截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 491,841 | $ | 492,276 | $ | 985,947 | $ | 968,136 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 4,850 | 4,283 | 9,324 | 8,372 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他 | 2,625 | 3,275 | 5,579 | 5,908 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 499,316 | $ | 499,834 | $ | 1,000,850 | $ | 982,416 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 182,423 | $ | 207,317 | $ | 366,710 | $ | 409,253 | ||||||||||||||||||
EchoStar衞星服務 | 3,521 | 2,243 | 6,212 | 4,162 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||||||||||||||
公司管理費用、運營和其他 | (18,554) | (20,497) | (39,745) | (41,964) | ||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益 | 338 | (2,369) | 440 | 984 | ||||||||||||||||||||||
公司和其他合計 | (18,216) | (22,866) | (39,305) | (40,980) | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA合計 | $ | 167,728 | $ | 186,694 | $ | 333,617 | $ | 372,435 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 10,473 | $ | 35,015 | $ | 99,418 | $ | 112,587 | ||||||||||||||||||
財產和設備支出 | $ | 75,779 | $ | 83,232 | $ | 187,917 | $ | 262,466 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 10,473 | $ | 35,015 | $ | 99,418 | $ | 112,587 | ||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | (9,072) | (5,240) | (15,494) | (11,189) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額 | 14,307 | 28,868 | 29,280 | 63,535 | ||||||||||||||||||||||
所得税撥備(福利),淨額 | 5,390 | 21,152 | 38,172 | 43,299 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 116,555 | 118,982 | 236,991 | 248,268 | ||||||||||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損(收益) | 3,395 | 2,280 | 5,883 | 3,227 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 141,048 | 201,057 | 394,250 | 459,727 | ||||||||||||||||||||||
(收益)投資損失,淨額 | 22,538 | (30,633) | (58,148) | (109,233) | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值準備 | 711 | 15 | 711 | 245 | ||||||||||||||||||||||
訴訟費 | — | 16,800 | — | 16,800 | ||||||||||||||||||||||
許可費糾紛--印度,非控股權益淨額 | (211) | (236) | (444) | (446) | ||||||||||||||||||||||
債務回購損失 | — | 356 | — | 1,938 | ||||||||||||||||||||||
外幣交易(收益)損失淨額 | 3,642 | (665) | (2,752) | 3,404 | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 167,728 | $ | 186,694 | $ | 333,617 | $ | 372,435 |
EchoStar投資者關係 | EchoStar媒體關係 | ||||
特里·布朗 Phone: +1 303-728-5179 電子郵件:terry.Brown@echstar.com | 莎琳·內倫伯格 Phone: +1 301-428-7124 電子郵件:Sharyn.nerenberg@echstar.com |
自.起 | ||||||||||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 991,595 | $ | 535,894 | ||||||||||
有價證券 | 529,854 | 1,010,496 | ||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | 224,016 | 182,063 | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | 211,877 | 198,444 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,957,342 | 1,926,897 | ||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 2,312,526 | 2,338,285 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 151,967 | 149,198 | ||||||||||||
商譽 | 533,505 | 511,086 | ||||||||||||
監管授權,淨額 | 464,523 | 469,766 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 17,018 | 13,984 | ||||||||||||
其他投資,淨額 | 352,078 | 297,747 | ||||||||||||
其他非流動資產,淨額 | 329,564 | 338,241 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 4,161,181 | 4,118,307 | ||||||||||||
總資產 | $ | 6,118,523 | $ | 6,045,204 | ||||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付貿易帳款 | $ | 103,680 | $ | 109,338 | ||||||||||
合同責任 | 134,856 | 141,343 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 195,827 | 209,442 | ||||||||||||
流動負債總額 | 434,363 | 460,123 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
長期債務,淨額 | 1,496,379 | 1,495,994 | ||||||||||||
遞延税項負債,淨額 | 428,600 | 403,684 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 137,446 | 134,897 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 122,179 | 136,426 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 2,184,604 | 2,171,001 | ||||||||||||
總負債 | 2,618,967 | 2,631,124 | ||||||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.001美元,授權股份2000萬股,在2022年6月30日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授權股份4億股: | ||||||||||||||
A類普通股,面值0.001美元,授權16億股,已發行58,604,747股,已發行35,885,079股,2021年12月31日已發行58,059,622股,已發行38,726,923股 | 59 | 58 | ||||||||||||
B類可轉換普通股,面值0.001美元,授權發行8億股,2022年6月30日和2021年12月31日發行和發行的股票為47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C類可轉換普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,在2022年6月30日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
D類普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,在2022年6月30日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
額外實收資本 | 3,355,238 | 3,345,878 | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (204,465) | (212,102) | ||||||||||||
累計收益(虧損) | 761,767 | 656,466 | ||||||||||||
庫存股,按成本價計算 | (514,418) | (436,521) | ||||||||||||
EchoStar公司股東權益總額 | 3,398,229 | 3,353,827 | ||||||||||||
非控制性權益 | 101,327 | 60,253 | ||||||||||||
股東權益總額 | 3,499,556 | 3,414,080 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 6,118,523 | $ | 6,045,204 |
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的6個月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
服務和其他收入 | $ | 414,697 | $ | 431,279 | $ | 833,508 | $ | 861,616 | |||||||||||||||
設備收入 | 84,619 | 68,555 | 167,342 | 120,800 | |||||||||||||||||||
總收入 | 499,316 | 499,834 | 1,000,850 | 982,416 | |||||||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||||||||
銷售--服務和其他費用(不包括折舊和攤銷) | 144,235 | 139,547 | 285,364 | 272,336 | |||||||||||||||||||
銷售成本--設備(不包括折舊和攤銷) | 70,054 | 54,503 | 139,168 | 99,654 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 113,091 | 114,038 | 231,261 | 228,157 | |||||||||||||||||||
研發費用 | 8,764 | 7,441 | 16,381 | 14,986 | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 116,555 | 118,982 | 236,991 | 248,268 | |||||||||||||||||||
長期資產減值準備 | 711 | 15 | 711 | 245 | |||||||||||||||||||
總成本和費用 | 453,410 | 434,526 | 909,876 | 863,646 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 45,906 | 65,308 | 90,974 | 118,770 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息收入,淨額 | 9,072 | 5,240 | 15,494 | 11,189 | |||||||||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額 | (14,307) | (28,868) | (29,280) | (63,535) | |||||||||||||||||||
投資收益(虧損)淨額 | (22,538) | 30,633 | 58,148 | 109,233 | |||||||||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益 | (1,301) | (4,044) | (3,015) | (2,670) | |||||||||||||||||||
外幣交易收益(損失),淨額 | (3,642) | 665 | 2,752 | (3,404) | |||||||||||||||||||
其他,淨額 | 2,673 | (12,767) | 2,517 | (13,697) | |||||||||||||||||||
其他收入(費用)合計,淨額 | (30,043) | (9,141) | 46,616 | 37,116 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 15,863 | 56,167 | 137,590 | 155,886 | |||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金),淨額 | (5,390) | (21,152) | (38,172) | (43,299) | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 10,473 | 35,015 | 99,418 | 112,587 | |||||||||||||||||||
減去:非控股權益應佔淨虧損(收益) | 3,395 | 2,280 | 5,883 | 3,227 | |||||||||||||||||||
EchoStar公司普通股應佔淨收益(虧損) | $ | 13,868 | $ | 37,295 | $ | 105,301 | $ | 115,814 | |||||||||||||||
每股收益(虧損)-A類和B類普通股: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.16 | $ | 0.41 | $ | 1.24 | $ | 1.26 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.16 | $ | 0.41 | $ | 1.24 | $ | 1.25 |
截至6月30日的6個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 99,418 | $ | 112,587 | ||||||||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)現金流量的調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 236,991 | 248,268 | ||||||||||||
長期資產減值準備 | 711 | 245 | ||||||||||||
投資損失(收益)淨額 | (58,148) | (109,233) | ||||||||||||
未合併關聯公司的淨虧損(收益)權益 | 3,015 | 2,670 | ||||||||||||
外幣交易損失(收益),淨額 | (2,752) | 3,404 | ||||||||||||
遞延税金準備(福利),淨額 | 24,412 | 34,024 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 5,047 | 3,825 | ||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 386 | 2,008 | ||||||||||||
其他,淨額 | 27,397 | 6,198 | ||||||||||||
資產和負債變動,淨額: | ||||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | (39,271) | (3,363) | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | (6,113) | (1,120) | ||||||||||||
應付貿易帳款 | 1,793 | (9,631) | ||||||||||||
合同責任 | (6,487) | 23,251 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | (10,119) | 621 | ||||||||||||
非流動資產和非流動負債淨額 | (24,648) | (5,114) | ||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 251,632 | 308,640 | ||||||||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||
購買有價證券 | (183,529) | (939,255) | ||||||||||||
有價證券的銷售和期限 | 669,600 | 1,824,332 | ||||||||||||
財產和設備支出 | (187,917) | (262,466) | ||||||||||||
用於外部營銷軟件的支出 | (11,967) | (16,835) | ||||||||||||
印度合資企業編隊 | (7,892) | — | ||||||||||||
從未合併關聯公司獲得的股息 | 2,000 | — | ||||||||||||
購買其他投資 | — | (50,000) | ||||||||||||
出售其他投資 | — | 10,516 | ||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 280,295 | 566,292 | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
2021年高級無抵押債券的回購和到期 | — | (901,818) | ||||||||||||
支付融資租賃債務 | (114) | (476) | ||||||||||||
支付在軌獎勵義務 | (1,908) | (1,431) | ||||||||||||
根據員工購股計劃發行的A類普通股所得款項 | 5,046 | 4,815 | ||||||||||||
國庫股份回購 | (77,095) | (163,822) | ||||||||||||
非控股股東的出資 | — | 9,880 | ||||||||||||
其他,淨額 | — | (966) | ||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (74,071) | (1,053,818) | ||||||||||||
匯率對現金及現金等價物的影響 | (728) | (443) | ||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | 457,128 | (179,329) | ||||||||||||
期初現金和現金等價物,包括限制數額 | 536,874 | 896,812 | ||||||||||||
現金和現金等價物,包括受限數額,期末 | $ | 994,002 | $ | 717,483 |