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Alexo 宣佈提交與批准Hecla收購的特別會議有關的管理信息通告

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2022年8月4日-Alexo資源公司(紐約證券交易所美國證券交易所股票代碼:AXU)(以下簡稱Alexo或本公司)今天宣佈,已提交併郵寄日期為2022年7月28日的管理信息通函(以下簡稱《通函》)和相關會議材料(統稱為《會議材料》),供2022年8月30日召開的Alexo股東(“股東”)、期權持有人、受限股份單位持有人和遞延股份單位持有人(統稱為“證券持有人”) 召開。上午10:00(太平洋時間)(“會議”),與2022年7月5日宣佈的與Hecla礦業公司(紐約證券交易所代碼: HL)(“Hecla”)的擬議業務合併有關。

會議材料包含有關交易的重要信息、證券持有人如何出席會議並在會上投票、 交易符合公司最佳利益並對股東公平、導致交易的背景以及 Alexo獨立董事特別委員會(“特別委員會”)和Alexo董事會(“董事會”)一致決定的原因。會議材料已由公司在SEDAR和EDGAR上提交,並可在公司簡介www.sedar.com 和EDGAR上www.sec.gov上查閲。會議資料也可在公司網站上查閲,網址為Alexo-Investors-股東特別大會(https://alexcoresource.com/investors/special-meeting-of-shareholders/).

在會議上,證券持有人將被要求考慮並通過一項特別決議(“安排”),以便根據公司和赫克拉公司於2022年7月4日簽訂的經轉讓和修訂的安排協議(“安排協議”)的條款批准一項安排(“安排”)。將以法定安排計劃的方式收購尚未擁有的所有已發行和已發行的Alexo普通股(“Alexo股票”)。

董事會 推薦

董事會一致建議證券持有人投票支持安排決議。

根據2022年7月27日從不列顛哥倫比亞省最高法院(“法院”)獲得的臨時命令(“臨時命令”)的條款,在2022年7月20日交易結束時登記在冊的證券持有人將有權接收會議通知、出席會議並在會上投票。證券持有人應仔細審閲所有會議材料,因為它們包含有關交易的重要信息以及證券持有人在該交易下的權利和權利。

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根據臨時命令的條款,為使安排生效,安排決議案至少需要獲得 批准:(I)親自出席或由受委代表出席並有權在 會議上投票的股東所投投票數的66⅔%;(Ii)證券持有人所投投票數的66⅔%,他們作為一個單一類別、親自出席會議或由受委代表 在會議上一起投票;及(Iii)股東所投的多數票,但根據多邊文書61-101規定必須排除的股東投票除外-特殊交易中少數股證券持有人的保護。 根據適用的證券法,有關該安排的通告已送交監管當局,並已郵寄給證券持有人。

安排的擬議截止日期為2022年9月7日,但須獲得法院、證券持有人和監管機構的批准,並滿足安排協議中規定的條件。

交易詳情:

根據安排條款,根據安排計劃持有的每股Alexo股份(“代價”),股東將獲得0.116股Hecla股本中的普通股(每股普通股,一股“Hecla 股”)。此外,為了使Alexo能夠在安排完成前維持運營,Hecla已向Alexo提供了3,000萬美元的可轉換擔保貸款,其中2,000萬美元已於本新聞稿日期提取,並已通過一家關聯公司按每股Alexo股票0.50加元的價格購買了8,984,100股Alexo股票,總價值為4,492,050加元,導致 9.9%的Alexo股份由Hecla或其關聯公司持有。

安排的原因

在 評估和一致批准該安排時,特別委員會和董事會仔細考慮了本公司業務的當前狀況和條件、預期和潛在的未來狀況和條件,以及安排協議的所有條款,包括先決條件、陳述和保證以及交易保護條款。 特別委員會和董事會考慮了一系列因素,其中包括:

溢價。 根據該安排股東將收到的對價相當於現貨價格較2022年7月1日收盤價溢價12%,使用截至2022年7月1日收盤時紐約證券交易所美國股票Alexo 和紐約證券交易所Hecla股票的過去5天成交量加權平均交易價格計算,溢價24%。

Liquidity. 基於眼前的融資需求、公司的業務、運營、財務狀況和前景,以及公司目前和未來的經營環境,包括加拿大和全球的宏觀經濟狀況, Alexo的股票存在繼續低於0.417美元的重大風險。 中短期內截至2022年7月1日的收盤價。對價 為股東提供即時流動資金,價格可能是在沒有安排的情況下 無法獲得的。

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Strengths and Strategic Fit. 如果安排完成,預計股東 將受益於:

(i)合併Alexo和Hecla的資產;
(Ii)管轄權和項目風險分散;以及

(Iii)增強了資本市場形象、融資能力和獲得資本的渠道。

股東 還將能夠繼續參與與Alexo以及Hecla的其他資產相關的任何勘探 和開發成功帶來的潛在好處。預計安排完成後,股東將按未經稀釋的流通股基準持有約3%的Hecla股份。

Process. 與赫克拉的安排源於幾個月前開始的討論。在此期間,Alexo的管理層和財務顧問與其他幾方就潛在交易進行了溝通。與七個潛在的收購者或合併夥伴簽訂了保密協議。與每個人都進行了討論。 這種安排是這些選擇中最有吸引力的。所有潛在收購者或合併夥伴都表示,惠頓貴金屬公司與Alexo及其某些子公司之間現有的白銀購買協議(“惠頓流程協議”)需要修改,以確保財務可行性 在Alexo從育空基諾山地區的某些 礦牀中常規開採和選礦銀鉛鋅礦中,在公司接觸的所有各方中,只有Hecla成功地與惠頓就惠頓溪流協議達成了令人滿意的安排。

Business and Industry Risks. Alexo的業務、運營、資產、財務狀況、運營結果和前景受到重大不確定性的影響,包括與惠頓在其基諾山項目上購買銀色流媒體權利有關的風險,與負營運資金狀況有關的風險。以及與以可接受的條款或根本不接受的條款獲得所需融資相關的風險。特別委員會 得出結論認為,本公司立即需要額外融資,而在其他融資方案中,該安排為本公司及其 利益相關者提供了比任何其他合理選擇更有利的結果。此外,特別委員會認為,鑑於這些風險和不確定性,根據該安排進行的審議對股東更為有利 ,而不是繼續執行Alexo目前的業務計劃。

股東問題和投票協助

如有任何問題或投票協助,股東可致電1-877-452-7184(北美地區免費)、1-416-304-0211(北美以外地區)或發送電子郵件至assistate@larelhill.com聯繫Laurel Hill Consulting Group。

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關於 Alexo

Alexo 是一家加拿大原生白銀公司,擁有並運營加拿大育空地區歷史悠久的基諾山銀礦的大部分,該銀礦是世界上品位最高的銀礦之一。

聯繫方式

克萊頓·R·瑙曼,董事長兼首席執行官

投資者關係和公關主管Rajni Bala

Phone: (778) 945-6577

電子郵件: info@alexcoresource ce.com

網站: www.alexcoresource ce.com

警示 有關前瞻性陳述的説明

本新聞稿包含與未來事件或未來表現相關的前瞻性陳述。本文中除有關歷史事實的陳述外,其他所有陳述均為前瞻性陳述。本文中的前瞻性陳述包括但不限於有關會議的陳述;有關交易完成和時機的陳述;證券持有人的批准;交易先決條件的滿足情況;股東將收到的對價;安排的預期收益;完成安排後股東在Hecla的估計持股量,以及法院、監管機構和其他同意和批准的時間、收據和預期效果。此類前瞻性 陳述反映管理層目前的信念,並基於公司作出的假設和目前可獲得的信息,包括有關Alexo和Hecla有能力以令人滿意的條款及時獲得必要的監管、法院、證券持有人和其他第三方批准的假設;滿足及時完成安排並按預期條款完成安排的條件;預期遵守安排協議的條款和與安排協議相關的協議;我們和Hecla財政資源的充分性;有利的股權和債務資本市場;以及金融資本市場的穩定。就其性質而言, 前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就或其他未來事件與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。這些風險, 不確定因素和其他因素包括,除其他外: 安排可能無法按計劃完成的風險,或完全不按安排協議中規定的條款和條件結束的風險; 公司和Hecla未能獲得必要的監管、法院、證券持有人和其他第三方批准,或未能以其他方式滿足完成安排的條件,及時或根本不能完成安排的風險;法律、法規和政府做法的變化;如果 第三方提出了更好的建議(如《安排協議》所述),則該安排可能無法完成,並可能要求 公司支付解約費(如《安排協議》所定義);如果該安排沒有完成,且本公司繼續作為一個獨立實體,則該安排的宣佈和公司為完成該安排而投入的大量資源可能會對本公司目前的業務關係產生影響,並可能對本公司當前和未來的業務、財務狀況和前景產生重大不利影響;銀、金、鉛、鋅和其他大宗商品的未來價格;市場競爭;以及地緣政治、經濟和允許Alexo和Hecla運營的法律環境;以及在Alexo提交給加拿大證券監管機構的關於加拿大SEDAR的文件(可在www.sedar.com上查閲)以及在美國證券交易委員會提交給埃德加的文件中發現的其他風險和不確定性(可在www.sec.gov/edgar.shtml上查閲)。這些前瞻性陳述是自本新聞稿發佈之日起作出的,除非適用的證券法規另有要求,否則本公司不承擔任何義務對其進行更新或修訂以反映新的事件或情況。

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