美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告的事件日期):
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
(
(註冊人的電話號碼,包括區號)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
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根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | |
有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
| Emerging growth company |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
本報告及其附件包括前瞻性陳述。愛迪生國際公司根據截至本報告之日對事實的瞭解和對未來情況的假設,基於對未來事件的當前預期和預測作出這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述會受到各種風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能不在愛迪生國際公司的控制範圍之內。愛迪生國際公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。本報告應與愛迪生國際公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告和隨後的Form 10-Q季度報告一起閲讀。此外,愛迪生國際公司還在www.edisoninvestor.com(演示文稿和更新)上提供了指向EIX演示文稿、文件和其他信息的直接鏈接,以便公開傳播此類信息。
項目8.01其他事件
2022年8月4日,愛迪生國際公司通過與花旗全球市場公司、巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國公司、三菱UFG證券美國公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂分銷協議(統稱為“分銷協議”),建立了在市場上的股權分銷計劃(“ATM計劃”),每個人都是愛迪生國際公司的銷售代理(每個公司都是“銷售代理”,統稱為“銷售代理”)。分銷協議規定,除了通過銷售代理髮行普通股外,愛迪生國際公司還可以分別與花旗銀行、巴克萊銀行、美國銀行、摩根大通銀行、瑞穗市場美洲有限責任公司、三菱UFG證券歐洲、中東和非洲公司;和富國銀行全國協會,各自擔任遠期購買者(各自為“遠期購買者”,統稱為“遠期購買者”),據此,相關遠期購買者將從第三方借入愛迪生國際公司的普通股股份,並通過其關聯銷售代理(每個銷售代理以這種身份行事時稱為“遠期賣方”)出售數量相當於適用確認的相關股份數量的愛迪生國際公司普通股。根據自動櫃員機計劃,愛迪生國際公司可以不時地提供和出售其普通股的股票,沒有面值,總銷售價格高達5億美元。適用的銷售代理和遠期銷售商將有權根據適用的經銷協議條款獲得補償。
愛迪生國際最初不會從遠期賣家出售借入的股票中獲得任何收益。愛迪生國際預期於該特定確認的到期日或之前,於愛迪生國際指定的一個或多個日期與相關遠期買方進行每項特定遠期銷售交易的實物結算,在此情況下,愛迪生國際預期於結算時收到的現金收益總額相等於相關確認項下的初始遠期價格與確認所涉普通股股份數目的乘積,但須受價格調整及確認的其他規定所限。然而,愛迪生國際亦可選擇現金結算或股份淨額結算一項特定遠期銷售交易,在此情況下,愛迪生國際可能不會收到任何收益(在現金結算的情況下)或將不會收到任何收益(在股份淨結算的情況下),而愛迪生國際可能欠有關的遠期買方現金(在現金結算的情況下)或普通股(在股份淨結算的情況下)。
根據愛迪生國際公司於2022年8月4日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補編(“招股説明書補編”)以及愛迪生國際公司最初於2021年7月29日向美國證券交易委員會提交的S-3表格自動擱置登記聲明(第333-258265號文件),發售這些股票。
此外,分銷協議還規定,愛迪生國際公司可以簽訂單獨的條款協議,將股票直接出售給銷售代理,作為公司承諾承銷發行的委託人。
愛迪生國際公司沒有義務出售自動櫃員機計劃中的任何股份,並可隨時暫停根據分銷協議進行的募集和要約,或終止任何分銷協議。
前述對分銷協議和確認的描述並不聲稱是完整的,其全部內容受分銷協議和確認形式的規定的限制,這些條款作為附件1.1和99.1附於本文件,並通過引用併入本文。
項目9.01財務報表和證物
(d) | 陳列品 |
展品索引
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證物編號: |
| 描述 |
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1.1 | | 分銷協議的格式 |
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5.1 | | 邁克爾·A·亨利的意見,日期為2022年8月4日 |
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23.1 | | 邁克爾·A·亨利的同意(作為上述附件5.1的一部分) |
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99.1 | | 總遠期銷售確認書表格 |
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104 | | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
| 愛迪生國際 |
| (註冊人) |
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| /s/凱特·斯特吉斯 |
| 凱特·斯特吉斯 |
| 總裁副主計長 |
日期:2022年8月4日