附件99.1
| | | | | |
| |
立即發佈: | 聯繫方式: |
| 投資者關係部副總裁傑夫·霍伊 |
| 303-604-3924 |
DMC Global公佈第二季度財務業績
·第二季度銷售額為1.658億美元,環比增長20%,與2021年第二季度相比增長153%
·不包括收購Arcadia,銷售額為8940萬美元,環比增長26%,與2021年第二季度相比增長37%
·第二季度綜合毛利率從2022年第一季度的27%和2021年第二季度的26%提高到31%
·第二季度可歸因於DMC的淨收入為560萬美元
·第二季度稀釋後每股淨收益,包括對可贖回非控股權益的調整,為0.20美元
·第二季度可歸因於DMC的調整後淨收入*,包括阿卡迪亞購買的無形資產的760萬美元非現金攤銷費用,為560萬美元,或稀釋後每股0.29美元
·第二季度可歸因於DMC的調整後EBITDA*為2240萬美元,環比增長113%,與2021年第二季度相比增長198%
科羅拉多州布魯姆菲爾德-2022年8月4日-DMC Global Inc.(納斯達克:BOOM)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績。
第二季度銷售額為1.658億美元,環比增長20%,較去年第二季度增長153%。今年第一季度和第二季度的業績包括領先的建築建築產品供應商阿卡迪亞的貢獻。DMC於2021年12月23日收購了Arcadia 60%的控股權。
不包括阿卡迪亞7650萬美元的銷售額,第二季度銷售額為8940萬美元,環比增長26%,比2021年第二季度增長37%。這一增長反映了北美和國際對戴姆勒能源公司能源產品業務DyaEnergetics油井射孔產品的更強勁需求。
第二季度毛利率為31%,而去年同期為27%,第二季度為26%。這些改善反映了Arcadia更高的銷售價格,以及固定制造間接費用的更高銷售量,以及DyaEnergetics更高的平均銷售價格。
銷售、一般和行政費用(SG&A)為2940萬美元。不包括阿卡迪亞公司1140萬美元的支出,SG&A為1800萬美元,而第一季度為1790萬美元,去年同期為1400萬美元。與去年第二季度相比的增長主要反映了可變激勵薪酬的增加、CARE法案下的員工保留積分到期以及與DMC的綜合金屬業務NobelClad的新企業資源規劃系統相關的實施成本。
第二季度的營業收入為990萬美元,其中包括1280萬美元的非現金攤銷費用,主要與在阿卡迪亞購買的無形資產有關。相比之下,第一季度的營業虧損為390萬美元,去年第二季度的營業收入為270萬美元。
第二季度可歸因於DMC的淨收入為560萬美元。由於收購了阿卡迪亞60%的控股權,每股稀釋後淨收益的計算必須考慮到阿卡迪亞40%的可贖回非控股權的贖回價值變化。贖回價值是根據阿卡迪亞運營協議中用於計算看跌期權的公式在每個季度末估計的。在第二季度,調整為150萬美元。從DMC股東應佔的560萬美元淨收入中扣除後,根據已發行的1940萬股稀釋後股票計算,淨收入為400萬美元,或每股稀釋後收益0.20美元。去年第二季度的淨收益為170萬美元,或每股稀釋後收益0.10美元,每股稀釋後收益為1760萬股流通股。
第二季度可歸因於DMC*的調整後淨收益為560萬美元,或每股稀釋後收益0.29美元,其中包括購買的阿卡迪亞無形資產的760萬美元的非現金攤銷支出。
第二季度可歸因於DMC*的調整後EBITDA為2240萬美元,比2022年第一季度的1050萬美元增長113%,比2021年第二季度的750萬美元增長198%。
運營部門提供的現金流量為710萬美元,而去年第二季度運營部門使用的現金流量為820萬美元。現金和現金等價物為1,180萬美元,而截至2021年12月31日為3,080萬美元。
截至2022年6月30日,DMC的債務與調整後EBITDA槓桿率為2.48。該公司本季度末的債務與調整後的EBITDA槓桿率契約為3.25。
阿卡迪亞
Arcadia公佈第二季度銷售額為7650萬美元,環比增長12%,較去年第二季度的預計銷售額增長25%。與這兩個時期相比的上漲反映了平均銷售價格的上升,這是為了應對原材料通脹而實施的。
第二季度毛利率為34%,而第一季度和去年第二季度的毛利率分別為30%和35%。與第一季度相比,毛利率的增長反映了銷售價格的上漲。可歸因於DMC的調整後EBITDA為980萬美元,而2022年第一季度為690萬美元,預計調整後EBITDA為820萬美元,與去年同期相比。
動態能源學
DyaEnergetics公佈第二季度銷售額為6,750萬美元,環比增長38%,較去年第二季度增長60%。北美的銷售額環比增長了31%,而國際銷售額環比增長了95%。剔除南亞客户的大額訂單後,國際銷售額環比增長31%。毛利率為30%,而第一季度和2021年第二季度的毛利率分別為26%和25%。調整後的EBITDA從第一季度的530萬美元和2021年第二季度的530萬美元增加到1330萬美元。
NobelClad
DMC的複合金屬業務NobelClad公佈第二季度銷售額為2,190萬美元,與第一季度持平,與2021年第二季度相比下降6%。毛利率為28%,而第一季度為19%,去年第二季度為28%。調整後的EBITDA為340萬美元,而第一季度為170萬美元,2021年第二季度為430萬美元。
截至第二季度末,NobelClad過去12個月的賬面與賬單比率為1.05。積壓訂單從第一季度末的4440萬美元增加到4680萬美元。
六個月業績
這六個月的合併銷售額為3.045億美元,比去年同期增長了151%。不包括阿卡迪亞貢獻的1.444億美元,今年迄今的銷售額為1.601億美元,比去年同期增長32%。
毛利率為29%,而2021年同期為25%。營業收入為600萬美元,而去年同期的營業收入為200萬美元。
可歸因於DMC的6個月淨收入為230萬美元。與Arcadia 40%的可贖回非控股權益的贖回價值變化有關的調整為730萬美元。從DMC股東應佔的230萬美元淨收入中扣除後,根據已發行的1930萬股稀釋後股票計算,最終淨虧損為500萬美元,或每股稀釋後虧損0.26美元。前六個月的淨收益為220萬美元,或每股稀釋後收益0.13美元,每股稀釋後收益為1650萬股流通股。
可歸因於DMC*的6個月調整後淨收入為250萬美元,或每股稀釋後收益0.13美元,其中包括購買的阿卡迪亞無形資產的1530萬美元的非現金攤銷支出。
可歸因於DMC*的6個月調整後EBITDA為3290萬美元,比去年同期增長184%。業務部門在這六個月期間提供的現金流為250萬美元,而去年同期業務部門使用的現金流為600萬美元。
阿卡迪亞
阿卡迪亞公佈六個月銷售額為1.444億美元,較去年同期的預計銷售額增長22%。2021年上半年的毛利率為32%,預計毛利率為36%,可歸因於DMC的調整後EBITDA為1660萬美元,比去年同期增長4%。
動態能源學
DyaEnergetics的六個月銷售額為1.164億美元,比去年同期增長了45%。毛利率從去年同期的24%提高到28%,調整後的EBITDA比去年同期增長111%,達到1860萬美元。
NobelClad
NobelClad公佈六個月銷售額為4,370萬美元,比去年同期增長8%。毛利率為23%,而去年同期為27%,調整後的EBITDA為510萬美元,而2021年上半年為700萬美元。
管理評論
總裁首席執行官兼首席執行官凱文·隆格表示:“健康的終端市場、更好的定價以及我們員工出色的執行力,使我們第二季度的財務業績超出了我們的預期。”
DyaEnergetics的38%的環比銷售額增長反映了北美和我們的國際市場客户的強勁需求,以及最近價格上漲的影響。全集成DS射孔系統在北美的出貨量創下季度紀錄,考慮到強勁的能源價格環境和全球對美國石油和天然氣不斷增長的需求,我們預計下半年對這些系統的強勁需求將持續下去。DyaEnergetics正計劃在未來幾個月推出一系列產品,我們預計這將加強我們在射孔行業的技術領先地位。
阿卡迪亞公司第二季度的業績高於我們的預期,這主要是由於價格上漲。阿卡迪亞報告稱,商業建築和高端住宅市場的需求具有彈性,儘管原材料供應緊張,但阿卡迪亞的商業團隊有效地維持了相對較短的客户交貨期和可靠的產品供應,這一直是阿卡迪亞商業成功的基石。我們的整合工作進展順利,我們在設計和規劃新的精加工能力方面取得了重要進展。
雖然NobelClad的工業終端市場從新冠肺炎疫情和相關供應鏈中斷中復甦的速度較慢,但該業務正在利用強勁的金屬價格環境,其積壓訂單繼續改善。NobelClad對其低温過渡接頭的需求激增,這是液化天然氣(LNG)行業加工設備中使用的多層複合金屬部件。NobelClad還報告説,人們對其新的DetaTube產品越來越感興趣。
朗格補充説:“我們第二季度的業績表明,DMC及其創新、差異化業務系列的實力不斷增強。”這也反映了我們有才華的員工的傑出努力。DMC為我們的利益相關者帶來長期、有利可圖的增長和強勁回報的前景,使我比以往任何時候都更加受到鼓舞。“
導向
首席財務官邁克爾·庫塔表示,2022年第三季度的合併銷售額預計在1.55億美元至1.63億美元之間,而第二季度的合併銷售額為1.658億美元。在業務層面,阿卡迪亞預計將公佈的銷售額為7000萬至7300萬美元,而第二季度的銷售額為7650萬美元。DyaEnergetics的銷售額預計在6500萬美元到6900萬美元之間,而第二季度的銷售額為6750萬美元,其中包括前面提到的大筆國際訂單。NobelClad的銷售額預計在2,000萬美元至2,100萬美元之間,而第二季度的銷售額為2,190萬美元。NobelClad的預期下降主要反映了下游能源行業的需求疲軟,隨着煉油廠加快對維修和維護工作的投資,預計下游能源行業將在未來幾個季度復甦。
合併毛利率預計在29%至31%之間,而第二季度報告的毛利率為31%。預期的下降反映了NobelClad的項目組合不那麼有利,以及由於第一季度鋁價飆升推高了Arcadia的平均庫存成本,導致Arcadia的利潤率下降。這些庫存的大部分預計將在第三季度發貨。
第三季度的銷售、一般和行政(SG&A)支出預計在3000萬美元至3100萬美元之間,而第二季度報告的支出為2940萬美元,其中包括與NobelClad新的企業資源規劃系統相關的大約60萬美元的實施費用。
第三季度的攤銷費用預計為670萬美元,而第二季度的報告為1280萬美元。分配給阿卡迪亞收購積壓的剩餘價值在第二季度基本攤銷,預計第四季度攤銷費用將降至360萬美元。
第三季度的折舊支出預計為350萬美元,利息支出預計在190萬至200萬美元之間。
扣除40%的非控股權益後,可歸因於DMC的調整後EBITDA預計在1600萬美元至1900萬美元之間,而第二季度為2240萬美元。
第三季度資本支出預計為500萬至600萬美元。
電話會議信息
管理層將於今天下午5:00召開電話會議,討論這些結果。東部時間(下午3:00山)。投資者可以在https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2204/46132上收聽電話會議的網絡直播,或者撥打8885060062(國際電話號碼為9735280011)並輸入代碼762205。網絡直播參與者應至少提前15分鐘訪問網站,以註冊和下載任何必要的音頻軟件。網絡直播的重播將持續90天,電話重播將持續到2022年8月11日,方法是撥打877-481-4010(國際呼叫者為919-882-2331)並輸入會議ID#46132。
*使用非公認會計準則財務衡量標準
調整後的EBITDA、調整後的淨收益(虧損)和調整後的稀釋後每股收益是管理層用來衡量經營業績和流動性的非GAAP(公認會計原則)財務指標。非GAAP結果僅作為基於美國公認會計原則(GAAP)的財務報表的補充。提供非GAAP財務信息是為了增強讀者對DMC財務業績的瞭解,但不應孤立地考慮非GAAP指標,或將其作為根據GAAP計算的財務指標的替代。本新聞稿所附的時間表中提供了最直接可比的GAAP指標與非GAAP指標的對賬。
EBITDA的定義是淨收入加上或減去淨利息加上税收、折舊和攤銷。經調整的EBITDA不包括EBITDA基於股票的薪酬、重組和減值費用,以及在適當情況下管理層在評估DMC的經營業績時未使用的其他項目(如所附財務明細表進一步描述)。調整後淨收益(虧損)定義為公司制股東應佔淨收益(虧損)加上重組和減值費用,以及(如適用)管理層在評估公司制經營業績時不使用的其他項目。經調整稀釋每股收益定義為稀釋後每股收益加上重組及減值費用,以及(如適用)管理層在評估DMC經營業績時不使用的其他項目。所有這些非GAAP財務指標都不是公認的GAAP術語,並不聲稱可以替代淨收入作為經營業績指標或任何其他GAAP指標。
管理層在業務和財務決策中使用調整後的EBITDA,認為取消某些項目是有益的,以便將重點放在它認為更可靠的持續經營業績指標上。因此,在每月運營審查期間使用的內部管理報告採用了調整後的EBITDA措施。管理層認為,出於類似的原因,投資者可能會發現這種非GAAP財務衡量標準有用,儘管投資者被告誡説,非GAAP財務衡量標準不能替代GAAP披露。此外,管理激勵獎勵部分基於相關期間實現的調整後EBITDA金額。研究分析師、投資銀行家和貸款機構也使用EBITDA和調整後的EBITDA來評估經營業績。例如,根據DMC的信貸安排,貸款人要求採取類似於調整後的EBITDA的措施。
列報經調整的淨收益(虧損)和經調整的稀釋每股收益是因為管理層相信這些衡量標準有助於瞭解重組和減值費用的影響,以及在適當的情況下管理層在評估DMC的經營業績時不使用的其他項目分別對DMC的淨收益和稀釋每股收益的影響。
由於並非所有公司都使用相同的計算方法,DMC對非公認會計準則財務指標的列報可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標相比較。然而,這些衡量標準在評估公司相對於同行公司的表現時仍然是有用的,因為管理層認為這些衡量標準為用户提供了對GAAP財務披露關鍵組成部分的寶貴洞察。例如,如果一家GAAP淨利潤較高的公司的淨利潤更多地由資產出售收益組成,那麼它對投資者的吸引力可能就不那麼大。同樣,剔除利息收入和支出的影響可以緩和公司資本結構對其業績的影響。
從淨收入到EBITDA和調整後的EBITDA的對賬中包括的所有項目都是(I)非現金項目(例如,購買的無形資產的折舊、攤銷和基於股票的補償)或(Ii)管理層認為對評估DMC的經營業績沒有用處的項目(例如,所得税、重組和減值費用)。在非現金項目的情況下,管理層認為,如果提出的措施不包括此類項目,投資者可以更好地評估公司的經營業績,因為與現金支出不同,這些調整不會影響DMC產生自由現金流或投資於其業務的能力。例如,通過在計算EBITDA時對摺舊和攤銷進行調整,用户可以比較經營業績,而不考慮不同的會計確定,如使用年限。在其他項目的情況下,管理層認為,如果提出的措施不包括這些項目,投資者可以更好地評估經營業績,因為它們的財務影響不能反映持續的經營業績。
關於DMC Global Inc.
DMC Global經營着一系列差異化的業務,領導着能源、工業基礎設施和建築產品行業的利基領域。公司的戰略是尋找經營良好、管理團隊強大的企業,併為它們提供長期資本和戰略、財務、法律、技術和運營資源的支持。DMC幫助投資組合的公司發展其核心業務,推出新的計劃,升級技術和系統以支持其長期增長戰略,並進行收購,以改善其競爭地位並擴大其市場。該公司目前的投資組合包括建築建築產品的領先供應商Arcadia公司、為全球能源行業服務的DyaEnergetics公司以及面向全球工業基礎設施和運輸部門的NobelClad公司。總部設在布魯姆菲爾德,
科羅拉多州的DMC在納斯達克上交易,代碼為“BOOM”。欲瞭解更多信息,請訪問公司網站:https://www.dmcglobal.com/.。
###
安全港語言
除本文包含的歷史信息外,本新聞稿還包含符合1933年證券法第27A節(經修訂)和1934年證券交易法第21E節(經修訂)的前瞻性陳述,包括2022年第三季度有關銷售、毛利、SG&A、折舊費用、利息支出、調整後的EBITDA和資本支出的指導;第三季度和全年攤銷費用;我們預計2022年下半年將對DyaEnergetics的DS穿孔系統有強勁需求;我們對能源價格環境和全球對美國石油和天然氣的需求的預期、我們對DyaEnergetics未來幾個月推出產品的計劃以及對DyaEnergetics在射孔行業的技術領先地位的影響;以及我們對改善NobelClad積壓的預期。這些陳述和信息是基於對目前和未來的業務戰略、我們經營的市場、預期成本和實現目標的能力的許多假設。前瞻性信息和陳述會受到已知和未知風險、不確定性和其他重要因素的影響,這些風險、不確定性和其他重要因素可能會導致實際結果和表現與此類前瞻性信息和陳述明示或暗示的結果大不相同,這些因素包括但不限於:我們從積壓的訂單中實現銷售的能力;我們以有吸引力的價格獲得新合同的能力;我們客户履行購買承諾的能力。, 以及我們成功履行這些採購承諾的能力;客户訂單和發貨的規模和時間;客户訂單的變化;產品定價和利潤率;客户需求的波動;我們成功駕馭市場活動放緩或執行並利用增長機會的能力;DyaEnergetics產品和技術開發計劃的成功;我們成功保護我們的技術和知識產權的能力以及與這些努力相關的成本;DyaEnergetics客户之間的潛在整合;外幣的波動;關税和配額的波動;能源的成本和可獲得性;我們業務的週期性;競爭因素;合同的及時完成;支出的時間和規模;金屬和其他原材料的時間和價格;我們工廠當地勞動力供應的充分性;我們各種業務目前或未來對產能的限制;政府行動或其他法律法規的變化;資金的可用性和成本;我們通過信貸安排獲得借款能力的能力;新冠肺炎以及政府當局採取的任何相關預防或保護行動的影響和由此產生的經濟影響,包括通貨膨脹、經濟衰退或蕭條;國內外的總體經濟狀況,對我們的業務、我們的客户和我們所服務的最終市場用户的業務的影響;以及我們在美國證券交易委員會報告中不時詳細描述的其他風險,包括截至2021年12月31日的10-K表格年度報告。我們不承擔任何義務發佈對任何前瞻性陳述的公開修訂,包括但不限於反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。, 或反映意外事件的發生,但適用證券法可能要求的除外。
DMC全球公司
簡明合併業務報表
(金額以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 165,831 | | | $ | 138,716 | | | $ | 65,438 | | | 20 | % | | 153 | % |
產品銷售成本 | 113,732 | | | 101,810 | | | 48,467 | | | 12 | % | | 135 | % |
毛利 | 52,099 | | | 36,906 | | | 16,971 | | | 41 | % | | 207 | % |
毛利百分比 | 31 | % | | 27 | % | | 26 | % | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | |
一般和行政費用 | 18,816 | | | 17,718 | | | 8,471 | | | 6 | % | | 122 | % |
銷售和分銷費用 | 10,545 | | | 10,090 | | | 5,544 | | | 5 | % | | 90 | % |
購入無形資產攤銷 | 12,793 | | | 12,976 | | | 288 | | | -1 | % | | 4,342 | % |
| | | | | | | | | |
重組費用和資產減值 | 13 | | | 32 | | | — | | | -59 | % | | —% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總成本和費用 | 42,167 | | | 40,816 | | | 14,303 | | | 3 | % | | 195 | % |
營業收入(虧損) | 9,932 | | | (3,910) | | | 2,668 | | | 354 | % | | 272 | % |
其他收入(支出): | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | 54 | | | (209) | | | 108 | | | 126 | % | | -50 | % |
利息支出,淨額 | (1,263) | | | (1,024) | | | (81) | | | -23 | % | | -1,459 | % |
所得税前收入(虧損) | 8,723 | | | (5,143) | | | 2,695 | | | 270 | % | | 224 | % |
所得税撥備(福利) | 2,264 | | | (863) | | | 971 | | | 362 | % | | 133 | % |
淨收益(虧損) | 6,459 | | | (4,280) | | | 1,724 | | | 251 | % | | 275 | % |
減去:可贖回非控股權益的淨收益(虧損) | 907 | | | (992) | | | — | | | 191 | % | | —% |
可歸因於DMC Global Inc.的淨收益(虧損)股東 | $ | 5,552 | | | $ | (3,288) | | | $ | 1,724 | | | 269 | % | | 222 | % |
每股淨收益(虧損)可歸因於DMC Global Inc.股東 | | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.20 | | | $ | (0.47) | | | $ | 0.10 | | | 143 | % | | 100 | % |
稀釋 | $ | 0.20 | | | $ | (0.47) | | | $ | 0.10 | | | 143 | % | | 100 | % |
加權平均流通股數量: | | | | | | | | | |
基本信息 | 19,374,714 | | | 19,301,126 | | | 17,554,809 | | | — | % | | 10 | % |
稀釋 | 19,374,736 | | | 19,301,126 | | | 17,568,444 | | | — | % | | 10 | % |
| | | | | | | | | |
調整可贖回非控股權益以計算每股收益後,對DMC Global Inc.股東應佔淨收益(虧損)的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Jun 30, 2021 |
DMC Global Inc.股東應佔淨收益(虧損) | $ | 5,552 | | | $ | (3,288) | | | $ | 1,724 | |
可贖回非控股權益的調整 | (1,535) | | | (5,717) | | | — | |
可贖回非控股權益調整後DMC Global Inc.普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 4,017 | | | $ | (9,005) | | | $ | 1,724 | |
DMC全球公司
簡明合併業務報表
(金額以千為單位,不包括每股和每股數據)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 | | |
| Jun 30, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 同比增長 | | |
淨銷售額 | $ | 304,547 | | | $ | 121,096 | | | 151 | % | | |
產品銷售成本 | 215,542 | | | 91,212 | | | 136 | % | | |
毛利 | 89,005 | | | 29,884 | | | 198 | % | | |
毛利百分比 | 29 | % | | 25 | % | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
一般和行政費用 | 36,534 | | | 16,400 | | | 123 | % | | |
銷售和分銷費用 | 20,635 | | | 10,787 | | | 91 | % | | |
購入無形資產攤銷 | 25,769 | | | 612 | | | 4,111 | % | | |
| | | | | | | |
重組費用和資產減值 | 45 | | | 127 | | | -65 | % | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總成本和費用 | 82,983 | | | 27,926 | | | 197 | % | | |
營業收入 | 6,022 | | | 1,958 | | | 208 | % | | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
其他(費用)收入,淨額 | (155) | | | 502 | | | -131 | % | | |
利息支出,淨額 | (2,287) | | | (216) | | | -959 | % | | |
所得税前收入 | 3,580 | | | 2,244 | | | 60 | % | | |
所得税撥備 | 1,401 | | | 88 | | | 1,492 | % | | |
淨收入 | 2,179 | | | 2,156 | | | 1 | % | | |
減去:可贖回非控股權益的淨虧損 | (85) | | | — | | | — | % | | |
DMC Global Inc.的淨收入。股東 | $ | 2,264 | | | $ | 2,156 | | | 5 | % | | |
可歸因於DMC Global Inc.的每股淨(虧損)收入。股東 | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.26) | | | $ | 0.13 | | | -300 | % | | |
稀釋 | $ | (0.26) | | | $ | 0.13 | | | -300 | % | | |
加權平均流通股數量: | | | | | | | |
基本信息 | 19,338,049 | | 16,495,685 | | 17 | % | | |
稀釋 | 19,338,049 | | 16,507,500 | | 17 | % | | |
| | | | | | | |
調整可贖回非控股權益以計算每股收益後,對DMC Global Inc.股東應佔淨收益的對賬
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| Jun 30, 2022 | | Jun 30, 2021 |
DMC Global Inc.股東應佔淨收益 | $ | 2,264 | | | $ | 2,156 | |
可贖回非控股權益的調整 | (7,252) | | | — | |
調整可贖回非控股權益後的DMC Global Inc.普通股股東應佔淨(虧損)收入 | $ | (4,988) | | | $ | 2,156 | |
DMC全球公司
分部經營報表
(金額以千為單位)
(未經審計)
阿卡迪亞
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | 序貫 |
淨銷售額 | $ | 76,462 | | | $ | 67,968 | | | 12 | % |
毛利 | 26,227 | | | 20,245 | | | 30 | % |
毛利百分比 | 34 | % | | 30 | % | | |
成本和支出: | | | | | |
一般和行政費用 | 7,412 | | | 6,143 | | | 21 | % |
銷售和分銷費用 | 3,960 | | | 3,737 | | | 6 | % |
購入無形資產攤銷 | 12,633 | | | 12,808 | | | -1 | % |
| | | | | |
| | | | | |
營業收入(虧損) | 2,222 | | | (2,443) | | | 191 | % |
調整後的EBITDA | 16,292 | | | 11,420 | | | 43 | % |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (6,517) | | | (4,568) | | | 43 | % |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 9,775 | | | $ | 6,852 | | | 43 | % |
| | | | | |
| 截至六個月 |
| Jun 30, 2022 |
淨銷售額 | $ | 144,430 | |
毛利 | 46,472 | |
毛利百分比 | 32 | % |
成本和支出: | |
一般和行政費用 | 13,555 | |
銷售和分銷費用 | 7,697 | |
購入無形資產攤銷 | 25,441 | |
| |
| |
營業虧損 | (221) | |
調整後的EBITDA | $ | 27,712 | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | $ | (11,085) | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 16,627 | |
動態能源學
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 67,517 | | | $ | 48,887 | | | $ | 42,268 | | | 38 | % | | 60 | % |
毛利 | 19,960 | | | 12,608 | | | 10,676 | | | 58 | % | | 87 | % |
毛利百分比 | 30 | % | | 26 | % | | 25 | % | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | |
一般和行政費用 | 4,411 | | | 5,322 | | | 4,012 | | | -17 | % | | 10 | % |
銷售和分銷費用 | 4,158 | | | 3,903 | | | 3,300 | | | 7 | % | | 26 | % |
購入無形資產攤銷 | 82 | | | 85 | | | 163 | | | -4 | % | | -50 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
營業收入 | 11,309 | | | 3,298 | | | 3,201 | | | 243 | % | | 253 | % |
調整後的EBITDA | $ | 13,276 | | | $ | 5,282 | | | $ | 5,284 | | | 151 | % | | 151 | % |
DMC全球公司
分部經營報表
(金額以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 116,404 | | | $ | 80,440 | | | 45 | % |
毛利 | 32,568 | | | 19,111 | | | 70 | % |
毛利百分比 | 28 | % | | 24 | % | | |
成本和支出: | | | | | |
一般和行政費用 | 9,733 | | | 7,587 | | | 28 | % |
銷售和分銷費用 | 8,061 | | | 6,442 | | | 25 | % |
購入無形資產攤銷 | 167 | | | 362 | | | -54 | % |
| | | | | |
| | | | | |
營業收入 | 14,607 | | | 4,720 | | | 209 | % |
調整後的EBITDA | $ | 18,558 | | | $ | 8,803 | | | 111 | % |
NobelClad
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 21,852 | | | $ | 21,861 | | | $ | 23,170 | | | — | % | | -6 | % |
毛利 | 6,026 | | | 4,181 | | | 6,460 | | | 44 | % | | -7 | % |
毛利百分比 | 28 | % | | 19 | % | | 28 | % | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | |
一般和行政費用 | 1,132 | | | 1,037 | | | 889 | | | 9 | % | | 27 | % |
銷售和分銷費用 | 2,323 | | | 2,324 | | | 2,075 | | | — | % | | 12 | % |
購入無形資產攤銷 | 78 | | | 83 | | | 125 | | | -6 | % | | -38 | % |
重組費用和資產減值 | 13 | | | 32 | | | — | | | -59 | % | | —% |
| | | | | | | | | |
營業收入 | 2,480 | | | 705 | | | 3,371 | | | 252 | % | | -26 | % |
調整後的EBITDA | $ | 3,404 | | | $ | 1,652 | | | $ | 4,316 | | | 106 | % | | -21 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 同比增長 |
淨銷售額 | $ | 43,713 | | | $ | 40,656 | | | 8 | % |
毛利 | 10,207 | | | 11,077 | | | -8 | % |
毛利百分比 | 23 | % | | 27 | % | | |
成本和支出: | | | | | |
一般和行政費用 | 2,169 | | | 1,702 | | | 27 | % |
銷售和分銷費用 | 4,647 | | | 4,022 | | | 16 | % |
購入無形資產攤銷 | 161 | | | 250 | | | -36 | % |
重組費用和資產減值 | 45 | | | 127 | | | -65 | % |
| | | | | |
營業收入 | 3,185 | | | 4,976 | | | -36 | % |
調整後的EBITDA | $ | 5,056 | | | $ | 6,987 | | | -28 | % |
DMC全球公司
簡明合併資產負債表
(金額以千為單位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Dec 31, 2021 | | 序貫 | | 從年終開始 |
| (未經審計) | | (未經審計) | | | | | | |
資產 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 11,819 | | | $ | 15,376 | | | $ | 30,810 | | | -23 | % | | -62 | % |
| | | | | | | | | |
應收賬款淨額 | 92,998 | | | 79,782 | | | 71,932 | | | 17 | % | | 29 | % |
盤存 | 152,023 | | | 143,304 | | | 124,214 | | | 6 | % | | 22 | % |
其他流動資產 | 11,888 | | | 17,354 | | | 12,240 | | | -31 | % | | -3 | % |
| | | | | | | | | |
流動資產總額 | 268,728 | | | 255,816 | | | 239,196 | | | 5 | % | | 12 | % |
| | | | | | | | | |
財產、廠房和設備、淨值 | 124,829 | | | 120,479 | | | 122,078 | | | 4 | % | | 2 | % |
商譽 | 135,464 | | | 140,234 | | | 141,266 | | | -3 | % | | -4 | % |
購入的無形資產,淨額 | 229,365 | | | 242,568 | | | 255,576 | | | -5 | % | | -10 | % |
其他長期資產 | 105,169 | | | 104,827 | | | 106,296 | | | — | % | | -1 | % |
| | | | | | | | | |
總資產 | $ | 863,555 | | | $ | 863,924 | | | $ | 864,412 | | | — | % | | — | % |
| | | | | | | | | |
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
應付帳款 | $ | 45,179 | | | $ | 48,114 | | | $ | 40,276 | | | -6 | % | | 12 | % |
| | | | | | | | | |
合同責任 | 33,202 | | | 26,952 | | | 21,052 | | | 23 | % | | 58 | % |
| | | | | | | | | |
應計所得税 | 289 | | | 834 | | | 9 | | | -65 | % | | 3,111 | % |
長期債務的當期部分 | 15,000 | | | 15,000 | | | 15,000 | | | — | % | | — | % |
其他流動負債 | 27,740 | | | 30,288 | | | 29,477 | | | -8 | % | | -6 | % |
| | | | | | | | | |
流動負債總額 | 121,410 | | | 121,188 | | | 105,814 | | | — | % | | 15 | % |
| | | | | | | | | |
長期債務 | 125,017 | | | 128,710 | | | 132,425 | | | -3 | % | | -6 | % |
遞延税項負債 | 2,019 | | | 937 | | | 2,202 | | | 115 | % | | -8 | % |
其他長期負債 | 62,858 | | | 64,398 | | | 66,250 | | | -2 | % | | -5 | % |
可贖回的非控股權益 | 197,196 | | | 197,196 | | | 197,196 | | | — | % | | — | % |
股東權益 | 355,055 | | | 351,495 | | | 360,525 | | | 1 | % | | -2 | % |
| | | | | | | | | |
總負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 863,555 | | | $ | 863,924 | | | $ | 864,412 | | | — | % | | — | % |
DMC全球公司
簡明合併現金流量表
(金額以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Jun 30, 2021 |
經營活動的現金流: | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 6,459 | | | $ | (4,280) | | | $ | 1,724 | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | | | |
折舊 | 3,678 | | | 3,359 | | | 2,832 | |
購入無形資產攤銷 | 12,793 | | | 12,976 | | | 288 | |
遞延債務發行成本攤銷 | 135 | | | 132 | | | 56 | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | 172 | | | 258 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 2,291 | | | 2,358 | | | 1,727 | |
| | | | | |
遞延所得税 | 2,550 | | | (2,714) | | | (282) | |
重組費用和資產減值 | 13 | | | 32 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | 36 | | | 9 | | | 5 | |
營運資金淨額變動 | (21,007) | | | (16,714) | | | (14,547) | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 7,120 | | | (4,584) | | | (8,197) | |
投資活動產生的現金流: | | | | | |
| | | | | |
與收購企業有關的第三方託管收益 | 640 | | | — | | | — | |
有價證券投資 | — | | | — | | | (123,984) | |
| | | | | |
| | | | | |
購置財產、廠房和設備 | (4,783) | | | (1,536) | | | (1,887) | |
出售物業、廠房及設備所得款項 | — | | | — | | | 723 | |
| | | | | |
| | | | | |
用於投資活動的現金淨額 | (4,143) | | | (1,536) | | | (125,148) | |
融資活動的現金流: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
償還定期貸款 | (3,750) | | | (3,750) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
支付債務發行成本 | (79) | | | (97) | | | — | |
通過股權發行普通股的淨收益 | — | | | — | | | 123,461 | |
| | | | | |
向員工和董事發行普通股的淨收益 | — | | | — | | | 253 | |
分配給可贖回的非控股股東 | (2,600) | | | (4,400) | | | — | |
購買國庫股票 | (6) | | | (1,088) | | | (16) | |
| | | | | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (6,435) | | | (9,335) | | | 123,698 | |
匯率對現金的影響 | (99) | | | 21 | | | 173 | |
| | | | | |
現金和現金等價物淨減少 | (3,557) | | | (15,434) | | | (9,474) | |
期初現金和現金等價物 | 15,376 | | | 30,810 | | | 45,837 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 11,819 | | | $ | 15,376 | | | $ | 36,363 | |
DMC全球公司
簡明合併現金流量表
(金額以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 |
| Jun 30, 2022 | | Jun 30, 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 2,179 | | | $ | 2,156 | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | |
折舊 | 7,037 | | | 5,530 | |
購入無形資產攤銷 | 25,769 | | | 612 | |
遞延債務發行成本攤銷 | 267 | | | 112 | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | 430 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 4,649 | | | 3,335 | |
| | | |
遞延所得税 | (164) | | | (2,616) | |
重組費用和資產減值 | 45 | | | 127 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 45 | | | (283) | |
營運資金淨額變動 | (37,721) | | | (14,994) | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 2,536 | | | (6,021) | |
投資活動產生的現金流: | | | |
與收購企業有關的第三方託管收益 | 640 | | | — | |
有價證券投資 | — | | | (123,984) | |
有價證券到期日收益 | — | | | 4,799 | |
| | | |
購置財產、廠房和設備 | (6,319) | | | (3,252) | |
出售物業、廠房及設備所得款項 | — | | | 1,004 | |
| | | |
用於投資活動的現金淨額 | (5,679) | | | (121,433) | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
償還信貸安排 | (7,500) | | | (11,750) | |
| | | |
| | | |
支付遞延債務發行成本 | (176) | | | — | |
通過股權發行普通股的淨收益 | — | | | 123,461 | |
通過在市場上發售計劃發行普通股的淨收益 | — | | | 25,262 | |
發行普通股的淨收益 | — | | | 253 | |
分配給可贖回的非控股股東 | (7,000) | | | — | |
購買國庫股票 | (1,094) | | | (2,451) | |
| | | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (15,770) | | | 134,775 | |
匯率對現金的影響 | (78) | | | 855 | |
| | | |
現金及現金等價物淨(減)增 | (18,991) | | | 8,176 | |
期初現金和現金等價物 | 30,810 | | | 28,187 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 11,819 | | | $ | 36,363 | |
| | | |
DMC全球公司
非GAAP財務計量與MOST的對賬
直接可比的GAAP財務計量
(金額以千為單位)
(未經審計)
DMC全球
EBITDA和調整後的EBITDA
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
淨收益(虧損) | 6,459 | | | (4,280) | | | 1,724 | | | 251 | % | | 275 | % |
利息支出,淨額 | 1,263 | | | 1,024 | | | 81 | | | 23 | % | | 1,459 | % |
所得税撥備(福利) | 2,264 | | | (863) | | | 971 | | | -362 | % | | 133 | % |
折舊 | 3,678 | | | 3,359 | | | 2,832 | | | 9 | % | | 30 | % |
購入無形資產攤銷 | 12,793 | | | 12,976 | | | 288 | | | -1 | % | | 4,342 | % |
| | | | | | | | | |
EBITDA | 26,457 | | | 12,216 | | | 5,896 | | | 117 | % | | 349 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | 172 | | | 258 | | | — | | | -33 | % | | —% |
重組費用和資產減值 | 13 | | | 32 | | | — | | | -59 | % | | —% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 2,291 | | | 2,358 | | | 1,727 | | | -3 | % | | 33 | % |
其他(收入)費用,淨額 | (54) | | | 209 | | | (108) | | | -126 | % | | 50 | % |
調整後的EBITDA | $ | 28,879 | | | $ | 15,073 | | | $ | 7,515 | | | 92 | % | | 284 | % |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (6,517) | | | (4,568) | | | — | | | -43 | % | | —% |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 22,362 | | | $ | 10,505 | | | $ | 7,515 | | | 113 | % | | 198 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 同比增長 |
淨收入 | $ | 2,179 | | | $ | 2,156 | | | 1 | % |
利息支出,淨額 | 2,287 | | | 216 | | | 959 | % |
所得税撥備 | 1,401 | | | 88 | | | 1,492 | % |
折舊 | 7,037 | | | 5,530 | | | 27 | % |
購入無形資產攤銷 | 25,769 | | | 612 | | | 4,111 | % |
| | | | | |
EBITDA | 38,673 | | | 8,602 | | | 350 | % |
| | | | | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | 430 | | | — | | | 不適用 |
重組費用和資產減值 | 45 | | | 127 | | | -65 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
基於股票的薪酬 | 4,649 | | | 3,335 | | | 39 | % |
其他費用(收入),淨額 | 155 | | | (502) | | | 131 | % |
調整後的EBITDA | $ | 43,952 | | | $ | 11,562 | | | 280 | % |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (11,085) | | | — | | | 不適用 |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 32,867 | | | $ | 11,562 | | | 184 | % |
DMC全球公司
非GAAP財務計量與MOST的對賬
直接可比的GAAP財務計量
(金額以千為單位)
(未經審計)
調整後淨收益和調整後稀釋每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2022年6月30日的三個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨收入。 | | | | | | | $ | 5,552 | | | $ | 0.29 | |
| | | | | | | | | |
與收購相關的存貨攤銷税後估值遞增 | | | | | | | 79 | | | — | |
| | | | | | | | | |
NobelClad重組費用和資產減值,税後淨額 | | | | | | | 9 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | 5,640 | | | $ | 0.29 | |
(1)按19,374,736股已發行股份的攤薄加權平均計算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2022年3月31日的三個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨虧損。 | | | | | | | $ | (3,288) | | | $ | (0.17) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
與收購相關的存貨攤銷税後估值遞增 | | | | | | | 133 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | |
NobelClad重組費用和資產減值,税後淨額 | | | | | | | 22 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | (3,133) | | | $ | (0.16) | |
(1)按19,301,126股已發行股份的攤薄加權平均計算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2021年6月30日的三個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨收入。 | | | | | | | $ | 1,724 | | | $ | 0.10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | 1,724 | | | $ | 0.10 | |
1)使用17,568,444股稀釋後加權平均流通股計算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2022年6月30日的六個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨收入。 | | | | | | | $ | 2,264 | | | $ | 0.12 | |
與收購相關的存貨攤銷税後估值遞增 | | | | | | | 199 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
NobelClad重組費用和資產減值,税後淨額 | | | | | | | 30 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | 2,493 | | | $ | 0.13 | |
1)使用19,338,049股稀釋加權平均流通股計算
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 截至2021年6月30日的六個月 |
| | | | | | | 金額 | | 每股(1) |
DMC Global Inc.的淨收入。 | | | | | | | $ | 2,156 | | | $ | 0.13 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
NobelClad重組費用和資產減值,税後淨額 | | | | | | | 127 | | | 0.01 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整後的 | | | | | | | $ | 2,283 | | | $ | 0.14 | |
1)使用16,507,500股稀釋加權平均流通股計算
DMC全球公司
非GAAP財務計量與MOST的對賬
直接可比的GAAP財務計量
(金額以千為單位)
(未經審計)
分部調整後的EBITDA
阿卡迪亞
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | | | 序貫 | | |
營業收入(虧損),如報告 | $ | 2,222 | | | $ | (2,443) | | | | | 191 | % | | |
調整: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | 172 | | | 258 | | | | | -33 | % | | |
折舊 | 870 | | | 541 | | | | | 61 | % | | |
購入無形資產攤銷 | 12,633 | | | 12,808 | | | | | -1 | % | | |
基於股票的薪酬 | 395 | | | 256 | | | | | 54 | % | | |
調整後的EBITDA | 16,292 | | | 11,420 | | | | | 43 | % | | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (6,517) | | | $ | (4,568) | | | | | 43 | % | | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 9,775 | | | $ | 6,852 | | | | | 43 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | | | | | |
| Jun 30, 2022 | | | | | | | | |
運營虧損,如報告的 | $ | (221) | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
與收購相關的存貨估值遞增攤銷 | 430 | | | | | | | | | |
折舊 | 1,411 | | | | | | | | | |
購入無形資產攤銷 | 25,441 | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | 651 | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | 27,712 | | | | | | | | | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | (11,085) | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | $ | 16,627 | | | | | | | | | |
動態能源學
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
營業收入,如報告 | $ | 11,309 | | | $ | 3,298 | | | $ | 3,201 | | | 243 | % | | 253 | % |
調整: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
折舊 | 1,885 | | | 1,899 | | | 1,920 | | | -1 | % | | -2 | % |
購入無形資產攤銷 | 82 | | | 85 | | | 163 | | | -4 | % | | -50 | % |
調整後的EBITDA | $ | 13,276 | | | $ | 5,282 | | | $ | 5,284 | | | 151 | % | | 151 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 同比增長 |
營業收入,如報告 | $ | 14,607 | | | $ | 4,720 | | | 209 | % |
調整: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
折舊 | 3,784 | | | 3,721 | | | 2 | % |
購入無形資產攤銷 | 167 | | | 362 | | | -54 | % |
調整後的EBITDA | $ | 18,558 | | | $ | 8,803 | | | 111 | % |
DMC全球公司
非GAAP財務計量與MOST的對賬
直接可比的GAAP財務計量
(金額以千為單位)
(未經審計)
NobelClad
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Mar 31, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 序貫 | | 同比增長 |
營業收入,如報告 | $ | 2,480 | | | $ | 705 | | | $ | 3,371 | | | 252 | % | | -26 | % |
調整: | | | | | | | | | |
重組費用和資產減值 | 13 | | | 32 | | | — | | | -59 | % | | —% |
| | | | | | | | | |
折舊 | 833 | | | 832 | | | 820 | | | — | % | | 2 | % |
購入無形資產攤銷 | 78 | | | 83 | | | 125 | | | -6 | % | | -38 | % |
調整後的EBITDA | $ | 3,404 | | | $ | 1,652 | | | $ | 4,316 | | | 106 | % | | -21 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 變化 |
| Jun 30, 2022 | | Jun 30, 2021 | | 同比增長 |
營業收入,如報告 | $ | 3,185 | | | $ | 4,976 | | | -36 | % |
調整: | | | | | |
重組費用和資產減值 | 45 | | | 127 | | | -65 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
折舊 | 1,665 | | | 1,634 | | | 2 | % |
購入無形資產攤銷 | 161 | | | 250 | | | -36 | % |
調整後的EBITDA | $ | 5,056 | | | $ | 6,987 | | | -28 | % |
DMC全球公司
形式結果
(金額以千為單位,每股數據除外)
(未經審計)
備考摘要損益表*
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| DMC | | 阿卡迪亞 | | 可贖回的非控股權益(1) | | 形式上的阿卡迪亞 | | 形式組合 |
淨銷售額 | $ | 65,438 | | | $ | 61,138 | | | | | $ | 61,138 | | | $ | 126,576 | |
毛利 | 16,971 | | | 21,482 | | | | | 21,482 | | | 38,453 | |
毛利百分比 | 26 | % | | 35 | % | | | | 35 | % | | 30 | % |
| | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 14,015 | | | 8,262 | | | | | 8,262 | | | 22,277 | |
購入無形資產攤銷 | 288 | | | — | | | | | — | | | 288 | |
| | | | | | | | | |
營業收入 | 2,668 | | | 13,220 | | | | | 13,220 | | | 15,888 | |
| | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | 3,120 | | | 451 | | | | | 451 | | | 3,571 | |
| | | | | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 1,727 | | | — | | | | | — | | | 1,727 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | 7,515 | | | 13,671 | | | (5,468) | | | 8,203 | | | 15,718 | |
調整後的EBITDA% | 11 | % | | 22 | % | | | | 13 | % | | 12 | % |
(1)代表應佔40%可贖回非控股權益的經調整EBITDA。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| DMC | | 阿卡迪亞 | | 可贖回的非控股權益(1) | | 形式上的阿卡迪亞 | | 形式組合 |
淨銷售額 | $ | 121,096 | | | $ | 118,379 | | | | | $ | 118,379 | | | $ | 239,475 | |
毛利 | 29,884 | | | 42,412 | | | | | 42,412 | | | 72,296 | |
毛利百分比 | 25 | % | | 36 | % | | | | 36 | % | | 30 | % |
| | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 27,187 | | | 16,715 | | | | | 16,715 | | | 43,902 | |
購入無形資產攤銷 | 612 | | | — | | | | | — | | | 612 | |
重組費用和資產減值 | 127 | | | — | | | | | — | | | 127 | |
營業收入 | 1,958 | | | 25,697 | | | | | 25,697 | | | 27,655 | |
| | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | 6,142 | | | 857 | | | | | 857 | | | 6,999 | |
重組費用和資產減值 | 127 | | | — | | | | | — | | | 127 | |
基於股票的薪酬費用 | 3,335 | | | — | | | | | — | | | 3,335 | |
| | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | 11,562 | | | 26,554 | | | (10,622) | | | 15,932 | | | 27,494 | |
調整後的EBITDA% | 10 | % | | 22 | % | | | | 13 | % | | 11 | % |
DMC全球公司
形式結果
(金額以千為單位,每股數據除外)
(未經審計)
(1)代表應佔40%可贖回非控股權益的經調整EBITDA。
備考EBITDA和調整後EBITDA*
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| DMC | | 阿卡迪亞 | | 形式組合 |
淨收入 | $ | 1,724 | | | $ | 13,220 | | | $ | 14,944 | |
利息支出,淨額 | 81 | | | — | | | 81 | |
所得税撥備 | 971 | | | — | | | 971 | |
折舊 | 2,832 | | | 451 | | | 3,283 | |
購入無形資產攤銷 | 288 | | | — | | | 288 | |
| | | | | |
EBITDA | 5,896 | | | 13,671 | | | 19,567 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 1,727 | | | — | | | 1,727 | |
其他收入,淨額 | (108) | | | — | | | (108) | |
調整後的EBITDA | 7,515 | | | 13,671 | | | 21,186 | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | — | | | (5,468) | | | (5,468) | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | 7,515 | | | 8,203 | | | 15,718 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| DMC | | 阿卡迪亞 | | 形式組合 |
淨收入 | $ | 2,156 | | | $ | 25,697 | | | $ | 27,853 | |
利息支出,淨額 | 216 | | | — | | | 216 | |
所得税優惠 | 88 | | | — | | | 88 | |
折舊 | 5,530 | | | 857 | | | 6,387 | |
攤銷 | 612 | | | — | | | 612 | |
| | | | | |
EBITDA | 8,602 | | | 26,554 | | | 35,156 | |
重組 | 127 | | | — | | | 127 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
基於股票的薪酬費用 | 3,335 | | | — | | | 3,335 | |
其他收入,淨額 | (502) | | | — | | | (502) | |
調整後的EBITDA | 11,562 | | | 26,554 | | | 38,116 | |
減去:調整後的EBITDA可歸因於可贖回的非控股權益 | — | | | (10,622) | | | (10,622) | |
調整後的EBITDA可歸因於DMC Global Inc. | 11,562 | | | 15,932 | | | 27,494 | |
*這份未經審計的備考合併財務信息並非根據美國證券交易委員會S-X規則第11條(“第11條”)或財務會計準則委員會會計準則彙編第805條(“ASC805”)編制。