三
|
三
|
六
|
六
|
|||||||||||||
截至的月份
|
截至的月份
|
截至的月份
|
截至的月份
|
|||||||||||||
June 30, 2022
|
June 30, 2021
|
June 30, 2022
|
June 30, 2021
|
|||||||||||||
營業收入(1)
|
154,456
|
82,871
|
308,087
|
155,851
|
||||||||||||
營業收入
|
84,766
|
45,404
|
170,882
|
75,676
|
||||||||||||
淨收入(2)
|
54,531
|
30,065
|
124,713
|
34,224
|
||||||||||||
調整後的EBITDA(3)
|
95,332
|
49,510
|
189,870
|
93,751
|
||||||||||||
歸一化淨收益(3)
|
67,366
|
23,733
|
137,035
|
41,498
|
||||||||||||
截至三個月
|
截至六個月
|
截至的年度
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
6月30日,
|
6月30日,
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||||||||||||
日數
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
||||||||||||||||||||||||
擁有天數
|
5,915
|
4,255
|
11,765
|
8,125
|
19,427
|
16,044
|
14,326
|
7,675
|
||||||||||||||||||||||||
計劃外租-計劃幹船塢
|
(82
|
)
|
(168
|
)
|
(309
|
)
|
(195
|
)
|
(752
|
)
|
(687
|
)
|
(537
|
)
|
(34
|
)
|
||||||||||||||||
計劃外停工
|
(154
|
)
|
(36
|
)
|
(236
|
)
|
(61
|
)
|
(260
|
)
|
(95
|
)
|
(105
|
)
|
(17
|
)
|
||||||||||||||||
空閒時間
|
(30
|
)
|
(12
|
)
|
(30
|
)
|
(27
|
)
|
(88
|
)
|
(338
|
)
|
(164
|
)
|
(47
|
)
|
||||||||||||||||
營業天數
|
5,649
|
4,039
|
11,190
|
7,842
|
18,327
|
14,924
|
13,520
|
7,577
|
||||||||||||||||||||||||
利用率
|
95.5
|
%
|
94.9
|
%
|
95.1
|
%
|
96.5
|
%
|
94.3
|
%
|
93.0
|
%
|
94.4
|
%
|
98.7
|
%
|
船舶名稱
|
以標準貨櫃為單位的容量
|
重量輕(噸)
|
建成年份
|
租船人
|
租約最早到期日
|
最遲租船合同到期日 (2)
|
每日租賃費$
|
CMA CGM Thalassa
|
11,040
|
38,577
|
2008
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
47,200
|
吉姆·諾福克(前UASC Al Khor)(1)
|
9,115
|
31,764
|
2015
|
齊姆(3)
|
2Q27 (3)
|
4Q27 (3)
|
65,000 (3)
|
安西婭·Y(1)
|
9,115
|
31,890
|
2015
|
中遠集團
|
3Q23
|
4Q23
|
38,000
|
ZIM廈門(前邁拉XL)(1)
|
9,115
|
31,820
|
2015
|
齊姆(3)
|
3Q27 (3)
|
4Q27 (3)
|
65,000 (3)
|
MSC天津
|
8,603
|
34,325
|
2005
|
理學碩士
|
2Q24
|
3Q24
|
19,000
|
青島MSC(4)
|
8,603
|
34,609
|
2004
|
理學碩士
|
2Q24
|
2Q25
|
23,000
|
GSL寧波
|
8,603
|
34,340
|
2004
|
理學碩士
|
2Q27
|
4Q27 (5)
|
22,500 (5)
|
GSL Eleni
|
7,847
|
29,261
|
2004
|
馬士基
|
3Q24
|
4Q24 (6)
|
16,500 (6)
|
GSL Kalliopi
|
7,847
|
29,105
|
2004
|
馬士基
|
3Q23
|
4Q24 (6)
|
14,500 (6)
|
GSL Grania
|
7,847
|
29,190
|
2004
|
馬士基
|
3Q23
|
4Q24 (6)
|
14,500 (6)
|
瑪莉(1)
|
6,927
|
23,424
|
2013
|
CMA CGM
|
3Q23
|
1Q24
|
25,910
|
克里斯蒂娜(1)
|
6,927
|
23,421
|
2013
|
CMA CGM
|
2Q24
|
4Q24
|
25,910
|
凱瑟琳(1)
|
6,927
|
23,403
|
2013
|
CMA CGM
|
1Q24
|
2Q24
|
25,910
|
亞歷山德拉(1)
|
6,927
|
23,348
|
2013
|
CMA CGM
|
1Q24
|
3Q24
|
25,910
|
亞歷克西斯(1)
|
6,882
|
23,919
|
2015
|
CMA CGM
|
1Q24
|
3Q24
|
25,910
|
奧利維亞一世(1)
|
6,882
|
23,864
|
2015
|
CMA CGM
|
1Q24
|
2Q24
|
25,910
|
GSL Christen
|
6,840
|
27,954
|
2002
|
馬士基
|
3Q23
|
1Q24
|
35,000
|
GSL Nicoletta
|
6,840
|
28,070
|
2002
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q25
|
35,750
|
CMA CGM Berlioz
|
6,621
|
26,776
|
2001
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
37,750
|
阿吉奧斯·迪米特里奧斯(4)
|
6,572
|
24,931
|
2011
|
理學碩士
|
4Q23
|
3Q24
|
20,000
|
GSL Vinia
|
6,080
|
23,737
|
2004
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q25
|
13,250
|
GSL克里斯蒂爾·伊麗莎白
|
6,080
|
23,745
|
2004
|
馬士基
|
2Q24
|
1Q25
|
13,250
|
GSL多蘿西婭
|
5,992
|
24,243
|
2001
|
馬士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (7)
|
GSL阿卡迪亞
|
6,008
|
24,858
|
2000
|
馬士基
|
2Q24
|
1Q26
|
18,600 (7)
|
GSL紫羅蘭
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q25
|
18,600 (7)
|
GSL瑪麗亞
|
6,008
|
24,414
|
2001
|
馬士基
|
4Q24
|
1Q27
|
18,600 (7)
|
GSL MYNY
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q26
|
18,600 (7)
|
GSL梅里塔
|
6,008
|
24,848
|
2001
|
馬士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (7)
|
GSL Tegea
|
5,992
|
24,308
|
2001
|
馬士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (7)
|
塔斯曼
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
馬士基
|
2Q23
|
1Q24
|
12,000 (8)
|
ZIM歐洲
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
齊姆
|
1Q24
|
2Q24
|
24,250
|
伊恩·H
|
5,936
|
25,128
|
2000
|
齊姆
|
2Q24
|
4Q24
|
32,500
|
GSL的黎波里
|
5,470
|
22,259
|
2009
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (9)
|
GSL Kithera
|
5,470
|
22,108
|
2009
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (9)
|
GSL Tinos
|
5,470
|
22,067
|
2010
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (9)
|
GSL Syros
|
5,470
|
22,098
|
2010
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (9)
|
海豚II
|
5,095
|
20,596
|
2007
|
東方海外
|
1Q25
|
2Q25
|
53,500
|
虎鯨一號
|
5,095
|
20,633
|
2006
|
馬士基
|
2Q24
|
4Q25
|
21,000 (10)
|
CMA CGM Alcazar
|
5,089
|
20,087
|
2007
|
CMA CGM
|
3Q26
|
4Q26
|
35,500
|
GSL酒莊
|
5,089
|
19,994
|
2007
|
CMA CGM
|
4Q26
|
1Q27
|
35,500
|
GSL蘇珊
|
4,363
|
17,309
|
2008
|
CMA CGM
|
3Q27
|
4Q27
|
22,000 (11)
|
CMA CGM牙買加
|
4,298
|
17,272
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
25,350 (11)
|
CMA CGM Sambhar
|
4,045
|
17,429
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
25,350 (11)
|
CMA CGM美國
|
4,045
|
17,428
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
25,350 (11)
|
GSL Rossi
|
3,421
|
16,420
|
2012
|
金星/ZIM
|
1Q26
|
3Q26
|
38,875
|
GSL愛麗絲
|
3,421
|
16,543
|
2014
|
CMA CGM
|
1Q23
|
2Q23
|
21,500
|
GSL Eleftheria
|
3,404
|
16,642
|
2013
|
馬士基
|
3Q25
|
4Q25
|
37,975
|
GSL Melina
|
3,404
|
16,703
|
2013
|
馬士基
|
2Q23
|
3Q23
|
24,500
|
GSL瓦萊麗
|
2,824
|
11,971
|
2005
|
齊姆
|
2Q25
|
3Q25
|
35,600 (12)
|
馬特森·莫洛凱
|
2,824
|
11,949
|
2007
|
馬特森
|
2Q25
|
3Q25
|
36,500
|
GSL Lalo
|
2,824
|
11,950
|
2006
|
一
|
4Q22
|
1Q23
|
18,500
|
GSL美世
|
2,824
|
11,970
|
2007
|
一
|
4Q24
|
1Q25
|
35,750
|
雅典娜
|
2,762
|
13,538
|
2003
|
哈帕格-勞埃德公司
|
2Q24
|
2Q24
|
21,500
|
GSL伊麗莎白
|
2,741
|
11,507
|
2006
|
一
|
3Q22
|
1Q23
|
18,500
|
Tbr GSL克洛伊
|
2,546
|
12,212
|
2012
|
一
|
4Q24
|
1Q25
|
33,000
|
GSL Maren
|
2,546
|
12,243
|
2014
|
韋斯特伍德
|
4Q22
|
1Q23
|
19,250
|
邁拉
|
2,506
|
11,453
|
2000
|
哈帕格-勞埃德公司
|
1Q23
|
2Q23
|
14,450
|
尼古拉斯
|
2,506
|
11,370
|
2000
|
CMA CGM
|
1Q23
|
1Q23
|
16,000
|
《紐約客》
|
2,506
|
11,463
|
2001
|
CMA CGM
|
1Q24
|
3Q24
|
20,700
|
MANET
|
2,272
|
11,727
|
2001
|
東方海外
|
4Q24
|
2Q25
|
32,000
|
凱塔
|
2,207
|
11,731
|
2003
|
CMA CGM
|
1Q25
|
1Q25
|
25,000
|
朱莉
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
SEA財團
|
1Q23
|
2Q23
|
20,000
|
庫馬西
|
2,207
|
11,791
|
2002
|
萬海
|
1Q25
|
2Q25
|
38,000
|
秋田
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
東方海外
|
4Q24
|
1Q25
|
32,000
|
GSL Amstel
|
1,118
|
5,167
|
2008
|
CMA CGM
|
3Q23
|
3Q23
|
11,900
|
(1)
|
現代設計,高冷藏量,省油容器。
|
(2)
|
在許多情況下,承租人可以選擇將租船延長至名義上的最新到期日之後,延長時間為船舶在租船期間停租的時間。這一額外的租船時間(“停租延期”)是在最初簽訂的租船期限結束時計算的。此表中顯示的最新租約到期日已進行調整,以反映截至本新聞稿發佈之日為止的應計離職費,以及預計在各自租約書剩餘使用期限內發生的離職費。但是,由於實際停租只能在每個租船結束時計算,在某些情況下,實際停租延期--如果由承租人援引--可能會超過指定的最新租約到期日期。
|
(3)
|
ZIM諾福克(前UASC Al Khor)和ZIM廈門(前邁拉XL)。2021年11月22日,我們宣佈了這兩艘
船的遠期安排,它們的現有租約分別於2022年第二季度和第三季度到期,租期約為五年,每艘租賃費為每天65,000美元。
|
(4)
|
青島郵輪和Agios Dimitrios都安裝了廢氣淨化系統(“洗滌器”)。
|
(5)
|
GSL寧波公司包租給MSC,每天22,500美元,到2023年7月。此後,該章程已延長48個月至52個月,預計年化調整後EBITDA約為1,660萬美元。
|
(6)
|
GSL Eleni(2019年第二季度交付)包租五年;GSL Kalliopi(2019年第四季度交付)和GSL Grania(2019年第三季度交付)
根據承租人的選擇,包租三年外加兩個連續的一年期限。對於GSL Kalliopi和GSL Grania,第一個期權期限於2022年5月行使。在選擇期內,GSL Kalliopi和GSL Grania的租金分別為每天18,900美元和17,750美元,這些新費率將從2022年第三季度起生效。
|
(7)
|
每艘船的合同有效期為至少三年,自每艘船交付之日起計,承租人對每艘船擁有一年的延期選擇權(每天12,900美元),然後是第二種選擇(每天12,700美元),期限由每艘船的
25確定並在此之前終止這是年幹船塢及專項調查。
|
(8)
|
塔斯曼。2022年5月宣佈由承租人選擇延長12個月,每天增加20,000美元。新税率
將從2022年第三季度起實施。
|
(9)
|
每艘5470標準箱的超高冷藏船。每艘船的合同有效期為三年,按每天36,500美元的費率計算,另加三年(每天17,250美元),由承租人選擇。
|
(10)
|
Orca I.租船,每天21,000美元,直到2024年第二季度租船期滿的中位數;此後,承租人有權按相同的費率再租船12-14個月。
|
(11)
|
GSL Susan、CMA CGM牙買加、CMA CGM Sambhar和CMA CGM America。2022年7月,這四艘船的遠期固定期限為5年+/-45天,預計每艘船的年化調整後EBITDA約為1,130萬美元。GSL Susan的新租約計劃於2022年底開始,而其他三艘船的新租約將於2023年第一季度末開始。
|
(12)
|
瓦萊麗。包租給ZIM,平均每天35,600美元-前12個月40,000美元,接下來12個月36,000美元,其餘時間32,000美元。
|
A. |
調整後的EBITDA
|
截至三個月
June 30, 2022 |
截至三個月
6月30日,
2021
|
六
個月結束 6月30日,
2022
|
六
個月結束 6月30日,
2021
|
||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益
|
54,531
|
30,065
|
124,713
|
34,224
|
|||||||||||||
Adjust:
|
折舊及攤銷 |
20,273
|
13,136
|
40,125
|
25,519
|
||||||||||||
|
無形負債攤銷 |
(10,565
|
)
|
(1,959
|
)
|
(23,420
|
)
|
(2,461
|
)
|
||||||||
|
出售船隻所得收益 |
-
|
(7,770
|
)
|
-
|
(7,770
|
)
|
||||||||||
|
衍生資產的公允價值調整 |
(2,084
|
)
|
-
|
(6,648
|
)
|
-
|
||||||||||
|
利息收入 |
(265
|
)
|
(121
|
)
|
(515
|
)
|
(364
|
)
|
||||||||
|
利息支出 |
30,007
|
13,998
|
48,742
|
39,254
|
||||||||||||
|
基於份額的薪酬 |
1,051
|
150
|
2,105
|
1,854
|
||||||||||||
|
分配給優先股的收益 |
2,384
|
2,011
|
4,768
|
3,495
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
95,332
|
49,510
|
189,870
|
93,751
|
B. |
歸一化淨收益
|
三
months ended June 30, 2022 |
三
months ended June 30, 2021 |
六
months ended June 30, 2022 |
六
months ended June 30, 2021 |
||||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益
|
54,531
|
30,065
|
124,713
|
34,224
|
|||||||||||||
Adjust:
|
衍生資產的公允價值調整 |
(2,084
|
)
|
-
|
(6,648
|
)
|
-
|
||||||||||
|
出售船隻所得收益 |
-
|
(7,770
|
)
|
-
|
(7,770
|
)
|
||||||||||
|
藍海信貸貸款提前還款手續費 |
-
|
-
|
3,968
|
1,618
|
||||||||||||
加速核銷與全額償還#美元有關的遞延融資費用
藍海信貸安排
|
-
|
-
|
83
|
-
|
|||||||||||||
|
償還奧德西亞信貸安排的預付費 |
-
|
1,438
|
-
|
1,438
|
||||||||||||
|
贖回2022年債券時支付的溢價 |
-
|
-
|
-
|
5,764
|
||||||||||||
|
加快註銷與贖回2022年票據有關的遞延融資費用 |
-
|
-
|
-
|
3,745
|
||||||||||||
|
加快註銷與2022年票據贖回相關的原始發行折扣 |
-
|
-
|
-
|
1,133
|
||||||||||||
|
贖回2024年期票據時支付的溢價 |
570
|
-
|
570
|
-
|
||||||||||||
由於歸屬和新的獎勵而加速的基於股票的薪酬支出
完全既得激勵股
|
-
|
-
|
-
|
1,346
|
|||||||||||||
加速核銷與全額償還#美元有關的遞延融資費用
希臘信貸安排
|
298
|
-
|
298
|
-
|
|||||||||||||
加速核銷與全額償還#美元有關的遞延融資費用
海芬信貸安排
|
2,822
|
-
|
2,822
|
-
|
|||||||||||||
|
償還Hayfin信貸安排的預付款費用 |
11,229
|
-
|
11,229
|
-
|
||||||||||||
歸一化淨收益
|
67,366
|
23,733
|
137,035
|
41,498
|
C. |
正常化每股收益
|
三
|
三
|
六
|
六
|
|||||||||||||
月份
|
月份
|
月份
|
月份
|
|||||||||||||
告一段落
|
告一段落
|
告一段落
|
告一段落
|
|||||||||||||
6月30日,
|
6月30日,
|
6月30日,
|
6月30日,
|
|||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
報告的每股收益(美元)
|
1.50
|
0.83
|
3.41
|
1.00
|
||||||||||||
正常化淨收益調整--A類普通股(千美元)
|
12,835
|
(6,332
|
)
|
12,322
|
7,273
|
|||||||||||
A類普通股加權平均數
|
36,347,270
|
36,283,468
|
36,578,297
|
34,136,307
|
||||||||||||
每股收益調整(美元)
|
0.35
|
(0.18
|
)
|
0.34
|
0.22
|
|||||||||||
標準化每股收益(美元)
|
1.85
|
0.65
|
3.75
|
1.22
|
• |
未來的經營業績或財務業績;
|
• |
對集裝箱航運業未來增長的預期,包括年需求和供應增長率;
|
• |
地緣政治事件,如烏克蘭衝突;
|
• |
新型冠狀病毒(新冠肺炎)在世界各地持續爆發的持續時間和嚴重程度以及政府對此採取的應對措施;
|
• |
我們租船人,特別是我們的主要租船人的財務狀況,以及他們按照租船合同支付租船費用的能力;
|
• |
環球船舶租賃的財務狀況和流動性,包括其負債水平或獲得額外融資的能力,為資本支出、船舶收購和其他一般企業目的提供資金;
|
• |
全球船舶租賃公司履行其財務契約和償還其信貸安排的能力;
|
• |
環球船舶租賃公司對股息支付的預期和對其支付這種支付能力的預測,包括現金的可獲得性和其信貸安排限制的影響;
|
• |
與收購波塞冬集裝箱有關的風險以及環球船舶租賃公司實現收購預期收益的能力;
|
• |
未來收購、業務戰略和預期資本支出;
|
• |
業務費用、船員的可獲得性、停工天數、幹船塢和調查要求以及保險費;
|
• |
一般市場情況和航運業趨勢,包括租船費率和影響供求的因素;
|
• |
關於利率和通貨膨脹的假設;
|
• |
全球和各區域經濟增長速度的變化;
|
• |
船舶經營附帶的風險,包括海盜、污染物排放和船舶事故以及損害,包括全損或推定全損;
|
• |
維持其資本基礎所需的估計未來資本支出;
|
• |
全球船舶租賃公司對可供購買的船舶、建造新船可能需要的時間或其船舶的使用壽命的預期;
|
• |
全球船舶租賃公司繼續有能力簽訂或續簽長期、固定費率租船合同或其他船舶僱傭安排;
|
• |
全球船舶租賃公司從收購二手船舶中實現預期收益的能力;
|
• |
繼續履行現有的長期固定費率定期包租合同;
|
• |
全球船舶租賃公司有能力利用其管理層和董事會在集裝箱船行業的關係和聲譽為其帶來優勢;
|
• |
政府和船級社規章制度的變化或監管部門採取的行動;
|
• |
對以商業合理的條件獲得保險的期望;
|
• |
包括税收在內的法律法規的意外變化;
|
• |
未來訴訟的潛在責任。
|
June 30, 2022
|
2021年12月31日
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
181,202
|
$
|
67,280
|
||||
定期存款
|
7,800
|
7,900
|
||||||
受限現金
|
14,630
|
24,894
|
||||||
應收賬款淨額
|
3,472
|
3,220
|
||||||
盤存
|
11,953
|
11,410
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
22,425
|
25,224
|
||||||
衍生資產
|
18,937
|
533
|
||||||
關聯方應繳款項
|
773
|
2,897
|
||||||
流動資產總額
|
$
|
261,192
|
$
|
143,358
|
||||
非流動資產
|
||||||||
營運中的船隻
|
$
|
1,655,199
|
$
|
1,682,816
|
||||
船舶購置和其他補充的預付款
|
5,642
|
6,139
|
||||||
遞延費用,淨額
|
48,383
|
37,629
|
||||||
其他非流動資產
|
22,741
|
14,010
|
||||||
衍生資產,扣除當前部分後的淨額
|
33,222
|
6,694
|
||||||
限制性現金,扣除當期部分
|
104,469
|
103,468
|
||||||
非流動資產總額
|
1,869,656
|
1,850,756
|
||||||
總資產
|
$
|
2,130,848
|
$
|
1,994,114
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
應付帳款
|
$
|
18,509
|
$
|
13,159
|
||||
應計負債
|
28,191
|
32,249
|
||||||
長期債務的當期部分
|
273,614
|
190,316
|
||||||
遞延收入的當期部分
|
7,313
|
8,496
|
||||||
因關聯方的原因
|
602
|
543
|
||||||
流動負債總額
|
$
|
328,229
|
$
|
244,763
|
||||
長期負債
|
||||||||
扣除當期部分和遞延融資成本後的長期債務
|
$
|
833,189
|
$
|
880,134
|
||||
無形負債--租船協議
|
31,956
|
55,376
|
||||||
遞延收入,扣除當期部分
|
103,078
|
101,288
|
||||||
非流動負債總額
|
968,223
|
1,036,798
|
||||||
總負債
|
$
|
1,296,452
|
$
|
1,281,561
|
||||
承付款和或有事項
|
-
|
-
|
||||||
股東權益
|
||||||||
A類普通股-授權
214,000,000 shares with a $0.01 par value 36,726,708 shares issued and outstanding (2021 – 36,464,109 shares) |
$
|
367
|
$
|
365
|
||||
B系列優先股-授權
44,000 shares with a $0.01 par value 43,592 shares issued and outstanding (2021 – 43,592 shares) |
-
|
-
|
||||||
額外實收資本
|
695,641
|
698,463
|
||||||
留存收益
|
115,118
|
13,498
|
||||||
累計其他綜合收益
|
23,270
|
227
|
||||||
股東權益總額
|
834,396
|
712,553
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
2,130,848
|
$
|
1,994,114
|
截至6月30日的三個月,
|
截至6月30日的六個月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
營業收入
|
||||||||||||||||
定期包機收入(包括截至2022年和2021年6月30日的三個月的關聯方收入分別為27,266美元和33,308美元,以及截至2022年和2021年6月30日的六個月的關聯方收入分別為66,929美元和65,001美元)
|
$
|
143,891
|
$
|
80,912
|
$
|
284,667
|
$
|
153,390
|
||||||||
無形負債攤銷-租船協議(包括關聯方無形負債攤銷--2022年6月30日和2021年6月30日止三個月的租船協議分別為2094美元和502美元,截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為5385美元和1004美元)
|
10,565
|
1,959
|
23,420
|
2,461
|
||||||||||||
總營業收入
|
154,456
|
82,871
|
308,087
|
155,851
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
船舶運營費用(包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間的關聯方船舶運營費用分別為4230美元和3578美元,以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月期間分別為8609美元和6868美元)
|
41,442
|
28,120
|
80,886
|
52,406
|
||||||||||||
定期租船和航次費用(包括關聯方在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月期間的定期租船費用和航程費用分別為1,473美元和781美元,以及截至2022年和2021年6月30日的六個月期間分別為2,950美元和1,470美元)
|
5,101
|
2,124
|
9,458
|
3,889
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
20,273
|
13,136
|
40,125
|
25,519
|
||||||||||||
一般和行政費用
|
2,874
|
1,857
|
6,736
|
6,131
|
||||||||||||
出售船隻所得收益
|
-
|
(7,770
|
)
|
-
|
(7,770
|
)
|
||||||||||
營業收入
|
84,766
|
45,404
|
170,882
|
75,676
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
營業外收入/(費用)
|
||||||||||||||||
利息收入
|
265
|
121
|
515
|
364
|
||||||||||||
利息和其他財務費用
|
(30,007
|
)
|
(13,998
|
)
|
(48,742
|
)
|
(39,254
|
)
|
||||||||
其他(費用)/收入,淨額
|
(193
|
)
|
549
|
178
|
933
|
|||||||||||
衍生資產的公允價值調整
|
2,084
|
-
|
6,648
|
-
|
||||||||||||
營業外費用合計
|
(27,851
|
)
|
(13,328
|
)
|
(41,401
|
)
|
(37,957
|
)
|
||||||||
所得税前收入
|
56,915
|
32,076
|
129,481
|
37,719
|
||||||||||||
所得税
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||
淨收入
|
56,915
|
32,076
|
129,481
|
37,719
|
||||||||||||
分配給B系列優先股的收益
|
(2,384
|
)
|
(2,011
|
)
|
(4,768
|
)
|
(3,495
|
)
|
||||||||
普通股股東可獲得的淨收益
|
$
|
54,531
|
$
|
30,065
|
$
|
124,713
|
$
|
34,224
|
截至6月30日的三個月,
|
截至6月30日的六個月,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
經營活動的現金流:
|
||||||||||||||||
淨收入
|
$
|
56,915
|
$
|
32,076
|
$
|
129,481
|
$
|
37,719
|
||||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整:
|
||||||||||||||||
折舊及攤銷
|
$
|
20,273
|
$
|
13,136
|
$
|
40,125
|
$
|
25,519
|
||||||||
出售船隻所得收益
|
-
|
(7,770
|
)
|
-
|
(7,770
|
)
|
||||||||||
衍生資產溢價攤銷
|
128
|
-
|
129
|
-
|
||||||||||||
遞延融資成本攤銷
|
4,514
|
957
|
6,093
|
5,363
|
||||||||||||
購回票據的原發行折價攤銷
|
446
|
92
|
326
|
7,136
|
||||||||||||
無形負債攤銷.租船協議
|
(10,565
|
)
|
(1,959
|
)
|
(23,420
|
)
|
(2,461
|
)
|
||||||||
衍生資產的公允價值調整
|
(2,084
|
)
|
-
|
(6,648
|
)
|
- |
||||||||||
提前償還債務的費用
|
11,229
|
1,438
|
15,197
|
3,056
|
||||||||||||
基於份額的薪酬
|
1,051
|
150
|
2,105
|
1,854
|
||||||||||||
經營性資產和負債變動情況:
|
||||||||||||||||
應收賬款和其他資產增加
|
$
|
(4,350
|
)
|
$
|
(1,768
|
)
|
$
|
(6,184
|
)
|
$
|
(5,633
|
)
|
||||
庫存增加
|
(968
|
)
|
(476
|
)
|
(543
|
)
|
(139
|
)
|
||||||||
衍生資產的增加
|
-
|
-
|
(15,370
|
)
|
-
|
|||||||||||
應付帳款和其他負債的增加/(減少)
|
4,839
|
2,918
|
(1,015
|
)
|
(3,148
|
)
|
||||||||||
關聯方餘額減少/(增加),淨額
|
3,311
|
788
|
2,183
|
(447
|
)
|
|||||||||||
遞延收入增加
|
2,109
|
572
|
607
|
620
|
||||||||||||
未實現匯兑損失
|
2
|
-
|
4
|
-
|
||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
86,850
|
$
|
40,154
|
$
|
143,070
|
$
|
61,669
|
||||||||
投資活動產生的現金流:
|
||||||||||||||||
收購船隻和無形資產
|
$
|
-
|
$
|
(98,400
|
)
|
$
|
-
|
$
|
(98,400
|
)
|
||||||
為船舶支出支付的現金
|
(1,238
|
)
|
(328
|
)
|
(3,225
|
)
|
(2,233
|
)
|
||||||||
購置船舶和其他補充設備的預付款
|
(1,202
|
)
|
(25,709
|
)
|
(2,324
|
)
|
(25,957
|
)
|
||||||||
為幹船塢支付的現金
|
(5,938
|
)
|
(2,594
|
)
|
(15,253
|
)
|
(4,181
|
)
|
||||||||
出售船隻的淨收益
|
-
|
16,514
|
-
|
16,514
|
||||||||||||
定期存款提款
|
100
|
-
|
100
|
-
|
||||||||||||
用於投資活動的現金淨額
|
$
|
(8,278
|
)
|
$
|
(110,517
|
)
|
$
|
(20,702
|
)
|
$
|
(114,257
|
)
|
||||
融資活動的現金流:
|
||||||||||||||||
發行2024年債券所得款項
|
$
|
-
|
$
|
7,606
|
$
|
-
|
$
|
22,702
|
||||||||
回購2022年債券,包括溢價
|
-
|
-
|
-
|
(239,183
|
)
|
|||||||||||
回購2024年債券,包括溢價
|
(29,070
|
)
|
-
|
(29,070
|
)
|
-
|
||||||||||
提取信貸和出售及回租所得款項
|
-
|
225,605
|
60,000
|
461,805
|
||||||||||||
2027年USPP債券的收益
|
350,000
|
-
|
350,000
|
-
|
||||||||||||
償還信貸安排以及出售和回租
|
(39,007
|
)
|
(23,021
|
)
|
(79,918
|
)
|
(53,838
|
)
|
||||||||
償還再融資債務,包括預付費用
|
(246,498
|
)
|
(145,237
|
)
|
(276,671
|
)
|
(146,855
|
)
|
||||||||
已支付的遞延融資成本
|
(7,018
|
)
|
(3,680
|
)
|
(9,264
|
)
|
(7,916
|
)
|
||||||||
A類普通股發行所得淨額,扣除發行成本
|
-
|
(372
|
)
|
-
|
67,612
|
|||||||||||
A類普通股的註銷
|
(4,925
|
)
|
-
|
(4,925
|
)
|
-
|
||||||||||
發行B系列優先股所得款項,扣除發行成本
|
-
|
23,649
|
-
|
34,345
|
||||||||||||
A類普通股-已支付股息
|
(13,836
|
)
|
(9,347
|
)
|
(23,093
|
)
|
(9,347
|
)
|
||||||||
B系列優先股--派發股息
|
(2,384
|
)
|
(2,011
|
)
|
(4,768
|
)
|
(3,495
|
)
|
||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額
|
$
|
7,262
|
$
|
73,192
|
$
|
(17,709
|
)
|
$
|
125,830
|
|||||||
現金及現金等價物和限制性現金淨增加
|
85,834
|
2,829
|
104,659
|
73,242
|
||||||||||||
期初現金及現金等價物和限制性現金
|
214,467
|
162,675
|
195,642
|
92,262
|
||||||||||||
期末現金及現金等價物和限制性現金
|
$
|
300,301
|
$
|
165,504
|
$
|
300,301
|
$
|
165,504
|
||||||||
補充現金流信息:
|
||||||||||||||||
支付利息的現金
|
12,708
|
10,078
|
25,297
|
24,547
|
||||||||||||
非現金投資活動:
|
||||||||||||||||
未支付的資本化費用
|
8,101
|
-
|
8,101
|
-
|
||||||||||||
未支付的幹船塢費用
|
7,417
|
1,890
|
7,417
|
1,890
|
||||||||||||
未付船舶費用
|
-
|
3,474
|
-
|
3,474
|
||||||||||||
非現金融資活動:
|
||||||||||||||||
未支付的發售費用
|
-
|
63
|
-
|
63
|
||||||||||||
未支付的遞延融資成本
|
341
|
406
|
341
|
406
|
||||||||||||
衍生資產的未實現收益
|
5,632
|
-
|
22,914
|
-
|