附件99.1
Protolabs報告2022年第二季度財務業績
2022年第二季度創紀錄的1.269億美元收入;
GAAP每股收益為0.09美元,非GAAP每股收益為0.46美元
明尼蘇達州楓樹平原。-2022年8月5日-世界領先的數字製造服務提供商Proto Labs,Inc.(以下簡稱Protolabs或公司)(紐約證券交易所市場代碼:PRLB)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績。
2022年第二季度亮點包括:
● |
2022年第二季度的收入為1.269億美元,與2021年第二季度的1.23億美元相比增長了3.1%。 |
● |
Hubs在第二季度創造了1130萬美元的收入,同比增長26.3%。 |
● |
在公認會計原則的基礎上,該季度與關閉日本業務有關的成本為520萬美元。這些成本已被排除在我們的非GAAP結果之外。見下文“非公認會計準則財務計量”。 |
● |
淨收益為260萬美元,或每股稀釋後收益0.09美元。 |
● |
非GAAP淨收益為1280萬美元,或每股稀釋後收益0.46美元。 |
Protolabs首席執行官兼首席執行官羅布·博多爾表示:“由於更廣泛製造業供應鏈的持續挑戰和對宏觀經濟增長的擔憂,Protolabs在本季度表現良好。我們繼續在我們2022年的戰略優先事項上取得進展,並專注於執行Protolab和Hub的整合,將兩個領先的數字製造報價結合在一起,創建最全面的數字製造報價,為我們的客户服務。
2022年第二季度的其他亮點包括:
● |
2022年第二季度,Protolabs為24,058名獨特的產品開發人員提供了服務。 |
● |
毛利率佔收入的45.2%,而2022年第一季度佔收入的44.9%。 |
● |
非GAAP毛利率佔收入的45.9%,而2022年第一季度佔收入的45.7%。 |
● |
EBITDA為1510萬美元,佔收入的11.9%。 |
● |
調整後的EBITDA為2460萬美元,佔收入的19.4%。 |
● |
截至2022年6月30日,現金和投資餘額為1.101億美元。 |
首席財務官丹·舒馬赫表示:“我們對第二季度利潤率的連續改善感到高興。”我們繼續專注於通過有紀律的投資和成本控制來執行我們的戰略,同時為我們的客户帶來價值,為我們的股東帶來盈利增長。“
非公認會計準則財務指標
該公司計入了按地區和服務線劃分的非GAAP收入增長,其中不包括外幣匯率變化的影響和我們收購Hub所獲得的收入(統稱為“非GAAP收入增長”)。管理層認為,這些指標有助於評估公司的基本業務趨勢和持續經營業績。
該公司在本新聞稿中計入了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)和EBITDA,並根據基於股票的薪酬支出、外幣未實現(收益)損失、與日本關閉活動相關的成本和交易成本(統稱為“調整後的EBITDA”)進行了調整,以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。該公司還在本新聞稿中計入了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的利潤率(“EBITDA利潤率”)和EBITDA利潤率,這些利潤率根據基於股票的薪酬支出、外幣未實現(收益)損失、與日本關閉活動相關的成本和交易成本(統稱為“調整後的EBITDA利潤率”)進行了調整,以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
該公司在本新聞稿中納入了經股票薪酬和攤銷費用調整後的非公認會計準則毛利,以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
該公司在本新聞稿中納入了非GAAP營業利潤率,該非GAAP營業利潤率根據基於股票的薪酬支出、攤銷費用、與日本關閉活動相關的成本和交易成本(統稱為“非GAAP營業利潤率”)進行了調整,以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
為了向投資者提供有關公司財務業績的更多信息,該公司在本新聞稿中納入了不包括日本的非GAAP毛利,並對基於股票的薪酬費用和攤銷費用進行了調整。該公司在本新聞稿中納入了經股票補償費用、攤銷費用、與日本關閉活動相關的成本和交易成本(統稱為“日本以外的非GAAP營業利潤率”)調整後的非GAAP日本以外營業利潤率,以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
該公司在本新聞稿中計入了經股票補償費用、攤銷費用、外幣未實現(收益)損失、與日本關閉活動相關的成本和交易成本(統稱為“非GAAP淨收入”)調整後的非GAAP淨收入,以向投資者提供有關公司財務業績的更多信息。
該公司提供了以下GAAP與非GAAP淨收入、非GAAP毛利率、日本以外的非GAAP毛利率、非GAAP營業利潤率、日本以外的非GAAP營業利潤率、按地區和服務劃分的非GAAP收入增長以及調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的對賬,這些都是根據GAAP計算和呈報的最直接的可比計量。這些非GAAP衡量標準被公司管理層和董事會用來了解和評估經營業績和趨勢,併為公司業務的期間比較提供有用的衡量標準。因此,公司相信這些非公認會計準則的衡量標準為投資者和其他人提供了有用的信息,幫助他們瞭解和評估經營業績,就像我們的管理層和董事會一樣。
電話會議
該公司已安排在2022年8月5日上午8:30召開電話會議,討論2022年第二季度的財務業績和2022年第三季度的展望。東部夏令時。要在美國境內接聽電話會議,請在上午8:30至少5分鐘前撥打877-709-8150或在美國境外撥打201-689-8354。美國東部夏令時開始時間。不需要參與者代碼。電話會議和演示文稿的同步網絡直播將通過Protolabs網站的投資者關係部分和以下鏈接收看:https://edge.media-server.com/mmc/p/bfhv9mwu.在Protolabs網站的投資者關係部分召開電話會議後,將有14天的重播。
關於Protolabs
Protolabs是全球領先的數字製造服務提供商。這家以電子商務為基礎的公司為全球的產品開發人員、工程師和供應鏈團隊提供注塑、數控加工、3D打印和金屬板材製造。Protolabs是Protolabs旗下的一家公司,通過其優質製造合作伙伴網絡為客户提供服務,該公司使用內部生產能力為客户提供前所未有的速度。它們共同幫助公司以世界上最快、最全面的數字製造服務將新想法推向市場。有關更多信息,請訪問protolab.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的有關非歷史或當前事實的陳述屬於“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能導致Protolabs的結果與此類陳述中明示或暗示的結果大不相同。這些風險因素中的某些因素和其他因素在提交給美國證券交易委員會的報告中的“風險因素”部分進行了描述。其他未知或不可預測的因素也可能對Protolabs未來的結果產生實質性的不利影響。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。Protolabs不能保證未來的結果、活動水平、表現或成就。因此,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。最後,Protolabs明確表示,沒有任何意圖或義務更新任何前瞻性陳述,以反映後續事件或情況。
資料來源:Proto Labs,Inc.
投資者關係聯繫人
Protolabs
瑞安·約翰斯魯德,612-225-4873
經理-投資者關係與FP&A
郵箱:ryan.johnsrud@protolab.com
媒體聯繫人
Protolabs
布倫特·雷內克,763-479-7704
公關與媒體策略師
郵箱:brent.renneke@protolab.com
Proto Labs,Inc. |
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簡明綜合資產負債表 |
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(單位:千) |
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6月30日, |
十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
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(未經審計) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 54,666 | $ | 65,929 | ||||
短期有價證券 |
24,379 | 11,580 | ||||||
應收賬款淨額 |
82,469 | 80,051 | ||||||
庫存 |
15,051 | 13,161 | ||||||
應收所得税 |
2,627 | 1,321 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
11,484 | 11,450 | ||||||
流動資產總額 |
190,676 | 183,492 | ||||||
財產和設備,淨額 |
260,631 | 280,346 | ||||||
商譽 |
390,354 | 400,610 | ||||||
其他無形資產,淨額 |
34,026 | 37,998 | ||||||
長期有價證券 |
31,068 | 14,340 | ||||||
經營性租賃資產 |
4,037 | 5,578 | ||||||
融資租賃資產 |
1,649 | 1,898 | ||||||
持有待售的長期資產 |
1,985 | - | ||||||
其他長期資產 |
4,223 | 4,320 | ||||||
總資產 |
$ | 918,649 | $ | 928,582 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付帳款 |
$ | 15,642 | $ | 25,364 | ||||
應計補償 |
16,687 | 13,704 | ||||||
應計負債及其他 |
24,011 | 11,980 | ||||||
流動經營租賃負債 |
2,140 | 3,298 | ||||||
流動融資租賃負債 |
436 | 550 | ||||||
流動負債總額 |
58,916 | 54,896 | ||||||
長期經營租賃負債 |
1,886 | 2,245 | ||||||
長期融資租賃負債 |
1,188 | 1,351 | ||||||
長期遞延税項負債 |
30,177 | 35,892 | ||||||
其他長期負債 |
5,784 | 5,705 | ||||||
股東權益 |
820,698 | 828,493 | ||||||
總負債和股東權益 |
$ | 918,649 | $ | 928,582 |
Proto Labs,Inc. |
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簡明綜合業務報表 |
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(單位為千,不包括每股和每股金額) |
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(未經審計) |
截至三個月 |
截至六個月 |
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6月30日, |
6月30日, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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收入 |
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注塑成型 |
$ | 53,355 | $ | 58,168 | $ | 106,753 | $ | 114,527 | ||||||||
數控加工 |
48,222 | 41,592 | 94,320 | 78,295 | ||||||||||||
3D打印 |
19,963 | 18,170 | 39,635 | 35,405 | ||||||||||||
金屬板材 |
5,160 | 4,717 | 9,847 | 9,936 | ||||||||||||
其他 |
202 | 401 | 515 | 1,011 | ||||||||||||
總收入 |
126,902 | 123,048 | 251,070 | 239,174 | ||||||||||||
收入成本 |
69,480 | 66,423 | 137,844 | 127,219 | ||||||||||||
毛利 |
57,422 | 56,625 | 113,226 | 111,955 | ||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||
市場營銷和銷售 |
21,055 | 21,044 | 41,641 | 40,524 | ||||||||||||
研發 |
9,450 | 11,060 | 20,007 | 23,241 | ||||||||||||
一般和行政 |
16,522 | 8,417 | 33,293 | 27,825 | ||||||||||||
關閉日本業務 |
5,194 | - | 5,194 | - | ||||||||||||
總運營費用 |
52,221 | 40,521 | 100,135 | 91,590 | ||||||||||||
營業收入 |
5,201 | 16,104 | 13,091 | 20,365 | ||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 |
1 | 137 | (299 | ) | (176 | ) | ||||||||||
所得税前收入 |
5,202 | 16,241 | 12,792 | 20,189 | ||||||||||||
所得税撥備 |
2,645 | 3,326 | 5,140 | 3,562 | ||||||||||||
淨收入 |
$ | 2,557 | $ | 12,915 | $ | 7,652 | $ | 16,627 | ||||||||
每股淨收益: |
||||||||||||||||
基本信息 |
$ | 0.09 | $ | 0.47 | $ | 0.28 | $ | 0.60 | ||||||||
稀釋 |
$ | 0.09 | $ | 0.47 | $ | 0.28 | $ | 0.60 | ||||||||
用於計算每股淨收益的股票: |
||||||||||||||||
基本信息 |
27,530,739 | 27,735,732 | 27,515,583 | 27,600,684 | ||||||||||||
稀釋 |
27,536,823 | 27,744,870 | 27,524,019 | 27,741,464 |
Proto Labs,Inc. |
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現金流量表簡明合併報表 |
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(單位:千) |
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(未經審計) |
截至六個月 |
||||||||
6月30日, |
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2022 |
2021 |
|||||||
經營活動 |
||||||||
淨收入 |
$ | 7,652 | $ | 16,627 | ||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
||||||||
折舊及攤銷 |
20,274 | 20,127 | ||||||
基於股票的薪酬費用 |
8,428 | 10,561 | ||||||
遞延税金 |
(5,653 | ) | 419 | |||||
或有對價的公允價值變動 |
- | (7,763 | ) | |||||
與關閉日本業務相關的減值 |
1,792 | - | ||||||
其他 |
32 | 269 | ||||||
經營性資產和負債的變動 |
(1,485 | ) | (19,511 | ) | ||||
經營活動提供的淨現金 |
31,040 | 20,729 | ||||||
投資活動 |
||||||||
購買財產、設備和其他資本資產 |
(6,030 | ) | (23,929 | ) | ||||
用於收購的現金,扣除獲得的現金 |
- | (127,413 | ) | |||||
購買有價證券 |
(38,882 | ) | (15,159 | ) | ||||
出售有價證券所得收益 |
1,000 | 47,694 | ||||||
贖回贖回和有價證券到期日的收益 |
7,396 | 13,725 | ||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(36,516 | ) | (105,082 | ) | ||||
融資活動 |
||||||||
行使股票期權及其他所得收益 |
2,311 | 3,838 | ||||||
購買因納税義務而被扣留的股票 |
(1,615 | ) | (4,209 | ) | ||||
普通股回購 |
(5,239 | ) | (1,210 | ) | ||||
融資租賃債務的本金償還 |
(278 | ) | (275 | ) | ||||
用於融資活動的現金淨額 |
(4,821 | ) | (1,856 | ) | ||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
(966 | ) | 515 | |||||
現金和現金等價物淨減少 |
(11,263 | ) | (85,694 | ) | ||||
期初現金及現金等價物 |
65,929 | 127,603 | ||||||
期末現金和現金等價物 |
$ | 54,666 | $ | 41,909 |
Proto Labs,Inc. |
|||||||
將公認會計原則與非公認會計原則每股淨收益進行對賬 |
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(單位為千,不包括每股和每股金額) |
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(未經審計) |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
非公認會計準則淨收入,經股票薪酬費用、攤銷費用、外幣未實現(收益)損失、與日本關閉活動相關的成本和交易成本調整後 |
||||||||||||||||
公認會計準則淨收益 |
$ | 2,557 | $ | 12,915 | $ | 7,652 | $ | 16,627 | ||||||||
添加回: |
||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
4,031 | 4,941 | 8,428 | 10,561 | ||||||||||||
攤銷費用 |
1,527 | 1,490 | 3,072 | 3,033 | ||||||||||||
外幣未實現(收益)損失 |
271 | (402 | ) | 360 | 220 | |||||||||||
與日本關閉活動相關的成本 |
5,194 | - | 5,194 | - | ||||||||||||
交易成本1 |
- | (7,655 | ) | - | (5,140 | ) | ||||||||||
調整總額2 |
11,023 | (1,626 | ) | 17,054 | 8,674 | |||||||||||
調整後的所得税優惠3 |
(776 | ) | (575 | ) | (1,458 | ) | (3,576 | ) | ||||||||
非公認會計準則淨收益 |
$ | 12,804 | $ | 10,714 | $ | 23,248 | $ | 21,725 | ||||||||
非GAAP每股淨收益: |
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基本信息 |
$ | 0.47 | $ | 0.39 | $ | 0.84 | $ | 0.79 | ||||||||
稀釋 |
$ | 0.46 | $ | 0.39 | $ | 0.84 | $ | 0.78 | ||||||||
用於計算非GAAP每股淨收益的股票: |
||||||||||||||||
基本信息 |
27,530,739 | 27,735,732 | 27,515,583 | 27,600,684 | ||||||||||||
稀釋 |
27,536,823 | 27,744,870 | 27,524,019 | 27,741,464 |
1 交易成本包括公司收購Hubs,Inc.產生的直接成本,以及與收購相關的或有對價債務的公允價值變化的影響。
2 基於股票的補償費用、攤銷費用、外幣未實現(收益)損失、與日本關閉活動有關的成本和交易成本包括在以下GAAP綜合經營報表類別中:
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入成本 |
$ | 870 | $ | 1,011 | $ | 1,799 | $ | 1,988 | ||||||||
市場營銷和銷售 |
813 | 929 | 1,550 | 1,782 | ||||||||||||
研發 |
471 | 744 | 1,100 | 1,368 | ||||||||||||
一般和行政 |
3,404 | (3,908 | ) | 7,051 | 3,316 | |||||||||||
關閉日本業務 |
5,194 | - | 5,194 | - | ||||||||||||
總運營費用 |
9,882 | (2,235 | ) | 14,895 | 6,466 | |||||||||||
其他(收入)費用,淨額 |
271 | (402 | ) | 360 | 220 | |||||||||||
調整總額 |
$ | 11,023 | $ | (1,626 | ) | $ | 17,054 | $ | 8,674 |
3 在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間,所得税影響是使用相關司法管轄區的實際税率計算的。該公司的非GAAP税率與其GAAP税率不同,主要是由於在國內和國外税務管轄區發生的活動的組合,以及本季度基於股票的薪酬活動的有效税率優惠被剔除。
Proto Labs,Inc. |
|||||||
公認會計原則與非公認會計原則毛利的對賬 |
|||||||
(單位:千) |
|||||||
(未經審計) |
截至三個月 |
截至六個月 |
截至三個月 |
||||||||||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
3月31日, |
||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||||||||
收入 |
$ | 126,902 | $ | 123,048 | $ | 251,070 | $ | 239,174 | $ | 124,168 | $ | 116,126 | ||||||||||||
毛利 |
57,422 | 56,625 | 113,226 | 111,955 | 55,804 | 55,330 | ||||||||||||||||||
公認會計準則毛利率 |
45.2 | % | 46.0 | % | 45.1 | % | 46.8 | % | 44.9 | % | 47.6 | % | ||||||||||||
添加回: |
||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
528 | 668 | 1,115 | 1,303 | 587 | 635 | ||||||||||||||||||
攤銷費用 |
342 | 343 | 684 | 685 | 342 | 342 | ||||||||||||||||||
調整總額 |
870 | 1,011 | 1,799 | 1,988 | 929 | 977 | ||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 |
$ | 58,292 | $ | 57,636 | $ | 115,025 | $ | 113,943 | $ | 56,733 | $ | 56,307 | ||||||||||||
非公認會計準則毛利率 |
45.9 | % | 46.8 | % | 45.8 | % | 47.6 | % | 45.7 | % | 48.5 | % |
Proto Labs,Inc. |
|||||||
GAAP與非GAAP毛利(日本除外)的對賬 |
|||||||
(單位:千) |
|||||||
(未經審計) |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
$ | 126,902 | $ | 123,048 | $ | 251,070 | $ | 239,174 | ||||||||
不包括日本的收入 |
$ | 124,046 | $ | 119,999 | $ | 244,128 | $ | 232,501 | ||||||||
毛利 |
57,422 | 56,625 | 113,226 | 111,955 | ||||||||||||
公認會計準則毛利率 |
45.2 | % | 46.0 | % | 45.1 | % | 46.8 | % | ||||||||
減去:日本毛利潤 |
1,063 | 1,125 | 3,102 | 2,694 | ||||||||||||
除日本外的毛利 |
56,359 | 55,500 | 110,124 | 109,261 | ||||||||||||
不包括日本的GAAP毛利率 |
45.4 | % | 46.3 | % | 45.1 | % | 47.0 | % | ||||||||
添加回: |
||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
528 | 668 | 1,115 | 1,303 | ||||||||||||
攤銷費用 |
342 | 343 | 684 | 685 | ||||||||||||
更少: |
||||||||||||||||
日本股票薪酬支出 |
22 | 22 | 47 | 45 | ||||||||||||
日本攤銷費用 |
- | - | - | - | ||||||||||||
調整總額 |
848 | 989 | 1,752 | 1,943 | ||||||||||||
不包括日本的非GAAP毛利 |
$ | 57,207 | $ | 56,489 | $ | 111,876 | $ | 111,204 | ||||||||
不包括日本的非GAAP毛利率 |
46.1 | % | 47.1 | % | 45.8 | % | 47.8 | % |
Proto Labs,Inc. |
|||||||
GAAP與非GAAP營業利潤率的對賬 |
|||||||
(單位:千) |
|||||||
(未經審計) |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
$ | 126,902 | $ | 123,048 | $ | 251,070 | $ | 239,174 | ||||||||
營業收入 |
5,201 | 16,104 | 13,091 | 20,365 | ||||||||||||
GAAP營業利潤率 |
4.1 | % | 13.1 | % | 5.2 | % | 8.5 | % | ||||||||
添加回: |
||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
4,031 | 4,941 | 8,428 | 10,561 | ||||||||||||
攤銷費用 |
1,527 | 1,490 | 3,072 | 3,033 | ||||||||||||
交易成本 1 |
- | (7,655 | ) | - | (5,140 | ) | ||||||||||
與日本關閉活動相關的成本 |
5,194 | - | 5,194 | - | ||||||||||||
調整總額 |
10,752 | (1,224 | ) | 16,694 | 8,454 | |||||||||||
來自運營的非GAAP收入 |
$ | 15,953 | $ | 14,880 | $ | 29,785 | $ | 28,819 | ||||||||
非GAAP營業利潤率 |
12.6 | % | 12.1 | % | 11.9 | % | 12.0 | % |
1 交易成本包括公司收購Hubs,Inc.產生的直接成本,以及與收購相關的或有對價債務的公允價值變化的影響。
Proto Labs,Inc. |
|||||||
GAAP與非GAAP營業利潤率(日本除外)的對賬 |
|||||||
(單位:千) |
|||||||
(未經審計) |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
$ | 126,902 | $ | 123,048 | $ | 251,070 | $ | 239,174 | ||||||||
不包括日本的收入 |
$ | 124,046 | $ | 119,999 | $ | 244,128 | $ | 232,501 | ||||||||
營業收入 |
5,201 | 16,104 | 13,091 | 20,365 | ||||||||||||
GAAP營業利潤率 |
4.1 | % | 13.1 | % | 5.2 | % | 8.5 | % | ||||||||
減少:日本的運營收入 |
(542 | ) | (696 | ) | 4 | (654 | ) | |||||||||
除日本以外的業務收入 |
5,743 | 16,800 | 13,087 | 21,019 | ||||||||||||
GAAP營業利潤率(日本除外) |
4.6 | % | 14.0 | % | 5.4 | % | 9.0 | % | ||||||||
添加回: |
||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
4,031 | 4,941 | 8,428 | 10,561 | ||||||||||||
攤銷費用 |
1,527 | 1,490 | 3,072 | 3,033 | ||||||||||||
交易成本 1 |
- | (7,655 | ) | - | (5,140 | ) | ||||||||||
與日本關閉活動相關的成本 |
5,194 | - | 5,194 | - | ||||||||||||
更少: |
||||||||||||||||
日本股票薪酬支出 |
147 | 160 | 297 | 303 | ||||||||||||
日本攤銷費用 |
- | - | - | - | ||||||||||||
調整總額 |
10,605 | (1,384 | ) | 16,397 | 8,151 | |||||||||||
日本以外業務的非公認會計準則收入 |
$ | 16,348 | $ | 15,416 | $ | 29,484 | $ | 29,170 | ||||||||
日本以外的非GAAP營業利潤率 |
13.2 | % | 12.8 | % | 12.1 | % | 12.5 | % |
1 交易成本包括公司收購Hubs,Inc.產生的直接成本,以及與收購相關的或有對價債務的公允價值變化的影響。
Proto Labs,Inc. |
|||||||
GAAP淨收入與EBITDA和調整後EBITDA的對賬 |
|||||||
(單位:千) |
|||||||
(未經審計) |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
$ | 126,902 | $ | 123,048 | $ | 251,070 | $ | 239,174 | ||||||||
公認會計準則淨收益 |
2,557 | 12,915 | 7,652 | 16,627 | ||||||||||||
公認會計準則淨利潤率 |
2.0 | % | 10.5 | % | 3.0 | % | 7.0 | % | ||||||||
添加回: |
||||||||||||||||
攤銷費用 |
$ | 1,527 | $ | 1,490 | $ | 3,072 | $ | 3,033 | ||||||||
折舊費用 |
8,515 | 8,578 | 17,202 | 17,094 | ||||||||||||
利息收入,淨額 |
(149 | ) | (65 | ) | (194 | ) | (152 | ) | ||||||||
税費支出 |
2,645 | 3,326 | 5,140 | 3,562 | ||||||||||||
EBITDA |
15,095 | 26,244 | 32,872 | 40,164 | ||||||||||||
EBITDA利潤率 |
11.9 | % | 21.3 | % | 13.1 | % | 16.8 | % | ||||||||
添加回: |
||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
4,031 | 4,941 | 8,428 | 10,561 | ||||||||||||
外幣未實現(收益)損失 |
271 | (402 | ) | 360 | 220 | |||||||||||
與日本關閉活動相關的成本 |
5,194 | - | 5,194 | - | ||||||||||||
交易成本 1 |
- | (7,655 | ) | - | (5,140 | ) | ||||||||||
調整總額 |
9,496 | (3,116 | ) | 13,982 | 5,641 | |||||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 24,591 | $ | 23,128 | $ | 46,854 | $ | 45,805 | ||||||||
調整後EBITDA利潤率 |
19.4 | % | 18.8 | % | 18.7 | % | 19.2 | % |
1 交易成本包括公司收購Hubs,Inc.產生的直接成本,以及與收購相關的或有對價債務的公允價值變化的影響。
Proto Labs,Inc. |
||||||||||||
按地區比較公認會計原則與非公認會計原則的收入增長 |
||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
(未經審計) |
截至三個月 June 30, 2022 |
截至三個月 June 30, 2021 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則 |
外國 貨幣1 |
樞紐 採辦 |
非公認會計原則 |
公認會計原則 |
變化3 |
更改百分比 有機食品4 |
||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
美國 |
$ | 100,655 | $ | - | $ | - | $ | 100,655 | $ | 95,344 | 5.6 |
% |
5.6 |
% |
||||||||||||||
歐洲 |
23,391 | 2,225 | - | 25,616 | 24,655 | (5.1 | ) | 3.9 | ||||||||||||||||||||
日本 |
2,856 | 524 | - | 3,380 | 3,049 | (6.3 | ) | 10.9 | ||||||||||||||||||||
總收入 |
$ | 126,902 | $ | 2,749 | $ | - | $ | 129,651 | $ | 123,048 | 3.1 |
% |
5.4 |
% |
截至6個月 June 30, 2022 |
截至6個月 June 30, 2021 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則 |
外國 貨幣1 |
樞紐 採辦2 |
非公認會計原則 |
公認會計原則 |
變化3 |
更改百分比 有機食品4 |
||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
美國 |
$ | 196,151 | $ | - | $ | (1,049 | ) | $ | 195,102 | $ | 186,397 | 5.2 |
% |
4.7 |
% |
|||||||||||||
歐洲 |
47,977 | 3,376 | (1,279 | ) | 50,074 | 46,104 | 4.1 | 8.6 | ||||||||||||||||||||
日本 |
6,942 | 916 | - | 7,858 | 6,673 | 4.0 | 17.8 | |||||||||||||||||||||
總收入 |
$ | 251,070 | $ | 4,292 | $ | (2,328 | ) | $ | 253,034 | $ | 239,174 | 5.0 |
% |
5.8 |
% |
1截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的收入已根據2021年可比期間的有效外幣匯率重新計算,以提供有用的信息,以評估不包括外幣匯率變化影響的基本業務趨勢。 |
|||||||||
2截至2022年6月30日的6個月期間的收入已重新計算,不包括公司從2022年1月1日至2022年1月21日期間收購Hubs,Inc.獲得的收入,以提供有助於評估不包括收購影響的基本業務趨勢的信息。Hubs,Inc.的收購發生在2021年1月22日,並在此之後計入2021年的收入。 |
|||||||||
3此列顯示截至2021年6月30日的三個月和六個月期間的GAAP收入與截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的GAAP收入的百分比變化。 |
|||||||||
4本欄列出截至2021年6月30日的三個月和六個月期間的GAAP收入與截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的非GAAP收入的百分比變化(根據截至2021年6月30日的三個月期間的有效外幣匯率重新計算,不包括Hubs,Inc.收購的影響),以提供不變貨幣比較。 |
|||||||||
Proto Labs,Inc. |
||||||||||||
按服務線劃分的GAAP與非GAAP收入增長的比較 |
||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||
(未經審計) |
截至三個月 June 30, 2022 |
截至三個月 June 30, 2021 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則 |
外幣1 |
Hubs收購 |
非公認會計原則 |
公認會計原則 |
變化3 |
更改有機產品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
注塑成型 |
$ | 53,355 | $ | 1,541 | $ | - | $ | 54,896 | $ | 58,168 | (8.3 |
)% |
(5.6 |
)% |
||||||||||||||
數控加工 |
48,222 | 717 | - | 48,939 | 41,592 | 15.9 | 17.7 | |||||||||||||||||||||
3D打印 |
19,963 | 490 | - | 20,453 | 18,170 | 9.9 | 12.6 | |||||||||||||||||||||
金屬板材 |
5,160 | - | - | 5,160 | 4,717 | 9.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||
其他 |
202 | 1 | - | 203 | 401 | (49.6 | ) | (49.4 | ) | |||||||||||||||||||
總收入 |
$ | 126,902 | $ | 2,749 | $ | - | $ | 129,651 | $ | 123,048 | 3.1 |
% |
5.4 |
% |
截至6個月 June 30, 2022 |
截至6個月 June 30, 2021 |
% |
||||||||||||||||||||||||||
公認會計原則 |
外幣1 |
Hubs收購2 |
非公認會計原則 |
公認會計原則 |
變化3 |
更改有機產品百分比4 |
||||||||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
注塑成型 |
$ | 106,753 | $ | 2,425 | $ | (189 | ) | $ | 108,989 | $ | 114,527 | (6.8 |
)% |
(4.8 |
)% |
|||||||||||||
數控加工 |
94,320 | 1,113 | (1,637 | ) | 93,796 | 78,295 | 20.5 | 19.8 | ||||||||||||||||||||
3D打印 |
39,635 | 750 | (408 | ) | 39,977 | 35,405 | 11.9 | 12.9 | ||||||||||||||||||||
金屬板材 |
9,847 | - | (84 | ) | 9,763 | 9,936 | (0.9 | ) | (1.7 | ) | ||||||||||||||||||
其他 |
515 | 4 | (10 | ) | 509 | 1,011 | (49.1 | ) | (49.6 | ) | ||||||||||||||||||
總收入 |
$ | 251,070 | $ | 4,292 | $ | (2,328 | ) | $ | 253,034 | $ | 239,174 | 5.0 |
% |
5.8 |
% |
1截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的收入已根據2021年可比期間的有效外幣匯率重新計算,以提供有用的信息,以評估不包括外幣匯率變化影響的基本業務趨勢。 |
2截至2022年6月30日的6個月期間的收入已重新計算,不包括公司從2022年1月1日至2022年1月21日期間收購Hubs,Inc.獲得的收入,以提供有助於評估不包括收購影響的基本業務趨勢的信息。Hubs,Inc.的收購發生在2021年1月22日,並在此之後計入2021年的收入。 |
3此列顯示截至2021年6月30日的三個月和六個月期間的GAAP收入與截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的GAAP收入的百分比變化。 |
4本欄列出截至2021年6月30日的三個月和六個月期間的GAAP收入與截至2022年6月30日的三個月和六個月期間的非GAAP收入的百分比變化(根據截至2021年6月30日的三個月期間的有效外幣匯率重新計算,不包括Hubs,Inc.收購的影響),以提供不變貨幣比較。 |
Proto Labs,Inc. |
||||||||
產品開發人員信息 |
||||||||
(未經審計) |
截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
6月30日, |
6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
服務了獨特的產品開發人員和工程師 |
24,058 | 23,253 | 36,878 | 35,065 |