由Euronav NV提交 本函件是根據規則425提交的 根據1933年《美國證券法》 主題公司:Euronav NV (佣金檔案No. 001-36810) 日期:2022年8月4日 | ||||
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受監管的 信息 | ||||
2022年8月4日星期四上午8點塞特 |
Euronav宣佈2022年第二季度和上半年業績
高光
| 更強勁的運價市場在第三季度迄今獲得吸引力 |
| 艦隊返老還童:購買了2輛VLCC,銷售了4輛VLCC,售出了3輛Suezmax,大大降低了艦隊的使用年限 |
| 第三季度至今,即期匯率47%固定在每天12,700美元VLCC,49%固定在23,900美元/天Suezmax |
| 與Frontline達成具有約束力的合併協議,交換要約預計於2022年第四季度啟動 |
| 簽約至2032年的FSO-完全整合為Euronav所有權下的100% |
| 脱碳:承諾到2050年實現淨零排放,並制定未來的關鍵里程碑 |
比利時安特衞普,2022年8月4日,Euronav NV(紐約證券交易所代碼: Eurn&Euronext:EURN)報告稱,截至2022年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。
Euronav首席執行官雨果·德·斯托普表示:事實證明,最近幾個月對Euronav來説至關重要。首先,貨運市場自3月份以來大幅改善,並在反季節性的基礎上繼續這種復甦。其次,我們通過FSO合資夥伴買斷將未來固定收益流增加到2032年。第三,在本季度,我們進行了一次重大的年輕化,導致我們船隊的平均船齡降低,未來18個月仍有10%的有機核心船隊增長來自建造中的船舶。第四,我們的脱碳戰略和到2050年實現淨零的途徑是第一個被原油油輪公司應用的此類框架。最後,擬議中的與Frontline的合併將通過增加規模和影響力進一步大幅提升這一定位。
最近的貿易數據點--如中國恢復原油採購、船舶供應指標和石油供應改善--支撐了貨運市場的復甦,這在這個季節是不尋常的。Euronav處於有利地位,不僅可以從短期週期性復甦中受益,而且還可以從我們市場強勁的中期基本面中受益。
新聞稿 | ||||
受監管的信息
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關鍵人物
最重要的關鍵數據(未經審計)如下: | ||||||||||||||||
(單位:千美元) | 第二 2022年第四季度 |
第二 季度 2021* |
YTD 2022 | YTD 2021* | ||||||||||||
收入 |
148,694 | 99,303 | 263,062 | 208,134 | ||||||||||||
其他營業收入 |
5,114 | 2,302 | 7,636 | 4,673 | ||||||||||||
航費和佣金 |
(43,410 | ) | (29,574 | ) | (74,452 | ) | (50,761 | ) | ||||||||
船舶運營費用 |
(49,967 | ) | (57,815 | ) | (101,521 | ) | (116,097 | ) | ||||||||
租船費用 |
(866 | ) | (1,535 | ) | (4,456 | ) | (4,283 | ) | ||||||||
一般費用和 管理費用 |
(12,515 | ) | (9,013 | ) | (23,171 | ) | (16,582 | ) | ||||||||
處置有形資產的淨收益(虧損) |
19,744 | 9,405 | 33,244 | 10,568 | ||||||||||||
折舊 |
(53,650 | ) | (87,368 | ) | (106,251 | ) | (171,225 | ) | ||||||||
財務淨額 費用 |
(28,209 | ) | (21,432 | ) | (61,864 | ) | (37,812 | ) | ||||||||
權益類被投資人的利潤份額 (虧損) |
5,202 | 5,243 | 14,574 | 11,177 | ||||||||||||
税前業績 |
(9,863 | ) | (90,484 | ) | (53,199 | ) | (162,208 | ) | ||||||||
税收優惠 (費用) |
4,960 | 807 | 4,923 | 1,518 | ||||||||||||
本期利潤(虧損) |
(4,904 | ) | (89,677 | ) | (48,276 | ) | (160,690 | ) | ||||||||
歸因於:本公司所有者 |
(4,904 | ) | (89,677 | ) | (48,276 | ) | (160,690 | ) |
為提高損益表會計信息的相關性,本公司已決定對某些成本要素進行重新分類,而不影響該期間的利潤(虧損)。這一自願變化已於2021年通過,以提高該部門內部的可比性。它已被追溯應用,並已修訂比較信息 並列入上表(*)。
對結果的貢獻如下: | ||||||||||||||||
(單位:千美元) | 第二 2022年第四季度 |
第二 季度 2021 |
YTD 2022 | YTD 2021 | ||||||||||||
油輪 |
(16,496 | ) | (95,937 | ) | (69,956 | ) | (173,257 | ) | ||||||||
FSO |
11,592 | 6,260 | 21,680 | 12,567 | ||||||||||||
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税後結果 |
(4,904 | ) | (89,677 | ) | (48,276 | ) | (160,690 | ) | ||||||||
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每股信息: | ||||||||||||||||
(單位:美元/股) | 第二 2022年第四季度 |
第二 2021年第四季度 |
YTD 2022 | YTD 2021 | ||||||||||||
加權平均 股數(基本)** |
201,711,804 | 201,677,981 | 201,745,255 | 201,677,981 | ||||||||||||
税後結果 |
(0.02 | ) | (0.44 | ) | (0.24 | ) | (0.80 | ) | ||||||||
** | 於2022年6月30日發行的股份數目為220,024,713股。然而,不包括Euronav於2022年6月30日持有的自有股份的股份數量為201,783,532股。 |
EBITDA對賬(未經審計): | ||||||||||||||||
(單位:千美元) | 第二 2022年第四季度 |
第二 2021年第四季度 |
YTD 2022 | YTD 2021 | ||||||||||||
本期利潤(虧損) |
(4,904 | ) | (89,677 | ) | (48,276 | ) | (160,690 | ) | ||||||||
+淨利息 費用 |
27,622 | 21,211 | 61,018 | 37,657 | ||||||||||||
+有形資產和無形資產折舊 |
53,650 | 87,368 | 106,251 | 171,225 | ||||||||||||
+所得税支出 (福利) |
(4,960 | ) | (807 | ) | (4,923 | ) | (1,518 | ) | ||||||||
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EBITDA (未經審計) |
71,408 | 18,095 | 114,070 | 46,674 | ||||||||||||
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+淨利息 費用合資企業 |
(873 | ) | 794 | (361 | ) | 1,630 | ||||||||||
+有形和無形資產折舊合資企業 |
1,163 | 3,075 | 3,149 | 6,116 | ||||||||||||
+所得税支出 (福利)合資企業 |
3,237 | 653 | 984 | 1,311 | ||||||||||||
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成比例的EBITDA |
74,935 | 22,617 | 117,842 | 55,731 | ||||||||||||
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每股比例EBITDA: | ||||||||||||||||
(單位:美元/股) | 第二 2022年第四季度 |
第二 2021年第四季度 |
YTD 2022 | YTD 2021 | ||||||||||||
加權平均股數 (基本) |
201,711,804 | 201,677,981 | 201,745,255 | 201,677,981 | ||||||||||||
成比例的EBITDA |
0.37 | 0.11 | 0.58 | 0.28 | ||||||||||||
除比例EBITDA外,所有數字均根據歐盟採納的國際財務報告準則(IFRS)編制,且未經法定核數師審核或審核。
2022年第二季度,公司實現淨虧損490萬美元或每股0.02美元(2021年第二季度:淨虧損8970萬美元或每股0.44美元)。比例EBITDA(a 非國際財務報告準則)同期為7,490萬美元(2021年第二季度:2,260萬美元)。
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TCE
每日平均定期租船等值費率(TCE,非《國際財務報告準則》的衡量標準)可概括如下:
以美元/天計算 | 第二 季度 2022 |
第二 季度 2021 |
第一 學期 2022 |
第一 學期 2021 |
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VLCC |
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平均現貨匯率(以TI 池為單位)* |
17,000 | 11,250 | 15,000 | 13,000 | ||||||||||||
平均定期包租 費率** |
45,500 | 51,250 | 47,000 | 43,750 | ||||||||||||
Suezmax |
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平均現貨匯率 * |
20,000 | 10,500 | 17,750 | 11,750 | ||||||||||||
平均定期租船費率 |
30,500 | 29,750 | 30,500 | 29,750 |
* | Euronav在TI Pool擁有船舶(不包括技術休假天數和TI管理成本) |
** | 包括利潤份額(如適用) |
*** | 如果適用,包括利潤份額(不包括技術休假天數) |
Euronav油輪船隊
艦隊年輕化
出售3台Suezmax
2022年4月,我們宣佈出售SuezmaxBari (2005 159,186 dwt)。這艘船是與裏奇伯裏油輪的附屬公司和塔夫頓海洋公司的客户各持一半股權的合資企業持有的。6月,該公司出售了其兩艘最老的Suezmax船Cap Pierre (2004 - 159,048 dwt) 以及Cap Leon (2003 - 159,048 dwt).由於這些交易,我們全資擁有的Suezmax機隊的平均機齡從11.4年降至10.7年。
出售4個較舊的VLCC,並出售收益再投資於2個現代化的裝有洗滌器的VLCC
2022年4月,Euronav購買了兩個Eco-VLCC,切爾西(更名為達利斯) (2020 299,995 dwt)以及吉利(更名為德里烏斯)(2019年297,750載重噸),總計1.79億美元的現金(現有VLCC的姐妹關係)。在這筆交易的同時,Euronav以1.98億美元的整體價格出售了四輛較舊的S級VLCC。這四艘船是the Sandra (2011 323, 527 dwt), Sara (2011 322,000 dwt), Simone (2012 315,988 dwt)和the Sonia (2012 314,000 dwt)。這四艘船都是非生態VLCC,與現代生態VLCC相比,它們的消耗量和碳排放量都要高得多。
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這些交易使Euronav全資擁有的VLCC船隊的平均船齡從7.3年降至6.6年,使其成為全球最年輕的VLCC船隊之一。
Euronav認為定期船隊更新是船舶管理為客户提供優質服務的重要職能。這些是系列中最好的環保船將在本季度晚些時候交付後,為我們的運營業績帶來改善。
FSO合併合資企業
2022年6月,Euronav成為之前在與國際海運公司(INSW)各持一半股權的合資企業。扣除營運資金和債務調整後,Euronav為購買兩個改裝的ULCC支付了約1.4億美元的現金。這兩個定製的產能為280萬桶的裝置的當前合同將持續到2022年第三季度。在此之後,他們將直接切換到2020年與北方石油公司(NOC)達成的新的10年期合同。因此,自2022年6月起,這兩家FSO公司已完全整合。4月和5月的業績仍被整合為基於與INSW的合資關係的股權計入被投資人的投資。展望未來並考慮到 續訂合同率,自2022年第四季度起,季度收入將受到1575萬美元的積極影響,而EBITDA貢獻估計為1000萬美元。
更新-新建築交付時間表
截至2022年第二季度末,目前在建的六艘船舶的未償還資本支出為3.45億美元,細分如下:2022年為4400萬美元,2023年為2.68億美元,2024年為3300萬美元。
維護
在我們現有的船隊中,我們繼續利用當前具有挑戰性的運價環境,在2022年加快預定的幹船塢數量,今年計劃進行16個幹船塢(11艘VLCC和5艘Suezmax),其中12艘(8艘VLCC和4艘Suezmax)已經完成。
與Frontline相結合
2022年7月11日,我們宣佈Euronav和Frontline已就一股換一股合併的基礎是每一股Euronav股票交換1.45股Frontline股票(組合),得到Frontline董事會所有成員和Euronav監事會所有成員的一致批准。該協議確認了先前於2022年4月7日簽署的條款説明書的主要內容。7月11日的新聞稿提供了更多細節。Https://www.euronav.com/en/investors/company-news-reports/press-releases/2022/frontline-ltd-considers-voluntary-public-takeover-bid-on-euronav-nv/
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指示性時間表和下一步行動
Frontline將從百慕大遷至塞浦路斯,塞浦路斯是發起收購要約之前的歐盟成員國。一旦搬遷完成,投標報價預計將於2022年第四季度啟動,Frontline打算在滿足某些條件的情況下進行簡化的擠出。收購要約後將盡快進行合併,目標是將合併提交給Frontline和Euronav股東大會。在此期間,雙方將採取合併所需的所有公司和其他步驟。
Euronav期待着與Frontline的交換要約和合並的交付,我們認為這符合我們所有利益相關者的最佳利益。我們最近的年度股東大會(2022年5月19日)包含多項關鍵決議,股東有機會就公司的戰略方向發表意見,大多數股東對當前戰略表示支持。
如果Frontline決定正式發起收購要約,它將為此向比利時金融服務和市場管理局(FSMA)提交一份文件,包括招股説明書草案。然後,Euronav監事會將審查招股説明書草案,並在回覆備忘錄中提出詳細意見。如果Frontline決定不繼續進行收購要約,它將根據其法律義務報告這一情況。
分配給 股東
優惠券29:
除股息日期 | 30/08/2022 | |||||
記錄日期 | 31/08/2022 | |||||
付款日期 | 09/09/2022 |
Euronav維持其聲明的政策,即每季度分配每股3美分。
在2021年11月股東大會決定發行溢價儲備賬户可供分派後,根據2022年5月19日年度股東大會的決定,與2022年第二季度相關的3美分分派將通過償還該發行溢價儲備來支付。由於Euronav預計與此類付款相關的預扣税(WHT)將為零,因此這種分配方法將再次為 股東提供最佳選擇。因此,每股3美分將於9月9日支付給股東。
Euronav的融資和會計
流動性
Euronav繼續保持着強大的財務基礎,並與其資本提供者:商業銀行、股權和債務投資者保持着良好的關係。於2022年6月底,本公司的流動資金為4.59億美元,包括2.75億美元現金和1.84億美元未提取的承諾信貸安排。
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2022年6月21日,本集團簽訂了1.5億美元的優先擔保定期貸款安排,為收購FSO合資企業50%的股權提供資金。新貸款已與荷蘭國際集團(ING)和荷蘭銀行(ABN Amro)達成,這兩家銀行也是現有貸款的支持銀行。新設施與公司的可持續發展績效 掛鈎。商業條款包括當公司實現與兩個可持續發展關鍵績效指標相關的目標時降低利率。該貸款的期限為7.75 年,於2030年3月30日到期。
此外,2021年的車隊排放數據已經得到獨立核實。 與定海神號原則軌跡一致的可持續性目標已經成功實現。在7.13億美元和8000萬歐元的可持續發展相關融資上實現了5個基點的利潤率下降。
油輪市場及展望
自第一季度末以來,俄羅斯-烏克蘭戰爭的混亂一直是油輪市場的關鍵驅動因素。隨着歐洲重新調整從俄羅斯到大西洋和中東的原油進口,原油的流動已經變得(而且可能會保持)不那麼有效。隨着其他國家將原油供應商多元化,目前的這種趨勢還將進一步發展,而且可能會擴大。 這應該會持續更長時間作為原油,噸英里應該走得更遠,這既包括現在吸收額外船隻能力的因素,也包括未來的因素。
定期包機活動開始顯示出一些積極的生機。到目前為止,2022年已經達成了15份為期12個月或更長時間的VLCC時間憲章(來源:彭博社),而2021年只有10份。最近的匯率是以美元每天35-38,000噸(2020-21噸),租船期限也增加到三年。
目前運費的反季節性上漲正在為今年冬天的原油運輸建立一個潛在的充滿活力的市場。短期因素是下半年的基礎,國際能源署預計中國石油需求將從2022年第二季度的14.6Mb/d增加到第三季度的15.7Mb/d和第四季度的15.9Mb/d,需求平均為16.2Mb/d(+5.2%)。更高的煉油利用率和新煉油產能的增加將推動進口需求的增長。船舶供應也顯示出支撐勢頭。中東地區的VLCC過剩數量最近達到了兩年低點(來源:彭博社TNNGSD指數),表明核心油輪市場日益緊張。
未來的預期是,全球石油需求增長需要滿足 因此,大西洋盆地的非歐佩克產油國將噸裏數推得更遠。預計從現在到2023年底,美國的石油日產量將增加100萬桶,巴西、加拿大和圭亞那(各20萬桶)將提供支持。
展望未來,基本面數據表明經濟將持續復甦。訂單與機隊的比率(VLCC 4.9%,Suezmax 3.9%)保持在多年來的最低水平。有限的新船供應動態是由更高的定價(VLCC美元1.19億美元-7月22日-Clarksons報價)和造船廠忙於處理其他細分市場訂單直到2025年推動的。新法規(EEXI)將開始 逐步侵蝕全球船隊,在2023年底交付當前訂單後,14%的全球VLCC將超過20年,29%的VLCC超過15年。
新聞稿 | ||||
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到目前為止,在2022年第三季度,在油輪國際池運營的Euronav VLCC船隊每天賺取約12,700美元,47%的可用天數已經確定。Euronav的Suezmax船隊在現貨市場上的交易平均每天賺取約23,900美元,其中49%的可用天數已固定。最近幾周,VLCC和Suezmax的固定設備運費都大幅高於第三季度的運價,這表明在冬季交易季之前,市場正在收緊。
可持續性和ESG活動
韋伯研究2022 ESG記分卡
自2016年(前身為富國銀行)以來,Euronav一直位居韋伯研究公司(Webber Research) 唯一一份關於航運公司治理的主要報告的前四分之一。在2022年記分卡上,該公司在不同行業(集裝箱、散貨、油輪)的52家航運公司中排名第五。Euronav將繼續遵守和應用最高標準的公司治理 。ESG記分卡根據一系列公司治理指標對公共航運領域進行排名,目標是根據潛在因素確定高質量的航運平臺和衝突點。2022年計分卡 反映了航運業正在逐步整合ESG標準,競爭變得更加激烈。
歐羅納夫的脱碳之路
2022年5月5日,Euronav通過一個名為“Euronav的脱碳之路”的虛擬活動介紹了其脱碳戰略和目標。作為世界上最大的從事原油海洋運輸和儲存的獨立上市油輪公司,Euronav在能源轉型中發展可持續業務方面處於獨特的地位。該公司制定了脱碳戰略,不僅與IMO 2030和IMO 2050的減排目標保持一致,甚至超過了這些目標,以便完全與巴黎協議保持一致。活動的重播和演示 仍可在此處查看:https://euronav.connectid.cloud/register.
水上科技平臺
2022年5月23日,Euronav宣佈成為水上科技平臺成員。水運TP是作為面向行業的技術平臺而建立的,目的是在所有水運利益相關者之間建立持續對話。這是一個廣泛的目標受眾,其中包括船級社、造船商、船東、海事設備製造商、基礎設施和服務提供商、大學或研究機構,以及包括成員國在內的歐盟機構。
《IR》雜誌最終提名
2022年6月,Euronav參加了2022年歐洲IR雜誌大獎,公司入圍了行業最佳:工業類 決賽。這一類別涵蓋了在其所在行業的整體投資者關係計劃給投資界留下最深刻印象的公司。這是對我們的可持續性和投資者關係努力的認可,這是我們在過去四年中第三次獲得此類認可。Euronav與ABB、德國郵政DHL、DSV、施耐德電氣和西門子等一些大型競爭對手並駕齊驅獲得提名。德國郵政DHL將該獎項帶回了家。
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海洋貨幣2021年與可持續發展相關的年度交易獎
2022年6月,Euronav在紐約海洋貨幣週期間被授予2021年可持續發展相關年度交易獎,以表彰我們與多家商業銀行簽署的8000萬歐元可持續發展相關信貸安排,其中包括與佛蘭芒政府的合作伙伴關係。Marine Money的年度交易獎表彰了全球銀行家、財務顧問和法律團隊,他們執行的交易他們認為是例外的。他們的選擇標準包括為利益相關者創造價值、創造力、克服執行力、挑戰和創新。
電話會議
電話會議將是一次網絡直播,並配有幻燈片。您可以在下面和歐洲航空公司網站的投資者關係頁面上找到這次電話會議的詳細信息,網址為https://www.euronav.com/investors/.
網絡直播信息 | ||
事件類型: | 音頻網絡廣播,支持用户控制的幻燈片演示 | |
活動日期: | 2022年8月4日 | |
活動時間: | 上午8點東部時間下午2點塞特 | |
活動標題: | ?2022年第2季度收益電話會議 | |
活動站點/URL: | Https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=2msHmXOF |
電話參與者可通過以下方式避免任何延誤使用以下鏈接為呼叫預註冊 以接收特殊撥入號碼和PIN碼電話會議註冊link: https://dpregister.com/sreg/10168797/f38e482bbe預註冊信息字段要收集的信息:姓名、公司、電子郵件。
在美國的電話參與者無法預先登記可撥入+1-877-328-5501在電話那一天。其他人可以使用國際撥入號碼+1-412-317-5471.
電話會議的重播將持續到2022年8月11日,從上午9點開始。東部時間/下午3點歐洲東部時間2022年8月4日。位於美國的電話會議參與者可以撥打+1-877-344-7529.其他人可以撥打 +1-412-317-0088.請參考會議號碼10168797。
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發佈2022年半年報告:2022年8月10日星期三
投資者的重要信息
前線搬遷
FrontLine打算在美國證券交易委員會提交註冊聲明表格F-4和代理材料 ,其中包含有關搬遷的信息。FrontLine將在美國證券交易委員會完成審查後郵寄最終招股説明書和代理材料等相關文件。建議前線股東閲讀初步招股説明書,包括與為批准搬遷而召開的特別會議徵集委託書相關的信息及其任何修訂和最終招股説明書,因為這些文件將包含有關前線和擬議搬遷的重要信息。最終的招股説明書和委託書材料將郵寄給Frontline股東,記錄日期將確定,以便對擬議的交易進行投票。前線股東還將能夠 在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得一份代理材料以及其他包含前線信息的文件。提交給美國證券交易委員會的文件副本也可以免費獲取,方法是 將請求定向到:
拉爾斯·H·巴斯塔德
前線管理AS首席執行官
Tel: +47 23 11 40 37
電子郵件:lba@Frontmgt.no
此外,所有提交美國證券交易委員會的文件都可以在Frontline的 網站上找到,Https://www.frontline.bm/sec-filings/.Frontline網站上的信息不包含在本新聞稿中作為參考。
交換報價
本新聞稿所述的交換要約尚未開始。本公告僅供參考,並不是推薦,也不是購買或徵求出售Frontline的任何普通股或任何其他證券的要約,也不能取代Frontline或Euronav將提交給美國證券交易委員會的任何要約材料。在交換要約開始時,如期提交一份要約收購聲明,包括一份交換要約、一封傳送信和相關文件,以及一份表格上的註冊聲明前線公司將向美國證券交易委員會提交F-4文件。此外,歐洲航空公司將就交換要約向美國證券交易委員會提交一份關於 預定14D-9的邀請/推薦聲明。交換Euronav所有已發行普通股的要約將僅根據交換要約提出, 作為附表的一部分提交的傳送函和相關文件不得進行證券要約,除非通過符合經修訂的1933年美國證券法第10節要求的招股説明書。 敦促投資者和證券持有人閲讀關於交換要約的要約聲明、註冊聲明和徵求/推薦聲明,它們可能會被修改或補充
新聞稿 | ||
受監管的信息
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2022年8月4日星期四上午8點塞特
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當它們可用時,應不時提供,因為它們將包含重要信息,投資者和證券持有人在做出任何關於交換其 Euronav股票的決定之前應考慮這些信息,包括交換要約的條款和條件。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)上免費獲取這些文件(如果有)和其他提交給美國證券交易委員會的文件的副本,或者將此類請求定向到交換要約的信息代理,該交換要約將在要約收購聲明中列出。投資者還可以免費獲得歐洲證券交易所網站美國證券交易委員會備案部分向美國證券交易委員會提交或提供的文件,網址為Https://www.euronav.com/en/investors/company-news-reports/sec-filings/和前線 https://www.frontline.bm/sec-filings/.這些網站上的信息不包含在本新聞稿中作為參考。
此外,您還可以通過以下方式聯繫Frontline或Euronav的投資者關係部門獲取這些文件的免費副本:
Euronav NV | 前線有限公司。 | |
布賴恩·加拉格爾先生 信息與通信部門主管 Tel: +44 20 7870 0436 電子郵件:ir@euronav.com |
拉爾斯·H·巴斯塔德 首席執行官 一線管理作為 Tel: +47 23 11 40 37 電子郵件:lba@Frontmgt.no |
本公告所包含的信息根據《市場濫用條例》第7條 被定義為內幕信息,並由Frontline根據《市場濫用條例》第17條和第挪威證券交易法第5-12條。
無報價或邀請函
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買、出售或徵集任何證券的要約或任何 代理投票或批准,也不應在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格登記或資格之前進行任何證券銷售。除非通過符合修訂後的《1933年美國證券法》第10節要求的招股説明書,否則不得發行證券。
關於Euronav NV
Euronav是一家獨立的油輪公司,從事原油的海洋運輸和儲存。該公司總部設在比利時安特衞普,在歐洲和亞洲設有辦事處。Euronav在泛歐交易所和紐約證券交易所上市,代碼為EURN。Euronav在現貨和定期市場都使用了其船隊。現貨市場上的VLCC在國際油輪池中交易,Euronav是該池的主要合作伙伴之一。Euronav擁有和運營的機隊包括2個V-Plus船,40艘VLCC(其中三艘是光船合同,三艘是定期租入的),另外三艘正在建造中),24艘Suezmax(其中兩艘船 是定期租入的),另外三艘正在建造中,以及兩艘FSO船。
新聞稿 | ||||
受監管的信息
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2022年8月4日星期四上午8點塞特
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關於Frontline Ltd.
Frontline是一家從事原油遠洋運輸的獨立油輪公司。該公司在百慕大註冊成立,總部設在挪威奧斯陸,在英國倫敦設有商業辦事處。Frontline在紐約證券交易所和奧斯陸的OBX交易所上市,代碼為FRO。FrontLine在現貨市場和定期市場都使用了其船隊。前線擁有和運營的船隊由18艘VLCC(另外5艘將於2022年交付)、29艘Suezmax和20艘LR2/Aframax油輪組成。
前瞻性陳述
本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995年《私人證券訴訟改革法》(《改革法》)為《改革法》意義上的前瞻性陳述提供了安全港保護。前瞻性陳述包括與計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績有關的陳述,以及基本假設和其他陳述,這些陳述不是歷史事實的陳述。本公司希望利用《改革法案》中的安全港條款,並將這一警示聲明包括在與本安全港立法有關的 中。單詞Believe?、?Prepect?、?打算?、?Estimate?、?Forecast?、?項目??、?plan?、?潛在?
本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設,其中許多假設又基於進一步的假設,包括但不限於我們管理層對歷史運營趨勢、公司記錄中包含的數據以及從第三方獲得的其他數據的審查。儘管我們認為這些假設在作出時是合理的 ,因為這些假設本身就會受到難以或不可能預測且超出我們控制範圍的重大不確定性和意外事件的影響,但我們不能向您保證我們將實現或實現這些 預期、信念或預測。
除了這些重要因素外,可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的大不相同的其他重要因素包括Frontline和Euronav按預期條款和時間成功完成擬議合併的能力,其中包括: 獲得所需的股東和監管部門批准、合併的發生、不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、業務和管理戰略、合併後集團運營的擴張和增長以及完成收購的其他重要條件。與Frontline和Euronav的業務整合有關的風險,以及擬議合併的預期協同效應和其他好處無法在預期時間框架內實現或無法實現的可能性,與擬議的合併有關的任何法律訴訟的結果,交易對手未能充分履行與Frontline或Euronav的合同,世界經濟和貨幣的強勢,總體市場狀況,包括租船費率和船舶價值的波動(包括此類費率大幅下降或長期疲軟的可能性),對油輪運力的需求變化,公司運營費用的變化,包括燃油價格,幹船塢和保險成本、公司船舶市場、融資和再融資的可用性,以滿足合併後的集團、租船公司的資本需求
新聞稿 | ||||
受監管的信息
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2022年8月4日星期四上午8點塞特
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交易對手錶現、在此類融資安排中獲得融資和遵守契約的能力、政府規則和法規的變化或油輪行業監管當局採取的行動,包括但不限於國際海事組織和歐盟等國際組織或個別國家通過的立法、未決或未來訴訟的潛在責任、一般國內和國際政治狀況、由於事故或政治事件可能擾亂航運路線、船隻故障、船員工資、石油和石油產品需求的變化,包括但不限於通脹導致的變化,以及以下情況停聘和其他因素。請參閲我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件,以瞭解有關這些和其他風險和不確定性的更完整的 討論。
告誡您不要過度依賴Euronav的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是並將基於我們管理層當時對未來事件和經營業績的看法和假設,並且僅適用於此類 陳述的日期。Euronav不承擔任何責任更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,截至未來任何日期。
聯繫方式:
布萊恩·加拉格爾:投資者關係、研究、通信和管理委員會成員
Tel: +44 20 78 70 04 36
電子郵件:ir@euronav.com
簡明綜合財務狀況表(未經審計)
(單位:千美元)
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
資產 |
||||||||
非流動資產 |
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船隻 |
3,219,186 | 2,967,787 | ||||||
在建資產 |
137,027 | 181,293 | ||||||
使用權 資產 |
31,922 | 29,001 | ||||||
其他有形資產 |
997 | 1,218 | ||||||
無形資產 |
16,571 | 186 | ||||||
應收賬款 |
40,296 | 55,639 | ||||||
對計入股權的被投資人的投資 |
2,126 | 72,446 | ||||||
遞延税項資產 |
1,519 | 1,546 | ||||||
|
|
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||||
總計非流動資產 |
3,449,644 | 3,309,116 | ||||||
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流動資產 |
||||||||
燃料庫庫存 |
47,648 | 69,035 | ||||||
持有待售非流動資產 |
50,345 | | ||||||
貿易和其他應收款 |
263,433 | 237,745 | ||||||
流動納税資產 |
57 | 99 | ||||||
現金和現金等價物 |
277,220 | 152,528 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
流動資產總額 |
638,703 | 459,407 | ||||||
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||||
總資產 |
4,088,347 | 3,768,523 | ||||||
|
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權益和負債 |
||||||||
權益 |
||||||||
股本 |
239,148 | 239,148 | ||||||
股票溢價 |
1,690,443 | 1,702,549 | ||||||
翻譯儲備 |
(175 | ) | 453 | |||||
套期保值準備金 |
21,594 | 2,396 | ||||||
國庫股 |
(163,024 | ) | (164,104 | ) | ||||
留存收益 |
132,023 | 180,140 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
公司所有者應佔權益 |
1,920,009 | 1,960,582 | ||||||
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||||
非流動負債 |
||||||||
銀行貸款 |
1,560,284 | 1,175,835 | ||||||
其他附註 |
197,223 | 196,895 | ||||||
其他借款 |
78,872 | 86,198 | ||||||
租賃負債 |
15,589 | 16,759 | ||||||
其他應付款 |
451 | 3,490 | ||||||
員工福利 |
10,276 | 6,839 | ||||||
條文 |
743 | 892 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
總計非流動負債 |
1,863,438 | 1,486,908 | ||||||
|
|
|
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|
||||
流動負債 |
||||||||
貿易和其他應付款 |
120,430 | 83,912 | ||||||
流動税項負債 |
4,154 | 366 | ||||||
銀行貸款 |
112,086 | 29,313 | ||||||
其他附註 |
| 67,025 | ||||||
其他借款 |
43,189 | 117,863 | ||||||
租賃負債 |
24,763 | 22,292 | ||||||
條文 |
278 | 262 | ||||||
|
|
|
|
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||||
流動負債總額 |
304,900 | 321,033 | ||||||
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||||
權益和負債總額 |
4,088,347 | 3,768,523 | ||||||
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|
簡明合併損益表(未經審計)
(除每股金額外,以千美元計)
2022 | 2021* | |||||||
Jan. 1 - Jun. 30, 2022 |
|
|
Jan. 1 - Jun. 30, 2021 |
| ||||
船運收入 |
||||||||
收入 |
263,062 | 208,134 | ||||||
出售船隻/其他有形資產的收益 |
33,591 | 10,568 | ||||||
其他營業收入 |
7,636 | 4,673 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
總船運收入 |
304,289 | 223,375 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
運營費用 |
||||||||
航程費用和佣金 |
(74,452 | ) | (50,761 | ) | ||||
船舶營運費用 |
(101,521 | ) | (116,097 | ) | ||||
租船費用 |
(4,456 | ) | (4,283 | ) | ||||
船舶/其他有形資產的處置損失 |
(347 | ) | | |||||
有形資產折舊 |
(106,068 | ) | (171,181 | ) | ||||
折舊無形資產 |
(183 | ) | (44 | ) | ||||
一般和行政費用 |
(23,171 | ) | (16,582 | ) | ||||
|
|
|
|
|
||||
總運營費用 |
(310,198 | ) | (358,948 | ) | ||||
|
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||||
經營活動產生的結果 |
(5,909 | ) | (135,573 | ) | ||||
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財政收入 |
11,211 | 8,631 | ||||||
財務費用 |
(73,075 | ) | (46,443 | ) | ||||
|
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|
|
|
||||
財務費用淨額 |
(61,864 | ) | (37,812 | ) | ||||
|
|
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|
|
||||
權益類被投資人的利潤(虧損)份額(扣除所得税後的淨額) |
14,574 | 11,177 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
所得税前利潤(虧損) |
(53,199 | ) | (162,208 | ) | ||||
|
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所得税優惠(費用) |
4,923 | 1,518 | ||||||
|
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|
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|
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當期利潤(虧損) |
(48,276 | ) | (160,690 | ) | ||||
|
|
|
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||||
歸因於: |
||||||||
該公司的所有者 |
(48,276 | ) | (160,690 | ) | ||||
基本每股收益 |
(0.24 | ) | (0.80 | ) | ||||
稀釋後每股收益 |
(0.24 | ) | (0.80 | ) | ||||
加權平均股數(基本) |
201,745,255 | 201,677,981 | ||||||
加權平均股數(稀釋) |
201,991,509 | 201,773,240 |
* | 為提高損益表會計信息的相關性,本公司決定在不影響當期利潤(虧損)的情況下對某些成本要素進行重新分類。這一自願變化已於2021年通過,以提高該部門內部的可比性。它已進行了追溯應用,並對比較信息進行了修訂。 |
簡明綜合全面收益表(未經審計)
(單位:千美元)
2022 | 2021 | |||||||
Jan. 1 - Jun. 30,2022 | Jan. 1 - Jun. 30, 2021 |
|||||||
該期間的利潤/(虧損) |
(48,276 | ) | (160,690 | ) | ||||
其他綜合收入(費用),扣除税後淨額 |
||||||||
永遠不會重新歸類為利潤或虧損的項目: |
||||||||
確定福利負債(資產)的重新計量 |
| | ||||||
已重新分類或可能重新分類為利潤或虧損的項目: |
||||||||
外幣折算差異 |
(628 | ) | (170 | ) | ||||
現金流量套期保值-公允價值變動的有效部分 |
19,198 | 4,532 | ||||||
計入股權的被投資人--佔其他綜合收入的份額 |
159 | 539 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
其他綜合收入(費用),税後淨額 |
18,729 | 4,901 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
當期綜合收益(費用)合計 |
(29,547 | ) | (155,789 | ) | ||||
|
|
|
|
|
||||
歸因於: |
||||||||
該公司的所有者 |
(29,547 | ) | (155,789 | ) |
簡明合併權益變動表(未經審計)
(單位:千美元)
沙裏凱蒂 | 分享 補價 |
翻譯 保留 |
對衝 保留 |
財務處 股票 |
保留 收益 |
總股本 | ||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 |
239,148 | 1,702,549 | 936 | (7,456 | ) | (164,104 | ) | 540,714 | 2,311,787 | |||||||||||||||||||
當期利潤(虧損) |
| | | | | (160,690 | ) | (160,690 | ) | |||||||||||||||||||
其他綜合收入合計 (費用) |
| | (170 | ) | 4,532 | | 539 | 4,901 | ||||||||||||||||||||
綜合收益合計 (費用) |
| | (170 | ) | 4,532 | | (160,151 | ) | (155,789 | ) | ||||||||||||||||||
與公司所有者的交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
向股權持有人分紅 |
| | | | | (12,100 | ) | (12,100 | ) | |||||||||||||||||||
與 所有者的交易總數 |
| | | | | (12,100 | ) | (12,100 | ) | |||||||||||||||||||
2021年6月30日的餘額 |
239,148 | 1,702,549 | 766 | (2,924 | ) | (164,104 | ) | 368,463 | 2,143,898 | |||||||||||||||||||
沙裏凱蒂 | 分享 補價 |
翻譯 保留 |
對衝 保留 |
財務處 股票 |
保留 收益 |
總股本 | ||||||||||||||||||||||
2022年1月1日的餘額 |
239,148 | 1,702,549 | 453 | 2,396 | (164,104 | ) | 180,140 | 1,960,582 | ||||||||||||||||||||
當期利潤(虧損) |
| | | | | (48,276 | ) | (48,276 | ) | |||||||||||||||||||
其他綜合收入合計 (費用) |
| | (628 | ) | 19,198 | | 159 | 18,729 | ||||||||||||||||||||
綜合收益合計 (費用) |
| | (628 | ) | 19,198 | | (48,117 | ) | (29,547 | ) | ||||||||||||||||||
與公司所有者的交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
向股權持有人分紅 |
| (12,106 | ) | | | | | (12,106 | ) | |||||||||||||||||||
按股份支付計劃 交付的庫存股 |
| | | | 1,080 | | 1,080 | |||||||||||||||||||||
與 所有者的交易總數 |
| (12,106 | ) | | | 1,080 | | (11,026 | ) | |||||||||||||||||||
2022年6月30日的餘額 |
239,148 | 1,690,443 | (175 | ) | 21,594 | (163,024 | ) | 132,023 | 1,920,009 |
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位:千美元)
2022 | 2021 | |||||||
Jan. 1 - Jun. 30, 2022 |
Jan. 1 - Jun.30, 2021 | |||||||
經營活動的現金流 |
||||||||
當期利潤(虧損) |
(48,276 | ) | (160,690 | ) | ||||
對以下各項進行調整: |
115,242 | 185,659 | ||||||
有形資產折舊 |
106,068 | 171,181 | ||||||
無形資產折舊 |
183 | 44 | ||||||
條文 |
(133 | ) | (115 | ) | ||||
所得税(福利)/費用 |
(4,923 | ) | (1,518 | ) | ||||
計入股權的被投資人的利潤份額,扣除税後的淨額 |
(14,574 | ) | (11,177 | ) | ||||
財務費用淨額 |
61,865 | 37,812 | ||||||
(收益)/資產處置損失 |
(33,244 | ) | (10,568 | ) | ||||
週轉資金要求的變化 |
35,215 | (4,421 | ) | |||||
現金擔保的變動 |
59 | (8 | ) | |||||
庫存變動 |
21,386 | 2,602 | ||||||
與客户簽訂的合同中的應收賬款變動 |
(14,690 | ) | (5,884 | ) | ||||
應計收入變動 |
(5,223 | ) | 303 | |||||
遞延費用的變動 |
(5,150 | ) | (8,486 | ) | ||||
其他應收款的變動 |
(663 | ) | (658 | ) | ||||
貿易應付款的變動 |
14,774 | 6,342 | ||||||
應計薪金總額變動 |
(86 | ) | (3,034 | ) | ||||
應計費用的變動 |
23,068 | 2,672 | ||||||
遞延收入變動 |
(126 | ) | (365 | ) | ||||
其他應付款的變動 |
(1,589 | ) | 733 | |||||
更改僱員福利撥備 |
3,455 | 1,362 | ||||||
期內繳納的所得税 |
8,780 | 723 | ||||||
支付的利息 |
(51,996 | ) | (29,825 | ) | ||||
收到的利息 |
1,414 | 2,815 | ||||||
從計入股權的被投資人收到的股息 |
1,000 | 1,375 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
經營活動所得(用於)淨現金 |
61,379 | (4,364 | ) | |||||
|
|
|
|
|
||||
購置船舶和建造中的船舶 |
(427,951 | ) | (264,917 | ) | ||||
出售船隻所得收益 |
198,011 | 51,344 | ||||||
收購其他有形資產 |
(95 | ) | (79 | ) | ||||
無形資產的收購 |
(16,569 | ) | (42 | ) | ||||
從向關聯方的貸款中收到的款項 |
32,794 | 796 | ||||||
償還關聯方貸款 |
(10,215 | ) | | |||||
從融資租賃收到的租賃付款 |
1,015 | 975 | ||||||
|
|
|
|
|
||||
來自(用於)投資活動的淨現金 |
(223,010 | ) | (211,923 | ) | ||||
|
|
|
|
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||||
(購買)出售庫藏股所得款項 |
1,080 | | ||||||
新借款的收益 |
898,391 | 543,274 | ||||||
償還借款 |
(349,161 | ) | (190,271 | ) | ||||
償還租賃債務 |
(12,522 | ) | (27,309 | ) | ||||
商業票據的償還 |
(221,196 | ) | (62,391 | ) | ||||
銷售和回租的還款 |
(11,240 | ) | (11,240 | ) | ||||
與發放貸款和借款有關的交易成本 |
(1,725 | ) | (608 | ) | ||||
已支付的股息 |
(12,117 | ) | (12,105 | ) | ||||
|
|
|
|
|
||||
融資活動所得(用於)現金淨額 |
291,510 | 239,350 | ||||||
|
|
|
|
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||||
|
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|
|
||||
現金及現金等價物淨增(減) |
129,879 | 23,063 | ||||||
|
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|
|
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||||
期初的現金和現金等價物淨額 |
152,528 | 161,478 | ||||||
匯率變動的影響 |
(5,187 | ) | (1,863 | ) | ||||
|
|
|
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期末現金和現金等價物淨額 |
277,220 | 182,678 | ||||||
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其中受限現金 |
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