附件1.1
分銷協議
八月[●], 2022
[座席]
[地址]
女士們、先生們:
愛迪生國際,加利福尼亞州的一家公司(“公司”),確認其與[●],作為任何代理交易的代理人和/或任何條款協議(定義見下文第1(A)節)下的委託人(以該身份,“您”或“代理人”)與[●],作為任何遠期交易(定義如下)下的交易對手(以這種身份,“遠期買方”),並與[●]作為遠期買方的代理,就本協議項下任何遠期對衝股票的發售和銷售(“遠期賣方”)而言,就本公司不時以本分銷協議(“本協議”)所述的方式和條款和條件發行和銷售普通股而言,公司的普通股(“普通股”)沒有每股面值,其總髮行銷售價格(如2(A)節所定義)或總遠期銷售價格(如2(B)節所定義)為:根據本協議第1節規定的條款,合計最高可達500,000,000美元(“最高金額”)。根據代理交易或條款協議已發行或可發行的普通股,在每一種情況下,按照本協議的條款和條件已經發生或可能發生的,在下文中統稱為“發行股份”(在上下文需要的情況下,根據另類分銷協議(定義見下文)下的同等安排發行或可發行的任何普通股股份,以及遠期買方或其關聯公司借入並由遠期賣方就根據本協議條款已發生或可能發生的任何遠期交易而提供和出售的股份,在下文中統稱為“遠期對衝股份”(在上下文需要的情況下,連同根據另類分銷協議(定義見下文)下的同等安排借入和出售或將借入和出售的任何普通股股份)。發行股份及遠期對衝股份統稱為“股份”,並於下文所指的招股章程中描述。
本公司已向美國證券交易委員會(“委員會”)提交一份S-3表格(第333-258265號)的自動登記聲明(“登記聲明”),以便根據經修訂的1933年證券法及其下的委員會規則及規例(統稱為“該法案”)登記股份的發售及出售;該等登記聲明載述股份的描述、出售及股份的分配計劃,並載有有關本公司及其業務的其他資料。除文意另有所指外,本文所用的“註冊聲明”是指在註冊聲明生效時為公司法第11節的目的而修訂的註冊聲明,該節適用於代理人和遠期賣方,包括(1)作為註冊聲明的一部分提交的所有文件,或通過引用合併或被視為通過引用合併在其中的所有文件,以及(2)在提交給證監會的招股説明書中包含或通過引用合併的任何信息
根據該法第424(B)條的規定,只要此類信息根據該法第430B條或第430C條在生效時被視為登記聲明的一部分。“基本招股説明書”是指作為註冊説明書的一部分提交的、日期為2021年7月29日的招股説明書(如果是根據本協議第4(R)條提交的註冊説明書,則指作為該註冊説明書的一部分提交的招股説明書),包括在該招股説明書發佈之日通過引用納入其中的文件;“招股説明書補編”指公司根據公司法第424(B)條,在首次使用後的第二個營業日(或公司法可能要求的較早時間)就股份公開發售或出售向委員會提交的最新招股説明書附錄,其格式由公司向代理人提供有關股份發售的形式;“招股説明書”是指招股説明書附錄(以及根據本協議4(H)節的規定編制並根據規則424(B)的規定提交的任何其他招股説明書補充材料)以及隨招股説明書附件或與其一起使用的基本招股説明書;以及“允許自由編寫的招股説明書”具有第3(B)節規定的含義。除另有説明外,凡提及註冊聲明、基本招股章程、招股章程補編、招股章程或任何準許的自由寫作招股章程,均應視為指幷包括以引用方式併入或視為以引用方式併入其中的文件(“公司文件”),包括除文意另有所指外的文件(如有), 作為該等公司文件的證物存檔。除另有説明外,凡提及與註冊説明書、基本招股章程、招股章程副刊、招股章程或任何準許自由撰寫招股章程有關的“修訂”、“修訂”或“補充”一詞,應視為指幷包括在註冊聲明最初生效日期或之後,或在基本招股章程、招股章程副刊、招股章程或該等準許自由撰寫招股章程的日期當日或之後,根據經修訂的1934年證券交易法及其下的規則及規例(統稱為“交易法”)提交的任何文件。視屬何情況而定,並當作以引用方式併入其中。除非另有説明,否則本協議中提及的財務報表或註冊説明書、基本招股説明書、招股説明書增刊、招股説明書或任何允許自由編寫的招股説明書中“包含”、“包含”、“描述”、“闡述”或“提供”的財務報表或其他信息,應包括通過引用而併入或被視為併入的任何信息。
本公司亦已訂立獨立的股權分配協議(統稱為“獨立分配協議”),日期為本公司的偶數日期,[●], [●], [●], [●], [●], [●]和[●](及(如適用)彼等各自的聯屬公司)(彼等各自以代理及/或委託人的身份在“獨立代理”項下負責遠期賣方及遠期買方)、發行(就發行股份而言)或借入(就遠期對衝股份而言)及不時透過適用的獨立代理按適用的獨立分派協議所載條款出售。本公司日後亦可與一名或多名額外代理及/或委託人、遠期賣方及遠期買家(如有的話,以各自的身份統稱為“額外代理”及連同個別代理“替代代理”)訂立額外股權分派協議(如有,則稱為“額外分銷協議”及連同單獨分銷協議,“替代分銷協議”)。
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本公司、代理商、遠期賣方和遠期買方約定如下:
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(i) | 本公司可於合約期內不時向代理商建議他們訂立代理交易,於指定的交易所營業日或指定的交易所營業日期間執行,建議應由本協議附表A所列本公司授權代表的任何個人,或本公司不時授權的任何個人,以電話或電子郵件方式向代理商提出,但須向代理商發出有關指定的通知,以進行有關銷售,並列明 |
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以下所列資料(每項資料均為“發行交易建議書”)。如果代理商同意該建議的代理交易的條款,或如果公司和代理商共同同意該建議的代理交易的修訂條款,則代理商應不遲於上午9:30。(紐約市時間)於本公司交付發行交易建議後的第二個營業日,本公司以電郵方式向本公司遞交一份通知(每一份“發行交易接受”),確認該發行交易建議所載有關建議代理交易的條款或列出本公司與代理(視屬何情況而定)就該建議代理交易訂立的經修訂條款,屆時該代理交易將成為本公司與代理之間具約束力的協議。每份發行交易建議書應載明: |
(1) | 擬出售受該代理交易約束的發行股票的交易所營業日(每個交易日為“購買日”); |
(2) | 在上述購買日期或期間,或公司與代理人另有約定並在相關發行交易承諾書中記載的情況下,代理人擬出售的最高發行股份數量; |
(3) | 公司願意在每個購買日出售發行股票的最低價格(如果有的話)或確定該最低價格的公式(每種價格為“發行底價”);以及 |
(4) | 如果不是總髮行價的1%,代理人的折扣或佣金(“發行銷售佣金率”)。 |
發行交易建議書不得規定下列條款:在計入之前根據待定發行交易承諾書(如有)購買和將根據待定發行交易承諾書(如有)購買的發行股份的總髮行銷售價格,以及任何條款協議和根據待定遠期交易承諾書(如有)或任何可選分派協議先前出售或將出售的遠期對衝股份的遠期銷售總價,導致或可能導致總金額超過最高金額的條款,也不得規定低於公司董事會不時批准的最低價格的發行底價,或,在適用法律和公司章程及章程允許的情況下,正式授權的委員會。本公司有責任保存有關已售出已發行股份的總數及總髮行銷售價格的記錄,並以其他方式監察根據《註冊表》出售的股份的供應情況,並確保發售及出售的已發行股份的總數及總髮行銷售價格不超過
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任何發行股份的發售或出售不低於發行股份的總數及總髮行銷售價格,以及本公司董事會或(如適用法律及本公司章程及細則允許)其正式授權委員會不時授權的最低價格。如果代理人就任何購買日期向本公司交付超過一次發行交易承諾,則最新的發行交易接受適用於在相關購買日期的任何發行股份出售,但根據先前的發行交易接受和在向本公司交付最新的發行交易承諾之前發生的任何行動除外。本公司或代理人可於向另一方發出電話通知(以電郵即時確認)後,以任何理由暫停或終止根據代理交易進行的發行股份發售,惟該暫停或終止並不影響或損害任何一方在發出該通知前根據本協議出售的發行股份各自的責任或彼等在任何條款協議或遠期交易下的各自責任。儘管有上述規定,如任何代理交易的條款預期將於多於一個購買日期出售發行股份,則本公司及代理應就該等購買日期共同同意其認為合理必需的額外條款及條件,而該等額外條款及條件須於相關交易接納書內闡明或確認(視屬何情況而定),並具有與其中所載任何其他條款相同的約束力。
(Ii) | 根據任何發行交易承諾可交付的發行股份的購買日期應在適用的發行交易承諾中載明或確認(視情況而定)。除本公司與代理人另有協定外,代理人根據本協議透過代理人出售的任何發行股份的佣金為該等發行股份實際銷售價格(“總髮行銷售價格”)的一個百分比(“總髮行銷售價格”),佣金應為適用的發行交易承諾書所載或經其確認(視屬何情況而定);然而,當代理人擔任委託人時,該佣金並不適用,在此情況下,適用的佣金或折扣應於適用的條款協議中載明。儘管如上所述,如果公司在代理交易中委託代理人出售發行的股票,而該交易將構成《交易法》下M規則第100條所指的“分發”或《交易法》下第10b-18(A)(5)條所指的“塊”,公司應應代理人的要求並在合理的提前通知本公司後,在結算日或之前向代理人提供律師、會計師信函和高級職員證書的意見,其日期均為結算日。以及代理人合理要求的其他文件和信息,公司和代理人將同意就該交易給予代理人慣常的補償。總髮行價減去代理商佣金,並扣除任何政府、監管或自律徵收的任何交易費、轉讓税或類似税費 |
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與出售適用發行股份有關的組織在本文中以“發行淨價”指代。 |
(Iii) | 就本公司根據交易接納而於任何購買日期出售的發行股份支付發行銷售淨價,應以電匯即時可用資金至本公司賬户(本公司須於適用的代理結算日期(定義見下文)前至少一個交易所營業日提供予代理商),以將該等發行股份以託管系統(“DWAC”)或本公司與代理人同意的其他交付方式交付至託管信託公司的代理商賬户或代理商指定人士的賬户。此類付款和交付應在上午10點左右進行。(紐約市時間)在每個購買日(每個交易日為“代理結算日”)之後的第二個交易所營業日(或不時成為此類證券發行結算的標準行業慣例或本公司與代理商商定的其他日子)。 |
(i) | 此外,本公司可於合約期內不時向遠期賣方及遠期買方建議他們在指定的遠期對衝賣出期內(定義見下文)進行遠期交易,該建議應向遠期賣方及遠期買方以電話或電子郵件的方式向遠期賣方及遠期買方提出,或由本公司不時授權的任何個人提出,但須向代理商發出有關該項指定的通知,以進行該等銷售,並須列出下列指定的資料(每項,“遠期交易建議書”和發行交易建議書或遠期交易建議書(“交易建議書”)。如遠期賣方及遠期買方各自同意該建議遠期交易的條款,或本公司與遠期賣方及遠期買方就該建議遠期交易的修訂條款達成一致,則遠期賣方及遠期買方不得遲於上午9:30。(紐約市時間)在公司提交遠期交易建議之日後的交易所營業日(前提是在下午5:00之前提交(紐約市時間)在該日期)通過電子郵件向本公司交付一份通知(分別為“遠期交易接受”和“發行交易接受”或“遠期交易接受”),確認該遠期交易建議書中提出的該擬議遠期交易的條款,或列出公司、遠期賣方和 |
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遠期買方及在就該等遠期交易的條款達成協議後,應立即提交一份由遠期買方簽署的確認書(“確認書”),該確認書由遠期買方以附件B所載的形式簽署(“確認書”),該等確認書將由本公司在收到後立即正式簽署,在每種情況下,該確認書均附有與該等遠期交易相對應的條款。每份遠期交易建議書應具體説明: |
(1) | 遠期賣方擬出售受該遠期交易規限的遠期對衝股份的天數和該期間的第一個日期(該期間為“擬遠期對衝賣出期”); |
(2) | 遠期賣方在預期的遠期套期保值賣出期或期間,或公司、遠期賣方和遠期買方另行商定並記錄在相關交易接受中的遠期對衝股票的最高數量; |
(3) | 公司願意在預期的遠期套期保值賣出期內出售遠期套期保值股票的最低價格(如果有的話)或確定該最低價格的公式(每個“遠期底價”); |
(4) | 如遠期銷售總價的1%以外,與遠期對衝股份的出售有關而須支付予遠期賣方的任何佣金、折扣或其他補償的款額(“遠期對衝銷售佣金率”);及 |
(5) | 該遠期交易的“到期日”、“額外調整”中規定的股票貸款費用門檻、“生效條件”第(Vi)款和“加速事件”第(A)節所指的最高股票貸款費用、“利差”、“遠期降價日期”和“遠期降價金額”(每一項均在相關確認中定義)。 |
遠期交易建議不得規定,在計入先前根據待定發行交易接納(如有)而購買及將根據待決發行交易接納(如有)購買的發行股份的總髮行銷售價格,以及根據待定遠期交易接納(如有)或任何替代分銷協議先前已售出或將予出售的遠期對衝股份的遠期銷售總價,導致或可能導致總金額超過最高金額的條款,亦不得設定低於本公司董事會不時批准的最低價格的遠期底價,或,在適用法律和公司章程及章程允許的情況下,正式授權的委員會。公司應負責保存已售出的遠期對衝股票的總數量和總遠期銷售價格的記錄,並以其他方式監測遠期的可用性
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根據登記聲明出售的遠期對衝股份,並確保發售及出售的遠期對衝股份的總數及遠期銷售總價不超過及任何遠期對衝股份的發售或出售價格不低於遠期對衝股份的總數及遠期銷售總價及本公司董事會或(如適用法律及本公司章程及細則準許)獲其正式授權的委員會不時批准的最低價格。如遠期賣方及遠期買方就任何預期遠期對衝賣出期向本公司交付超過一項遠期交易承諾,則最新的遠期交易承諾額適用於相關擬遠期對衝賣出期的任何遠期對衝股份的出售,但根據先前的遠期交易承諾書及在向本公司交付最新的遠期交易承諾書之前發生的任何行動除外。本公司、遠期買方或遠期賣方在通過電話通知對方(及時通過電子郵件確認)後,可以任何理由暫停或終止根據遠期交易進行的遠期對衝股票的發售;提供, 然而,該暫停或終止不應影響或損害訂約方在發出該通知前根據本協議出售的遠期對衝股份的各自義務或其在任何代理協議或條款協議下的各自義務。
(Ii) | 根據確認將出售的遠期對衝股份的預期遠期對衝賣出期應在適用的遠期交易承兑書中列明或確認。除本公司與遠期賣方及遠期買方另有協議外,遠期賣方根據本協議及相關確認書出售的任何遠期對衝股份的遠期對衝銷售佣金應為遠期賣方實際出售該等遠期對衝股份的一個百分比(“遠期銷售總價”),佣金應為適用的遠期交易承諾書所載或確認的佣金(視情況而定)。儘管有上述規定,如果本公司與遠期買方和遠期賣方就遠期對衝股票的銷售達成一致,而遠期賣方在預期的遠期對衝銷售期內出售遠期對衝股票將構成交易所法案下規則M規則100所指的“分配”或交易所法案下規則10B-18(A)(5)所指的“塊”,公司將應遠期買方和遠期賣方的要求並在向公司發出合理的預先通知後向遠期買方和遠期賣方提供。在遠期套期保值結算日或之前,根據本協議第6節的大律師、會計師函和高級職員證書(每一份都註明了遠期套期保值結算日)的意見,以及遠期買方和遠期賣方(視情況而定)應合理要求的其他文件和信息,以及本公司和遠期買方和遠期賣方(如適用)的意見, 將同意就此類交易向遠期賣方支付慣常的賠償。遠期銷售總價減去遠期賣方佣金,扣除任何交易費後, |
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任何政府、監管或自律組織對出售適用的遠期對衝股票徵收的轉讓税或類似税費在本文中稱為“遠期對衝淨價”。 |
(Iii) | 於每個遠期對衝結算日或之前,遠期買方將或將安排其轉讓代理以電子方式將出售的遠期對衝股份以電子方式轉讓給遠期賣方或其指定人在存託信託公司的賬户,並採用該遠期買方與遠期賣方共同商定的交付方式,並在收到該等遠期對衝股份(在任何情況下均應為可自由交易、可轉讓的登記股份)後,該遠期賣方應在相關遠期對衝結算日之前將遠期對衝淨價的相關部分於當日交付至該遠期買方指定的帳户。“遠期對衝結算日”指遠期賣方根據本協議出售任何遠期對衝股票的適用遠期對衝賣出期內每個交易所營業日之後的第二個(第2個)交易所營業日(或按常規交易的行業慣例較早的交易日)。 |
(Iv) | 在遠期對衝賣出期結束後,遠期買方應立即簽署並向本公司交付一份定價補充文件(採用適用確認附件B所載的格式),其中應列出該遠期交易的初始“基本金額”(應為該遠期對衝賣出期的實際售出金額)、該遠期交易的“對衝完成日期”和該遠期交易的“初始遠期價格”。對於任何遠期交易,“遠期套期保值賣出期”是指預期的遠期套期保值賣出期,提供如在該等遠期對衝賣出期(X)結束前發生任何事件,使遠期買方可根據有關確認書中“終止交收”的規定,或(Y)發生破產申請(定義見確認書),將“預定交易日”指定為“終止交收日”(各有關確認中所界定),則遠期對衝賣出期應於首次發生時(或如稍後,當遠期賣方負責執行遠期對衝股份銷售的人士知悉該事件發生時)立即終止。“實際售出遠期金額”指任何遠期交易的任何遠期對衝賣出期內,遠期賣家在該遠期對衝賣出期內出售的遠期對衝股票數量。 |
(c) | 如相關交易承兑、發行底價或遠期底價已達成協議或經其確認(視屬何情況而定) |
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雙方就購買日期或擬進行的遠期套期保值銷售期間(視屬何情況而定)作出上述決定,而代理或遠期賣方其後決定並通知本公司,該代理交易的總髮行銷售價格或該遠期交易的總遠期銷售價格(視何者適用而定)將至少不等於該發行底價或遠期銷售底價(視何者適用而定),則在代理交易的情況下,本公司無義務透過代理髮行及出售,而代理亦無義務在該購買日期根據該代理交易配售擬出售的發行股份。除非本公司與代理人另有書面協議,如屬遠期交易,遠期賣方不得於擬進行遠期對衝賣出期內的該日出售根據該遠期交易擬出售的遠期對衝股份。 |
(d) | 主要交易記錄。 |
(i) | (1)如本公司希望根據本協議發行及出售股份,但除本協議第2節(A)或2(B)所載者外,本公司將通知代理人有關主要交易的建議條款。如作為委託人的代理人希望接受該等建議條款(其可全權酌情決定因任何理由拒絕接受),或在與本公司討論後希望接受經修訂的條款,本公司及代理人應訂立一份條款協議,列明該等主要交易的條款。 |
(2)條款協議所載條款對本公司或代理商不具約束力,除非及直至本公司及代理商各自簽署及交付該等條款協議,並接納該等條款協議的所有條款。如果本協議的條款與條款協議的條款發生衝突,應以該條款協議的條款為準。
(Ii) | 在委託交易中,每一次向代理人出售發行股份應根據本協議和條款協議的條款進行,該協議應就向代理人出售該等發行股份以及由代理人購買該等股份作出規定。條款協議還可規定與代理人重新發行此類發行股票有關的某些條款。代理根據任何條款協議作出的購買發行股份的承諾,應被視為已根據本公司的陳述、擔保及協議作出,並須受本協議及該等條款協議所載條款及條件的規限。任何該等條款協議須列明代理人根據該等條款購買的發行股份數目、就該等發行股份向本公司支付的價格、與與代理人一起重新發售發行股份的承銷商(如有)的權利及失責的任何規定,以及時間和日期 |
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時間和日期在本文中稱為“主要結算日”;以及,連同任何機構結算日和遠期對衝結算日,稱為“結算日”)以及該等發行股份的交割和付款地點。 |
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(i) | 由公司兩名高級管理人員(其中一名為首席財務官或其他高級財務官)簽署的高級管理人員證書,證明本合同附件E所列事項; |
(Ii) | 以本協議附件C-1、C-2和C-3的形式分別以附件C-1、附件C-2和附件C-3的形式寫給代理人、遠期買方和遠期賣方的意見,以及公司總法律顧問或助理總法律顧問的意見和(如果該意見未包括在該意見中)公司律師芒格,託爾斯和奧爾森律師事務所的負面保證函,以及該意見中未包括的一份負面保證函; |
(Iii) | 普華永道致代理商並註明本協議日期的“慰問信”,説明代理商可能合理要求的事項; |
(Iv) | 令代理人、遠期買方及遠期賣方及其律師合理信納的證據,證明該等股份已獲批准在聯交所上市,但須受在本合約日期或之前發出的發行通知所規限; |
(v) | 由公司董事會正式通過並經公司高級管理人員認證的決議,授權公司簽署本協議並由公司完成 |
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本協議擬進行的交易,包括髮行和出售股份;以及 |
(Vi) | 代理、遠期買方和遠期賣方合理要求的其他文件;以及 |
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(i) | 本公司或本公司任何附屬公司的一名或多名高級職員、普通合夥人、董事總經理或其他授權代表根據本章程條文遞交的任何證書內所載或所載本公司的陳述、保證及協議在各方面均屬真實及正確。 |
(Ii) | 本公司應已根據任何確認書及/或任何條款協議(視屬何情況而定)在所有重大方面履行及遵守其在本協議下的契諾及其他義務。 |
(Iii) | 就代理交易而言,自接受交易之時起至代理結算日期止,就遠期交易而言,於擬進行遠期對衝賣出期內,或如根據條款協議進行主要交易,則自本公司籤立及交付條款協議之日起至主要結算日期止,聯交所普通股買賣將不會暫停。 |
(Iv) | 自本協議日期起,將不會發生或將不存在本協議第3(E)節所述類型的事件或條件,該事件或條件未在允許自由寫作招股章程或招股説明書中描述,而根據代理商、遠期買方或遠期賣方的判斷,該事件或條件的影響使得按照本協議、任何確認、任何條款、任何允許自由寫作招股章程及招股章程所預期的條款和方式在適用的結算日繼續發售、出售或交付股份是不可行或不可取的。 |
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(v) | 在相關接受時間之後,或在主要交易的情況下,在簽署適用條款協議後,(A)公司或其任何子公司給予公司或其任何子公司的任何債務證券或優先股權證券的評級不得發生降級,或由任何“國家認可的統計評級機構”擔保,該術語是委員會為《交易法》第3(A)(62)條的目的定義的;(B)任何此類組織不得公開宣佈其受到監督或審查,或已改變其對以下事項的展望:其對本公司或其任何附屬公司的或由其任何附屬公司擔保的任何債務證券或優先股權益證券的評級(對可能的升級具有積極影響的公告除外),在每種情況下都沒有在任何相關出售時間之前發佈的任何允許自由寫作招股説明書中描述。 |
(Vi) | 根據發行交易接納或條款協議將發行的發行股份或根據遠期交易接納及確認出售的遠期對衝股份(視何者適用而定)須已獲批准在聯交所上市,惟須受發行通知所規限。 |
(Vii) | (A)於有關結算日,任何聯邦、州或外國政府或監管當局不得采取任何行動,亦不得頒佈、採納或頒佈任何法規、規則、規例或命令,以阻止根據確認書發行或出售股份及任何普通股;及(B)任何聯邦、州或外國法院不得發出任何禁制令或命令,阻止根據確認書發行或出售股份或任何普通股。 |
(Viii) | (A)暫停登記聲明效力的任何命令均不生效,為此目的或根據該法第8A條進行的任何訴訟均不得在委員會面前待決或受到委員會的威脅,公司也不應收到委員會根據該法第401(G)(2)條對使用登記聲明提出的反對通知;(B)招股説明書和每一允許的自由寫作招股説明書應已根據該法及時向委員會提交(就任何允許的自由寫作招股説明書而言,在該法第433條所要求的範圍內);(C)監察委員會要求提供額外資料的所有要求均須得到遵守,並令代理、遠期買方及遠期賣方合理滿意;及(D)在任何司法管轄區內,股份發售或出售的資格並無被暫時吊銷,任何為任何該等目的而提出或威脅進行的法律程序亦不會發生或生效。註冊説明書、招股説明書或任何允許的自由寫作招股説明書不得包含不真實的 |
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在代理、遠期買方或遠期賣方向本公司作出交易承諾時,或在遠期對衝賣出期內的任何時間,或在本公司與代理簽署條款協議時(視乎情況而定),就重大事實作出陳述或遺漏陳述所需陳述或作出陳述所需的重大事實,不得誤導代理人、遠期買方或遠期賣方向本公司作出交易承諾之時。 |
(Ix) | 代理、遠期買方或遠期賣方不得對註冊説明書、招股章程或任何允許的自由寫作招股説明書提出任何合理書面反對的修訂或補充。 |
(Ii) | 就本公司根據條款協議進行的任何出售而言,未經代理商事先書面同意,本公司不得終止本公司根據該等條款協議及本協議所承擔的義務。 |
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(Ii) | 如果代理商根據條款協議進行任何購買,代理商根據條款協議的義務應在主要結算日之前或在主要結算日的任何時間由代理商終止,如果(A)自條款協議籤立之日起,或自注冊説明書、招股章程和任何允許自由撰寫招股章程中提供信息的相應日期起,(I)一般情況下,交易將在任何交易所或納斯達克股票市場或由其暫停或實質性限制;(Ii)由本公司或其任何附屬公司發行或擔保的任何證券已在任何交易所或任何場外市場暫停交易;。(Iii)聯邦或紐約州當局已宣佈全面暫停商業銀行業務活動;。(Iv)在美國境內或境外發生任何敵對行動的爆發或升級、金融市場的任何變化或任何災難或危機,而根據代理人的判斷,僅在第(Iv)款所述的事件和條件的情況下,由於招股章程或該等條款協議具有重大不利因素,故按招股章程或該等條款協議預期的條款及方式進行股份發售、出售或交付並不切實可行或不宜進行。如果代理商選擇根據第8(B)(Ii)條終止其義務,應立即以書面形式通知公司。 |
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(a) | 如果交付給代理或遠期賣方,則在所有方面都是足夠的[●], [地址],引起……注意[●], [聯繫人](電子郵件[●])和[●](電子郵件[●]), |
(b) | 如果交付給遠期買方,則在所有方面都是足夠的[●][●][地址],引起……注意[聯繫人], [●](電子郵件[●])和[●](電子郵件[●])和, |
(c) | 如果是給公司,則在所有方面都應足夠,只要交付或發送到加州91770號核桃樹林大道2244號,郵政編碼:董事,公司融資(電子郵件:brendan.b.ond@edisonintl.com)。 |
儘管有上述規定,公司應通過電話或電子郵件將交易建議書交付給代理或遠期賣方[聯繫人](電話號碼[●];電子郵件[●])或[聯繫人](電話號碼[●];電子郵件[●]);通過電話或電子郵件發送給遠期買方[聯繫人](電話號碼[●];電子郵件[●])或[聯繫人](電話號碼[●];電子郵件[●])和交易承諾書應由代理商、遠期買方或遠期賣方通過電子郵件發送給公司財務部門(電子郵件:EIX.Finance@edisonintl.com)。
40
41
(a)如果代理人、遠期買方或遠期賣方是受擔保實體,並根據美國特別決議制度接受訴訟,則該代理人、遠期買方或遠期賣方對本協議或任何條款協議的轉讓,以及本協議或任何條款協議中或根據本協議或任何條款協議項下的任何利益和義務的轉讓,將在美國特別決議制度下有效,如果本協議或任何條款協議以及任何此類利益和義務受美國或美國一個州的法律管轄。
(b)如果代理人、遠期買方或遠期賣方是該代理人、遠期買方或遠期賣方的承保實體或《BHC法案》的附屬公司,並根據美國特別決議制度接受訴訟,則本協議或任何條款協議項下可能對該代理人、遠期買方或遠期賣方行使的默認權利的行使程度不得超過美國特別決議制度下可行使的默認權利(如果本協議或任何條款協議受美國或美國州法律管轄)。
如本第18節中所用:
“BHC法案附屬公司”具有“附屬公司”一詞在“美國法典”第12編第1841(K)節中所賦予的含義,並應根據其解釋。
“承保實體”係指下列任何一項:
(I)“涵蓋實體”一詞在“聯邦判例彙編”第12編252.82(B)節中定義和解釋;
42
(2)“擔保銀行”一詞在“聯邦判例彙編”第12編第47.3(B)節中定義和解釋;或
(3)根據《美國聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節的定義和解釋的“承保財務安全倡議”。
“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義,並應根據其解釋,視情況而定。
“美國特別決議制度”係指(I)《聯邦存款保險法》及其頒佈的法規和(Ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及其頒佈的法規。
[簽名頁如下]
43
如上述條文正確闡明本公司、代理人、遠期買方及遠期賣方之間的諒解,請在下文提供的空白處註明,本函件及閣下的承諾即構成本公司、代理人、遠期買方及遠期賣方之間具約束力的協議。
非常真誠地屬於你,
愛迪生國際
By: ___________________________
姓名:羅伯特·C·博阿達
職務:總裁副司庫
接受並同意截至上述第一個書面日期:
[●],作為代理
By: __________________________
姓名:
標題:
接受並同意自
上面第一次寫的日期:
[●],作為遠期賣家
By: __________________________
姓名:
標題:
44
接受並同意自
上面第一次寫的日期:
[●],作為遠期購買者
By: __________________________
姓名:
標題:
45
附表A
授權公司代表
附件A
愛迪生國際普通股
條款協議
_____________, 20__
[代理地址]
尊敬的先生們:
愛迪生國際,加利福尼亞州的一家公司(“公司”),提議,在符合本文所述的條款和條件以及日期為8月的經銷協議的前提下[●],2022(“經銷協議”),[●](“代理人”)和[●],向代理人發行及出售本合約附表所指明的證券(“已購買證券”)。除非下文另有定義,否則分銷協議中定義的術語在本協議中使用時應具有相同的含義。
分銷協議中與作為本公司代理人的代理人徵集購買證券要約無關的每一項規定均通過引用全文併入本協議,並應被視為本條款協議的一部分,如同該等規定已在本協議中完整闡述一樣。本協議中規定的每一項陳述、保證和協議均應視為在本條款協議之日和本協議附表規定的結算日期達成。
現建議向證券交易委員會提交與所購買證券有關的註冊説明書或招股説明書附錄的修訂(視屬何情況而定),其格式與此前送交代理人的表格相同。
在符合本協議及經銷協議所載條款及條件的情況下,本公司同意向代理商發行及出售所購證券,而代理商同意在本協議附表所載的時間、地點及購買價格向本公司購買所購買的證券。
儘管分銷協議或本條款協議有任何相反的規定,本公司同意代理在根據本條款協議出售所購買的證券的同時,為代理自己及其客户的賬户進行普通股交易。
[簽名頁如下]
A-1
如果上述內容符合您的理解,請簽署本協議的副本並將其返回給我們,據此,本條款協議,包括通過引用納入本協議的經銷協議的條款,將構成代理商與本公司之間具有約束力的協議。
愛迪生國際
By:___________________________
姓名:
標題:
接受並同意截至上述第一個書面日期:
[●]
By:_____________________________
姓名:
標題:
A-2
條款協議明細表
購買證券的名稱:
普通股,無面值
申購證券股份數:
[•]股票
對公眾的初始價格:
$[•]每股
代理商應支付的採購價格:
$[•]每股
支付購進價款的方式及具體資金:
[電匯至公司指定的當日資金銀行賬户。]
交付方式:
[通過DWAC轉到代理人的賬户或代理人指定人的賬户,以換取購買價款的支付。]
結算日期:
[•], 20[•]
關閉地點:
[•]
須交付的文件:
分銷協議中提及的下列文件應在結算日交付,作為所購買證券成交的條件(這些文件的日期應為結算日或截止日期,並應進行適當更新,以涵蓋任何允許自由編寫的招股説明書和對註冊説明書、招股説明書、任何允許自由編寫的招股説明書以及通過引用納入其中的任何文件的任何修訂或補充):
(1)第5(A)(I)條所指的高級船員證明書;
(2)第5(A)(Ii)節和第6(C)節(以適用者為準)所指的公司外部法律顧問和公司總法律顧問或助理總法律顧問的意見,以及第5(A)(Ii)節所指的公司總法律顧問或助理總法律顧問的負面保證函;
(3)第5(A)(Iii)節所指的“安慰”函;
(5)第5(B)條所指的意見及負面保證函件;及
(6)代理人合理要求的其他文件。
[禁閉:]
[•]
A-3
銷售時間:[•][上午/下午](紐約時間)[•], [•]
銷售時間信息:
● | 前款所購證券股份數 |
● | 對公眾的初始價格如上所述 |
● | [其他] |
A-4
附件B
確認表格
B-1
附件C-1
意見的格式
芒格,Tolles&Olson LLP,
公司的法律顧問
C-1-1
附件C-2
消極保證書的格式
芒格·託爾斯·奧爾森律師事務所
公司的法律顧問
C-2-1
附件C-3
意見及負面保證聲明的格式
公司法律顧問的
C-3-1
附件D
重要子公司
南加州愛迪生公司
D-1
附件E
高級船員證書
E-1