
$ |
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由於 非整合 實體 |
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由於某些原因 非控制性 利益相關者和黑石員工 |
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可能償還以前收到的業績分配的應計項目 |
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$ |
$ |
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June 30, 2022 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
當前和 |
當前和 |
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黑石集團 |
原 |
黑石集團 |
原 |
|||||||||||||||||||||
細分市場 |
持有量 |
人員(A) |
總計(B) |
持有量 |
人員(A) |
總計(B) | ||||||||||||||||||
房地產 |
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私募股權 |
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信用與保險 |
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$ |
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$ |
$ |
$ |
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| (a) | 黑石控股(Blackstone Holdings)與現任和前任員工之間的追回劃分，是基於一隻基金持有的單個投資的表現，而不是基於一隻基金的表現。 |
(b) |
道達爾是Due to附屬公司的一個組成部分。見附註16。“關聯方交易--關聯企業應收賬款和應付款--應付關聯企業。” |
18. |
細分市場報告 |
• |
房地產-Blackstone的房地產部門主要包括管理機會主義房地產基金、Core+房地產基金、高收益房地產債務基金和流動房地產債務基金。 |
• |
私募股權-Blackstone的私募股權部門包括管理旗艦企業私募股權基金、行業和專注於地理位置的企業私募股權基金、核心私募股權基金、機會主義投資平臺、基金的二級基金業務、專注於基礎設施的基金、生命科學投資平臺、成長型股權投資平臺、面向合格高淨值投資者的多資產投資計劃和資本市場服務業務。 |
• |
對衝基金解決方案-Blackstone對衝基金解決方案部門的最大組成部分是Blackstone Alternative Asset Management，該公司管理着一系列混合和定製的對衝基金解決方案。該細分市場還包括GP Stakes業務和直接投資的投資平臺，以及通過日常流動性產品孕育新的對衝基金業務和創造替代解決方案的投資平臺。 |
• |
信用與保險-Blackstone的信用與保險部門主要由Blackstone Credit組成，分為兩個總體策略：私人信貸(包括夾層和直接貸款基金、私募策略和能源策略，包括我們的可持續資源平臺)和流動信貸(由CLO、封閉式基金、開放式基金和單獨管理的賬户組成)。此外，該細分市場還包括以保險公司為重點的平臺、基於資產的融資平臺和上市的主有限合夥企業投資平臺。 |
截至2022年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
真實 |
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
總計 | ||||||||||||||||
地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
細分市場 | ||||||||||||||||
管理和諮詢費，淨額 |
||||||||||||||||||||
基地管理費 |
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$ |
$ |
$ |
$ |
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交易、諮詢和其他費用，淨額 |
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管理費抵銷 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
管理和諮詢費總額，淨額 |
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與費用相關的業績收入 |
— |
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與費用相關的補償 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他運營費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
與費用相關的收入 |
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已實現的業績收入 |
||||||||||||||||||||
已實現的績效補償 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
已實現本金投資收益(虧損) |
( |
) |
||||||||||||||||||
淨變現總額 |
||||||||||||||||||||
部門可分配收益合計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||
真實 |
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
總計 | ||||||||||||||||
地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
細分市場 | ||||||||||||||||
管理和諮詢費，淨額 |
||||||||||||||||||||
基地管理費 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
交易、諮詢和其他費用，淨額 |
||||||||||||||||||||
管理費抵銷 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
管理和諮詢費總額，淨額 |
||||||||||||||||||||
與費用相關的業績收入 |
— |
— |
||||||||||||||||||
與費用相關的補償 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他運營費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
與費用相關的收入 |
||||||||||||||||||||
已實現的業績收入 |
||||||||||||||||||||
已實現的績效補償 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
已實現本金投資收益 |
||||||||||||||||||||
淨變現總額 |
||||||||||||||||||||
部門可分配收益合計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
2022年6月30日，這六個月就結束了 | ||||||||||||||||||||
真實 |
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
總計 | ||||||||||||||||
地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
細分市場 | ||||||||||||||||
管理和諮詢費，淨額 |
||||||||||||||||||||
基地管理費 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
交易、諮詢和其他費用，淨額 |
||||||||||||||||||||
管理費抵銷 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
管理和諮詢費總額，淨額 |
||||||||||||||||||||
與費用相關的業績收入 |
( |
) |
— |
|||||||||||||||||
與費用相關的補償 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
其他運營費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
與費用相關的收入 |
||||||||||||||||||||
已實現的業績收入 |
||||||||||||||||||||
已實現的績效補償 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
已實現本金投資收益 |
||||||||||||||||||||
淨變現總額 |
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部門可分配收益合計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
細分資產 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
截至2021年6月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||
真實 |
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
總計 | ||||||||||||||||
地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
細分市場 | ||||||||||||||||
| 管理和諮詢費，淨額 |
||||||||||||||||||||
| 基地管理費 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
| 交易、諮詢和其他費用，淨額 |
||||||||||||||||||||
| 管理費抵銷 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
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|
|
| ||||||
| 管理和諮詢費總額，淨額 |
||||||||||||||||||||
| 與費用相關的業績收入 |
— |
— |
||||||||||||||||||
| 與費用相關的補償 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| 其他運營費用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
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| ||||||
| 與費用相關的收入 |
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| ||||||
| 已實現的業績收入 |
||||||||||||||||||||
| 已實現的績效補償 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| 已實現本金投資收益 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
|
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| ||||||
| 淨變現總額 |
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| 部門可分配收益合計 |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 收入 |
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| 美國公認會計準則總收入 |
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$ |
$ |
$ |
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| 減去：未實現業績收入(A) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| 減去：未實現本金投資(收益)虧損(B) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| 減去：利息和股息收入(C) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 減去：其他收入(D) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 合併的影響(E) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| 與交易相關的費用(F) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| 段間剔除 |
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| 部門總收入(G) |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| GAAP總費用 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 減去：未實現業績分配薪酬(H) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
| 減去：基於股權的薪酬(一) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 減去：利息支出(J) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 合併的影響(E) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 無形資產攤銷(K) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 與交易相關的費用(F) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 行政事業性收費調整(L) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 段間剔除 |
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| |
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| |||||
| 分部費用合計(M) |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 其他收入 |
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| GAAP其他收入合計 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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| 合併的影響(E) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
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| 分部其他收入合計 |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
計提税前收益(虧損) |
||||||||||||||||
未計税前的GAAP收入(虧損)合計 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
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減去：未實現業績收入(A) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
減去：未實現本金投資(收益)虧損(B) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
減去：利息和股息收入(C) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
減去：其他收入(D) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
加上：未實現的績效分配補償(H) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
加：基於股權的薪酬(一) |
||||||||||||||||
加：利息支出(J) |
||||||||||||||||
合併的影響(E) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
無形資產攤銷(K) |
||||||||||||||||
與交易相關的費用(F) |
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行政事業性收費調整(L) |
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部門可分配收益合計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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自.起 | ||||
June 30, | ||||
2022 | ||||
總資產 |
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美國公認會計準則總資產 |
$ |
|||
合併的影響(E) |
( |
) | ||
分部資產總額 |
$ |
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| (a) | 這一調整在分部的基礎上剔除了未實現的業績收入。 |
| (b) | 此調整按分部基準剔除未實現本金投資收入(虧損)。 |
| (c) | 這一調整將在分部的基礎上扣除利息和股息收入。 |
| (d) | 這一調整將在分部基礎上剔除其他收入。截至2022年6月30日及2021年6月30日止三個月，按公認會計原則計算的其他收入為 |
| (e) | 這一調整逆轉了整合Blackstone基金的效果，這些基金被排除在Blackstone的細分陳述之外。這一調整包括消除Blackstone在這些基金中的權益，取消Blackstone基金償還某些費用所產生的收入，這些費用根據GAAP列報毛額，但扣除管理和諮詢費，計入總分部措施，以及取消與持有的Blackstone合併運營夥伴關係的所有權相關的金額 非控制性 興趣。 |
| (f) | 這一調整剔除了與交易相關的費用，這些費用不包括在黑石的部門報告中。與交易相關的費用來自企業行為，包括收購、資產剝離和黑石的首次公開募股(IPO)。主要包括以權益為基礎的補償費用、或有代價安排的損益、因税法改變或類似事件而導致的應收税項協議結餘變動、交易成本及與該等公司行動相關的任何損益。 |
| (g) | 部門總收入由以下部分組成： |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
部門管理和諮詢費合計，淨額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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與業績相關的分部費用收入總額 |
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總部門已實現業績收入 |
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分部已實現本金投資收益合計 |
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部門總收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| (h) | 這一調整取消了未實現的績效分配補償。 |
| (i) | 這一調整取消了以分部為基礎的股權薪酬。 |
| (j) | 本次調整按分部計入利息支出，不包括與應收税金協議相關的利息支出。 |
| (k) | 這一調整剔除了與交易相關的無形資產的攤銷，這些無形資產不包括在黑石的部門報告中。 |
| (l) | 這一調整增加了相當於按季度向Blackstone Holdings Partnership Units的某些持有人收取的管理費的金額。管理費在公認會計原則下作為資本貢獻入賬，但在Blackstone的分部列報中反映為其他運營費用的減少。 |
| (m) | 部門支出總額由以下各項組成： |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
分段費相關薪酬合計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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全部門已實現績效補償 |
||||||||||||||||
分部其他運營費用合計 |
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分部費用總額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
管理和諮詢費，淨額 |
||||||||||||||||
公認會計原則 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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分段調整(A) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
總細分市場 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
GAAP已實現業績收入與分部費用相關的業績收入總額 |
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公認會計原則 |
||||||||||||||||
獎勵費 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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投資收益--已實現業績分配 |
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公認會計原則 |
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總細分市場 |
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減去：已實現的業績收入 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
總細分市場 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
GAAP薪酬相對於分部費用相關薪酬總額的比例 |
||||||||||||||||
公認會計原則 |
||||||||||||||||
補償 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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獎勵費補償 |
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已實現的績效分配補償 |
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公認會計原則 |
||||||||||||||||
總細分市場 |
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減：已實現的績效薪酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
減少：基於股權的薪酬-與費用相關的薪酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
減：基於股權的薪酬-績效 補償 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
分段調整(B) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
總細分市場 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
美國公認會計準則總則 行政性 和其他目標總計 細分其他運營費用 |
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公認會計原則 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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分段調整(C) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
總細分市場 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
已實現的業績收入 |
||||||||||||||||
公認會計原則 |
||||||||||||||||
獎勵費 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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投資收益--已實現 性能 分配 |
||||||||||||||||
公認會計原則 |
||||||||||||||||
總細分市場 |
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減去：與費用相關的績效收入 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
總細分市場 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 已實現的績效補償 |
||||||||||||||||
| 公認會計原則 |
||||||||||||||||
| 獎勵費補償 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 已實現的績效分配補償 |
||||||||||||||||
| |
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|
|
|
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| 公認會計原則 |
||||||||||||||||
| 總細分市場 |
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| 減去：與費用相關的績效薪酬(D) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 減去：基於股權的薪酬-績效薪酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
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| 總細分市場 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| |
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|
|
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截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
| 已實現本金投資收益 |
||||||||||||||||
| 公認會計原則 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 分段調整(E) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 總細分市場 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (a) | 指(1)已在合併中剔除的合併Blackstone基金所賺取的管理費淨額加回，及(2)Blackstone基金償還某些開支所得的收入(按公認會計原則毛數列報，但在管理及諮詢費中扣除)按總分部措施淨額計算。 |
| (b) | 表示刪除未記錄在區段合計措施中的交易相關費用。 |
| (c) | 指(1)扣除與交易相關的無形資產的攤銷，(2)扣除Blackstone基金報銷的某些開支，該等開支在GAAP下呈毛數，但在管理及顧問費中淨額，按總分部計算，以及(3)減少相當於按季度向Blackstone Holdings Partnership Units的某些持有人收取的行政費用，這筆費用在GAAP下記為資本貢獻，但在Blackstone的分部列報中反映為其他營運開支的減少。 |
| (d) | 與費用相關的績效薪酬可以包括基於與費用相關的績效收入的股權薪酬。 |
| (e) | 指(1)從已在合併中註銷的Blackstone綜合基金賺取的主要投資收入，包括一般合夥人收入，以及(2)與持有的Blackstone合併運營合夥企業的所有權相關的金額 非控制性 興趣。 |
19. |
後續事件 |
June 30, 2022 | ||||||||||||||||
已整合 |
已整合 |
|||||||||||||||
運營中 |
黑石集團 |
重新分類和 |
||||||||||||||
夥伴關係 |
基金(A) |
淘汰 |
已整合 | |||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
4,183,380 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
4,183,380 |
||||||||
黑石基金和其他公司持有的現金 |
— |
129,276 |
— |
129,276 |
||||||||||||
投資 |
24,528,575 |
3,764,850 |
(969,667 |
) |
27,323,758 |
|||||||||||
應收帳款 |
684,412 |
89,725 |
— |
774,137 |
||||||||||||
應由關聯公司支付 |
3,935,109 |
17,297 |
(60,448 |
) |
3,891,958 |
|||||||||||
無形資產，淨額 |
246,988 |
— |
— |
246,988 |
||||||||||||
商譽 |
1,890,202 |
— |
— |
1,890,202 |
||||||||||||
其他資產 |
658,025 |
273 |
— |
658,298 |
||||||||||||
使用權 |
886,911 |
— |
— |
886,911 |
||||||||||||
遞延税項資產 |
1,646,400 |
— |
— |
1,646,400 |
||||||||||||
總資產 |
$ |
38,660,002 |
$ |
4,001,421 |
$ |
(1,030,115 |
) |
$ |
41,631,308 |
|||||||
負債與權益 |
||||||||||||||||
應付貸款 |
$ |
9,365,274 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
9,365,274 |
||||||||
由於附屬公司 |
1,918,604 |
143,234 |
(60,447 |
) |
2,001,391 |
|||||||||||
應計薪酬和福利 |
6,765,492 |
— |
— |
6,765,492 |
||||||||||||
賣出的證券，尚未購買的證券 |
3,966 |
23,063 |
— |
27,029 |
||||||||||||
回購協議 |
152,529 |
— |
— |
152,529 |
||||||||||||
經營租賃負債 |
993,875 |
— |
— |
993,875 |
||||||||||||
應付賬款、應計費用和其他負債 |
969,264 |
22,356 |
— |
991,620 |
||||||||||||
總負債 |
20,169,004 |
188,653 |
(60,447 |
) |
20,297,210 |
|||||||||||
可贖回 非控制性 在合併實體中的權益 |
2 |
1,275,489 |
— |
1,275,491 |
||||||||||||
權益 |
||||||||||||||||
普通股 |
7 |
— |
— |
7 |
||||||||||||
系列I優先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
第二系列優先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
其他內容 實收資本 |
5,870,285 |
944,340 |
(944,340 |
) |
5,870,285 |
|||||||||||
留存收益 |
2,803,100 |
25,328 |
(25,328 |
) |
2,803,100 |
|||||||||||
累計其他綜合損失 |
(33,117 |
) |
(9,108 |
) |
— |
(42,225 |
) | |||||||||
非控制性 在合併實體中的權益 |
3,704,525 |
1,576,719 |
— |
5,281,244 |
||||||||||||
非控制性 黑石控股的權益 |
6,146,196 |
— |
— |
6,146,196 |
||||||||||||
總股本 |
18,490,996 |
2,537,279 |
(969,668 |
) |
20,058,607 |
|||||||||||
負債和權益總額 |
$ |
38,660,002 |
$ |
4,001,421 |
$ |
(1,030,115 |
) |
$ |
41,631,308 |
|||||||
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
已整合 |
已整合 |
|||||||||||||||
運營中 |
黑石集團 |
重新分類和 |
||||||||||||||
夥伴關係 |
基金(A) |
淘汰 |
已整合 | |||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ |
2,119,738 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
2,119,738 |
||||||||
| 黑石基金和其他公司持有的現金 |
— |
79,994 |
— |
79,994 |
||||||||||||
| 投資 |
27,041,225 |
2,018,829 |
(395,011 |
) |
28,665,043 |
|||||||||||
| 應收帳款 |
571,936 |
64,680 |
— |
636,616 |
||||||||||||
| 應由關聯公司支付 |
4,652,295 |
15,031 |
(10,459 |
) |
4,656,867 |
|||||||||||
| 無形資產，淨額 |
284,384 |
— |
— |
284,384 |
||||||||||||
| 商譽 |
1,890,202 |
— |
— |
1,890,202 |
||||||||||||
| 其他資產 |
492,685 |
251 |
— |
492,936 |
||||||||||||
| 使用權 |
788,991 |
— |
— |
788,991 |
||||||||||||
| 遞延税項資產 |
1,581,637 |
— |
— |
1,581,637 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 總資產 |
$ |
39,423,093 |
$ |
2,178,785 |
$ |
(405,470 |
) |
$ |
41,196,408 |
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 負債與權益 |
||||||||||||||||
| 應付貸款 |
$ |
7,748,062 |
$ |
101 |
$ |
— |
$ |
7,748,163 |
||||||||
| 由於附屬公司 |
1,812,223 |
104,334 |
(10,459 |
) |
1,906,098 |
|||||||||||
| 應計薪酬和福利 |
7,905,070 |
— |
— |
7,905,070 |
||||||||||||
| 賣出的證券，尚未購買的證券 |
4,292 |
23,557 |
— |
27,849 |
||||||||||||
| 回購協議 |
42,000 |
15,980 |
— |
57,980 |
||||||||||||
| 經營租賃負債 |
908,033 |
— |
— |
908,033 |
||||||||||||
| 應付賬款、應計費用和其他負債 |
926,749 |
10,420 |
— |
937,169 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 總負債 |
19,346,429 |
154,392 |
(10,459 |
) |
19,490,362 |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 可贖回 非控制性 在合併實體中的權益 |
22,002 |
46,026 |
— |
68,028 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 權益 |
||||||||||||||||
| 普通股 |
7 |
— |
— |
7 |
||||||||||||
| 系列I優先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
| 第二系列優先股 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
| 其他內容 實收資本 |
5,794,727 |
349,822 |
(349,822 |
) |
5,794,727 |
|||||||||||
| 留存收益 |
3,647,785 |
45,189 |
(45,189 |
) |
3,647,785 |
|||||||||||
| 累計其他綜合損失 |
(19,626 |
) |
— |
— |
(19,626 |
) | ||||||||||
| 非控制性 在合併實體中的權益 |
4,017,297 |
1,583,356 |
— |
5,600,653 |
||||||||||||
| 非控制性 黑石控股的權益 |
6,614,472 |
— |
— |
6,614,472 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 總股本 |
20,054,662 |
1,978,367 |
(395,011 |
) |
21,638,018 |
|||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 負債和權益總額 |
$ |
39,423,093 |
$ |
2,178,785 |
$ |
(405,470 |
) |
$ |
41,196,408 |
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (a) | 黑石綜合基金由以下基金組成： |
| (a) | 我們的套利基金和我們的 並排 共同投資 由我們管理的實體加上我們有權根據其各自資本承諾的條款向這些基金和實體的投資者募集的資本，包括對尚未開始投資期的基金的資本承諾， |
| (b) | 資產淨值(1)我們的對衝基金、房地產債權攜帶基金、BPP、某些 共同投資 由我們管理的某些專注於信貸的基金和我們的對衝基金解決方案提取基金(在每種情況下，加上我們有權從這些基金的投資者那裏要求的資本，包括尚未開始其投資期的承諾)，以及(2)我們的對衝基金的基金、我們的對衝基金解決方案註冊投資公司Breit和BEPIF， |
| (c) | 我們根據單獨管理的賬户管理的資產的投資資本、公允價值或資產淨值， |
| (d) | 在再投資期間，我們CLO的未償還債務和股本金額， |
| (e) | 在再投資期後，我們CLO的抵押品資產(包括本金現金)的總面值， |
| (f) | 我們專注於信貸的註冊投資公司的資產總額或淨額(如適用，包括槓桿)， |
| (g) | BXMT發行的普通股、優先股、可轉換債券、定期貸款或類似工具的公允價值，以及 |
| (h) | 在我們基金的某些信貸安排下的借款和任何可借入的金額。 |
| (a) | 對於我們的私募股權分部基金和房地產分部攜帶基金，包括某些BRED和對衝基金解決方案基金，根據基金的收費條款，所持資產的資本承諾額、剩餘投資資本、公允價值、資產淨值或面值， |
| (b) | 對於我們專注於信貸的套利基金，剩餘投資資本額(可能包括槓桿)或資產淨值，取決於基金的費用條款， |
| (c) | 持有的剩餘投資資本或資產的公允價值 共同投資 我們管理的車輛，我們收取費用， |
| (d) | 我們的對衝基金、對衝基金、BPP、某些基金的資產淨值 共同投資 由我們、某些註冊投資公司、Breit、BEPIF和我們的某些對衝基金解決方案提款基金管理， |
| (e) | 投資資本、資產公允價值或我們按照單獨管理的賬户管理的資產淨值， |
| (f) | BXMT從股票發行中收到的淨收益和累計可分配收益，經某些調整後， |
| (g) | 我們CLO的抵押品資產(包括本金現金)的總面值，以及 |
| (h) | 我們某些專注於信貸的註冊投資公司的總資產(包括槓桿)或淨資產(如果適用的話，加上槓杆)。 |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理和諮詢費，淨額 |
$ |
1,561,187 |
$ |
1,212,549 |
$ |
348,638 |
29 |
% |
$ |
3,037,123 |
$ |
2,390,364 |
$ |
646,759 |
27 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 獎勵費 |
99,598 |
33,207 |
66,391 |
200 |
% |
204,087 |
69,331 |
134,756 |
194 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 投資收益(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效分配 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已實現 |
2,453,769 |
808,620 |
1,645,149 |
203 |
% |
4,220,155 |
1,342,987 |
2,877,168 |
214 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現 |
(3,467,668 |
) |
2,697,170 |
(6,164,838 |
) |
N/m |
(2,174,618 |
) |
5,161,667 |
(7,336,285 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| 本金投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已實現 |
265,161 |
152,060 |
113,101 |
74 |
% |
550,265 |
507,098 |
43,167 |
9 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現 |
(500,490 |
) |
328,835 |
(829,325 |
) |
N/m |
(426,529 |
) |
968,150 |
(1,394,679 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 總投資收益(虧損) |
(1,249,228 |
) |
3,986,685 |
(5,235,913 |
) |
N/m |
2,169,273 |
7,979,902 |
(5,810,629 |
) |
-73 |
% | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 利息和股息收入 |
62,075 |
31,017 |
31,058 |
100 |
% |
116,560 |
62,429 |
54,131 |
87 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 其他 |
155,588 |
27,896 |
127,692 |
458 |
% |
228,457 |
88,200 |
140,257 |
159 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 總收入 |
629,220 |
5,291,354 |
(4,662,134 |
) |
-88 |
% |
5,755,500 |
10,590,226 |
(4,834,726 |
) |
-46 |
% | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補償 |
686,012 |
507,104 |
178,908 |
35 |
% |
1,342,517 |
1,049,742 |
292,775 |
28 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 獎勵費補償 |
45,363 |
14,431 |
30,932 |
214 |
% |
86,382 |
27,756 |
58,626 |
211 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 績效分配薪酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已實現 |
1,035,916 |
347,423 |
688,493 |
198 |
% |
1,753,517 |
560,450 |
1,193,067 |
213 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現 |
(1,386,543 |
) |
1,150,219 |
(2,536,762 |
) |
N/m |
(914,259 |
) |
2,200,188 |
(3,114,447 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 薪酬和福利總額 |
380,748 |
2,019,177 |
(1,638,429 |
) |
-81 |
% |
2,268,157 |
3,838,136 |
(1,569,979 |
) |
-41 |
% | ||||||||||||||||||||
| 一般、行政和其他 |
289,288 |
205,057 |
84,231 |
41 |
% |
529,962 |
390,179 |
139,783 |
36 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
69,642 |
44,322 |
25,320 |
57 |
% |
136,389 |
89,305 |
47,084 |
53 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 基金開支 |
4,435 |
3,774 |
661 |
18 |
% |
6,627 |
6,157 |
470 |
8 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 總費用 |
744,113 |
2,272,330 |
(1,528,217 |
) |
-67 |
% |
2,941,135 |
4,323,777 |
(1,382,642 |
) |
-32 |
% | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 其他收入(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收税金協議負債變動 |
(13 |
) |
(392 |
) |
379 |
-97 |
% |
748 |
2,518 |
(1,770 |
) |
-70 |
% | |||||||||||||||||||
| 基金投資活動淨收益(虧損) |
(104,326 |
) |
127,116 |
(231,442 |
) |
N/m |
(53,450 |
) |
247,469 |
(300,919 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| |
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| |||||||||
| 其他收入(虧損)合計 |
(104,339 |
) |
126,724 |
(231,063 |
) |
N/m |
(52,702 |
) |
249,987 |
(302,689 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| |
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| |||||||||
| 計提税前收益(虧損) |
(219,232 |
) |
3,145,748 |
(3,364,980 |
) |
N/m |
2,761,663 |
6,516,436 |
(3,754,773 |
) |
-58 |
% | ||||||||||||||||||||
| 税項撥備 |
36,514 |
288,250 |
(251,736 |
) |
-87 |
% |
519,795 |
287,803 |
231,992 |
81 |
% | |||||||||||||||||||||
| |
|
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|
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| |||||||||
| 淨收益(虧損) |
(255,746 |
) |
2,857,498 |
(3,113,244 |
) |
N/m |
2,241,868 |
6,228,633 |
(3,986,765 |
) |
-64 |
% | ||||||||||||||||||||
| 可贖回淨收益 非控制性 在合併實體中的權益 |
25,875 |
637 |
25,238 |
N/m |
30,927 |
1,266 |
29,661 |
N/m |
||||||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損)可歸因於 非控制性 在合併實體中的權益 |
(216,707 |
) |
431,516 |
(648,223 |
) |
N/m |
(332 |
) |
818,366 |
(818,698 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
| 淨收益(虧損)可歸因於 非控制性 黑石控股的權益 |
(35,521 |
) |
1,116,193 |
(1,151,714 |
) |
N/m |
1,023,792 |
2,351,977 |
(1,328,185 |
) |
-56 |
% | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
|
|
| |||||||||
| 可歸因於Blackstone Inc.的淨收益(虧損) |
$ |
(29,393 |
) |
$ |
1,309,152 |
$ |
(1,338,545 |
) |
N/m |
$ |
1,187,481 |
$ |
3,057,024 |
$ |
(1,869,543 |
) |
-61 |
% | ||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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| |||||||||
| • | 我們的房地產部門減少34億美元，主要是由於在截至2022年6月30日的三個月內，BREP投資的重大變現和未實現淨折舊，以及Core+房地產投資的未實現淨增值降低。截至2022年6月30日的三個月，BREP和Core+房地產的賬面價值分別下降1.0%和2.3%，而截至2021年6月30日的三個月分別增長9.4%和5.7%。 |
| • | 我們的私募股權部門減少27億美元，主要是由於截至2022年6月30日的三個月公司私募股權投資和戰術機會投資的未實現淨折舊，而截至2021年6月30日的三個月投資未實現淨增值。截至2022年6月30日的三個月，企業私募股權和戰術機會賬面價值分別下降6.7%和2.4%，而截至2021年6月30日的三個月分別增長13.8%和7.2%。 |
| • | 我們的私募股權部門減少43億美元，主要是由於在截至2022年6月30日的六個月中，公司私募股權投資和戰術機會投資的未實現淨折舊，而截至2021年6月30日的六個月的投資未實現淨增值。截至2022年6月30日的六個月，企業私募股權和戰術機會賬面價值分別下降3.9%和0.4%，而截至2021年6月30日的六個月分別增長29.0%和22.1%。 |
| • | 房地產業務減少30億美元，這主要是由於截至2022年6月30日的三個月內BREP的顯著變現，但與截至2021年6月30日的六個月相比，截至2022年6月30日的六個月BREP投資的未實現淨增值有所下降，部分抵消了這一減少。截至2022年6月30日的六個月，BREP的賬面價值增長了9.1%，而截至2021年6月30日的六個月的賬面價值增長了14.9%。 |
| 注： | 由於四捨五入，合計可能無法相加。 |
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
總計 |
房地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賺取費用 管理的資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初餘額 |
$ | 240,621,453 | $ | 160,946,196 | $ | 75,685,828 | $ | 200,689,825 | $ | 677,943,302 | $ | 155,851,794 | $ | 131,903,347 | $ | 76,614,206 | $ | 116,856,060 | $ | 481,225,407 | ||||||||||||||||||||
| 流入(A) |
24,715,819 | 6,030,709 | 1,609,920 | 12,076,571 | 44,433,019 | 9,834,475 | 2,320,367 | 1,794,869 | 14,734,257 | 28,683,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流出(B) |
(3,524,671 | ) | (43,763 | ) | (3,205,253 | ) | (6,718,805 | ) | (13,492,492 | ) | (581,677 | ) | (457,610 | ) | (8,277,079 | ) | (2,502,137 | ) | (11,818,503 | ) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
| |||||||||||
| 淨流入(流出) |
21,191,148 | 5,986,946 | (1,595,333 | ) | 5,357,766 | 30,940,527 | 9,252,798 | 1,862,757 | (6,482,210 | ) | 12,232,120 | 16,865,465 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 實現(C) |
(8,912,594 | ) | (2,964,236 | ) | (461,230 | ) | (1,764,406 | ) | (14,102,466 | ) | (3,069,895 | ) | (3,304,081 | ) | (294,858 | ) | (4,029,664 | ) | (10,698,498 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市場活動(D)(G) |
(774,137 | ) | (447,399 | ) | (999,644 | ) | (8,734,222 | ) | (10,955,402 | ) | 4,228,796 | 2,013,463 | 2,403,014 | 2,894,879 | 11,540,152 | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
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| |||||||||||
| 期末餘額(E) |
$ | 252,125,870 | $ | 163,521,507 | $ | 72,629,621 | $ | 195,548,963 | $ | 683,825,961 | $ | 166,263,493 | $ | 132,475,486 | $ | 72,240,152 | $ | 127,953,395 | $ | 498,932,526 | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
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| |||||||||||
| 增加(減少) |
$ | 11,504,417 | $ | 2,575,311 | $ | (3,056,207 | ) | $ | (5,140,862 | ) | $ | 5,882,659 | $ | 10,411,699 | $ | 572,139 | $ | (4,374,054 | ) | $ | 11,097,335 | $ | 17,707,119 | |||||||||||||||||
| 增加(減少) |
5 | % | 2 | % | -4 | % | -3 | % | 1 | % | 7 | % | — | -6 | % | 9 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||
截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
總計 |
房地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賺取費用 管理的資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初餘額 |
$ | 221,476,699 | $ | 156,556,959 | $ | 74,034,568 | $ | 197,900,832 | $ | 649,969,058 | $ | 149,121,461 | $ | 129,539,630 | $ | 74,126,610 | $ | 116,645,413 | $ | 469,433,114 | ||||||||||||||||||||
| 流入(A) |
47,506,860 | 11,480,655 | 5,780,000 | 25,025,683 | 89,793,198 | 18,395,652 | 6,788,988 | 3,800,855 | 22,920,908 | 51,906,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流出(B) |
(7,814,246 | ) | (916,360 | ) | (5,787,697 | ) | (9,791,052 | ) | (24,309,355 | ) | (1,425,237 | ) | (1,065,631 | ) | (9,623,330 | ) | (7,618,014 | ) | (19,732,212 | ) | ||||||||||||||||||||
| |
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| 淨流入(流出) |
39,692,614 | 10,564,295 | (7,697 | ) | 15,234,631 | 65,483,843 | 16,970,415 | 5,723,357 | (5,822,475 | ) | 15,302,894 | 32,174,191 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 實現(C) |
(14,204,651 | ) | (5,652,476 | ) | (824,097 | ) | (5,260,345 | ) | (25,941,569 | ) | (4,925,197 | ) | (6,375,260 | ) | (483,294 | ) | (7,276,868 | ) | (19,060,619 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市場活動(D)(H) |
5,161,208 | 2,052,729 | (573,153 | ) | (12,326,155 | ) | (5,685,371 | ) | 5,096,814 | 3,587,759 | 4,419,311 | 3,281,956 | 16,385,840 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 期末餘額(E) |
$ | 252,125,870 | $ | 163,521,507 | $ | 72,629,621 | $ | 195,548,963 | $ | 683,825,961 | $ | 166,263,493 | $ | 132,475,486 | $ | 72,240,152 | $ | 127,953,395 | $ | 498,932,526 | ||||||||||||||||||||
| |
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| 增加(減少) |
$ | 30,649,171 | $ | 6,964,548 | $ | (1,404,947 | ) | $ | (2,351,869 | ) | $ | 33,856,903 | $ | 17,142,032 | $ | 2,935,856 | $ | (1,886,458 | ) | $ | 11,307,982 | $ | 29,499,412 | |||||||||||||||||
| 增加(減少) |
14 | % | 4 | % | -2 | % | -1 | % | 5 | % | 11 | % | 2 | % | -3 | % | 10 | % | 6 | % | ||||||||||||||||||||
| 年化基本管理費費率(F) |
1.00 | % | 1.07 | % | 0.78 | % | 0.60 | % | 0.88 | % | 1.12 | % | 1.13 | % | 0.82 | % | 0.55 | % | 0.93 | % | ||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
總計 |
房地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理的總資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初餘額 |
$ | 298,196,783 | $ | 267,956,351 | $ | 82,896,827 | $ | 266,441,781 | $ | 915,491,742 | $ | 196,277,032 | $ | 211,801,085 | $ | 81,819,220 | $ | 158,905,670 | $ | 648,803,007 | ||||||||||||||||||||
| 流入(A) |
48,878,703 | 20,240,070 | 2,006,897 | 17,133,155 | 88,258,825 | 8,879,659 | 7,335,028 | 2,197,161 | 18,869,609 | 37,281,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流出(B) |
(3,841,493 | ) | (557,024 | ) | (3,261,271 | ) | (6,696,478 | ) | (14,356,266 | ) | (579,152 | ) | (1,077,784 | ) | (7,299,018 | ) | (2,716,532 | ) | (11,672,486 | ) | ||||||||||||||||||||
| |
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| |||||||||||
| 淨流入(流出) |
45,037,210 | 19,683,046 | (1,254,374 | ) | 10,436,677 | 73,902,559 | 8,300,507 | 6,257,244 | (5,101,857 | ) | 16,153,077 | 25,608,971 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 實現(C) |
(19,846,905 | ) | (5,578,774 | ) | (477,605 | ) | (3,406,173 | ) | (29,309,457 | ) | (5,306,047 | ) | (8,633,166 | ) | (303,557 | ) | (5,390,278 | ) | (19,633,048 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市場活躍度(D)(一) |
(3,348,660 | ) | (6,174,209 | ) | (1,113,440 | ) | (8,642,794 | ) | (19,279,103 | ) | 8,276,744 | 14,196,196 | 2,731,457 | 4,045,385 | 29,249,782 | |||||||||||||||||||||||||
| |
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| |||||||||||
| 期末餘額(E) |
$ | 320,038,428 | $ | 275,886,414 | $ | 80,051,408 | $ | 264,829,491 | $ | 940,805,741 | $ | 207,548,236 | $ | 223,621,359 | $ | 79,145,263 | $ | 173,713,854 | $ | 684,028,712 | ||||||||||||||||||||
| |
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| |||||||||||
| 增加(減少) |
$ | 21,841,645 | $ | 7,930,063 | $ | (2,845,419 | ) | $ | (1,612,290 | ) | $ | 25,313,999 | $ | 11,271,204 | $ | 11,820,274 | $ | (2,673,957 | ) | $ | 14,808,184 | $ | 35,225,705 | |||||||||||||||||
| 增加(減少) |
7 | % | 3 | % | -3 | % | -1 | % | 3 | % | 6 | % | 6 | % | -3 | % | 9 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||
截至六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
私 |
對衝基金 |
貸方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
總計 |
房地產 |
權益 |
解決方案 |
保險 |
總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理的總資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期初餘額 |
$ | 279,474,105 | $ | 261,471,007 | $ | 81,334,141 | $ | 258,622,467 | $ | 880,901,720 | $ | 187,191,247 | $ | 197,549,222 | $ | 79,422,869 | $ | 154,393,590 | $ | 618,556,928 | ||||||||||||||||||||
| 流入(A) |
65,922,022 | 29,473,707 | 6,022,228 | 36,715,840 | 138,133,797 | 17,461,122 | 15,166,670 | 4,264,119 | 31,993,631 | 68,885,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流出(B) |
(6,137,188 | ) | (1,977,487 | ) | (6,029,364 | ) | (10,216,436 | ) | (24,360,475 | ) | (2,388,253 | ) | (1,828,756 | ) | (8,922,346 | ) | (8,508,421 | ) | (21,647,776 | ) | ||||||||||||||||||||
| |
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| |||||||||||
| 淨流入(流出) |
59,784,834 | 27,496,220 | (7,136 | ) | 26,499,404 | 113,773,322 | 15,072,869 | 13,337,914 | (4,658,227 | ) | 23,485,210 | 47,237,766 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 實現(C) |
(29,384,688 | ) | (13,304,607 | ) | (916,050 | ) | (8,940,022 | ) | (52,545,367 | ) | (7,259,579 | ) | (16,726,541 | ) | (497,904 | ) | (10,017,051 | ) | (34,501,075 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市場活動(D)(J) |
10,164,177 | 223,794 | (359,547 | ) | (11,352,358 | ) | (1,323,934 | ) | 12,543,699 | 29,460,764 | 4,878,525 | 5,852,105 | 52,735,093 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 期末餘額(E) |
$ | 320,038,428 | $ | 275,886,414 | $ | 80,051,408 | $ | 264,829,491 | $ | 940,805,741 | $ | 207,548,236 | $ | 223,621,359 | $ | 79,145,263 | $ | 173,713,854 | $ | 684,028,712 | ||||||||||||||||||||
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| 增加(減少) |
$ | 40,564,323 | $ | 14,415,407 | $ | (1,282,733 | ) | $ | 6,207,024 | $ | 59,904,021 | $ | 20,356,989 | $ | 26,072,137 | $ | (277,606 | ) | $ | 19,320,264 | $ | 65,471,784 | ||||||||||||||||||
| 增加(減少) |
15 | % | 6 | % | -2 | % | 2 | % | 7 | % | 11 | % | 13 | % | — | 13 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||
| (a) | 流入包括繳款、籌集的資本、可用資本的其他增加(可收回資本和增加的資本 並排 |
| (b) | 流出是贖回、客户撤資和可用資本減少(到期資本、費用提取和減少 並排 |
| (c) | 變現是指從CLO返還給投資者的資產、當期收入或資本的處置或其他貨幣化的變現收益。 |
| (d) | 市場活動包括有價證券投資的已實現和未實現收益(損失)以及匯率波動的影響。 |
| (e) | 合計和 賺取費用 所管理的資產在管理資產的部門中報告。 |
| (f) | 年化基數管理費費率表示年化年初至今基數管理費除以年初和每個季度末的平均值 賺取費用 報告期內管理的資產。 |
| (g) | 截至2022年6月30日的三個月， 賺取費用 由於匯率波動而管理的資產分別為房地產、信貸保險和總資產部門的29億美元、15億美元和45億美元。截至2021年6月30日的三個月，房地產、信貸與保險和總部門的此類影響分別為3.321億美元、2.621億美元和5.998億美元。 |
| (h) | 在截至2022年6月30日的6個月內， 賺取費用 由於匯率波動而管理的資產分別為房地產、信貸保險和總資產部門的38億美元、19億美元和59億美元。截至2021年6月30日止六個月，房地產、信貸及保險及總業務的影響分別為777.3百萬元、1.307億元及659.6百萬元。 |
| (i) | 截至2022年6月30日止三個月，因匯率波動對管理總資產的影響，房地產、私募股權、信貸及保險及總業務分別為48億美元、14億美元、18億美元及80億美元。截至2021年6月30日的三個月，房地產、私募股權、信用保險和總部門的此類影響分別為4.521億美元、6840萬美元、3.618億美元和8.823億美元。 |
| (j) | 截至2022年6月30日止六個月，因匯率波動而對管理下的總資產造成的影響，房地產、私募股權、信貸及保險及總業務分別為67億美元、19億美元、22億美元及108億美元。截至2021年6月30日止六個月，房地產、私募股權、信貸及保險及總業務的影響分別為12億元、262.2百萬元、11550萬元及13億元。 |
| • | 444億美元流入與以下方面有關： |
| o | 我們房地產部門的247億美元，其中94億美元來自英國脱歐，94億美元來自BPP和 共同投資， BRED投資49億美元，BREP投資8.686億美元共同投資， |
| o | 我們信用保險部門的121億美元，其中64億美元來自直接貸款，17億美元來自CLO，15億美元來自資產融資，14億美元來自我們的能源戰略，14億美元來自某些流動信貸戰略，5.318億美元來自壓力/不良戰略，部分被信用和保險戰略中對其他部門13億美元的淨撥款所抵消， |
| o | 我們私募股權部門的60億美元，其中來自戰略合作伙伴的22億美元，來自BIP的20億美元，來自企業私募股權的11億美元，來自Tactical Opportunities的8.231億美元，以及 |
| o | 對衝基金解決方案部門的16億美元，其中8.947億美元來自個人投資者和專業解決方案，6.491億美元來自定製解決方案。 |
| • | 實現141億美元，主要由以下因素推動： |
| o | 我們房地產部門的收入為89億美元，其中來自Breit的31億美元，BREDS的30億美元，BREP的16億美元和 共同投資 來自BPP的12億美元和共同投資， |
| o | 我們私募股權部門的30億美元，其中14億美元來自Tactical Opportunities，7.031億美元來自戰略合作伙伴，6.883億美元來自企業私募股權，以及 |
| o | 在CLO的4.964億美元、能源策略的3.939億美元、直接貸款的3.352億美元、夾層基金的2.084億美元和某些流動信貸策略的1.861億美元的推動下，我們的信用保險部門的收入為18億美元。 |
| • | 流出135億美元，主要原因是： |
| o | 我們信用保險部門的67億美元，其中44億美元來自某些流動信貸策略，9.72億美元來自國際清算銀行，5.801億美元來自MLP策略，3.151億美元來自直接貸款，3.094億美元來自CLO， |
| o | 我們的房地產部門收入為35億美元，其中29億美元來自英國退歐，5.187億美元來自BPP和 共同投資， 和 |
| o | 對衝基金解決方案部門的收入為32億美元，其中14億美元來自混合產品，11億美元來自定製解決方案，7.099億美元來自個人投資者和專業解決方案。 |
| • | 11億美元的市場活動主要歸因於： |
| o | 我們信用保險部門的市場貶值87億美元，原因是某些流動信貸策略貶值46億美元，直接貸款貶值11億美元，私募信貸貶值9.761億美元，CLO貶值6.742億美元，資產融資貶值5.949億美元，所有這些都包括該部門15億美元的外匯貶值。 |
| o | 由於個人投資者和專業解決方案的市場活動，我們的對衝基金解決方案部門的市場折舊為9.996億美元，以及 |
| o | 我們房地產部門的7.741億美元市場貶值是由BRED的14億美元貶值和BREP和BREP和 共同投資， 部分被Core+房地產增值12億美元所抵消(其中包括22億美元的外匯貶值)。 |
| • | 898億美元的流入與以下方面有關： |
| o | 我們房地產部門的收入為475億美元，其中192億美元來自英國退歐，106億美元來自BPP和 共同投資， 來自BREP的88億美元和共同投資 來自BREDS的82億美元， |
| o | 我們信用保險部門的250億美元，其中128億美元來自直接貸款，35億美元來自CLO，27億美元來自某些流動信貸策略，19億美元來自資產融資，15億美元來自我們的能源戰略，7.736億美元來自國際清算銀行，7.253億美元來自壓力/困境戰略，3.856億美元來自夾層基金，3.035億美元來自MLP戰略， |
| o | 我們私募股權部門的115億美元，其中來自BIP的45億美元，來自戰略合作伙伴的31億美元，來自Tactical Opportunities的20億美元，來自企業私募股權的9.863億美元和來自多資產產品的8.743億美元，以及 |
| o | 對衝基金解決方案部門的58億美元，其中44億美元來自個人投資者和專業解決方案，11億美元來自定製解決方案，2.638億美元來自混合產品。 |
| • | 實現259億美元，主要由以下因素推動： |
| o | 我們房地產部門的142億美元，其中來自Breit的50億美元，來自BREDS的42億美元，來自BREP的29億美元，以及 共同投資 20億美元來自BPP和共同投資， |
| o | 我們私募股權部門的57億美元，其中19億美元來自戰略合作伙伴，18億美元來自Tactical Opportunities，15億美元來自企業私募股權，以及 |
| o | 在CLO 18億美元、直接貸款17億美元、能源策略5.423億美元、夾層基金4.029億美元、壓力/不良資產策略3.564億美元以及某些流動信貸策略3.496億美元的推動下，我們的信用保險業務收入達53億美元。 |
| • | 流出243億美元，主要原因是： |
| o | 我們信用保險部門的98億美元，其中57億美元來自某些流動信貸策略，15億美元來自MLP策略，13億美元來自國際清算銀行，5.612億美元來自直接貸款，3.294億美元來自CLO， |
| o | 我們房地產部門的收入為78億美元，其中42億美元來自英國退歐，21億美元來自BREP和 共同投資 和14億美元來自BPP和共同投資， 和 |
| o | 對衝基金解決方案部門的58億美元，其中31億美元來自定製解決方案，15億美元來自混合產品，13億美元來自個人投資者和專業解決方案。 |
| • | 57億美元的市場活動主要歸因於： |
| o | 我們信用保險部門的市場貶值123億美元，原因是某些流動信貸策略貶值79億美元，私募信貸貶值22億美元，資產融資貶值11億美元，CLO貶值9.083億美元，直接貸款貶值8.076億美元，部分被MLP策略9.916億美元的市場增值所抵消，所有這些策略都包括該部門19億美元的外匯貶值。 |
| o | 部分被我們房地產部門52億美元的市場增值所抵消，其中核心+房地產增值88億美元(包括29億美元的外匯貶值)，部分被BRED貶值28億美元和BREP和BREP外匯貶值8.568億美元所抵消 共同投資， 和 |
| o | 我們私募股權部門的市場增值21億美元，這是由BIP的13億美元和戰略合作伙伴的7.378億美元的增值推動的。 |
| • | 883億美元的流入主要與以下方面有關： |
| o | 我們的房地產部門收入為489億美元，其中265億美元來自BREP和 共同投資， 來自BPP的96億美元和共同投資， 來自Breit的94億美元和BREDS的32億美元， |
| o | 我們私募股權部門的202億美元，其中來自企業私募股權的100億美元，來自BIP的31億美元，來自戰略合作伙伴的30億美元，來自BXG的29億美元和來自Tactical Opportunities的10億美元， |
| o | 我們信用保險部門的171億美元，其中116億美元來自直接貸款，21億美元來自資產融資，17億美元來自CLO，14億美元來自我們的能源戰略，14億美元來自某些流動信貸戰略，部分被信用保險戰略中14億美元對其他部門的淨分配所抵消，以及 |
| o | 對衝基金解決方案部門的20億美元，其中14億美元來自個人投資者和專業解決方案，5.703億美元來自定製解決方案。 |
| • | 對於BREP、企業私募股權和BXG，由於BREP X、BCP IX和BXG II在截至2022年6月30日的三個月內首次完成交易。管理下的總資產流入在每個基金關閉時報告，而 賺取費用 管理下的資產流入在基金的投資期開始時和隨後的每一次結束時報告。 |
| • | 對於我們的直接貸款基金，管理下的總資產流入以其總價值報告，而對於某些基金， 賺取費用 管理下的資產報告為淨資產，這是收取費用的基礎。 |
| • | 實現293億美元，主要由以下因素推動： |
| o | 在BREP和BREP的145億美元推動下，我們的房地產部門實現了198億美元 共同投資， 來自英國脱歐的31億美元，來自BPP的13億美元共同投資 以及來自BREDS的10億美元， |
| o | 我們私募股權部門的56億美元，其中來自Tactical Opportunities的22億美元，來自戰略合作伙伴的18億美元，來自企業私募股權的13億美元，以及 |
| o | 我們的信用保險業務收入為34億美元，其中14億美元來自直接貸款，6.771億美元來自我們的能源戰略，4.964億美元來自CLO，3.365億美元來自夾層基金，2.376億美元來自壓力/困境戰略。 |
| • | 193億美元的市場活動主要由以下因素推動： |
| o | 我們信用保險部門的市場貶值86億美元，原因是某些流動信貸策略貶值47億美元，私募信貸貶值9.761億美元，直接貸款貶值7.225億美元，CLO貶值7.191億美元，MLP策略貶值6.274億美元，資產融資貶值5.949億美元，國際清算銀行貶值2.504億美元，所有這些都包括該部門18億美元的外匯貶值。 |
| o | 我們私募股權部門的62億美元市場貶值是由企業私募股權、BIP、戰術機會和BXG的賬面價值分別下降6.7%、4.2%、2.4%和8.6%推動的，部分被戰略合作伙伴5.7%的賬面價值增長所抵消，所有這些都包括整個部門14億美元的外匯貶值。 |
| o | 由於BRED和BREP的賬面價值下降，我們房地產部門的市場貶值33億美元 共同投資 分別為1.5%和1.0%的增長被核心+房地產2.3%的賬面價值增長部分抵消，所有這些增長都包括整個部門48億美元的外匯貶值，以及 |
| o | 在個人投資者和專業解決方案市場活動的推動下，我們的對衝基金解決方案部門出現了11億美元的市場貶值。 |
| • | 流出144億美元，主要原因是： |
| o | 我們信用保險部門的67億美元，其中45億美元來自某些流動信貸策略，9.903億美元來自國際清算銀行，6.549億美元來自MLP策略，2.691億美元來自CLO，2.452億美元來自直接貸款， |
| o | 我們房地產部門的收入為38億美元，其中29億美元來自英國脱歐，5.187億美元來自BPP，以及 共同投資 來自BREDS的4.363億美元，以及 |
| o | 我們的對衝基金解決方案部門有33億美元，其中14億美元來自混合產品，11億美元來自定製解決方案，7.113億美元來自個人投資者和專業解決方案。 |
| • | 流入1,381億美元，主要涉及： |
| o | 我們房地產部門的659億美元，由BREP和 共同投資， 192億美元來自英國退歐，115億美元來自BPP，以及共同投資 以及來自BREDS的57億美元， |
| o | 我們信用保險部門的367億美元，其中252億美元來自直接貸款，35億美元來自CLO，27億美元來自某些流動信貸戰略，24億美元來自資產融資，15億美元來自我們的能源戰略，7.85億美元來自國際清算銀行， |
| o | 我們私募股權部門的295億美元，其中115億美元來自企業私募股權，58億美元來自戰略合作伙伴，56億美元來自BIP，31億美元來自BXG，23億美元來自Tactical Opportunities，11億美元來自多資產產品，以及 |
| o | 我們的對衝基金解決方案部門的收入為60億美元，其中48億美元來自個人投資者和專業解決方案，9.737億美元來自定製解決方案，2.516億美元來自混合產品。 |
| • | 實現525億美元，主要由以下因素推動： |
| o | 我們房地產部門的294億美元，由BREP和 共同投資， 來自英國脱歐的50億美元，來自BPP的21億美元共同投資 以及來自BREDS的20億美元， |
| o | 私募股權部門的133億美元，其中來自企業私募股權的53億美元，來自戰略合作伙伴的42億美元，來自Tactical Opportunities的31億美元和來自BIP的4.935億美元，以及 |
| o | 我們的信用保險部門有89億美元，其中42億美元來自直接貸款，18億美元來自CLO，11億美元來自我們的能源戰略，7.328億美元來自壓力/困境戰略，6.733億美元來自夾層基金。 |
| • | 流出244億美元，主要原因是： |
| o | 我們信用保險部門的102億美元，其中59億美元來自某些流動信貸策略，17億美元來自MLP策略，13億美元來自國際清算銀行，6.534億美元來自直接貸款， |
| o | 我們房地產部門的收入為61億美元，其中42億美元來自英國退歐，14億美元來自BPP和 共同投資 以及來自BREDS的5.303億美元， |
| o | 我們對衝基金解決方案部門的60億美元，其中來自定製解決方案的32億美元，來自混合產品的15億美元，來自個人投資者和專業解決方案的13億美元，以及 |
| o | 我們私募股權部門的20億美元，其中5.483億美元來自Tactical Opportunities，4.339億美元來自戰略合作伙伴，4.286億美元來自多資產產品，3.528億美元來自企業私募股權。 |
| • | 13億美元的市場活動主要由以下因素推動： |
| o | 我們信用保險部門的市場貶值114億美元，原因是某些流動信貸策略貶值79億美元，私募信貸貶值22億美元，資產融資貶值11億美元，CLO貶值9.187億美元，部分被MLP策略11億美元的市場增值所抵消，所有這些策略都包括該部門22億美元的外匯貶值，以及 |
| o | 部分被我們房地產部門102億美元的市場增值所抵消，這是由核心+房地產和BREP的賬面價值增長推動的 共同投資 分別為9.8%和9.1%，但被BRED賬面價值下降0.4%部分抵銷，所有這些都包括整個部門67億美元的外匯貶值。 |
| 注： | 由於四捨五入，合計可能無法相加。 |
| (a) | 代表非流動性的提款基金，永久資本和 付費 共同投資； 包括付費 第三方資本以及不賺取費用的普通合夥人和員工資本。數額因尚未投入資本的未償還資本承諾而減少。 |
6月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(百萬美元) |
||||||||
| 房地產 |
||||||||
| BREP IV |
$ | 7 | $ | 19 | ||||
| BREP V |
3 | 26 | ||||||
| BREP VI |
32 | 42 | ||||||
| BREP VII |
164 | 300 | ||||||
| BREP VIII |
841 | 626 | ||||||
| BREP IX |
1,015 | 359 | ||||||
| BREP歐洲IV |
83 | 89 | ||||||
| BREP歐洲V |
120 | 312 | ||||||
| BREP歐洲VI |
80 | 60 | ||||||
| BREP亞洲I |
114 | 107 | ||||||
| BREP亞洲II |
153 | 98 | ||||||
| BPP |
755 | 265 | ||||||
| 英國脱歐 |
— | 247 | ||||||
| 釀造 |
15 | 32 | ||||||
| BTAS |
111 | 6 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 房地產總量(A) |
3,491 | 2,591 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 私募股權 |
||||||||
| BCP IV |
8 | 9 | ||||||
| BCP V |
3 | 39 | ||||||
| BCP VI |
407 | 740 | ||||||
| BCP VII |
975 | 1,351 | ||||||
| BCP VIII |
235 | 89 | ||||||
| BCP亞洲I |
195 | 213 | ||||||
| BEP I |
27 | 28 | ||||||
| BEP III |
76 | 47 | ||||||
| BCEP I |
224 | 170 | ||||||
| 戰術機會 |
311 | 374 | ||||||
| BXG |
— | 59 | ||||||
| 戰略夥伴 |
629 | 262 | ||||||
| BIP |
67 | 81 | ||||||
| BXLS |
24 | 23 | ||||||
| BTAS/其他 |
228 | 151 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 私募股權總額(A) |
3,408 | 3,637 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 對衝基金解決方案 |
305 | 300 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 信用與保險 |
271 | 233 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| Blackstone應計業績淨收入總額 |
$ | 7,476 | $ | 6,761 | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 注： | 由於四捨五入，合計可能無法相加。 |
| (a) | 房地產和私募股權投資包括 共同投資， 視乎情況而定。 |
| 注： | 由於四捨五入，合計可能無法相加。 |
| 注： | 由於四捨五入，合計可能無法相加。 |
| • | 在我們的房地產部門，英國和BPP管理的淨總資產增長 共同投資 導致分別增加50億美元和77億美元。 |
| • | 在我們的信貸保險部門，直接貸款管理的淨資產總額增長導致89億美元的增長，但與國際清算銀行相關的56億美元的減少部分抵消了這一增長。 |
| • | 在我們的私募股權部門，BIP管理的淨總資產增長導致23億美元的增長。 |
| • | 在我們的房地產部門，英國和BPP管理的淨總資產增長 共同投資 分別增加了142億美元和128億美元。 |
| • | 在我們的信用保險部門，直接貸款管理的淨資產總額增長導致183億美元的增長，但與國際清算銀行相關的101億美元的減少部分抵消了這一增長。 |
| • | 在我們的私募股權部門，BIP管理的淨總資產增長導致67億美元的增長。 |
| 未實現的投資 |
已實現的投資 |
總投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投資期 |
vbl.承諾 |
可用 |
% |
淨內部收益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始日期/結束日期)(A) |
資本 |
資本(B) |
價值 |
MoIC(C) |
公眾 |
價值 |
MoIC(C) |
價值 |
MoIC(C) |
已實現 |
總計 | |||||||||||||||||||||||
(除特別註明外，美元/歐元以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP前 |
$ 140,714 | $ — | $ — | 不適用 | — | $ 345,190 | 2.5x | $ 345,190 | 2.5x | 33 | % | 33 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP I (Sep 1994 / Oct 1996) |
380,708 | — | — | 不適用 | — | 1,327,708 | 2.8x | 1,327,708 | 2.8x | 40 | % | 40 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP II(1996年10月/1999年3月) |
1,198,339 | — | — | 不適用 | — | 2,531,614 | 2.1x | 2,531,614 | 2.1x | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP III(1999年4月/2003年4月) |
1,522,708 | — | — | 不適用 | — | 3,330,406 | 2.4x | 3,330,406 | 2.4x | 21 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP IV(2003年4月/2005年12月) |
2,198,694 | — | 23,471 | 不適用 | — | 4,640,501 | 1.7x | 4,663,972 | 1.7x | 12 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP V (Dec 2005 / Feb 2007) |
5,539,418 | — | 7,046 | 不適用 | — | 13,450,289 | 2.3x | 13,457,335 | 2.3x | 11 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP VI(2007年2月/2011年8月) |
11,060,444 | 550,447 | 347,417 | 2.0x | 79 | % | 27,454,501 | 2.5x | 27,801,918 | 2.5x | 13 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
| BREP VII(2011年8月/2015年4月) |
13,501,376 | 1,513,399 | 3,574,239 | 0.9x | 7 | % | 27,931,757 | 2.4x | 31,505,996 | 2.0x | 22 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||
| BREP VIII(2015年4月/2019年6月) |
16,592,792 | 2,302,626 | 15,233,276 | 1.7x | — | 21,102,039 | 2.6x | 36,335,315 | 2.1x | 28 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||
| *BREP IX(2019年6月/2024年12月) |
21,492,844 | 7,400,820 | 23,129,782 | 1.7x | 1 | % | 7,308,322 | 2.2x | 30,438,104 | 1.8x | 66 | % | 40 | % | ||||||||||||||||||||
| BREP X(待定) |
24,416,257 | 24,416,257 | — | 不適用 | — | — | 不適用 | — | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||
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| 全球BREP總數 |
$ 98,044,294 | $ 36,183,549 | $ 42,315,231 | 1.6x | 2 | % | $ 109,422,327 | 2.4x | $ 151,737,558 | 2.1x | 18 | % | 17 | % | ||||||||||||||||||||
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| BREP國際(2001年1月/2005年9月) |
€ 824,172 |
€ — |
€ — |
不適用 | — | € 1,373,170 |
2.1x | € 1,373,170 |
2.1x | 23 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP Int‘l II(2005年9月/2008年6月)(E) |
1,629,748 | — | — | 不適用 | — | 2,583,032 | 1.8x | 2,583,032 | 1.8x | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP歐洲III(2008年6月/2013年9月) |
3,205,318 | 428,342 | 261,685 | 0.5x | — | 5,792,216 | 2.4x | 6,053,901 | 2.0x | 19 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP歐洲四期(2013年9月/2016年12月) |
6,673,049 | 1,419,267 | 1,824,144 | 1.3x | — | 9,725,105 | 2.0x | 11,549,249 | 1.8x | 20 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||
| BREP歐洲V(2016年12月/2019年10月) |
7,965,079 | 1,381,611 | 5,884,481 | 1.1x | — | 6,462,442 | 4.1x | 12,346,923 | 1.8x | 43 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
| *BREP Europe VI(2019年10月/2025年4月) |
9,907,845 | 6,534,038 | 4,463,598 | 1.3x | — | 3,264,144 | 2.6x | 7,727,742 | 1.6x | 75 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||||
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| 合計BREP歐洲 |
€ 30,205,211 |
€ 9,763,258 |
€ 12,433,908 |
1.2x | — | € 29,200,109 |
2.4x | € 41,634,017 |
1.8x | 17 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||
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| 未實現的投資 |
已實現的投資 |
總投資 |
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基金(投資期 |
vbl.承諾 |
可用 |
% |
淨內部收益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始日期/結束日期)(A) |
資本 |
資本(B) |
價值 |
MoIC(C) |
公眾 |
價值 |
MoIC(C) |
價值 |
MoIC(C) |
已實現 |
總計 | |||||||||||||||||||||||
(除特別註明外，美元/歐元以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地產(續) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一屆BREP亞洲區(2013年6月/2017年12月) |
$ 4,261,983 | $ 917,133 | $ 2,326,971 | 1.5x | 11 | % | $ 6,243,752 | 2.1x | $ 8,570,723 | 1.9x | 20 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
| BREP Asia II(2017年12月/2022年3月) |
7,360,069 | 1,643,769 | 7,394,631 | 1.3x | — | 735,246 | 1.8x | 8,129,877 | 1.3x | 48 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||
| *BREP Asia III(2022年3月/2027年9月) |
7,939,534 | 7,171,611 | 764,873 | 1.0x | — | — | 不適用 | 764,873 | 1.0x | 不適用 | N/m | |||||||||||||||||||||||
| BREP 共同投資 (f) |
7,208,976 | 38,835 | 956,619 | 2.3x | — | 15,039,293 | 2.2x | 15,995,912 | 2.2x | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||
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| 總BREP |
$ 160,791,446 | $ 56,190,696 | $ 68,077,191 | 1.4x | 2 | % | $ 167,160,041 | 2.4x | $ 235,237,232 | 2.0x | 17 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
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| *釀造高產(各種)(G) |
$ 20,003,798 | $ 5,631,946 | $ 5,272,920 | 1.0x | — | $ 16,158,336 | 1.3x | $ 21,431,256 | 1.2x | 10 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||
| 私募股權 |
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| 企業私募股權 |
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| BCP I (Oct 1987 / Oct 1993) |
$ 859,081 | $ — | $ — | 不適用 | — | $ 1,741,738 | 2.6x | $ 1,741,738 | 2.6x | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||
| BCP II (Oct 1993 / Aug 1997) |
1,361,100 | — | — | 不適用 | — | 3,256,819 | 2.5x | 3,256,819 | 2.5x | 32 | % | 32 | % | |||||||||||||||||||||
| BCP III(1997年8月/2002年11月) |
3,967,422 | — | — | 不適用 | — | 9,184,688 | 2.3x | 9,184,688 | 2.3x | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
| BCOM (Jun 2000 / Jun 2006) |
2,137,330 | 24,575 | 15,234 | 不適用 | — | 2,953,649 | 1.4x | 2,968,883 | 1.4x | 6 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||
| BCP IV (Nov 2002 / Dec 2005) |
6,773,182 | 167,384 | 128,418 | 1.3x | — | 21,479,599 | 2.9x | 21,608,017 | 2.8x | 36 | % | 36 | % | |||||||||||||||||||||
| BCP V (Dec 2005 / Jan 2011) |
21,009,112 | 1,035,259 | 112,877 | 7.6x | 92 | % | 38,427,169 | 1.9x | 38,540,046 | 1.9x | 8 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||
| BCP VI (Jan 2011 / May 2016) |
15,195,678 | 1,371,459 | 6,778,103 | 1.7x | 36 | % | 24,354,324 | 2.2x | 31,132,427 | 2.1x | 17 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
| BCP VII(2016年5月/2020年2月) |
18,856,429 | 1,934,706 | 22,565,824 | 1.7x | 32 | % | 10,172,064 | 2.4x | 32,737,888 | 1.8x | 36 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
| *BCP VIII(2020年2月/2026年2月) |
25,425,302 | 16,245,056 | 12,531,080 | 1.4x | 10 | % | 517,592 | 2.9x | 13,048,672 | 1.4x | 123 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||
| BCP IX(待定) |
8,774,458 | 8,774,458 | — | 不適用 | — | — | 不適用 | — | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||
| 能源I(2011年8月/2015年2月) |
2,441,558 | 174,492 | 616,487 | 1.6x | 45 | % | 3,988,731 | 2.0x | 4,605,218 | 1.9x | 13 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
| 能源II(2015年2月/2020年2月) |
4,935,906 | 1,033,151 | 4,836,068 | 1.7x | 52 | % | 2,015,804 | 1.2x | 6,851,872 | 1.5x | 2 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||
| *能源III(2020年2月/2026年2月) |
4,322,015 | 2,664,851 | 2,369,680 | 1.6x | 39 | % | 342,423 | 2.9x | 2,712,103 | 1.7x | 113 | % | 41 | % | ||||||||||||||||||||
| BCP亞洲第一期(2017年12月/2021年9月) |
2,452,948 | 869,236 | 3,387,455 | 2.2x | 54 | % | 1,024,467 | 4.9x | 4,411,922 | 2.5x | 109 | % | 41 | % | ||||||||||||||||||||
| *BCP Asia II(2021年9月/2027年9月) |
6,554,765 | 6,499,684 | (37,515) | 不適用 | — | — | 不適用 | (37,515) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||
| 核心私募股權I(2017年1月/2021年3月)(H) |
4,764,447 | 1,149,384 | 8,047,555 | 2.1x | — | 2,031,090 | 3.7x | 10,078,645 | 2.3x | 52 | % | 25 | % | |||||||||||||||||||||
| *核心私募股權II(2021年3月/2026年3月)(H) |
8,190,362 | 6,738,547 | 1,530,541 | 1.1x | — | — | 不適用 | 1,530,541 | 1.1x | 不適用 | N/m | |||||||||||||||||||||||
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| 企業私募股權投資總額 |
$ 138,021,095 | $ 48,682,242 | $ 62,881,807 | 1.6x | 27 | % | $ 121,490,157 | 2.2x | $ 184,371,964 | 2.0x | 16 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||
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| 未實現的投資 |
已實現的投資 |
總投資 |
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基金(投資期 |
vbl.承諾 |
可用 |
% |
淨內部收益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始日期/結束日期)(A) |
資本 |
資本(B) |
價值 |
MoIC(C) |
公眾 |
價值 |
MoIC(C) |
價值 |
MoIC(C) |
已實現 |
總計 | |||||||||||||||||||||||
(除特別註明外，美元/歐元以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私募股權(續) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰術機會 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| *戰術機會(各種) |
$ 22,502,048 | $ 6,729,103 | $ 13,244,038 | 1.3x | 10 | % | $ 19,204,237 | 1.9x | $ 32,448,275 | 1.6x | 17 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
| *戰術機遇 共同投資 和其他(各種) |
15,074,572 | 6,426,962 | 4,901,464 | 1.9x | 7 | % | 7,985,975 | 1.6x | 12,887,439 | 1.7x | 18 | % | 19 | % | ||||||||||||||||||||
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| 戰術機會總數 |
$ 37,576,620 | $ 13,156,065 | $ 18,145,502 | 1.4x | 9 | % | $ 27,190,212 | 1.8x | $ 45,335,714 | 1.6x | 18 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
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| 生長 |
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| *BXG I (Jul 2020 / Jul 2025) |
$ 5,046,626 | $ 1,560,759 | $ 3,404,666 | 1.0x | 7 | % | $ 349,310 | 3.2x | $ 3,753,976 | 1.1x | N/m | 2 | % | |||||||||||||||||||||
| BXG II(待定) |
2,724,745 | 2,724,745 | — | 不適用 | — | — | 不適用 | — | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||
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| 總增長 |
$ 7,771,371 | $ 4,285,504 | $ 3,404,666 | 1.0x | 7 | % | $ 349,310 | 3.2x | $ 3,753,976 | 1.1x | N/m | 2 | % | |||||||||||||||||||||
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| 戰略合作伙伴(次要) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰略夥伴 I-V (各種)(I) |
$ 11,447,898 | $ 841,025 | $ 462,891 | 不適用 | — | $ 16,884,082 | 不適用 | $ 17,346,973 | 1.7x | 不適用 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||
| 戰略合作伙伴六(2014年4月/2016年4月)(I) |
4,362,750 | 1,481,621 | 1,187,348 | 不適用 | — | 3,983,862 | 不適用 | 5,171,210 | 1.7x | 不適用 | 15 | % | ||||||||||||||||||||||
| 戰略合作伙伴七(2016年5月/2019年3月)(I) |
7,489,970 | 1,864,053 | 5,287,041 | 不適用 | — | 5,467,940 | 不適用 | 10,754,981 | 2.1x | 不適用 | 22 | % | ||||||||||||||||||||||
| 戰略合作伙伴實體資產II(2017年5月/2020年6月)(一) |
1,749,807 | 521,624 | 1,114,775 | 不適用 | — | 968,153 | 不適用 | 2,082,928 | 1.5x | 不適用 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||
| 戰略合作伙伴八(2019年3月/2021年10月)(I) |
10,763,600 | 5,136,286 | 9,537,790 | 不適用 | — | 4,601,030 | 不適用 | 14,138,820 | 1.9x | 不適用 | 50 | % | ||||||||||||||||||||||
| *戰略合作伙伴房地產、SMA和其他(各種)(I) |
8,651,148 | 2,985,524 | 3,414,860 | 不適用 | — | 3,000,632 | 不適用 | 6,415,492 | 1.6x | 不適用 | 19 | % | ||||||||||||||||||||||
| *戰略合作伙伴基礎設施III(2020年6月/2024年7月)(I) |
3,250,100 | 2,053,491 | 715,816 | 不適用 | — | 124,956 | 不適用 | 840,772 | 1.7x | 不適用 | 80 | % | ||||||||||||||||||||||
| *戰略合作伙伴九(2021年10月/2026年7月)(I) |
14,865,033 | 10,241,936 | 3,075,626 | 不適用 | — | 44,826 | 不適用 | 3,120,452 | 1.5x | 不適用 | N/m | |||||||||||||||||||||||
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| 戰略合作伙伴總數(二級) |
$ 62,580,306 | $ 25,125,560 | $ 24,796,147 | 不適用 | — | $ 35,075,481 | 不適用 | $ 59,871,628 | 1.8x | 不適用 | 16 | % | ||||||||||||||||||||||
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| 生命科學 |
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| 克拉魯斯四世(2018年1月/2020年1月) |
$ 910,000 | $ 18,801 | $ 841,386 | 1.6x | 1 | % | $ 239,712 | 1.9x | $ 1,081,098 | 1.6x | 23 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||
| *BXLS V (Jan 2020 / Jan 2025) |
4,839,395 | 2,112,416 | 1,130,149 | 1.3x | -3 | % | 71,549 | 1.3x | 1,201,698 | 1.3x | 不適用 | 1 | % | |||||||||||||||||||||
| 未實現的投資 |
已實現的投資 |
總投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投資期 |
vbl.承諾 |
可用 |
% |
淨內部收益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始日期/結束日期)(A) |
資本 |
資本(B) |
價值 |
MoIC(C) |
公眾 |
價值 |
MoIC(C) |
價值 |
MoIC(C) |
已實現 |
總計 | |||||||||||||||||||||||
(除特別註明外，美元/歐元以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夾層/機會主義I(2007年7月/2011年10月) |
$ 2,000,000 | $ 97,114 | $ 19,012 | 1.5x | — | $ 4,786,397 | 1.6x | $ 4,805,409 | 1.6x | 不適用 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||
| 夾層/機會主義II(2011年11月/2016年11月) |
4,120,000 | 998,263 | 283,280 | 0.3x | — | 6,493,270 | 1.6x | 6,776,550 | 1.4x | 不適用 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
| 夾層/機會主義III(2016年9月/2021年1月) |
6,639,133 | 913,019 | 4,109,350 | 1.1x | — | 5,170,802 | 1.6x | 9,280,152 | 1.3x | 不適用 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
| *夾層/機會主義IV(2021年1月/2026年1月) |
5,016,771 | 3,617,845 | 1,470,872 | 1.0x | — | 43,818 | N/m | 1,514,690 | 1.1x | 不適用 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||
| 壓力/痛苦I(2009年9月/2013年5月) |
3,253,143 | 76,000 | — | 不適用 | — | 5,777,098 | 1.3x | 5,777,098 | 1.3x | 不適用 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||
| 壓力/痛苦II(2013年6月/2018年6月) |
5,125,000 | 547,430 | 316,235 | 0.4x | — | 5,238,819 | 1.2x | 5,555,054 | 1.1x | 不適用 | — | |||||||||||||||||||||||
| *壓力/痛苦III(2017年12月/2022年12月) |
7,356,380 | 2,882,714 | 2,508,295 | 1.0x | — | 2,457,462 | 1.4x | 4,965,757 | 1.1x | 不適用 | 8 | % | ||||||||||||||||||||||
| 能源I(2015年11月/2018年11月) |
2,856,867 | 1,057,173 | 749,525 | 0.9x | — | 2,576,126 | 1.7x | 3,325,651 | 1.4x | 不適用 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||
| *能源II(2019年2月/2024年2月) |
3,616,081 | 2,191,422 | 1,615,733 | 1.1x | — | 983,485 | 1.4x | 2,599,218 | 1.2x | 不適用 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||
| 歐洲一級優先債務(2015年2月/2019年2月) |
€ 1,964,689 |
€ 331,263 |
€ 1,011,622 |
0.9x | — | € 2,271,934 |
1.4x | € 3,283,556 |
1.2x | 不適用 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||
| *歐洲高級債務II(2019年6月/2024年6月) |
€ 4,088,344 |
€ 1,682,646 |
€ 3,801,389 |
1.0x | — | € 1,253,154 |
1.5x | € 5,054,543 |
1.1x | 不適用 | 15 | % | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
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| ||||||||||||
| 信貸提取資金總額(J) |
$ 46,889,033 | $ 14,486,437 | $ 16,104,065 | 0.9x | — | $ 37,558,519 | 1.5x | $ 53,662,584 | 1.3x | 不適用 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
| |
|
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| 基金(初始年份)(A) |
投資 戰略 |
總計 AUM |
總淨值 回車符(L) |
|||||||||
(美元以千為單位，除非特別註明) |
||||||||||||
| 房地產 |
||||||||||||
| BPP-Blackstone Property Partners(2013)(M) |
核心+房地產 | $ | 73,817,041 | 12 | % | |||||||
| Breit-Blackstone Real Estate Income Trust(2017)(N) |
核心+房地產 | 68,281,628 | 13 | % | ||||||||
| BXMT-Blackstone Mortgage Trust(2013)(O) |
房地產債務 | 7,277,274 | 9 | % | ||||||||
| 私募股權 |
||||||||||||
| BIP-Blackstone基礎設施合作伙伴(2019)(第 |
基礎設施 | 24,538,314 | 17 | % | ||||||||
| 對衝基金解決方案 |
||||||||||||
| BSCH-Blackstone Strategic Capital Holdings(2014)(Q) |
GP Stakes | 10,245,103 | 16 | % | ||||||||
| 信用 |
||||||||||||
| BXSL-黑石擔保貸款基金(2018)(R) |
美國直接貸款 | 10,691,421 | 10 | % | ||||||||
| BCRED-Blackstone私人信貸基金(2021)(S) |
美國直接貸款 | 53,085,115 | 8 | % | ||||||||
| N/m | 由於自初始投資以來的時間有限，通常意義不大。 |
| 不適用 | 不適用。 |
| SMA | 單獨管理的帳户。 |
| * | 表示當前處於投資期的基金。 |
| (a) | 不包括黑石不賺取費用的投資工具。 |
| (b) | 可用資本是指可投資資本承諾總額，包括 並肩而行， |
| (c) | 投資資本倍數(“MOIC”)代表未計管理費、費用和業績收入的賬面價值除以投資資本。 |
| (d) | 除非另有説明，否則淨內部收益率(“IRR”)指的是截至2022年6月30日的年化投資資本總額，IRR基於已實現收益和未實現價值(如適用)，扣除管理費、支出和業績收入後。內部收益率是根據有限合夥人現金流的實際時間計算的。現金流的初始開始日期可能不同於投資期開始日期。 |
| (e) | 8%的已實現淨內部收益率和8%的總淨內部收益率排除了選擇退出希爾頓投資機會的投資者。BREP International II的總體業績反映了7%的已實現淨內部收益率和7%的總淨內部收益率。 |
| (f) | BREP 共同投資 表示共同投資 為各種BREP投資籌集的資金。反映的淨內部收益率是通過將每個共同投資的 已實現收益和未實現價值，如適用，在扣除管理費、支出和業績收入後計算。 |
| (g) | BREDS高收益僅代表旗艦房地產債務提取基金。 |
| (h) | Blackstone Core Equity Partners是一種核心私募股權投資策略，與傳統私募股權相比，其投資風險更温和，持有期更長。 |
| (i) | 變現在完全收回之前被視為資本返還，因此未實現和已實現的MOIC不適用。回報是根據戰略合作伙伴基金財務報表滯後三個月報告的結果計算的，因此不包括本季度經濟和市場活動的影響。 |
| (j) | 提交的資金僅代表旗艦信貸提款基金。總信貸淨值內部收益率是所列信貸提款資金的綜合內部收益率。 |
| (k) | 代表部分永久資本策略的業績；排除的策略主要包括(1)投資不足一年的投資策略，(2)為保險客户管理的大多數永久資本資產，以及(3)Blackstone不賺取費用的投資工具。 |
| (l) | 除非另有説明，總淨回報是指截至2022年6月30日的年化投資資本總額，以已實現收益和未實現價值為基礎，扣除管理費、支出和業績收入後。內部收益率是根據投資者現金流的實際時間計算的。現金流的初始開始日期發生在初始年。 |
| (m) | BPP包括作為BPP平臺的一部分管理的某些工具，但不被歸類為永久資本。截至2022年6月30日，這些工具管理的總資產為32億美元。 |
| (n) | 英國退歐總淨回報反映的是每股混合回報，假設英國退歐只有一個股票類別，對期間收到的所有股息進行再投資，沒有預售佣金，扣除英國退歐產生的所有費用和支出。這些回報並不代表任何特定投資者或股票類別所經歷的回報。總淨回報按年率列報，自2017年1月1日起計算。 |
| (o) | BXMT的回報反映了自BXMT成立以來至2022年6月30日投資於BXMT的股東的年化市場回報，假設將在此期間收到的所有股息進行再投資。Return包含了截至2022年6月30日紐約證券交易所的收盤價。總淨收益為2013年5月22日。 |
| (p) | 包括 共同投資 不支付費用的車輛，BIP管理的總資產為297億美元。 |
| (q) | BSCH代表作為GP Stakes戰略一部分投資的BSCH I和BSCH II基金管理的總資產和總淨回報，該戰略的目標是在全球私募股權和其他私募市場另類資產管理公司的普通合夥人中進行少數投資。包括 共同投資 不支付費用的車輛，BSCH管理的總資產為111億美元。 |
| (r) | BXSL管理的總資產和總淨回報顯示截至2022年3月31日。BXSL總淨回報反映每股資產淨值的變化，加上每股分派(假設股息和分派根據BXSL的股息再投資計劃進行再投資)除以每股初始資產淨值。總淨回報按年率列出，從2018年11月20日開始計算。 |
| (s) | BCRED總淨回報反映的是每股混合回報，假設BCRED有一個單一的股票類別，在此期間收到的所有股息進行再投資，沒有預售佣金，扣除BCRED產生的所有費用和支出。這些回報並不代表任何特定投資者或股票類別所經歷的回報。總淨回報按年率計算，從2021年1月7日開始計算。管理資產總額反映資產總值加上在某些信貸安排下借入或可供借入的金額。截至2022年6月30日，BCRED的資產淨值為210億美元。 |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費，淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基地管理費 |
$ |
611,751 |
$ |
453,664 |
$ |
158,087 |
35 |
% |
$ |
1,191,937 |
$ |
880,850 |
$ |
311,087 |
35 |
% | ||||||||||||||||
| 交易費和其他費用，淨額 |
46,974 |
38,080 |
8,894 |
23 |
% |
87,459 |
64,099 |
23,360 |
36 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 管理費抵銷 |
(689 |
) |
(493 |
) |
(196 |
) |
40 |
% |
(1,649 |
) |
(2,116 |
) |
467 |
-22 |
% | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 管理費合計(淨額) |
658,036 |
491,251 |
166,785 |
34 |
% |
1,277,747 |
942,833 |
334,914 |
36 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 與費用相關的業績收入 |
265,507 |
33,776 |
231,731 |
686 |
% |
757,024 |
189,168 |
567,856 |
300 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 與費用相關的補償 |
(273,893 |
) |
(121,957 |
) |
(151,936 |
) |
125 |
% |
(618,735 |
) |
(310,449 |
) |
(308,286 |
) |
99 |
% | ||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
(88,329 |
) |
(54,760 |
) |
(33,569 |
) |
61 |
% |
(154,332 |
) |
(99,122 |
) |
(55,210 |
) |
56 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 與費用相關的收入 |
561,321 |
348,310 |
213,011 |
61 |
% |
1,261,704 |
722,430 |
539,274 |
75 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 已實現的業績收入 |
1,997,720 |
351,053 |
1,646,667 |
469 |
% |
2,800,636 |
439,691 |
2,360,945 |
537 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 已實現的績效補償 |
(831,402 |
) |
(154,928 |
) |
(676,474 |
) |
437 |
% |
(1,121,433 |
) |
(177,690 |
) |
(943,743 |
) |
531 |
% | ||||||||||||||||
| 已實現本金投資收益 |
29,116 |
28,129 |
987 |
4 |
% |
83,091 |
128,949 |
(45,858 |
) |
-36 |
% | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 淨變現 |
1,195,434 |
224,254 |
971,180 |
433 |
% |
1,762,294 |
390,950 |
1,371,344 |
351 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 分部可分配收益 |
$ |
1,756,755 |
$ |
572,564 |
$ |
1,184,191 |
207 |
% |
$ |
3,023,998 |
$ |
1,113,380 |
$ |
1,910,618 |
172 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
開始至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
已實現 |
總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金(A) |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP VII |
1% |
1% |
7% |
6% |
9% |
7% |
11% |
9% |
30% |
22% |
22% |
15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP VIII |
-2% |
-2% |
12% |
10% |
12% |
10% |
17% |
13% |
36% |
28% |
25% |
18% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP IX |
-1% |
-1% |
17% |
13% |
18% |
14% |
27% |
20% |
97% |
66% |
55% |
40% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP歐洲IV(B) |
-2% |
-2% |
-1% |
-1% |
2% |
- |
-1% |
-1% |
28% |
20% |
20% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP歐洲V(B) |
- |
- |
6% |
5% |
6% |
5% |
10% |
8% |
52% |
43% |
19% |
14% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP歐洲VI(B) |
1% |
- |
11% |
8% |
11% |
8% |
19% |
13% |
103% |
75% |
42% |
28% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP亞洲I |
-3% |
-3% |
5% |
4% |
- |
- |
20% |
16% |
27% |
20% |
19% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP亞洲II |
-4% |
-4% |
4% |
3% |
- |
-1% |
16% |
10% |
69% |
48% |
17% |
10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREP 共同投資 (c) |
- |
- |
17% |
17% |
22% |
21% |
24% |
22% |
18% |
16% |
18% |
16% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bpp(D) |
2% |
1% |
4% |
4% |
12% |
11% |
6% |
5% |
不適用 |
不適用 |
14% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脱歐(E) |
不適用 |
2% |
不適用 |
7% |
不適用 |
7% |
不適用 |
12% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREDS高產(F) |
-2% |
-2% |
4% |
3% |
- |
-1% |
9% |
7% |
15% |
10% |
14% |
10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXMT(G) |
不適用 |
-11% |
不適用 |
5% |
不適用 |
-7% |
不適用 |
20% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N/m | 由於自初始投資以來的時間有限，通常意義不大。 |
| 不適用 | 不適用。 |
| (a) | 淨回報是基於扣除管理費、費用和業績收入後的賬面價值(已實現和未實現)的變化。 |
| (b) | 以歐元為基礎的內部回報率。 |
| (c) | BREP 共同投資 表示共同投資 為各種BREP投資籌集的資金。反映的淨內部收益率是通過將每個共同投資的 已實現收益和未實現價值，如適用，在扣除管理費、支出和業績收入後計算。 |
| (d) | BPP代表核心+房地產基金，它們的投資風險更温和，槓桿率更低。 |
| (e) | 反映每個相應期間的每股混合回報，假設Breit有一個單一的股票類別，對期間收到的所有股息進行再投資，沒有預售佣金，扣除Breit產生的所有費用和支出。這些回報並不代表任何特定投資者或股票類別所經歷的回報。開始至今的報告按年率提交，從2017年1月1日開始。 |
| (f) | BREDS高收益僅代表旗艦房地產債務提取基金。從2009年7月1日開始至今為止的申報單。 |
| (g) | 反映股東投資於BXMT的年化回報，假設將期內收到的所有股息進行再投資，並扣除BXMT產生的所有費用和支出。Return包含每個期間結束時紐約證券交易所的收盤價。到目前為止，開始申報的日期是2013年5月22日。 |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理和諮詢費，淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理費 |
$ |
433,459 |
$ |
364,606 |
$ |
68,853 |
19% |
$ |
854,931 |
$ |
742,266 |
$ |
112,665 |
15% |
||||||||||||||||||
交易、諮詢和其他費用，淨額 |
27,551 |
32,272 |
(4,721 |
) |
-15% |
40,209 |
74,979 |
(34,770 |
) |
-46% |
||||||||||||||||||||||
管理費抵銷 |
(23,157 |
) |
(3,601 |
) |
(19,556 |
) |
543% |
(50,299 |
) |
(17,520 |
) |
(32,779 |
) |
187% |
||||||||||||||||||
管理和諮詢費總額，淨額 |
437,853 |
393,277 |
44,576 |
11% |
844,841 |
799,725 |
45,116 |
6% |
||||||||||||||||||||||||
與費用相關的業績收入 |
- |
- |
- |
不適用 |
(648 |
) |
- |
(648 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||||
與費用相關的補償 |
(152,622 |
) |
(136,767 |
) |
(15,855 |
) |
12% |
(303,672 |
) |
(277,364 |
) |
(26,308 |
) |
9% |
||||||||||||||||||
其他運營費用 |
(83,233 |
) |
(61,041 |
) |
(22,192 |
) |
36% |
(150,977 |
) |
(112,096 |
) |
(38,881 |
) |
35% |
||||||||||||||||||
與費用相關的收入 |
201,998 |
195,469 |
6,529 |
3% |
389,544 |
410,265 |
(20,721 |
) |
-5% |
|||||||||||||||||||||||
已實現的業績收入 |
122,884 |
383,010 |
(260,126 |
) |
-68% |
573,122 |
638,855 |
(65,733 |
) |
-10% |
||||||||||||||||||||||
已實現的績效補償 |
(57,380 |
) |
(159,375 |
) |
101,995 |
-64% |
(264,083 |
) |
(270,584 |
) |
6,501 |
-2% |
||||||||||||||||||||
已實現本金投資收益 |
8,904 |
27,796 |
(18,892 |
) |
-68% |
74,342 |
143,199 |
(68,857 |
) |
-48% |
||||||||||||||||||||||
淨變現 |
74,408 |
251,431 |
(177,023 |
) |
-70% |
383,381 |
511,470 |
(128,089 |
) |
-25% |
||||||||||||||||||||||
分部可分配收益 |
$ |
276,406 |
$ |
446,900 |
$ |
(170,494 |
) |
-38% |
$ |
772,925 |
$ |
921,735 |
$ |
(148,810 |
) |
-16% |
||||||||||||||||
截至三個月 |
截至六個月 |
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， |
開始至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
已實現 |
總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金(A) |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP V |
2% |
- |
3% |
1% |
19% |
12% |
148% |
69% |
10% |
8% |
10% |
8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP VI |
-6% |
-6% |
4% |
4% |
-3% |
-2% |
15% |
13% |
21% |
17% |
17% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP VII |
-10% |
-9% |
14% |
12% |
-10% |
-9% |
29% |
23% |
44% |
36% |
22% |
16% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP VIII |
-4% |
-5% |
N/m |
N/m |
-1% |
-2% |
N/m |
N/m |
291% |
123% |
46% |
25% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEP I |
5% |
4% |
13% |
10% |
32% |
25% |
53% |
42% |
18% |
13% |
15% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEP II |
6% |
6% |
15% |
14% |
25% |
24% |
40% |
38% |
5% |
2% |
11% |
8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEP III |
-4% |
-4% |
24% |
14% |
5% |
2% |
59% |
40% |
169% |
113% |
68% |
41% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCP亞洲I |
-26% |
-25% |
60% |
52% |
-33% |
-31% |
88% |
75% |
146% |
109% |
58% |
41% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCEP I(B) |
- |
- |
11% |
10% |
5% |
4% |
29% |
27% |
58% |
52% |
28% |
25% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰術機會 |
-2% |
-3% |
8% |
6% |
- |
-1% |
27% |
21% |
22% |
17% |
16% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰術機會 共同投資 以及其他 |
- |
- |
7% |
6% |
- |
2% |
21% |
18% |
19% |
18% |
22% |
19% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXG I |
-8% |
-8% |
N/m |
N/m |
-14% |
-13% |
N/m |
N/m |
N/m |
N/m |
11% |
2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰略合作伙伴六(三) |
-1% |
-1% |
16% |
15% |
4% |
4% |
27% |
24% |
不適用 |
不適用 |
20% |
15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰略合作伙伴VII(C) |
1% |
1% |
20% |
19% |
5% |
5% |
34% |
31% |
不適用 |
不適用 |
27% |
22% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰略合作伙伴實體資產II(C) |
12% |
10% |
5% |
4% |
15% |
13% |
7% |
6% |
不適用 |
不適用 |
21% |
17% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰略合作伙伴VIII(C) |
2% |
1% |
24% |
22% |
8% |
6% |
49% |
41% |
不適用 |
不適用 |
62% |
50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戰略合作伙伴房地產、SMA和其他(C) |
2% |
2% |
7% |
7% |
13% |
13% |
14% |
14% |
不適用 |
不適用 |
22% |
19% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎設施III(C) |
22% |
21% |
N/m |
N/m |
40% |
29% |
N/m |
N/m |
不適用 |
不適用 |
137% |
80% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIP |
-4% |
-3% |
13% |
12% |
9% |
7% |
39% |
32% |
不適用 |
不適用 |
23% |
17% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉魯斯四世 |
3% |
2% |
5% |
4% |
3% |
2% |
18% |
14% |
30% |
23% |
24% |
15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXLS V |
6% |
4% |
N/m |
N/m |
1% |
-3% |
N/m |
N/m |
不適用 |
不適用 |
17% |
1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N/m | 由於自初始投資以來的時間有限，通常意義不大。 |
| 不適用 | 不適用。 |
| SMA | 單獨管理的帳户。 |
| (a) | 淨回報是基於扣除管理費、費用和業績收入後的賬面價值(已實現和未實現)的變化。 |
| (b) | BCEP是一種核心私募股權投資策略，與傳統私募股權相比，它的投資風險更温和，持有期更長。 |
| (c) | 變現在完全收回之前被視為資本返還，因此初始至今的已實現回報不適用。回報是根據戰略合作伙伴基金財務報表滯後三個月報告的結果計算的，因此不包括本季度經濟和市場活動的影響。 |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費，淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基地管理費 |
$ |
145,077 |
$ |
155,244 |
$ |
(10,167 |
) |
-7% |
$ |
290,123 |
$ |
305,777 |
$ |
(15,654 |
) |
-5% |
||||||||||||||||
| 交易費和其他費用，淨額 |
3,450 |
1,558 |
1,892 |
121% |
4,919 |
5,904 |
(985 |
) |
-17% |
|||||||||||||||||||||||
| 管理費抵銷 |
(40 |
) |
(203 |
) |
163 |
-80% |
(109 |
) |
(261 |
) |
152 |
-58% |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 管理費合計(淨額) |
148,487 |
156,599 |
(8,112 |
) |
-5% |
294,933 |
311,420 |
(16,487 |
) |
-5% |
||||||||||||||||||||||
| 與費用相關的補償 |
(57,863 |
) |
(38,638 |
) |
(19,225 |
) |
50% |
(105,098 |
) |
(77,488 |
) |
(27,610 |
) |
36% |
||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
(26,066 |
) |
(21,873 |
) |
(4,193 |
) |
19% |
(49,250 |
) |
(41,045 |
) |
(8,205 |
) |
20% |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 與費用相關的收入 |
64,558 |
96,088 |
(31,530 |
) |
-33% |
140,585 |
192,887 |
(52,302 |
) |
-27% |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 已實現的業績收入 |
7,197 |
17,056 |
(9,859 |
) |
-58% |
36,110 |
48,629 |
(12,519 |
) |
-26% |
||||||||||||||||||||||
| 已實現的績效補償 |
(2,083 |
) |
(5,626 |
) |
3,543 |
-63% |
(11,083 |
) |
(12,534 |
) |
1,451 |
-12% |
||||||||||||||||||||
| 已實現本金投資收益(虧損) |
(1,530 |
) |
2,125 |
(3,655 |
) |
N/m |
13,371 |
37,675 |
(24,304 |
) |
-65% |
|||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 淨變現 |
3,584 |
13,555 |
(9,971 |
) |
-74% |
38,398 |
73,770 |
(35,372 |
) |
-48% |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 分部可分配收益 |
$ |
68,142 |
$ |
109,643 |
$ |
(41,501 |
) |
-38% |
$ |
178,983 |
$ |
266,657 |
$ |
(87,674 |
) |
-33% |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
三 |
六 |
平均年報税表(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至的月份 6月30日， |
截至的月份 6月30日， |
期間已結束 June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
一年 |
三年 |
五年 |
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 複合材料 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAAM主要解決方案組合(B) |
1 | % | - | 3 | % | 3 | % | 2 | % | 1 | % | 6 | % | 5 | % | 4 | % | 3 | % | 6 | % | 5 | % | 6 | % | 5 | % | 7 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 綜合回報提供了一個彙總的資產加權回報衡量標準，用於評估適用的Blackstone基金類別的整體表現。 |
| (b) | BAAM的主要解決方案(“BPS”)綜合業務涵蓋2000年1月至今，儘管BAAM的成立日期為1990年9月。BPS綜合指數僅包括BAAM管理的混合和定製的多經理人基金和賬户，不包括BAAM的個人投資者解決方案(流動選擇)、戰略資本(種子和GP少數股權)、戰略機會 (共同投資)， 和諮詢服務(非酌情) 平臺，但BPS基金直接投資於這些平臺除外。BAAM管理的基金在清算中，在淨回報的情況下，免收費用 |
投資業績 符合條件的資產 管理 |
估計的百分比以上 高水位線/ 基準(A) | |||||||||||||||
截至6月30日， |
截至6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 對衝基金解決方案管理基金(B) |
$ | 48,902,089 | $ | 44,660,713 | 64% | 93% | ||||||||||
| (a) | 高水位線以上的估計百分比/基準是指當適用的對衝基金解決方案管理基金相對於基準具有積極的投資業績時，截至所示日期，管理下的投資業績合格資產的百分比，如果適用的對衝基金解決方案管理基金相對於基準具有積極的投資業績。適用Blackstone基金的遞增正面表現可能會導致額外資產達到其各自的高水位線或清除基準回報率，從而導致高水位線/基準線以上的估計百分比增加。 |
| (b) | 對於對衝基金解決方案管理基金，截至2022年6月30日，其管理下的36%的投資業績合格資產低於其各自的高水位標記/基準，以達到其各自的高水位標誌/基準所需的增量增值為8.341億美元，較2021年6月30日的2.615億美元增加5.725億美元。截至2022年6月30日，在低於各自高水位/基準的投資業績合格資產管理中，93%的資產達到各自的高水位。 |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日， |
2022 vs. 2021 |
6月30日， |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理費，淨額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基地管理費 |
$ |
306,589 |
$ |
166,537 |
$ |
140,052 |
84 |
% |
$ |
599,034 |
$ |
328,448 |
$ |
270,586 |
82 |
% | ||||||||||||||||
| 交易費和其他費用，淨額 |
7,117 |
6,215 |
902 |
15 |
% |
16,514 |
11,783 |
4,731 |
40 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 管理費抵銷 |
(1,165 |
) |
(1,137 |
) |
(28 |
) |
2 |
% |
(2,784 |
) |
(3,262 |
) |
478 |
-15 |
% | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 管理費合計(淨額) |
312,541 |
171,615 |
140,926 |
82 |
% |
612,764 |
336,969 |
275,795 |
82 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 與費用相關的業績收入 |
81,086 |
15,113 |
65,973 |
437 |
% |
148,282 |
28,889 |
119,393 |
413 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 與費用相關的補償 |
(137,035 |
) |
(78,023 |
) |
(59,012 |
) |
76 |
% |
(264,379 |
) |
(155,194 |
) |
(109,185 |
) |
70 |
% | ||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
(63,882 |
) |
(44,504 |
) |
(19,378 |
) |
44 |
% |
(121,049 |
) |
(91,339 |
) |
(29,710 |
) |
33 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 與費用相關的收入 |
192,710 |
64,201 |
128,509 |
200 |
% |
375,618 |
119,325 |
256,293 |
215 |
% | ||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 已實現的業績收入 |
78,973 |
41,819 |
37,154 |
89 |
% |
109,716 |
67,086 |
42,630 |
64 |
% | ||||||||||||||||||||||
| 已實現的績效補償 |
(36,109 |
) |
(18,342 |
) |
(17,767 |
) |
97 |
% |
(49,495 |
) |
(28,387 |
) |
(21,108 |
) |
74 |
% | ||||||||||||||||
| 已實現本金投資收益 |
7,019 |
5,082 |
1,937 |
38 |
% |
29,800 |
51,465 |
(21,665 |
) |
-42 |
% | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 淨變現 |
49,883 |
28,559 |
21,324 |
75 |
% |
90,021 |
90,164 |
(143 |
) |
- |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 分部可分配收益 |
$ |
242,593 |
$ |
92,760 |
$ |
149,833 |
162 |
% |
$ |
465,639 |
$ |
209,489 |
$ |
256,150 |
122 |
% | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
June 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
開始至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合(A) |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 |
毛收入 |
網絡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私人信貸(B)(C) |
- | -1 | % | 5 | % | 4 | % | 2 | % | - | 12 | % | 10 | % | 11 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||
| 流動信貸(B) |
-5 | % | -6 | % | 2 | % | 2 | % | -6 | % | -6 | % | 3 | % | 3 | % | 5 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||
| (a) | 淨回報是基於扣除管理費、支出和業績分配後的賬面價值(已實現和未實現)的變化，扣除預繳税款。 |
| (b) | 私人信貸回報包括夾層借貸基金和中端市場直接借貸基金(包括BXSL和BCRED)、壓力/困境策略(包括壓力/困境基金和信貸Alpha策略)和能源策略。流動信用回報包括CLO、封閉式基金、開放式基金和單獨管理的賬户。僅限 賺取費用 公允價值在每個基金開始時超過1億美元的基金季度末 都包括在內。清算中的基金、主要投資於投資級公司信貸的基金和以資產為基礎的融資不包括在內。作為2008年3月黑石收購BXC的一部分向BXC貢獻的黑石基金，以及收購前 BXC在2008年3月以後收購的基金和工具的日期業績也不包括在內。私人信貸和流動信貸成立至今的回報是從2005年12月31日開始的。 |
| (c) | 自2022年6月30日起，對於包括在私人信貸綜合回報中的歐元計價基金，現金流將使用歷史匯率而不是每日即期匯率進行折算，以更準確地反映綜合回報中以外幣計價的基金的實際表現。在以前的方法下，截至2022年6月30日的三個月、六個月和截至2022年6月30日的期間的總回報率和淨回報率分別為(1)%和(1)%、1%和0%以及11%和7%。對以前的期間進行了重新預測，但這種重新預測並沒有改變本文所列的回報。 |
投資業績 符合條件的資產 管理 |
估計的百分比以上 高水位線/ 障礙(A) | |||||||||||||||
截至6月30日， |
截至6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) |
||||||||||||||||
| 信用保險(B) |
$ | 80,993,494 | $ | 42,210,582 | 92 | % | 76 | % | ||||||||
| (a) | 高水位線以上的估計百分比/障礙是指當適用的信用保險管理基金相對於障礙有積極的投資表現時，截至所示日期，管理下的投資業績合格資產的百分比，如適用，將賺取績效費用。適用Blackstone基金的遞增正面表現可能會導致額外資產達到其各自的高水位線或清除障礙回報，從而導致高水位線/障礙線以上的估計百分比增加。 |
| (b) | 至於信保管理基金，於2022年6月30日，其管理下8%的投資業績合資格資產低於其各自的高水位標誌/關卡，以達到其各自的高水位標誌/關卡所需的增量增值為23億美元，較2021年6月30日的24億美元減少(174.3)萬美元。截至2022年6月30日，在低於各自高水位/障礙的投資業績合格資產管理中，35%的資產距離達到各自的高水位線不到5%。 |
截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 可歸因於Blackstone Inc.的淨收益(虧損) |
$ |
(29,393 |
) |
$ |
1,309,152 |
$ |
1,187,481 |
$ |
3,057,024 |
|||||||
| 淨收益(虧損)可歸因於 非控制性 黑石控股的權益 |
(35,521 |
) |
1,116,193 |
1,023,792 |
2,351,977 |
|||||||||||
| 淨收益(虧損)可歸因於 非控制性 在合併實體中的權益 |
(216,707 |
) |
431,516 |
(332 |
) |
818,366 |
||||||||||
| 可贖回淨收益 非控制性 在合併實體中的權益 |
25,875 |
637 |
30,927 |
1,266 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 淨收益(虧損) |
(255,746 |
) |
2,857,498 |
2,241,868 |
6,228,633 |
|||||||||||
| 税項撥備 |
36,514 |
288,250 |
519,795 |
287,803 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 計税前淨收益(虧損) |
(219,232 |
) |
3,145,748 |
2,761,663 |
6,516,436 |
|||||||||||
| 與交易有關的收費(A) |
25,141 |
35,533 |
50,474 |
63,421 |
||||||||||||
| 無形資產攤銷(B) |
17,044 |
17,044 |
34,088 |
34,168 |
||||||||||||
| 合併的影響(C) |
190,832 |
(432,153 |
) |
(30,595 |
) |
(819,632 |
) | |||||||||
| 未實現業績收入(D) |
3,467,668 |
(2,697,170 |
) |
2,174,618 |
(5,161,667 |
) | ||||||||||
| 未實現業績分配補償(E) |
(1,386,543 |
) |
1,150,219 |
(914,259 |
) |
2,200,188 |
||||||||||
| 未實現本金投資(收益)虧損(F) |
203,288 |
(104,658 |
) |
176,530 |
(528,592 |
) | ||||||||||
| 其他收入(G) |
(155,704 |
) |
(27,870 |
) |
(228,523 |
) |
(88,143 |
) | ||||||||
| 基於股權的薪酬(H) |
195,644 |
121,422 |
397,189 |
265,694 |
||||||||||||
| 行政事業性收費調整(一) |
2,476 |
2,551 |
4,961 |
5,259 |
||||||||||||
| 應繳税款及相關應付款(J) |
(354,789 |
) |
(140,673 |
) |
(502,441 |
) |
(224,895 |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 可分配收益 |
1,985,825 |
1,069,993 |
3,923,705 |
2,262,237 |
||||||||||||
| 應繳税款及相關應付款(J) |
354,789 |
140,673 |
502,441 |
224,895 |
||||||||||||
| 淨利息和股息損失(K) |
3,282 |
11,201 |
15,399 |
24,129 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 部門可分配收益合計 |
2,343,896 |
1,221,867 |
4,441,545 |
2,511,261 |
||||||||||||
| 已實現業績收入(L) |
(2,206,774 |
) |
(792,938 |
) |
(3,519,584 |
) |
(1,194,261 |
) | ||||||||
| 已實現績效補償(M) |
926,974 |
338,271 |
1,446,094 |
489,195 |
||||||||||||
| 已實現本金投資收益(N) |
(43,509 |
) |
(63,132 |
) |
(200,604 |
) |
(361,288 |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 與費用相關的收入 |
$ |
1,020,587 |
$ |
704,068 |
$ |
2,167,451 |
$ |
1,444,907 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 調整後的EBITDA對賬 |
||||||||||||||||
| 可分配收益 |
$ |
1,985,825 |
$ |
1,069,993 |
$ |
3,923,705 |
$ |
2,262,237 |
||||||||
| 利息支出(O) |
69,425 |
44,132 |
136,027 |
88,472 |
||||||||||||
| 應繳税款及相關應付款(J) |
354,789 |
140,673 |
502,441 |
224,895 |
||||||||||||
| 折舊和攤銷(P) |
15,644 |
12,581 |
29,960 |
24,874 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 調整後的EBITDA |
$ |
2,425,683 |
$ |
1,267,379 |
$ |
4,592,133 |
$ |
2,600,478 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (a) | 這一調整剔除了與交易相關的費用，這些費用不包括在黑石的部門報告中。與交易相關的費用來自企業行為，包括收購、資產剝離和黑石的首次公開募股(IPO)。主要包括以權益為基礎的補償費用、或有代價安排的損益、因税法改變或類似事件而導致的應收税項協議結餘變動、交易成本及與該等公司行動相關的任何損益。 |
| (b) | 這一調整剔除了與交易相關的無形資產的攤銷，這些無形資產不包括在黑石的部門報告中。 |
| (c) | 這一調整逆轉了整合Blackstone基金的效果，這些基金被排除在Blackstone的細分陳述之外。這項調整包括消除Blackstone在這些基金中的權益，以及取消與以下公司持有的Blackstone合併運營合夥企業的所有權相關的金額 非控制性 興趣。 |
| (d) | 這一調整消除了未實現的績效分配。 |
| (e) | 這一調整取消了未實現的績效分配補償。 |
| (f) | 此調整按分部基準剔除未實現本金投資收入(虧損)。分部調整代表(1)從合併中註銷的Blackstone綜合基金賺取的本金投資收入(包括一般合夥人收入)的增加，以及(2)與持有的Blackstone合併運營合夥企業的所有權相關的金額的扣除 非控制性 興趣。 |
截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| GAAP未實現本金投資收益(虧損) |
$ |
(500,490 |
) |
$ |
328,835 |
$ |
(426,529 |
) |
$ |
968,150 |
||||||
| 分段調整 |
297,202 |
(224,177 |
) |
249,999 |
(439,558 |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 未實現本金投資收益(虧損) |
$ |
(203,288 |
) |
$ |
104,658 |
$ |
(176,530 |
) |
$ |
528,592 |
||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (g) | 這一調整在分部的基礎上扣除了其他收入。分部調整是指(1)從合併中剔除的合併Blackstone基金獲得的其他收入的回補，以及(2)取消某些與交易相關的費用。 |
截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| GAAP其他收入 |
$ |
155,588 |
$ |
27,896 |
$ |
228,457 |
$ |
88,200 |
||||||||
| 分段調整 |
116 |
(26 |
) |
66 |
(57 |
) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 其他收入 |
$ |
155,704 |
$ |
27,870 |
$ |
228,523 |
$ |
88,143 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (h) | 這一調整取消了以分部為基礎的股權薪酬。 |
| (i) | 這一調整增加了相當於按季度向Blackstone Holdings Partnership Units的某些持有人收取的管理費的金額。管理費在公認會計原則下作為資本貢獻入賬，但在Blackstone的分部列報中反映為其他運營費用的減少。 |
| (j) | 税項是指經調整的GAAP税項撥備總額，以僅包括按未計提税項撥備(利益)前的收入(虧損)計算的當前税項撥備(利益)，並經調整以排除任何資產剝離的税務影響。就中期而言，税項採用首選的年化有效税率法計算。相關應付款代表 與税收相關 應付款項包括應收税項協議項下的應付款項。有關税收和相關應付賬款的完整定義，請參閲“--主要財務措施和指標--可分配收益”。 |
截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 税費 |
$ |
324,954 |
$ |
127,809 |
$ |
449,599 |
$ |
197,418 |
||||||||
| 相關應付款 |
29,835 |
12,864 |
52,842 |
27,477 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 應納税金及相關應付款 |
$ |
354,789 |
$ |
140,673 |
$ |
502,441 |
$ |
224,895 |
||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (k) | 這一調整在分部的基礎上扣除利息和股息收入減去利息支出。分部調整指(1)從合併中撇除的綜合Blackstone基金所賺取的利息及股息收入的加計，以及(2)與應收税項協議相關的利息開支的扣除。 |
截至三個月 |
截至六個月 | |||||||||||||||
6月30日， |
6月30日， | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 公認會計準則利息和股息收入 |
$ |
62,075 |
$ |
31,017 |
$ |
116,560 |
$ |
62,429 |
||||||||
| 分段調整 |
4,068 |
1,914 |
4,068 |
1,914 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 利息和股息收入 |
66,143 |
32,931 |
120,628 |
64,343 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 公認會計準則利息支出 |
69,642 |
44,322 |
136,389 |
89,305 |
||||||||||||
| 分段調整 |
(217 |
) |
(190 |
) |
(362 |
) |
(833 |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 利息支出 |
69,425 |
44,132 |
136,027 |
88,472 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 淨利息和股息損失 |
$ |
(3,282 |
) |
$ |
(11,201 |
) |
$ |
(15,399 |
) |
$ |
(24,129 |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (l) | 這一調整剔除了已實現業績收入的分部總額。 |
| (m) | 這一調整刪除了已實現績效薪酬的區段總額。 |
| (n) | 這一調整剔除了已實現本金投資收入的分部總額。 |
| (o) | 本次調整按分部計入利息支出，不包括與應收税金協議相關的利息支出。 |
| (p) | 這一調整在分段的基礎上增加了折舊和攤銷。 |
6月30日， | ||||||||
2022 |
2021 | |||||||
(千美元) | ||||||||
| 黑石綜合基金的投資 |
$ |
3,764,850 |
$ |
1,871,269 |
||||
| 權益法投資 |
||||||||
| 合夥企業投資 |
5,446,688 |
4,916,674 |
||||||
| 應計業績分配 |
13,544,855 |
12,101,142 |
||||||
| 企業國庫投資 |
810,672 |
2,440,325 |
||||||
| 其他投資 |
3,756,693 |
833,912 |
||||||
| |
|
|
|
|
| |||
| GAAP投資總額 |
$ |
27,323,758 |
$ |
22,163,322 |
||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 應計績效分配(簡寫為GAAP |
$ |
13,544,855 |
$ |
12,101,142 |
||||
| 合併的影響(A) |
12,475 |
1 |
||||||
| 應由關聯公司支付--GAAP(B) |
136,631 |
59,304 |
||||||
| 減去：已實現業績收入淨額(C) |
(262,083 |
) |
(261,760 |
) | ||||
| 減去：應計績效薪酬--GAAP(D) |
(5,955,982 |
) |
(5,137,933 |
) | ||||
| |
|
|
|
|
| |||
| 應計業績收入淨額 |
$ |
7,475,896 |
$ |
6,760,754 |
||||
| |
|
|
|
|
| |||
| (a) | 這一調整增加了在合併中已被剔除的合併黑石基金的投資。 |
| (b) | 代表GAAP應計業績收入，記錄在應從關聯公司獲得的收入中。 |
| (c) | 指截至報告日期已實現但尚未分配的績效收入，並計入實現期間的可分配收益。 |
| (d) | 表示與應計績效分配相關的GAAP應計績效薪酬，記錄在應計薪酬和福利中，並應支付給附屬公司。 |
高級董事總經理 | ||||||||||||||||
黑石集團和 |
以及某些其他的 | |||||||||||||||
普通合夥人 |
專業人士(A) | |||||||||||||||
原創 |
剩餘 |
原創 |
剩餘 | |||||||||||||
| 基金 |
承諾 |
承諾 |
承諾 |
承諾 | ||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 房地產 |
||||||||||||||||
| BREP VI |
$ |
750,000 |
$ |
36,809 |
$ |
150,000 |
$ |
12,270 |
||||||||
| BREP VII |
300,000 |
33,394 |
100,000 |
11,131 |
||||||||||||
| BREP VIII |
300,000 |
43,144 |
100,000 |
14,381 |
||||||||||||
| BREP IX |
300,000 |
103,047 |
100,000 |
34,349 |
||||||||||||
| BREP X |
300,000 |
300,000 |
100,000 |
100,000 |
||||||||||||
| BREP歐洲III |
100,000 |
11,989 |
35,000 |
3,996 |
||||||||||||
| BREP歐洲IV |
130,000 |
24,074 |
43,333 |
8,025 |
||||||||||||
| BREP歐洲V |
150,000 |
26,592 |
43,333 |
7,682 |
||||||||||||
| BREP歐洲VI |
130,000 |
84,596 |
43,333 |
28,199 |
||||||||||||
| BREP亞洲I |
50,000 |
10,141 |
16,667 |
3,380 |
||||||||||||
| BREP亞洲II |
70,707 |
16,215 |
23,569 |
5,405 |
||||||||||||
| BREP Asia III |
78,373 |
78,373 |
26,124 |
26,124 |
||||||||||||
| BREDS III |
50,000 |
13,499 |
16,667 |
4,500 |
||||||||||||
| BREDS IV |
50,000 |
26,187 |
— |
— |
||||||||||||
| BPP |
312,000 |
42,514 |
— |
— |
||||||||||||
| 其他(B) |
24,091 |
6,796 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 房地產總量(C) |
3,095,171 |
857,370 |
798,026 |
259,442 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
高級董事總經理 | ||||||||||||||||
黑石集團和 |
以及某些其他的 | |||||||||||||||
普通合夥人 |
專業人士(A) | |||||||||||||||
原創 |
剩餘 |
原創 |
剩餘 | |||||||||||||
| 基金 |
承諾 |
承諾 |
承諾 |
承諾 | ||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 私募股權 |
||||||||||||||||
| BCP V |
$ |
629,356 |
$ |
30,642 |
$ |
— |
$ |
— |
||||||||
| BCP VI |
719,718 |
82,829 |
250,000 |
28,771 |
||||||||||||
| BCP VII |
500,000 |
42,980 |
225,000 |
19,341 |
||||||||||||
| BCP VIII |
500,000 |
317,295 |
225,000 |
142,783 |
||||||||||||
| BCP IX |
500,000 |
500,000 |
225,000 |
225,000 |
||||||||||||
| BEP I |
50,000 |
4,728 |
— |
— |
||||||||||||
| BEP II |
80,000 |
14,620 |
26,667 |
4,873 |
||||||||||||
| BEP III |
80,000 |
51,868 |
26,667 |
17,289 |
||||||||||||
| BEP IV |
17,545 |
17,545 |
5,848 |
5,848 |
||||||||||||
| BCEP I |
120,000 |
27,202 |
18,992 |
4,305 |
||||||||||||
| BCEP II |
160,000 |
132,048 |
32,640 |
26,938 |
||||||||||||
| BCP亞洲I |
40,000 |
13,132 |
13,333 |
4,377 |
||||||||||||
| BCP Asia II |
100,000 |
100,000 |
33,333 |
33,333 |
||||||||||||
| 戰術機會 |
461,900 |
215,341 |
153,967 |
71,780 |
||||||||||||
| 戰略夥伴 |
1,151,889 |
746,258 |
162,087 |
100,079 |
||||||||||||
| BIP |
271,663 |
101,441 |
— |
— |
||||||||||||
| BXLS |
142,057 |
104,089 |
37,353 |
31,927 |
||||||||||||
| BXG |
135,501 |
81,665 |
62,997 |
45,355 |
||||||||||||
| 其他(B) |
290,210 |
31,187 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 私募股權總額(C) |
5,949,839 |
2,614,870 |
1,498,884 |
761,999 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 對衝基金解決方案 |
||||||||||||||||
| 戰略聯盟I |
50,000 |
2,033 |
— |
— |
||||||||||||
| 戰略聯盟II |
50,000 |
1,482 |
— |
— |
||||||||||||
| 戰略聯盟III |
22,000 |
7,101 |
— |
— |
||||||||||||
| 戰略聯盟四 |
15,000 |
15,000 |
— |
— |
||||||||||||
| 戰略控股I |
154,610 |
33,211 |
— |
— |
||||||||||||
| 戰略控股II |
50,000 |
31,400 |
— |
— |
||||||||||||
| 地平線 |
100,000 |
27,765 |
— |
— |
||||||||||||
| 位錯 |
10,000 |
10,000 |
— |
— |
||||||||||||
| 其他(B) |
17,205 |
8,149 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 整體對衝基金解決方案 |
468,815 |
136,141 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
高級董事總經理 | ||||||||||||||||
黑石集團和 |
以及某些其他的 | |||||||||||||||
普通合夥人 |
專業人士(A) | |||||||||||||||
原創 |
剩餘 |
原創 |
剩餘 | |||||||||||||
| 基金 |
承諾 |
承諾 |
承諾 |
承諾 | ||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||
| 信用與保險 |
||||||||||||||||
| 夾層/機會主義II |
$ |
120,000 |
$ |
29,204 |
$ |
110,101 |
$ |
26,795 |
||||||||
| 夾層/機會主義III |
130,783 |
39,096 |
31,546 |
9,430 |
||||||||||||
| 夾層/機會主義IV |
122,000 |
104,308 |
33,735 |
28,843 |
||||||||||||
| 歐洲高級債務I |
63,000 |
16,508 |
56,882 |
14,905 |
||||||||||||
| 歐洲高級債務II |
92,281 |
60,036 |
25,389 |
16,526 |
||||||||||||
| 壓力/苦惱的我 |
50,000 |
4,869 |
27,666 |
2,694 |
||||||||||||
| 壓力/痛苦II |
125,000 |
51,695 |
119,878 |
49,576 |
||||||||||||
| 壓力/痛苦III |
151,000 |
113,042 |
32,727 |
24,500 |
||||||||||||
| 能源I |
80,000 |
37,630 |
75,445 |
35,487 |
||||||||||||
| 能源II |
150,000 |
116,387 |
26,615 |
20,651 |
||||||||||||
| 瑞信阿爾法基金 |
52,102 |
19,752 |
50,670 |
19,209 |
||||||||||||
| 瑞信阿爾法基金II |
25,500 |
12,550 |
6,289 |
3,095 |
||||||||||||
| 其他(B) |
148,013 |
54,069 |
20,391 |
4,025 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 總信用和保險 |
1,309,679 |
659,146 |
617,334 |
255,736 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 其他 |
||||||||||||||||
| 財政部(D) |
1,936,933 |
1,445,785 |
— |
— |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
$ |
12,760,437 |
$ |
5,713,312 |
$ |
2,914,244 |
$ |
1,277,177 |
|||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| (a) | 對於上表所示的一些一般合夥人承諾，我們要求我們的高級董事總經理和某些其他專業人員為承諾的一部分提供資金，儘管根據各自基金的管理協議，為總承諾提供資金的最終義務是我們的。適用的普通合夥人最初和剩餘承付款項總額見上表。此外，某些高級董事總經理和其他專業人士可能被要求在某些套利基金中提供最低限度的承諾額。我們預計我們的承諾將隨着時間的推移而減少，並由可用現金和運營和變現產生的現金提供資金。考慮到當時的市場狀況以及流動資金和現金或流動資金投資餘額，我們相信上述流動資金來源將足以滿足我們的營運資金需求。 |
| (b) | 代表對各分部若干其他基金的資本承諾。 |
| (c) | 房地產和私募股權投資包括 共同投資， 視乎情況而定。 |
| (d) | 代表貸款發放承諾、左輪手槍承諾和資本市場承諾。 |
集料 | ||||
本金 | ||||
金額 | ||||
(美元/歐元 | ||||
| 高級註釋(A) |
(以千計) | |||
| 4.750%, Due 2/15/2023 |
$ |
400,000 |
||
| 2.000%, Due 5/19/2025 |
€ |
300,000 |
||
| 1.000%, Due 10/5/2026 |
€ |
600,000 |
||
| 3.150%, Due 10/2/2027 |
$ |
300,000 |
||
| 1.625%, Due 8/5/2028 |
$ |
650,000 |
||
| 1.500%, Due 4/10/2029 |
€ |
600,000 |
||
| 2.500%, Due 1/10/2030 |
$ |
500,000 |
||
| 1.600%, Due 3/30/2031 |
$ |
500,000 |
||
| 2.000%, Due 1/30/2032 |
$ |
800,000 |
||
| 2.550%, Due 3/30/2032 |
$ |
500,000 |
||
| 3.500%, Due 6/1/2034 |
€ |
500,000 |
||
| 6.250%, Due 8/15/2042 |
$ |
250,000 |
||
| 5.000%, Due 6/15/2044 |
$ |
500,000 |
||
| 4.450%, Due 7/15/2045 |
$ |
350,000 |
||
| 4.000%, Due 10/2/2047 |
$ |
300,000 |
||
| 3.500%, Due 9/10/2049 |
$ |
400,000 |
||
| 2.800%, Due 9/30/2050 |
$ |
400,000 |
||
| 2.850%, Due 8/5/2051 |
$ |
550,000 |
||
| 3.200%, Due 1/30/2052 |
$ |
1,000,000 |
||
| |
|
| ||
$ |
9,496,800 |
|||
| |
|
| ||
| (a) | 票據為發行人的無抵押及無附屬債務，並由Blackstone Inc.及各Blackstone Holdings Partnership共同及個別提供全面及無條件擔保。票據載有慣常的契諾及財務限制，其中包括限制發行人及擔保人產生以其附屬公司有表決權股份或利潤參與權益的留置權作為擔保的債務的能力，或合併、合併或出售、轉讓或租賃資產的能力。附註亦載有慣常的違約事件。債券的全部或部分可根據吾等的選擇，在債券指定到期日之前的任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格為債券所載的整體贖回價格。如發生控制權變更回購事件，債券將按債券所載的回購價格進行回購。 |
2022年7月1日至 |
||||||||||||||||||||
| 合同義務 |
2022年12月31日 |
2023-2024 |
2025-2026 |
此後 |
總計 | |||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||
| 經營租賃債務(A) |
$ |
72,240 |
$ |
289,417 |
$ |
297,781 |
$ |
326,937 |
$ |
986,375 |
||||||||||
| 購買義務 |
81,707 |
77,630 |
12,080 |
— |
171,417 |
|||||||||||||||
| 黑石集團發行票據和循環信貸安排(B) |
— |
400,000 |
943,560 |
8,153,240 |
9,496,800 |
|||||||||||||||
| 黑石集團發行的票據和循環信貸安排的利息(C) |
123,555 |
515,935 |
497,627 |
3,477,633 |
4,614,750 |
|||||||||||||||
| 黑石基金對被投資方基金的資本承諾(D) |
206,774 |
— |
— |
— |
206,774 |
|||||||||||||||
| 由於某些原因 非控制性 與應收税金協議有關的利息持有人(E) |
— |
157,002 |
214,670 |
1,190,579 |
1,562,251 |
|||||||||||||||
| 未確認的税收優惠，包括利息和罰款(F) |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||
| 黑石運營實體對黑石基金和其他(G)的資本承諾 |
5,713,312 |
— |
— |
— |
5,713,312 |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 合併合同義務 |
6,197,588 |
1,439,984 |
1,965,718 |
13,148,389 |
22,751,679 |
|||||||||||||||
| 黑石基金對被投資方基金的資本承諾(D) |
(206,774 |
) |
— |
— |
— |
(206,774 |
) | |||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Blackstone運營實體的合同義務 |
$ |
5,990,814 |
$ |
1,439,984 |
$ |
1,965,718 |
$ |
13,148,389 |
$ |
22,544,905 |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| (a) | 根據到2032年到期的協議，我們租賃我們的主要辦公空間和某些辦公設備。租用租賃協議，除合同租金支付外，通常還包括對房東產生的某些費用的額外支付，如建築費和水電費。只要這些是固定的或可確定的，就包括在上表中。上表包括確認為經營租賃負債的經營租賃、未記錄為經營租賃負債的短期租賃以及已簽署但尚未開始但未記錄為經營租賃負債的租賃。本表所列金額為扣除合同分租承諾額和租户改善津貼後的淨額。 |
| (b) | 表示我們發行的優先票據的本金金額，假設沒有 預付款 這些票據將一直持有，直到最終到期。截至2022年6月30日，我們的左輪手槍下沒有未償還的借款。 |
| (c) | 表示在優先票據到期日支付的利息，該利息是在假設沒有 預付款 債務一直持有到最後到期日。這些金額包括我們左輪手槍下未使用的借款的承諾費。 |
| (d) | 該等債務代表綜合Blackstone基金承諾向受投資基金及投資組合公司作出資本貢獻。這些款項一般按需支付，因此列報在一年以下類別。 |
| (e) | 代表Blackstone的公司附屬公司根據應收税款協議向某些人士支付款項的義務 非控制性 於二零零七年Blackstone進行首次公開招股及其後的收購時，權益持有人因購入與重組有關的權益而節省的税款。債務是指目前預計支付的金額，這取決於每年確定的實際實現的節税金額，而不考慮付款的時間。根據公認會計準則的要求，簡明合併財務報表中所列並在附註16中顯示的債務金額。“關聯方交易”(見“第一部分第1項財務報表”)有所不同，以反映某些應付款項的淨現值。非控制性 利息持有人。 |
| (f) | 截至2022年6月30日，沒有未確認的税收優惠，包括利息和罰款。此外，Blackstone無法對個別年度有關未確認利益總額9920萬美元和利息2960萬美元的付款時間作出合理可靠的估計，因此，該等金額不包括在上述合同債務表中。 |
| (g) | 這些義務代表我們承諾向Blackstone基金提供普通合夥人資本資金、向其他基金提供有限合夥人資本資金以及Blackstone本金投資承諾。這些金額一般按要求到期，因此列報在一年以下類別；然而，預計將在未來三年催繳大量資本承諾。隨着時間的推移，我們預計將繼續做出這些普通合夥人的資本承諾，為我們的投資基金籌集更多金額。 |
證券 | ||||||||
回購 |
賣出了，還沒有 | |||||||
協議 |
購得 | |||||||
| |
| |||||||
(百萬美元) | ||||||||
| 平衡，2022年6月30日 |
$ |
152.5 |
$ |
27.0 |
||||
| 平衡，2021年12月31日 |
$ |
58.0 |
$ |
27.8 |
||||
| 截至2022年6月30日的六個月 |
||||||||
| 日均餘額 |
$ |
90.3 |
$ |
27.3 |
||||
| 每日最大餘額 |
$ |
182.9 |
$ |
27.8 |
||||
| • | 決定我們的管理費、激勵費或績效分配是否代表可變利益-我們判斷我們賺取的費用是否與這些費用所需的努力水平和市場費率相稱。在作出這項判斷時，吾等除其他事項外，會考慮第三方在該實體的投資範圍，以及吾等在VIE持有的任何其他權益的條款。 |
| • | 確定是否 踢出場外 權利是實質性的-我們判斷合夥實體的第三方投資者是否有能力通過簡單多數票將普通合夥人、投資經理或其等價者除名，或解散(清算)合夥實體。這包括評估行使這些權利是否存在障礙。 |
| • | 總結Blackstone是否有義務承擔可能對VIE產生重大影響的損失或有權獲得可能對VIE產生重大影響的收益--由於GAAP中沒有明確的門檻來定義“潛在重大”，管理層必須做出判斷，並對定量和定性因素進行評估，以得出是否達到這一門檻的結論。 |
| • | 投資期內承諾資本金或投入資本金的0.25%至1.75%， |
| • | 私募股權和房地產基金投資期後的投資資本、承諾資本或投資公允價值的0.25%至1.50%，以及 |
| • | 對於我們的某些對衝基金解決方案，在投資期之後為投資資本或資產淨值的1.00%至1.50%，以及 專注於信貸 資金。 |
| • | 資產淨值的0.50%至1.00%。 |
| • | 資產淨值或總資產的0.20%至1.35%。 |
| • | 投資資本、淨營業收入或淨資產價值的0.65%至2.00%。 |
| • | 資產淨值的0.25%至1.00%。 |
| • | 資產淨值的0.20%至1.50%。 |
| • | 抵押品資產總面值的0.20%至0.50%，包括本金現金。 |
| • | 總資產或資產淨值的0.25%至1.25%。 |
近似值 | ||||||||||||||||
平均值 |
股份總數 |
以下股票的價值： | ||||||||||||||
總數 |
支付的價格 |
作為以下項目的一部分購買 |
可能還會購買 | |||||||||||||
的股份 |
每 |
公開宣佈 |
在該計劃下 | |||||||||||||
| 期間 |
購得 |
分享 |
計劃或方案(A) |
(千美元)(A) | ||||||||||||
| Apr. 1 - Apr. 30, 2022 |
132,141 |
$ |
107.25 |
132,141 |
$ |
1,485,828 |
||||||||||
| May 1 - May 31, 2022 |
924,995 |
$ |
106.22 |
924,995 |
$ |
1,387,577 |
||||||||||
| Jun. 1 - Jun. 30, 2022 |
792,864 |
$ |
104.56 |
792,864 |
$ |
1,304,674 |
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
1,850,000 |
1,850,000 |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 2021年12月7日，黑石董事會授權回購高達20億美元的普通股和黑石控股合夥單位。根據回購計劃，可以不時在公開市場交易、私下談判的交易或其他方式進行回購。回購的時間和實際數量將取決於各種因素，包括法律要求、價格以及經濟和市場狀況。回購計劃可以隨時更改、暫停或終止，並且沒有指定的到期日。有關本回購計劃的進一步信息，請參閲“第一部分財務報表--簡明合併財務報表附註--附註14.每股收益和股東股權回購計劃”和“第一部分--管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--流動性和資本資源--股份回購計劃”。 |
| 展品 數 |
展品説明 | |
| 4.1 |
截至2022年6月1日由Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.、Blackstone Inc.、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和紐約梅隆銀行作為受託人的第22份補充契約(通過引用註冊人當前表格報告的附件4.2併入本文8-K2022年6月1日向美國證券交易委員會提交)。 | |
| 4.2 |
2034年到期的3.500%高級票據的格式(包括在本附件4.1中)。 | |
| 10.1 |
修訂及重訂的信貸協議日期為2022年6月3日，借款人Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.，擔保人Blackstone Holdings AI L.P.，Blackstone Holdings I L.P.，Blackstone Holdings II L.P.，Blackstone Holdings III L.P.及Blackstone Holdings IV L.P.，Citibank，N.A.，行政代理人及其貸款方(在此併入，參考註冊人當前報告表格附件10.18-K2022年6月8日向美國證券交易委員會提交)。 | |
| 10.2* |
Hilltop Asset Holdings LLC與Blackstone Administration Services Partnership L.P.之間的飛機幹租賃協議格式。 | |
| 31.1* |
按照《規則》對行政總裁的證明13a-14(a). | |
| 31.2* |
根據《細則》對首席財務官的證明13a-14(a). | |
| 32.1* |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書(隨函提供)。 | |
| 32.2* |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節規定的首席財務官證書(隨函提供)。 | |
| 101.INS* |
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
| 101.SCH* |
內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
| 101.CAL* |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
| 101.DEF* |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
| 101.LAB* |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
| 101.PRE* |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
| 104. |
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 | |
| * | 現提交本局。 |
| 黑石公司 | ||
| /s/Michael S.Chae | ||
| 姓名： | Michael S.Chae | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務官和 | ||
| 授權簽署人) | ||