目錄表

依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-266276

招股説明書

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26,766,265股普通股

本招股説明書涵蓋本招股説明書中指明的出售股東(包括其受讓人、質押人或受讓人或其各自的繼承人)不時要約和轉售最多26,766,265股內華達州公司(該公司)的普通股,每股面值0.001美元。出售股東提供的股份包括26,766,265股普通股,包括受資產購買協議(定義見下文)所述若干歸屬里程碑限制的普通股,該普通股是根據 本公司、光點公司、特拉華州一家公司(賣方)和證券持有人代表(定義為 )於2022年6月16日發行的某些資產購買協議(資產購買協議)發行的,根據該協議,本公司收購了與賣方開發專利業務相關的某些資產。電池和其他行業的知識產權和原型設備和工具(收購)。於收購完成日期2022年6月22日,本公司向賣方發行(I)3,500,000美元現金及(Ii)26,766,265股本公司普通股,包括(A)22,305,221股本公司普通股,相當於37,500,000美元除以1.68美元(截至2022年6月21日止20個交易日的成交量加權平均價)及(B)4,461,044股受限於資產購買協議所載若干歸屬里程碑的本公司普通股。代表相當於7,500,000美元的普通股數量除以1.68美元(截至2022年6月21日的20個交易日的成交量加權平均價)。

根據資產購買協議,本公司已同意向證券交易委員會提交一份登記聲明,在交易完成後代表賣方及其若干股東登記股份的轉售。

本招股説明書中確定的出售普通股的股東可根據本招股説明書不時通過公開或非公開交易,以固定價格、按出售時的市價、按與當時市價相關的價格或以私下協商的價格發售普通股。出售股票的股東可以向或通過承銷商、經紀自營商或代理人出售股票,承銷商、經紀自營商或代理人可以從出售股票的股東、股票購買者或兩者以折扣、優惠或佣金的形式獲得補償。有關出售股東可能使用的銷售方法的更多信息,請參閲第9頁的銷售計劃部分。有關出售股東的列表,請參閲第8頁的出售股東的章節。

根據本招股説明書,我們不會出售任何普通股,也不會從出售該等股票的股東的出售中獲得任何收益。我們正在支付登記本招股説明書所涵蓋的普通股股份的費用以及各種相關費用。出售股票的股東負責與出售其股份有關的所有出售佣金、轉讓税和其他費用。

在作出投資決定前,您應 仔細閲讀本招股説明書及隨本招股説明書所附的任何修訂或補充文件,以及以引用方式併入本文或其中的任何文件。

出售股東可以出售本招股説明書所提供的任何、全部或全部證券,我們不知道在招股説明書生效日期後,出售股東可以在何時或以多少金額出售本招股説明書規定的普通股。

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司或納斯達克上市,代碼是?MMAT。2022年8月3日,我們普通股的最後一次報告售價為每股0.92美元。

投資我們的證券涉及高度風險。請參閲本招股説明書第5頁上的風險因素以及通過引用併入本招股説明書的 文件(由任何適用的招股説明書附錄更新),以及我們向美國證券交易委員會提交的其他未來備案文件(通過引用併入本招股説明書),以 討論您在決定購買我們的證券之前應仔細考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2022年8月4日。


目錄表

目錄

頁面

招股説明書摘要

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風險因素

5

關於前瞻性陳述的特別説明

6

收益的使用

7

出售股東

8

配送計劃

9

法律事務

12

專家

12

在那裏您可以找到更多信息

12

以引用方式併入某些資料

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關於這份招股説明書

我們敦促您在購買所提供的任何證券之前,仔細閲讀本招股説明書以及此處通過引用併入的信息,如標題中所述,其中您 可以找到更多信息。

您應僅依賴本招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的信息。我們和出售股票的股東沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息,您不應依賴它 。本招股説明書只能在發行和出售普通股股票合法的情況下使用。如果提出出售這些股票的要約或徵求他人購買這些股票的要約是違反任何司法管轄區的法律的,則 本招股説明書不適用於該司法管轄區的任何人,並且本招股説明書不向任何該等人提出要約或徵求意見。您應假定本招股説明書中的信息僅在本招股説明書封面上的日期是準確的,而不考慮本招股説明書的交付時間或任何普通股的出售。自該日期以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。我們網站上包含的信息不是本招股説明書的一部分。

招股説明書副刊可對本招股説明書所包含的信息進行補充、更新或更改。您 應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄,以及以下標題下所述的其他信息,您可以在此處找到更多信息。

本招股説明書包含對屬於其他實體的商標的引用。僅為方便起見,本 招股説明書中提及的商標和商品名稱,包括徽標、藝術品和其他視覺展示,可在沒有®™符號,但此類引用並不以任何方式表明適用許可人不會根據適用法律最大程度地主張其對這些商標和商號的權利。我們不打算使用或展示其他公司的商標名或商標來暗示與任何其他公司的關係,或暗示任何其他公司對我們的支持或贊助。

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目錄表

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了此次發行的重要特徵以及本招股説明書中其他地方包含的信息或通過引用併入本招股説明書中的信息。 由於這只是一個摘要,因此不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。在您投資我們的證券之前,您應仔細閲讀整個招股説明書和任何適用的招股説明書附錄,包括包含在標題中的 風險因素下的信息,以及通過引用包含或合併到本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中的所有其他信息。

除非另有説明,否則本招股説明書中提到的我們、我們的公司和類似的 名稱均指Meta Material Inc.及其合併子公司。

公司概述

該公司是高性能功能材料和納米複合材料的開發商。

該公司已經形成了一系列知識產權,現在正朝着將產品商業化的方向發展,這些產品的性價比組合 有可能在多個垂直市場領域產生顛覆性影響。該公司的平臺技術包括全息攝影、光刻和醫療無線傳感。支持公司平臺技術的基本方法 包括先進材料、超材料和功能表面。這些材料包括以不尋常的方式操縱光、熱和電磁波的圖案化結構。該公司先進的結構設計 技術和可擴展的製造方法為航空航天和國防、汽車、能源、醫療保健、消費電子和數據傳輸領域提供了廣泛的商業機會。

控制光、熱、電和無線電波在整個歷史上的技術進步中發揮了關鍵作用。電力和電磁技術、無線通信、激光和計算機的進步都是通過挑戰對光和其他類型的能量的自然行為以及如何可能操縱它們的理解而實現的。

在過去的20年裏,製造納米結構的技術已經成熟,產生了一系列突破性的解決方案,可以在非常小的範圍內控制光、熱和電磁波。對這些技術做出貢獻的一些進步領域是光子晶體、納米光刻、等離子體現象和納米顆粒操縱。從這些進展中,出現了一個新的材料科學分支--超材料。超材料是一種複合結構,由金屬和塑料等傳統材料組成,由科學家設計,以展示與反射、折射、衍射、過濾、電導和其他具有多種商業應用潛力的性能相關的新的或增強的性能。

超材料通常由多個由多個單獨元素組成的結構單元納米細胞組成。這些被稱為元原子。單個元素通常以週期性模式排列,這些元素一起可以操縱光、熱或電磁波。超材料和功能表面的發展戰略側重於通過以自然不可能的方式操控光和其他形式的能量來產生不尋常和奇異的電磁性能的結構。它們的特性與其説是從它們的組成中獲得,不如説是從它們精確設計的結構中獲得。這些納米結構的精確形狀、幾何形狀、大小、取向和排列會影響光和其他電磁波,從而產生使用傳統材料不易實現的材料特性。

該公司目前有許多產品概念處於不同的開發階段,在不同的市場垂直市場擁有多個潛在客户。公司的商業模式是與行業領導者共同開發創新的產品或應用程序,以增加價值。這種方法使公司能夠了解市場動態,並確保其產品的相關性和需求。

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公司信息

我們的主要執行辦公室位於新斯科舍省達特茅斯研究大道1號,郵編:B2Y 4M9,我們的電話號碼是(902)482-5729。我們的公司網站地址是www.metamaterial.com。我們的網站和網站上包含的或可以通過網站訪問的信息不會被視為通過引用併入本申請,並且 不被視為本申請的一部分。在決定是否購買我們的普通股時,您不應依賴任何此類信息。在我們以電子方式將材料提交美國證券交易委員會或將其提供給美國證券交易委員會後,我們將在合理可行的範圍內,儘快通過我們的網站免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提供的報告的修正案。本招股説明書不包含本招股説明書中包含的信息或可通過本網站訪問的信息。

資產購買協議

於2022年6月22日,本公司根據資產購買協議的條款完成收購。根據資產購買協議,本公司同意向美國證券交易委員會(SEC)提交一份註冊聲明美國證券交易委員會?)涵蓋出售股東根據資產購買協議購入的股份的轉售事宜,並作出商業上合理的努力,使該登記聲明在實際可行的情況下儘快生效。

資產購買協議的描述並不完整,其完整內容可參考提交給公司日期為2022年6月27日的8-K表格的資產購買協議。?查看在哪裏可以找到更多信息和通過 參考合併的信息。?我們在此類協議中作出的陳述、保證和契諾完全是為了此類協議各方的利益而作出的,在某些情況下,包括為了在各方之間分擔風險, 不應被視為對您的陳述、保證或契諾。此外,這種陳述、保證或契諾是在較早的日期作出的。因此,此類陳述、保證和契諾不應被視為準確地反映了我們當前的事務狀態。

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目錄表

供品

出售股東提供的普通股

最多26,766,265股普通股,包括於收購完成時根據資產購買協議非公開發行的受資產購買協議(定義見下文)若干歸屬里程碑規限的普通股股份。

收益的使用

我們不會從出售股票的股東出售普通股中獲得任何收益。

發行價

出售股份的股東可以通過公開或私下交易,以現行市場價格或私下商定的價格出售其全部或部分股份。請參閲分銷計劃。

風險因素

您應該閲讀本招股説明書中包含的風險因素部分,以及本招股説明書中引用的風險因素,以便討論在決定投資我們的普通股之前需要仔細考慮的因素。

納斯達克股票市場代碼

?MMAT?

本招股説明書中點名的出售股東最多可發售26,766,265股我們的普通股。 在本招股説明書中,當我們指的是代表出售股東登記進行要約和轉售的普通股時,我們指的是根據收購發行的普通股。當我們將 指本招股説明書中的出售股東時,我們指的是本招股説明書中確定的出售股東及其許可受讓人或其他(如適用) 利益繼承人這可以在本招股説明書的附錄中確定,如果需要,也可以在本招股説明書所屬的註冊説明書的生效後修訂中確定。

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目錄表

風險因素

投資我們的證券涉及高度風險。除了《特別説明》中關於前瞻性陳述的特別説明中討論的風險和不確定因素外,您還應仔細考慮以下描述的風險,以及我們最近的Form 10-K年度報告(經修訂)和我們的Form 10-Q季度報告(經修訂)中在風險因素項下列出的風險因素,這些風險因素通過引用併入本招股説明書中,並可能被我們未來提交給美國證券交易委員會的其他報告不時修訂、補充或取代,以及任何適用的招股説明書附錄中包含的風險因素和其他信息。在決定是否購買任何根據招股説明書登記的證券(招股説明書是其組成部分)之前。如果這些風險中的任何一項實際發生,可能會對我們的業務、財務狀況、流動性和運營結果造成實質性損害。因此,我們證券的市場價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。我們在這裏引用的文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性 可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響,並對我們證券的投資價值產生不利影響,發生任何這些風險都可能導致您的全部或部分投資損失 。

我們商譽或其他無形資產的減值可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

發生的事件或環境的變化,如我們的股價或市值下跌,可能會影響

我們被要求確認減值費用的可能性。特別是,這些或其他不利事件或環境變化可能會影響預期來自我們的商譽和無形資產的預計未貼現未來運營現金流。我們最近經歷了股價大幅下跌,股價持續疲軟或進一步下跌 增加了我們可能需要確認減值費用的可能性。任何減值費用都可能對我們確認減值費用的季度的經營業績和資產淨值產生重大不利影響。我們 不能保證我們將來不會被要求確認減值費用。

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目錄表

關於前瞻性陳述的特別説明

通過引用方式併入本招股説明書的本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書、我們的美國證券交易委員會備案文件 以及任何適用的招股説明書補充或免費撰寫的招股説明書包含或通過參考納入經修訂的1933年證券法(證券法)第27A節或證券法、交易法第21E節和1995年私人證券訴訟改革法所指的前瞻性聲明,此類聲明受這些章節創建的安全港條款的約束。這些陳述涉及 風險和不確定因素,可能導致結果與陳述中陳述的大不相同。這些陳述基於當前的計劃、估計和預測,因此提醒您不要過度依賴它們。 這些陳述可能會根據我們管理層當前的信念以及管理層所做的假設和目前可獲得的信息,討論有關未來計劃、趨勢、事件、運營結果或財務狀況的目標、意圖和預期。任何前瞻性陳述都不能保證,我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預測或討論的結果大不相同,原因很多,包括那些風險。鑑於這些不確定性,讀者不應過度依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅在陳述發表之日發表,並不保證未來的業績。 這些因素以及本招股説明書中作出的其他警示性陳述應被理解為適用於本招股説明書中的所有相關前瞻性陳述。除法律另有規定外,我們不承擔公開更新這些前瞻性陳述的義務, 或者更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因,即使未來有新的信息可用。這些因素可能會被全球事件放大,例如新冠肺炎疫情,以及與俄羅斯在烏克蘭的行動相關的地緣政治緊張局勢,以及對我們的業務和全球經濟的潛在影響。我們 沒有任何意圖或義務來更新或修改任何前瞻性聲明,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

這些陳述與未來事件或我們未來的財務表現有關,涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,這些風險、不確定性和其他因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、業績或成就大不相同。前瞻性的 表述包括但不限於有關在我們的市場上來自規模更大、更成熟的公司的競爭、我們成功發展業務的能力以及立法、監管和經濟發展,包括 我們所在行業和整體經濟不斷變化的商業條件,以及我們現有和潛在客户的財務表現和期望。可能影響我們未來業績的其他因素在我們不時提交給美國證券交易委員會的文件中有所闡述,包括我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(經修訂)和我們截至2022年3月31日的10-Q表格季度報告(經修訂),這些可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲,以及在本招股説明書的風險因素部分討論的因素。

前瞻性陳述不是歷史事實,而是基於對製藥業業務和未來財務結果以及其他法律、法規和經濟發展的當前預期、估計、假設和預測。在某些情況下,您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述:可能、將、意圖、應該、可能、期望、計劃、預期、相信、估計、項目、預測、潛在、繼續、可能、類似的表達(包括在否定中的使用),意在識別前瞻性表述,儘管並非所有前瞻性表述都包含這些可識別的詞語。由於多種因素,實際結果可能與這些前瞻性聲明中預期的結果大不相同,包括但不限於我們提交給美國證券交易委員會的文件中描述的那些因素。

前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細考慮上述因素以及影響我們業務的其他風險和不確定因素,這些風險和不確定因素在風險因素此外,我們還會繼續使用我們的FORM 10-K年度報告、FORM 10-Q季度報告、FORM 8-K當前報告以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件。請參見?在那裏您可以找到更多信息從本招股説明書第12頁開始。

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目錄表

收益的使用

我們正在提交註冊説明書,本招股説明書是其中的一部分,以允許我們普通股的持有者轉售此類股票,這一點在題為出售股東的第 節中描述。我們不會出售本招股説明書下的任何證券,我們也不會從出售或以其他方式處置出售股東所持有的普通股股份中獲得任何收益。出售股票的股東將獲得此次發行的全部收益。

出售股東將支付任何折扣、佣金、承銷商、銷售經紀人或交易商經理的費用以及出售股東因經紀、會計、税務或法律服務而發生的費用或出售股東處置股份所發生的任何其他費用。我們 將承擔完成本招股説明書涵蓋的股票登記所產生的所有其他成本、費用和開支,包括但不限於所有登記和備案費用、印刷費、納斯達克上市費以及我們的律師和會計師的費用和開支 。

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目錄表

出售股東

本招股説明書涵蓋下列出售股東及其受讓人、質權人、受讓人或其他人士轉售或以其他方式處置最多26,766,265股普通股。利益繼承人出售普通股或在本招股説明書發佈後作為贈與、質押、合夥分配或其他轉讓方式從出售股東手中獲得的普通股權益(統稱為出售股東)。於收購完成日期2022年6月22日,吾等向賣方發行(I) 3,500,000美元現金及(Ii)26,766,265股本公司普通股,包括(A)22,305,221股本公司普通股,相當於37,500,000美元除以1.68美元(截至2022年6月21日的20個交易日的成交量加權平均價格)及(B)4,461,044股本公司普通股限制性股份,須受資產購買協議所載若干歸屬里程碑的規限,代表普通股的數量,等於7,500,000美元除以1.68美元(截至2022年6月21日的20個交易日的成交量加權平均價)。見招股説明書摘要《資產購買協議》。

據我們所知,下表列出了截至2022年7月18日出售股東對我們普通股的實益所有權的信息。下表中關於出售股東的信息是從各自的出售股東那裏獲得的。根據本招股説明書,出售股票的股東可以出售全部、部分或不出售普通股。見可能不時補充和修訂的分配計劃。吾等不知道出售股份的股東在出售股份前會持有多久,除以下與出售股東的關係 項下所述外,吾等目前並無與出售股東就出售或以其他方式處置任何股份達成協議、安排或諒解。

每個出售股東在發售前實益持有的普通股數量包括(I)截至2022年7月18日由該出售股東實益持有的我們普通股的所有股份,(Ii)根據本招股説明書可能發售的普通股股份數量,以及(Iii)假設出售本招股説明書下登記的所有普通股股份已售出, 出售股東實益擁有的普通股的數量和百分比。下表和腳註假定出售股票的股東將出售所有上市股票。但是,由於出售股東可以根據本招股説明書或以其他允許的方式出售其全部或部分股份,因此我們無法向您保證出售股東將出售的股份或出售股東在完成任何出售後將持有的股份的實際數量。我們不知道出售股票的股東在出售股票之前會持有多長時間。發行後持有的股份百分比以截至2022年7月18日的360,852,982股已發行普通股為基礎,其中包括本招股説明書提供的已發行普通股。

受益所有權根據 美國證券交易委員會規則確定,包括對我們普通股的投票權或投資權。一般來説,如果某人擁有或與他人分享我們普通股的投票權或處置這些股票的權利,或者如果此人有權在60天內獲得投票權或處置權,則此人實益擁有我們普通股的股份。包括在此表中的任何股份並不構成承認下列任何出售股票的股東的實益所有權。

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目錄表

有關出售股東的信息可能會隨着時間的推移而變化。任何更改的信息將在法律要求的範圍內,在註冊説明書的修正案或本招股説明書的附錄中列明。

的股份
普普通通
庫存
有益的
在此之前擁有
供奉
數量
的股份
普普通通
庫存
存在
已提供(1)
普通股
待售股票
實益擁有
報價後(2)
出售股東名稱 提供 百分比

光點公司

26,766,265 26,766,265 (3) 0 0 %
—

(1)

列中的我們普通股的股份數量 表示出售股東根據本招股説明書可能不時提供和出售的我們普通股的所有股份。

(2)

我們不知道出售股票的股東何時或以多少金額出售股票。出售 股東可能不會出售或可能出售本招股説明書提供的全部股份。由於出售股東可根據本次發售發售全部或部分股份,而且除本招股説明書另有規定外,目前並無有關出售任何股份的協議、安排或諒解,因此我們無法估計發售完成後出售股東將持有的股份數目。 然而,就本表而言,我們假設發售完成後,出售股份説明書所涵蓋的任何股份均不會由出售股東持有。

(3)

26,766,265股普通股包括4,461,044股限制性普通股。

與出售股東的關係

正如上文在招股説明書摘要及收購交易一節中更詳細討論的,吾等於2022年6月16日訂立資產購買協議,據此,吾等向賣方發行普通股,以換取本公司收購與賣方開發專利、知識產權及原型設備及電池及其他行業工具業務有關的若干資產,並與賣方同意提交登記聲明,以便轉售本招股説明書所涵蓋的普通股股份。賣方或其受讓人可能在 此交易中出售股東。

配送計劃

出售股東,包括受讓人、質權人、受讓人或者其他 利益繼承人在本招股説明書發佈之日後,作為贈與、質押、股東分派或其他轉讓而出售普通股或普通股權益的,可不時在股票交易的任何證券交易所、市場或交易設施或在私人交易中出售、轉讓或以其他方式處置其持有的任何或全部普通股或普通股權益。這些處置可以按固定價格、按銷售時的現行市場價格、按與當時的市場價格相關的價格、按銷售時確定的不同價格或按協商價格進行。

出售股份的股東在處置股份或者其權益時,可以使用下列任何一種或者多種方式:

•

普通經紀交易和經紀自營商招攬買家的交易;

•

大宗交易,經紀交易商將試圖以代理人的身份出售股票,但可以將大宗股票的一部分作為委託人進行頭寸和轉售,以促進交易;

•

經紀自營商作為本金買入,並由經紀自營商代為轉售;

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目錄表
•

根據適用交易所的規則進行的交易所分配;

•

私下協商的交易;

•

在美國證券交易委員會宣佈本招股説明書生效之日起賣空;

•

通過買入或結算期權或其他套期保值交易,無論是否通過期權交易所 或其他方式;

•

經紀自營商可以與出售股票的股東約定,以約定的每股價格出售一定數量的此類股票;

•

任何該等銷售方法的組合;及

•

適用法律允許的任何其他方法。

出售股東可以不時質押或授予他們所擁有的部分或全部普通股的擔保權益,如果他們未能履行其擔保債務,質權人或有擔保的當事人可以根據本招股説明書,或根據本招股説明書第424(B)(3)條或其他適用的1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)條款的修正案,不時提供和出售普通股,以包括質權人,根據本招股説明書,受讓人或其他利益繼承人作為出售股東。在其他情況下,出售股東也可以轉讓普通股股份,在這種情況下,受讓人、質權人或其他利益繼承人將成為本招股説明書中的出售股東。

作為實體的出售股東可以選擇將普通股股票實物分配給其成員、合夥人或股東, 根據本招股説明書所屬的登記説明書,提交招股説明書。在該等成員、合夥人或股東並非本公司聯屬公司的範圍內,該等成員、合夥人或股東將因此 透過登記聲明獲得根據分配而自由流通的普通股。

在出售我們的普通股或其中的權益時,出售股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀自營商或其他金融機構在對衝其所持頭寸的過程中可能會賣空普通股。出售股票的股東也可以賣空我們普通股的股票,並交付這些證券以平倉,或將普通股借給或質押給經紀自營商,經紀自營商可能會出售這些證券。出售股票的股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易,或設立一項或多項衍生證券,要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書所提供的股份,而該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售股份(經補充或修訂以反映該項交易)。

出售股東從出售普通股中獲得的總收益將是普通股的買入價減去折扣或佣金(如果有的話)。每個出售股票的股東都有權接受並與他們的代理人一起,不時地全部或部分拒絕任何直接或通過代理人購買普通股的提議。該公司將不會從此次發行中獲得任何收益。

出售股票的股東還可以根據證券法第144條的規定轉售公開市場交易中的全部或部分股票,前提是這些股票符合該規則的標準並符合該規則的要求,或者符合證券法登記要求的另一項現有豁免。

出售股票的股東和參與出售普通股或普通股權益的任何承銷商、經紀自營商或代理人可以是證券法第2(A)(11)節所指的承銷商。他們從股票轉售中獲得的任何折扣、佣金、特許權或利潤都可以承銷

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目錄表

《證券法》規定的折扣和佣金。出售《證券法》第2(A)(11)節所指的承銷商的股東將遵守《證券法》的招股説明書交付要求。

在需要的範圍內,我們將出售的普通股股份、出售股東的姓名、各自的買入價和公開發行價、任何代理人、交易商或承銷商的姓名以及與特定要約有關的任何適用佣金或折扣將在隨附的招股説明書 附錄或包括本招股説明書的註冊説明書生效後的修訂本中列出。

為了遵守某些州的證券法(如果適用),普通股只能通過註冊或持有執照的經紀商或交易商在這些司法管轄區出售。此外,在一些州,普通股不得出售,除非它已經登記或有資格出售,或者有登記或資格要求的豁免並得到遵守。

我們已通知出售股票的股東,根據修訂後的1934年證券交易法,規則M的反操縱規則可能適用於在市場上出售股票以及出售股票的股東及其關聯公司的活動。此外,在適用範圍內,為滿足證券法的招股説明書交付要求,我們將向出售股東提供本招股説明書的副本(經不時補充或修訂)。 出售股東可向參與股票出售交易的任何經紀自營商賠償某些責任,包括證券法項下產生的責任。

我們已同意賠償出售股東與本招股説明書提供的股份登記有關的責任,包括證券法和州證券法規定的責任。

根據資產購買協議,吾等已與賣方商定,將利用吾等的 商業合理努力,促使美國證券交易委員會盡快宣佈本招股説明書所包含的登記聲明生效,並使登記聲明根據證券法持續有效,直至(1)本招股説明書涵蓋的所有股份已由出售股東售出或(2)所有股份根據證券法有資格轉售而不受 限制之日(以較早者為準)。

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目錄表

法律事務

Ballard Spahr LLP將在此傳遞所發行普通股的有效性。

專家

本招股説明書參考本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報而併入的財務報表,已由畢馬威會計師事務所(KPMG LLP)(本公司的獨立註冊會計師事務所)審核,該等財務報表已於其報告中載述,並以參考方式併入本招股説明書。該等合併財務報表在此併入作為參考,以該公司作為會計和審計專家的權威所提供的報告為依據。

在那裏您可以找到其他 信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可通過互聯網 在美國證券交易委員會網站獲得http://www.sec.gov.

我們通過我們的投資者關係 網站免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、證券實益所有權變更聲明,以及在這些報告和聲明提交給美國證券交易委員會後,在合理可行的範圍內儘快對其進行修改。我們網站的地址是Http://www.metamaterial.com。我們網站上的內容不是本招股説明書的一部分,對本網站的引用並不構成通過引用將該網站所包含的信息納入本招股説明書。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分。根據美國證券交易委員會的規章制度,本招股説明書遺漏了註冊説明書中包含的部分信息。您應該查看註冊聲明中的信息和證物,以瞭解有關我們及其合併子公司和我們的證券的更多信息。本招股説明書中有關我們作為註冊説明書證物提交的任何文件或我們以其他方式向美國證券交易委員會提交的任何文件的陳述並不全面,僅限於參考這些備案文件。您應該審閲完整的文檔以評估這些 陳述。你可以從美國證券交易委員會的網站上獲得註冊聲明的副本。

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目錄表

以引用方式併入某些資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用將我們向美國證券交易委員會提交的信息納入本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要的 信息。就本招股説明書而言,包含在通過引用併入本招股説明書的文件中的任何陳述應被視為被修改或取代,只要本文包含的陳述或任何隨後提交的文件中的陳述修改或取代了先前的陳述,該文件也通過引用併入本文。任何該等經如此修改或取代的陳述,除非經如此修改或被取代,否則不得視為本招股説明書的一部分。

我們特此將我們根據交易法向美國證券交易委員會提交的以下文件作為參考納入本招股説明書(不包括在Form 8-K第2.02或7.01項下提供的當前Form 8-K報告或其部分):

•

我們於2022年3月2日向美國證券交易委員會提交併於2022年5月2日修訂的截至 2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告;

•

我們於2022年5月10日向美國證券交易委員會提交併於2022年6月1日修訂的Form 10-Q季度報告;

•

我們目前提交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告分別於2022年4月6日、2022年6月17日和2022年6月27日提交;以及

•

我們於2022年3月2日向美國證券交易委員會提交的Form 10-K年度報告附件 4.6中包含的對我們普通股的描述,包括更新此類描述的任何修訂或報告。

我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的所有文件(除當前的8-K表格或其部分報告外,在表格8-K)第2.02或7.01項下提供的,(I)在本招股説明書構成其組成部分的註冊説明書初始提交日期之後且在該註冊説明書生效之前,以及(Ii)在本招股説明書日期之後但在要約終止之前,應被視為從提交文件的日期起通過引用方式併入本招股説明書中,除非我們另有特別規定。我們向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新,並可能替換以前向美國證券交易委員會提交的信息。如果當前任何表格8-K報告或其任何證物中包含的任何信息是提供給或提供給美國證券交易委員會的,而不是向其備案的,則該信息或證物明確不包含在本文中作為參考。

在通過以下地址或電話向我們提出書面或口頭請求後,我們將免費向收到本招股説明書的每個人(包括任何 受益所有人)提供本招股説明書中通過引用方式併入的任何或所有信息的副本(備案文件中的證物除外,除非該證物通過引用明確地納入該文件中),但不隨本招股説明書一起提交。您也可以在我們的網站https://www.metamaterial.com上訪問此信息,方法是查看投資者菜單的財務與備案子項 。本公司網站上的任何其他信息均不被視為本招股説明書的一部分或通過引用併入本招股説明書。我們在招股説明書中包括我們的網站地址,僅作為非活躍的文本參考。

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