美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934年《證券交易法》
日期為2022年8月5日的Form 6-K報告
委員會檔案第001-14846號
盎格魯黃金阿散蒂有限公司
(註冊人姓名)
牛津道112號
約翰內斯堡霍頓莊園,郵編:2198
(私家包X 20,羅斯班克,2196)
South Africa
(主要執行辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F X表格40-F
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質形式提交了表格6-K:
Yes No X
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質形式提交表格6-K:
Yes No X
通過勾選標記表示註冊人是否也根據1934年《證券交易法》第12g3-2(B)條向委員會提供了本表格中所包含的信息。
Yes No X
附文:新聞稿盎格魯黃金阿散蒂截至2022年6月30日的六個月中期報告
| | | | | | | | |
|
約翰內斯堡,2022年8月5日-盎格魯黃金阿散蒂有限公司(“盎格魯黃金阿散蒂”,“AGA”或“公司”)公佈2022年上半年業績穩健,產量同比增長3%,現金總成本增長不超過6%,現金流強勁改善。該公司宣佈中期股息為每股29美分,或1.21億美元,並仍有望實現全年業績指引。
2022年前六個月的產量為1.233莫茲,第二季度的產量比2022年第一季度增長了10%。產量增長受到較高品級和加工噸的支撐,導致澳大利亞和拉丁美洲業務顯著改善,抵消了Kibali和Geita產量下降的影響。在此期間,Obuasi繼續提高產量,並有望在2022年實現240,000盎司至260,000盎司的年產量指導。
2022年前六個月的總現金成本為1,068美元/盎司,較2021年上半年上漲6%,主要原因是幾個投入類別的通脹加速,以及由於收到的金價上漲而支付的特許權使用費增加。這些成本壓力被運營改善和地下等級增加10%部分抵消。
首席執行官阿爾貝託·卡爾德龍説:“儘管成本環境充滿挑戰,我們公司的基本面仍在繼續改善。”“我們擁有合適的結構和合適的人員,可以進一步優化我們的投資組合,縮小與同行的差距。”
2022年上半年調整後的EBITDA為8.64億美元,而2021年上半年為8.76億美元。2022年上半年的整體收益為3億美元,合每股0.71美元,而2021年上半年為3.63億美元,合每股0.87美元。
2022年上半年,自由現金流從去年同期的流出2500萬美元增至4.71億美元,在為改善投資組合而進行的再投資期間,資產負債表保持靈活。自由現金流的增加得到了剛果民主共和國Kibali金礦5.49億美元的支持。
對Corvus Gold Inc.(“Corvus”)的3.65億美元現金收購於2022年1月完成,在內華達州南部未來的Beatty區建立了一個強大的立足點,該公司計劃在大約三年內投產。預計該地區在採礦開始後將在幾年內增長到每年300,000盎司以上的產量,並將活躍20年或更長時間,總成本遠低於盎格魯黃金阿散蒂目前的平均水平。
在為收購Corvus提供資金並支付2021年年終股息後,該公司的資產負債表狀況依然穩健,擁有約26億美元的流動性,其中包括截至2022年6月底的13億美元現金。這筆14億美元的多貨幣循環信貸安排在2022年第二季度進行了再融資,將到期日延長至2027年。
本公司繼續推進其全面資產潛力(“FAP”)審查計劃,在澳大利亞的日出大壩礦和幾內亞的Siguiri礦完成了該過程的初步評估階段。這兩個站點現在都進入了實施階段,在此期間將實施已確定的優化機會。巴西的Cuiabá礦目前正在完成其FAP評估。特羅皮卡納、蓋塔和塞拉·格蘭德是下一個預計將在2022年下半年進行評估的地點。FAP審查方案旨在實現業務業績和競爭力的階段性改進。 | |
| | | | | | | | |
| | |
2022年上半年亮點 |
| | |
| 強勁的安全性結果:與2021年上半年相比,可記錄的總工傷頻率提高了39%,達到每百萬工時1.33次工傷 | |
| | |
| 自由現金流4.71億美元;由從Kibali收到的現金分配支撐 | |
| | |
| 宣佈中期股息為每股493茲羅提(相當於每股29美分) | |
| | |
| Obuasi有望實現2022年24萬盎司-26萬盎司的年度指導目標 | |
| | |
| 運營基本面改善-季度產量連續改善;有望實現全年指導 | |
| | |
| 全面資產潛力審查方案正在進行,日出大壩和Siguiri處於實施階段;新地點將開始評估進程 | |
| | |
| 正在進行的再投資計劃,以較低的成本在中長期內增加礦石儲量和產量 | |
顯著特徵
·有望達到2022年的指導範圍,總現金成本趨於指導的高端
·上半年產量同比增長3%,至1.233莫茲
·Cerro Vanguardia(+17%)、Siguiri(+21%)、Sunise Dam(+15%)、Iduapriem(+14%)和Tropicana(+14%)對產量的巨大貢獻
·在採取再投資舉措後,地下品位同比增長10%
·2022年上半年,總現金成本同比增長6%,達到1,068美元/盎司
·2022年上半年,綜合維持成本(“AISC”)同比增長6%,達到1,418美元/盎司,主要原因是計劃增加持續資本支出和增加總現金成本
·2022年上半年基本收入為2.98億美元,2021年上半年為3.62億美元;2022年上半年整體收入為3億美元,2021年上半年為3.63億美元
·2022年上半年經營活動的現金淨流入為9.92億美元,而2021年上半年為4.67億美元,主要原因是Kibali股息增加和税收減少
·2022年上半年調整後的EBITDA同比下降1%,至8.64億美元;調整後的EBITDA利潤率為41%
·截至2022年6月30日,調整後淨債務同比下降13%,至7.4億美元
·2022年上半年自由現金流入為4.71億美元,而2021年上半年為流出2500萬美元
財務和經營報告
截至2022年6月30日止六個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
組密鑰統計信息 | | | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 | |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 | |
| | | 六月 | 六月 | 德克 | |
| | | 2022 | 2021 | 2021 | |
| | | 美元/英制 | |
運營評審 | | | | | | |
黃金 | | | | | | |
出品 | - oz (000) | | 1,233 | | 1,200 | | 2,472 | | |
售出 | - oz (000) | | 1,233 | | 1,214 | | 2,483 | | |
| | | | | | |
財務回顧 | | | | | | |
每盎司收到價格(1) | - $/oz | | 1,874 | | 1,801 | | 1,796 | | |
每盎司現金總成本(1) | - $/oz | | 1,068 | | 1,003 | | 963 | | |
每盎司總維持成本(1) | - $/oz | | 1,418 | | 1,333 | | 1,355 | | |
每盎司綜合成本(1) | - $/oz | | 1,602 | | 1,521 | | 1,577 | | |
| | | | | | |
黃金收入 | - $m | | 2,090 | | 1,911 | | 3,903 | | |
銷售成本 | - $m | | 1,592 | | 1,400 | | 2,857 | | |
現金總成本 | - $m | | 1,300 | | 1,163 | | 2,334 | | |
毛利 | - $m | | 563 | | 565 | | 1,172 | | |
| | | | | | |
股權股東應佔利潤 | - $m | | 298 | | 362 | | 622 | | |
| --美國美分/股 | | 71 | | 86 | | 148 | | |
整體收益 | - $m | | 300 | | 363 | | 612 | | |
| --美國美分/股 | | 71 | | 87 | | 146 | | |
税前利潤 | - $m | | 407 | | 507 | | 958 | | |
調整後的EBITDA(1) | - $m | | 864 | | 876 | | 1,801 | | |
經營活動現金淨流入 | - $m | | 992 | | 467 | | 1,268 | | |
自由現金流入(流出)(1) | - $m | | 471 | | (25) | | 104 | | |
借款總額 | - $m | | 2,219 | | 2,105 | | 2,094 | | |
調整後淨債務(1)(2) | - $m | | 740 | | 850 | | 765 | | |
調整後淨債務與調整後EBITDA之比(1) | -泰晤士報 | | 0.41 | | 0.37 | | 0.42 | | |
資本支出(包括股權會計的合資企業) | - $m | | 472 | | 461 | | 1,100 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(1)有關定義,請參閲以下截至2022年6月30日止六個月簡明綜合中期財務報表及本公司截至2021年12月31日止年度財務報表中的“術語表”後的“非公認會計準則披露”。 |
(2)包括2022年第一季度支付的Corvus收購成本3.65億美元和2022年上半年從Kibali收到的5.49億美元。 |
除非另有説明,否則$代表美元。 | | | | | | |
對數字進行四捨五入可能會導致計算上的差異。 | | |
出版時間:2022年8月5日
June 2022
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營一目瞭然 | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日止六個月 | | | | | | | | |
| 生產 | 銷售成本 | | 每盎司綜合維持成本1 | 每盎司現金總成本2 |
| oz (000) | 同比增長 %差異3 | $m | 同比增長 %差異3 | | | 美元/盎司 | 同比增長 %差異3 | 美元/盎司 | 同比增長 %差異3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
非洲 | 712 | | (1) | | (936) | | 8 | | | | 1,262 | | 9 | | 1,023 | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
Kibali-歸因於。45%4 | 157 | | (11) | | (163) | | (8) | | | | 1,003 | | 9 | | 756 | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
伊杜普利姆 | 115 | | 14 | | (153) | | 21 | | | | 1,329 | | (16) | | 1,028 | | (9) | |
奧布阿西 | 91 | | 7 | | (115) | | (1) | | | | 1,495 | | 14 | | 1,102 | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
Siguiri-歸因於85% | 142 | | 21 | | (201) | | 26 | | | | 1,324 | | 8 | | 1,232 | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
歌塔 | 207 | | (13) | | (268) | | 2 | | | | 1,270 | | 20 | | 1,046 | | 16 | |
非控制性權益、管理權和其他 | | | (36) | | 29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
澳大利亞 | 254 | | 14 | | (380) | | 10 | | | | 1,375 | | (20) | | 1,204 | | (7) | |
日出大壩 | 117 | | 15 | | (185) | | 5 | | | | 1,589 | | (10) | | 1,377 | | (6) | |
純果樂-可歸因於70% | 137 | | 14 | | (180) | | 16 | | | | 1,087 | | (31) | | 959 | | (8) | |
管理員和其他 | | | (15) | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
美洲 | 267 | | 2 | | (439) | | 21 | | | | 1,714 | | 25 | | 1,062 | | 15 | |
| | | | | | | | | | |
Cerro Vanguardia-可歸因於92.50% | 84 | | 17 | | (125) | | 18 | | | | 1,093 | | 6 | | 829 | | (5) | |
| | | | | | | | | | |
盎格魯黃金阿散蒂礦業公司 | 144 | | (5) | | (223) | | 14 | | | | 1,931 | | 38 | | 1,082 | | 22 | |
塞拉·格蘭德 | 39 | | 3 | | (79) | | 49 | | | | 2,223 | | 22 | | 1,466 | | 30 | |
非控制性權益、管理權和其他 | | | (12) | | 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他 | | | — | | (100) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
以上包括的股權會計合資企業 | | | 163 | | 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
盎格魯黃金阿散蒂 | 1,233 | | 3 | | (1,592) | | 14 | | | | 1,418 | | 6 | | 1,068 | | 6 | |
| | | | | | | | | | |
1定義見“非公認會計準則披露”下的附註B。 | | | | | | | |
2定義見“非公認會計準則披露”下的附註C。 | | | | | | | |
3差異2022年6月6個月2021年6月6個月-增加(減少)。 | | | | | | |
4股權會計合資企業。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營一目瞭然 | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日止的三個月 | | | | | | | | |
| 生產 | 銷售成本 | | 每盎司綜合維持成本1 | 每盎司現金總成本2 |
| oz (000) | 同比增長 %差異3 | $m | 同比增長 %差異3 | | | 美元/盎司 | 同比增長 %差異3 | 美元/盎司 | 同比增長 %差異3 |
非洲 | 382 | | 5 | | (492) | | 12 | | | | 1,245 | | 6 | | 1,028 | | 9 | |
| | | | | | | | | | |
Kibali-可歸因於45%4 | 82 | | (10) | | (83) | | (9) | | | | 972 | | 3 | | 718 | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
伊杜普利姆 | 64 | | 21 | | (80) | | 23 | | | | 1,276 | | (21) | | 1,060 | | (8) | |
奧布阿西 | 52 | | 33 | | (67) | | 31 | | | | 1,428 | | — | | 1,144 | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
Siguiri-歸因於85% | 74 | | 25 | | (106) | | 26 | | | | 1,384 | | 6 | | 1,274 | | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
歌塔 | 110 | | (11) | | (137) | | 2 | | | | 1,241 | | 22 | | 1,019 | | 14 | |
非控制性權益、管理權和其他 | | | (19) | | 36 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
澳大利亞 | 127 | | 7 | | (201) | | 12 | | | | 1,424 | | (16) | | 1,247 | | — | |
日出大壩 | 56 | | (2) | | (97) | | 5 | | | | 1,663 | | (2) | | 1,464 | | 7 | |
純果樂-可歸因於70% | 71 | | 15 | | (96) | | 20 | | | | 1,111 | | (29) | | 969 | | (5) | |
管理員和其他 | | | (8) | | 14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
美洲 | 136 | | 5 | | (226) | | 15 | | | | 1,788 | | 17 | | 1,146 | | 18 | |
| | | | | | | | | | |
Cerro Vanguardia-可歸因於92.50% | 43 | | 16 | | (62) | | 7 | | | | 1,218 | | 12 | | 994 | | 21 | |
| | | | | | | | | | |
盎格魯黃金阿散蒂礦業公司 | 74 | | — | | (118) | | 15 | | | | 1,926 | | 22 | | 1,119 | | 17 | |
塞拉·格蘭德 | 19 | | 6 | | (41) | | 37 | | | | 2,486 | | 14 | | 1,561 | | 17 | |
非控制性權益、管理權和其他 | | | (5) | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他 | | | 1 | | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
以上包括的股權會計合資企業 | | | 83 | | 9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
盎格魯黃金阿散蒂 | 645 | | 5 | | (835) | | 15 | | | | 1,430 | | 4 | | 1,092 | | 9 | |
| | | | | | | | | | |
1定義見“非公認會計準則披露”下的附註B。 | | | | | | | |
2定義見“非公認會計準則披露”下的附註C。 | | | | | | | |
3差異2022年6月三個月2021年6月三個月-增加(減少)。 | | | | | | |
4股權會計合資企業。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
3 |
| | | | | | | | | | | |
自由現金流(百萬美元)(1) |
| | | |
| 截至六個月 Jun 2022 | 截至六個月 Jun 2021 | 截至2021年12月的年度 |
| | | |
| | | |
| | | |
經營活動現金淨流入 | 992 | | 467 | | 1,268 | |
資本支出 | (434) | | (429) | | (1,027) | |
資本支出後的經營活動現金淨額 | 558 | | 38 | | 241 | |
償還租賃債務 | (40) | | (30) | | (63) | |
應計和資本化的財務成本 | (71) | | (62) | | (159) | |
扣除資本支出和利息後的淨現金流量 | 447 | | (54) | | 19 | |
來自投資活動的其他現金淨流入 | 14 | | 44 | | 101 | |
| | | |
添加背面: | | | |
| | | |
| | | |
限制使用的現金 | 10 | | (13) | | (14) | |
| | | |
出售合營企業所得款項 | — | | (2) | | (2) | |
自由現金流 | 471 | | (25) | | 104 | |
(1)定義見“非公認會計準則披露”下的附註F。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
4 |
經營和財務審查
六個月的審查
生產
2022年前六個月的產量為1.233 Moz,總現金成本為1,068美元/盎司,而2021年前六個月的產量為1.200 Moz,總現金成本為1,003美元/盎司。2022年前六個月的綜合維持成本(AISC)為1,418美元/盎司,而去年同期的AISC為1,333美元/盎司。
產量同比增長3%,主要來自Cerro Vanguardia(+17%)、Siguiri(+21%)、Sunise Dam(+15%)、Iduapriem(+14%)和Tropicana(+14%)。集團產量的增加主要是由於處理的礦石噸增加以及集團的整體產量增加所致。
盎格魯黃金阿散蒂2022年第二季度的產量環比增長10%,從2022年第一季度的588,000盎司增加到645,000盎司。產量的強勁改善得到了Obuasi產量增加37%、Iduapriem產量增加25%和Geita產量增加13%的支持。本公司繼續錄得地下品位上升趨勢,地下品位按年增加10%,這是由於本公司對投資組合的再投資進展所致。
費用
2022年上半年,每盎司總現金成本同比增長6%,至每盎司1,068美元,而2021年上半年為每盎司1,003美元。每盎司的總現金成本低於整個公司經歷的總體通貨膨脹率,這主要是由於實現了運營改善,以及產量的增加。
AISC於2022年上半年按年上升6%至1,418美元/盎司,較2021年上半年的1,333美元/盎司上升,主要是由於總現金成本上升,以及因巴西尾礦儲存設施(“TSF”)合規計劃及整個投資組合的計劃再投資目標而增加的持續資本開支所致。2022年上半年,AISC計入了與巴西TSF履約方案有關的估計42美元/盎司的影響。
調整後的EBITDA
2022年上半年調整後的利息、税項、折舊及攤銷前利潤(“調整後EBITDA”)為8.64億美元,而2021年上半年為8.76億美元。經調整的EBITDA較上年同期下降,主要是由於營運成本上升及勘探及評估成本上升所致,但部分被售出的黃金及收到的黃金價格上升所抵銷。
收益
2022年上半年的整體收益為3億美元,合每股0.71美元,而2021年上半年為3.63億美元,合每股0.87美元。整體盈利同比下降,主要是由於與Kibali相關的合資企業利潤下降、運營成本上升、勘探和評估成本上升以及不利的外匯走勢。這些不利影響被更高的黃金銷量、更高的金價變現和更低的税收部分抵消。
2022年上半年的基本收益(股權股東應佔利潤)為2.98億美元,或每股71美分,而2021年上半年為3.62億美元,或每股86美分。
現金流
2022年上半年,來自經營活動的現金淨流入為9.92億美元,而去年同期為4.67億美元。這一增長主要是由於Kibali的現金收入增加和繳納的税款減少。由於Kibali的現金收入,該公司在2022年上半年錄得4.71億美元的自由現金流入,而2021年上半年的現金流出為2500萬美元。2022年上半年,扣除增長資本(計算股息的指標)前的自由現金流為6.13億美元,而2021年上半年為1.25億美元。
2022年上半年,盎格魯黃金阿散蒂從Kibali合資企業獲得了5.49億美元的現金分配。截至2022年6月30日,本公司在剛果民主共和國未償還現金餘額中的應佔份額為4100萬美元,低於2021年12月31日的4.99億美元。
自由現金流受到Geita和Kibali持續鎖定增值税(“VAT”)以及Cerro Vanguardia(“CVSA”)的外匯限制和出口關税的影響:
·在坦桑尼亞,2022年第二季度逾期的可收回增值税進項信貸退款淨額(扣除貼現撥備後)從2022年3月31日的1.55億美元減少至2022年6月30日的1.48億美元,原因是2200萬美元的已核實增值税申請與企業納税相抵銷,以及100萬美元的正貼現調整,部分被額外提交的1600萬美元增值税申請所抵消。該公司計劃繼續抵銷已核實的增值税申請與公司税的抵銷。
·在剛果民主共和國,2022年第二季度,公司在可收回增值税淨餘額(包括燃油税和貼現撥備後的可收回增值税)中的歸屬份額從2022年3月31日的7900萬美元減少到2022年6月30日的7700萬美元,減少了200萬美元。
Kibali Goldmine S.A.繼續就以前報告的海關索賠與剛果民主共和國海關當局進行討論。剛果民主共和國海關當局尚未就這些索賠發出正式的重新評估通知。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
5 |
·在阿根廷,該公司在2022年第二季度記錄的應收淨出口税(扣除撥備後)減少了400萬美元,從2022年3月31日的2000萬美元減少到2022年6月30日的1600萬美元。此外,CVSA的現金餘額在2022年第二季度減少了200萬美元(等值),從2022年3月31日的1.51億美元(等值)減少到2022年6月30日的1.49億美元(等值)。現金餘額可用於運營需求,並以宣佈股息的形式支付給盎格魯黃金阿散蒂的離岸(1.74億美元(等值))和在岸(2300萬美元(等值))投資控股公司。
已向阿根廷中央銀行申請批准購買美元,以便向盎格魯黃金阿散蒂分配與2019和2020財政年度相關的9300萬美元(相當於)的離岸股息。雖然批准仍在等待中,但現金仍可完全用於CVSA的運營和勘探需求。此外,在2022年第二季度,與2021財年相關的股息獲得批准,CVSA將向阿根廷中央銀行提交新的申請,以批准購買美元,以分配8100萬美元(相當於)的離岸股息。儘管申請將高於目前的現金餘額,但這些匯款的批准預計將為未來的現金分配提供便利。
資產負債表
截至2022年6月30日,調整後的淨債務同比下降13%,至7.4億美元,即使在為收購Corvus提供資金(3.65億美元)和支付2021年末期股息6200萬美元后,與2021年6月30日的8.5億美元相比也是如此。截至2022年6月30日,調整後淨債務與調整後EBITDA的比率為0.41倍,而2021年6月30日為0.37倍。公司仍然致力於保持靈活的資產負債表,在整個週期中,調整後的淨債務與調整後的EBITDA目標比率不超過1.0倍。
在2022年第二季度,盎格魯黃金阿散蒂與13家銀行組成的銀團簽署了一項新的五年期無擔保多貨幣循環信貸安排(RCF),將於2027年6月到期,申請兩次延期一年。這一新的14億美元多貨幣RCF還允許提取澳元,最高可達5億澳元。這一新的14億美元多貨幣RCF取代了2018年實施的14億美元RCF(包括5億澳元RCF)。與之前的安排一樣,財務契約仍為調整後淨債務與調整後EBITDA之比的3.5倍。
截至2022年6月30日,資產負債表保持強勁,流動性強勁,包括14億美元的新多貨幣RCF,其中13億美元未提取;6500萬美元的Siguiri RCF,其中3000萬美元未提取;1.5億南非蘭特(900萬美元)的人民幣企業隔夜貸款,未提取;以及1.5億美元的Geita RCF,已全部提取。截至2022年6月30日,公司的現金及現金等價物餘額約為13億美元,使集團整體流動資金達到約26億美元。
非經常開支
在Tropicana(哈瓦那)和Iduapriem(第2期)剝離廢物等資本支出活動繼續取得進展。在Geita,Geita Hill East的地下門户開發按計劃進行,Nyamulilima露天礦的採礦作業繼續加快。在巴西,公司繼續投資,在所有礦場將現有的TSFs改造成乾式煙囱設施,市場的特點是,由於新冠肺炎疫情以及全行業對TSFs相關監管期限的要求,對技能和工程資源的競爭更加激烈。
2022年上半年,總資本支出(包括股權核算的合資企業)同比增長2%,至4.72億美元,高於2021年上半年的4.61億美元。持續資本支出從2021年上半年的3.11億美元增加到2022年上半年的3.3億美元,增幅為6%。持續資本支出包括2022年前6個月用於巴西TSF轉換的約5100萬美元,而2021年前6個月為3700萬美元。通過投資於礦石儲量開發和在具有高地質潛力的地點擴大礦石儲量來提高運營靈活性的戰略仍然是一個關鍵優先事項。2022年前6個月,增長或非持續性資本支出同比下降5%,至1.42億美元,低於2021年前6個月的1.5億美元。這一減少主要是由於Obuasi項目支出減少,但被Tropicana的延遲廢物剝離投資部分抵消。
第二季度回顧
2022年第二季度的產量為645,000盎司,總現金成本為1,092美元/盎司,而2021年第二季度的產量為613,000盎司,總現金成本為1,006美元/盎司。2022年第二季度AISC為1,430美元/盎司,而2021年第二季度為1,380美元/盎司。
調整後的EBITDA在2022年第二季度為4.26億美元,而2021年第二季度為4.27億美元,這是因為更高的運營成本在很大程度上被更高的黃金銷量和更高的金價所抵消。
2022年第二季度,來自經營活動的現金淨流入為4.59億美元,而2021年第二季度的淨現金流入為3.18億美元。該公司在2022年第二季度創造了2.03億美元的自由現金流,而2021年第二季度為6700萬美元。2022年第二季度,扣除增長資本(計算股息的指標)前的自由現金流為2.8億美元,而2021年第二季度為1.49億美元。
2022年第二季度,總資本支出(包括股權會計的合資企業)為2.38億美元,而2021年第二季度為2.51億美元。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
6 |
| | | | | | | | | | | |
6個月與6個月的運營和成本差異摘要: |
詳情 | 截至2022年6月的六個月 | 截至2021年6月的六個月 | 六個月與上年同期六個月的差異百分比 |
運營回顧(金牌) | | | |
生產(Kozs) | 1,233 | | 1,200 | | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
財務回顧 | | | |
| | | |
每盎司收到的黃金價格(美元/盎司)(3) | 1,874 | | 1,801 | | 4 | |
每盎司現金總成本(美元/盎司)(3) | 1,068 | | 1,003 | | 6 | |
企業和營銷成本(百萬美元)(1) | 42 | | 37 | | 14 | |
勘探和評估成本(百萬美元) | 84 | | 59 | | 42 | |
資本開支(百萬元) | 472 | | 461 | | 2 | |
每盎司總維持成本(美元/盎司)(2)(3) | 1,418 | | 1,333 | | 6 | |
每盎司綜合成本(美元/盎司)(2)(3) | 1,602 | | 1,521 | | 5 | |
調整後EBITDA(百萬美元)(3) | 864 | | 876 | | (1) | |
經營活動現金淨流入(百萬美元) | 992 | | 467 | | 112 | |
自由現金流(百萬美元)(3) | 471 | | (25) | | 1,984 | |
(1)包括行政和相關費用。
(2)世界黃金協會標準。
(3)有關定義,請參閲以下截至2022年6月30日止六個月簡明綜合中期財務報表及本公司截至2021年12月31日止年度財務報表中的“術語表”後的“非公認會計準則披露”。
對數字進行四捨五入可能會導致計算上的差異。
全面資產潛力審查方案
全面資產潛力(“FAP”)審查方案於2022年第一季度啟動,目的是瞭解投資組合中每項資產的全部潛力。FAP審查方案要求對每項資產進行為期三個月的評估,評估內容包括地雷設計以及所有關鍵操作參數和成本,以突出當前業績與最佳業績之間的任何差距。FAP評估有助於確定關鍵的改進舉措並確定其優先順序,然後在未來6至24個月內實施這些舉措。這一過程由相關現場領導團隊負責和管理,並嚴格跟蹤,直到交付全部價值。這項工作已在每個司法管轄區選定的地點啟動,首先是澳大利亞的日出大壩礦。
日出大壩FAP評估確定了33項改進措施,包括以下三個機會:
·地雷規劃和戰略
日出大壩團隊已經確定了一條顯著增加礦產資源和礦石儲量的潛在途徑,包括通過削減主礦坑,將礦山壽命延長四至六年。這一機遇將需要擴大露天採礦活動,包括大幅削減主要的Cleo露天礦,有可能使淨現值增加3億澳元至3.5億澳元。這一機會目前正在進行可行性研究,以確定項目的時機並最終確定項目的經濟性。
·地下生產力
目前日出大壩的瓶頸是地下開發。日出大壩團隊發現了一個機會,可以提高開發生產率,並逐步改變地下生產,使其達到每年3.0噸以上。緩解這一瓶頸的近期解決方案包括重建地下維護車間,這為巨型鑽機增加了4個小時的可用時間,預計每月將增加3000萬至3500萬美元的預付款。目標是到2022年第四季度完成100%的未來地下維護,並提供每月大約6000萬到7000萬的整體提升。未來兩至三年,有一條明確的增長地下產量的途徑,即專注於優先標題,並實施新的車隊管理系統,以捕獲、管理、分析和優化礦場活動,以改善運營決策和結果。
·冶金回收
日出大壩團隊還確定了加工廠內部的舉措,將回收率提高0.5%至1%,長期目標為2%至3%。使用先進的分析方法確定了此類舉措,以確定試劑的最佳設定點,以提高浸出效率。
在幾內亞的Siguiri礦也完成了類似的FAP評估。Siguiri團隊確定了29項改進措施,包括增加採礦量和提高飼料品位的能力,並已開始實施此類措施。巴西的Cuiab礦目前仍在完成FAP評估,Cuiab團隊正在研究46個改進機會,預計將在未來幾周內進行全面評估。我們打算在下一波FAP評估中使用從這些初步試點中獲得的經驗教訓,預計將在2022年底之前在特羅皮卡納、蓋塔和塞拉·格蘭德進行評估。
展望
我們仍在實現2022年指導方針的軌道上。然而,總現金成本正趨向於指引的高端。預計該公司的產量將於下半年加權,單位成本預計將下降至2022年下半年。由於俄羅斯入侵烏克蘭以及由此導致的供應鏈中斷,某些關鍵大宗商品供應正經歷波動和通脹壓力。這些包括機油和潤滑劑、與氨有關的產品(炸藥和氰化物)和勞動力。我們預計會出現通貨膨脹
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
7 |
繼續影響今年剩餘時間運營成本的壓力。在當前的全球形勢下,該企業繼續積極努力,通過其旨在提高運營效率的新運營模式和FAP審查,減輕通脹對其成本結構的影響。新冠肺炎疫情及其對社區和經濟的影響,以及當局可能採取的應對行動,在很大程度上是不可預測的,因此不包括在成本和資金預測範圍內的額外影響。
集團對產量的指導保持在2.55至2.80 Moz不變,預計大部分產量增長將來自Obuasi。在投資組合的其餘部分,我們預計Iduapriem、Siguiri和Geita的產量將出現一些邊際改善,其餘資產的表現將保持一致。
集團對總現金成本的指引維持在925美元/盎司至1,015美元/盎司,鞍鋼的指引維持在1,295美元/盎司至1,425美元/盎司。2022年總現金成本預測是受石油、消耗品和物流價格上漲的推動,鞍鋼進一步受到與上一年持平的持續資本支出水平上升的影響。儘管管理層預計這些通脹壓力中的大部分都在當前的指導範圍內得到了滿足,但我們仍然意識到公司具體和整個行業正在經歷的成本壓力。
總資本支出組指引保持不變,在10.5億美元至11.5億美元之間,持續資本支出在7.7億美元至8.4億美元之間,非持續資本支出在2.8億美元至3.1億美元之間。我們繼續推進我們的再投資計劃,旨在推動整個投資組合中關鍵的增長驅動型棕地項目。該公司在巴西的TSFs正在轉換為乾式堆疊作業,以符合巴西與TSFs相關的新法律要求。今年分配給巴西TSF合規項目的資本支出約為9000萬美元。在蓋塔,該礦正在進行一個接入國家電網的項目,這是一種水電和天然氣的混合發電。因此,能源成本預計將下降。該項目的資本支出預測約為2500萬美元,分佈在2022年和2023年。
關於不可持續的資本支出,已為Obuasi重建項目第三階段撥款約1億美元,在Tropicana撥款約1億美元,用於我們在哈瓦那進行廢物剝離,在Iduapriem撥款約6000萬美元,用於建造新的TSF。餘額將在蓋塔、西吉里和哥倫比亞之間分配。哥倫比亞的資本支出是指在目前的指導方針中沒有列入項目資本支出的完成可行性研究。
已支出的勘探和研究成本與之前的水平保持一致,其中8000萬美元與北美有關。
該公司此前提供了以下2022年的指導意見,該指導意見沒有變化:
| | | | | | | | | |
| | | 2022 |
| | | 導向 |
產量(000盎司) | | 2,550 - 2,800 |
費用 | 全額維持成本(美元/盎司) | | 1,295 - 1,425 |
總現金成本(美元/盎司) | | 925 - 1,015 |
資本支出 | 總計(百萬美元) | | 1,050 - 1,150 |
持續資本支出(百萬美元) | | 770 - 840 |
非持續性資本支出(百萬美元) | | 280 - 310 |
| | | |
企業行政、市場推廣及相關費用(百萬美元) | | 75 - 85 |
已支出的勘探和研究成本(百萬美元) | | 210 - 240 |
折舊及攤銷(不包括合資企業)(百萬美元) | | 690 - 740 |
| | |
利息和融資成本--損益表(百萬美元) | | 115 - 125 |
| | |
其他運營費用(百萬美元) | | 45 - 55 |
2022年的經濟假設如下:美元/澳元0.76美元,BRL5.30/美元,AP133.00/美元,ZAR15.00/美元;布倫特原油105美元/桶。
成本和資本預測範圍以名義價值表示。此外,估計數假設不會出現營運或勞工中斷(包括Obuasi重建項目的進一步延遲)或電力中斷,亦不會進一步改變資產組合及/或經營中的礦山,亦未經我們的外聘核數師審核。其他未知或不可預測的因素或我們無法控制的因素,包括我們成本基礎上的通脹壓力,也可能對我們未來的業績產生實質性的不利影響,並且不能保證盎格魯黃金阿散蒂表達的任何預期將被證明是正確的。我們在運營中採取的措施以及我們的業務連續性計劃旨在使我們的運營能夠提供與我們的生產目標一致的服務。然而,我們仍然注意到,新冠肺炎大流行及其對社區和經濟的影響,以及當局可能採取的應對行動,在很大程度上是不可預測的,因此不包括在成本和資金預測範圍內。實際結果可能與指導意見不同,任何偏差都可能是重大的。請參閲盎格魯黃金阿散蒂提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的Form 20-F年度報告中的風險因素部分。
安全更新
該公司在2022年前六個月實現了無死亡記錄。
可記錄傷害總頻率(TRIFR),以前被稱為全傷害頻率(AIFR),是衡量工作場所安全的最廣泛指標,2022年前六個月提高到每百萬小時工作1.33次傷害,而2021年前六個月每百萬小時傷害2.19次。TRIFR以每百萬工作小時(由僱員和承包商)發生的傷亡總數來衡量工作場所安全。
從基準的角度來看,公司2022年前六個月的TRIFR低於國際金屬和礦產理事會(ICMM)成員公司2021年每百萬小時工傷2.90人的平均水平。公司重振旗鼓的安全戰略繼續在所有業務部門推出,加強了盎格魯黃金阿散蒂的員工和承包商對所有工作場所安全實踐的關注,以努力繼續和維持盎格魯黃金阿散蒂的安全改進。該公司繼續通過應用其重大危險管理流程來處理嚴重後果事件。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
8 |
新冠肺炎
盎格魯黃金阿散蒂繼續應對不斷演變的新冠肺炎疫情,同時為阻止病毒傳播併為當地社區提供公共衞生和經濟救濟的全球努力做出貢獻。業務繼續在現場和社區實施和加強控制,包括為獲得疫苗提供便利。該公司繼續監測大流行並更新指導方針和應對計劃,以確保做好準備,同時在集團和地點一級維持提高認識、預防、監測、早期發現和控制的方案。
2022年,新冠肺炎繼續面臨挑戰,由於隔離和檢疫要求以及一些旅行限制和關鍵技能短缺,導致缺勤,這些因素繼續對阿根廷、澳大利亞、巴西和加納的業務構成挑戰,儘管程度不一。
儘管新冠肺炎在2022年上半年面臨挑戰,但在截至2022年6月30日的六個月內,新冠肺炎對澳大利亞業務的產量估計為11,000盎司的直接影響有限,相比之下,截至2021年6月30日的六個月,新冠肺炎對整個公司的產量估計為42,000盎司。截至2022年6月30日止六個月,新冠肺炎對鞍鋼的影響估計為每盎司16美元,而截至2021年6月30日的六個月對鞍鋼的影響估計為每盎司54美元。
運營亮點
截至2022年6月30日止六個月,非洲地區產量為712,000盎司,現金總成本為1,023美元/盎司,而截至2021年6月30日止六個月則為717,000盎司,現金總成本為946美元/盎司。截至2022年6月30日的六個月,該地區的AISC為每盎司1,262美元,而截至2021年6月30日的六個月的AISC為每盎司1,157美元。
該地區的成本在2022年前六個月顯示出上升趨勢,因為一些業務繼續其再投資戰略,重點是通過剝離前和礦石儲備開發獲得長期礦源以及必要的基礎設施要求。卓越運營仍然是在短期內為該地區釋放價值並抵消當前成本和生產逆風的關鍵持續舉措之一。
在加納,截至2022年6月30日的六個月,Iduapriem的黃金產量為115,000盎司,總現金成本為1,028美元/盎司,而去年同期為101,000盎司,總現金成本為1,134美元/盎司。產量增加主要是由於礦場從Teberebie Cut 2取得較高品位礦石噸而加工的噸較多及加工品級較高所致。現金總成本按年下降9%,主要是由於產量及效率提高所致,但因燃油價格上升而產生的成本上升及與收到的金價上升有關的特許權使用費增加而部分抵銷。Iduapriem正處於為期三年的再投資階段,目前正在第7號區塊及第8號區塊進行廣泛的廢物剝離,以提供營運靈活性及獲得計劃於近期至中期處理的較高品位礦石。
2022年第二季度,Iduapriem的黃金產量為64,000盎司,總現金成本為1,060美元/盎司,而2021年同期為53,000盎司,總現金成本為1,151美元/盎司。
截至2022年6月30日止六個月,Obuasi的黃金產量為91,000盎司,現金總成本為1,102美元/盎司,而去年同期為85,000盎司,現金總成本為999美元/盎司。Obuasi的產量在2022年前六個月繼續增長,加工噸同比增長36%,但較低的品位部分抵消了這一增長。現金費用總額同比增加的主要原因是,在2021年5月發生導致地下作業暫停的窗臺支柱事故後,上期費用的一部分被歸類為護理和維護費用。
2022年第二季度,Obuasi的黃金產量為52,000盎司,總現金成本為1,144美元/盎司,而2021年同期為39,000盎司,總現金成本為1,036美元/盎司。
在坦桑尼亞,截至2022年6月30日的六個月,Geita生產207,000盎司,總現金成本為1,046美元/盎司,而去年同期為237,000盎司,總現金成本為898美元/盎司。計劃產量減少的主要原因是,與去年同期最後一批較高品級的Nyankanga庫存相比,期內正在加工較低品級的Nyamulilima材料。蓋塔的地下開發繼續取得進展,靈活性不斷提高,地下等級同比增長14%。現金總成本增加的主要原因是與整體產量下降有關的產量下降,以及物流、燃料和其他投入成本的增加,但這部分被工廠可用性的改善和生產能力的增加以及有利的礦石庫存移動所抵消。
2022年第二季度,Geita的黃金產量為110,000盎司,總現金成本為1,019美元/盎司,而2021年同期為123,000盎司,總現金成本為890美元/盎司。
在幾內亞,截至2022年6月30日的六個月,Siguiri生產了142,000盎司,總現金成本為1,232美元/盎司,而去年同期為117,000盎司,總現金成本為1,214美元/盎司。產量增加主要是由於回收品級增加24%及回收率提高,但部分被加工噸減少所抵銷。現金總成本幾乎與去年同期持平,這是因為黃金產量增加的好處被與試劑和燃料成本增加有關的運營成本增加、主要由於採礦車隊維護和部件更換以及支付的特許權使用費增加所導致的採礦成本增加所抵消。
2022年第二季度,Siguiri生產了74,000盎司,總現金成本為1,274美元/盎司,而2021年同期為59,000盎司,總現金成本為1,231美元/盎司。
在剛果民主共和國,截至2022年6月30日的六個月,Kibali生產了157,000盎司,總現金成本為756美元/盎司,而去年同期為177,000盎司,總現金成本為699美元/盎司。黃金產量同比下降,主要原因是磨礦噸數減少,因為該礦在2022年第一季度補充了庫存。現金總成本增加的主要原因是黃金產量下降、石油和大宗商品價格上漲以及柴油和試劑消耗增加。這一增長被有利的礦石庫存變動部分抵消。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
9 |
2022年第二季度,Kibali生產了82,000盎司,總現金成本為718美元/盎司,而2021年同期為91,000盎司,總現金成本為667美元/盎司。
截至2022年6月30日止六個月,美洲地區產量為267,000盎司,現金總成本為1,062美元/盎司,而截至2021年6月30日止六個月則為261,000盎司,現金總成本為923美元/盎司。截至2022年6月30日的六個月,該地區的AISC為每盎司1,714美元-其中包括與巴西TSF合規計劃相關的估計195美元/盎司的影響-相比之下,截至2021年6月30日的六個月的AISC為每盎司1,371美元。
在巴西,截至2022年6月30日的六個月,AGA Mineração的產量為144,000盎司,總現金成本為1,082美元/盎司,而去年同期為151,000盎司,總現金成本為889美元/盎司。黃金產量按年下降主要是由於加工礦石噸減少所致,但因品位按年上升4%而被部分抵銷。此外,2022年第一季度,巴西米納斯吉拉斯州接踵而至的暴雨和大範圍洪災對生產產生了不利影響。由於洪水,礦場內外的基礎設施無法進入,員工們被限制在附近城市的家中。現金總成本按年上升,主要是由於黃金產量下降、巴西雷亞爾兑美元匯率走勢不利,以及與工資、燃料、潤滑劑、試劑和鋼鐵相關的成本上升。這一增長部分被更高的副產品收入和提高的效率所抵消。
2022年第二季度,AGA Mineração的產量為74,000盎司,總現金成本為1,119美元/盎司,而2021年同期為74,000盎司,總現金成本為956美元/盎司。
截至2022年6月30日止六個月,Serra Grande的產量為39,000盎司,總現金成本為1,466美元/盎司,而去年同期為38,000盎司,總現金成本為1,129美元/盎司。產量按年上升,主要是由於較高的品位及加工的礦石噸較多所致。現金總成本較去年同期上升,主要是由於巴西雷亞爾兑美元匯率走勢不利、與工資、燃料、潤滑油、炸藥、試劑及鋼鐵有關的成本上升,以及礦石庫存變動不利所致。
2022年第二季度,Serra Grande生產了19,000盎司,總現金成本為1,561美元/盎司,而2021年同期為18,000盎司,總現金成本為1,334美元/盎司。
在阿根廷,截至2022年6月30日的六個月,CVSA生產了84,000盎司,總現金成本為829美元/盎司,而去年同期為72,000盎司,總現金成本為872美元/盎司。產量按年上升,主要是由於較高的品位及加工的礦石噸較多所致。總現金成本較去年同期下降,主要是由於產量增加、副產品收入增加、阿根廷比索兑美元匯率的有利變動以及有利的礦石庫存差異。薪金增加、材料和服務消費增加以及支付的特許權使用費增加,部分抵消了這一減少額。
在2022年第二季度,Cerro Vanguardia生產了43,000盎司,總現金成本為994美元/盎司,而2021年同期為37,000盎司,總現金成本為820美元/盎司。
截至2022年6月30日止六個月,澳洲地區產量為254,000盎司,總現金成本為1,204美元/盎司,而截至2021年6月30日止六個月則為222,000盎司,總現金成本為1,296美元/盎司。截至2022年6月30日的六個月,該地區的AISC為每盎司1,375美元,而截至2021年6月30日的六個月的AISC為每盎司1,725美元。
高商品價格和低失業率導致了對技能的激烈競爭,導致操作員和維修人員的流動率更高。澳大利亞邊境的重新開放和新冠肺炎案件的增加加劇了這種情況。這兩家澳大利亞業務繼續經歷技能短缺和與COVID相關的員工缺勤的複合影響。
截至2022年6月30日的六個月,日出大壩的產量為117,000盎司,總現金成本為1,377美元/盎司,而去年同期為102,000盎司,總現金成本為1,469美元/盎司。產量較去年同期上升,主要是由於磨料品位提高及冶金回收率提高,令產量提高17%。這一增長被部分抵消,原因是關鍵的地下操作員因COVID而缺勤,導致估計損失11,000盎司的產量。現金總成本較去年同期下降,主要是由於黃金產量增加,但部分被與金冠露天礦場有關的採礦成本上升、支付的特許權使用費以及勞工及消耗品成本上升所抵銷。
2022年第二季度,日出大壩的黃金產量為56,000盎司,總現金成本為1,464美元/盎司,而2021年同期為57,000盎司,總現金成本為1,372美元/盎司。
截至2022年6月30日的六個月,Tropicana的產量為137,000盎司,總現金成本為959美元/盎司,而去年同期為120,000盎司,總現金成本為1,039美元/盎司。產量同比較高,主要是由於加工量和品級較高。現金總成本同比增長8%,主要是由於黃金產量增加,但燃料、勞動力、零部件和設備成本增加、支付的特許權使用費增加以及與Boston Shaker地下礦山相關的地下采礦成本增加部分抵消了這一影響。
2022年第二季度,純果樂生產了71,000盎司,總現金成本為969美元/盎司,而2021年同期為62,000盎司,總現金成本為1,023美元/盎司。
基本工程項目的最新情況
奧布阿西
雖然Obuasi礦在2022年前六個月繼續推進其擴建計劃,但在此期間,該礦確實遇到了一些挑戰,影響了已開採的噸數和已開發的儀表。在2022年第一季度,存在與膏體填充工廠供應相關的挑戰。膏體充填廠是充填一次採場的關鍵,以允許在Obuasi開採二次採場,預計2023年上半年將啟用一臺新泵。在2022年第二季度,出現了與設備可用性和利用率低有關的挑戰。因此,於二零二二年首六個月開採的地下公噸低於計劃,並於二零二二年六月底較每天4,000公噸的目標低約35%。然而,到2022年第二季度末,膏體填充設備的性能已顯著改善,從2022年第一季度末的1,083立方米增加到約1,517立方米。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
10 |
相比之下,2022年前六個月的加工噸數比計劃提前,主要是由於在此期間加工的Kokoteasua TSF的歷史尾礦材料補充了地下飼料。因此,2022年前六個月的黃金產量符合計劃。
2022年下半年,隨着通風狀況的改善、膏體灌裝廠的表現以及其他提高效率的舉措,地下作業預計會有更高的運量。
2022年7月,該礦優先進行地下回採。地下礦石開採量亦有所改善,截至二零二二年七月二十五日的七日滾動平均數較截至二零二二年七月七日的七日滾動平均數上升13%,至每日3,950噸,平均選礦品位為7.5克/噸。
Obuasi礦預計將維持這些礦石產量水平,預計這將支撐下半年的加權產量預測。該礦仍將提供約240,000盎司至260,000盎司的年度黃金產量指引,總維持成本約為每盎司1,250美元至1,350美元,總現金成本約為900美元/盎司至1,000美元/盎司。
Obuasi重建項目第三階段主要涉及擴大資本支出,以整修KMS豎井周圍的現有基礎設施,併為更深生產區的礦山提供服務,該階段繼續取得進展,預計將按計劃持續到2023年底。
特洛皮卡納
最近完成的關於哈瓦那地下礦化的範圍研究證明有理由啟動預可行性研究(“PFS”)。作為私營部門方案的一部分,正在考慮開展“哈瓦那連接”運動。這一開發將從Tropicana凹陷延伸,並有可能提供多種好處,包括為Tropicana現有地下礦山增加通風、一個鑽探平臺以獲取Tropicana與哈瓦那之間的高品位礦藏,以及儘早進入哈瓦那地下繼續進行填充和驗證鑽探,作為加油站的一部分。
內華達州
盎格魯黃金阿散蒂的項目小組整合了2022年前六個月的Corvus資產和項目數據,以確定今年剩餘時間的優先事項。2022年下半年,計劃在該地區開展多項活動,重點是在北牛蛙和硅谷將礦產資源轉化為礦石儲備的工作。本公司完成了北牛蛙可行性研究工作的規劃,並開始在Silicon進行加油站項目,並在Merlin礦藏進行進一步鑽探。2022年第一季度收到了硅項目區的鷹牌許可證,北牛蛙的項目許可程序預計將於2022年下半年開始。鑑於該物業的不同勘探目標,本公司正檢討區內的勘探優先次序,並將於未來數年分階段優先進行。
奎布拉多納
在哥倫比亞環境局(ANLA)於2021年11月決定將公司與Quebradona項目有關的環境許可證申請存檔後,盎格魯黃金阿散蒂提出上訴,尋求獲得ANLA所需具體補充信息的進一步細節,以便能夠就盎格魯黃金阿散蒂的許可證提交做出決定。2022年4月29日,盎格魯黃金阿散蒂接到通知,ANLA駁回了上訴,並確認了將公司的申請存檔的決定。
盎格魯黃金阿散蒂繼續審查和分析作為ANLA決定的一部分確定的進一步信息。目標是在適當的時候為奎布拉多納準備、提交和處理新的環境許可證申請。
格拉馬洛特
根據B2Gold Corp.(“B2Gold”)與盎格魯黃金阿散蒂聯合經營的哥倫比亞Gramarote金礦項目優化可行性研究的初步結果,合作伙伴已確定該項目目前未達到其開發的投資門檻。因此,在2022年第三季度末完成Gramarote可行性研究的同時,B2Gold和盎格魯黃金阿散蒂打算聯合完成與該項目相關的替代方案的全面審查。在就項目的未來作出決定時,將考慮所有利益相關者的利益。
勘探更新
有關截至2022年6月30日止六個月內所進行勘探工作的詳細披露,請參閲本公司網站www.anglogoldashanti.com上有關Brownfield及Greenfield勘探計劃的勘探更新文件。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
11 |
| | | | | | | | |
EY 裏沃尼亞路102號 桑頓 私家包X14 桑頓 2146 | | 安永會計師事務所 Co. Reg. No. 2005/002308/21 Tel: +27 (0) 11 772 3000 Fax: +27 (0) 11 772 4000 蘭德堡DocEx 123 Ey.com
|
獨立核數師對簡明綜合中期財務報表的審核報告
致盎格魯黃金阿散蒂有限公司股東
吾等已審閲隨附的中期報告第13至33頁所載的盎格魯黃金阿散蒂有限公司的簡明綜合中期財務報表,該等中期財務報表包括於二零二二年六月三十日的簡明綜合財務狀況表及截至該日止六個月的簡明綜合收益表、全面收益表、權益變動表及現金流量表,以及若干附註解釋。
董事對簡明合併中期財務報表的責任
董事負責根據國際財務報告準則、國際會計準則委員會(IASB)發佈的中期財務報告準則、SAICA財務報告指南和財務報告準則理事會發布的財務公告以及南非公司法的要求編制和列報這些簡明綜合中期財務報表,並負責董事認為必要的內部控制,以使編制簡明綜合中期財務報表不存在重大錯誤陳述(無論是由於欺詐還是錯誤)。
核數師的責任
我們的責任是對這些簡明的綜合中期財務報表作出結論。我們是根據《國際審查活動準則》(ISRE)2410,由該實體的獨立審計師進行的中期財務信息審查進行審查的。ISRE 2410要求我們斷定是否有任何事項引起我們的注意,使我們相信簡明綜合中期財務報表並未在所有重要方面都按照適用的財務報告框架編制。這一標準還要求我們遵守相關的道德要求。
根據ISRE 2410對簡明綜合中期財務報表的審查是一項有限的保證活動。我們執行程序,主要包括酌情向管理人員和實體內的其他人進行詢問,並應用分析程序,並對獲得的證據進行評估。
審查中進行的程序大大少於根據國際審計準則進行的審計中進行的程序,性質上也不同於這些程序。因此,我們不會對這些簡明綜合中期財務報表發表審計意見。
結論
根據吾等的審閲,吾等並無注意到任何事項令吾等相信隨附的盎格魯黃金阿散蒂有限公司截至2022年6月30日止六個月的簡明綜合中期財務報表在各重大方面並非根據國際財務報告準則、(IAS)34中期財務報告、會計實務委員會發布的SAICA財務報告指引及財務報告準則理事會發布的財務公告及南非公司法的要求編制。
安永會計師事務所
法蒂瑪·諾基--董事
註冊核數師
特許會計師(SA)
2022年8月3日
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | 備註 | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
| | | | | |
產品銷售收入 | 2 | | 2,155 | | 1,965 | | 4,029 | |
銷售成本 | 3 | | (1,592) | | (1,400) | | (2,857) | |
| | | | | |
毛利 | | | 563 | | 565 | | 1,172 | |
公司行政、市場營銷及相關費用 | | | (42) | | (37) | | (73) | |
勘探和評估成本 | | | (84) | | (59) | | (164) | |
資產減值、終止確認和處置利潤(虧損) | | | (2) | | (1) | | 11 | |
其他(費用)收入 | 4 | | (13) | | (26) | | (136) | |
營業利潤 | | | 422 | | 442 | | 810 | |
利息收入 | | | 31 | | 29 | | 58 | |
| | | | | |
外匯和公允價值調整 | | | (53) | | (31) | | (43) | |
融資費用和債務清償 | 5 | | (65) | | (55) | | (116) | |
| | | | | |
聯營公司和合資企業的利潤份額 | 6 | | 72 | | 122 | | 249 | |
税前利潤 | | | 407 | | 507 | | 958 | |
税收 | 7 | | (94) | | (134) | | (312) | |
當期利潤 | | | 313 | | 373 | | 646 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
分配如下: | | | | | |
| | | | | |
股權股東 | | | 298 | | 362 | | 622 | |
| | | | | |
| | | | | |
非控制性權益 | | | 15 | | 11 | | 24 | |
| | | 313 | | 373 | | 646 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
每股普通股基本利潤(美分)(1) | | | 71 | | 86 | | 148 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
稀釋後每股普通股利潤(美分)(2) | | | 71 | | 86 | | 148 | |
| | | | | |
(一)按普通股基本加權平均數計算。 | | | | |
(二)按稀釋後的普通股加權平均數計算。 | | | | |
| | | | | |
截至2022年6月30日止六個月的財務報表由盎格魯黃金阿散蒂有限公司由集團臨時高級副總裁(財務)Mark Pringle先生(BComm)領導的企業會計人員編制。這一過程由集團臨時首席財務官Ian Kramer先生(CA(SA))和集團首席執行官Alberto Calderon先生(博士、MPhil、MA、學士(經濟學)、法律博士(法律))監督。該集團的法定審計師安永(Ernst&Young Inc.)對截至2022年6月30日的六個月的財務報表進行了審查,但沒有進行審計。 |
|
由於國際會計準則第16號“不動產、廠房和設備--預期使用前的收益”修正案於2022年1月1日首次適用,因此對可比期間進行了追溯重述。請參閲附註15。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
當期利潤 | | | 313 | | 373 | | 646 | |
| | | | | |
隨後將重新分類為損益的項目: | | | | | |
涉外業務翻譯的交流差異 | | | (22) | | (10) | | (22) | |
不會在以後重新分類為損益的項目: | | | | | |
非對外經營業務的翻譯匯兑差異 | | | 3 | | 2 | | (3) | |
股權投資淨虧損 | | | (37) | | (40) | | (73) | |
確認精算損失 | | | — | | — | | (1) | |
遞延課税 | | | 14 | | (4) | | (6) | |
| | | (20) | | (42) | | (83) | |
| | | | | |
當期其他綜合虧損,扣除税項後的淨額 | | | (42) | | (52) | | (105) | |
| | | | | |
當期綜合收入合計,扣除税項 | | | 271 | | 321 | | 541 | |
| | | | | |
分配如下: | | | | | |
| | | | | |
股權股東 | | | 256 | | 310 | | 517 | |
| | | | | |
| | | | | |
非控制性權益 | | | 15 | | 11 | | 24 | |
| | | 271 | | 321 | | 541 | |
| | | | | |
由於國際會計準則第16號“不動產、廠房和設備--預期使用前的收益”修正案於2022年1月1日首次適用,因此對可比期間進行了追溯重述。請參閲附註15。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 截至 | 截至 | 截至 |
| | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
| | | 重述(1) | 重述(1) |
百萬美元 | 備註 | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | |
| | | | |
資產 | | | | |
非流動資產 | | | | |
有形資產 | | 4,081 | | 3,147 | | 3,493 | |
使用權資產 | | 202 | | 163 | | 175 | |
無形資產 | | 116 | | 127 | | 122 | |
對聯營公司和合資企業的投資 | | 1,162 | | 1,696 | | 1,647 | |
其他投資 | | 18 | | 148 | | 117 | |
盤存 | | 6 | | 47 | | 27 | |
貿易、其他應收款和其他資產 | | 218 | | 254 | | 237 | |
| | | | |
遞延納税 | | 29 | | 7 | | 7 | |
限制使用的現金 | | 32 | | 32 | | 32 | |
| | | | |
| | 5,864 | | 5,621 | | 5,857 | |
| | | | |
流動資產 | | | | |
| | | | |
盤存 | | 720 | | 690 | | 703 | |
貿易、其他應收款和其他資產 | | 335 | | 277 | | 260 | |
限制使用的現金 | | 34 | | 29 | | 26 | |
現金和現金等價物 | | 1,266 | | 1,081 | | 1,154 | |
| | | | |
| | | | |
| | 2,355 | | 2,077 | | 2,143 | |
| | | | |
總資產 | | 8,219 | | 7,698 | | 8,000 | |
| | | | |
權益和負債 | | | | |
股本及溢價 | 9 | 7,237 | | 7,221 | | 7,223 | |
累計損失和其他準備金 | | (2,994) | | (3,373) | | (3,181) | |
股東權益 | | 4,243 | | 3,848 | | 4,042 | |
非控制性權益 | | 30 | | 47 | | 52 | |
總股本 | | 4,273 | | 3,895 | | 4,094 | |
| | | | |
非流動負債 | | | | |
借款 | | 1,953 | | 1,726 | | 1,858 | |
租賃負債 | | 138 | | 124 | | 124 | |
環境恢復和其他規定 | | 671 | | 715 | | 729 | |
養卹金和退休後福利準備金 | | 75 | | 85 | | 77 | |
貿易、其他應付款項和撥備 | | 6 | | 7 | | 7 | |
遞延納税 | | 322 | | 267 | | 313 | |
| | 3,165 | | 2,924 | | 3,108 | |
| | | | |
流動負債 | | | | |
借款 | | 52 | | 203 | | 51 | |
租賃負債 | | 76 | | 52 | | 61 | |
貿易、其他應付款項和撥備 | | 637 | | 589 | | 647 | |
税收 | | 16 | | 35 | | 39 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 781 | | 879 | | 798 | |
| | | | |
總負債 | | 3,946 | | 3,803 | | 3,906 | |
| | | | |
權益和負債總額 | | 8,219 | | 7,698 | | 8,000 | |
| | | | |
(1)2021年6月30日和2021年12月31日的有形資產、累計虧損和其他準備金餘額已被追溯重報,並因2022年1月1日首次適用國際會計準則第16號“不動產、廠房和設備--預期使用前的收益”修正案而增加3300萬美元。請參閲附註15。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
15 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | 備註 | 評議 | 評議 | 評議 |
經營活動的現金流 | | | | |
來自客户的收據 | | 2,150 | | 1,977 | | 4,054 | |
向供應商和員工付款 | | (1,620) | | (1,363) | | (2,701) | |
運營產生的現金 | 11 | 530 | | 614 | | 1,353 | |
從合資企業獲得的股息(1) | | 549 | | 71 | | 231 | |
退税 | | — | | 7 | | 20 | |
已繳税款 | | (87) | | (225) | | (336) | |
| | | | |
| | | | |
經營活動現金淨流入 | | 992 | | 467 | | 1,268 | |
| | | | |
投資活動產生的現金流 | | | | |
資本支出 | | (434) | | (429) | | (1,027) | |
已資本化並支付的利息 | | (1) | | (9) | | (14) | |
資產購置(2) | | (365) | | — | | — | |
無形資產的收購 | | — | | — | | (1) | |
來自其他投資的股息 | | 8 | | 12 | | 22 | |
處置有形資產所得收益 | | — | | 2 | | 25 | |
獲得的其他投資和資產 | | (16) | | (5) | | (4) | |
| | | | |
| | | | |
出售合營企業所得款項 | | — | | 2 | | 2 | |
提前發放貸款 | | — | | (10) | | (15) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(增加)限制使用的現金減少 | | (10) | | 13 | | 14 | |
收到的利息 | | 32 | | 29 | | 58 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
投資活動的現金淨流出 | | (786) | | (395) | | (940) | |
| | | | |
融資活動產生的現金流 | | | | |
借款收益 | | 202 | | 7 | | 822 | |
償還借款 | | (96) | | (7) | | (820) | |
償還租賃債務 | | (40) | | (30) | | (63) | |
融資成本--借款 | | (49) | | (49) | | (111) | |
融資成本--租賃 | | (5) | | (5) | | (9) | |
其他借款成本 | | (11) | | — | | (35) | |
已支付的股息 | | (69) | | (207) | | (240) | |
| | | | |
| | | | |
融資活動的現金淨流出 | | (68) | | (291) | | (456) | |
| | | | |
現金及現金等價物淨增(減) | | 138 | | (219) | | (128) | |
翻譯 | | (26) | | (30) | | (48) | |
期初現金及現金等價物 | | 1,154 | | 1,330 | | 1,330 | |
期末現金及現金等價物 | | 1,266 | | 1,081 | | 1,154 | |
| | | | |
| | | | |
(1)從Kibali收到。
(2)2022年1月18日,盎格魯黃金阿散蒂宣佈成功完成之前宣佈的與Corvus Gold Inc.(“Corvus”)的安排計劃,根據該計劃,盎格魯黃金阿散蒂同意收購尚未由盎格魯黃金阿散蒂擁有的Corvus剩餘80.5%的普通股。在收購中,盎格魯黃金阿散蒂獲得了對Corvus的控制權。
根據安排條款,Corvus的股東(盎格魯黃金阿散蒂集團除外)每股Corvus股票獲得4.10加元的現金。這項收購是根據《國際財務報告準則》進行的資產收購。
總對價為4.6億美元,其中包括9500萬美元的非現金對價。非現金對價主要指集團收購80.5%之前持有的19.5%Corvus投資中的8,000萬美元公允價值,此前通過保監處按公允價值計入股權投資。按1.26加元兑1加元的匯率計算,支付的現金對價(包括交易成本)總計3.65億美元。
本公司已完成對收購的所有可識別資產和承擔的負債進行公允價值分配的分析。根據資產收購會計,本公司已根據該等可識別資產於收購當日的相對公允價值,向租賃礦產資產及勘探成果及水權分配總購買代價4.5億美元及1,000萬美元。
由於國際會計準則第16號“不動產、廠房和設備--預期使用前的收益”修正案於2022年1月1日首次適用,因此對可比期間進行了追溯重述。請參閲附註15。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
16 |
集團-權益變動表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| 股本及溢價 | | | 其他 資本儲備 | | | (累計虧損) 保留 收益(1) | | | 通過保監處的公允價值 | | | | | | 精算(損失)收益 | | 外幣折算準備金(2) | | 總計 | 非控制性權益 | | 總股本 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重新審查2020年12月31日的結餘 | 7,214 | | | | 77 | | | | (2,308) | | | | 131 | | | | | | | 1 | | | (1,387) | | | 3,728 | | 45 | | | 3,773 | |
當期利潤 | | | | | | | 362 | | | | | | | | | | | | | | 362 | | 11 | | | 373 | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | | (43) | | | | | | | (1) | | | (8) | | | (52) | | | | (52) | |
全面收益(虧損)合計 | — | | | | — | | | | 362 | | | | (43) | | | | | | | (1) | | | (8) | | | 310 | | 11 | | | 321 | |
已發行股份 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 7 | |
以股份為基礎支付的股票獎勵淨額(已行使) | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
已支付的股息 | | | | | | | (199) | | | | | | | | | | | | | | (199) | | | | (199) | |
附屬公司的股息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | (8) | | | (8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
翻譯 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | (1) | | | — | |
重新審查2021年6月30日的結餘 | 7,221 | | | | 79 | | | | (2,145) | | | | 88 | | | | | | | — | | | (1,395) | | | 3,848 | | 47 | | | 3,895 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
重新審查2021年12月31日的結餘 | 7,223 | | | | 84 | | | | (1,904) | | | | 53 | | | | | | | (2) | | | (1,412) | | | 4,042 | | 52 | | | 4,094 | |
當期利潤 | | | | | | | 298 | | | | | | | | | | | | | | 298 | | 15 | | | 313 | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | | (23) | | | | | | | | | (19) | | | (42) | | | | (42) | |
全面收益(虧損)合計 | — | | | | — | | | | 298 | | | | (23) | | | | | | | — | | | (19) | | | 256 | | 15 | | | 271 | |
已發行股份 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | 14 | |
以股份為基礎支付的股票獎勵淨額(已行使) | | | | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | (7) | | | | (7) | |
已支付的股息 | | | | | | | (62) | | | | | | | | | | | | | | (62) | | | | (62) | |
附屬公司的股息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | (37) | | | (37) | |
股權投資終止確認的轉讓 | | | | | | | 69 | | | | (69) | | | | | | | | | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
審查2022年6月30日的結餘 | 7,237 | | | | 77 | | | | (1,599) | | | | (39) | | | | | | | (2) | | | (1,431) | | | 4,243 | | 30 | | | 4,273 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)由於《國際會計準則》第16號“不動產、廠房和設備--預期使用前的收益”修正案於2022年1月1日首次適用,留存收益餘額已重新列報。請參閲附註15。
(2)外幣折算儲備包括不會通過處置非外國業務損益表重新循環的13.96億美元(2021年12月:13.99億美元;2021年6月:13.94億美元),以及與將通過處置損益表重新循環的外國業務有關的虧損3500萬美元(2021年12月:1300萬美元;2021年6月:100萬美元)。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
17 |
分部報告
盎格魯黃金阿散蒂的經營部門根據定期提供給首席執行官和執行委員會的財務信息進行報告,執行委員會被統稱為首席運營決策者(CODM)。執行委員會的個別成員負責企業的地理區域。
可報告的細分市場信息與集團於2021年宣佈並於2022年實施的新運營模式保持一致。
在新的業務模式下,財務結果向協調委員會報告的方式和業務部門的組成繼續按地理區域報告。此外,由於實施了新的業務模式,還引入了一個新的部分,即項目(以前在美洲部分下報告)。項目部分包括所有有可能發展為經營實體的主要非持續性資本項目。重述了受影響的運營部門信息的比較信息。
除可按地域報告的分部結構外,該集團還自願逐行分解和披露每項採礦作業的財務信息,以便於比較採礦業績。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
黃金收入 | | | | | |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
非洲* | | | 1,386 | | 1,360 | | 2,644 | |
Kibali-可歸因於45% | | | 281 | | 322 | | 659 | |
伊杜普利姆 | | | 224 | | 186 | | 361 | |
奧布阿西 | | | 165 | | 164 | | 204 | |
西奎裏 | | | 321 | | 252 | | 545 | |
歌塔 | | | 395 | | 436 | | 875 | |
| | | | | |
澳大利亞* | | | 475 | | 398 | | 890 | |
日出大壩 | | | 218 | | 185 | | 416 | |
純果樂-可歸因於70% | | | 257 | | 213 | | 474 | |
| | | | | |
美洲* | | | 510 | | 475 | | 1,028 | |
塞羅·先鋒 | | | 168 | | 130 | | 279 | |
盎格魯黃金阿散蒂礦業公司 | | | 267 | | 274 | | 600 | |
塞拉·格蘭德 | | | 75 | | 71 | | 149 | |
| | | | | |
| | | 2,371 | | 2,233 | | 4,562 | |
以上包括的股權會計合資企業 | | | (281) | | (322) | | (659) | |
| | | 2,090 | | 1,911 | | 3,903 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
副產品收入 | | | | | |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
非洲* | | | 3 | | 3 | | 5 | |
Kibali-可歸因於45% | | | 1 | | 1 | | 2 | |
伊杜普利姆 | | | — | | — | | 1 | |
奧布阿西 | | | 1 | | 1 | | — | |
西奎裏 | | | — | | — | | 1 | |
歌塔 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | |
澳大利亞* | | | 2 | | 2 | | 4 | |
日出大壩 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
純果樂-可歸因於70% | | | 1 | | 1 | | 3 | |
| | | | | |
美洲* | | | 61 | | 50 | | 119 | |
塞羅·先鋒 | | | 44 | | 40 | | 93 | |
盎格魯黃金阿散蒂礦業公司 | | | 17 | | 10 | | 26 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 66 | | 55 | | 128 | |
以上包括的股權會計合資企業 | | | (1) | | (1) | | (2) | |
| | | 65 | | 54 | | 126 | |
| | | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
18 |
分部報告(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
銷售成本 | | | | | |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
非洲* | | | 936 | | 869 | | 1,650 | |
Kibali-可歸因於45% | | | 163 | | 178 | | 350 | |
伊杜普利姆 | | | 153 | | 126 | | 238 | |
奧布阿西 | | | 115 | | 116 | | 164 | |
西奎裏 | | | 237 | | 187 | | 410 | |
歌塔 | | | 268 | | 262 | | 488 | |
| | | | | |
澳大利亞* | | | 380 | | 346 | | 740 | |
日出大壩 | | | 185 | | 176 | | 364 | |
純果樂-可歸因於70% | | | 180 | | 155 | | 346 | |
管理員和其他 | | 15 | | 15 | | 30 | |
| | | | | |
美洲* | | | 439 | | 364 | | 822 | |
塞羅·先鋒 | | | 135 | | 115 | | 261 | |
盎格魯黃金阿散蒂礦業公司 | | | 223 | | 195 | | 435 | |
塞拉·格蘭德 | | | 79 | | 53 | | 123 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
管理員和其他 | | 2 | | 1 | | 3 | |
| | | | | |
公司和其他 | | | — | | (1) | | (5) | |
| | | | | |
| | | 1,755 | | 1,578 | | 3,207 | |
以上包括的股權會計合資企業 | | | (163) | | (178) | | (350) | |
| | | 1,592 | | 1,400 | | 2,857 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
毛利(1) | | | | | |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
非洲* | | | 452 | | 493 | | 999 | |
Kibali-可歸因於45% | | | 118 | | 145 | | 311 | |
伊杜普利姆 | | | 71 | | 61 | | 124 | |
奧布阿西 | | | 51 | | 48 | | 41 | |
西奎裏 | | | 84 | | 65 | | 135 | |
歌塔 | | | 128 | | 174 | | 388 | |
| | | | | |
澳大利亞* | | | 97 | | 53 | | 153 | |
日出大壩 | | | 33 | | 10 | | 53 | |
純果樂-可歸因於70% | | | 79 | | 58 | | 130 | |
管理員和其他 | | | (15) | | (15) | | (30) | |
| | | | | |
美洲* | | | 132 | | 162 | | 325 | |
塞羅·先鋒 | | | 77 | | 55 | | 111 | |
盎格魯黃金阿散蒂礦業公司 | | | 61 | | 90 | | 191 | |
塞拉·格蘭德 | | | (4) | | 17 | | 26 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
管理員和其他 | | | (2) | | — | | (3) | |
| | | | | |
公司和其他 | | | — | | 2 | | 6 | |
| | | | | |
| | | 681 | | 710 | | 1,483 | |
以上包括的股權會計合資企業 | | | (118) | | (145) | | (311) | |
| | | 563 | | 565 | | 1,172 | |
| | | | | |
(1)本集團的分部溢利為毛利(虧損),不包括聯營公司及合營企業的業績。有關毛利(虧損)與税前利潤的對賬,請參閲集團損益表。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
19 |
分部報告(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
攤銷 | | | | | |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
非洲* | | | 162 | | 126 | | 268 | |
Kibali-可歸因於45% | | | 45 | | 49 | | 105 | |
伊杜普利姆 | | | 32 | | 8 | | 19 | |
奧布阿西 | | | 16 | | 11 | | 22 | |
西奎裏 | | | 24 | | 22 | | 47 | |
歌塔 | | | 45 | | 36 | | 75 | |
| | | | | |
澳大利亞*(1) | | 77 | | 63 | | 150 | |
日出大壩 | | | 26 | | 25 | | 60 | |
純果樂-可歸因於70% | | | 50 | | 37 | | 88 | |
管理員和其他 | | | 1 | | 1 | | 2 | |
| | | | | |
美洲* | | | 88 | | 72 | | 161 | |
塞羅·先鋒 | | | 17 | | 11 | | 27 | |
盎格魯黃金阿散蒂礦業公司 | | | 51 | | 49 | | 108 | |
塞拉·格蘭德 | | | 20 | | 11 | | 25 | |
管理員和其他 | | | — | | 1 | | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
公司和其他 | | | 2 | | 1 | | 3 | |
| | | | | |
| | | 329 | | 262 | | 582 | |
以上包括的股權會計合資企業 | | | (45) | | (49) | | (105) | |
| | | 284 | | 213 | | 477 | |
| | | | | |
(1)澳洲總資產包括物業、廠房及設備、現金、租賃資產、存貨及本集團無法在不同採礦業務之間按合理基準分配及分解的其他資產,因為部分該等資產為澳大利亞地理區域內採礦業務之間的共享資產。攤銷分類披露只涉及物業、廠房及設備,而該等物業、廠房及設備並不代表共有資產,而本集團可就該等物業、廠房及設備進行分類,並按合理基準分配予該地區內的不同採礦業務。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
資本支出 | | | | 重述(1) | 重述(1) |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
非洲* | | | 217 | | 226 | | 506 | |
Kibali-可歸因於45% | | | 38 | | 32 | | 72 | |
伊杜普利姆 | | | 53 | | 44 | | 105 | |
奧布阿西 | | | 64 | | 92 | | 168 | |
西奎裏 | | | 11 | | 12 | | 38 | |
歌塔 | | | 51 | | 46 | | 123 | |
| | | | | |
澳大利亞* | | | 93 | | 101 | | 185 | |
日出大壩 | | | 20 | | 39 | | 62 | |
純果樂-可歸因於70% | | | 73 | | 62 | | 122 | |
管理員和其他 | | | — | | — | | 1 | |
| | | | | |
美洲* | | | 154 | | 109 | | 346 | |
塞羅·先鋒 | | | 21 | | 11 | | 69 | |
盎格魯黃金阿散蒂礦業公司 | | | 104 | | 72 | | 195 | |
塞拉·格蘭德 | | | 29 | | 26 | | 82 | |
| | | | | |
項目*(1) | | 7 | | 25 | | 52 | |
哥倫比亞項目 | | | 6 | | 25 | | 52 | |
北美項目 | | | 1 | | — | | — | |
| | | | | |
公司和其他 | | | 1 | | — | | 11 | |
| | | | | |
| | | 472 | | 461 | | 1,100 | |
以上包括的股權會計合資企業 | | | (38) | | (32) | | (72) | |
| | | 434 | | 429 | | 1,028 | |
| | | | | |
(1)由於實施了新的業務模式,引入了一個新的項目部分(以前在美洲部分下報告),其中包括所有有可能發展為經營實體的主要非持續性資本項目。對比信息已被重述。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
20 |
分部報告(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
總資產 | | | | 重述(1)(3) | 重述(1)(3) |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
非洲* | | | 3,988 | | 4,164 | | 4,226 | |
Kibali-可歸因於45% | | | 1,120 | | 1,647 | | 1,604 | |
伊杜普利姆 | | | 405 | | 345 | | 386 | |
奧布阿西 | | | 1,125 | | 981 | | 1,036 | |
西奎裏 | | | 530 | | 473 | | 463 | |
歌塔 | | | 804 | | 712 | | 732 | |
管理員和其他 | | | 4 | | 6 | | 5 | |
| | | | | |
澳大利亞(2) | | 986 | | 1,048 | | 1,034 | |
| | | | | |
美洲* | | | 1,647 | | 1,375 | | 1,573 | |
塞羅·先鋒 | | | 514 | | 459 | | 491 | |
盎格魯黃金阿散蒂礦業公司 | | | 855 | | 649 | | 781 | |
塞拉·格蘭德 | | | 250 | | 192 | | 252 | |
管理員和其他 | | | 28 | | 75 | | 49 | |
| | | | | |
項目*(3) | | 694 | | 282 | | 313 | |
哥倫比亞項目 | | | 216 | | 196 | | 211 | |
北美項目 | | | 478 | | 86 | | 102 | |
| | | | | |
公司和其他 | | | 904 | | 829 | | 854 | |
| | | | | |
| | | 8,219 | | 7,698 | | 8,000 | |
| | | | | |
*繼續按地理區域列報經營部門。專家組提供了每項採礦作業的分類和披露的補充資料,以便於比較採礦業績。
(1)2021年6月30日和2021年12月31日的總資產餘額已追溯重報,增加3300萬美元,原因是2022年1月1日首次適用國際會計準則第16號“不動產、廠房和設備--預期使用前的收益”的修正案。請參閲附註15。
(2)澳洲總資產包括物業、廠房及設備、現金、租賃資產、存貨及本集團無法在不同採礦業務之間按合理基準分配及分解的其他資產,因為部分該等資產為澳大利亞地理區域內採礦業務之間的共享資產。攤銷分類披露只涉及物業、廠房及設備,而該等物業、廠房及設備並不代表共有資產,而本集團可就該等物業、廠房及設備進行分類,並按合理基準分配予該地區內的不同採礦業務。
(3)由於實施了新的業務模式,引入了一個新的項目部分(以前在美洲部分下報告),其中包括所有有可能發展為業務實體的主要非持續性資本項目。對比信息已被重述。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
21 |
備註
截至2022年6月30日止六個月
1製備依據
本報告中的財務報表是按照歷史成本慣例編制的,但某些金融工具按公允價值列報除外。本集團編制截至六月三十日及十二月三十一日止六個月的中期財務報表及截至十二月三十一日止年度的年度財務報表。本集團於編制該等財務報表時所採用的會計政策與截至2021年12月31日止年度財務報表所採用的政策一致,但採用自2022年1月1日起適用的新準則或經修訂準則除外,該等新準則或修訂準則對本集團的財務報表並無重大影響。
本集團於2022年1月1日採納並追溯適用《國際會計準則》第16號“不動產、廠房及設備--預期用途前收益”的修訂,導致會計政策改變及追溯影響調整,如附註15所披露。
盎格魯黃金阿散蒂有限公司(“盎格魯黃金阿散蒂”或“公司”)的這些簡明綜合中期財務報表是按照國際財務報告準則(“IFRS”)、國際會計準則委員會(“IASB”)發佈的IAS 34中期財務報告、南非特許會計師協會(“SAICA”)發佈的財務報告指南、財務報告準則理事會發布的財務報告聲明、JSE上市要求以及南非公司法所要求的方式的框架概念和計量和確認要求編制的。2008年第71號(經修訂),以編制集團截至2022年6月30日止六個月的財務資料。這些財務報表應與本公司截至2021年12月31日及截至該年度的經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。
2收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
黃金收入 | | 2,090 | 1,911 | 3,903 |
副產品 | | 65 | 54 | 126 |
產品銷售收入 | | 2,155 | 1,965 | 4,029 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | |
3銷售成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | | |
現金運營成本 | | 1,205 | | 1,077 | | 2,160 | |
版税 | | 88 | | 80 | | 162 | |
其他現金成本 | | 7 | | 6 | | 12 | |
現金總成本 | | 1,300 | | 1,163 | | 2,334 | |
裁員成本 | | 4 | | 1 | | 2 | |
康復和其他非現金費用 | | (4) | | 12 | | 38 | |
有形資產攤銷 | | 243 | | 182 | | 411 | |
使用權資產攤銷 | | 40 | | 30 | | 63 | |
無形資產攤銷 | | 1 | | 1 | | 3 | |
庫存變動 | | 8 | | 11 | | 6 | |
| | | | 1,592 | | 1,400 | | 2,857 | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
22 |
4其他費用(收入)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
護理和保養 | | — | | 13 | | 45 | |
政府財政申索 | 8 | | 2 | | 7 | |
遺留的TSF義務 | | (7) | | 2 | | 9 | |
| | | | |
養卹金和醫療固定福利規定 | | 3 | | 3 | | 7 | |
已收到版税 | | (1) | | (2) | | (2) | |
| | | | |
| | | | |
裁員及相關費用 | | — | | 1 | | 18 | |
律師費和工程費用 | | 1 | | — | | 10 | |
| | | | |
其他間接税 | | 9 | | 7 | | 18 | |
債券結算溢價 | | — | | — | | 24 | |
| | | | 13 | | 26 | | 136 | |
| | | | | | |
5融資費用和債務清償
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
融資成本--借款 | | 54 | 48 | 101 |
融資成本--租賃 | | 5 | 5 | 9 |
解除債務 | | 6 | 2 | 6 |
| | | | 65 | 55 | 116 |
| | | | | | |
| | | |
計入融資成本的利息按實際利率計算。
6聯營公司和合資企業的利潤份額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | |
收入 | | 298 | | 341 | | 697 | |
營運成本及其他開支 | | (198) | | (186) | | (370) | |
| | | | |
收到淨利息(已支付) | | (1) | | 4 | | 7 | |
税前利潤 | | 99 | | 159 | | 334 | |
税收 | | (27) | | (37) | | (85) | |
税後利潤 | | 72 | 122 | 249 |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
23 |
7課税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
南非税收 | | | | |
| 正常税制 | | 1 | | — | | — | |
| 上一年超額撥備 | | — | | (1) | | (1) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 1 | | (1) | | (1) | |
| | | | | | |
涉外税收 | | | | |
| 正常税制 | | 87 | | 115 | | 252 | |
| 上一年超額撥備 | | — | | — | | (3) | |
| 遞延納税 | | | | |
| 暫時性差異 | | 3 | | 14 | | 52 | |
| 前一年撥備 | | — | | — | | 4 | |
| 預算的更改 | | 3 | | 4 | | 6 | |
| 法定税率的變動 | | — | | 2 | | 2 | |
| | | | 93 | | 135 | | 313 | |
| | | | | | |
| | | | 94 | | 134 | | 312 | |
| | | |
所得税的不確定性
盎格魯黃金阿散蒂集團在全球多個國家開展業務,因此,在其開展業務的國家,根據不同的所得税制度,須繳納並繳納年度所得税。其中一些税收制度是由與地方政府的合同協議定義的,另一些是由該國的一般企業所得税法定義的。該集團歷來提交併將繼續提交所有必需的所得税申報單,並支付合理確定的應繳税款。在一些司法管轄區,税務機關尚未完成前幾年的評估。許多國家的税收規則和條例非常複雜,並受到解釋的影響。本集團不時須審查其歷史上的所得税申報文件,並與税務機關就有關本集團在有關國家內經營的業務的若干規則的解釋或適用而產生爭議。由於立法的複雜性,在確定世界範圍內的所得税規定時需要作出重大判斷。在正常的業務過程中,有許多交易和計算的最終納税決定是不確定的。
不論事項的潛在經濟外流是否已被評估為可能或可能,在不損害本集團利益的範圍內,個別重大事項列載於下文。
阿根廷--塞羅-先鋒隊
阿根廷税務局對某些對衝損失的扣除提出了質疑,税收和罰款總計600萬美元(2021年:700萬美元)。管理層已就此事提出上訴,税務法院已對此進行審理,最終證據將於2017年提交。此事尚待審理,預計將在截至2022年6月30日的未來24個月內作出判決。管理層認為,對衝損失的索賠是正確的,因此沒有撥備。
巴西--AGA Mineração和Serra Grande
巴西税務局對2005年至2016年期間這些公司的納税申報單的各個方面提出了質疑,這些納税申報單單獨和總體上都被認為不是實質性的。根據與巴西税務當局的接觸,某些金額已被允許,攤款減少,而對其餘調查結果提出了反對意見。2019年12月,Serra Grande收到了與收購礦業權益的商譽攤銷有關的2200萬美元(2021年:1900萬美元)的納税評估,如果收購方是註冊實體,這可以作為減税。管理層認為,巴西税務當局不太可能在這件事上取得成功。這得到了外部法律諮詢的支持,因此沒有作出任何規定。
哥倫比亞--拉科羅薩和格拉馬洛特
哥倫比亞税務局對勘探支出的税務處理進行了調查,導致2010至2014納税年度的税收和罰款為7400萬美元(2021年:7400萬美元)。
這些評估於2016年(在La Colosa案中)提出上訴,並於2018年10月22日在昆迪納馬卡行政法院作出不利判決。已於2018年8月21日向國務委員會提出上訴,並提交了所有論點,預計到2022年6月30日將在今後12至18個月內作出判決。在立法發生變化後,從2017年起禁止扣除勘探成本。在此日期之後,勘探成本已按照修訂後的法律處理。2019年7月,最高行政法院作出裁定,不得重複處罰。這項裁決的影響是某些罰款將被免除,這將使整體風險敞口減少5000萬美元(2021年:4800萬美元)。此事懸而未決,可能需要兩到四年時間才能解決。管理層認為,哥倫比亞税務局在這一問題上不太可能取得成功,因此沒有撥備。
(1)包括如上所述總體風險敞口減少5000萬美元(2021年:4800萬美元)。
加納-Iduapriem
加納税務局在2020年第三季度完成了2018課税年度的税務審計,聲稱應納税1400萬美元(2021年:1400萬美元)。索賠涉及企業所得税,在企業所得税中,某些業務費用不被允許扣除。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
24 |
出於納税目的。管理層於2020年9月對評估提出異議,並於2021年第四季度向高等法院提出税務上訴。加納税務局已提議庭外和解,以了結此事。管理層認為,加納税務局在這一問題上不太可能取得成功,因此沒有撥備任何款項。
幾內亞-西吉里
幾內亞税務當局對法國興業銀行2010課税年度總計800萬美元(可歸屬)(2021年:800萬美元(可歸屬))的納税申報單的某些方面提出了質疑。管理層反對這一評估。然而,已為總計200萬美元(可歸屬)的部分申報單撥備(2021年:200萬美元(可歸屬))。2022年2月,在預算部長税務顧問的主持下,召開了一次會議,呼籲成立一個三方委員會來審查這一申報並解決問題。該委員會尚未成立。
馬裏-Yatela和AGA馬裏服務
馬裏税務當局對法國興業銀行和法國興業銀行阿散蒂銀行2012年至2019年總計400萬美元(可歸屬)(2021年:400萬美元(可歸屬))的納税申報單的各個方面提出了質疑。管理層認為,馬裏税務當局不太可能在税務問題上取得成功,因此沒有撥備。
坦桑尼亞-蓋塔金礦
坦桑尼亞税務局提出了2009至2020年間各種税務事項的審計結果,總額達3.12億美元(2021年:2.91億美元),其中包括與2022年6月收到的2100萬美元的2020納税年度相關的調整後納税評估。此外,坦桑尼亞税務局對該公司在坦桑尼亞的多個當地銀行賬户發出了機構通知,強制執行這些銀行賬户的付款,儘管這些事項仍在上訴中。為了繼續運營其銀行賬户並不影響運營,Geita支付了2500萬美元(2021年:2500萬美元)以示抗議。管理層通過不同級別的行政程序提出了反對和上訴。管理層認為,坦桑尼亞税務局的主張不太可能成功。
此外,應該指出的是,2017年通過的坦桑尼亞立法修正案修訂了2010年的《採礦法》和新的《金融法》。自2017年7月1日起,黃金開採特許權使用費税率由4%上調至6%,並對所有出口礦物的價值徵收1%的結算費。該集團自該日起一直支付較高的特許權使用費和清理費用,並提出抗議,並認為這違反了其礦業發展協議。
新冠肺炎的税收影響
由於新冠肺炎疫情的蔓延,各國政府採取了各種刺激方案,以緩解企業和個人的壓力,確保企業和就業的連續性。這是通過各種税收和就業優惠在不同時期實現的,主要從2020年4月開始。在北美,美國政府於2020年3月27日通過了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》。該法案提供了各種税收減免和激勵措施,例如加快獲得根據2017年減税和就業法案(TCJA)創建的税收屬性,並在2021年期間獲得了700萬美元的替代最低退税。鑑於疫情造成的不確定性,其他税務管轄區以各種形式向公司提供了税收減免,這將對税務籌劃和納税產生影響。管理層繼續對這些税務措施進行評估,並在適當的時候加以應用。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
25 |
8個標題收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | | |
股權股東應佔利潤已進行以下調整,以達到整體收益: | | | |
股權股東應佔利潤 | 298 | | 362 | | 622 | |
| | | |
財產、廠房和設備及使用權資產減值淨額(1) | — | | 2 | | 2 | |
資產終止確認(1) | 1 | | — | | 4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
處置有形資產虧損(利潤)(1) | 1 | | (1) | | (17) | |
處置有形資產的淨損(利)税 | — | | — | | 1 | |
整體收益 | 300 | | 363 | | 612 | |
| | | | | | | | |
標題每股普通股收益(美分)(2) | | 71 | | 87 | | 146 | |
攤薄後每股普通股整體收益(美分)(3) | | 71 | | 87 | | 146 | |
| | | | | | | | |
(1)税收影響尚未披露,因為税收不到100萬美元。 | |
(二)按普通股基本加權平均數計算。 | |
(三)按稀釋後的普通股加權平均數計算。 | |
| | | | | | | | |
股份數量 | | | | | | |
普通股 | | | | 418,045,117 | | 417,155,042 | | 417,272,178 | |
完全既得期權 | | | | 1,949,302 | | 1,834,464 | | 2,483,449 | |
加權平均股數 | | | | 419,994,419 | | 418,989,506 | | 419,755,627 | |
股票期權的稀釋潛力 | | | | 68,524 | | 64,307 | | 301,076 | |
普通股稀釋數 | | | | 420,062,943 | | 419,053,813 | | 420,056,703 | |
| | | | | | | | |
9股本及溢價
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 截至 | 截至 | 截至 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 | 評議 |
股本 | | | | | | |
授權:(1) | | | | | | |
| 600,000,000股普通股,每股25 SA美分 | | | 23 | | 23 | | 23 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | 23 | | 23 | | 23 | |
| | | | | | | | |
已發放並已全額支付: | | | | | |
| 418,375,210 (Jun 2021: 417,345,340; Dec 2021: 417,501,452) ordinary shares in issue of 25 SA cents each | 17 | | 17 | | 17 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 17 | | 17 | | 17 | |
| | | | | | | | |
股票溢價 | | | | | | |
期初餘額 | | | 7,206 | | 7,250 | | 7,250 | |
已發行普通股 | | | 14 | | 7 | | 9 | |
優先股贖回(1) | | | | | (53) | |
| | | 7,220 | | 7,257 | | 7,206 | |
較少:在組內持有 | | | | | |
可贖回優先股 | | | | | (53) | | |
期末餘額 | | | | 7,220 | | 7,204 | | 7,206 | |
股本及溢價 | | | | 7,237 | | 7,221 | | 7,223 | |
| | | |
| | | | | | | | |
(1)於2021年12月期間,A及B可贖回優先股被贖回,優先股證書被註銷。
於2022年5月16日舉行的股東周年大會上,所有可贖回優先股已從法定股本中剔除。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
26 |
10筆借款
盎格魯黃金阿散蒂的借款是有利息的。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 截至 | 截至 | 截至 |
| | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | |
| 融資活動引起的負債變動: | | | |
| | | | |
| 調節借款(不包括租賃負債) | | | |
| 下表列出了財務狀況表所列借款總額的對賬情況: | | | |
| | | | |
| 期初餘額 | 1,909 | | 1,931 | | 1,931 | |
| 借款收益 | 202 | | 7 | | 822 | |
| 償還借款 | (96) | | (7) | | (820) | |
| 為借款支付的融資成本 | (43) | | (53) | | (115) | |
| 計入損益表的利息 | 48 | | 51 | | 106 | |
| 其他借款成本 | — | | — | | (11) | |
| 遞延貸款費用 | (9) | | — | | (4) | |
| | | | |
| 翻譯 | (6) | | — | | — | |
| 期末餘額 | 2,005 | | 1,929 | | 1,909 | |
| | | | |
| 已支付融資成本的對賬(不包括租賃融資成本) | | | |
| 下表列出了現金流量表所列已支付財務費用的對賬情況: | | | |
| | | | |
| 為借款支付的融資成本 | 43 | | 53 | | 115 | |
| 資本化融資成本 | (1) | | (9) | | (14) | |
| 承諾費、環境保證費和其他 | 7 | | 5 | | 10 | |
| 已支付的總財務成本 | 49 | | 49 | | 111 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 租賃負債的對賬 | | | |
| 期初餘額 | 185 | | 153 | | 153 | |
| 已確認租賃負債 | 75 | | 54 | | 103 | |
| 償還租賃債務 | (40) | | (30) | | (63) | |
| 租賃負債支付的融資成本 | (5) | | (5) | | (9) | |
| 計入損益表的利息 | 5 | | 5 | | 9 | |
| 預算的更改 | (3) | | — | | — | |
| 翻譯 | (3) | | (1) | | (8) | |
| 期末餘額 | 214 | | 176 | | 185 | |
| | | | |
倫敦銀行間同業拆借利率掛鈎借款
國際銀行間同業拆借利率第二階段修正案於2021年1月1日生效。該等修訂對集團財務報表並無重大影響,因為管理層正與銀行銀團磋商有關銀行同業拆息掛鈎借款的新參考利率。
2022年上半年,償還了14億美元的多貨幣RCF,並以新的五年期無擔保14億美元多貨幣RCF取而代之,利息比根據CAS調整後的SOFR高出1.45%。價值6500萬美元的Siguiri RCF將於2002年5月3日到期,並於2022年4月29日延期3個月,利率修訂為固定利率加8.5%。
下表提供了參考LIBOR的循環信貸安排(RCFs)的更多細節。這些安排尚未轉移到另一種基準利率:
| | | | | | | | | | | |
| | | |
百萬美元 | 賬面價值 2022年6月30日 | 應償還的 一年內 | 應償還的 在一到兩年內 |
| | | |
Geita RCF(1.5億美元)(1) | 63 | | — | | — | |
| | | |
| | | |
(1)Geita RCF由坦桑尼亞先令組成,上限為8700萬美元,該部分的利息為12.5%。其餘部分目前的利息為倫敦銀行同業拆息加6.7%。蓋塔區域合作框架於2022年6月30日全部提取完畢。Geita RCF將於2024年8月或2024年12月到期,具體取決於設施協議中某些條件的滿足情況。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
27 |
11運營產生的現金
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | | |
税前利潤 | 407 | | 507 | | 958 | |
根據以下因素調整: | | | |
| | | |
有形資產和使用權資產的攤銷 | 283 | | 212 | | 474 | |
無形資產攤銷 | 1 | | 1 | | 3 | |
融資費用和債務清償 | 65 | | 55 | | 116 | |
環境恢復、矽肺和其他規定 | (40) | | (21) | | (20) | |
資產減值、終止確認和處置損失 | 2 | | 2 | | 7 | |
其他費用 | 11 | | 14 | | 61 | |
出售資產所得利潤 | — | | (2) | | (22) | |
利息收入 | (31) | | (29) | | (58) | |
聯營公司和合資企業的利潤份額 | (72) | | (122) | | (249) | |
其他非現金流動 | 37 | | 17 | | 30 | |
營運資金的流動 | (133) | | (20) | | 53 | |
| 530 | | 614 | | 1,353 | |
| | | | | |
營運資金的變動: | | | |
庫存(增加)減少 | (7) | | 60 | | 58 | |
(增加)貿易和其他應收款的減少 | (98) | | (75) | | (49) | |
(減少)貿易、其他應付款項和撥備的增加 | (28) | | (5) | | 44 | |
| | | (133) | | (20) | | 53 | |
12金融風險管理活動
公允價值層次結構
該集團採用以下層次結構來確定和披露金融工具的公允價值:
第1級:相同資產或負債的活躍市場報價(未經調整);
第2級:除第1級所列報價外,對資產或負債可直接(作為價格)或間接(從價格得出)觀察到的投入;以及
第3級:不是基於可觀察到的市場數據的資產或負債的投入(不可觀察的投入)。
使用以下方法和假設來估計每類金融工具的公允價值:
限制使用的現金、現金和現金等價物、貿易、其他應收款和其他資產以及貿易和其他應付款
由於其短期性質,賬面值接近公允價值。
其他投資
按公允價值透過其他全面收益(FVTOCI)分類的上市股權投資在公允價值體系的第一層按公允價值列賬,而按公允價值透過損益(FVTPL)分類的認股權證在公允價值體系的第二層按公允價值列賬。
借款
評級債券按攤銷成本列賬,其公允價值為其於報告日期的收市市價,其公允價值位於公允價值層次的第1級,因此產生下表所示的差額。其餘借款的利率按短期浮動利率重置,因此賬面值被視為接近公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 截至 | 截至 | 截至 |
| 六月 | 六月 | 德克 |
| 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | |
賬面金額 | 2,005 | | 1,929 | | 1,909 | |
公允價值 | 1,802 | | 2,085 | | 2,011 | |
| | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
28 |
其他金融資產和金融負債
下表載列本集團在公允價值層次內按公允價值計量的金融資產和負債:
儀器類型:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
證券 | | | | | | | | | | | | |
| | 六月 | 2022 | | | 六月 | 2021 | | | 德克 | 2021 | |
| 評議 | 評議 | 評議 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 |
| | | | | | | | | | | | |
按公允價值計量的金融資產: | | | | | | | | | | | | |
其他股權證券FVOCI | 15 | | | | 15 | | 147 | | | | 147 | | 116 | | | | 116 | |
其他股權證券FVTPL(1) | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | |
遞延補償資產 | | | 19 | | 19 | | | | 26 | | 26 | | | | 25 | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(1)股本證券--FVTPL包括購買Puregold礦業公司(“Puregold”)普通股的認股權證。截至2021年6月30日和2021年12月31日,認股權證的公允價值不到100萬美元。
第2級金融資產
Puregold認股權證於二零二二年六月三十日的公允價值計量已根據可觀察市場數據而非報價市場價格分類為第二級公允價值。權證的估值採用了布萊克-斯科爾斯模型,該模型考慮了以下投入:
·標的資產的波動性(即Puregold股票);
·認股權證的執行價格;
·加拿大無風險利率;以及
·過期時間到了。
認股權證的到期日分別為2022年11月25日和2023年4月15日。
3級金融資產
2020年2月12日,盎格魯黃金阿散蒂宣佈,已達成一項協議,將其剩餘的南非生產資產和相關負債出售給Harmony Gold Mining Company Limited(Harmony)。這筆交易於2020年9月30日完成。交易的對價為現金和遞延付款,視隨後的履約情況而定,如果West Wits資產開發低於現有基礎設施,則可獲得額外收益。
遞延報酬資產的兩個組成部分計算如下:
A.自2021年1月1日起,每年開採超過250,000盎司的West Wits礦業權(包括Mponeng、Savuka和TauTona礦)的所有地下生產須支付每盎司260美元。使用不可觀察市場數據的概率加權計算,並參考預期基礎貼現現金流估計,於2022年6月30日的財務狀況表確認遞延補償資產1,900萬美元。
B.根據現有基礎設施的基準,在West Wits礦業權(包括Mponeng、Savuka和TauTona礦)內開採的地下生產每盎司應付20美元。在交易日,這相當於853萬盎司的儲量。這一考慮取決於和諧在基礎設施下的發展。這一義務的履行不受盎格魯黃金阿散蒂的影響,因為它取決於哈莫尼公司未來的投資決定。在截至2022年6月30日的現行情況下,基礎設施以下的遞延補償部分均未確認。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
29 |
遞延補償資產的對賬
下表列出了財務狀況表中所列遞延補償資產的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至 | 截至 |
| | | 六月 | 德克 |
| | | 2022 | 2021 |
百萬美元 | | | 評議 | 評議 |
期初餘額 | | | 25 | | 28 | |
解除遞延補償資產 | | | 1 | | 2 | |
估計數變動--公允價值調整(1) | | | (7) | | (3) | |
翻譯 | | | — | | (2) | |
期末餘額(2) | | | 19 | | 25 | |
| | | | |
(1)在外匯和公允價值調整中計入損益表 | | |
(二)列入非流動貿易、其他應收賬款和其他資產財務狀況表 | |
| | | | |
| | | | |
靈敏度分析 | | | | |
下表説明瞭在按遞延補償資產的公允價值計算期間,如果加權概率計算中使用的盎司加權數量增加或減少,將產生的影響。 |
| | | | |
| 百分比 更改中 數量 盎司 | 更改中 延期 補償 資產 $m | 百分比 更改中 數量 盎司 | 更改中 延期 補償 資產 $m |
| Jun 2022 | Dec 2021 |
假設更改的影響 | | | | |
盎司數量的增加 | +10% | 2 | | +10% | 3 | |
盎司數量的減少 | -10% | (2) | | -10% | (3) | |
| | | | |
對加權概率計算中包含的盎司加權數量的敏感度是基於Harmony採礦計劃預期的可能結果的範圍,這可能與Harmony遵循的實際採礦計劃不同。 |
| | | | |
環境義務
根據我們所在國家的環境條例,在我們的地雷最終報廢的計劃方面,我們有義務恢復這些地雷所在的土地。在大多數情況下,盎格魯黃金阿散蒂必須為這類工作提供財務擔保,包括由第三方實體簽發的填海債券或信用證、獨立信託基金或業務所維持的現金儲備,以支付估計的環境恢復義務。
在大多數情況下,環境義務將在修復完成時終止,儘管在某些情況下,我們可能需要為修復完成後可能出現的潛在事件或條件提交保證金。
在澳大利亞,自2014年以來,我們已向礦山恢復基金支付了960萬澳元,以換取1.276億澳元負債的當前賬面價值。在Iduapriem,我們提供了一種由1080萬美元現金組成的債券,以及由ABSA銀行加納有限公司和渣打銀行加納有限公司發行的另外3880萬美元的債券擔保,負債的當前賬面價值為4970萬美元。在Obuasi,我們提供了一種債券,其中包括2154萬美元的現金部分,以及由Stanbic Bank加納有限公司和非洲聯合銀行加納有限公司(UBA)發行的另一筆總額為3000萬美元的銀行擔保,債務的當前賬面價值為1.933億美元。在某些情況下,我們可能會被要求在適當的時候提交更多的債券,這將為填海債券提供者收取的費用產生相應的損益表費用。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
30 |
13資本承擔
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 截至 | 截至 | 截至 |
| | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
| 百萬美元 | 評議 | 評議 | 評議 |
| | | | |
| | | | |
| 按現行匯率在資本合同上下達和未完成的訂單 | 246 | | 217 | | 146 | |
| | | | |
| | | | |
流動資金和資本資源
為應付上述資本承擔及其他營運需求,本集團依賴現有現金資源、營運所產生的現金及借貸安排。
運營產生的現金受到運營、市場和其他風險的影響。來自業務的分配可能受到外國投資、外匯管制法律和法規以及離岸國家可用外匯數量的影響。此外,來自合資企業的分配須經相關董事會批准。
信貸安排和其他融資安排包括金融契約和其他類似的承諾。在需要外部借款的情況下,集團的契約表現表明,現有的融資安排將可用於履行上述承諾。近期到期的融資安排在流動負債中披露。專案小組相信,當局已採取足夠措施,確保這些設施可以獲得再融資。
14合同承付款和或有事項
盎格魯黃金阿散蒂在2022年6月30日和2021年12月31日的重大或有負債和資產詳列如下:
訴訟索賠
訴訟--Agag於2013年4月2日收到Abdul Waliyu和其他152人的傳票,在傳票中,原告聲稱他們是Obuasi市或其郊區的居民,他們的健康受到了與2000年退役的Pompora處理廠(PTP)當前和/或歷史運營有關的排放和/或其他環境影響的不利影響。原告聲稱的傷害包括呼吸道感染、皮膚病和某些癌症。原告隨後沒有及時提交申請指示。2014年2月24日,PTP(Agag)煙霧效果協會的執行成員以與上文討論的理由相似的理由,以及由於作物不斷歉收造成的經濟困難,自己和代表其成員(人數不詳)起訴Agag。這件事已經被無限期地推遲了。鑑於目前準確估計負債的信息有限,無法對Agag在這兩個事項上的義務作出可靠的估計。
納税申索
關於税收主張和税收不確定性的討論,請參閲附註7。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
31 |
15工作組通過的新標準和修訂標準
盎格魯黃金阿散蒂於2022年1月1日通過了經修訂的“國際會計準則”第16號“財產、廠房和設備--預期使用前的收益”。
修正案禁止從一項財產、廠房和設備的成本中扣除出售該資產所產生的任何收益,這些物品是在將該資產帶到使其能夠以管理層預期的方式運作所需的地點和條件時產生的。相反,一個實體在利潤或虧損中確認銷售該等物品的收益和生產該等物品的成本。就這項修正案而言,成本分配需要做出重大判斷。一個實體將修正追溯到在該實體首次應用修正時提出的最早期間開始之日或之後可供使用的財產、廠房和設備。
修正案於2022年1月1日通過,追溯增加物業、廠房及設備及於2020年12月31日的毛利3,300萬美元。這對2021年的業績沒有影響,因為2021年沒有收入資本化。2020年重述的影響計入2021年財務報告期累計虧損期初餘額。這一影響來自收入、銷售成本和有形資產的重新分類以及由此產生的攤銷重新計算,完全是由於Obuasi礦的重新開發造成的。修正案的通過沒有影響其他行動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月 | 2021年12月 |
百萬美元 | 正如之前報道的那樣 | 調整 | 重述 | 正如之前報道的那樣 | 調整 | 重述 |
財務狀況表 | | | | | | |
有形資產 | 3,114 | | 33 | | 3,147 | | 3,460 | | 33 | | 3,493 | |
(累計損失)和其他準備金 | (3,406) | | 33 | | (3,373) | | (3,214) | | 33 | | (3,181) | |
| | | | | | |
權益變動表 | | | | | | |
(累計虧損)留存收益 | (2,178) | | 33 | | (2,145) | | (1,937) | | 33 | | (1,904) | |
| | | | | | |
根據國際會計準則第16號的過渡性規定,盎格魯黃金阿散蒂對根據國際會計準則第8號會計政策、會計估計變動和錯誤列報的前一個報告期追溯適用國際會計準則第16號。
16新冠肺炎大流行
盎格魯黃金阿散蒂繼續應對不斷演變的新冠肺炎疫情,同時為阻止病毒傳播併為當地社區提供公共衞生和經濟救濟的全球努力做出貢獻。業務繼續在現場和社區實施和加強控制,包括為獲得疫苗提供便利。該公司繼續監測大流行並更新指導方針和應對計劃,以確保做好準備,同時在集團和地點一級維持提高認識、預防、監測、早期發現和控制的方案。
2022年,新冠肺炎繼續面臨挑戰,由於隔離和檢疫要求以及一些旅行限制和關鍵技能短缺,導致缺勤,這些因素繼續對阿根廷、澳大利亞、巴西和加納的業務構成挑戰,儘管程度不一。
17公告和後續活動
盎格魯黃金阿散蒂的首席財務官克里斯汀·拉蒙於2022年6月退休
2022年6月30日,克里斯汀·拉蒙女士在本公司任職七年多後,提前辭去首席財務官一職。自2022年7月1日起,Ian Kramer先生已被任命為臨時首席財務官,直至任命接替首席財務官之日為止。
債務再融資
2022年6月,盎格魯黃金阿散蒂與13家銀行組成的銀團簽署了一項新的五年期無擔保多貨幣循環信貸安排(RCF),將於2027年6月到期,申請兩次延期一年。這一新的14億美元多貨幣RCF還允許提取澳元,最高可達5億澳元。這一新的14億美元多貨幣RCF取代了2018年實施的14億美元RCF(包括5億澳元的RCF)。
盎格魯黃金阿散蒂獲準在A2X上市
盎格魯黃金阿散蒂獲準在A2X市場(“A2X”)第二上市,其股票於2022年6月6日起可供交易。盎格魯黃金阿散蒂在約翰內斯堡證券交易所(JSE)、紐約證券交易所(NYSE)、澳大利亞證券交易所(ASX)和加納證券交易所(GHSE)的上市保持不變。已發行股本不受在A2X額外上市的影響。A2X是一家持牌證券交易所,獲授權為公司提供第二上市場所。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
32 |
格拉馬洛特項目
於2022年6月30日之後,根據本公司與B2Gold合營的哥倫比亞Gramarote項目優化可行性研究的初步結果,雙方已確定該項目目前未達到其目前開發該項目的投資門檻。因此,在2022年第三季度末敲定Gramarote可行性研究的同時,本公司和B2Gold打算聯合完成與該項目相關的替代方案的全面審查。這一決定被認為是一個減損指標。
本公司已就Gramarote項目現金產生單位(“CGU”)進行減值測試,分析結論為Gramarote項目現金產生單位的賬面價值並無減值。
根據董事會的命令
M RAMOS A CALDERON I KRAMER
Chairman Chief Executive Officer Interim Chief Financial Officer
2022年8月3日
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
33 |
分紅
盎格魯黃金阿散蒂有限公司(註冊號1944/017354/06)董事宣佈截至2022年6月30日止六個月的第125號股息,詳情如下。關於2012年4月1日生效的股息預扣税,披露了以下補充信息:
| | | | | | | | |
股息已從總儲備中宣佈 | |
宣佈的每股普通股總股息,以南非美分為單位 | 493.00 |
適用於有責任支付股息税的股東的股息税税率 | 20% |
淨股息(以南非美分為單位)(支付日按20%的股息税支付) | 394.40000 |
盎格魯黃金阿散蒂於申報日期的已發行普通股股本為 | 418,387,029 | |
盎格魯黃金阿散蒂的税務參考號 | 9640006608 |
根據Strate的要求,鑑於公司主要在聯交所上市,派發股息的主要日期如下:
普通股持有者
| | | | | | | | |
| 2022 |
申報日期 | 8月5日(星期五) |
澳元和加納塞迪的貨幣轉換日期 | 八月二十二日星期一 |
普通股最後交易日期兼股息 | 8月23日星期二 |
登記證書證券轉讓連同股息轉讓的最後日期 | 八月二十四日星期三 |
普通股交易不含股息 | 八月二十四日星期三 |
記錄日期 | 8月26日(星期五) |
付款日期 | 9月9日星期五 |
與非實物持股有關的股息將記入股東在相關CSDP或經紀商的賬户中。
為遵守Strate的進一步規定,在2022年8月24日星期三至2022年8月26日星期五(首尾兩日包括在內)期間,股票不得非實質化或重新變現。在2022年8月22日(星期一)至2022年8月26日(星期五)期間,南非、澳大利亞和加納股票登記處之間不得進行任何轉讓。
給國際象棋存託權益(CDI)的持有者
每股CDI相當於普通股的五分之一。
| | | | | | | | |
| 2022 |
普通股最後交易日期兼股息 | 八月二十四日星期三 |
登記證書證券轉讓連同股息轉讓的最後日期 | 八月二十四日星期三 |
普通股交易不含股息 | 8月25日星期四 |
記錄日期 | 8月26日(星期五) |
付款日期 | 9月9日星期五 |
致美國存托股份(美國存托股份)持有人
每一股美國存托股票代表一股普通股。
| | | | | | | | |
2022 |
紐約證券交易所不含股息 | 8月25日星期四 |
記錄日期 | 8月26日(星期五) |
貨幣兑換的大致日期 | 9月9日星期五 |
股息的大致支付日期 | 九月十九日星期一 |
假設匯率為17.00蘭特/美元,每個美國存托股份支付的股息總額相當於C.29美分,需要繳納20%的南非預扣税。然而,實際付款率將取決於貨幣兑換日期的匯率。
致加納存托股份(GhDSS)持有人
100股GHDS相當於一股普通股。
| | | | | | | | | | | |
2022 |
交易和登記GHDS兼股息的最後日期 | 八月二十四日星期三 |
GHDS交易不含股息 | 八月二十四日星期三 |
記錄日期 | 8月26日(星期五) |
股息的大致支付日期 | 9月9日星期五 |
| |
假設匯率為1/0.5020,每股應支付的股息總額相當於2.47486加納塞迪,需繳納20%的南非預扣税。然而,實際付款率將取決於貨幣兑換日期的匯率。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
34 |
非公認會計準則披露
盎格魯黃金阿散蒂有限公司可能會在其財務報告、收益發布、收益電話會議等過程中不時公開披露某些“非GAAP”財務指標。以下是從定期提交給首席業務決策者(首席執行幹事和執行委員會)的財務信息中摘錄的措施。
該集團在管理業務時使用某些非公認會計準則的業績衡量標準和比率,並可能為這些財務信息的用户提供當前業績與以前經營期間業績之間的更多有意義的比較。非公認會計準則財務指標用於調整已發行債券的公允價值變動,以及未變現非對衝衍生品和其他大宗商品合約的按市值計價的高度波動,這些變動只能在合約結算時確定地衡量。非公認會計準則財務計量應被視為根據《國際財務報告準則》編制的報告的經營結果或任何其他業績計量的補充,而不是替代。此外,這些措施的列報方式可能無法與其他公司使用的同名措施相媲美。
每盎司收到的價格
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 |
| | | | | | |
黃金收入(附註2) | | 2,090 | | 1,911 | | 3,903 | |
根據非控股權益進行調整 | | (61) | | (47) | | (103) | |
| | | | 2,029 | | 1,864 | | 3,800 | |
| | | | |
聯營公司和合資企業在黃金收入中的份額,包括已變現的非對衝衍生品 | | 281 | | 322 | | 659 | |
可歸屬黃金收入,包括已變現的非對衝衍生品 | | 2,310 | | 2,186 | | 4,459 | |
| | | | | | |
售出可歸屬黃金-盎司(000) | | 1,233 | | 1,214 | | 2,483 | |
收到的單價-$/盎司 | | 1,874 | | 1,801 | | 1,796 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
35 |
B每盎司的全部維持成本和全部成本(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元/英制 | | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 |
| | | | | | |
每份損益表的銷售成本(附註3) | | 1,592 | | 1,400 | | 2,857 | |
副產品收入(附註2) | | (65) | | (54) | | (126) | |
銷售成本 | | 1,527 | | 1,346 | | 2,731 | |
| | | | |
有形、無形和使用權資產攤銷(附註3) | | (284) | | (213) | | (477) | |
根據退役和庫存攤銷進行調整 | | 1 | | (1) | | — | |
企業管理和市場營銷支出 | | 42 | | 37 | | 73 | |
聯營公司和合資企業的成本份額 | | 118 | | 128 | | 244 | |
租賃費持續支付 | | 46 | | 38 | | 79 | |
| | | | |
可持續的勘探和研究成本 | | 9 | | 3 | | 10 | |
可持續資本支出總額 | | 330 | | 311 | | 778 | |
全額維持成本 | | 1,789 | | 1,649 | | 3,438 | |
根據非控股權益和非黃金生產公司進行調整 | | (41) | | (31) | | (74) | |
針對非控股權益和非黃金生產公司調整的全額維持成本 | | 1,748 | | 1,618 | | 3,364 | |
| | | | | | |
全額維持成本 | | 1,789 | | 1,649 | | 3,438 | |
非持續性項目資本支出 | | 142 | | 150 | | 322 | |
不可持續的租賃付款 | | 2 | | 1 | | 2 | |
| | | | |
不可持續的勘探和研究成本 | | 78 | | 58 | | 155 | |
護理及保養(附註4) | | — | | 13 | | 45 | |
與當前業務無關的關閉和社會責任費用 | | 6 | | 8 | | 27 | |
其他條文 | | — | | — | | 4 | |
全包成本 | | 2,017 | | 1,879 | | 3,993 | |
根據非控股權益和非黃金生產公司進行調整 | | (41) | | (33) | | (77) | |
按非控股權益和非黃金生產公司調整的全入成本 | | 1,976 | | 1,846 | | 3,916 | |
| | | | | | |
售出可歸屬黃金-盎司(000) | | 1,233 | | 1,214 | | 2,483 | |
每單位綜合維持成本--美元/盎司 | | 1,418 | | 1,333 | | 1,355 | |
| | | | | | |
每單位綜合成本--美元/盎司 | | 1,602 | | 1,521 | | 1,577 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(1)參閲《礦山作業總結補充報告》 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
36 |
C每盎司現金總成本(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 |
| | | | | | |
現金總成本(附註3) | | 1,300 | | 1,163 | | 2,334 | |
副產品收入(附註2) | | (65) | | (54) | | (126) | |
聯營公司和合資企業在總現金成本中的份額 | | 119 | | 124 | | 237 | |
根據非控股權益和非黃金生產公司進行調整 | (37) | | (30) | | (65) | |
針對非控股權益和非黃金生產公司調整的現金成本總額 | 1,317 | | 1,203 | | 2,380 | |
| | | | |
可歸屬黃金產量-盎司(000) | | 1,233 | | 1,200 | | 2,472 | |
單位現金總成本-美元/盎司 | | 1,068 | | 1,003 | | 963 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
(一)參閲《礦山作業總結補充報告》。 | |
| | | | | | |
| | | | |
D調整後EBITDA(2)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 |
| | | | | | |
税前利潤 | | 407 | | 507 | | 958 | |
添加回: | | | | |
融資費用和債務清償(附註5) | | 65 | | 55 | | 116 | |
利息收入 | | (31) | | (29) | | (58) | |
有形、使用權和無形資產攤銷(附註3) | | 284 | | 213 | | 477 | |
其他攤銷 | | — | | 2 | | 4 | |
聯營公司和合資企業對攤銷、利息、税收和其他事項的調整 | 80 | | 81 | | 183 | |
EBITDA | | 805 | | 829 | | 1,680 | |
| | | | |
調整: | | | | |
外匯和公允價值調整 | | 53 | | 31 | | 43 | |
| | | | |
| | | | |
資產減值和終止確認 | | 1 | | 2 | | 6 | |
| | | | |
護理及保養(附註4) | | — | | 13 | | 45 | |
裁員及相關費用 | | 4 | | 2 | | 20 | |
處置資產的虧損(利潤) | | 1 | | (1) | | (17) | |
| | | | |
債券結算溢價 | | — | | — | | 24 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
調整後的EBITDA | | 864 | | 876 | | 1,801 | |
| | |
(2)EBITDA(經調整),並按循環信貸協議所載公式編制。 |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
37 |
E利息保險
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 |
| | | | | | |
調整後的EBITDA(附註D) | | 864 | | 876 | | 1,801 | |
融資成本(附註5) | | 59 | | 53 | | 110 | |
資本化融資成本 | | 1 | | 9 | | 14 | |
| | | | 60 | | 62 | | 124 | |
| | | | | | |
利息保障次數 | | 14 | | 14 | | 14 | |
| | | | | | |
| | | | |
F自由現金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 六個月 | 六個月 | 年 |
| | | | 告一段落 | 告一段落 | 告一段落 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 |
| | | | | | |
經營活動現金淨流入 | | 992 | | 467 | | 1,268 | |
投資活動的現金淨流出 | | (786) | | (395) | | (940) | |
融資成本 | | (59) | | (52) | | (110) | |
其他借款成本 | | (11) | | — | | (35) | |
償還租賃債務 | | (40) | | (30) | | (63) | |
受限現金的流動 | | 10 | | (13) | | (14) | |
收購資產 | | 365 | | — | | — | |
出售資產所得收益 | | — | | (2) | | (2) | |
| | | | |
自由現金流入(流出) | | 471 | | (25) | | 104 | |
| | | | | | |
G資產淨值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至 | 截至 | 截至 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | | | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 |
| | | | | | |
總股本 | | 4,273 | | 3,895 | | 4,094 | |
| | | | |
已發行普通股數目-百萬股(附註9) | | 418 | | 417 | | 418 | |
資產淨值--每股美分 | | 1,021 | | 933 | | 980 | |
| | | | |
總股本 | | 4,273 | | 3,895 | | 4,094 | |
無形資產 | | (116) | | (127) | | (122) | |
| | | | 4,157 | | 3,768 | | 3,972 | |
| | | | | | |
已發行普通股數目-百萬股(附註9) | | 418 | | 417 | | 418 | |
有形資產淨值--每股美分 | | 994 | | 903 | | 951 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
38 |
H調整後淨債務(1)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | 截至 | 截至 | 截至 |
| | | | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
百萬美元 | | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 |
| | | | | | |
借款--非流動部分 | | 1,953 | | 1,726 | | 1,858 | |
租賃負債--非流動部分 | | 138 | | 124 | | 124 | |
借款--當期部分 | | 52 | | 203 | | 51 | |
租賃負債--流動部分 | | 76 | | 52 | | 61 | |
借款總額 | | 2,219 | | 2,105 | | 2,094 | |
減少現金和現金等價物 | | (1,266) | | (1,081) | | (1,154) | |
淨債務 | | 953 | | 1,024 | | 940 | |
| | | | |
調整: | | | | |
國際財務報告準則16租約調整 | | (183) | | (135) | | (149) | |
| | | | |
借款成本的未攤銷部分 | | 36 | | 22 | | 32 | |
| | | | |
限制使用的現金 | | (66) | | (61) | | (58) | |
調整後淨債務 | | 740 | | 850 | | 765 | |
| | | | | | |
調整後淨債務與調整後EBITDA之比 | | 0.41:1 | 0.37:1 | 0.42:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
(1)債務淨額(經調整),並按循環信貸協議所載公式編制。 |
其他信息--匯率
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 六月 | 六月 | 德克 |
| | 2022 | 2021 | 2021 |
| | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 |
| | | | |
| | | | |
ZAR/美元今年迄今的平均水平 | 15.40 | | 14.53 | | 14.78 | |
| | | |
| | | |
ZAR/美元收盤 | 16.27 | | 14.27 | | 15.99 | |
| | | | |
澳元/美元今年迄今的平均水平 | 1.39 | | 1.30 | | 1.33 | |
| | | |
| | | |
澳元/美元收盤 | 1.45 | | 1.33 | | 1.38 | |
| | | | |
BRL/美元今年迄今的平均水平 | 5.07 | | 5.39 | | 5.40 | |
| | | |
BRL/美元收盤 | 5.24 | | 5.00 | | 5.58 | |
| | | | |
ARS/美元今年迄今的平均值 | 112.40 | | 91.42 | | 95.21 | |
| | | |
ARS/美元收盤 | 125.22 | | 95.73 | | 102.75 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
39 |
管理和企業信息
| | | | | | | | |
盎格魯黃金阿散蒂有限公司
註冊號碼1944/017354/06 在南非共和國註冊成立
共享代碼: ISIN: ZAE000043485 JSE:Ang 紐約證券交易所:Au ASX:AGG GHSE:(股票)AGA GHSE:(GHDs)AAD
JSE贊助商: 南非標準銀行有限公司
審計師:安永會計師事務所。
辦公室 註冊人及法人團體 牛津道112號 約翰內斯堡霍頓莊園,郵編:2198 (私家包X 20,羅斯班克2196) 南非 Telephone: +27 11 637 6000 Fax: +27 11 637 6624
澳大利亞 中環AMP大廈10樓 聖喬治露臺140號 華盛頓州珀斯,郵編6000 (郵政信箱Z5046,珀斯,華盛頓州6831) 澳大利亞 Telephone: +61 8 9425 4602 Fax: +61 8 9425 4662
加納 金屋 帕特里斯·盧蒙巴路 (PO Box 2665) 阿克拉 加納 Telephone: +233 303 773400 Fax: +233 303 778155
| 董事 執行人員 A卡爾德龍▲(首席執行官)
非執行董事 爭取民主變革運動拉莫斯^(主席) KOF Busia△ 阿姆·弗格森* 阿加納# R Gasant^ SP Lawson# NVB Magubane^ MC里氏#~ JE Tilk§
*英國§加拿大#美國▲哥倫比亞語 ~巴拿馬語^南非△加納語
高級船員 I Kramer 臨時首席財務官
LM Goliath 集團公司祕書
公司祕書電子郵件 郵箱:Companyiciary@anglogoldashanti.com
投資者關係聯繫人 雅蒂什·喬西 Telephone: +27 11 637 6273 Mobile: +27 78 364 2080 電子郵件:yrchowthee@anglogoldashanti.com
安德里亞·馬克西 Telephone: +61 08 9425 4603 Mobile: +61 400 072 199 電子郵件:amaxey@anglogoldashanti.com
盎格魯黃金阿散蒂網站 Www.anglogoldashanti.com
盎格魯黃金阿散蒂在其網站www.anglogoldashanti.com的主頁和主頁上的“Investors”選項卡下發布對投資者重要的信息。這些信息會定期更新。投資者應訪問該網站獲取有關盎格魯黃金阿散蒂的重要信息。
由盎格魯黃金阿散蒂出版 | 股份過户登記處
南非 ComputerShare Investor Services(Pty)Limited 羅斯班克大廈,比爾曼大道15號, 羅斯班克,2196 (郵政信箱61051號,Marshalltown 2107) 南非 電話:0861 100 950(南澳) Fax: +27 11 688 5218 電子郵件:queries@Computer Shar.co.za 網址:www.Computer Shar.com
澳大利亞 計算機股份有限公司投資者服務公司 聖喬治街172號11樓 華盛頓州珀斯,郵編6000 (郵政總局信箱D182珀斯,華盛頓州6840) 澳大利亞 Telephone: +61 8 9323 2000 電話:1300552949(僅限澳大利亞) Fax: +61 8 9323 2033
加納 NTHC有限公司 賈邁勒·阿卜杜勒·納賽爾大道18號 環威地產 加納阿克拉 Telephone: +233 302 235814/6 Fax: +233 302 229975
ADR存放庫 紐約梅隆銀行(BNY Mellon) 紐約銀行股東服務公司 寶箱30170 大學站,德克薩斯州77842-3170號 美利堅合眾國 電話:+1 866-244-4140(美國免費)或 +1 201 680 6825 (outside USA) 電子郵件:shr@cpushareownerservices.com 網址:www.mybnymdr.com
全球購買方向 Bony維持對盎格魯黃金阿散蒂的直接股票購買和股息再投資計劃。 電話:+1-888-BNY-ADRS
|
前瞻性陳述
除有關歷史事實的陳述外,本文件中包含的某些陳述,包括但不限於有關黃金採礦業的經濟前景、有關金價的預期、生產、總現金成本、整體維持成本、整體成本、成本節約和其他經營業績、股本回報率、生產率提高、增長前景和盎格魯黃金阿散蒂業務的前景,包括項目里程碑的實現、英美資源阿散蒂某些勘探和生產項目的商業運營的開始和完成以及收購的完成。前瞻性表述中包含的前瞻性表述包括:前瞻性表述中所包含的有關盎格魯黃金阿散蒂的資產處置或合資交易、盎格魯黃金阿散蒂的流動性及資本資源和資本支出、新冠肺炎疫情的後果以及任何潛在或未決的訴訟或監管程序或環境、健康和安全問題的結果和後果的陳述,均屬有關盎格魯黃金阿散蒂的運營、經濟表現和財務狀況的前瞻性表述。這些前瞻性陳述或預測涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,可能導致盎格魯黃金阿散蒂公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的預期結果、業績或成就大不相同。儘管盎格魯黃金阿散蒂認為,這些前瞻性陳述和預測中反映的預期是合理的,但不能保證這些預期將被證明是正確的。因此,除其他因素外,由於經濟、社會、政治和市場條件的變化,包括與通貨膨脹或國際衝突有關的變化,結果可能與前瞻性陳述中所述的結果大不相同。, 業務和經營計劃的成功、監管環境和其他政府行動的變化,包括環境審批、金價和匯率的波動、未決或未來訴訟的結果、任何供應鏈中斷、任何公共衞生危機、流行病或流行病(包括新冠肺炎大流行)以及其他業務和經營風險及其他因素,包括採礦事故。有關此類風險因素的討論,請參閲盎格魯黃金阿散蒂提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的截至2021年12月31日的20-F表格年度報告。這些因素不一定是可能導致盎格魯黃金阿散蒂公司的實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的結果大不相同的所有重要因素。其他未知或不可預測的因素也可能對未來的結果產生實質性的不利影響。因此,提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。盎格魯黃金阿散蒂沒有義務公開更新或發佈對這些前瞻性陳述的任何修訂,以反映本前瞻性陳述之後的事件或情況,或反映意外事件的發生,除非適用法律要求。盎格魯黃金阿散蒂公司或代表其行事的任何人隨後所作的所有書面或口頭前瞻性陳述均受此處警告性陳述的限制。
非公認會計準則財務衡量標準
這種通報可能包含某些“非公認會計準則”的財務措施。盎格魯黃金阿散蒂利用某些非公認會計準則的業績衡量和比率來管理其業務。非公認會計準則財務計量應被視為報告的經營結果或業務現金流量或根據國際財務報告準則編制的任何其他業績計量的補充,而不是替代。此外,這些措施的表述可能無法與其他公司可能使用的類似標題的措施相比較。
| | | | | | | | |
2022年6月中期報告-www.AngloGoldAshanti.com |
40 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
AngloGold Ashanti Limited
日期:2022年8月5日
作者:/s/L Marwick
姓名:l Marwick
職務:執行副總裁:總法律顧問與合規